Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis. Triwulan I

Triwulan I

Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I - 2016 Pengarah

Penanggung jawab

: Nelson Tampubolon (KEPP) Mulya E. Siregar

(DKPP I)

Boedi Armanto

(DKPP II)

Irwan Lubis

(DKPP III)

Heru Kristiyana

(DKPP IV)

Agus E. Siregar

(Deputi Komisioner Pengawasan Terintegrasi)

: Dhani Gunawan Idat, Kepala DPMK Bambang Mukti Riyadi, Direktur API dan PMK

Koordinator

: Evi Alkaviati

Kontributor

:

1

DPMK

Sutarti A. Yusuf Sendy Ayu Yeriesca

KR 2

Dwinta Utari Renaldo Prima

DPB 1

Yustianus Dapot T Ria Swandito

KR 3

Vincentia Grannita Bayu Ariawan

DPB 2

Muhammad Aminsyah Rahajeng A. Manggiasih Chrisanti Ayu Putri

KR 4

Heri Sunarto Rahmani Dwiastuti

DPB 3

Mulyadi Hermansyah Arfi Fajar Ariawan

KR 5

Masrayhani

DPbS

M. Munawar Dewanto Yuyu Rahyuati Taufik Miradz Tanya

KR 6

Ardyansah Andi Baiz Ikram

DPNP

Onny Alpha S. Rafidha

KR 7

Dahnial Apriyadi Andrias Masil

DPIP

Sitti Fajria Novari Puja Kristian Adiatma

KR 8

Henny Nofianti Kadek Suarjana

DPKP

Agung Sutrasno Akmal Putri Anggraini

KR 9

Andika Prassetia

DKIP

M.S. Artiningsih Avinda Ika Nadya Sari

KR 1

Aleida Janita Wijayanti Chandra Shadiq Faritzi

EPK

Nurita Adam Novriansyah

Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis| Otoritas Jasa Keuangan

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I - 2016

Halaman sengaja dikosongkan

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016

Kata Pengantar Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat

likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Hal

Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

ini tercermin dari rasio kecukupan modal

limpahan rahmat dan karunia-Nya laporan

(CAR) Bank Umum (konvensional dan

triwulanan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa

syariah) yang masih jauh di atas threshold

Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan

8%, yaitu sebesar 21,76%, Non Performing

dengan baik.

Loan (NPL) gross sebesar 2,83% (masih

Secara umum laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja perbankan, profil risiko perbankan, kebijakan dan pengaturan, pengembangan

pengawasan,

serta

pengawasan terintegrasi perbankan selama triwulan I-2016. Selain itu, laporan ini juga memuat informasi mengenai kelembagaan perbankan,

penegakan

hukum

sektor

perbankan,

kerjasama

domestik

dan

internasional yang telah dilakukan oleh OJK pada sektor perbankan selama triwulan I2016. Dalam laporan ini juga ditampilkan isu-isu

internasional

terkait

dengan

dibawah threshold 5%), Return On Asset (ROA) sebesar 2,38% dan Loan To Deposit Ratio (LDR) sebesar 89,52%. Baik Bank Umum Konvensional (BUK) maupun Bank Umum

Syariah

meningkatkan

(BUS),

peran

berhasil

intermediasinya

dengan baik, meskipun terdapat penurunan pertumbuhan kredit sebesar 1,42% (qtq) sejalan dengan perlambatan ekonomi pada triwulan I-2016. Sementara itu, pertumbuhan aset dan DPK mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,63% (qtq) dan 1,27% (qtq).

operasional perbankan, seperti review atau

Kinerja keuangan industri

monitoring sistem keuangan Indonesia oleh

nasional

lembaga internasional, Foreign Account Tax

menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal

Compliant Act (FATCA), dan isu terkait Anti

ini tercermin dari peningkatan total aset,

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

DPK, dan kredit pada BPR masing-masing

(Anti Money Laundering and Countering

sebesar 1,84% (qtq), 3,10% (qtq), dan

Financing Terrorism). Selanjutnya, disajikan

1,88% (qtq). Selain itu, CAR dan ROA BPR

pula pelaksanaan kebijakan perlindungan

meningkat masing-masing menjadi 23,64%

konsumen selama triwulan I- 2016.

dan 2,87%, serta BOPO yang mengalami

Pada triwulan I-2016, di tengah perlambatan

selama

BPR

triwulan

secara I-2016,

penurunan menjadi sebesar 81,18%.

pertumbuhan ekonomi, industri perbankan

Dengan pertumbuhan dan kinerja sektor

nasional

trend

perbankan yang cukup baik pada triwulan I-

pertumbuhan dan ketahanan perbankan

2016 tersebut, diharapkan sektor perbankan

yang relatif kuat dengan risiko kredit,

dapat lebih meningkatkan ketahanan dan

2

masih

menunjukkan

Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis| Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan

3

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 stabilitas bagi terciptanya sistem keuangan

rangka peningkatan sektor keuangan yang

yang

inklusif.

lebih

sehat, kokoh, dan

efisien,

mempercepat fungsi intermediasi dalam mendukung meningkatkan

pembangunan, akses

masyarakat

serta dalam

Sebagai penutup, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juni 2016

Nelson Tampubolon Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

4

3

Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis| Otoritas Jasa Keuangan Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016

Daftar Isi Kata Pengantar .............................................................................................................................. 23 Daftar Isi ....................................................................................................................................... 45 Daftar Tabel .................................................................................................................................. 79 Daftar Grafik .................................................................................................................................. 10 13 A. Overview Profil Industri Perbankan Nasional ........................................................................... 13 15 1. Kinerja Bank Umum Konvensional ............................................................................ 15 18 1.1 Permodalan .................................................................................................. 16 19 1.2 Dana Pihak Ketiga ....................................................................................... 18 21 1.3 Likuiditas ...................................................................................................... 19 22 1.4 Kredit ............................................................................................................ 19 22 1.5 Rentabilitas ................................................................................................... 20 23 1.5.1 Pendapatan Operasional..................................................................... 22 25 1.5.2 Beban Operasional.............................................................................. 25 28 33 2. Kinerja Bank Syariah ................................................................................................ 30 33 2.1 Permodalan .................................................................................................. 30 34 2.2 Dana Pihak Ketiga ....................................................................................... 31 34 2.3 Likuiditas ...................................................................................................... 31 34 2.4 Pembiayaan ................................................................................................. 31 36 2.5 Rentabilitas ................................................................................................... 33 37 3. Kinerja BPR .............................................................................................................. 34 38 3.1 Permodalan .................................................................................................. 35 39 3.2 Dana Pihak Ketiga ....................................................................................... 36 39 3.3 Kredit ............................................................................................................ 36 41 3.4 Likuiditas ...................................................................................................... 38 42 3.5 Rentabilitas.................................................................................................... 39 44 4. Corporate Governance .............................................................................................. 41 44 4.1 Bank Umum................................................................................................... 41 45 4.2 BPR ............................................................................................................... 42 47 5. Jaringan Kantor dan Kegiatan Perizinan Kelembagaan Perbankan......................... 44 47 5.1 Bank Umum Konvensional ........................................................................... 44 47 5.1.1 Perizinan ........................................................................................ 44 48 5.1.2 Jaringan Kantor .............................................................................. 45 50 5.1.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry) .................................. 47 50 5.2 Bank Syariah ................................................................................................. 47 50 5.2.1 Perizinan ......................................................................................... 47 51 5.2.2 Jaringan Kantor ............................................................................... 48 52 5.2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry) .................................. 49 52 5.3 BPR .............................................................................................................. 49 52 5.3.1 Perizinan ......................................................................................... 49 52 5.3.2 Jaringan Kantor ............................................................................... 49 53 5.3.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry) .................................. 50 56 B. Profil Risiko Perbankan Nasional .............................................................................................. 52 56 1. Risiko Kredit ............................................................................................................... 52 56 1.1. Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi ................................................. 52 59 1.2. Penyaluran Kredit UMKM.............................................................................. 55

4


5

65 66 66 68 69 71 72 73 75 74 74 77 78 80 85 85 85 88 90 90 94 95 95 98 99 100 102 102 102 103 104 105 107 108 110 111 112 114 114 115 117 119 120 124 125 125 125 127 127

4.

128 Islamic Financial Service Board (IFSB) ............................................................ 130 131 132 135 136 138 139 140 141 142

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan ILaporan - 2016Profil Industri Perbankan Triwulan I - 2016


8


17 18 19 20 21 24 24 25 27 27 28 30 31 32 32 35 36 37 38 38 39 40 41 43 45 46 48 49 50 51 52 53 58 59

60 61 62 62 63 64 65 67 67 70 71 72 73 74 75 76 76 77 78 79 79 81 81 83 86 109 110 112 113 115 115 117 124 126 127 127 132

132 138 138 142



12


21 22 22 22 22 23 24 24 29 30 34 36 40 47 49 51 52 56 60 64 64 65 66 67 79 103 104 113 116 116 123 124 137

139 140 141

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 [Pembatas] A. Overview Profil Industri Perbankan 1. Kinerja Bank Umum Konvensional 2. Kinerja Bank Syariah 3. Kinerja BPR 4. Corporate Governance 5. Jaringan Kantor dan Kegiatan Perizinan Kelembagaan Perbankan

12


15

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 A. Overview Profil Industri Perbankan Nasional Pertumbuhan ekonomi domestik pada

Kondisi

1

likuiditas

triwulan I-2016 sebesar 4,92% (yoy) ,

umum

melambat

sebagaimana

triwulan (yoy)

dibandingkan sebelumnya

namun

pertumbuhan

sebesar

5,04%

meningkat

masih

sebelumnya, 4

apabila

AL/NCD

perbankan

terjaga

secara

dengan

kondisi

triwulan

tercermin

maupun

baik,

dari

rasio

AL/DPK5

rasio

pertumbuhan

perbankan pada posisi 30 Maret 2016

triwulan I-2015 (4,73%, yoy). Sejalan

yang masih berada di atas threshold,

dibandingkan

dengan

2

dengan itu, perbankan nasional

pada

masing-masing

triwulan I-2016 masih tumbuh moderat masing-masing

dan

19,38%.

dengan aset dan DPK perbankan yang meningkat

sebesar 94,37%

Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

sebesar

pada

0,63% (qtq) dan 1,27% (qtq). Sementara

triwulan

I-2016

juga

masih

financially sound, dilihat dari CAR yang

itu, kredit mengalami penurunan sebesar

relatif tinggi sebesar 22%, meningkat

1,42% (qtq) sejalan dengan perlambatan

dibandingkan

pertumbuhan ekonomi pada awal tahun

triwulan

sebelumnya

sebesar 21,39%. Rasio tersebut masih

(Tabel A.1).

jauh

di

atas

persyaratan

Kewajiban

Kondisi ketahanan Bank Umum masih

Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

tetap

sebesar

solid,

tercermin

dari

rasio

8%.

Lebih

lanjut,

kinerja

kecukupan modal atau Capital Adequacy

rentabilitas juga masih memadai dengan

Ratio (CAR) sebesar 21, 76% meningkat

ROA dan NIM masing-masing sebesar

dibandingkan

2,44% dan 5,55%.

sebesar

triwulan

21,16%.

Lebih

sebelumnya lanjut,

Non

Pertumbuhan

Performing Loan (NPL) gross dan NPL

dengan

net masing-masing sebesar 2,83% dan

mengingat

1,37% masih jauh di bawah threshold

kinerja

BUK

pertumbuhan 96,55%

bank

aset

sejalan umum

perbankan

nasional didominasi oleh aset BUK.

5%, serta Return On Asset (ROA) sebesar 2,38% dan Net Interest Margin (NIM)3 sebesar 5,40%.

16

1

Berita Resmi Statistik, Biro Pusat Statistik (BPS)

2

Perbankan nasional yang dimaksudkan di sini meliputi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS), tidak termasuk BPR/BPRS.

3

NIM (Net Interest Margin) merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).

13

4

AL/NCD merupakan indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap Non Core Deposit. Likuiditas yang baik jika berada diatas threshold AL/NCD>50%. AL = Final Excess Reserve + Kas + Penempatan pada BI lainnya + Reserve Repo, sementara NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito.

5

AL/DPK merupakan indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga. Likuiditas yang baik jika berada diatas threshold AL/DPK>10%. DPK = Tabungan + Giro + Deposito.


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel A.1 Kinerja Bank Umum

2015 TW IV

Rasio Bank Umum Total Aset (Rp milyar) Kredit (Rp milyar) Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) - Giro (Rp milyar) - Tabungan (Rp milyar) - Deposito (Rp milyar)

2016 TW I

6.129.357 4.057.904 4.413.056 987.532 1.396.011 2.029.513

qtq

6.167.747 4.000.448 4.468.955 1.041.838 1.326.177 2.100.939

0,63% -1,42% 1,27% 5,50% -5,00% 3,52%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2016

Pertumbuhan

dan

Peningkatan kredit tidak diikuti dengan

pembiayaan perbankan syariah (BUS

peningkatan kualitas kredit, tercermin

dan

dari

UUS)

aset, pada

DPK, triwulan

I-2016

meningkatnya

NPL

gross

BPR

mengalami peningkatan dari triwulan

sebesar 79 bps dari triwulan sebelumnya

sebelumnya

yaitu dari 5,37% menjadi 6,16%.

yaitu

masing-masing

sebesar 0,51% (qtq), 0,64% (qtq), dan 0,23% (qtq). Sementara itu, NPF gross Bank Umum Syariah (BUS) naik 50 bps menjadi 5,35% dan CAR BUS masih memadai meskipun sedikit turun 11 bps menjadi

sebesar

14,90%.

Meskipun

demikian, hal tersebut masih diimbangi dengan rentabilitas BUS yang cukup baik

Suku bunga deposito BUK secara umum mengalami

penurunan

dibandingkan

triwulan IV–2015. Hal ini sejalan dengan menurunnya BI Rate secara bertahap sebesar

25

sebelumnya

bps

dari

sebesar

akhir

7,5%

tahun menjadi

6,75% pada bulan Maret 2016.

terlihat dari ROA dan Net Operating

Suku bunga deposito tenor 1, 3, 6, dan

Margin (NOM) yang meningkat masing-

lebih dari 12 bulan pada triwulan I-2016

masing 39 bps dan 47 bps menjadi

masing-masing sebesar 7,10%; 7,83%;

0,88% dan 1% serta penurunan rasio

8,37; dan 8,32%, menurun dibandingkan

BOPO BUS

triwulan

sebesar 261 bps dari

sebelumnya

masing-masing

97,01% menjadi 94,40%.

sebesar 7,58%; 8,15%; 8,54%; 8,58%.

Pertumbuhan aset, DPK, dan kredit BPR

Berdasarkan

pada

meningkat

bank, kelompok BUSND menawarkan

dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu

suku bunga deposito tertinggi untuk tenor

masing-masing sebesar 1,84%, 3,10%,

1, 3, dan 6 bulan, sementara suku bunga

dan

deposito

triwulan

1,88%.

I-2016

Demikian

juga

halnya

kelompok

tenor lebih dari

kepemilikan

12

bulan

dengan permodalan BPR yang masih

tertinggi ditawarkan oleh kelompok BPD

memadai, tercermin dari rasio CAR yang

(Tabel A.2).

mencapai 23,64%.

14


17

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel A.2 Suku Bunga Deposito Rupiah

Suku Bunga Deposito Rupiah (%) 1 Bulan TW IV '15

3 Bulan

6 Bulan

TW I '16 TW IV '15 TW I '16

TW IV '15 TW I '16 TW IV '15

7,58

7,10

8,15

7,83

8,54

8,37

8,58

8,32

BUMN

7,18

6,80

7,19

7,12

7,56

7,76

8,60

8,40

BUSD

7,64

7,17

8,62

8,21

8,81

8,58

8,24

8,08

BUSND

9,01

8,07

9,44

8,70

9,00

9,08

8,44

7,72

BPD

7,91

7,60

8,19

8,00

8,36

8,11

9,03

8,72

Campuran

8,08

7,23

8,80

8,27

8,95

8,84

8,78

8,59

6,94

5,81

7,87

7,86

8,48

8,04

8,69

8,58

1. Kinerja Bank Umum Konvensional Pada triwulan I-2016, pemulihan ekonomi global masih berlanjut meski dengan laju yang relatif lambat dan tidak merata. Dari domestik,

mengalami dengan

triwulan

ekonomi

dibandingkan

sebelumnya

seiring

cukup

baik.

Kinerja

BUK

tersebut,

ditunjukkan oleh CAR yang relatif masih tinggi sebesar 22% serta aset dan DPK yang meningkat masing-masing sebesar 0,60% (qtq) dan 1,32% (qtq) meskipun kredit sedikit menurun (1,45%,

qtq)

(Tabel A.1.1).

dengan masih terbatasnya konsumsi

Pada triwulan I-2016, pencadangan yang

pemerintah

dilakukan

dan

investasi

swasta.

oleh

perbankan

cukup

Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh

memadai untuk memitigasi peningkatan

relatif masih terbatasnya pola musiman

NPL gross dan NPL net yang masing-

belanja

tahun.

masing sebesar 33 bps dan 14 bps (dari

pertumbuhan

2,39% dan 1,14% menjadi 2,73% dan

pemerintah

investasi

di

perlambatan swasta

awal

oleh

1,28%). Secara umum peningkatan NPL

terkontraksinya investasi non bangunan

dimaksud masih jauh di bawah threshold

(-0,26%,

5%.

yoy),

disebabkan tercermin

perlambatan

investasi

perlengkapan

yang

masih

18

pertumbuhan

perlambatan

Sementara

6

TW I '16

Industri

KCBA Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2016

sisi

≥12 Bulan

terkontraksinya

dari

mesin

sejalan impor

dan

dengan barang

Dilihat dari sisi likuiditas, LDR BUK turun 251 bps (qtq) dari 92,11% menjadi

modal6.

89,60%. Namun. dari sisi rentabilitas,

Sejalan dengan itu, secara umum kondisi

sebesar 11 bps dan 16 bps dari triwulan

perbankan pada triwulan I-2016 masih

sebelumnya menjadi 2,44% dan 5,55%.

ROA dan NIM meningkat masing-masing

Bank Indonesia. Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2016

15


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel A.1.1 Kondisi Umum Perbankan Konvensional

2015 TW IV 5.919.406 3.904.158 4.238.349 972.657 1.343.292 1.922.400 21,39 2,32 5,39 81,49 2,39 1,14 92,11

Rasio Total Aset (Rp milyar) Kredit (Rp milyar) Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) - Giro (Rp milyar) - Tabungan (Rp milyar) - Deposito (Rp milyar) CAR (%) ROA (%) NIM (%) BOPO (%) NPL Gross (%) NPL Net (%) LDR (%) Ket:

2016 TW I 5.954.688 3.847.481 4.294.176 1.028.170 1.274.070 1.991.936 22,00 2,44 5,55 82,96 2,73 1,28 89,60

qtq 0,60% -1,45% 1,32% 5,71% -5,15% 3,62% 0,61 0,11 0,16 1,46 0,33 0,14 (2,51)

menunjukkan peningkatan menunjukkan penurunan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan LHBU

1.1 Permodalan

sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya

Kondisi permodalan BUK pada triwulan I-2016

menunjukkan

Sementara

peningkatan,

21,39%

menjadi

menjadi 11,74% (Tabel A.1.1.1).

22%.

Rasio

pertumbuhan modal yang lebih besar

terhadap

modal

dari pertumbuhan ATMR. Peningkatan

sehingga

apabila

modal

terhadap

peningkatan

setoran

modal

adanya dari

produktif

seluruh CAR

bermasalah

sebesar

5,79%,

dilakukan write-off aktiva

produktif

masih

memadai.

pemegang saham.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa

Komposisi modal secara umum masih

kualitas permodalan bank masih dapat

Komponen yang termasuk ke dalam modal inti diantaranya modal inti utama (Common Equity Tier 1) dan modal inti tambahan (Additional Tier 1). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, minority interest hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III)

16

aktiva

bermasalah,

menyerap risiko-risiko potensial bank,

didominasi oleh modal inti7 yaitu 88,26%, 7

modal

triwulan sebelumnya sebesar 11,64%

Peningkatan CAR disebabkan adanya

tersebut dikarenakan

komposisi

pelengkap mengalami peningkatan dari

bps dibandingkan triwulan sebelumnya dari

itu,

88,36%.

8

tercermin dari kenaikan CAR sebesar 61 yaitu

sebesar

(PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum). 8

Komponen modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan maksimal 100% dari modal inti, meliputi: saham preferen; surat berharga sobordiansi; mandatory convertible bond; dan komponen modal pelengkap lainnya (PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).


19

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 terutama

risiko

yang

tidak

dapat

diperkirakan (unexpected loss).

Tabel A.1.1.1 Rasio Permodalan Perbankan Indikator

2015

2016

TW IV

TW I

I. Kecukupan Permodalan 1. Ras io KPMM (CAR) (%)

21,39

22,00

2. Ras io Modal Inti (Tier 1 Capital Ratio) (%)

19,00

19,42

3. Ras io Leverage Modal Inti (Tier 1 Leverage Ratio) (%)

13,73

14,05

4. Ras io Kompos is i Modal Inti (%)

88,36

88,26

5. Ras io Kompos is i Modal Pelengkap (%)

11,64

11,74

5,37

5,79

7. As et KR - CKPN KR thdp Modal Inti + PPAP Umum (%)

24,26

27,30

8. Critized As s ets terhadap Modal (%)

27,47

30,50

45,91

50,58

6. Ras io AP Bermas alah terhadap Modal (%)

II. Aks es Permodalan 1. Ras io s aldo laba terhadap modal/ROE (%)

2. Retention Rate (%) 37,56 43,66 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan Sistem Informasi Perbankan OJK, tanggal 3 Mei 2016

Untuk kondisi permodalan perbankan

kelompok

KCBA,

peer group (kepemilikan), CAR pada

ditanamkan pada SUN dengan bobot

kelompok KCBA mencapai 47,46%, jauh

risiko 0% pada ATMR-nya. Kondisi ini

di atas CAR Industri sebesar 22%

sesuai dengan karakteristik KCBA yang

(Tabel A.1.1.2). Tingginya CAR pada

mendapat dukungan pendanaan dari

kelompok KCBA diikuti dengan tingginya

Head

rasio modal inti dan rasio leverage

operasional KCBA.

Office

yang

untuk

modal inti9 yaitu masing-masing sebesar 46,92% dan 19,16%. Kondisi dimaksud sebagai

dampak

pembentukan Maintained

20

adanya

Capital Assets

kewajiban Equivalency

(CEMA)10

pada

9

Rasio Leverage Modal Inti diukur dengan indikator rasio modal inti terhadap total aset, yaitu apabila total aset melebihi modal inti bank maka terjadi leverage atas modal inti bank. Peningkatan pada rasio leverage perlu dicermati karena terkait dengan profil risiko dan kualitas aset bank yang berimplikasi pada modal.

10

Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu, PBI No. 15/12/PBI/13 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

17


umumnya

memperkuat

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel A.1.1.2 Rasio Permodalan Perbankan Berdasarkan Kepemilikan Indikator

BUMN

BUSD

BUSND

BPD

Cam puran

KCBA

1. Rasio KPMM (CAR) (%)

19,66

19,62

21,81

20,06

20,79

47,46

2. Rasio Modal Inti (Tier 1 Capital Ratio) (%)

16,41

17,79

24,08

19,01

18,09

46,92

3. Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 Leverage Ratio) (%)

11,48

13,34

15,68

10,74

12,53

19,16

4. Rasio Komposisi Modal Inti (%)

86,83

93,68

97,09

92,57

89,14

98,09

5. Rasio Komposisi Modal Pelengkap (%)

13,17

6,32

2,91

7,44

10,86

1,91

6. Rasio AP Bermasalah terhadap Modal (%)

5,25

7,42

7,16

5,98

6,88

1,04

7. Aset KR - CKPN KR thdp Modal Inti + PPAP Umum

26,32

25,36

32,46

14,66

24,34

5,56

8. Critized Assets terhadap Modal

28,67

26,40

32,72

15,40

29,67

8,91

1. Rasio saldo laba terhadap modal/ROE

62,08

29,75

14,19

23,60

49,63

9,63

2. Retention Rate

51,09

26,49

13,03

18,08

33,98

7,70

I. Kecukupan Perm odalan (%)

II. Akses Perm odalan (%)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, penarikan data pada 3 Mei 2016

1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Grafik A.1.2.1 Proporsi DPK dalam Sumber Dana Perbankan (%)

Jumlah DPK BUK pada triwulan I-2016 meningkat sebesar 1,32% dari triwulan IV-2015

sebesar

Rp4.238,3

triliun

menjadi

sebesar

Rp4.294,2

triliun.

Peningkatan pertumbuhan DPK tersebut dipengaruhi oleh peningkatan (qtq) pada giro

dan

deposito

masing-masing

sebesar 5,71% dan 3,62%. Sementara tabungan

mengalami

penurunan

sebesar 5,15%.

Sumber: Diolah dari LHBU, Maret 2016

Dilihat dari sisi kewajiban bank pada

Komposisi DPK terbesar berada pada

triwulan

deposito (46,39%), diikuti oleh tabungan

I-2016,

DPK

masih

mendominasi sumber dana perbankan

dan

yaitu

Prosentase

29,67% dan 23,94%. Porsi deposito

tersebut meningkat cukup tinggi dari

yang cukup tinggi merupakan akibat dari


tingginya suku bunga deposito apabila

(116 bps).

dibandingkan

sebesar

90,10%.

giro

masing-masing

dengan

suku

sebesar

bunga

tabungan dan giro (Grafik A.1.2.2).

18


21

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Grafik A.1.2.2 Perbandingan Suku Bunga DPK Industri (%)

1.4

Kredit

Di tengah perlambatan pertumbuhan perekonomian domestik pada triwulan I2016,

kredit

mengalami

penurunan

pertumbuhan dengan NPL yang relatif meningkat. Pada triwulan I-2016 kredit BUK

turun

Rp3.847,5 Sumber: Diolah dari LHBU, Maret 2016

1.3

triliun

(qtq)

dari

menjadi

sebelumnya

Rp3.904,2 triliun. Grafik A.1.4.1 Pertumbuhan Kredit (qtq)

Grafik A.1.2.3 Struktur Pendanaan DPK Perbankan (%)


1,45%


Berdasarkan jenis penggunaan, tujuan

Likuiditas

penggunaan kredit masih didominasi

Likuiditas perbankan yang dilihat dari

oleh Kredit Modal Kerja (KMK) dengan

rasio AL/NCD dan AL/DPK pada posisi

porsi 46,42%, diikuti dengan Kredit

30 Maret 2016 masing-masing sebesar

Konsumsi (KK) dan Kredit Investasi (KI)

94,37%

dengan porsi masing-masing sebesar

dan

19,38%,

meningkat

dibandingkan posisi 29 Desember 2015

27,81%

yaitu sebesar 68,91% dan 14,50%.

penggunaan kredit pada triwulan I-2016

Grafik A.1.3.1

dan

25,76%.

Pertumbuhan

terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan KK sebesar 1,37% (qtq). Sementara, pertumbuhan KMK dan KI mengalami penurunan

masing-masing

sebesar

3,59% (qtq) dan 0,46% (qtq) sejalan dengan masih terbatasnya pertumbuhan konsumsi

pemerintah

dan

Sumber: OJK

22

19


investasi

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 serta perlambatan ekonomi domestik

Grafik A.1.4.3 Trend Pertumbuhan Pemberian Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha (qtq, %)

pada triwulan I-201611 (Grafik A.1.4.2). Grafik A.1.4.2 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (qtq, %)


1.5

Rentabilitas

Pada triwulan I-2016, kinerja rentabilitas


BUK masih tergolong baik12, tercermin

Dilihat dari sektor ekonomi berdasarkan

dari peningkatan ROA dan NIM masing-

lapangan usaha, sektor perdagangan

masing sebesar 11 bps dan 16 bps (dari

besar dan eceran serta sektor industri

2,32% dan 5,39% menjadi 2,44% dan

pengolahan merupakan sektor dengan

5,55%). Peningkatan ROA disebabkan

porsi pemberian kredit terbesar masing-

oleh pertumbuhan laba (8,80%, qtq)

masing

yang lebih besar dari pertumbuhan aset

19,67%

Pertumbuhan

kredit

dan kedua

18,58%. sektor

(3,73%, qtq).

tersebut pada triwulan I-2016 menurun

NIM yang meningkat juga terjadi seiring

masing-masing -1,76% (qtq) dan -4,12%

dengan

(qtq).

relatif meningkatnya

margin

dalam komponen Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)13 (Tabel A.1.5.1).

Untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha, sektor rumah tangga menikmati pemberian kredit terbesar yaitu 22,73% dari total kredit kepada pihak ketiga dengan pertumbuhan kredit sebesar 0,63% (qtq).

11

Bank Indonesia, dalam artikel bisnis keuangan Kompas tanggal 5 Mei 2016, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/0 5/05/080500926/Ini.Penjelasan.BI.Soal.Pertumb uhan.Ekonomi.Kuartal.I.2016

20

12

Secara umum rentabilitas dapat dikatakan baik apabila ROA >1,5% (mengacu pada pedoman CAMELS).

13

SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya SBDK digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah. SBDK terdiri dari HPDK, biaya overhead (OHC), dan profit margin (SEBI No.15/1/DPNP).


23

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Grafik A.1.5.1 Trend ROA dan NIM Perbankan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Tabel A.1.5.1 Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Jenis Kredit

Korporasi Ritel Mikro KPR Non KPR TW IV'15 TW I '16 TW IV'15 TW I '16 TW IV'15 TW I '16 TW IV'15 TW I '16 TW IV'15 TW I '16 HPDK 7,14 6,75 7,36 6,94 7,46 6,94 7,30 6,88 7,39 6,96 OHC 2,72 2,58 3,29 3,10 4,42 4,13 2,90 2,76 3,59 3,38 Margin 1,95 2,00 2,11 2,17 3,45 3,57 1,97 2,11 2,36 2,49 SBDK 11,80 11,33 12,76 12,21 15,33 14,64 12,18 11,75 13,34 12,84 Sumber: OJK

Tabel A.1.5.2 Rentabilitas Perbankan (%)

2015 TW IV

2016 TW I

1. ROA (%)

2,33

2,44

2. NIM (%)

5,39

5,55

1.1 Pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset (%)

5,15

5,34

1.2. Pendapatan bunga terhadap rata-rata total aset (%)

8,69

8,83

1.3. Beban bunga terhadap rata-rata total aset (%)

3,53

3,49

1.4. Pendapatan operasional terhadap rata-rata total aset (%)

3,56

5,28

1.5. Beban overhead terhadap rata-rata total aset (%)

3,22

3,21

1.6. Beban pencadangan terhadap rata-rata total aset (%)

1,09

1,24

2. BOPO (%)

81,49

82,96

3. Beban overhead terhadap pendapatan operasional (%)

26,33

22,75

4.1 Pendapatan bunga terhadap Rata-

9,09

9,18

3,70

3,63

0,05

0,01

INDIKATOR I. Kinerja Bank dalam menghasilkan Laba (Rentabilitas)

II. Sumber-sumber yang mendukung Rentabilitas

Rata Earning (%)Rata-Rata Total Earning Assets (%) 4.2Total Beban bunga Assets terhadap 5. Non core earnings bersih terhadap rata-rata total aset (%) III. Komponen yang mendukung Rentabilitas 1. Core ROA (%)

1,74

1,74

2. Beban Overhead terhadap Primary Core Income (%)

53,26

51,81

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK. Data penarikan pada 3 Mei 2016.

24

Dilihat dari kelompok bank, ROA tertinggi

3,54%, sementara NIM tertinggi terdapat

berada pada kelompok KCBA sebesar

pada kelompok BPD sebesar 7,15%.

21


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tingginya ROA pada kelompok KCBA

bank lainnya terdapat pada kelompok

seiring dengan relatif rendahnya NIM

KCBA. Kondisi tersebut tercermin dari

pada

NIM dan rasio pendapatan bunga bersih

kelompok

dengan

KCBA

kelompok

Sementara,

dibandingkan

bank NIM

terhadap

total

aset

KCBA

(masing-

pada

masing sebesar 3,93% dan 3,58%) yang

kelompok BPD sejalan dengan masih

juga relatif paling rendah dibandingkan

mendominasinya

dengan kelompok bank lainnya (Tabel

(71,48%)

tingginya

lainnya.

kredit

dibandingkan

konsumsi jenis

kredit

A.1.5.3). Kondisi tersebut terjadi karena

lainnya (KMK dan KI masing-masing

komposisi

sebesar 18,13% dan 10,39%), serta suku

masih

bunga kredit konsumsi yang lebih tinggi

korporasi. Dengan demikian rata-rata

dibandingkan suku bunga jenis kredit

suku bunga

lainnya.

nasabah KCBA cenderung lebih rendah

Pangsa

pendapatan

bunga

nasabah

kelompok

didominasi yang

oleh diberikan

KCBA

nasabah kepada

dibandingkan kelompok bank lainnya.

terendah

apabila dibandingkan dengan kelompok Tabel A.1.5.3 Rasio Rentabilitas Berdasarkan Kelompok Bank (%) INDIKATOR BUMN BPD BUSND BUSD

KCBA Campuran

I. Kinerja Bank dalam menghasilkan Laba (Rentabilitas) 1. ROA (%)

2,88

3,44

1,15

1,28

3,54

1,83

2. NIM (%)

5,68

7,15

4,90

4,44

3,93

3,54

II. Sumber-sumber yang mendukung Rentabilitas 1.1 Pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset (%)

5,42

6,81

4,60

4,27

3,58

3,58

1.2. Pendapatan bunga terhadap rata-rata total aset (%)

9,43

10,46

10,92

9,10

4,46

7,64

1.3. Beban bunga terhadap rata-rata total aset (%)

3,20

3,67

6,41

5,00

1,21

3,30

1.4. Pendapatan operasional terhadap rata-rata total aset (%)

3,20

0,81

0,54

1,58

12,94

4,26

1.5. Beban overhead terhadap rata-rata total aset (%)

2,93

3,65

3,72

3,19

2,27

2,54

1.6. Beban pencadangan terhadap rata-rata total aset (%)

1,61

0,32

0,39

0,64

0,25

0,40

2. BOPO (%)

78,88

69,57

90,90

87,76

84,44

88,62

3. Beban overhead terhadap pendapatan operasional (%)

25,94

31,21

30,71

28,29

10,20

15,54

4.1 Pendapatan bunga terhadap Rata-

9,68

10,88

11,90

9,50

4,85

7,72

3,33

3,79

6,86

5,32

1,24

3,42

-0,01

0,00

-0,00

0,00

0,02

0,02

Rata Total Earning Assets (%) 4.2 Beban bunga terhadap Rata-Rata Total Earning Assets (%) 5. Non core earnings bersih terhadap rata-rata total aset (%) III. Komponen yang mendukung Rentabilitas 1. Core ROA (%)

2,11

3,04

0,79

0,88

1,94

1,15

2. Beban Overhead terhadap Primary Core Income (%)

45,24

48,93

77,58

65,21

55,83

51,18

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK. Data penarikan pada 3 Mei 2016.

surat berharga, kredit, dan lainnya14.

