Aanvullende informatie Proeve van Bekwaamheid: - Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid - Toetsmatrijs Praktijktoets - Format Examenopdracht
1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid
Stappenplan Proeve van bekwaamheid Stap
Beschrijving van de activiteit
1.
De schoolexaminator maakt, in samenspraak met het
De
examenbureau/examencommissie, afspraken met een leerbedrijf 3. Toetsmatrijs
schoolexaminator
over de mogelijkheden om kandidaten kwalificerend in de
(in dit geval de BPV- beroepspraktijk te beoordelen. Hiervoor wordt aan de hand van
Benodigde documenten
4. Examenafspraken 5. Format
coördinator)
de toetsmatrijs (3) nagegaan in hoeverre de reguliere
Examenopdracht
inventariseert de
werkzaamheden in het bedrijf dekkend zijn voor de te
6. Deskundigheids-
mogelijkheden voor examineren werkprocessen. Indien de reguliere werkzaamheden
verklaring
uitvoering van de
niet dekkend zijn voor de te examineren werkprocessen wordt
8. Beoordelings-
examinering en
nagegaan of een (aanvullende) examenopdracht geformuleerd
formulieren
maakt afspraken.
kan worden.
De BPV-coördinator voert het
Opmerking: De Per werkproces is een beoordelingsformulier (8) beschikbaar dat
examenplan uit dat als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het maken van de onder
toetsmatrijs en de beoordelings-
afspraken. Op elk beoordelingsformulier is het gewenste resultaat formulieren zijn per
verantwoordelijkhe van het betreffende werkproces beschreven en zijn de prestatie-
kerntaak
id van de
indicatoren van het werkproces verwerkt als
beschikbaar. De
teamleider is
beoordelingsindicatoren. Het is belangrijk dat de werkzaamheden overige
opgesteld.
zo zijn ingericht dat de kandidaat op alle prestatie-indicatoren
hulpmiddelen zijn
beoordeeld kan worden.
generiek en inzetbaar
De schoolexaminator informeert de praktijkopleider en/of
bij elke proeve van
praktijkbeoordelaar over de examenprocedure op basis van dit
bekwaamheid.
stappenplan. In veel gevallen zal de rol van praktijkopleider en van praktijkbeoordelaar door dezelfde persoon worden vervuld. Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: 1.
In het examenplan staat beschreven welke kerntaken en werkprocessen in de BPV getoetst worden.
2.
Onder aansturing van de BPV-coördinator worden de BPV-bedrijven (list of first suppliers / top 100) benaderd met de volgende vragen: a.
Kwalificerende kerntaken / werkprocessen
1
Welke kerntaken, werkprocessen vinden in uw bedrijf plaats ? Wat zijn de reguliere werkzaamheden die in uw bedrijf worden uitgevoerd in het kader van de genoemde kerntaken en werkprocessen ? b.
Ontwikkelingsgerichte kerntaken / werkprocessen Welke kerntaken, werkprocessen vinden in uw bedrijf plaats ?
3.
Vervolgens start de matching.
Over de volgende onderwerpen worden afspraken gemaakt: -
Welke werkprocessen in het leerbedrijf beoordeeld kunnen worden.
-
Welke werkzaamheden in relatie met de werkprocessen kunnen worden uitgevoerd. Hierbij zijn twee varianten mogelijk: o
Reguliere werkzaamheden
o
Examenopdracht NB. Bij het formuleren van de examenopdracht kunnen examenprojecten van Stichting Praktijkleren gebruikt worden als referentie voor het niveau en de mate van complexiteit van de opdracht.
-
Wanneer de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
-
Onder welke randvoorwaarden de werkzaamheden worden uitgevoerd. (Denk hierbij aan toegestane hulpmiddelen en beschikbare tijd).
-
Wie de praktijkbeoordelaar is en wat zijn deskundigheid is.
