Halfjaarcijfers 2007
Inhoud presentatie
•
Cijfers
•
Operationele gang van zaken
•
Personeel en organisatie
•
Vooruitzichten
2
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(x € 1000) Netto-omzet ICT Embedded ICT Solutions ICT Consultancy Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Saldo rentebaten en -lasten Resultaat voor belasting Belastingen Nettowinst
1e halfjaar 2007
1e halfjaar 2006
Mutatie in %
18.981 23.660 873 43.514 39.690 3.824 359 4.183 1.069 3.114
20.598 17.942 363 38.903 33.598 5.305 351 5.656 1.594 4.062
-7,9 31,9 140,5 11,9 18,1 -27,9 2,3 -26,0 -32,9 -23,3
3
Winst- en verliesrekening: halfjaarvergelijking
(x € 1000) Omzet ICT Embedded ICT Solutions ICT Consultancy
Bedrijfsresultaat Marge bedrijfsresultaat Nettowinst Nettomarge
2e hj 2005 1e hj 2006 2e hj 2006 1e hj 2007
17.647 16.903 34.550
20.598 17.942 363 38.903
17.422 23.965 373 41.760
18.981 23.660 873 43.514
5.293
5.305
2.721
3.824
15,3%
13,6%
6,5%
8,8%
2.150
3.114
5,1%
7,2%
3.939 11,4%
4.062 10,4%
4
Winst- en verliesrekening: bedrijfslasten
1e hj 2007
1e hj 2006
Mutatie in %
4.238
3.764
12,6
26.050
21.491
21,2
198
356
-44,4
Autokosten
3.992
3.489
14,4
Huisvesting
1.802
1.692
6,5
Overige kosten
3.410
2.806
21,5
Bedrijfslasten
39.690
33.598
18,1
(x € 1000)
Materiaalverbruik en uitbesteed werk Personeelslasten Afschrijvingen
5
Geconsolideerde balans
(x € 1000) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Financiële vaste activa
30.06.2007
1.441 17.494 772
31.12.2006
1.166 12.990 772 19.707
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen
32.702 5.255
14.928 25.311 17.118
37.957 57.664
42.429 57.357
37.946
38.662
Langlopende verplichtingen
1.300
1.400
Kortlopende verplichtingen
18.418 57.664
17.295 57.357
PASSIVA VERMOGEN Eigen vermogen
6
Ratio’s
1e hj 2007
1e hj 2006
Bedrijfsresultaat/omzet
8,8%
13,6%
Nettowinst/omzet
7,2%
10,4%
65,8%
71,2%
2,1
3,4
Eigen vermogen / totaal vermogen Kortlopende vorderingen / kortlopende schulden Winst per aandeel
€
0,38
€
0,50
Omzet per medewerker gecorrigeerd voor inhuur
€
44.858
€
46.316
Nettowinst per medewerker
€
3.557
€
5.352
7
Indicatie aandeel in omzet per markt
Aandeel in omzet
Aandeel in omzet
Embedded
1e halfjaar 2007
1e halfjaar 2006
C&MM Home Entertainment
5-10%
5-10%
C&MM Telecom
0-5%
10-15%
Consultancy
0-5%
0-5%
Energy & Utilities
0-5%
0-5%
Healthcare
5-10%
5-10%
Manufacturing
10-15%
10-15%
Traffic & Automotive
10-15%
10-15%
8
Indicatie aandeel in omzet per markt
Aandeel in omzet
Aandeel in omzet
Solutions
1e halfjaar 2007
1e halfjaar 2006
C&MM Telecom
5-10%
5-10%
Defence
0-5%
0-5%
Energy & Utilities
0-5%
0-5%
Logistics
10-15%
10-15%
Manufacturing
15-20%
0-5%
Traffic & Automotive
15-20%
15-20%
9
Relatieve aandeel van de omzet naar klant
Range 2,5% - 5% omzet
1e helft 2007 - Harman Becker - ECT (incl. RDS)
1e helft 2006 - Harman Becker - ECT (incl. RDS) - Philips Consumers Electronics - VDO Car Communications - Siemens Nederland
5% - 7,5% omzet
- Philips Medical Systems - NXP - Vanderlande Industries
-
7,5% - 10% omzet
- ASML
Philips Medical Systems NXP Vanderlande Industries ASML
