Logistics
Healthcare
Automotive
Industrial Automation
Machine & Systems
Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012
Energy & Utilities
Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele gang van zaken Financiële gang van zaken Strategie en vooruitzichten
2
27 augustus 2012
www.ict.nl
Kerncijfers H1 2012 (1/2) Lichte omzetstijging H1 2012 van 2,3% naar € 40,2 miljoen (H1 2011: € 39,3 miljoen) ■ Omzetontwikkeling in Nederland licht hoger ■ Omzetontwikkeling in Duitsland stabiel Bedrijfsresultaat bedroeg € 1,4 miljoen (H1 2011: € 1,6 miljoen) ■ Daling als gevolg van lagere bezettingsgraad
3
27 augustus 2012
www.ict.nl
Kerncijfers H1 2012 (2/2) Voorziening van € 1,3 miljoen voor leegstaande kantoorruimte na faillissement Eurocommerce Operationele marge over H1 2012 bedroeg 3,5% (H1 2011: 4,2%) Nettoresultaat € 0,4 miljoen negatief
4
27 augustus 2012
www.ict.nl
Operationele gang van zaken
5
27 augustus 2012
www.ict.nl
Operationele gang van zaken: Algemeen In Nederland is de omzet licht toegenomen ■ Tarieven licht hoger ■ Vraag grote klanten: stabiel ■ Capaciteit, kwaliteit en expertise behouden ■ Lagere bezettingsgraad in Q1, verbetering einde Q2 In Duitsland nog geen verbetering van het resultaat ■ Ondanks extra wervingscampagnes geen significante toename professionals in 1e helft 2012, lager verloop ■ Aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt ■ Verbetering bezettingsgraad einde Q2 2012, dankzij verwerving aantal opdrachten Marktbenadering vanuit ‘Verticals’ in vergevorderd stadium: ■ Vanaf 2013 financiële rapportage vanuit de verticals 6
27 augustus 2012
www.ict.nl
Voorbeeld vertical Industrial Automation segment water: Afstandbediening voor sluizen en bruggen Systeem integratie software t.b.v. beheer en besturing van bruggen en sluizen vanaf een locatie. Simulatie van het gedrag van bruggen en sluizen.
7
27 augustus 2012
www.ict.nl
Personeelsaantallen 1200 1000
800 600 400 Gemiddeld
200
Ultimo 0 2008
2009
2010
2011
H1 2012
2008
2009
2010
2011
H1 2012
FTE
Gemiddeld
972
940
868
790
780
FTE
Ultimo
987
906
790
794
775
Verloop %
Op jaarbasis
15%
9%
23%
18%
17%
8
27 augustus 2012
www.ict.nl
ICT Nederland Lichte omzetstijging Nederlandse markt eerste half jaar Markt
Terughoudendheid investeringsbereidheid in IT dienstverlening en oplossingen Industrial Automation – Sterk in segment water. ICT heeft in de eerste maanden van dit jaar diverse opdrachten verworven, voor bijvoorbeeld Purac Biochem (onderdeel van CSM), Ekro en hoogheemraadschap Rijnland. Automotive – Toename nieuwe klanten en klanten die opnieuw voor ICT kiezen. Eind Q2 nieuwe opdrachten Energy – Samenwerkingsinitiatieven smartgrid en GreenFlux
Verticals
Logistics – Samenwerkingsovereenkomst met Navis. Groei in de havenlogistiek. Activiteiten 2e maasvlakte: 30 jaar logistiek expertise Machine & Systems – Focus Cloud Computing door toevoegen kenniscluster Windows Azure in Groningen. Sterk in chipindustrie, bagageafhandeling, verpakkingsindustrie. Verbreding portfolio. Healthcare – lancering mPACSView in Android markt. Pilot Catharina ziekenhuis. Sterk in healthcare standaardisatie trainingen. Opdrachten o.a.bij Nucletron
9
27 augustus 2012
www.ict.nl
Voorbeeld vertical Healthcare: mPACSView overal en altijd veilig toegang tot medische beelden
10
27 augustus 2012
www.ict.nl
ICT Nederland - Deelnemingen
Significante groei in omzet en bedrijfsresultaat Improve
InTraffic
11
27 augustus 2012
Groei met name uit consultancy, advisering en training bleef stabiel Omzetgroei als gevolg van een verhoogde orderintake Het bedrijfsresultaat is verbeterd vanwege een hogere bezettingsgraad
www.ict.nl
ICT Duitsland Markt
Zeer krappe arbeidsmarkt
Automotive markt vooralsnog stevig
Herstel in Duitsland moeizaam:
Omzet stabiel gebleven Ondanks extra wervingscampagnes geen significante toename professionals ICT
Het verloop in Duitsland is verminderd