-
Op welk moment of op welke momenten gedurende de examenperiode de schoolexaminator aanwezig kan zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Na het maken van de afspraken wordt het volgende vastgelegd: -
De gegevens over de examenmogelijkheden worden vastgelegd in het document Examenafspraken (4), waarna het document ondertekend wordt.
-
Indien sprake is van examenopdrachten kan de schoolexaminator deze specifiek uitwerken in het format Examenopdracht (5).
-
Met betrekking tot de deskundigheid van de praktijkbeoordelaar wordt hem/haar gevraagd een deskundigheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen (6).
2
NB Het examen dekt de kwalificatie-eisen m.b.t. de betreffende werkprocessen als wordt voldaan aan de gestelde eisen uit de toetsmatrijs.
2. De examen-
Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT: 1.
De BPV-coördinator beoordeelt met behulp van collega’s
commissie (in dit
uit het team of op het BPV-bedrijf daadwerkelijk
geval de
geëxamineerd kan worden.
teamleider) stelt
2.
De teamleider stelt in samenspraak met de BPV-
vast wat op de
coördinator vast welke werkprocessen op de praktijkplek
praktijkplek
geëxamineerd kunnen worden.
geëxamineerd kan worden.
De examencommissie ondertekent het afsprakenformulier, informeert het examenbureau en verzoekt hen de akkoord bevonden plaats beschikbaar te stellen aan kandidaten.
3.
Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT:
4. Examenafspraken
Het examenbureau
De examenafspraken en de daarbij behorende formulieren /
5. Examenopdracht
(in dit geval de BPV- documenten / informatie worden opgenomen in het BPV-
7. Beoordelaars-
coördinator)
werkboek.
instructie
informeert de
De BPV-coördinator is verantwoordelijk voor het uitdelen van het
8. Beoordelings-
kandidaat, de
BPV-werkboek aan betrokkenen (kandidaat / schoolexaminator /
formulieren
schoolexaminator
praktijkbeoordelaar).
en de praktijk-
De BPV-coördinator is verantwoordelijk voor het laten
beoordelaar.
ondertekenen van de activiteiten op het protocolformulier (11)
9. Handleiding kandidaat 11. Protocolformulier
gedurende het examenproces. Voor een juiste uitvoering van het beoordelingsproces en gelijke interpretatie en toepassing van de beoordelingsformulieren bespreekt de schoolexaminator (in dit geval de BPV-begeleider) tijdens het eerste BPV-gesprek de beoordelingsformulieren met de praktijkbeoordelaar. De school-
Werkwijze Zakelijke Dienstverlening – ICT:
examinator (in dit
In één van de eerste weken van de BPV-periode vindt er op school 5. Examenopdracht
geval de BPV-
een centrale instructiebijeenkomst plaats voor de kandidaten.
begeleider)
Bij het eerste stagebezoek informeert de schoolexaminator de
informeert de
kandidaat over het examen. De kandidaat zet op het
kandidaat en de
protocolformulier een handtekening voor ontvangst van de
praktijkbeoordelaar informatie (toetsmatrijs, examenafspraak, examenopdracht,
4. Examenafspraken 6. Deskundigheidsverklaring 8. Beoordelingsformulieren 9. Handleiding 3
over het examen.
beoordelingsformulieren, werkplan/logboek, instructies beoordelaar, handleiding kandidaat).
kandidaat 11. Protocolformulier
De schoolexaminator informeert de kandidaat en over de uitvoering van het examen waaraan hij deelneemt: -
De tijdsduur waar binnen het examen uitgevoerd gaat worden.
-
De werkzaamheden (reguliere werkzaamheden en/of examenopdracht) die de kandidaat gaat uitvoeren.
-
De criteria waarop de kandidaat beoordeeld wordt en wanneer hij een voldoende of onvoldoende krijgt.
-
De plaats waar het examen uitgevoerd gaat worden.
-
De hulpmiddelen die de kandidaat ter beschikking staan.
