PRESENTASI PERUSAHAAN 3Q 2016
Jakarta, 31 Oktober 2016
DISCLAIMER
PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini. Laporan ini dipersiapkan oleh PT Bank BukopinTbk (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secara independen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi “Pencapaian" laporan sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta di masa lalu. Laporan ini juga tidak secara langsung atau eksklusif mencerminkan baik itu rencana, harapan, asumsi maupun keyakinan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan Perusahaan. Terdapat ketidakpastian, risiko yang diketahui maupun tidak diketahui dari laporan ini yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa dapat berbeda secara material dari laporan aslinya. Ini bukan sekedar pernyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati.
2
Agenda
Informasi Makro dan Industri Perbankan
4
Informasi Keuangan
8
Informasi Bisnis
13
Strategi Perusahaan
22
Informasi Perusahaan
25
3
1 | Informasi Makro & Industri Perbankan
4
Makro 2016 Suku Bunga dan Inflasi 6,00% *BI Rate 5,00% 4,50% Fasbi 4,25% 3,79%
2011 2012 2013 2014 Jun-15 Jul-15 Agust-15 Sep-15 Okt-15 Nop-15 Des-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16 Jul-16 Agust-16 Sep-16
Inflasi 3,07%
33%
Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Cadangan Devisa
Nilai Tukar (IDR/USD) 13.795
120.000
PDB Berdasarkan Pengeluaran 14.000
13.300
115.000
18,88
35,24
32,00
35,26
9,77
13,53
9,44
56,3
57,82
56,37
13.000
12.440 12.189
115.671
113.538
105.931
12.500
111.862
99.387
100.000 95.000
20,16
13.500
12.998
110.000 105.000
20,69
90.000
12.000 11.500 11.000
2013
2014
2015
Ags-16
Sep-16
-19,84
-20,80
-18,64
Sep-15
Des-15
Sep-16
Impor Impor&Jasa Ekspor Barang&Jasa Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Konsumsi Pemerintah Konsumsi Rumah Tangga
Industri Perbankan Bank Umum BanksAset Overall
DPK
KYD
Laba Sebelum Pajak
6.383 6.010
4.610 4.177
4.367
3.917
95,38 86,93
Agustus 2015 Agustus 2016
Agustus 2015 Agustus 2016
Agustus 2015 Agustus 2016
Agustus 2015 Agustus 2016
KYD
DPK
Laba Sebelum Pajak
BUKU 3
Aset 2.339 2.147
1.523 1.470
1.602 1.468 15,66
Agustus 2015 Agustus 2016
Agustus 2015 Agustus 2016
Agustus 2015 Agustus 2016
26,29
Agustus 2015 Agustus 2016
Dalam Rp Triliun
6
Industri Perbankan
RASIO
BANK UMUM
Des 15 (%)
Agst 16 (%)
YoY (%)
CAR
20,73
21,39
23,26
2,53
ROA
2,30
2,32
2,36
0,06
NIM
5,32
5,39
5,59
0,27
BOPO
81,46
81,49
81,31
(0,15)
LDR
88,81
92,11
90,04
1,23
2,76
2,49
3,22
0,46
NPL Gross
RASIO
BUKU 3
Agst 15 (%)
Agst 15 (%)
Des 15 (%)
Agst 16 (%)
YoY (%)
CAR
23,06
23,30
25,35
2,29
ROA
1,50
1,25
1,72
0,22
NIM
4,46
4,49
4,73
