DMS - TS2005 Kereskedés Folyamatleírás December

TurboSoft Informatikai Kft. H-1163 Budapest, Hősök fasora 50. Tel.: (+36-1) 401-3190 Fax: (+36-1) 401-3191 E-mail: [email protected]

DMS - TS2005

Kereskedés Folyamatleírás 2015. December

DMS TS2005 – Értékesítés 1/ 36


Tartalomjegyzék : Bevezetés________________________________________________________________ 3 Értékesítés folyamatleírás ________________________________________________ 3 Új vevős gépkocsi rendelése _________________________________________________ 4 Új gépkocsi rendelése saját készletre _______________________________________ 18 Új gépkocsi értékesítése készletről __________________________________________ 23 Használt gépkocsi készletre vétele __________________________________________ 32 Használt gépkocsi értékesítése készletről ___________________________________ 33



Bevezetés Az autóértékesítés folyamataival ismerkedünk meg.

Folyamatleírás 1. 2. 3. 4. 5.

Új vevős gépkocsi rendelése és értékesítése Új gépkocsi rendelése saját készletre Új gépkocsi értékesítése készletről Használt gépkocsi készletre vétele Használt gépkocsi értékesítése

A leírás nem tér ki az „Új értékesítés” és a „Használt értékesítés” menüpontok használatára. Ezek a menüpontok a Járműügyletek menüpont kivonatai, amelyben csak az értékesítő dolgozót érintő lehetőségek szerepelnek, és nem az ügyletek, hanem a gépjárművek listája az alapja. Az egyes jobb gombos menüpontok megfelelnek a Járműügyletek menüben találhatóaknak.



Új vevős gépkocsi rendelése Rövid folyamatleírás

1.Ügyfél látogatás

6. Rendelés követés

2.Ügylet képzés

3.Árajánlat

4. Ügyfél megrendelés

5. Gyári megrendelés

7.Beérkeztetés

8. Számlázás

9.Átadás

10.Ügylet lezárása

Részletesen: 1) Értékesítés/Ügyletek menüponton belül készítsünk egy új ügyletet (jobb gomb/Új). Amennyiben van nem lezárt ügylet a vevő nevére, akkor az 1-2. lépést kihagyhatjuk. Alternatív megoldásként, amennyiben csak egy gépkocsi értékesítéséről van szó, az Értékesítés/Járműügyletek menüpontban bármelyik listán jobb gomb/Új választásával is elkészíthető az ügylet.

2) Látogatási napló: a) Ügyfél azonosítás: gépeljük be a kívánt ügyfél teljes nevét, vagy annak egy részletét, majd nyomjunk <ENTER>-t, vagy kattintsunk a „...” feliratú gombra. Amennyiben az adott névvel (névrészlettel) több ügyfél is létezik, a program választólistát dob fel, amiből válasszuk ki az ügyfelet. Amennyiben a kívánt ügyfél nincs a törzsben, és rendelkezünk ügyfél felviteli jogosultsággal, az „Új” feliratú gombra kattintva felvihetjük. b) Amennyiben az ügyfél cég, kiválaszthatjuk a kapcsolattartót (bizonyos esetekben lehetséges, hogy magánszemély is rendelkezik kapcsolattartóval). Ha magánszemély saját nevében jár el, illetve nem ismeretes a kapcsolattartó kiléte, a mezőt hagyjuk üresen. Ha a legördülő listában szerepel az általunk választani kívánt kapcsolattartó, a gépelést elkezdve, vagy egérrel a mező végén található lefelé mutató nyílra kattintva DMS TS2005 – Értékesítés 4/ 36


lenyíló listából kiválasztva tudjuk a nevet választani. Amennyiben a kapcsolattartó még nem szerepel a törzsben, és rendelkezünk kapcsolattartó rögzítési jogosultsággal, az „Új” feliratú gombra kattintva felvihetjük. c) Amennyiben a rögzítést nem az értékesítő végzi, akkor a „Cég kapcs. tartó” mezőben kiválasztható az értékesítő dolgozó neve (a program először mindig a bejelentkezett felhasználó nevét ajánlja fel). Ha a választólistában nem szerepel az értékesítő dolgozó neve, kapcsolatba kell lépni a rendszergazdával / a program karbantartójával. d) Megadhatunk egy megjegyzést, akár saját magunk, akár a folyamatot később átvevő dolgozó részére e) Ha a marketing adott meg az adott napra érvényes marketing kérdőívet, alul láthatjuk ezen kérdéseket. A kérdések lehetnek szövegesek (tetszőleges válasz adható), eldöntendőek (igen/nem), választólisták (az előre megadott lehetőségek közül kell választani), dátum típusúak (egy dátumot kell megadni válaszul), illetve több lehetőségű választólisták (a mezőre kattintva egy jelölődobozokkal ellátott lista jelenik meg, valamelyik lehetőséget rákattintva tudjuk jelöltté/nem jelöltté tenni). Ha egy kérdés nem lett kötelezőként jelölve, akár a „nem válaszol” jelölőnégyzet bejelölésével megkerülhetjük. A kötelező mezők nem kitöltése esetén a program nem engedi a munkát folytatni. Amennyiben az ügyfél nem hajlandó válaszolni a marketing kérdésekre a „Egyikre sem válaszol” jelölőnégyzet bejelölésével az összes kérdésre a „Nem válaszol” lesz bejelölve. f)

A „Látogatások” fülre kattintva megtekinthetjük az ügyfél esetleges, ezen ügylethez tartozó korábbi látogatásait és tesztvezetéseit. Lehetőségünk van a folyamatban levő, és (utólagos rögzítés miatt) a legutolsó látogatáshoz tesztvezetést beállítani: ki kell választanunk egy demó vagy saját státuszú, készletes autót, majd meg kell adnunk a kezdő, befejező km-óra állást és az útvonalat. A kezdő km-óra állás a gépkocsi törzsből származik, ha ezt nem módosítjuk, a befejező km-óra állás visszakerül a törzsbe.





3) Az elkészült Ügyletet kiválasztva, majd az „Árajánlat” gombot megnyomva kezdjük az Árajánlatot. Ha a folyamatot a Járműügyletek menüpontból indítottuk, a látogatási napló után automatikusan az Árajánlat ablakba kerültünk. Itt az „Ajánlat típusa” legördülő listából a „01 Új gépkocsi” elem van kiválasztva, tehát új (gyártól rendelt) gépkocsira adhatunk árajánlatot. (Hasonlóan a program más részeihez itt is végig vezet minket a teljes Árajánlat adásának folyamatán a középen található vízszintes gombok segítségével.)

a) A modell adatait megadhatjuk kézzel, a megadott mezőkben a gyártmány, modellkód, szín és kárpit adatait kitöltve, vagy a „…” gombra kattintva a gépkocsi konfigurátorba jutunk. Itt folyamatosan, egérrel vagy billentyűzettel (<ENTER> lenyomásával haladva) válogathatjuk össze a gépkocsit a következő sorrendben: gyártmány, modell, felszereltség, karosszéria, motor, váltó, szín, kárpit. A program automatikusan figyel a függőségekre, tehát egy tétel választása után a következő listában már csak az árlista szerint lehetséges variációkból tudunk választani. Bármikor visszatérhetünk egy korábbi listához, és a képernyő alján folyamatosan látjuk a modell érvényes bruttó fogyasztói árait (a különböző modellévekhez különböző árlista időszakok tartoznak). A választással végezve a „Mentés” gombra kattintva visszakerülünk az Árajánlat felületre, ahol a gyártmány, modell, szín, kárpit és modell ár mezők már ki vannak töltve. Amennyiben a törzsben szerepel, információs jelleggel a program megmutatja a bal alul található listában a széria felszereltséget is.



b) A kívánt gyári extrákat a következőképpen adhatjuk meg: a gyári extra listán jobb gomb/Új menüpontot választva, a megjelenő listán dupla kattintással, <ENTER> lenyomásával vagy a „Hozzáad” gombra kattintva az éppen kiválasztott tételt hozzáadhatjuk a gépkocsi gyári extráihoz. Bármikor, a listán jobb gomb/törlés-t választva el is távolíthatunk belőle. Ezen közben az „Ár adatok” fülön folyamatosan látszik az extrák árának alakulása.



