Source: Ronimo Games. Spanje: Gamingsector

Source: Ronimo Games

Spanje: Gamingsector

| 07-09-2012 | 1 - 11

1. Marktbeschrijving De Spaanse virtuele games industrie is de op acht na grootste markt. In 2011 was de totale omzet van hard- en software 9,8 miljard euro, in 2009 nog 1,2 mld. Dit bezorgt Spanje de vijfde plaats op de ranglijst na Groot Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië. Naar schatting zijn er ongeveer 5000 mensen in Spanje werkzaam in de gaming industrie. Ondanks dat deze industrie nog steeds een prominente plek inneemt in de Spaanse economie is de omvang van de consumptie in vergelijking met 2010 met 15% gedaald. Aan de andere kant breidt de doelgroep van videogames zich steeds meer uit en worden afzetmogelijkheden vergroot. Bij jongeren onder de 18 is het aantal personen dat regelmatig gebruik maakt van videogames toegenomen met 62%, bij volwassen is deze toename 24%.

Ontwikkelen Spanje en Europa Volgens de brancheorganisatie van de game industrie, de Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (hierna: Adese) is de daling in omzet vooral het gevolg van economische crisis, het hoge en nog steeds stijgende werkloosheidspercentage en het wegvallen van de interne vraag. Dit beeld komt overeen met de algemene ontwikkeling op de Europese markt waar ook een krimp in het aantal aankopen wordt gemeten. Toch is er sprake van optimisme binnen de sector. Zo groeit nog steeds de marketpenetratie. Daarnaast is de sector volgens vertegenwoordigers minder hard getroffen door de crisis in vergelijking met andere sectoren. De gaming sector is de belangrijkste industrie binnen het marktsegment Audiovisuele & Interactieve Recreatie. De gedraaide jaaromzet in de gamingsector in heel Europa was in 2011 9,9 miljard, ten opzichte van 2010 is de omzet van de sector met 11,18 % gekrompen.

Omzet van de Gameindustrie per Land in Europa, 2011

Bron: Gfk

2

Mutatie Omzet per Land Europa, 2011 ten opzichte van 2010

Bron: Adese

Verkoop Computers en Consoles In 2011 gingen er 1,91 miljoen computers en spelcomputers, 14,97 miljoen videospellen en 5,02 miljoen aanvullende apparatuur over de toonbank. Bij dezen drie categorieën werd een daling in verkoop van eenheden geconstateerd van respectievelijk 10%, 9% en 19%. Binnen de categorie videospellen was 88% van de verkoop geschikt voor videoconsoles en 12% op de PC. Het totaal aantal verkochte eenheden, software en hardware, kwam in 2011 neer op 21.912.000. Wanneer er gekeken wordt naar het verschil tussen gamen op een (spel)computer, een draadloos apparaat of een ‘handheld’ zoals een mobiele telefoon, Nintendo DS Portable of PSP valt op dat Spanje erg hoog scoort op alle drie de platforms. Dit in vergelijking met de andere drie landen binnen de top vier gaming markten, en zeker in vergelijking met de rest van Europa. Verdeling van Omzet per Verkoopcategorie

Bron: Adese

3

Uitgebreide Productbeschrijving Het meest gebruikte platform in Spanje is de Playstation 3 verantwoordelijk voor €187 miljoen, 37,48% van de totale verkoop aan in spellen. Hiermee heeft de Playstation 3 de Nintendo Wii overtroffen, die eerder nog de ranglijst aanvoerde. De verkoop in spellen voor PC is sterk gedaald, met 29% van 2010 op 2011, online gaming, vaak gespeeld op de PC is in Spanje minder populair in vergelijking met andere landen. In vergelijking met heel Europa heeft Spanje zelfs het laagste geregistreerde aandeel online spelende gamers. Relatief trage en dure internetverbindingen zorgen ervoor dat gamen op de PC niet echt populair is. Er wordt liever meer geld besteedt aan de aanschaf van consoles en de daarbij behorende games.