-
De procedure die wordt gevolgd voor de beoordeling.
De kandidaat zet op het protocolformulier een handtekening voor ontvangst van instructies door de schoolexaminator over het examen. De schoolexaminator en de praktijkbeoordelaar zetten een handtekening op het protocolformulier voor ontvangst van de exameninformatie. De praktijkbeoordelaar wordt een deskundigheidsverklaring (6) verstrekt met het verzoek deze in te vullen en te ondertekenen.
4.
De praktijkbeoordelaar zorgt ervoor dat de kandidaat de
4. Examenafspraken
De praktijk-
afgesproken werkzaamheden in de afgesproken periode kan
5. Examenopdracht
beoordelaar (in dit
uitvoeren (conform de gemaakte examenafspraken). Verder zorgt
geval de
hij ervoor dat de kandidaat gebruik kan maken van de benodigde
praktijkopleider)
faciliteiten.
draagt zorg voor voldoende aanbod aan werkzaamheden.
4
5.
De kandidaat voert de afgesproken werkzaamheden uit.
4. Examenafspraken
De kandidaat voert
Belangrijk hierbij is dat deze integraal en zonder begeleiding
5. Examenopdracht
de werkzaamheden uitgevoerd worden. uit.
9. Handleiding kandidaat (werk-
De kandidaat doet verslag van de activiteiten in een
plan/logboek)
werkplan/logboek, dat opgenomen is in de handleiding voor de kandidaat (9). Het werkplan/logboek wordt driewekelijks (na besproken te zijn met de praktijkopleider) per mail of per post opgestuurd naar de BPV-begeleider, die het beoordeelt, zo nodig van opmerkingen voorziet en tekent voor gezien. 6.
De praktijkbeoordelaar (en de schoolexaminator) verzamelen
7. Beoordelaars-
De praktijk-
door middel van observatie informatie over de werkwijze van de
instructie
beoordelaar (in dit
kandidaat en beoordelen de kandidaat volgens de procedure in
8. Beoordelings-
geval de
de beoordelaarinstructie. De bevindingen worden geregistreerd
formulieren
praktijkopleider) en en gerelateerd aan de beoordelingsindicatoren uit de de
beoordelingsformulieren.
schoolexaminator (in dit geval de BPVbegeleider) observeren en beoordelen het beroepsgedrag. 7.
Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT:
De school-
De beoordelaars stellen in samenspraak de beoordeling vast op
examinator (in dit
basis van:
7. Beoordelaarsinstructie 8. Beoordelings-
geval de BPV-
-
de observaties van de praktijkbeoordelaar
begeleider) en de
-
de bevindingen van de schoolexaminator
praktijkbeoordelaar
-
de gerealiseerde resultaten (i.c. beroepsproducten)
formulier
(in dit geval de
-
het werkplan/logboek.
kandidaat
praktijkopleider)
Dit vindt plaats tijdens het tweede stagebezoek aan het BPV-
stellen in
bedrijf. De beoordeling is conform procedure uitgevoerd en de
samenspraak de
kandidaat krijgt de voorlopige uitslag van het examen mondeling
beoordeling vast.
medegedeeld door schoolexaminator en praktijkbeoordelaar. De
formulieren 10. Evaluatie-
11. Protocolformulier
beoordelaars zetten op het protocolformulier hiervoor een handtekening. De definitieve uitslag ontvangt hij van de examencommissie via internet na de vaststellingsvergadering. De kandidaat heeft na afloop een evaluatieformulier uitgereikt gekregen met het verzoek dit in te vullen en te overhandigen aan de schoolexaminator (BPV-begeleider).
5
8.
Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT:
De examen-
De opleiding stelt de resultaten vast en legt deze ter accordering
commissie stelt de
voor aan de examencommissie bij monde van de teamleider.
