DAFTAR ISI DAFTAR ISI 1

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... 1 DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... 4 DAFTAR TABEL .................................................................................................................... 6 KATA PENGANTAR .............................................................................................................. 8 1.

PENDAHULUAN......................................................................................................... 1-1 1.1

Latar Belakang .................................................................................................. 1-1

1.2

Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 1-3

1.3

Sasaran Kajian ................................................................................................... 1-3

1.4 Hasil yang Diharapkan dari Kajian ..................................................................... 1-3 1.5 2.

Sistematika Penulisan ....................................................................................... 1-3

KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL .................................................................... 2-1 2.1

Produk Logam ................................................................................................... 2-1 2.1.1

Baja .........................................................................................................2-2

2.1.2

Aluminium...............................................................................................2-7

2.1.3

Tembaga ............................................................................................... 2-13

2.2 Produksi Logam Nasional................................................................................ 2-18 2.2.1

Baja ....................................................................................................... 2-19

2.2.2

Aluminium ............................................................................................ 2-22

2.2.3

Tembaga ............................................................................................... 2-25

2.3 Konsumsi Produk Logam Nasional ................................................................ 2-26 2.3.1

Baja ....................................................................................................... 2-27

2.3.2

Aluminium ............................................................................................ 2-29 DAFTAR ISI | 1


2.3.3

Tembaga .............................................................................................. 2-32

2.4 Ekspor dan Impor Produk Logam Nasional ....................................................2-33 2.4.1

Data Top 10 Ekspor dan Impor HS10 Digit .............................................. 2-34

2.4.2

Data TOP 10 Ekspor dan Impor Logam HS10 Digit .................................. 2-37

2.4.3

Perbandingan Ekspor - Impor HS10 Digit ...............................................2-38

2.5 Perkembangan Industri Logam di Luar Negeri .............................................. 2-40 2.5.1

Baja ...................................................................................................... 2-40

2.5.2

Aluminium ............................................................................................ 2-43

2.5.3

Tembaga .............................................................................................. 2-45

2.6 Perkembangan Investasi dan Tenaga Kerja Industri Logam Nasional ........... 2-48

3.

2.6.1

Lingkungan Hidup ................................................................................ 2-48

2.6.2

Energi ...................................................................................................2-50

2.6.3

Globalisasi ............................................................................................ 2-52

SASARAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL.................................... 3-1 3.1

Target dan Sasaran Pengembangan Industri Logam........................................ 3-1 3.1.1

Target dan Sasaran Pengembangan Industri Nasional ............................. 3-1

3.1.2

Target dan Sasaran Pengembangan Industri Baja....................................3-2

3.1.3

Target dan Sasaran Pengembangan Industri Non Ferro ......................... 3-5

3.2 Industri Logam Sebagai Pendukung Driver Sektor Industri ............................ 3-6 3.3 Kedalaman Struktur Industri Logam Saat Ini ................................................... 3-7 3.3.1

Kedalaman Struktur Industri Baja ...........................................................3-7

3.3.2

Kedalaman Struktur Industri Logam Non – Ferro ................................... 3-9

3.4 Kekuatan dan Kelemahan Industri Logam Nasional ....................................... 3-12

4.

3.4.1

Kekuatan dan Kelemahan Industri Baja ................................................. 3-12

3.4.2

Kekuatan dan Kelemahan Industri Alumunium ..................................... 3-14

3.4.3

Kekuatan dan Kelemahan Industri Tembaga ........................................ 3-16

PELUANG DAN ANCAMAN INDUSTRI LOGAM DALAM KONTEKS KERJASAMA GLOBAL ..................................................................................................................... 4-1 4.1 Peluang bagi Industri Logam Nasional ............................................................. 4-1 4.1.1

Bilateral ................................................................................................... 4-1

4.1.2

Regional ................................................................................................. 4-7

4.1.3

Multilateral ........................................................................................... 4-19

4.2 Ancaman bagi Industri Logam Nasional ......................................................... 4-21

5.

4.2.1

Bilateral ................................................................................................ 4-21

4.2.2

Regional ............................................................................................... 4-22

4.2.3

Multilateral........................................................................................... 4-23

ANALISIS DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL .. 5-1 5.1

Analisis .............................................................................................................. 5-1 5.1.1

2 | DAFTAR ISI

Daya Saing ............................................................................................... 5-1


5.1.2

Kedalaman Struktur Industri ................................................................. 5-17

5.1.3

Kebijakan Pengembangan Industri ........................................................ 5-21

5.2 Rekomendasi ................................................................................................. 5-32 5.2.1

Daya Saing............................................................................................. 5-32

5.2.2

Kedalaman Struktur ............................................................................. 5-32

5.2.3

Kebijakan Pengembangan Industri ....................................................... 5-33

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................................A LAMPIRAN ........................................................................................................................... C

DAFTAR ISI | 3


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Beberapa Contoh Jenis Baja dan Penggunaannya ............................................................ 2-3 Gambar 2-2 Skema Pohon Industri Baja.................................................................................................. 2-3 Gambar 2-3 Proses Blast Furnace ............................................................................................................ 2-5 Gambar 2-4 Blast Furnace ........................................................................................................................ 2-5 Gambar 2-5 Proses Besi Spons................................................................................................................. 2-6 Gambar 2-6 Pohon Industri Aluminium .................................................................................................. 2-8 Gambar 2-7 Pohon Industri Aluminium ................................................................................................... 2-8 Gambar 2-8 PT INALUM ........................................................................................................................... 2-9 Gambar 2-9 Proses Pengolahan Aluminium .......................................................................................... 2-11 Gambar 2-10 Beberapa Contoh Produk Hasi Die Casting ..................................................................... 2-12 Gambar 2-11 Penggunaan Aluminium Ekstrusi ...................................................................................... 2-13 Gambar 2-12 Contoh Produk Tembaga ..................................................................................................2-14 Gambar 2-13 Pohon Industri Tembaga ................................................................................................... 2-15 Gambar 2-14 Skema Pohon Industri Tembaga ...................................................................................... 2-15 Gambar 2-15 Proses Produksi Tembaga PT Smelting .......................................................................... 2-16 Gambar 2-16 Beberapa Contoh Produk Berbahan Dasar Tembaga .................................................... 2-17 Gambar 2-17 Market Share Aluminium Dalam Negeri ......................................................................... 2-22 Gambar 2-18 PT Smelting ....................................................................................................................... 2-25 Gambar 2-19 Produksi Tahunan Katoda Tembaga ............................................................................... 2-26 Gambar 2-20 Gambar Konsumsi Produk Baja Negara-negara ASEAN ............................................... 2-27

4 | DAFTAR GAMBAR


Gambar 2-21 Konsumsi Per Kapita ......................................................................................................... 2-28 Gambar 2-22 Konsumsi Produk Logam Baja dalam Negeri ................................................................. 2-29 Gambar 2-23 Perbandingan Konsumsi Perkapita Logam Aluminium Indonesia dan Negara lainnya . 230 Gambar 2-24 Produksi dan Permintaan Cooper Cathode PT Smelting .............................................. 2-33 Gambar 2-25 Penjualan Cooper Cathode .............................................................................................. 2-33 Gambar 3-1 Bangun Industri Nasional (sumber: Kementerian Perindustrian) .................................... 3-2 Gambar 3-2 Pohon Industri Baja .............................................................................................................. 3-8 Gambar 3-3 Pohon Industri Alumunium ............................................................................................... 3-10 Gambar 3-4 Struktur Industri Alumunium Indonesia tahun 2008 ....................................................... 3-11 Gambar 3-5 Pohon Industri Tembaga ....................................................................................................3-12

DAFTAR GAMBAR | 5


DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Gambaran Industri Logam Nasional ........................................................................................ 2-2 Tabel 2-2 Kelompok Industri Hulu ........................................................................................................... 2-4 Tabel 2-3 Kelompok Industri Antara ....................................................................................................... 2-4 Tabel 2-4 Kelompok Industri Hilir ............................................................................................................ 2-4 Tabel 2-5 Kelompok Unwrought Aluminum (aluminium bukan tempaan) ......................................... 2-9 Tabel 2-6 Kelompok Industri Antara ....................................................................................................... 2-9 Tabel 2-7 Kelompok Industri Hilir ............................................................................................................ 2-9 Tabel 2-8 Pemenuhan Bahan Baku Aluminium ..................................................................................... 2-11 Tabel 2-9 Kelompok Industri Hulu Tembaga ........................................................................................ 2-16 Tabel 2-10 Kelompok Industri Antara .................................................................................................... 2-16 Tabel 2-11 Kelompok Industri Hilir ......................................................................................................... 2-16 Tabel 2-12 Produksi Logam (dalam ribu ton) ........................................................................................ 2-18 Tabel 2-13 Produksi Non Ferro (dalam ribu ton) .................................................................................. 2-18 Tabel 2-14 Perbandingan Sebelum dan Setelah Globalisasi Produksi ................................................ 2-19 Tabel 2-15 Prediksi Peningkatan Permintaan Aluminium Dalam Negeri ............................................ 2-23 Tabel 2-16 Permintaan Domestik atas Aluminium ............................................................................... 2-30 Tabel 2-17 Data TOP 10 Ekspor HS 72-73................................................................................................ 2-34 Tabel 2-18 Data TOP 10 Ekspor HS 74 .................................................................................................... 2-34 Tabel 2-19 Data TOP 10 Ekspor HS 76 .................................................................................................... 2-35 Tabel 2-20 Data TOP 10 Impor HS 72-73 ................................................................................................ 2-36

6 | DAFTAR TABEL


Tabel 2-21 Data TOP 10 Impor HS 74 ...................................................................................................... 2-36 Tabel 2-22 Data TOP 10 Impor HS 76 ..................................................................................................... 2-37 Tabel 2-23 TOP 10 Ekspor HS 72, 73, 74 dan 76 tahun 2009 ................................................................ 2-37 Tabel 2-24 TOP 10 Impor HS 72, 73, 74 dan 76 tahun 2009 ................................................................. 2-38 Tabel 2-25 Data dan Perbandingan Ekspor HS10 Digit tahun 2009 .................................................... 2-38 Tabel 2-26 Perbandingan Impor HS10 Digit tahun 2009 ..................................................................... 2-39 Tabel 2-27 Perusahaan Baja Dunia .........................................................................................................2-40 Tabel 2-28 Negara Eksportir Baja Teratas Tahun 2006........................................................................ 2-42 Tabel 2-29 Top Eksportir Baja Bersih Tahun 2006................................................................................ 2-42 Tabel 2-30 Daftar Perusahaan Penghasil Aluminium Terbanyak di Dunia ......................................... 2-43 Tabel 2-31 ................................................................................................................................................. 2-44 Tabel 2-32 Perusahaan Tambang Berdasarkan Kapasitas, 2006 ........................................................ 2-45 Tabel 2-33 Dua puluh Perusahaan Smelter Dunia ................................................................................2-46 Tabel 3-1 Rencana Aksi Industri Baja (sumber: Peraturan Menteri Perindustrian No. 103/MIND/PER/10/2009) ............................................................................................................................ 3-2 Tabel 3-2 Industri Logam Pendukung ke-3 Driver Sektor Industri ....................................................... 3-7 Tabel 4-1 .....................................................................................................................................................4-4 Tabel 5-1 Ekspor, Impor dan ISP Produk Besi Baja Berdasarkan Kelompok Tahun 2004-2008 ......... 5-2 Tabel 5-2 Ekspor dan ISP HRC/P Pada HS 10 Digit Tahun 2005-2008 ................................................... 5-3 Tabel 5-3 Volume, Nilai Ekspor ,Impor dan Harga Satuan Produk Baja Tahun 2006 .......................... 5-5 Tabel 5-4 Ekspor, Impor dan ISP Produk Alumunium Berdasarkan Kelompok .................................. 5-6 Tabel 5-5 Ekspor, ISP Produk Alumunium Sheet Pada HS 10 Digit Tahun 2005-2008 ........................ 5-7 Tabel 5-6 Ekspor, ISP Al-Batangan Pada HS 10 Digit Tahun 2005-2008 ............................................... 5-9 Tabel 5-7 Volume, Nilai Ekspor ,Impor dan Harga Satuan Produk Alumunium Tahun 2006 ........... 5-10 Tabel 5-8 Ekspor, Impor dan ISP Produk Tembaga Berdasarkan Kelompok Tahun 2004-2008 ...... 5-11 Tabel 5-9 Ekspor dan ISP Tembaga Lembaran Pada HS 10 Digit Tahun 2005-2008...........................5-12 Tabel 5-10 Volume, Nilai Ekspor ,Impor dan Harga Satuan Produk Tembaga Tahun 2006...............5-15 Tabel 5-11 Struktur Tarif Bea Masuk Produk Logam Tahun 2009 ....................................................... 5-19 Tabel 5-12 Program Penurunan Tarif/Harmonisasi Tarif Bea Masuk .................................................. 5-26

DAFTAR TABEL | 7


KATA PENGANTAR

D

i tengah krisis global saat ini, relasi yang harmonis dan simetris antar negara menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan. Hubungan persahabatan yang erat antara Indonesia – Jepang terutama melalui sejarah panjang pertalian ekonomi-sosial-budaya telah menjadi faktor yang cukup penting bagi kedua negara. Jepang menduduki rangking pertama dalam besarnya investasi negara-negara asing ke Indonesia. Akan tetapi dilihat dari total investasi Jepang ke luar negeri Jepang, Indonesia cuma menempati urutan ke-9 saja. Namun, menurut catatan-catatan yang ada, jumlah investasi Jepang di Indonesia perioda belakangan ini terus mengalami penurunan. Sudah cukup banyak Investor Jepang banyak yang hijrah ke Malaysia, Vietnam, Thailand dan Cina. Sementara jumlah investasi perusahaan Indonesia di Jepang kenyataannya adalah yang paling kecil dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kondisi ini diantaranya ketidakstabilan politik dan keamanan; lemahnya kepastian hukum; intensitas unjuk rasa buruh; buruknya infrastruktur; kebijakan pajak dan korupsi. Meskipun sesungguhnya ada juga beberapa faktor signifikan yang ditengarai akan mampu mempertahankan hubungan Indonesia – Jepang seperti catatan historis hubungan antara kedua negara; jumlah penduduk dan besarnya potensi pasar di Indonesia, serta upaya untuk menanamkan/mempertahankan pengaruh Jepang di Asia; isu pentingnya stabilitas keamanan Selat Malaka, dimana 80 persen kebutuhan energi Jepang didistribusikan melalui selat ini; faktor kekayaan alam Indonesia.

8 | KATA PENGANTAR


Pemerintah Indonesia saat ini terus mendorong perbaikan kinerja hubungan bilateral Indonesia – Jepang melalui kegiatan implementasi EPA yang telah disepakati. Dari kajian internal Tim IJEPA DEPPERIN diperkirakan potensi kesempatan bisnis yang akan tercipta melalui implementasi EPA bisa mencapai US $ 65 milyar pada tahun 2012 (dengan catatan/asumsi tanpa ada “gejolak perekonomian global”). Selain daripada itu kegiatan implementasi EPA juga memiliki peluang kerjasama bilateral yang prospektif. dimana melalui kesepakatan pilar liberalisasi pasar, kedua negara sepakat untuk menghapuskan beberapa hambatan tarif seperti penghapusan tarif produk kehutanan, udang dan hampir semua produk industri Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga sepakat untuk menghapuskan tarif untuk berbagai produk industri Jepang. Terkait dengan adanya kerjasama pemerintah Indonesia dan Jepang dalam bidang perekonomian yang tertuang pada “Indonesia Japan Economic Partnership Agreement – IJEPA” yaitu kerjasama ekonomi yang dilandasi oleh tiga pilar: Liberalisasi Pasar, Fasilitasi dan Kerjasama dalam rangka industrial capacity building, salah satu kegiatan utama yang diprioritaskan oleh Departemen Perindustrian adalah implementasi Manufacturing Industry Development Center (MIDEC) untuk 13 sektor industri (metal working, welding, mold & dies, energy conservation, export & investment promotion, SMEs, automotive, electric/ electronics, steel/ steel products, textile, petrochemical & oleochemicals, non-ferrous dan food & beverages). Kegiatan dalam penyusunan buku kajian ini merupakan kelanjutan dari buku kajian sebelumnya berjudul “Pendalaman Struktur Industri yang mempunyai Daya Saing Di Pasar Global - Perkembangan Daya Saing Industri Kendaraan Bermotor, Elektronika, Alat Berat dan Peralatan Listrik”, yang diterbitkan pada tahun 2007 dan “ Studi Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global - Kajian Capacity building Industri Manufaktur Melalui Implementasi MIDEC-IJEPA”, yang diterbitkan tahun 2008. Untuk kegiatan tahun 2009 akan dikaji “Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap Penguatan Struktur Industri ”. Mengingat cakupan yang dikaji pada seri-seri studi IJEPA ini cukup luas, sehingga dipandang perlu untuk melibatkan rekan‐rekan yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang mendalam dari berbagai bidang/sektor terkait, berasal dari kalangan dunia usaha/asosiasi, perguruan tinggi, pejabat perindustrian yang sudah purnabakti dan rekan pejabat maupun dari pihak swasta/asosiasi terkait yang masih aktif di bidangnya terutama “para pelaku aktif” yang terlibat erat ikut dalam proses negosiasi dan implementasi IJEPA. Dalam penyusunan seri kajian-kajian berlatar belakang negosiasi dan implementasi IJEPA (edisi tahun 2009 adalah seri ke-3) secara sadar kami berusaha untuk memasukan berbagai sumber referensi, data, catatan perundingan, analisis, hasil

KATA PENGANTAR | 9


rangkuman dari berbagai workshop/FGD/diskusi teknis terkait, dengan maksud menjadikan seri-seri terbitan buku ini bisa menjadi catatan dan referensi lengkap berkait dengan sejarah perundingan dan implementasi IJEPA, dengan harapan bisa menjadi referensi yang berguna bagi para pengambil keputusan dan terutama juga bagi generasi muda pelanjut pembangunan Industri di Indonesia. Selanjutnya, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar‐besarnya kepada rekan‐rekan yang telah berpartisipasi aktif dan menyumbangkan waktu, pikiran, tulisan, saran dan tenaganya sampai selesainya kajian ini. Pada kesempatan ini kami juga mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari para pembaca yang kami hormati untuk didapatkannya kesempurnaan tulisan sehingga hasil studi ini dapat menjadi referensi yang handal dan berguna dalam rangka implementasi IJEPA terutama terkait program‐program implementasi MIDEC di tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Desember 2010 Achdiat Atmawinata Staf Ahli Menteri Perindustrian RI

10 | KATA PENGANTAR


1 1. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

I

ndustri logam merupakan sektor strategis di dalam perekonomian nasional, karena merupakan salah satu motor penggerak bagi sektor-sektor industri lainnya, dan pada akhirnya pertumbuhan industri memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan untuk pengembangan industri logam nasional yang penting untuk dilakukan adalah pengembangan industri logam dasar. Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam penyediaan bahan baku dan komponen-komponen standar, serta memberikan rangsangan positif pada daya tumbuh sektor-sektor industri lainnya. Sektor-sektor industri hilirnya yang terkait dengan Pengembangan industri logam dasar diantaranya meliputi kelompok-kelompok industri bahan logam dan produk dasar, industri motor, mesin dan perlengkapan pabrik, industri peralatan listrik, industri alat angkutan dan alat berat, dan lain-lain. Pengembangan ini menjadi cukup kritikal saat ini karena meningkatnya kebutuhan bahan baku di sektor industri hilirnya. Oleh karena itu, diperlukan Program Pengembangan Industri Logam Dasar Nasional yang Tepat dan Kuat. Program Pengembangan industri logam dasar ini merupakan tindak lanjut dari kajian sebelumnya yang terkait dengan program peningkatan kapasitas industri dalam kerangkan MIDEC. Kajian sebelumnya mencakup:

PENDAHULUAN | 1-1




Pendalaman Struktur Industri yang mempunyai Daya Saing Di Pasar Global; Perkembangan Daya Saing Industri Kendaraan Bermotor, Elektronika, Alat Berat dan Peralatan Listrik (kajian tahun 2007);



Studi Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global; Pembangunan Kapasitas Industri Manufaktur melalui MIDEC-IJEPA (kajian tahun 2008) ; dan



Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap penguatan Struktur Industri (kajian tahun 2009).

Studi mengenai Industri Prioritas Baja dan Non Ferro Industri diperlukan karena baja (bersama alumunium dan tembaga) adalah salah satu dari 13 sektor MIDEC yang berfungsi sebagai motor untuk pembangunan kapasitas. Baja dan logam non-fero lainnya bahkan menjadi bahan baku penting bagi sebagian besar sektor prioritas dalam MIDEC. Baja telah lama diakui sebagai bahan dasar vital untuk pengembangan industri dan infrastruktur, bahkan sebagai peralatan penunjang pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Hampir pada semua segmen kehidupan mulai dari peralatan dapur, transportasi, generator pembangkit listrik, sampai kerangka gedung dan jembatan menggunakan bahan baku baja dan logam non-fero lainnya. Dari berbagai sumber yang ada, diproleh data bahwa konsumsi baja per kapita Indonesia pada tahun 2007 baru mencapai 29 Kg, dan pada saat yang sama rata-rata konsumsi baja per kapita dunia mencapai 170 kg. Dengan pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia yang semakin tinggi dimasa yang akan datang, maka pasar domestik berpeluang besar pada pertumbuhan pasar industri baja. Namun demikian, industri logam nasional saat ini masih memiliki banyak kekurangan termasuk missing link pada rantai nilai dari industri hulu, industri antara dan industri hilir, terutama pada industri Non Ferro. Sehingga diharapkan dengan adanya kajian ini akan dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang ada atau yang akan dihadapi di masa depan agar selanjutnya dapat digunakan untuk melengkapi dan memperbaiki rantai nilai industri logam nasional. Dala kaitan ini, visi, misi, tujuan, dan sasaran serta arah industri Indonesia ke depan termasuk yang terkait dengan industri logam, telah dirancang dalam Peraturan Presiden Indonesia no. 28 tahun 2008 mengenai “Kebijakan Industri Nasional” (KIN). Dalam KIN disebutkan bahwa visi perindustrian Indonesia pada tahun 2025 adalah membawa Indonesia menjadi negara industri tangguh dunia yang bertumpu pada tiga industri andalan masa depan yaitu industri agro, industri alat angkut, dan industri telematika, dan hal ini 1-2 | PENDAHULUAN


berarti menjadikan industri logam sebagai tulang punggung industri Indonesia. Rancangan strategis ini merupakan landasan penting untuk melakukan kajian Program Pengembangan Industri Logam Dasar Nasional yang Tepat dan Kuat sebagai satu langkah penting untuk mencapai tujuan menjadi Negara industri tangguh dunia pada tahun 2025. Mengingat tingkat kekritisan pada sasaran industri tersebut, program ini juga perlu dilakukan secara tepat waktu untuk perioda jangka pendek (cepat).

1.2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kajian ini adalah untuk : 

Mengetahui Kondisi Industri Logam Nasional



Mengetahui Tingkat daya saing produk logam nasional.



Memberikan rekomendasi untuk Pengembangan Industri Logam Dasar Nasional.

1.3

Sasaran Kajian

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya hasil kajian penguatan struktur industri prioritas pada sektor industri baja dan non ferro (aluminium dan tembaga).

1.4

Hasil yang Diharapkan dari Kajian

Sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan, hasil yang diharapkan adalah tersusunnya rekomendasi untuk Pengembangan Industri Logam Dasar Nasional dalam rangka mencapai penguatan struktur industri.

1.5

Sistematika Penulisan 1.

Pendahuluan Memberikan gambaran perkembangan industri nasional sektor baja, alumunium dan tembaga secara umum untuk pengembangan industri dalam kerangka studi kedalaman stuktur industri prioritas.

2.

Kondisi Industri Logam

PENDAHULUAN | 1-3


Menjelaskan Kondisi industri logam nasional , perkembangan industri logam nasional dengan melihat trend ke depan dan melihat tantangan industri logam nasional dalam globalisasi 3.

Sasaran Pengembangan Industri Logam Menjelaskan target dan sasaran pengembangan industri logam nasional sesuai dengan KIN 2008, dengan driver sector untuk kebutuhan logam saat ini pada sektor alat berat, otomotif dan elektronik. Kemudian menjelaskan kedalaman struktur industri logam saat ini melalui pohon industri sehingga dapat dilihat bagian mana saja yang sudah ada industrinya dan yang belum ada industrinya. Hal ini selnjutnya menjadi dasar untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan industri logam dasar nasional.

4. Peluang dan Ancaman Industri Logam dalam Konteks Kerjasama Global Menjelaskan peluang dan ancaman bagi industri logam dasar nasional dalam tataran strategis yang didalamnya terkait kerjasama Indonesia dengan negara lain. 5.

Analisa dan Rekomendasi Pengembangan Industri Logam Nasional Memberikan analisa menggunakan metode Indeks Spesialis Perdagangan (ISP), Reveal Comparative Advantages (RCA) dan Accelerated Ration serta memberikan rekomendasi dari hasil kajian

6.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut

1-4 | PENDAHULUAN


2 2. KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL

D

alam rangka mewujudkan visi pembangunan industri Nasional, yaitu dengan sasaran antara menjadi Negara Industri Maju Baru pada tahun 2020 dan menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, Indonesia perlu memiliki industri logam yang maju dan bersaing. Tentu saja visi ini tidak akan terwujud bila tidak diimbangi dengan persiapan dan rencana pembangunan yang baik. Untuk mempersiapkan perencanaan yang baik tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kondisi Industri Logam Nasional. Berikut disajikan beberapa perkembangan Industri Logam Nasional beberapa tahun terakhir.

2.1

Produk Logam

Industri Logam Nasional belum berkembang secara optimal, sehingga kontribusi Industri Logam belum memberikan nilai yang cukup berarti terhadap GDP sektor industri. Kontribusi sektor Industri Logam terhadap GDP-Industri (berdasarkan catatan tahun 2008) menurun sejak tahun 2005 yaitu dari 2,88% pada tahun 2005 menjadi 2,57% pada tahun 2008. Jumlah perusahaan logam pada tahun 2008 sebanyak 955 perusahaan dengan total investasi sebesar Rp. 69,4 Trilyun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 222 ribu orang. Pemanfaatan kapasitas produksi atau utilisasi industri dalam 5 tahun terakhir relative masih tetap pada angka 61%. Neraca perdagangan produk logam tahun 2008 defisit di pihak Indonesia sebesar US $ 4,6 milyar, dimana ekspor sebesar US $ 10,4 KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-1


milyar, sedangkan impor sebesar US $ 15 milyar. Gambaran perkembangan industri logam dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah. Tabel 2-1 Gambaran Industri Logam Nasional No. 1 2 3 4 5 6

Uraian Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja Ekspor Impor Utilisasi Total Investasi (Kurs US$ 1 : Rp 9.000) - Investasi dalam US Dolar - Investasi dalam Rupiah

7

Unit Orang Juta US$ Juta US$ % Triliun Rupiah Juta US$ Miliar Rupiah

Kontribusi terhadap GDP (%)

2005 869 203,066 5,623.8 6,033.0 60.6

2006 893 207,761 7,860.4 5,727.7 61.1

2007 919 212,243 10,185.2 7,561.0 61.1

2008 955 222,472 10,442.8 15,092.9 61.8

59.09

64.0

65.5

69.4

4,712

4,918

5,033

5,187

16,679

19,725

20,236

22,693

2,88

2,77

2,58 (angka sementara)

2,57 (angka sangat sementara)

Secara umum, struktur Industri Logam Nasional terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu : Industri Baja (Ferro) dan Industri Bukan Baja (Non Ferro). Industri Baja (Ferro) adalah Industri yang mengolah paduan logam dengan bahan dasar besi sebagai unsur utamanya serta karbon sebagai campuran utama. Kelompok produk ini bila dilihat pada buku tarif bea masuk dikelompokkan dalam kelompok HS Bab 72 dan HS Bab 73 Industri Bukan Baja (Non Ferro) didefinisikan sebagai Industri Paduan Logam dengan bahan dasar selain besi. Produk Bukan Baja (Non Ferro) ini terbagi atas beberapa jenis produk yaitu antara lain ; alumunium, tembaga, perak, emas, dan timah. Dalam buku tariff bea masuk jenis-jenis produk ini dikelompokkan dalam kelompok HS Bab 74 dan HS Bab 76.

2.1.1 Baja Baja adalah salah satu bahan yang umumnya banyak digunakan dalam pekerjaan kontruksi dan pembuatan produk-produk engineering. Sebagaimana diketahui bahwa baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya yang berfungsi sebagai unsur pengeras untuk mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal (crystal lattice) atom besi. Karena hal inilah maka baja memiliki kekuatan, keuletan dan ketangguhan yang lebih baik dari bahan lainnya.

2-2 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL


Banyak proses yang terjadi dalam pengolahan Biji besi menjadi Produk Baja. Berdasarkan aliran proses dan hubungan antara bahan baku dan produk, maka struktur Industri Baja dapat ditunjukkan pada pohon Industri pada gambar berikut.

Gambar 2-1 Beberapa Contoh Jenis Baja dan Penggunaannya

KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-3


Gambar 2-2 Skema Pohon Industri Baja

GAMBAR Dari diagram pohon Industri diatas, produk baja dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu klompok industri hulu, kelompok industri antara dan kelompok industri hilir. Jenis-jenis produk yang masuk masing-masing kelompok sebagaimana terlihat pada tabel-tabel berikut: Tabel 2-2 Kelompok Industri Hulu Industri Hulu Produk Bahan Baku Bijih Besi Pig Iron Besi Spons

Tabel 2-3 Kelompok Industri Antara Produk Baja Kasar Ingot Slab Billet Bloom

Industri Antara Produk setengah jadi (Semi Finished Product) HRC/P/S CRC/P/S Pelat Baja Wire Rod

Tabel 2-4 Kelompok Industri Hilir

PC Wire

Mur & Baut

Kawat Las

Kawat Baja

Kawat Beton

Besi Beton

Wire Mesh

Paku

Besi Kanal

Pipa Baja

Profil

Produk Galvanizing

Tin Plate

BjLS

2.1.1.1

Profil

Industri Hilir Produk Batangan (Long Product)

Produk Lembaran (Flat Product)

Industri Hulu

Industri hulu baja ini terbagi 2 yaitu: pertambangan dan penyedia bahan baku. Pertambangan itu sendiri bukanlah tergolong dalam industri pemasok dalam supply chain industri baja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses ini sangat strategis dan menentukan tingkat daya saing industri baja pada suatu negara. Sedangkan penyedia bahan baku sendiri juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan daya saing industri baja suatu negara. Kelompok ini terdiri dari 2 (dua) 2-4 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL


jalur proses pembuatan besi (iron making) serta satu industri penyedia scrap yang merupakan material besi bekas. Jalur pertama yang mendominasi sebesar 70% dari produksi besi dunia adalah melalui teknologi blast furnace. Gambar 2-3 Proses Blast Furnace

Gambar 2-4 Blast Furnace

Pada proses ini, bijih besi direduksi dengan kokas batu bara dalam sebuah tanur tiup yang tinggi. Produk dari proses ini adalah besi cair yang kemudian diproses lebih lanjut sehingga menjadi pig iron.



Teknologi lainnya adalah pembuatan produk baja dasar berupa besi spons. Pada proses ini bijih besi dalam bentuk bulk atau pellet direduksi dengan gas pereduksi (yang berasal dari gas alam atau batu bara). Produk dari proses ini dapat berupa besi spons atau hot briquette iron (HBI), sebagai bahan baku proses steel making selanjutnya. Proses ini menguasai sekitar 25% dari proses produksi besi dunia. Gambar 2-5 Proses Besi Spons

Di samping dua jalur utama diatas terdapat pula beberapa teknologi penyedia bahan baku industri baja yang jumlahnya relatif kecil seperti teknologi direct smelting, rotary kiln, dan open heart. 2.1.1.2

Industri Antara

Seperti yang terlihat pada tabel 2.4, industri antara dalam pohon industri baja terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: pembuatan baja kasar (crude steel) dan pembuatan baja semi finished product. Kelompok pembuatan baja kasar merupakan industri dimana proses tahap akhirnya adalah mengubah baja cair menjadi baja padat, misalnya seperti billet dan bloom yang akan diproses lebih lanjut pada tahap pengolahan pada industri baja long product, slab yang akan diproses lebih lanjut pada pengolahan flat product, dan ingot yang akan digunakan dalam pembentukan baja lainnya. konsumsi perkapita industri baja suatu negara dihitung dari jumlah produksi baja kasar dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut.



Sedangkan kelompok Pembuatan Baja Semi Finished Product adalah proses lebih lanjut dari baja kasar. Misalnya billet dan bloom dapat diproses lebih lanjut menjadi semi finished wire rod dan green pipe. Selanjutnya wire rod akan menjadi bahan baku berbagai industri pengolahan long finished product seperti paku, baut, mur, kawat las, PC wire. Sedangkan green pipe akan menjadi bahan baku industri seamless pipe (OCTG dan Line Pipe) yang akan digunkan oleh industri migas. Contoh lain adalah semi finished product di jalur flat product yaitu Hot Rolled Coil (HRC), hot rolled plate (HRP) dan cold rolled coil (CRC). HRC merupakan bahan baku terbesar dari industri pengolahan flat product seperti: konstruksi, pipa las spiral dan otomotif. Sementara CRC digunakan sebagai bahan baku industri peralatan rumah tangga, otomotif, pelapisan seng. Pelat baja merupakan semi finished product yang digunakan sebagai bahan baku industri pipa las longitudinal, profil dan perkapalan. 2.1.1.3

Industri Hilir

Industri hilir dari pohon industri baja juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: baja finished flat product dan finished long product. Baja finished flat product digunakan oleh sebagian besar konsumen dari industri kontruksi, otomotif, pipa, profil dan pelapisan. Sedangkan baja finished long product digunakan oleh konsumen paling bervariasi dari industri baja. Berbagai industri pemakai diantaranya industri pembuatan baja batangan, profil, baja konstruksi, kawat, paku, mur/baut.