c) A kívánt utólagos extrákat a következőképpen adhatjuk meg: az utólagos extra listán jobb gomb/Új menüpontot választva, a megjelenő listán dupla kattintással, <ENTER> lenyomásával, majd a fogyasztói ár esetleges módosítása (és gépkocsiszámlába épített értékesítés esetén a „Gépkocsiszámlába épített” jelölőmező bejelölése) után a „Hozzáad” gombra kattintva az éppen kiválasztott tételt hozzáadhatjuk a gépkocsi utólagos extráihoz. Bármikor, a listán jobb gomb/Törlés-t választva el is távolíthatunk belőle. Ezen közben az „Ár adatok” fülön folyamatosan látszik az extrák árának alakulása. !!!Figyelem!!! Az utólagos extrák modellhez rendelése a gyártmányok menüpontban, a gyártmányt kiválasztva, majd a jobb gombos menüből az „Utólagos extrák” menüpontot választva lehetséges. *a gépkocsi végszámláján csak a „gépkocsi számlába építésre” jelölt tételek jelennek meg. Amennyiben a Paraméter táblában be van állítva a „É – Utólagos extra törzs nélkül tölthető”, akkor az Árajánlathoz felvihetünk utólagos extrákat.

d) Az „Ár adatok” fülre kattintva megtekinthetjük a jármű aktuális bruttó árát tételesen és összesítve, valamit a számolótáblában láthatjuk a költség-nyereség számítást. A költség oldal a modell és az extrák listaárából táplálkozik. Amennyiben a gépjárműnek rögzítették a bejövő számláját a program azokat használja fel. A számolótáblát a „<” nyílra kattintva el is rejthetjük, ekkor a beszerzési árról és az árrésről semmilyen információt nem árul el az ablak. Ha Opel gyártmányt választunk akkor a Garancia+ feltételeket is kiválaszthatjuk.



e) A kedvezményeket a „…” gombra kattintva adhatjuk meg. A flotta kedvezményt és a hozzá tartozó visszatérítést, a listaár kedvezményt,, az Önrész kedvezményt, Egyéb visszatérítést, a kampányokat (legfeljebb kettőt) pedig a legördülő listából kiválasztva, majd a „Hozzáad” gombra kattintva. Amennyiben nem megfelelő kampányt választottunk, a listán jobb gomb/Törlés-t választva eltávolíthatjuk. A képernyő alján eközben folyamatosan látjuk a kedvezmény és a végösszeg alakulását. Amennyiben mindent felvittünk, a „Mentés” gombra kattintva hagyhatjuk jóvá. !!!Figyelem!!! Ha a kívánt kampány nem szerepel a listában, megfelelő jogosultság birtokában a Törzsadatok/”Flotta/kampány” menüpontban tudjuk hozzáadni. („Egyedi Flotta” adása csak külön jogosultsággal lehetséges.)

f)

A „Pénzügy” fülön adhatjuk meg a gépkocsi fizetési módját, és amennyiben Hitel, Lízing vagy Tartós bérlet, a konstrukció adatait. A helyes kitöltés azért fontos, mert a vég és előlegszámlák minden esetben a vevő felé készülnek el, kivéve a lízing esetét, amikor paramétertől függően a lízinget nyújtó cégnek vagy a vevőnek. Amennyiben a kívánt bank/lízingcég nem szerepel a választólistában, megfelelő jogosultsággal a Törzsadatok/Bankok menüben vihetjük fel. Az önrész és a jutalék % alapján DMS TS2005 – Értékesítés 10/ 36


számítódik a számolótáblában a hitel jutalék összege, a banki konstrukcióhoz tartozó többi adat csak információ jellegű. Megadhatjuk még az előleg tervezett összegét, az esetleges mozgássérült utalvány összegét, a vállalt átadási határidőt és egy szabadon beírható megjegyzést. Amennyiben a lízinget választjuk és kiválasztjuk a bankot a program autómatikusan beállítja tulajdonosnak a bankot (ez átírható).

g) Amennyiben a gépkocsiba egy vagy több használt autó beszámításra kerül, a „Beszámítás” fülön adhatjuk meg ezeket. A „…” gomb segítségével választhatjuk ki a törzsben levő autók közül a beszámítani kívántat, amennyiben nem szerepel, az „Új” gombra kattintva vihetjük fel. A beszámítás módját jelölnünk kell: amennyiben az ügyfél várhatóan áfás számlát ad a gépkocsiról, a jelölőmezőt ennek megfelelően kell jelölni, és a beszámítási árat ÁFA NÉLKÜL megadni, adásvételi szerződés esetén viszont a tényleges összeget kell beírni. Értelemszerűen, ha emelt árú beszámításról, vagy végelszámolási igényről (hiteles autó) van szó, a megfelelő mezőket ki kell tölteni. Az eurotax eladási árat csupán információként, a javasolt eladási árat pedig a beszámított autó jövőbeli értékesítése miatt kell kitölteni (természetesen módosítható). Egy gépkocsihoz tartozó minden adat megadása után a „Hozzáad” gombra kattintva adhatjuk a listához, ahonnan természetesen jobb gomb/törlés-t választva törölhető is. Ha a nyomtatvány rendelkezésre áll, lehetőségünk van állapotfelmérő lap nyomtatására is.



h) A biztosítási adatok megadása a „Biztosítás” fülön történik. Amennyiben bármelyik biztosítást az ügyfél köti, az „Ügyfél kötötte” lehetőséget kell kiválasztani, különben a hozzá tartozó adatokat értelemszerűen kell kitölteni. Amennyiben a kívánt biztosító nem szerepel a választólistában, megfelelő jogosultsággal a Törzsadatok/Biztosítók menüben vihetjük fel.



i)

!!!NAGYON FONTOS!!! Amennyiben az értékesítés eredményes lesz, az árajánlat egészen a végszámla elkészültéig módosítható, és minden változást fel KELL vezetni, mivel a program az abban szereplőket tekinti a folyamat alapjának.

j)

Ha az árajánlat alapján az ügyfél mégsem rendeli meg az autót, megfelelő jogosultsággal lehetőségünk van a jobbklikkes menüben stornózni a Járműügyletek menüben.

k) Amennyiben az ügyfélnek több árajánlatra van szüksége, a 3-as pont korlátlan esetben ismételhető. l)

Az árajánlat mentése után a program felajánlja az előzőleg megadott adatok alapján az árajánlat nyomtatvány nyomtatását.

4) Ügyfél megrendelés: Az árajánlat megtalálható a járműügyletek menüpontban, az „Árajánlat kezelése” fülön. Amikor az ügyfél megrendeli, a jobb gombos menüből választható az „Ügyfél megrendelés” menüpont. Ezzel a gépkocsi tulajdonosa és üzembentartója marad a saját cégünk, a foglalt ügyfél pedig a vevő lesz. !!!FIGYELEM!!! Ügyfél megrendelés előtt ellenőrizzük, és szükség esetén javítsuk az árajánlati adatokat, a megrendelő szerződés azok alapján fog készülni! Megrendelés feladásakor a program megkérdezi, hogy kívánunk-e előlegszámlát feladni (később is feladhatjuk). Ha igent választunk: - Amennyiben az ügyfél törzsadatai között csak készpénzes fizetés van engedélyezve, nincs választási lehetőségünk. - Amennyiben az ügyfélnek több fizetési mód is engedélyezve van, egy listából kiválaszthatjuk a megfelelőt. - Az előlegként elkérni kívánt (áfát tartalmazó) összeget megadjuk - Készpénzes fizetés esetén a számla a pénztárba kerül, egy előre elkészült vonalas számlára DMS TS2005 – Értékesítés 13/ 36


- Egyéb fizetési mód esetén díjbekérő nyomtatódik, amelyből az összeg kiegyenlítése esetén készül a pénzügyi modul közreműködésével számla. A megrendelés feladása után az ajánlat eltűnik az Árajánlat kezelése fülről.

5) Megrendelés gyártól/dealer átkérés: A járműügyletek menüpontban, a Gyári megrendelés fülön találhatóak azon autók, amelyek ügyfél által már igen, de általunk még nincsenek megrendelve. Ezeket vagy gyártól, vagy pedig dealertől lehetőségünk van megrendelni a jobb gombos menüből „Gyári megrendelés” illetve „Dealer átkérés” menüpontot választva. Meg kell adnunk a jobszámot, gyári megrendelés esetén a gyár által visszaadott megrendelésszámot és az induló gyári státuszt, dealer átkérés esetén pedig a dealert (egyelőre a teljes ügyféltörzsből választhatunk). !!!FIGYELEM!!! Az itt elvégzett munkától függetlenül sem a gyár, sem a partner dealer nem fog tudni igényünkről, azt egyéb csatornán (gyári szoftver, telefon stb) kell közölni!