8. Beoordelingsformulieren 11.Protocolformulier
rechtmatigheid van Na vaststelling van de definitieve resultaten door de de uitslag vast en
examencommissie brengt het team de kandidaat op de hoogte
maakt deze
van het beoordelingsresultaat. Het team verwijst de kandidaat
gerealiseerde
bekend.
naar eventuele herkansingsmogelijkheden.
beroepsproducten
De teamleider (gemandateerd door de examencommissie) zet op
- Logboek en
- Uitslag examen
het protocolformulier een handtekening voor vaststelling van de definitieve uitslag. Bij gebleken onrechtmatigheden rapporteert de examencommissie deze aan het opleidingsmanagement en onderneemt actie om de onrechtmatigheid te beoordelen en daarop passende actie te ondernemen. 9.
Werkwijze Zakelijke Dienstverlening - ICT:
Het examenbureau
De BPV-begeleider levert uiterlijk 14 dagen na afname de
archiveert de
ingevulde en ondertekende beoordelingsformulieren, het
11.Protocolformulier
examenbescheiden. protocolformulier, het werkplan/logboek, Het evaluatieformulier (kandidaat), de toetsmatrijs, de examenafspraak, de examenopdracht en, indien mogelijk, de gerealiseerde beroepsproducten in bij de BPV-coördinator van de opleiding, die dit vervolgens inlevert bij het examenbureau. Het examenbureau informeert de examencommissie over de ontvangst van de examenbescheiden. De teamleider (gemandateerd door de examencommissie) zet op het protocolformulier een handtekening voor de ontvangst van de examenbescheiden.
Bron: KwaBiP procedure Zakelijke Dienstverlening oktober 2013
6
2. Toets matrijs Praktijktoets
Opleidingsgebied
Bank- en Verzekeringswezen
Kwalificatiedossier
Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 2011- 2012
Kwalificatie en crebocode
Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen
90500
Kerntaak en werkproces(sen)
Kerntaak 1: Verricht front office werkzaamheden
1.1 Ontvangt en begeleidt cliënten 1.2 Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af 1.3 Handelt vragen en klachten af 1.4 Verzorgt transacties 1.5 Monitort betalingsverkeer
Toetsvorm
Proeve van bekwaamheid (praktijktoets – leerbedrijf)
Toetsduur
In overleg met leerbedrijf . Indien mogelijk voorafgaand aan de afspraken met een leerbedrijf een indicatie van de duur. Definitief invullen als de afspraken zijn gemaakt met het leerbedrijf.
Complexiteit
De praktijktoets moet zelfstandig worden uitgevoerd.
Cesuur
De praktijktoets wordt met een voldoende beoordeeld als alle geëxamineerde werkprocessen met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Een werkproces wordt met een voldoende beoordeeld indien - de uitvoering in voldoende mate voldoet aan de beoordelingsindicatoren uit het betreffende beoordelingsformulier; - de gewenste resultaten in voldoende mate zijn behaald conform het betreffende beoordelingsformulier.
Werkproces
Resultaten en beoordelingsindicatoren
1.1 De kandidaat kan op adequate wijze cliënten ontvangen en begeleiden.
De cliënt is correct ontvangen en geholpen zodat hij weet waar hij met zijn vraag terecht kan. De veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd.
1.2 De kandidaat kan op adequate wijze informeren over en afsluiten van simple-risk producten.
De cliënt is correct geïnformeerd en heeft, waar mogelijk, een financieel simple-risk product afgesloten.
1.3 De kandidaat kan op adequate wijze vragen en
De vraag/klacht is zoveel mogelijk naar tevredenheid van de cliënt afgehandeld.
7
klachten afhandelen. 1.4 De kandidaat kan op adequate wijze transacties verzorgen. 1.5 De kandidaat kan op adequate wijze betalingsverkeer monitoren.
Het cliëntdossier is naar aanleiding van het cliëntcontact bijgesteld. Alle transacties zijn correct en volgens de veiligheidsvoorschriften uitgevoerd en de cliënt is servicegericht geholpen. Vermindering van het debetsaldo.
