®
CRM Prestaties
WINGS Software
Flexibel, efficiënt & accuraat
PRESTATIES CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1.
Wings CRM Algemeen
4
INSTELLINGEN 2.1.
Wings Instellingen
5
BASISBESTANDEN 2.2.
Wings Basisbestanden
2.2.1. De producten 2.2.1.1. Instellingen facturatie in de productfiche
7 8
2.2.2. Instellen van de facturatiesoort
10
2.2.3. Instellen van de ‘Facturatie prestatie’ B.v. facturatie ‘in regie’ B.v. forfaitaire facturatie
11 11 13
2.2.4. Instellen van de ‘Voorschotfacturatie’
17
VERRICHTINGEN 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.
Ingave/Wijzigen prestatie Prestaties met de timer Prestaties vanuit een organisatie Bewerken Prestaties
19 20 23 27
FACTURATIE 3.1. Wings Facturatie 3.1.1. Facturatie van prestaties volgens een bepaalde werkduur
29
3.1.2. Facturatie van prestaties volgens een bepaald terugkeerpatroon 32 3.1.2.1. Gemengde facturatieprestaties (in regie & forfaitair) 33 3.1.3. Facturatie van prestaties met voorschotten
Wings CRM - Prestaties
34
2
RAADPLEGEN 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.
Wings Raadplegen Raadplegen dagverrichtingen Raadplegen nacalculatie Nacalculatie prestaties, groeperen op het scherm Nacalculatie, exporteren naar Excel
36 36 37 41 42
AFDRUKKEN 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6.
Wings Afdrukken Afdrukken prestaties-Algemeen-prestatielijst Afdrukken prestaties-Algemeen-Jaar-/maandoverzicht Afdrukken prestaties-Te fact.prestaties-voorschotten Afdrukken prestaties-Te fact.prestaties-forfaitaire Afdrukken prestaties-Te fact.prestaties-buiten forf./voorsch. Afdrukken prestaties-Gefactureerde prestaties-Controlelijst
Wings CRM - Prestaties
43 43 47 51 53 55 57
3
INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen Binnen een kantoor of bedrijf worden er door medewerkers allerlei taken uitgevoerd. Hierbij kan het prestatiebeheer van Wings CRM helpen door allerlei overzichten te verschaffen die de betreffende medewerker of dossierbeheerder op de hoogte houden van de stand van zaken. De medewerker kan automatisch zijn/haar prestaties laten registreren. Uiteindelijk kunnen de afgewerkte prestaties worden gefactureerd. Wings CRM zorgt ook voor een lijst waarop alle niet afgewerkte prestaties worden getoond. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om te komen tot een optimale samenwerking tussen de diverse medewerkers.
Eenvoudig en divers
via het documentbeheer kunnen zowel inkomende- als uitgaande documenten snel worden gecatalogeerd op diverse wijzen, o.a. per medewerker. Ook inkomende mails kunnen gemakkelijk bij organisaties en contactpersonen worden bewaard.
via documentsjablonen kunnen de medewerkers snel en uniform documenten aanmaken.
via de tab ‘prestaties’ kunnen er per organisatie prestaties worden ingebracht. Dit kan echter ook via een globaal overzichtsscherm.
er kunnen ook automatisch facturen gegenereerd worden. Dit kan ingesteld worden via het tabblad ‘Facturatie prestaties’ op de organisatiefiche.
Voor de facturatie van prestaties werkt Wings CRM samen met Wings Logistiek. Er moet dus een licentie voor Wings Logistiek geïnstalleerd zijn.
Belangrijk zijn de beveiligde instellingen per medewerker. (Zie ook: Beheer – Hulpprogramma’s – Medewerkers). Aan de diverse medewerkers kun je hier een type toekennen.
Toegang tot de beveiligde instellingen: er dient opgestart te worden als een gebruiker van het type (*)‘manager’, daar enkel dit type gebruiker de mogelijkheid biedt om alle instellingen aan te passen. Een gebruiker van de hoedanigheid ‘Normaal’ zal nergens een tabblad vinden met instellingen voor facturatie prestaties, zodanig dat prijsafspraken voor facturatie nergens zichtbaar zijn voor deze medewerkers.
Wings CRM - Prestaties
4
INSTELLINGEN 2.1. Wings Instellingen (*) Het opstarten van het programma moet gebeuren met een gebruiker van het type ‘manager’.
