DUNAPACK MAGYARORSZÁG P
A
C
K
A
G
I
N
éves jelentés 2 0 11
G
DUNAPACK KFT. ÜZLETI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL Bár 2010-ben megkezdődött a magyar gazdaság kilábalása a recesszióból, a növekedés sokat vesztett lendületéből 2011-ben. A kismértékű növekmény forrása továbbra is az erős külső keresletre támaszkodó ipari értékesítés volt. Az Európai Unión belüli lassuló konjunktúra, a magyar gazdasági környezet kiszámíthatatlansága, a forint árfolyamának hektikus alakulása, a rekordméreteket öltő üzemanyagárak, a magas munkanélküliség rendkívül nehéz körülményeket teremtettek a magyar vállalkozások számára. A kedvezőtlen külső és belső körülmények a Dunapack lehetőségeit is negatívan befolyásolták. A papíralapú csomagolóanyag-fogyasztás stagnált 2011-ben, ugyanakkor növekedett az import részaránya. A papírárak emelkedtek, majd csökkenésüket a gyengülő forint kompenzálta. A negatív hatások kivédésére a Dunapack Kft. az értékesítési tevékenység fokozásával és jelentős költségcsökkentéssel reagált. A papírár-emelkedés hatásának áthárítását aktív piaci munkával, de csak késéssel sikerült megvalósítani, ami az I. félévben alacsonyabb jövedelmezőséget, majd a II. félévtől gyorsuló ütemű növekedést jelentett. A megtett erőfeszítések sikeresek voltak. Az értékesítési volumen csak kis mértékben maradt el az előző évi és a tervezett mennyiségtől. Ugyanakkor az adózás előtti eredmény jelentősen meghaladja a 2010. évi eredményt és a 2011. évi tervet is. Mindezek alapján büszkén állíthatjuk: vállalatunk sikeres évet zárt 2011-ben. Meghatározó változás a Dunapack életében, hogy _ tulajdonosi döntés alapján _ a cég a részvénytársasági formát korlátolt felelősségű társaságra váltotta. Az átalakulás célja, hogy a folyamatok egyszerűsödjenek, gyorsabban és rugalmasabban alkalmazkodjunk a nemzetközi kihívásokhoz minden területen. A 2012. évben továbbra is stagnáló gazdaság, bizonytalan gazdasági környezet, visszafogott beruházási aktivitás, az adóemelések (áfa, jövedéki adók, termékdíj) miatt csökkenő kereslet várható. Mindezek a hatások a már elkezdett út folytatását erősítik. A Dunapack Kft-nek a saját lehetőségein belül kell megtalálni a növekedés útját, ami az értékesítési tevékenység további erősítése és a költségek reális mértékű csökkentése.
Dunapack Kft. Budapest, Dunaújváros A gazdasági nehézségek érintették a hullámtermék piac igényeit is. Elmaradt a korábbi években tapasztalt organikus bővülés (2-3%). A magyarországi piac felvevőképessége 2010-hez képest 2011-ben gyakorlatilag azonos szinten maradt, de az országba érkező import erőteljes növekedést produkált. Ez viszonylag stabil tendenciát mutatott az év első 8 hónapjában, mert a HUF/EUR árfolyam kiszámítható sávban mozgott, a szeptembertől kezdődő forintromlás pedig már kis mértékben visszaszorította az importot.