NB Proeve van bekwaamheid: zie afsprakenformulier voor relatie tussen werkprocessen en uitgevoerde werkzaamheden. Toelichting op de toets termen Toets context De werkprocessen worden uitgevoerd bij een leerbedrijf of een gesimuleerde beroepsomgeving. Samenhang werkprocessen Tijdens de examinering worden de volgende werkprocessen in samenhang uitgevoerd. 1.1 Ontvangt en begeleidt cliënten 1.2 Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af 1.3 Handelt vragen en klachten af 1.4 Verzorgt transacties 1.5 Monitort betalingsverkeer Als een (samenhangend) werkproces niet volledig of niet op het juiste niveau kan worden uitgevoerd, dient de beheersing van het betreffende werkproces in een andere of gesimuleerde beroepsomgeving aanvullend te worden getoond. Kritieke situaties Bij de uitvoering van de werkprocessen wordt de kandidaat, behalve met de dagelijks voorkomende werkzaamheden, ook geconfronteerd met de volgende kritieke situaties: - Contact met een non-coöperatieve /agressieve klant. - Contact met klanten met een verschillende culturele/financiële/sociale achtergrond. - Werkzaamheden die zich tegelijkertijd aandienen. - Een verzoek dat niet binnen de bevoegdheid, procedures, wet- of regelgeving valt. Als de kritieke situaties zich niet hebben voorgedaan in het leerbedrijf, dient de omgang met de kritieke situaties in een andere of gesimuleerde bedrijfsomgeving aanvullend te worden getoond. Inhoud werkprocessen Ontvangt en begeleidt cliënten - Actief en makkelijk contact leggen met cliënten - Opbouwen van een relatie met verschillende typen mensen - Informeren naar de tevredenheid van relaties - Duidelijk uitleggen waar een cliënt met zijn vraag terecht kan - Cliënt verwijzen naar het juiste distributiekanaal en indien nodig de werking van het distributiekanaal uitleggen 8
-
Werken volgens organisatie specifieke procedures en huisstijl en zich houden aan de veiligheidsvoorschriften Kansen signaleren en hierop actie ondernemen
Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af - Handelen in lijn met de binnen de branche geldende ethische maatstaven - Investeren in een goede relatie met (verschillende typen) cliënten. - Selecteren van de juiste brochures en informatiebronnen en vragen correct beantwoorden - Kansen signaleren en aangrijpen om passende financiële simple-risk producten te verkopen. Toelichting: Bovenstaande taken voert een medewerker alleen uit bij een bank of direct writer Handelt vragen en klachten af - Inventariseren van de wensen en behoeften van de cliënt - Inschakelen van een collega, leidinggevende of expert wanneer hij de vraag/klacht zelf niet kan afhandelen - Uitleg geven over procedures/producten/situaties - Lezen en afhandelen van binnenkomend e-mail en post volgens de procedures en veiligheidsvoorschriften van de organisatie en conform de wettelijke richtlijnen Toelichting: Voor het mondelinge en schriftelijke cliëntcontact beschikt de commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen over zeer goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels. Verzorgt transacties - Uitleggen aan de cliënt wat de procedures en veiligheidsvoorschriften voor transacties zijn - Identificeren van de cliënt - Signaleren van cross-/deepselling kansen en deze aangrijpen om passende financiële simple-risk producten te verkopen Toelichting: In de meeste bankkantoren is geen kas meer aanwezig en nemen de cliënten geld op/storten de cliënten geld via een geldautomaat. Elke organisatie heeft haar eigen veiligheidsprocedures, ook omtrent het opnemen en uitgeven van chartaal geld. De medewerker kent deze procedures en volgt ze nauwgezet. Monitort betalingsverkeer - Storneren van incasso’s op verzoek van cliënt na overleg met leidinggevende - Toepassen van de juiste procedures bij het blokkeren van betaalpassen, het storneren van incasso’s en het bijwerken van de ontvanglijsten overtrekking limiet Per werkproces worden bijvoorkeur 100% en minimaal 75% van de genoemde deelactiviteiten uitgevoerd.