2.1.2 Aluminium Aluminium (dalam bentuk bauksit) adalah suatu mineral yang berasal dari magma asam yang mengalami proses pelapukan dan pengendapan secara residual. Proses pengendapan residual sendiri merupakan suatu proses pengkonsentrasian mineral bahan galian di tempat. Aluminium merupakan suatu metal reaktif, dan tidak terjadi secara alami. Oleh karena itu, aluminium tak dikenal sebagai unsur terpisah sampai tahun 1820-an, walaupun keberadaan nya telah diramalkan oleh beberapa ilmuwan yang telah belajar aluminum campuran. Aluminium pertama kali diproduksi dengan bebas oleh ahli kimia dan ahli ilmu fisika yang berasal dari Denmark, Hans Oersted Kristen, dan ahli kimia Jerman, Frederich Wohler, pada pertengahan tahun 1820-an. Nama aluminum diperoleh dari bahasa latin: alumen, yang berarti tawas tawas (suatu aluminium sulfate mineral).



Ciri-ciri aluminium: 1. 2.

Aluminium merupakan logam yang berwarna perak-putih Aluminum dapat dibentuk sesuai dengan keinginan karena memiliki sifat plastisitas yang cukup tinggi

3.

Merupakan unsur metalik yang paling berlimpah dalam kerak bumi setelah setelah silisium dan oksigen.

Aluminum merupakan unsur metal yang paling berlimpah-limpah di dalam kerak bumi. Aluminum digunakan Amerika Serikat di dalam transportasi, dan membangun. Guinea Dan Australia Austria mempunyai sekitar satu setengah cadangan dunia. Negara-negara lain dengan cadangan utama meliputi Brazil, Jamaica, dan India. Berbagai produk dapat dibuat dengan menggunakan bahan baku aluminium. Berdasarkan bahan baku dan aliran prosesnya, maka struktur industri aluminium dapat digambarkan seperti gambar 2.7 berikut: Gambar 2-6 Pohon Industri Aluminium

Gambar 2-7 Pohon Industri Aluminium



Bedasarkan pohon industri tersebut, maka proses pengolahan aluminium dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok seperti yang terlihat pada tabel berikut: Tabel 2-5 Kelompok Unwrought Aluminum (aluminium bukan tempaan) Industri Hulu Bahan baku/Unwrough Aluminum/Aluminium bukan tempaan Bauksit Alumina Ingot Scrap

Tabel 2-6 Kelompok Industri Antara Wire Rod

Billet

Alstrip

Casting

Industri Antara Die Casting Forging

Slab

Kawat

Plate Sheet

Tabel 2-7 Kelompok Industri Hilir Kabel

2.1.2.1

Profil Ekstrusi Pipe

Industri Hilir Slug Strip

Foil

Circle

Industri Hulu

Pemenuhan bahan baku produk aluminium mulai tidak bergantung kepada impor sejak didirikannya PT INALUM sejak tahun 1982 di Kuala Tanjung yang memproduksi aluminium ingot primer di Indonesia. Bahan baku untuk memproduksi ingot primer tersebut adalah Alumina. Gambar 2-8 PT INALUM



Aluminium adalah logam yang sangat reaktif yang membentuk ikatan kimia berenergi tinggi dengan oksigen. Dibandingkan dengan logam lain, proses ekstraksi aluminium dari batuannya memerlukan energi yang tinggi untuk mereduksi Al2O3. Proses reduksi ini tidak semudah mereduksi besi dengan menggunakan batu bara, karena aluminium merupakan reduktor yang lebih kuat dari karbon. Proses produksi aluminium dimulai dari pengambilan bahan tambang yang mengandung aluminium (bauksit, corrundum, gibbsite, boehmite, diaspore, dan sebagainya). Selanjutnya, bahan tambang dibawa menuju proses Bayer. Proses Bayer menghasilkan alumina (Al2O3) dengan membasuh bahan tambang yang mengandung aluminium dengan larutan natrium hidroksida pada temperatur 175oC sehingga menghasilkan aluminium hidroksida, Al(OH)3. Aluminium hidroksida lalu dipanaskan pada suhu sedikit di atas 1000oC sehingga terbentuk alumina dan H2O yang menjadi uap air. Setelah Alumina dihasilkan, alumina dibawa ke proses HallHeroult. Proses Hall-Heroult dimulai dengan melarutkan alumina dengan leelehan Na3AlF6, atau yang biasa disebut cryolite. Larutan lalu dielektrolisis dan akan mengakibatkan aluminium cair menempel pada anoda, sementara oksigen dari alumina akan teroksidasi bersama anoda yang terbuat dari karbon, membentuk karbon dioksida. Aluminium cair memiliki massa jenis yang lebih ringan dari pada



larutan alumina, sehingga pemisahan dapat dilakukan dengan mudah. Berikut disajikan proses pengolahan aluminium di PT INALUM

Gambar 2-9 Proses Pengolahan Aluminium

Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan demand dan perkembangan Industri Aluminium di Indonesia, maka sebanyak 40% kebutuhan aluminium di Indonesia masih tetap dilakukan melalui impor. Daftar impor pemenuhan bahan baku dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2-8 Pemenuhan Bahan Baku Aluminium Domestic Supply (tons)

Materials

Domestic Demand (tons)

Import (tons)

Country of Origin (import)

Alumina

0

500,000

500,000

Australia

Calcined Coke (Oil & Pitch Coke)

40,000

100,000

60,000

Argentine, China, India, USA, Japan

Coal Tar Pitch

0

25,000

25,000

Japan

Aluminium Fluoride

5,000

5,000

0

Aluminium Ingot

100,000

200,000

Australia, China, India, others



2.1.2.2

Industri Antara

Dari produk hulu berupa ingot, diproses lebih lanjut menjadi produk antara berupa produk aluminium lembaran dan produk aluminium batangan. Kedua jenis produk tersebut diproses lebih lanjut menjadi produk hilir atau produk jadi yang akan dipakai disegala sektor. 2.1.2.3

Industri Hilir

Industri Hilir aluminium merupakan produk akhir yang akan digunakan langsung oleh konsumen seperti Aluminium strip/foil, kawat dan kabel, pipa, profil/ekstrusi, komponen dan peralatan rumah tangga. Misal dengan memakai proses Dies Casting akan dihasilkan komponen-komponen kendaraan bermotor.

Gambar 2-10 Beberapa Contoh Produk Hasi Die Casting



Gambar 2-11 Penggunaan Aluminium Ekstrusi

2.1.3 Tembaga Tembaga (Cu) mempunyai sistim kristal kubik, secara fisik berwarna kuning dan apabila dilihat dengan menggunakan mikroskop akan berwarna pink kecoklatan sampai keabuan. Tembaga sudah dikenal dan dimanfaatkan manusia sejak 10.000 tahun silam. Di Asia Barat misalnya telah menjadi bahan pembuat koin dan perhiasan. Sementara di zaman tembaga (Chalcolithic period, diambil dari Bahasa Yunani Chalkos yang artinya tembaga) manusia telah menemukan teknik mencampur dan menggunakan tembaga untuk menghasilkan perhiasan. Kemudian pada abad keempat dan ketiga Sebelum Masehi telah ada kegiatan peleburan tembaga di Distrik Huelva, Spanyol. Sementara itu di Amerika Selatan, aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tembaga sudah dikenal di antara suku suku asli seperti Maya, Aztec dan Inca. Demikian juga dengan China, India dan Jepang di Asia. Hingga kini, tembaga menjadi salah satu jenis logam yang sangat dibutuhkan manusia. Tembaga memang memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban manusia. Sepanjang sejarah, berbagai produk berbahan tembaga menjadi pilihan banyak orang. Demikian juga dengan sektor perindustrian dan tekonologi. Pencampuran dengan Zinc, timah, aluminium dan nikel juga menghasilkan produk produk bernilai tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saat ini logam



dengan rumus kimia CU, dimanfaatkan untuk kabel listrik, industri telekomunikasi dan elektronika juga konstruksi dan transportasi. Logam tembaga digunakan secara luas dalam industri peralatan listrik. Kawat tembaga dan paduan tembaga digunakan dalam pembuatan motor listrik, generator, kabel/kawat untuk transmisi, distribusi dan instalasi listrik, kendaraan bermotor, tabung coaxial, tabung microwave, sakelar, rectifier, transsistor, dan peralatan lainnya yang membutuhkan sifat konduktivitas listrik dan panas yang tinggi. Meskipun aluminium dapat digunakan untuk tegangan tinggi pada jaringan transmisi, tetapi tembaga masih memegang peranan penting untuk jaringan transmisi, utamanya untuk bawah tanah. Potensi sumber daya alam tembaga terbesar yang dimiliki Indonesia terdapat di Papua. Potensi lainnya menyebar di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Gambar 2-12 Contoh Produk Tembaga

Berdasarkan aliran proses pengolahan tembaga, maka struktur Industri Tembaga dapat disajikan seperti gambar berikut:



Gambar 2-13 Pohon Industri Tembaga

Gambar 2-14 Skema Pohon Industri Tembaga

Berdasarkan pohon Industri tersebut, maka tembaga dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:



Tabel 2-9 Kelompok Industri Hulu Tembaga Industri Hulu Bahan baku Cooper Concentrate

Cooper Cathode/Ingot

Tabel 2-10 Kelompok Industri Antara Industri Antara Cooper Rod

Cooper sheet

Tabel 2-11 Kelompok Industri Hilir Industri Hilir Wire Cable

2.1.3.1

Foil

Cooper Tube

Cooper Pipe

Industri Hulu

Pada saat ini hanya ada 1 pabrik penghasil cooper cathode di Indonesia yaitu PT. Smelting. Proses pembuatan cooper cathode dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2-15 Proses Produksi Tembaga PT Smelting

Bahan baku tembaga berupa cooper concentrate diangkut menuju tempat pengolahan tembaga dan disimpan dalam storage. Kemudian cooper concentrate diolah menjadi cooper anode yang memiliki kemurnian 99.4 %. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan kemurnian 99.99%, maka cooper anode ini kemudian dimurnikan lagi dalam proses refinery sehingga pada akhirnya menjadi cooper cathode.



2.1.3.2

Industri Antara

Produk cooper cathode diproses lebih lanjut menjadi produk antara berupa cooper sheet dan cooper rod. Dua jenis produk ini akan menjadi bahan baku untuk industry hilirnya. 2.1.3.3

Industri Hilir

Pada kelompok Industri hilir, menghasilkan produk setengah jadi yang akan menjadi komponen bagi produk berikutnya serta produk jadi yang akan dipakai langsung oleh konsumen. Terdapat berbagai macam produk tembaga hilir, seperti: kawat/kabel tembaga, tabung/pipa dan peralatan rumah tangga.

Gambar 2-16 Beberapa Contoh Produk Berbahan Dasar Tembaga



2.2

Produksi Logam Nasional

Produksi Industri logam di Indonesia tidak banyak berkembang pada 10 tahun terakhir ini. Kapasitas produksi masing-masing indsutri tidak banyak mengalami perubahan dan ada pula yang menurun. Secara umum, produksi logam di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2-12 Produksi Logam (dalam ribu ton)

No. Kelompok

# Persh.

Kapasitas 2008 2004

2005

2006

2007

2008

% (Utilisasi 2008)

1

Besi Spons

1

2,300

1,400.5

1,286.6

1,200.2

1,322.7

962.1

41.83

2

Slab Baja

1

1,850

1,212.2

1,294.7

1,291.8

1,364.6

1,218.5

65.87

3

Billet/Ingot/Bloom

30

7,057

2,504.8

2,433.9

2,512.7

2,795.4

2,696.1

38.20

4

Besi Beton/Profile

63

5,844

1,682.0

2,013.5

1,821.4

1,842.6

1,863.8

31.89

5

Batang Kawat Baja

10

1,560

988.4

914.0

834.1

919.6

839.1

53.79

6

HRC

2

2,200

1,529.8

1,420.2

1,658.6

1,817.9

1,589.8

72.26

7

Plate

4

920

550.8

607.1

835.5

826.0

834.9

90.75

8

Pipa Las Lurus/Spiral

29

2,243

459.6

689.7

779.2

642.8

637.1

28.40

10 BjLS/warna

16

1,200

352.9

357.1

322.3

329.5

336.9

28.07

11 Tin Plate

1

130

92.7

75.0

87.5

98.7

111.0

85.39

Hal serupa juga terjadi pada produksi non logam nasional, seperti terlihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2-13 Produksi Non Ferro (dalam ribu ton)

No. Kelompok

# Persh.

Kapasitas 2008 2004

2005

2006

2007

2008

% (Utilisasi 2008)

1

Aluminium Ingot Primer

1

225

247,0

250.0

251.4

241.3

242.4

107.73

2

Aluminium Alloy Ingot

33

183

56,9

122.5

151.5

178.6

199.3

108.67

3

Aluminium Extruction

20

100

38,6

40.4

43.3

47.6

49.3

49.30



4

Aluminium Sheet

6

116

54,5

59.1

58.0

64.6

61.9

53.36

5

Aluminium Foil

6

20

14,6

13.5

12.7

12.2

13.7

68.50

6

Katode Tembaga *

1

275

203,8

262.0

196.8

271.5

254.2

92.44

7

Batang Kawat Tembaga

7

165

120.1

139.5

139.5

66.8

54.4

32.97

8

Kawat Tembaga

3

422

138,9

143.2

128.8

126.2

123.6

29.30

Sebagai review dari produksi Logam Nasional, akan disajikan contoh perusahaan yang dinilai sebagai perusahaan pemain terbesar di bidangnya.

2.2.1 Baja Dalam industri baja, tentu saja PT Krakatau Steel merupakan Perusahaan terbesar yang ada di dalam negeri. Perusahaan ini mengakomodir sebagian besar kebutuhan baja di tanah air. Perusahaan ini memiliki 6 pabrik besi baja mulai dari pabrik besi spons sebanyak 2 unit, pabrik baja slab sebanyak 2 unit, pabrik baja billet, pabrik baja canai panas , pabrik baja lembaran canai dingin, dan pabrik wire rod. PT Krakatau Steel memiliki kapasitas produksi sebagai berikut:   

Besi Spons sebesar 2.300.000 ton/tahun. Pabrik slab baja sebesar 1.800.000 ton/tahun Pabrik billet baja sebesar 675.000 ton/tahun

  

Pabrik baja lembaran panas sebesar 2.000.000 ton/tahun Pabrik baja lembaran dingin sebesar 650.000 ton/tahun Pabrik batang kawat (wire rod) sebesar 450.000 ton/tahun

Disamping itu, perusahaan Krakatau Steel juga memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang industri baja. Irvan Kamal Hakim, selaku wakil dari IISIA berpendapat bahwa tren globalisasi produksi sendiri telah berpengaruh cukup besar untuk produksi dalam negeri. Perbandingan antara sebelum dan setelah Globalisasi Produksi dapat dilihat pada gambar berikut: Tabel 2-14 Perbandingan Sebelum dan Setelah Globalisasi Produksi



Produsen asing yang memanfaatkan “location economies” pun menjadi tantangan sendiri dalam industri baja dalam negeri, seperti misalnya:    

Akusisi Nippon Steel terhadap Industri hilir di Indonesia dan Malaysia. Kobe Steel Merencanakan Pabrik Iron Making 2,4m tpy di Vietnam untuk memasuk baja regional. POSCO merencanakan investasi besar di Indonesia dan Vietnam Blue Scope Steel memiliki Coating Plant di Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Tentu saja hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri untuk Industri Logam Dalam Negeri.



Pemerintah menyiapkan BUMN PT Krakatau Steel untuk mengelola PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang masa kontraknya habis pada 2013. “Saya sebagai Menteri BUMN, menghendaki kalau bisa BUMN yang mengelolanya, sehingga ada semangat dan manajemen baru. Kita melihat ada peluang bisnis yang bagus Pemerintah telah menyiapkan BUMN, PT Krakatau Steel menjadi pengelola Inalum setelah kontrak dengan Jepang berakhir pada 2013,” ujar Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar. Mustafa mengatakan, setelah 2013, pemerintah akan menguasai 100% saham Inalum. Pemerintah telah menunjuk Menteri Perindustrian MS Hidayat sebagai Lead Officer yang akan mewakili Pemerintah dan memimpin jalannya proses negosiasi dengan pihak Jepang (Nippon Asahan Alumminium/NAA). Mustafa mengemukakan, dalam negosiasi dengan pihak Jepang, Indonesia menawarkan dua opsi. Salah satunya mengundang BUMN yang berminat untuk melanjutkan pengelolaan perusahaan tambang alumunium tersebut setelah 2013. Dubes Jepang untuk Indonesia Kojiro Shijoiri disebut-sebut telah menemui Mustafa, dan meminta kontrak Inalum diperpanjang. Jepang saat ini menguasai 58,9% saham Inalum melalui NAA. Pemerintah Indonesia hanya memiliki 41,1% saham. Saham NAA dikuasai 50% oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan 50% sisanya dimiliki konsorsium 20 perusahaan swasta Jepang. Jepang berkepentingan dengan Inalum karena hasil produksi perusahaan tersebut (alluminium ingot) sebagian besar (60%) diekspor ke Jepang. Selain itu, Inalum adalah salah satu investasi pemerintah Jepang di luar negeri yang terbesar yang dilakukan melalui JBIC. Kecuali itu, Inalum adalah model kerja sama pemerintah dan swasta Jepang di luar negeri yang dinilai berhasil memanfaatkan dana murah sebagai bantuan, tapi mendapatkan manfaat komersial yang sangat besar bagi Jepang. Sementara pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsyi meminta pemerintah untuk tidak mengambil sikap kompromi dengan Jepang terkait perpanjangan kontrak Inalum. "Inalum harus jadi milik Indonesia sepenuhnya, dalam artian kepemilikan 100% setelah kontrak berakhir 2013. Pemerintah jangan banyak kompromi dalam negosiasi dengan Jepang," ujar Ichsanuddin kepada Nonblok.com, hari ini. Selain kepemilikan, Ichsanuddin juga menolak ekspor alumunium produksi Inalum ke Jepang. Ia mengatakan, sejak Inalum beroperasi tahun 1983, Indonesia menyubsidi Jepang habis-habisan, baik sumber daya alam, biaya yakni pasokan listrik, maupun barang olahan aluminium berkualitas tinggi yang diekspor ke Jepang. "Yang untung ya Jepang, kita jelas rugi," ujarnya.



2.2.2 Aluminium Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Aluminium Primer (Ingot) di Indonesia terutama dihasilkan oleh PT. INALUM. PT Inalum sendiri memiliki kapasitas terpasang sebesar 225.000 ton/tahun, namun dalam produksinya Kapasitas Aktual Rata2 sejak 1984 ~ 2003 sekitar 198.000 ton/tahun atau sekitar 88 % dari kapasitas terpasang . Pada 2004 ~ 2009 kapasitas aktual rata2 produksi Ingot PT. INALUM sekitar 248.400 ton/tahun atau 10 % diatas kapasitas terpasang. Menurut data tahun 2006 milik otorita asahan, pasar alumunium dalam negeri terbagi seperti yang tertera pada grafik berikut:

80.000 70.000 60.000

Aluminium Sources For Down Stream Industry in Indonesia (2006, 40 Companies) 68.400

53.995

56.135

50.000 40.000 30.000

25.200 17.777

Demand (tpy)

20.000 10.000 0 Ingot

Ingot

INALUM

Billet

Slab

Import

Scrap Import/Local

Gambar 2-17 Market Share Aluminium Dalam Negeri

Dari Grafik yang ada di atas, terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan Dalam Negeri Masih sangat minim. Ketergantungan akan Impor masih terlihat dalam grafik tersebut. Padahal, dengan kekayaan alam yang berlimpah dan kapasitas impor yang relative besar, diharapkan PT Inalum dapat mengakomodir sebagian besar



kebutuhan aluminium dalam negeri. Peningkatan kebutuhan aluminium Industri dalam negeri secara umum diprediksikan seperti tertera pada grafik di bawah ini: Tabel 2-15 Prediksi Peningkatan Permintaan Aluminium Dalam Negeri Year

Aluminium Sheet (tons) Production

Aluminium Foil (tons) Demand

import

Capacity

Realized

2004

116,000

54,483

70,959

36,890

2005

116,000

59,076

66,927

2006

116,000

58,042

2007

116,000

2008

116,000

export

Production

Demand

Import

Export

Capacity

Realized

20,414

20,000

13,283

16,971

10,918

7,230

43,140

35,289

20,000

13,472

12,647

9,112

9,937

64,940

55,156

48,258

20,000

12,697

10,556

7,627

9,768

64,601

85,967

73,733

52,367

20,000

12,157

11,708

8,869

9,318

61,920

156,917

139,964

44,967

20,000

13,677

13,477

10,289

10,489

2009

160,958

14,150

2010

193,149

15,565

2011

231,778

17,900

2012

266,544

18,079

2013

298,530

19,525

Source : Indonesian Commercial News Letter, September 2009



Inalum siapkan ekspansi US$367 juta

Kelanjutan kerja sama utamakan kepentingan nasional JAKARTA: PT Indonesia Asahan Aluminium, perusahaan peleburan aluminium kerja sama antara Indonesia dan Jepang, mengajukan proposal bisnis kepada Otorita Asahan senilai US$367 juta atau Rp3,38 triliun. Upaya tersebut ditempuh perseroan seiring dengan segera berakhirnya kontrak kerja sama antara Indonesia dan konsorsium perusahaan Jepang pada 2013. Negosiasi dan proposal pengembangan usaha dilakukan 3 tahun sebelum masa kontrak berakhir. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengaku telah mendapatkan laporan terkait dengan penyerahan proposal bisnis Inalum dari Otorita Asahan. “Inalum sudah mengajukan proposal bisnis yang baru untuk investasi. Mereka baru saja menyerahkan proposalnya ke Otorita Asahan. Laporannya sudah masuk,” jelas Hidayat kemarin. Kepala Otorita Asahan Effendi Sirait mengatakan Inalum telah menyampaikan proposal bisnis sebagai bagian dari perpanjangan kontrak pada 12 Mei 2010. Setelah final, jelasnya, Otorita Asahan dengan sepengetahuan Kementerian Perindustrian akan menyampaikan hasil kajian Inalum tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku wakil pemerintah. Menurut Hidayat, pihaknya sedang mencari waktu yang tepat untuk membahas proposal bisnis Inalum dengan Menko Perekonomian. Kemenperin masih belum pada keputusan akhir setuju atau menolak rencana bisnis tersebut. Fasilitas produksi Inalum 1. Pabrik karbon Pabrik Karbon yang memproduksi blok anoda terdiri dari pabrik karbon mentah, pabrik pemanggangan, dan pabrik penangkaian anoda. Di pabrik karbon mentah, coke dan hard pitch dicampur dan dibentuk menjadi blok anoda dan dipanggang hingga temperatur 1.250 derajat Celcius di pabrik pemanggangan anoda. Kemudian di pabrik penangkaian anoda, sebuah tangkai dipasang ke blok anoda yang sudah dipanggang tadi dengan menggunakan cast iron cair. Blok anoda berfungsi sebagai elektroda di pabrik reduksi. 2. Pabrik penuangan Di pabrik penuangan, aluminium cair dituangkan ke dalam jolding furnace. Ada 10 unit holding furnace di pabrik ini, masing-masing berkapasitas 30 ton. Aluminium cair ini kemudian dicetak dengan casting machine. Pabrik ini memiliki tujuh unit casting machine berkapasitas 12 ton per jam untuk masing-masing mesin dan menghasilkan 22,7 kg per ingot (batang). 3. Pabrik reduksi Pabrik reduksi terdiri dari tiga bangunan dengan ukuran yang sama. Ada 510 pot di gedung tersebut. Pot tersebut bertipe prebaked anode furnaces (PAF) dengan desain 175 KA, tetapi sudah ditingkatkan hingga 194 KA, beroperasi pada suhu 960 derajat Celcius. Setiap pot rata-rata dapat menghasilkan aluminium sekitar 1,3 ton atau lebih aluminium cair per hari.

Sumber: Inalum Dia hanya menyampaikan bahwa perdebatan ini akan dilakukan dalam perundingan. “Perundingan bisa dimulai kalau Indonesia sudah merespons keinginan Inalum. Dari situ, Kemenperin akan mengambil posisi apakah business plan tersebut disetujui sebagai program baru atau sebaliknya. Saya sedang mencari waktu untuk membahasnya di kantor Menko,” kata Hidayat. Berdasarkan keterangan Otorita Asahan, proposal bisnis Inalum tersebut berisi tentang perpanjangan kerja sama dengan meningkatkan kapasitas pabrik peleburan aluminium dari 250.000 ton menjadi 317.000 ton per tahun. Menurut Effendi, Inalum berhak untuk merundingkan perpanjangan periode operasi pabrik selambatlambatnya 3 tahun sebelum tanggal berakhirnya periode kerja sama pada 1 November 2013. “Usulan perpanjangan harus disertai dengan investasi baru yang signifikan jumlahnya dalam rangka inovasi dan atau ekspansi pabrik smelter. Prosedur ini sudah sesuai dengan isi Master Agreement Article XXVII Butir 8, 9, dan 10. Inalum sudah menuntaskan semuanya.”



2.2.3 Tembaga PT Smelting merupakan satu-satunya produsen cooper cathode di Indonesia. Pabrik peleburan dan pemurnian tembaga di Gresik ini memiliki kapasitas desain untuk memproduksi katoda tembaga sebanyak 200.000 ton per tahun, dengan bahan baku 660.000 ton per tahun konsentrat tembaga yang sebagian besar dipasok dari PT Freeport Indonesia di Papua. Sedang untuk produk-produk sampingnya yaitu asam sulfat sebanyak 600.000 ton per tahun, slag sebanyak 400.000 ton per tahun, gypsum 30.000 ton per tahun dan lumpur anoda sebanyak 500 ton per tahun.

Gambar 2-18 PT Smelting

Gambar berikut menunjukkan produksi tahunan katoda tembaga oleh pabrik pemurnian sampai April 2010.



300 Cathode

Est Catode

Production, KTPY

200

100

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

20 02

20 01

20 00

19 99

-

Year

Gambar 2-19 Produksi Tahunan Katoda Tembaga

Dimulai pada awal April 2001, rapat arus telah ditingatkan dari 295 ke 310 A/m2 dan menyebabkan produksi katoda tembaga mencapai 220.000 ton per tahun. Setelah melakukan pengembangan pabrik tahap pertama dengan penambahan 108 cell dan mengoprasikan rapat arus yang sedikit lebih tinggi (naik dari 310 menjadi 312 A/m2) dengan effesiensi arus yang relatif tinggi dan stabil, secara drastis produksi katoda tembaga meningkat menjadi 260.000 ton pertahun. Setelah major shutdown yang ke 4 pada tahun 2006, produksi katoda tembaga meningkat menjadi 270.000 ton. Dengan selesainya ekspansi tahap ke tiga pada September 2009, maka produksi Katoda Tembaga PT. Smelting akan meningkat menjadi 300.000 Ton per tahun.

2.3

Konsumsi Produk Logam Nasional

Kebutuhan logam nasional seyogyanya dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan secara bertahap porsi impor dikurangi. Saat ini kebutuhan logam dalam negeri baru bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri sebesar 55 % dan sisanya dari impor. Selain itu ciri dari suatu Negara maju juga ditentukan oleh konsumsi perkapita produk logam. Saat ini konsumsi perkapita Indonesia dalam pemakaian produk logam baru mencapai 38,7 Kg/kap, jauh tertinggal dari Negara-negara Asean. Sebagai pembanding konsumsi beberapa Negara Asean adalah sbb : Malaysia: 297,7 kg, Thailand: 203 kg, Vietnam: 94,8 kg dan China: 250 kg. Dalam rangka mencapai target menjadi “Negara Maju Baru”, Indonesia harus dapat mencapai tingkat konsumsi kapita 100 kg/kap.



2.3.1 Baja Walaupun konsumsi baja perkapita Indonesia rendah, namun konsumsi Indonesia menempati urutan kedua di Asean pada tahun 2008 dengan jumlah konsumsi sebesar 8.823.000 ton. Rendahnya konsumsi perkapita Indonesia disebabkan jumlah penduduk yang banyak sekitar 230 juta orang. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan diagram mengenai konsumsi produk logam baja dan konsumsi perkapita di negaranegara ASEAN.

Gambar 2-20 Gambar Konsumsi Produk Baja Negara-negara ASEAN

Namun, karena besarnya jumlah penduduk di Indonesia sendiri menyebabkan nilai konsumsi per kapita produk Baja masih sangat rendah. Berikut disajikan data konsumsi per kapita menurut World Bank SEAISI pada tahun 2008.



Ket. : SI = steel intensity

Gambar 2-21 Konsumsi Per Kapita

Dari gambar diatas secara umum dapat dilihat bahwa Negara yang GDP/kapita rendah, maka konsumsi baja perkapita juga akan rendah dan sebaliknya. Namun perkecualian untuk Vietnam dimana GDP/kapita paling rendah namun konsumsi baja



lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk Vietnam yang lebih sedikit dari Indonesia yaitu sekitar 75 juta orang penduduk. Perkembangan konsumsi logam baja dalam negeri selalu fluktuatif. Karena adanya krisis global pada tahun 1998, menyebabkan permintaan baja dalam negeri menurun drastis. Grafik konsumsi produk logam baja dalam negeri dapat dilihat pada gambar berikut:

Konsumsi Logam Baja Dalam Negeri Konsumsi Logam Baja / Kapita Gambar 2-22 Konsumsi Produk Logam Baja dalam Negeri

2.3.2 Aluminium Kebutuhan Aluminium Indonesia tahun 2008 sebanyak 830.000 ton yang disupply oleh 40 perusahaan produsen dalam negeri, dan kekurangannya masih diimpor. Produsen utama Alunimium adalah PT. Inalum yang memproduksi Al Ingot yang memasok kebutuhan dalam negeri sebesar 120.000 ton/th. Selain itu terdapat 78 produsen lainnya dibidang industri aluminium yang umumnya memproduksi produkproduk aluminium hilir. Konsumsi Al/kap Indonesia saat ini baru mencapai 0.8 kg/kap, sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju seperti ; USA (21 kg/kap), Jerman (20 kg/kap) , Jepang (17 kg/kap) dan Korea Selatan(19 kg/kap). KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-29


Perbandingan antara konsumsi perkapita Indonesia dengan negara-negara lain dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2-23 Perbandingan Konsumsi Perkapita Logam Aluminium Indonesia dan Negara lainnya

Permintaan dalam negeri akan aluminium masih relatif rendah. Besarnya permintaan Aluminium serta supply dari PT. Inalum dan perusahaan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2-16 Permintaan Domestik atas Aluminium Number of Company

Demand tpy

Supply tpy

Remark

INALUM

Non INALUM

Jabodetabek

50

115,800

61,080

54,720

Bandung

3

2,340

1,260

1,080

Surabaya

11

96,504

22,788

65,328

Medan

10

25,800

17,604

8,196

Candidate Buyer

5

4,440

0

4,440

TOTAL

79

244,884

102,732

133,764


Jakarta (3), Central Java (1), Surabaya (1)


Source : PT. INALUM, May 2010

RI Siapkan 2 Opsi Kelola Inalum

Ramdhania El Hida - detikFinance Jakarta - (nia/qom) Pemerintah menyiapkan 2 opsi terkait pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) setelah kerjasama dengan Jepang tidak lagi diperpanjang. Dalam opsi tersebut, RI tetap membuka peluang kerjasama dengan Jepang. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai Rapat Terbatas mengenai pembahasan PT Inalum, di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (10/6/2010). Opsi pertama yakni seluruh pengelolaan di kelola oleh pemerintah Indonesia melalui BUMN. Artinya, kontrak kerjasama dengan Jepang tidak lagi diperpanjang. Opsi kedua, pemerintah dengan Jepang tetap melakukan kerjasama. Hanya saja dengan opsi-opsi yang jauh lebih menguntungkan. "Misalkan soal share-nya majority di Indonesia, kemudian peningkataan kapasitas produksi dan penambahan pembangkit," ujar Hatta. Sebagaimana diketahui, Jepang dengan 12 perusahaan swasta dalamnya memiliki mayoritas saham, yakni sekitar 58%. Sementara selebihnya adalah saham milik Indonesia. "Tentu kalau kita ambil opsi kerjasama share kita harus lebih besar," ujarnya. Hatta menyatakan kedua pihak baik Indonesia atau pun Jepang kini sudah harus mengajukan proposal ke otoritas asahan. Proposal itu disiapkan melalui tim teknis masing-masing. Dari pemerintah sendiri usulan kajian teknis itu dapat terus dipertajam. Jika perlu ada tim independent untuk menilai keseluruhan aset. Karena masalah serah terima aset pada 2013, seperti powerplan 604 megawatt akan otomatis menjadi milik Indonesia. Dan kita mau membayar kompensasi sesuai dengan nilai buku pada waktu 2013 tersebut. Nilai bukunya ini yang harus dicermati berapa jangan sampai terlalu tinggi harus wajar betul dan ini harus betul penilaian yang independent di samping kita sendiri," tukasnya.



2.3.3 Tembaga Konsumsi tembaga dalam negeri pada tahun 2008 sebesar 150.000-190.000 ton. Yang dipasok dari produksi dalam negeri sebesar 105.000 ton dan kekurangannya diimpor. Konsumsi tembaga dalam negeri masih sangat kecil dan umumnya permintaan masih kepada produk-produk hilir. Saat ini, baru ada 1 (satu) industri yang bergerak di sektor hulu untuk pembuatan katode tembaga (cooper cathode) yaitu PT SMELTING. Perusahaan ini memanfaatkan bahan baku dari hasil pertambangan tembaga yang dimiliki Indonesia di Propinsi Papua yang diekplorasi oleh PT. Freeport Indonesia. PT SMELTING memiliki kapasitas desain untuk memproduksi katoda tembaga sebanyak 250.000 ton per tahun, dengan bahan baku 660.000 ton konsentrat tembaga yang dipasok dari PT Freeport Indonesia. Dalam memproses pembuatan katode tembaga tersebut, terdapat produk-produk sampingannya yaitu ; asam sulfat (600.000 ton/tahun), slag (400.000 ton/tahun), gypsum (30.000 ton/tahun) dan lumpur anoda (500 ton/tahun). Penjualan katoda tembaga PT Smelting di wilayah domestik adalah 40% dari total produksi katoda tembaga PT Smelting, sedangkan untuk sisanya sekitar 60% harus dijual ke luar negeri. Secara umum, permintaan pasar atas katode tembaga kepada PT Smelting dan dibandingkan dengan hasil produksinya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Produksi & Permintaan Katoda Tembaga di Indonesia 300

Satuan dalam KT

250 200 150 100 50

Produksi


Permintaan

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0


Gambar 2-24 Produksi dan Permintaan Cooper Cathode PT Smelting

Permintaan cooper cathode masih relative rendah, dan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena industri hilir yang juga tidak mengalami perkembangan yang cukup berarti. PT Smelting sendiri berharap agar pemerintah dapat mendorong perkembangan industri hilir berbasis tembaga. Tentu saja dengan perkembangan industri hilir ini, maka permintaan pasar akan cooper cathode juga akan meningkat. Terkait dengan porduksi tersebut, kelebihan produksi akan cooper cathode kemudian diekspor ke negara lain. Pada saat ini, permintaan ekspor jauh lebih besar daripada permintaan domestik. Besarnya perbandingan antara ekspor dan penggunaan domestikdapat dilihat pada grafik di bawah ini.

