De Belgische markt voor Babyartikelen 2012
Rapport samengesteld door: Tom Vansteenkiste Tim Hegeman
Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg Tervurenlaan 168 bus 2, 1150 Brussel T +32 2 219 11 74 / F +32 2 218 78 21 M
[email protected] / www.nkvk.be
Disclaimer & auteursrechten Dit rapport werd met de uiterste zorg samengesteld. De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) en haar medewerkers streven naar juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie, maar kunnen echter niet de correctheid, noch volledigheid van de informatie garanderen. De lezer is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen, zonder dat hij of zij daar van tevoren van op de hoogte wordt gebracht. De NKVK doet haar uiterste best om uitspraken van personen op een objectieve manier weer te geven, in overeenstemming met de bedoeling waarmee en de context waarin ze gebeurden. Toch is het mogelijk dat in het rapport meningen en uitspraken van personen worden weergegeven, die niet noodzakelijk als algemeen geldend geïnterpreteerd mogen worden. Bovendien zullen deze uitspraken evenmin steeds overeen stemmen met de overtuigingen van de NKVK. Daarom kan de NKVK niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het rapport of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. We sluiten tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van dit rapport. De in dit rapport beschikbaar gestelde structuur, tekst, figuren, fiches en tabellen kunnen afgedrukt en/of verveelvoudigd worden voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij met voorafgaande toestemming van de Nederlandse Kamer van koophandel voor België en Luxemburg.
2012 – Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg De Belgische markt voor babyartikelen 2012
2
Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................ 6 Hoofdstuk 1: Sociaal-economisch beeld van België ..................................................... 7 1.1 Demografie en Geografie ............................................................................... 7 1.2 Populatie...................................................................................................... 8 1.3 Economie ..................................................................................................... 9 1.3.1 Bruto Binnenlands Product....................................................................... 9 1.3.2 Bruto Nationaal product ........................................................................ 10 1.3.3 Inflatie ................................................................................................ 11 1.3.4 Het consumentenvertrouwen ................................................................. 11 1.3.5 Ondernemingen en faillissementen ......................................................... 13 1.3.6 Beroepsbevolking ................................................................................. 14 1.3.7 Buitenlandse handel ............................................................................. 15 1.4 Bestuur ...................................................................................................... 17 1.5 Tips voor zakendoen in België ....................................................................... 19 Hoofdstuk 2: Distributie van babyartikelen .............................................................. 23 2.1 Definitie van de Belgische markt voor babyartikelen ........................................ 23 2.2 Babyproducten distributie ............................................................................ 25 2.2.1 Omzet ................................................................................................. 26 2.2.2 Distributiekanalen ................................................................................ 26 2.2.2.1 Ketens ............................................................................................. 27 2.2.2.2 Omzet grote ketens ........................................................................... 28 2.2.2.3 Kleine zelfstandige speciaalzaken ........................................................ 31 2.2.2.4 Gemengde branche/seizoenswinkels .................................................... 31 2.2.2.5 Tweedehandsmarkt............................................................................ 32 2.2.2.6 Webshops ......................................................................................... 33 2.3 Regionale spreiding verkooppunten ............................................................... 34 2.3.1 Verschillen tussen gewesten .................................................................. 34 2.3.2 Verschillen tussen provincies ................................................................. 34 2.4 Karakteristieken en trends van de distributie van babyproducten ...................... 35 2.4.1 Geboortelijsten .................................................................................... 35 2.4.2 Promotie ............................................................................................. 36 2.4.3 Seizoensgebondenheid .......................................................................... 37 2.4.4 Webshops ........................................................................................... 38 2.4.5 Tweedehandsverkoop ........................................................................... 39 2.4.6 Veiligheid ............................................................................................ 39 2.4.7 Voorraad ............................................................................................. 40 Hoofdstuk 3: Productie en toelevering babyartikelen ................................................. 41 3.1 Productie ................................................................................................... 41 3.2 Leveranciers ............................................................................................... 41 3.3 Verkoopkanalen producenten en toeleveranciers ............................................. 42 3.3.1 Agenten/vertegenwoordigers ................................................................. 42 2012 – Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg De Belgische markt voor babyartikelen 2012
3
3.3.2 Trade mart .......................................................................................... 42 3.3.3 B2C Beurzen ........................................................................................ 43 3.3.4 B2B beurzen ........................................................................................ 44 3.3.5 Childhome ........................................................................................... 44 3.3.6 Rechtstreekse verkoop B2C ................................................................... 44 3.4 Trends en actualiteiten van de productie en toelevering ................................... 45 3.4.1 Duurzaam produceren ........................................................................... 45 3.4.2 Gebruiksgemak .................................................................................... 45 3.4.3 Veiligheid producten ............................................................................. 45 3.4.4 Productinnovatie .................................................................................. 46 3.4.5 Baby awards ........................................................................................ 46 Hoofdstuk 4: Consumentenanalyse ......................................................................... 47 4.1 Demografische gegevens baby ...................................................................... 47 4.1.1 Geboortes in België .............................................................................. 