Halfjaarcijfers s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Halfjaarcijfers 2007

‘s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Onderwerpen

1.

Ctac Powerhouse model

2.

Recente ontwikkelingen

3.

Toelichting halfjaarcijfers

4.

Toekomstige focus

2


Powerhouse, strenghtening of Product- and Marktet specialism

HITCH

NetIT Services

CValue

BIgrip

mYuice Alpha Intelligence

•Ondernemerschap •Meerdere expertises onder 1 dak - Focus op marktspecialismen - Focus op productspecialismen •Gerichte expertise en eigen verantwoordelijkheid •De kracht van de combinatie •Totaal aanbod naar onze klanten •Basis voor verdere groei

Cims

AM&I

Alphalogic

Re-Spect Yanta Ytool Alpha Square IFS probity

3

Ctac Powerhouse krachtig business model Succesvolle marktbenadering heeft geleid tot sterke groei en solide marktposities Voor onze klanten – – – –

gespecialiseerde businessunits voor specifieke marktsegmenten compleet portfolio van producten & diensten portfoliomanagement en backoffice door holding transparantie en continuïteit (beursgenoteerd)

Voor onze medewerkers – duidelijke focus op kennismanagement, individuele ontwikkeling en ontplooiing – frequente afwisseling van werk- en projectomgeving – pragmatisch en open bedrijf, platte organisatiestructuur

4

Strategische keuzes voor specialistische niches

Specialismen

Huidige niches

Onderdeel Ctac

Producten

Hosting en Beheer Integratie Business Intelligence CRM

AM&I (100%) Cims (100%) BIgrip (100%) CValue (100%)

Markten

MKB Logistiek voor MKB Logistiek Retail Onderhoud Utility Netwerken SAP specialisten Opleidingen

mYuice (87%) Yanta (67%) Alphalogic (51%) Re-Spect (50,02%) Ytool (100%) IFS Probity (51%) NetIT Services (60%) Detachering (100%) Hitch (100%)

Diensten

5

Ctac in België (gestart in 2006; 50,01%)

Huidige niches

Specialismen

Onderdeel Ctac

Producten

Hosting en beheer Business Intelligence Integratie

AMI (90%) Alpha Intelligence (90%) Smartsolutions (100%)

Markten

Logistiek Retail Service

Alphalogic BVBA(95%) Re-Spect BVBA (90%) Alpha Square (90%)

Diensten

6

Onderwerpen

1.


2.


3.


4.

Toekomstige focus

7

Groei zet door in 1e helft 2007

Belangrijke ontwikkelingen • Omzet +24% naar EUR 22,3m – Autonome groei 22%; – Hogere omzet in alle businessunits;

• EBIT - 7% naar EUR 1,5m, margedaling van 9% naar 7% – Aanhoudende groei vergt extra inspanningen en investeringen in de organisatie – Integratie van nieuwe bedrijfsonderdelen

• Nieuwe activiteiten toegevoegd: – Smartsolutions (België) – IFS – Probity – ERP2

• Klantenportfolio uitgebreid • Partnerships – SAP Hosting Partnership – Special Expertise Partner voor SAP NetWeaver en voor Duet

8

Onderwerpen

1.


2.


3.


4.

Toekomstige focus

9

Toelichting halfjaarcijfers 1e H 2007

1.

Kerncijfers

2.

Winst- en verliesrekening

3.

Balans

4.

Kasstroom

5.

Ratio’s

10

1. 2. 3. 4. 5.

Kerncijfers

Kerncijfers

1e H 2007

1e H 2006

22,3

18,0

Bedrijfsresultaat (EUR miljoen)

1,5

1,6

Nettoresultaat (EUR miljoen)

0,7

0,9

0,08

0,10

8.830.879

8.830.879

Omzet (EUR miljoen)

Nettoresultaat per aandeel (EUR)

Aantal uitstaande gewone aandelen (gewogen gemiddeld)

Kerncijfers Winst- en verliesrekening Balans Kasstroom Ratio’s

11

1. 2. 3. 4. 5.



(EUR ‘000)

1e H 2007

1e H 2006

%

22.252

17.979

+ 24%

4.897

+16%

13.082

+25%

Omzet Inkoopwaarde


-

5.857

-

16.395

Bruto marge Personeelskosten

- 10.831

-

8.315

+30%

Afschrijvingen

-

609

-

309

+97%

Overige bedrijfslasten

-

3.444

-

2.829

+22%

Totale bedrijfslasten

- 14.884

- 11.453

+26%

1.511

1.629

-7%

39

Bedrijfsresultaat Rentebaten

-

33

Belastingen

-

402

-

500

Aandeel derden

-

331

-

262

Nettowinst

745

906 12

1. 2. 3. 4. 5.

Omzetsegmentatie


Omzetverdeling per businessunit 1e H 2007: 100% = EUR 22,3 miljoen Hitch NetIT

0,2

1e H 2006: 100% = EUR 18,0 miljoen

Ctac in Belgie

NetIT Alphalogic

1,9

0,2

Ctac in Belgie

1,1

1,0

0,3 Re-Spect

2,9

Alphalogic

Yanta

2,0

0,2

11,9 2,1

mYuice

Re-Spect

2,0

11,6

2,9 mYuice en Yanta Application Management & Improvements, Cims, Bigrip, Ytool, Cvalue

Application Management & Improvements, Cims, Bigrip, Ytool, Cvalue

13

1. 2. 3. 4. 5.

Omzetspecificatie


Contracten Licenties HW, SW

Omzetverdeling naar soort 1e H 2007: 100% = EUR 22,3 miljoen Licenties

Diensten

1e H 2006: 100% = EUR 18,0 miljoen Contracten

Contracten Licenties

1,0

0,8 1,3

2,0 Externen

Externen

3,2

3,6

12,7

15,7

Eigen mensen

Eigen mensen

14

Ontwikkeling omzet en EBIT per halfjaar

Ontwikkeling omzet en EBIT

1. 2. 3. 4. 5.