1.5.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan bunga masih merupakan

Sumber utama pendapatan operasional bank adalah pendapatan bunga yang berasal

dari

penempatan

di

Bank

Indonesia, penempatan di bank lain,

22

14

Komponen pendapatan bunga Lainnya adalah seluruh pendapatan bunga yang diterima dalam rupiah dan valuta asing atas penanaman dana, termasuk di dalamnya pendapatan bunga/diskonto yang diterima bank pelapor


25

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 pendapatan operasional bank tertinggi dibandingkan pendapatan lainnya, yaitu sebesar 67,48%. Proporsi pendapatan bunga terbesar pada triwulan I-2016 berasal dari kredit yang mencapai 70,62%, diikuti oleh komponen

lainnya

(20,23%),

surat

berharga (7,10%), penempatan di bank lain (1,08%), dan penempatan di BI (0,97%) (Tabel A.1.5.1.1).

yang timbul dari pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (reverse repo).

26

23


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel A.1.5.1.1 Proporsi Sumber Pendapatan Bunga Perbankan BUMN BUSD BUSND BPD Campuran PENDAPATAN BUNGA

0,56% 0,89% 8,33% 83,90% 6,33%

Penempatan di BI Penempatan di bank lain Surat berharga Kredit Lainnya

1,01% 0,60% 6,34% 64,42% 27,63%

1,31% 0,82% 3,05% 56,30% 38,51%

0,88% 3,21% 4,74% 62,07% 29,11%

1,68% 1,36% 5,93% 65,37% 25,66%

KCBA

3,23% 1,70% 19,38% 72,59% 3,11%

Industri

0,97% 1,08% 7,10% 70,62% 20,23%

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2016

Besarnya komponen pendapatan bunga

94,27%, sedangkan pendapatan bunga

“Lainnya” didominasi oleh reverse repo

terendah berada pada kelompok KCBA

dari kantor pusat/cabang di dalam negeri

sebesar 18,57%.

(95,44%), diikuti dengan dari pihak ketiga

Pendapatan bunga yang berasal dari

bukan bank (2,31%), dari Bank Indonesia

kredit tertinggi terdapat pada kelompok

(1,98%) dan dari bank lain (0,27%).

BUMN (83,90%) dan terendah pada

Tabel A.1.5.1.2 Komponen Pendapatan Bunga Lainnya Komponen Pendapatan Bunga Lainnya - Dari Bank Indonesia

kelompok BUSND (56,30%). Tingginya pendapatan bunga yang berasal dari

TW I 2016 Nominal (Rp Porsi (%) miliar) 677 1,98 91

0,27

786

2,31

1

0,00

32.541

95,44

- Dari Bank Lain - Dari pihak ketiga bukan bank - Kantor Pusat/cabang sendiri di luar Indonesia - Kantor Pusat/cabang sendiri di Indonesia

kredit pada kelompok BUMN seiring dengan tingginya porsi kredit dalam aktiva produktif. Sementara itu, untuk pendapatan bunga

Sumber: OJK, Desember 2015

Dibandingkan

dengan

yang berasal dari surat berharga tertinggi

triwulan

terdapat pada kelompok KCBA (19,38%)

sebelumnya, porsi pendapatan bunga

dan terendah pada kelompok BUSND

menurun dari 75,40% menjadi 67,48% seiring

dengan

(3,05%). Tingginya pendapatan bunga

menurunnya

yang berasal dari surat berharga pada

pertumbuhan kredit pada triwulan I-2016.

kelompok KCBA sejalan dengan peran

Namun, dilihat dari proporsi komponen

KCBA sebagai primary dealer dan untuk

pendapatan bunga, pendapatan bunga

memenuhi ketentuan CEMA15 (Tabel

dari kredit (70,62%) masih mendominasi

A.1.5.1.1).

yang mencerminkan bahwa bank masih konsisten dalam pengelolaan kredit dan

Di sisi lain, komponen pendapatan non

portofolio untuk optimalisasi keuntungan

bunga terdiri dari kenaikan nilai surat

bank, baik melalui pasar uang, surat berharga, maupun melalui penempatan di Bank Indonesia. Pendapatan

bunga

tertinggi

terdapat

pada kelompok BUSND yaitu sebesar

24

15

Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (PBI No. 15/12/PBI/13 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).


27

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 berharga, kenaikan penjualan kredit yang

Tingginya pendapatan non bunga yang

diberikan, kenaikan nilai aset keuangan

berasal dari valas pada kelompok KCBA

lainnya,

valas,

sejalan dengan karakteristik KCBA yang

dividen/komisi/provisi/fee, dan lainnya.

lebih aktif dalam perdagangan di pasar

Pendapatan non bunga tertinggi yang

valuta

asing

dibandingkan

kelompok

berasal

bank

lainnya.

Sementara

rendahnya

keuntungan

dari

transaksi

valas

terdapat

pada

kelompok KCBA (72,85%) dan terendah

pendapatan

pada kelompok BUSND (0,01%) Tabel

kelompok BUSND sejalan dengan ijin

A.1.5.1.3).

usaha kelompok bank tersebut sebagai

non

bunga-valas

pada

bank non devisa. Tabel A.1.5.1.3 Proporsi Sumber Pendapatan Operasional Perbankan

Pendapatan Non Bunga Kenaikan Kenaikan Deviden/ Pendapatan Keuntungan Nilai Nilai Aset Komisi/ Bunga Lainnya Transaksi Surat Keuangan Provisi/Fe Valas Berharga Lainnya e 71,61% 0,52% 0,00% 3,76% 8,82% 15,29% 75,13% 0,90% 0,00% 9,49% 5,52% 8,96% 94,27% 0,54% 0,00% 0,01% 1,62% 3,56% 92,45% 0,93% 0,00% 0,35% 1,43% 4,84% 53,67% 1,76% 0,01% 38,36% 4,86% 1,33% 18,57% 2,52% 0,44% 72,85% 4,00% 1,63% 67,48% 1,03% 0,06% 16,57% 5,83% 9,03%

Jenis Bank

BUMN BUSD BUSND BPD Campuran KCBA Industri


1.5.2 Beban Operasional Secara

industri,

terhadap

Beban

Pendapatan

BOPO terendah terdapat pada kelompok Operasional Operasional

(BOPO) pada triwulan I-2016 sedikit meningkat

dibandingkan

triwulan

sebelumnya, yaitu dari 81,49% menjadi sebesar

82,96%

(Grafik

A.1.5.2.1).

BOPO tertinggi terdapat pada kelompok BUSND (97,80%) diikuti oleh kelompok Bank Campuran (93,81%). Sedangkan

28

25

BPD (73,41%) dan BUMN (78,04%). Rendahnya BUMN

BOPO

dan

pada

BPD

kelompok dikarenakan

pendapatan operasionalnya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan beban operasionalnya. Hal tersebut didukung oleh pendanaan program pemerintah yang pada umumnya ditempatkan di BUMN dan BPD.


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Grafik A.1.5.2.1 Struktur BOPO Berdasarkan Kepemilikan Bank (%)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI)

Beban operasional bank berupa beban

menjadi

bunga yang pangsanya cukup signifikan

bunga

diberikan kepada Bank Indonesia, bank

penurunan beban kepada pihak ketiga

lain, pihak ketiga bukan bank (nasabah

bukan bank sebesar 288 bps, yaitu dari

penyimpan), dan beban bunga yang

55,34% menjadi 52,46%.

terkait dengan surat berharga, pinjaman yang diterima, koreksi atas pendapatan bunga, dan lainnya. Beban bunga yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank

mendominasi

komposisi

beban

bunga industri yaitu sebesar 52,46%. Secara terhadap

industri beban

porsi

beban

bunga

operasional

pada

40,46%.

Penurunan

terutama

Sementara

porsi

meningkat

beban

disebabkan

beban

menjadi

non

oleh

bunga

59,54%

dari

sebelumnya 53,30%. Peningkatan beban non

bunga

dikarenakan

adanya

peningkatan sebesar 607 bps pada penyusutan/amortisasi dan 471 bps pada kerugian transaksi spot dan derivatif (Tabel A.1.5.2.1).

triwulan I-2016 menurun dari 46,70%

26


29

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel A.1.5.2.1 Komponen Beban Operasional Industri Perbankan (%)

Komponen Beban Operasional Beban Bunga - Kepada Bank Indonesia - Kewajiban pada Bank Lain - Kepada Pihak Ketiga bukan Bank - Surat Berharga - Pinjaman yang diterima - Lainnya - Koreksi atas pendapatan bunga Beban Non Bunga - Penurunan Nilai/Kerugian Penjualan Surat Berharga - Penurunan Nilai/Kerugian Penjualan Kredit - Penurunan Nilai/Kerugian Penjualan Aset - Kerugian Transaksi Spot dan Derivatif - Penyusutan/Amortisasi - Kerugian Penyertaan Equity - Lainnya TOTAL

2015 TW IV 46,70 0,14 1,92 55,34 2,35 1,28 38,51 0,46 53,30 0,74 0,07 0,01 25,41 25,18 0,81 47,79 100

2016 TW I 40,46 0,13 2,08 52,46 2,22 1,75 38,30 3,06 59,54 0,40 0,02 0,01 30,12 31,25 0,68 37,52 100

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2016

Dilihat dari beban bunga berdasarkan

sejalan dengan proporsi beban bunga

kelompok bank, beban bunga tertinggi

DPK BUSD terhadap beban bunga DPK

terdapat pada kelompok BUSD (47,14%),

industri

sedangkan

kelompok

tertinggi

KCBA (2%) (Grafik A.1.5.2.2). Tingginya

lainnya.

terendah

pada

sebesar di

45,25%

antara

kelompok

beban bunga pada kelompok BUSD Grafik A.1.5.2.2 Beban Bunga Berdasarkan Kepemilikan Bank


30

27

yang


juga bank

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel A.1.5.2.2 Proporsi Komponen Beban Bunga Per Kepemilikan Bank BUMN BUSD BUSND BPD Komponen Beban Bunga TW IV '15 TW I '16 TW IV '15 TW I '16 TW IV '15 TW I '16 TW IV '15 TW I '16 Kepada Bank Indonesia 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Kewajiban pada Bank Lain 2,3% 2,3% 1,3% 1,3% 0,9% 0,8% 1,5% 2,4% Kepada Pihak Ketiga bukan Bank 73,2% 64,5% 52,03% 50,35% 40,0% 41,3% 44,7% 42,1% Surat Berharga 2,4% 2,1% 2,6% 2,5% 1,6% 1,2% 1,7% 1,8% Pinjaman yang diterima

2,3%

3,8%

0,6%

0,5%

1,2%

1,3%

0,5%

0,7%

Lainnya

17,4%

15,4%

43,45%

45,25%

56,3%

55,4%

51,6%

53,0%

Koreksi atas pendapatan bunga TOTAL

1,9% 100%

11,5% 100%

0,0% 100%

0,0% 100%

0,0% 100%

0,0% 100%

0,0% 100%

0,0% 100%

Campuran TW IV '15 TW I '16

Komponen Beban Bunga

KCBA Industri TW IV '15 TW I '16 TW IV '15 TW I '16

Kepada Bank Indonesia

0,0%

0,0%

0,2%

0,0%

0,1%

0,1%

Kewajiban pada Bank Lain

3,0%

3,9%

15,2%

15,3%

1,9%

2,1%

Kepada Pihak Ketiga bukan Bank

47,8%

44,5%

66,2%

66,7%

55,3%

52,46%

Surat Berharga Pinjaman yang diterima Lainnya Koreksi atas pendapatan bunga

1,9% 5,9% 41,4% 0,0%

1,6% 6,9% 43,1% 0,0%

4,5% 0,7% 13,2% 0,0%

5,5% 0,3% 12,2% 0,0%

2,4% 1,3% 38,5% 0,5%

2,2% 1,7% 38,3% 3,1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL


Dari 52,46% beban bunga kepada pihak

pada kedua kelompok bank tersebut

ketiga non bank, beban bunga tertinggi


disumbang oleh deposito. Berdasarkan kelompok bank, beban bunga deposito tertinggi terdapat pada kelompok BUSD dan

BUMN

45,70% didukung

dan

masing-masing 31,18%.

dengan

sebesar

Kondisi

tingginya

ini

jumlah

nasabah dan luasnya jaringan kantor

28

Sementara,

beban

bunga

deposito

terendah terdapat pada kelompok KCBA sebesar

2,61%

(Tabel

A.1.5.2.3).

rendahnya beban bunga deposito pada kelompok KCBA seiring dengan relatif rendahnya

NIM

pada

kelompok

ini

(3,93%).


31

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel A.1.5.2.3 Proporsi Beban Bunga DPK terhadap Beban Bunga DPK Industri (%)*)

BUMN TW IV '15 TW I '16

Komponen DPK - Giro - Tabungan - Deposito Beban Bunga thd Industri

BUSD TW IV '15 TW I '16

32.18

32.57

45.09

45.25

5.87

6.38

30.47

34.54

36.36

35.44

1.28

1.10

36.46

39.77

51.98

48.65

1.94

1.93

31.71

31.18

44.93

45.70

6.92

7.66

24.33

26.49

47.97

47.14

8.13

8.10

BPD TW IV '15 TW I '16

Komponen

BUSND TW IV '15 TW I '16

Campuran TW IV '15 TW I '16

KCBA TW IV '15 TW I '16

DPK - Giro - Tabungan - Deposito

10.61

9.41

3.73

3.85

2.51

2.54

23.96

20.92

2.92

2.81

5.01

5.20

8.16

8.24

0.98

0.97

0.48

0.45

9.66

8.42

4.22

4.43

2.57

2.61

Beban Bunga thd Industri

13.15

11.74

4.32

4.53

2.10

2.00

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2016 *)perhitungan data didapat dengan membandingkan jumlah komponen DPK masing-masing kelompok bank terhadap komponen DPK industri perbankan.

Komponen kewajiban

beban kepada

bunga Bank

berupa

komponen

beban

bunga

berupa

Indonesia,

kewajiban kepada bank lain, kepada

pinjaman yang diterima, dan koreksi

pihak ketiga bukan bank, surat berharga,

pendapatan bunga, masih didominasi

dan lainnya terbesar disumbang oleh

oleh kelompok BUMN dengan porsi

kelompok BUSD dengan porsi masing-

masing-masing

masing

sebesar

91,42%,

56,97%, dan 99,48%. Sementara, untuk

sebesar

30,50%;

45,25%,

52,95%, dan 55,69% (Tabel A.1.5.2.4).

Tabel A.1.5.2.4 Komponen Beban Bunga Kepemilikan Bank Terhadap Beban Bunga Industri Komponen Beban Bunga Kepada BI

Kewajiban pd Bank Kepada Pihak Lain Ketiga Bukan Bank

Surat Berharga

Pinjaman yg diterima

Lainnya

Koreksi atas Pendapatan Bunga

TW IV '15 TW I '16 TW IV '15 TW I '16 TW IV '15 TW I '16 TW IV '15 TW I '16 TW IV '15 TW I '16 TW IV '15 TW I '16 TW IV '15 TW I '16 Jumlah dlm Rp miliar 477 115 6.486 1.800 187.208 45.352 7.956 1.915 4.334 1.509 130.259 33.112 1.540 2.647 Porsi Bank Berdasarkan Kepemilikan - BUMN 88,20% 91,42% 29,1% 29,5% 32,3% 32,6% 25,0% 25,1% 43,70% 56,97% 11,0% 10,6% 99,96% 99,48% - BUSD 3,8% 2,9% 33,35% 30,50% 45,40% 45,25% 52,44% 52,95% 22,4% 14,1% 55,55% 55,69% 0,01% 0,50% - BUSND 0,0% 0,0% 3,7% 3,2% 5,9% 6,4% 5,7% 4,3% 7,9% 6,0% 11,9% 11,7% 0,0% 0,0% - BPD 4,5% 5,5% 10,4% 13,5% 10,6% 9,4% 9,5% 9,5% 4,8% 4,6% 17,6% 16,2% 0,0% 0,0% - Campuran 0,0% 0,0% 6,8% 8,6% 3,7% 3,8% 3,4% 3,2% 20,0% 18,0% 4,6% 5,1% 0,0% 0,0% - KCBA 3,5% 0,1% 16,6% 14,7% 2,5% 2,5% 4,0% 4,9% 1,1% 0,4% 0,7% 0,6% 0,0% 0,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101% 100% 100% 100%


32

29


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 2. Kinerja Bank Syariah16 Secara umum kondisi perbankan syariah selama

triwulan

I-2016

masih

menghadapi tantangan dalam menjaga pertumbuhan dan kinerjanya, tercermin dari bervariasinya kinerja pertumbuhan dan indikator rasio-rasio keuangan. Hal ini

tidak

terlepas

dari

dinamika

perekonomian yang masih dalam proses pemulihan, siklus bisnis tahunan industri, dan tantangan industri perbankan syariah baik

yang

bersifat

internal

maupun

eksternal17.

I-2016 secara umum masih cukup baik, tercermin dari total aset, DPK, dan syariah

masing-masing

tumbuh sebesar 0,51% (qtq), 0,64% (qtq), dan 0,23% (qtq), meskipun Non Performing

mengalami triwulan

perbaikan sebelumnya,

pertumbuhan pembiayaan

aset,

dibandingkan terlihat

dari

DPK,

dan

masing-masing

sebesar

2,79%, 3,41%, dan 4,97%. Selain itu, CAR, NPF, dan BOPO BPRS juga meningkat masing-masing sebesar 68 bps (dari 21,47% menjadi 22,15%), 98 bps (dari 8,20% menjadi 9,18%), dan 111 bps (dari 88,09% menjadi 89,20%). Peningkatan CAR sebagai dampak dari

Kinerja perbankan syariah pada triwulan

pembiayaan

Kinerja BPRS pada triwulan I-2016 juga

Finance

(NPF)

adanya peningkatan modal dari beberapa BPRS pada triwulan I-2016, sedangkan peningkatan NPF dan BOPO merupakan pengaruh dari penurunan kualitas kredit dan

rendahnya

efisiensi

operasional

BPRS.

gross

meningkat (50 bps) dari 4,84% menjadi

2.1 Permodalan

5,35%.

Upaya perbaikan juga terus dilakukan

Dari

sisi

efisiensi,

BOPO

mengalami penurunan sebesar 261 bps menjadi sebesar 94,40% dari triwulan sebelumnya 97,01%.

oleh perbankan syariah untuk dapat mencapai

tingkat

pertumbuhan

yang

tinggi seperti pada tahun sebelumnya di

Sampai dengan triwulan I-2016, share

tengah perlambatan ekonomi pada awal

aset perbankan syariah (BUS, UUS, dan

tahun

BPRS) terhadap aset perbankan nasional

sedikit penurunan pada rasio CAR BUS

sebesar 4,87%. Proporsi aset BUS dan

dibandingkan

UUS dalam perbankan syariah masih

sebelumnya,

mendominasi yaitu sebesar ±97%.

14,90%.

16

Hanya mencakup BUS dan UUS.

17

Tantangan internal: a.l kesulitan dalam penyaluran pembiayaan, tingginya run-off pembiayaan karena sebagian pembiayaan berupa installment. Sementara tantangan eksternal: a.l kondisi sektor riil yang menyebabkan turunnya demand pembiayaan.

30

2016.

Meski

demikian

dengan dari

15,02%

terjadi triwulan menjadi

2.2 Dana Pihak Ketiga Pada triwulan I-2016 pertumbuhan DPK BUS dan UUS meningkat sebesar 0,64% (qtq). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh

peningkatan

pada

deposito


33

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 sebesar

mudharabah

2,51%

(qtq),

sedangkan giro wadiah18 dan tabungan mengalami

mudharabah

penurunan

masing-masing sebesar 6,99% (qtq) dan 0,86% (qtq).

Penyaluran pembiayaan pada BUS dan UUS

di

triwulan

I-2016

triwulan I-2016 masih didominasi oleh mudharabah

dengan

porsi

sebesar 62,27%, diikuti oleh tabungan mudharabah dan giro wadiah masingmasing sebesar 29,26% dan 8,47%.

sebesar Rp486 miliar (0,23%, qtq) yaitu triliun. Berdasarkan

sektor

lapangan

usaha,

pembiayaan

ekonomi

penyaluran

terbesar

(37,09%)

disalurkan kepada sektor rumah tangga. Sedangkan

untuk

sektor

ekonomi

disalurkan kepada sektor perdagangan

Likuiditas BUS pada triwulan I-2016 (30

besar (12,41%), diikuti sektor perantara

Maret 2016) mengalami peningkatan

keuangan

dibandingkan dengan triwulan IV-2015

pengolahan (8,4%).

(29 Desember 2015), yang disebabkan adanya peningkatan pada alat likuid. Hal tersebut terlihat dari peningkatan rasio AL/NCD BUS dan rasio AL/DPK BUS masing-masing 99,24%

dan

dari dari

96%

menjadi

17,08%

menjadi

Pertumbuhan

(8,62%)

dan

industri

pembiayaan

tertinggi

berada pada sektor akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman (14,7%, qtq), sektor perikanan (9,7%, qtq),

dan

jasa

perorangan

melayani rumah tangga (9,3%, qtq).

17,41%. Grafik A.2.3.1

Sumber: OJK

34

non

lapangan usaha, pembiayaan terbesar

2.3 Likuiditas

18

meningkat

dari Rp212,9 triliun menjadi Rp213,4

Komposisi DPK perbankan syariah pada deposito

2.4 Pembiayaan

Mudharabah adalah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).

31


yang

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel A.2.4.1 Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS) Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam Rp miliar)

Sektor Ekonomi Pertanian-Perburuan-hutan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Kredit Listrik, Gas dan Air Kredit Konstruksi Perdagangan besar dan eceran Akomodasi dan PMM Transportasi, Pergudangan & Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, usaha persewaan, & Jasa Perusahaan Adm. Pmrnthn,Perthn&jamsos Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan & Kesos Kemasyarakatan, Sosbud & lainnya Jasa Perorangan yang melayani RT

2015 TW IV Share 7,950 3.73% 1,198 0.56% 6,145 2.89% 17,982 8.44% 6,427 3.02% 11,193 5.26% 25,993 12.20% 2,101 0.99% 11,072 5.20%

Bkn lapangan usaha lainnnya TOTAL

-1.9% 9.7% 0.8% -0.2% 7.3% -1.0% 1.9% 14.7% -2.7%

qtq

19,184 9,365 266 3,193 2,550

9.01% 4.40% 0.12% 1.50% 1.20%

18,407 9,269 263 3,279 2,554

8.62% 4.34% 0.12% 1.54% 1.20%

-4.1% -1.0% -1.4% 2.7% 0.2%

4,600

2.16%

4,178

1.96%

-9.2%

274

0.13%

300

0.14%

9.3%

0

0.00%

1

2,147 77,040

1.01% 36.17%

1,710 79,182

0.80% 37.09%

-20.3% 2.8%

4,318

2.03%

3,433

1.61%

-20.5%

212,996

100%

213,482

100%

0.23%

Badan Internasional & lainnya Kegiatan yang belum jelas Rumah Tangga

2016 TW I Share 7,803 3.66% 1,313 0.62% 6,195 2.90% 17,937 8.40% 6,896 3.23% 11,083 5.19% 26,495 12.41% 2,409 1.13% 10,775 5.05%

0.00% 228.4%


Porsi

pembiayaan

penggunaan

mengalami penurunan sebesar 0,99%

pembiayaan konsumsi dengan porsi

yang dipengaruhi masih terbatasnya

sebesar 38,7%, diikuti oleh pembiayaan

pertumbuhan investasi pada awal tahun

modal

2016.

dan

didominasi

investasi

masing-

masing sebesar 37,1% dan 24,2% (Tabel A.2.4.2). Dari ketiga pembiayaan tersebut,

pembiayaan

mengalami

konsumsi

pertumbuhan

tertinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar

1,55%

pertumbuhan sebesar

32

pertumbuhan pembiayaan modal kerja

oleh

kerja

masih

berdasarkan

(qtq),

diikuti

pembiayaan

0,03%

(qtq).

oleh

investasi Sementara

Kondisi

pertumbuhan

tiga

jenis

penggunaan pembiayaan pada triwulan I-2016 tersebut mencerminkan bahwa di tengah domestik,

perlambatan pertumbuhan

perekonomian pembiayaan

syariah masih stabil sebesar 0,23% (qtq).


35

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel A.2.4.2 Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Penggunaan

Nilai

JENIS PENGGUNAAN

Porsi (%)

TW IV '15

TW I '16

Modal Kerja

79,949

Investasi Konsumsi Total

qtq (%)

TW IV '15

TW I '16

79,160

37.5

37.1

-0.99

51,690

51,707

24.3

24.2

0.03

81,357

82,615

38.2

38.7

1.55

212,996

213,482

100

100

0.23


Penyebaran pembiayaan BUS dan UUS sama

dengan

triwulan-triwulan

2.5

Rentabilitas

sebelumnya yaitu masih terkonsentrasi di

Kinerja rentabilitas BUS pada triwulan I-

wilayah Jawa, terutama di DKI Jakarta

2016 meningkat dibandingkan dengan

dengan porsi sebesar 41,5%, diikuti oleh

triwulan

Jawa Barat (13,1%), Jawa Timur (9,4%),

meningkatnya ROA dan NOM BUS. ROA

Jawa Tengah (6,3%), dan Sumatera

BUS dan NOM BUS pada triwulan I-2016

Utara

wilayah

meningkat masing-masing sebesar 39

penyaluran

bps (dari 0,49% menjadi 0,88%) dan 47

(3,9%).

dimaksud

Lima

memiliki

besar

porsi

sebesar 74,2% dari total penyaluran pembiayaan di wilayah Indonesia (Grafik A.2.4.1).

Besarnya

penyaluran

pembiayaan di pulau Jawa dipengaruhi oleh infrastruktur serta akses keuangan yang masih belum merata di wilayah lainnya terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

sebelumnya,

tercermin

bps (dari 0,52% menjadi 1%). Peningkatan rentabilitas sejalan dengan penurunan BOPO sebesar 261 bps dari triwulan

sebelumnya

menjadi

94,40%).

(dari

itu,

penurunan BOPO antara lain sebagai dampak dari penurunan 70 KCP.

Sumber: SPI, Maret 2016

33

97,01%

Sementara

Grafik A.2.4.1 Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur

36

dari


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel A.2.5.1 Indikator Umum Perbankan Syariah

Rasio

2015 TW IV'15

2016 TW I '16

296.262 212.996 231.175 21.193 68.653 141.329

297.772 213.482 232.657 19.711 68.066 144.880

BUS dan UUS Total Aset (Rp milyar) Pembiayaan (Rp milyar) Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) - Giro Wadiah (Rp milyar) - Tabungan Mudharabah (Rp milyar) - Deposito Mudharabah (Rp milyar) BUS CAR (%) ROA (%) NOM (%) BOPO (%) NPF gross (%) FDR (%) Ket:

15,02 0,485 0,524 97,01 4,84 88,03

qtq 0,51% 0,23% 0,64% -6,99% -0,86% 2,51%

14,90 0,88 1,00 94,40 5,35 87,52

(0,11) 0,39 0,47 (2,61) 0,50 (0,51)

menunjukkan peningkatan pertumbuhan menunjukkan penurunan pertumbuhan


3. Kinerja BPR Perkembangan nasional

juga meningkat sebesar 16 bps dari industri

pada

BPR

triwulan

secara I-2016

triwulan sebelumnya yaitu dari 2,71% menjadi 2,87%.

menunjukkan kinerja yang cukup baik,

Kualitas

terlihat dari peningkatan total aset, DPK

penurunan meskipun kredit mengalami

dan kredit dari triwulan sebelumnya yaitu

peningkatan,

masing-masing sebesar 1,84%, 3,10%

meningkatnya NPL gross dan NPL net

dan 1,88%. Hal tersebut juga didukung

masing-masing sebesar 79 bps dan 105

dengan peningkatan CAR sebesar 171

bps menjadi 6,16% dan 4,39%.

kredit

BPR

mengalami

tercermin

dari

bps dari 21,93% menjadi 23,64%. ROA

34


37

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel A.3.1 Indikator Umum BPR

2015 TW IV 101.713 74.807 67.266 20.959 46.307 5,37 3,34 2,71 77,81 19,14 3,68 24,76 81,59 21,93

Rasio Total Aset (Rp milyar) Kredit (Rp milyar) Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) - Tabungan (Rp milyar) - Deposito (Rp milyar) NPL Gross (%) NPL Net (%) ROA (%) LDR (%) CR (%) KAP (%) ROE (%) BOPO (%) CAR (%) Ket:

2016 TW I 103.583 76.216 69.354 20.910 48.444 6,16 4,39 2,87 77,22 16,57 4,05 25,93 81,18 23,64

qtq 1,84% 1,88% 3,10% -0,23% 4,61% 0,79 1,05 0,16 (0,59) (2,57) 0,37 1,17 (0,41) 1,71

menunjukkan peningkatan menunjukkan penurunan


3.1 Permodalan CAR

BPR

CAR di bawah persyaratan minimum 8%

meningkat

dari

(CAR negatif), yaitu dari 28 BPR (2% dari

triwulan

1.637 BPR) menjadi 14 BPR (0,9% dari

sebelumnya sebesar 225 bps yaitu dari

1.635 BPR) (Tabel A.3.1.1). Penurunan

21,93% menjadi 23,64%. Peningkatan permodalan

dilakukan

dalam

tersebut terjadi selain karena adanya

rangka

peningkatan modal, juga karena adanya

pemenuhan ketentuan modal minimum BPR,

sehingga

ketentuan

tersebut,

untuk BPR

pencabutan ijin usaha dua BPR yang

memenuhi

sebelumnya memiliki CAR negatif.

melakukan

penambahan modal secara bertahap

Penyebab terjadinya CAR negatif antara

sejak triwulan I-2016.

lain

28

Tabel A.3.1.1 BPR dengan CAR Dibawah Threshold

38

35

-22,03

masih

kelola (GCG).

penurunan jumlah BPR yang memiliki

TW IV Jumlah CAR *) Bank

oleh

lemahnya

pengelolaan BPR terutama dari sisi tata

Peningkatan CAR BPR diikuti dengan

2015

dipicu

2016

qtq

TW I

TW I'16 - TW IV'15

Jumlah Bank

CAR *)

14 -59,24 Sumber: SIMWAS BPR

Jumlah -14

CAR -37,21


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 3.2

Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan

DPK

komponennya,

yang

merupakan

sumber dana utama BPR, pada triwulan I-2016 mengalami peningkatan sebesar 3,10% (qtq), yaitu dari Rp67,3 triliun menjadi

Rp69,4

triliun.

Peningkatan

tersebut bersumber dari peningkatan deposito sebesar 4,61% (qtq) sementara tabungan mengalami penurunan sebesar 0,23% (qtq).

BPR

masih

didominasi oleh deposito dengan porsi sebesar 69,85%. Penyebaran DPK masih terkonsentrasi di pulau Jawa (60,75%), diikuti oleh pulau Sumatera (19,09%), Bali-Nusa Tenggara (12,25%),

Sulawesi-Maluku-Papua

/Sulampua Kalimantan

(5,52%), (2,38%).

dan Di

pulau

lihat

dari

pertumbuhannya, secara umum DPK

Komposisi sumber dana BPR didominasi oleh

DPK

DPK

(81,56%),

diikuti

dengan

pinjaman yang diterima (14,72%) dan antar bank pasiva (3,73%). Dilihat dari

meningkat di semua wilayah di Indonesia dengan

pertumbuhan

Triwulan IV-2015 Total DPK Porsi (%) 12,742 18.94 41,201 61.25 1,622 2.41 8,213 12.21 3,489 5.19 67,266 100.00

Pulau Sumatera Pulau Jawa Pulau Kalimantan Bali dan Nusa Tenggara Sulawesi, Maluku dan Papua Jumlah *) Total DPK dalam juta rupiah

tertinggi

berada di Sulampua sebesar 9,72% (qtq) (Tabel A.3.2.1).

Tabel A.3.2.1 Penyebaran DPK

Wilayah

DPK

Triwulan I-2016 Total DPK Porsi (%) 13,243 19.09 42,131 60.75 1,653 2.38 8,499 12.25 3,828 5.52 69,354 100.00

Perkembangan Nominal % 501 3.94% 930 2.26% 31 1.94% 286 3.49% 339 9.72% 2,088 100.00


3.3

Kredit

dan kemampuan Sumber Daya Manusia

Fungsi intermediasi BPR selama triwulan I-2016 berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari kredit BPR yang tumbuh 1,88%

(qtq)

meningkat

dibandingkan

pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (0,72%,

qtq).

Porsi

kredit

terbesar

terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran (25,41%) dan sektor bukan lapangan

usaha-lainnya

Tingginya

porsi

pada

lapangan

usaha-lainnya

(44,78%).

sektor

bukan

disebabkan

karena kurang memadainya pengetahuan

36

BPR

pada

saat

melakukan

analisis

penggunaan kredit. Berdasarkan jenis penggunaan kredit, 49,05% disalurkan pada KK, 44,29% pada

KMK,

dan

6,65%

pada

KI.

Pertumbuhan jenis penggunaan kredit tertinggi berada pada KI sebesar 3,45% (dari Rp4,9 miliar menjadi Rp5 miliar), diikuti oleh KK sebesar 2,73% (dari Rp36,4 miliar menjadi Rp37,4 miliar), dan KMK sebesar 0,73% (dari Rp33,5 miliar menjadi Rp33,8 miliar) (Grafik A.3.3.1).


39

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Grafik A.3.3.1 Kredit BPR Berdasarkan Penggunaan (dalam Rp. Miliar)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2016 Tabel A.3.3.1 Kredit BPR Berdasarkan Sektor Ekonomi Sektor Ekonomi Perta ni a n, Perburuha n, da n Kehuta na n Peri ka na n

Nilai

Porsi

TW IV'15 4,573

TW I'16 4,731

TW IV'15 6.11%

TW I'16 6.21%

qtq 3.44%

228

244

0.30%

0.32%

Perta mba nga n da n Pengga l i a n

118

124

0.16%

0.16%

5.68%

Indus tri Pengol a ha n

943

942

1.26%

1.24%

-0.16%

61

62

0.08%

0.08%

2.19%

Li s tri k, Ga s da n Ai r Kons truks i

6.96%

1,797

1,803

2.40%

2.37%

0.33%

Perda ga nga n Bes a r da n Ecera n

19,151

19,365

25.60%

25.41%

1.11%

Penyedi a a n Akomoda s i da n Penyedi a n Ma ka n Mi num Tra ns porta s i , Perguda nga n da n Komuni ka s i Pera nta ra Keua nga n

571

612

0.76%

0.80%

7.21%

1,439

1,489

1.92%

1.95%

3.49%

170

167

0.23%

0.22%

-2.30%

Rea l Es ta te, Us a ha Pers ewa a n, da n Ja s a Perus a ha a n Admi ni s tra s i Pemeri nta ha n, Perta na ha n Da n Ja mi na n Sos i a l Wa ji b Ja s a Pendi di ka n

1,891

1,867

2.53%

2.45%

-1.29%

113

108

0.15%

0.14%

-4.05%

197

208

0.26%

0.27%

5.59%

Ja s a Kes eha ta n da n Kegi a ta n Sos i a l

184

186

0.25%

0.24%

1.13%

2,642

2,517

3.53%

3.30%

-4.74%

919

944

1.23%

1.24%

2.74%

3,416

3,460

4.57%

4.54%

1.28%

3,192

3,261

4.27%

4.28%

2.15%

33,200

34,126

44.38%

44.78%

2.79%

74,807

76,216

100%

100%

1.88%

Ja s a Kema s ya ra ka ta n, Sos i a l Buda ya , Hi bura n da n Perora nga n La i nnya Ja s a Perora nga n ya ng Mel a ya ni Ruma h Ta ngga Kegi a ta n Us a ha ya ng Bel um Jel a s Ba ta s a nnya Buka n La pa nga n Us a ha - Ruma h Ta ngga Buka n La pa nga n Us a ha - La i nnya TOTAL


40

37


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Kredit BPR sebagian besar tersebar di

Pertumbuhan kredit tertinggi terdapat di

wilayah

Jawa

dan

Sulampua, yaitu sebesar 4,32% atau dari

wilayah

Sumatera

20,50%.