47 4.1.1 Type gezin ........................................................................................... 50 4.1.2 Borstvoeding ....................................................................................... 50 4.1.3 Totaal vruchtbaarheidscijfer ................................................................... 51 4.2 Huishoudbudget .......................................................................................... 51 Bron: FOD economie, 2012 ............................................................................ 52 4.3 Kinderopvang ............................................................................................. 52 4.4 Regionale verschillen ................................................................................... 54 4.4.1 Verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië............................................... 54 4.4.2 Verschillen grotere steden en dorpen ...................................................... 54 4.5 Consumententrends .................................................................................... 55 4.5.1 Verkoop in de winkels ........................................................................... 55 4.5.2 Migrantenwinkels ................................................................................. 55 4.5.3 Risicospreiding ..................................................................................... 55 4.5.4 Universaliteit ....................................................................................... 56 Hoofdstuk 5: Verschillen België en Nederland ........................................................... 57 5.1 Winkels ...................................................................................................... 57 5.2 Geboortelijsten ........................................................................................... 57 5.3 Kosten ....................................................................................................... 57 5.4 Prijs, kwaliteit en service ............................................................................. 58 5.5 Kleding ...................................................................................................... 58 5.6 Ecologie ..................................................................................................... 58 5.7 Webshops .................................................................................................. 58 5.8 Solden - Sperperiode ................................................................................... 59 5.9 Vestigingseisen .......................................................................................... 60 Hoofdstuk 6: Toekomstvisie ................................................................................... 61 6.1 Winkels ...................................................................................................... 61 6.2 Promotie .................................................................................................... 61 6.3 Uitgaven .................................................................................................... 62 6.4 Markt ........................................................................................................ 62 6.5 Innovatie ................................................................................................... 62 Hoofdstuk 7: Fiches .............................................................................................. 63 2012 – Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg 4 De Belgische markt voor babyartikelen 2012
7.1 Ketens ....................................................................................................... 63 7.2 Gemengde branche ..................................................................................... 70 7.3 Online verkoop ........................................................................................... 81 7.4 Belangenorganisaties ................................................................................... 82 7.5 Leveranciers ............................................................................................... 84 7.6 Beurzen in België ........................................................................................ 91 7.7 Bladen ....................................................................................................... 98 Hoofdstuk 8: Lijst van figuren, grafieken en tabellen ................................................. 99 8.1 Figuren ...................................................................................................... 99 8.2 Grafieken ................................................................................................... 99 8.3 Tabellen ................................................................................................... 100 Hoofdstuk 9: Bronnen ......................................................................................... 101 9.1 Kranten, boeken en vakbladen .................................................................... 101 9.2 Internetsites ............................................................................................. 102 9.3 Overige internetbronnen ............................................................................ 103
2012 – Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg De Belgische markt voor babyartikelen 2012
5
Inleiding Met dit sectorrapport wil de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg u een praktisch en degelijk overzicht bieden van de Belgische markt voor babyproducten. Zo kunt u zich als producent, als groothandelaar, of als nieuwe toetreder op de retailmarkt, snel een beeld vormen. Naast de babyspeciaalzaken waar veel zelfstandige winkeliers bij betrokken zijn, nemen ook de ‘gemengde branche’, tweedehandsverkoopkanalen en webshops een deel van de markt voor hun rekening. Dit sectorrapport bestaat uit acht delen. In het eerste hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van sociale en demografische factoren. Daarbij worden enkele relevante economische, demografische en politiek-bestuurlijke gegevens meegegeven. In het tweede hoofdstuk wordt de marktanalyse gestart en wordt er gekeken naar de distributiekant. Dit houdt in dat de afzetkanalen, omzetcijfers, regionale spreiding en de karakteristieken van de markt worden behandeld. Het derde hoofdstuk geeft een analyse van de productiekant weer. Hierin komen de producenten en leveranciers uitgebreid aan bod. Het vierde hoofdstuk bevat een consumentenanalyse met daarin geboortecijfers en de demografische evoluties. Ook wordt er aandacht besteed aan de sociale achtergrond, vruchtbaarheidscijfers en kinderopvang. Na elk van deze hoofdstukken worden de trends en karakteristieken van de markt behandeld In hoofdstuk vijf gaan we verder in op de verschillen tussen België en Nederland. Op welke punten moeten Nederlandse ondernemers letten die een onderneming in België willen starten. Hoofdstuk zes bevat een toekomstvisie op de babymarkt. Naar aanleiding van de interviews en de deskresearch is een beeld geschetst met de kansen en bedreigingen voor de toekomst. Hoofdstuk zeven bestaat uit de fiches. Hierin worden de verkooppunten, leveranciers, beurzen, vakbladen, webshops en belangenorganisaties overzichtelijk weergegeven. In hoofdstuk acht is een overzicht geplaatst met alle figuren, tabellen en grafieken in dit rapport. In hoofdstuk negen vindt u tenslotte een uitgebreide bronnenlijst. Graag willen wij alle personen en organisaties die hebben meegewerkt aan dit rapport hartelijk danken voor hun bijdrage.
2012 – Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg De Belgische markt voor babyartikelen 2012
6