300.0

Satuan dalam KT

250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 -

2006

2007

2008 Domestic

2009

2010

Export

Gambar 2-25 Penjualan Cooper Cathode

2.4 Ekspor dan Impor Produk Logam Nasional Perdagangan luar negeri memiliki peranan yang penting dalam menggerakkan perekonomian, karena disamping penghasil devisa juga merupakan penyedia lapangan kerja. Selama periode 2005-2009 ekspor logam baja, aluminium dan tembaga cenderung meningkat, namun di saat pertumbuhan ekspor sedang cukup baik, dunia dilanda krisis ekonomi sebagai dampak krisis Amerika yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 2008. Krisis ekonomi global tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor Indonesia. KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-33


Pada tahun 2005 ekspor logam Indonesia mencapai US$ 5,62 milyar, meningkat menjadi US$ 7,86 milyar pada tahun 2006, US$ 10,18 milyar pada tahun 2007, dan tahun 2008 meningkat menjadi US$ 10,4 milyar, namun menurun menjadi US$ 4,8 milyar pada tahun 2009. Penurunan ekspor tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan pasar dunia. Namun dengan makin membaiknya kondisi makro Indonesia dan perekonomian dunia, kinerja ekspor Indonesia pasca krisis menunjukkan kecenderungan meningkat. Krisis ekonomi ternyata berpengaruh juga terhadap kinerja impor. Sebelum krisis ekonomi terjadi, impor logam mencapai US$ 6,03 milyar pada tahun 2005, sedikit menurun menjadi US$ 5,73 milyar pada tahun 2006, meningkat kembali US$ 7,56 milyar pada tahun 2007, dan terus meningkat pada tahun 2008 menjadi US$ 15,09 milyar. Pada tahun 2009 impor logam menurun tajam menjadi US$ 6,7 milyar.

2.4.1 Data Top 10 Ekspor dan Impor HS10 Digit Tabel 2-17 Data TOP 10 Ekspor HS 72-73 7202600000 7208510000 7304290090 7308909000 7213910000 7308202900 7326909000 7208900000 7309000000 7304190000

Ferro-nickel Flat-rolled iron/nas, HRnC,width >600 mm, of a thickness > 10 mm Oth.unfinish casetube&unworked pipe end with yield strength less than 75,000 psi Other structures and parts of structures of iron or steel Other bars, rods, hot-rolled , circular cross-section < 14 mm in diameter Other lattice masts Other articles not forged or steamed Other Flat-rolled iron/nas Reservoir,tank,vat&similar container of iron/steel, capacity > 300 ltr Oth.tube,pipe&hollow profile,seamless, line pipe of a kind use for oil/gas pipe

Total Top 10 Others Total

242.574.377 163.410.509 154.326.402 128.720.406 95.825.670 58.926.700 57.691.379 51.563.898 43.241.559 42.484.066 1.038.764.966 949.564.088 1.988.329.054

Dari tabel diatas, HS yang paling banyak diekspor adalah HS 7202600000 / Ferronickel dengan ekspor sebesar US$ 242.574.377. Jika dibandingkan dengan total ekspor HS 72-73, maka ekspor HS Ferro-nickel memberikan kontribusi sebesar 12%. Urutan berikutnya adalah HS 7208510000, HS 7304290090, HS 7308909000 dan HS 7213910000 yang memberikan kontribusi sebesar 8%, 8%, 6% dan 5% dari total ekspor HS 72-73. Sedangkan sisanya memberikan kontribusi kurang dari 5% terhadap total ekspor HS 72-73 sebesar US$ 1.988.329.054. Tabel 2-18 Data TOP 10 Ekspor HS 74



7403110000 7403190000 7408110000 7408190000 7402000000 7407109000 7410210090 7408290000 7412209000 7409210000

Refined copper for cathodes and sections of cathodes Other refined copper, unwrought Copper wire. Of which the maximum cross-sectional Other wire of refined coppper Unrefined copper,copper anodes for elec- trolytic refining. Other Profiles of refined copper Reinforced sheets/plates of polyamide, Copper clad laminate not for PCBs Other copper alloys for copper wire Copper alloys, not brass, refined Copper plates, sheets,strips, of copper zinc base alloys (brass), in coils


945.434.079 784.066.259 272.635.788 138.522.318 48.887.931 33.471.844 20.825.980 4.436.218 3.227.722 1.650.893 2.253.159.032 13.272.173 2.266.431.205

Dari tabel diatas, HS yang paling banyak diekspor adalah HS 7403110000 dengan ekspor sebesar US$ 945.434.079. Jika dibandingkan dengan total ekspor HS 74, maka ekspor HS 7403110000 memberikan kontribusi sebesar 48%. Urutan berikutnya adalah HS 7403190000, HS 7408110000, dan HS 7408190000 yang memberikan kontribusi sebesar 35%, 12%, dan 6% dari total ekspor HS 74. Sedangkan sisanya memberikan kontribusi kurang dari 3% terhadap total ekspor HS 74 sebesar US$ 2.266.431.205. Tabel 2-19 Data TOP 10 Ekspor HS 76 7601100000 7606123920 7615190000 7610100000 7604291010 7607209010 7608200000 7612909000 7606123910 7605110000 Total Top 10 Others Total

Aluminium, not alloyed Other aluminium sheet / coil exceeding 1,000 mm in width Oth table, kitchen/oth household articles & parts thereof of aluminium Alum. structures for doors, windows & their frames and thresholds for doors Extruded bars and rods not surface treated Aluminium foil laquer coated (white or of thickness >0,05 mm or < 0,15 mm Aluminium tubes and pipes of aluminium alloys Oth.aluminium casks,drums,cans, boxes & containers, for any material Other aluminium sheet/coil not exceeding 1,000 mm in width Alum. wire of aluminium not alloyed which the max.cross-sect'l dim.exceeds

242.160.148 68.952.276 24.768.580 22.526.808 18.785.307 16.614.880 14.293.463 13.812.917 10.884.179 10.498.906 443.297.464 83.724.929 527.022.393

Dari tabel diatas, HS yang paling banyak diekspor adalah HS 7601100000 dengan ekspor sebesar US$ 242.160.148. Jika dibandingkan dengan total ekspor HS 76, maka ekspor HS 7601100000 memberikan kontribusi sebesar 46%. Urutan berikutnya adalah HS 7606123920 yang memberikan kontribusi sebesar 13% dari total ekspor HS 76. Sedangkan sisanya memberikan kurang dari 5% terhadap total ekspor HS 76 sebesar US$ 527.022.393.



Tabel 2-20 Data TOP 10 Impor HS 72-73 7207121000 7204490000 7308909000 7207110000 7208390000 7220909000 7209170010 7219130000 7204290000 7209189000

Slabs of iron/non alloy, cont.< 0,25% of carbon, other than square Other ferrous waste and scrap : Other structures and parts of structures of iron or steel Semi-finished iron/non-alloy cont. < 0,25% carbon ,rectnglr,square Flat-rolled iron/nas, HRC, width >600 mm, thick< 3 mm Hoop & strip of stainless steel, not cold rolled, width > 400mm Flat-crc, pickled or not, 0.5

609.986.903 328.994.511 302.059.637 211.373.579 143.295.173 124.121.571 122.061.409 114.333.428 105.846.692 105.102.533 2.167.175.436 3.203.993.880 5.371.169.316

Dari tabel diatas, HS yang paling banyak diimpor adalah HS 7207121000 dengan nilai impor sebesar US$ 609.986.903. Jika dibandingkan dengan total impor HS 72-73, maka impor HS 7207121000 memberikan kontribusi sebesar 11%. Urutan berikutnya adalah HS 7204490000 dan HS 7308909000 yang memberikan kontribusi sebesar 6% dan 6 dari total impor HS 72-73. Sedangkan sisanya memberikan kurang dari 5% terhadap total impor HS 72-73 sebesar US$ 5.371.169.316. Tabel 2-21 Data TOP 10 Impor HS 74 7403110000 7408190000 7404000000 7403130000 7408110000 7410210020 7409210000 7403210000 7407210000 7411100000 Total Top 10 Others Total

Refined copper for cathodes and sections of cathodes Other wire of refined coppper Copper waste and scrap. Refined cooper for billets Copper wire. Of which the maximum cross-sectional Reinforced sheets/plates of polyamide, Copper clad laminate for PCBs Copper plates, sheets,strips, of copper zinc base alloys (brass), in coils Copper alloys for copper-zinc base alloys (brass) Profiles of refined copper Of copper-zinc base alloys (brass) Copper tubes & pipes of refined copper

220.213.755 29.752.497 28.997.511 26.585.400 20.512.828 20.084.059 17.326.706 17.257.463 16.685.156 15.897.257 413.312.632 141.028.470 554.341.102

Dari tabel diatas, HS yang paling banyak diimpor adalah HS 7403110000 dengan impor sebesar US$ 220.213.755. Jika dibandingkan dengan total impor HS 74, maka impor HS 7403110000 memberikan kontribusi sebesar 40%. Sedangkan sisanya



walaupun termasuk 10 besar impor terbanyak, namun hanya memberikan kurang dari 5% terhadap total impor HS 74 sebesar US$ 554.341.102. Tabel 2-22 Data TOP 10 Impor HS 76 7601100000 7601200000 7606123920 7602000000 7607110000 7606110090 7616999090 7607199000 7612909000 7606123990 Total Top 10 Others Total

Aluminium, not alloyed Aluminium alloys Other aluminium sheet / coil exceeding 1,000 mm in width Aluminium waste and scrap. Aluminium foil not backed, rolled but not further worked Oth aluminium plates,sheets&strip of plain/figured by rolling of thick.>0.2mm Other articles of aluminium Oth than foil aluminium alloy A1075/ a3903 not back,oth than roll but notwork Oth.aluminium casks,drums,cans, boxes & containers, for any material Other aluminum sheet

259.944.439 191.797.570 71.357.028 40.558.625 22.991.713 22.575.908 21.029.424 19.365.783 16.566.299 14.131.491 680.318.280 94.630.789 774.949.069

Dari tabel diatas, HS yang paling banyak diimpor adalah HS 7601100000 dengan impor sebesar US$ 259.944.439. Jika dibandingkan dengan total impor HS 76, maka impor HS 7601100000 memberikan kontribusi sebesar 34%. Urutan berikutnya adalah HS 7601200000 dan HS 7606123920 yang memberikan kontribusi sebesar 25% dan 9% dari total impor HS 76. Sedangkan sisanya memberikan kurang dari 5% terhadap total impor HS 76 sebesar US$ 774.949.069.

2.4.2 Data TOP 10 Ekspor dan Impor Logam HS10 Digit Tabel 2-23 TOP 10 Ekspor HS 72, 73, 74 dan 76 tahun 2009 7403110000 7403190000 7408110000 7202600000 7601100000

Refined copper for cathodes and sections of cathodes Other refined copper, unwrought Copper wire. Of which the maximum cross-sectional Ferro-nickel Aluminium, not alloyed Flat-rolled iron/nas, HRnC,width >600 mm, of a thickness > 10 7208510000 mm Oth.unfinish casetube&unworked pipe end with yield strength 7304290090 less than 75,000 psi 7408190000 Other wire of refined coppper 7308909000 Other structures and parts of structures of iron or steel 7404000000 Copper waste and scrap. Others TOTAL Ekspor 2009 Sumber: Kementerian Perindustrian

945,434,079.00 784,066,259.00 272,635,788.00 242,574,377.00 242,160,148.00 163,410,509.00 154,326,402.00 138,522,318.00 128,720,406.00 102,340,307.00 2,147,366,205.00 4,806,543,437.00

Dari tabel ekspor diatas dapat dilihat bahwa logam yang paling banyak diekspor adalah dari komoditi tembaga. 5 diantaranya berasal dari nomor HS tembaga,



dimana 3 urutan teratas adalah komoditi tembaga, walaupun urutan 1 dan 2 masih didominasi oleh hasil tambang tembaga. Sedangkan untuk logam baja ada 4 nomor HS dan aluminium hanya 1 nomor HS. Hal ini menandakan bahwa untuk sektor tembaga, kebutuhannya sebagian besar sudah terpenuhi dari produksi dalam negeri sehingga tembaga dapat diekspor lebih banyak dibandingkan dengan logam lainnya. Tabel 2-24 TOP 10 Impor HS 72, 73, 74 dan 76 tahun 2009 Slabs of iron/non alloy, cont.< 0,25% of carbon, other than square 7204490000 Other ferrous waste and scrap : 7308909000 Other structures and parts of structures of iron or steel 7601100000 Aluminium, not alloyed 7403110000 Refined copper for cathodes and sections of cathodes Semi-finished iron/non-alloy cont. < 0,25% carbon 7207110000 ,rectnglr,square 7601200000 Aluminium alloys 7208390000 Flat-rolled iron/nas, HRC, width >600 mm, thick< 3 mm 7220909000 Hoop & strip of stainless steel, not cold rolled, width > 400mm 7209170010 Flat-crc, pickled or not, 0.5
609.986.903,00 328.994.511,00 302.059.637,00 259.944.439,00 220.213.755,00 211.373.579,00 191.797.570,00 143.295.173,00 124.121.571,00 122.061.409,00 4.109.643.081,00 6.623.491.628,00

Dari tabel impor diatas dapat dilihat bahwa logam yang paling banyak diimpor adalah dari komoditi baja, dimana untuk urutan 3 besar berada dari komoditi baja dan untuk 10 besar impor, 7 diantaranya berasal dari baja. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan logam baja kepada impor logam baja masih tinggi karena masih lebih tinggi kebutuhan logam baja dibandingkan dengan produksi logam baja.

2.4.3 Perbandingan Ekspor - Impor HS10 Digit Tabel 2-25 Data dan Perbandingan Ekspor HS10 Digit tahun 2009 Total Ekspor Baja Total Ekspor Tembaga Total Ekspor Aluminium Total Ekspor Logam Total Ekspor Nasional Persentase Total Ekspor Baja terhadap Ekspor Logam Persentase Total Ekspor Baja terhadap Ekspor Nasional Persentase Total Ekspor Tembaga terhadap Ekspor Logam Persentase Total Ekspor Tembaga terhadap Ekspor Nasional Persentase Total Ekspor Aluminium terhadap Ekspor Logam Persentase Total Ekspor Aluminium terhadap Ekspor Nasional Persentase Total Ekspor Logam Terhadap Ekspor Nasional Sumber: Kementerian Perindustrian

1,988,329,054.00 2,367,120,619.00 527,022,393.00 4,882,472,066.00 116,510,026,081.00 40.72% 1.71% 48.48% 2.03% 10.79% 0.45% 4.19%

Dari tabel diatas dapat diketahui persentase total ekspor logam terhadap total ekspor nasional, total ekspor masing-masing logam seperti baja, tembaga dan



aluminium terhadap total ekspor logam maupun terhadap total ekspor nasional. Untuk hasil ekspor, sektor baja dan sektor tembaga merupakan komoditi yang paling banyak diekspor pada sektor logam yang mencapai lebih dari separuh total ekspor, dimana untuk sektor tembaga menjadi komoditi yang paling banyak diekspor yaitu 48,48% dari total ekspor logam. Ekspor baja mencapai 40,72% dari total ekspor logam. Dan untuk ekspor aluminium hanya mencapai 10,79% dari total ekspor logam. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa produksi untuk sektor baja dan tembaga jauh lebih banyak daripada sektor aluminium, hal ini dapat disebabkan karena dari struktur industri aluminium itu sendiri masih ada missing link terutama pada bagian hulu dimana di Indonesia belum ada industri yang mengubah bauksit menjadi alumina. Hal inilah yang menjadi faktor utama rendahnya produksi aluminium di Indonesia. Sedangkan untuk persentase ekspor logam terhadap total ekspor nasional hanya mencapai 4,19% . Tabel 2-26 Perbandingan Impor HS10 Digit tahun 2009 Total Impor Baja Total Impor Tembaga Total Impor Aluminium Total Impor Logam Total Impor Nasional Persentase Total Impor Baja terhadap Impor Logam Persentase Total Impor Baja terhadap Impor Nasional Persentase Total Impor Tembaga terhadap Impor Logam Persentase Total Impor Tembaga terhadap Imporr Nasional Persentase Total Impor Aluminium terhadap Impor Logam Persentase Total Impor Aluminium terhadap Impor Nasional Persentase Total Impor Logam Terhadap Impor Nasional Sumber: Kementerian Perindustrian

5,371,169,316.00 554,341,102.00 774,949,069.00 6,700,459,487.00 96,829,244,981.00 80.16% 5.55% 8.27% 0.57% 11.57% 0.80% 6.92%

Dari tabel diatas dapat diketahui persentase total impor logam terhadap total impor nasional, total impor masing-masing logam terhadap total impor logam maupun terhadap total impor nasional. Untuk hasil impor, sektor baja merupakan komoditi yang paling banyak diimpor pada sektor logam yang mencapai lebih dari separuh total ekspor, yaitu sebanyak 80,16% dari total ekspor logam. Impor tembaga hanya sebesar 8,27% dari total impor logam. Dan untuk ekspor aluminium sebesar 11,57% dari total impor logam. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa impor untuk sektor baja masih sangat besar karena kebutuhan logam baja dalam negeri belum dapat terpenuhi oleh produksi dalam negeri. Selain itu karena adanya beberapa jenis barang yang harganya lebih murah impor daripada ekspor. Impor sektor tembaga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ekspornya karena kebutuhan tembaga dalam negeri sudah dapat terpenuhi oleh produksi dalam negeri. aluminium, hal ini dapat disebabkan karena dari struktur industri aluminium itu sendiri masih ada missink link terutama pada bagian hulu dimana di Indonesia belum ada industri yang mengubah KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-39


bauksit menjadi alumina. Hal inilah yang menjadi faktor utama rendahnya produksi aluminium di Indonesia. Untuk persentase impor logam terhadap total impor nasional mencapai 6,92%.

2.5

Perkembangan Industri Logam di Luar Negeri

2.5.1 Baja Dalam urutan peringkat baja, teridentifikasi sekitar 31 perusahaan baja terbesar yang pada saat ini masih didominasi oleh China. Data mengenai perusahaan-perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2-27 Perusahaan Baja Dunia Peringkat (2009) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(2009) 77,5 31,3 31,1 26,5 25,8 20,5 20,5 20,1 16,7 15,3 15,2 15,1 14,2 14,0 13,7 13,5 12,0 11,3 11,0 11,0 10,9 10,6

1.219,0

(2008) MT (juta) 103,3 35,4 34,7 37,5 33,0 23,3 24,4 16,0 19,2 17,7 23,2 12,2 20,4 20,4 27,7 13,7 33,3 16,0 14,1 15,9 11,3 10,0

1.329,0

(2007) 116,4 28,6 31,1 35,7 34,0 22,9 26,5 16,2 17,3 16,2 21,5 12,9 18,6 20 20,2 13,9 31,1 17,9 17,0 13,8 9,7 10,1 23,6 14,2 13,3 13,1 12,1 11,7 11,1 10,9 10,0 1.351,0

TAHUN Perusahaan ArcelorMittal Baosteel Group POSCO Nippon Steel JFE Jiangsu Shagang Tata Steel Ansteel Severstal Evraz United States Steel Corporation Shougang Gerdau Nucor Corporation Wuhan Iron Steel Steel Authority of India Limited Hebei Iron Steel Group Riva Thyssen Krupp Sumitomo Steel Industries Novolipetsk IMIDRO Anshan Iron & Steel Group Corporation Magang Group Magnitorgorsk Iron & Steel Works Techint Shandong Iron and Steel Group Shandong Laiwu Steel Valin Steel Group China Steel Hyundai Steel INI Total Dunia


Negara Global Cina Korea Selatan Jepang Jepang Cina India Cina Rusia Rusia Amerika serikat Cina Brazil Amerika serikat Cina India Cina Italia Jerman Jepang Rusia Iran Cina Cina Rusia Italia Argentina Cina Cina Cina Taiwan Korea selatan


Peringkat Negara / Wilayah —World Dunia 1

2007 1.351,3

2008 1.326,5

2009 1.219,7

Republik Rakyat China 494,9

500,5

567,8

198,0

139,1

—-

Uni Eropa

209,7

2

Jepang

120,2

118,7

87,5

3

Rusia

72,4

68,5

59,9

4

Amerika Serikat

98,1

91,4

58,1

5

India

53,1

55,2

56,6

6

Korea Selatan

51,5

53,6

48,6

7

Jerman

48,6

45,8

32,7

8

Ukraina

42,8

37,1

29,8

9

Brazil

33,8

33,7

26,5

10

Turki

25,8

26,8

25,3

11

Italia

31,6

30,6

19,7

12

Taiwan

20,9

19,9

15,7

13

Spanyol

19,0

18,6

14,3

14

Meksiko

17,6

17,2

14,2

15

Perancis

19,3

17,9

12,8

16

Iran Inggris Kanada

10,1

10,0

10,9

17 18

14,3 15,6

13,5 14,8

10,1 9,0

19

Afrika Selatan

9,1

8,3

7,5

20

Polandia

10,6

9,7

7,2

21

Malaysia

6,9

6,4

6,0

22

Austria

7,6

7,6

5,7

23

Belgia

10,7

10,7

5,6

24

6,2

6,2

5,5

25

Mesir Australia

7,9

7,6

5,2

26

Belanda

7,4

6,8

5,2

27

Thailand

5,6

5,2

5,0

28

Arab Saudi

4,6

4,7

4,7

29

Republik Ceko Kazakhstan

7,1

6,4

4,6

30

4,8

4,3

4,1

31

Argentina

5,4

5,5

4,0

32

Venezuela

5,0

4,2

3,8

33

Slowakia

5,1

4,5

3,7

34

Indonesia

4,2

3,9

3,5

35

Finlandia

4,4

4,4

3,1

36

Swedia

5,7

5,2

2,8



37 38 39 40 —-

Rumania Belarus

6,3

5,0

2,7

2,4

2,6

2,4

Luksemburg

2,9

2,6

2,2

2,6

2,5

2,1

Yunani Lainnya

29,8 (perkiraan) 28,3 (perkiraan) 23,3 (perkiraan)

Dilihat dari tabel di atas, tentu saja dapat diketahui bahwa China memegang top production dari tahun 2006 hingga tahun 2009. Sedangkan Indonesia masih berada dalam urutan ke 34 peringkat dunia untuk produksi baja. Selain produksi baja, China juga memegang peringkat teratas untuk top exporter dari tahun 2006. Melalui tabel berikut akan disajikan negara-negara yang tergolong dalam top exporter di dunia. Tabel 2-28 Negara Eksportir Baja Teratas Tahun 2006 Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Negara China Jepang Uni Eropa Rusia Ukraina Jerman Belgia Perancis Korea Selatan Italia Brazil Taiwan Belanda Amerika Serikat Turki

Volume 51,7 34,6 32,4 31,5 30,6 29,2 24,6 18,8 18,0 17,1 12,6 10,6 10,2 9,6 9,2

Tabel 2-29 Top Eksportir Baja Bersih Tahun 2006 Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Negara China Jepang Ukraina Rusia Brazil Belgia Jerman Slowakia Afrika Selatan Austria Finlandia Belanda Perancis Kazakhstan


Volume 32,6 30,1 29,1 25,6 10,7 7,6 4,9 2,7 2,6 2,6 2,3 2,0 1,9 1,3


15

India

1,2

(tambahkan bendera negara) 2.5.2 Aluminium China, Rusia, Kanada dan Brazil berada di peringkat teratas untuk top production aluminium di dunia. China memiliki 34 perusahaan yang tergolong dalam 150 perusahaan terbesar di dunia. Sedangkan Rusia sendiri memiliki 6 perusahaan yang termasuk dalam 30 perusahaan aluminium terbesar di dunia. Tabel di bawah menyajikan 30 daftar perusahaan aluminium di dunia penghasil aluminium terbanyak per tahunnya. Tabel 2-30 Daftar Perusahaan Penghasil Aluminium Terbanyak di Dunia No.

Country

Location

Plant Capacity (kt/year)

1

Russia

Bratsk

950

2

Russia

Krasnoyarsk

937

3 4 5

Bahrain UAE South Africa

Manama Jebel Ali Richards Bay-H

872 861 670

Bratsk Am WorksBraz Krasnoyarsk Am Works-Kraz Alba Dubal Hillside

6

Canada

Sept-Îles

572

Aluminerie Alouette

7

Australia

Boyne Island

545

Boyne Smelters Ltd

8

Mozambique

Maputo

530

9

Tajikistan

Tursunzoda

520

10

Australia

Tomago

520

11

Russia

Sayanogorsk

500

12

Brazil

Sorocaba

475

Mozal Tajik Aluminium Company Tomago Aluminium Company Sayamsk Am WorksSaaz Companhia Brasileira de Aluminio (CBA)

13

Brazil

Barcarena

460

14

Russia

Shelekhovo

456

15 16 17 18 19 20

Brazil Canada Venezuela Canada Canada China

Sao Luiz Baie Comeau Puerto Ordaz-V Alma Becancour Qingtongxia

438 438 436 415 409 385

21

India

Renukoot

360

22

India

Angul

359

Company Name

Albras Irkutsk Am WorksIraz Alumar Alcoa Venalum Rio Tinto Alcan A.B.I. Qingtongxia Al Co Hindustan Aluminium Co. (Hindalco) National Aluminium

Ownership RUSAL 100% RUSAL 100%

BHP Billiton Rio Tinto Alcan 40%, Austria Metall AG 20%, Hydro Aluminium 20%, SGF 13.33%, Marubeni 6.67% Rio Tinto Alcan 59.4%, Sumitomo, Marubeni, Mitsubishi BHP Billiton

Rio Tinto Alcan 51.5% RUSAL 100%

Vale 51%, Nippon Amazon Aluminium Company 49% RUSAL 100% Alcoa 60% Alcoa 100% Rio Tinto Alcan 100% Alcoa 75%, Alcan 25% Rio Tinto Alcan 50%



23 24 25

Norway Australia New Zealand

Sunndal Portland

357 353

Tiwai Point

352

26

India

Korba

345

27

China

Wanji

340

28

Oman

Sohar

330

29

Iceland

Fjardaal

322

30

Russia

Novokuznetsk

310

Co. (Nalco) Hydro Aluminium Portland Aluminium New Zealand Aluminium Smelters Bharat Aluminium Co (Balco) Wanji Al Co Ltd Sohar Aluminium Company

55% Alcoa Rio Tinto 79%, Sumitomo 21% Government of India 49%, Vedanta 51% Oman Oil Corporation 40% ADWEA 40% Alcan 20%

Alcoa Novokuznetsk Am Works-Naz

RUSAL 100%

Dalam peringkat dunia, china masih memegang urutan teratas dalam produksi aluminium dunia sebanyak 5 juta ton setahun, diikuti oleh Rusia yang memproduksi 4 juta ton/tahun, Amerika dan Canada dengan produksi sebesar 3 juta ton/tahun. Indonesia sendiri berada di peringkat 26 dunia dengan produksi sebanyak 225 ribu ton/tahun. Tabel 2-31 Rank — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Country/Region World People's Republic of China Russia United States Canada Australia Brazil Norway India Bahrain United Arab Emirates South Africa Iceland Germany Venezuela Mozambique Tajikistan Iran Spain France United Kingdom New Zealand Netherlands Romania Argentina Egypt Indonesia Ghana Italy Nigeria Greece Slovakia


Aluminium production (tonnes) 33,410,000 5,896,000 4,102,000 3,493,000 3,117,000 1,945,000 1,674,000 1,384,000 1,183,000 872,000 861,000 855,000 721,000 679,000 640,000 530,000 520,000 457,000 399,000 394,000 366,000 330,000 313,000 283,000 272,000 245,000 225,000 200,000 198,000 193,000 165,000 158,000


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Montenegro Slovenia Ukraine Bosnia and Herzegovina Sweden Cameroon Mexico Turkey Poland Switzerland Azerbaijan Hungary Japan Bangladesh

120,000 117,000 113,000 107,000 102,000 96,000 75,000 65,000 50,000 44,000 35,000 28,000 18,000 15,600

2.5.3 Tembaga Dalam membahas industry tembaga, utamanya industry hulu tembaga, tidak bisa dilepas dengan usaha pertambangan tembaga sebagai bahan baku industry tembaga. Pertambangan tembaga umumnya banyak terdapat di wilayah Amerika Selatan dan yang terbesar di Negara Chile, dan lainnya juga terdapat di Negara Peru dan Mexico. Diluar Amerika Selatan Negara-negara penghasil tambang tembaga adalah ; USA, Rusia, Australia, Polandia, Kazakhstan dan Indonesia. Pertambangan tembaga di Wilayah Amerikan Selatan tumbuh luarbiasa dalam dua puluh lima tahun terkahir. Pada 1980 kapasitas produksi dari perusahaan perusahan di Amerika Selatan sebesar 1,808 ribuan metrik ton dan pada tahun 2006, wilayah Amerika Selatan telah memproduksi 6,902 ribuan metrik ton. Dua puluh besar perusahaan tambang tembaga dunia adalah seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2-32 Perusahaan Tambang Berdasarkan Kapasitas, 2006 No

Nama Perusahaan

Kapasitas (Ribuan Ton)

Negara

1

Escondida

1.311

Chile

2

Codelco Norte

957

Chile

3

Grassberg

750

Indonesia

4

Collahuasi

450

Chile

5

Morenci

430

Amerika Serikat

6 7

Taimyr Peninsula El Teniente

430 418

Rusia Chile

8

Antamina

400

Peru

9

Los Pelambres

335

Chile

10

Batu Hijau

300

Indonesia

Pemilik BHP Billiton, Rio Tinto, Japan Escondida Codelco PT. Freport Mc Moran Copper & Gold Anglo America,Xstrata Plc, Mitsui, Nippon PT. Freport Mc Moran Copper & Gold, Sumitomo Norilsk Nickel Codelco BHP Billiton, Teck, Xstrata plc, Mitsubishi Antofagasta Holdings, Nippon Mining, Mitsubishi Materials PT. Pukuafu Indah,



11 12 13 14 15 16

Bingham Canyon Olympic Dam Andina Zhezkazgan Complex Los Bronces Rudna

280 255 236 230 226 220

17

El Abra

219

Chile

212 210 210

Australia Peru Meksiko

18 Mount Isa 19 Toquepala 20 Cananea Sumber: ICSG, 2006

Amerika Serikat Autralia Chile Kazakhstan Chile Polandia

Newmont, Sumitomo Corp., Sumitomo Metall Mining Kennecott BHP Billiton Codelco Kazakhmys Anglo Amerika KGHM Polska Miedz S.A Codelco, Freeport Mc Moran Copper & Gold Xstrata Plc Southern Copper Corp Group Mexico

Hasil pertambangan tembaga umumnya dijual dipasaran dalam bentuk biji tembaga (Ore) yang selanjutnya diolah lebih lanjut pada industry pengolahan atau industry smelter untuk dijadikan katode tembaga atau copper cathode. Dari data lembaga tembaga dunia total produksi copper cathode dunia pada tahun 2006 sebesar 15.000 MT, dimana 46 % atau sebesar 6.900 MT disupply oleh Amerika Selatan. Tabel berikut memperlihatkan 20 besar industry smelter di dunia. Tabel 2-33 Dua puluh Perusahaan Smelter Dunia No

Nama perusahaan

Kapasitas (ribuan metrik ton)

1

Birla Copper (Dahej)

500

2 Nordeutsche Affirnerie 3 Saganoseki/Ocita 4 Codelco Nork 5 Guixie 6 Norilsk (Nikelevy,medny) 7 El Teniente (Caletonse) 8 Besshi/Ehime (Toyo) 9 Jinchuan 10 Yunnan 11 Onahama/Fukushima 12 Huelva 13 Garfield 14 Ilo Smelter 15 Naoshima/Kagawa 16 Sterlite Smelter (Tuticorin) 17 Onsan II 18 La Caridad 19 Altonorte (La Negra) 20 Smelting Gresik Sumber : ICSG, 2007

450 450 400 400 400 391 365 350 350 324 320 320 315 312 300 300 290 260 260

Proses Outokumpu Flas, Ausmelt, Mitsubishi Continous Outokumpu, Contimel, Electrict Outokumpu flash Outokumpu/tenient,converter Outokumpu flash Reverb. Electric,Vanyukov Reverberatory/Teniente Conv Outokumpu flash Reverberatory/Kaldo Conv. Issasmelt Process Rverberatory Outokumpu Flash Kennecott/Outokumpu Issasmelt Process Mitsubishi Continous Issasnelt Process Mitsubishi Continous Outokumpu/Teniente Converter Noranda Continous Mitsubishi Flash

Negara India Jerman Jepang Chile China Rusia Chile Jepang China China Jepang Spanyol USA Peru Jepang India Korea Selatan Meksiko Chile Indonesia

Hingga tahun 2006, Negara Jepang masih merupakan Negara terdepan dalam mengimpor tembaga dunia, mencapai 1.327 MT diikuti oleh Negara-negara China,



India dan Korea Selatan. Setelah tahun 2006 negara pengimpor utama tembaga diambih alih oleh China. Negara-negara pengekspor tembaga kepasar dunia yang terdepan adalah Chili sebesar 2.172 MT, kemudian diikuti oleh Negara-negara seperti ; Peru, Australia dan Indonesia. Di awal tahun 2007, permintaan tembaga dunia meningkat dan bahkan melampaui volume produksinya. Pemicunya adalah China yang mengimpor banyak logam tersebut menjelang Olimpiade. Permintaan tersebut melampaui kapasitas produksi yang mencapai 39.000 metrik ton pada bulan Januari dan 51.000 metrik ton pada bulan Februari. Data International Copper Study Group yang berbasis di Lisbon mengungkapkan kondisi ini berbeda dengan posisi periode Januari - Februari 2006 yang justru mengalami surplus produksi sebesar 53.000 metrik ton. China dan India merupakan dua negara yang mendorong pertumbuhan permintaan tembaga. Demand tembaga yang tinggi dari kedua negara ini dilatari pertumbuhan ekonomi yang sangat menakjubkan Permintaan tembaga tahun 2009 menurun sebesar 29% menjadi 18 juta MT, dikarenakan adanya krisis global yang dipicu dari Amerika. Yang cukup mengejutkan khusus di China, permintaan tembaga selama 2009 justru naik 38 persen. China pada 2009 membeli tembaga sebanyak 36 persen dari konsumsi dunia. Tahun 2010 ini konsumsi tembaga dunia diramalkan tumbuh 5,4 persen, dimana China yang diperkirakan akan membeli hampir 40 persen produksi dunia. Karena potensi yang luar biasa dari konsumen China, ada prospek baik untuk permintaan tembaga di masa mendatang. Permintaan China masih kuat setelah pertumbuhan ekonomi pada 2009 melonjak meninggalkan negara lainnya yang dilanda krisis global. Tahun ini dan tahun-tahun berikutnya industri melihat peningkatan signifikan dalam permintaan tembaga di Asia. Negara-negara berkembang di Asia secara bertahap terus memerlukan upaya intensif dalam penggunaan tembaga untuk konstruksi, pembangunan infrastruktur energi dan aktivitas industri lainnya. Mereka membutuhkan tembaga lebih banyak dari negara-negara lainnya. Peningkatan permintaan yang demikian besar mendorong perusahaan mengumumkan rencana investasi sebesar USD 15 miliar selama lima tahun ke depan. Dana tersebut akan digunakan untuk memperluas produksi di Cile, yang berkontribusi sebanyak 33 persen produksi dunia.