Rp6 triliun menjadi Rp6,3 triliun (Tabel

triwulan

A.3.3.2).

sebesar

Dibandingkan

56,63%

sebesar dengan

sebelumnya,

penyebaran

kredit

di

seluruh wilayah mengalami peningkatan. Tabel A.3.3.2 Kredit BPR Berdasarkan Lokasi Penyaluran Triwulan IV-2015 Triwulan I-2016 Total Kredit Porsi (%) Total Kredit Porsi (%) 15,294 20.44 15,624 20.50 42,486 56.79 43,157 56.63 1,386 1.85 1,405 1.84 9,548 12.76 9,673 12.69 6,093 8.14 6,356 8.34 74,807 100.00 76,215 100.00

Wilayah

Pulau Sumatera Pulau Jawa Pulau Kalimantan Bali dan Nusa Tenggara Sulawesi, Maluku dan Papua Jumlah *) Total DPK dalam miliar rupiah Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2016

Sementara

itu,

rasio

NPL

Perkembangan Nominal % 330 2.16% 671 1.58% 19 1.37% 125 1.31% 263 4.32% 1,408 1.88%

gross

Direksi sesuai ketentuan mengenai

meningkat dari triwulan sebelumnya yaitu

GCG sebagaimana diatur dalam

dari 5,37% menjadi sebesar 6,16%.

POJK No.4/POJK.03/2015 tentang

Beberapa kondisi yang menyebabkan

Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

masih relatif tingginya NPL pada BPR,

yang mulai berlaku sejak 31 Maret

yaitu:

2015

i.

Karakteristik debitur BPR tergolong unbankable sehingga aspek legal dari pengikatan jaminan cenderung lemah

yang

mendorong

pada

akhirnya

peningkatan

kredit

macet. ii.

Usaha

selama

dengan 2

merupakan

yang

usaha

dibiayai

kecil

dan

tahun,

peralihan (b)

sistem

pengawasan debitur belum berjalan dengan baik sebagai dampak dari masih sederhananya teknologi IT BPR

yang

mempengaruhi

keakuratan data monitoring, dan (c) kompetensi

debitur

masa

SDM

yang

belum

memadai sehingga mempengaruhi kedalaman hasil analisis kredit.

individual sehingga apabila terjadi permasalahan

individual

pada

debitur tersebut akan mempengaruhi kualitas

kredit

debitur

yang

bersangkutan. iii.

Dari sisi internal bank, antara lain (a) belum

38

terpenuhinya

komposisi


41

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 3.4 Likuiditas

Pada

Likuiditas BPR pada triwulan I-2016 menunjukkan kondisi yang cukup baik tercermin dari Cash Ratio (CR)19 yang masih jauh diatas threshold 4,05%, yaitu sebesar 16,57%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya CR BPR mengalami penurunan sebesar 257 bps (19,14%). Penurunan tersebut disebabkan antara lain adanya peningkatan modal yang tidak disalurkan untuk kredit melainkan disalurkan kepada penempatan pada bank lain.

triwulan

I-2016

peningkatan jumlah BPR yang memiliki ROA negatif, yaitu dari 271 BPR menjadi 295 BPR atau 18% dari 1.635 BPR (Tabel A.3.5.1). Meningkatnya jumlah BPR dengan ROA negatif disebabkan antara lain oleh meningkatnya biaya operasional BPR di awal tahun serta pendapatan BPR yang cenderung tetap atau menurun. Menurunnya pendapatan BPR

disebabkan

antara

lain

triwulan sebelumnya (77,81%) menjadi 77,22%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK.

penerapan kebijakan suku bunga rendah dan

meningkatnya

penyaluran

Peningkatan

penyaluran

KUR

melakukan

pelunasan

kredit

selanjutnya

dana

tersebut

menjadi KUR.

2016 mengalami peningkatan sebesar 16 bps, yaitu dari 2,71% menjadi 2,87%. ini

terjadi

karena

pertumbuhan laba BPR yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan aset BPR.

19

Cash Ratio adalah perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya (PBI No.3/5/PBI/2001 tentang Penetapan Status BPR dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha).

20

Kriteria score LDR sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Tingkat Kesehatan BPR adalah: Sehat <=94,75%; Cukup Sehat >94,75% - 98,50%; Kurang Sehat >98,50% 102,25%; Tidak Sehat >102,25%.

terjadi dengan

sumber dana berasal dari DPK dan

ROA BPR selama periode triwulan I–

39

dana

karena banyaknya debitur BPR yang

3.5 Rentabilitas

42

oleh

melalui skema KUR (suku bunga 9%).

LDR20 menurun sebesar 59 bps dari

Peningkatan

terdapat


dialihkan

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel A.3.5.1 BPR dengan ROA Negatif

2015

2016

TW IV Jumlah ROA **) Bank

271

-8,74

TW I Jumlah Bank

295

ROA **)

-8,39

qtq TW IV - TW III 2015 Jumlah 24

ROA 0,35

Sumber: OJK

Supervisory Action OJK : Capping Suku Bunga Dalam rangka meningkatkan upaya pengawasan terhadap penghimpunan dana dan likuiditas perbankan serta untuk mencegah dampak negatif terjadinya persaingan suku bunga perbankan, OJK melakukan supervisory action dalam bentuk pengawasan terhadap maksimum suku bunga DPK yang diberikan oleh perbankan. Pada september 2014, OJK melakukan pengawasan pembatasan suku bunga (capping) Jilid I, sebagai berikut: 1. Memberikan suku bunga simpanan maksimum sebesar suku bunga penjaminan LPS yang saat ini sebesar 7,75% untuk nominal simpanan sampai dengan Rp2 milyar dengan telah memperhitungkan seluruh insentif yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana; 2. BUKU 4 : maksimum suku bunga 200 bps di atas BI rate 3. BUKU 3 : maksimum suku bunga 225 bps di atas BI rate; dan 4. Untuk optimalisasi penerapan suku bunga maksimum ini, maka pengawas juga akan melakukan monitoring dan supervisory action terhadap bank-bank BUKU 1 dan 2 untuk turut serta mendukung penurunan suku bunga DPK. Dengan demikian, diharapkan penerapan pengawasan suku bunga maksimum ini dapat berlaku secara efektif di seluruh industri perbankan. Seiring dengan perlambatan perekonomian domestik pada tahun 2015 turut membuat persaingan antar bank dalam mendapatkan dana semakin ketat dan cenderung menawarkan suku bunga DPK yang reatif tinggi. Sebagai langkah supervisory action, OJK kembali melakukan pembatasan suku bunga (capping) Jilid II pada 1 Maret 2016, sebagai berikut: 1. Memberikan suku bunga simpanan maksimum sebesar suku bunga penjaminan LPS yang saat ini sebesar 7,00% untuk nominal simpanan sampai dengan Rp2 milyar dengan telah memperhitungkan seluruh insentif yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana; 2. BUKU 4 : maksimum suku bunga 75 bps di atas BI rate untuk nominal simpanan lebih dari Rp2 milyar termasuk seluruh insentif yang diberikan secara langsung kepada nasabah penyimpan dana; 3. BUKU 3 : maksimum suku bunga 100 bps di atas BI rate untuk nominal simpanan lebih dari Rp2 milyar termasuk seluruh insentif yang diberikan secara langsung kepada nasabah penyimpan dana.

40


43

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 satuan kerja yang menjalankan fungsi

4. Corporate Governance Penerapan Good Corporate Governance (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan dan

stakeholders, kepatuhan

meningkatkan

terhadap

peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada

perbankan

harus

senantiasa

berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu

transparansi

pengendalian intern bank, (iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor

eksternal,

manajemen

penerapan

risiko,

pengendalian dana

(iv)

intern,

kepada

termasuk

(v)

pihak

penyediaan terkait

penyediaan dana besar, (vi) rencana strategis bank, serta (vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

(transparency),

Pada triwulan I-2016 hasil penilaian atas

akuntabilitas

(accountability),

pelaksanaan

pertanggungjawaban

(responsibility),

perbankan masih sama dengan triwulan

independensi

(independency)

dan

GCG

pada

industri

sebelumnya. Hal ini mengingat penilaian

kewajaran (fairness). Penilaian terhadap

pelaksanaan

pelaksanaan GCG yang berlandaskan

yang berlaku, dilakukan setiap semester.

pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance structure, governance process, dan governance

Berdasarkan

GCG

posisi

sesuai

ketentuan

Desember

2015,

hasil penilaian atas pelaksanaan GCG pada industri perbankan, sebanyak 66 bank dinilai Baik, kemudian 35 bank

outcome.

dinilai Cukup Baik dan satu bank dinilai

4.1 Bank Umum

corporate governance tersebut apabila

Penilaian terhadap manajemen bank

dibandingkan

atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG

sebelumnya,

dilakukan secara berkala setiap semester

tercermin dari prosentase jumlah bank

dan mencakup: (i) pelaksanaan tugas

yang memperoleh nilai baik sebesar

dan tanggung jawab Dewan Komisaris

64,7% sementara semester sebelumnya

dan

sebesar 63,2%.

Direksi,

Sangat baik (Tabel A.4.1.1). Penerapan

(ii)

kelengkapan

dan

dengan relatif

masih

pelaksanaan tugas komite-komite dan

44

dan

41


semester sama

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel A.4.1.1 Hasil Penilaian Corporate Governance Perbankan Desember 2015

Hasil Penilaian

Jenis Bank

Sangat Baik

Persero BPD Campuran BUSD BUSND KCBA BUS Total

Baik 4 1 9 25 10 10 7 66

1

1

Cukup Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

Jumlah Bank*)

0

4 19 12 31 15 10 11 102

18 3 5 5 4 35

0

*)Belum mencakup jumlah bank secara keseluruhan karena masih terdapat beberapa bank yang masih dalam proses penilaian Sumber: Sistem Informasi Perbankan

4.2 BPR

Penerapan GCG diperlukan mengingat

Berdasarkan POJK No 4/POJK.03/2015 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsipprinsip GCG diwujudkan dalam: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan Komisaris; b. kelengkapan

dan

pelaksanaan

fungsi komite; c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; d. penanganan benturan kepentingan; e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; f.

penerapan termasuk

manajemen sistem

risiko,

pengendalian

intern, g. batas maksimum pemberian kredit; h. rencana strategis BPR; dan i.

transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

42

tata

kelola

yang

lemah

merupakan

penyebab utama BPR masuk dalam status pengawasan khusus atau dicabut izin

usaha

sehingga

mempengaruhi

reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BPR. Penerapan tata kelola yang

baik

dalam

diharapkan

pengelolaan

dapat

BPR

menjamin

kesinambungan operasional BPR dalam jangka panjang yang tentunya menjamin ketersediaan pelayanan jasa keuangan kepada

UMKM

dan

masyarakat

di

pelosok daerah. Mengingat kondisi BPR yang beragam, maka

terdapat

penetapan

threshold

strata BPR dalam rangka Penerapan corporate governance pada BPR. Hal ini dengan

mempertimbangkan

bahwa

semakin meningkat modal inti dan total aset, meningkat pula risiko BPR karena bertambahnya

dana

pihak

ketiga,

kemampuan pemberian kredit, jangkauan operasional, rentang kendali, dan jumlah


45

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 nasabah.

Hal

tersebut

berdampak

lebih ketat, termasuk terhadap tata kelola

semakin dibutuhkannya pelaksanaan tata

pada

kelola

corporate

threshold strata BPR diharapkan akan

governance) dalam operasional BPR

mendukung proses pengawasan BPR

untuk meminimalkan potensi terjadinya

yang

risiko. BPR dengan skala besar dan

berdasarkan skala usaha BPR.

yang

baik

(good

menengah memiliki potensi risiko yang relatif

tinggi

sangat

dan

signifikan

industri

akan

BPR

ini

tidak

Dengan

dibedakan

yang mendasarkan pada jumlah modal

reputasi

apabila

saat

tersebut.

Adapun ketentuan corporate governance

berpengaruh

terhadap

BPR-BPR

inti adalah:

terjadi

permasalahan pada salah satu BPR dimaksud.

Oleh

karena

itu,

perlu

diterapkan metode pengawasan yang Tabel A.4.2.1 Ketentuan Corporate Governance Berdasarkan Modal Inti

Jumlah Modal Inti

46

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

Pengendalian Internal dan Manaejemen Risiko

Jumlah anggota DK

Komisaris Independen

Kurang dari Rp50 miliar

2 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi

Salah satu anggota Komisaris dapat merupakan Komisaris Independen

-

2 orang dan 1 diantaranya ditunjuk untuk menjalankan fungsi kepatuhan.

Menunjuk pejabat yang akan melaksanakan fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko; dan fungsi Kepatuhan

Lebih dari atau sama dengan Rp50 miliar

3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi

-

-

3 orang dan 1 direktur kepatuhan

Membentuk:  SKAI  Satker Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko  Satker Kepatuhan

Lebih dari atau sama dengan Rp50 miliar dan kurang dari Rp80 miliar

-

Paling kurang satu anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen

-

-

-

Lebih dari atau sama dengan Rp80 miliar

-

Paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan Komisaris

Paling kurang membenrtuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

-

-

Direksi

Berdasarkan ketentuan diatas, sampai

jumlah keanggotaan Dewan Komisaris

dengan triwulan I-2016 masih terdapat

secara lengkap, dan 209 BPR (13%)

153 BPR (9%) yang belum memenuhi

untuk jumlah keanggotaan Direksi (Grafik

43


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 A.4.2.1). Masa peralihan bagi BPR untuk memenuhi struktur Dewan Komisaris dan kelengkapan komite ditetapkan selama jangka waktu dua tahun sejak berlakunya POJK No.4/POJK.03/2005. Kendala ketentuan

BPR GCG

dalam antara

5. Jaringan Kantor dan Kegiatan Perizinan Kelembagaan Perbankan 5.1

Bank Umum Konvensional

5.1.1 Perizinan Berkaitan

pemenuhan lain

dengan

perizinan

kelembagaan, pada triwulan I-2016 telah

karena

diselesaikan 112 perizinan perubahan

keterbatasan BPR untuk mendapatkan

jaringan kantor bank umum yang terdiri

atau membayar SDM yang berkualitas,

dari pembukaan, penutupan, perubahan

dan adanya kewajiban untuk memliki

status,

sertifikasi bagi Komisaris.

perubahan nama.

Grafik A.4.2.1 Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

pemindahan

alamat,

dan

Perubahan nama terjadi pada PT Bank Metro Express yang berubah menjadi PT Bank Shinhan Indonesia sesuai dengan KDK No.6/KDK.03/2016 tanggal 1 Maret 2016.

Sedangkan

untuk

perubahan

perizinan lainnya terdiri dari 38 bank terkait dengan penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP), 21 bank terkait dengan Sumber: OJK

pemindahan alamat KCP, 11 bank terkait dengan penutupan Kantor Fungsional. (Tabel A.5.1.1.1)

44


47

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel A.5.1.1.1 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor

No. 1

JENIS KEGIATAN a.

2

3

4

TW I - 2016

Pembukaan Bank Umum Kantor Wilayah (Kanwil)

2

b.

Kantor Cabang (KC)

5

c.

Kantor Cabang Pembantu (KCP)

5

d.

Kantor Fungsional (KF)

e.

Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri

1

Penutupan Bank Umum a.

Izin Usaha

-

b.

Kantor Perwakilan

-

c.

Kantor Cabang (KC)

d.


38

e.


11

2

Pemindahan Alamat Bank Umum a.

Kantor Pusat (KP)

5

b.

Kantor Wilayah (Kanwil)

1

c.

Kantor Cabang (KC)

d.


8

e.


f.

Kantor Perwakilan Bank

21 1 -

Perubahan Status Bank Umum a.

b.

Peningkatan Status - KCP menjadi KC

2

- KK menjadi KCP

7

- KF menjadi KCP

-

- KK menjadi KC

-

Penurunan Status Bank Umum - KP menjadi KC

-

- KC menjadi KCP

2

- KCP ke KF/KK

-

5

Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama)

6

Perubahan Badan Hukum

1

7

Merger bank Umum

8

Izin Bank Devisa

-

9

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia

-

-

Jumlah

112

Sumber: LKPBU, Maret 2016

48

5.1.2 Jaringan Kantor

jaringan kantor. Peningkatan terbesar

Perkembangan jaringan kantor BUK pada

terjadi pada ATM/ADM sebanyak 634

triwulan I-2016 dibandingkan triwulan

unit, diikuti dengan Kas Keliling sebanyak

sebelumnya

peningkatan

28 unit, Kantor Kas sebanyak 24 kantor,

sebanyak 685 jaringan kantor yaitu dari

Payment Point sebanyak 21 unit, Kantor

131.331 jaringan kantor menjadi 132.016

Cabang Bank Asing sebanyak 10 kantor,

45

mengalami


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Kantor Pusat Non Operasional sebanyak

sebanyak 22 kantor, Kantor Cabang

dua kantor, Kantor Cabang Dalam Negeri

Pembantu Dalam Negeri berkurang 10

sebanyak satu kantor.

kantor,

Disamping adanya peningkatan jaringan kantor juga terdapat penurunan jaringan kantor yaitu Kantor Fungsional berkurang

Kantor

Pusat

Operasional

berkurang dua kantor dan Kantor Wilayah Bank Umum berkurang satu kantor. (Tabel A.5.1.2.1).

Tabel A.5.1.2.1 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional TW IV- 2015

STATUS KANTOR

TW I- 2016

Perubahan

∆

Kantor Pusat Operasional

56

54

Kantor Pusat Non Operasional

54

56

2

10

10

Kantor Cabang Bank Asing

-

Kantor Wilayah Bank Umum (konven+syariah) Kantor Cabang (Dalam Negeri) Kantor Cabang (Luar Negeri) Kantor Cabang Pembantu Bank Asing Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)

157

156

2,833

2,834

-

-

(1) 1 -

32

32

17,158

17,148

-

Kantor Kas

(2)

-

(10) -

10,613

10,637

Kantor Fungsional (konven+syariah)

1,786

1,764

(22)

Payment Point

1,631

1,652

21

Kas keliling/kas mobil/kas terapung

1,414

1,442

24

24

Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 11,12,13,14 *) Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri ATM/ADM TOTAL

24

28 -

2

2

95,571

96,205

634

-

131,331

132,016

685


Berdasarkan

pembagian

wilayah,

sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah

Grafik A.5.1.2.1 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia

sebanyak 84.339 jaringan kantor (64%), diikuti oleh Sumatera 21.832 (17%), Sulampua

sebanyak

10.682

(8%),

Kalimantan 8.371 (6%), dan Bali-NTBNTT 6.792 (5%). Peningkatan jumlah jaringan kantor yang terbesar berlokasi di pulau Jawa yaitu sebanyak 335 jaringan kantor, diikuti oleh Kalimantan sebanyak 133 jaringan kantor, Sumatera sebanyak


97 jaringan kantor, Sulampua sebanyak 80 jaringan kantor, dan Bali-NTB-NTT sebanyak 40 jaringan kantor.

46


49

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 5.1.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

memiliki integritas yang tinggi, berkualitas

Dalam

sistem

baik. Sehubungan dengan hal tersebut

perbankan yang sehat, selain ditempuh

diperlukan proses uji kemampuan dan

dengan cara perbaikan kondisi keuangan

kepatutan terhadap calon pemilik dan

perbankan, juga ditempuh dengan cara

calon pengelola bank melalui penelitian

pemantapan

yang

administratif yang lebih efektif dan proses

kepada

wawancara yang lebih efisien, dengan

rangka

menciptakan

sistem

mengarahkan

perbankan

perbankan

praktek-praktek

good

dan memiliki reputasi keuangan yang

corporate

tetap

memperhatikan

pemenuhan

governance serta pemenuhan prinsip

persyaratan yang ditetapkan (Fit and

kehati-hatian. Bank sebagai lembaga

Proper New Entry).

intermediasi

setiap

mempertahankan

saat dan

harus

Pada

menjaga

Pemegang Saham Pengendali Terakhir

kemampuan dan kepatutan, yang selain

(PSP/PSPT),

memiliki

mendukung

37

pengembangan

itu

dalam

anggota

Dewan

yang

lulus

proses

wawancara

tersebut, 41 peserta mendapatkan Surat

operasional bank yang sehat. Selain

10

Komisaris dan 25 anggota Direksi. Dari

komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam

37

dua Pemegang Saham Pengendali atau

pihak-pihak yang memenuhi persyaratan juga

terdapat

mengikuti proses wawancara, terdiri dari

perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh

integritas

I-2016,

pemohon FPT New Entry yang lulus

kepercayaan, oleh karena itu lembaga

memiliki

triwulan

Keputusan Lulus. Empat diantaranya

pengelolaan

bank

merupakan

diperlukan sumber daya manusia yang

carry

over

dari

triwulan

sebelumnya. (Tabel A.5.1.3.1).

Tabel A.5.1.3.1 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

Wawancara

New Entry

Lulus 2 10 25 37

PSP/PSPT Dewan Komisaris Direksi Total

Surat Keputusan (SK) FPT

Tidak Lulus 0 0 1 1

Lulus 0 12 29 41

Tidak Lulus 0 0 1 1

Jumlah Tidak ditindaklanjuti

TW I - 2016

0 8 10 18

2 30 66 98

Sumber: OJK

5.2

Bank Syariah

kantor baru, 68 penutupan kantor, 28 pemindahan

5.2.1 Perizinan Pada

triwulan

permohonan

I-2016

terkait

terdapat

jaringan

115

kantor

perbankan syariah, yaitu 9 pembukaan 50

47

alamat

kantor,

dan

10

permohonan pendirian serta perubahan kegiatan usaha. Dari 115 permohonan tersebut, 57 permohonan telah disetujui,


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 23

permohonan

dinyatakan

belum

menjadi

9.474

jaringan

kantor.

memenuhi ketentuan yang berlaku, satu

Peningkatan

permohonan dibatalkan, sebanyak 34

payment point sebanyak 101 unit, dan

permohonan masih dalam proses.

layanan

pada

jaringan

triwulan

triwulan

kantor

syariah/office

pada

channeling

dibandingkan

sebelumnya

mengalami

sebanyak

29

KCP dalam negeri berkurang sebanyak

BUS

I-2016

peningkatan

terjadi

sebanyak tiga unit. Sedangkan untuk

5.2.2 Jaringan Kantor Perkembangan

terbesar

70 kantor, Layanan Syariah/chanelling berkurang

enam

kantor,

ATM/ADM

Syariah berkurang tiga unit, dan Kantor

jaringan

Cabang Syariah Dalam Negeri berkurang

kantor, yaitu dari 9.445 jaringan kantor

dua kantor (Tabel A.5.2.2.1).

Tabel A.5.2.2.1 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah TW IV2015

STATUS KANTOR

TW I- 2016 SUMATERA BALI-NTB- KALIMANTAN SULAMPUA NTT

JAWA

Kantor Pusat Bank Umum Syariah Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah

12

12

-

576

307

139

Kantor Cabang (Luar Negeri)

-

-

-

Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah

1477

-

819

359

Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) Syariah

-

-

-

Kantor Kas Syariah

244

165

42

Unit Usaha Syariah Payment Point

22

11

6

1167

554

463

Kas keliling/kas mobil/kas terapung Syariah

81

ATM/ADM Syariah

3715

Layanan Syariah/Office Channeling (di KC/KCP Konvensional) TOTAL

2,151 9,445

-

23 -

43 -

3

36

17

4

693

102

1383

427 2,146

104

80 261

82 -

19

1 5

51 -

-

2220 5,507

54

15

3

1

108

138

9

15

319

378

189 805

75 755


Berdasarkan

pembagian

wilayah,

sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah sebanyak 5.507 jaringan kantor (58%), diikuti

oleh

Kalimantan

Sumatera 805

2.146

(8%),

(23%),

penurunan sebanyak tiga jaringan kantor. (Tabel A.5.2.2.1 dan Grafik A.5.2.2.1). Grafik A.5.2.2.1 Penyebaran Jaringan Kantor BUS di Lima Wilayah di Indonesia

Sulampua

sebanyak 755 (8%), dan Bali-NTB-NTT 261 (3%). Peningkatan jumlah jaringan kantor yang terbesar berlokasi di pulau Sumatera

(17

jaringan

kantor),

Kalimantan (8 jaringan kantor) dan Jawa (7

jaringan

jaringan

kantor),

kantor.

Kalimantan

Sementara

(14

jaringan


kantor di Pulau Bali-NTB-NTT mengalami

48


51

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 5.2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan

5.3.2 Jaringan Kantor

(New Entry) Selama

Jumlah

Triwulan

I-2016

telah

dibandingkan

pada

triwulan

triwulan

I-2016

sebelumnya

dilaksanakan fit and proper test terhadap

berkurang dua BPR, yaitu dari 1.637

26 calon Pengurus Bank Syariah dan

BPR menjadi 1.635 BPR. Pengurangan

satu calon Dewan Pengawas Syariah

tersebut

(DPS). Adapun hasil dari fit and proper

pencabutan ijin usaha pada dua BPR.

test

tersebut

adalah

tujuh

calon

sebagai

dampak

dari

dinyatakan memenuhi syarat (Lulus),

Dari 1.635 BPR tersebut, terdapat 6.024

satu calon dokumennya dikembalikan,

jaringan kantor atau bertambah 924

dan satu calon dihentikan prosesnya.

kantor dibandingkan triwulan IV-2015,

Sementara itu, yang masih dalam proses

yang tersebar di wilayah Sumatera,

penyelesaian fit and proper test adalah

Kalimantan, dan Sulampua.

sebanyak 18 calon PSP/Pengurus Bank Syariah dan calon DPS. 5.3

merata, yaitu masih terpusat di pulau

BPR

Jawa (56,57% atau 3.408 kantor), diikuti

Pada triwulan I-2016, terdapat 25 BPR yang mengajukan permohonan terkait dengan pengawasan khusus (17 BPR), pendirian (tiga BPR), merger (tiga BPR), dan pencabutan izin usaha (dua BPR) (Tabel A.5.3.1.1). Tabel A.5.3.1.1 Perizinan BPR

Perijinan BPR Pendirian BPR Merger BPR Konsolidasi BPR BPR dalam Pengawasan Khusus Pencabutan Izin Usaha Konversi Syariah Total

Sumber: SIMWAS BPR, Maret 2016

49

Penyebaran 6.024 jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum

5.3.1 Perizinan

52

BPR

pulau Sumatera (25,83% atau 1556 kantor), pulau Bali-NTB-NTT (4,52% atau 272 kantor), pulau Sulampua (9,88% atau 595 kantor), dan pulau Kalimantan (3,20% atau 193 kantor). Grafik A.5.3.2.1 Jaringan Kantor BPR

2016 TW I 3 3 0 17 2 0 25

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Maret 2016


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN Triwulan I - 2016

- TRIWULAN I

5.3.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry) Pada triwulan I-2016, telah dilakukan Fit and Proper Test New Entry kepada 98 calon pengurus BPR dan PSP BPR dengan hasil 72 calon Pengurus/PSP BPR

yang mendapatkan

persetujuan

untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP dan 26 calon Pengurus/PSP BPR yang ditolak.

50

Tabel A.5.3.3.1 Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR

New Entry Direksi Komisaris PSP Jumlah

Lulus 35 36 1 72

2016 TW I Tidak Lulus 15 11 0 26

Total 50 47 1 98

Sumber: SIMWAS BPR


53



54


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 [Pembatas]

B. Profil Risiko Perbankan Nasional 1.

Risiko Kredit

2.

Risiko Pasar

3.

Risiko Likuiditas

4.

Risiko Operasional

51


55

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 B. Profil Risiko Bank Umum 1. Risiko Kredit

dipengaruhi

oleh

peningkatan

porsi

1.1 Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi

penyaluran kredit pada pemilikan rumah

Pada triwulan I-2016, kredit perbankan

pemilikan ruko/rukan (dari 0,65% menjadi

masih

sektor

0,66%), kendaraan bermotor (dari 2,97%

(sektor

menjadi 2,99%), dan peralatan rumah

didominasi

ekonomi

oleh

lapangan

dua

usaha

perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan), dan satu sektor ekonomi bukan lapangan usaha (sektor rumah tangga), yaitu masingmasing sebesar 37,72% dan 23,06%

tinggal (dari 8,04% menjadi 8,29%),

tangga (dari 0,07 menjadi 0,08%). Sementara,

komposisi

kredit

yang

mengalami

penurunan

adalah

kredit

pada sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran

Apabila dibandingkan dengan triwulan

yaitu masing-masing menurun sebesar

sebelumnya,

50 bps (dari 18,73% menjadi 18,23%)

sektor

komposisi

rumah

kredit

tangga

pada

mengalami

dan

4

bps

peningkatan sebesar 28 bps dari 22,58%

(dari 19,53% menjadi 19,49%) (Grafik

menjadi

B.1.1.1 dan Tabel B.1.1.1).

sektor

23,06%. rumah

Peningkatan

tangga

antara

pada lain

Grafik B.1.1.1 Konsentrasi Pemberian Kredit terhadap 3 Sektor


kredit

pertambangan dan penggalian sebesar

perbankan berdasarkan sektor ekonomi,

31 bps (dari 3,33% menjadi 3,02%)

penurunan konsentrasi kredit terbesar

(Tabel B.1.1.1).

Berdasarkan

konsentrasi

terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 50 bps (dari 18,73% menjadi 18,23%),

56

52

diikuti

oleh

sektor

Menurunnya

kredit

pada

industri

pengolahan diperkirakan akan membaik pada triwulan II-2016 seiring dengan


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 kinerja ekspor beberapa komoditas yang mulai menunjukkan perbaikan seperti tekstil, alat listrik, dan kendaraan untuk penumpang.21 Penurunan pada sektor pertambangan dan penggalian terjadi sejak pertengahan tahun 2015, sejalan dengan oversupply minyak dunia yang diperkirakan akan bertahan

hingga

akhir

tahun

2017.

Produksi minyak OPEC masih cenderung meningkat meskipun produksi minyak non-OPEC (AS) turun secara gradual. Produksi minyak AS diperkirakan masih akan turun, namun dapat tertahan oleh kemampuan perusahaan minyak untuk menyelesaikan Drilled but Uncompleted Wells (DUC) bila harga kembali ke level yang menguntungkan22.

21

Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter April 2015

22

Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter April 2015.

53


57

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel B.1.1.1 Konsentrasi Kredit Perbankan menurut Sektor Ekonomi

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2015 2016 ∆ TW IV TW I qtq (bps) 4 6.28 6.32 1 0.22 0.23 3.33 3.02 (31) 18.73 18.23 (50) 1 2.45 2.47 (0) 4.26 4.26 (4) 19.53 19.49 9 2.12 2.20 2 4.38 4.40 12 4.06 4.18 5 4.55 4.60 2 0.32 0.34 0 0.20 0.20 0.53 0.38 (15) (9) 1.43 1.34 (0) 0.07 0.07 (0) 0.00 0.00 (1) 0.29 0.28 48 22.58 23.06 27 4.67 4.94

Sektor Ekonomi Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan akomodasi dan PMM Transportasi, pergudangan �dan komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Adm. Pemerintahan, Pertahanan �dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan Perorangan lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan yang belum jelas �batasannya Rumah Tangga Bukan Lapangan Usaha Lainnya Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2016

Berdasarkan

kelompok

kepemilikan

korporasi

besar

terutama

bank, kelompok BUSD paling banyak

penanaman modal asing yang umumnya

menyalurkan

bergerak

kreditnya

perdagangan

besar

ke dan

sektor eceran

(21,37%). Hal ini mengingat kelompok BUSD masih menjadi pilihan bagi debitur yang bergerak disektor perdagangan besar dan eceran seperti penjualan mobil, sepeda motor dan penjualan eceran bahan bakar kendaraan.

58

membiayai

pada

sektor

industri

itu,

kelompok

BUMN,

pengolahan. Sementara BUSND,

dan

menyalurkan

BPD kreditnya

paling pada

banyak sektor

rumah tangga, masing-masing sebesar 26,40%, 40,21%, dan 39,36%. Hal ini sejalan dengan masih mendominasinya

Kelompok bank Campuran dan KCBA

kredit konsumsi dibandingkan dengan

paling banyak menyalurkan kreditnya

jenis penggunaan kredit lainnya pada

pada sektor industri pengolahan masing-

ketiga kelompok bank tersebut, yang

masing sebesar 39,92% dan 39,28%. Hal

antara

ini sesuai dengan nature kelompok bank

kendaraan bermotor, pemilikan rumah,

Campuran

dan peralatan rumah tangga.

54

dan

KCBA

yang

fokus

lain

digunakan

untuk


kredit

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel B.1.1.2 Konsentrasi Kredit Sektor Ekonomi Berdasarkan Kepemilikan Bank No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sektor Ekonomi Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan akomodasi dan PMM Transportasi, pergudangan �dan komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Adm. Pemerintahan, Pertahanan �dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan Perorangan lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan yang belum jelas �batasannya Rumah Tangga Bukan Lapangan Usaha Lainnya

BUMN 10.00 0.25 3.08 15.35 3.44 4.52 21.55 1.48 4.07 1.79 2.96 0.77 0.09 0.31 1.31 0.13 0.00 0.52 26.40 1.98

Triwulan I-2016 BUSD BUSND BPD Campuran 4.49 1.96 2.89 6.04 0.20 0.69 0.16 0.33 2.52 0.56 0.29 6.60 19.03 8.44 2.43 39.92 1.91 0.23 1.32 1.58 4.61 3.24 4.60 1.48 21.37 22.31 8.72 16.54 3.50 2.81 1.55 0.28 5.11 2.89 0.83 4.30 4.78 6.45 1.94 8.43 7.40 5.14 1.68 2.77 0.02 0.00 0.27 0.08 0.30 0.84 0.22 0.05 0.50 0.70 0.42 0.09 1.62 2.07 1.14 0.38 0.02 0.16 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.69 0.02 0.08 20.47 40.21 39.36 5.66 2.09 0.60 32.12 5.39

Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2016

KCBA 2.36 0.04 7.82 39.28 3.47 2.83 10.02 0.56 7.57 13.48 2.03 0.20 0.02 0.00 0.43 0.00 0.00 0.55 2.29 7.07

Dengan porsi yang cukup besar pada

18,19%, menurun dibandingkan triwulan

sektor rumah tangga, perdagangan besar

IV-2015 sebesar 18,23%.

dan eceran, dan industri pengolahan, maka perlu dicermati apabila terjadi permasalahan

pada

sektor-sektor

tersebut karena dapat mempengaruhi NPL perbankan secara signifikan.

Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 54,07%, diikuti oleh industri pengolahan pertanian,

sebesar perburuan

10,33%, dan

dan

kehutanan

sebesar 8,40%.

1.2 Penyaluran Kredit UMKM kepada

Dilihat dari NPL UMKM, secara nominal

Korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan

NPL UMKM tertinggi juga berada pada

Menengah (UMKM), porsi kredit UMKM

sektor perdagangan besar dan eceran

pada triwulan I-2016 masih dibawah

yaitu sebesar Rp17 triliun (52,11%),

threshold yang telah ditetapkan dalam

meningkat

PBI

sebesar

Berdasarkan

alokasi

kredit

No.14/22/PBI/2012

tentang

dari Rp15,1

triwulan

sebelumnya

triliun

(50,77%).

“Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh

Penyebab tingginya NPL tersebut antara

Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam

lain kurang didukung dengan analisa

Rangka Pengembangan Usaha Mikro,

yang

Kecil, dan Menengah” yang mewajibkan

legalitas, dan rendahnya kompetensi

bank mengucurkan kredit UMKM minimal

SDM yang menangani UMKM.

memadai,

lemahnya

aspek

20% dari total kredit, yaitu sebesar

55


59

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel B.1.2.1 Konsentrasi Penyaluran UMKM

Jenis TW IV '15 Share (%) TW I '16 Share (%) Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Baki Debet 61,083 8.26 61,959 8.40 NPL 2,520 8.46 2,730 8.33 Industri pengolahan Baki Debet 76,518 10.34 76,232 10.33 NPL 2,759 9.26 2,968 9.06 Perdagangan besar dan eceran Baki Debet 395,843 53.51 399,019 54.07 NPL 15,125 50.77 17,073 52.11 Tot. Baki Debet 739,801 738,000 Tot. NPL 29,792 4.03 32,765 4.44 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2016

Penyebaran penyaluran UMKM sebagian

Grafik B.1.2.1 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah

besar masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, dimana 57,87% berada di lima provinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara),

relatif

masih

sama

dengan

kondisi triwulan sebelumnya (58,22%). Adapun porsi dari masing-masing lima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta


(15,33%), Jawa Timur (13,25%), Jawa Barat (12,28%), Jawa Tengah (10,84%),

Dilihat

dan Sumatera Utara (6,17%).

berdasarkan

kelompok

bank,

sebagian besar kredit UMKM tersebut

Porsi penyebaran UMKM di pulau Jawa

disalurkan

dan

bila

(53,64%), diikuti oleh kelompok BUSN

di

(37,60%), kelompok BPD (6,61%) serta

tengah

kelompok KCBA dan bank Campuran

(Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,

sebesar 2,15%24. Dibandingkan dengan

Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya

triwulan

sebesar 22,40%. Rendahnya penyaluran

penyaluran kredit UMKM pada kelompok

kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian

BUMN dan Bank Asing (KCBA dan

timur dan tengah antara lain disebabkan

Campuran)

Sumatera

dibandingkan Indonesia

jauh

dengan

bagian

berbeda penyebaran

timur

dan

oleh

kelompok

sebelumnya,

baki

mengalami

BUMN

debet

peningkatan

kurang memadainya infrastruktur yang tersedia di wilayah tersebut.

60

56

24

Penyaluran kredit UMKM pada kelompok KCBA dan bank campuran umumnya disalurkan kepada kredit ekspor non migas (SE BI No.17/19/DPUM).


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 masing-masing sebesar 185 bps dan 10

dan

bps.


Sementara

itu

baki

debet

penyaluran UMKM pada kelompok BPD

BUSN

mengalami

penurunan

bps (Tabel B.1.2.2).

Tabel B.1.2.2 Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (Rp Miliar)

Baki Debet Persentase Baki Debet Persentase Des '15 TW IV'15 Mar '16 TW I'16 BUMN 383,166 51.79% 395,863 53.64% BPD 51,858 7.01% 48,811 6.61% BUSN 289,578 39.14% 277,460 37.60% KCBA dan Campuran 15,199 2.05% 15,867 2.15% Total UMKM 739,801 100% 738,000 100% Kelompok Bank


Dalam rangka pemberdayaan Usaha

November 2007, Presiden meluncurkan

Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan

(UMKMK), penciptaan lapangan kerja,

fasilitas

dan

Pemerintah melalui PT Askrindo dan

penanggulangan

kemiskinan,

penjaminan

Perum

yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil

Pelaksana yang menyalurkan KUR ini

dan memberdayakan UKMK. Kebijakan

adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank

pengembangan

BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri,

pemberdayaan

UMKMK mencakup:

Adapun

dari

Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan

dan

Jamkrindo.

kredit

Bank

dan Bank Bukopin.

a. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan;

Skema KUR untuk tahun 2015 yang merupakan skema kredit berpenjaminan

b. Pengembangan kewirausahan; c. Peningkatan pasar produk UMKMK; dan

dengan

subsidi

bunga,

termasuk

didalamnya imbal jasa penjaminan (Tabel B.1.2.3).

d. Reformasi regulasi UMKMK. Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan

antara

lain

dilakukan

dengan memberikan penjaminan kredit bagi

UMKMK

Rakyat 25

melalui 25

(KUR) .

Kredit

Pada

Usaha

tanggal

5

KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable atau usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha

57

produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.


61

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel B.1.2.3 Skema KUR Tahun 2015

Jenis KUR

Pada

12

Mikro

Suku Bunga (%) 12

Ritel

12

TKI

12

penyaluran KUR didominasi oleh tiga

menetapkan 19 bank penyalur KUR

bank BUMN (89,11%) yaitu masing-

(empat bank diantaranya telah ditetapkan

masing oleh BRI (65,38%), Bank Mandiri

sebelumnya

(12,59%), dan BNI (11,14%).

pada 19

diberitahukan

2016,

UMKM di sektor pertanian, industri, perikanan, perdagangan, dan beberapa jasa TKI Purna, keluarga pekerja (termasuk TKI) berpenghasilan tetap yang memiliki usaha mikro, dan buruh yang terkena PHK

OJK

Penetapan

Februari

Target Penerima

tahun

bank kepada

tersebut

2015). telah

Kementrian

Dari sisi alokasi, target KUR terbesar terdapat pada jenis KUR Mikro yang

Koordinator Bidang Perekonomian.

mencapai Rp68,86 triliun diikuti KUR Target penyaluran KUR dari 19 bank

Ritel

tersebut sampai dengan akhir 2016

Rp29,3 triliun dan Rp3 triliun.

sebesar

Rp103,25T.

Porsi

dan

KUR

TKI

masing-masing

target Tabel B.1.2.4 Bank Penyalur KUR 2016

Sumber:OJK

62

58


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Hingga

triwulan

penyaluran triliun

KUR

(28,21%

I-2016,

realisasi

terdapat penyaluran KUR pada triwulan I-

mencapai

Rp29,13

2016.

dari

target

sebesar

Menurut jenisnya, realisasi penyaluran

Rp103,25 triliun). Realisasi penyaluran KUR

dari

sisi

pencapaian

KUR terbesar berada pada KUR retail

target,

(40,47%) diikuti KUR Mikro (25,05%) dan

132,49% dilakukan oleh BPD NTT diikuti

KUR TKI (0,68%). Dari sisi jumlah debitur

oleh BRI (33,55% dari target) (Tabel

penerima KUR, jumlah debitur untuk

B.1.2.5).

KUR Mikro terbesar dibandingkan jenis

Adapun 12 bank lainnya masih dalam

KUR lainnya yaitu mencapai 1.095.948

proses pengajuan ijin sehingga belum

debitur atau 92,5% dari total debitur penerima KUR secara keseluruhan.

Tabel B.1.2.5 Realisasi KUR Maret 2016 Total Target Ritel Mikro TKI Total Penyaluran Realisasi Realisasi Jml Realisasi Realisasi Jml Realisasi Realisasi Jml Realisasi Realisasi Jml Debitur (Rp M) (Rp M) (%) Debitur (Rp M) (%) Debitur (Rp M) (%) Debitur (Rp M) (%) 1 BRI 67,500 6,312.00 105.20 45,667 16,331.00 26.77 1,048,533 5.10 1.02 395 22,648.10 33.55 1,094,595.00 2 Bank Mandiri 13,000 2,750.74 42.32 31,670 908.08 15.13 46,836 - 3,658.82 28.14 78,506.00 3 BNI 11,500 2,784.04 27.84 10,067 8.50 1.70 413 7.86 0.79 454 2,800.40 24.35 10,934.00 4 Bank Sinarmas 2,600 7.96 0.80 477 7.96 0.31 477.00 5 BPD Kalimantan Barat 220 0.87 0.39 5 0.02 1 0.89 0.40 6.00 6 BPD NTT 9 9.36 187.28 87 2.56 64.00 165 11.92 132.49 252.00 7 Maybank Indonesia 38 8 12 Bank Lain 8,379 Total 103,246 11,857.01 40.47 87,496 17,250.16 25.05 1,095,948 20.92 0.68 1,326 29,128.09 28.21 1,184,770.00

No

Nama Bank

Sumber: OJK, diolah

Untuk KMK BPR terdapat dukungan

menggunakan pola executing27, sehingga

pendanaan dari Bank Umum melalui

dana tersebut dapat disalurkan baik

26

linkage program . Adapun jumlah BPR

kepada UMKM maupun non-UMKM.

yang terkait dengan linkage program dari Bank Umum berjumlah 336 BPR dengan

1.3 Konsentrasi

total kredit yang disalurkan sebesar

Peranan debitur inti28 secara umum

disalurkan kepada BPRS namun dengan

Linkage program adalah program yang meneruspinjamkan KUR dari penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerjasama lembaga linkage yang meliputi koperasi sekunder, koperasi primer, BPR/BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.

59

kepada

Debitur Inti

Rp6.325 juta. Linkage program juga

26

Kredit

cukup

dominan

dalam

perbankan

27

Executing adalah pinjaman yang diberikan dari BUK/S kepada BPR/S dalam rangka pembiayaan (untuk diteruspinjamkan) kepada nasabah mikro dan kecil. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman/pembiayaan ke BPR/S dan pencatatan di BPR/S sebagai pinjaman/pembiayaan ke UMK (Generic Model Linkage Program).

28

Debitur inti berdasarkan Lampiran SE No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang PedomanLaporan Berkala Bank Umum adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (one obligor


63

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Indonesia. Pada triwulan I-2016 terjadi penurunan pada rasio kredit debitur inti, baik

terhadap

total

kredit

Grafik B.1.4.1 Sumber Dana Pemberian Kredit

maupun

terhadap total modal, yaitu masingmasing dari 24,72% menjadi sebesar 24,02%

dan

sebesar

dari

97,47%

104.49%

menjadi

(Tabel

B.1.3.1).

Penurunan tersebut menunjukkan hal yang positif mengingat permasalahan


yang terjadi pada kredit debitur inti dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan

1.5 Kualitas Kredit

permodalan bank secara signifikan.

Kredit bermasalah (NPL gross) pada

Tabel B.1.3.1 Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti % Kredit Kepada TW IV '15 TW I '16 Debitur Inti

triwulan I-2016 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 2,49% menjadi

2,83%.

Peningkatan

ini

Terhadap Total Kredit

24.72

24.02

merupakan kondisi NPL terburuk selama

Terhadap Total Modal

104.49

97.47

satu tahun terakhir sebagai dampak dari

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Maret 2016

perlambatan ekonomi pada awal tahun 2016 (Grafik B.1.5.1).

1.4 Sumber Dana Pemberian Kredit Pada

triwulan

I-2016

sumber

Grafik B.1.5.1 Trend NPL

dana

pemberian kredit masih didominasi oleh DPK dengan porsi mencapai 90,10% (Grafik B.1.4.1) dan peningkatan jumlah rekening yaitu dari 180,4 juta rekening menjadi 184,4 juta rekening. Kondisi tersebut

sejalan

perbankan

dengan

sebagai

fungsi lembaga

intermediasi.

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2016

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran merupakan penyumbang NPL terbesar (29,25%), diikuti oleh kredit pada sektor

concept) diluar pihak terkait sesuai total asset bank yaitu sebagai berikut:

64

60

a.

Bank dengan total asset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup

b.

Bank dengan total asset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup

c.

Bank dengan total asset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup

industri pengolahan, dan rumah tangga masing-masing 14,07%

(Tabel

sebesar

19,24%

B.1.5.1

B.1.5.2).


dan

dan Grafik

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Grafik B.1.5.2 Tiga Sektor Penyumbang NPL

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2016 Tabel B.1.5.1 Nilai NPL Berdasarkan Sektor

2015

∆bps

Mar

Des

2016 Mar

qtq

yoy

1 Pertanian-Perburuan-hutan

2.02

1.90

1.98

8

(4)

2 Perikanan

3.23

2.96

3.26

30

3

3 Pertambangan dan Penggalian

3.56

4.13

4.23

10

67

4 Industri Pengolahan

2.00

2.50

2.98

48

98

No

Sektor Ekonomi

5 Kredit Listrik, Gas dan Air

1.47

2.30

1.78

(52)

31

6 Kredit Konstruksi

5.23

4.05

4.61

56

(62)

7 Perdagangan besar dan eceran

3.48

3.53

4.24

71

76

8 Akomodasi dan PMM

1.66

2.29

2.83

54

117

9 Transportasi, Pergudangan & Komunikasi

3.58

3.84

4.39

55

81

10 Perantara Keuangan

0.70

0.64

0.72

8

2

11 Real Estate, usaha persewaan, & Jasa Perusahaan

2.41

2.61

2.88

27

47

12 Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos

0.09

0.08

0.05

(3)

(4)

13 Jasa Pendidikan

1.26

1.72

1.99

27

73

14 Jasa Kesehatan & Kesos

1.75

0.73

1.21

48

(54)

15 Kemasyarakatan, Sosbud & lainnya

3.80

3.75

4.13

38

33

16 Jasa Perorangan yang melayani RT

2.81

2.01

2.85

84

4

17 Badan Internasional & lainnya

3.87

2.13

2.07

(6)

(180)

18 Kegiatan yang belum jelas

2.52

2.01

2.07

6

(45)

19 Rumah Tangga

1.67

1.55

1.72

(17)

5

20 Bkn lapangan usaha lainnnya

1.21

1.28

1.38

10

17


Peningkatan

oleh

cenderung lebih ketat, tercermin dari

perlambatan ekonomi yang terjadi sejak

menurunnya jumlah kredit pada triwulan I-

tahun 2015 yang menyebabkan pelaku

2016 dibandingkan triwulan sebelumnya.

usaha

kesulitan

pembayaran. mempengaruhi dalam

61

NPL

dipengaruhi

dalam

Kondisi

tersebut

kebijakan

menyalurkan

melakukan turut

perbankan

kredit

yang

Dari 20 sektor ekonomi, sektor yang memiliki NPL tertinggi adalah sektor konstruksi

(4,61%),

transportasi,


65

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 pergudangan dan komunikasi (4,39%), perdagangan besar dan eceran (4,24%), serta

pertambangan

dan

Grafik B.1.5.3 Perbandingan NPL Sektor Prioritas

penggalian

(4,23%). Sementara itu, sektor ekonomi yang mengalami penurunan rasio NPL yang cukup

signifikan

dibandingkan

kredit

sektor lainnya adalah kredit sektor listrik,


gas, dan air (52 bps). Penurunan NPL tersebut

dipengaruhi

kualitas

kredit

oleh

prioritas perlu menjadi perhatian khusus,

dengan

mengingat perbaikan kualitas kredit akan

peningkatan kapasitas produksi pada

mempengaruhi kelancaran pencapaian

sektor listrik, gas, dan air bersih yang naik

tujuan program pemerintah.

kredit,

antara

Rendahnya kualitas kredit pada sektor

lain

restrukturisasi

melalui

perbaikan

sejalan

dari triwulan sebelumnya 80,88% menjadi 1.6 Kecukupan Pencadangan

83,98%29. Sesuai dengan program Nawacita yang ditetapkan oleh Pemerintah, terdapat lima sektor

kredit

Pemerintah,

yang yaitu

menjadi sektor

prioritas pertanian,

perburuan, dan kehutanan; sektor industri pengolahan; sektor perikanan; sektor pertambangan

dan

penggalian;

dan

sektor konstruksi.

pada kredit sektor pertanian, perburuan, kehutanan

perbaikan

upaya

antisipasi

kerugian yang disebabkan karena tidak tertagihnya perbankan

aset

berkualitas

membentuk

Rasio

CKPN

terhadap

total

kredit bermasalah mengalami kenaikan

menunjukkan

kualitas

tercermin

adanya dari

yang mengindikasikan telah dibentuknya CKPN

secara

mengantisipasi

memadai

untuk

memburuknya

kualitas

kredit.

tren NPL pada empat kredit sektor prioritas lainnya (Grafik B.1.5.3).

Bank Indonesia, Laporan Survei Kegiatan Dunia Usaha, Triwulan I-2016

62

Cadangan

Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).

satu tahun terakhir dibandingkan dengan

66

rendah,

Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan

rendahnya tingkat kenaikan NPL dalam

29

terhadap

dari 52,60% menjadi 53% (Tabel B.1.6.1)

Dari kelima sektor prioritas tersebut, NPL dan

Sebagai


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel B.1.6.1 Kecukupan Pencadangan

Kecukupan Pencadangan 1 2 3 4

TW IV'15

TW I'16

28.95

27.90

35.67

34.02

51.82

52.10

52.60

53.00

Seluruh CKPN dan PPA yang telah dibentuk terhadap aset dan TRA dengan kualitas rendah (%) Seluruh CKPN Ddan PPA yang telah dibentuk terhadap AP Neraca, AP TRA dan ANP dengan kualitas rendah (%) CKPN dan PPA yang telah dibentuk untuk aset dan TRA bermasalah terhadap aset dan TRA non performing (%) CKPN atas kredit bermasalah terhadap kredit bermasalah (%)


2. Risiko Pasar30

Setelah mengalami depresiasi tertinggi pada Oktober

Kondisi risiko pasar pada BUK di triwulan I-2016 triwulan

menunjukkan sebelumnya.

perbaikan Hal

2015

yang mencapai

31

Rp14.730 , nilai rupiah terus menguat

dari

hingga Maret 2016 sebesar Rp13.260 per

tersebut

USD. Dari sisi domestik, penguatan

tercermin dari pergerakan nilai tukar

tersebut didorong oleh persepsi investor

rupiah yang mengalami penguatan sejak

terhadap perekonomian Indonesia yang

sejak awal tahun 2016 seperti terlihat

terus membaik. Hal itu sejalan dengan

pada Grafik B.2.1.

penurunan BI Rate dan paket kebijakan

Grafik B.2.1 Perkembangan Nilai Tukar USD/IDR Selama Triwulan I-2016

pemerintah

untuk

memperbaiki

iklim

investasi, serta percepatan implementasi proyek-proyek infrastruktur. Selain

itu,

penguatan

rupiah

juga

didukung oleh meningkatnya pasokan valas

korporasi

domestik

yang

berorientasi ekspor. Dari sisi eksternal,

Sumber: Reuters

penguatan rupiah ditopang meredanya risiko di pasar keuangan global, sejalan

30

dengan pernyataan The Fed yang masih Komponen risiko pasar dibedakan menjadi 3, yakni: risiko harga, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga. Risiko harga terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak dari penurunan harga asset sementara risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak dari perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio valas yang dimiliki. Selanjutnya, risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak perubahan suku bunga.

63

dovish32 dan berlanjutnya pelonggaran 31

Bersumber dari Kurs Transaksi Bank Indonesia

32

Dovish adalah cara pandang seorang pelaku pasar atau market terhadap situasi ekonomi yang akan terjadi dengan mengambil tindakan untuk tidak agresif sehingga risiko yang diambil memiliki dampak yang kecil.


67

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 kebijakan moneter di beberapa negara maju33. Tabel B.2.1 Perkembangan Nilai Tukar USD/IDR

TW I-2015 TW IV-2015 TW I-2016 USD/IDR

13,070

13,785

∆

qtq yoy 13,260 -3.81% 1.45%

Sumber: Reuters

Untuk memitigasi eksposur risiko pasar yang dihadapi bank akibat pelemahan rupiah, bank menjaga rasio Posisi Devisa Netto (PDN)34 tetap rendah sebesar 1,42% atau jauh dibawah threshold 20%.

68

33

Bank Indonesia. Tinjauan Kebijakan Moneter, April 2016.

34

PDN dapat dibedakan menjadi 2, Long dan Short. Posisi long terjadi apabila nilai aktiva valas lebih besar dari passiva valas sementara Posisi short berarti aktiva valas lebih kecil dari passiva valas. Posisi long akan diuntungkan saat nilai tukar rupiah melemah (terdepresiasi) sementara posisi short akan diuntungkan saat nilai tukar rupiah menguat (apresiasi).

64


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 2.1 Risiko Harga

2015 menjadi 2,27% dan 0.51% pada

Rata-rata pangsa rasio signifikansi “Asset

triwulan I-2016.

Trading, Derivative, dan Fair Value Option (FVO)35” pada triwulan I-2016 adalah

Rasio signifikansi aset maupun kewajiban

sebesar 1,83% dari total aset atau

dalam trading, derivative dan FVO yang

menurun 12 bps dibandingkan rata-rata

masih tergolong rendah menyebabkan

pangsa

risiko harga yang ada pada perbankan

pada

triwulan

sebelumnya

sebesar 1,95%. Hal tersebut disebabkan

tidak terlalu signifikan (Tabel B.2.1.1).

menurunnya signifikansi asset FVO pada triwulan

I-2016

menjadi

0,27%

dari

triwulan sebelumnya sebesar 0,42%. Di sisi lain, rasio signifikansi “Kewajiban Trading,

Derivative

mengalami

sedikit

dan

FVO”

peningkatan

bank dari

2,79% secara rata-rata industri pada triwulan IV-2015 menjadi 2,84% pada triwulan

I-2016.

Penurunan

tersebut

terutama bersumber dari penurunan rasio signifikansi 2,25%

dari

kewajiban 1,98%

FVO

menjadi

pada

triwulan

sebelumnya. Penurunan

rasio

signifikansi

Aset

Trading, Derivative, FVO terutama terjadi pada kelompok bank Campuran dan BUSD yaitu menurun 23 bps dan 22 bps dari 2,50% dan 0,73% pada triwulan IV-

35

Fair Value Option (FVO) merupakan instrumen keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar. Sesuai standar akuntansi yang berlaku, kategori FVO digunakan untuk menampung posisi instrumen keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Bank dapat mengkategorikan instrumen keuangan sebagai FVO hanya apabila instrumen keuangan memiliki satu atau lebih derivatif melekat (embedded derivative) atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan (Handbook Penilaian Risiko Pasar, dalam lampiran SE BI No.13/36/INTERN/2011).

65


69

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel B.2.1.1 Komponen Asset Trading Triwulan I-2016 BPD

Nama Komponen

BUM N

BUSD

BUSND

TW-IV'15 TW-I'16 TW-IV'15 TW-I'16 TW-IV'15 TW-I'16 TW-IV'15 TW-I'16

Volume Risiko Harga 1. Signifikansi Aset Trading, Derivatif, Fair Value Option (FVO) (%)

0.20

0.43

0.51

0.52

0.73

0.51

0.63

2. Signifikansi Aset Trading (%)

0.16

0.25

0.14

0.42

0.53

0.44

0.09

0.17

3. Signifikansi Tagihan Spot dan Derivatif (%)

0.00

0.00

0.01

0.01

0.02

0.02

0.00

0.00

4. Signifikansi Aset FVO (%)

0.04

0.06

0.07

0.00

0.08

0.01

0.02

0.02

5. Signifikansi Kewajiban Trading, Derivatif, FVO (%)

1.60

1.07

0.42

0.31

0.23

0.14

2.10

1.45

6. Signifikansi Kewajiban Trading (%)

0.00

0.00

0.18

0.36

0.04

0.01

0.00

0.04

7. Signifikansi Kewajiban Derivatif (%)

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

8. Signifikansi Kewajiban FVO (%)

1.57

1.05

0.01

0.00

0.07

0.04

1.56

1.25

Campuran

Nama Komponen

KCBA

Industri

TW-IV'15 TW-I' 16 TW-IV'15 TW-I' 16 TW-IV'15 TW-I' 16

Volume Risiko Harga 1. Signifikansi Aset Trading, Derivatif, Fair Value Option (FVO) (%)

2.50

2.27

5.61

6.07

1.95

1.83

2. Signifikansi Aset Trading (%)

1.76

1.53

2.67

1.83

1.12

1.19

3. Signifikansi Tagihan Spot dan Derivatif (%)

0.49

0.27

1.53

1.23

0.41

0.37

4. Signifikansi Aset FVO (%)

0.00

0.00

0.69

0.75

0.42

0.27

5. Signifikansi Kewajiban Trading, Derivatif, FVO (%)

0.98

0.68

1.46

1.32

2.79

2.84

6. Signifikansi Kewajiban Trading (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.35

0.21

7. Signifikansi Kewajiban Derivatif (%)

0.86

0.60

1.46

1.32

0.46

0.38

8. Signifikansi Kewajiban FVO (%)

1.34

1.31

0.00

0.00

1.98

2.25


square36

2.2 Risiko Nilai Tukar

ke

Risiko nilai tukar berasal dari pergerakan

memitigasi risiko nilai tukar.

arah

dalam

rangka

nilai tukar karena perbankan memiliki aset dan kewajiban dalam bentuk valuta asing. Risiko nilai tukar pada triwulan I2016 meningkat tercermin dari meningkat rasio PDN

dari 0,88% menjadi 1,42%

(Tabel B.2.2.1). Peningkatan juga terjadi pada rasio PDN valuta utama (USD), yaitu dari 0,60% menjadi 0,82%. Rasio PDN tersebut tergolong rendah karena jauh

dibawah

threshold

20%

dan

mengindikasikan bahwa pelaku pasar cenderung mempertahankan posisinya

70

0.21

66

36

Kondisi square pada PDN merupakan kondisi dimana valas yang berada di aktiva sama dengan valas yang berada di pasiva pada neraca, atau dengan kata lain valas yang berada pada tagihan dan kewajiban sama dengan valas yang berada pada rekening administratif.


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel B.2.2.1 Perkembangan Rasio PDN BPD

Nama Komponen

BUMN

BUSD

BUSND


1. Rasio PDN (%)

0.17

0.17

1.84

1.76

0.46

0.43

0.00

0.00

2. Rasio PDN Valuta Utama (USD) (%)

0.14

0.17

1.23

0.77

0.34

0.33

0.00

0.00

Campuran

Nama Komponen

KCBA

Industri

TW-IV'15 TW-I'16 TW-IV'15 TW-I'16 TW-IV'15 TW-I'16

1. Rasio PDN (%)

0.78

0.56

2. Rasio PDN Valuta Utama (USD) (%) 0.50 0.28 Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Maret 2016

0.82

1.39

0.88

1.42

0.65

1.21

0.60

0.82

Peningkatan rasio PDN terbesar berasal

Pada

dari

yaitu

signifikansi aset suku bunga tetap (fixed

meningkat 57 bps dari 0,82% pada

interest rate) mengalami peningkatan dari

triwulan sebelumnya menjadi 1,39% pada


triwulan I-2016. Begitu juga dengan

menjadi 15,95%. Peningkatan terbesar

peningkatan rasio PDN valuta utama

terdapat pada kelompok BUSND, yaitu

(USD) terbesar terjadi pada kelompok

dari 5,78% menjadi 7,57%. Selain itu,

bank KCBA sebesar 56 bps (dari 0,65%

rasio komposisi aset dengan nature

menjadi 1,21%). Peningkatan tersebut

Interest Risk Rate (IRR)37 yang tinggi,

merupakan

secara industri juga meningkat dari 6,61%

kelompok

bank

akibat

KCBA

dominannya

triwulan

I-2016

7,02%

rata-rata

(Tabel

rasio

penyaluran dan sumber dana dalam

menjadi

B.2.3.1).

bentuk valas pada kelompok KCBA

Peningkatan kedua komponen tersebut

sejalan dengan nilai tukar rupiah yang

terjadi seiring dengan relatif banyaknya

membaik hingga triwulan I-2016.

penempatan dana pada aset bank yang memiliki suku bunga tetap dalam jangka

2.3

Risiko Suku Bunga

panjang untuk menjaga likuiditas bank.

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada

posisi

keuangan

(neraca

Sementara itu, terdapat mismatch antara

dan

pendanaan dan penyaluran dana ber-

rekening administratif) akibat perubahan

suku

suku bunga. Risiko suku bunga dapat

apabila dibandingkan rasio signifikansi kewajiban suku bunga tetap (1,60%). Gap

Risiko suku bunga pada banking book

melalui dampak pada nilai ekonomis dari ekuitas bank.

67

ditunjukkan

aset suku bunga tetap industri (15,95%)

maturity profile.

pada rentabilitas maupun jangka panjang

tetap, yang

dengan lebih tingginya rasio signifikansi

dinilai berdasarkan banking book dan

bersifat jangka pendek melalui dampak

bunga

37

IRR adalah Interest Risk Rate on banking book atau risiko suku bunga pada aset di banking book. Parameter ini menilai perbandingan antara aset keuangan pada banking book yang memiliki eksposur suku bunga yang tinggi.


71

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 terbesar terutama terjadi pada kelompok

suku bunga atas aset dan kewajiban

bank BPD mengingat jenis penggunaan

secara optimal.

kredit konsumsi

sangat

mendominasi

Di sisi pasiva, signifikansi kewajiban suku

pada kelompok BPD.

bunga tetap menurun dari 1,69% pada

Berkaitan dengan rasio natural hedging

triwulan IV-2015 menjadi 1,60% pada

terhadap perubahan suku bunga, pada

triwulan I-2016.

triwulan I-2016 berada di atas 100%. Kondisi tersebut menunjukan bank telah melakukan antara lain pengelolaan risiko Tabel B.2.3.1 Komponen Suku Bunga Berdasarkan Industri dan Kelompok Bank BPD

Nama Komponen

BUMN

BUSD

BUSND


Risiko Suku Bunga pada Banking Book 1. Signifikansi aset suku bunga tetap (%) 2. Natural hedging terhadap perubahan suku bunga (%)

49.95

46.32

8.28

8.29

8.04

8.82

5.78

7.57

176.59

218.32

276.79

266.80

320.97

332.44

132.57

133.33

0.56

0.31

4.14

4.98

0.14

0.06

0.00

0.00

34.39

30.80

4.38

5.11

3.15

3.23

2.76

3.59

3. Signifikansi kewajiban dengan suku bunga tetap (%) 4. Komposisi Aset dengan Nature IRR yang tinggi (%)

Campuran

Nama Komponen

KCBA

Industri


Risiko Suku Bunga pada Banking Book 1. Signifikansi aset suku bunga tetap (%)

2.51

2. Natural hedging terhadap perubahan suku bunga (%)

292.33

3.09

4.59

2.45

15.44

15.95

287.98 1121.41

339.13

128.02

122.84

3. Signifikansi kewajiban dengan suku bunga tetap (%)

0.50

0.79

0.00

0.00

1.69

1.60

4. Komposisi Aset dengan Nature IRR yang tinggi (%)

0.34

0.83

0.49

0.41

6.61

7.02


Risiko suku bunga juga dapat timbul dari

mismatch yang dibagi menjadi dua posisi

perubahan suku bunga di pasar yang

yaitu short dan long.39

selanjutnya mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban.38 Aset dan kewajiban bank

tersebut

tertentu

terbagi

(maturity

dalam

bucket).

waktu Setiap

perbedaan maturity bucket pada aset dan kewajiban

mengakibatkan

terjadinya

39

38

72

Pada umumnya jumlah aset dan kewajiban neraca bank selalu berlawanan (mismatch).

68

Posisi short terjadi apabila jumlah kewajiban lebih besar daripada aset yang dimiliki bank. Sementara posisi long terjadi apabila jumlah aset lebih besar daripada kewajiban yang dimiliki bank.


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel B.2.3.2 Maturity Profile (Rp dan Valas)

Rupiah <1 Bulan 1-3 Bulan 3-6 Bulan 6-12 Bulan Industri (1,074.75) (35.50) 97.48 350.73 BUMN (646.30) (2.35) 29.64 134.76 BUSD (277.20) 8.24 72.56 191.42 BUSND (44.16) (22.96) (1.22) 10.64 BPD (81.34) (14.90) (12.20) (19.64) KCBA (31.00) 1.49 7.72 22.83 Campuran 5.26 (5.03) 0.97 10.72 Kelompok

Total (662.04) (484.25) (4.98) (57.70) (128.08) 1.04 11.92

Valas Triliun <1 Bulan 1-3 Bulan 3-6 Bulan 6-12 Bulan Industri 9.07 0.54 0.73 1.98 BUMN (4.05) (0.30) 0.22 0.17 BUSD (1.73) (0.33) 0.74 1.28 BUSND 0.03 (0.02) (0.00) 0.00 BPD 13.96 0.005 (0.04) (0.01013) KCBA 0.74 1.01 0.12 1.02 Campuran 0.12 0.17 (0.31) (0.48)

Kelompok

Total 12.31 (3.96) (0.04) 0.01 13.92 2.89 (0.50)

Sumber: diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2016 Ket: angka merah menunjukkan posisi short dan angka hitam menunjukkan posisi long

Dari tabel B.2.3.2 terlihat pada triwulan I-

terutama untuk kebutuhan hedging. Bila

2016,

rupiah

dibandingkan dengan triwulan IV-2015,

secara industri berada pada posisi short

komposisi transaksi valas di perbankan

sebesar Rp662 triliun, sedangkan pada

Indonesia pada triwulan I-2016 cenderung

mata uang valas, berada pada posisi long

stabil kecuali pada komposisi transaksi

sebesar

spot dan forward.

maturity

dalam

profile

Rp12

triliun.

Sementara

berdasarkan kepemilikan, kelompok bank KCBA dan Campuran berada pada posisi long.

Untuk

transaksi

dan

spot

forward,

meningkat dari triwulan sebelumnya yaitu masing-masing

dari

1,45%

menjadi

Posisi short pada mata uang rupiah

7,76% dan dari 6,78% menjadi 13,10%.

disebabkan

Peningkatan transaksi spot dan forward

kewajiban

dalam

bentuk

DPK, sebagian besar jatuh tempo dalam

terutama

waktu jangka pendek. Sedangkan, posisi

transaksi swap, tercermin dari penurunan

long pada mata uang rupiah terjadi

transaksi swap sebesar 665 bps (dari

karena aset dalam bentuk kredit sebagian

92,98% menjadi 86,33%).

besar jatuh tempo dalam waktu jangka panjang (di atas 3 bulan).

derivatif

yang

dari

transaksi

pengalihan

swap

terbesar

terjadi pada kelompok bank BUSD yaitu dari 13,68% menjadi 6,18% diikuti dengan

2.4 Komposisi Derivatif Transaksi

Penurunan

berasal

dilakukan

perbankan pada umumnya didominasi

kelompok

BUMN

yaitu

dari

94,45%

menjadi 92,32% (Tabel B.2.4.1).

oleh transaksi forward dan transaksi swap40. 40

Transaksi

swap

dilakukan

Transaksi forward adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan

69

tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan, dengan counterpart yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).