Klik op Beheer
Klik op Parameters of
Druk [Alt]+[E]
Het volgende scherm verschijnt:
Klik Prestaties
Wings CRM - Prestaties
5
Selecteer het facturatiedagboek waarin de prestaties moeten gefactureerd worden, alsook het facturatieproduct algemeen en voorschotten (*). Sla vervolgens de parameter op:
Indien er met voorschotten zal gewerkt worden dient er ook een proforma dagboek te worden geselecteerd. Tevens dient de gebruiker aan te geven welke soort facturatie er zal gevoerd worden bij de forfaitaire methode en de voorschotten. Ook hier bestaat de mogelijkheid om proforma te selecteren.
Opmaak facturatie
Indien aangevinkt wordt er een PDF die een overzicht geeft van de geleverde prestaties toegevoegd met details en mét bedragen. (Zie ook: tabblad bijlagen in de levering).
De product- en commentaarlijnen op de factuur kunnen voorzien worden van variabelen voor datum, medewerker en omschrijving.. B.v.
<MED>
Klik op of
Druk [F12] (*) Deze producten moeten vooraf in Wings Logistiek zijn aangemaakt.
Het algemeen facturatieproduct wordt gebruikt indien de producten zelf niet op de factuur moeten komen en er dus een algemene lijn op de factuur wordt geplaatst.
Wings CRM - Prestaties
6
2.2. Wings Basisbestanden (*) Het opstarten van het programma moet gebeuren met een gebruiker van het type ‘manager’. (Zie ook 2.3. Wings koppelen aan gebruikers in Wings CRM handleiding). 2.2.1. De producten
Klik op Beheer
Klik op Hulpbestanden Klik op Producten
Het productenbestand is een verzameling van alle mogelijke prestaties. De aan te rekenen prijs voor de prestatie kan hier worden ingegeven. Er wordt een koppeling met Wings Logistiek gemaakt door op te geven welk het ‘Facturatieproduct’ is. B.v. een productfiche.
Per organisatie kunnen er facturatieafspraken worden ingesteld. (Zie ook: 2.2.2. De facturatieprestatie). Indien je bij een organisatie aangeeft dat de facturatie volgens het regime Forfaitair/Regie gebeurt, dan worden alle producten waar ‘Default product’ is aangevinkt, onder het tabblad facturatie prestaties van die organisatie opgenomen, en dit met de defaultwaarden die in de productfiche zijn ingesteld.
Wings CRM - Prestaties
7
2.2.1.1. Instellingen facturatie in de productfiche Facturatiemethode Geen (er wordt dus niet gefactureerd)
Het product wordt wel gebruikt om prestaties voor nacalculatie te registreren.
In regie dus volgens uurtarief. Forfaitair (B.v. een bepaald bedrag per maand ).
Dit forfaitair bedrag kan per klant worden ingesteld, evenals de periodiciteit van de facturatie.
Default product (Alle producten waar dit is aangevinkt, worden automatisch voorgesteld in de organisatiefiche indien er als facturatieregime voor ‘forfait/regie’ is gekozen).
Omdat er voor een facturatie via de forfaitaire methode altijd per klant zowel het bedrag van de forfaitaire producten als de periodiciteit moet worden ingesteld, is het aangewezen om default product/facturatie enkel voor producten die in regie gefactureerd worden te gebruiken.
Facturatie volgens uren of aantal
Gaan er uren of aantallen gebruikt worden om te factureren voor het betreffende product? B.v. Aantal km.voor vergoeding.
Defaultwaarden facturatie Inbegrepen in forfait: Het product is inbegrepen in hetgeen forfaitair gefactureerd wordt. (B.v. in het opstellen van de aangifte zijn ook correcties op facturen inbegrepen).
De tijd die aan deze prestatie besteedt wordt zal niet worden aangerekend, dus facturatiemethode ‘Geen’.
Inbegrepen in voorschot: Het product is inbegrepen in het voorschotbedrag dat gefactureerd wordt. (B.v. in het voorschotbedrag voor de BTWaangifte is ook de controle op de aangifte inbegrepen).
De tijd die aan deze prestatie besteedt wordt zal niet worden aangerekend, dus facturatiemethode ‘Geen’.
Wings CRM - Prestaties
8
Als commentaar op factuur: Het product wordt hier als commentaar afgedrukt, (Zie ook 2.1. Instellingen – ‘Facturatieproduct Algemeen’), zonder vermelding van de werkelijk gepresteerde tijd. Deze tijd wordt wel aangerekend volgens het tarief van dit product en zal op het facturatieproduct algemeen (Zie ook 2.1. Instellingen – ‘Facturatieproduct Algemeen’) worden getotaliseerd. Volgnr. Commentaren: Het lijnnummer bepaalt de volgorde van afdruk op de factuur. Groeperen prestaties: Het product wordt samengenomen bij de afrekening.