Kendati demikian, masih terdapat beberapa masalah di sisi penawaran mengingat banyak tambang tembaga yang sudah berusia tua dan membutuhkan metode ekstraksi lebih mahal.

2.6 Perkembangan Investasi dan Tenaga Kerja Industri Logam Nasional 2.6.1 Lingkungan Hidup Bahan buangan yang dihasilkan dari industri besi baja seperti cor logam dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebagian besar bahan pencemarannya berupa debu, asap dan gas yang mengotori udara sekitarnya. Selain pencemaran udara oleh bahan buangan, kebisingan yang ditimbulkan mesin dalam industri baja mengganggu ketenangan sekitarnya. Kadar bahan pencemar yang tinggi dan tingkat kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan manusia baik yang bekerja dalam pabrik maupun masyarakat sekitar. Walaupun industri baja/logam tidak menggunakan larutan kimia, tetapi industri ini mencemari air karena buangannya dapat mengandung minyak pelumas dan asamasam yang berasal dari proses pickling untuk membersihkan bahan plat, sedangkan bahan buangan padat dapat dimanfaatkan kembali. Peraturan pemerintah nomor 19/1995 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menyebutkan bahwa semua jenis limbah yang bersifat toksik termasuk dalam golongan limbah B3. Limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi termasuk dalam limbah B3, karena bersifat toksik. Steel slag adalah limbah dari pembuatan baja. Steel slag dihasilkan selama proses pemisahan cairan baja dari bahan pengotornya pada tungku-pembuat baja. Perhatian terhadap lingkungan, karena steel slag mengandung logam berat dan ada kemungkinan logam berat tersebut dapat terlepas ke lingkungan, jika terpapar terus menerus di lingkungan terbuka. Jika terlepas ke lingkungan logam berat akan mencemari tanah, air dan air tanah. Supaya tidak menimbulkan pencemaran, kalangan asosiasi baja meminta pemerintah untuk memanfaatkan limbah baja (limbah slag). Pemanfaatan ini bisa digunakan untuk proyek infrastruktur. Soalnya bila tidak dimanfaatkan limbah tersebut termasuk dalam kategori limbah balian beracun dan berbahaya (B3). Slag merupakan residu prosesing baja hulu. Dan di negara lain limbah tersebut tidak termasuk dalam kategori B3. Selain itu slag dapat dimanfaatkan untuk reklamasi pantai dan



pengerasan jalan. Contohnya adalah negara Jepang dan Korea yang telah memanfaatkan Slag untuk menguruk pantai. Setiap ton produksi baja menghasilkan 20% limbah slag, oleh karena itu industri baja kesulitan menampung slag dalam gudang-gudang mereka. Hal ini dikarenakan jika ingin dikeluarkan wajib dilakukan pengelolaan secara khusus yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit Sementara itu berdasarkan penelitian penggunaan slag yang berasal dari limbah itu justru menghasilkan beton yang lebih kokoh dibandingkan penggunaan kerikil kasar. Hasil uji tekan laboratorium menunjukkan peningkatan kekuatan sampai 20% di atas penggunaan bahan konvensional. Dan ini juga berarti bahwa dunia konstruksi beton tidak harus menggerus bukit atau menggali dasar sungai untuk mencari kerikil kasar sebagai bahan betonnya. Slag harus dimanfaatkan karena jika limbah industri baja yang saat ini masuk dalam kategori B3 tersebut dibiarkan menumpuk dan terkena hujan, airnya akan mengaliri sungai dan saluran irigasi. Efeknya bisa menimbulkan dampak yang luas bagi kesehatan dan lingkungan. Disisi lain di dunia internasional, melalui Konvensi Bassel, slag tidak dianggap sebagai B3, namun undang-undang mengenai lingkungan hidup di Indonesia menyatakan slag sebagai B3. Demikian pula di Amerika, slag tidak dikategorikan B3 berdasarkan hasil tes dari US-EPA (United States Environtment Protection Agency). Bahaya dari bahan-bahan pencemar yang mungkin dihasilkan dari proses-proses dalam industri besi-baja/logam terhadap kesehatan yaitu :  





Debu, dapat menyebabkan iritasi, sesak nafas Kebisingan, mengganggu pendengaran, menyempitkan pembuluh darah, ketegangan otot, menurunya kewaspadaan, kosentrasi pemikiran dan efisiensi kerja. Karbon Monoksida (CO), dapat menyebabkan gangguan serius, yang diawali dengan napas pendek dan sakit kepala, berat, pusing-pusing pikiran kacau dan melemahkan penglihatan dan pendengaran. Bila keracunan berat, dapat mengakibatkan pingsan yang bisa diikuti dengan kematian. Karbon Dioksida (CO2), dapat mengakibatkan sesak nafas, kemudian sakit kepala, pusing-pusing, nafas pendek, otot lemah, mengantuk dan telinganya berdenging.





 

Belerang Dioksida (SO2), pada konsentrasi 6-12 ppm dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, peradangan lensa mata (pada konsentrasi 20 ppm), pembengkakan paru-paru/celah suara. Minyak pelumas, buangan dapat menghambat proses oksidasi biologi dari sistem lingkungan, bila bahan pencemar dialirkan ke sungai sekitar. Asap, dapat mengganggu pernafasan, menghalangi pandangan, dan bila tercampur dengan gas CO2, SO2, maka akan memberikan pengaruh yang nenbahayakan seperti yang telah diuraikan diatas.

2.6.2 Energi Salah satu bahan bakar untuk mendukung kegiatan produksi di industri baja adalah gas alam yang selama ini dipasok oleh pertamina. Misalnya, PT Krakatau Steel menggunakan gas alam dalam pembuatan baja canai panas (HRC) dan baja canai dingin (CRC) Namun saat ini, pasok gas alam untuk kegiatan produksi baja di PT KS belum optimal, yaitu hanya sekitar 80%-85% dari total kebutuhan. Sementara meski kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi melaluiimpor, namun tidak kompetitif karena biaya yang dikeluarkan semakin meningkat. Dengan pasok gas alam yang berada di bawah kebutuhan maka telah berdampak pada rendahnya tingkat utilisasi pabrik yaitu mencapai 50% dari total kapasitas produksi. Hingga kini, total kebutuhan gas alam untuk industri baja mencapai 500ribu MMSCF per tahun. Selain itu, dengan pasok gas yang tidak mencukupi kebutuhan, mengakibatkan salah satu pabrik, yaitu Hyl 1 berhenti beroprerasi. Padahal jika dua pabrik beroperasi maksimal maka tingkat produksi akan semakin tinggi, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku. PT Krakatau Steel, melalui anak usahanya PT Krakatau Daya Listrik, siap membangun pembangkit listrik sebesar 320 megawatt (MW) pada tahun 2009 di Krakatau Industrial Estate Cilegon, Banten, untuk mendukung operasional pabrik. Proyek pembangkit tersebut akan menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya yang diperkirakan akan menelan investasi US$ 320 juta. Selama ini, untuk memproduksi listrik, KS masih menggunakan pembangkit berbahan bakar gas dan bahan bakar minya (BBM) di unit pembangkit lama berkapasitas 400 MW. Langkah konversi energi ini ditempuh sebagai upaya perseroan untuk menciptakan system proses produksi baja spons (produk baja hulu) yang lebih efisien. Dengan mengonversi penggunaan gas dan BBM ke batu bara 2-50 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL


sebagai bahan bakar pembangkit listrik, anggaran perusahaan untuk proses produksi bias ditekan secara drastic. Sehingga diharapkan ongkos produksi bisa menjadi lebih murah karena akan mensubstitusi pasokan listrik yang bersumber dari gas.

Industri Baja Nasional perlu hemat energi Penggunaan tekonlogi hemat energi merupakan kebutuhan bagi industri baja. Mengingat komponen energi memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi keseluruhan biaya produksi. Sehingga dengan melakukan penghematan energi akan membuat industri baja mampu bersaing di pasar global. Saat ini, tren industri baja dunia menggunakan teknologi hemat energi untuk menekan biaya produksi sekaligus membuat industri yang bersangkutan mampu bersaing di pasar internasionall. Padahal hampir semua industri baja di dunia tidak memiliki sumber daya energi yang cukup besar seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Sehingga meski Indonesia memiliki sumber daya energi gas yang cukup besar, namun industri baja nasional perlu menerapkan teknologi hemat energi Sementara itu, penggunaan energi baik listrik maupun gas untuk industri baja di Indonesia menyerap sekitar 18% dari komponen biaya produksi. Angka itu masih cukup besar. Oleh karena itu, perlu diterapkan teknologi hemat energi, sehingga mampu menekan biaya produksi. Disisi lain, untuk memperbarui teknologi produksi diperlukan investasi yang cukup besar. Atau hampir sama dengan membangun sebuah parbik baru, yaitu sekirar US$ 250 juta. Pada umumnya, inudstri baja nasional seperti PT KS memilih melakukan rekayasa teknologi yang dilakukan sendiri oleh SDMnya dengan biaya yang lebih murah. Cadangan Gas bumi Indonesia Cadangan terbukti dan potensi gas bumi nasional per 1 januari 2006 mencapai total volume 187.09 TSCF, terdiri dari 93,95 TSCF cadangan terbukti dan cadangan potensial sebesar 93,14 TSCF. Cadangan gas bumi nasional juga tersebar di beberapa wilayah Indonesia meliputi, NAD memiliki sumber daya 4.57 TSCF, Sumatera utara 1.38 TSCF, Rencana pemangkasan pasokan gas bagi industri manufaktur sebesar 20% akan berimbas negatif bagi kinerja industri yang mengandalkan bahan baku gas seperti industri pupuk, keramik, baja dan semen. Sektor-sektor tersebut akan mengalami pengurangan produksi. Bukan hanya itu saja, bagi industri yang terkena pemangkasan namun masih menggunakan konsumsi normal maka akan dikenakan surcharge yang akan menambah beban biaya. Selama ini industri manufaktur yang banyak menggunakan gas antaralain baja, keramik, semen dan pupuk. Sektor keramik saja mengambil porsi hingga 20% dari total kebutuhan gas industri manufaktur atau mencapai 152 mmscfd per tahun. Saat ini utilisasi atau pemanfaatan kapasitas terpasang mencapai 70%-80% per tahun, dengan adanya pengurangan pasokan gas tentunya akan mengoreksi utilisasi. Masalah gas di dalam negeri saat ini sangat memperihatinkan mengingat pemerintah sudah terlanjur menandatangani kontrak-kontrak ekspor gas dalam jangka waktu yang panjang. Meski dari kebijakan itu positifnya akan meningkatkan sumber devisa namun menggerus tenaga kerja karena industri tidak mendapat jaminan pasokan gas. Masalah ini menyebabkan PGN tak sanggup memenuhi sepenuhnya permintaan suplai ke ke industri manufaktur karena PGN mengalami kekurangan pasokan.



2.6.3 Globalisasi Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentukbentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia: 







Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi sangat cepat, sehingga memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO). Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, berita dan olah raga internasional). Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.



Salah satu bentuk kerjasama dari globalisasi saat ini adalah terjadinya kerjasama antar negara baik kerjasama bilateral maupun regional. Indonesia telah melakukan kerjasama regional antara lain Asean Free Trade Area (AFTA), Asean-Korea Free Trade Area (AkFTA) dan Asean-China Free Trade Area (ACFTA). Sedangkan kerjasama bilateral yang telah dilaksanakan adalah kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang yaitu Indonesia and Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).



3 3. SASARAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL

3.1

Target dan Sasaran Pengembangan Industri Logam

3.1.1 Target dan Sasaran Pengembangan Industri Nasional

V

isi, misi, tujuan, dan sasaran serta arah industri Indonesia ke depan, telah

diatur dalam Peraturan Presiden Indonesia no. 28 tahun 2008 mengenai “Kebijakan Industri Nasional” atau biasa disebut dengan KIN. Visi perindustrian Indonesia pada tahun 2025 dalam KIN adalah membawa Indonesia menjadi negara industri tangguh dunia yang bertumpu pada tiga industri andalan masa depan yaitu industri agro, industri alat angkut, dan industri telematika menjadikan industri logam sebagai tulang punggung industri Indonesia. Hal ini jelas terlihat bahwa ketiga industri andalan ini sangat memerlukan industri logam. Sebagai contoh, pada sektor industri alat angkut seperti industri mobil, pada setiap mobil yang diproduksi saat ini terdapat sekitar 60% komponen yang menggunakan bahan atau berbasis baja; pada sektor industri telematika seperti industri komputer, sebagian besar komponennya merupakan bahan berbasis industri logam, baik baja maupun non-ferro. Sementara itu, industri agro pun tidak luput dari kebutuhannya akan industri logam, terutama dalam pemesinan dana peralatan pertanian termasuk pengolahannya, serta pengemasan hasil pertanian.

SASARAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 3-1


Peran penting industri baja sebagai tulang punggung pembangunan industri nasional digambarkan oleh “Struktur Bangun industri masa depan” pada gambar 3.1. Gambar 3-1 Bangun Industri Nasional (sumber: Kementerian Perindustrian)

3.1.2 Target dan Sasaran Pengembangan Industri Baja Berdasarkan rencana strategis industri nasional dalam KIN, target dan sasaran pengembangan industri baja Indonesia selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 103/M-IND/PER/10/2009 mengenai roadmap pengembangan klaster industri prioritas dalam bentuk rencana aksi dalam tiga tahap. Secara ringkas peraturan tersebut ditampilkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 3-1 Rencana Aksi Industri Baja (sumber: Peraturan Menteri Perindustrian No. 103/MIND/PER/10/2009) Rencana Aksi (Action Plan)

Tahap Implementasi

Indeks Konsumsi

Tahap 1 (2006 -

Tahap 2 (2010 -

Tahap 3 (2016 -

2010)

2015)

2020)

Integrasi industri

Peningkatan

Peningkatan daya

hulu dan

kapasitas dan

saing produksi dan

peningkatan kinerja

pengembangan

pertumbuhan

industri

produk baru

berkelanjutan

43 kg/ kapita/ tahun

56 kg/ kapita/ tahun

70 kg / kapita / tahun

Penawaran

10 juta ton/ tahun

10 juta ton / tahun

Indikator Pencapaian

3-2 | SASARAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL

10 juta ton/ tahun


Kapasitas Produksi

- Menyeimbangkan

Mengembangkan

- implementasinya

struktur industri

kapasitasi produksi

dilakukan dengan

- memperbaiki

yang baru secara

pemenuhan

kinerja industri

agresif melalui

kapasitas dan mutu

mengembangkan

penerapan teknologi

produksi pada level

industri penyedia

terkini

global

bahan baku berbasis

- Mengembangkan

sumber daya lokal

produk-produk baru

- Inventori fasilitas produksi sektorsektor yang belum ada - Meningkatkan untilisasi kapasitas Teknologi R&D dan SDM

- Memperbaiki

- Menerapkan

- Penerapan

teknologi fasilitas

manajemen modern

manajemen dan

yang ada

yang didukung

pendekatan

- Meningkatkan

dengan ketersediaan

teknologi yang

kemampuan sumber

tenaga ahli yang

ramah lingkungan

daya manusia untuk

terlatih

mengimbangi pengembangan industri - Melakukan pembinaan manajemen untuk pengelolaan bisnis berstandar dunia khususnya untuk industri BUMN Supporting / Pendukung

- Memperjelas

- Menciptakan pasar

- Penciptaan kondisi

mekanisme pasar,

konsumsi yang

yang kondusif untuk

baik pasar domestik

kondusif dan

mengakomodasi

maupun pasar

realisasi

kecenderungan

ekspor

pembangunan yang

global juga perlu

- Menghilangkan

mengkonsumsi baja

diusahakan,

bentuk-bentuk

secara intensif

diantaranya

penyimpangan

kecenderungan



dalam bentuk pajak

intergrasi dengan

maupun subsidi

industri-industri

(2010 telah

konsumen di hilir

diberlakukan pula

dan antara

konsensus pasar ke kas APEC dan persiapan WTO) - Meningkatkan kebijakan perdagangan serta promosi Pendanaan

- Membuat

- Mengusahakan

- kecenderungan

kebijakan dalam

ketersediaan dana

konsolidasi dan

penyediaan dana

investasi yang

restrukturisasi yang

investasi

kompetitif

bersifat domestik

- Mendukung

maupun lintas

negosiasi dengan

negara

sumber-sumber investasi sebagai alternatif (FDI) - Privatisasi industri BUMN untuk mendatangkan modal investasi dari pasar domestik

Pada tahun 2020, ditargetkan konsumsi industri baja mencapai 70 kg / kapita / tahun. Untuk mencapai peningkatan konsumsi baja dalam negeri ini, Pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian melakukan berbagai upaya dengan mendorong industriindustri lainnya untuk dapat lebih berperan dalam perekonomian dengan meningkatkan volume produksinya. Salah satu program peningkatan konsumsi baja dalam negeri adalah pada peningkatan industri otomotif. Pada tahun 2015 pemerintah menargetkan industri otomotif dapat memproduksi 1 juta mobil per tahun (sumber: Ditjen Industri Alat Transportasi dan Telematika, Kementerian Perindustrian). Walaupun konsumsi baja per kendaran yang dihasilkan tidak besar, tetapi segala peralatan untuk memproduksi kendaraan bermotor umumnya menggunakan komponan logam. Usaha lain dari sisi supply juga telah dilakukan, diantaranya dengan mendorong investasi dari dalam dan luar negeri. Dalam hal ini,



sebagai contoh, Pemerintah bersama-sama dengan PT. KS mulai bekerjasama dengan mitra strategis, seperti Posko (Korea Selatan) untuk dapat meningkatkan produksi baja jenis tertentu hingga mencapai 5 juta ton per tahun. Dengan tingkat kebutuhan per kapita per tahun sebesar 43 kg, kebutuhan saat ini secara teoritis telah mencapai di atas 10 juta ton (dengan asumsi jumlah penduduk sekitar 235 juta jiwa). Namun demikian, Pemerintah juga tetap melakukan kerjasamakerjasama dengan mitra strategis di kancah internasional dalam meningkatkan akses pasar produk-produk industri baja ke pasar internasional. Sejak tahun 1995 Indonesia tergabung dalam WTO agar akses pasar Indonesia ke negara-negara lain bisa lebih mudah, selain itu di kancah regional maupun bilateral Pemerintah melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan negara-negara ASEAN atau lebih populer dengan kerjasama AFTA, kesepakatan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Asia Pacific Economic Partnership (APEC), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), dan yang marak dibicarakan saat ini ASEAN – CHINA FTA.

3.1.3 Target dan Sasaran Pengembangan Industri Non Ferro Sektor-sektor industri utama yang menggunakan bahan dasar industri logam non ferro adalah industri elektronika dan telematika, industri kendaraan bermotor, indsutri agro, dan lainnya. Target dan sasaran pengembangan industri logam nonfero tentunya harus diarahkan pada pengembangan di sektor-sektor industri tersebut. Rencana strategis dalam KIN menyebutkan bahwa industri telematika merupakan industri andalan masa depan yang perlu didorong dan dikembangkan. Oleh karena itu, di tahun 2020 industri non-ferro Indonesia ditargetkan untuk dapat bersaing secara global untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri untuk industri-industri hilir non-ferrous. Pada tahun 2008, konsumsi alumunium di dunia antara lain adalah 36 % untuk transportasi, 23 % untuk container/ packaging, 14% untuk bangunan dan konstruksi, 8% untuk kelistrikan, 8 % untuk mesin dan peralatan, dan 11% untuk kebutuhan lainnya. Dari data ini, KIN yang dibuat pemerintah sudah sejalan dengan kebutuhan dunia yaitu membangun dan mengembangkan industri transportasi yang berbasis industri manufaktur, mengingat konsumsi dunia saat ini sangatlah besar pada industri-industri tersebut. Namun sangat disayangkan, Pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian masih belum memprioritaskan secara rinci pengembangan industri non-ferrous sehingga belum ada arah yang jelas mengenai pengembangan dan sasaran industri



ini ke depan. Hal ini tampak dari belum adanya peraturan Menteri di bawah Kepres 28 tahun 2008 (KIN) yang mengatur road map industri non-ferrous. Pengembangan industri non-ferrous di Indonesia saat ini lebih didorong dengan adanya pasar yang besar dari produk-produk non-ferrous. Para pengusaha dan investor yang jeli telah melihat kebutuhan yang besar di industri ini, sehingga para pemain tersebutlah yang saat ini memiliki pola pengembangan industri ini. Kurangnya perhatian pemerintah pada industri non-ferrous terlihat dari adanya pemberian bea masuk 0% untuk copper cathode untuk skema ACFTA yang menyebabkan copper cathode produksi dalam negeri masuk ke dalam persaingan yang sangat ketat dengan produksi dari China yang sangat mungkin mendapat berbagai fasilitas lain di negaranya. Apabila pemerintah mempunya skema yang jelas untuk pengembangan industri non-ferrous, maka hal-hal yang dapat merugikan industri dalam negeri tidak terjadi, atau paling tidak diusahakan untuk menjamin terjadinya persaingan yang seimbang.

3.2

Industri Logam Sebagai Pendukung Driver Sektor Industri

Apakah “driver sektor” itu? Istilah ini mulai populer di kalangan Kementerian Perindustrian saat berlangsungnya negosiasi kesepakatan IJEPA pada tahun 2006 – 2008 yang lalu. Istilah ini mulai muncul karena pihak Indonesia dalam hal ini Kementerian Perindustrian berpendapat bahwa kesepakatan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam kerangka IJEPA harus memiliki arah dan tujuan yang jelas, bukan semata-mata hanya membuka pasar kedua negara, tetapi juga pembukaan pasar ini akan membuat “efek spill over” yang luas bagi pengembangan ekonomi kedua negara. Untuk itu, dalam tulisan ini definisi dari driver sektor diambil dari definisi yang digunakan oleh Kementerian Perindustian, dimana “Driver sektor” adalah industri yang menjadi inti dan penggerak industri-industri lainnya dimana kedepannya akan menggerakan ekonomi secara berkesinambungan. Driver sektor dipandang penting karena dengan terpilihnya suatu industri menjadi driver atau penggerak, maka pengembangan industri pada sektor tersebut termasuk infrastruktur dan industri pendukungnya akan lebih terarah dan terstruktur. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memilih “driver sektor” tersebut? Pemilihan driver sektor bisa dilakukan dengan mengukur bagaimana potensi daya saing sektor industri di internasional dan bagaimana potensi ke depan untuk berkembang. Untuk saat ini, sesuai dengan bangun industri ke depan, seperti pada gambar 3.1, industri Indonesia akan mengarah pada tiga sektor industri utama atau



dalam hal kita sebut sebagai driver sektor antara lain industri telematika, industri transportasi, dan industri agro. Industri logam merupakan industri berbasis manufaktur yang sangat menunjang berkembangnya ketiga driver sektor industri. Tabel berikut menunjukkan industri logam sebagai pendukung ke 3 driver sektor industri. Tabel 3-2 Industri Logam Pendukung ke-3 Driver Sektor Industri Industri Andalan Masa

Industri Logam Pendukung driver sektor

Depan / “Driver Sector”  Industri alat angkut/ transportasi

Industri baja –> pelat baja, mur & baut, pemesinan, profil, mold & die dll



Industri non-ferrous –> kabel, produk-produk die casting, extrusi, profil, dll

Industri elektronika dan



Industri baja –> pelat baja tipis, mold & die, dll, mur & baut

telematika



Industri non-ferrous –> kabel, PCB, foil, die casting, extrusi, profil, dll



Industri baja –> pelat baja tipis (seng) untuk kemasan kaleng

Industri agro

makanan dan minuman 

Industri non-ferrous –> foil pembungkus makanan, bahan tembaga dan alumunium sebagai kemasan makanan dan minuman

Pemilihan driver sektor pada tulisan ini merupakan fokus dari ke empat klaster industri prioritas yang terkait langsung dengan industri logam dan sesuai dengan bangun industri masa depan. Industri kendaraan roda empat, sepeda motor, industri konstruksi (bangunan pabrik, rumah tangga, kantor, dll), industri alat berat, dan industri kapal dapat dijadikan driver sektor dalam pengembangan industri baja ke depan. Sedangkan dalam rangka pengembangan industri logam non-ferro, driver sektor yang dipilih adalah industri komputer, telepon genggam, otomotif dan industri konstruksi.

3.3

Kedalaman Struktur Industri Logam Saat Ini

3.3.1 Kedalaman Struktur Industri Baja Kedalaman struktur industri dilihat dari sisi sumber daya manusia, pemesinan, keuangan/ modal, dan teknologi. Ke empat faktor di atas sangat menentukan kekuatan dan kelemahan industri di suatu negara. Kedalaman struktur industri baja di Indonesia dapat juga dilihat dari pohon industri baja. Pohon industri baja seperti



terlihat pada gambar 3.1 berikut menunjukkan bahwa industri baja di Indonesia sudah meliputi dari hulu sampai ke hilir. Sampai saat ini, kedalaman struktur industri baja Indonesia masih ditujukan untuk mensuplai pasar konstruksi, seperti besi beton, baja profil, seng, kawat, paku, mur & baut, dan plat konstruksi. Sementara ini, industri baja di Indonesia masih belum bisa memproduksi baja-baja engineering atau baja-baja dengan spesifikasi khusus yang ditujukan untuk mensuplai industri-industri kendaraan bermotor dan alat berat.

Gambar 3-2 Pohon Industri Baja (Sumber: Direktorat Industri Logam, Kementerian Perindustrian)

Dari gambar pohon industri baja tampaknya Indonesia telah menguasai berbagai teknologi sehingga dapat memproduksi baja dari hulu sampai ke hilir. Kelemahan masih terdapat pada belum tumbuhnya industri di bagian hulu, yaitu pellet besi dan iron ore, yang masih didatangkan dari negara lain. Pengembangan pengolahan bahan dasar pasir besi telah dilakukan oleh PT Krakatau Steel di Kalimantan, namun masih dengan kapasitas yang rendah. Di bagian hilir, pada kenyataannya pada saat Pemerintah Indonesia melakukan perundingan untuk perluasan akses pasar dengan mitra-mitranya, asosiasi industri baja selalu menampakan kekhawatiran termasuk



pendapat dari para pakar ekonomi Indonesia. Para pakar dan asosiasi ini selalu meminta agar pemerintah lebih hati-hati dalam membuka akses pasar baja nasional agar impor bahan baja hanya untuk industri baja yang belum ada di Indonesia. Kesimpulannya, industri-industri baja nasional belum mampu, belum siap atau bahkan “belum mau” bersaing dengan berbagai alasan. Timbulah pertanyaan mengapa industri baja nasional tidak mau bersaing? Inilah “Pekerjaan Rumah” pemerintah Indonesia (yang notabene dimotori oleh Kementerian Perindustrian) ke depan termasuk juga industri-industri Indonesia agar dapat bersaing di kancah internasional dan yang lebih penting lagi dapat tetap bersaing di dalam negeri. Pemerintah perlu menyusun kebijakan pengembangan industri yang lebih terarah, mudah diterapkan, dan pro-pembangunan dengan menjaga iklim usaha yang kondusif. Peta produsen baja nasional adalah sebagai berikut: 

produsen baja terintegrasi: PT. Krakatau Steel (lembaran dan batangan)



mini-mill berbasis scrap: Gunung Group, Ispat Indo, Jakarta Cakra Tunggal, Master Steel



Heavy plate re-roller: Gunung Raja Paksi, Gunawan Dianjaya, Jayapari



Cold rolling mill: Essar Indonesia

3.3.2 Kedalaman Struktur Industri Logam Non – Ferro 3.3.2.1

Kedalaman Struktur Industri Alumunium

Di wilayah ASEAN, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki industri hulu alumunium, yaitu industri alumunium ingot di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya bahan baku bauksit di Indonesia. Namun sampai saat ini, Indonesia belum memiliki industri pengolah bauksit, sehingga hasil baukit di Indonesia di ekspor ke luar negeri. Selain dari industri alumunium ingot, industri antara dan industri hilir pun telah dikembangkan di Indonesia, mulai dari produk plat, profil, casting, die-casting, dll. Industri antara dan hilir di Indonesia masih sangat kurang, mengingat volume pasar masih relatif rendah dan banyak dikuasai oleh Luar Negeri. Sejalan dengan hal ini, pemerintah masih “merasa” belum mampu untuk berinvestasi sehingga berupaya keras untuk menarik invetasi terutama investasi asing untuk membangun industri alumina sebagai bahan baku industri alumunium. SASARAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 3-9


Dalam rangka meningkatkan daya saing industri alumunium, struktur industri alumunium sangat perlu ditingkatkan, baik dari sisi pemesinan, SDM, dan pemodalan. Jika dilihat dari pohon industri alumunium seperti terlihat pada gambar 3.2 berikut menunjukkan bahwa industri alumunium di Indonesia sudah meliputi dari hulu sampai ke hilir. Namun, masih terdapat banyak kekosongan dan sangat perlu ditingkatkan.

Gambar 3-3 Pohon Industri Alumunium (Sumber: Direktorat Industri Logam, Kementerian Perindustrian)



Gambar 3-4 Struktur Industri Alumunium Indonesia tahun 2008 (Sumber: Direktorat Industri Logam, Kementerian Perindustrian)

Agar upaya pengembangan dan peningkatan daya saing industri alumunium, sudah pasti memerlukan fokus dalam prosesnya. Upaya ini dapat didukung dengan pemilihan driver sektor atau sektor penggerak utama dalam pengembangan industri alumunium. Dengan driver sektor yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, maka pengembangan struktur industri alumunium dapat terwujud dengan lebih terarah. 3.3.2.2

Kedalaman Struktur Industri Tembaga

Indonesia merupakan Negara penghasil bahan baku mentah tembaga dan termasuk pemain besar di pasar internasional. Indonesia telah memiliki industri tembaga dari hulu sampai ke hilir. Namun masih disayangkan, jumlah industrinya masih sangat sedikit. Satu diantaranya adalah PT. Smelting, yang termasuk pemain besar untuk industri tembaga di Indonesia.



Gambar 3-5 Pohon Industri Tembaga (Sumber: Direktorat Industri Logam, Kementerian Perindustrian)

3.4 Kekuatan dan Kelemahan Industri Logam Nasional 3.4.1 Kekuatan dan Kelemahan Industri Baja 3.4.1.1 

Kekuatan Industri Baja Dukungan Pemerintah dalam mengembangkan industri baja telah dirumuskan secara jelas, yaitu: o Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden no 28 tahun 2008).

o

o

o

o

KIN menyebutkan bahwa pengembangan industri masa depan adalah dengan memperkuat industri berbasis manufaktur, yang dalam hal ini pengembangan industri baja. Pemerintah telah menetapkan roadmap pengembangan industri baja seperti tertera pada Peraturan Menteri No. 103/MIND/PER/10/2009 Adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur arus perdagangan barang-barang besi dan baja dalam rangka melindungi industri baja dalam negeri. Adapun Peraturan Pemerintah dimaksud adalah sebagai berikut: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 751/MPP/Kep/11/2002 Tentang Ketentuan Impor Besi Baja Canai Lantaian Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 08/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja



o

Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka No. 04/ILMTA/PER/2/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Pengakuan Sebagai Importir Produsen (IP) Besi Atau Baja dan Penetapan Importir Terdaftar (IT) Besi Atau Baja

o



 

 



Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 21/M-DAG/PER/6/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No. 08/MDAG/PER/2/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja Telah terbentuknya asosiasi industri baja yang terintegrasi dari asosiasi industri hulu sampai ke hilir. Asosiasi ini dibentuk pada tahun 2009 dengan nama Indonesia Iron and Steel Industri Association. Dengan terbentuknya asosiasi ini maka hubungan antar industri dan pemerintah akan semakin kuat dalam mengembangkan industri baja. Pada dasarnya Indonesia telah memiliki struktur industri baja yang terintegrasi dari hulu sampai hilir SDM yang cukup tersedia dengan banyaknya perguruan tinggi yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga profesional di bidang metalurgi, teknik mesin, teknik produksi, teknik industri, teknik kimia, dll. Perguruan tinggi tersebut antara lain: Universitas Indonesia, ITB, UGM, Univ. Islam Indonesia, dan ITS. Adanya pemberian fasilitas bea masuk untuk bahan baku industri baja Telah memiliki lembaga-lembaga penelitian pemerintah yang mendukung industri alumunium, seperti: Balai Besar Logam Mesin dan Balai Besar Bahan & Barang Teknik, Kementerian Perindustrian Akses industri baja ke perbankan dan sumber-sumber pendanaan lain sudah lebih terbuka

3.4.1.2 

   

Kelemahan Industri Baja Sampai saat ini Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku (iron ore, scrap, selanjutnya coking coal), bahan setengah jadi (slab dan billet untuk re-roller), dan produk-produk baja engineering untuk produk otomotif, alat berat, otomotif, mur dan baut) Pertumbuhan permintaan baja dalam negeri masih relatif lambat Rentang produk dan kualitas masih terbatas Skala ekonomi pada industri yang ada belum memadai, hal ini menyebabkan biaya produksi menjadi lebih mahal Dari sisi teknologi, Direct Reduction Iron Making dengan menggunakan gas alam sudah tidak lagi murah, selain itu suplai listrik juga kurang. Dari sisi efisiensi dan produktifitas juga masih rendah dibandingkan produsen lain di dunia SASARAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 3-13


 

Infrastruktur pendukung industri baja masih lemah seperti energi listrik, transportasi dan lain-lain Telah dibukanya akses pasar produk-produk baja luar negeri dengan dimulainya kesepakatan-kesepakatan internasional antara pemerintah Indonesia dengan mitranya.