73

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel B.2.4.1 Komponen Risiko Pasar – Komposisi Derivatif Per Kelompok Bank Nama Komponen

BPD

BUM N

BUSD

BUSND

TW-IV'15 TW-I'16

TW-IV'15 TW-I'16

TW-IV'15 TW-I'16

TW-IV'15 TW-I'16

4. Komposisi derivatif 4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%)

0.00

0.00

0.89

7.68

3.84

6.44

0.00

0.00

4.2 Future Terhadap Total derivatif (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.00

0.00

4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%)

0.00

0.00

94.45

92.32

13.68

6.18

0.00

0.00

4.4 Option Terhadap Total derivatif (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.02

0.00

0.00

4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%)

0.00

0.13

1.76

5.36

4.72

16.54

0.00

0.00

Nama Komponen

Campuran

KCBA

Industri

TW-IV'15 TW-I'16

TW-IV'15 TW-I'16

TW-IV'15 TW-I'16

4. Komposisi derivatif 4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%)

6.12

7.03

14.20

6.49

6.78

13.10

4.2 Future Terhadap Total derivatif (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.34

92.21

91.06

85.80

84.71

92.98

86.33

0.02

0.01

0.00

0.00

0.12

0.24

4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%) 7.12 16.01 Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Maret 2016

3.46

9.18

1.45

7.76

4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%) 4.4 Option Terhadap Total derivatif (%)

Dari kondisi diatas dapat disimpulkan

3 Risiko Likuiditas

bahwa risiko nilai tukar bagi perbankan

3.1 Likuiditas Di Sisi Aset

pada triwulan I-2016 relatif rendah yang

41

Pada triwulan I-2016 rasio Aset Likuid

tercermin dari (i) nilai transaksi derivatif

terhadap Total Aset dan rasio Aset Likuid

yang relatif kecil, (ii) PDN yang relatif

terhadap

rendah dan ditempatkan pada mata uang

meningkat

utama (USD), dan (iii) transaksi derivatif

Pendanaan

Jangka

dibandingkan

Pendek triwulan

sebelumnya yaitu masing-masing dari

yang sebagian besar dalam bentuk swap.

16,70% menjadi 19,79% dan dari 22,96%

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

menjadi 24,54%.

transaksi perbankan lebih didominasi oleh adanya permintaan nasabah daripada untuk keperluan spekulatif. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan antara lain untuk hedging

atas

permintaan

nasabah,

pembayaran

utang

luar

negeri,

pembayaran

barang

atas

aktivitas

ekspor/impor dari nasabah, dan repatriasi hasil penjualan SUN dan saham oleh investor asing.

74

70

41

Setiap bank harus memelihara sejumlah aset likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo. Aset likuid antara lain meliputi kas, penempatan pada BI, penempatan antar bank, tagihan reverse repo, surat berharga dll sementara pendanaan jangka pendek antara lain meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, kewajiban jangka pendek lainnya.


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel B.3.1.1 Rasio Likuiditas Perbankan BPD

Nama Komponen

BUMN

BUSD

BUSND


I. Likuiditas Aset 1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%)

15.53

27.71

16.74

17.20

16.48

17.41

19.49

19.60

2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%)

21.55

32.96

22.19

22.99

22.41

22.05

24.31

22.25

3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%)

29.55

40.45

22.68

22.43

30.28

31.28

41.68

40.63

4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%)

24.93

39.33

18.69

17.15

26.59

26.31

39.27

38.28

5. Rasio LDR (%)

95.09

73.93

86.98

87.53

86.12

85.96

87.33

88.76

6. Rasio Kredit thd Core Funding (%)

309.47

379.25

733.45

730.54

254.36

267.99

199.63

196.80

1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%)

74.32

81.21

88.70

88.54

66.44

65.79

59.26

59.29

2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%)

52.11

58.13

70.96

70.29

47.88

45.76

32.03

35.89

3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%)

47.16

56.56

63.17

63.34

47.06

44.13

32.37

35.74

36.16

56.11

20.87

22.96

30.38

30.14

40.68

38.97

II. Likuiditas Kewajiban

III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas 7. Rasio Deposan Inti (%)

Campuran

Nama Komponen

KCBA

Industri



15.39

22.03

32.60

31.68

16.70

17.97


25.57

32.69

88.52

85.54

22.96

24.54


27.23

33.90

76.99

76.84

28.07

30.17


23.54

27.83

51.04

51.57

22.13

23.35

5. Rasio LDR (%)

103.50

102.39

91.34

87.53

92.11

89.60


826.70 1368.18 2167.56 1609.89

324.68

322.91

II. Likuiditas Kewajiban 1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%)

83.68

83.81

95.37

95.49

74.54

74.85


52.72

53.76

12.49

11.57

51.35

50.70


47.13

49.89

10.59

8.81

39.53

38.65

46.26

46.78

69.62

77.02

23.98

27.45



Pada

periode

yang

sama,

tercatat

penurunan LDR dari 92,11% menjadi sebesar

89,60%.

Penurunan

peningkatan DPK sebesar 1,27% (Tabel B.3.1.2).

LDR

tersebut dipicu oleh penurunan kredit (termasuk 42

undisbursed

loan42)

dan

Undisbursed loan merupakan fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. Undisbursed loan terbagi dua, (1) committed yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank

71

karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) uncommitted yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.


75

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel B.3.1.2 Pertumbuhan Kredit dan Undisbursed Loan Kredit

Loan (commited) TW IV '14

qtq

Total Kredit +

Undisbursed

Undisbursed

Kredit +

Total DPK

Kredit

Loan (comm.)

297,369

3,674,308

Undisb.

DPK

Loan

3,971,677

4,114,420

TW I '15

295,478

3,679,871

3,975,349

4,198,577

0.15%

0.09%

2.05%

TW II '15

303,291

3,828,045

4,131,336

4,319,749

4.03%

3.92%

2.89%

TW III '15

296,483

3,956,483

4,252,965

4,464,083

3.36%

2.94%

3.34%

TW IV '15

275,413

4,057,904

4,333,317

4,413,056

2.56%

1.89%

-1.14%

TW I '16

292,911

4,000,448

4,293,359

4,468,955

-1.42%

-0.92%

1.27%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2016 Tabel B.3.1.3 Rasio LDR Bank Berdasarkan Kepemilikan 2015 TW I

TW III

TW I

qtq

yoy

84.96

87.39

86.57

88.58

89.26

68

430

BUSD

84.25

84.90

86.11

87.55

86.15

-140

190

BUSND

87.52

91.33

90.51

81.12

80.37

-75

-715

BPD

73.89

68.33

68.67

92.19

75.89

-1630

200

120.96

132.89

129.56

132.77 122.74

-1003

178

134.81 133.60 131.35 131.49 122.12 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2016

-937

-1269

KCBA

kepemilikan,

rasio

LDR

Sebaliknya,

apabila

KCBA

mampu

pada triwulan I-2016 untuk kelompok

bersaing dengan kelompok bank lainnya

KCBA dan kelompok Bank Campuran

dalam

berada di atas ketentuan GWM-LDR

pendanaan dari parent/PSP juga akan

(78%-92%) yaitu masing-masing sebesar

semakin kecil. Karakteristik tersebut yang

122,12% dan 122,74% (Tabel B.3.1.3).

membuat kelompok KCBA dan kelompok

Tingginya

disebabkan

bank Campuran memiliki LDR tertinggi

antara lain karena besarnya pendanaan


dari parent, pinjaman luar negeri, dan

Selain

pinjaman subordinasi serta modal yang

kelompok bank tersebut juga relatif kecil

tidak diperhitungkan sebagai komponen

karena adanya dukungan dari parent/PSP

DPK.

baik dalam bentuk pinjaman ataupun

LDR

tersebut

Semakin tinggi persaingan pasar bagi

76

TW IV

∆bps

BUM N

Campuran

Berdasarkan

TW II

2016

mendapatkan

itu,

risiko

DPK,

likuiditas

maka

kedua

modal.

kelompok KCBA dan kelompok bank

Sementara LDR kelompok BPD paling

Campuran

DPK

rendah dibanding kelompok bank lainnya

maka semakin tinggi pula pendanaan

sebesar 75,89%, menurun 1.630 bps

yang

dibandingkan

72

dalam

diberikan

mendapatkan oleh

head

office.

dengan


triwulan

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 sebelumnya sebesar 92,19%. Penurunan

Rasio signifikansi pendanaan non inti

tersebut disebabkan adanya peningkatan

tertinggi berada pada kelompok KCBA

DPK dari Rp356 triliun menjadi Rp472

sebesar

Triliun

Tingginya pendanaan non inti pada

yang

tidak

peningkatan

Rendahnya LDR pada kelompok BPD

kebijakan

sejalan dengan siklus tahunan BPD yang

dalam penghimpunan dana serta strategi

pada awal tahun umumnya Pemda belum

bisnis yang lebih fokus pada nasabah

melakukan pencairan dana. Selain itu,

korporasi.

oleh

meningkatnya

penempatan dana pada bank lain yaitu pada

triwulan

sebelumnya

sebesar

Rp29,2 miliar menjadi Rp60,5 miliar.

2016

BPD

KCBA

didukung yang

lebih

dengan selektif

Disisi lain, rasio ketergantungan pada pendanaan

non

inti

dan

rasio

ketergantungan pada pendanaan non inti jangka pendek menurun dari triwulan sebelumnya, masing-masing dari 51,35%

Tabel B.3.1.4 Perkembangan Kredit dan DPK BPD 2015

KCBA

B.3.2.1).

kelompok

disebabkan

(Tabel

dengan

(Tabel

B.3.1.4).

juga

kredit

diikuti

95,49%

menjadi 50,70% dan dari 39,53% menjadi

∆ yoy

38,65% (Tabel B.3.1.1).

TW I

TW IV

TW I

qtq

Kredit

303,530

328,759

328,190

-0.17%

8.12%

DPK

410,781

356,600

432,437

21.27%

5.27%

Berdasarkan kepemilikan bank, kelompok

LDR

73.89%

92.19%

75.89%

-16.30%

2.00%

BUMN memiliki rasio ketergantungan


pada pendanaan non inti dan rasio ketergantungan pada pendanaan non inti

3.2 Likuiditas Di Sisi Kewajiban

jangka pendek tertinggi. Kondisi tersebut

Rasio signifikansi pendanaan non inti43

dipengaruhi antara lain oleh status bank

pada triwulan I-2016 cenderung stabil yaitu

sebesar

sebelumnya

74,85%

sebesar

dari

74,54%

triwulan (Tabel

B.3.1.1).

BUMN sebagai bank yang ditunjuk untuk membiayai sehingga

program jumlah

dana

pemerintah, yang

dimiliki

umumnya berada diatas threshold yang dijamin oleh LPS (diatas Rp2 miliar). Sementara itu, rasio deposan inti pada

43

Pendanaan non inti adalah sumber pendanaan bank yang dianggap tidak stabil (volatile) dan pada situasi kritis diasumsikan akan lebih dahulu ditarik dari bank, seperti deposito dalam jumlah yang tidak dijamin oleh LPS, deposito dalam jumlah dijamin oleh LPS tetapi memberikan suku bunga diatas suku bunga penjaminan, seluruh transaksi antar bank dan transaksi pasar uang, serta seluruh pinjaman tetapi tidak termasuk pinjaman/obligasi subordinasi yang merupakan komponen modal (SE BI No. 13/36/INTERN tanggal 25 Oktober 2011).

73

triwulan I-2016 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari

23,98%

menjadi

27,45%.

Peningkatan tertinggi sebesar 740 bps terjadi pada kelompok KCBA yaitu dari 69,62% menjadi 77,02%. Tingginya rasio deposan inti pada KCBA disebabkan karena kesulitan kelompok KCBA dalam mendapatkan nasabah baru sehingga


77

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 tingkat ketergantungan terhadap nasabah

yang ada sangat tinggi.

Tabel B.3.2.1 Rasio Likuiditas Perbankan Berdasarkan Kepemilikan Nama Komponen

BPD

BUMN

BUSD

BUSND



15.53

27.71

16.74

17.20

16.48

17.41

19.49

19.60


21.55

32.96

22.19

22.99

22.41

22.05

24.31

22.25


29.55

40.45

22.68

22.43

30.28

31.28

41.68

40.63


24.93

39.33

18.69

17.15

26.59

26.31

39.27

38.28

5. Rasio LDR (%)

95.09

73.93

86.98

87.53

86.12

85.96

87.33

88.76


309.47

379.25

733.45

730.54

254.36

267.99

199.63

196.80

1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%)

74.32

81.21

88.70

88.54

66.44

65.79

59.26

59.29


52.11

58.13

70.96

70.29

47.88

45.76

32.03

35.89


47.16

56.56

63.17

63.34

47.06

44.13

32.37

35.74

36.16

56.11

20.87

22.96

30.38

30.14

40.68

38.97

II. Likuiditas Kewajiban

III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas 7. Rasio Deposan Inti (%) Nama Komponen

Campuran

KCBA

Industri



15.39

22.03

32.60

31.68

16.70

17.97


25.57

32.69

88.52

85.54

22.96

24.54


27.23

33.90

76.99

76.84

28.07

30.17


23.54

27.83

51.04

51.57

22.13

23.35

5. Rasio LDR (%)

103.50

102.39

91.34

87.53

92.11

89.60


826.70 1368.18 2167.56 1609.89

324.68

322.91

II. Likuiditas Kewajiban 1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%)

83.68

83.81

95.37

95.49

74.54

74.85


52.72

53.76

12.49

11.57

51.35

50.70


47.13

49.89

10.59

8.81

39.53

38.65

46.26

46.78

69.62

77.02

23.98

27.45



3.3 Kemampuan Penghimpunan Dana Perbankan

BUMN

masih

mendominasi

perbankan mengingat jumlah kelompok

Struktur pendanaan (DPK) perbankan

bank BUMN hanya empat bank tetapi

masih tetap dikuasai oleh kelompok

dapat

BUSD (34 bank) yaitu sebesar 41,21%,

pendanaan.

menguasai

38,14%

diikuti oleh kelompok BUMN (38,14%). Namun secara individual bank, kelompok 78

74

DPK


struktur

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Sementara BUSND

itu,

proporsi

dalam

kelompok

penghimpunan

porsi

dana

dan

deposito

meningkat


hanya sebesar 3,42%.

bps.

Dari penguasaan struktur pendanaan,

Grafik B.3.3.1 Komponen Dana Pihak Ketiga (DPK)

terlihat adanya kesenjangan kemampuan penghimpunan

giro

dana

antara

BUMN,

BUSD dan BUSND (Tabel B.3.3.1), yang terjadi

karena

BUMN

dan

produk BUSD

dan

aktivitas

lebih

kompetitif

dibandingkan pada BUSND. Tabel B.3.3.1 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan

2015 2016 TW IV Porsi (%) TW I Porsi (%) BUMN 1,734,961 39.31 1,704,548 38.14 Swasta Devisa 1,821,244 41.27 1,818,740 41.21 Swasta Non Devisa 147,143 3.33 151,030 3.42 BPD 356,600 8.08 432,437 9.80 Campuran 163,012 3.69 163,019 3.69 KCBA 190,098 4.31 199,181 4.51 TOTAL 4,413,056 100.00 4,468,955 100.00


Kelompok Bank

Tingkat penyebaran DPK masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, tercermin

didominasi

komponen oleh

DPK

deposito

Jawa Tengah dan Sumatera Utara)

masih

pada triwulan I-2016. Porsi tertinggi

(47,01%),

berada di propinsi DKI Jakarta (50,52%) yang menunjukkan masih terpusatnya

(23,31%). Dibandingkan dengan triwulan proporsi

pada

lokasi

(DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat,

diikuti oleh tabungan (29,68%), dan giro IV-2015,

77,39%

penghimpunan dana di lima propinsi


Proporsi

dari

sirkulasi uang di DKI Jakarta sebagai

tabungan

pusat

menurun sebesar 195 bps, sedangkan

pemerintahan

dan

kegiatan

usaha.

Tabel B.3.3.2 Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar % Pangsa

DPK

Wilayah TW IV '15

terhadap total

TW I '16

DPK

DKI Jakarta

2,219,848

2,257,794

50.52%

Jawa Timur

422,668

423,757

9.48%

Jawa Barat

370,285

372,845

8.34%

Jawa Tengah

216,174

217,923

4.88%

Sumatera Utara

184,659

186,270

4.17%

Total DPK 5 Kota

3,413,634

3,458,590

77.39%

Total DPK

4,413,056

4,468,955


75


79

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Upaya untuk mendorong pemerataan

penilaian risiko operasional dilakukan

penyebaran DPK di seluruh wilayah

setiap semester.

Indonesia

perlu

mendorong

dilakukan

pemerataan

untuk

penyaluran

kredit. Beberapa strategi yang dapat dilakukan

antara

lain

dengan

memberikan insentif agar terjadi relokasi industri padat karya ke wilayah Indonesia Timur,

peningkatan

infrastruktur

dan

kemudahan akses keuangan di luar pulau

Jawa

melalui

program

Laku

Pandai44.

risiko

operasional

bank

dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional

Hasil

penilaian

digunakan

risiko

antara

lain

sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional

besar bank umum (65,7%) tergolong (67

moderate

bank)

bank.

Risiko

inheren

operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung,

bisnis yang dimiliki bank (variasi produk kredit dan simpanan, jaringan kantor dan jumlah SDM) serta kemungkinan kerugian yang

dihadapi

bank

dari

mendatang;

ketidaksesuaian

masih

risiko

operasional

beberapa kantor cabang disebabkan belum

kelemahan

sepenuhnya

operasional

dilakukan

pemenuhan

kebutuhan

dalam

proses

dual

yang

control;

mitigasi

risiko

dengan

baik;

SDM

masih

sehingga

terdapat

perangkapan jabatan pada beberapa KC; serta

masih

adanya

permasalahan

teknologi dan informasi yang mendapat perhatian khusus (Tabel B.4.1).

pada

triwulan sebelumnya. Hal ini mengingat

Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2015).

76

dengan

bank

industri perbankan masih sama dengan

80

terdapat

ketentuan internal; terjadinya fraud pada

Pada triwulan I-2016 hasil penilaian atas

44

risiko

pelaksanaan

fraud, serta kejadian eksternal.

pelaksanaan

dengan

pertimbangan antara lain kompleksitas

masa

mencakup penilaian atas risiko inheren operasional.

pada triwulan IV-2015, hampir sebagian

operasional tergolong cukup tinggi di

4 Risiko Operasional Penilaian

Berdasarkan penilaian risiko operasional


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Tabel B.4.1 Risiko Operasional Bank Umum Posisi Desember 2015

Hasil Penilaian

Jenis Bank

Moderate

Moderate to High

High

Jumlah Bank*)

1 0 7 9 8 3 3

3 16 5 24 5 7 7

0 3 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

4 19 12 33 13 10 11

31

67

4

0

102

Low

Low to Moderate

Persero BPD Campuran BUSD BUSND KCBA BUS

0 0 0 0 0 0 0

Total

0

*)Belum mencakup jumlah bank secara keseluruhan karena masih terdapat beberapa bank yang masih dalam proses penilaian Sumber: Sistem Informasi Perbankan (SIP)

Dalam

rangka

sistem

Berdasarkan kelompok bank, sebagian

wajib

besar fraud terjadi di kelompok bank

memiliki strategi anti fraud yang efektif

BUSD yaitu sebanyak 32 bank, diikuti

dan disampaikan kepada OJK setiap

dengan kelompok BPD sebanyak 10

pengendalian

menguatkan internal,

bank

45

semester . Adapun berdasarkan laporan

bank, serta bank campuran dan KCBA

strategi anti fraud yang disampaikan bank

sebanyak masing-masing terjadi pada

terakhir pada semester II tahun 2015,

lima bank, dan kelompok BUMN dan

diketahui bahwa terdapat perbuatan fraud

BUSND masing-masing terjadi pada 4

baik yang dilakukan oleh internal bank

bank (Tabel B.4.2). Untuk meminimalisasi

(antara lain teller, Pejabat Eksekutif,

terjadinya

pegawai yang menangani kredit) maupun

dilakukan bank hendaknya tidak hanya

yang dilakukan secara bersama-sama

ditujukan

kepada

antara internal dan eksternal (antara lain

namun

juga

petugas

kerugian

melakukan investigasi serta memperbaiki

mencapai Rp7.701,6 miliar. Jumlah kasus

sistem sebagai bagian dari strategi yang

yang hanya melibatkan pihak internal dan

bersifat integral dalam mengendalikan

eksternal bank masing-masing sebanyak

fraud.

apraisal)

dengan

fraud,

maka upaya untuk

upaya

yang

pencegahan mendeteksi,

331 kasus dan 136 kasus. Sedangkan yang melibatkan keduanya, baik pihak internal maupun eksternal, sebanyak 59 kasus.

45

Kewajiban penyampaian laporan Strategi Anti Fraud sebagaimana ditetapkan dalam SE BI No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

77


81

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel B.4.2 Jenis dan Kerugian Akibat Fraud

Jenis Fraud

Jumlah Kerugian (Rp.)

Kecurangan

97.938.511.000

manipulasi

103.148.651.000

Pemberian bunga deposito

-

BI Checking

-

Pelanggaran terkait Kredit

464.127.578.094

Pemalsuan

26.980.557.074

Penyalahgunaan Kartu Kredit

1.680.138.267

Pemotongan atau Permintaan uang insentif milik staf lain.

-

Penarikan tunai melalui Atm pada jaringan MEPS - Master Card

2.900.000.000

Pencurian informasi melalui hacking

3.295.945.000

Penyalahgunaan dana nasabah

154.176.500.000

Penyalahgunaan kewenangan

6.834.896.222.000

Penggelapan

6.220.322.782

Penyalahgunaan ATM dan PIN TOTAL KERUGIAN

6.251.511.584 7.701.615.936.801 Sumber: OJK, diolah

Tiga

besar

fraud

yang

pelanggaran

terkait

menyesuaikan penempatan sistem

kredit (43%), manipulasi (19,6%), dan

elektronik paling lambat tanggal 15

pemalsuan

Oktober 2017 sebagaimana diatur

dilakukan

perbuatan

adalah

(18,6%).

Perbuatan

a.

fraud

lainnya antara lain seperti penggelapan, penyalahgunaan

wewenang,

bank

untuk

dalam Pasal 87 PP PSTE b.

Sampai dengan triwulan IV-2015,

penyalahgunaan ATM dan PIN, dan

masih terdapat sistem elektronik

penyalahgunaan dana nasabah.

untuk

Berkaitan dengan penerapan PP Nomor 82

Tahun

2012

Tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

82

Kewajiban

pelayanan

publik

yang

ditempatkan beberapa bank pada DC dan DRC yang berada di luar wilayah Indonesia.

Elektronik (PP PSTE), telah diterbitkan

Sehubungan dengan kondisi diatas, telah

Surat

disosialisasikan

Pemberitahuan

Penerapan

surat

pemberitahuan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun

tersebut pada triwulan II-2015 kepada

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem

pengawas

dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

mengenai kriteria sistem elektronik yang

Latar belakang dari penerbitan surat

dapat ditempatkan di luar Indonesia,

tersebut adalah:

untuk menjadi panduan dalam menyusun

78

dan

industri


perbankan

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 rencana pemindahan sistem elektronik ke

Sampai dengan triwulan IV-2015, dari 20

Indonesia

bank

bank yang akan melakukan on-shore

masih menempatkan sistem elektronik di

terhadap sistem elektroniknya (DC dan

luar negeri (Tabel B.4.1).

DRC) yang seluruhnya tergolong kedalam

(onshoring)

Dalam

implementasi

harus

tetap

apabila

onshoring, bank

menjaga

agar

sistem

elektronik yang dapat ditempatkan pada DC

dan

DRC

di

luar negeri

tidak

menyimpang dari tujuan PP PSTE yaitu memenuhi

kepentingan

penegakan

hukum, perlindungan, dan penegakan

kelompok bank Campuran dan KCBA, ke20 bank tersebut belum memindahkan ke dalam

wilayah

Indonesia.

Hal

ini

mengingat sebagian besar bank tersebut merencanakan

untuk

melakukan

pemindahan pada triwulan IV-2016 dan tahun 2017.

kedaulatan Negara terhadap data warga negaranya. Tabel B.4.3 Kriteria Sistem Elektronik yang dapat ditempatkan pada Data Center dan Disaster Recovery Center di luar Indonesia*)

79


83


84



C. Kebijakan, Kajian dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional 1. Bank Umum Konvensional 2. BPR 3. Bank Syariah

D. Kebijakan, Kajian, dan Pengembangan Pengawasan Konglomerasi Keuangan 1. Kebijakan dan Pengaturan 2. Kajian 3. Pengembangan Pengawasan Bank Terintegrasi 4. Implementasi Pengawasan Terintegrasi 5. Sosialisasi/Workshop/Seminar

80


85

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 C. Kebijakan, Kajian dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional Penelitian dan pengaturan perbankan

strategis

pada

pengaturan Bank Umum dan BPR yang

tahun

2016

mendukung

dilakukan

untuk

terwujudnya

industri

selaras

berupa: dan

peningkatan

terintegrasi;

serta

ii)

perbankan yang tangguh, kontributif, dan

pengembangan Bank Umum dan BPR

inklusif

yang stabil dan berdaya saing global.

dalam rangka menjaga sistem

keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen

1. Bank Umum Konvensional

dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan

1.1 Kebijakan dan Pengaturan

dimaksud,

strategis

Pada triwulan I-2016, telah diterbitkan

penyusunan penelitian dan pengaturan

delapan POJK yang merupakan konversi

pada sektor perbankan untuk tahun 2016

dari Peraturan Bank Indonesia yaitu:

difokuskan

program

untuk

kerja

mencapai

sasaran Tabel C.1.1.1 POJK Bank Umum Konvensional

NO.

NOMOR POJK

Sesuai

NOMOR PBI YANG DIKONVERSI

PERIHAL

1

4/POJK.03/2016

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

13/1/PBI/2011

2

5/POJK.03/2016

Rencana Bisnis Bank

12/21/PBI/2010

3

6/POJK.03/2016

4

7/POJK.03/2016

5

8/POJK.03/2016

6

9/POJK.03/2016

7

11/POJK.03/2016

8

18/POJK.03/2016

Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Latar belakang perubahan

86

i)

55

12/9/PBI/2010

13/25/PBI/2011 15/12/PBI/2013 5/8/PBI/2003 dan 11/25/PBI/2009

pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan

tentang OJK (UU OJK), fungsi, tugas,

sejak

dan

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu

wewenang

Pasal

11/26/PBI/2009

(2)

81

dengan

14/26/PBI/2012

ayat

pengaturan

dan

tanggal

31

Desember


2013.

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 dilakukan konversi atas ketentuan yang

Ketentuan yang masih dalam proses

terkait

penyusunan terdiri dari satu RPOJK dan

dengan

fungsi

pengawasan

perbankan yang saat ini masih berbentuk

sembilan

Peraturan Bank Indonesia (PBI),

dilakukan dalam rangka konversi.

Surat

RSEOJK

yang

seluruhnya

Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan

RPOJK yang sedang disusun adalah

bentuk lainnya menjadi ketentuan OJK.

RPOJK tentang Penilaian Kemampuan dan

Pokok-pokok pengaturan Undang-Undang

menjadi

tentang

Undang-Undang

BI

tentang

OJK.

Pihak

Utama

Latar belakang dari ketentuan ini adalah: 1) Harmonisasi terhadap ketentuan dan

b. Perubahan frasa “Bank Indonesia”

Standard

Operational

Procedure (SOP) Fit and Proper

menjadi “Otoritas Jasa Keuangan”,

Test

dengan tetap memperhatikan konteks

keuangan.

substansi yang diatur.

(FPT)

di

sektor

jasa

2) Penyederhanaan prosedur FPT

c. Penghapusan klasula kewajiban yang

dengan

memperhatikan

batas waktu pelaksanaannya telah

harmonisasi

lampau.

masing sektor jasa keuangan

d. Penghapusan

pengaturan

pada

ketentuan peralihan yang kadaluarsa. e. Penyesuaian dan/atau penambahan atas

suatu

definisi/istilah/aturan

dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan

terkini

atau

standar

akuntansi keuangan. f.

bagi

Lembaga Jasa Keuangan.

a. Penggantian dasar hukum ketentuan dari

Kepatutan

penyampaian laporan secara online kepada BI, maka ditambahkan butir bahwa

penyampaian

laporan disampaikan secara online melalui

sistem

masing

–

dalam rangka perizinan prima. Pokok-pokok diusulkan

pengaturan dari

yang

peraturan

ini

mencakup: 1) Pihak-pihak penilaian

yang

mengikuti

kemampuan

dan

kepatutan

Dalam hal PBI mengatur kewajiban

pengaturan

pada

pelaporan

OJK,

2) Faktor penilaian kemampuan dan kepatutan 3) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan 4) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan

namun sepanjang sistem pelaporan

5) Sanksi

online kepada OJK belum tersedia,

6) Ketentuan peralihan

maka laporan disampaikan melalui sistem pelaporan BI.

Sementara

RSEOJK

yang

sedang

disusun dan seluruhnya dalam rangka konversi adalah:

82


87

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 1) SEBI Nomor 5/21/DPNP perihal Penerapan

Manajemen

Pemenuhan Capital Equivalency

Risiko

Bagi Bank Umum

Maintained Assets (CEMA). 8) SEBI Nomor 15/6/DPNP perihal

2) SEBI Nomor 13/23/DPNP perihal

Kegiatan Usaha Bank Umum

Perubahan Atas Surat Edaran Nomor

5/21/DPNP

Penerapan

Perihal

Manajemen

Berdasarkan Modal Inti. 9) SEBI Nomor 12/27/DPNP perihal

Risiko

Rencana Bisnis Bank.

Bagi Bank Umum. 3) SEBI Nomor 13/31/DPNP perihal Lembaga

Pemeringkat

Peringkat

yang

Diakui

dan Bank

Indonesia. 4) SEBI Nomor 9/33/DPNP perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar

Dalam

Kewajiban

Perhitungan

Penyediaan

Modal

Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar 5) SEBI Nomor 14/21/DPNP perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank

Indonesia

Nomor

9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007

Perihal

Penggunaan Dalam

Pedoman

Metode

Perhitungan

Penyediaan Bank

Standar Kewajiban

Modal

Minimum

Umum

Dengan

Memperhitungkan Risiko Pasar. 6) SEBI Nomor 11/3/DPNP perihal Perhitungan

Aset

Tertimbang

Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko

Operasional

Menggunakan

dengan

Pendekatan

Indikator Dasar (PID). 7) SEBI Nomor 14/37/DPNP perihal Kewajiban

Penyediaan

Modal

Minimum sesuai Profil Risiko dan

88

83

1.2 Pengembangan Pengawasan Bank Umum Konvensional Pada triwulan I-2016, telah dikeluarkan satu pedoman yaitu Pedoman Analisis Kelayakan Bank Umum sebagai Penyalur Kredit

Usaha

Rakyat

(KUR),

yang

menggambarkan alur proses bisnis dan skala kewenangan untuk memutuskan kelayakan bank sebagai penyalur KUR. a. Latar belakang Penerbitan pedoman berkaitan dengan program

penyaluran

KUR

yang

ditetapkan oleh pemerintah tahun 2016 melalui beberapa bank, dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan

bank

dalam

menilai

kelayakan bank sebagai penyalur KUR. b. Pokok pengaturan Pokok-pokok

pengaturan

kriteria-kriteria

yang

pedoman

oleh

melakukan

analisis

mencakup

dapat

dijadikan

Pengawas

untuk

kelayakan

Bank

Umum sebagai penyalur KUR (antara lain persyaratan tingkat kesehatan, GCG, dan kinerja bank seperti CAR, LDR/LFR, ROA). Selanjutnya,

terdapat

lima

pedoman

pengawasan yang masih dalam proses penyusunan yaitu:


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 a.

RSE

DK

tentang

Pemeriksaan Untuk

Berdasarkan

Pemeriksaan

Risiko

Rentabilitas.

pengawasan

yang sesuai dan tepat waktu. d.

RSE

DK

tentang

Pedoman

dengan Pemeriksaan Berdasarkan

Untuk Pemeriksaan Anti Pencucian

Risiko (Risk Based Examination)

Uang dan Pencegahan Pendanaan

dan diperlukan untuk membantu

Terorisme (APU PPT). Penyusunan

tugas

pedoman

pengawasan

untuk

Pemeriksaan

signifikan

(Risk

secara

dini,

dapat

sehingga mengambil

Berdasarkan

ini

mendeteksi risiko rentabilitas yang

dengan

Berdasarkan

Risiko

Based

diperlukan untuk membantu tugas untuk

dan tepat waktu.

risiko

PPT

DK

tentang

Pedoman

Berdasarkan

Pemeriksaan

APU

sehingga

Risiko

mendeteksi secara

dini,

Pengawas

mengambil

Permodalan.

Penyusunan pedoman ini berkaitan

dan

Examination)

pengawasan

RSE

Risiko

berkaitan

tindakan pengawasan yang sesuai

Untuk

tindakan

dapat

pengawasan

yang sesuai dan tepat waktu.dan e.

Pedoman Perhitungan Pemenuhan

dengan Pemeriksaan Berdasarkan

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Risiko (Risk Based Examination)



dengan

tugas

untuk

diberlakukan sejak akhir tahun 2015

mendeteksi risiko permodalan yang


signifikan

tugas

pengawasan secara

Pengawas

dini,

dapat

sehingga mengambil

rasio

LCR

pengawasan

mengidentifikasi

yang

dalam komponen-

tindakan pengawasan yang sesuai

komponen

dan tepat waktu.

diperhitungkan dalam rasio LCR.

RSE

DK

tentang

Pemeriksaan

Pedoman

Berdasarkan

Risiko

Untuk Pemeriksaan Good Corporate Governance pedoman

ini

Pemeriksaan (Risk

Based

(GCG).

Penyusunan

berkaitan

dengan

Berdasarkan

Risiko

Examination)

dan

diperlukan untuk membantu tugas pengawasan untuk mendeteksi halhal yang mengganggu efektifitas

84

tindakan

Pemeriksaan

Pemeriksaan

c.

mengambil


Pengawas

b.

Pedoman

pelaksanaan

GCG

secara

sehingga

Pengawas

dini, dapat

alat

likuiditas

yang

Selanjutnya, sejalan dengan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke OJK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU OJK, maka dipandang

perlu

untuk

melakukan

konversi pedoman internal yang saat ini masih

berbentuk

Peraturan

Dewan

Gubernur (PDG) dan Surat Edaran Intern Bank

Indonesia

menjadi

Peraturan

Dewan Komisioner (PDK) dan Surat


89

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Edaran Dewan Komisioner (SE DK)

Dalam

Otoritas

Dengan

menyempurnakan substansi pengaturan

hukum

yang akan disusun, maka pada setiap

kegiatan

penyusunan POJK dan SEOJK baik yang

pengawasan perbankan di OJK menjadi

telah diterbitkan maupun sedang dalam

lebih memadai.

proses penyusunan dilakukan dengar

Jasa

dilakukannya internal

Keuangan.

konversi,

bagi

dasar

pelaksanaan

lain

dan

direncanakan

b.

c.