1
A kormányzat külföld felé kiszámíthatatlan intézkedései további bizonytalanságokat okoztak a pénz- és tőkepiacokon, melynek a lakosság és a vállalkozások voltak az elszenvedői. Az FMCG (gyorsan mozgó fogyasztási cikkek) szektor és az elektronikai cégek nagy többsége jelentős veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni. A belföldi eladásoknál részben a piaci helyzet, részben pedig stratégiai megfontolások alapján jelentős volumencsökkenést realizáltunk az árulemez-feldolgozó, a háztartási vegyi- és kozmetikai, a háztartási gépipari, elektronikai ágazatokban, amely kieséseket nem tudták teljes mértékben pótolni a baromfi-, dohány-, hűtő-, gyógyszer-, húsiparban elért pozitív eredményeink. Export relációban a szlovákiai eladásaink a tervezett szintet nagymértékben túlhaladva teljesültek (156%-os szinten). Megjelent egy újabb hullámtermékgyártó is a hazai piacon, amely 2012-ben jelentős kapacitással lép be a magyar piacra. A forint árfolyam gyengülésével párhuzamosan sikerült termékeink árát szinten tartani. Az árfolyamváltozás további pozitív eredménye, hogy devizás eladásaink fedezete javult. Összességében a vállalat 2011-ben a fenti hatások eredőjeként az eladási volumen célkitűzését 97%-os szinten tudta teljesíteni.
Dunapack Kft. Nyíregyháza Belföldön _ kevés kivételtől eltekintve _ a magyar gyártók általános gyengülése volt tapasztalható az import megerősödése mellett, a vállalat mégis a 2010-es szinten szállított belföldi vevőinek. Ez azért is komoly eredmény, mert jelentős partnereknél szenvedtünk el volumenvesztést, elsősorban a multinacionális és nagy vevőknél. Ezen veszteségeket gyakorlatilag teljes egészében pótolni tudtuk, de a 2011-re tervezett bővülésre már nem volt esélyünk. Export relációban mind az elmúlt évi, mind pedig a tervezett mennyiség fölötti szinten értékesítettünk. A növekedés forrása Ukrajna és Románia voltak. Ágazatok szerint vizsgálva növekedést értünk el az árulemez feldolgozók körében, az egyéb élelmiszereket előállító ágazatban, a gyógyszeriparban, sőt az előző években csökkenést mutató zöldség-gyümölcs ágazatban is. Nehezíti a jövő évi helyzetet, hogy a belföldi gyártók a volumen-veszteségeket 2012-ben várhatóan agresszív piacpolitikával akarják pótolni. Egy új versenytárs piacra lépése mellett igen agresszív árpolitikával egy román vállalat is jelen van Magyarország keleti részén. Összességében a 2011. évre vonatkozó értékesítési volumen tervünket sikerült 101%-ra teljesíteni.
2
Alapanyag-ellátásunk alapvetően megfelelő volt, bár alkalmanként a szállítási határidők logisztikai okok miatt csúsztak főleg a cégcsoporton belüli papírok esetében. A forrásokat terv szerint használtuk, de közöttük kisebb mennyiségben átcsoportosítást végeztünk a mennyiségi árengedmény optimalizálása érdekében. A papírszélességeket standardizáltuk és a piaci igények rugalmasabb kiszolgálása érdekében bevezettünk egy 185 cm-es alternatív szélességet is az év második felében. A 2011-ben vásárolt hullám alappapír összmennyisége a termelés volumenváltozásával összhangban csökkent. Papírkészletünk kis mértékben hullámzott, de a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően folyamatosan alacsony volt, és így az átlagos érték a jelentősen csökkentett tervszint alatt maradt. A lemezgépi ragasztás alapanyaga a natív keményítő por, illetve annak vizes szuszpenziója 25%-75% arányban, szintén jelentős áremelkedésen ment át. Ára negyedévenként fokozatosan emelkedett január és december között 33%-kal.
Beruházási tevékenységünk visszafogott volt 2011-ben, elsősorban felújítások és termelés-racionalizálás jellemezte. Szinttartó beruházásainkra a tervezett 711 MFt helyett 450 MFt-ot fordítottunk.
