Dynamiek huidige Automotive

Dynamiek huidige Automotive “wat brengt het ons en waar gaat het naar toe”

Driving Business Aftermarket congress Putten, 4-12-2012

Rob Henneveld

Inhoud

Driving Business Aftermarket

1. Wat beweegt Upstream? 2. Gevolgen & kansen Downstream: – Distributie nieuw – Aftersales – Remarketing

Disclaimer De presentatie is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Dit als het gaat om compleetheid, betrouwbaarheid en interpretatie van de veelvoud van bronnen waaruit deze presentatie is samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De presentatie is alleen bestemd voor intern gebruik van de bezoekers van het Driving Business Aftermarket event. Vermenigvuldiging en spreiding van de presentatie, elektronische en/of print, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming. Rob Henneveld, december 2012

2


• Wat beweegt Upstream?

3

936 Steam 1.691


In 1900

2012 1.575 Jaren ’30 wereldwijd: • 6.500+ merken • 55.000+ toeleveranciers

2020 EV’s:+2.000

Nu: • 12-merkgroepen* • 4 toeleveranciers: 95% 4

Inrichting van de sector Productie/Marketing/Sales

Spelregels van onze sector worden upstream bepaald… Upstream


Downstream

5

Productievolumes per jaar wereldwijd

Jaarproductie

Het draait om ‘Economy of scale’ 125 miljoen

In Europa 2012: • Overproductie, 10-20% • Overcapaciteit 20-40%

80 miljoen* Wereldwijd 2012: 2 sec/5x auto’s 2012

2020


*Personen- & bestelauto’s

Hoe effectief te komen tot? Cross-brand/model produktie platforms

Aandeel BRIC landen: 2012: +30% 2020: +50% Overleven alléén door de “meccano-doos" benadering……….. 6

Functioneel

Architecture Platformen

Wereldwijde standaardisatie 12x belangrijkste OEM’s met 74% aandeel: • Van 223 platforms in ’10, naar 154 in ‘20 • Top-10 platforms: 17 miljoen => 33 miljoen • 2020: 95% van totale wereldproductie van 36 verschillende platforms

Modules Systemen Driving Business Aftermarket

Auto = bouwstenen Componenten Onderdelen

Resultaat: • “Universele auto”……. • Grote schaal rebadging

Bron: Frost & Sullivan, bewerkt door Global Automotive Consultancy

OEM: Original Equipment Manufacture

Marketing makes the difference! 7

Hoe blijf je dan als fabrikant onderscheidend? => technologische vernieuwing! Revenue/Volumes

Product life-cycle ontwikkeling 1. 2. 3. 4. Tijd

’50’s => 10-12 jaar ’90’s => 6-7 jaar

Auto industrie volgt het smartphone business model

Revenue/Volumes


Design Research Production Sales

Tijd

Mede ingegeven door strengere emissie eisen door overheden

2012: 2-4 jaar max. 8


• Gevolgen & kansen downstream

9

Distributiemodel verandering

Push

Traditioneel: Individuele consument maakt keus.


Minder Push, meer Pull

Pull

Steeds vaker NL: Leasemij, broker gaan ‘aankoop commitment’ aan. Consument, van bezit naar gebruik.

Marketing is vooral gericht op het “merk”, niet op keuze van het distributiekanaal 10

Distributiekanaal (nieuwe) auto’s Aantal observaties: • Marketing: • Sterk merkgericht • Niet op keuze distributiekanaal

• Kwaliteit: • Auto’s erg hoog


• ‘Merkperceptie overstijgt keuze voor merk distributiekanaal’ Traditioneel merkkanaal in “Triple dip” situatie.