6) Megrendelt, de nem beérkezett járművek: akár a „Rendeléskövetés”, akár a „Beérkezés” fülön lehetőségünk van a következőkre: a) Módosítás: módosítani tudjuk az érvényes ajánlat minden részét (a program természetesen eltárolja az eredeti ajánlatot). Az árajánlatba minden változást fel KELL vezetni, mivel a program az abban szereplőket tekinti a folyamat alapjának. b) Ajánlat megtekintése: meg tudjuk nézni az érvényes ajánlatot c) Megrendelés megtekintése: megrendelő szerződést

képernyőn

vagy

nyomtatón

megjeleníthetjük

a

d) Megrendelés stornó (jogosultság alapján): amennyiben az ügyfél visszamondja a megrendelést, akkor lehetőségünk van lestornózni. Ekkor automatikusan készletes megrendeléssé válik (saját cég lesz az ügyfél). Ha ismét lestornózzuk, akkor az egész ügylet semmissé válik, ezt akkor csinálhatjuk, ha a gyár beleegyezett a megrendelés törlésébe. e) Előlegszámla: - Amennyiben az ügyfél törzsadatai között csak készpénzes fizetés van engedélyezve, nincs választási lehetőségünk. - Amennyiben az ügyfélnek több fizetési mód is engedélyezve van, egy listából kiválaszthatjuk a megfelelőt. - Az előlegként elkérni kívánt (áfát tartalmazó) összeget megadjuk - Készpénzes fizetés esetén a számla a pénztárba kerül, egy előre elkészült vonalas számlára - Egyéb fizetési mód esetén díjbekérő nyomtatódik, amelyből az összeg kiegyenlítése esetén készül a pénzügyi modul közreműködésével számla. f)

Utólagos extra hozzáadása: az árajánlat utólagos extra része módosítható. Extra adható hozzá és távolítható el, a korábban leírtak szerint.

g) Hitelkötés: hiteles vagy lízinges értékesítés esetén a beállított hitel sarokpontokat adhatjuk meg. Amennyiben ezek nincsenek beállítva, megfelelő jogosultsággal a Törzsadatok/Sarokpontok menüben, a „hitel” sorra kattintva tehetjük meg. h) Utólagos extra munkalap feladása: amikor az utólagos extrák listája már nem változik, ezzel a menüponttal adhatjuk fel az előmunkalapot a szerviz számára. Ők a beszereltetni kívánt utólagos extrákat felsorolásszerűen látják, a munkalapot megnyitni a munkafelvevő fogja. i)

Szállítói számla rögzítése: a gyár/dealer által küldött számlát rögzíthetjük be. Minden számlapozíciónak saját mezője van a felületen, egyedül az extrák árát kell összegeznünk. Minden sornál látjuk a tervezett összeget és az ajánlatban szereplő fogyasztói árat is, ezekkel összevethetjük a beírt értékeket. Ezeken kívül a számla fejlécét (sorszám, dátumok) kell még megadni. Miután sikeresen rögzítettük a számlát, a menüpont legközelebbi meghívásakor már nem módosíthatjuk, csupán az utólagos különbözeti számlákat vihetjük fel. Amennyiben van jelen könyvelő modul, a gépkocsi végszámlájának elkészítésekor az addig rögzített számlák összege kerül fel beszerzési értékként, az ezután rögzítettek pedig költségként. Amennyiben nincs jelen könyvelő modul, a számlák csupán az árrésszámításban játszanak szerepet.



j)

Admin. Adatok: Az adminisztrációs adatok, pl a forgalomba helyezéssel és biztosításkötéssel kapcsolatos adatok adhatóak meg itt. A félbehagyott rögzítés bármikor folytatható.

k) Rendeléskövetés: a gépkocsi rendelés státusza követhető. A lehetséges értékek a gyártmánytörzsben, a megfelelő gyártmány kiválasztása után a jobb gombos menüből változtathatóak meg. A program folyamatosan követi az érték megváltozásának idejét, figyelmeztet, ha az érték visszafelé változik. A gépkocsi beérkeztetése csak akkor lehetséges, ha olyan gyári státusszal rendelkezik, amelynél a beérkezés megengedett! l)

Beérkeztetés: A program bekéri a szállítói adatokat (szállítólevél száma stb), valamint egyes, a szállítási dokumentumokból megtudható információkat (pl. kulcskód). Amennyiben a szállításnál hiány van sérülés tapasztalható, a megfelelő listában ennek dokumentálása elvégezhető a megfelelő elemen duplán kattintva. Ha a kívánt sérülés vagy hiány a listában nem szerepel, jogosultsággal jobb gomb/új menüpont választásával a lista bővíthető. A „Mentés” gombra kattintás után a kiválasztott gépkocsi a telephelyi készletre kerül, egyben eltűnik a Rendeléskövetés illetve Beérkezés fülről. A gépkocsi beérkeztetése csak akkor lehetséges, ha olyan gyári státusszal rendelkezik, amelynél a beérkezés megengedett!



m) Számlák: meg lehet tekinteni a gépkocsiról eddig kiállított számlákat, teljesítettséggel együtt. 7) Beérkezett járművek: a Zárások fülön (az eddig leírtakon kívül) a következőkre van lehetőségünk: a) Végszámla feladása: a program feladja a gépkocsi végszámláját a pénztárba. !!!FIGYELEM!!! Végszámla feladása előtt ellenőrizzük, és szükség esetén javítsuk az árajánlati adatokat, a végszámla azok alapján fog készülni! A végszámla feladása után az árajánlat már nem módosítható. b) Végszámla visszavonása: ha a végszámla feladása után kiderült, hogy hibásan adtuk fel, miután a pénztáros a számlát stornózta (illetve lezáratlan vonalas számla esetén törölte), visszavonhatjuk a végszámlát. Ezzel visszakapjuk a végszámla feladása előtti állapotot, tehát az árajánlatot is módosíthatjuk. c) Átadás: A végszámla feladása után a gépkocsit átadottá tehetjük, egy ellenőrző kérdés után ez megtörténik. Ezután a gépkocsit az „Átadottak” fülön találhatjuk. Ezzel a gépkocsi törzsben a tulajdonos és az üzembentartó is a vevő nevére íródik (lízinges értékesítés esetén a tulajdonos a lízingcég lesz), ha ez nem megfelelő, a gépkocsi törzsben kell módosítani! Amennyiben gépkocsi beszámítás történt, az átadással egy időben a beszámított gépkocsi(k) készletre kerülnek. d) TDRP nyomonkövetés: a szállítási kár dokumentációk nyomonkövetésére szolgál. Amennyiben a sarokpontok nincsenek beállítva, megfelelő jogosultsággal a Törzsadatok/Sarokpontok menüben, a „tdrp” sorra kattintva tehetjük meg.



Új gépkocsi rendelése saját készletre Rövid folyamatleírás: Ügyfél azonosítás (saját cég) -> Árajánlat -> Ügyfél megrendelés (saját cég) -> Gyári/dealer megrendelés -> Rendeléskövetés -> Beérkeztetés (Esetleg demó átminősítés) Részletesen: 1) Értékesítés/ügyletek menüponton belül készítsünk elő egy új ügyletet (jobb gomb/új). Amennyiben van nem lezárt ügylet a saját cég nevére, akkor az 1-2 lépéseket kihagyhatjuk. Alternatív megoldásként, amennyiben csak egy gépkocsi értékesítéséről van szó, az Értékesítés/Járműügyletek menüpontban bármelyik listán jobb gomb/új választásával is elkészíthető az ügylet.

2) Látogatási napló: gépeljük be a saját cég teljes nevét, vagy annak egy részletét, majd nyomjunk <ENTER>-t, vagy kattintsunk a „...” feliratú gombra. Amennyiben az adott névvel (névrészlettel) több ügyfél is létezik, a program választólistát dob fel, amiből válasszuk ki az ügyfelet.