Verkoop gesegmenteerd op Pc en Console

Bron: Adese

Vóór 2011 zagen we een toename in de vraag naar games die met vrienden en familie gespeeld kunnen worden, “de sociale spellen”. Door de algemene daling in verkoop van videogames zien we 2011 echter een daling in voorheen in populariteit toenemende categorieën, zoals intellectuele spellen, sociale spellen en simulatie. Het aandeel van de zogenaamde traditionele games neemt juist toe. Onderstaand figuur is een illustratie van de verkoop aan spellen in 2010 en 2011, gesegmenteerd op categorie.

4

Videogames per Speltype, ontwikkeling 2010-2011

Bron: Adese

Hieronder wordt de verhouding van de verkoop aan soorten spellen binnen de traditionele categorie weergeven. Het veruit populairste segment. De meest verkochte spelsoorten binnen deze categorie zijn actie, ‘’grafisch vormgegeven avontuur” en rally.

Verkoopaandeel van soorten spellen binnen traditionele categorie

Bron: Adese

5

2. Profiel Spaanse gamer

De gemiddelde gamer in Spanje is actief, houdt naast gamen van buitenactiviteiten en heeft een breed interesse gebied. 52% van de gamers is getrouwd of heeft een partner. Het aantal vrouwelijke gamers neemt toe, op dit moment zijn 40% van het totaal aantal Spaanse gamers vrouw. De gemiddelde leeftijd van gamers boven de 15 jaar is 35. De afgelopen jaren is de gemiddelde leeftijd van de gamer gestegen. De Spaanse gamer profileert zich als sociaal, genietend van vrije tijd en het ondernemen van ludieke activiteiten in groepen. 70% geeft aan hun vrije tijd in de buitenlucht te besteden, 84% besteed hun tijd graag aan uitgaan met vrienden. 61% beoefent een sport. De gamers zijn meer dan gemiddeld geïnteresseerd in elektronica en technologie, evenals in bioscoop en internet, in vergelijking met de gemiddelde Spanjaard.

Burgerlijke status Spaanse gamer

Daarnaast is er onder de gamers een hogere milieubewustheid. 76% houdt zich bezig met energiebesparing, 71% is bewust van hun waterverbruik en hecht belang aan recycling. Doordat de marktpenetratie toeneemt en het profiel van de gamer meer divers is, vindt er ook een verschuiving van marketingmiddelen plaats. De gemiddelde gamer maakt het meest gebruik van televisie voor het invullen van vrije tijd en het zoeken van entertainment. Op de tweede plaats staat sociale interactie met vrienden.

6

Overzicht van entertainment middelen Spaanse gamer

3. Overige Sectorkenmerken

Engels versus Spaans Ondanks dat het Engels verankerd is in de gamingsector en de taal steeds meer gesproken wordt in Spanje, vinden Spaanse gamers het van belang dat uitgebrachte games tevens in de Spaanse taal zijn uitgevoerd. Er zijn steeds meer geluiden te horen dat de officiële (regionale) talen een grotere rol moeten gaan spelen, maar tot op heden heeft zich dat niet geuit in wettelijke verplichtingen bij het uitbrengen van games op de Spaanse markt, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is in de filmindustrie in de regio Catalonië. Internet en Piraterij De grootste uitdaging voor de sector is het tegengaan van piraterij. Dit is de grootste belemmering voor de ontwikkeling van games, met name voor de kleinere ontwikkelaars. 62% van de gespeelde spellen zijn doelwit van piraterij, dit betekent dat het geen originele uitgaven zijn of zijn gedownload van het internet. Er wordt in Spanje op jaarbasis voor meer dan 6 miljoen euro aan games illegaal gedownload. Dit is meer dan het dubbele van wat er in de VS gedownload wordt en 70% meer dan in bijv. Frankrijk. Ook de illegale straatverkoop is een doorn in het oog van de verschillende gameontwikkelaars. Games worden illegaal gedownload, gebrand op DVD’s en voor ver beneden de winkelwaarde verkocht op straat. De Spaanse autonome regio’s pakken de illegale straatverkoop op verschillende wijze aan. In enkele regio’s wordt de illegale verkoop gereguleerd, tot grote ergernis van de distributeurs. In andere regio’s wordt het gedoogd en weer in andere gebieden worden zowel koper als verkoper beboet en/of wordt de koopwaar ingenomen door de politie. Ondanks het bovenbeschreven fenomeen zit er in de internetverkoop van games een stijgende lijn. De gemiddelde gamer koopt nog steeds het liefst de games bij een van de grotere warenhuizen en detailhandelaren, maar winnen internetaankopen aan aandeel vanwege het prijsverschil t.o.v. winkelkoopwaar (‘stunten met e-prijzen’) en het gemakkelijk kunnen vergelijken van prijzen.

