www.toptierconsultants.com
Banki Hatékonyságjavítás Lean Autóipari Stratégiák Által Gondolatérbesztő prezentáció
Budapest, 2013. július 1.
1
www.toptierconsultants.com
Tartalom 1. A LEAN gondolkozás megértéséhez autóipari tapasztalatra van szükség, ez ültethető át a Bank szektorba is 2. Projekt példa: Egy bajor bank hitelezési folyamat költségeit 21%-al tudtuk csökkenteni autóipari LEAN külső szakértők bevonásával 3. A Top Tier Consultantsról
2
www.toptierconsultants.com
1 A LEAN gondolkozás megértéséhez autóipari tapasztalatra van szükség, ez ültethető át a Bank szektorba is
3
A magyar bankrendszer válságból kilábalása még nem következett el, ami további hatékonyságnövelési igényt vetít előre
www.toptierconsultants.com
A magyar bankrendszer állapota Eszközállomány (md Ft) 36
• Szabályzás, tőkekövetelmény szigorodnak
34
• Fogyasztóvédelem erősödik
32 30 28 2009
2012
• Költségcsökkentés további lehetőségei korlátosak
Hitelállomány (md Ft) 22 20 18 16 14 2009
• Barátságtalan politikai és jogi környezet
2012
Eszközarányos működési költség 3% 2% 1%
• Hitelezés korlátozott növekedési potenciálja: - lakossági termékek és ingatlanhitelezés iránti kereslet jelentősen csökkent - vállalati beruházások elhalasztva - kétségek az önkormányzati , állami vállalati és souvereign kockázatokkal kapcsolatban - Kockázati étvágy dámaian változott
0% 2009
2012
Tőkemegtérülés (ROE) 20% 10% 0% -10%
2009
A banki nyereségesség helyreállításához újragondolt stratégiára és további hatékonyságnövelésre van szükség = LEAN szemléletrendszer
2012
-20%
4
A LEAN gondolkozás megértéséhez autóipari tapasztalatra van szükség, ez ültethető át a Bank szektorba is
www.toptierconsultants.com
LEAN Bank projektcsapatunk autóipari tapasztalatai
5
A LEAN autóipari és Bank szektor felhasználás közös alapokra épül www.toptierconsultants.com
LEAN gondolkozás közös alapjai
1) Veszteségek csökkentése •Túltermelés – legnagyobb gyártási veszteség! •Selejt termelés – vevő vesztés! •Felesleges szállítás (papír munka is lehet) •Felesleges készletek, nem a vevő igényeire gyártás •Felesleges mozgások és mozgatások (lehet iroda berendezés is) •Várakozás (folyamat áll, vagy a vevő várja a megrendelését) •Felesleges műveletek, túlellenőrzés, jóváhagyásra várás •Kihasználatlan tudás a szervezetben 2) Korlátok és szűk keresztmetszetek feloldása 3) Termelés egyenlőtlenségeinek csökkentése 6
A LEAN gondolkozás alapszabályai szintén azonosak az autóiparban és a Bank szektorban www.toptierconsultants.com
LEAN gondolkozás öt szabálya
5 Tökéletességre törekvés, a
meglévő rendszer fejlesztése a megszokottól eltérő ötletek által
1
Az értékteremtés meghatározása a vevő által
4
A vevői igényre reagáljunk csak, ez indítja a gyártást akkor és azt amire igény van (a következő lépés indítson egy folyamatot is)
2 Az értéklánc feltérképezése az érték-
teremtés szemléletmódjával - Hasznos folyamatok meghatározása - Elengedhetetlen, de nem hasznos folyamatok lerövidítése - Haszontalan folyamatok elhagyása 3
Folyamatos (anyag)áramlás, veszteségek csökkentése, szűk keresztmetszetek feloldása 7
Külső szakértők bevonása jelentősen felgyorsította és kiteljesítette a LEAN implementációját egy autóipari beszállító magyar gyárában www.toptierconsultants.com
Példa: LEAN implementáció felgyorsítása autóipari Tier I beszállítónál (1/2) Kiindulási helyzet a beszállítónál
Az áttörés
Eredmények
• Magas szintű LEAN célok kitűzése
• Felsővezetői elkötelezettség kimutatása
• Pilot teljes implementációja
• Főállású LEAN koordinátor kinevezése
• Külső szakértő bevonása a LEAN implementációhoz