Környezetvédelmi helyzetünkről elmondhatjuk, hogy a Dunapack Kft. teljes tevékenységére és minden magyarországi telepére kiterjedő ISO 14001 környezetirányítási, valamint az OHSAS 18001 egészségvédelmi és biztonsági rendszerek eredményes megújító éves auditja 2009-ben megtörtént. A 2011. évi felügyeleti audit szintén eredményes volt. Ennek alapján integrált irányítási rendszerünk 2012 júliusáig érvényes. A társaság budapesti telephelyén 2011. évtől a korábbiakban a Duna sodorvonalba vezetett kommunális és előkezelt technológiai szennyvíz már közcsatornába került elvezetésre. Ezzel teljesítettük a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatában előírt szennyezés csökkentési programot. A Duna sodorvonalába a telephelyről, a rákötést követően, csapadékvíz kerül bevezetésre. A Dunapack Kft. telephelyein működő légszennyező pontforrások szennyezőanyag kibocsátása határérték alatti. A közcsatornába vezetett szennyvíz minősége a budapesti telephelyen az ellenőrzés mérési eredményeinek alapján megfelelt a vonatkozó előírásoknak. A Dunapack Kft. telephelyein keletkező hulladékok kezelését az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően végezzük.
Kutatási fejlesztési tevékenységünk termék- és kisebb részben technológiai fejlesztésekben realizálódik. 2011-ben K+F ráfordításként éves szinten 59 MFt-ot számoltunk el.
3
Eredmények Összességében megállapítható, hogy a társaság 2011. évi mérlege és eredménykimutatása egy likvid és kedvező eszköz-forrás struktúrájú cégről ad számot. A mérlegfordulónap után a pénzügyi helyzetet és a beszámoló valóságtartalmát jelentősen befolyásoló esemény nem történt.
Budapest, 2012. február 17.
Sieben Rafael
Galambos Attila
ügyvezető
ügyvezető
4
TERMELÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA (MFt) 2010
2011
30 25 20 15 10 5 0 23 975
2 849
740
94
26 454
4 034
639
32
Belföld
export
társgyár
készletváltozás
Belföld
export
társgyár
készletváltozás
összesen: 27 658
összesen: 31 160
FŐBB MUTATÓK ALAKULÁSA (MFt)
2010
2011
29 713
32 702
1 422
1 048
Pénzügyi műveletek eredménye
378
2 150
Szokásos vállalkozási eredmény
1 800
3 198
-2 736
88
-936
3 286
Értékesítés nettó árbevétele Üzemi tevékenység eredménye
Rendkivüli eredmény Adózás előtti eredmény
5
mérleg (MFt)
2010
2011
26 162
24 748
822
811
7 784
7 120
Befektetett pü-i eszk.
17 556
16 818
Forgóeszközök
13 512
12 767
Készletek
3 358
2 820
Kötelezettségek
Követelések
8 591
8 123
0
0
1 563
1 824
Aktív időbeli elhat.
142
112
Eszközök összesen
39 816
37 627
Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök
Értékpapírok Pénzeszközök
2010
2011
Saját tőke
26 103
22 089
Ebből jegyzett tőke
10 999
10 999
57
101
13 165
14 837
Hosszúlejáratú köt.
2 608
1 778
Rövid lejáratú köt.
10 557
13 058
491
600
39 816
37 627
Céltartalékok
Passzív időbeli elhat. Források összesen
TŐKEARÁNYOS JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK
2010
2011
Szokásos vállalkozási eredmény szintű
6.9 %
14.5%
Adózott eredmény szintű
-3.6%
14.9%
Mérleg szerinti eredmény szintű
-3.6%
-18.2%
Megjegyzés: A 2010. évi adatok a Dunapack Zrt., míg a 2011. évi adatok szeptember 30-ig a Dunapack Zrt., október 1-től a Dunapack Kft. összesített adatait tartalmazzák.
6
DUNAPACK MAGYARORSZÁG P
A
C
K
A
G
I
N
G
H-1215 Budapest, Duna u. 42. Telefon: +36 1 278 8100
[email protected] www.dunapack.hu