Kruisbestuiving medewerkers Nederland en Duitsland positief voor Automotive vertical Nieuwe en herwonnen klanten Nieuwe opdrachten met name eind Q2 12
27 augustus 2012
www.ict.nl
Financiële gang van zaken
13
27 augustus 2012
www.ict.nl
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e HJ 2012
1e HJ 2011 2e HJ 2011
Mutatie
(x € 1.000) OMZET ICT Nederland ICT Duitsland Som der bedrijfslasten Genormaliseerd bedrijfsresultaat
32.466 7.764 40.230 38.816 1.414
31.520 7.806 39.326 37.686 1.640
33.406 7.497 40.903 38.538 2.365
Impairmentverlies Onerous contracts Saldo rente baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Aandeel minderheid aandeel H. Netto winst
-1.347 36 103 410 68 -375
-
-10.150
39 1.679 359 51 1.269
33 -7.752 1.500 95 -9.347
3,5%
4,2%
5,8%
Marge Bedrijfsresultaat
14
27 augustus 2012
www.ict.nl
3,0% -0,5% 2,3% 3,0% -13,8%
Omzet Toegevoegde Waarde en Bedrijfslasten (x € 1.000)
HY1 2012
Omzet
HY1 2011 HY2 2011
Mutatie
40.230
39.326
40.904
2,3%
Materiaal en uitbesteed werk
5.003
3.400
5.531
47,1%
Omzet toegevoegde waarde
35.227
35.926
35.373
-1,9%
25.527
25.923
23.845
-1,5%
356
406
379
-12,3%
7.930
7.957
8.784
-0,3%
33.813
34.286
33.008
-1,4%
1.414
1.640
2.365
-13,8%
Bedrijfslasten - Personeelslasten - Afschrijvingen - Overige kosten Totaal
Bedrijfsresultaat uit reguliere operaties
15
27 augustus 2012
www.ict.nl
Omzetontwikkelingen 50.000 40.000 ICT NL
30.000
ICT DL 20.000
ICT Totaal
10.000 0 1e HJ 2010
2e HJ 2010
(x € 1000) Omzet
1e HJ 2011
2e HJ 2011
1e HJ 2012
1e HJ 2010
2e HJ 2010
1e HJ 2011
2e HJ 2011
1e HJ 2012
ICT Nederland
31.331
31.085
31.520
33.406
32.466
ICT Duitsland
12.896
9.224
7.806
7.497
7.764
ICT Totaal
44.227
40.309
39.326
40.903
40.230
Bedrijfsresultaat uit reguliere operaties
1.595
2.384
1.640
2.365
1.414
Marge bedrijfsresultaat
3,6%
5,9%
4,2%
5,8%
3,5%
16
27 augustus 2012
www.ict.nl
Geconsolideerde balans (x € 1.000)
30 juni 2012
31 december 2011
1.427
1.576
18.221
18.221
717
717
Activa Vaste Activa - Materiële vaste activa - Immateriële vaste activa - Latente belastingen
20.365
20.514
Vlottende Activa - Vorderingen - Liquide middelen
23.893
22.663
5.121
8.088 29.014
30.751
49.379
51.265
36.383
37.641
Langlopende verplichtingen
1.001
341
Kortlopende verplichtingen
11.995
13.283
49.379
51.265
Passiva Eigen vermogen
17
27 augustus 2012
www.ict.nl
Ratio’s
Bedrijfsresultaat / omzet Eigen Vermogen / totaal vermogen Vlottende activa / kortlopende verplichtingen Winst per aandeel in €
Omzet toegevoegde waarde / gem. FTE’s (in € x 1.000) Personeelslasten / gem. FTE’s (in € x 1.000)
18
27 augustus 2012
www.ict.nl
H1 2012 3,5% 73,7%
H1 2011 4,2% 73,1%
2,4%
2,0%
(0,04)
0,15
45.2 32.7
45.3 32.7
Strategie & vooruitzichten
19
27 augustus 2012
www.ict.nl
Management agenda 2012 Maatregelen Duitsland Toenemende inzet van Poolse medewerkers. Overschrijden landsgrenzen met werving
Focus en profilering naar de internationale markt vanuit verticals Afronding verticals 2012 Groei in markt specifieke oplossingen Voortzetting marketing inspanningen Duurzaamheid onderdeel van beleid ICT – behalen CO2 certificaat Rapportage op omzet en bedrijfsresultaat op het niveau van verticals per 1 januari 2013
20
27 augustus 2012
www.ict.nl
Voorbeeld vertical Energy: samenwerking GreenFlux, IT Platform voor Laadpunten
PC & Mobile 27 augustus 2012
Maatregelen Duitsland Behoud/aantrekken personeel Reduceren indirecte kosten
Versterken 2nd tier management Invoering uniforme infrastructuur ■ Verticals grensoverschrijdend ■ Betere controle ■ Kostenreductie
22
27 augustus 2012
www.ict.nl
Vooruitzichten 2012 Markt voor investeringen in IT dienstverlening blijft onzeker
Implementatie ICT’s marktstrategie leidt tot nieuwe groeikansen Kansrijke markten voor ICT zoals segment Water binnen vertical Industrial Automation
Ontwikkelingen stemmen gematigd positief; geen uitspraak over de verwachtingen voor 2012 gezien de onzekere markt
23
27 augustus 2012
www.ict.nl
Q&A
24
27 augustus 2012
www.ict.nl