Perubahan

aturan

acuan

Surat

yang

memperkuat

Pada triwulan I-2016, telah dilakukan

Edaran;

“Dengar Pendapat” tanggal 22 Februari

Perubahan frasa “Bank Indonesia”

2016

menjadi “Otoritas Jasa Keuangan”,

penyusunan ketentuan uji kemampuan

dengan

dan kapatuhan bagi calon pemegang

tetap

memperhatikan

di

Jakarta

dalam

rangka

konteks substansi yang diatur;

saham

pengendali,

calon

Penyesuaian dan/atau penambahan

direksi,

dan

anggota

atas

komisaris.

suatu

definisi/istilah/aturan

dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan akuntansi

terkini

atau

keuangan

calon

anggota dewan

Terkait dengan pengembangan capacity

standar

building Pengawas, pada triwulan I-2016

(apabila

telah

diperlukan); dan d.

tanggapan

substansi pengaturan.

sebagai berikut: a.

dan

perbankan untuk mendapatkan masukan

akan dilakukan dalam konversi pedoman antara

memperkaya

pendapat dengan industri dan asosiasi

Pokok-pokok perubahan umum yang internal,

rangka

dilakukan

dua

kali

sosialisasi

terhadap lima pedoman pemeriksaan

Penyesuaian dan/atau penambahan

berdasarkan risiko, yaitu masing-masing

klausula pada bagian penutup untuk

pedoman

mencabut PDK dan SE BI Internal

pemeriksaan

risiko

pasar,

stratejik, kepatuhan, reputasi dan hukum

yang dikonversi.

di kota Medan dan Manado.

Pelaksanaan konversi ketentuan internal BI menjadi ketentuan internal OJK akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2016,

konversi

akan

diprioritaskan

BPR 2.1 Kebijakan dan Pengaturan

terhadap Peraturan Dewan Gubernur

Pada triwulan I-2016 telah diterbitkan

terkait Pengawasan Bank Berdasarkan

dua POJK dan empat SEOJK yaitu

Risiko dan beberapa pedoman internal

sebagai berikut:

mengenai penyusunan Audit Working Plan (AWP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Know Your Bank, dan Supervisory Plan.

90

2

85

2.1.1

POJK Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi BKD


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 yang Diberikan Status Sebagai

2) BKD yang tidak dapat memenuhi

BPR.

ketentuan untuk

a. Latar Belakang

3) BKD

peran

BKD

masih

diperlukan

rangka

keuangan

menciptakan

yang

inklusif,

sistem dan

perkembangan perekonomian saat ini dipenuhi

oleh

tantangan-tantangan

yang semakin besar sehingga perlu diikuti

dengan

penguatan

4) Dalam

5) Pengaturan

2.1.2

masa

berdasarkan Modal Inti a. Latar Belakang meningkatkan

tentang

Bank

ekonomi

telah

kapasitas

industri daerah

peran

dan

BPR

terhadap

sesuai

dengan

permodalan BPR, perlu

mengamanatkan kepada OJK untuk

dilakukan penataan cakupan kegiatan

mengatur BKD yang diberikan status

usaha dan wilayah jaringan kantor

sebagai BPR.

BPR berdasarkan modal inti. Saat ini belum

b. Pokok-Pokok Pengaturan 1) BKD

86

dalam

Wilayah Jaringan Kantor BPR

Nomor

juga

BKD

tentang Kegiatan Usaha dan

POJK

Rakyat

dilakukan

POJK Nomor 12/POJK.03/2016

kontribusi

Perkreditan

dapat

transisi.

Selain

20/POJK.03/2014

BPR

transformasi

pengalihan atau penyatuan BKD.

Untuk

dalam

rangka

menjadi

kelembagaan dan pengawasan BKD. itu

atas

lambat 31 Desember 2017.

keberadaannya oleh masyarakat desa dalam

revisinya

badan usaha yang dipilih paling

kelembagaan, operasional, dan exit policy BKD. Mengingat fungsi dan

plan)

pemenuhan persyaratan perizinan

pada umumnya. Selain itu, sampai ketentuan yang mengatur mengenai

(action

pemenuhan ketentuan BPR atau

berbeda dibandingkan dengan BPR terdapat

Badan

menyampaikan

tindak

termasuk

karakteristik dan operasionalnya yang

belum

atau

wajib

rencana

ketentuan mengenai BPR mengingat

ini

Mikro

unit usaha BUMDesa.

BKD selalu dikecualikan dari seluruh

saat

menjadi

Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau

diberikan status menjadi BPR melalui

dengan

memilih

bertransformasi

Keuangan

mendapatkan izin Menteri Keuangan

Perbankan. Dalam perkembangannya,

dapat

bentuk usaha lain yaitu Lembaga

Badan Kredit Desa (BKD) yang telah

Pasal 58 UU No. 7 tahun 1992 tentang

BPR

wajib

memenuhi

terdapat

ketentuan

khusus

yang mengatur jenis kegiatan usaha, seluruh

produk, dan

layanan

yang

dapat

ketentuan BPR dengan diberikan

dilakukan atau disediakan BPR bagi

masa transisi sampai dengan 31

nasabahnya,

Desember 2019.

mempertimbangkan

dengan kapasitas


91

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 permodalan

dan

kemampuan

3) penyelarasan

pengelolaan risiko bisnis BPR. Hal

dengan

tersebut

diterbitkan yaitu Kelembagaan dan

menimbulkan

dampak

yang

telah

Penerapan Tata Kelola bagi BPR,

1) BPR dengan modal relatif kecil

serta

ketentuan

yang

akan

dapat menyediakan produk dan

diterbitkan mengenai penerapan

layanan yang sama dengan BPR

manajemen risiko bagi BPR.

besar,

sementara

kemampuan untuk menyediakan SDM dan infrastruktur termasuk dukungan

teknologi

pengelolaan

risiko

di

b. Pokok-pokok pengaturan 1) Pembagian modal

serta antara

keduanya berbeda.

lainnya

risiko

BPR) tanpa melalui mekanisme

yang

dikelompokkan

usaha

dan

untuk

kegiatan

mendukung

kantor BPR disesuaikan menurut kelompoknya. 3) Dalam

rangka

pelaksanaan

kegiatan usaha BPR sesuai dengan

perizinan kepada OJK.

kelompoknya,

Pembedaan jenis kegiatan usaha dan

BPR

wajib

mengajukan persetujuan dan/atau

pembatasan wilayah jaringan kantor

pelaporan kepada OJK dan/atau

berdasarkan modal inti bertujuan agar:

Bank

1) BPR dapat fokus pada kegiatan

Indonesia, sesuai

dengan

tugas dan wewenang yang dimiliki

usaha, produk dan layanan sesuai

oleh setiap lembaga.

dengan kapasitas permodalan dan kemampuan pengelolaan risiko,

berdasarkan

operasional, serta wilayah jaringan

kerjasama (yang dapat berdampak eksposur

inti

2) Kegiatan

layanan baru serta kegiatan atau meningkatkan

BPR

menjadi tiga BPRKU.

2) BPR menyediakan produk dan

2.1.3

SEOJK

Nomor

sehingga mampu berkembang dan

5/SEOJK.03/2016

berkontribusi

Penerapan Tata Kelola

optimal

menurut

stratanya, upaya

penguatan

permodalan BPR terkait dengan keragaman produk dan layanan yang dapat disediakan oleh BPR dengan sehingga

strata

lebih

tinggi,

diharapkan

dapat

meningkatkan daya saing industri BPR, dan

tentang bagi

BPR

2) mendorong

SEOJK pelaksana

ini

merupakan dari

peraturan

POJK

Nomor

4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015. Pokok-pokok pengaturan dari SEOJK ini mencakup: a. Kebijakan yang bersifat strategis di bidang

87

ketentuan

sebagai berikut:

bermodal

92

(harmonisasi)

kepegawaian


yang

wajib

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 diungkapkan oleh Direksi kepada

2.1.4

bagi BPR

oleh Direksi yang mengakibatkan pengalihan

tugas

dan wewenang

tanpa batas, c. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan,

dan

keluarga

bagi

Komisaris Independen, tunggu

(cooling

off)

bagi

mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif

BPR

mengajukan

yang

menjadi

akan

Komisaris

e. Pengecualian Komisaris

larangan

Dewan

serta

dalam

ikut

pengambilan keputusan operasional, Pengalaman dan kompetensi bagi Independen

yang

menjadi

yang

harus

dari

Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015. Pokok-pokok pengaturan dari SEOJK ini mencakup: a. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan; b. Pengangkatan,

Pemberhentian

Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; c. Pedoman,

Sistem,

dan

d. Pelaporan

kepada

Otoritas

2.1.5

SEOJK

pengambilan

Audit Intern BPR

keputusan

Penilaian

apabila

Penerapan

(self-assessment), laporan

Tata dan

hasil

self

assessment, Cakupan

dari

Materi

Laporan

Penerapan Tata Kelola, dan Hasil evaluasi yang dilakukan OJK atas

Hasil

Jasa

Nomor

Standar

penyampaian

Prosedur

Kepatuhan; dan

dan diterapkan oleh BPR terkait

Kelola

Nomor

4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata

7/SEOJK.03/2016

h. Cara

peraturan

POJK

kebijakan intern yang perlu dimiliki

adanya benturan kepentingan,

j.

pelaksana

merupakan

diungkapkan

terkait benturan kepentingan, serta

i.

ini

Keuangan.

anggota Komite, g. Materi

SEOJK

dan/atau Pengunduran Diri Anggota

Independen,

Pihak

tentang

Penerapan Fungsi Kepatuhan

b. Larangan pemberian kuasa umum

f.

Nomor

6/SEOJK.03/2016

pegawai,

d. Masa

SEOJK

Self

Assessment

Penerapan Tata Kelola BPR.

SEOJK

ini

pelaksana

tentang

Pelaksanaan

merupakan dari

Fungsi

peraturan

POJK

Nomor

4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015. Pokok-pokok pengaturan dari SEOJK ini mencakup: a. Struktur Organisasi, Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Audit; b. Pelaksanaan Audit; c. Pelaporan

kepada

Otoritas

Jasa

Keuangan; dan

88


93

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 d. Pedoman

Standar

Pelaksanaan

wilayah regional tempat BPR tersebut berada.

Fungsi Audit Intern BPR.

Selain penerbitan satu kajian diatas, pada 2.1.6

SEOJK

Nomor

8/SEOJK.03/2016

tentang

KPMM dan Pemenuhan MIM BPR SEOJK

merupakan dari

5/POJK.03/2015 Penyediaan

I-2016

peraturan

POJK

Nomor

tentang

Modal

Kewajiban

Minimum

dan

Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31

diproses

penyusunan satu RPDK, satu RSEDK, dan satu pedoman, yaitu:

Rakyat

Berdasarkan

Pengawas BPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. b. RSE

DK

dari SEOJK ini mencakup:

BPR/KYBPR)

Setoran

Modal

(DSM)

–

Pengakuan dalam Perhitungan Modal Inti, Komponen Modal Inti Tambahan dan Komponen Modal Pelengkap; b. Perhitungan

Aset

Tertimbang

Menurut Risiko (ATMR); c. Pemenuhan Modal Inti Minimum; dan

d. Distribusi Laba untuk BPR.

(Risk

RPDK ini merupakan pedoman bagi

Terhadap

a. Permodalan, antara lain mengenai

Risiko

Based Supervision-RBS)

Maret 2015. Pokok-pokok pengaturan

Dana

sedang

a. RPDK Pengawasan Bank Perkreditan

ini

pelaksana

triwulan

tentang BPR

Pemahaman (Know

Your

RSEDK ini merupakan turunan dari PDK Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko

yang

merupakan

acuan

pengawas BPR dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam Pengawasan BPR Berdasarkan

Risiko

terdapat

siklus

pengawasan berdasarkan risiko yang terdiri dari enam tahap. Salah satu tahap dari enam tahap tersebut adalah tahapan pemahaman terhadap BPR

2.2 Pengembangan Pengawasan BPR

(Know

Your

BPR/KYBPR),

dimana

Pengawas BPR memahami BPR yang

Pada triwulan I-2016, telah diterbitkan satu

diawasi

kajian

Bank

berbagai aspek seperti legalitas badan

Perkreditan Rakyat Berdasarkan Risiko

usaha, kepemilikan, kondisi keuangan,

(Risk Based Supervision-RBS).

kegiatan

Kajian ditujukan untuk mengembangkan

keuangan BPR, rencana kerja, dan

metode pengawasan BPR yang efektif dan

lainnya.

efisien

mengenai

sehingga

Pengawasan

BPR

dapat

tumbuh

c. RSE

secara

usaha

DK

mendalam

termasuk

tentang

dari

kondisi

Pedoman

dengan baik dan memberikan kontribusi

Pengawasan Badan Kredit Desa (BKD)

terhadap perekonomian rakyat, terutama di

BKD adalah Bank Desa, Lumbung Desa, atau Badan Kredit Desa yang telah mendapat izin usaha dari Menteri

94

89


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Keuangan dan telah diberikan status

sebagai

sebagai BPR oleh Undang-Undang No.

mengenalkan

7 Tahun 1992 tentang Perbankan

berdasarkan

sebagaimana diubah dengan Undang-

pengawas BPR mengingat pengawasan

Undang Nomor 10 tahun 1998. Sesuai

berdasarkan

dengan Undang-Undang tersebut dan

perubahan paradigma Pengawas dari

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011

compliance based menjadi risk based

tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka

serta memperkenalkan tahapan-tahapan

semua jenis Lembaga Jasa Keuangan

yang nantinya wajib dilakukan Pengawas

(LJK) diawasi oleh OJK sebagai satu-

dalam menerapkan siklus pengawasan

satunya institusi yang melakukan fungsi

berdasarkan risiko (RBS).

langkah

awal

untuk

pengawasan risiko

BPR

kepada

risiko

para

memerlukan

pengaturan dan pengawasan terhadap LJK termasuk BKD sebagai bagian dari LJK.

Bank Syariah

3.1 Kebijakan dan Pengaturan

Dalam

rangka

pengawasan sejalan

BKD

dengan

melaksanakan dimaksud terbitnya

No.10/POJK.03/2016 Januari

2016

serta POJK

tanggal

tentang

27

Pada triwulan I-2016, telah diterbitkan dua POJK yaitu: 3.1.1 POJK

No.

2/POJK.03/2016

Pemenuhan

tanggal 27 Januari 2016 tentang

Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat

Pengembangan Jaringan Kantor

dan Transformasi Badan Kredit Desa

Perbankan

Yang Diberikan Status Sebagai Bank

Rangka Stimulus Perekonomian

Perkreditan

Nasional Bagi Bank

Rakyat,

maka

disusun

Pedoman Pengawasan BKD sebagai acuan

pengawas

di

Kantor

Regional/Kantor OJK yang memiliki BKD melaksanakan pengawasan pada masa transisi yaitu akhir tahun 2019. Dalam

rangka

peningkatan

Capacity

Building Pengawas BPR, pada triwulan I2016

telah

mengenai

dilakukan

sosialisasi

perubahan

sistem

pengawasan BPR dari pengawasan BPR berdasarkan

kepatuhan

(compliance

based supervision) menjadi pengawasan BPR berdasarkan risiko (risk based supervision). Kegiatan tersebut dilakukan

90

3.

Syariah

Dalam

a. Latar Belakang Dalam rangka merespon kondisi melambatnya perekonomian,

pertumbuhan maka

diperlukan

kebijakan yang bersifat sementara untuk

mendorong

pertumbuhan

perbankan syariah dengan tetap memperhatikan

prinsip

kehati-

hatian dan prinsip syariah. antara lain melalui: 1) Bank Umum Syariah (BUS) berupa: a) Kemudahan

persyaratan

pembukaan Layanan Syariah


95

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Bank (LSB) terkait wilayah kerja KC induk LSB;

sistem

b) Perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil; dan/atau c) Penurunan biaya investasi dalam perhitungan alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan Kantor. 2) Unit

Usaha

Syariah

yang

memadai

dengan

menggunakan

jaringan

BUK dan/atau BUS. e) Terdapat

perjanjian

kerjasama BUS dan BUK

(UUS)

mobil termasuk untuk melayani

berupa:

nasabah

a) Perluasan jenis kantor Bank

pembukaan rekening tabungan

Umum Konvensional yang

haji dan/atau tabungan umroh

dapat melakukan kegiatan

dengan syarat:

baru

untuk

a) Di lokasi wilayah sekitar

b) Kemudahan

persyaratan

pembukaan

LS

terkait

wilayah kerja KC induk LS; c) Perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil; dan/atau

kas mobil tidak terdapat kantor syariah atau kantor yang

memberikan

layanan syariah. b) Menempatkan

pegawai

Penurunan biaya investasi dalam

yang

perhitungan

Inti

mendukung

proses

untuk Pembukaan Jaringan Kantor.

pembukaan

rekening

tabungan

dan/atau

alokasi

Modal

b. Pokok-Pokok Pengaturan Ketentuan ini mengatur antara lain: 1) Persyaratan pembukaan LSB diantaranya: a) BUK tidak memiliki UUS b) Kegiatan

LSB

dalam

satu

berada wilayah

koordinasi KR OJK dengan KC

BUS

yang

menjadi

induk LSB c) Menggunakan SDM BUK yang

telah

pengetahuan

memiliki yang

memadai mengenai produk dan aktivitas bank syariah.

91

informasi

2) Cakupan layanan kegiatan kas

LS;

96

d) Didukung oleh teknologi

memadai

haji

untuk

tabungan umroh. c) Menyediakan

sistem

pendukung

yang

diperlukan untuk proses pembukaan

rekening

tabungan

dan/atau

haji

tabungan umroh d) Memiliki SOP yang sama untuk rekening

pembukaan tabungan

haji

dan/atau umroh di kas mobil dengan pembukaan rekening

tabungan

haji

dan/atau umroh di kantor lainnya.


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 3) Pengurangan alokasi modal inti dalam perhitungan Pembukaan Jaringan Kantor BUK yang mendukung jaringan

pengembangan

perbankan

kepengurusan

serta

jaringan kantor. 2. Modal

disetor

minimal

dibedakan menjadi 4 zona sbb:

syariah

(i) Rp12 Miliar untuk wilayah

didasarkan pada angka insentif

Zona 1 (14 kabupaten/kota), (ii)

yang lebih besar antara:

Rp7 miliar untuk wilayah Zona 2

a) Pencapaian rasio tertentu

(103 kabupaten/kota), (iii) Rp5

antara

aset

BUS/UUS

miliar untuk wilayah zona 3 (58

terhadap aset BUK dan

kabupaten/kota), dan (iv) Rp3.5

b) Klasifikasi BUKU dari BUK

miliar untuk wilayah zona 4 (332

3.1.2 POJK

No.

3/POJK.03/2016

tanggal 27 Januari 2016 tentang Bank

Pembiayaan

Rakyat

Syariah

Dalam

memperkuat

serta

meningkatkan

saing

khususnya

bagi

perbankan syariah, perlu dilakukan berbagai

upaya

antara

lain

penguatan permodalan, penataan kepemilikan, peningkatan kualitas pengurus,

dan

peningkatan

layanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berkaitan

tersebut

perlu

penyempurnaan mengenai

dengan

hal

dilakukan pengaturan

Bank

Pembiayaan

Rakyat Syariah.

tersebut mengikuti zona yang diatur bagi BPR konvensional. 3. Persetujuan

pendirian

BPRS

dan

pencabutan

kepemilikan

permodalan

memiliki

paling

sedikit satu pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham

paling

sedikit

sesuai

dengan

mengenai

PSP

25% kriteria

yang

diatur

dalam ketentuan mengenai fit and proper test BPRS, dengan masa transisi lima tahun. 5. Perluasan

cakupan

definisi

Pejabat Eksekutif yaitu menjadi pejabat

yang

bertanggung

jawab langsung kepada Direksi atau

mempunyai

pengaruh

kebijakan

dan

operasional BPRS, antara lain

Pengaturan mencakup antara lain: 1. Pendirian

4. Kewajiban

terhadap

b. Pokok-Pokok Pengaturan

BPRS,

Zona

dan persetujuan izin usaha.

rangka

perbankan daya

kabupaten/kota).

terdiri dari persetujuan prinsip

a. Latar Belakang

92

BPRS,

dan BPRS,

pemimpin

kantor

cabang,

kepala divisi, kepala bagian, manajer

dan/atau

pejabat

lainnya yang setara.


97

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 6. Penghapusan menambah

kewajiban modal

disetor

minimal 75% dari ketentuan

“dengar pendapat” mengingat ketentuan yang

sedang

disusun

masih

dalam

proses tahap awal.

modal sesuai dengan lokasi kantor

cabang

untuk

persyaratan pembukaan kantor cabang. 7. Penguatan

persyaratan

keuangan pembukaan kantor cabang. 8. Pembukaan kantor kas dapat dilakukan pada kabupaten/kota berbatasan

dengan

kantor

induknya,

sepanjang

provinsi

dengan

satu kantor

Kajian

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan

pengembangan

9. Pemindahan

alamat

kantor

perbankan

syariah (research-based policy making), pada

triwulan

penelitian

I-2016

yang

terdapat

sedang

dua

dilakukan

sebagai berikut: 3.2.1 Kajian

mengenai

“Pola

Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pertanian Organik” Dalam

induknya.

rangka

meningkatkan

pembiayaan perbankan syariah di

pusat dan kantor cabang tidak

sektor

pertanian

dibatasi dalam satu wilayah

untuk

melaksanakan

kabupaten/kota namun untuk

Sustainable Finance 2015-2019,

kantor

dapat

OJK pada tahun 2016 sedang

dipindahkan dalam satu wilayah

melakukan kajian mengenai “Pola

propinsi

kantor

Pembiayaan Perbankan Syariah

kantor

pada Sektor Pertanian Organik”.

cabang dengan

pusatnya pusat

dan dapat

keseluruh

untuk

dipindahkan

wilayah

Republik

Dalam

rangka

Roadmap

organik

serta

Roadmap

Sustainable

Finance

2015-2019 antara lain memuat inisiatif untuk mendorong sektor

Indonesia. memperkaya

dan

menyempurnakan substansi pengaturan yang akan disusun, maka pada setiap penyusunan POJK dan SEOJK baik yang

jasa

keuangan

agar

terlibat

mendukung sektor-sektor usaha yang

peduli

lingkungan

hidup

dilakukan

untuk

(eco-friendly).

telah diterbitkan maupun sedang dalam

Kajian

proses penyusunan dilakukan dengar

mengidentifikasi

pendapat dengan industri dan asosiasi

viability dan feasibility perbankan

perbankan untuk mendapatkan masukan

syariah

dan

dimasukkan

tanggapan

substansi

98

3.2

yang

Namun,

faktor-faktor

sehingga pada

dapat

pembiayaan

pada

sektor pertanian organik. Selain itu

triwulan I-2016 belum terdapat kegiatan

kajian ini juga ditujukan untuk

93

pengaturan.

memperkuat

ini


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 menginisiasi

membentuk

a. Memperkirakan jumlah modal

perbankan

inti minimum yang diperlukan

syariah terhadap sektor pertanian

BPRS existing untuk dapat

organik-tanaman

bersaing

model

dan

pembiayaan

pangan

khususnya tanaman padi.

dan

tumbuh

berkelanjutan. b. Mengevaluasi

Beberapa kegiatan dilakukan

yang

dalam

telah

(komponen

rangka

KPMM

penguatan

sebagai berikut:

permodalan untuk

menjalankan

program

mengenai

pengembangan

pertanian

organik

dan

yang

penyusunan kajian tersebut adalah a. Kesepakatan

standar

menyerap

parameter)

relevan

bagi

ketahanan BPRS risiko

dalam aktivitas

operasionalnya. Adapun ruang lingkup penelitian

dengan

difokuskan pada BPRS yang telah

antara

beroperasi minimal dalam tiga

pembiayaan syariah

OJK dengan Kepala Badan

tahun

Ketahanan

pertimbangan ketersediaan dan

Pangan

Kementerian Pertanian. b. Penyelenggaraan

terakhir,

relevansi

data

dengan

dengan kondisi

Focus

terkini industri. Dalam konteks

(FGD)

KPMM, evaluasi difokuskan pada

Pertanian

kecukupan komponen permodalan

Organik dengan Pembiayaan

dan tidak menyentuh kelayakan

Syariah” pada tanggal 4 Maret

parameter atau bobot risiko dari

2016 di OJK, dengan hasil

aset BPRS. Pendekatan atau tools

pembentukan Kelompok Kerja

analisis yang digunakan adalah

(POKJA)

cluster

Group

Discussion

“Pengembangan

Pengembangan

Pertanian

Organik

dengan

Pembiayaan Syariah.

yang

analysis,

dilaksanakan melalui kolaborasi dengan

konsultan

peneliti

eksternal yang telah ditunjuk. 3.2.2

Kajian Kewajiban

Penyempurnaan Penyediaan

Modal

Minimum (KPMM) BPRS Kajian terkait dengan ekspansi perekonomian secara optimal dan berkesinambungan, khususnya di segmen UMKM, dengan tujuan untuk :

3.3 Pengembangan Perbankan Syariah Terkait

dengan

pengembangan

perbankan syariah, pada triwulan I2016 telah dilakukan: a. Pelaksanaan

coaching

clinic

pelaporan LSMK terhadap delapan BUS/UUS bekerja sama dengan Bank Indonesia, sebagai upaya

94


99

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 201647

untuk memelihara kualitas data

Report

yang

tanggal 11 Maret 2016 di Jakarta,

disampaikan

oleh

BUS

ataupun UUS. penyempurnaan SEOJK

mengenai pengembangan industri

LBBUS

terkait

keuangan syariah di Indonesia

ATMR

Risiko

serta

Kredit dan Risiko Pasar, guna meningkatkan

informasi

dalam

sosialisasi

sistem

BPRS

kepada

pengawasan pengawas

BPRS

di

3.4 Kampanye Produk dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign) Dalam

Deloitte

Syariah melalui: 1) “Keuangan Syariah Fair (KSF)” Jakarta, tanggal 3 s.d. 6 Maret

Diskusi

2016

dikoordinasi oleh Badan Kebijakan mencakup

perbankan

data

syariah,

pengembangan

dengan

industri

ke

keuangan

dan 11 industri pasar modal syariah), dan bertujuan untuk

depan

meningkatkan

(Roadmap Perbankan Syariah).

outreach

nasabah baru Sektor Jasa

e. Bersama dengan Bank Indonesia memfasilitasi

industri

11 industri non-bank syariah

ini,

framework regulasi, dan rencana pengembangan

diselenggarakan

syariah (17 BUS/UUS/BPRS,

progress

saat

yang

secara terintegrasi antara OJK

Fiskal Kementerian Keuangan RI dan

terhadap

a. Kampanye Aku Cinta Keuangan

Infrastructure Bank46 pada tanggal 2016.

pemahaman

triwulan I-2016 telah dilakukan:

dan

mengenai pendirian World Islamic Maret

dan

perbankan/keuangan syariah, selama

Islamic Development Bank (IDB)

7-10

meningkatkan

masyarakat

perbankan syariah di Indonesia. dengan

rangka

awareness

Indonesia

bagian barat, dan pengembangan d. Diskusi

untuk

dalam

narasumber

kegiatan

potensi

pertumbuhannya di Indonesia.

LSMK. c. Sebagai

pada

yang berisi analisis dan gambaran

b. Penyusunan kebutuhan informasi dengan

(IFCR)

Keuangan

peluncuran

Dalam

Indonesia Islamic Finance Country

(SJK)

Syariah.

rangkaian

kegiatan

Keuangan Syariah Fair Jakarta dilakukan berbagai kegiatan,

46

100

World Islamic Infrastructure Bank didirikan atas inisiatif IDB, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki, yang keberadaannya sangat diperlukan guna mendukung pembangunan proyek-proyek Pemerintah sekaligus dapat membantu memenuhi kebutuhan likuiditas di industri perbankan syariah.

95

antara lain : 47

Indonesia IFCR 2016 disusun dan dikembangkan oleh Islamic Research and Training Institute (IRTI-IDB), Thompson Reuters, dan General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI).


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 i.

KSF

Pre-event 2016

melalui

Perbankan

Jakarta

pemahaman masyarakat dan

Workshop

pengunjung terhadap produk

Syariah

"iB

perbankan syariah mencapai

Goes to School" ke Azhari

70%

lslamic

responden.

School

pada

dari

262

sampel

tanggal 19 Februari 2016 dan

ii.

Sekolah

b. Pelaksanaan

Sosialisasi

dan

Terpadu Darul Abidin pada

Edukasi

tanggal 24 Februari 2016.

kepada Komunitas Sosial Media

Perbankan

Workshop

melalui

tenaga

Blogger

pengajar

tingkat

menengah

Perbankan

Syariah

bekerjasama dengan Kompasiana,

Syariah untuk guru dan sekolah

iii.

lslam

kegiatan

Workshop

bersama

iB

“Kompasiana

di

Nangkring” di Jakarta yang diikuti

gedung BSM pada tanggal

63 peserta (tanggal 5 Maret 2016)

4 Maret 2016.

dan Palembang yang diikuti 41

Launching buku standar

peserta (tanggal 26 Maret 2016).

produk perbankan syariah: produk murabahah, produk dan

musyarakah,

musyarakah mutanaqisah. iv.

Launching

SIKOMPAK

SYARIAH

(Sinergi

Komunikasi

dan

Pemasaran

Produk

Keuangan Syariah)

c. Pencetakan buku standar produk musyarakah,

musyarakah dan

mutanaqisah, serta

murabahah,

kuesioner

tingkat

pemahaman masyarakat terhadap Perbankan/Keuangan

Syariah

2016, termasuk desain buku seri edukasi

produk

dan

jasa

perbankan syariah. 2) Expo

iB

Vaganza

di kota

Palembang tanggal 24 - 27 Maret

2016

dengan

Working

Markom

Perbankan

Group yang

Trainers (TOT) perbankan syariah bekerjasama dengan Universitas Ibnu

Khaldun

(UIKA)

Bogor

diikuti oleh 11 BUS/UUS dan 2

tanggal 14 - 17 Maret 2016 yang

industri non-bank Syariah.

diikuti oleh 46 orang peserta (a.l

Terdapat penambahan 14.128

UIKA,

rekening

tabungan

Universitas

miliar)

dan

pembiayaan miliar.

96

bekerjasama

d. Pelaksanaan kegiatan Training of

(Rp29 realisasi

sebesar

Adapun

Rp11 tingkat

Universitas Islam

Telkom, Bandung,

Universitas Trisakti, SMA PGRI 3 Bogor,

SMA

Taruna

Terpadu,

SMAN 6 Bogor, SMA Bosowa Bina


101

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Insani,

SMK

SMAN

2

Pembangunan,

Bogor).

ditujukan

Kegiatan

untuk

memberikan

dan

pengetahuan

pemahaman

pemenuhan modal

pengajar / akademisi di bidang

b.

(Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB). Pedoman

SIPT

panduan

pengambilan

1. Kebijakan dan Pengaturan

terintegrasi

serta

sebagai keputusan

tugas-tugas

penelitian,

pengembangan

pengaturan pengawasan

terhadap

Konglomerasi

Keuangan bagi pengawas terintegrasi dan/atau

yang masih dalam proses penyusunan yaitu:

pihak-pihak

pemangku

kepentingan.

Permodalan

2. Kajian

Desember 2015 tentang Kewajiban

Pada triwulan I-2016 sedang dilakukan kajian mengenai:

Penyediaan

a.

Nomor 26/POJK.03/2015 tanggal 4 Modal

Terintegrasi

Bagi

Keuangan.

Petunjuk

merupakan

acuan

Minimum teknis

bagi

Definisi

dan

Konglomerasi

Konglomerasi

dilakukan

ini

penetapan

kriteria

Keuangan.

Kajian

dengan

mengevaluasi

Pengawas

tujuan

kembali

untuk kriteria

terintegrasi dalam melakukan penilaian

penetapan dan definisi Konglomerasi

dan/atau analisis terhadap pemenuhan

Keuangan dengan mempertimbangkan

kewajiban penyediaan modal minimum

total

terintegrasi

Keuangan

serta

tersebut

dibandingkan

bagi

Konglomerasi

Keuangan.

Pengawas

menambahkan

informasi

dapat lain

bahan pertimbangan dalam menilai

aset

Grup

Konglomerasi

signifikansi

Grup dengan

keseluruhan sektor jasa keuangan.

yang

terkait dengan permodalan sebagai

97

disusun

pelaksanaan

pengawasan,

Pada triwulan I–2016, terdapat dua SEDK

102

dapat

masing-masing sektor jasa keuangan

dalam

petunjuk teknis dari ketentuan POJK

yang

informasi pengawasan yang ada pada

D. Kebijakan, Kajian, dan Pengembangan Pengawasan Konglomerasi Keuangan

Terintegrasi. RSEDK ini merupakan

piranti

mengintegrasikan seluruh data dan

terkait

mengenai

sesuai

RSEDK mengenai Sistem Informasi merupakan

syariah.

RSEDK

Keuangan

bagi

Pengawasan Terintegrasi (SIPT). SIPT

pengembangan produk perbankan

a.

terintegrasi

Konglomerasi Keuangan yang diawasi.

e. Review dan penyusunan Standar Ijarah

penyediaan

dengan karakteristik dan kompleksitas

ekonomi dan perbankan syariah.

Produk

minimum

Konglomerasi

kepada peserta, sehingga dapat meningkatkan kompetensi SDM

kewajiban

b.

Gap Analysis Ketentuan Pengawasan Terintegrasi

OJK

terhadap


Prinsip-

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Prinsip

Pengawasan

Konglomerasi

Keuangan vertikal, 48 grup yang memiliki

Kajian

jenis Konglomerasi Keuangan horizontal

untuk

dan 14 grup yang memiliki struktur

membandingkan (gap analysis) antara

campuran (mixed group) (Grafik D.3.1).

ketentuan

terintegrasi

Total aset dari 98 Grup Konglomerasi

yang diterbitkan oleh OJK terhadap

Keuangan pada posisi Desember 2015

prinsip-prinsip

adalah

Keuangan

Joint

dilakukan

dengan

Forum. tujuan

pengawasan

Konglomerasi

Pengawasan Keuangan

sebesar

Rp5.916

triliun.

dengan

Sedangkan total aset industri perbankan

ketentuan yang diterbitkan oleh Joint

dan industri jasa keuangan Indonesia

Forum.

masing-masing adalah sebesar Rp6.234 triliun dan Rp 7.948 triliun, sehingga

3. Pengembangan Pengawasan Bank Terintegrasi

persentase perbandingan total aset 98 grup Konglomerasi Keuangan terhadap

total

grup

total aset industri perbankan dan industri

98

grup.

jasa keuangan cukup signifikan yaitu

Selanjutnya dari 98 grup Konglomerasi

masing-masing sebesar 94,89 % dan

Keuangan tersebut terdapat 36 grup

74,43% (Grafik D.3.2).

