BIRD Daily (MNC Research Division)
Senin, 03 November 2014
INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
5.089,55
Volume
4,2
Value
5,7 5.071
Market Cap.
+30,70 (+0,61%)
Average PE
MNC36
High—Low (Yearly)
16,6 2,2
Average PBV
271,04 +2,49 (+0,93%)
5.246—4.126 12.030
USD/IDR
-52 (-0,43%)
Support— Resistance
5.070 - 5.128
GLOBAL MARKET (31/10)
Indices DJIA
Point
+/-
%
17.390,52
+195,10
+1,13
4.630,74
+64,60
+1,41
NIKKEI
16.413,76
+755,56
+4,83
HSEI
23.998,06
+296,02
+1,25
3.268,71
+34,40
+1,06
NASDAQ
STI
COMMODITIES PRICE (31/10)
Komoditas
Price
+/-
%
Nymex/barrel
80,54
-0,58
-0,71
Batubara US/ton
63,30
-1,23
-1,91
Emas US/oz
1.171,60
-27
-2,25
Nikel US/ton
15.780
+5
+0,03
Timah US/ton
19.680
-425
-2,11
2.306
+26
+1,14
CPO RM/ Mton
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
MARKET COMMENT Faktor tak terduga BOJ memompa JPY 80 triliun, dari sebelumnya JPY 70 triliun, dan Dapen Investasi Pemerintah Jepang akan menginvestasikan 2x lebih besar dari level saat ini baik untuk saham domestik, foreign dan investasi alternatif aset lainnya serta lebih bagusnya kinerja Q3/2014 atas revenue, earning dan outlooknya mendorong kenaikan harga saham seperti: Exxon Mobil +2,4%, Chevron +2,3% dan LinkedIn +13% ditengah kuatnya pertumbuhan Aktivitas Manufacturing di Chicago bulan Oktober di level 66,2 serta Consumer Sentiment naik ke level 86,9 menjadi katalis DJIA naik +195,10 poin (+1,13%) ditengah lebih ramainya perdagangan Jumat tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 8,3 miliar saham. Dengan kenaikan Jumat, DJIA selama 1 minggu naik +3,48%. Kombinasi kuatnya kinerja FS emiten, membaik data ekonomi dan diluncurkannya paket stimulus baru menjadi faktor pendorong beberapa Bursa Regional naik seperti: Nikkei +7,34%, HSI +3% dan STI +1,43%. Dilain pihak, adanya dampak ketidakpastian kapan kenaikan BBM, mengecewakannya komposisi Kabinet Baru dan kembali naiknya suhu politik dalam negeri setelah terbentuknya "DPR bayangan" menjadi faktor negatif IHSG menguat tipis +0,34% dalam 1 minggu perdagangan.
TODAY RECOMMENDATION Setelah DJIA menguat selama 1 minggu lalu +585,11 poin (+3,48%) dan naik selama Oktober +347,62 poin (+2,04%), minggu ini Wall Street bukan hanya fokus atas release FS emiten big caps Q3/2014 sebanyak 150 emiten, tetapi Wall Street akan fokus atas release beberapa data ekonomi yang penting seperti: US ISM Manufacturing, Euro Markit France-Germany-Italy Manufacturing PMI (Senin); US ISM New York, US Factory Orders, China HSBC China Services PMI (Selasa); US ISM NonManufacturing composite, Euro Markit France-Germany Services PMI, Japan Markit Services PMI (Rabu); Euro Zone Germany, France, Italy Factory Orders-Retail-Construction PMI, ECB Rate Decision (Kamis) dan US Unemployment Rate, US Non-Farm Payrolls (Jumat). Tak terasa kita masuk bulan November, walaupun selama 1 minggu lalu IHSG naik +0,34%, tetapi selama Oktober IHSG justru turun -48,03 poin (-0,93%). Seperti biasanya, di awal bulan pelaku pasar menunggu release beberapa data ekonomi, seperti: Inflasi Oktober diperkirakan sekitar 0,35%-0,45% didorong kenaikan harga bahan pangan khususnya cabai akibat suhu panas yang lebih tinggi dari biasa sehingga inflasi tahun takwim hingga Oktober diperkirakan sekitar 4,06% - 4,16% dan Trade Surplus September diperkirakan US$50 juta - US$75 juta. Khusus Senin ini merujuk kenaikan DJIA +1,13% dan EIDO +0,44%, maka ada peluang IHSG mengalami penguatan terbatas dimana saham sektor konsumer, logam dan perkebunan bisa dijadikan fokus trading seiring kuatnya kinerja revenue dan earnings emiten. BUY: INDF, UNTR, INCO, AKRA, BBRI, PGAS, BMRI, INTP, AALI, SMGR, JSMR, TBIG, GGRM, CTRA
MARKET MOVERS (31/10) Senin Rupiah menguat di level Rp 12.085 (08.00 AM) Indeks Nikkei Senin naik tutup (08.00 AM) Dow Jones Futures Senin turun –8 poin (08.00 AM)