EBIT

(* EUR miljoen)

Omzet

22,3 20,0 18,0

12,9 9,8 7,0

6,1

0,03 04 1e H

0,20 04 2e H

0,63 05 1e H

1,20

1,62

05 2e H

06 1e H

2,20

06 2e H

1,50

07 1e H

15

Ontwikkeling omzet en EBIT

1. 2. 3. 4. 5.


Analyse resultaat ontwikkeling: • Resultaat 1e helft 2007 lager door minder rendement op consultancy activiteiten: – extra inspanningen en investeringen door aanhoudende groei en integratie van nieuwe bedrijfsonderdelen ÆVervanging back office systemen

• Resultaat Q2 2007 lager dan Q1 2007 door:

– Marge op licenties en onderhoudscontracten (Q2 07 EUR 0,4m, Q1 07 EUR 0,6m) – Licht lagere efficiency in Q2 (EUR 0,1m)

16

1. 2. 3. 4. 5.

Balans

Balans

(* EUR 1.000)

1e

ultimo H 2007

ultimo 2006

Immateriële vaste activa

5.502

1.843

Materiële vaste activa

3.071

1.838

923

1.031

77

346

12.083

9.679

0

4.668

21.656

19.405

Eigen vermogen

9.282

9.597

Aandeel derden

1.048

955

Kortlopende schulden

11.326

8.853

Totaal Passiva

21.656

19.405

Financiële vaste activa Onderhanden werk Vorderingen Liquide middelen Totaal activa


17

1. 2. 3. 4. 5.

Netto kasstroom

Netto kasstroom

(EUR ‘000)

1e H 2007

Bedrijfsresultaat Afschrijving op mat. vaste activa

Veranderingen in werkkapitaal

-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

1.629

609

309

2.120

1.938 -

953

484

985 39

Ontvangen / betaalde interest

-

33

Belastingen

-

402

Kasstroom uit operationele activiteiten

1e H 2006

1.511

1.656


-

500

29

524

Kasstroom uit investeringsact.

-

5.393

- 1.208

Kasstroom uit financieringsact.

-

1.298

- 1.113

Netto kasstroom

-

6.662

- 1.797

18

1. 2. 3. 4. 5.

Ratio’s per medewerker

Ratio per medewerker

1e H 2007

1e H 2006

Aantal medewerkers (per ultimo)

342

243

Gemiddeld aantal medewerkers

286

223

Gemiddeld aantal chargeable medewerkers

262

199

57

59

63

66


Bruto marge per medewerker (EUR ‘000) Bruto marge per chargeable medewerker (EUR ‘000)

19

Onderwerpen

1.


2.


3.

Toelichting jaarcijfers

4.

Toekomstige focus

20

Marktontwikkelingen en trends

• IT Oplossingenlandschap wordt mix: 60% ERP gebaseerd, 30% samengestelde applicaties (SAP en niet SAP), 10% maatwerk • Arbeidsmarkt krap – geen verbetering te verwachten op korte termijn • Strategische positionering SAP verbetert - ten opzichte van Oracle, PeopleSoft, Siebel - ten opzichte van niche spelers; I2, Ariba, etc. • Verdere penetratie van SAP in MKB - template benadering; Fit4Fashion, Run4Less - Business One, All-in-one, A1S • Mendocino/Duet (SAP/Microsoft) en Microsoft Dynamics • Trend naar verlaging applicatie/architectuurcomplexiteit - SAP Portals; efficiënter gebruik van SAP omgeving - SAP BW en SEM; betere management rapportages en –informatie - Netweaver productenlijn; o.a. XI, Portal, BPM • Installed Base - aanhoudend toenemende vraag Outsourcing & Hosting SAP systemen 21

Strategie •

Continuering focus op Powerhouse model – Vasthouden aan basisprincipes: ondernemerschap, markten productkennis – Uitbreiding specialistische business units – B1 en B2 segmenten zijn voornaamste target markten

•

Local-for-local principe volgen, synergie door – Gemeenschappelijke klantenbasis – Lokalisatie kennis – Gemeenschappelijk service-apparaat – Volgen van klanten – Landenorganisatie om local-for-local te optimaliseren, gecombineerd met strategische account organisatie om internationale klanten optimaal te bedienen – Schaalvergroting AMI

22

Strategie vervolg •

SAP-complementaire producten en diensten toevoegen – Specialistische functionele uitbreidingen (zoals CrossVerge) – Services zoals BPM, architectuur toevoegen, nodig voor B1/B2 bedrijven maar te duur om op eigen kracht te implementeren

•

Sterk partnership met offshore partij om krapte op arbeidsmarkt te compenseren – Optimaliseren local-for-local activiteiten en niet-locatie gebonden activiteiten – front-end versus back-end – Resourcing partnering met offshore partij – Aanvulling op kennisgebieden waar tekort geschoten wordt – Continu aandacht voor werving en binding gekwalificeerde medewerkers – “Preferred employer” positie beter benutten

23

Goede vooruitzichten voor de 2e helft van 2007

Verwachtingen heel 2007

•

Omzetgroei tussen de 35% en 40%.

•

Operationele marge tussen 7% en 9% (2006: 10%)

•

Grotere inspanningen en investeringen in nieuwe back office systemen (eenmalig karakter) in verband met continuering van de groei

•

Naar verwachting zal de organisatie vanaf 1 oktober gebruik gaan maken van de nieuwe systemen.

24

Halfjaarcijfers s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Recommend Documents