0,27
BOPO
88,04
90,71
87,82
(0,22)
LDR
99,32
99,37
94,32
(5,00)
2,91
2,87
3,47
0,56
NPL Gross
7
I1 | Informasi Keuangan
8
Informasi Keuangan Bank Only
Konsolidasi
Sept 15
Des 15*
Sept 16
YoY
Sept 15
Des 15*
Sept 16
YoY
(Rp Triliun)
(Rp Triliun)
(Rp Triliun)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
CAR
14,16
13,56
15,04
0,88
ROE
16,70
14,80
14,42
-2,28
ROA
1,58
1,39
1,50
-0,08
6,68
NIM
3,56
3,58
3,69
0,13
25,2
9,65
BOPO
85,90
87,56
86,03
0,13
51,3
53,2
5,33
LDR
84,88
86,34
93,41
8,53
7,4
7,5
9,3
24,97
NPL Gross
2,86
2,83
3,37
0,51
6,1
8,3
6,9
13,45
NPL Net
2,20
2,13
2,70
0,50
61,54
62,32
58,72
-2,82
Total Aset
89,5
94,4
100
11,72
Kredit Yang Diberikan (KYD)
62,7
66,0
73,1
16,57
Dana Pihak Ketiga (DPK)
73,5
76,2
78,5
- CASA
23,1
24,9
- Time Deposit
50,5
Ekuitas Pendapatan Bunga
CIR
Pendapatan Operasional Lainnya**
913
1.178
1.024
12,15
Laba Sebelum Pajak Penghasilan**
978
1.179
1.100
12,50
Laba Setelah Pajak Penghasilan**
798
964
884
10,69
CKPN
1,03
1,18
1,31
26,77
*Audited **Dalam Rp Miliar
9
Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Segmen (Rp Triliun)
Berdasarkan Produk (Rp Triliun)
78,5 76,2 73,5 0,19%
19,47%
0,22%
24,80%
76,2 73,5
0,09%
26,50% 68,70%
33,02%
47,32%
Sept 15
34,82%
40,16%
Des 15*
78,5
33,03%
67,37%
67,83%
Mikro UKM Konsumer Komersial
Deposito CASA
31,30%
32,63%
32,17%
Sept 15
Des 15*
Sept 16
40,38%
Sept 16
Dana Pihak Ketiga meningkat YoY 6,68% dari Rp73,5 Triliun menjadi Rp78,5 Triliun. Pertumbuhan terbesar berasal dari deposito.
DPK YoY (%)
Industri Perbankan
BUKU 3
5,58%
9,08%
*Audited
10
Komposisi Kredit Sektor Kredit (%)
Outstanding (Rp Triliun) 73,14 62,74
66,04
12,83%
11,99%
21,11 %
12,07%
Konstruksi
43,75 % 40,12%
41,37%
Perdagangan
42,26%
Jasa
18,22 %
Mikro
Lainnya
UKM 10,92% (1,51%)
*Audited
10,22%
9,76%
36,90%
36,42%
35,15%
Sept 15
Des 15*
Sept 16
Konsumer
16,92 %
Komersial
Kredit meningkat YoY 16,57% dari Rp62,74 Triliun menjadi Rp73,14 Triliun yang didukung oleh pertumbuhan Segmen Retail. Sementara itu, pasar terbesar kredit Bank Bukopin adalah sektor konstruksi, perdagangan dan jasa. Kredit
Industri Perbankan
BUKU 3
YoY (%)
6,65%
3,60%
11
Kualitas Kredit
NPL (%) 3,37
2,86
YoY (%)
2,83
2,13
2,20
Sept 15
Des 15*
2,70
NPL Gross
NPL Gross NPL Net
0,51 0,50
NPL Net
Sept 16
NPL Gross (%) Bank Only
NPL Gross
Sept 15
Des 15*
Sept 16
4,01
3,31
3,59
- Mikro
1,76
1,81
1,83
- UKM
4,97
3,77
3,95
3,24
3,47
3,83
1,10
2,08
3,01
Retail
- Konsumer Komersial *Audited
12
I1I | Informasi Bisnis
13
Kegiatan Usaha Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaitu Bisnis Mikro, Usaha Kecil & Menengah (UKM), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial.