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Ciputra Property Tbk (CTRP). Perseroan mengalami penurunan laba bersih sebesar 33,71% menjadi Rp227,90 miliar hingga September 2014 dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp343,82 miliar. Pendapatan usaha turun tipis jadi Rp1,09 triliun dibandingkan pendapatan usaha tahun sebelumnya yang Rp1,10 triliun namun turunnya beban pokok jadi Rp490,07 miliar dari Rp534,80 miliar membuat laba bruto naik jadi Rp605,48 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya Rp566,51 miliar. Laba usaha naik jadi Rp429,50 miliar dibandingkan laba usaha tahun sebelumnya yang Rp421,95 miliar. Beban keuangan naik jadi Rp149,77 miliar dari beban keuangan tahun sebelumnya Rp33,66 miliar dan laba sebelum pajak turun jadi Rp310,49 miliar dibandingkan laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp419,92 miliar. Jumlah aset per September 2014 naik jadi Rp8,32 triliun naik jumlah aset per Desember 2013 yang Rp7,65 triliun. Jumlah liabilitas per Aset per September 2014 naik jadi Rp3,63 triliun dibandingkan jumlah liabilitas per Desember 2013 yang Rp3,08 triliun. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Perseroan meraih penjualan neto sebesar Rp12,76 triliun hingga periode akhir September 2014, meningkat 11,53% yoy dibandingkan penjualan neto tahun sebelumnya yang sebesar Rp11,44 triliun. Beban pokok naik jadi Rp6,63 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,87 triliun, dan laba bruto naik jadi Rp6,13 triliun dibandingkan laba bruto tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,57 triliun. Sedangkan laba sebelum pajak naik jadi Rp1,98 triliun dibandingkan laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,81 triliun, dan meski beban pajak naik jadi Rp461,78 miliar dibandingkan beban pajak tahun sebelumnya yang sebesar Rp412,75 miliar. Laba bersih meningkat 8,82% menjadi Rp1,48 triliun dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,36 triliun. Laba per saham naik jadi Rp32 dari laba per saham tahun sebelumnya Rp29 per saham. Jumlah liabilitas per September 2014 naik jadi Rp2,79 triliun, turun tipis dari jumlah liabilitas per Desember 2013 yang sebesar Rp2,81 triliun. Total aset per September 2014 mencapai Rp12,02 triliun, naik dari total aset per Desember 2013 yang sebesar Rp11,32 triliun. PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN). Perseroan meraih pendapatan usaha sebesar Rp5,04 triliun hingga September 2014 atau meningkat 6,10% yoy dibandingkan pendapatan usaha tahun sebelumnya yang Rp4,75 triliun. Beban naik jadi Rp2,13 triliun dari beban tahun sebelumnya yang Rp2,02 triliun dan laba kotor naik jadi Rp2,92 triliun dibandingkan laba kotor tahun sebelumnya yang Rp2,72 triliun. Laba sebelum pajak naik jadi Rp1,98 triliun dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp1,77 triliun dan laba bersih naik sebesar 8,66% menjadi Rp1,38 triliun dari laba bersih tahun sebelumnya yang Rp1,27 triliun. Jumlah aset per September 2014 mencapai Rp13,89 triliun naik dari jumlah aset per Desember 2013 yang Rp9,62 triliun. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Perseroan meraih pendapatan sebesar Rp50,39 triliun per September 2014, atau naik 22,06% jika dibandingkan dengan pendapatan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp41,28 triliun. Beban pokok naik menjadi Rp36,77 triliun dibandingkan beban pokok sebelumnya Rp31,25 triliun, dan laba bruto naik jadi Rp13,62 triliun dari laba bruto tahun sebelumnya yang sebelumnya Rp10,02 triliun. Laba usaha naik jadi Rp6,05 triliun dibandingkan laba usaha tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,76 triliun, dan laba sebelum pajak naik menjadi Rp5,39 triliun dibandingkan laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,31 triliun. Laba bersih naik 57,29% jadi Rp3,02 triliun dibandingkan laba bersih sebelumnya Rp1,92 triliun. Total aset per September 2014 naik jadi Rp86,19 triliun dibandingkan total aset per Desember 2013 yang sebesar Rp78,09 triliun. PT Surya Citra Media Tbk (SCMA). Perseroan meraih pendapatan sebesar Rp3,09 triliun hingga September 2014, naik dibandingkan pendapatan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,71 triliun. Laba usaha naik jadi Rp1,47 triliun dibandingkan laba usaha tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,34 triliun, dan laba sebelum pajak naik jadi Rp1,47 triliun dibandingkan laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,34 triliun. Laba bersih naik menjadi Rp1,11 triliun dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp970,55 miliar. Total aset per September 2014 mencapai Rp4,42 triliun, naik dari total aset per Desember 2013 yang sebesar Rp4,01 triliun. