Handleiding Onlinedesk BPF Schilders
Inhoud 1.
Inleiding .................................................................................. 5
1.1 Onlinedesk is een beveiligde omgeving ....................................... 5 1.2 Administratie uitbesteed ........................................................... 6 2.
Voor het eerst op Onlinedesk...................................................... 7
2.1 Inloggegevens werkgever.......................................................... 7 2.2 U heeft uw inloggegevens nog niet ontvangen en wilt gebruik maken van Onlinedesk ................................................................... 7 3.
Inloggen op Onlinedesk ............................................................. 9
3.1 Inloggen op Onlinedesk ............................................................. 9 3.2 Inloggen op Onlinedesk voor administratiekantoren en loonservicebureaus ...................................................................... 10 3.3 Wachtwoord vergeten ............................................................. 11 Nieuw wachtwoord aanvragen ....................................................... 12 3.4 Gebruikersnaam vergeten ....................................................... 12 3.5 Account geblokkeerd .............................................................. 13 4.
Werken met Onlinedesk ........................................................... 14
4.1 Homepage ............................................................................. 14 4.1.1 Ik wil …. ............................................................................. 15 4.2 Berichten .............................................................................. 15 4.2.1 Berichten afhandelen ........................................................... 16 4.2.2 Soorten berichten ................................................................ 16 Mutatie (wijziging) is afgewezen .................................................... 16 5.
Gegevens beheren .................................................................. 17
5.1 Wijzigen contactgegevens ....................................................... 17 5.2 Administratiekantoor of loonservicebureau machtigen ................ 17 5.3 Machtiging administratiekantoor of loonservicesbureau intrekken . 18 5.4 Gebruikers beheren en rechten beheren ................................... 19 5.5 Gebruiker toevoegen .............................................................. 19 6.
Medewerkers beheren ............................................................. 21
6.1 Nieuwe medewerkers aanmelden ............................................. 21 6.2 Medewerker afmelden ............................................................. 25 6.3 Gegevens medewerker wijzigen ............................................... 27 6.4 Nieuw dienstverband toevoegen .............................................. 30 6.5 Dienstverband verwijderen ..................................................... 31 6.6 Periodegegevens wijzigen ........................................................ 31 2 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
6.7 Nieuwe periode toevoegen bij uw medewerker ........................... 32 6.8 Overzicht alle medewerkers .................................................... 33 Overzicht downloaden .................................................................. 34 Aantal getoonde medewerkers aanpassen ....................................... 35 6.9 Overzicht printen ................................................................... 35 7.
Indienen periodieke loonopgave................................................ 36
7.1 Medewerkers selecteren .......................................................... 38 7.1.1 Medewerkers zoeken op periode ............................................ 38 7.1.2 Medewerkers zoeken op cao-code.......................................... 38 7.1.3 Medewerkers nog in te dienen PLO ........................................ 38 7.2 Alle medewerkers ................................................................... 39 7.3 Periodieke loonopgave indienen ............................................... 41 7.4 Overzicht downloaden ............................................................. 41 7.5 Overzicht printen ................................................................... 42 8.
Ziek- en hersteldmelding doorgeven.......................................... 43
8.1 Ziek- en hersteldmeldingen uploaden via Onlinedesk .................. 43 8.2 Per post ziek- en hersteldmeldingen indienen ............................ 44 9.
Aanvullende loonopgave bij ziekte doorgeven ............................. 46
9.1 Aanvullende loonopgave bij ziekte per post ............................... 46 9.2 AAD, PLO bij ziekte digitaal ..................................................... 46 10.
Declaratie indienen cao-regelingen ............................................ 48
10.1 Declaratie uploaden Onlinedesk .............................................. 48 10.2 Declaratie indienen per post .................................................. 50 11. Wijzigingenoverzicht.................................................................. 51 11.1 Verzonden wijzigingen .......................................................... 52 11.2 Afgewezen wijzigingen .......................................................... 53 11.3 Te verzenden wijzigingen ...................................................... 54 12.
Facturen ................................................................................ 55
12.1 Facturen .............................................................................. 55 12.2 Facturen bekijken ................................................................. 55 12.3 Automatisch betalen ............................................................. 59 13.
Eigenaren .............................................................................. 60
13.1 Pensioenkeuzeloon en fiscale winst opgeven ............................ 60 13.2 U bent starter ...................................................................... 61 13.3 U bent eigenaar ................................................................... 63
3 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
13.4 U komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek ........................ 63 13.5 U komt niet in aanmerking voor zelfstandigenaftrek .................. 66 13.6 Controle en bevestiging ......................................................... 69 13.7 Overzicht downloaden ........................................................... 71 13.8 Bewijsmateriaal .................................................................... 72
4 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
1. Inleiding Onlinedesk is het digitale werkgeversportaal voor alle ondernemers die vallen onder de cao voor de Schilders, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Dit geldt ook voor administratiekantoren die de administratie doen voor deze ondernemers. Via Onlinedesk kunt u online gegevens bekijken, wijzigen en invoeren. Wijzigingen worden direct verwerkt. Alle ondernemers, met en zonder personeel en de administratiekantoren krijgen een inlogaccount voor Onlinedesk. Via Onlinedesk kunt u online: Medewerkers aan- en afmelden door AAD Periodieke loonopgave (PLO) aanleveren Gegevens corrigeren Premienota’s/facturen en specificaties inzien en downloaden Downloaden en uploaden van formulieren voor het doorgeven van ziekmeldingen en de eventueel daarbij behorende aanvullende loonopgave Downloaden en uploaden van formulieren voor het indienen van declaraties die vallen onder de cao-regelingen Voor de eigenaren de fiscale gegevens van het pensioen doorgeven Contactgegevens beheren Administratiekantoren en loonservicebureaus machtigen of machtiging intrekken.
Voordelen Onlinedesk Het aanleveren via Onlinedesk biedt u verschillende voordelen, waaronder: Eenvoudige bediening Altijd actueel inzicht in uw administratie Beveiligd uploaden van gegevens Mogelijkheid om gelijktijdig voor meerdere werkgevers per sector aan te leveren (als u een administratiekantoor bent) Automatische controle van aangeleverde bestanden Fouten in uw aanlevering kunt u inzien en direct aanpassen Facturen inzien Eenvoudig aanleveren van declaraties voor de cao-regelingen Zelf aanmaken van extra toegangscodes voor uw Onlinedesk-account Onlinedesk is geschikt voor alle bestaande salarissoftwarepakketten, die het huidige bestandsformaat ondersteunen.
1.1 Onlinedesk is een beveiligde omgeving U kunt bestanden en formulieren uploaden en uw gegevens online invullen via Onlinedesk. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving. Hierdoor zijn de privacy gevoelige gegevens van u en uw medewerkers gewaarborgd. Als u gebruik maakt van de upload functie van Onlinedesk, komt uw bestand bovendien direct op de juiste afdeling bij PGGM terecht. Uw voordeel is dat de gegevens hierdoor sneller worden verwerkt. Uw digitale AAD en PLO bestanden kunt u nog tot en met 31 december 2015 via e-mail versturen. Maar wij raden dat af, omdat de privacy van u en uw medewerkers dan niet is gegarandeerd.
5 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Het bestuur van BPF Schilders heeft bepaald dat geen gegevens meer mogen worden doorgegeven op papier. Dit geldt vanaf 1 januari 2016. Het is dan niet meer mogelijk om aan- en afmeldingen van medewerkers en informatie over het dienstverband op papier door te geven.