3) Az elkészült ügyletet kiválasztva, majd az „Árajánlat” gombot megnyomva kezdjük az árajánlatot. Ha a folyamatot a Járműügyletek menüpontból indítottuk, a látogatási napló után automatikusan az árajánlat ablakba kerültünk. Itt az „Ajánlat típusa” legördülő listából a „01 Új gépkocsi” elem van kiválasztva, tehát új (gyártól rendelt) gépkocsira adhatunk árajánlatot. a. A modell adatait megadhatjuk kézzel, a megadott mezőkben a gyártmány, modellkód, szín és kárpit adatait kitöltve, vagy a „…” gombra kattintva a gépkocsi konfigurátorba jutunk. Itt folyamatosan, egérrel vagy billentyűzettel (<ENTER> lenyomásával haladva) válogathatjuk össze a gépkocsit a következő sorrendben: gyártmány, modell, felszereltség, karosszéria, motor, váltó, szín, kárpit. A program automatikusan figyel a függőségekre, tehát egy tétel választása után a következő listában már csak az árlista szerint lehetséges variációkból tudunk választani. Bármikor visszatérhetünk egy korábbi listához, és a képernyő alján folyamatosan látjuk a modell aktuálisan érvényes bruttó fogyasztói árát. A választással végezve a „Mentés” gombra kattintva visszakerülünk az árajánlat felületre, ahol a gyártmány, modell, szín, kárpit és modell ár mezők már ki vannak töltve. Amennyiben a törzsben szerepel, információs jelleggel a program megmutatja a bal alul található listában a széria felszereltséget is. b. A kívánt gyári extrákat a következőképpen adhatjuk meg: a gyári extra listán jobb gomb/új menüpontot választva, a megjelenő listán dupla kattintással, <ENTER> lenyomásával vagy a „Hozzáad” gombra kattintva az éppen kiválasztott tételt hozzáadhatjuk a gépkocsi gyári extráihoz. Bármikor, a listán jobb gomb/törlés-t választva el is távolíthatunk belőle. Ezen közben az „Ár adatok” fülön folyamatosan látszik az extrák árának alakulása. c.

A kívánt utólagos extrákat a következőképpen adhatjuk meg: az utólagos extra listán jobb gomb/új menüpontot választva, a megjelenő listán dupla kattintással, <ENTER> lenyomásával, majd a fogyasztói ár esetleges módosítása után a „Hozzáad” gombra kattintva az éppen kiválasztott tételt hozzáadhatjuk a gépkocsi utólagos extráihoz. Bármikor, a listán jobb gomb/törlés-t választva el is távolíthatunk belőle. Ezen közben az „Ár adatok” fülön folyamatosan látszik az extrák árának alakulása. !!!Figyelem!!! Az utólagos extrák modellhez rendelése a gyártmányok menüpontban, a gyártmányt kiválasztva, majd a jobb gombos menüből az „Utólagos extrák” menüpontot választva lehetséges.



d. Az „Ár adatok” fülre kattintva megtekinthetjük a jármű aktuális bruttó árát tételesen és összesítve, valamit a számolótáblában láthatjuk a költség-nyereség számítást. A számolótáblát a „<” nyílra kattintva el is rejthetjük, ekkor a beszerzési árról és az árrésről semmilyen információt nem árul el az ablak. A kedvezményeket a „…” gombra kattintva adhatjuk meg. A flotta kedvezményt és a hozzá tartozó visszatérítést százalékosan, a listaár kedvezményt összegszerűen (illetve a jelölőnégyzet kiválasztása esetén szintén százalékosan), a kampányokat (legfeljebb kettőt) pedig a legördülő mezőből kiválasztva, majd a „Hozzáad” gombra kattintva. Amennyiben hibás kampányt választottunk, a listán jobb gomb/törlés-t választva eltávolíthatjuk. A képernyő alján eközben folyamatosan látjuk a kedvezmény és a végösszeg alakulását. Amennyiben mindent felvittünk, a „Mentés” gombra kattintva hagyhatjuk jóvá. !!!Figyelem!!! Ha a kívánt kampány nem szerepel a listában, megfelelő jogosultság birtokában a Törzsadatok/”Flotta/kampány” menüpontban tudjuk hozzáadni. 4) Ügyfél megrendelés: Az árajánlat megtalálható a járműügyletek menüpontban, az Árajánlat kezelése fülön. Tényleges készletre való rendelés esetén a jobb gombos menüből válasszuk az „Ügyfél megrendelés” menüpontot. 5) Megrendelés gyártól/dealer átkérés: A járműügyletek menüpontban, a Gyári megrendelés fülön találhatóak azon autók, amelyek a gyártól még nincsenek megrendelve. Ezeket vagy gyártól, vagy pedig dealertől lehetőségünk van megrendelni a jobb gombos menüből „Gyári megrendelés” illetve „Dealer átkérés” menüpontot választva. Meg kell adnunk a jobszámot, gyári megrendelés esetén a gyár által visszaadott megrendelésszámot és az induló gyári státuszt, dealer átkérés esetén pedig a dealert (egyelőre a teljes ügyféltörzsből választhatunk). !!!FIGYELEM!!! Az itt elvégzett munkától függetlenül sem a gyár, sem a partner dealer nem fog tudni igényünkről, azt egyéb csatornán (gyári szoftver, telefon stb) kell közölni! 6) Megrendelt, de nem beérkezett járművek: akár a „Rendeléskövetés”, akár a „Beérkezés” fülön lehetőségünk van a következőkre: a. Módosítás: módosítani tudjuk az érvényes ajánlat minden részét (a program természetesen eltárolja az eredeti ajánlatot). Az árajánlatba minden változást fel KELL vezetni, mivel a program az abban szereplőket tekinti a folyamat alapjának. b. Ajánlat megtekintése: meg tudjuk nézni az érvényes ajánlatot c.

Megrendelés stornó (jogosultság alapján): amennyiben a gyár beleegyezett a megrendelés törlésébe, akkor lehetőségünk van lestornózni. Ekkor az egész ügylet semmissé válik.

d. Utólagos extra hozzáadása: az árajánlat utólagos extra része módosítható. Extra adható hozzá és távolítható el, a korábban leírtak szerint. e. Utólagos extra munkalap feladása: amikor az utólagos extrák listája már nem változik, ezzel a menüponttal adhatjuk fel az előmunkalapot a szerviz számára. Ők a beszereltetni kívánt utólagos extrákat felsorolásszerűen látják, a munkalapot megnyitni a munkafelvevő fogja. f.

Szállítói számla rögzítése: a gyár/dealer által küldött számlát rögzíthetjük be. Minden számlapozíciónak saját mezője van a felületen, egyedül az extrák árát kell összegeznünk. Minden sornál látjuk a tervezett összeget és az ajánlatban szereplő fogyasztói árat is, ezekkel összevethetjük a beírt értékeket. Ezeken kívül a számla fejlécét (sorszám, dátumok) kell még megadni. Miután sikeresen rögzítettük a számlát, a menüpont legközelebbi meghívásakor már nem módosíthatjuk, csupán az utólagos különbözeti számlákat vihetjük fel. Amennyiben van jelen könyvelő modul, a DMS TS2005 – Értékesítés 20/ 36


gépkocsi végszámlájának elkészítésekor az addig rögzített számlák összege kerül fel beszerzési értékként, az ezután rögzítettek pedig költségként. Amennyiben nincs jelen könyvelő modul, a számlák csupán az árrésszámításban játszanak szerepet. !!!FIGYELEM!!! Akár a saját készletre rendelő ügyletnél, akár a készletes autó értékesítési ügyleténél rögzítjük az adott autóra érvényes számlákat, mindkettőre egyformán érvényes lesz. g. Admin. Adatok: Az adminisztrációs adatok, pl a forgalombahelyezéssel és biztosításkötéssel kapcsolatos adatok adhatóak meg itt. A félbehagyott rögzítés bármikor folytatható.

h. Demó átminősítés: a megfelelő adatok megadása után (határidők, engedélyszám stb) a gépkocsi átminősül demó státuszúvá, ezáltal pl bekerül a tesztvezetésre alkalmas gépkocsik közé is.



i.

Rendeléskövetés: a gépkocsi rendelés státusza követhető. A lehetséges értékek a gyártmánytörzsben, a megfelelő gyártmány kiválasztása után a jobb gombos menüből változtathatóak meg. A program folyamatosan követi az érték megváltozásának idejét, figyelmeztet, ha az érték visszafelé változik. A gépkocsi beérkeztetése csak akkor lehetséges, ha olyan gyári státusszal rendelkezik, amelynél a beérkezés megengedett!

j.