Bijzonderheden
Status toetsmatrijs
0 Vastgesteld op
9
Opleidingsgebied
Bank- en Verzekeringswezen
Kwalificatiedossier
Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 2011- 2012
Kwalificatie en crebocode
Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen
90500
Kerntaak en werkproces(sen)
Kerntaak 4: Adviseert over en verkoopt financiële producten
4.1 Bereidt zich voor op een advies- / verkoopgesprek 4.2 informeert en adviseert de klant; 4.3 stelt offertes/aanvragen op 4.4 verkoopt financiële producten
Toets vorm
Proeve van bekwaamheid (praktijktoets – leerbedrijf)
Toets duur
In overleg met leerbedrijf
Complexiteit
De praktijktoets moet zelfstandig worden uitgevoerd.
Cesuur
De praktijktoets wordt met een voldoende beoordeeld als alle geëxamineerde werkprocessen met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Een werkproces wordt met een voldoende beoordeeld indien - de uitvoering in voldoende mate voldoet aan de beoordelingsindicatoren uit het betreffende beoordelingsformulier; - de gewenste resultaten in voldoende mate zijn behaald conform het betreffende beoordelingsformulier.
Werkproces
Toetsterm
4.1 De kandidaat kan zich op adequate wijze voorbereiden op een adviesgesprek
Resultaten en beoordelingsindicatoren Geselecteerde producten sluiten goed aan op de huidige persoonlijke en financiële situatie van de cliënt. Eventuele kansen op uitbreiding van de dienstverlening zijn gesignaleerd.
4.2 De kandidaat kan op adequate wijze de klant informeren en adviseren.
Cliënten weten en begrijpen welke financiële producten geschikt zijn voor de eigen situatie. Cliënten zijn correct en volgens de wettelijke richtlijnen geadviseerd.
4.3 De kandidaat kan op adequate wijze offertes /aanvragen opstellen.
Offertes/aanvragen zijn correct, volledig en volgens de procedures van de organisatie opgesteld. Cliënten zijn volledig geïnformeerd over de offerte/aanvraag. 10
4.4 De kandidaat kan op adequate wijze financiële producten verkopen.
Verkochte producten sluiten aan bij de cliëntsituaties. Voorschriften en richtlijnen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn nageleefd. Commerciële kansen en mogelijkheden zoals cross- en deepselling zijn benut.
NB Proeve van bekwaamheid: zie afsprakenformulier voor relatie tussen werkprocessen en uitgevoerde werkzaamheden. Toelichting op de toets termen Toets context De werkprocessen worden uitgevoerd bij een leerbedrijf of een gesimuleerde beroepsomgeving. Samenhang werkprocessen Tijdens de examinering worden de volgende werkprocessen in samenhang uitgevoerd. 4.1 Bereidt zich voor op een advies- / verkoopgesprek 4.2 Informeert en adviseert de klant 4.3 Stelt offertes/aanvragen op 4.4
Verkoopt financiële producten
Als een (samenhangend) werkproces niet volledig of niet op het juiste niveau kan worden uitgevoerd, dient de beheersing van het betreffende werkproces in een andere of gesimuleerde beroepsomgeving aanvullend te worden getoond. Kritieke situaties Bij de uitvoering van de werkprocessen wordt de kandidaat, behalve met de dagelijks voorkomende werkzaamheden, ook geconfronteerd met de volgende kritieke situaties: - Contact met klanten met verschillende culturele/ financiële/sociale achtergrond. - Een verzoek dat niet binnen de bevoegdheid, procedures, wet- of regelgeving valt. - Een klant die afwijkende voorwaarden wil bedingen. - Een klantverzoek dat niet bij het klantprofiel past. Als de kritieke situaties zich niet hebben voorgedaan in