1.2 Administratie uitbesteed Heeft uw bedrijf de administratie uitbesteed? Dan raden wij u aan om wijzigingen door het administratiekantoor of loonservicebureau te laten verrichten. U kunt Onlinedesk dan wel gebruiken om gegevens te raadplegen.
6 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
2. Voor het eerst op Onlinedesk Welkom bij Onlinedesk, het digitale portaal van BPF Schilders voor werkgevers, eigenaren en administratiekantoren.
2.1 Inloggegevens werkgever Om toegang te krijgen tot Onlinedesk heeft u inloggegevens nodig. Zodra u als werkgever bent geregistreerd bij BPF Schilders, ontvangt u van ons uw inloggegevens. De inloggegevens bestaan uit een ‘gebruikersnaam’ en een ‘wachtwoord’. Deze worden in twee aparte brieven toegestuurd. Dit doen wij vanwege privacygevoeligheid. Zodra u de brieven heeft ontvangen, kunt u inloggen. Zie hoofdstuk 3. Inloggen op Onlinedesk. U kunt in Onlinedesk aan collega’s beheerrechten geven. Dit kan nadat u zich als werkgever voor het eerst heeft aangemeld.
2.2 U heeft uw inloggegevens nog niet ontvangen en wilt gebruik maken van Onlinedesk Heeft u bericht gehad van BPF Schilders dat u als werkgever bent aangesloten? Maar u heeft nog geen accountgegevens ontvangen? Dan kunt u uzelf aanmelden bij Onlinedesk. Ga hiervoor naar www.bpfschilders.nl/onlinedesk Klik op de knop ‘Inloggen Onlinedesk Kies voor ‘BPF Schilders’
Linksonder klikt u op: ‘Aanmelden Onlinedesk’.
U ziet een invulscherm ‘Toegang aanvragen’. Vuldaaropde gegevens van uw bedrijf in. Alle velden zijn verplicht. Klik hierna op ‘Verzenden’.
7 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Administratiekantoor of loonservicebureau Voert u als administratiekantoor of loonservicebureau de administratie uit voor meerdere klanten in de schildersector of andere sectoren? Dan kunt u ook inloggegevens aanvragen voor Onlinedesk U ontvangt van ons per pensioenfonds een gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt voor meerdere klanten de administratie uitvoeren in Onlinedesk. Nadat u bent ingelogd kiest u voor welke klant u de administratie wil uitvoeren. Zie hoofdstuk 4. Werken in Onlinedesk. Let op! Wilt u als administratiekantoor of loonservicebureau een klant aan uw Onlinedesk wil toevoegen? Dat kan alleen met een machtiging van de klant. Uw klant kan u machtigen in Onlinedesk via ‘Wijzigen contactgegevens’.
8 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
3. Inloggen op Onlinedesk 3.1 Inloggen op Onlinedesk U kunt op drie manieren inloggen op Onlinedesk: a. Via www.bpfschilders.nl/onlinedesk. of b. Via www.bpfschilders.nl/werkgever. In de menubalk gaat u naar ‘Administratie’ en vervolgens naar ‘Onlinedesk’.
of c. Via www.onlinedesk.nl. Kies in het menu voor ‘BPF Schilders’ en klik op ‘Selecteer’.
In alle gevallen komt u op de inlogpagina voor BPF Schilders.
9 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Vul op de inlogpagina uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op ‘Inloggen’.
3.2 Inloggen op Onlinedesk voor administratiekantoren en loonservicebureaus U logt in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat wij u hebben toegestuurd. U ontvangt voor elk aangesloten pensioenfonds één account. Bent u ingelogd bij het juiste pensioenfonds? Dan selecteert u de klant waarvoor u de administratie wil uitvoeren. Voert u de administratie uit voor minder dan 10 klanten? Dan kunt u uw klant selecteren door een keuze te maken uit de dropdownbox. Heeft u 10 of meer klanten waarvoor u de administratie uitvoert? Dan kunt u een klant zoeken op:
Klantnummer (voorheen aansluitingsnummer) Bedrijfsnaam Plaats
Via de optie ‘Bestanden en formulieren versturen’ kunt u vanaf deze pagina ook uw digitale AAD en/of PLO bestanden uploaden. Klik op ‘Wijzigingsoverzicht alle bedrijven’. U komt dan in het wijzigingsoverzicht waar alle mutaties staan die niet konden worden verwerkt. Zie ook hoofdstuk 11. Wijzigingsoverzicht.
10 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Heeft u voor een klant gekozen? Dan komt u terecht op de homepage van uw klant. Controleer goed of u de juiste klant hebt geselecteerd voordat u de administratie invoert. Wilt u de administratie doen voor een andere klant? Dan kunt u een klant selecteren uit de dropdownbox of klikken op ‘Terug naar klantkeuze’. 3.3 Wachtwoord vergeten U bent uw wachtwoord vergeten of uw account is geblokkeerd. Klik op de inlogpagina op: ‘Wachtwoord vergeten?’
Er verschijnt een invulscherm.
11 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Vul in het scherm uw gebruikersnaam en het e-mailadres in. Klik op ‘Versturen’. Let op! het e-mailadres moet overeenkomen met het e-mailadres dat in de gebruikersgegevens in Onlinedesk staat geregistreerd. Weet u niet welk e-mailadres geregistreerd staat bij uw gebruikersnaam? Volg dan de stappen zoals beschreven bij: ‘nieuw wachtwoord aanvragen’. Nieuw wachtwoord aanvragen Na het versturen van uw gebruikersnaam en e-mailadres, ontvangt u per e-mail een hyperlink. Daarmee kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken. Open de hyperlink en maak een nieuw wachtwoord aan. Eisen wachtwoord Onlinedesk Kies een wachtwoord dat een ander niet makkelijk kan raden. Een wachtwoord voor Onlinedesk moet aan de volgende eisen voldoen: Minimaal Minimaal Minimaal Minimaal
8 1 1 1
karakters cijfer (niet 0 of 1) hoofdletter kleine letter (niet l)
De volgende leestekens zijn toegestaan:!@#$%^&*() Het wachtwoord mag geen wachtwoord zijn dat al eerder is gebruikt. Klik op ‘Versturen’. Heeft u een nieuw wachtwoord aangemaakt? Dan kunt u direct weer inloggen.
3.4 Gebruikersnaam vergeten U bent uw gebruikersnaam vergeten. Tip!: Vaak is de gebruikersnaam uw klantnummer. Weet u uw gebruikersnaam niet meer? En werkt ook uw klantnummer niet als gebruikersnaam?Dan kunt u op twee manieren aan uw gebruikersnaam komen: a. Heeft één van uw collega’s ook rechten om in Onlinedesk extra gebruikers toe te voegen? Dan kan diegene u helpen.
12 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Hiervoor logt uw collega in op Onlinedesk. Ga rechtsboven op de homepage naar ‘Gebruikers beheren’. Zoek uw gebruikersnaam op en maakt een nieuw wachtwoord aan(Zie: Eisen wachtwoord Onlinedesk). Zo kunt u het snelst weer aan de slag. of b. U vraagt zelf een nieuwe gebruikersnaam aan. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice (030 – 277 56 10). Binnen enkele werkdagen ontvangt u dan per brief een nieuwe gebruikersnaam.
3.5 Account geblokkeerd Is uw account geblokkeerd? Neemt u dan contact op met onze klantenservice. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 030 – 277 56 10.
13 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
4. Werken met Onlinedesk 4.1 Homepage Zodra u bent ingelogd komt u op de homepage van Onlinedesk. Nu kunt u aan de slag. Op de homepage ziet u of er premienota’s/facturen voor u klaar staan en of recente wijzigingen zijn afgewezen.