7

Opleidingen gamesector Ondanks het feit dat er in Spanje erg goede multimedia opleidingen zijn aan de diverse gerenommeerde universiteiten, trekken veel gameontwikkelaars na hun afstuderen naar het buitenland. Van de mensen die werkzaam zijn in de industrie houdt slechts 5% tot 7% zich bezig met productontwikkeling. De rest zorgt voor de verkoop en distributie van –vooral buitenlandse- games. Japan en de VS lonken vanwege het zakelijke karakter wat de industrie daar heeft. In Spanje maakt gameontwikkeling onderdeel uit van de culturele industrie. Voor de jonge ontwikkelaars de voornaamste reden om het over de grenzen te proberen. Een direct gevolg hiervan is dat in 2011 in Spanje maar 1% van het totale gameaanbod van eigen bodem is. Het Europese gemiddelde voor de overige landen ligt op 15% eigen productie. Wetgeving Er bestaat geen specifieke lokale wetgeving voor de videogame industrie. Het algemeen wettelijk kader berust op richtlijnen van de Europese Unie. Het PEGI-systeem, een Europees leeftijdsclassificatiesysteem dat aan de hand van leeftijdsen inhoudspictogrammen op de hoezen van computer- en videospellen informatie geeft aan ouders en opvoeders over mogelijke schadelijke elementen in games, wordt ook in Spanje toegepast. Om de eerder beschreven internetpiraterij binnen o.a. de videogame industrie tegen te gaan, is in maart 2012 de Ley Sinde daadwerkelijk in uitvoering (deze regelgeving maakt deel uit van de Ley de Economía Sostenible, de wet op de duurzame economie, die in februari 2011 is goedgekeurd door de Spaanse Ministerraad).

4. Vooruitzichten en kansen

Algemene verwachtingen Volgens een onlangs gepubliceerd rapport van PwC over de gamingsector, wordt er een heropleving in deze sector verwacht. Op de eerste plaats dankzij de groei in online games en het uitbreiden van de marktpenetratie. Daarnaast levert het zogenaamde ‘micro gaming verkeer’, voortkomend uit sociale spellen, ook een bijdrage aan de opleving in de sector. Op de derde plaats, dankzij de groei in gebruikers van tablets en smartphones groeit het aantal ‘casual gamers’. Ook worden er nieuwe consoles/ spelcomputers gelanceerd. Bovengenoemde ontwikkelingen zorgen voor een positieve impuls voor de gaming sector. Belangenbehartiging en groeistimulering Om kennis en kwaliteit aan te trekken en te verbreden in Spanje is op 14 oktober 2010 de Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas (Academie voor Kunst en Interactieve Wetenschappen) opgericht. Het doel van deze Academie is voor een goede profilering van de videogame ontwikkelaar te zorgen, en zijn imago te beschermen en belangen te behartigen. Daarnaast bevordert de organisatie de technische en artistieke ontwikkeling van de videogamesector. De academie zet zich hiermee in voor de zakelijke belangen van de sector, naast de culturele waarde ervan. Tevens betekent de oprichting van de academie, die wordt gesteund door het Spaanse Ministerie van Cultuur, de mogelijkheid voor Nederlandse bedrijven om kennisuitwisseling te bevorderen waarbij de academie een bemiddelende rol kan vervullen. Verkoop games Het business model is veel veranderd de laatste jaren. Downloads en aankopen via het internet van games heeft veel terrein gewonnen ten opzichte van de fysieke verkoop in traditionele winkels. Volgens Moore, directeur van Electronic Arts (EA), een van de grootste spelers in deze sector, vindt er een verschuiving plaats van fysieke naar digitale verkoop.

