Offective > CRM > Vragenlijst
Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen moet u een vragenlijst aanmaken, klik op CRM > Vragenlijsten beheer. Het onderstaande scherm komt
Toelichting op de buttons: Nieuwe vragenlijst: Bewerk: Verwijder:
Maak een nieuwe vragenlijst Selecteer een vragenlijst en bewerk deze Selecteer een vragenlijst en verwijder deze Dit kan niet meer indien er ingevulde en aan relaties gekoppelde vragenlijsten zijn
Dupliceer: Publiceer:
Selecteer een vragenlijst en dupliceer deze Selecteer een vragenlijst en publiceer deze De vragenlijst is na publicatie beschikbaar voor andere gebruikers binnen uw administratie onder het menu item “vragenlijsten” van publicaties worden de versie nummers bijgehouden, u kunt altijd weer terug naar een eerdere versie van een publicatie
Trek publicatie in:
Selecteer een regel en trek de publicatie in De publicatie is nu niet meer zichtbaar voor gebruikers onder het menu item “Vragenlijsten”
Gebruik de button “Nieuwe vragenlijst” > het volgende scherm komt. Geef een naam en omschrijving van uw vragenlijst
Klik op tabblad elementen en gebruik de button “Nieuw (bovenaan)”
Het volgende scherm komt, u kunt nu een keuze maken uit verschillende mogelijkheden.
Selecteer het type ‘Instructie / Tekst’ en klik links onder op toevoegen. Het volgende scherm komt
U voert hier eventuele vaste tekst in, en bepaalt of deze vaste tekst altijd zichtbaar moet zijn of alleen maar zichtbaar moet zijn afhankelijk van voorgaande antwoorden (indien aanwezig), klik hierna op opslaan links onder in het scherm.
Tip 1: U kunt het vragenformulier zo groot en zo lang maken als u wilt, het geheel is generiek, u bepaald zelf welke vragen u stelt en op welke wijze en wanneer en met welke weergave. Tip 2: bij lange vragen formulieren kunt u het beste beginnen met uw laatste vraag, nieuw vragen worden bovenaan ingevoegd, kunnen hierna wel worden verplaatst. Tip 3: Maak eerst uw vragenlijst geheel compleet, indien u afhankelijkheden wilt gaan gebruiken kunt u dit op het laatst (na opslaan) inregelen.
We klikken weer op ‘Nieuw’ en selecteren nu het tweede type element: Vraag welke moet worden beantwoord in tekst
Het volgende scherm komt, hierin stelt u de vraag. U geeft aan of in het vragen formulier een hulptekst getoond moet worden en u maakt een keuze voor wat betreft de zichtbaarheid.
Bij de voorgaande vraag bepaalt u vervolgens in het tabblad ‘Antwoord’ of de lijstgebruiker verplicht is een antwoord in te vullen, ook heeft u de keuze om een klein of groot tekstveld in het vragenformulier te tonen, klik links onder ‘Opslaan’ indien gereed.
We klikken weer op ‘Nieuw’ en selecteren nu het derde type element: Vraag welke moet worden beantwoord door het selecteren van opties
Het vragen scherm komt weer
Omdat het een optie vraag is heeft u in het ‘Antwoord’ scherm meerdere mogelijkheden. U configureert het antwoord: is een antwoord verplicht, mogen er meerdere antwoorden worden gegeven en hoe wilt u het keuze scherm om te antwoorden weergegeven hebben in de vragenlijst.
Ook dient u de keuze om te antwoorden te definiëren, klik op ‘Nieuw’
Het volgende scherm komt
Als u de mogelijke antwoorden op deze vraag hebt ingevoerd ziet u onderstaand scherm en klikt u links onder op opslaan
De weergave mogelijkheden zijn: Dropdown
Selectie pop-up
Selectie verticaal
Selectie horizontaal
We klikken weer op ‘Nieuw’ en selecteren nu het vierde type element: Vraag welke moet worden beantwoord in een hoeveelheid
Het scherm komt nu weer waarin u de vraag moet stellen en het antwoord moet definiëren, er kunnen verschillende lettertypes worden gebruikt in het vragen scherm.