14 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Vanaf de homepage kunt u ook bestanden en formulieren downloaden en versturen. Nadat u bent ingelogd, ziet u berichten die belangrijk zijn voor uw administratie. Zie bij ‘Paragraaf 4.2 Berichten, wat u moet doen als u een melding krijgt.
4.1.1 Ik wil …. U kunt via het snel keuzemenu ‘Ik wil …’, direct een periodieke loonopgave indienen, een medewerker aan- of afmelden of gegevens wijzigen. Door op de oranje envelop te klikken komt u op de berichtenpagina.
4.2 Berichten Nadat u bent ingelogd kan het zijn dat u een melding ziet met berichten die belangrijk zijn voor uw administratie. Als u het bericht leest en afhandelt, dan krijgt u de melding niet meer te zien. Wanneer u de melding tijdelijk negeert en de melding sluit, verschijnt de melding weer bij de volgende keer dat u inlogt.
15 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
4.2.1 Berichten afhandelen Staat er een bericht voor u klaar? Dan klikt u op het bericht om de inhoud te zien. In het bericht staat wat u in uw administratie moet doorvoeren. De contactpersoon van uw bedrijf ontvangt ook een e-mail met dezelfde melding. Ook hierin staat wat er wordt verwacht. Heeft u wel een bericht in uw inbox gekregen? Maar de contactpersoon niet? Neemt u dan contact op met de klantenservice (030 – 277 56 10).
4.2.2 Soorten berichten Mutatie (wijziging) is afgewezen Heeft u een wijziging doorgevoerd (al dan niet automatisch) in de administratie? Dan kan het gebeuren dat een wijziging niet kan worden verwerkt. Deze wijziging komt dan in het ‘Wijzigingenoverzicht’ terecht. Dit staat onder het tabblad ‘Afgewezen wijzigingen’. De reden van afwijzing staat achter de wijziging vermeld.
Klik op de regel van de afgewezen wijziging in dit overzicht. De wijziging opent in een nieuw scherm. Pas de wijziging aan en verzendt de wijziging opnieuw. Of laat de wijziging vervallen door op de prullenbak te klikken. Tip!: Behandel de afgewezen wijzigingen regelmatig. Dit is in het belang van u en uw medewerkers.
16 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
5. Gegevens beheren In Onlinedesk kunt u veel zaken zelf direct aanpassen. Zo kunt u de contactgegevens aanpassen, contactpersoon aangeven, machtigingen intrekken, etc. 5.1 Wijzigen contactgegevens Op de homepage vindt u rechtsboven ‘Wijzigen contactgegevens’.
Als u klikt op ‘Wijzigen contactgegevens’ opent een scherm met de contactgegevens. Pas de gegevens aan. U kunt het correspondentieadres en het factuuradres wijzigen. Van het vestigingsadres kunt u alleen de contactgegevens toevoegen of wijzigen. Wijzigt het vestigingsadres? Neem dan contact op met de klantenservice (030 - 277 56 10). Ook kunt u nieuwe contactpersonen aanmaken of wijzigen. Sla de nieuwe gegevens op. Dit doet u door helemaal onderaan op ‘Opslaan’ te klikken.
De gegevens die grijs blijven, kunt u niet zelf wijzigen. Wilt u deze gegevens laten wijzigen? Neemt u dan contact op met de klantenservice (030 – 277 56 10). 5.2 Administratiekantoor of loonservicebureau machtigen U wilt uw administratiekantoor of loonservicesbureau machtigen om uw administratie in Onlinedesk uit te voeren. Ga dan naar ‘Wijzigen contactgegevens’. Er opent nu een
17 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
scherm met alle contactgegevens. Hier ziet u ook het kopje ‘Administratiekantoor’. Klik op: ‘Machtig administratiekantoor’.
Vul de gegevens in van het administratiekantoor en die van de contactpersoon van het administratiekantoor in het invulscherm. Klik daarna op ‘Verzenden’.
5.3 Machtiging administratiekantoor of loonservicesbureau intrekken Heeft u al eerder een administratiekantoor gemachtigd? En wilt u die machtiging intrekken? Ga dan naar ‘Wijzigen contactgegevens’. Er opent nu een scherm met alle contactgegevens. Onder het kopje ‘Administratiekantoor’ klik u op: ‘Intrekken machtiging’. U vult de datum in vanaf het moment dat u de machtiging wilt intrekken. Klik daarna op ‘Verzenden’.
18 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
5.4 Gebruikers beheren en rechten beheren Wilt u een collega rechten geven om uw administratie te voeren in Onlinedesk? Of wilt u juist dit recht intrekken? Ga naar de homepage. Rechtsboven in het scherm ziet u ‘Gebruikers beheren’.
Klik op ‘Gebruikers beheren’. Er opent een scherm met een overzicht van alle gebruikers, hun gebruikersnaam en e-mailadres.
Klik op ‘Gebruiker wijzigen’. Er opent een invulscherm waar u de gegevens en rechten van die gebruiker kunt aanpassen, toevoegen of verwijderen. Klik hierna op ‘Wijzigingen opslaan’.
5.5 Gebruiker toevoegen U wilt een gebruiker toevoegen. Klik in het scherm ‘Gebruikers beheren’ op ‘Voeg gebruiker toe’. In het invulscherm kunt u de gebruikersgegevens en de rechten aangeven. U kunt hier de gebruikersgegevens toevoegen. Vul een naam en gebruikersnaam in. Geef het emailadres op en maakt een nieuw wachtwoord aan. (Zie hoofdstuk 3.3, kopje Eisen wachtwoord Onlinedesk). Onder het kopje ‘Rechten’ geeft u per persoon aan welke rechten diegene in Onlinedesk heeft. Controleer alle gegevens en klik op ‘Wijzigingen opslaan’.
19 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
20 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
6. Medewerkers beheren Voor de uitvoering van de pensioenregeling hebben wij de gegevens van uw medewerkers nodig. Uw salarisadministratie is in principe de bron hiervoor. Heeft u die uitbesteed? Dan kan uw administratiekantoor of loonservicebureau de gegevensoverdracht voor u verzorgen. De pensioenadministratie van uw medewerkers houdt u bij in Onlinedesk. Via Onlinedesk kunt u: Nieuwe medewerker aanmelden Medewerker afmelden Gegegevens medewerker wijzigen Overzicht aanvragen van de dienstverbandgegevens van uw medewerkers
6.1 Nieuwe medewerkers aanmelden Treedt er een medewerker bij u in dienst? Meld u deze medewerker dan direct aan. Wat is heel belangrijk bij het aanmelden van medewerkers? Dat u alle gegevens die in de aanmelding thuishoren ook daadwerkelijk invult. Elk ontbrekend gegeven zorgt voor onnodige uitval! U kunt een nieuwe medewerker op twee manieren aanmelden: a. Op de homepage ziet u linksboven een kopje ‘Ik wil …’ . Daaronder zijn een aantal snelkeuzes opgenomen. Klik op ‘Nieuwe medewerker aanmelden’.
of b. U gaat op de homepage in de menubalk naar ‘Medewerkers’.
21 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Daarna klikt u op ‘Nieuwe medewerker aanmelden’.
Op beide manieren komt u terecht op het invulscherm ‘Nieuwe medewerker aanmelden’.