Obyektif: Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai Mikro
“Menjadi pemimpin pasar pada segmen Mikro, khususnya untuk kegiatan business to business”
UKM
Konsumer
Komersial
“Menjadi pemain utama dalam perbankan UKM”
“Menjadi mitra utama untuk nasabah mass, mass affluent dan para pemilik bisnis”
“Mempertahankan posisi pasar saat ini”
RETAIL
KOMERSIAL
PILAR BISNIS UTAMA Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee 14
Retail - Mikro Rincian Kredit (Rp Triliun) 9,4 7,6
Strategi dan kebijakan Bisnis Mikro adalah sebagai berikut: • Fokus pada Kredit Langsung ke pensiunan Pegawai Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). • Fokus pada pengembangan Aliansi Strategis dengan PT Taspen dan PT Asabri. • Optimalisasi kinerja reseller/partner. • Pengembangan produk perbankan mikro branchless. • Fokus pada fattening dan peningkatan kualitas Kredit Swamitra. • Fokus meningkatkan jumlah meeting point untuk layanan Kredit Pensiunan. • Fokus pada pengembangan bisnis koperasi dan pensiunan.
7,9
51,28%
54,50%
63,05%
20,18%
18,82%
13,92%
21,17% (1,00%) 20,03%
18,12%
7,36%
6,65%
4,91%
Sept 15
Des 15*
Sept 16
Pensiunan - Direct Pensiunan - Channeling Swamitra Lainnya
*Audited
15
Retail - UKM Rincian Kredit (Rp Triliun)
Rincian DPK (Rp Triliun)
30,9 27,3 20,8
25,2 27,86%
18,9 28,00%
31,48%
14,3
Perdagangan
Deposito
Jasa 17,72%
17,84%
19,78%
16,60%
17,41%
7,14%
5,96%
30,24%
30,40%
Sept 15
Des 15*
CASA
69,07%
70,68%
65,38%
25,36%
30,93%
29,32%
34,62%
Sept 16
Sept 15
Des 15*
Sept 16
16,67%
Konstruksi Transportasi Lainnya
7,51%
Bank Bukopin berkomitmen untuk memajukan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai produk dan layanan yang ditawarkan untuk entitas bisnis di sektor UKM. *Audited
16
Retail - Konsumer Rincian DPK (Rp Triliun)
Rincian Kredit (Rp Triliun)
24,2
26,5
25,9
42,34%
40,56%
7,1 6,8
6,7
21,34%
15,45%
33,35%
36,49%
42,82% 8,12%
44,86%
23,78%
24,74%
24,59%
21,53%
23,32%
22,43%
Sept 15
Des 15*
Sept 16
Kredit Mobil Kartu Kredit Kredit Rumah Lainnya
Deposito CASA
57,18%
57,66%
59,44%
Sept 15
Des 15*
Sept 16
Bank Bukopin menargetkan Bisnis Konsumer nasabah individu melalui berbagai produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Rangkaian lengkap produk yang ditawarkan meliputi tabungan, giro, deposito, kartu kredit dan kredit konsumsi (rumah & mobil). Bank Bukopin secara konsisten berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. *Audited
17
Komersial Rincian Kredit (Rp Triliun)
Rincian DPK (Rp Triliun) 34,8 30,6
24,1
31,7
25,7
23,2 36,19%
36,09%
38,13%
86,88%
87,38%
91,91%
Konstruksi & Properti
Deposito
Perdagangan & Jasa 23,34%
22,28%
22,53%
Energi & Pertambangan Transportasi & Telekomunikasi Lainnya
17,77%
19,55%
17,63%
11,64%
11,39%
10,39%
11,06%
10,70%
11,32%
Sept 15
Des 15*
Sept 16
CASA
13,12%
12,62%
8,09%
Sept 15
Des 15*
Sept 16
*Audited
18
Pendapatan Berbasis Fee (Dalam Rp Miliar) 1.178 1.024
913
55,64%
17,32%
59,81%
Pendapatan Berbasis Fee meningkat YoY 12,15% dari Rp913 Miliar menjadi Rp1.024 Miliar, terutama dari Kartu Kredit, transaksi Treasury dan layanan publik.