10% - 12,5% omzet - ProRail
- BenQ
12,5% - 15% omzet -
- ProRail
10
Geografische omzetspreiding
13,1%
3,5%
83,4%
Nederland
Duitsland
Overige
11
Personeelsaantallen
1000 900 800 700 600 Medew erkers (gem iddeld in fte)
500
Medew erkers (ultim o headcount) 400 300 200 100 0 2003
Medewerkers Medewerkers Verloop (%)
2004
gemiddeld in fte ultimo headcount op jaarbasis
2005
1e hj 2006
2003 817 805 8%
2004 763 747 11%
2006
2005 728 743 10%
1e hj 2007
1e hj 2006 759 779 14%
2006 1e hj 2007 820 886 910 944 14% 17%
12
Personeel
• Tekort gekwalificeerd personeel
• Werving in Duitsland laat verbetering zien
13
Vooruitzichten heel 2007
ICT verwacht een nettowinst van € 6 miljoen
14
Embedded
Algemeen: •
Bezettingsgraad eind eerste helft 2007 op schema
•
Geen robuust herstel, Zuid gaat goed, Noord-Oost gaat moeizaam
•
Besluitvorming investering in projecten erg traag
•
Tarieven stijgen langzaam
•
Gewijzigd management
15
Branche specifieke ontwikkelingen
C&MM Home Entertainment •
Ondanks nieuwe businessmodellen daling in markt moeilijk te weerstaan
•
Reorganisatie van klanten houdt investeringen tegen
C&MM Telecom •
Sterke daling omzet
•
Verbreding klantenbasis geeft eerste resultaten
•
Met technologische keuzes ook naar andere markten
16
Branche specifieke ontwikkelingen
Healthcare • Gezonde stijging in omzet • Focus op verbreding klanten dmv technologische keuzes Manufacturing • Duidelijke groei business bij bestaande klanten • Mooie verbreding klanten vooral in Noord Oost • Focus op verdere verbreding van klanten Traffic & Automotive • Zwaartepunt verschuift naar Duitsland • Duitsland uitverkocht door lokale aanwezigheid • Insourcen van projecten traag en prijsdruk
17
Solutions
Algemeen: •
Integratie van Procos loopt voorspoedig, vooral op commercieel gebied direct effect
•
In sommige branche nog steeds trage besluitvorming, in andere verbetering, klanten blijven behoedzaam
•
Tarieven stijgen langzaam
•
Nadruk blijft op grotere klanten mbv thematische keuzes
18
Branche specifieke ontwikkelingen
C&MM •
Technologische keuzes geeft goede uitgangspositie, maar klanten kijken kat uit de boom. Met KPN wellicht begin van doorbraak.
•
Focus op commerciele verbreding van markt
Manufacturing •
ICT nu top speler in Manufacturing TA
•
Veel nieuwe klanten en uitbreiding bestaande klanten
•
Focus op verdere uitbouw huidige positie
•
Focus op werving
19
Branche specifieke ontwikkelingen
Traffic & Automotive •
Omzet licht gedaald
•
Aandeel ICT personeel binnen InTraffic neemt af, meer eigen mensen
•
Focus op verbreding van de markt
Logistics •
Groei van de omzet
•
Mooie nieuwe klanten in material handling
•
Focus op uitbreiden bestaande klanten en verbreden material handling markt
20
Duitsland
•
Deelneming Lineas afgerond
•
Hebben nu mooie dekking in Duitsland
•
Integreren van activiteiten XCC/Lineas/ICT
•
Focus op verdere expansie en verbreding
21
Strategie ICT Automatisering N.V.
•
Vol inzetten op groei in Duitsland
•
Consolideren Embedded activiteiten in Nederland
•
Uitbreiden activiteiten in Polen
•
Uitbreiden activiteiten Manufacturing TA
22