3.4.1.3 

Peluang Industri Baja Penduduk Indonesia yang lebih dari 220 juta orang, hal ini mengakibatkan peluang pasar baja akan makin baik.

3.4.2 Kekuatan dan Kelemahan Industri Alumunium 3.4.2.1 

Kekuatan Industri Alumunium Dukungan Pemerintah dalam mengembangkan industri alumunium yang berupa insentif fiskal maupun non-fiskal seperti tertera pada Peraturan Presiden no 28 tahun 2008 mengenai Kebijakan Industri Nasional. Sesuai dengan Perpres tersebut, diantaranya menyebutkan bahwa industri pionir dan industri berbasi SDA lokal akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Untuk itu, saat ini sangat gencar dilakukan promosi investasi khususnya dalam menarik investor guna membangun industri alumina, dimana industri ini benar-benar berbasis sumber daya lokal. Terkait dalam hal ini, potensi bahan galian bauksit dalam negeri cukup besar, diantaranya tersebar di Kalimantan Barat dan Bintan.





 

Adanya fasilitas pemerintah dalam pemotongan pajak penghasilan seperti tertuang pada Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 2007 tentang fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang tertentu dan/atau di daerah tertentu. Pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor bahan baku industri. Fasilitas ini selalu diperbaharui setiap tahunnya, dan apabila ada industri yang memerlukan fasilitas ini dapat difasilitasi oleh pemerintah dalam pengajuannya. Adanya ASOSIASI Industri Alumunium atau biasa dikenal dengan nama APRALEX (Asosiasi Produsen Alumunium Extrusi) yang solid. Peran perbankan terhadap investasi di industri alumunium sudah semakin terbuka.







Telah memiliki lembaga-lembaga penelitian pemerintah yang mendukung industri alumunium, seperti: Balai Besar Logam Mesin, Kementerian Perindustrian; LIPI; BATAN; dan BPPT SDM yang cukup tersedia dengan banyaknya perguruan tinggi yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga profesional di bidang metalurgi, teknik mesin, teknik produksi, teknik industri, teknik kimia, dll. Perguruan tinggi tersebut antara lain: Universitas Indonesia, ITB, UGM, Univ. Islam Indonesia, dan ITS.

3.4.2.2

Kelemahan Industri Alumunium



Kurangnya pasokan listrik untuk industri



Kurangnya infrastruktur khususnya untuk pembangunan industri hulu alumunium. Hasil riset dari institusi penelitian yang telah disampaikan ke industri sering tidak jelas kelanjutannya Kebutuan alumunium ingot primer dan sekunder untuk membuat produk antara dan hilir alumunium belum dapat dipenuhi dari dalam negeri, sehingga harus diimpor

 

 

Belum adanya industri alumina sebagai industri hulu alumunium Penggunaan energi yang relatif tidak efisien, sebagai contoh molten alumunium dari pabrik ingot primer bisa langsung dibuat alumunium paduan tanpa harus menjadi ingot primer, demikian juga produsen alumunium sekunder dapat langsung dikirim ke industri casting dalam bentuk molten alumunium.



Mesin produksi di industri masih banyak yang menggunakan teknologi konvensional, seperti pada industri plat alumunium dengan menggunakan manusia untuk me- “roll” slab alumunium menjadi plat alumunium. Hal ini menyebabkan kualitas produk yang rendah. Produk alumunium ingot primer produksi PT. INALUM belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebagian besar hasil produksi (60%) di





ekspor ke Jepang. Kemampuan industri dalam negeri dalam penguasaan teknologi masih belum memadai, seperti pembuatan desain; belum adanya lembaga khusus pemerintah maupun swasta di bidang alumunium; industri kecil masih menghasilkan kualitas produk yang rendah akibat kurangnya penguasaan teknologi



3.4.2.3  

Peluang Industri Aluminium Penduduk Indonesia yang lebih dari 220 juta orang, hal ini mengakibatkan peluang pasar alumunium akan makin baik. Kebutuhan nasional dan dunia yang makin meningkat dengan pesat

3.4.3 Kekuatan dan Kelemahan Industri Tembaga 3.4.3.1  

Kekuatan Industri Tembaga Indonesia memiliki sumber daya alam untuk bahan baku industri tembaga Sudah tersedianya teknologi pengolahan tembaga yang cukup memadai dan didukung oleh adanya investor luar negeri yang membantu memperkuat teknologi Indonesia dalam pengolahan baja, walaupun masih hanya untuk beberapa pemain besar di industri tembaga ini, seperti PT. SMELTING di Gresik, Jawa Timur.

3.4.3.2

Kelemahan Industri Tembaga

Pada saat ini, Kapasitas produksi konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia mencapai 1 -1,2 juta ton pertahun. Namun sayang, produksi tersebut belum sepenuhnya mampu diserap dalam negeri. Industri lokal hanya mampu mengolah 300.000-500.000 ton produksi tembaga dari Freeport. Alhasil, perusahaan ini masih mengekspor produksinya ke negara lain. Rendahnya penyerapan tersebut karena kapasitas produksi pabrik pengolahan tembaga di dalam negeri yang masih rendah. Saat ini, Freeport hanya memasok tembaga kepada PT. Gresik Smelter di Jawa Timur. Produksi perharinya 5.000 ton dan 30% untuk dalam negeri. Sementara itu, perihal adanya perusahaan baru yang akan melakukan negosiasi untuk mengolah kosentrat tembaga milik Freeport, belum diketahui berapa kapasitas yg terpasang sampai sekarang belum ada. Poduksi smelter kosentrat tembaga di dunia akan turun sampai 2013. Hal ini lantaran kekurangan pasokan kosentrat. Sehingga, perusahaan yang ingin berinvestasi pada industri kosentrat tembaga itu melakukan studi lebih mendalam. Pasokan konsentrat akan berkurang, banyak smelting di dunia ini kekurangan. Adapun beberapa masalah lain terkait dengan lemahnya industri baja di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:



  

    

Kurangnya pasokan listrik untuk industri Kurangnya infrastruktur khususnya untuk pembangunan industri hulu tembaga. Kebijakan pemeerintah dalam mendukung industri tembaga masih sangat minim, selain itu perencanaan pengembangan industri baja masih belum dilaksanakan Pasar tembaga dalam negeri masih sangat minim sehingga bahan baku tembaga yang ada saat ini sebagian besar masih diimpor Pada saat ini, industri hulu tembaga masih dikelola oleh pihak asing Pabrik peleburan tidak didukung oleh teknologi dan pengalaman yang memadai, berpotensi mencemari lingkungan di sekitarnya. Pemasaran katoda tembaga di dalam negeri masih terbatas, sejumlah besar asam sulfat dipasar domestik akan kelebihan suplai. FTA (Free Trade Area) tariff bea impor turun menjadi 0%, produk katoda dalam negeri menjadi tidak kompetitif dijual didalam negeri.



4 4. PELUANG DAN ANCAMAN INDUSTRI LOGAM DALAM KONTEKS KERJASAMA GLOBAL

4.1

Peluang bagi Industri Logam Nasional

4.1.1 Bilateral 4.1.1.1

Indonesia – China

K

erjasama Indonesia China yang telah disepakati melalui Keppres Nomor 48 tahun 2004 mencakup kerjasama ekonomi menyeluruh. Kerjasama ekonomi tersebut diantaranya mencakup Trade in Goods (TIG) mengarah pada Free Trade Area/FTA (perdagangan bebas) Dalam FTA ini dimaksudkan bahwa terhadap barang/ jenis komoditi tertentu yang dipertukarkan dan atau diperdagangkan diantara kedua Negara yang bersepakat tersebut diberikan kebebasan keluar masuk tanpa hambatan /restriksi baik dari sisi tariff bea masuk melalui program penurunan dan tataniaga secara timbal balik. Tergantung bagaimana kemampuan Negara tersebut menyikapinya. FTA dapat dijadikan peluang dan tantangan bahkan bisa merupakan ancaman nasional bagi pertumbuhan industry dari produk barang sejenis yang diperdagangkan dan atau dipertukarkan, Dalam hal kita pandai dan cermat, mampu mempersiapkan sebelum PELUANG DAN ANCAMAN INDUSTRI LOGAM DALAM KONTEKS KERJASAMA GLOBAL | 4-1


kesepakatan diimplementasikan dalam arti tahu posisi kekuatan dan kelemahan diri, posisi lawan dan pandai pula memilih produk dan waktu serta tahu apa yang harus dilakukan maka FTA merupakan peluang untuk perluasan pasar, peningkatan ekspor yang akan berdampak pada peningkatan utilitas produksi penyerapan tenaga kerja, memperluas dan memperpanjang keterkaitan. Sebaliknya dalam hal kita tidak pandai menyikapi, kurang persiapan maka kesepakatan tersebut akan menjadi ancaman. Kelompok produk logam berdasarkan PMK Nomor 235/PMK.011/2008, untuk Pos Tarif untuk kelompok barang CRC dan yang dilapisi serta pipa baja las mpada tahun 2012 BM masih 5%-12,5% dan 15. %Sedangkabagi n untuk HRC, Stainless steel sejak dimulai ACFTA tahun 2009 BM sudah menjadi 0%. Demikian untuk kelompok tembaga Pos Tarif 74 dan Alumunium Pos Tarif 76 sejak tahun 2009 umumnya sudah diberikan Bea Masuk menjadi 0%. Dalam implementasi kerjasama bilateral Indonesia – China ini dari sisi perdagangannya melalui FTA berdasarkan pengamatan bagi kelompok produk manufaktur terutama produk logam baja pada awal implementasi belum menguntungkan. Sementara itu produk tembaga banyak juga diimpor dari China. Untuk itu apabila ditengarai terjadi perkembangan adanya ketidak seimbangan perdagangan perlu upaya re-negosiasi /peninjauan kembali program kesepahaman terutama dalam penurunan Bea masuk. Namun demikian akankah selalu setiap ada kerjasama melalui FTA aka ada pula renegosiasi ? Cara seperti ini tentulah tidak etis dan tidak baik. Adiharapkan upaya re negosiasi tidak akan terjadi. Untuk itu kita sebagai bangsa yang besar dan seyogiyanya kepada para stakeholder yang terpaut dengan FTA ini didalam negeri harus sudah mampu menyikapi kemungkinan yang akan terjadi secara bijaksana, tentunya dengan tidak mengorbankan kepentingan nasional. 4.1.1.2

Indonesia – Jepang

Dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang yang telah disepakati oleh pemimpin kedua negara tanggal 20 Agustus 2007 telah ditetapkan Framework Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang 4-2 | PELUANG DAN ANCAMAN INDUSTRI LOGAM DALAM KONTEKS KERJASAMA GLOBAL


Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership IJEPA (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai suatu Kemitraan Ekonomi). Berdasarkan Framework agreement, telah disepakati dua macam skema penurunan tarif Bea Masuk dalam rangka IJEPA ini, yaitu skema tarif preferensi umum dan skema tarif User Specific Duty Free Scheme (USDFS). Dari Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi, khususnya mengenai skema tarif preferensi umum, telah disepakati sekitar 35% dari pos tarif sebagaimana tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia akan diturunkan menjadi 0% tarif bea masuknya pada saat berlakunya IJEPA sedangkan Jepang menurunkan sekitar 80% pos tarifnya. Indonesia akan menurunkan menjadi 0% secara bertahap sekitar 93% dari pos tarifnya selama tiga sampai lima belas tahun dan untuk Jepang sekitar 90% dari pos tarifnya. Sisanya sebanyak lebih kurang 7% dari pos tariff Indonesia bisa dipertahankan tarif bea masuknya sesuai dengan yang berlaku umum (MFN) sedangkan Jepang sekitar 10% pos tariff tetap MFN. USDFS merupakan skema pemberian fasilitas (penetapan) tariff bea masuk 0% atas impor bahan baku dari Jepang yang digunakan dalam kegiatan proses produksi oleh industri-industri tertentu yang telah disepakati dan industri-industri yang berbasis baja yang dikategorikan sebagai driver sectors setelah memenuhi kriteria tertentu yang bergerak di bidang : (i) Kendaraan angkut bermotor dan komponen-komponennya, (ii) Kelistrikan, (iii) Mesin konstruksi dan alat berat dan (iv) Energi. Sebagai kompensasi atas pembukaan akses pasar ini, Jepang memberikan bantuan dalam kerjasama ekonomi jangka panjang yang terangkum dalam skema MIDEC (Manufacturing Industry Development Center). MIDEC merupakan program bantuan teknis dari Jepang untuk capacity building di bidang industri yang meliputi otomotif, welding, elektronik, tekstil, makanan dan minuman, baja, export & impor promotion, dan Small & Medium Enterprises. Melalui program MIDEC ini, industri-industri yang tercakup dalam skema diharapkan akan dapat memenuhi suatu target tingkat produksi dalam jangka waktu tertentu ke depan dengan pemasaran lebih ditujukan ke pasar ekspor. Dengan adanya pembukaan akses pasar, volume dan nilai perdagangan (ekspor dan impor) kedua negara akan meningkat. Gambaran statistik perdagangan antar dua

PELUANG DAN ANCAMAN INDUSTRI LOGAM DALAM KONTEKS KERJASAMA GLOBAL | 4-3


negara dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 (dalam milyar USD) adalah sebagai mana terlihat dalamt tabel berikut : Tabel 4-1 Tahun

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ekspor ke Jepang

16,4

15

14,1

16,4

18,6

20,7

21,7

23,6

Impor dari Jepang

7,6

6,4

6,2

7,2

8,6

9,2

5,5

6,5

Balance

8,8

8,6

7,9

9,2

10

11,5

16,2

17,1

Sumber : Japan Customs dan BPS

Dari statistik perdagangan di atas, besarnya surplus Indonesia disumbangkan sebagian besar oleh ekspor migas yang jumlahnya mencapai lebih kurang 50%o dari nilai keseluruhan ekspor per tahun. Bagi Indonesia, terbukanya akses pasar ke Jepang atas 90% pos tarif yang bernilai 99% dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang, diharapkan dapat meningkatkan volume dan nilai ekspor lndonesia ke Jepang dan meningkatkan penerimaan devisa negara. Dalam negosiasi akses pasar ini, Indonesia telah mengajukan permintaan pembukaan lebih besar pasar Jepang untuk produk-produk unggulan Indonesia, yang terdiri dari delapan kelompok di luar migas yang berdasarkan statistik perdagangan tahun 2007, nilai ekspomya adalah sebesar 5,8 milyar USD. Dengan request ini, nilai ekspor Indonesia atas produk-produk ini diharapkan bisa mencapai dua kali lipat pada tahun 2010 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dalam negosiasi akses pasar ini sekaligus terkandung tujuan untuk melakukan diversikasi ekspor terhadap produk dengan nilai tambah tinggi dan lebih bervariasi. Sebagai implementasi perjanjian tersebut Menteri Keuangan menetapkan Tarif Bea Masuk berdisarkan perjanjian atau kesepakatan internasional dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berdasarkan Pasal 13 ayal (2) Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor l7 Tahun 2006. Adapun PMK-PMK yang telah diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2008, sebagai berikut : 1.

PMK No. 94/PMK.011/2008 tentang Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

4-4 | PELUANG DAN ANCAMAN INDUSTRI LOGAM DALAM KONTEKS KERJASAMA GLOBAL


2.

3.

4.

PMK No. 95/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi; PMK ini akan diberlakukan untuk lima tahun sekaligus. Dengan ketentuan bahwa untuk tahun 2008 akan berlaku pada tanggal 1 Juli 2008, sedangkan pada tahun berikutnya sampai dengan Iahun 2012 akan berlaku setiap tanggal I Januari s.d.3l Desember. Hal ini akan lebih memberikan kepastian usaha karena dapat memprediksi tarif BM impor barang impor asal Jepang dalam kurun waktu lima tahun ke depan; PMK No. 96/PMK.01l/2008 tentang Penetapan tarif Bea Masuk Dalam Rangka User Specific Duty Free Scheme (USDFS) dalam Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

Pemerintah Jepang melalui kerangka kerjasama Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), dalam skema Manufacturing Industry Development Center (MIDEC) tengah mengembangkan alih teknologi peleburan baja bagi tenaga ahli Indonesia. Namun teknologi yang diberi nama Direct Iron Ore Smelting Reduction Process (DIOS) di negara asalnya Jepang belum teruji termasuk di Indonesia dan belum dikembangkan secara komersial. Teknologi ini merupakan teknologi proses pengolahan (peleburan) bijih besi (iron making). Selama ini Jepang tidak mengembangkan penerapan teknologi DIOS karena Jepang tidak memiliki sumber daya batubara dan bijih besi (iron ore) yang cukup dinegaranya namun di teknologi ini bisa diimplementasikan di Indonesia dan akan dipatenkan. Kelebihan Teknologi DIOS memiliki kemampuan penggunaan batubara berkalori rendah dan menggunakan bijih besi yang kadar Fe (besi) yang rendah. Sehingga secara teori sangat cocok bagi wilayah Indonesia, namun secara implementasi belum tentu bisa sukses. Di Jepang teknologi DIOS sudah dikembangkan namun diimplementasikan oleh negeri matahari terbit tersebut. mengembangkan teknologinya dan implementasinya di Indonesia.

belum banyak Jepang sudah

Selain itu, pihak Jepang juga memberikan patentnya kepada Kementerian Perindustrian sebagai bagian dari kerangka kerjasama. Untuk selanjutnya penerapan teknologi ini akan dilakukan melalui pilot project ke beberapa lokasi strategis di



kawasan Kalimantan Selatan yang kaya dengan bijih besih dan batubara. Pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam kerangka IJEPA sepakat melakukan kerjasama terkait perdagangan bebas antara kedua negara, dimana Indonesia mendapat imbal balik program bantuan teknis yang biasa disebut MIDEC. Khususnya mengenai pengembangan teknologi DIOS, masuk dalam proyek nomor 16 bagi produk baja. Selain itu pemerintah Indonesia juga terus berupaya memperbaiki aturan standar produk di dalam negeri. Melalui Badan Standarisasi Nasional (BSN), Indonesia melakukan penjajakan untuk menyusun standarisasi alat pendigin baja. Dalam penjajakan tersebut BSN akan menggandeng pusat standarisasi Jepang. Jepang merencakan mengajak Indonesia untuk menyusun standar internasional bersama China, Jerman, dan Korea. Alat yang akan diuji itu adalah pendingin baja yang sudah dalam proses pembentukan. Cara kerjanya, adalah mendinginkan baja yang baru selesai diolah dan masih dalam kondisi panas. Dimana semakin cepat baja dingin maka semakin tinggi tingkat kekuatannya. Metode pendinginan tersebut memang belum berkembang tetapi suatu saat nanti akan digunakan oleh industri baja. Keikutsertaan Indonesia hanya akan dilakukan jika teknologinya itu bisa dibawa ke Indonesia dan digunakan perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi di Indonesia harus banyak menguasai isu dan keilmuan tentang standar. Sehingga ilmu soal standar produk diharapkan bisa disosialisasikan dan berkembang di Universitas. Targetnya adalah lahirnya ahli standarisasi yang akan menguji produk-produk yang ada di Indonesia terutama baja. Selain itu dalam industri non ferous, pemerintah Indonesia mengajak Jepang bekerja sama membangun pabrik aluminium terintegrasi, meliputi peleburan aluminium (smelter) hingga ke subsektor hilir, dalam jangka panjang guna memenuhi permintaan aluminium di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengajak Jepang bekerja sama membangun pabrik aluminium terintegrasi, meliputi peleburan aluminium (smelter) hingga ke subsektor hilir, dalam jangka panjang guna memenuhi permintaan aluminium di Indonesia. Kementerian Perindustrian mulai menyiapkan rancangan pengembangan megaproyek industri hilir aluminium sebagai respons segera berakhirnya kerja sama, patungan Proyek Asahan antara Indonesia dan Jepang pada 2013. Saat ini, baru tim teknis (Proyek Asahan) yang sudah bekerja, sedangkan Jepang masih melakukan studi analisis. Dari total produksi ingot primer PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sebesar 240.856 ton pada 2009 atau sekitar 60 persen diekspor ke Jepang. 4-6 | PELUANG DAN ANCAMAN INDUSTRI LOGAM DALAM KONTEKS KERJASAMA GLOBAL


Hanya 40 persen atau setara 96.342 ton untuk dalam negeri. Seperti diberitakan, pemerintah bersiap mengambil alih kepemilikan saham Jepang di PT Inalum, setelah kontrak pengelolaan yang dimiliki Jepang berakhir pada 2013.

4.1.2 Regional 4.1.2.1

Asean – CEPT Ide pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area-AFTA) sebenarnya sudah ada beberapa tahun yang lalu. Dimana pada waktu itu ASEAN Preferential Trading

Arrangement (ASEAN PTA) yang merupakan skema perdagangan preferensi antar negara anggota ASEAN yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1978 dan dianggap kurang berhasil sebagaimana yang diharapkan dalam peningkatan nilai maupun volume perdagangan intra ASEAN, karena dalam skema ASEAN PTA penurunan tarif tidak dilakukan dari tingkat tariff dasar yang sama diantara sesama anggota ASEAN tetapi Margin of Preference(MOP) diberikan dari tingkat tarif bea masuk yang berbeda–beda atas produk yang disepakati, sehingga secara konsepsional belum memberikan keuntungan timbal balik bagi negara-negara anggota. Pada KTT IV ASEAN di Singapura tanggal 27-28 Januari 1992 para pemimpin ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand) telah sepakat untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area – AFTA) dalam waktu 15 tahun (2008), terhitung mulai 1 Januari 1993 dengan menggunakan Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) sebagai mekanisme utamanya. AFTA merupakan Wilayah Perdagangan Bebas yang mencakup seluruh batas negaranegara anggota ASEAN, dimana nantinya pada tahun 2002 arus lalu lintas barang dagangan dan faktor penunjang lainnya yang berasal dari negara-negara anggota bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN hanya dengan hambatan tariff 0-5% dan tidak boleh lagi ada hambatan non-tarif (Non Tariff Barriers - NTB’s). Untuk komoditi yang Sensitive List (SL) dan General Exception List (GE) dikeluarkan dari ketentuan di atas, sedangkan untuk barang dagangan yang berasal dari wilayah non ASEAN berlaku tarif normal (Most Favoured Nations–MFN). Asean Free Trade Area (AFTA) sendiri merupakan kawasan perdagangan bebas Asean dimana tidak ada hambatan tarif maupun hambatan non tarif bagi negara-



negara anggota Asean, melalui skema CEPT-AFTA. Dibentuknya AFTA dengan tujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan secara efektif di antara anggota negara Asean dan meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara Asean dengan menjadikan Asean sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Anggota negara Asean telah menyetujui diterapkannya tariff intra-Asean rendah melalui skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT). Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Melalui skema CEPT, maka tarif bea masuk produk baja akan berkurang (dengan syarat 40% kandungan lokal Asean) sebagai insentif untuk investasi di industri baja Asean. Itu artinya, industri baja di kawasan ini tidak bisa tidak harus menggunakan bahan baku dari dalam negerinya sendiri atau negara Asean lainnya kalau ingin menikmati tarif Bea Masuk (BM) murah di negara tujuan ekspor. Sehingga steelmakers (existing dan investor baru) di Asean akan memiliki keuntungan harga atas baja impor. Apabila ada produk baja murah dari negara di luar Asean maka tidak lagi berharga murah karena akan bersaing dengan tariff-free dari sesama steelmakers di Asean. Terbentuknya AFTA dengan skema CEPT diharapkan akan mendorong pertumbuhan industri baja di Asean. Secara konsep, integrasi di kawasan akan mendorong perdagangan regional, menarik investasi di industri baja, mendorong permintaan lebih besar dan mendorong kegiatan ekonomi lebih cepat di Negara Asean. Namun untuk industri masih sulit, mengingat industri baja di Asean memiliki struktur yang berbeda. Struktur yang berbeda telah menimbulkan tarik menarik ketika produk baja dengan kualitas lokal atau kualitas Asean yang memenuhi syarat dengan dikenakan tarif maksimum 5% dalam AFTA. Untuk menentukan rules of origin dari produk baja, AFTA akan membedakan produk baja berdasarkan produk lokal/Asean. Namun ini tidak mudah mengingat adanya perbedaan struktur yang menyebabkan kriteria yang berbeda terhadap asal produk baja yang diproduksi. Lain pihak mengatakan bahwa HRS yang diproduksi dari bahan baku slab impor dari Negara non-Asean akan digolongkan sebagai produk Asean dan memenuhi syarat CEPT. Sementara itu, negara lain yang memiliki industri baja terintegrasi akan mengatakan bahwa bila hanya hot rolling tidak cukup untuk memenuhi syarat. Sehingga masih dilakukan perundingan antara Negara anggota Asean untuk menetapkan isu rules of origin dan diharapkan akan diperoleh jalan keluar melalui kompromi. 4-8 | PELUANG DAN ANCAMAN INDUSTRI LOGAM DALAM KONTEKS KERJASAMA GLOBAL


Adapun struktur industri baja yang memiliki sedikit banyak mengalami kesamaan dengan struktur baja di Indonesia, yaitu Negara Malaysia (kapasitas 8,5 juta ton/tahun), Thailand (kapasitas 7 juta ton/tahun). Namun karena kedua Negara menerapkan non tariff barrier yang sangat ketat untuk melindungi industri baja di negaranya, sehingga nilai ekspor impor Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Thailand terjadi trade deficit selama 5 tahun terakhir. Contohnya Malaysia yang menerapkan kebijakan Approved Permit (AP) kepada setiap importer produk bajanya, kewajiban untuk melakukan pembelian domistik terlebih dahulu sebelum dilakukan importasi produk tersebut, sedangkan Thailand menerapkan kebijakan Thailand Industrial Standard (TIS) untuk setiap produk baja yang masuk ke pasar Thailand itu sendiri. Sehingga, meskipun Malaysia dan Thailand sepakat untuk mengikuti skema CEPT AFTA sejak tahun 2003 (0%-5%), namun arus perdagangan ekspor baja ke Negara tersebut tidak semudah kedua Negara tersebut memasuki pasar baja Indonesia. 4.1.2.2

Asean – Korea

Asean-Korea Free Trade Area (AkFTA) merupakan kesepakatan antara negaranegara anggota ASEAN dengan Korea untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak AKFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea. Peraturan-Peraturan Nasional Terkait Persetujuan AKFTA antara lain: 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive economic CoOperation Among The Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area.





Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEANKorea Free Trade Area.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEANKorea Free Trade Area.



4.1.2.2.1

Kerjasama Industri Baja Asean-Korea

Bagi Indonesia dan Negara-negara Anggota ASEAN lainnya, dengan ditandatanganinya Persetujuan Investasi ASEAN - Korea tersebut diharapkan akan sangat menunjang perkembangan ekonomi kedua pihak dimasa mendatang. Berbagai manfaat dari adanya Persetujuan tersebut tentunya akan mendorong arus penanaman modal industri baja dari Korea sebagai investing country dan Negaranegara Anggota ASEAN termasuk Indonesia sebagai host country yang pada akhirnya akan membantu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang semakin terbuka dan juga sekaligus diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Manfaat yang diperoleh Indonesia antara lain adalah akses pasar ekspor produk baja Indonesia ke Korea akan meningkat per implementasi akibat penghapusan tarif 70% pos tarif Korea dalam Normal Track, akses pasar ekspor produk baja Indonesia ke Korea pada tahun 2008 akan meningkat akibat ± 95% pos tariff Korea dalam Normal Track akan dihapus, dan pada Tahun 2010, seluruh pos tariff produk baja Korea dalam NT akan dihapuskan, serta Sensitive Track AKFTA mencapai beberapa pos tariff (HS-6 digit) termasuk produk baja. Adapun produk baja yang masuk kedalam kategori Normal Track adalah produk yang dipercepat penurunan/penghapusan tarif bea masuknya dengan tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan antar ASEAN-Korea. Komitmen Penurunan Tarif Normal Track adalah : ASEAN a.

Akan menurunkan 50% pos tarifnya menjadi 0-5% paling lambat 1 Januari 2007.



b. c.

d.

Akan menghapus paling sedikit 90% pos tarifnya menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2009. Akan menghapus seluruh pos tarifnya menjadi 0% pailing lambat 1 Januari 2010 dengan fleksibilitas maksimum 5% pos tarif dihapus menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2012. Akan menghapus seluruh pos tarif 0% paling lambat 1 Januari 2012.

KOREA a.

Akan menghapus paling sedikit 70% pos tarifnya menjadi 0% pada saat entry into force.

b.

Akan menghapus paling sedikit 95% pos tarifnya menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2008. Akan menghapus seluruh pos tarif menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2010.

c.

Tantangan ke depan diharapkan Indonesia harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi industri baja sehingga dapat bersaing dengan produk-produk Korea dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar serta meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby. 4.1.2.2.2

Peluang dan Ancaman bagi industri baja nasional

Peluang yang diperoleh Indonesia dalam kerjasama ini antara lain meningkatnya akses pasar produk ekspor baja nasional ke Korea Selatan dengan tingkat tarif yang relatif rendah dan pasar yang luas, meningkatnya kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara melalui pembentukan “Aliansi Strategis” dan meningkatnya ekspor produk baja Indonesia dalam menjangkau peluang pasar Korea serta terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua negara. Dengan adanya kerjasama ASEAN-Korea Free Trade Area maka ancaman bagi industri baja nasional adalah produk-produk baja lokal harus bersaing ketat dengan produk baja Korea yang kulaitasnya sudah diakui di dunia. Karena dengan diberlakukannya kerjasama ini maka tarif untuk produk baja Korea akan menjadi 0% sehingga akan memberikan dampak membanjirnya produk baja Korea di Indonesia. Dalam meningkatkan kerjasama ekonomi antar kedua negara, Pemerintah Korea berminat menambah investasi di Indonesia. Investor dari Korea terdiri dari sejumlah



sektor, seperti infrastruktur dan energi. Komitmen Korea itu tertuang dalam The 3th Indonesia-Korea Energy Forum yang digelar di Seoul pada 24-26 Maret 2010. Korea menempatkan investasi di Indonesia pada pertimbangan yang sangat utama yang dinilai sangat strategis. Indonesia sendiri menawarkan sejumlah proyek infrastruktur. Indonesia juga menawarkan kembali proyek transportasi khususnya kereta api dan monorel. Sebelumnya, Sam An, perusahaan Korea, sudah menyatakan komitmennya menggarap proyek keretaapi komuter Jabodetabek sejak 2005. Tapi, belum juga terealisasi. Sektor selanjutnya yang ditawarkan kepada investor asal Korea adalah manufaktur. Korea berniat menambah investasi pada bidang usaha ini karena penyerapan tenaga kerjanya banyak. Saat ini telah disiapkan joint venture antara industri baja asal Korea yaitu Posco dengan PT Krakatau Steel untuk ditindaklanjuti pada awal April 2010. Rencana Pohang Iron and Steel Corporation (Posco), perusahaan baja Korea, membenamkan duitnya di Indonesia sebesar US$ 6 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun pabrik baja dengan kapasitas 5 juta ton per tahun. Penandatanganan kerjasama antara Posco dengan Krakatau Steel bakal dilakukan di tahun 2010. Hanya saja Posco meminta sejumlah syarat kepada pemerintah Indonesia, antara lain pemberian insentif fiskal. Perusahaan besi baja Korea Selatan, Pohang Iron and Steel Corporation (Posco) menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Krakatau Steel untuk membangun pabrik baja patungan dengan kapasitas tahunan 6 juta ton di kota Cilegon Indonesia. Rencananya pembangunan pabrik baja patungan itu akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dibangun pabrik dengan kapasitas 3 juta ton. Pembangunannya akan dimulai Agustus 2011 dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2013. Bagi Posco, pembangunan pabrik baja di luar negeri merupakan kali pertama dilakukan. Selain di Indonesia, Posco juga sedang mendorong rencana pembangunan pabrik baja di Vietnam dan India. Penandatanganan perjanjian ini akan meningkatkan kinerja industri baja Indonesia. Kerjasama ini merupakan titik awal untuk meningkatkan produksi baja di Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia akan membuat kebijakan yang mendukung investasi di industri ini. Pemerintah Korea akan mendukung sepenuhnya proyek patungan ini. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil kebijakan yang diperlukan untuk mensukseskan



kerja sama ini sehingga industri mobil dan elektronika bisa berkembang cepat bila didukung industri baja. Pabrik baja patungan ini bernilai US$ 6 miliar atau setara Rp 5,7 triliun itu dan nantinya bakal memproduksi slab, hot rolled coil, dan plate untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Tahap pertama seluruhnya untuk pasar dalam negeri. Bagi Indonesia, proyek ini diprediksi bisa menurunkan impor baja sampai 20 persen. Adapun pada tahap kedua, produksi akan mulai diekspor sebesar 30 persen ke Vietnam yang mempunyai industri hilir. Untuk investasi awal Krakatau mengucurkan 30 persen dari biaya keseluruhan, sementara Posco 70 persen. Nanti finalnya Krakatau 45 persen dan Posco 55 persen. 4.1.2.3

Asean – China

Asean-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negaranegara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Peraturan Nasional terkait ACFTA antara lain: 



Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Associaton of Southeast Asean Antions and the People’s Republic of China. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area.













Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN China Free Trade Area. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.