68,65%
12,31% 6,46%
Kartu Kredit 8,97%
10,07%
7,34%
Treasury Layanan Publik Lainnya
18,07%
17,81%
17,55%
Sept 15
Des 15*
Sept 16
*Audited
19
Modal Inti dan Modal Pelengkap
14,16%
13,56%
3,20%
2,96%
10,96%
10,60%
15,04% 2,64%
12,40%
Modal Pelengkap Modal Inti
Sept 15
Des 15*
Sept 16
• Bank Bukopin dikategorikan sebagai BUKU 3 dengan modal inti Rp8,16Triliun. • Triwulan pertama tahun 2016 dilakukan revaluasi aset tetap. *Audited
20
Saluran Distribusi Sept 2015
Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas
Sept 2016
41 121 148
Growth
43 157 128
2 36
Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara
(20)
Kantor Fungsional (Layanan Mikro)
90
75
(15)
Payment Point
37
27
(10)
Pickup Service
8
8
0
Total Outlet
445
438
(7)
ATM
734
839
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau Riau Sumatera Barat
Sulawesi Utara
Kalimantan Barat
Papua Barat
Jambi Sumatera Selatan
Lampung
Kalimantan Sulawesi Selatan Tengah
DKI Jakarta
Sulawesi Selatan Jawa Tengah Jawa Banten Jawa Barat Timur D.I.Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
• Jaringan Bank Bukopin tersebar di 23 dari 34 provinsi di Indonesia. • Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari 30.000 ATM. • Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan melalui lebih dari 28.600 Outlet Payment Point Online Banking (PPOB). • Bank Bukopin memiliki 174 Agen B-Tunai, yaitu layanan Laku Pandai sebagai pengembangan dari loket Payment Point yang ada dengan penambahan fungsi dan layanan. • Jaringan Swamitra sebanyak 663 titik. • Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang.
*Gambar-gambar PPOB
21
IV | Strategi Perusahaan
22
Rencana Strategis
Memperkuat Struktur Permodalan
Meningkatkan Peran Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Meningkatkan Sistem dan Teknologi Informasi
Menjadi Perusahaan yang Terkemuka dalam Pelayanan Jasa Keuangan yang Terintegrasi
Fokus Kepada Segmen Retail
Penguatan Bisnis Pendapatan Non Bunga
23
Strategi Bisnis DPK, KYD dan Fee Based DPK - Disiplin Proses Bisnis - Sistem Reward
Nasabah Mass Affluent di Segmen Retail Kemitraan perusahaan 12 Segmentasi Retail 4 Segmen Komersial Konsumen Kelas Menengah Pensiunan Pegawai Negeri (Mikro) Two Step-Loan -
KYD Proses Bisnis
Segmen Segmen Prioritas Prioritas
DPK
Fee Based
Pemegang Kartu Kredit Bayar Tagihan Bulanan Treasury & Perbankan Mikro -
1. Basis Nasabah 2. Kualitas 3. Fokus Transaktional -
Outlet E-Banking E-Money Laku Pandai
- Outlet - Kartu Kredit - PPOB - E-Banking
DPK
Deposito Merdeka Tabungan Siaga Tabungan Bukopin Bisnis Kartu Pintar untuk BPJS Ketenagakerjaan Cash Management -
DPK
Saluran Distribusi
Pengembangan Produk
KYD
KYD Fee Based
Fee Based
Berdasarkan Proyek, Distribusi & Transaksi
Kartu Kredit untuk Komunitas Sistem Pembayaran Forex & Reksa Dana Penghargaan untuk Transaksi Terbaik Trustee dan Rekening Dana Nasabah (RDN) -
24
V | Informasi Perusahaan
25
Struktur Kepemilikan
PT Bosowa Corporindo
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO)
Negara Republik Indonesia
Publik
30,00%
18,09%
11,43%
40,48%
PT Bukopin Finance
PT Bank Syariah Bukopin
96,06%
89,07%
26
Sejarah • • Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) didirikan dengan badan hukum koperasi
1970
1989
• Perubahan nama Bukopin menjadi Bank Bukopin • Menerbitkan Obligasi pertama
Perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Bukopin
1993
2003
Penerbitan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah
•
Menjadi perusahaan terbuka melalui IPO Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin (sebelumnya PT Bank Persyarikatan Indonesia) sebesar 24,73% Akuisisi Saham PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance)