• Teljeskörű bevezetés
• Projektek rangsorolása
• Trainingek: LEAN elvek, Kaizen, 5S, stb
• LEAN célok elérése • Folyamat átalakítás és Kaizen • Helyi szervezet képzése, workshopok, tudás átadás folyamatos hatékonyságjavulás
• Próbálkozások a LEAN bevezetésére
• Alapvetően átalakult termelési • LEAN szemléletváltás folyamat terv
• LEAN célok nem teljesülnek • Hatékonyság nem javul kellőképpen
8
Jelentős analógiák figyelhetők az autóipari beszállító és a banki ügyfelek és operáció között www.toptierconsultants.com
Példa: LEAN implementáció felgyorsítása autóipari Tier I beszállítónál (2/2)
A beszállító köre
Belső kör
A megrendelő köre
Határozzuk meg az áramlást: Termelés Anyagok Információ Mindig a megrendelőtől induljunk és haladjunk visszafelé
9
Nem csak az a cél, hogy folyamatot optimalizáljunk, hanem hogy a Bank munkatársainak szemléletét változtassuk meg www.toptierconsultants.com
Projektcsapatunk feladatai és erősségei A Bank munkatársainak bevonása/ jogokkal rendelkező csoportok •Folyamatok látásmódjának fejlesztése •Problémamegoldó képességük fejlesztése •Feladat elvégzőjének jogokkal/ felelősséggel felruházása •Mérhetőség bevezetése •A problémák keletkezésük helyén kezelése •A szokatlant azonnal láthatóvá kell tenni
•Középvezetők ezáltal szervezeten átívelő helyzeteket kezelnek, problémákat oldanak meg
LEAN szemlélet Magyar nyelvtudás Elérhető költség szint
•Beosztottak stabil folyamatokat kapnak, amik állandó javítására törekszenek 10
www.toptierconsultants.com
2 Projekt példa: Egy bajor bank hitelezési folyamat költségeit 21%-al tudtuk csökkenteni autóipari LEAN külső szakértők bevonásával
11
Egy bajor bank hitelezési folyamat költségeit 21%-al tudtuk csökkenteni autóipari LEAN külső szakértők bevonásával
www.toptierconsultants.com
Hitelezési folyamat megtakarításai (költségek %-ában) Sztenderdizálás
Automatizálás
Feladatok és felelősségek pontosítása
Folyamatok átalakítása
Tanulságok
21% megtakarítás
100%
13% 8% 79%
• A LEAN folyamat átalakítás megtakarításainak nagy része a folyamatok lerövidítésében, egyszerűsítésében jelentkezett, de strukturális átalakítások is erőforrás megtakarítást eredményeztek • A legnagyobb veszteségforrásokra összpontosítás több eredményt hozott, mint a teljes folyamat újraalkotása • Elemezni kellett a folyamatok kapcsolódását a szervezethez, hogy a maximális megtakarítás elérhető legyen
Optimalizálás előtt 700 fő alkalmazott • 520 fő hitelkezelés • 88 fő work out • 92 fő jelzálog/ egyéb
Folyamatok
Szervezet
• Adatbázis kezelés • Overdraft ügyintézés • Jóváhagyás egyszerűsítés • Pénzügyi elemzés • Jelzálog ügyintézés
IT (látókörön kívül)
Optimalizálás után
• Szervezeti egyszerűsítés ügyfélcsoportok és folyamatok alapján • Helyszínek csökkentése • Feldolgozóegységek szervezeti összevonása
• A folyamat optimalizálás javaslatai a banki kockázat emelésére tett javaslatnak is felfoghatók ezért a megvalósítás fontos eleme volt a tanácsadót támogató felsővezetői elkötelezettség 12
A Top-down célkitűzéseket bottom-up LEAN workshopok és elemzések által megvalósíthatóvá tettük www.toptierconsultants.com
Módszertani áttekintés Top-down célkitűzések • Feldolgozás erőforrásigénye benchmark alapján Fő
Folyamatos hitelellenőrzés 100%-ban fedezett hiteleknél
• Folyamat időigény elemzése
Benchmark -8%
200
Jelenlegi állapot
150
Hasznos idő (Ügyfél számára érték)
-50%
Veszteség (Ügyfél számára nem értékes)
-11%
100
• Ügyfelek számára nem értékes tevékenységek elemzése
50
Kettős aláírást/ ellenőrzést az ügyfél nem vár el
0 Ügyfél menedzser
Hitel admin.
Ass. hitel admin.