Tujuan Framework ini adalah:    

memperkuat dan meningkatkan kerja sama perdagangan kedua belah pihak meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tariff mencari area baru dan mengembangkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan Negara anggota baru Asean serta menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak

4.1.2.3.1

Kerjasama Industri Baja Asean-China

Kerjasama Indonesia China yang telah disepakati melalui Keppres Nomor 48 Tahun 2004 mencakup kerjasama ekonomi menyeluruh. Kerjasama ekonomi tersebut diantaranya mencakup Trade in Goods (TIG) mengarah pada Free Trade Area/FTA (perdagangan bebas). Dalam FTA ini dimaksudkan bahwa terhadap barang/ jenis komoditi tertentu yang dipertukarkan dan atau diperdagangkan diantara kedua Negara yang bersepakat tersebut diberikan kebebasan keluar masuk tanpa hambatan /restriksi baik dari sisi tariff bea masuk melalui program penurunan dan tataniaga secara timbal balik. Tergantung bagaimana kemampuan Negara tersebut menyikapinya. FTA dapat dijadikan peluang dan tantangan bahkan bisa merupakan ancaman nasional bagi



pertumbuhan industry dari produk barang sejenis yang diperdagangkan dan atau dipertukarkan, Dalam hal kita pandai dan cermat, mampu mempersiapkan sebelum kesepakatan diimplementasikan dalam arti tahu posisi kekuatan dan kelemahan diri, posisi lawan dan pandai pula memilih produk dan waktu serta tahu apa yang harus dilakukan maka FTA merupakan peluang untuk perluasan pasar, peningkatan ekspor yang akan berdampak pada peningkatan utilitas produksi penyerapan tenaga kerja, memperluas dan memperpanjang keterkaitan. Sebaliknya dalam hal kita tidak pandai menyikapi, kurang persiapan maka kesepakatan tersebut akan menjadi ancaman. Kelompok produk logam berdasarkan PMK Nomor 235/PMK.011/2008, untuk Pos Tarif untuk kelompok barang CRC dan yang dilapisi serta pipa baja las mpada tahun 2012 BM masih 5%-12,5% dan 15. %Sedangkabagi n untuk HRC, Stainless steel sejak dimulai ACFTA tahun 2009 BM sudah menjadi 0%. Demikian untuk kelompok tembaga Pos Tarif 74 dan Alumunium Pos Tarif 76 sejak tahun 2009 umumnya sudah diberikan Bea Masuk menjadi 0%. Dalam implementasi kerjasama bilateral Indonesia – China ini dari sisi perdagangannya melalui FTA berdasarkan pengamatan bagi kelompok produk manufaktur terutama produk logam baja pada awal implementasi belum menguntungkan. Sementara itu produk tembaga banyak juga diimpor dari China. Untuk itu apabila ditengarai terjadi perkembangan adanya ketidak seimbangan perdagangan perlu upaya re-negosiasi /peninjauan kembali program kesepahaman terutama dalam penurunan Bea masuk. Namun demikian akankah selalu setiap ada kerjasama melalui FTA aka ada pula renegosiasi ? Cara seperti ini tentulah tidak etis dan tidak baik. Adiharapkan upaya re negosiasi tidak akan terjadi. Untuk itu kita sebagai bangsa yang besar dan seyogiyanya kepada para stakeholder yang terpaut dengan FTA ini didalam negeri harus sudah mampu menyikapi kemungkinan yang akan terjadi secara bijaksana, tentunya dengan tidak mengorbankan kepentingan nasional. Industri baja dalam negeri masih dalam tahap pertumbuhan dan pembenahan kondisi, seperti peningkatan kapasitas produksi, kualitas, efisiensi dan diversifikasi produknya, guna meningkatkan daya saingnya. Dalam kondisi yang demikian, sangatlah rentan dalam liberalisasi perdagangan, atau dalam arti rentan terhadap penurunan tarif. Jadwal penurunan tarif bea masuk 0% yang semula dimulai tahun 2010 akan diundur sampai tahun 2018. Industri baja nasional mendesak pemerintah menegosiasikan kembali 535 pos tarif besi baja dalam HS 72 dan 73 yang awalnya direncanakan mulai PELUANG DAN ANCAMAN INDUSTRI LOGAM DALAM KONTEKS KERJASAMA GLOBAL | 4-15


2018 pada perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan Cina (ACFTA). Indonesia akan renegosiasi pengunduran jadwal terhadap 535 pos tarif baja, sebagaimana yang dilakukan Malaysia dan Thailand. Percepatan renegosiasi pos tarif adalah salah satu upaya eksternal perusahaan baja dalam negeri dalam menghadapi ACFTA. Upaya lainnya adalah melakukan tindakan perdagangan anti-dumping, safeguard, dan antisubsidi secara agresif. Selain itu juga harus aktif dalam penyusunan RUU Perdagangan yang melindungi produksi dalam negeri, dan melakukan aliansi strategis dengan perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Untuk industri besi baja, kebijakan safeguard, antidumping dan SNI ternyata proses inisiasi sampai penetapan tariff safeguard dan antidumping bisa mencapai 1 hingga 1,5 tahun. Dalam penerapan SNI terkendala terbatasnya infrastruktur pengujian, sehingga perlu rasanya dilakukan penyederhanaan. Sehingga diperlukan pemberlakuan standar wajib serta monitoring terhadap produk – produk dalam negeri serta produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Terkait dengan implementasi Asean – China Free Trade Egreement BUMN Baja nasional PT.Krakatau Steel akan melakukan pengurangan produksi (short supply) terkait dengan peningkatan fasilitas yang akan dilakukan KS, ini diakibatkan adanya peningkatan fasilitas produksi dengan ini maka perlu meng-upgrade mesin-mesin yang telah usang. Empat masalah yang dihadapi Krakatau Steel. Empat masalah itu adalah ketergantungan pada impor bahan baku yaitu besi bekas (scrap) dan bijih besi, ketersediaan modal, ketersediaan energi berupa gas alam dan listrik, dan struktur industri hilir yang belum lengkap. 4.1.2.3.2

Peluang dan Ancaman bagi industri baja nasional

Peluang yang diperoleh Indonesia dalam kerjasama ini antara lain meningkatnya akses pasar ekspor produk baja ke China dengan tingkat tarif yang lebih rendah bagi produk-produk nasional, meningkatnya kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara melalui pembentukan “Aliansi Strategis” dan meningkatnya arus investasi industri baja asal China ke Indonesia, serta terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua Negara. Industri baja adalah salah satu dari 5 sektor yang paling terdampak ACTA (Asean China Free Trade Agreement), pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas Asean – China akan berdampak serius pada industri baja, maka perlu diambil langkah –



langkah perlindungan terhadap industri ini, yang dapat berakibat pengurangan tenaga kerja karena penutupan industri serta penimbulkan penurunan utilisasi. Industri baja nasional diperkirakan merugi karena dibukanya perdagangan bebas ACFTA per 1 Januari 2010, yang diperkirakan ekspor China ke Indonesia meningkat secara signifikan. Persaingan harga akan terjadi bila produsen lokal tidak mampu bertahan menghadapi serbuan produk baja murah dalam waktu tertentu dan pabrik – pabrikpun berhenti. Dalam kerangka FTA Asean-China, sebanyak 93% dari 9.000 pos tarif bakal mengalami penurunan bea masuk (BM). Besaran penurunannya bisa mencapai 0% pada 2010. Beberapa produk dalam tahap penurunan tarif itu antara lain lembaran besi baja yang belum diproduksi Indonesia. Meski dalam perjanjian menyebut produk yang belum diproduksi lokal, namun yang dikhawatirkan adalah produk baja impor yang sudah dihasilkan produsen nasional pun tetap ikut masuk. Berdasarkan pada analisa data import dan eksport antara Indonesia dan China, khususnya untuk produk besi dan baja pada HS Code 72 dan 73 selama kurang lebih 10 tahun terakhir, ternyata menunjukkan kondisi yang sangat tidak berimbang, dimana nilai impor baja Indonesia mengalami kecenderungan terus meningkat, sedangkan nilai ekspor baja Indonesia cenderung menurun dan terbatas pada produk baja yang merupakan produk sisa/scrap/waste yaitu produk yang termasuk dalam HS Code 7204. Hampir 100% dari total produksi besi dan baja di dalam negeri sebesar 6 juta ton-dari total konsumsi 10 juta ton per tahun-diserap pasar lokal dengan nilai US$4,5 miliarUS$6 miliar. Namun, sekitar 2 juta ton baja China disinyalir masuk ke pasar domestik, baik secara legal dan ilegal. Akibatnya, negara dirugikan sedikitnya US$250 juta dari pemasukan pajak, sementara pangsa pasar industri lokal terkikis secara konsisten. Indonesia sama sekali tak mencatatkan ekspor produk baja ke China pada 2009. Atas dasar itu, pelaku industri baja lokal pesimistis Indonesia sanggup menyaingi industri baja China. Menurut Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), negara China sangat unggul segala-galanya di sektor baja. Produksi mereka mencapai 50% dari total produksi dunia sekitar 1,2 miliar ton per tahun.



Kompensasi pembatalan renegosiasi dalam bentuk kerjasama Indonesia dengan China kembali terwujud. Pemerintah RI yang diwakili oleh PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) akan menandatangani kerjasama pembangunan smelter alias pengolahan bijih logam dan mineral dengan Pemerintah China senilai US$ 1,2 miliar, dan diharapkan dapat terwujud pada tahun 2010. Dengan adanya komitmen kerjasama lainnya seperti, bantuan proyek pembangkit listrik di Papua. China akan merealisasikan komitmen memberikan pinjaman lunak buat Indonesia sebesar US$ 5,2 miliar pada tahun 2010. Rencananya, dana itu akan dipakai untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, terutama di wilayah Indonesia timur. Pemerintah akan mendahulukan pembangunan jalan, jembatan, dan pembangkit listrik. Pemerintah China menyatakan kesiapannya untuk mengucurkan US$ 5,2 miliar khusus bagi Indonesia. Dana tersebut diluar US$ 15 miliar yang sebelumnya dijanjikan untuk kawasan Asia termasuk Indonesia. Mekanisme investasi proyek infrastruktur yang akan didanai China bisa menggunakan skema kerjasama pemerintah-swasta atau public private partnership maupun investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan perangkat regulasi untuk mendukung investasi ini. Salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perkeretaapian yang membolehkan swasta membangun rel kereta api sendiri. Untuk investasi di bidang kelistrikan, ada beberapa alternatif investasi yang bisa dipilih oleh China. Indonesia akan mengajak China untuk mendukung megaproyek pembangkit listrik 10.000 Megawatt (MW) tahap kedua yang rencananya, terdapat sekitar 4.000 MW pembangkit yang berasal dari sumber panas bumi. PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) berencana untuk berinvestasi dalam industri tembaga dan sejumlah lokasi sudah diincar. Antam berencana membangun pabrik pengolahan (smelter) tembaga yang terletak di Halmahera, Maluku Utara dengan nilai investasi US$ 1,2 miliar. Langkah untuk mewujudkan pendirian pabrik tersebut, Antam berencana menggalang kerjasama kemitraan dengan China. Smelter tembaga yang hendak dibangun Antam di Halmahera, diharapkan dapat memproduksi 20.000-27.000 ton tembaga per tahun. Pabrik itu ditargetkan bisa dibangun pada tahun ini dan mulai beroperasi pada 2014.



Desember lalu, Antam menawarkan 30%-35% kepemilikan smelter tersebut kepada mitra asing seperti China, Korea Selatan dan Jepang, sedangkan saham sisanya akan dimiliki perseroan beserta mitra lokalnya. Tahun 2010, PT. Antam mengalokasikan US$ 180 juta dari total kas US$ 300 juta untuk mendanai ekspansi. Salah satu pos yang akan dibiayai adalah akuisisi tambang batu bara dan emas senilai US$ 30 juta. Proyek lain yang akan digarap adalah pengembangan lahan tambang Cibaliung yang sudah diakuisisi sebelumnya senilai US$ 40 juta. Perseroan juga mengalokasikan dana cadangan US$ 40 juta, serta belanja rutin US$ 70 juta. Proyek smelter tembaga di Halmahera adalah proyek yang sudah dimulai sejak tahun lalu selain proyek Chemical Grade Alumina di Tayan, dan pembangunan PLTU Pomalaa. Tahun ini, perseroan sudah memastikan ketiga proyek itu akan dilanjutkan. Antam terusa melakukan ekspansi di sejumlah komoditi tembaga sejak tahun lalu. Proyek pembangunan pabrik aluminium di Tayan, Kalimantan Barat sempat tersendat karena kekurangan dana. Menurut Alwinsyah, untuk anggaran proyek CGA di Tayan, Kalimantan Barat, yang bertujuan mengembangkan produksi alumina dan emas. Antam butuh US$ 300-400 juta dolar AS. Sekitar 35 persen berasal dari dana internal perseroan dan 65 persennya atau 250 juta dolar AS menggunakan dana pinjaman.

4.1.3 Multilateral

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dibentuk pada tahun 1994 dan merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur perdagangan antar negara-negara di dunia dan mempromosikan liberalisasi perdagangan. Sistem perdagangan multilateral dalam WTO memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan perdagangan negara anggotanya.



Produksi baja nasional saat ini tidak berkembang bahkan cenderung kalah dibandingkan negara ASEAN lainnya, karena Indonesia masih belum menggunakan mekanisme hambatan non tarif yang ada di WTO untuk melindungi pasar dalam negerinya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan sebanyak 23 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat dinotifikasi di WTO dari sektor mainan anak, elektronika, kakao, dan kendaraan bermotor, untuk dijadikan SNI wajib, termasuk baja. Saat ini produk baja Indonesia sedang ikut notifikasi WTO. Dan baja adalah satu dari 9 item SNI untuk dijadikan SNI wajib di WTO dari lima 5 sektor industri. Kelima sektor itu adalah sektor elektronik sebanyak 3 produk, sektor tangki air, sepeda, keramik sebanyak 3 produk dan baja sebanyak satu produk. Hal tersebut merupakan prosedur yang biasa dalam proses notifikasi di WTO. Selain itu SNI wajib baja canai dingin juga ada di negara lain dan Indonesia mengadopsi dari banyak negara. Berdasarkan peraturan WTO, dalam proses notifikasi WTO dibutuhkan waktu paling sedikit 3 bulan. Karena setelah rencana SNI itu diserahkan ke WTO, WTO akan memberikan waktu 2 bulan kepada negara lainnya untuk mempelajari mengenai permohonan SNI sebuah negara. Jika dalam waktu dua bulan tidak ada pertanyaan dari negara lain maka, WTO dapat dengan segera menerbitkan SNI wajib. Kemudian Indonesia sudah dapat mengeluarkan peraturan tersebut. Sedangkan untuk empat sektor lainnya, hingga kini belum ada pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 bulan. SNInya baru diberikan 1 bulan lalu, jadi masih ada waktu 2 bulan lagi. Sedangkan untuk SNI yang masih proses di Badan Standarisasi Nasional (BSN) ada sekitar 3 SNI. Dan semuanya berasal dari sektor baja. Ketiga sektor tersebut masih menunggu jajak pendapat dari sektor terkait di BSN. Hal yang sama juga terjadi di sektor sepeda yang sejak lama sudah akan dibuat SNI. SNI sepeda belum dapat diserahkan ke WTO. Pasalnya saat ini akan sedang dalam proses BSN. Hal ini masih menunggu jajak pendapat. Nanti Indonesia akan wajibkan. Tapi butuh kajian mengenai kesiapan sarana terutama kendala alat uji. Selain menyelesaikan SNI wajib baja, Kemenperin sedang menyiapkan hambatan non tarif untuk industri baja agar menghindari baja serbuan baja terutama dari serbuan baja China yang dibawah standar. Saal ini Kemenperin sedang mengkaji untuk menerapkan regulasi teknis non tariff barrier. Dan industri yang paling perlu untuk



mendapatkan ini adalah industri baja. Untuk menerapkan standar ini, kami melakukan dua buah pendekatan yaitu pendekatan dengan membuat standar regulasi dari bawah, dan membuat standar dengan regulasiteknis. Regulasi teknis itu bisa sebagian berupa SNI dan tidak SNI. Dengan adanya standar teknis ini yang akan dinilai mesin pembuat pabriknya, bukan produk hasil jadinya.Hal ini cukup efektif untuk menghambat barang dari luar masuk ke Indonesia, terutama produk baja. Saat ini Kementerian Perindustrian sedang mengumpulkan informasi dengan bekerja sama dengan BSN. Kerja sama ini perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi penerapan standar teknis dari negara lain seperti Eropa. Negara-negara Eropa sudah menerapkan hal ini, seperti Reach untuk standarisasi teknis, atau ISO 28.000 mengenai suplai change komoditi, itu bukan regulasi teknis tapi produknya, kebijakan di Indonesia belum menyentuh ini. BSN sudah dapat menyerahkan hal ini paling lambat akhir tahun 2010, agar penerapan ini dapat terjadi lebih awal. BSN sendiri sudah memberi sinyal positif untuk membantu dan mendukung tentang kajian dari Kemeterian Perindustrian mengenai penerapan standarisasi tersebut. Selain SNI dan standar teknis yang dibuat, baja sudah memiliki instrumen lain yang menjaga peredaran dan distribusi baja yaitu tata niaga baja yang mengatur mengenai fisik seperti pasar, gudang, dan transportasinya.

4.2 Ancaman bagi Industri Logam Nasional 4.2.1 Bilateral Defisit produk hilir aluminium di Indonesia makin mencemaskan. Dari total produksi produk hilir aluminium yang meliputi aluminium ingot alloy, aluminium ek-strusi, aluminium sheet, dan aluminium foil hanya 375.001 ton pada tahun 2009. Padahal, total kebutuhan produk hilir aluminium di dalam negeri pada saat itu mencapai 535.093 ton sehingga terjadi defisit 160.092 ton. Setiap tahun, optimalisasi industri hilir aluminium hanya terbatas pada aluminium alloy ingot yang digunakan untuk bahan baku komponen kendaraan bermotor, mesin, dan ekstrusi yang sebagian besar untuk menopang investasi Jepang di Indonesia. Adapun pengembangan industri yang lebih hilir seperti aluminium foil bagi industri kemasan dan makanan justru mengalami defisit.



4.2.2 Regional Kekhawatirannya terhadap ancaman industri baja nasional terlihat adanya potensi pertumbuhan negatif di sektor baja pada tahun 2010 dikarenakan berlakunya AseanChina Free Trade Agreement (ACFTA) yang akan berakibat pada defisit yang semakin besar dikarenakan impor baja yang semakin tidak terkendali. Berdasar pada data Kementerian Perindustrian dimana industri logam dasar besi dan baja merupakan industri yang pertumbuhannya paling sedikit setelah industri lain yang berkaitan dengan barang kayu dan hasil hutan serta tekstil barang kulit dan alas kaki. Namun demikian industri baja sempat mengalami masa gemilang di tahun 2008 dengan pertumbuhan mencapai 3,1% dengan jumlah unit perusahaan mencapai 302 unit pada tahun 2008 dari sebelumnya 287 unit di tahun 2007. Proyeksi akan terjadinya minus pertumbuhan di sektor industri baja pada tahun 2010 terlihat dari dihilangkannya bea masuk menyebabkan produk impor dengan harga semakin murah akan membanjiri pasar, dampak paling buruk dari kejadian itu adalah perusahaan baja dalam negeri banyak yang tidak mampu bertahan yang pada akhirnya gulung tikar dari persaingan. Seperti yang banyak diberitakan sebelum ACFTA ini diberlakukan, impor baja asal China ditahun 2010 diprediksikan dapat mencapai 1,5 juta ton dengan nilai impor mencapai US$ 19,25 miliar. Jumlah sebesar itu sudah dipastikan dikarenakan meningkatnya permintaan produk baja impor dibandingkan produk baja lokal, karena dari segi harga baja impor mampu bersaing dengan produk lokal begitu pula dari segi kualitas, ditambah lagi permasalahan yang muncul dari segi ketersedian sumber energi baik gas alam dan listrik yang belum memadai, semua kendala tersebut menyebabkan industri baja mulai dari produksi sampai pada tahap penjualan mengalami kontraproduktif. Untuk itu beberapa langkah pengamanan sementara telah dilakukan, diantaranya dengan memperketat pengawasan produk impor baja asal China, terutama dengan penerapan SNI wajib. Produk-produk yang belum bersertifikasi SNI wajib seperti baja canai dingin (cold-rolled-coils/CRC) segera dikenakan untuk meminimalisasi dampak negatif atas implementasi FTA. Langkah tepat yang seharusnya pemerintah ambil adalah dengan melakukan penundaan ACFTA untuk industri baja hingga 2018, hal ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan keyakinan pengusaha terhadap kemampuan industrinya dengan jalan memperbaiki struktur industri baja dari hulu sampai ke hilir.



Penundaan ini juga memberi kesempatan pemerintah untuk memperbaiki kekurangannya terutama pada perlindungan sejumlah instrumen perdagangan seperti antidumping, counter veiling duty (CVD) dan safeguard yang kesemuanya dirasa oleh pelaku industri masih kurang optimal. Pada awalnya bergulirnya wacana penundaan ACFTA untuk sektor industri baja memang masih belum jelas, hal ini dikarenakan pemerintah sendiri menyadari bahwa implementasi ACFTA ini sudah menjadi keputusan bersama para kepala negara di regional Asean. Bila melihat kemungkinan besarnya impor baja dari China hingga mencapai 1,5 juta ton di tahun 2010 pada akhirnya rencana untuk melakukan penundaan sepertinya memang akan terealisasi, ditambah lagi bila melihat penurunan penjualan baja akibat krisis keuangan global yang belum sepenuhnya pulih serta penurunan neraca perdagangan antara Indonesia dan China. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku industri baja nasional memang sangat diharapkan dapat membantu mengatasi kecemasan anjloknya industri baja ditengah-tengah perdagangan bebas yang sedang berlangsung, bila memang kebijakan penundaan itu dirasa tepat maka pemerintah juga tentunya berharap dengan sisa waktu yang ada para pelaku industri baja nasional dapat sepenuhnya menerapkan SNI pada produk buatannya.

4.2.3 Multilateral Kecenderungan perdagangan dunia dalam WTO, GATT dan kerjasama ekonomi dalam bentuk FTA, EPA dan kerjasama ekonomi lainnya menghilangkan hambatan tariff dan non tariff. Dengan memprioritaskan kepentingan sisi konsumen. Namun dari sisi produsen dan pemberdayaan industri domestik, kondisi ini kurang menguntungkan. Oleh karena itu dengan FTA, industri domestik merubah pola produksi yang efesien dan strategi orientasi pemasaran ekspor. Manfaat FTA/EPA sendiri terutama dalam kerjasama antara beberapa negara tidak akan berguna, apabila pemerintah belum membenahi persoalan dalam negeri, seperti hambatan iklim usaha, reformasi perpajakan, penyediaan energi yang tidak mencukupi, infrastruktur yang tidak memadai, otonomi daerah. Dengan turunnya bea masuk tariff impor (MFN) menjadi 0%, industri dalam negeri memerlukan insentif seperti kebijakan tata niaga, safeguard, dan stimulus fiskal, tax holiday/allowance dan lain-lain agar investasi dan pengembangan industri dalam negeri dapat berjalan. Apabila hal ini diabaikan maka Indonesia akan kebanjiran produk dari luar yang lebih murah. PELUANG DAN ANCAMAN INDUSTRI LOGAM DALAM KONTEKS KERJASAMA GLOBAL | 4-23


Selain itu Pemerintah diharapkan mempunyai masterplan penguatan struktur pengembangan industri logam ferro dan non ferro di dalam negeri melalui pengkajian apakah industri tersebut sudah memiliki daya saing yang kuat dan menyelesaikan masalah-masalah hambatan perdagangan seperti under invoicing, penyimpangan No.HS, impor illegal sehingga dalam kerjasama multilateral nanti produk industri dalam negeri tmampu bersaing dengan Negara lain baik dari segi kualitas maupun harga jualnya yang kompetitif. Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif agar industri-industri downstream pengguna tembaga dapat berinvestasi di dalam negeri, agar daya serap produk baja dan logam non ferrous (aluminium, tembaga) serta produk sampingannya dapat dioptimalkan



5 5. ANALISIS DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL

5.1

Analisis

5.1.1 Daya Saing

A

da beberapa hal yang dimaksud dalam daya saing, antara lain dapat dilihat dari:1) keunggulan kompetitif secara umum; 2) perubahan dinamis dari status ekonomi suatu Negara berdasarkan factor fisik dan factor SDM; 3)besarnya nilai tambah (Value Added); 4) diukur dari berbagai alat analisa daya saing secara internasional (Indeks Spesialisasi Perdagangan/ISP, Revealed Competitive Advantage/RCA, Accelerated Ratio/AR) Keunggulan kompetitif secara umum, menurut Michael E Porter bahwa “tidak adanya korelasi langsung antara sumber daya alam yang melimpah dengan tersedianya sumber daya manusia yang murah yang dimliki suatu negara yang dijadikan keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional” Berdasarkan status ekonomi suatu Negara menurut Model 9 Faktor (Dong Sung Cho), misalnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, daya saing digambarkan dari fisik mencakup lingkungan bisnis dan politisi & birokrasi (pemerintahan,

ANALISIS DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 5-1


birokrasi, pejabat perusahaan, pekerja, tingkat kewirausahaan, tingkat kesempatan dan akses). Dilihat dari Nilai Tambah/Value Added (NT/VA) adalah daya saing diukur atas dasar jumlah balas jasa terhadap faktor produksi yaitu seperti sewa tanah, upah, bunga, keuntungan. NT suatu negara akan besar bila balas jasa faktor produksi tersebut semuanya diterima oleh warga negara yang bersangkutan. Secara nasional NT dari suatu produk akhir harus dilihat NT yang dihasilkan oleh industri hulu dan keterkaitan. Sementara untuk mengukur daya saing dalam perdagangan internasional, yaitu melalui analisa ISP atau RCA atau AR sangat terkait dengan data ekspor-impor produk tersebut , ekspor-impor keseluruhan produk di suatu negara dan dunia ataupun pertumbuhan produksi tersebut secara nasional suatu negara dan pertumbuhan di dunia. Dari beberapa alternative pengukuran daya saing tersebut diatas, pada kajian ini dicoba dengan alternative diukur berdasarkan ISP. 5.1.1.1

Daya Saing Produk Baja

Untuk memudahkan kajian, dalam hal ini analisa daya saing berdasarkan ISP atau RCA. Karena berbasis pada data ekspor dan impor maka dalam analisa ini menggunakan acuan klasifikasi barang menurut harmonisasi tariff (Pos Tarif Bea Masuk/Buku Tariff Bea Masuk Indonesia, BTBMI). Mengacu pada pengelompokan produk besi-baja utama dari Direktorat Industri Logam Kementrian Perindustrian, dan diidentifikasi Pos Tarifnya maka dapat dihitung ISPnya sebagaimana ditunjukkan Tabel dibawah ini : Tabel 5-1 Ekspor, Impor dan ISP Produk Besi Baja Berdasarkan Kelompok Tahun 2004-2008 Kelompok Kelompok 2004 2005 2006 2007 2008 Produk HS *) Ekspor Ekspor Ekspor Ekspor Ekspor Impor Impor Impor Impor Impor ISP ISP ISP ISP ISP Baja kasar 7206 7,921/4,114 4,141/1,73 9.753/9,373 NA NA Slab/billet 7207 718 766 805.7 1,089.5 2.100,4 ……. ……. …… ……. …….. HRC/P 7208 261.6 302.4 517.8 527.3 750.9 531.5 801.0 586.4 892.7 1,726.6 -0,340 -0,451 -0,062 -0,257 -0,394 CRC/S 7209 120.0 110.1 169.9 187.0 134.5 7211 371.3 549.5 397.4 607.8 1,142.9 7212 -0,511 -0.666 -0,401 -0,529 -0,789

5-2 | ANALISIS DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL


Baja Lembaran 7210 54.0 43.9 46.2 43.4 56.4 Lapis Zn,Al, 254.1 286.2 244.8 359.8 674.0 Warna -0,649 -0,734 -0,682 -0,784 -0,845 Batang Kawat 7214 96.0 76.7 91.4 92.2 157.3 (Wire Rod) 7215 223.4 334.6 263.7 316.2 669.9 7213 ? -0,398 -0,627 -0,485 -0,548 -0,620 Pipa Las 7305 41.6 56.3 75.2 60.7 100.9 7306 82.1 228.5 280.2 146.1 383.3 -0,327 -0,604 -0,576 -0,412 -0,583 Pipa Tanpa- 7304 46,7 108.9 150.5 272.8 345.1 Kampuh 180.7 405.4 267.7 249.1 869.0 -0,589 -0,371 -0,280 -0,045 -0,431 Keterangan : 1. Nilai Ekspor dan Impor dalam Juta USD , Indonesia, sumber Dit IL Ekspor - Impor 2. ISP = -------------------Ekspor + Impor 3. HS *= perkiraan cakupan sebagai referensi awal dalam bahasan. Dari angka – angka pada tabel diatas dengan memperhatikan dasar-dasar pengertian: ISP > 0 , trend ekspor > 0 ---------> Winner, telah memiliki daya saing ISP > 0 , trend ekspor < 0 ---------> Potensial Loosser, industry dalam kondisi mengalami penurunan ISP < 0 , trend ekspor > 0 ---------> Potensial Winner, industry memikili potensi berdaya saing ISP < 0 , trend ekspor < 0 ---------> Foreever Loosser, industry sangat-sulit untuk bersaing, ISP > 0.50 mendekati 1 , ekspor kuat ISP > - 0,50 mendekati -1 , ekspor lemah,

maka secara umum produk logam baja jenis HRC/P, Pipa Las, Pipa tanpa Kampuh, memiliki potensi dalam berdaya saing. Hal ini diakui belum menunjukan bahwa seluruh produk baja tersebut mampu berdaya saing. karena masih dalam 2 digit HS. Secara perdagangan harus ditelaah lebih lanjut spesifikasi dan jenis yang nyata-nyata telah dibuat di dalam negeri dalam HS 10 digit apakah benar memiliki daya saing. Untuk melihat lebih rinci berdasar HS -10 digit, data ekpor dan ISP untuk HRC/P dapat dilihat pada 14 Pos tariff dari 15 Pos Tarif HRC/P (7208) yang ada, seperti tabel dibawah: Tabel 5-2 Ekspor dan ISP HRC/P Pada HS 10 Digit Tahun 2005-2008 HS

7208100000

7208251000

Uraian Barang

Flat-rolled iron/nas,HRC,re lief width > 600 mm Flat-rolled iron/nas,HRC,pi

Ekspor

ISP

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

87.5 11

1.07 9.71 3

5.187.9 93

3.942.0 58

0,99 6

-0,953

0,77 9

0,63 4

928. 912

2.83 1.93

959.03 9

4.546.0 02

0,84

-0,390

0,93

0,88



7208260000

7208270000

7208360000

7208370000

7208380000

7208390000

7208400000

7208510000

7208520000

7208530000

7208540000

ckled,width> 600 mm, thick >= 4.75 mm for re-rolling Flat-rolled iron/nas,HRC,pi ckled,width> 600,thick > 3 mm or but thick< 4,75 mm Flat-rolled iron/nas,HRC,pi ckled,width> 600mm, of a thickness of less than 3 mm Flat-rolled iron/nas, HRC, width >600 mm, thick >10 mm flat-rolled iron/nas, HRC, width >600 mm, of a 4,75< thick< 10mm flat-rolled iron/nas, HRC, width >600 mm, of a 3< thick< 4,75 mm Flat-rolled iron/nas, HRC, width >600 mm, thick< 3 mm Flat-rolled iron/nas, HRnC relief Flat-rolled iron/nas, HRnC,width >600 mm, of a thickness > 10 mm Flat-rolled iron/nas, HRnC,width >600 mm, 4,75 < thickness < 10 mm Flat-rolled iron/nas, HRnC,width >600 mm, 3 < thickness < 4,75 mm Flat-rolled

0

4

3.62 4.01 8

3.05 3.07 0

1.608.2 60

7.78 4.60 4

4.56 4.61 8

3.221.6 07

20.0 91.1 66

12.5 05.9 22

3.36 1.45 3

4

1

0,86 1

-0,787

0,93 8

-1

158.93 4

0,86 9

-0,855

0,92 9

0,99 8

13.735. 933

28.223. 363

0,21 2

-0,011

0,43 9

0,37 1

21.7 00.4 59

1.333.0 72

7.080.1 68

0,83 1

0,156

0,93 4

0,81 4

10.9 17.4 90

20.6 16.9 52

31.462. 373

1.589.2 87

0,51 5

0,078

0,72 6

0,99 2

36.0 66.3 43

61.3 18.4 83

0,67 2

-0,242

#DIV /0!

#DIV /0!

9.55 0.09 1

728

47.403

-1

-0,719

0,99 7

0,99 0

126. 364. 377

191. 815. 785

280.53 7.029

456.89 9.080

0,22 1

0,442

0,68 8

0,32 2

29.6 79.4 46

67.8 48.3 84

42.976. 123

43.512. 130

0,21 7

0,784

0,25 5

0,47 9

732. 875

2.17 3.66 4

3.080.6 47

1.280.6 61

0,54 0

0,694

0,19 8

0,69 1

1.08

708.