Beérkeztetés: A program bekéri a szállítói adatokat (szállítólevél száma stb), valamint egyes, a szállítási dokumentumokból megtudható információkat (pl. kulcskód). Amennyiben a szállításnál hiány van sérülés tapasztalható, a megfelelő listában ennek dokumentálása elvégezhető a megfelelő elemen duplán kattintva. Ha a kívánt sérülés vagy hiány a listában nem szerepel, jogosultsággal jobb gomb/új menüpont választásával a lista bővíthető. A „Mentés” gombra kattintás után a kiválasztott gépkocsi a telephelyi készletre kerül, egyben eltűnik a Rendeléskövetés illetve Beérkezés fülről, és egyből az Átadottak fülön jelenik meg (mivel a megrendelő ügyfél, azaz a mi tulajdonunkká vált). A gépkocsi beérkeztetése csak akkor lehetséges, ha olyan gyári státusszal rendelkezik, amelynél a beérkezés megengedett!



Új gépkocsi értékesítése készletről Rövid folyamatleírás: Ügyfél azonosítás -> Árajánlat készletből -> Ügyfél megrendelés -> Végszámla -> Átadás Részletesen: 1) Értékesítés/ügyletek menüponton belül készítsünk elő egy új ügyletet (jobb gomb/új). Amennyiben van nem lezárt ügylet a vevő nevére, akkor az 1-2 lépéseket kihagyhatjuk. Alternatív megoldásként, amennyiben csak egy gépkocsi értékesítéséről van szó, az Értékesítés/Járműügyletek menüpontban bármelyik listán jobb gomb/új választásával is elkészíthető az ügylet.

2) Látogatási napló: a) Ügyfél azonosítás: gépeljük be a kívánt ügyfél teljes nevét, vagy annak egy részletét, majd nyomjunk <ENTER>-t, vagy kattintsunk a „...” feliratú gombra. Amennyiben az adott névvel (névrészlettel) több ügyfél is létezik, a program választólistát dob fel, amiből válasszuk ki az ügyfelet. Amennyiben a kívánt ügyfél nincs a törzsben, és rendelkezünk ügyfél felviteli jogosultsággal, az „új” feliratú gombra kattintva felvihetjük. b) Amennyiben az ügyfél cég, kiválaszthatjuk a kapcsolattartót (bizonyos esetekben lehetséges, hogy magánszemély is rendelkezik kapcsolattartóval). Ha magánszemély saját nevében jár el, illetve nem ismeretes a kapcsolattartó kiléte, a mezőt hagyjuk üresen. Ha a legördülőlistában szerepel az általunk választani kívánt kapcsolattartó, a gépelést elkezdve, vagy egérrel a mező végén található lefelé mutató nyílra kattintva lenyíló listából kiválasztva tudjuk a nevet választani. Amennyiben a kapcsolattartó még nem szerepel a törzsben, és rendelkezünk kapcsolattartó rögzítési jogosultsággal, az „Új” feliratú gombra kattintva felvihetjük. c) Amennyiben a rögzítést nem az értékesítő végzi, akkor a „Cég kapcs. Tartó” mezőben kiválasztható az értékesítő dolgozó neve (a program először mindig a bejelentkezett DMS TS2005 – Értékesítés 23/ 36


felhasználó nevét ajánlja fel). Ha a választólistában nem szerepel az értékesítő dolgozó neve, kapcsolatba kell lépni a rendszergazdával / a program karbantartójával. d) Megadhatunk egy megjegyzést, akár saját magunk, akár a folyamatot később átvevő dolgozó részére e) Ha a marketing adott meg az adott napra érvényes marketing kérdőívet, alul láthatjuk az ezen szereplő kérdéseket. A kérdések lehetnek szövegesek (tetszőleges válasz adható), eldöntendőek (igen/nem), választólisták (az előre megadott lehetőségek közül kell választani), dátum típusúak (egy dátumot kell megadni válaszul), illetve több lehetőségű választólisták (a mezőre kattintva egy jelölődobozokkal ellátott lista jelenik meg, valamelyik lehetőséget rákattintva tudjuk jelöltté/nem jelöltté tenni). Ha egy kérdés nem lett kötelezőként jelölve, akár a „nem válaszol” jelölőnégyzet bejelölésével megkerülhetjük. A kötelező mezők nem kitöltése esetén a program nem engedi a munkát folytatni. f)

A „Látogatások” fülre kattintva megtekinthetjük az ügyfél esetleges, ezen ügylethez tartozó korábbi látogatásait és tesztvezetéseit. Lehetőségünk van a folyamatban levő, és (utólagos rögzítés miatt) a legutolsó látogatáshoz tesztvezetést beállítani: ki kell választanunk egy demó vagy saját státuszú, készletes autót, majd meg kell adnunk a kezdő, befejező km-óra állást és az útvonalat. A kezdő km-óra állás a gépkocsi törzsből származik, ha ezt nem módosítjuk, a befejező km-óra állás visszakerül a törzsbe.

3) Az elkészült ügyletet kiválasztva, majd az „Árajánlat” gombot megnyomva kezdjük az árajánlatot. Ha a folyamatot a Járműügyletek menüpontból indítottuk, a látogatási napló után automatikusan az árajánlat ablakba kerültünk. Itt az „Ajánlat típusa” legördülő listából a „02 Új gépkocsi készletes ” elemet kell kiválasztani, tehát készletes (beérkezett, vagy úton levő) gépkocsira adhatunk árajánlatot. DMS TS2005 – Értékesítés 24/ 36


a) A gépkocsit kiválaszthatjuk a jobszáma alapján, vagy pedig a „…” gombra kattintva a készletes listából. A listába azon gépkocsik kerülnek bele, amelyek a cég bármely telephelyén készletre lettek rendelve, legalább már a gyári megrendelésen túl vannak, és nincs rájuk külső ügyfél megrendelés. A kiválasztás után a program megmutatja a gépkocsi adatait.

b) A kívánt utólagos extrákat a következőképpen adhatjuk meg: az utólagos extra listán jobb gomb/új menüpontot választva, a megjelenő listán dupla kattintással, <ENTER> lenyomásával, majd a fogyasztói ár esetleges módosítása (és gépkocsiszámlába épített értékesítés esetén a „Gépkocsiszámlába épített” jelölőmező bejelölése) után a „Hozzáad” gombra kattintva az éppen kiválasztott tételt hozzáadhatjuk a gépkocsi utólagos extráihoz. Bármikor, a listán jobb gomb/törlés-t választva el is távolíthatunk belőle. Ezen közben az „Ár adatok” fülön folyamatosan látszik az extrák árának alakulása. !!!Figyelem!!! Az utólagos extrák modellhez rendelése a gyártmányok menüpontban, a gyártmányt kiválasztva, majd a jobb gombos menüből az „Utólagos extrák” menüpontot választva lehetséges. *a gépkocsi végszámláján csak a gépkocsiszámlába építésre jelölt tételek jelennek meg. c) Az „Ár adatok” fülre kattintva megtekinthetjük a jármű aktuális bruttó árát tételesen és összesítve, valamit a számolótáblában láthatjuk a költség-nyereség számítást. Amennyiben az autóhoz már van bejövő számla rögzítve, a költség oldal ezt, különben a modell és az extrák várható beszerzési árát jeleníti meg. A számolótáblát a „<” nyílra kattintva el is rejthetjük, ekkor a beszerzési árról és az árrésről semmilyen információt nem árul el az ablak. A kedvezményeket a „…” gombra kattintva adhatjuk meg. A flotta kedvezményt és a hozzá tartozó visszatérítést százalékosan, a listaár kedvezményt összegszerűen (illetve a jelölőnégyzet kiválasztása esetén szintén százalékosan), a kampányokat (legfejlebb kettőt) pedig a legördülő mezőből kiválasztva, majd a „Hozzáad” gombra kattintva. Amennyiben hibás kampányt választottunk, a listán jobb gomb/törlés-t választva eltávolíthatjuk. A képernyő alján eközben folyamatosan látjuk a kedvezmény és a végösszeg alakulását. Amennyiben DMS TS2005 – Értékesítés 25/ 36


mindent felvittünk, a „Mentés” gombra kattintva hagyhatjuk jóvá. !!!Figyelem!!! Ha a kívánt kampány nem szerepel a listában, megfelelő jogosultság birtokában a Törzsadatok/”Flotta/kampány” menüpontban tudjuk hozzáadni.