• Új és meglévő ügyfelek erőforrásigénye Meglévő ügyfelek
Új ügyfelek Jelenlegi állapot
31%
Elhagyható
69%
Nem elhagyható
• Projekt eredménye Megtakarítás
55%
Benchmark
45%
• További célkitűzések
• Hitelelemzés átlagos időigénye Óra
-40%
6
Benchmark -55%
4
Jelenlegi állapot -9%
Bottom-up verifikáció
2 0 Vállalati
KKV
Lakossági 13
A teljes hitelezési folyamat helyett a legnagyobb veszteségforrásokra koncentráltunk jelentős megtakarításokat érve el
www.toptierconsultants.com
Legfontosabb veszteségforrások optimalizálása
Adatbáziskezelés, overdraft kezelés
35%
Jóváhagyási folyamat
20%
7%
0%
• Adatbázis egyszerűsítés (pl. elavult listák megszüntetése) • Sztenderdek bevezetése: Overdraft ellenőrzési sztenderdek bevezetése (pl. automatikus elutasítás) • Automatizálás: Overdraft kezelés egyszerűsítése (küszöbértékek, fizetési dátumok elhalasztása)
Új jóváhagyási jogosultságok definiálása (egyszerűsített eljárás kis hitelekre, hitel monitoring és kisebb emelések)
15%
Pénzügyi elemzés
• Sztenderdizált hitelelemzési formulák • Folyamatos hitelellenőrzés csökkentése bizonyos esetekben (pl. kis vagy 100%-ig fedezett hiteleknél) • Alkalmazottak ügyfélcsoportra történő allokációja
15%
Egységek közötti átadás
• Pontos folyamat kijelölés a duplikációk és átfedések elkerülésére • Feladatok és felelősségek pontosítása és szigorúbb átadás/ átvételek
Fedezet kezelés
10%
20%
• Különböző fedezetek értékbecslése bedőlés esetén • Értéktelen fedezetek leírása 30%
40%
Megtakarítás 14
A „vállalati új hitelek” folyamat 18%-os megtakarítást hozott www.toptierconsultants.com
Folyamat áttekintés példa: „vállalati új hitelek” folyamat (18% megtakarítás) Értékesítés
Akvizíció
Hitelkérelem
Hitel feldolgozás
Ügyfélkapcsolat, dokumentumok bekérése
Hitelkérelem, döntési javaslat
Elemzés
Döntés
Értékesítés döntési javaslata
Eszkalációs folyamat
Döntéselőkészítés • Pénzügyi jelentések • Hitelminősítői jelentés • Iparági elemzés • Fedezetelemzés • Tőkevisszaszerzés Back office döntési javaslata
Jóváhagyás Fedezeti megállapodás Lezárás, hitelfolyósítás
Ügyfél aláírások megszerzése Folyósítás 15
www.toptierconsultants.com
3 A Top Tier Consultantsról
16
A Top Tier Consultants közvetlen versenytársa tud lenni a stratégiai tanácsadócégek magyarországi leányvállalatainak www.toptierconsultants.com
Globális tanácsadócégek: McKinsey, Roland Berger, Boston Consulting Group •Márkanév erős: az ügyfél nem hibázhat •Globális tudás management, de a projektmunka sokszor a csúcsszakértő távollétében
Top Tier Consultants •A szakértők személyisége a siker záloga, nem a márkanév •Helyi piacokra épülő megoldások, helyi (autóipari) szakértő vezetésével
•Kiváló egyetemek fiatal tehetségeinek képzése
•Top Tier tanácsadócégek tapasztalt szakértői
•Hatalmas rezsi
•Mérsékelt rezsi
A Top Tier Consultants közvetlen versenytársa tud lenni globális stratégiai tanácsadócégeknek a KKE régióban – tesszük ezt munkánk minőségére alapozva és nem ár előnyére 17
Munkatársaink "Top Tier" stratégiai tanácsadócégeknél jelentős tapasztalatot szerzett szakértők
www.toptierconsultants.com
Kik vagyunk… • Szakértőink meghatározóak: jelentős tapasztalatot szereztünk "Top Tier" stratégiai tanácsadócégeknél • • Központunk Magyarország, a KKE régiót részletesen ismerjük, de projektjeink három földrészt lefednek • Legtöbb szakértőnk tud magyarul, de munkanyelvünk az angol • Értékrendünk szilárd: megbízhatóság, becsület és a változáshoz való konzervatív hozzáállás. Merünk egy lehetséges változtatás ellen kiállni • • A vezetői tanácsadás egy szakma, amelyet nem mindenki ismer, nincsenek a KKE régióban mély gyökerei. Ezt a szakmát senki sem végzi jobban nálunk, csakis a legmagasabb szakmai szintre • törekszünk
Kik nem vagyunk… A gazdasági változások szakértői vagyunk, de nem megszállottjai. Változást csak gazdasági szükségesség alapján javaslunk, amelyet elemzések és érvelések támasztanak alá Nem okoskodásból élünk - professzionális szolgáltatásokat nyújtunk Ügyfeleink részére Mi nem a helyi olcsó tanácsadói alternatíva vagyunk – valójában az olcsó tanácsadó a legdrágább, ha javaslatait megvalósítják