22 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Vul de geboortenaam, het Burgerservicenummer en de geboortedatum van uw medewerker in op het invulscherm. Klik op: ‘Gegevens ophalen’. Onlinedesk checkt of uw medewerker al eerder pensioen bij ons heeft opgebouwd en daarom al bekend is in onze administratie. Is de medewerker al bekend in Onlinedesk? Dan worden alle gegevens van uw medewerker getoond die bij ons bekend zijn. Controleer de gegevens. Pas deze aan waar nodig of vul de ontbrekende gegevens in. Vul het dienstverband en de periodegegevens in.
Dienstverband Onder dienstverband verstaan wij ‘de dag waarop de medewerker bij u in dienst kwam’. Periode van: vul de datum in dat uw medewerker dienst treedt. Tot en met: vul de datum in dat uw medewerker uit dienst gaat. U hoeft deze datum alleen in te vullen als uw medewerker op het moment van aanmelden al uit dienst is.
23 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Periode gegevens Selecteer in het menu de cao-code en de beroepencode. Het is belangrijk dat u aangeeft onder welke regeling de medewerker valt. Voor UTApersoneel zijn bijvoorbeeld andere afspraken gemaakt dan voor medewerkers die onder de cao-regeling Schilders vallen. Cao-code: vul bij de cao-code de code in van de regeling waaronder uw medewerker valt: 0000 0011 0012
Overig personeel schilders Cao personeel schilders UTA personeel schilders
Beroepencode: afhankelijk van de gekozen cao-code kunt u kiezen uit een aantal beroepen binnen de sector en een beroepencode die daarbij hoort. Klik op ‘Gegevens controleren’. Onlinedesk controleert of u alle benodigde gegevens heeft ingevuld. Ook of deze overeenkomen met de informatie bij uw pensioenfonds. Het scherm laat zien welke gegevens u doorgeeft. Controleert u nog eens de gegevens. Daarna kunt u deze verzenden door te klikken op ‘Aanmelding verzenden’. De gegevens worden direct bijgewerkt.
24 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
6.2 Medewerker afmelden U wilt een medewerker afmelden die uit dienst gaat. U kunt op twee manieren een medewerker afmelden: a. Op de homepage ziet u in het snelkeuzemenu het kopje ‘Ik wil …’. Kies daar voor ‘Medewerker afmelden’. Er opent nu een invulscherm.
of b. U gaat op de homepage in de menubalk naar ‘Medewerkers’.
Kies daarna voor ‘Medewerker afmelden’.
25 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Bij beide manieren komt u terecht op het invulscherm ‘Medewerker afmelden’.
26 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Hoe zoekt u de medewerker die uit dienst gaat op? Vul de geboortenaam of het Burgerservicenummer in. Klik op: ‘Zoeken’. Onlinedesk haalt de persoonsgegevens van de medewerker op. Klik rechts in het scherm op ‘Bekijk dienstverband’. U ziet nu één of meerdere dienstverbanden van uw medewerker. Selecteer het dienstverband dat u wilt afmelden. Vul de datum in dat uw medewerker uit dienst is gegaan. Klik op: ‘Medewerker afmelden’. Het scherm laat zien welke gegevens u doorgeeft. Controleert u nog eens de gegevens. Daarna kunt u deze gegevens verzenden door te klikken op ‘Afmelding verzenden’. De gegevens worden direct bijgewerkt.
6.3 Gegevens medewerker wijzigen U wilt de gegevens van een medewerker wijzigen. U kunt de gegevens van uw medewerker als volgt aanpassen: U gaat op de homepage in de menubalk naar ‘Medewerkers’.
27 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Daarna kiest u voor ‘Gegevens medewerker wijzigen’.
Bij beide manieren komt u terecht op het invulscherm ‘Gegevens medewerker wijzigen’. Hoe zoekt u de medewerker waarvan u de gegevens wilt wijzigen? Vul de geboortenaam of het Burgerservicenummer in. Klik op: ‘Zoeken’. Onlinedesk haalt de gegevens van uw medewerker op. 28 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Klik rechts in het scherm op ‘Bekijk dienstverband’. U ziet nu één of meerdere dienstverbanden van uw medewerker. Selecteer het dienstverband dat u wilt wijzigen. Pas de gegevens aan. Klik op: ‘Wijziging verzenden’.
Het schermt toont welke gegevens u doorgeeft. Controleert u nog eens de gegevens. Daarna kunt u deze gegevens verzenden door te klikken op ‘Wijziging verzenden’. De gegevens worden direct bijgewerkt. 29 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
6.4 Nieuw dienstverband toevoegen U wilt een nieuw dienstverband toevoegen. Bijvoorbeeld omdat uw medewerker meerdere dienstverbanden/functies heeft. Of omdat uw medewerker al eerder bij u in dienst is geweest en nu weer in dienst is. Hoe zoekt u de medewerker waarvan u de gegevens wilt wijzigen? Vul de geboortenaam of het Burgerservicenummer in. Klik op: ‘Zoeken’. Onlinedesk haalt de gegevens van uw medewerker op. Klik rechts in het scherm op ‘Bekijk dienstverband’. U ziet nu één of meerdere dienstverbanden van uw medewerker. Klik op: ‘Voeg nieuw dienstverband toe’. Vul op het volgende invulscherm de gegevens in van uw medewerker. Klik op: ‘Gegevens controleren’.
Periode van: vul de datum in dat uw medewerker in dienst trad. Tot en met: vul de datum in dat uw medewerker uit dienst gaat. U hoeft deze datum alleen in te vullen als uw medewerker op het moment van aanmelden al uit dienst is. Cao-code: vul bij de cao-code de code in van de regeling waaronder uw medewerker valt:
0000 0011 0012
Overig personeel schilders Cao personeel schilders UTA personeel schilders
Beroepencode: afhankelijk van de gekozen cao-code kunt u kiezen uit een aantal beroepen binnen de sector en een beroepencode die daarbij hoort. Klik op ‘gegevens controleren’. Onlinedesk controleert of u alle benodigde gegevens heeft ingevuld. Ook of deze overeenkomen met de informatie bij uw pensioenfonds.
30 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Het scherm toont welke gegevens u doorgeeft. Controleert u nog eens de gegevens. Daarna kunt u deze verzenden door te klikken op ‘Aanmelding verzenden’. De gegevens worden direct bijgewerkt.
6.5 Dienstverband verwijderen U wilt een dienstverband verwijderen. Bijvoorbeeld omdat u uw medewerker heeft aangemeld met een verkeerde cao-code. Hoe zoekt u de medewerker waarvan u de gegevens wilt wijzigen? Vulde geboortenaam of het Burgerservicenummer in. Klik op: ‘Zoeken’. Onlinedesk haalt de gegevens van uw medewerker op. Klik rechts in het scherm op ‘Bekijk dienstverband’. U ziet nu één of meerdere dienstverbanden van uw medewerker. Selecteer het dienstverband dat u wilt verwijderen. Verwijder het dienstverband door op de prullenbak aan de rechterkant te klikken. Klik op: ‘Dienstverband verwijderen’. De gegevens worden direct bijgewerkt.
6.6 Periodegegevens wijzigen U wilt de periodegegevens van uw medewerker wijzigen. Hoe zoekt u de medewerker waarvan u de periodegegevens wilt wijzigen? Vul de geboortenaam of het Burgerservicenummer in. Klik op: ‘Zoeken’. Onlinedesk haalt de persoonsgegevens van de medewerker voor u op.
31 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Klik op ‘Bekijk dienstverband’. U ziet nu één of meerdere dienstverbanden van uw medewerker. Selecteer het dienstverband waarvan u de periodegegevens wilt wijzigen.