het leerbedrijf, dient de omgang met de kritieke situaties in een andere of gesimuleerde bedrijfsomgeving aanvullend te worden getoond. Inhoud werkprocessen Bereidt zich voor op een advies- / verkoopgesprek - Verzamelen van relevante gegevens uit het cliëntdossier - Checken van de actualiteit van deze gegevens - Eventueel vragen bij collega’s of zij nog aanvullende informatie hebben - Analyseren van het cliëntdossier - In de voorbereiding signaleren van eventuele cross- of deepselling kansen - Verzamelen van gegevens als klanten het kantoor bezoeken en deze gegevens gebruiken bij het gesprek Informeert en adviseert de klant - Voorstellen van zichzelf en de organisatie aan een (nieuwe) cliënt. - Achterhalen van de cliëntbehoefte - Verzamelen en noteren van relevante gegevens - In kaart brengen van de financiële en fiscale risico’s door middel van een risicoanalyse. 11
-
Presenteren van die financiële producten die aansluiten bij de cliëntbehoefte en het cliëntprofiel Informeren van de (buitenlandse) cliënt over de mogelijkheden
Stelt offertes/aanvragen op - Maken van berekeningen wanneer de cliënt interesse toont voor een of meerdere producten - Op verzoek opstellen van (concept)offertes - Invullen van aanvraagformulieren - Samen met de cliënt de offertes/aanvraagformulieren doorlopen - Verhelderen van de begrippen en berekeningen, mits nodig - De cliënt vragen het document te ondertekenen, indien nodig Verkoopt financiële producten - Contact opnemen met de cliënt naar aanleiding van de offertes - Benadrukken van de overeenkomsten en verschillen tussen de offertes zodat de cliënt een bewuste keuze voor een product kan maken - Samenvatten wat de behoefte van de cliënt was en die aspecten noemen van de voorgelegde producten die daarbij aansluiten - Inspelen op koop- en weerstandssignalen door te onderhandelen over de voorwaarden of de prijs - Afsluiten van de verkoop bij instemming van de klant - Onderhouden van het productpakket van de cliënt. Toelichting: De medewerker werkt altijd volgens de normen van de zorgplicht binnen de Wet op het financieel toezicht. Per werkproces worden bijvoorkeur 100% en minimaal 75% van de genoemde deelactiviteiten uitgevoerd.
Bijzonderheden
Status toetsmatrijs
0 Vastgesteld op
Bron: KwaBiP procedure Zakelijke Dienstverlening oktober 2013
12
3. Format examenopdracht
Titel:
Kwalificatiedossier:
Uitstroom:
Crebocode:
Naam kandidaat:
Examensetting In een authentieke beroepssituatie
regulier
gearrangeerd
In een gesimuleerde beroepssituatie op school
Uitvoering:
Alleen In teamverband
Kerntaak: Werkproces(sen):
Beroepssituatie:
Beschrijf de beroepssituatie waarbinnen de examenopdracht uitgevoerd wordt.
13
Opdracht:
Beschrijf de opdracht, bij voorkeur in termen van voorbereiding, uitvoering en afronding.
Resultaat:
Beschrijf de resultaten die getoond of ingeleverd moeten worden.
Randvoorwaarden: Tijdschema
Beschrijf het tijdschema waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden.
Voorzieningen
Beschrijf de faciliteiten c.q. maatregelen waarin voorzien moet zijn.
Omstandigheden
Beschrijf de omstandigheden waarbinnen de examenopdracht uitgevoerd moet worden c.q. de eisen die gesteld moeten worden aan de sociale of fysieke omgeving. Denk aan de rollen die van toepassing zijn of de inrichting van de ruimte.
14
Toegestane hulpmiddelen
Korte beschrijving
Boek
Artikel
Documenten
Cd / dvd
Internet
Anders
Bron: KwaBiP procedure Zakelijke Dienstverlening oktober 2013
15