498.80

740.98

-

-0,671

-

-



iron/nas, HRnC,width >600 mm, thickness < 3 mm Other Flatrolled iron/nas

7208900000

3.65 4

385

4

8

0,54 1

58.7 14.4 37

105. 759. 550

136.85 8.035

197.14 7.731

0,79 2

0,746

0,85 7

0,88 8

0,59 5

0,58 6

HRC/P yang menunjukan trend ekspornya positip (>0) dengan ISP positip (>0) hanya dimiliki oleh Pos Tarif 7208.51.10.00 dan 7208.90.00.00. Untuk Pos Tarif 7208.90.00.00 ini mengandung macam – macam spesifikasi yang diperkirakan masing-masing spesifikasi tersebut tidak banyak diperdagangkan. Jika disandingkan dengan data sebagaimana disajikan pada tabel 5.2 diatas pada Pos Tarif 7208 sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi akibat pengelompokan dalam Pos Tarif yang tidak sama. Pos Tarif lainnya dari produk HRC/P ini disamping ekspornya tidak konsisten atau fluktuasi terkadang cenderung nenurun, sementara ISP-nya negative (<0) menunjukan ekspornya dan daya saing masih lemah. Hasil perhitungan ISP masing-masing jenis produk menurut Pos Tarif HS masingmasing, lihat lampiran X untuk Bab 72 dan Bab 73. Bagaimana jika daya saing diukur selain berdasarkan ISP. Daya saing berdasarkan ISP pada dasarnya alat ukur daya saing sederhana, sedangkan alat ukur daya saing lainnya RCA atau AR yang menggunakan unsur/variabel lebih peka atau sensitive dapat diperkirakan hasil analisanya akan menunjukan tidak lebih baik atau positip dari cara ISP. Analisa berdasarkan nilai tambah, dengan asumsi nilai dan volume impor atau ekspor dapat ditunjukan sebagai berikut, contoh yang diambil tahun 2006 (PT.Media Data Riset, 2008). Tabel 5-3 Volume, Nilai Ekspor ,Impor dan Harga Satuan Produk Baja Tahun 2006 Jenis Produk

Volume Impor (Ton)

Nilai Impor (USD)

Harga per Satuan (USD)

Slab Billet dan Ingot HRC/P CRC/S Welded Pipe GI Sheet Wire Rod

1.911.199 1.441.683 565.914/118.486 447.046/ 15.788 165.428 173.369 328.115

794,308,000 596,210,000 297,604,000/87,818,000 306,539,000/ 9,637,000 274,756,000 138,540,000 224,457,000

415.60 413.55 525.88/741.16 685.70/610.40 1,660.88 799.10 684.08



Jenis Produk

Volume Ekspor (Ton)

Nilai Ekspor (USD)

Harga per Satuan (USD)

Slab Billet dan Ingot HRC/P CRC/S Welded Pipe GI Sheet Wire Rod

26.097 99.831 558.652/398.275 162.386/3.768 129.518 73.085 196.928

9,753,000 9,373,000 291,733,000/228,240,000 89,660,000/5,934,000 78,022,000 60,419,000 90,184,000

373.72 93.88 522.20/573.07 552.14/1,574.84 602.40 826.70 457.95

Nilai/harga ekspor adalah setara dengan harga FOB (pelabuhan muat), sedangkan harga impor setara dengan harga C&F (pelabuhan bongkar), maka harga tersebut sama-sama saat di pelabuhan (misal di Tanjung Priok). Dari tabel ekspor impor tahun 2006 diatas, produk baja sejenis buatan dalam negeri saat itu yang memiliki harga bersaing dengan produk impor adalah billet, CRC, welded pipe, dan wire rod. Sedangkan yang memiliki NT tinggi adalah dari Slab ke HRC; dari CRC ke GI Sheet; dari Billet ke Wire Rod. 5.1.1.2

Daya Saing Produk Alumunium

Pengelompokan produk alumunium utama dari Direktorat Industri Logam Kementrian Perindustrian, dan diidentifikasi Pos Tarifnya sebagaimana halnya untuk produk baja tersebut diatas, maka dapat dihitung ISPnya sebagaimana ditunjukkan Tabel dibawah ini : Tabel 5-4 Ekspor, Impor dan ISP Produk Alumunium Berdasarkan Kelompok Kelompok Kelompok 2004 2005 2006 2007 2008 Produk HS *) Ekspor Ekspor Ekspor Ekspor Ekspor Impor Impor Impor Impor Impor ISP ISP ISP ISP ISP Al.Ingot 76110 272.8 304.8 455.3 445.6 404.9 Slab/billet 76120 309.3 354.6 396.9 465.6 604.7 Alloy,Primer -0.062 -0.075 +0.068 -0.021 -0.197 Al.Lembaran 7606 68.8 120.2 180.4 204.1 186.8 (Sheet ,Foil) 7607 118.5 136.7 183.4 249.2 421.3 -0.265 -0.064 -0.008 -0.099 -0.387 Al.Batangan 7604 54.5 59.0 74.9 80.3 91.5 (Batang,Profil 7605 11.6 12.5 13.2 20.3 53.4 Kawat&Pipa) 7608 +0.65 +0.65 +0.70 +0.59 +0.26 Prod. Al.Lain 76.. 10.8 12.2 14.6 13.4 17.4 22.9 33.6 56.1 46.1 87.6 -0.359 -0.467 -0.586 -0.549 -0.668 Keterangan : Nilai Ekspor dan Impor dalam Juta USD , Indonesia, sumber Dit IL Ekspor - Impor 2) ISP = ------------------;



Ekspor + Impor 3) HS *= perkiraan cakupan sebagai referensi awal dalam bahasan.

Analog dengan dasar perhitungan ISP seperti pada baja, maka untuk produk alumunium ini dapat dikatakan yang memiliki ISP < 0 , trend ekspor > 0 ---------> Potensial Winner, industry memikili potensi berdaya saing adalah alumunium sheet/foil dan produk alumunium lain. Sedangkan yang dianggap sudah kuat atau winner atau memilki daya saing adalah kelompok produk batangan dengan ISP > 0 , trend ekspor > 0 . Berdasarkan HS -10 digit, data ekpor dan ISP untuk beberapa produk Alumunium plate/sheet/foil dapat dilihat , seperti tabel dibawah. Tabel 5-5 Ekspor, ISP Produk Alumunium Sheet Pada HS 10 Digit Tahun 2005-2008 HS

Uraian Barang

760611001 0

760611009 0

760612101 0

760612310 0

760612392 0

760612399 0 760612400 0

Ekspor 2005

2006

2007

2008

ISP 2005

2006

2007

2008

Aluminium plates,sheets&s trip of plain or figured by rolling of thick.>0.2mm Oth aluminium plates,sheets&s trip of plain/figured by rolling of thick.>0.2mm Can stock (alloy 3004,3104 or 5182, of thickness > 0,25 mm, in coil Sheets o alum. rigid cont.sheets alloy 5182,5082,hard nessh19<1,000 mm in width Other aluminium sheet / coil exceeding 1,000 mm in width Other aluminum sheet

69.625.8 91

121.87 8.270

158.96 5.523

135.24 7.462

0,96 05

0,97 51

0,98 2

0,96 1

722.926

1.039.6 92

298.42 4

219.93 7

0,93 5

0,96 0

0,99 3

0,99 7

15.818.2 27

21.087. 701

6

2.893

0,23 5

0,32 8

0,99 9

0,99 9

51.027

31.033

224.98 3

363.92 9

0,99 7

0,99 8

0,98 3

0,98 3

287.901

382.73 9

575.77 1

3.108.9 24

0,97 4

0,98 2

0,97 9

0,93 6

18.162

449.60 0

5

400.58 6

Oth, plain/figured by roll./press. but

630

94

33.787

0,79 5 0,99 8

0,70 0 -1

0,99 9 0,99 9

0,96 2 0,98 7



760612900 0

760691200 0

760691900 0

760692301 0

760692302 0

760711000 0

760719900 0

760720400 0

760720901 0

760720909 0

not surface treatedof non alum. alloys Other aluminium plate rectanguler of aluminium alloys Oth alum. not alloyed,plain/fig ured by rolling/pressing b not surface treated Oth aluminium plate, not rectanguler of aluminium, not alloyed Venetian blind slat,whether or not rolled or cut, in width =1,000 mm Sheet or coil of alum. rigid container sheet alloy 5182,5082,hard ness h19 Aluminium foil not backed, rolled but not further worked Oth than foil aluminium alloy A1075/ a3903 not back,oth than roll but notwork Aluminium foil backed for imitation gold or silver Aluminium foil laquer coated (white or of thickness >0,05 mm or < 0,15 mm Oth.aluminium foil, backed, thickness <=0.2 mm

636.925

1.100.6 27

8.095.0 69

10.624. 765

648

0,85 4

0,94 9

0,23 6

0,24 3

-1

0,98 7

-1

-1

406.808

97.672

135.51 3

127

0,20 4

0,70 8

0,21 5

0,99 9

181.899

193.53 7

377.90 6

680.03 8

0,69 9

0,79 4

0,81 2

0,84 9

57.405

2.476

5.352

498

0,60 6

0,99 0

0,98 4

0,99 9

8.384.81 0

6.602.2 49

13.560. 470

14.199. 263

0,26 9

0,31 7

0,08 0

0,04 5

8.272.85 3

11.462. 589

4.278.4 55

1.578.5 22

0,01 2

0,23 8

0,30 7

0,87 8

1

0,94 6

-1

-1

0,99 9

57.119

12.952.0 83

15.476. 677

14.827. 029

17.865. 540

0,91 6

0,84 9

0,63 7

0,53 5

2.691.67 9

605.61 3

2.755.0 02

2.521.0 42

0,32 3

0,68 1

0,39 4

0,58 3



Dari tabel ekspor dan ISP per HS, ternyata dalam kelompok alumunium lembaran/foil terdapat jenis barang yang menurut hemat kami memilki kekuatan daya saing, winner yaitu bagi HS.7606.12.90.00 dan 7607.20.90.10 yang menunjukan trend ekspornya naik dan ISP >0. Untuk kelompok batangan alumunium kekuatan daya saing per HSnya dapat dilihat tabel dibawah ini. Tabel 5-6 Ekspor, ISP Al-Batangan Pada HS 10 Digit Tahun 2005-2008 HS

7604101000

7604109010

7604211000

7604291010

7604291020

7604293000

7604299000

7605110000

Uraian Barang

Bars and rods of aluminium not alloyed Profiles suitable for use as heat sink with crosssect.dimentio n < 17,5x17,5 cm Perforated tube profile for evaporator coils of mtr veh. ac mach.of alum.ally Extruded bars and rods not surface treated Extruded bars and rods surface treated Y-shaped profiles for zip fasteners, in coils of non aluminium alloys Other bars, rods and profiles of non aluminium alloys Alum. wire of

Ekspor

ISP

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

1.926.559

2.251.71 3

1.705.8 73

1.527.182

0,428

0,380

-0,260

-0,778

41.096

13.246

23.444

16.073

0,575

0,985

0,573

-0,954

3.648.188

3.263.60 5

2.675.3 38

7.175.975

0,569

0,174

-0,086

-0,189

21.702.819

28.110.4 94

27.072. 459

33.599.69 1

0,880

0,876

0,882

0,623

2.279.882

4.552.69 6

3.090.3 55

1.511.000

0,980

0,992

0,994

0,992

-1

1

#

#

#

17.065

5.108.280

4.553.75

9.814.0

13.926.18

0,953

0,916

0,922


0,902


7605191000

7605210000

7605291000

aluminium not alloyed which the max.crosssect'l dim.exceeds Aluminium wire of non aluminium not alloyed with a diameter < 0.0508 mm Alum. wire of aluminium alloys which the max.crosssect'l dimension > 7 mm Aluminium wire of non aluminium alloys with a diameter not exceeding 0.254mm

1

41

9

6.788.442

7.632.20 6

6.566.7 48

4.706.012

0,746

0,785

0,810

0,502

639.489

893.354

1.306.6 01

636.864

0,426

0,680

0,861

0,108

1.637.769

2.867.28 9

5.670.8 36

2.650.376

0,302

0,546

0,507

-0,049

Apabila diperhatikan data pada tabel diatas, untuk kelompok alumunium batangan, produk kawat memilki daya saing kuat (winner) yaitu kelompok alumunium wire yang menunjukan ISP >0 dan trend ekspornya naik (>0) serta terdapat kelompok produk batangan yang mengarah ke Potensial Looser yaitu yang memiliki ISP>0 tetapi ekspornya relative turun naik. Untuk melihat daya saing dari sisi NT, dapat dilihat dari data pada tabel dibawah ini, berdasarkan harga satuan ekspor atau impor, misal untuk tahun 2006 adalah : Tabel 5-7 Volume, Nilai Ekspor ,Impor dan Harga Satuan Produk Alumunium Tahun 2006 Jenis Produk

HS

Slab,ingot,blok not alloy Slab,ingot,blok alloy Bar&Rod not alloy Kawat Foil Plate not alloy

7601.10.00.00 7601.20.00.00 7604.10.10.00 7605.1100.00 7607.11.00.00 760611.00.10

Jenis Produk

HS

Slab,ingot,blok not alloy Slab,ingot,blok alloy

7601.10.00.00 7601.20.00.00

Volume Impor (Ton) 76.625.203 79.458.987 583.710 4.013.974 1.417.914 V0lume Ekspor (Ton) 171.483.685 14.658.307

Nilai Impor (USD) 196,645,980 200.209.599 1,011,0 96 198,187 12,750,701 1,535,372 Nilai Ekspor (USD) 415,585,274 39,764,627

Harga per Satuan (USD) 2.566 2.519 1.732 12.574 1.082 Harga per Satuan (USD) 2.423 2.712



Bar&Rod not alloy Kawat Foil Plate not alloy Suber :BPS diolah

7604.10.10.00 7605.1100.00 7607.11.00.00 760611.00.10

1.184.191 2.667.640 1.856.760 39.755.261

2,251,713 4,553,751 6,602,249 121,878,270

1.901 1.707 3.555 3.065

Dari tabel ekspor impor tahun 2006 diatas, produk alumunium sejenis buatan dalam negeri saat itu yang memiliki harga bersaing dengan produk impor adalah alumunium foil. Sedangkan yang memiliki NT tinggi adalah dari plate/sheet ke foil; dari slab ke plate/sheet. 5.1.1.3

Daya Saing Produk Tembaga

Pengelompokan produk tembaga utama dari Direktorat Industri Logam Kementrian Perindustrian, dan diidentifikasi Pos Tarifnya sebagaimana halnya untuk produk baja tersebut diatas, maka dapat dihitung ISPnya sebagaimana ditunjukkan Tabel dibawah ini : Tabel 5-8 Ekspor, Impor dan ISP Produk Tembaga Berdasarkan Kelompok Tahun 2004-2008 Kelompok Produk

Kelompok HS

Catode

7403.11

Batangan (bar,profile, kawat/,kawat pilin) Lembaran (sheet,pelat,strip,, foil) Produk lainnya

7403.12 7407.10.30 7408,7413 7409 74……

2004 Ekspor Impor ISP 249.6 30.6 0,781 370.6 50.7 0,759 2.4 26.1 -0,831 167,0 15.0 0,835

2005 Ekspor Impor ISP 496.2 49.9 0,817 502.2 78.5 0,729 3.1 28.7 -0,044 250,2 17.3 0,870

2006 Ekspor Impor ISP 591.5 107.8 0,692 784.0 133.7 0,708 9.1 35.0 -0,587 511,7 23.7 0,911

2007 Ekspor Impor ISP 1,153.4 53.7 0,911 723.8 246.6 0,491 38.6 41.0 -0,030 802,4 46.4 0,890

2008 Ekspor Impor ISP 913.2 478.8 0,312 712.3 49.01 0,871 67.5 156.2 -0,396 498,7 117.6

Keterangan : 1. Nilai Ekspor dan Impor dalam Juta USD , Indonesia, sumber Dit IL Ekspor – Impor 2. ISP = ------------------; Ekspor + Impor 3. HS *= perkiraan cakupan sebagai referensi awal dalam bahasan.

Analog dengan dasar perhitungan ISP seperti pada baja, maka untuk produk tembaga ini berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan yang memiliki ISP < 0 , trend ekspor > 0 ------- Potensial Winner, industry memikili potensi berdaya saing adalah tembaga lembaran/ sheet/strip dan produk lain. Sedangkan yang dianggap sudah



kuat atau winner atau memilki daya saing adalah kelompok produk katoda, profile dan kawat serta produk tembaga lainnya dengan ISP > 0 , trend ekspor > 0 . Berdasarkan HS -10 digit, data ekpor dan ISP untuk produk tembaga dapat dilihat dari 29 Pos tariff, ternyata tidak semua kelompok sheet memilki potensiaL winner seperti tabel dibawah : Tabel 5-9 Ekspor dan ISP Tembaga Lembaran Pada HS 10 Digit Tahun 2005-2008 Uraian Barang

HS

7403110000

7403120000

7403130000

7403190000

7403210000

7403220000

7403290000

7404000000

7405000000 7406100000

Refined copper for cathodes and sections of cathodes Refined copper for wire-bars Refined cooper for billets Other refined copper, unwrought Copper alloys for copper-zinc base alloys (brass) Copper alloys for copper-tin base alloys (bronze) Copper alloys for oth copper alloys (oth than master alloys of head.74,05 ) Copper waste and scrap. Master alloys of copper. Powders of

Ekspor

ISP

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

496.17 1.994

591.469 .018

1.153.36 1.579

913.181.74 1

0,817

0,691

0,911

0,312

37.400

11.249

-0,433

-0,824

-1

-1

5

-1

-1

-1

-1

169.74 6.504

338.282 .700

562.886. 760

342.110.80 0

0,992

0,994

0,995

0,953

2.270.6 43

2.962.4 67

301.539

540.398

-0,336

-0,362

-0,946

-0,927

1.375.0 73

2.745.3 13

3.980.36 4

2.515.553

0,428

0,341

0,551

0,004

6.700.9 27

3.092.9 66

40.108

82.451

0,940

0,825

-0,284

-0,857

67.670. 209

163.462 .650

186.051. 700

151.361.52 3

0,854

0,931

0,780

0,457

587 142.87

381 38.409

4.971 5.998

146

-0,991 -0,757

-0,995 -0,945

-0,963 -0,991

-1 -0,999



7406200000

7407103000

7407109000

7407210000

7407290000

7408110000

7408190000

7408210000

7408220000

7408290000

7409110000

nonlamellar structure Powders of lamellar structure; flakes Profiles of refined copper Other Profiles of refined copper Profiles of refined copper Of copper-zinc base alloys (brass) Other of copper alloys Copper wire. Of which the maximum crosssectional Other wire of refined 5-13opper Copper wire of copper alloys with copper zinc base alloys (brass) Copper wire of copper alloys w coppernick bs alloys/cnickel-zinc bs alloys Other copper alloys for copper wire Copper plates, sheets and strips, of refined

1

2.252.9 77

1.090.7 18

229.146

1.392.400

-0,319

-0,715

-0,939

-0,708

772.51 9

1.197.8 47

142.627

464.265

0,899

0,942

0,703

-0,190

83.407. 879

131.496 .140

36.424.1 52

36.819.465

0,884

0,860

0,131

0,296

12.416. 539

7.360.7 56

1.657.37 7

2.259.854

0,519

-0,099

-0,679

-0,752

278.75 8

979.337

262.524

224.128

-0,755

-0,385

-0,781

-0,925

288.79 5.773

433.412 .825

480.763. 534

431.951.54 8

0,907

0,937

0,853

0,737

97.904. 121

177.785 .647

161.738. 662

200.144.90 9

0,955

0,950

0,924

0,678

164.88 3

300.711

732.237

50.626

-0,958

-0,943

-0,906

-0,994

103.49 1

167.338

64.325

24.657

-0,771

-0,646

-0,887

-0,967

10.229. 176

22.776. 448

35.745.5 98

31.964.086

0,795

0,935

0,955

0,488

218.48 7

193.771

19.719

128.183

-0,905

-0,951

-0,997

-0,985



7409190000

7409210000

7409290000

7409310000

7409390000

7409400000

7409900000

7413000000

copper in coils Copper plates, sheets and strips, of refined copper, not in coils Copper plates, sheets,strip s, of copper zinc base alloys (brass), in coils Copper plates, sheets,strip s, of copper zinc base alloys (brass), not in coils Copper plates, sheets,strip s, of copper tin base alloys (brass), in coils Copper plates, sheets,strip s, of copper tin base alloys (brass), not in coils Coppernickel base alloy (cupronickel), coppernickel-zinc base alloys unrefined Other copper alloys, unrefined Stranded wire,cable, plaited bands, of

86.971

2.033.1 29

919.732

545.862

-0,809

0,485

-0,500

-0,906

56.011

67.705

75.783

1.100.496

-0,989

-0,990

-0,987

-0,947

384.39 1

115.308

237.485

298.763

-0,829

-0,939

-0,860

-0,930

1.879.9 38

4.913.1 94

934.350

722.939

0,871

0,951

0,709

-0,885

284.23 8

1.085.8 05

44.753

91.956

-0,283

0,527

-0,700

-0,957

58

-0,972

-1

-1

-0,999

31.897

4.453

440.940 ?

16.528

39.827

-0,987

-0,484

-0,969

-0,950

423.07 6

656.066

464.828

1.175.384

-0,575

-0,469

-0,513

-0,630



copper, not electrically insulated.

Untuk melihat daya saing dari sisi NT, dapat dilihat dari data pada tabel dibawah ini, berdasarkan harga satuan ekspor atau impor, missal tahun 2006. Tabel 5-10 Volume, Nilai Ekspor ,Impor dan Harga Satuan Produk Tembaga Tahun 2006 Jenis Produk

HS

Volume Impor (Ton)

Nilai Impor (USD)

Refined copper for cathodes and sections of cathodes Other Profiles of refined copper Other wire of refined copper Copper plates, sheets and strips, of refined copper in coils Jenis Produk

7403110000

17.267.413

107.776.304

Harga per Satuan (USD) 6.241

7407109000

2.033.598

9.837.462

4.837

7408190000

2.197.541

4.500.543

2.047

7409110000

1.157.810

7.792.957

6.730

HS

Volume Ekspor (Ton)

Nilai Ekspor (USD)

Refined copper for cathodes and sections of cathodes Other Profiles of refined copper Other wire of refined copper Copper plates, sheets and strips, of refined copper in coils Suber :BPS diolah

7403110000

93.563.761

591.469.018

Harga per Satuan (USD) 6.321

7407109000

20.289.272

131.496.140

6.481

7408190000

26.252.423

177.785.647

6.772

7409110000

15.253

193.771

12.695

Dari data diatas produk –produk tembaga dalam negeri harganya menunjukan lebih tinggi dibandingkan produk sejenis asal impor. Keadaan tersebut dapat diartikan produk dalam negeri cukup berat untuk meningkatkan pangsa pasarnya di luar negeri. Dilihat dari NT-nya untuk didalam negeri bahan dari rifine copper akan memilki nilai tambah lebih apabila diproses menjadi copper plate, sheet, strip.



Secara keseluruhan industry analisa daya saing berdasarkan status ekonomi, dengan memposisikan Indonesia termasuk negara berkembang, apabila dilihat dari faktor

Birokrasi Indonesia Terburuk Kedua di Asia Rabu, 02 Juni 2010 | 23:47 WIB TEMPO Interaktif, SINGAPURA - Sebuah survey menetapkan Indonesia, bersama dengan India dan Filipina sebagai negara dengan sistem birokrasi terburuk di Asia. Seperti disebut dalam survey,hal ini tentu berpengaruh buruk bagi warga negara dan juga mencegah investasi asing untuk masuk. Berdasarkan survey yang atas eksekutif bisnis ekspatriat yang dilakukan Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Pusat finansial Regional Singapura dan Hong Kong memiliki birokrasi paling efisien. Kegagalan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjalankan reformasi berkontribusi atas mundurnya Sri Mulyani sebagai menteri yang disegani, yang kemudian menerima posisi senior di Bank Dunia, ujar PERC. "Terlepas dari kuatnya mandat yang dimiliki Presiden Susilo dari rakyat, ia kurang memiliki kekuatan untuk benar-benar mengubah sistem birokrasi Indonesia," ujar biro konsultan tersebut. Survey tersebut meranking 12 negara kunci dan kawasan dalam skala satu sampai sepuluh, dimana sepuluh merupakan nilai terburuk, para eksekutif bisnis dalam survey tersebut menilai India sebagai negara dengan birokrasi paling tidak efisien di kawasan tersebut. India memiliki nilai 9,41 diikuti Indonesia dengan 8,59 , kemudian Filipina dengan 8,37, Vietnam (8,13), dan China (7,93). Malaysia menempati peringkat keenam dengan skor 6,97, diikuti Taiwan (6,60),Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Singapura berada di tempat pertama dengan skor 2,53 dan Hong Kong dengan 3,49.

fisik lingkungan bisnisnya seperti kepastian hukum, kepastian usaha dan infrastruktur , serta faktor sumber daya manusia mencakup seperti kompetensi pekerja, birokrasi, politisi, maka daya saing produk logam khususnya atau produk manufaktur umumnya relative lemah. Hal tersebut hampir senada apabila kita baca informasi di Media Indonesia edisi Jumat tanggal 4 Juni 2010 halaman 1, berjudul “Birokrasi Indonesia Terburuk ke-2 di Asia” dengan skore 8,59 (1 terbaik – 10 terburuk) setelah India, Ini merupakan salah satu indikasi bahwa birokrasi belum mampu mendukung tebentuknya daya saing



industry. Lebih jauh bila memperhatikan hubungan politisi di legislatif dengan birokrasi di eksekutif yang ada saat ini tidak harmonis. Dengan kondisi demikian bagaimana akan tercapai harapan tahun 2020.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan daya saing dan meningkatkan status ekonomi dari Negara berkembang menjadi Negara setengah maju, maka faktor fisik yang harus berubah adalah mengarah terjadi perubahan dari kondisi lingkungan yang kondusif meningkat kearah terciptanya keterkaitan yang luas dan berkembangnya industry pendukung. Sementara dari sisi manusianya bergeser dari dimilkinya kompetensi,dan harmonisnya hubungan birokrasi dengan politisi ke terbentuk jiwa enteurpreneurship, kewrausahaan yang tangguh baik bagi birokrat, politisi, pengusaha dan tenaga kerja keseluruhan. Kondisi inilah barangkali yang diharapkan Indonesia pada tahun 2020 yang mampu mewujudkan “Indonesia sebagai Negara Industri Maju Baru.”

5.1.2 Kedalaman Struktur Industri 5.1.2.1

Industri Baja

Dilihat dari gambar pohon industry dimaksud pada Bab II diatas, menunjukan di Indonesia masih belum ada dan atau belum dikembangkannya beberapa industry hulunya seperti pig iron, pellet, besi, serta Slab stainless steel, hilirnya HRC stainless steel. Berdasarkan informasi ketersediaan bahan baku hulu seperti bijih besi banyak tersedia antara lain di wilayah Kalimantan Selatan. Deposit iron ore yang ada di wilayah tersebut cukup untuk bisa diekploitasi dan diusahakan lebih lanjut sampai proses penyediaan, pig iron , dan pembangunan industry pellet besi . Hal tersebut pada dasarnya merupakan peluang usaha yang sangat terbuka. Namun demikian perlu ditelaah lebih lanjut mengapa peluang tersebut belum dimanfaatkan oleh investor. Secara sederhana dapat dijawab melalui penelusuran dalam hal, antara lain : 1) sumber bahan baku tidak mendukung/deposit tidak mencukupi atau terbatas, mutu tidak memenuhi ; 2) investasi mahal akibat infrastruktur yang belum tersedia, teknologi tinggi. 3) pasar kecil, spesifikasi terlalu banyak .,



Disisi lain dalam gambar pohon industry telah ada industrinya, namun belum jelas dan rinci produk apa yang benar-benar telah dan mampu dibuat. Contoh : 1.

Mur dan baut,, pada kenyataannnya masih banyak diminta oleh industry engineering (otomotif/alat berat) untuk diimpor bahkan dengan memanfaatkan fasilitas bea masuk (Bea masuk Ditanggung Pemerintah/BMDTP, User Specifik Duty Free Schemme/USDFS dan dimasukan dalam permohonan dan pertimbangan teknis untuk memperoleh sebagai Importir Produsen/IP atau Importir Terdaftar/IT Besi dan Baja dengan klasifikasi Pos Tarif lebih dari satu.

2.

HRC atau CRC juga demikian yang diklasifikasikan ke lebih dari satu Pos Tarif dengan spesifikasi (tebal, lebar dan komposisi kimia dan pelapisan tertentu), masih diminta untuk boleh diimpor/rekomendasi impor dengan memanfaatkan fasilitas bea masuk.

Dari contoh tersebut dapat diartikan bahwa masih banyak terdapat bahan/barang yang belum dibuat /diproduksi di dalam negeri, dengan alasan spesifikasi khusus dan jumlah permintaan tebatas sehingga skala ekonomi tidak tercapai.. Apabila penggambaran pohon industry dapat disusun secara konkrit/riil, rinci berdasarkan spesifikasi produk (sediktnya spesifikasi berdasarkan klasifikasi Pos Tarif), dan penggambaran pohon tariff tersebut dilanjutkan menjadi pohon standar., maka akan memudahkan bagi si pembaca baik calon investor, peneliti atau stakeholder lainnya yang berkepentingan. Apabila pohon industry tersebut dibuat secara lengkap dan rinci, maka akan terlihat mana yang banyak digunakan, diimpor, diekspor , peluang pasar, berdaya saing dan murah serta mana yang sudah dan perlu di-Standarkan (SNI-Wajib), teknologi apa yang dipilih atau disiapkan untuk pengembangan lebih lanjut. 5.1.2.2

Industri Alumunium

Sebagaimana diketahui material dari alumunium ini memiliki nilai dan fungsi pengganti atau subtitusi material dari besi atau baja, seperti konstruksi, blok-blok mesin, dan peralatan serta barang lainnya karena memilki sifat yang ulet, kuat dan ringan, sehingga masa depannya sangat potensil intuk ditumbuh kembangkan. Memperhatikan pohon industry alumunium yang ada saat ini, yang sangat mendasar adalah tidak dan belum diusahakannya pendirian pabrik alumina. Padahal bahan baku dasar alumina seperti bauksit ada di dalam negeri dengan deposit yang cukup 5-18 | ANALISIS DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL


untuk jangka panjang, sementara itu industry produk hilirnya sedang tumbuh dan berkembang. Industri alumunium di Asahan (PT.Inalum) perusahaan kerjasama Indonesia – Jepang (41,1- 58,9) memproduksi alumunium ingot, kapasitas terpasang 250 ton/tahun yang hasilnya lebih dari 60% diekspor ke Jepang dan untuk kebutuhan domestik 40%. PT.Inalum selama ini tidak mengusahakan proses bauksit menjadikan alumina di Indonesia tetapi mengimpor alumunina untuk diproses lanjut menjadi ingot aluminum. Sama halnya dengan pohon industry baja, pohon industri, alumunium ini seyogiyanya digambarkan secara rinci dan detail, sehingga mampu mengakomodasi dan menggambarkan pohon tariff maupun pohon standar agar pihak stakeholder yang berkepentingan mudah dalam menetapkan kebijakan bagi industry ini. Secara jumlah Pos Tariff kelompok produk alumunium ini hanya mencakup Bab 76 saja, tidak sebanyak Pos Tarif kelompok besi baja dan barang dari besi baja yang mencakup antara lain Bab 72, Bab 73 Bab 82 dan Bab 83, sehingga penggambaran pohon tariff atau pohon standarnya produk alumunium ini tidak serumit besi-baja. Sebagai gambaran jumlah dan struktut tariff produk logam baja dan non baja adalah seperti dibawah ini: Tabel 5-11 Struktur Tarif Bea Masuk Produk Logam Tahun 2009 NO.

SEKTOR

1

Industri Logam (LG) a. Baja 1) Besi dan Baja 2) Barang dari Besi dan Baja b. Logam Selain Baja 1) Tembaga 2) Nikel 3) Alumunium 4) Timbal 5) Timah 6) Lainnya

5.1.2.3

JUMLAH POS TARIF PER TINGKAT TARIF 0% 5% 7,5% 10% 12,5% 15% 125 337 84 133 163 100 79 139 84 29 127 75 78 76 37 29 51 18 1 63 47 0 76 57 46 198 0 104 36 25 9 37 0 13 7 1 0 18 0 3 0 0 7 22 0 28 8 10 1 10 0 2 0 0 1 7 0 0 1 0 28 104 0 58 20 14

20% 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0

25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industri Tembaga

Industri tembaga di Indonesia pada dasarnya telah ada dimulai dari hulu yaitu dari bijih menjadi konsentrat dalam hal ini seperti yang dibuat di Free Port Tembagapura dan Batu Hijau. Konsentrat diproses lebih lanjut menjadi Katoda tembaga yang saat ini satu-satunya yaitu ada di Surabaya (PT.Smelting Tembaga).


150% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Dari gambar pohon industry tembaga pada Bab II diatas justru kelompok industry hulunya sudah jauh atau dalam, namun sebaliknya industry hilirnya yang belum berkembang sperti kabel, tube dan pipa. Dengan demikian produk industry hulu (Katoda tembaga) tidak diserap oleh pasar dalam negeri sendiri sehingga banyak dijual keluar negeri yang belakangan ini kebutuhan dunia meningkat terus. Lebih lanjut dengan meningkatnya ekspor produk hulu tersebut Indonesia akan kehilangan nilai tambah karena nilai tambahnya akan dinikmati oleh pihak luar negeri. Untuk itu kedalaman struktur industry tembaga diarahkan ke industry hilirnya, agar terciptakan peluang pasar industry hilir yang competitive dan dapat diekspor dan nilai tambah dinikmati Indonesia. Tube dan pipa tembaga pada dasarnya banyak digunakan di indutri elektronika seperti AC, Untuk itu industry penggunanya seperti industry AC tersebut harus dikembangkan. Demikian juga pabrik kabel daya serap atas produk katoda saat ini masih rend (40%). Kondisi ini kiranya perlu ditelaah lebih lanjut, apakah pemenuhan kebutuhan tube atau kabel dalam negeri tersebut dipenuhi dari impor? Untuk itu mari kita lihat contoh dari data tahun 2006 dibawah ini : Jenis Produk

HS

Volume Impor/Ekspor (Ton) 2.009.268 64.948.404

Nilai Impor /Ekspor (USD) 14.009.898 433.412.825

Harga per Satuan Impor/Ekspor (USD) 6.972 6,673

Copper wire. Of which the maximum crosssectional

7408110000

Other copper tubes and pipes

7411290000

1.736.139 .357 459

6.390.133 2.011.367

3.680 4.378

Dari perbandingan data harga ekspor dan impor diatas untuk Copper wire, Pos Tariff 7408.11.000.00, harga impr (C&F) masih tinggi harga impor dari harga ekspor (FOB), tetapi jumlah impornya relative sedikit sehingga kebutuhan dalam negeri diasumsikan harusnya diisi oleh produk lokal. Sementara untuk tube dan pipe Pos Tariff 7411.29.00.00 produk dalam negeri (ekspor) relative lebih tinggi disbanding dengan harga impor, hal ini diartikan nilai tambah ada di dalam negeri, tapi pemenuhan kebutuhan dalam negeri diisi dari impor. Jika kita lihat data ekspor pada analisa daya saing diatas (butir 5.1.1) untuk tembaga, nilai tambah yang signifikan adalah dari copper katoda menjadi plate yaitu dari harga USD 6.321 menjadi USD 12.695/satuan sedangkan menjadi kawat dengan harga USD 6.772/satuan. Hal ini dapat diartikan dari katoda tembaga yang dihasilkan secara 5-20 | ANALISIS DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL


bisnis lebih banyak menguntungkan dijadikan plate tembaga dibandingkan dijadikan kawat tembaga., apalagi untuk tujuan ekspor.