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES). Sampai dengan akhir September 2014 (9M) penjualan bersih perusahaan tercatat mencapai Rp3,35 triliun. Bila dibandingkan dengan penjualan bersih di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,79 triliun, angka tersebut mengalami pertumbuhan sekitar 20,25%, seperti dikutip dari laporan keuangan perseroan, Jumat. Kontribusi penjualan bersih perseroan berasal dari penjualan yang mencapai Rp3,32 triliun dan dari penjualan konsinyasi-bersih sebesar Rp36,33 miliar. Kinerja yang positif di periode 9M-2014 ini mampu mendongkrak laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh 18,04% menjadi Rp375,67 miliar, dari sebelumnya Rp318,25 miliar di periode yang sama tahun lalu. Meski beberapa beban perseroan di periode 9M-2014 juga mengalami kenaikan, namun laba kotor tercatat masih dapat tumbuh menjadi Rp1,62 triliun dan laba usaha meningkat jadi Rp487,79 miliar, serta laba sebelum pajak naik menjadi Rp461,53 miliar. Beberapa beban yang mengalami kenaikan di periode 9M-2014 yakni, beban pokok penjualan naik menjadi Rp1,73 triliun, sementara beban usaha naik menjadi Rp1,18 triliun dan beban keuangan naik menjadi Rp26,26 miliar.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Perseroan mencatat adanya peningkatan pada penjualan dan pendapatan sebesar 5,06% sepanjang periode Januari hingga September 2014 dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Penjualan dan pendapatan sepanjang periode 9M-2014 meningkat menjadi Rp16,99 triliun di tahun ini, sementara diperiode 9M-2013 perseroan hanya mencatat sebesar Rp16,17 triliun. Kinerja perseroan yang sedikit lebih baik dibanding dengan tahun lalu mampu mendorong laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ikut meningkat 10,20%, yakni dari Rp525,08 miliar di periode 9M-2013 menjadi Rp578,65 miliar di 9M-2014. Adapun beban perseroan di periode 9M-2014 juga mengalami kenaikan, seperti beban pokok penjualan dan pendapatan naik 3,65% menjadi Rp15,76 triliun, sedangkan beban usaha naik 21,68% menjadi Rp468,31 miliar. Laba bruto yang dibukukan sepanjang periode 9M-2014 naik menjadi Rp1,23 triliun dari sebelumnya Rp967,57 miliar di 9M-2013. Sementara laba usaha naik menjadi Rp762,72 miliar di 9M2014 dari sebelumnya Rp585,46 miliar di 9M-2013, dan laba sebelum pajak naik menjadi Rp707,06 miliar di 9M-2014 dari Rp595,59 miliar di 9M-2013. PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Perseroan membukukan laba bersih US$130,35 juta per September 2014 atau melonjak tajam dari perolehan laba bersih sebelumnya US$47,28 juta di periode sama tahun lalu. Hasil yang positif ini dicapai setelah perseroan mencatat adanya peningkatan pada pendapatan perseroan serta berhasil menekan beban pokok pendapatan dan biaya keuangan di periode tersebut. Pendapatan perseroan per September 2014 meningkat 7,10%, dari pendapatan sebelumnya US$721,07 juta di periode sama tahun lalu menjadi US$772,30 juta. Beban pokok pendapatan berhasil ditekan menjadi US$538,11 juta dari sebelumnya US$605,24 juta, sehingga laba bruto tumbuh menjadi US$234,19 juta dari sebelumnya US$115,83 juta, dan laba usaha tumbuh menjadi US$188,66 juta dari sebelumnya US$77,31 juta. Disamping itu, biaya keuangan yang juga berhasil ditekan hingga menjadi US$9,12 juta dari sebelumnya US$11,19 juta membuat laba sebelum pajak melonjak jadi US$179,54 juta dari sebelumnya US$66,12 juta.