Klik op de periode die u wilt wijzigen. Wijzig de periode. Controleer de gegevens. Klik op: ‘Wijzigingen verzenden’.
6.7 Nieuwe periode toevoegen bij uw medewerker Hoe zoekt u de medewerker waarvan u de periodegegevens wilt wijzigen? Vul de geboortenaam of het Burgerservicenummer in. Klik op: ‘Zoeken’. Onlinedesk haalt de persoonsgegevens van de medewerker op. Klik op ‘Bekijk dienstverband’. U ziet nu één of meerdere dienstverbanden van uw medewerker. 32 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Selecteer het dienstverband waaraan u een nieuwe periode wilt toevoegen. Klik op: ‘Voeg nieuwe periode toe’.
Automatisch wordt een begindatum en een einddatum bij de nieuwe periode aangemaakt. Automatisch wordt dezelfde beroepencode als die van de vorige periode aangemaakt. Zijn de gegevens anders dan deze standaard, pas dan de gegevens aan. Controleer de gegevens. Klik op: ‘Wijzigingen verzenden’.
6.8 Overzicht alle medewerkers U wilt een overzicht van alle medewerkers die een dienstverband hebben of hebben gehad. Ga op de homepage naar de menubalk en klik op ‘Medewerkers’.
Ga daarna naar ‘Overzicht alle medewerkers’.
33 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
U ziet nu een overzicht van alle medewerkers die de afgelopen 12 maanden in dienst zijn of zijn geweest. Met het aanpassen van de periode kunt u dit overzicht aanpassen.
Overzicht downloaden U wilt het overzicht downloaden dat u nu op uw scherm heeft staan. Dit kunt u doen in de bestandsformaten: PDF, CSV en Excel. Ga rechtsboven in het overzicht naar de knop ‘Download’. Klik op de knop ‘Download’. 34 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Kies in welk bestandsformaat u het bestand wilt hebben. Klik op ‘Downloaden’. Nu vraagt het programma of u het overzicht wilt openen of opslaan. U kunt vervolgens het overzicht printen of opslaan. Aantal getoonde medewerkers aanpassen Standaard worden tien medewerkers getoond. Zijn er meer dan 10 medewerkers bij u in dienst of in dienst geweest? Dan kunt u dit aantal uitbreiden tot maximaal vijftig per pagina. Ga rechtsboven het overzicht naar ‘Toon’. Vul een ander aantal in. 6.9 Overzicht printen U wilt het overzicht printen dat u nu op uw scherm heeft staan. Ga rechtsboven naar de knop ‘Print’.
Klik op de knop ‘Print’. Kies of u alleen de getoonde pagina wilt printen of het gehele overzicht (Compleet). Klik op ‘Printen’.
35 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
7. Indienen periodieke loonopgave U wilt een nieuwe periodieke loonopgave (PLO) indienen. U kunt op twee manieren een periodieke loonopgave indienen: a. Op de homepage ziet u in het snelkeuzemenu het kopje ‘Ik wil …’. Kies daar voor ‘Indienen periodieke loonopgave’.
of b. U gaat op de homepage in de menubalk naar ‘Medewerkers’.
Kies vervolgens voor ‘Periodieke loonopgave indienen’.
36 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Via beide manieren komt u op de pagina met een overzicht van alle medewerkers die nu bij u in dienst zijn.
37 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
7.1 Medewerkers selecteren U kunt op verschillende manieren selecties maken van medewerkers waarvoor u een periodieke loonopgave wilt indienen. 7.1.1 Medewerkers zoeken op periode U wilt een periodieke loonopgave indienen voor medewerkers die in een bepaalde periode bij u in dienst waren. Boven de opsomming staat het periodenummer aangegeven. Kiest u hier een ander periodenummer? Dan worden de medewerkers getoond die bij u in dienst waren in deze periode. 7.1.2 Medewerkers zoeken op cao-code U wilt een periodieke loonopgave indienen voor medewerkers met een bepaalde caocode. Boven de opsomming staat een cao-code aangegeven. Kiest u hier een andere cao-code? Dan worden uw medewerkers getoond waarop deze cao-code van toepassing is. 7.1.3 Medewerkers nog in te dienen PLO U wilt een periodieke loonopgave indienen voor medewerkers waarvoor u nog geen PLO heeft ingediend. Ga naar: ‘Zoek medewerkers’. Klik op: ‘Verfijn uw zoekopdracht’.
Vink aan: ‘Nog geen periodegegevens aangeleverd’. Klik op: ‘Zoek’.
38 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
U ziet dan een overzicht van alleen de medewerkers waarvoor u de periodegegevens nog moet doorgeven.
7.2 Alle medewerkers U wilt een overzicht van alle medewerkers. Ga op de homepage naar de menubalk en klik op ‘Medewerkers’.
39 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Klik daarna op ‘Overzicht alle medewerkers’.
U ziet nu een overzicht alle medewerkers.
40 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
7.3 Periodieke loonopgave indienen Heeft u de selectie gemaakt voor welke medewerkers u een periodieke loonopgave wilt indienen? Dan vult u de gegevens in per medewerker. In de regel van de medewerker vult u het volgende in: aantal dagen, aantal uren cumulatief premieloon vastloon en periodiciteitscode. Controleer de gegevens. Klik onder het overzicht op: ‘Controleer te verzenden gegevens’. Let op! U hoeft niet de gegevens van alle medewerkers in één keer in te vullen. Wilt u op een later moment weer doorgaan met het invoeren van de gegevens? Dan ziet u dat de regels van de medewerkers waarvoor u de gegevens al heeft doorgevoerd, blauw gekleurd zijn. De gegevens van de medewerkers die nog ingevuld moeten worden, zijn wit. 7.4 Overzicht downloaden U wilt het overzicht downloaden dat u nu op uw scherm heeft hebt staan. Dit is mogelijk in de bestandsformaten: PDF, CSV en XLS (Excel). Ga rechtsboven het overzicht naar de knop ‘Download’. Klik op de knop ‘Download’.
41 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Kies in welk bestandsformaat u het bestand wilt hebben. Klik op ‘Downloaden’. Nu vraagt het programma of u het overzicht wilt openen of opslaan. U kunt vervolgens het overzicht printen of opslaan.
7.5 Overzicht printen U wilt het overzicht printen dat u nu op uw scherm heeft staan. Ga rechtsboven de tabel naar de knop ‘Print’
Klik op de knop ‘Print’. Kies of u alleen de getoonde pagina wilt printen of het gehele overzicht (Compleet). Klik op ‘Printen’.
42 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
8. Ziek- en hersteldmelding doorgeven U wilt doorgeven dat uw medewerker ziek is. Of ons laten weten dat een zieke medewerker weer hersteld is. U kunt een ziek- en hersteldmelding op twee manieren aan ons doorgeven: 1. Bestanden en formulieren uploaden versturen via Onlinedesk. Dit is de makkelijkste en veiligste manier. 2. Gegevens doorgeven op een formulier, deze printen en via de post naar ons sturen. Dit is de meest omslachtige manier. De verwerkingstijd is dan langer dan bij een online verwerking van uw formulieren.
8.1 Ziek- en hersteldmeldingen uploaden via Onlinedesk Dit is de makkelijkste en veiligste manier. Ga hiervoor op de homepage naar ‘Bestanden en formulieren versturen’.
Klik op de ‘Verstuur bestand’. Selecteer vervolgens welk soort formulier u wilt uploaden.