Our experts make the difference Munkamódszereink… • Egyféleképpen dolgozunk: teljes eltökéltséggel Ügyfeleink sikeréért • Munkánkban megbízhatóak, alaposak vagyunk, kipróbált módszereket használunk. Szorosan • együtt dolgozunk Ügyfeleinkkel a meglepetések elkerülése érdekében • Hiszünk a csapatmunkában, lehetőleg közös Ügyfél-tanácsadó csoportokban • Megvalósításban is részt veszünk: munkánk javaslataink megvalósulásakor teljes • • Mindig Ügyfeleinkre szabjuk biztos módszertanainkat, pragmatikusan megoldásokat nyújtunk speciális igényekre • Magunk is hatékonyan dolgozunk, hogy Ügyfeleink megengedhessék magunknak • szolgáltatásaink igénybevételét: –Nem használunk nagy költségű elemzői kapacitást – Ügyfeleink elemzői kapacitására is építünk –Alacsony általános költségszinttel dolgozunk: központunk az alacsony bérköltségű Magyarországon található. Nem készítünk globális, de a KKE régióban használhatatlan nagy költségű tanulmányokat. Közös erőforrásokra építünk Ügyfeleinkkel –Ilyen módon vonzani tudjuk magunk is a "Top Tier" szakértőket, megérdemelten magas költség szintjükkel
Ahogy nem dolgozunk… Nem állítunk fel érdekes, de kevéssé életszerű elméleteket. Gyakorlatias, megvalósítható javaslatokra törekszünk Nincsenek minden Ügyfél részére használható "termékeink". Mi megértjük Ügyfeleink egyediségét Nem tudunk máshogy dolgozni, mint a legmagasabb szintű becsület és titoktartás mellett
18
A Top Tier Consultants megoldásokat kínál nagyvállalatok kihívásaira széles körű szakértői tapasztalatok alapján
www.toptierconsultants.com
Tapasztalataink Költséghatékonyság javítása
Üzleti stratégiák Összvállalati stratégiaalkotás
Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés, és restruktúrálás projektek Költség- szemléletváltás projektek
Üzletági, értékesítési, beszerzési, termékportfolió stratégiák Diverzifikációs stratégiák
Ösztönző rendszerek kialakítása Management értékelések és training programok
HR stratégiák és management fejlesztése
19
Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre www.toptierconsultants.com
Dr. Gara Iván
Rózsa Tamás
• Több mint 30 éves tapasztalatával, a magyar bankár társadalom egyik jeles tagja • 1987-2005 Raiffeisen Bank Magyarország: vezérigazgató-helyettes, az igazgatóság tagja • 1976-86 ÁFB: beruházás finanszírozás
• 15 év vezetői tanácsadói tapasztalat, több mint 50 projekt nagyvállalati megrendelőknek, három kontinensen • 2005-2009 Roland Berger Strategy Consultants, USA: Szenior projektvezető • 1999-2005 RBSC Magyarország: Szenior tanácsadó • 1995-97 Procter&Gamble: Termék mgr
Módszertani kompetenciák • Corporate Finance/ M&A • Restruktúrálás • Vállalati stratégiaalkotás/ szervezetfejlesztés • Workout folyamatok
Módszertani kompetenciák • Vállalati stratégiaalkotás/ szervezetfejlesztés • Hatékonyságnövelés, restruktúrálás • Corporate finance/ M&A • Értékesítés/ Marketing
Főbb projektek • Workout folyamatok átvilágítása és javaslatok több banknak • Stratégiai középtávú terv készítése egy bank részére • Felelős vállalatirányítási rendszerek kidolgozása, IPO előkészítés az építőanyag iparban • Vállalatértékelés a szállodaiparban • Private equity befektetési tanácsadás több pénzügyi vállalkozás részére • Management coaching a pénzügyi szektorban
Főbb projektek • Restruktúrálási és hatékonyságnövelési projektek globális és magyar cégek számára az autóiparban és elektronikai cégek számára • Számos M&A projekt az autóiparban, beszállítóknál, erőmű részére, közlekedési iparban, banknál, stb. • Vállalati stratégiaalkotás és hosszú távú tervek készítése az autóiparban, építőiparban, globális FMCG cégnél • Szervezetfejlesztés és management értékelés FMCG cégnek, az építőiparban, az energiaiparban 20