In het antwoorden scherm waar dus een getal als antwoord moet worden gegeven kan een keuze worden gemaakt tussen een afgerond getal (1, 2, of 30) of worden gekozen voor een getal met decimalen (1,33 of 45,20). Tevens kan hier worden geconfigureerd of een antwoord een minimum of maximum moet hebben of juist weer geen beperkingen
We klikken weer op ‘Nieuw’ en selecteren nu het vijfde type element: Vraag welke moet worden beantwoord met een datum
Het vragen scherm komt
Het antwoorden scherm
We klikken weer op ‘Nieuw’ en selecteren nu het zesde type element: Een volgende knop Indien u deze knop toevoegt aan de vragenlijst wordt een volgende pagina gegenereerd.
Na klikken op ‘Toevoegen’ ziet u op enig moment een scherm zoals onderstaand met daarin uw vragen, deze vragen kunt u op volgorde klikken aan de rechts kant. Als uw vragenlijst compleet is klikt u links onder op opslaan. Een vragenlijst kan altijd later worden aangepast.
Uw vragenlijst is nu opgeslagen, deze is nog niet gepubliceerd en nog niet zichtbaar voor andere gebruikers. Selecteer de lijst en klik op ‘Publiceer’
De vragenlijst met vragen welke we als voorbeeld hiervoor hebben aangemaakt is na het opslaan gepubliceerd en nu zichtbaar onder CRM > Vragenlijsten voor alle gebruikers binnen de applicatie (indien CRM/Medewerker module) Klik op de button ‘Neem nieuwe af’
Indien gewenst kunt u een eigen referentie opgeven en dit formulier koppelen aan een relatie. Als laatste klikt u op de button ‘Start vragenlijst’
De vragenlijst welke we nu hiervoor hebben gemaakt ziet er als volgt uit. Indien alle vragen zijn ingevuld gebruikt u de button ‘Voltooi vragenlijst’ op de laatste vragenpagina of onderop. De ingevulde vragenlijst is nu opgeslagen bij de relatie en ook onder het menu item CRM > Vragenlijst resultaten
Onder menu item CRM > Vragenlijsten resultaten, worden alle ingevulde lijsten opgeslagen.
U kunt hier het resultaat van de vragenlijsten bekijken, ook kunt u optioneel “afvinken” of een vragenlijst is verwerkt, hierna wordt deze verplaatst naar het tabblad ‘Verwerkt’
Onder het menu item CRM > Vragenlijsten beheer klikt u na selectie van een vragenlijst de button ‘Bewerk’ Hier ziet u weer de tabbladen Algemeen, Elementen, Revisies en Resultaten, klik nu op het tabblad Revisies. Alle versies van uw vragenlijst hebben een eigen revisie nummer en worden na elke update gearchiveerd.
In het tabblad Resultaten worden direct de gegevens geanalyseerd in overzichtelijke grafieken / weergaven.
Als laatste nog een korte toelichting op zogenaamde ‘Afhankelijkheden’ een vraag kan onder condities wel of niet worden getoond aan de gebruiker van het vragen formulier. We nemen een zelfde vraag als welke reeds is behandeld, deze keer maken we de vraag (wel of niet tonen) afhankelijk van het voorgaande antwoord.
Een uitleg bij het “lezen” van onderstaand configuratie scherm: De vraag: ‘Hoeveel vierkante meter moet worden geasfalteerd’ wordt nu alleen maar gesteld indien aan bepaalde condities is voldaan. In onderstaand voorbeeld moet het antwoord op de voorgaande (derde) vraag “Deze vraag moet ik beantwoorden door het selectere…” antwoord 1 of antwoord 2 zijn. Alleen dan komt de (vierde) vraag ‘Hoeveel vierkante meter moet worden geasfalteerd’ op het scherm. Indien antwoord 3 wordt geselecteerd (bij vraag 3) zal deze (vierde) vraag niet aan de gebruiker worden getoond.
Het startscherm met vraag 4 afhankelijk van vraag 3 > dus niet zichtbaar, want geen enkele keuze is nog gemaakt
Nogmaals het startscherm met vraag 4 afhankelijk van vraag 3 > in dit geval is bij vraag 3 antwoord 1 of antwoord 2 gekozen en is vraag 4 dus zichtbaar.
Nogmaals het startscherm met vraag 4 afhankelijk van vraag 3 > in dit geval is bij vraag 3 antwoord 3 gekozen en vraag 4 dus niet zichtbaar.