43 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Kies voor Ziek en hersteld meldingen. Selecteer welk formulier u wilt uploaden en voeg daarna het formulier toe via bladeren. En klik op ‘Verstuur bestand’.
8.2 Per post ziek- en hersteldmeldingen indienen U wilt ziek- en hersteldmeldingen doorgeven per post. Ga dan naar de homepage. Klik rechtsonder onder het kopje ‘Formulieren downloaden’ op ‘Ziek- en herstelmelding indienen’.
44 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Klik op het formulier dat u wilt invullen, print het uit, vul het in en stuur het op naar het adres dat op het formulier staat. Geef vervolgens ook de aanvullende loonopgaves bij ziekte door. Zie hiervoor ‘Aanvullende loonopgave bij ziekte doorgeven’.
45 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
9. Aanvullende loonopgave bij ziekte doorgeven 9.1 Aanvullende loonopgave bij ziekte per post U wilt een aanvullende loonopgave bij ziekte doorgeven per post. U gaat naar de homepage. Klik rechtsonder onder het kopje ‘Formulieren downloaden’ op ‘Aanvullende loonopgave bij ziekte’.
Selecteer het formulier dat u wilt invullen, print het uit, vul het in en stuur het op naar het adres dat op het formulier staat. 9.2 AAD, PLO bij ziekte digitaal Heeft u een formulier gedownload, geprint en ingevuld? Dan kunt u het formulier hier uploaden, nadat deze is gescand of er een foto van is gemaakt.
46 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
47 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
10.
Declaratie indienen cao-regelingen
10.1 Declaratie uploaden Onlinedesk U wilt een declaratie uploaden via Onlinedesk. U gaat naar de homepage. Klik rechtsonder onder het kopje ‘Formulieren downloaden’. Klik op ‘cao-regelingen’.
Vul het formulier digitaal in, print het uit, en onderteken het. Nadat het formulier is gescand of er een foto van is gemaakt kunt u het uploaden via ‘Bestanden en formulieren versturen’.
48 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
49 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
10.2 Declaratie indienen per post U wilt een declaratie indienen per post. U gaat naar de homepage. Klik rechtsonder onder het kopje ‘Formulieren downloaden’. Klik op ‘cao-regelingen’.
Download het formulier, print het uit, vul het in en stuur het op naar het adres dat op het formulier staat.
50 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
11. Wijzigingenoverzicht U wilt een overzicht van uw wijzigingen. Ga hiervoor op de homepage naar ‘Wijzigingenoverzicht’ in de menubalk.
Nu verschijnt een pagina met een wijzigingenoverzicht. Het overzicht kent drie tabbladen: 1. Verzonden wijzingen 2. Te verzenden wijzingen 3. Afgewezen wijzingen
51 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
In elk tabblad kunt u zoeken op geboortenaam of Burgerservicenummer. Standaard wordt gezocht op alle wijzigingen. U kunt uw zoekopdracht verfijnen. Met deze optie kunt u wijzigingen zoeken door een bepaalde periode op te geven en/of door te zoeken op soort wijziging. U kunt kiezen voor aanmeldingen, afmeldingen of inkomenswijzigingen.
11.1 Verzonden wijzigingen In het wijzigingenoverzicht kunt u de status van uw wijzigingen zien. In het tabblad ‘Verzonden wijzigingen’ staat een overzicht van alle verzonden wijzigingen. In het overzicht staat weergegeven:
Geboortenaam Datum waarop de wijziging is ingevoerd Soort wijziging Status van de wijziging
52 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Staat de status van de wijziging op ‘Afgewezen’? Dan staat de wijziging ook in het tabblad ‘Afgewezen wijzigingen’. Klik op de wijziging. Pas de gegevens aan en verzend de wijziging nogmaals.
11.2 Afgewezen wijzigingen In het tabblad ‘Afgewezen wijzigingen’ staat een overzicht van de wijzigingen die niet kunnen worden verwerkt. De reden van afwijzing staat hierbij vermeld. Vanuit dit overzicht kunt u de wijziging openen. Als u nog een wijziging wilt doorgeven bij een medewerker, dan klikt u op de naam. U kiest dan voor ‘Opnieuw verzenden’. Of u kiest ervoor de wijziging te laten vervallen door op de prullenbakte klikken.
53 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Heeft u een bepaalde selectie gemaakt? Dan kunt u deze mutaties ook in één keer verwijderen door te klikken op ‘Geselecteerde mutaties verwijderen’. Wilt u alle afgewezen mutaties verwijderen? Dan kan dat door te klikken op ‘Alle regels verwijderen’.
11.3 Te verzenden wijzigingen Een aan- of afmelding kunt u direct verzenden. Maar u kunt deze ook eerst opslaan voordat u de wijzigingen verzendt. De wijzigingen die u heeft opgeslagen vindt u in een overzicht in het tabblad ‘Te verzenden wijzigingen’. Vanuit dit overzicht kunt u de wijzigingen eventueel nog aanpassen en alsnog verzenden, of verwijderen. Verzend het bestand door op ‘Verstuur’ te klikken. Wilt u een wijziging verwijderen? Klik dan op de prullenbak achter de wijziging.
54 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
12.
Facturen
12.1 Facturen Als werkgever ontvangt u iedere vier weken een premienota/factuur gebaseerd op de aangeleverde loongegevens over de voorafgaande periode. De factuur en de bijbehorende specificatie van de premie per regeling die u van PGGM ontvangt, kunt u downloaden via Onlinedesk. Van de facturen die u nog van de vorige pensioenuitvoeringsorganisatie A&O Services heeft ontvangen, ziet u hier alleen de bedragen. Deze facturen kunnen niet gedownload worden. Als ondernemer zonder personeel ontvangt u ieder kwartaal een premienota/factuur voor uw pensioenpremie. Zowel de factuur als de bijbehorende specificatie van de premie kunt u downloaden via Onlinedesk. 12.2 Facturen bekijken U kunt op 2 manieren facturen bekijken. a. Op de homepage ziet u in het midden een blok met ‘Facturen’. Hier kunt u meteen zien u of er premienota’s/facturen voor u klaar staan. Klik op ‘Ga naar facturenoverzicht’ om de details van de facturen te bekijken.
of 55 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
b. U gaat op de homepage in de menubalk naar ‘Facturen’.
Op beide manieren komt u terecht op overzichtsscherm ‘Facturen’. 12.2 facturen downloaden Als u een overzicht wilt van meerdere facturen klik dan op ‘Bekijk al uw facturen’.
Nadat u hierop heeft geklikt ziet u een overzicht van meerdere facturen. Bij deze facturen kunt u doorklikken naar de detailinformatie.
56 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
U ziet nu per jaar uw facturen. Wilt u meer informatie over een specifieke factuur? Klik dan op de regel van deze factuur voor meer detailinformatie.
Wanneer u de detailinformatie van uw factuur wilt bekijken verschijnt er een scherm waarin u een keuze kunt maken. Als u het voorblad wilt downloaden, vink dan het rondje bij het voorblad aan.
Klik vervolgens op ‘Raadplegen’. Daarna verschijnt het ‘voorblad’.
57 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Wilt u een specificatie downloaden? Klik dan de specificatie aan. Hierin kunt u een keuze maken in 3 vormen. PDF, CVS en Excel.
Nadat u op de specificatie heeft aangevinkt, klikt u op ‘Raadplegen’.
58 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
12.3 Automatisch betalen U kunt BPFSchilders machtigen om het bedrag van de factuur/premienota automatisch van uw rekening af te boeken. Vul dan het machtigingsformulier in. Deze kunt u downloaden op: www.bpfschilders.nl
59 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
13.