• Minder volume nieuw & -marge • Aftersales behoefte lager • Aandeel gebruikt onder druk

Consequentie & reactie: • merkkanaal gaat meer universeel want auto’s zijn universeler 11


• Gebruikte auto & Aftersales

12

Downsizing & instroom nieuw vs. geregistreerd park % Afwijking geregistreerd park ‘11

100% 2,7%

90% 80% 70%

4,4%

9,0%

7,9% 2,7%

-23,4%

4,7%

10,9%

-43,6% -21,5%

16,0% 17,9%

60%

-23,4 %

50%

23,3%

40%

26,8%

+17,1%


30% 22,9%

20%

+114,5

25,6%

10%

Enkele conclusies: • Trend: Vraag ≠Aanbod • “Snelle transacties” zijn een must! • Omzet & marge consequenties voor: • Reparatie/Onderhoud: minder • Schadereparatie: minder Recente ontwikkeling: • Daling verkopen nieuw (EU en NL) • Aantal autofabrikanten: verlies 140-938 /auto

11,9%

0%

Park 2011 A E M

B J N *t/m 3e kw.’12

Sales 2012* C K FGHI

D L Rest © 2012 Global Automotive Consultancy

Prijsdruk nieuw => Prijsdruk 2ehands A B C D E

Subcompact Compact Compact middenklasse Middenklasse Hogere middenklasse

J K L M FHGI

Medium mpv Upper mpv Lower utility Upper utility Super luxueus

13

Brandstof & technologische ontwikkelingen Productie planning 2010-2017 100%

14% 80%

60%

45%

*Micro hybrids , 89%

72%

40%


20%

41%

5% 10% 13%

0% Europa 2010

Mild hybrids ; 5%

Europa 2017

Conventionele Diesel

Conventionele Benzine

EV

HEV

Full hybrids ; 6%

HEV’s: • Regeneratie remenergie* • Start-Stop systemen* • “Skelter” motoren • Enz.

Maakt het bestaand park versneld ouderwets….! 14

Optional

Traction inverter

Regenerative braking

Electric Grid

Charger

High voltage battery

Generator

Generator invertor


Aftersales Omzet

Range extender (ICE)

EV-motor

Nieuwe aandrijflijn DC/AC converter (14V)

14-volt vehicle network

Onderhoudsvrij(er)

Op termijn toenemende vraag: • Elektrische delen & software • Drive-line componenten • Battery pack Versneld afnemende vraag: • Slijtagedelen (remmen! • Regulier onderhoud • Banden 2012

2020

Omzet retailwaarde afname: 3 - 5% / jaar

Wat speelt er nog meer in de aftersales? 15

Aspecten Aftersales (1) Traditioneel passieve aftersales

(2) Slooppremie: 81.000 auto’s v.a. 2009

(4) Gemiddeld netto import-export laatste 5 jaar: -/- 140.000 auto’s/jaar


(3)

Waar de uitdaging & kansen: ……als de universele allrounder, de auto is al lang universeel 16

Tweedehands: druk op “korte transacties"

Revenue/Volumes

Snel wisselende modellen, druk van kortere product life cycle Optimale RV-window steeds korter….. • 2 – 3 jaar max.! Lease periode 44+ maanden……

Tijd

• Transactie snelheid • Waarde toevoegen • Transparantie: • Kwaliteit vs. Prijs • Optimale verkoopmoment


2012: 2-4 jaar max.

Remarketing nieuwe stijl is een combinatie van:

Onze infrastructuur voorsprong in vergelijking met Europa is enorm!

+ Virtueel Remarketing

Cijferanalyse

17

Verkoopvolumes nieuw & tweedehands 20%

Volume fluctuaties Nederland

10%

3,9% -3,2%

0% 2004 -10%

2005 -4,0%

4,3% 2,9%

2006

2007 -3,9%

0,8%

2008

19,8%

-1,1%

2009

13,2%

0,3%

2010

2,8%

3,9%

2011

2012

-1,1%

-12,0%

-20% -30%

-29,1%

2004 = 100%

Tweedehands

Nieuw

2012: t/m oktober


Elektrische fiets concurrent gebruikte auto?: • • • • • •

Prijsniveau Verstedelijking Imago Gemak Kostenaspect Gezondheid

Grootste concurrent van gebruikt is nieuwe auto

18


Rob M. Henneveld Global Automotive Consultancy +31 6 54 921 409 www.globaucon.com

[email protected] Twitter.com/#!/RobHenneveld www.linkedin.com/in/robmhenneveld1 19

Dynamiek huidige Automotive

Recommend Documents