d) A „Pénzügy” fülön adhatjuk meg a gépkocsi fizetési módját, és amennyiben hitel vagy lízing, a hitel adatokat. A helyes kitöltés azért fontos, mert a vég és előlegszámlák minden esetben a vevő felé készülnek el, kivéve a lízing esetét, amikor a lízinget nyújtó cégnek. Amennyiben a kívánt bank/lízingcég nem szerepel a választólistában, megfelelő jogosultsággal a Törzsadatok/Bankok menüben vihetjük fel. Az önrész és a jutalék % alapján számítódik a számolótáblában a hitel jutalék összege, a banki konstrukcióhoz tartozó többi adat csak információ jellegű. Megadhatjuk még az előleg tervezett összegét, az esetleges mozgássérült utalvány összegét, a vállalt átadási határidőt és egy szabadon beírható megjegyzést.



e) Amennyiben a gépkocsiba egy vagy több használt autó beszámításra kerül, a „Beszámítás” fülön adhatjuk meg ezeket. A „…” gomb segítségével válaszhatjuk ki a törzsben levő autók közül a beszámítani szántat, amennyiben nem szerepel, az „Új” gombra kattintva vihetjük fel. A beszámítás módját jelölnünk kell: amennyiben az ügyfél várhatóan áfás számlát ad a gépkocsiról, a jelölőmezőt ennek megfelelően kell jelölni, és a beszámítási árat ÁFA NÉLKÜL megadni, adásvételi szerződés esetén viszont a tényleges összeget kell beírni. Értelemszerűen, ha emelt árú beszámításról, vagy végelszámolási igényről (hiteles autó) van szó, a megfelelő mezőket ki kell tölteni. Az eurotax eladási árat csupán információként, a javasolt eladási árat pedig a beszámított autó jövőbeli értékesítése miatt kell kitölteni (természetesen módosítható). Egy gépkocsihoz tartozó minden adat megadása után a „Hozzáad” gombra kattintva adhatjuk a listához, ahonnan természetesen jobb gomb/törlés-t választva törölhető is. Ha a nyomtatvány rendelkezésre áll, lehetőségünk van állapotfelmérő lap nyomtatására is.



f)

A biztosítási adatok megadása a „Biztosítás” fülön történik. Amennyiben bármelyik biztosítást az ügyfél köti, az „Ügyfél kötötte” lehetőséget kell kiválasztani, különben a hozzá tartozó adatokat értelemszerűen kell kitölteni. Amennyiben a kívánt biztosító nem szerepel a választólistában, megfelelő jogosultsággal a Törzsadatok/Biztosítók menüben vihetjük fel.!!!NAGYON FONTOS!!! Amennyiben az értékesítés eredményes lesz, az árajánlat egészen a végszámla elkészültéig módosítható, és minden változást fel KELL vezetni, mivel a program az abban szereplőket tekinti a folyamat alapjának.



g) Amennyiben az ügyfélnek több árajánlatra van szüksége, a 3-as pont korlátlan esetben ismételhető. 4) Ügyfél megrendelés: Az árajánlat megtalálható a járműügyletek menüpontban, az Árajánlat kezelése fülön. Amikor az ügyfél megrendeli, a jobb gombos menüből választható az „Ügyfél megrendelés” menüpont. Ezzel a gépkocsi tulajdonosa és üzembentartója marad a saját cégünk, a foglalt ügyfél pedig a vevő lesz. !!!FIGYELEM!!! Ügyfél megrendelés előtt ellenőrizzük, és szükség esetén javítsuk az árajánlati adatokat, a megrendelő szerződés azok alapján fog készülni! Megrendelés feladásakor a program megkérdezi, hogy kívánunk-e előlegszámlát feladni (később is feladhatjuk). Ha igent választunk: - Amennyiben az ügyfél törzsadatai között csak készpénzes fizetés van engedélyezve, nincs választási lehetőségünk. - Amennyiben az ügyfélnek több fizetési mód is engedélyezve van, egy listából kiválaszthatjuk a megfelelőt. - Az előlegként elkérni kívánt (áfát tartalmazó) összeget megadjuk - Készpénzes fizetés esetén a számla a pénztárba kerül, egy előre elkészült vonalas számlára - Egyéb fizetési mód esetén díjbekérő nyomtatódik, amelyből az összeg kiegyenlítése esetén készül a pénzügyi modul közreműködésével számla. A megrendelés feladása után az ajánlat eltűnik az Árajánlat kezelése fülről, és mivel készletes autóról van szó, egyből a Zárások fülön folytathatjuk a munkát.



5) A készletes vevős autók ügyletei a Zárások fülön találhatóak. A következőkre van lehetőségünk: a) Módosítás: módosítani tudjuk az érvényes ajánlat minden részét (a program természetesen eltárolja az eredeti ajánlatot). Az árajánlatba minden változást fel KELL vezetni, mivel a program az abban szereplőket tekinti a folyamat alapjának. b) Ajánlat megtekintése: meg tudjuk nézni az érvényes ajánlatot c) Megrendelés megtekintése: megrendelő szerződést

képernyőn

vagy

nyomtatón

megjeleníthetjük

a

d) Megrendelés stornó (jogosultság alapján): amennyiben az ügyfél visszamondja a megrendelést, akkor lehetőségünk van lestornózni, ekkor az autó ismét szabad készletessé válik. e) Előlegszámla: - Amennyiben az ügyfél törzsadatai között csak készpénzes fizetés van engedélyezve, nincs választási lehetőségünk. - Amennyiben az ügyfélnek több fizetési mód is engedélyezve van, egy listából kiválaszthatjuk a megfelelőt. - Az előlegként elkérni kívánt (áfát tartalmazó) összeget megadjuk - Készpénzes fizetés esetén a számla a pénztárba kerül, egy előre elkészült vonalas számlára - Egyéb fizetési mód esetén díjbekérő nyomtatódik, amelyből az összeg kiegyenlítése esetén készül a pénzügyi modul közreműködésével számla. f)


g) Hitelkötés: hiteles vagy lízinges értékesítés esetén a beállított hitel sarokpontokat adhatjuk meg. Amennyiben ezek nincsenek beállítva, megfelelő jogosultsággal a Törzsadatok/Sarokpontok menüben, a „hitel” sorra kattintva tehetjük meg. h) Utólagos extra munkalap feladása: amikor az utólagos extrák listája már nem változik, ezzel a menüponttal adhatjuk fel az előmunkalapot a szerviz számára. Ők a



beszereltetni kívánt utólagos extrákat felsorolásszerűen látják, a munkalapot megnyitni a munkafelvevő fogja. i)

Szállítói számla rögzítése: a gyár/dealer által küldött számlát rögzíthetjük be. Minden számlapozíciónak saját mezője van a felületen, egyedül az extrák árát kell összegeznünk. Minden sornál látjuk a tervezett összeget és az ajánlatban szereplő fogyasztói árat is, ezekkel összevethetjük a beírt értékeket. Ezeken kívül a számla fejlécét (sorszám, dátumok) kell még megadni. Miután sikeresen rögzítettük a számlát, a menüpont legközelebbi meghívásakor már nem módosíthatjuk, csupán az utólagos különbözeti számlákat vihetjük fel. Amennyiben van jelen könyvelő modul, a gépkocsi végszámlájának elkészítésekor az addig rögzített számlák összege kerül fel beszerzési értékként, az ezután rögzítettek pedig költségként. Amennyiben nincs jelen könyvelő modul, a számlák csupán az árrésszámításban játszanak szerepet. !!!FIGYELEM!!! Akár a saját készletre rendelő ügyletnél, akár a készletes autó értékesítési ügyleténél rögzítjük az adott autóra érvényes számlákat, mindkettőre egyformán érvényes lesz.

j)

Admin. Adatok: Az adminisztrációs adatok, pl a forgalombahelyezéssel és biztosításkötéssel kapcsolatos adatok adhatóak meg itt. A félbehagyott rögzítés bármikor folytatható.

k) Számlák: meg lehet tekinteni a gépkocsiról eddig kiállított számlákat, teljesítettséggel együtt. l)

Végszámla feladása: a program feladja a gépkocsi végszámláját a pénztárba. !!!FIGYELEM!!! Végszámla feladása előtt ellenőrizzük, és szükség esetén javítsuk az árajánlati adatokat, a végszámla azok alapján fog készülni! A végszámla feladása után az árajánlat már nem módosítható.

m) Végszámla visszavonása: ha a végszámla feladása után kiderült, hogy hibásan adtuk fel, miután a pénztáros a számlát stornózta (illetve lezáratlan vonalas számla esetén törölte), visszavonhatjuk a végszámlát. Ezzel visszakapjuk a végszámla feladása előtti állapotot, tehát az árajánlatot is módosíthatjuk n) Átadás: A végszámla feladása után a gépkocsit átadottá tehetjük, egy ellenőrző kérdés után ez megtörténik. Ezután a gépkocsit az „Átadottak” fülön találhatjuk. Ezzel a gépkocsi törzsben a tulajdonos és az üzembentartó is a vevő nevére íródik (lízinges értékesítés esetén a tulajdonos a lízingcég lesz), ha ez nem megfelelő, a gépkocsi törzsben kell módosítani! Amennyiben gépkocsi beszámítás történt, az átadással egy időben a beszámított gépkocsi(k) készletre kerülnek.