Eigenaren
De Belastingdienst verwacht van u dat u één keer per jaar bij BPF Schilders opgave doet van de hoogte van uw fiscale winst van 3 jaar terug. Dat betekent dat u uw fiscale winst aan ons doorgeeft. Daarnaast vragen wij u om uw pensioenkeuzeloon door te geven. De door u ingevulde gegevens moeten door ons worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Die vergelijkt de gegevens bij de aangifte die u aan de Belastingdienst heeft gedaan. Zijn de aangifte en de aan ons doorgegeven gegevens niet hetzelfde, dan kunt u een boete krijgen van de Belastingdienst. Heeft u een boekhouder of accountant? Dan kunt u hen vragen u te helpen bij het invullen van de gegevens. 13.1 Pensioenkeuzeloon en fiscale winst opgeven In Onlinedesk kunt u uw inkomensgegevens opgeven. Op de homepage gaat u in de menubalk naar ‘Eigenaar’. Als u daarop klikt komt u op de pagina ‘Eigenaar’.
De Belastingdienst verwacht van u dat u één keer per jaar bij ons opgave doet van de hoogte van uw fiscale winst van 3 jaar terug. Kies het jaar waarvoor u opgave wilt doen Druk op ‘Zoek’. Let op: dit is meestal het huidige jaar. Alleen de gegevens die u verderop invult zijn die van 3 jaar terug.
60 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
U ziet nu een overzicht van alle medewerkers die bij ons bekend zijn in het opgevraagde jaar. Met het aanpassen van de periode kunt u dit overzicht aanpassen. Klik op de regel van de persoon, waarvoor u opgave wilt doen. Op de regel achter de naam staat aangegeven of het om een starter gaat of iemand die al langer dan 2 jaar een onderneming voert in de schildersbranche.
13.2 U bent starter U wordt als starter gezien, als u binnen de 2 jaar voorafgaande aan dit jaar bent gestart. Wanneer u starter bent, kunt u natuurlijk geen fiscale winst opgeven. In dat geval maakt u een schatting van uw fiscale winst in het huidige kalenderjaar.
61 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
In het overzicht staat achter uw naam ‘Starter’. Aan het einde van de regel staat een PDF-teken. Klik op het PDF-teken om het formulier ‘Opgave schatting fiscale winst en pensioenkeuzeloon’ te downloaden. Voorbeeld van formulier:
Vul dit formulier in en stuur deze ondertekend terug. Op het formulier vindt u een toelichting met daarin ook de adresgegevens waar u dit formulier naar toe kan sturen. Let op: Heeft u een partner, dan moeten u en uw partner beiden het formulier ondertekenen. Definitieve opgave Wij vragen u de geschatte fiscale winst en het aantal gewerkte uren aan te passen, zodra deze op een later moment definitief zijn. Past u de gegevens aan, dan wordt de premie en de pensioenopbouw ook aangepast. Zo zorgt u er ook voor dat uw aangeleverde gegevens overeenkomen met uw gegevens bij de Belastingdienst. Terugvordering Stuurt u het formulier niet terug, dan stellen wij uw pensioenkeuzezoon vast op het huidig minimum pensioenkeuzeloon. Ook dat geven wij door aan de Belastingdienst. Blijkt achteraf dat uw fiscale winst aanmerkelijk lager was, dan kan de Belastingdienst oordelen dat een deel van de pensioenpremie niet aftrekbaar is. In dat geval kan een terugvordering door de Belastingdienst worden verwacht. Het is dus in uw eigen belang dat u de juiste gegevens aanlevert.
62 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
13.3 U bent eigenaar Bent u al langer dan 2 jaar geleden gestart met uw onderneming, dan bent u geen starter meer. In dat geval doet u één keer per jaar bij ons opgave van de hoogte van uw fiscale winst van 3 jaar terug. Tip!: Het is handig om uw aangifte Inkomstenbelasting erbij te nemen van 3 jaar terug. Op deze aangifte kunt u alle gevraagde gegevens terugvinden. Klik in het overzicht op de regel van de persoon, waarvoor u opgave wilt doen. Er verschijnt een invulscherm waarin gevraagd wordt of u in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek. U komt voor zelfstandigenaftrek in aanmerking, als u voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt aangemerkt en u meer dan 1225 uur heeft gewerkt. Heeft u in het jaar waarover u opgave moet doen (3 jaar geleden) meer gewerkt dan 1225 uur? Vul dan hier ‘Ja’ in. En ga naar 13.4 van de handleiding. Heeft u minder dan 1225 uren gewerkt, dan vult u hier ‘Nee’ in. En ga naar 13.5 van de handleiding. 13.4 U komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek Komt u voor zelfstandigen aftrek in aanmerking en klikt u op ‘Ja’, dan verschijnen een aantal andere invulvelden onder het blok ‘Zelfstandigenaftrek’.
63 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Winst uit onderneming Om de winst uit onderneming voor u uit te kunnen rekenen, wordt u gevraagd uw totale winst uit onderneming(en) vóór zelfstandigenaftrek in te vullen. Het gaat hier om uw onderneming(en) waarmee u onder de verplichtstelling van BPF Schilders valt. Oudedagreserve Als ondernemer voor de inkomstenbelasting, mag u jaarlijks een deel van uw winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Dat betekent niet, dat u daadwerkelijk geld opzij zet. Het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u dus op korte termijn belastingvoordeel op. De toevoeging aan uw oudedagsreserve is afhankelijk van uw winst in het betreffende jaar. Vervolgens vult u het bedrag in, waarmee uw fiscale oudedagreserve is toegenomen en daaronder met welk bedrag uw fiscale oudedagreserve is afgenomen. Is uw oudedagsreserve voor het betreffende jaar niet toegenomen of afgenomen, vul hier dan een 0 in. Aantal gewerkte uren Daarna vult u het aantal gewerkte uren in, dat u heeft besteed aan de onderneming op grond waarvan u onder de verplichtstelling valt.
