Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij

Supermarkten Omzet, het fundament

Paul Op Heij Dinsdag, 28 januari 2014

Onderwerpen

Omzet, het fundament

1

Winkellandschap

Impact crisis op consumentengedrag

Vernieuwing in de branche zet door

Rapport Deloitte

© 2014 Deloitte The Netherlands

Omzet: de kurk voor alle investeringen en kosten

• Omvang van de supermarktbranche. • Ontwikkeling van de omzet van supermarkten in de afgelopen jaren. • Relatieve ontwikkeling omzet in supermarkten ten opzichte van speciaalzaken. • Omzet 2013 gestegen t.o.v. 2012 als gevolg van prijsverhogingen; het volume staat onder druk. Stabiliteit ten top ???

2


• Maar…. onder de macro getallen gaan veel ontwikkelingen schuil. – Superkritische, zuinige consumenten – Verschuivingen in marktaandelen tussen service en discount resp. commerciële organisaties. – Branchevervaging tussen food en non-food. – De wet en regelgeving ten aanzien van koopzondag. – Felle concurrentie op prijs – Schaalvergroting supermarkten – Afname aantal supermarkten – Vergrijzing samenleving – Trek naar de grote steden – Online foodbestedingen; thuisbezorgen of gebruik maken van een afhaalpunt. Dus niet supermarkt. – Vernieuwing ten aanzien van zelfscan; apps, omnichannel, persoonlijke aanbiedingen (bonuskaart) – Assortimentswijzigingen zowel bij discounters als bij full-service supermarkt – En 3D-printing van voeding


Omvang van de supermarktbranche

Totale consumptie huishoudens

Jaar

Consumptie voedings- en genotsmiddelen

Aandeel voedings- en genotsmiddelen in totale consumptie

Besteding in supermarkt per Supermarkt inwoner per omzet per jaar week

x € 1 mln.

x € 1 mln.

%

x € 1 mln.

x € 1,-

2005

250.343

32.977

13,2%

26.611

31,39

2006

254.875

34.439

13,5%

27.675

32,58

2007

264.099

35.838

13,6%

29.059

34,16

2008

270.417

37.933

14,0%

31.295

36,68

2009

263.537

38.422

14,6%

31.720

37,00

2010

268.199

39.076

14,6%

32.306

37,48

2011

271.763

39.731

14,6%

32.971

38,07

2012

273.294

40.837

14,9%

33.982

39,06

(Bron: CBS)

4


Relatieve ontwikkeling omzet in supermarkten ten opzichte van speciaalzaken Jaar

Supermarkten Waarde Prijs mutatie mutatie

Speciaalzaken Volume mutatie

Waarde Prijs mutatie mutatie

Volume mutatie

2005

-(0,4)

-(1,2)

0,8

-(1,0)

0,4

-(1,3)

2006

4,0

1,5

2,4

2,1

1,8

0,3

2007

5,0

1,1

3,8

0,3

1,1

-(0,9)

2008

7,7

5,1

2,5

-(2,3)

4,3

-(6,3)

2009

1,3

2,1

-(0,8)

-(4,7)

3,1

-(7,5)

2010

1,8

0,2

1,6

-(3,8)

1,1

-(4,8)

2011

2,1

2,2

-(0,1)

-(2,2)

1,9

-(4,1)

2012 2013 (t/m november)

3,0

2,2

0,8

-(2,4)

2,4

-(4,7)

1,3

3,2

-(1,8)

-(5,4)

4,0

-(9,0)

(Bron: CBS)

5


Ontwikkeling omzet in supermarkten - vervolg

De omzet van supermarkten wordt onder andere positief beïnvloed door: • De - weliswaar beperkte - groei van het aantal inwoners in Nederland • De prijsstijgingen (inflatie-effect stijging grondstofprijzen) • De afname van het marktaandeel van speciaalzaken, ten gunste van supermarkten • De afname van horeca bestedingen, ten gunste van supermarkten • De toename van (branchevreemd / non-food) assortiment in steeds groter wordende supermarkten De omzet van supermarkten wordt onder andere negatief beïnvloed door: • Non-food retailers die ook of meer food gaan aanbieden (branchevervaging). • Toename aandeel niet westerse allochtonen, meer Toko’s. • Vergrijzing en ontvolking in bepaalde regio’s. • Online foodverkopen. • Foodbestedingen in de grensstreek in België en Duitsland (i.v.m. accijnzen en BTW op rookwaren, frisdrank en alcoholhoudende drank alsmede prijzen van brandstof). • Minder voorbereide producten (gesneden en/of gecombineerd). • Minder weggooien, in welke omvang?