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth
UK 3033
-1.43%
Buy Sell
25.60% 10.57%
Buy
Japan
-4.78% S. Korea
Sell
Buy
31/10/2014 IDX Foreign Net Trading
-0.93% Hong Kong Singapore
2214
Sell
China -9.13%
Buy
USA India
1.11%
-3.79% Malaysia Indonesia
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
17.67%
ECONOMIC CALENDER
Sell
Net Buy +295,43 Net Buy 45.239,7
CORPORATE ACTION
Monday
• • • •
China : Non Manufacturing PMI China : HSBC China Manufacturing PMI USA : ISM Manufacturing USA : Construction Spending
• • •
Japan : Markit/ JMMA Japan Manufacturing PMI USA : Trade Balance Japan : Monetary Base
•
Eurozone : European Commission Economic Forecasts China : HSBC China Services PMI China : HSBC China Composite PMI Eurozone : Retail Sales USA : ISM Non Manufacturing Composite
03 November
• • •
ISSP : Cum Dividen @Rp 2 Blue Bird : IPO Process TIRA : RUPS
• •
ABDA : RUPS DEFI : RUPS
• •
ARTI : Right Issue (1: 4) ARTI : RUPS
• • •
IPOL : RUPS SDRA : RUPS TBLA : RUPS
Tuesday
04 November
•
Japan : Markit Services PMI Japan : Markit/ JMMA Composite PMI Eurozone : Markit Retail PMI Eurozone : European Central Bank Rate Decision USA : Initial Jobless Claims
• •
USA : Unemployment Rate USA : Labor Force Participation Rate
• • • •
2509
(Miliar Rp)
-0.76% Australia -6.54%
• • • •
Foreign
3320
Wednesday
05 November
Thursday
06 November
Friday
07 November
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME (Mill.Sh)
%
CNKO
278
6,7
SIAP
210
ENRG
TOP LOSERS Change
%
TGKA
-475
-15,97
+22,95
BSWD
-195
-15,48
+50
+13,51
PTIS
-135
-15,34
MTDL
+65
+12,26
AIMS
-69
-15,33
PEGE
+20
+10,00
TIRT
-15
-14,56
CHG
S
R
REC
%
INDS
+400
+23,53
6,6
BTEK
+280
323
5,6
ERTX
BBCA
274
4,8
ASII
263
4,6
%
BBRI
387
6,8
5,1
TLKM
378
146
3,5
UNTR
SUGI
140
3,4
TLKM
137
3,3
Code
Code
Code
Change
(Bill.Rp)
Code
TOP GAINERS
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
PROPERTI DAN REAL ESTATE
915
5
890
935
BUY
ADHI
2755
10
2683
2818
BUY
INTP
24000
450
23288
24263
BUY
BEST
585
10
565
595
BUY
SMGR
15875
175
15525
16050
BUY
BSDE
1605
35
1543
1633
BUY
CTRA
1145
20
1090
1180
BUY
CTRP
755
-5
743
773
BOW
MDLN
497
5
487
502
BUY
LPKR
1070
0
1033
1108
BUY
PTPP
2630
10
2565
2685
BUY
PWON
450
5
437
458
BUY
SMRA
1260
35
1153
1333
BUY
WIKA
2860
-30
2800
2950
BOW
ARNA
ANEKA INDUSTRI
AUTO
3935
-10
3925
3955
BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
2190
30
2123
2228
BUY
GGRM
57750
1400
54200
59900
BUY
ICBP
11050
50
9975
12075
BUY
KLBF
1705
-5
1663
1753
BUY
MYOR
28275
-1225
26750
31025
BOW
UNVR
30400
-50
29488
31363
BOW
AISA
INFRASTRUKTUR
CMNP
3155
-60
3095
3275
BUY
PGAS
5950
75
5538
6288
BUY
TBIG
8900
175
8550
9075
BUY
TLKM
2750
-10
2673
2838
BOW
KEUANGAN
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
810
20
755
845
BUY
MLPL
940
-5
913
973
BOW
3380
-5
3188
3578
BOW
335
5
318
348
BUY
BMTR
1960
10
1925
1985
BUY
MNCN
2800
0
2733
2868
BOW
SCMA
COMPANY GROUP
BHIT
BBNI
5950
150
5725
6025
BUY
BABP
97
-1
95
101
BOW
BBRI
11075
250
10575
11325
BUY
BCAP
1185
-5
1180
1195
BOW
4215
15
4148
4268
BUY
IATA
85
-3
79
94
BOW
BJBR
755
-5
735
780
BOW
KPIG
1280
10
1215
1335
BUY
BMRI
10350
150
10050
10500
BUY
MSKY
1900
0
1878
1923
BUY
BTPN
4230
-10
4205
4265
BOW
BDMN
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.52235
cement, consumer, construction, property ext.52234
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.52236
Victoria Venny
[email protected] telecomunication
ext.52237
Zabrina Raissa
[email protected] banking
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
6
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
7
www.mncsecurities.com