2006
2008
• Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin, menjadi 65,44% • Pelunasan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B dan Obligasi Syariah Mudharabah
•
• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I • Spin-off Unit Usaha Syariah kepada Bank Syariah Bukopin dimana Bank Bukopin memiliki 65,4%
2009
2011
• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II • Peningkatan kepemilikian di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 77,57%
• Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I tahun 2012
2012
2013
Penawaran Umum Terbatas (PUT) III
•
PT Bosowa Corporindo menjadi Pemegang Saham Pengendali Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I tahun 2015 Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 89,07%
2014
Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82%
2015
2016
Peningkatan kepemilikan di PT Bukopin Finance menjadi 96,06%
27
Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris
Karya Budiana Komisaris Utama Independen
Deddy S.A. Kodir Komisaris
Muhammad Rachmat Kaimuddin Komisaris
Luky Alfirman* Komisaris
Mulia P. Nasution* Komisaris Independen
Margustienny Oemar Ali Komisaris Independen
Parikesit Suprapto Komisaris Independen
Direksi
Glen Glenardi Direktur Utama
Mikrowa Kirana Direktur Komersial
Heri Purwanto Direktur Retail
*Efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Adhi Brahmantya Direktur Pengembangan Bisnis & TI
Setiawan Sudarmaji Direktur Pelayanan & Operasi
Irlan Suud Eko R Gindo Direktur Keuangan Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & & Perencanaan Pengembangan SDM
28
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)
Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Pilar pokok kegiatan CSR Perseroan
Tanggung Jawab Kepada Nasabah
Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Program CSR dijalankan Perseroan melalui kegiatan : 1 Baitul Maal Bukopin 2 Pengembangan komunitas 3 Mitra usaha bina Perusahaan 4 Pengembangan pendidikan/perbaikan kesehatan/pengembangan seni dan budaya
29
Penghargaan Bidang Human Capital
“Human Capital Award 2016” Penilaian atas beberapa aspek human capital “Human Capital Award 2016” The best 5th in learning & development dan the best 5th in industrial relations “Human Capital Award 2016” The best - III - Swasta -Tbk
Bidang Corporate Brand
“Bancassurance Award 2015/2016” Penghargaan sebagai “Outstanding Performance Award Telemarketing”. Penilaian atas penjualan produk Bancassurance Bukopin dengan AIA Financial melalui pola Telemarketing “Bancassurance Award 2015/2016” Penghargaan sebagai “Outstanding Growth Award” Penilaian diberikan atas penjualan produk Bancassurance Bukopin dengan AIA Financial melalui pola In Branch
Bidang Pelayanan
“2016 Banking Service Excellence” Penghargaan sebagai “5th Best Overall Performance” “2016 Banking Service Excellence” Penghargaan sebagai “3rd Best ATM” “2016 Banking Service Excellence” Penghargaan sebagai “3rd Best SMS Banking”
“Brand Finance 2016” Penghargaan sebagai peringkat 51 dari 100 brand terbaik di Indonesia dengan pencapaian 56 juta USD brand value dan brand rating A “Penghargaan Bank Indonesia 2016” Penghargaan sebagai Enam Bank Pelapor Terbaik Laporan Harian Bank Umum “Anugerah Perusahaan TBK 2016” Peringkat 3 Kelompok Usaha Bank – Buku III (Sektor Keuangan) “Anugerah Perbankan Indonesia-V 2016” Peringkat 4 Buku III (Aset Rp.50T s/d Rp.100T)
30
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
[email protected] [email protected]
www.bukopin.co.id