6


Onderwerpen


7

Winkellandschap



Rapport Deloitte


Zelfstandige supermarkten • Gestage daling aantal zelfstandige supermarkten, derhalve exclusief filialen Jaar*

Aantal Omzetstijging Brutozelfstandige per week marge supermarkten t.o.v. vorig in % jaar in %

Totale kosten in %

Personeels Overige Nettowinst kosten in % kosten in in % %

1990

6.173

5,8

17,7

14,1

6,2

7,9

3,6

1995

4.959

2,5

18,6

16,2

7,8

8,4

2,4

2000

3.332

8,1

20,2

19,3

9,3

10,0

0,9

2005

2.594

2,7

20,2

18,6

9,3

9,3

1,6

2010

1.994

3,5

19,3

17,4

10,0

7,4

1,9

2011

1.951

3,7

19,3

17,3

10,0

7,3

2,0

2012

1.915

1,7

19,6

17,8

10,6

7,2

1,8

8


Supermarkten • Aantal grote supermarkten stijgt. Aantal supermarkten 1600 1388

1400

1421

1453

1334

1200

1124 1120 1115 1096

1100 1085 1072 1054

1000 844 795

800

767

748

600

400

200 63

64

64

66

0

Hypermarkten > 2500 m2 Bron: Supermarktgids

9

Grote supermarkten 1000-2500 m2

Supermarkten 700-1000 Kleine supermarkten 400- Kleine winkels < 400 m2 m2 700 m2

2010

2011

2012

2013


Onderwerpen


10

Winkellandschap



Rapport Deloitte


Effect economische crisis op consument (volgens consumentonderzoek mei/juni 2013 onder ruim 2.300 consumenten)

2013 2012

2011

Ben ik in het algemeen minder gaan uitgeven

47%

45%

36%

Ben ik minder gaan uiteten?

55%

53%

49%

Minder luxe of uitgebreid gaan uit eten

50%

46%

43%

Minder vaak eten gaan afhalen of laten bezorgen

48%

47%

41%

Vaker eigen lunchpakket mee (niet kantine of ergens anders)

40%

38%

33%

Ben ik minder levensmiddelen bij speciaalzaken gaan kopen

35%

33%

28%

Ben ik meer boodschappen in de supermarkt gaan doen

31%

29%

27%

Kies ik vaker voor huismerken dan voor A-merken

43%

40%

37%

Let ik beter op aanbiedingen in een supermarkt

59%

56%

51%

11


Onderwerpen


12

Winkellandschap



Rapport Deloitte


Vernieuwing in de branche zet door Online boodschappen

• Online kanaal in totaal 0,7% van de branche en bij zelfstandigen slechts 0,4% • Online verkoop neemt toe zowel in aantal consumenten, gemiddelde besteding als in bestelfrequentie • Afhalen wint in populariteit ten opzichte van bezorgen • Volumegroei van branche als geheel stagneert

Wat betekent dit voor het verdienmodel?

• Volumedaling bij zelfstandige ondernemers

• Steeds meer online initiatieven, maar de consument wil er onvoldoende voor betalen > nieuw concept nodig?!

13


Online foodbestedingen volgens consumentenonderzoek mei/juni 2013

Online bestelservice wordt:

2013

2012

7%

5%

1x

0,9x

€ 103

€ 97,42

Van plan om in de toekomst online levensmiddelen te bestellen

18%

17%

Zelf afhalen bij afhaalpunt of verzamelpunt wint aandeel:

2013

2012

Thuis bezorgen

72%

78%

Afhalen bij supermarkt

10%

9%

Afhalen bij afhaalpunt/verzamelcentrum

9%

4%

Geen voorkeur

9%

9%

Door meer consumenten gebruikt Frequenter gebruikt: per maand Een hoger gemiddeld bedrag besteed

14


Online foodbestedingen: verdienmodel geeft aanleiding tot zorgen

De bereidheid om te betalen voor deze afhaaldienst neemt af:

2012

2013

Niet bereid hiervoor te betalen

69%

67%

Wel bereid hiervoor te betalen

31%

33%

€ 2,34

€ 3,79

De bereidheid om te betalen voor thuis bezorgen neemt af:

2012

2013

Niet bereid hiervoor te betalen

39%

35%

Wel bereid hiervoor te betalen

61%

65%

€ 3,83

€ 3,93

Indien bereid: gemiddeld bedrag

Indien bereid: gemiddeld bedrag

Indien een goed verdienmodel kan worden ontwikkeld is exponentiële groei waarschijnlijk ten koste van de omzet van supermarkten. Druk op volume heeft grote negatieve impact op de exploitatie.

15


Vernieuwing in de branche zet door Gebruik zelfscan

Biedt uw supermarkt zelfscanmethodes aan? 40%

37%

38% 35%

35% 33% 30% 28%

27%

25% 23%

20% 2011

16

2012

2013


Onderwerpen


17

Winkellandschap



Rapport Deloitte


Rapport Deloitte

http://actueel.deloitte.nl/branches/consumentenmarkt/bedrijfsvergelijking-2013


Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.nl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication .


Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij

Recommend Documents