Pada

triwulan

konglomerasi

yang

memiliki

I-2016, menjadi

jenis

Konglomerasi

Grafik D.3.1 Jenis Konglomerasi dan Total Aset 98 Grup Konglomerasi

98


103

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Grafik D.3.2 Tren Total Aset dan Perbandingan Konglomerasi Keuangan

Selanjutnya,

untuk

mendukung

Bukopin, Grup Mega, Grup Astra

pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi

Financial Services, Grup Danamon,

Berdasarkan

Grup

Risiko

Terhadap

CIMB

Niaga)

dan

akan

Konglomerasi Keuangan, maka sesuai

dipresentasikan pada triwulan II-2016

dengan Pasal 7 PDK No.1/PDK.03/2013

dalam Rapat Komite Pengawasan

Tentang

Terintegrasi

Terintegrasi.

Terhadap

b. Persetujuan

Pengawasan

Berdasarkan

Risiko

Rapat

Komite

Konglomerasi Keuangan, dibentuk fungsi,

Pengawasan Terintegrasi terhadap

tugas,

Integrated Risk Rating (IRR) dan

kewenangan,

dan

perangkat

organisasi yang salah satunya adalah

Perencanaan

Unit

Terintegrasi (Integrated Supervisory

Kerja

(UKPT).

Pengawasan Pada

triwulan

pembentukan UKPT efektif

sejak

Terintegrasi I-2016,

ditetapkan akan Mei

Konglomerasi

empat

Grup

Keuangan

dengan

Entitas Utama Bank BUKU 4 (Grup

Berkaitan dengan hal tersebut, pada

Mandiri, Grup BRI, Grup BNI, Grup

triwulan I-2016 telah dimulai penyusunan

BCA).

internal

1

untuk

2016.

ketentuan

tanggal

Plan)

Pengawasan

OJK

terkait

pengawasan terintegrasi.

c. Diskusi dengan Grup Citibank, Grup Victoria,

Grup

Equity,

Grup

Danareksa, Grup Mandiri, dan Grup 4. Implementasi Terintegrasi a. Pengkinian

Pengawasan Know

Your

Financial

Conglomerate (KYFC) dari lima Grup Konglomerasi

104

99

Keuangan

Bahana

mengenai

cakupan

struktur

penetapan Konglomerasi

Keuangan, penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola

(Grup


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 terintegrasi

serta

pelaksanaan

koordinasi pemeriksaan terintegrasi. d. Terkait

dengan

pembangunan

aplikasi SIPT tahap II (enhancement), pada triwulan I-2016 telah dilakukan: 1)

Implementasi

pada

server

production sejak bulan Februari 2016.

Aplikasi

diakses

SIPT

dapat

dengan

alamat:

sipt.ojk.go.id 2)

Sosialisasi penggunaan aplikasi SIPT kepada Pengawas pada tanggal 17 - 18 Maret 2016 di Yogyakarta.

3)

Penyempurnaan

SIPT

yang

telah dibangun pada tahun 2015, melalui penyusunan dokumen User

(UR)

Requirement

penyempurnaan

fitur-fitur

Aplikasi SIPT yang meliputi: i.

Fitur

Manajemen

Konten

iii.

iv.

Penyempurnaan

Pada triwulan I-2016 telah dilakukan dua kegiatan, yaitu: 1. Seminar internasional pengawasan terintegrasi atas

yang

diselenggarakan

kerjasama

Australian

OJK

Prudential (APRA),

Authority

dengan Regulation

The

Australia

Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), dan Toronto Center untuk Level eksekutif (jabatan Direktur

ke

atas

dari

sektor

Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB) dan level teknis (jabatan Kepala Bagian

ke

pelaksanaan

bawah).

Waktu

masing-masing

dari

setiap level adalah level eksekutif pada tanggal 23 Februari 2016 di Jakarta dan level teknis pada tanggal 25

(Taksonomi Dokumen). ii.

5. Sosialisasi/Workshop/Seminar

s.d

27

Februari

2016

di

Yogyakarta. 2. Sosialisasi Pengawasan Terintegrasi

pada

Tahap I yang diselenggarakan pada

modul data grup.

tanggal 17 s.d 18 Maret 2016 di

Penambahan modul asisten

Yogyakarta

pribadi

Pengawas dari sektor Perbankan,

untuk

para

dengan

peserta

Pengawas.

Pasar Modal, IKNB, serta Pengawas

Penyediaan akses Single

Grup Konglomerasi Keuangan BPD

Sign

(SSO)

On

aplikasi

SIPT

aplikasi Sektoral

antara dengan

dari Kantor Regional dan Kantor OJK (KR/KOJK)

seluruh

Indonesia

Pengawasan (SIP,

SIRIBAS,

dan SIPM).

100


105



106


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 [Pembatas] E. E. Pengawasan Bank Umum Pengawasan Bank Umum 1. 1. Pemeriksaan Khusus PemeriksaanUmum Umum dan dan Pemeriksaan Pemeriksaan Khusus 2. 2. Supervisory College Perizinan Produk dan Aktivitas Bank 3. 3. Perizinan Produk dan Aktivitas Penegakan Kepatuhan Bank Bank 4.

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

5.

101

Penegakan Kepatuhan Bank


107

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 E. Pengawasan Bank Umum Proses pengawasan yang dilakukan oleh

usaha

OJK terdiri dari pengawasan tidak langsung

kepatuhan

(off-site

ketentuan yang berlaku, kebenaran

dan

supervision)

pengawasan

oleh

manajemen,

bank

terhadap

langsung (on-site supervision). Pengawasan

dan

tidak langsung yaitu pengawasan melalui

yang telah disampaikan kepada

alat pemantauan seperti laporan berkala

Otoritas Jasa Keuangan, dan risiko

yang

hasil

yang dihadapi oleh bank. Dalam

lainnya.

hal ini faktor yang diperhatikan

Sementara pengawasan langsung terdiri

meliputi namun tidak terbatas pada

dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan

profil

khusus dengan tujuan untuk mendapatkan

rentabilitas, dan permodalan bank.

gambaran keadaan keuangan bank dan

Pemeriksaan ini ditujukan agar

untuk memantau tingkat kepatuhan bank

mendapatkan

terhadap peraturan yang berlaku serta untuk

keseluruhan terhadap bank.

disampaikan

pemeriksaan

bank,

dan

laporan

informasi

mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak

sehat

yang

membahayakan

kelangsungan usaha bank.

1. Pemeriksaan

Umum

b.

kewajaran

risiko,

penerapan

gambaran

GCG,

secara

Pemeriksaan pada area tertentu (multiple targeted examination) Pemeriksaan

dan

laporan-laporan

yang

difokuskan

pada risiko tertentu (risk focus atau

area-area

Pemeriksaan Khusus

examination)

Pemeriksaan umum adalah pemeriksaan

tertentu

yang dilakukan secara berkala pada

dampak dari permasalahan yang

individu bank minimum setahun sekali

ada terhadap kondisi usaha bank

sesuai

atau pada area yang menjadi fokus

dengan

perundang-undangan

dengan

memperhatikan

yang berlaku. Namun demikian, tidak

Pengawasan,

tertutup

pemeriksaan terhadap perusahaan

kemungkinan

dilakukan

anak

diperlukan.

melakukan

dan/atau bank yang merupakan

pemeriksaan umum maka terdapat dua

bagian dari suatu grup usaha.

pendekatan yaitu:

Pemeriksaan ini ditujukan agar

Dalam

dapat

(full scope examination)

permasalahan yang dihadapi bank

yang

dilakukan

lebih

dikonsolidasikan

Pemeriksaan secara menyeluruh Pemeriksaan

terfokus

sehingga

pada

pelaksanaan

secara menyeluruh dalam rangka

pemeriksaan dapat berjalan secara

menilai semua aspek kegiatan dan

efektif dan efisien.

kondisi usaha bank yang meliputi keadaan keuangan bank secara menyeluruh, pengelolaan kegiatan

102

yang

termasuk

pemeriksaan umum setiap waktu apabila

a.

108

bank

Selama

triwulan

I-2016,

telah

dilaksanakan pemeriksaan terhadap 435


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 bank yang mencakup 512 kantor bank

pembiayaan, operasional dan stratejik

(416 Kantor Pusat (KP) dan 96 Kantor

serta penerapan tata kelola yang baik

Cabang (KC)). Dari 512 kantor bank

(GCG).

tersebut, 416 diantaranya adalah kantor

pengawasan off-site dilakukan antara lain

BPR dan BPRS, sedangkan selebihnya

melalui

pemantauan

perkembangan

96

kualitas

pembiayaan

dan

merupakan

kantor

bank

umum.

Sementara

itu,

untuk

langkah-

Realisasi pemeriksaan pada triwulan I-

langkah perbaikan oleh bank melalui

2016 hanya mencapai 78,9% dari target

pelaksanaan Action Plan yang dimonitor

yang telah direncanakan yaitu 649 kantor

ketat, pemantauan progress realisasi

bank (terdiri dari 539 KP dan 110 KC).

tambahan setoran modal pada beberapa

Untuk bank umum syariah, rencana pengawasan untuk tahun 2016 tetap fokus pada risiko utama bank yaitu risiko

BUS,

maupun

Jenis Bank KP BUK BUS UUS BPR BPRS Total

30 3 455 51 539

pencapaian

realisasi RBB dengan memperhatikan business model bank, sustainability dan prinsip kehati-hatian.

Tabel E.1.1 Pemeriksaan Bank Umum

RENCANA TW I 2016 KC 89 2 1 17 1 110

monitor

Jml Entitas 42 3 455 42 542

KP 16 3 358 39 416

REALISASI TW I 2016 KC 74 2 1 18 1 96

Jml Entitas 36 3 358 38 435

Sumber: OJK

Pengawas

selain

melakukan

merupakan lanjutan dari pemeriksaan

pemeriksaan umum juga melaksanakan

umum yang dilakukan secara bersamaan

pemeriksaan

antara lain pemeriksaan khusus modal

khusus.

Pemeriksaan

khusus merupakan pemeriksaan yang

disetor, fit and proper,

dilakukan secara insidentil dan berkaitan

dugaan tindak pidana, Anti Pencucian

dengan aspek tertentu dari bank seperti

Uang

produk bank, aktivitas atau kegiatan

Terorisme (APU PPT), suku bunga,

usaha tertentu, indikasi penyimpangan

setoran modal, aktifitas operasional, IT

yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-

dan treasuri.

hal lainnya yang dirasakan diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Pelaksanaan pemeriksaan khusus ini dapat berdiri sendiri/tersendiri ataupun

103

dan

Pencegahan

pemeriksaan Pendanaan

Pada triwulan I-2016 juga telah dilakukan pemeriksaan khusus, yang mencakup pemeriksaan setoran modal, aktivitas operasional, aktivitas treasuri, GCG, APU


109

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 PPT, teknologi dan informasi serta fraud

BPRS)

karena

pelaksanaannya

(Tabel E.1.2). Area pemeriksaan khusus

dilakukan

sebagian besar dilakukan untuk APU dan

pemeriksaan umum.

bersamaan

dengan

PPT (36 BUK, 3 BUS, 358 BPR, dan 38 Tabel E.1.2 Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan APU PPT Suku Bunga Setoran Modal Aktivitas Operasional Teknologi & Informasi Aktivitas Treasuri Joint Audit GCG Fraud Penetapan Pencabutan Pemeriksaan Kesiapan Rencana Bank Devisa Lainnya Total

TW I-2016 BUK+BPR BUS 432 3 45 15 12 5 8 3 -

Sumber: OJK

2. Supervisory College

21 541

1 4

kembali CP dengan judul “Principle For

Supervisory Colleges adalah kelompok

Effective

kerja

Supervisory Colleges dimaksudkan untuk

Pengawas Bank dari berbagai

negara

yang

meningkatkan

bertujuan

efektifitas

untuk

pengawasan

Supervisory

meningkatkan Bank-Bank

Colleges”.

pengawasan yang

terhadap

tergolong

Global

konsolidasi

atas

bank-bank

yang

Systemically Important Bank (G-SIBs).

tergabung

dalam

kelompok

Bank

Pengawas

Internasional. didorong

Supervisory

oleh

Colleges

negara-negara

yang

Bank

dalam

Supervisory

Colleges dapat meningkatkan pertukaran informasi di antara pengawas bank di

tergabung dalam G-20 setelah terjadinya

seluruh

krisis keuangan.

pengetahuan mengenai risiko secara

Pada

bulan

Committee (BCBS)

on

Oktober Banking

mengeluarkan

2010,

Basel

Supervision Consultative

Paper (CP) atau panduan dengan judul “Good Practice Principle on Supervisory

110

-

dunia,

kelompok

bisnis

menyediakan

meningkatkan keuangan, sarana

mengkomunikasikan

terhadap

serta untuk isu-isu

pengawasan yang penting di antara anggota Supervisory Colleges.

Colleges” dan telah diperbaharui pada

Pada

bulan Juni 2014 dengan mengeluarkan

pertemuan supervisory colleges yang

104

triwulan

I-2016

tidak


terdapat

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 dilakukan oleh OJK. Supervisory colleges

setiap

terakhir dilakukan pada triwulan IV-2015

pelaksanaan

yaitu

memenuhi kriteria sebagai berikut:

dua

kali

dengan Hong

Kong

Monetary Authority, satu kali dengan

penerbitan

a. Tidak

dilakukan

satu kali dengan Reserve Bank of India.

atau

tersebut

utamanya

aktivitas

pernah

College of Supervisors of Rabobank dan Pertemuan

baru

apabila

diterbitkan

sebelumnya

atau

oleh

Bank;

b. Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya

yang penting, pertukaran informasi dan

dilakukan

koordinasi pengawasan terhadap bank

mengubah

umum tergabung dalam kelompok bisnis

eksposur Risiko tertentu pada Bank.

keuangan Internasional.

Pengembangan yang mengubah atau

Dalam rangka penerbitan produk48 dan aktifitas

baru49,

perbankan

wajib

mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini mengingat produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan khususnya terkait dengan

produk

dan

aktivitas

baru,

berkembang menjadi semakin kompleks dan bervariasi, sehingga eksposur risiko yang ditanggung Bank dari penerbitan produk

dan

pelaksanaan

aktivitas

tersebut menjadi semakin tinggi.

oleh atau

meningkatkan

telah diterbitkan sebelumnya oleh Bank, misalnya: 1) Penerbitan

105

obligasi

dengan

tingkat kupon dan/atau jangka waktu

yang

berbeda

dari

obligasi yang sudah diterbitkan sebelumnya. 2) Penerbitan principally protected

dan/atau

Berdasarkan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru, Aktivitas Bank adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah, antara lain adalah jasa keagenan dan/atau kustodian.

Risiko

i. Pengembangan produk Bank yang

wajib

Berdasarkan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru, produk bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk Bank dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana, antara lain meliputi giro, tabungan, deposito, obligasi, kredit, medium term notes, produk derivatif, dan principally protected structured product.

meningkatkan

eksposur

structured untuk

yang

Bank, antara lain meliputi:

berubah

laporan

namun

tertentu pada produk atau aktivitas

Sehubungan dengan hal tersebut, bank menyampaikan

Bank

pengembangan

yang

49

atau

membahas profil risiko, isu pengawasan

3. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

48

produk

yang

product jangka

waktunya dari

underlying-nya pernah

diterbitkan

sebelumnya. ii. Pengembangan yang

aktivitas

merupakan

Bank aktivitas

kerjasama dengan pihak lain, yang dalam

pengembangannya

memerlukan persetujuan dari atau pelaporan pengawas misalnya perubahan

kepada yang

otoritas berwenang,

penambahan partner

atau dalam


111

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 melakukan aktivitas pemindahan

Menggunakan

dana (transfer).

pendanaan,

Kartu

(APMK),

structure

product,

perkreditan, safe deposit box, LC, bank Pada triwulan I-2016, variasi produk dan

devisa, cash management, dan money

aktifitas baru yang diterbitkan oleh bank

remittance.

dan telah disetujui OJK cukup beragam. Untuk BUK, produk dan aktifitas baru yang

telah

diterbitkan

mencapai

86

produk yang sebagian besar terkait dengan reksadana, bancassurance, dan E-Banking. Produk lainnya berupa surat berharga,

Alat

Pembayaran

Untuk produk dan aktivitas syariah, pada triwulan I-2016, telah diterbitkan 17 pelaporan produk baru (10 permohonan produk dari BUS dan 7 permohonan produk dari UUS), yang sebagian besar terkait

dengan

pembiayaan

dan

pendanaan (Tabel E.3.1).

Tabel E.3.1 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan I-2016

TW I-2016 BUK BUS & UUS 22 25 11 2 6

Produk/Aktivitas Baru Reksadana Bancassurance E-Banking Perkreditan/Pembiayaan Surat Berharga (Obligasi/MTN/Sukuk) Pendanaan APMK Structured Product Aktivitas Call Center Money Remittance SDB LC Bank Devisa Cash Management Lainnya Total

5 5 2 3 1 1 1 1 7 86

8 3 17

Sumber: OJK

4. Layanan Keuangan Tanpa Kantor

112

harus

mencantumkan

rencana

Dalam Rangka Keuangan Inklusif

penyelenggaraan Laku Pandai dalam

(Laku Pandai)

Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun yang

Berkaitan dengan Layanan Keuangan

bersangkutan. Sehubungan dengan hal

Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan

tersebut, berdasarkan Rencana Bisnis

Inklusif (Laku Pandai), sesuai dengan

Bank

Pasal 20 POJK No. 19/POJK.03/2014

disampaikan bank kepada OJK, diketahui

calon Bank penyelenggara Laku Pandai

terdapat 28 BUK dan tiga BUS yang

106

(RBB)

tahun

2016


yang

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 merencanakan

untuk

menjadi

Jumlah agen Laku Pandai pada triwulan

penyelenggara Laku Pandai di tahun

I-2016 mencapai 84.374 agen (83.086

2016.

agen perorangan dan 1.288 outlet badan

Sampai dengan triwulan I-2016, hanya tujuh bank (empat bank diantaranya adalah kelompok BUKU 4) yang sudah merealisasikan rencana penyelenggaraan Laku Pandai melalui peluncuran produk tabungan berkarakteristik Basic Saving Account (BSA).

hukum). Sementara itu, jumlah dana dan nasabah yang berhasil dihimpun masingmasing

sebesar

Rp50,5

miliar

dan

1.351.798 nasabah. Dari 84.374 agen Laku Pandai tersebut, sebesar 76,65% tersebar di wilayah pulau Jawa, 13,09% di pulau Sumatera, 4,20% di pulau Sulawesi, 3,04% di pulau Kalimantan,

Sementara itu, dari empat BUS yang

2,20% di pulau Maluku dan Papua, dan

merencanakan akan menyelenggarakan

sisanya 2,83% berada di pulau NTB-NTT-

Laku

Bali (Tabel E.4.1 dan Grafik E.4.1).

Pandai,

sampai

dengan

akhir

triwulan I-2016, hanya satu BUS yang sudah melakukan soft launching namun belum mendapatkan izin operasional.

Tabel E.4.1 Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2016

Grafik E.4.1 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai Triwulan I-2016

Agen Laku Pandai Perorangan Badan Hukum 83.086

1.288

Nasabah Laku Pandai Outstanding Tabungan BSA

Jumlah Rekening 1.351.798

Rp50,53 milyar

Sumber: OJK

Agen melayani nasabah dan/atau calon

saldo,

nasabah sesuai dengan cakupan layanan

Selain itu, Agen klasifikasi tertentu juga

yang

dicantumkan

kerjasama layanan

dengan terkait

dan/atau

penutupan

rekening.

dalam

perjanjian

dapat melayani transaksi lain seperti:

bank.

Cakupan

pembelian (a.l. pulsa) dan pembayaran

tabungan

dengan

tagihan.

karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, tunai, tagihan,

107

penyetoran

dan

pemindahbukuan, transfer

dana,

penarikan

Mengingat implementasi program Laku

pembayaran

Pandai masih tergolong baru di industri

pengecekan

perbankan, masih ditemukan kendala-


113

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 kendala di lapangan antara lain masih

dilakukan

kurangnya sosialisasi pengenalan produk

kemampuan dan kepatutannya sebagai

dan jasa Laku Pandai serta manfaatnya

pemilik dan pengelola Bank (Fit and

kepada masyarakat (agen dan calon

Proper

nasabah),

dilakukan dalam hal terdapat indikasi

dan

ketersediaan

belum

jaringan

memadainya telekomunikasi

dalam menunjang penggunaan perangkat

penilaian

Penilaian

Existing).

permasalahan

kembali

atas

kembali

integritas,

reputasi

keuangan dan/atau kompetensi.

elektronis untuk Laku Pandai (misalnya mesin

EDC

dan

genggam).

Pada triwulan I-2016, tidak terdapat

pengembangan

adanya tambahan pengurus/pengelola

Laku Pandai yang akan dilakukan oleh

dan pegawai bank yang telah menjalani

bank

proses

Selanjutnya,

telepon

rencana

penyelenggara

antara

lain,

Fit

and

Proper

Existing.

penggunaan media teknologi komunikasi

Sementara itu,

dan pengadaan call center.

record (TR), selama triwulan I-2016

untuk database track

terdapat penambahan 27 pelaku yang dilakukan oleh pihak–pihak yang telah

5. Penegakan Kepatuhan Bank

mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham

5.1 Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif

(Existing) Dalam rangka melindungi industri bank

dan pegawai Bank. Jumlah tersebut

dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak

mengalami

memenuhi persyaratan kemampuan dan

dibandingkan

kepatutan,

secara

sebelumnya.

terhadap

pihak–pihak

berkesinambungan yang

telah

sebagian

penurunan dengan Modus besar

triwulan

yang

dilakukan

terkait

dengan

mendapat persetujuan untuk menjadi

pelanggaran prinsip kehati-hatian dan

Direksi, Komisaris, Pemegang Saham

asas pemberian kredit yang sehat dan

Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif

pelanggaran SOP (Tabel E.5.1.1).

Tabel E.5.1.1 Jumlah Track Record Objek Trac k Rec ord Jumlah Input TR Dewan Komisaris

-

Direksi

3

Pejabat Eksekutif

3

N on Pejabat Eksekutif

21

TOTAL

27

Sumber: OJK

114

apabila

108


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 5.2 Penanganan Dugaan Tindak Pidana

dan

Perbankan Dalam

dua

kantor

Bank

Umum).

Sementara untuk delapan PKP yang

triwulan

ditindaklanjuti

I-2016,

22

telah

terjadi di dua kantor BPR telah

Penyimpangan

dikembalikan kepada satuan kerja

Ketentuan Perbankan (PKP) yang

pengawasan

diduga fraud pada sembilan kantor

ditemukan

bank, termasuk carry over triwulan

perbankan,

sebelumnya. Hasil tindak lanjut dari

tindak lanjut pengawasan (supervisory

22 PKP tersebut, telah dilakukan

action) (Tabel E.5.2.1).

bank

karena

dugaan atau

tindak dapat

tidak pidana

dilakukan

investigasi pada 14 PKP yang terjadi di tujuh kantor bank (lima kantor BPR Tabel E.5.2.1 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan Keterangan

Triwulan I* (Jan – Mar) BPR

BU

Total

Kumulatif (Jan – Mar) BPR

BU

Total

KTR BANK

PKP (Kasus)

KTR BANK

PKP (Kasus)

KTR BANK

PKP (Kasus)

KTR BANK

PKP (Kasus)

KTR BANK

PKP (Kasus)

KTR BANK

PKP (Kasus)

2

4

10

24

12

28

2

4

10

24

12

28

1. Dalam Periode Berjalan

2

4

10

24

12

28

2

4

10

24

12

28

B. Tindak Lanjut

2

4

7

18

9

22

2

4

7

18

9

22

1. Telah dilakukan Investigasi 2. Dikembalikan Kepada Pengawasan C. Dilimpahkan Kepada Penyidikan OJK

2

4

5

10

7

14

2

4

5

10

7

14

0

0

2

8

2

8

0

0

2

8

2

8

4

5

4

5

8

10

4

5

4

5

8

10

A. PKP Yang Diterima dari Hasil Pengawasan

Sumber: OJK *) Ket: data termasuk carry over dari triwulan sebelumnya

Dalam tahapan pra-investigasi dilakukan

Pada

pengumpulan informasi dan dokumen

penanganan

serta

perbankan

analisis

gambaran

PKP

guna yang

memperoleh diduga

triwulan

I-2016,

dugaan adalah

50%

tindak terkait

area pidana dengan

fraud.

rekayasa pencatatan, diikuti 37% terkait

pembahasan

perkreditan, dan 13% terkait pengadaan

dalam Forum Quality Assurance (QA)

aset (Grafik E.5.2.1). Adapun jumlah

yang bertujuan antara lain untuk menguji

pelaku yang diduga melakukan Tipibank

hasil analisis, dan merekomendasikan

sebanyak satu pemegang saham, tujuh

langkah-langkah yang perlu dilakukan

Direksi, 10 Pejabat Eksekutif dan satu

untuk penanganan lebih lanjut terhadap

karyawan (Grafik E.5.2.2).

Selanjutnya

dilakukan

PKP yang diduga fraud.

109


115

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Grafik E.5.2.1 Sebaran Jenis Dugaan Tipibank

Sumber: OJK Grafik E.5.2.2 Pelaku Fraud yang diduga Tipibank

Sumber: OJK

Dalam tahap pasca investigasi akan dilaksanakan Forum Quality Assurance (QA) serta pembahasan dengan satuan kerja bidang hukum dan satuan kerja penyidikan untuk mengevaluasi langkahlangkah investigasi yang telah dilakukan dan

merekomendasikan

tindak

lanjut

dugaan tindak pidana perbankan.

Mengingat yang

penyebab

diduga

kelemahan kurangnya

terjadinya adalah

fraud

internal,

pegawai,

dan

kelemahan sistem di bank, maka untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ketentuan

perbankan,

bank

perlu

meningkatkan pengawasan manajemen

Selanjutnya dalam rangka mendukung

melalui pelaksanaan independent review

penegakan hukum di bidang perbankan,

oleh

pada triwulan I-2016 telah dilimpahkan 10

internal, serta pengamanan teknologi

PKP yang terjadi di delapan kantor bank

informasi dan infrastruktur pendukung.

SKAI,

kajian

ulang

kepada satuan kerja penyidikan.

116

karena

pengawasan integritas

PKP

110


kebijakan

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 5.3 Pemberian Keterangan Ahli atau

tersebut, telah dilakukan 31 pemberian

Saksi

keterangan oleh masing-masing tujuh

Dalam rangka memenuhi permintaan

saksi dan 24 ahli. Sementara 32 lainnya

aparat penegak hukum, pada triwulan I-

masih dalam koordinasi dengan penyidik

2016 terdapat 63 permintaan pemberian

atau satuan kerja terkait (Tabel E.5.3.1).

keterangan ahli dan/atau saksi kepada

Pemberian

Kepolisian atau Kejaksaan yang sedang menangani penyidikan,

proses atau

dilakukan

penyelidikan,

penuntutan

Tabel E.5.3.1 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

TOTAL

63

Telah Dilakukan Saksi 7

di

Ambarawa,

Aceh, Sumatera Utara, dan Sidoarjo.

pidana perbankan. Dari 63 permintaan

Ahli 52

lain

Selatan, Jambi, Jakarta Timur, Malang,

perkara yang berkaitan dengan tindak

Saksi 11

antara

ahli/saksi

Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera

suatu

Permintaan

keterangan

Ahli 24

31

Dalam Koordinasi Saksi Ahli 4 28 32

Sumber: OJK

Keterangan ahli yang diberikan baik

5.4 Sosialisasi

terhadap

pernah

Dalam rangka peningkatan pemahaman

ditangani OJK maupun terhadap kasus-

terhadap penanganan Tipibank, telah

kasus yang dilaporkan oleh pihak bank

dilakukan

atau pihak lainnya kepada Kepolisian

penegak hukum dan industri perbankan.

atau Kejaksaan. Pemberian keterangan

Sosialisasi dilaksanakan sebanyak tiga

ahli

kali di tiga kota, yaitu Padang, Ambon

yang

kasus-kasus

diberikan

yang

sesuai

dengan

sosialisasi

kepada

para

kompetensi dan pengalaman pegawai

dan

dalam menangani kasus-kasus dugaan

dengan adanya permintaan dari PUSDIK

tindak

POLRI kepada OJK terkait wisata karya,

pidana

perbankan,

sehingga

Jambi.

Selain

itu,

sehubungan

penunjukan pegawai yang memberikan

telah

keterangan

pada

peserta Dikbangpres Polri Bintara Idik TP

dengan

Perbankan tentang peran lembaga OJK

pendampingan dari satuan kerja yang

dalam pengawasan di bidang sektor

menangani bidang hukum.

perbankan dengan materi “Implementasi

ahli

profesionalisme

didasarkan pegawai,

disampaikan

paparan

kepada

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terkait Kedudukan Pengawasan Bank”.

111


117



118



F.

F. Kerjasama Domestik dan Kerjasama Internasional Kerjasama Domestik dan Kerjasama Internasional 1. Kerjasama Domestik 1. Kerjasama Domestik 2. Kerjasama Internasional 2. Kerjasama Internasional

Internasional G. G. IsuIsu Internasional 1. 1. Review/Monitoring Keuangan Indonesia Indonesiaoleh OlehLembaga Lembaga Internasional Review/Monitoring Sistem Sistem Keuangan Internasional 1.1. (FSAP) 1.1Financial FinancialSector SectorAssessment Assessment Program Program (FSAP) 1.2. Program(RCAP) (RCAP) 1.2Regulatory RegulatoryConsistency Consistency Assessment Assessment Program Mutual Evaluation 2. 1.3. FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act) 2. 3. FATCA (Foreign Uang Account Compliant Act) Anti Pencucian danTax Pendanaan Terorisme (Anti Money Laundering and 3.

Islamic Financial Service Board (IFSB) Countering Financing Terrorism/AML/CFT)

4. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Anti Money Laundering H. E-Licensing and Countering Financing Terrorism/AML/CFT) H. Sistem Perijinan dan Registrasi (e-Licensing) Terintegrasi

112


119

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 F. Kerjasama Domestik dan Kerjasama Internasional 1. Kerjasama Domestik 1.1

Dasar Tata Kelola ASRI pada LJK dengan

(dua batch untuk pembangkit listrik

Kementerian Energi dan Sumber

tenaga minihydro, dua batch untuk

Daya Mineral

pembangkit

Kerjasama

OJK

tahun

building

mengeluarkan Roadmap Keuangan periode

tenaga

surya).

Selain untuk tingkat dasar, capacity

Pada 5 Desember 2014, OJK telah Berkelanjutan

listrik

dilaksanakan

2015-2019.

2016

akan

untuk

tingkat

intermediate (1 batch).

Sebagai salah satu upaya mendorong dukungan Lembaga Jasa Keuangan

Pada

(LJK) dalam implementasi roadmap

diselenggarakan dua batch training

tersebut,

menyelenggarakan

yaitu Februari 2016 di Padang dan

capacity building bagi pelaku jasa

Maret 2016 TOT di Bandung. Peserta

keuangan

yang

OJK serta

pengawas

LJK.

triwulan

I-2016

berpartisipasi

telah

dalam

training

Adapun tujuan dari capacity building

meliputi perwakilan industri perbankan

ini

dan OJK.

adalah

untuk

meningkatkan

kompetensi SDM LJK dan pengawas terkait keuangan berkelanjutan.

1.2

Dalam pelaksanaan capacity building

Penjamin Simpanan (LPS)

OJK bekerja sama dengan beberapa

Dalam rangka menindaklanjuti Nota

pihak

Kesepahaman antara OJK dan LPS

salah

satunya

adalah

Kementerian Energi dan Sumber Daya

tahun

Mineral (ESDM) Direktorat Jendral

1/DK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014

Energi

tentang Koordinasi dan Kerjasama

Baru

Terbarukan

dan

dengan

No.MoU-

Dalam

tema Pembiayaan Investasi Efisiensi

Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK

Energi bagi Lembaga Jasa Keuangan

dengan LPS, pada triwulan I-2016

(empat batch), dan Training of Trainer

dilakukan penyelesaian penyusunan

untuk Pembiayaan investasi Efisiensi

Petunjuk

Energi bagi Lembaga Jasa Keuangan

Kesepahaman yang sudah dimulai

(satu batch). Selain itu OJK juga

sejak tahun 2015.

dengan

Kementerian internasional

ESDM

Rangka

Keterkaitan

Pelaksanaan

atas

Nota

Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan

terkait

lembaga untuk

menyelenggarakan capacity building dengan tema: (i) Penerapan Prinsip

113

2014

Konservasi Energi (EBTKE) dengan

bekerjasama

120

Kerjasama OJK dengan Lembaga

1.3

Kerjasama

OJK

dengan

Bank

Indonesia (BI) Dalam

rangka

pelaksanaan

Surat

Keputusan Bersama (SKB) antara BI


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 dan OJK, pada triwulan I-2016 telah

dan Perikanan, skim pembiayaan,

dilakukan pembahasan kebijakan /

pemetaan risiko bisnis dan dukungan

peraturan

regulasi dari otoritas terkait.

makroprudensial

dan

mikroprudensial, yang terkait dengan: a. Konversi

PBI

menjadi

POJK

Tahap II tahun 2016; c. Pemeriksaan bersama di bidang Makroprudensial; Aplikasi

Sistem

Informasi Perbankan (SIP) Modul Data Keuangan; e. Evaluasi

Petunjuk

Pelaksanaan

Keputusan Bersama BI – OJK

f.

rangka pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan, penyediaan layanan

data

dan

sosialisasi

dan

adalah Penyaluran

g. Rencana

penerbitan

mengenai

POJK

Ketentuan

Minimum

Investasi Lembaga Keuangan Non Bank di SBN; h. Kebutuhan OJK terhadap data

serta

kapasitas

dan

utama

program

JARING

peningkatan

pertumbuhan

pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan

(KP)

dengan

target

pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Target pertumbuhan

kredit

ditetapkan

minimal 50% dari tahun sebelumnya. Selain

itu,

diharapkan

program

JARING dapat meningkatkan akses

Cognos Milik BI; Penyesuaian

edukasi,

kompetensi SDM.

(SID); Juklak

informasi,

pengembangan,

peningkatan

Sasaran

Penyusunan

dan/atau

penelitian

terkait Sistem Informasi Debitur

Data SID BI kepada LPIP OJK;

i.

Kementrian Kelautan dan Perikanan meliputi koordinasi kebijakan dalam

b. Penetapan DSIB;

d. Penyesuaian

Ruang lingkup MoU antara OJK dan

Format

dan

masyarakat terhadap jasa keuangan yang

Penambahan Sandi LBU.

lebih

luas,

meningkatkan

pemahaman Sektor Jasa Keuangan 1.4

Kerjasama

OJK

dengan

Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan (KKP) Pada 11 Mei 2015, OJK bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meluncurkan program Guideline

Jangkau,

Sinergi,

(JARING).

tersebut

bertujuan

kebutuhan

stakeholders

dan

Program menjawab terhadap

informasi tentang database Kelautan

114

(SJK) terhadap bisnis sektor KP lebih baik,

memperbaiki

tingkat

kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil (peningkatan pendapatan per kapita), menambah jumlah

lapangan

kerja

serta

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kegiatan

yang

telah

dilaksanakan pada triwulan I-2016 penyelesaian

penyusunan

Grand

Design program JARING.