5.1.3 Kebijakan Pengembangan Industri Kebijakan pengembangan industry pada dasarnya mencakup tariff dan Non Tarif. Produk logam nasional yang selama ini banyak pengaturannya tariff dan atau non tariff adalah logam besi baja. Pengaturan kebijakan tersebut yang banyak diberikan antara lain adalah Tarif Bea Masuk, Tata Niaga Impor, Tata Niaga Ekspor, Limbah. Sedangkan bagi jenis logam non fero tidak banyak pengaturannya. 5.1.3.1 5.1.3.1.1

Tarif Bea Masuk Besi- Baja

Pengaturan tariff bea masuk yang banyak diterapkan adalah bagi kelompok industry besi-baja. Kelompok produk ini meskipun tergolong kelompok bahan baku dalam pengaturannya tergolong kelompok produk dianggap sensitive, sehingga dalam proses pegaturan pengenaan bea masuknya relative tinggi yaitu dari 0% sampai 15%. Sensitive baik dalam penetapan bea masuk Most Favour Nation (MFN) maupun dalam rangka kerjasama perdagangan internasional, Tarif Bea Masuk bagi kelompok produk baja terutama untuk jenis yang telah dibuat didalam negeri setelah mengalami beberapa kali perubahan dan harmonisasi, tariff bea masuk tertinggi saat ini dikenakan 15% seperti untuk profil, pipa, kawat . Sedangkan kelompok pelat paling tinggi dikenakan bea masuk 12.5% adalah struktur,pelat/lembaran.Struktur tariff baja dan Non Baja dapat dilihat pada Tabel 5.12 dan Tabel. 5.13 dibawah. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan industry baja nasional belum mampu bersaing dan perlu waktu untuk penguatannya, sementara negara penghasil baja mampu memproduksi dengan kapasitas 3 – 4 kali lipat dan harga relative bersaing. Sementara itu juga kedalaman struktur industrinya masih lemah, padahal sumber pendukung industry produk hulunya seperti bijih besi cukup tersedia, tinggal kajian ke-fisibiltas atau ke-ekonimiannya yang perlu dilakukan dengan cermat. a). Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan No. 432/KMK.01/2002 tanggal 21 Oktober 2002 telah menaikan tarif baja tertentu khususnya produk besi baja canai lantaian kelompok Hot Rolled Coil (HRC) dan Cold Rolled Coil (CRC).



Tarif bea masuk dengan nomor HS tertentu dinaikan dari 5% dan 15% menjadi 29%, sedangkan tarif bea masuk produk CRC dengan nomor HS tertentu dinaikan dari 10% dan 15% menjadi 25%. Kebijakan ini maksudnya untuk mendorong pengembangan industri baja nasional, serta untuk membantu kalangan industri baja di dalam negeri dalam menghadapi persaingan tidak seimbang dengan produsen baja dunia, selain itu juga untuk mengatasi maraknya impor besi baja. Terbitnya SK Menteri Keuangan tersebut, disisi lain menimbulkan masalah bagi pelaku bisnis/industri yang menggunakan HRC/CRC dengan spesifikasi tertentu karena belum dapat diproduksi oleh industri besi baja di dalam negeri, sehingga industri yang membutuhkan spec tertentu mengimpor dengan bea masuk yang lebih tinggi dari biasanya. Untuk menanggulanginya pemerintah cq Dep. Perindustrian memberikan rekomendasi bagi industri pengguna tersebut untuk diberikan keringanan bea masuk sesuai tarif sebelumnya dengan volume sesuai kebutuhan. Pelaku bisnis industri besi baja yang terintegrasi antara pabrik bilet dan besi beton, dengan bea masuk billet 0%, produk bilet lokal tidak mampu bersaing sehingga bagi mereka lebih baik menggunakan billet impor. Contoh lain mengenai bea masuk HRC yang belum mampu diproduksi oleh pabrik didalam negeri, seperti HRC dengan ketebalan kurang dari 3 mm, pada waktu itu hanya dibuat oleh Krakatau Steel untuk keperluan pabrik CRM nya sendiri sehingga pabrik CRC/S lain harus mengimpor karena tidak tersedia pasok di dalam negeri. Tarif bea masuknya dikenakan 5% sehingga pabrik CRC/S yang harus mengimpor bahan baku akan kesulitan bersaing baik dengan PT KS maupun dengan CRC impor. b). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 591/Kmk.01/2004 tentang: Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahun 2007 – 2010 Pola umum dan pola khusus program harmonisasi tarif bea masuk Indonesia tahun 2005 – 2010 di sektor Industri Baja yang merupakan bagian dari program harmonisasi tarif bea masuk sektor industri lainnya. c). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 03/PMK.010/2005 tanggal 26 Januari 2005, menerapkan kembali bea masuk impor produk baja lembaran canai panas (HRC). pelat bja dan CRC dari 0% menjadi 5% hingga 12,5%. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah karena industri baja dalam negeri telah



mampu memenuhi kebutuhan industri berbasis baja terutama HRC, pelat baja dan CRC.

d). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 04/PMK.010/2005 menerapkan impor CRC dengan ketebalan 0,2 mm yang termasuk dalam eks pos tarif 7209.18.90.10 dan 7209.28.00.10 dikenakan bea masuk 0% Pembebasan BM terhadap CRC itu berlaku bagi impor barang yang memiliki dokumen pemberitahuan impor barang (PIB). Dokumen PIB tersebut harus memperoleh nomor pendaftaran dari Kantor Pelayanan Dirjen Bea Cukai peabuhan pemasukan sejak tanggal 26 Januari 2005 sampai 31 Maret 2005. Kebijakan itu ditetapkan karena saat ini produsen CRC 0,2 mm di dalam negeri memiliki keterbatasan. Sedangkan di sisi lain pasok produk itu di pasar dunia masih terbatas. e). Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.011/2007 tentang pembebasan tarif bea masuk baja canai panas (HRC) dengan ketebalan 2 mm, dinilai telah mendistorsi pasar baja dalam negeri karena importir produsen lebih memilih berdagang HRC dari pada mengolahnya. Ternyata setelah setelah masa berlakunya Peraturan tersebut sampai bulan Maret 2008, pemerintah masih mengkaji efectifitas ketetapan tersebut, sehingga perpanjangan ketetapan bea masuk 0% sampai saat ini masih belum jelas. f). Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor Baja Canai Panas dari 5 negara Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.39.1/PMK.011/2008 tanggal 28 Februari 2008. Negara eksportir baja canai panas yang dikenai sanksi BMAD (Bea Masuk Anti Damping) yaitu China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand g). Preferensi Bea Masuk dalam rangka kerjasama FTAJ-EPA Kerjasama pemerintah Indonesia dan Jepang dalam bidang perekonomian yang tertuang pada “Indonesia Japan Economic Partnership Agreement – IJEPA” yaitu kerjasama ekonomi yang dilandasi oleh tiga pilar: Liberalisasi Pasar, Fasilitasi dan Kerjasama dalam rangka industrial capacity building, salah satu kegiatan utama yang diprioritaskan oleh Departemen Perindustrian adalah implementasi Manufacturing Industry Development



Center (MIDEC) untuk 13 sektor industri (metal working, welding, mold & dies, energy conservation, export & investment promotion, SMEs, automotive, electric/ electronics, steel/ steel products, textile, petrochemical & oleochemicals, non-ferrous dan food & beverages). Pada kesepakatan tersebut, Indonesia meminta agar pihak Jepang memfasilitasi dan memberi akses pasar yang lebih besar terhadap impor ke 13 produk prioritas agar dapat diterima di pasar Jepang melalui MIDEC. Dalam kesepakatan itu juga fasilitas yang diminta pihak Indonesia antara lain: Terkait dengan elemen Cooperation pihak Jepang menyatakan komitmennya akan membantu pihak Indonesia untuk meningkatkan kapasitas industrinya (capacity building) agar produk/jasa-nya bisa memenuhi persyaratan mutu yang dituntut oleh pasar Jepang, juga berfungsi sebagai motor untuk pembangunan kapasitas (Capacity Building) dimana pihak Jepang berkewajiban memberikan bantuan dalam bidang kegiatan yang meliputi : Studi (Basic Study), Pelatihan (Trainee & Trainer) dan Technologi (Technical Assistance). Setiap sektor telah melakukan program kerjanya dengan melakukan beberapa kegiatan seperti membuat study Group, Workshop untuk meningkatkan potensi SDM, seminar dll, Dalam rangka memanfaatkan kerjasama IJEPA-MIDEC telah dilakukan perundingan dengan Jepang dan menghasilkan usulan kegiatan disektor baja sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Basic Study tentang strategi industri baja Indonesia Bantuan teknik/tenaga ahli Seminar & Workshop tentang studi strtaegi industri baja Indonesia Kursus & Kunjungan singkat ke perusahaan baja Jepang yang sangat baik untuk Pejabat senior Pemerintah dan Manajemen senior Perusahaan swasta.

Untuk sektor baja dalam skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) yaitu dengan penghapusan bea masuk komoditi baja di berikan pihak Indonesia hanya untuk jenis baja yang belum diprodukasi di dalam negeri dan hanya berlaku untuk spesial steel Hasil perundingan konsep USDFS – IJEPA di Tokyo, menyepakati bahwa pemerintah Indonesia mensyaratkan impor baja khusus dengan fasilitas bea



masuk 0% dari Jepang harus diverifikasi terlebih dahulu oleh perusahaan jasa inspeksi independen bersama departemen teknis. Tujuannya untuk menghindari terjadinya perdagangan baja khusus di dalam negeri dan prosedurnya, hanya importir produsen terdaftar di dalam negeri yang bisa memanfaatkan komoditi tersebut (sektor automotive, electrical & electronics, heavy equipment, dan energy). Baja khusus tersebut sepenuhnya digunakan untuk bahan baku produksi dan tidak diperdagangkan. Pada saat ini tarif bea masuk baja khusus yang di berlakukan bagi negara-negara lain (most favourable nations/MFN) ditetapkan sebesar 5% hingga 10% Spesial steel merupakan produk baja hilir yang tahan terhadap titik didih hingga 1.500°C dan takanan tinggi yang berfungsi untuk melindungi instrumen pada produk manufactur, seperti elektronik, otomotif dan mesinmesin berbasis logam. Keutuhan Indonesia akan baja khusus cukup besar, mencapai US$ 1 milyar per tahun atau 1juta ton hingga 1,5 juta, untuk itu pemerintah Indonesia telah meminta agar produsen baja Jepang yaitu Nippon Steel untuk berinvestasi membangun industri baja khusus di Indonesia guna memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Sampai saat ini Nippon Steel masih mengkaji untuk investasi ke Indonesia dalam bidang baja khusus tersebut. 5.1.3.1.2

Non Besi Baja (Non Ferro)

Bagi kelompok Non Ferro tidak banyak dan sering dilakukan dalam pengaturan penetapan penetapan bea masuk, kecuali alumunium (Al), inipun terbatas pada beberapa jenis dan pos tariff saja saat harmonisasi tariff yang tahun 2005 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.010/2005 tanggal 23 Desember 2005 tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005 - 2010 Tahap Kedua. a). Industrni Alumunium Indonesia belum mampu memproduksi alumina, walaupun bahan bakunya tersedia di dalam negeri. Alumunium inggot sudah di produksi di dalam negeri yaitu diproduksi PT. INALUM dengan kapasitas terpasang 225.000 ton per tahun, 40 % untuk kebutuhan dalam negeri dan 60 % untuk ekspor.



Bea masuk aluminium Primer (Ingot) / Paduan 0 %, namun produk PT Inalum masih dapat bersaing dengan produk impor karena: 

Kualitasnya yang tinggi dengan kemurnian terendah 99,7 % sampai 99,92 %



Biaya produksi yang relatif rendah karena menggunakan energi air yang murah. Kebijakan pemerintah yang dibutuhkan untuk menggembangkan industri alumunium yaitu kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri alumina karena bahan bakunya tersedia di dalam negeri yaitu bauksit namun membutuhkan investasi besar dan jangka



panjang serta memerlukan perhatian dan fasilitas khusus dari Pemerintah. b). Industri tembaga Kebutuhan katoda tembaga di dalam negeri ± 150.000 ton, sebagian besar diserap oleh industri kawat dan kabel tembaga. Sedangkan kemampuan produksi industri katoda tembaga di dalam negeri mencapai 300.000 ton, produksi tersebut melebihi dari kebutuhan di dalam negeri yaitu sekitar 200.000 ton. Kelebihan produksi harus diupayakan diekspor ke negaranegara kawasan Asia Tenggara terutama ke Thailand, Malaysia, Vietnam dan Taiwan. Kebutuhan kathoda tembaga di dalam negeri dapat dipenuhi hanya oleh satu perusahaan yaitu PT Smelting di Gresik Jawa Timur, sedangkan kebijakan tarif impor tembaga dalam schema FTA 0%, hal ini menjadikan prospek untuk pendirian industri baru smelter di Indonesia tidak menguntungkan dan tidak kompetitif bila dijual di dalam negeri. Selama ini belum ada kebijakan khusus untuk industri tembaga di dalam negeri, agar produk dalam negeri dapat kompetitif baik untuk pasar lokal maupun global maka diperlukan berbagai upaya yang diharapkan dari pemerintah antara lain: reformasi pajak, penyediaan energi termasuk supplay gas yang stabil, berbagai insentive seperti kebijakan tata niaga, safe guard, stimulus fiscal dan tax holiday/allowance dan lain-lain. Tabel 5-12 Program Penurunan Tarif/Harmonisasi Tarif Bea Masuk



No.

Kelompok Industri

BTBMI 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

5

HAR. BESI DAN BAJA I Industri Hulu (Slab,Ingot, Bilet; termasuk tembaga) Industri Antara I a. Lembaran

5

5

5

5

5

5

5

10

7,5

7,5

5

5

5

5

15

7,5

7,5

5

5

5

5

20

7,5

7,5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

15

12,5

12,5

10

10

7,5

7,5

a. Lembaran

5

5

5

5

5

5

5

(CRC)

10

10

10

7,5

7,5

5

5

15

12,5

12,5

10

10

10

7,5

20

12,5

12,5

10

10

10

7,5

25

12,5

12,5

10

10

10

7,5

5

(HRC, HRP)

b. Batangan

(Wire-rod, cold heading, bar stainless steel, alloy steel, seamless pipe) Industri Antara II

b. Batangan

5

5

5

5

5

5

(Wire, Stainless Steel)

10

10

10

7,5

7,5

5

5

15

15

15

12,5

12,5

10

10

20

15

15

12,5

12,5

12,5

10

0

0

0

0

0

0

5

Industri Antara III

Lembaran (Tinplate, BJLS, Coated Steel Lainnya, Profil, Pipa Las), Batangan (Steel Cord, Pegas, Spiral, Paku, Kawat, Mur, Baut, Besi Beton, Profil)

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

7,5

7,5

7,5

7,5

15

15

15

12,5

12,5

12,5

10

20

20

20

15

15

12,5

10

25

20

20

15

15

12,5

10



No.

BTBMI 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

a. Industri Hulu

0

0

0

0

0

0

5

b. Industri Antara I

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

7,5

5

15

15

15

15

12,5

10

5

20

20

20

20

15

10

5

10

10

10

10

10

10

7,5

15

15

15

15

15

15

10

20

20

20

20

20

15

10

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

10

Kelompok Industri

HAR II

Aluminium

c. Industri Antara II Dan III d. Industri Hilir

Tabel : 5.13

Struktur Tariff Bea Masuk Produk Logam Baja & Non Baja Tertentu

Kel Produk

HS

Kel Jenis Barang

BM saat ini (BTBMI 2009)

Baja

7206-7207

Slab,billet

0

7208

HRC/P

5

7209

CRC/S

0-10

7210

BjLS

12,5

7214,7215,7213

Batang Kawat

5-12,5

7305,7306

Pipa Las

5-15

7304

Pipa TanpaKampuh

5-12,5

7407,7408

Batangan

5-10

7409

Lembaran

5

7411,7412

Pipa

5

7604,7605

Batangan,Profil,kawat

0-15

7606

Lembaran

5-12,5

7607

Foil

5-20

Tembaga

Alumunium



5.1.3.2

Non Tarif

a). Jika ditelusuri lebih jauh industry produk logam besi-baja relative cukup lama dan banyak macamnya mendapatkan perlindungan baik melalui tariff atau non tariff. Nontarif berupa Tata Niaga seperti impor harus melalui Importir Produsen /IP dan atau Impotir Terdaftar/IT sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Meneteri Perdagangan nomor: 08/MDAG/PER/2/2009 jo No.21/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja. Selain itu Impotir harus memiliki Nomor Pengenal Impotir Khusus/NPIK (Permendag No.141/MPP/Kep/3/2002 jo Nomor.07/MDAG/PER/3/2008. Latar belakang diterbitkannya aturan tata niaga besi baja yaitu pada pertengahan tahun 2008, kurang lebih tiga bulan bisnis baja terhenti karena produsen tak mau jual dan yang beli tak mau membeli karena mencari harga yang lebih murah. Saat itu, Indonesia sedang kelebihan stok baja akibat naiknya produksi dan impor produk besi baja hingga lebih dari 100 %. Hal itu didorong oleh lonjakan harga baja yang mencapai 1.220 dolar AS per ton. setelah itu ternyata harga baja anjlok hingga mencapai 480 dolar As per ton, akibatnya produsen tidak mau menjual karena takut rugi sementara pembeli menunggu harga turun. Biaya produksi HRC sekitar 600 dolar per ton tetapi ada yang menjual dengan harga dibawah 500 dolar per tonnya, selain itu banyaknya produk impor yang berkualitas rendah tidak memenuhi SNI. Terbitnya tata niaga impor besi dan baja itu bertujuan untuk mendukung terciptanya perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif. Selain itu, tata niaga impor besi dan baja diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan tertib administrasi di bidang impor besi atau baja sehingga impor baja yang masuk hanya sesuai kebutuhan. Dengan pengendalian impor dapat melindungi konsumen dari produk-produk besi atau baja non standar (non SNI) yang beredar seperti BjLS (Seng) dan Besi Beton. Setiap importir besi dan baja wajib melakukan registrasi Importir Produsen dan Importir Terdaftar serta melakukan verifikasi teknis di pelabuhan muat laporan hasil verifikasi dari surveyor harus disampaikan oleh importir sebagai dokumen pelengkap dalam penyelesaian kepabean di bidang impor mulai 25 Juli 2009. Jumlah pos tarif besi baja impor yang wajib melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor dikurangi dari 203 pos tarif menjadi ANALISIS DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 5-29


169 pos tarif besi baja. Awalnya dispensasi lolos verifikasi besi baja impor diberikan untuk produk dan turunan dari sektor otomotif, elektronik, galangan kapal, perminyakan, dan proyek bantuan yang bersifat hibah. Jenis ini kemudian ditambah untuk jenis baja yang diimpor dengan jumlah kecil namun digunakan oleh hampir seluruh industri seperti mur dan baut. Selain itu produk tabung gas, kompor dan peralatan pertambangan dikeluarkan dari daftar kewajiban verifikasi impor baja karena telah ditangani langsung oleh departemen teknis bersangkutan yakni Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Ketentuan impor besi baja tidak berlaku terhadap besi baja impor untuk industri dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Ayat 1 dan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan, besi baja yang diimpor sementara, besi baja yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas, dan Tempat Penimbunan Berikat Bagi IP dan IT yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya, raturan Menteri Perdagangan Nomor 8 tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Besi Baja tetap berlaku dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan Permendag No. 21 Tahun 2009. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2009 ini memang dapat meminimalisasi terjadinya praktek-praktek impor ilegal seperti penyalahgunaan nomor Pos Tarif/HS dan dapat menghambat masuknya produk impor yang tidak sesuai dengan SNI (bagi produk yang sudah diberlakukan SNI wajib). Pada saat ini hanya 5 SNI sudah wajib di antaranya BjP (baja profil), BjLS, baja las, BjTB (baja tulangan beton) dan BjTB untuk reroller, padahal jenis produk besi baja tersebut ratusan jumlahnya. Minimnya jumlah SNI wajib produk baja akan berpotensi memperbesar volume impor produk baja non standar ke pasar domestik, kondisi tersebut dapat merusak persaingan yang sehat. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan penggunaan SNI wajib bagi produk besi baja yang beredar dipasar dalam negeri, dan meningkatkan jumlah SNI wajib produk besi baja. Namun efektifitasnya masih diragukan mengingat selama ini pemerintah belum pernah menindak secara tegas pelanggaran terhadap SNI Wajib.



Beberapa waktu yang lalu di pasar dalam negeri telah banyak beredar produk non standar, hal ini diduga produsen telah melanggar ketentuan SNI Wajib sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat diantara sesama produsen yang pada akhirnya merugikan konsumen. Setiap pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja oleh pengusaha , sesuai Peraturan pemerintah No. 102/2000 tentang SNI, dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan dapat dikenakan juga sanksi pidana penjara lima tahun atau denda Rp. 2 milyar, atau kurungan badan sesuai UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturannya sudah jelas, tinggal bagaimana kemauan pemerintah untuk melakukan kesungguhan melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan terhadap produk Non Ferro lainnya Tata Niaga tidak banyak diatur, baik secara khusus maupun umum, sehingga dibiarkan bersaing secara bebas. b). Kebijakan investasi bagi industry Ferro dan Non Ferro tidak ada perlakuan khusus. Banyak calon investor asing baik secara sendiri-sendiri maupun hendak joint-venture dengan industry dalam negeri yang sudah ada mengharapkan dan meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk diberikan fasilitas Tax–Holiday. Contoh ;Perusahaan baja Posco dari Korea akan kerjasama investasi dengan PT.Krakatau Steel (KS) untuk meningkatkan kapasitas produksi baja nasional, dan lainnya, diharapkan juga mampu terjadinya perluasan pasar dan peningkatan daya saing. c). Lain halnya dengan industry Non Ferro (Al), seperti PT.Inalum yang akan habis masa kerjasamanya dengan pihak Jepang tahun 2013, Siapkah Indoneisa apabila PT.Inalum dikelola tanpa Joint-venture, dan akan lebih efisien serta maju daripada dengan Joint-venture? Tergantung kita sendiri seberapa cermat menyikapinya. Akan ada proses alumina di dalam negeri, sehingga tidak perlu impor lagi bagi keperluan industry antara dan hilirnya serta nilai tambah dinikmati di dalam negeri. Lain halnya dengan produk tembaga, produk hulunya cukup dalam namun produk hilirnya tidak berkembang, sehingga hasil produk hulu tersebut banyak diekspor, tidak banyak diserap oleh industry dalam negeri.



5.2

Rekomendasi

5.2.1 Daya Saing Berdasarkan penjelasan dan analisa yang disajikan pada bagan-bagian diatas Tingkat daya saing produk merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dalam mengusahakan kegiatan produksi baik dilakukan langsung sendiri oleh pelaku usaha. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pelaku dengan atau tanpa memanfaatkan kondisi lingkungan bisnis yang diciptakan dan atau tidak diciptakan oleh pemerintah, hasil produknya tersebut memilki keunggulan dalam penguasaan pasar atau laku dijual dan sukses secara internasional. Untuk tecapainya tingkat daya saing yang dikehendaki tersebut, hal-hal pendukung yang berpengaruh dan perlu diperhatikan para pihak terkait dan berkepentingan, antara lain seperti berikut: a. b.

Keadaan factor produksi (Sumber Daya Manusia, prasarana) Keadaan permintaan dan tuntutan mutu

c.

Keberadaan industry terkait/pendukung yang kompetetif secara internasional Strategi perusahaan, struktur dan sistim persaingan antar perusahaan Keadaan persaingan (sopan, wajar, saling bunuh), Adanya pesaing baru,, perluasan kapasitas, penurunan harga, produk subtitusi

d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Ketergantungan/bargaining dengan pemasok Ketergantungan posisi konsumen, pemasar pada pihak lain Delivery yang tepat , handling sytem yang aman, inventory/ketersediaan aman & cukup Sektor pemerintahan/birokrasi, politisi pejabat perusahaan, kewirausahaan Tingkat Nilai Tambah produk yang dibuat. Keadaan kemampuan dukungan infrastruktur lainnya, seperti pasokan energy, jalan

5.2.2 Kedalaman Struktur Memperhatikan informasi dan penjelasan yang disajikan pada bagian-bagian diatas tentang kedalaman struktur industry melalui pohon industry dari masing-masing kelompok produk seperti besi-baja, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

alumunium

dan

tembaga,


dapat


a. b.

c.

d.

e.

f.

Gambaran pohon industry diatas, belum lengkap sehingga diperlukan gambaran pohon industry secara lengkap dan benar dari hulu ke hilir Dari gambaran dimaksud pada huruf a diatas, dilakukan pemetaan secara jelas, rinci termasuk spesifikasi atas produk-produk yang nyata-nyata telah mampu dibuat di dalam negeri yang memenuhi skala ekonomi. Penetapan jenis produk yang diusahakan/dibangun selain memenuhi skala ekonomi sebagaimana tersebut pada huruf b diatas juga memiliki Nilai Tambah yang tinggi, unggul dan daya saing.(perhatikan hal-hal yang berpengaruh pada daya saing yang disebutkan pada Bagian 5.2.1 diatas) Dengan diketahuinya gambaran dimaksud pada huruf a,b dan c diatas dapat dipikirkan program pengembangan dan penumbuhannya. Misalnya pengusahaan industry hulu dari besi-baja (pig iron, pellet), industry hulu alumunium (alumina), industry antara tembaga (plate/strip), industry hilir tembaga (tube/pipe) Melalui gambaran pohon industry yang lengkap dan benar, dapat dimanfaatkan sebagai pohon informasi lainnya seperti : Standarisasi, Tarif Bea Masuk, Keterkaitan.dan lain-lain. Lengkapnya pohon industry yang dapat menggambarkan luasnya keterkaitan, terjadinya penumbuhan vendor/industry pendukung sehingga dapat meningkatkan daya saing produk akhirnya.

5.2.3 Kebijakan Pengembangan Industri Dengan telah diketahuinya gambaran pohon industry secara lengkap dan benar, dan memeilih serta menetapkan produk hulu dan atau hilir atau pendukung mana yang akan dibangun, ditambah dengan memperhatikan butir-butir yang mendukung daya saing dimaksud pada Bagian 5.2.1 diatas, maka dipikirkan lebih lanjut kebijakan yang diperlukan agar produk yang dipilih tersebut dapat tumbuh dan berkembang.. Kebijakan pendukung yang dimaksud tersebut hendaknya dimulai dari kebijakan investasi, kebijakan proses produksi, kebijakan perlakuan terhadap produk yang dihasilkan dan pemasarannya. 

Kebijakan investasi misalnya sejak perijinan, pengadaan-penggunaan tanah/bangunan, pengadaan mesin, bahan baku awal produksi/percobaan, infrastruktur ,energy, tax-holiday., ketenagakerjaan/keimigrasian (Tenaga Asing). Kebijakan investasi dalam rangka kerjasama dengan mitra luar negeri perlu pertimbangan tersendiri dari mulai perbandingan komposisi kepemilikan ANALISIS DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 5-33


saham, pengelolaan lingkungan , distribusi dan pemanfaatan hasil, waktu (lamanya) joint-investasi dan peningkatan nilai tambah. Kebijakan investasi melalui kerjasama investasi ini banyak berpengaruh pada kedalaman dan penguatan struktur industry dalam negeri. Dari pengalaman kerjasama investasi serupa tidak menumbuhkan kedalaman dan penguatan struktur industry, karena produk yang dihasilkan tidak diolah di dalam negeri tapi diekspor sehingga nilai tambah tidak dinikmati di dalam negeri, sementara kita mengimpor hasil olahan tersebut. Diharapkan dari kerjasama investasi ini dapat mengahsilkan kesepakatan bahwa Indonesia dapat dijadikan “production based” yang hasil produksinya dipasarkan keseluruh dunia. 

Kebijakan proses produksi, misalnya pengadaan bahan baku yang digunakan, R&D dan teknologi yang digunakan, ketenagakerjaan/pengupahan, K3L, penerapan standar proses & mutu produk (SNI).



Sedangkan kebijakan terhadap barang hasil produksi dan pemasaran antara lain adalah Tataniaga impor/ekspor, Tarif bea masuk, Penerapan kerjasama perdagangan dengan mitra dagang (FTA), keterkaitan, keharusan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), HAKI, pengawasan penerapan Standar (SNI) di pasar dan lainnya yang dapat dijadikan dasar perlindungan dan perkuatan industry. Kebijakan terhadap barang hasil produksi ini terutama berkaitan dengan lingkup kerjasama internasional melalui FTA seyogiyanya dilakukan secara cermat, tidak menimbulkan dampak buruk atau kurang menguntungkan bagi kepentingan nasional dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan industry yang bersangkutan. Hindari terjadinya renegosiasi kesepakatan perdagangan dengan mitra dagang, akibat ketidak cermatan kita, ketidak hati-hatian dalam negosiasi sehingga tidak menimbulkan ketidak seimbangan perdagangan, ketidak seimbangan kepentingan, Jadikanlah kerjasama ini peluang dan tantangan dalam perluasan akses pasar. Dari jenis kebijakan-kebijakan tersebut dapat diterapkan bagi industry baja yang akan kerjasama investasi dan perluasan investasi seperti Posco Korea dengan PT.KS, upaya pengusahaan bijih besi di Kalimantan olah PT.KS, pengelolaan alumina di Asahan oleh BUMN dan lain-lain dalam rangka pendalaman struktrur serta penumbuhan industry pendukung.



Kebijakan-kebijakan yang ada saat ini seperti yang dinformasikan pada bagian tersebut diatas bagi industry logam khususnya non ferro belum banyak. Kebijakan untuk industry besi baja-yang ada juga belum optimal, sehingga kurang mendukung peningkatan daya saing produk tersebut secara global. 

Kebijakan Infrastruktur. Industri nasionalperlu didukung dengan sarana dan prasara yang memadai seperti pasokan energy, perbaikan sarana transportasi dan lainnya. Kebijakan ini dinilai sangat diperlukan mengingat pada saat ini masalah tersebut menjadi penghambat berkembangnya industry logam dan peningkatan daya saing.



DAFTAR PUSTAKA

1.

Presentasi Achdiat Atmawinata, IJEPA-MIDEC, 5 Maret 2009 di Hotel Borobudur

2.

Presentasi Achdiat Atmawinata, Development of Manufacturing Capacity Through MIDEC as The Agent of Technology Transfer, 26 Mei 2009 di ITB

3.

Pendalaman Struktur Industri yang mempunyai Daya Saing Di Pasar Global; Perkembangan Daya Saing Industri Kendaraan Bermotor, Elektronika, Alat Berat dan Peralatan Listrik, Departemen Perindustrian RI, Desember 2007.

4.

Pendalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global, Kajian Capacity builiding Industri Manufaktur Melalui Implementasi MIDECIJEPA, Departemen Perindustrian RI, Desember 2008.

5.

World Trade Report 2007, WTO.

6.

Multilateralism and New Regionalism: Changing Japan’s Approach in the Global Context, Zuzana Stuchlikova, University of Economics, Prague, May 2007.

7.

World Economic and Social Survey 2005, Financing for Development, United Nations, New York, 2005.

8.

Laporan Ekspor Impor, Bea Cukai Jepang, 2000-2006.

DAFTAR PUSTAKA | A


9.

Data Statistik Ekspor-Impor Indonesia Jepang 2000-2007, Biro Pusat Statistik, 2007.

10. Presentasi selama berunding dengan Jepang 2006-2009. 11. White Paper on International Economy and Trade 2005, Overview – Towards a new dimension of economic prosperity in Japan and East Asia, July 2005, METI. 12. Presentasi METI, March 2005, Japan As/EPAs. 13. Japan’s Policy to Strengthen Economy, June 2003. 14. Kerjasama Kerjasama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan bagi Indonesia, Bank Indonesia, 2007.

B | DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Presentasi IJEPA-MIDEC, Achdiat Atmawinata Presentasi Development of Manufacturing Capacity Trough MIDEC as The Agent of Technology Transfer, Achdiat Atmawinata Presentasi Pembangunan Kapasitas Industri Nasional, Departemen Perindustrian Presentasi MIDEC Cooperation, Funabashi Gaku Presentasi Tarif Bea Masuk dalam rangka Kemitraan ekonomi IJEPA, Departemen Keuangan Presentasi Evaluasi Hasil Implementasi MIDEC pada Tahun 2008-2009 Presentasi Manfaat MIDEC pada Sektor Heavy Equipment dari Sudut Pandang Harapan Pelaku Industri, HINABI Presentasi Recent Progress on Welding Sector in Indonesia for MIDECIJEPA, IWS & JWES Presentasi Ketentuan Asal Barang IJEPA dan Tata Cara Pengisian Form IJEPA, Departemen Perdagangan Presentasi Konservasi Energi, Puslitbang SDLHE Presentasi Pelaksanaan 1 Tahun Verifikasi Industri USDFS-IJEPA, PT.SI Presentasi Laporan Perkembangan Implementasi MIDEC, IMDIA Presentasi Progress Report of BSD as MIDEC, JETRO Presentasi Kesiapan Laboratorium Penguji dalam rangka Standarisasi Produk Elektronika, Dirjen IATT Presentasi Evaluasi Pemanfaatan MIDEC Pada Sektor Otomotif dari Sudut Pandang Industri, KADIN LAMPIRAN | C


16. 17. 18. 19. 20.

Presentasi USDFS dan Implementasi IJEPA, Dirjen IATT Presentasi IJEPA dan Manfaatnya, KADIN & JETRO Presentasi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Presentasi Implementasi IJEPA pada MIDEC & USDFS Process flow diagram on the MIDEC cooperation project under IJEPA, Yasuraoka 21. Progress Report MIDEC IJEPA Tahun 2009

D | LAMPIRAN

DAFTAR ISI DAFTAR ISI 1

Recommend Documents