8

Vooral via mobiele telefoons worden steeds meer spellen verkocht. In het jaar 2011 schat EA de waarde van hun gehele digitale verkoop op $1.300 miljoen. In de laatste jaren is er ook nieuwe concurrentie van bedrijven als Zynga bijgekomen, die alle verkoop van hun spellen via internet, vooral door middel van Facebook, uitvoeren. Één van de gevolgen van de economische crisis in het land, is de uitstroom van jonge gameontwikkelaars. Dit laat veel ruimte over voor de Nederlandse gamestudio’s om games te lanceren op de Spaanse markt; er is geringe concurrentie van lokale studio’s. Daarnaast is de gaming sector in Spanje dusdanig gefragmenteerd dat het voor Nederlandse gamestudio’s relatief makkelijk is om games te introduceren op de Spaanse markt. Naast de grote multinationale marktspelers (Wii, Nintento, Xbox, e.d.) is er veel ruimte voor de ‘kleinere’ games. Belangrijk in deze is het wel dat deze games –naast het Engels- ook van een Spaanse taalkeuze zijn voorzien (en/of regionale taalkeuze, bijvoorbeeld Catalaans). De videogame industrie is in Spanje de belangrijkste binnen de vrijetijdsindustrie. De omzet komt hoger uit dan die van de film- en muziekindustrie bij elkaar. De enorme groei van de afgelopen jaren en de positieve toekomstperspectieven van de sector in Spanje bieden een aantrekkelijk klimaat voor Nederlandse videogameontwikkelaars- en distributeurs om actief te worden op de Spaanse markt. Dit ondanks de verontrustende berichtgeving in de internationale pers over de macro-economische toestand van het land.

5. Interessante Links Brancheorganisaties -Asociación Española de Distribuidores y editores de Software de Entretenimiento (Adese) www.adese.es -Asociación Empresarial de Juegos (AEJU) www.aeju.com -Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJDT) www.jugaje.com/es Bedrijven aangesloten bij branchevereniging Adese: -

Activision-Blizzard Disney Interactive Electronic Arts Game Koch Media Microsoft Namco Bandai Partners Ibérica Nintende Sega Sony Computer Entertainment Take Two Interactive Thq Ubisoft Warner Interactive Entertainment

9

Beurzen / Evenementen Gamefest, Madrid www.gamefest.es Gamelab, Barcelona www.gamelab.es/2012/ Fun & Serious Game Festival, Bilbao www.funandseriousgamefestival.com Campus Party, Valencia www.campus-party.es/2011/index.html

Vakbladen en studies - Hobby Consolas - Micromania - Playmania - Revista Pokémon - Games Tribune - Juguetes, B2B - PSnow!

www.axelspringer.es www.axelspringer.es www.axelspringer.es www.axelspringer.es www.gamestribune.com www.juguetesyjuegos.com www.psnow.es

Bronnen Jaarverslag 2011 van branchevereniging Adese http://www.adese.es/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=48&cf_id =30) Global Entertainment and Media Outlook: 2011-2015 http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/3E1934DE8999D0F3C1257933004F9F4 D/$FILE/resumen-ejecutivo-gemo2011.pdf

Meer informatie ? NL EVD Internationaal Contactpersoon: Jeannette de Lannoy E: [email protected] T: 088 602 8060 Nederlandse ambassade Madrid Op de Nederlandse ambassade in Madrid helpen medewerkers van de economische afdeling u met uw vragen over de Spaanse markt. Contactpersonen Economische Afdeling: Mariska Schaap en Herminia Ortiz [email protected]

10

Colofon Dit is een publicatie van: Agentschap NL / NL EVD Internationaal / Unit Informatie & Advies Prinses Beatrixlaan 2 / 2595 AL den Haag Postbus 93144 / 2509 AC Den Haag T +31 (0)88 602 80 60 E [email protected] www.agentschapnl.nl © Agentschap NL | September 2012 Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

Agentschap NL streeft naar correcte en actuele informatie in dit dossier, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. Agentschap NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen onze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. Agentschap NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

11