64 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Let op: Het betreft hier alleen de uren van de onderneming die als hoofdbedrijf wordt aangemerkt. Als binnen die onderneming ook andere activiteiten worden uitgevoerd, dan tellen deze uren ook mee. Bent u fulltime werkzaam geweest, dan vult u hier 1750 uur in (maximum). U kunt uiteraard ook een lager aantal uren invullen. Vult u een lager aantal uren in, dan wordt dit aantal uren hierna gebruikt om een deeltijdpercentage uit te rekenen. Nadat u alle gevraagde gegevens heeft ingevuld, klikt u op ‘Berekenen’. Deeltijdpercentage: Het systeem rekent het deeltijdpercentage voor u uit. Fiscale winst fulltime: Het systeem rekent uit wat uw fiscale winst op fulltime basis bedraagt. Systeem stelt fiscale winst t-3 vast d.m.v. volgende formule: (1 + 2 – 3 + pensioenpremie betaald in t-3) * 100/108 Uitleg: Bij de ‘Winst uit onderneming voor ondernemersaftrek’ (1) wordt het bedrag waarmee uw fiscale oudedagreserve (FOR) is toegenomen (2) opgeteld en het bedrag waarmee uw fiscale oudedagreserve is afgenomen (3) afgetrokken. Het bedrag dat u 3 jaar geleden aan pensioenpremie heeft betaald wordt hierbij opgeteld. De uitkomst hiervan wordt vermenigvuldigd met 100 en gedeeld door 108 (in verband met uw vakantietoeslag). (1 + 2 – 3 + pensioenpremie betaald in t-3) * 100/108 = pensioenloon. Dit bedrag, het pensioenloon, kunt u zien als uitkomst van de berekening. Door deze berekening zal het uiteindelijk berekende pensioenloon dus iets verschillen van de bedragen die u heeft opgegeven. Pensioenkeuzeloon Hierna wordt u gevraagd aan te geven welk pensioenkeuze loon u kiest. Als zelfstandig ondernemer bepaalt u zelf hoeveel pensioen u jaarlijks opbouwt. Dit is het pensioenkeuzeloon. Het inkomen waarover een ondernemer pensioen opbouwt (het pensioenloon), mag nooit hoger zijn dan de fiscale winst. De Belastingdienst wil daarmee voorkomen, dat u over een te hoog bedrag pensioen opbouwt. Daarom moet u ieder jaar een aantal gegevens aanleveren bij BPF Schilders. Er geldt wel een minimum en een maximum bedrag aan pensioenkeuzeloon. Daarom kunt u kiezen voor ‘Minimum’, ‘Maximum’ of voor ‘Anders, namelijk:’. Het minimum en maximum bedrag wordt per jaar vastgesteld en zal dus per jaar verschillen. In Onlinedesk worden de bedragen vermeld. Ook op de website vindt u de minimum en maximum bedragen van het pensioenkeuzeloon terug. Kiest u voor ‘Anders, namelijk:’ , dan vult u hierna een bedrag in, dat tussen het minimum en maximum bedrag inzit. Wanneer u een pensioenkeuzeloon kiest wat lager is dan de uitkomst van de berekening fiscale winst (zie de berekening hierboven), dan wordt het pensioenkeuzeloon het uiteindelijk berekende pensioenloon. Over het pensioenloon betaalt u premie en bouwt u uw pensioenrechten op. Klik hierna op ‘Controleren’.
65 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Voorbeeld opgave ‘Winst uit onderneming’
Ga hierna naar 13.6. 13.5 U komt niet in aanmerking voor zelfstandigenaftrek Komt u niet voor zelfstandigen aftrek in aanmerking en klikt u op ‘Nee’, dan verschijnen een aantal andere invulvelden onder het blok ‘Zelfstandigenaftrek’.
66 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Resultaat uit ‘overige werkzaamheden’ Het ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’ is een term die de Belastingdienst gebruikt. U voert wel werkzaamheden uit voor eigen risico, maar u wordt voor de inkomstenbelasting niet gezien als ondernemer, omdat u minder dan 1225 uren gewerkt heeft. Om het ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’ voor u te kunnen uitrekenen, vragen wij u wat de omzet was die u heeft behaald in het jaar waarover u opgave doet. Van die omzet trekt u de kosten, die u heeft moeten maken, af. Dit bedrag vult u in. Aantal gewerkte uren Daarna vult u het aantal gewerkte uren in, dat u heeft besteed aan de onderneming op grond waarvan u onder de verplichtstelling valt. Let op: Het betreft hier alleen de uren van de onderneming die als hoofdbedrijf wordt aangemerkt. Als binnen die onderneming ook andere activiteiten worden uitgevoerd, dan tellen deze uren ook mee. Bent u fulltime werkzaam geweest, dan vult u hier 1750 uur in (maximum). U kunt uiteraard ook een lager aantal uren invullen. Vult u een lager aantal uren in, dan wordt dit aantal uren hierna gebruikt om een deeltijdpercentage uit te rekenen. Nadat u alle gevraagde gegevens heeft ingevuld, klikt u op ‘Berekenen’. Deeltijdpercentage: Het systeem rekent het deeltijdpercentage voor u uit. Fiscale winst fulltime: Het systeem rekent uit wat uw resultaat uit overige werkzaamheden op fulltime basis bedraagt.
67 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Pensioenkeuzeloon Hierna wordt u gevraagd aan te geven welk pensioenkeuze loon u kiest. Als zelfstandig ondernemer bepaalt u zelf hoeveel pensioen u jaarlijks opbouwt. Dit is het pensioenkeuzeloon. Het inkomen waarover een ondernemer pensioen opbouwt (het pensioenloon), mag nooit hoger zijn dan de fiscale winst. De Belastingdienst wil daarmee voorkomen, dat u over een te hoog bedrag pensioen opbouwt. Daarom moet u ieder jaar een aantal gegevens aanleveren bij BPF Schilders. Er geldt wel een minimum en een maximum bedrag aan pensioenkeuzeloon. Daarom kunt u kiezen voor ‘Minimum’, ‘Maximum’ of voor ‘Anders, namelijk:’. Het minimum en maximum bedrag wordt per jaar vastgesteld en zal dus per jaar verschillen. In Onlinedesk worden de bedragen vermeld. Ook op de website vindt u de minimum en maximum bedragen van het pensioenkeuzeloon terug. Kiest u voor ‘Anders, namelijk:’ , dan vult u hierna een bedrag in, dat tussen het minimum en maximum bedrag inzit. Wanneer u een pensioenkeuzeloon kiest wat lager is dan de uitkomst van de berekening fiscale winst (zie de berekening hierboven), dan wordt het pensioenkeuzeloon het uiteindelijk berekende pensioenloon. Over het pensioenloon betaalt u premie en bouwt u uw pensioenrechten op. Klik hierna op ‘Controleren’.
68 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Voorbeeld opgave ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’
13.6 Controle en bevestiging Nadat u op ‘Controleren’ heeft geklikt, verschijnt een overzicht van het vastgestelde pensioenloon en de door u eerder ingevulde gegevens op basis waarvan het pensioenloon is vastgesteld.
69 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Door een vinkje te zetten voor de zin onder het overzicht en vervolgens op ‘Akkoord’ te klikken, gaat u akkoord met de opgave en verklaart u dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Is uw aanlevering akkoord, dan ziet u direct een berichtje, waarin is aangegeven dat de aanlevering gelukt is. Wordt uw aanlevering afgewezen? Dan wordt er onder ‘Reden afwijzing’ aangegeven op basis waarvan uw aanlevering niet (meteen) wordt geaccepteerd.
70 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
Staat er onder ‘Reden afwijzing’ bijvoorbeeld dat u een ongebruikelijk bedrag heeft ingevuld, dan kunt u het ingevulde bedrag aanpassen. Het kan echter zijn dat het bedrag ongebruikelijk is, maar wel juist. In zo’n geval, zet u een vinkje onder ‘Accepteer’. U geeft daarmee aan dat wat u heeft ingevuld ongebruikelijk is, maar dat u dit accepteert. Wanneer de gegevens worden afgewezen en het ook niet mogelijk is om te accepteren, is de aanlevering niet goed ingevuld. In dat geval vragen wij u de gegevens aan te passen.
13.7 Overzicht downloaden U kunt nu het gegevensoverzicht downloaden van alle ingevoerde gegevens voor uw eigen administratie. Druk op ‘Downloaden gegevens’.
71 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl
13.8 Bewijsmateriaal In de toekomst kunnen wij u vragen om bewijsmateriaal aan te leveren. Het gaat hier dan om de aangifte Inkomstenbelasting van 3 jaar terug. Nu u de aangifte Inkomstenbelasting toch bij de hand heeft voor het invullen van de gegevens voor de opgave van het pensioenkeuzeloon en de fiscale winst, kunt u dit formulier direct uploaden als bewijsmateriaal. U kunt het bewijsmateriaal toevoegen, door op ‘Uploaden formulier’ te klikken.
72 © BPF Schilders - juni 2015 – www.onlinedesk.nl