Használt gépkocsi készletre vétele 1) Beszámítás: Az új vagy használt gépkocsi értékesítésekor, az árajánlat ablakban kell kiválasztani vagy felvinni a beszámítandó használt gépkocsit (lásd ott). Megadható a beszámítási és a javasolt eladási ára is 2) Beérkeztetés: Amikor azt a gépkocsit, amelybe beszámították, átadják, a beszámított gépkocsi automatikusan készletre kerül. VAGY 3) Felvásárlás: A Használt értékesítés ablakban megfelelő jogosultsággal lehetőség van gépkocsi felvásárlás felvitelére is (ez egyben egy új cég indulásakor a használt készlet megadására is szolgál!). A „…” gombra kattintva kiválaszthatjuk a felvásárlandó gépkocsit, illetve ha nem szerepel a törzsben, az „új” gomb segítségével felvihetjük. A gépkocsi azonosítása után lehetőség van a törzsadatok módosítására, a beszerzési és a javasolt eladási ár bevitelére. A beszámítás módját jelölnünk kell: amennyiben az ügyfél várhatóan áfás számlát ad a gépkocsiról, a jelölőmezőt ennek megfelelően kell jelölni, és a beszámítási árat ÁFA NÉLKÜL megadni, adásvételi szerződés esetén viszont a tényleges összeget kell beírni.

4) Átárazás: jogosultsággal lehetőség van a gépkocsik javasolt fogyasztói árának bármely okból történő megváltoztatására. A program kijelzi a beszerzési és a jelenlegi javasolt fogyasztói árat.



Használt gépkocsi értékesítése készletről Rövid folyamatleírás: Ügyfél azonosítás -> Árajánlat használt készletből -> Ügyfél megrendelés -> Végszámla -> Átadás Részletesen: 1) Értékesítés/ügyletek menüponton belül készítsünk elő egy új ügyletet (jobb gomb/új). Amennyiben van nem lezárt ügylet a vevő nevére, akkor az 1-2 lépéseket kihagyhatjuk. Alternatív megoldásként, amennyiben csak egy gépkocsi értékesítéséről van szó, az Értékesítés/Járműügyletek menüpontban bármelyik listán jobb gomb/új választásával is elkészíthető az ügylet. 2) Látogatási napló: a) Ügyfél azonosítás: gépeljük be a kívánt ügyfél teljes nevét, vagy annak egy részletét, majd nyomjunk <ENTER>-t, vagy kattintsunk a „...” feliratú gombra. Amennyiben az adott névvel (névrészlettel) több ügyfél is létezik, a program választólistát dob fel, amiből válasszuk ki az ügyfelet. Amennyiben a kívánt ügyfél nincs a törzsben, és rendelkezünk ügyfél felviteli jogosultsággal, az „új” feliratú gombra kattintva felvihetjük. b) Amennyiben az ügyfél cég, kiválaszthatjuk a kapcsolattartót (bizonyos esetekben lehetséges, hogy magánszemély is rendelkezik kapcsolattartóval). Ha magánszemély saját nevében jár el, illetve nem ismeretes a kapcsolattartó kiléte, a mezőt hagyjuk üresen. Ha a legördülő listában szerepel az általunk választani kívánt kapcsolattartó, a gépelést elkezdve, vagy egérrel a mező végén található lefelé mutató nyílra kattintva lenyíló listából kiválasztva tudjuk a nevet választani. Amennyiben a kapcsolattartó még nem szerepel a törzsben, és rendelkezünk kapcsolattartó rögzítési jogosultsággal, az „Új” feliratú gombra kattintva felvihetjük. c) Amennyiben a rögzítést nem az értékesítő végzi, akkor a „Cég kapcs. Tartó” mezőben kiválasztható az értékesítő dolgozó neve (a program először mindig a bejelentkezett felhasználó nevét ajánlja fel). Ha a választólistában nem szerepel az értékesítő dolgozó neve, kapcsolatba kell lépni a rendszergazdával / a program karbantartójával. d) Megadhatunk egy megjegyzést, akár saját magunk, akár a folyamatot később átvevő dolgozó részére e) Ha a marketing adott meg az adott napra érvényes marketing kérdőívet, alul láthatjuk az ezen szereplő kérdéseket. A kérdések lehetnek szövegesek (tetszőleges válasz adható), eldöntendőek (igen/nem), választólisták (az előre megadott lehetőségek közül kell választani), dátum típusúak (egy dátumot kell megadni válaszul), illetve több lehetőségű választólisták (a mezőre kattintva egy jelölődobozokkal ellátott lista jelenik meg, valamelyik lehetőséget rákattintva tudjuk jelöltté/nem jelöltté tenni). Ha egy kérdés nem lett kötelezőként jelölve, akár a „nem válaszol” jelölőnégyzet bejelölésével megkerülhetjük. A kötelező mezők nem kitöltése esetén a program nem engedi a munkát folytatni. f)

A „Látogatások” fülre kattintva megtekinthetjük az ügyfél esetleges, ezen ügylethez tartozó korábbi látogatásait és tesztvezetéseit. Lehetőségünk van a folyamatban levő, DMS TS2005 – Értékesítés 33/ 36


és (utólagos rögzítés miatt) a legutolsó látogatáshoz tesztvezetést beállítani: ki kell választanunk egy demó vagy saját státuszú, készletes autót, majd meg kell adnunk a kezdő, befejező km-óra állást és az útvonalat. A kezdő km-óra állás a gépkocsi törzsből származik, ha ezt nem módosítjuk, a befejező km-óra állás visszakerül a törzsbe. 3) Az elkészült ügyletet kiválasztva, majd az „Árajánlat” gombot megnyomva kezdjük az árajánlatot. Ha a folyamatot a Járműügyletek menüpontból indítottuk, a látogatási napló után automatikusan az árajánlat ablakba kerültünk. Itt az „Ajánlat típusa” legördülő listából a „02 Használt gépkocsi” elemet kell kiválasztani, tehát telepi készletes használt gépkocsira adhatunk árajánlatot. a) A gépkocsit kiválaszthatjuk a rendszáma alapján, vagy pedig a „…” gombra kattintva a használt készletes listából. A listába azon használt gépkocsik kerülnek bele, amelyek a cég bármely telephelyén készleten vannak, és nincs rájuk külső ügyfél megrendelés. A kiválasztás után a program megmutatja a gépkocsi adatait. b) A kívánt utólagos extrákat a következőképpen adhatjuk meg: az utólagos extra listán jobb gomb/új menüpontot választva, a megjelenő listán dupla kattintással, <ENTER> lenyomásával, majd a fogyasztói ár esetleges módosítása (és gépkocsiszámlába épített értékesítés esetén a „Gépkocsiszámlába épített” jelölőmező bejelölése) után a „Hozzáad” gombra kattintva az éppen kiválasztott tételt hozzáadhatjuk a gépkocsi utólagos extráihoz. Bármikor, a listán jobb gomb/törlés-t választva el is távolíthatunk belőle. Ezen közben az „Ár adatok” fülön folyamatosan látszik az extrák árának alakulása. !!!Figyelem!!! Az utólagos extrák modellhez rendelése a gyártmányok menüpontban, a gyártmányt kiválasztva, majd a jobb gombos menüből az „Utólagos extrák” menüpontot választva lehetséges. A gépkocsi végszámláján csak a gépkocsiszámlába építésre jelölt tételek jelennek meg. A képernyőn látjuk még a jármű beszerzési és javasolt fogyasztói árát (módosítható), valamint a nyereségszámítást, utóbbit a „<” nyílra kattintva el is rejthetjük, ekkor a beszerzési árról és az árrésről semmilyen információt nem árul el az ablak.