121

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016

Dalam mewujudkan sasaran JARING,

Keuangan Non Bank (IKNB) melalui

pada tahap awal terdapat delapan

Konsorsium Perusahaan Pembiayaan,

bank pelopor pembiayaan pada sektor

Asuransi Jiwa, Asuransi Umum dan

KP yang merupakan Bank Partner

Penjaminan.

Program

122

115

JARING

dan

Industri


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Grafik F.1.4.1 Pembiayaan Program JARING

Pembiayaan Program JARING

Bank Partner

IKNB

Konsorsium Perusahaan Pembiayaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum dan Penjaminan

Bank Pelopor

Bank Tambahan

BNI, BRI, Bank Mandiri, BTPN, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Bukopin, BPD Sulselbar

BCA, Bank Maybank Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Sinarmas, BPD Jawa Timur, PT BPD Riau Kepri, PT BPD Suslawesi Utara, PT BPD Jawa Tengah

Penyaluran Kredit TW I-’16; Realisasi: Rp94,8 T Sumber: Siaran Press OJK, 4 November 2015

Kualitas dari kredit yang disalurkan

seperti

untuk program JARING, menurun dari

budidaya, jasa dan sarana produksi,

triwulan sebelumnya, yaitu dari 5,80%

serta

menjadi

angkutan,

6,47%

(Tabel

F.1.4.1).

jasa

sarana

pendukung

lainnya

produksi seperti

persewaan

alat

Penurunan kualitas tersebut sebagian

transportasi, dan bangunan dermaga.

besar disumbang oleh kredit yang

(Tabel F.1.4.2).

digunakan untuk jasa sarana produksi

116


123

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel F.1.4.1 Realisasi & NPL Pembiayaan Program JARING

Tabel F.1.4.2 NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)

Kegiatan Usaha

TW IV-2015

TW I-2016

Penangkapan

2,52

2,76

Budidaya

2,98

3,40

Jasa sarana produksi

5,55

5,82

Industri Pengolahan

0,23

0,34

Perdagangan

1,72

2,07

Pendukung

6,37

7,77

2. Kerjasama Internasional Untuk

kerjasama

internasional,

Selain yang

telah dilakukan pada triwulan IV-2015 berkaitan

dengan

pengembangan

perbankan syariah, telah disampaikan legal opinion OJK atas amandemen article

nomor 26 dalam Articles

of

Agreement of the IFSB yang mengatur mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua IFSB. OJK menyetujui usulan perubahan atas article 26 dimaksud agar pemilihan ketua dan wakil ketua IFSB

itu,

juga

telah

disampaikan

intervention point (pendapat) OJK atas 13 (tiga belas) agenda yang dibahas dalam the 27th IFSB Council Meeting yang diselenggarakan di Jeddah Arab Saudi.

Agenda

yang

dimintakan

persetujuan dalam IFSB Council Meeting tersebut antara lain adalah strategic report 2015, strategic performance plan 2016-2018,

funding

strategy,

membership movement dan calon ketua dan wakil ketua untuk tahun 2016.

dapat lebih fleksibel apabila terdapat

Dalam

anggota IFSB yang berhalangan dan

ketentuan

tidak dapat menjalankan tugas sebagai

perbankan syariah ke depan dipandang

ketua/wakil ketua IFSB.

perlu untuk mempelajari ketentuan dan

rangka dan

upaya

penguatan

pengembangan

praktek di negara yang sudah lebih maju

124

117


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 dalam

pengembangan

perbankan

global.

Atas

syariah. Untuk itu telah dilakukan study

tersebut,

FSB

visit pada Central Bank of Bahrain,

melakukan

International Islamic Financial Market

regular kepada seluruh negara anggota.

(IIFM),

Hasil

Kuwait

Finance

House

dan

General Council for Islamic Banks and

BCBS

proses adalah

akan secara

review/monitoring tingkat

grading

pada

kepatuhan kerangka pengaturan atas

tanggal 21-23 Desember 2015 untuk

rekomendasi reformasi sektor keuangan

mempelajari praktek penerapan produk

global.

Financial

Institution

(CIBAFI)

dan

review/monitoring

dari

tersebut

komitmen-komitmen

perbankan syariah, pasar uang antar bank syariah, pengembangan SDM dan standar akuntansi perbankan syariah di negara Bahrain. Dalam

akan dihadapi oleh Indonesia dalam waktu

dekat

Consistency

rangka

sharing

informasi

pengawasan industri keuangan syariah dengan

Beberapa proses review/monitoring yang

otoritas

pengawasan

adalah

(i)

Regulatory

Assessment

Program

(RCAP), (ii) Financial Sector Assessment Program (FSAP), dan Mutual Evaluation.

jasa

keuangan di negara lainnya, OJK telah menerima kunjungan National Bank of

1.1 Financial

Sector

Assessment

Program (FSAP)

Ethiopia pada tanggal 15 – 19 Februari

Financial Sector Assessment Program

2016.

(FSAP) merupakan joint program yang dikembangkan oleh IMF dan World Bank pada

G. Isu Internasional 1. Review/Monitoring Sistem Keuangan Indonesia

Oleh

Lembaga

tahun

1990

sebagai

suatu

mekanisme untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif dengan

Internasional

fokus

Sebagai konsekuensi dari keanggotaan

peraturan di suatu negara terhadap

Indonesia di beberapa fora internasional

berbagai prinsip internasional, seperti

(a.l.

Board

Basel Core Principles (BCP), IOSCO

(FSB), dan Basel Committee on Banking

Principles dan Insurance Core Principles

Supervision (BCBS)), Indonesia terikat

(ICPs). Berdasarkan hasil FSAP tersebut,

komitmen untuk mengadopsi berbagai

IMF-World Bank akan mengeluarkan

rekomendasi reformasi sektor keuangan

penilaian sebagai berikut:

118

G-20,

Financial

Stability

pada

kepatuhan

kerangka


125

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel G.1.1.1 Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP

Sumber: OJK

FSAP

pertama

dilakukan

di

pada

Indonesia

tahun

telah

Sampai dengan triwulan I-2016, task

2009-2010.

force FSAP OJK terus menyempurnakan

Pelaksanaan FSAP dilakukan secara

argumentasi

periodik

setiap

setiap

lima

Essential

Criteria

(EC)

dan

Additional Criteria (AC) dari seluruh Core

berikutnya akan dilakukan pada tahun

Principle (CP), termasuk menambahkan

2016.

Detail

didiskusikan

updates

(FSAP

Indonesia

updates).

FSAP

tahun

untuk

self-assessment

FSAP

akan

beberapa informasi terkait implementasi

assessor

FSAP

di pengawasan maupun di perbankan.

timeline dengan

(IMF dan World Bank) untuk disepakati

Pelaksanaan

bersama.

argumentasi self-assessment antara lain

Selanjutnya, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan FSAP baik internal OJK maupun nasional, telah dibentuk Task

penyempurnaan

diskusi dengan resident advisor IMF mengenai isu-isu dan ekspetasi asesor atas EC/CP dari BCP.

Force (TF) Financial Sector Assessment

Selain itu, di level OJK wide telah

Program (FSAP) OJK maupun TF FSAP

dilakukan sosialisasi persiapan FSAP

50

nasional . Task Force FSAP OJK terdiri

kepada

dari Tim Pelaksana yang beranggotakan

perbankan, pasar modal dan IKNB.

Satuan Kerja terkait dari masing-masing

Tujuannya adalah untuk meningkatkan

bidang Pengawasan Perbankan, Pasar

awareness industri atas proses FSAP

Modal, dan IKNB. Timeline dan program

yang akan dihadapi di semester II-2016

kerja

serta untuk memperoleh dukungan dari

self

assessment

FSAP

untuk

seluruh

industri

di

sektor

Perbankan dimulai bertahap sejak Maret

industri

2015 sampai dengan Februari 2016.

keselarasan respon atas pertanyaan-

sehingga

akan

tercipta

pertanyaan yang akan dihadapi pada saat FSAP. Sosialisasi ataupun diskusi 50

126

dengan industri tersebut akan terus TF FSAP nasional terdiri dari otoritas terkait seperti OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan lain-lain.

119

dilakukan dengan pembahasan yang lebih mendetail.


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 1.2 Regulatory

Consistency

Assessment Program (RCAP)

melakukan Mutual Evaluation (ME) pada

RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang

dikeluarkan

oleh

Indonesia

terhadap kerangka Basel baik Basel II, Basel

2.5

maupun

Basel

III,

yang

dilakukan paragraf per paragraf. Berdasarkan hasil RCAP tersebut, BCBS akan mengeluarkan penilaian yang terdiri atas

compliant,

largely

materially

non-compliant

compliant.

Untuk

penilaian

dapat

umum

dan

non-

memperoleh

(grading)

ME saat ini menggunakan metodologi yang

penilaian. untuk

dikeluarkan

Februari

2013,

Indonesia

akan dimulai dengan penyampaian hasil self-assessment kepada BCBS pada Desember 2015, dan akan berakhir pada publikasi laporan RCAP pada bulan

Selain

itu,

telah

dilakukan

Conference Call pada tanggal 23-24 Februari 2016 dengan pimpinan BI, OJK, perwakilan bank, consulting firm dan

Untuk

technical

negara

terhadap

rating,

Tabel G.1.3.1 Technical Compliance Rating

Technical Compliance Rating / TCR*) Compliant

C

Tidak terdapat kelemahan

Largely Compliant

LC

Hanya terdapat kelemahan yang sangat kecil

Partially Compliant

PC

Terdapat kelemahan yang bersifat moderat

Non Compliant

NC

Terdapat kelemahan yang bersifat major

Not Aplicable

NA

Persyaratan tidak berlaku karena pertimbangan struktural, hukum, dan keberadaan lembaga suatu negara.

*)TCR mencerminkan telah ketentuan yang berlaku dan terhadap suatu kewajiban.

dipatuhinya pemahaman

Sedangkan untuk penilaian efectiveness, penilaian adalah sebagai berikut:

Effectiveness Rating (ER)

kepatuhan penerapan

suatu 40

rekomendasi FATF yang dikeluarkan oleh

120

compliance

Tabel G.1.3.2 Effectiveness Rating (ER)

1.3 Mutual Evaluation mengetahui

penilaian

penilaian sebagai berikut:

RCAP Task Force.

Untuk

dimana

bulan

juga mencakup penilaian efectiveness.

Pada triwulan I-2016, telah disampaikan BCBS.

pada

seperti halnya penilaian ME sebelumnya

September 2016.

self-assessment questionnaire kepada

FATF

mencakup selain technical compliance

compliant,

non-compliant untuk seluruh cakupan

RCAP

setiap negara anggota. Proses penilaian

compliant,

tidak boleh terdapat grading materially

Pelaksanaan

FATF pada bulan Februari 2012, FATF

Level of Efectiveness High

Meaning The immediate outcome is achieved to a very large extent.


127

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 potensial

Effectiveness Rating (ER) Level of Efectiveness

Meaning Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor The immediate outcome is achieved to a large extent. Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor The immediate outcome is achieved to some extent. Dibutuhkan perbaikan yang bersifat major The immediate outcome is not achieved or achieved to a negligible extent. Dibutuhkan perbaikan yang mendasar.

Substantial

Moderate

Low

melalui

penyusunan

argumentasi

self-assesment

berpedoman

pada

dengan

“Methodology

for

Assesing Technical Compliance with the FATF

Recommendations

and

The

Effectiveness of AML/CFT Systems”. Penyusunan argumen juga dilakukan dilakukan

dengan

menambahkan

beberapa informasi terkait implementasi di

pengawasan

keuangan modal

maupun

sektor

dan

di

industri

perbankan,

IKNB.

Dalam

pasar

beberapa

pertemuan dengan Industri Keuangan juga telah dilakukan sosialisasi persiapan Mutual

Evaluation

kepada

seluruh

industri

dengan

tujuan

untuk

ER lebih mengutamakan pelaksanaan

meningkatkan awareness industri atas

daripada ketentuan. Dengan demikian

proses Mutual Evaluation yang akan

apabila suatu negara belum mengatur

dihadapi di 2017. Tujuan lainnya adalah

suatu kewajiban dalam ketentuannya,

untuk memperoleh dukungan dari industri

namun

telah

sehingga tercipta keselarasan respon

dilakukan secara konsisten, maka negara

atas pertanyaan-pertanyaan yang akan

tersebut tetap dianggap efektif.

dihadapi pada saat Mutual Evaluation.

dalam

pelaksanaan

Selanjutnya, untuk membantu kelancaran pelaksanaan

penerapan

Mutual

Evaluation tahun 2017, PPATK telah membentuk SatGas Mutual Evaluation dengan anggota SatGas dari seluruh instansi terkait di Indonesia termasuk OJK. Terdapat sembilan pegawai OJK yang tercatat sebagai anggota SatGas tersebut. Timeline dan program kerja self-assessment FSAP untuk Perbankan dimulai

bertahap

sejak

Maret

2015

sampai dengan Februari 2016. Persiapan

128

gap

OJK

dalam

menghadapi

2. FATCA

(Foreign

Account

Tax

Compliant Act) Salah satu upaya Pemerintah Amerika untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak adalah dengan menerbitkan FATCA pada tanggal 18 Maret 2010 yang lalu. Ketentuan ini dibuat oleh pemerintah AS dengan tujuan untuk

menanggulangi

penghindaran

pajak (tax avoidance) oleh warga negara AS yang melakukan direct investment melalui lembaga keuangan di luar negeri

Mutual Evaluation pada triwulan I-2016

ataupun

antara lain dengan mengidentifikasikan

kepemilikkan perusahaan di luar negeri.

121

indirect

investment


melalui

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Menurut US Internal Revenue Service

perjanjian tersebut Pemerintah Indonesia

(IRS), saat ini hanya sekitar 7% dari tujuh

telah berkomitmen kepada Pemerintah

juta warga AS yang tinggal atau bekerja

Amerika Serikat untuk memberikan data

di luar AS yang melakukan pembayaran

wajib pajak Amerika Serikat.

pajak kepada pemerintah AS. Melalui

FATCA,

Dalam

mendukung

program

AS

pencegahan penghindaran pajak yang

mengharuskan lembaga keuangan asing

pada akhirnya dapat mewujudkan sistem

(Foreign Financial Institution atau FFI)

keuangan

dan

(Non-

berkelanjutan dan stabil serta mampu

Financial Foreign Entities atau NFFE)

melindungi kepentingan konsumen dan

tertentu

masyarakat,

lembaga

perjanjian

pemerintah

rangka

non-keuangan

untuk

melakukan

akhir

secara

2015

telah

diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan

dimaksud berupa kesepakatan kewajiban

Nomor 125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli

FFI dan NFFE terhadap IRS untuk

2015 dan POJK No.25/POJK.03/2015

mengidentifikasi rekening milik warga

tentang Penyampaian Informasi Nasabah

negara

Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara

AS,

IRS.

pada

tumbuh

Perjanjian

mengenai

dengan

sebuah

yang

memberikan

rekening

informasi

tersebut,

dan

Mitra atau Yurisdiksi Mitra (POJK Pajak).

memberikan informasi mengenai warga

Ketentuan ini menjadi landasan hukum

negara AS yang memiliki rekening atas

bagi LJK dalam rangka pelaporan data

perusahaan asing (umumnya lebih dari

dan

10%). Apabila perjanjian tersebut tidak

otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi

dilakukan, IRS akan mengenakan 30%

mitra.

withholding tax terhadap FFI dan NFFE atas penerimaan yang mereka peroleh dari investasi di AS.

informasi

nasabahnya

kepada

Selanjutnya, dalam proses pelaporan data FATCA, OJK telah menyatakan komitmen kepada pemerintah Indonesia

Sejak FATCA diberlakukan, FFI dan

(Badan Koordinasi Fiskal/BKF) pada April

NFFE di luar Amerika Serikat diwajibkan

2014

untuk melaporkan data dan informasi

pelaporan

nasabah yang terindikasi sebagai US

nasabah US Person dari LJK kepada

Person. ketentuan

Dalam FATCA

rangka ini,

memenuhi pemerintah

untuk

menyediakan penyampaian

sistem informasi

OJK dan kemudian meneruskan laporan tersebut

kepada

Direktorat

Jenderal

Indonesia memutuskan untuk menempuh

Pajak

model pelaporan dengan dasar perjanjian

berwenang di Indonesia. Selanjutnya

yang ditandatangani antara pemerintah

data tersebut akan disampaikan oleh DJP

Indonesia dengan pemerintah Amerika

kepada IRS sebagai Otoritas pajak di

Serikat

negara Amerika Serikat.

(intergovernmental

(DJP)

sebagai

Otoritas

yang

agreement/IGA) berupa IGA 1B. Dalam

122


129

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Dalam

rangka

persiapan

sistem

makroprudensial

sistem

pelaporan tersebut, pada triwulan I-2016

perbankan syariah berdasarkan faktor

telah

permodalan,

disusun

kebutuhan sebagai

dokumen

(User

informasi

spesifikasi

Requirement)

pengembangan

sistem

tahap

pelaporan

ini awal

FATCA.

Sistem yang akan dikembangkan di OJK memiliki format pelaporan data berupa Extensible

Markup

(XML).

Language

Pengembangan dan implementasi sistem informasi pelaporan ini membutuhkan satuan kerja pemilik aplikasi dari tiga

laba/earnings,

likuiditas,

dan eksposur risiko. Setelah beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK, keanggotaan Indonesia di IFSB masih diwakili oleh BI. Namun,

OJK

tetap

penyusunan

berperan

PSIFIs

yang

dalam telah

dilaksanakan sejak tahun 2006.

kompartemen (Perbankan, Pasar Modal,

Pada tahun 2014, BI sebagai country

dan IKNB).

coordinator

dari

menghadiri

serangkaian

3. Islamic

Financial

Service

Board

(IFSB)

Indonesia

telah

pertemuan

dengan IFSB. Dalam rangka memenuhi salah satu komitmen Indonesia dalam forum IFSB tersebut, BI berkoordinasi

Islamic Financial Service Board (IFSB)

dengan OJK untuk menyusun PSIFIs

merupakan organisasi yang menyusun

tahap awal, yaitu periode Desember

standar internasional bagi lembaga yang

2013. Sesuai hasil pertemuan IFSB yang

mengatur

sektor

dihadiri oleh BI telah disepakati bahwa

perbankan, pasar modal dan asuransi

data yang disampaikan adalah data

syariah

triwulanan.

dan dalam

mengawasi rangka

meningkatkan

stabilitas dan ketahanan industri jasa keuangan syariah, dan berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu kegiatan

task

force

IFSB

adalah

penyusunan Prudential and Structural Indicators for Islamic Financial Instutions (PSIFIs). PSIFIs yang

adalah

serangkaian

menggambarkan

indikator

kondisi

dan

ketahanan sistem perbankan syariah di suatu

negara

yang

dapat

diperbandingkan dengan negara lainnya, antara lain ukuran, pertumbuhan dan struktur sistem perbankan syariah dan 130

kondisi

123

Pertemuan IFSB yang kelima dilakukan di Manama, Bahrain ada tanggal 13-14 Januari 2016 dan dihadiri OJK. Empat pertemuan sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2014 dan 2015 di Bali, Kuala Lumpur, dan Dakka. Pertemuan di Manama menghasilkan kesepakatan

antara

lain

i)

terdapat

beberapa indikator baru yaitu leverage ratio, liquidity coverage ratio (LCR), maupun net stable funding ratio (NSFR) yang

belum

diimplementasikan

atau

baru

pada


akan

perbankan

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 syariah

di

anggota

masing-masing

termasuk

negara

Indonesia,

ii)

metodologi akuntansi dan konsolidasi dipergunakan

dalam

melakukan

kompilasi data PSIFIs terutama dalam konsistensi statement

data dan

income

balance

expense

sheet

yang

merupakan komponen dasar pembentuk indikator PSIFIs, iii) akan dilakukan pengembangan

dan

implementasi

automasi pelaporan dan diseminasi data PSIFIs melalui web sepanjang 2016 dengan menggunakan data triwulan I dan II 2015, dan iv) pelaporan data PSIFIs triwulanan akan dilaksanakan secara rutin. Dalam

4. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism/AML/CFT) Untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga

keuangan

Pasifik

dalam

AML/CFT,

wilayah

menegakkan

dan

informasi

di upaya

tipologi

Asia rejim

pengkinian pencucian

uang/pendanaan terorisme yang terjadi di dunia, pada triwulan I-2016 OJK menghadiri satu pertemuan internasional yaitu

The

APG

Implementing Sanctions

Workshop

Targeted

Against

On

Financial

Proliferation

Of

Weapons Of Mass Destruction (WMD) yang dilaksanakan tanggal 9 – 11 Maret

rangka

menindaklanjuti

hasil

pertemuan kelima, OJK akan berupaya menyampaikan

data

mencerminkan

kondisi

syariah di Indonesia.

yang

dapat

perbankan

di Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya, terkait dengan penerapan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Pencegahan

dan

Tindak

Pidana

Pemberantasan Pendanaan

Teroris,

sampai

dengan

triwulan I-2016, telah dikeluarkan 11 Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dengan rincian sebagai berikut:

124


131

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel G.3.2.1 Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris s.d Triwulan I-2016 DTTOT Tanggal Surat Nomor No. WNI WNA Kapolri DTTOT (Individual + Entitas) (Individual + Entitas) 1

20-Nov-14

R/2723

0+1

201+0

2

24 Des 2014

R/2882

11+2

-

3

23-Feb-14

R/279

3 +1

-

4

30 Maret 2015

R/638

3 +1

-

5

15-Apr-15

R/748

-

1

6

13 Mei 2015

R/880

-

3 +0

7

29 Mei 2015

R/984

1 +0

-

8

25 Agt 2015

R/1322

21+4

344+70

9

30-Nov-15

R/2040

21 + 5

343 + 72

10

22 Des 2015

R/2170

0 +1

22 + 1

11

22 Des 2015

R/2171

21 + 5

378 + 56

12

30 Maret 2016

R/356

21*) + 5

362 + 72

*)1 diantaranya bersumber dari Pemerintah Indonesia

H. Sistem Perizinan dan Registrasi

diproses melalui satu solusi teknologi untuk seluruh sektor jasa keuangan

(e-Licensing) Terintegrasi

(single window). Aplikasi ini disebut

Dalam rangka peningkatan pelayanan

dengan Sistem Informasi Perizinan dan

OJK kepada stakeholders, khususnya

Registrasi

terkait dengan proses perizinan, OJK

Dengan aplikasi tersebut, diharapkan

telah

perizinan

proses perizinan menjadi lebih cepat,

online yang adaptif dengan fitur yang

transparan, teratur, adil, dan akuntabel

komprehensif (end-to-end solution) dan

dibandingkan sebelumnya (Tabel H.1).

membangun

aplikasi

Terintegrasi

Tabel H.1 Tujuan e-Licensing

132

125


(SPRINT).

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Pembangunan aplikasi SPRINT dimulai

Pada triwulan I-2016, telah dilakukan

sejak bulan Desember 2015 dengan

penyusunan

cakupan masih terbatas pada perizinan

pengembangan aplikasi SPRINT untuk

pasar modal. Pengembangan aplikasi

sektor

SPRINT masih terus dilakukan secara

pengembangan

bertahap, menyesuaikan dengan prioritas

perbankan dan IKNB diselesaikan dan

dan kebutuhan pengguna. Implementasi

diintegrasikan dalam aplikasi SPRINT,

SPRINT

monitoring proses perizinan untuk kedua

Desember

direncanakan 2016

pada

dengan

bulan

mencakup

sektor

kebutuhan

pengguna

perbankan.

tersebut

Sebelum

perizinan

masih

sektor

menggunakan

seluruh perizinan di OJK, termasuk

aplikasi yang ada (e-Licensing untuk

perizinan terintegrasi seperti perizinan

sektor perbankan dan Sistem Informasi

bancasurance (terkait sektor perbankan

Lembaga

dan Industri Keuangan Non-Bank/IKNB).

untuk sektor non-bank).

126

Jasa

Keuangan/SIJINGGA


133



134


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 [Pembatas] I.

I.Perlindungan Perlindungan Konsumen Konsumen 1. KebijakanOJK Perlindungan Konsumen pada Perbankan 1. Pelaksanaan Layanan Konsumen 2. Pengaduan Konsumen 2. Penyelesaian Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Proses Perbaikan oleh 3. Simpanan PelajarJasa (SimPel/SimPel Pelaku Usaha Keuangan iB)

3.

127

Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel IB)


135

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 I. Perlindungan Konsumen Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal

Agar terdapat standarisasi perlindungan

4 Undang-Undang Republik Indonesia

konsumen

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

keuangan, menghindari arbritrase yang

Jasa Keuangan (UU OJK), salah satu

merugikan

tujuan dibentuknya OJK adalah agar

inovasi produk dan layanan di sektor jasa

keseluruhan kegiatan di dalam sektor

keuangan,

jasa

POJK tentang Perlindungan Konsumen.

keuangan

mampu

melindungi

di

seluruh

konsumen, maka

sektor dan

jasa

antisipasi

diperlukan

adanya

kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU OJK, OJK diberikan kewenangan memberikan

perlindungan

bagi

konsumen. Kewenangan tindakan konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

OJK

dalam

melakukan

pencegahan

kerugian

diantaranya

adalah

beralih dari Bank Indonesia kepada OJK sejak

tanggal

Demikian

31

pula

Desember fungsi

2013.

pelayanan

melakukan edukasi dan informasi kepada

pengaduan

masyarakat dan meminta LJK untuk

sebelumnnya

menghentikan

apabila

Indonesia turut beralih penanganannya

kegiatan tersebut berpotensi merugikan.

kepada OJK. Dalam menjalankan fungsi

Pelayanan

tersebut,

diantaranya

kegiatannya pengaduan

Konsumen

menyiapkan

fasilitas

konsumen ditangani

OJK

meliputi perangkat yang memadai untuk

pertanyaan dan pengaduan.

melayani pengaduan konsumen, OJK juga

berwenang

pembelaan

hukum

untuk

melakukan

dalam

rangka

penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK.

128

Bank

Layanan

Konsumen OJK yang menyediakan 3 layanan

pengaduan konsumen ke OJK. Selain

yang

oleh

memiliki

pelayanan pengaduan Konsumen yang pengaduan konsumen dan mekanisme

136

1. Layanan Konsumen OJK

Pada

utama

triwulan

yaitu

I-2016,

informasi,

Layanan

Konsumen OJK menerima 5.232 layanan yang terdiri dari 3.854 informasi, 1.351 pertanyaan dan 27 pengaduan. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 5% (264

layanan)

dibandingkan

periode

sebelumnya pada triwulan IV-2015.


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Grafik I.1.1 Layanan Per Sektor

Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi-OJK

Dari total 5.232 layanan, sebesar 33%

layanan

(1.748 layanan) terkait dengan sektor

menunjukkan peningkatan dari triwulan

Perbankan. Dari 1.748 layanan tersebut,

sebelumnya

80,7%

merupakan

peningkatan sebesar 3% (48 layanan)

layanan)

yaitu dari 1.700 layanan menjadi 1.748

(1.411

informasi,

layanan)

18,6%

(326

merupakan pertanyaan, dan 0,6% (11

pada

sektor dengan

perbankan rata-rata

layanan.

layanan) merupakan pengaduan. Pada triwulan

129

I-2016,

penerimaan

seluruh


137

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Tabel I.1.1 Total Layanan Per Sektor Sektor

TW IV (2015)

TW I (2016)

Peningkatan / Penurunan

Peningkatan / Penurunan

467 15 32 317 200 1.700 2.765 5.496

627 24 56 379 243 1.748 2.155 5.232

160 9 24 62 43 48 -610 -264

34% 60% 75% 20% 22% 3% -22% -5%

IKNB – Asuransi IKNB - Dana Pensiun IKNB – Lainnya IKNB - Lembaga Pembiayaan Pasar Modal Perbankan N/A (Lain-lain)

Total Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Posisi 31 Maret 2016

Layanan Perbankan

Tabel I.1.2 Layanan Konsumen OJK Untuk Sektor Perbankan Peningkatan / %Peningkatan / TW IV (2015) TW I (2016) Penurunan Penurunan

269 1.416 15 1.700

Pertanyaan Informasi Pengaduan

326 1.411 11 1.748

Total Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Posisi 31 Maret 2016

1.1 Informasi

perbankan yang diterima oleh Layanan adalah

layanan).

sebesar

Secara

penerimaan

21% -0,4% -27% 3%

Pada triwulan I-2016 informasi pada

Secara total, layanan informasi68 terkait OJK

57 -5 -4 48

37%

substansi,

informasi

yang

(1.411 layanan paling

banyak diterima pada triwulan I-2016 adalah pada kategori produk Lain-Lain sebesar 51% (726 layanan) dan pada

produk

penyaluran

dana

terbanyak adalah terkait kredit, seperti pelunasan

dipercepat,

pengembalian

agunan, perhitungan denda, pengenaan biaya-biaya, Sistem Informasi Debitur (SID), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan

Kredit

Kepemilikan

(KPA).

kategori Penyaluran Dana sebesar 32% (458 layanan) (Grafik I.1.2.1).

68

138

Informasi adalah salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).

130

substansi


Apartemen

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Grafik I.1.1.1 Informasi Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk

Sumber: OJK

1.2 Pertanyaan Pada

triwulan

I-2016,

Layanan

Konsumen OJK menerima sebanyak 326 pertanyaan terkait sektor perbankan atau sebesar 24% dari total pertanyaan yang diterima.

Angka

tersebut

mengalami

peningkatan sebesar 21,2% (57 layanan) dibandingkan

penerimaan

pertanyaan

pada triwulan IV-2015. Seperti halnya informasi, 79% (98 layanan) pertanyaan yang diterima adalah mengenai produk Lain-Lain69. Pada produk penyaluran dana, jumlah layanan

sebesar

38%

(98

layanan)

dengan substansi pertanyaan terbanyak adalah

terkait

kredit,

sebagaimana

halnya yang terjadi pada Informasi.

69

Yang termasuk kategori Lain-lain dalam pertanyaan antara lain terkait fasilitas dan pelayanan bank, peraturan perbankan, dan lain-lain.

131


139

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Grafik I.1.2.1 Pertanyaan Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk

Sumber: OJK

tidak memenuhi persyaratan pemberian

1.3 Pengaduan Sampai dengan triwulan I-2016, terdapat 2.027 pengaduan yang terkait sektor perbankan (11 diantaranya diterima pada triwulan I-2016). Dari total pengaduan yang diterima tersebut, 89,7% (1.819 pengaduan) telah diselesaikan. Penerimaan

pengaduan dibandingkan

sektor periode

sebelumnya, yaitu turun sebesar 26,7%. Penurunan

jumlah

pengaduan

ini

dikarenakan banyaknya pengaduan yang

140

132

penyelesaian

pengaduan

sebagaimana diatur pada Pasal 41 POJK Nomor1/POJK.07/2013

tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan jenis produknya, terdapat

perbankan pada periode ini mengalami penurunan

fasilitas

64% pengaduan pada produk Lain-Lain dengan

substansi

terbanyak

(55%)

mengenai dugaan pelanggaran dalam perbankan. Selanjutnya, terdapat 36% terkait produk penyaluran dana dengan sebagian besar permasalahan terkait produk kredit terutama kredit konsumsi.


Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Triwulan I - 2016 Grafik I.1.3.1 Pengaduan Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk

Sumber: OJK

2. Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Proses Perbaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan

pengaduan konsumen perbankan kepada

Pasal 25 PDK Nomor 1/PDK.07/2015

masukan untuk perbaikan bagi PUJK

tentang

antara lain:

Sistem

Layanan

Konsumen

Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa Satuan Kerja yang melaksanakan

tugas

dan/atau

fungsi

layanan Konsumen di kantor pusat dapat menyampaikan

hasil

penyelesaian

sengketa dan proses perbaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Satuan Kerja yang melaksanakan tugas dan/atau fungsi pengawasan Lembaga Jasa

Keuangan

terkait

untuk

ditindaklanjuti

sesuai

kewenangannya.

Penyampaian

dapat dengan hasil

tersebut dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, paling lambat tanggal 15. Dalam

rangka

menindaklanjuti

hal

tersebut, pada triwulan I-2016 telah disampaikan

133

hasil

penyelesaian

satuan kerja pengawasan bank. Dari pengaduan tersebut, terdapat beberapa

Tabel F.2.1.1 I.2.1.1 Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Proses Perbaikan oleh PUJK

Pokok Permasalahan Keberatan atas perubahan denda pelunasan kredit dipercepat yang telah dibayarkan

Masukan bagi PUJK Dengan tujuan memperlancar dan mengoptimalkan proses fasilitasi Bank perlu memperhatikan : a. Pejabat yang ditunjuk dalam proses fasilitasi agar dapat hadir tepat waktu sehingga pertemuan fasilitasi dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. Pejabat yang ditunjuk dalam


141

Laporan Profil Industri Perbankan LAPORAN Laporan PROFILProfil INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I Industri Perbankan Triwulan ITriwulan - 2016I - 2016 Pokok Permasalahan

Masukan bagi PUJK proses fasilitasi agar diberikan kewenangan penuh untuk memutus, sebagaimana tertuang dalam surat kuasa.

3. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

pada tanggal 27 Januari 2016. Selain itu, terdapat

penambahan

bank

SimPel/SimPel iB dengan rincian tujuh bank umum dan 11 BPR yang sebagian besar tersebar di Pulau Jawa. Sejak

dilakukannya

aktivasi

program

tabungan SimPel/SimPel iB tersebut, terdapat 52 bank yang sudah menjadi peserta, terdiri dari 39 BUK/BUS (yang didominasi oleh kelompok BPD dan

SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk

kelompok BUSD, masing-masing 16 bank

siswa yang diterbitkan secara nasional

dan 12 bank), dan 13 BPR/S. Jumlah

oleh bank-bank di Indonesia dengan

rekening SimPel/SimPel iB mencapai

persyaratan mudah dan sederhana serta

1.001.465

fitur yang menarik, dalam rangka edukasi

transaksi

dan inklusi keuangan untuk mendorong

Perjanjian kerjasama yang sudah terjalin

budaya

antara bank dan sekolah sebanyak 1.206

menabung

sejak

dini.

SimPel/SimPel iB merupakan salah satu bentuk implementasi program inisiatif dari

Strategi

Keuangan

Nasional

Inklusif

Lembaga

(SNLKI)

yang

diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Juni 2015 dan

dilanjutkan

dengan

aktivasi

SimPel/SimPel iB yang diinisiasi oleh OJK bersama dengan industri perbankan pada tanggal 8 September 2015.

rekening sebesar

dengan

volume

Rp394,24

miliar.

perjanjian. Selama

periode

laporan

hasil evaluasi diketahui bahwa salah satu kendala

adalah

adanya

persyaratan

perjanjian kerjasama yang belum bisa dipenuhi oleh sekolah, sehingga siswa tidak

dapat

membuka

SimPel/SimPel iB.

launching SimPel/SimPel iB Bank Papua

134

telah

dilaksanakan evaluasi SimPel, dengan

Pada triwulan I-2016, telah dilaksanakan

142

peserta


rekening

Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis. Triwulan I

Recommend Documents