c) A „Pénzügy” fülön adhatjuk meg a gépkocsi fizetési módját, és amennyiben hitel vagy lízing, a hitel adatokat. A helyes kitöltés azért fontos, mert a vég és előlegszámlák minden esetben a vevő felé készülnek el, kivéve a lízing esetét, amikor a lízinget nyújtó cégnek. Amennyiben a kívánt bank/lízingcég nem szerepel a választólistában, megfelelő jogosultsággal a Törzsadatok/Bankok menüben vihetjük fel. Az önrész és a jutalék % alapján számítódik a nyereség kimutatásban a hiteljutalék összege, a banki konstrukcióhoz tartozó többi adat csak információs jellegű. Megadhatjuk még az



előleg tervezett összegét, az esetleges mozgássérült utalvány összegét, a vállalt átadási határidőt és egy szabadon beírható megjegyzést. d) Amennyiben a gépkocsiba egy vagy több használt autó beszámításra kerül, a „Beszámítás” fülön adhatjuk meg ezeket. A „…” gomb segítségével válaszhatjuk ki a törzsben levő autók közül a beszámítani szántat, amennyiben nem szerepel, az „Új” gombra kattintva vihetjük fel. A beszámítás módját jelölnünk kell: amennyiben az ügyfél várhatóan áfás számlát ad a gépkocsiról, a jelölőmezőt ennek megfelelően kell jelölni, és a beszámítási árat ÁFA NÉLKÜL megadni, adásvételi szerződés esetén viszont a tényleges összeget kell beírni. Értelemszerűen, ha emelt árú beszámításról, vagy végelszámolási igényről (hiteles autó) van szó, a megfelelő mezőket ki kell tölteni. Az eurotax eladási árat csupán információként, a javasolt eladási árat pedig a beszámított autó jövőbeli értékesítése miatt kell kitölteni (természetesen módosítható). Egy gépkocsihoz tartozó minden adat megadása után a „Hozzáad” gombra kattintva adhatjuk a listához, ahonnan természetesen jobb gomb/törlés-t választva törölhető is. Ha a nyomtatvány rendelkezésre áll, lehetőségünk van állapotfelmérő lap nyomtatására is. e) A biztosítási adatok megadása a „Biztosítás” fülön történik. Amennyiben bármelyik biztosítást az ügyfél köti, az „Ügyfél kötötte” lehetőséget kell kiválasztani, különben a hozzá tartozó adatokat értelemszerűen kell kitölteni. Amennyiben a kívánt biztosító nem szerepel a választólistában, megfelelő jogosultsággal a Törzsadatok/Biztosítók menüben vihetjük fel.!!!NAGYON FONTOS!!! Amennyiben az értékesítés eredményes lesz, az árajánlat egészen a végszámla elkészültéig módosítható, és minden változást fel KELL vezetni, mivel a program az abban szereplőket tekinti a folyamat alapjának. f)

Amennyiben az ügyfélnek több árajánlatra van szüksége, a 3-as pont korlátlan esetben ismételhető.

4) Ügyfél megrendelés: Az árajánlat megtalálható a járműügyletek menüpontban, az Árajánlat kezelése fülön. Amikor az ügyfél megrendeli, a jobb gombos menüből választható az „Ügyfél megrendelés” menüpont. Ezzel a gépkocsi tulajdonosa és üzembentartója marad a saját cégünk, a foglalt ügyfél pedig a vevő lesz. !!!FIGYELEM!!! Ügyfél megrendelés előtt ellenőrizzük, és szükség esetén javítsuk az árajánlati adatokat, a megrendelő szerződés azok alapján fog készülni! Megrendelés feladásakor a program megkérdezi, hogy kívánunk-e előlegszámlát feladni (később is feladhatjuk). Ha igent választunk: - Amennyiben az ügyfél törzsadatai között csak készpénzes fizetés van engedélyezve, nincs választási lehetőségünk. - Amennyiben az ügyfélnek több fizetési mód is engedélyezve van, egy listából kiválaszthatjuk a megfelelőt. - Az előlegként elkérni kívánt (áfát tartalmazó) összeget megadjuk - Készpénzes fizetés esetén a számla a pénztárba kerül, egy előre elkészült vonalas számlára - Egyéb fizetési mód esetén díjbekérő nyomtatódik, amelyből az összeg kiegyenlítése esetén készül a pénzügyi modul közreműködésével számla. A megrendelés feladása után az ajánlat eltűnik az Árajánlat kezelése fülről, és mivel készletes használt autóról van szó, egyből a Zárások fülön folytathatjuk a munkát. 5) A vevős használt autók ügyletei a Zárások fülön találhatóak. A következőkre van lehetőségünk: a) Módosítás: módosítani tudjuk az érvényes ajánlat minden részét (a program természetesen eltárolja az eredeti ajánlatot). Az árajánlatba minden változást fel KELL vezetni, mivel a program az abban szereplőket tekinti a folyamat alapjának.



b) Ajánlat megtekintése: meg tudjuk nézni az érvényes ajánlatot c) Megrendelés megtekintése: megrendelő szerződést

képernyőn

vagy

nyomtatón

megjeleníthetjük

a

d) Megrendelés stornó (jogosultság alapján): amennyiben az ügyfél visszamondja a megrendelést, akkor lehetőségünk van lestornózni, ekkor az autó ismét szabad készletessé válik. e) Előlegszámla: - Amennyiben az ügyfél törzsadatai között csak készpénzes fizetés van engedélyezve, nincs választási lehetőségünk. - Amennyiben az ügyfélnek több fizetési mód is engedélyezve van, egy listából kiválaszthatjuk a megfelelőt. - Az előlegként elkérni kívánt (áfát tartalmazó) összeget megadjuk - Készpénzes fizetés esetén a számla a pénztárba kerül, egy előre elkészült vonalas számlára - Egyéb fizetési mód esetén díjbekérő nyomtatódik, amelyből az összeg kiegyenlítése esetén készül a pénzügyi modul közreműködésével számla. f)


g) Hitelkötés: hiteles vagy lízinges értékesítés esetén a beállított hitel sarokpontokat adhatjuk meg. Amennyiben ezek nincsenek beállítva, megfelelő jogosultsággal a Törzsadatok/Sarokpontok menüben, a „hitel” sorra kattintva tehetjük meg. h) Utólagos extra munkalap feladása: amikor az utólagos extrák listája már nem változik, ezzel a menüponttal adhatjuk fel az előmunkalapot a szerviz számára. Ők a beszereltetni kívánt utólagos extrákat felsorolásszerűen látják, a munkalapot megnyitni a munkafelvevő fogja. i)

Számlák: meg lehet tekinteni a gépkocsiról eddig kiállított számlákat, teljesítettséggel együtt.

j)

Végszámla feladása: a program feladja a gépkocsi végszámláját a pénztárba. !!!FIGYELEM!!! Végszámla feladása előtt ellenőrizzük, és szükség esetén javítsuk az árajánlati adatokat, a végszámla azok alapján fog készülni! A végszámla feladása után az árajánlat már nem módosítható.

k) Végszámla visszavonása: ha a végszámla feladása után kiderült, hogy hibásan adtuk fel, miután a pénztáros a számlát stornózta (illetve lezáratlan vonalas számla esetén törölte), visszavonhatjuk a végszámlát. Ezzel visszakapjuk a végszámla feladása előtti állapotot, tehát az árajánlatot is módosíthatjuk. l)

Átadás: A végszámla feladása után a gépkocsit átadottá tehetjük, egy ellenőrző kérdés után ez megtörténik. Ezután a gépkocsit az „Átadottak” fülön találhatjuk. Ezzel a gépkocsi törzsben a tulajdonos és az üzembentartó is a vevő nevére íródik (lízinges értékesítés esetén a tulajdonos a lízingcég lesz), ha ez nem megfelelő, a gépkocsi törzsben kell módosítani! Amennyiben gépkocsi beszámítás történt, az átadással egy időben a beszámított gépkocsi(k) készletre kerülnek.


DMS - TS2005 Kereskedés Folyamatleírás December

Recommend Documents