Indien verscheidene medewerkers dit product meerdere malen hebben gebruikt, wordt dit op de factuur toch als 1 regel met 1 totaal weergegeven.
De producten die nodig zijn voor het aangeven van prestaties worden oorspronkelijk als facturatieproducten aangemaakt in Wings Logistiek. (Zie ook: Beheer – Hulpbestanden – Producten) Wanneer voor facturatiemethode In regie is gekozen, is het aangewezen ook een prijs bij het product in te vullen.
B.v. productenlijst.
Het productenbestand is een verzameling van alle mogelijke prestaties. De aan te rekenen prijs voor de prestatie kan hier worden ingegeven. Er wordt een koppeling met Wings Logistiek gemaakt door op te geven welk het ‘Facturatieproduct’ is: de verwijzing verschijnt in de kolom WingsID.
Maak dus vooraf de facturatieproducten aan in Wings Logistiek, waarbij je zeker ook rekening houdt met de juiste instelling van eenheid en aantal decimalen (B.v. eenheid is uur, aantal decimalen is 2 voor het gebruik van uurtarieven – Zie ook: Basis – Producten – Tabblad Algemeen in Wings Logistiek).
Wings CRM - Prestaties
9
2.2.2. Instellen van de facturatiesoort Als een organisatiefiche binnen Wings CRM volledig geopend wordt kan de facturatiesoort worden ingesteld. Er wordt dan een extra tabblad gecreëerd bij bepaalde keuzes.
Klik op
Het tabblad ‘Facturatie prestaties’ wordt enkel getoond als bij de facturatiesoort ‘Alleen regie’ of ‘Forfaitair/regie’ wordt geselecteerd. Andere mogelijke selecties zijn ‘Geen’ (om niet te factureren – geen extra tabblad), ‘Voorschotten’ (om met voorschotfacturatie te werken – geeft een extra tabblad voorschotfacturatie).
De instelling ‘Soort facturatie’ in de organisatiefiche heeft prioriteit op de instelling bij het product.
in de menubalk. Een overzicht van de organisaties verschijnt.
Klik met de rechtermuisknop op het tabblad Facturatie prestaties van de gewenste organisatie. Klik op Methode. Selecteer ‘Nieuwe facturatie prestatie’.
Door gebruik te maken van de optie ‘Wijzig facturatie prestatie’ kan de medewerker of dossierbeheerder de facturatie prestatie gegevens wijzigen.
Wings CRM - Prestaties
10
2.2.3. De instellingen ‘Facturatie prestatie’ Als een organisatiefiche binnen Wings CRM geopend wordt met facturatiemethode Forfait/regie, dan is er een extra tabblad facturatie prestaties. Hier kan gepreciseerd worden op welke manier bepaalde prestaties al dan niet moeten gefactureerd worden. Aan de hand van 2 voorbeelden overlopen we enkele mogelijkheden. B.v. instelling facturatie ‘in Regie’ Defaultwaarden Door bij een klant als facturatiemethode Forfaitair /regie te selecteren, krijg je na het aanklikken van de tab ‘Facturatie prestaties’ automatisch een lijst met de producten die als default staan aangeduid, met de vermelde defaultwaarden. (zie 2.2.1 de producten)
In dit voorbeeld worden de prestaties IF (inboeken facturen), OJ (opstellen jaarrekening), BA (aanmaak BTW aangifte), CI (controle inboekingen) en CA (controle afschrijvingen) die voor deze klant zijn gebeurd, verrekend en globaal vermeld op het algemeen product met omschrijving ‘Voor uitgevoerde prestaties’ (dit product staat aangeduid in de parameters bij Facturatieproduct algemeen (Zie ook: 2.1 Wings instellingen). De omschrijvingen van de diverse producten, worden als commentaar bij dit algemeen product vermeld.
De omschrijving van een product kan tijdens de input van de prestaties worden aangevuld of gewijzigd,
We geven een voorbeeld van de input van de prestaties en van de factuur.
(de input van deze prestaties is gebeurd via ‘Bewerken prestaties’, zonder aanduiding van begin- of einduur).
Wings CRM - Prestaties
11
Indien een organisatie als ‘geblokkeerd’ werd gemarkeerd zal deze in een andere kleur verschijnen in het scherm ‘bewerken prestaties’.
Na het aanmaken van de factuur worden hierop de gegevens als volgt voorgesteld, overeenkomstig de facturatieafspraken met deze klant:
Merk op dat bij de facturatieafspraken stond ingesteld dat product FA moest worden gegroepeerd, De 75 minuten zijn dus op 1 lijn gefactureerd als 1,25 uur.
Wings CRM - Prestaties
12
B.v. instelling forfaitaire facturatie Door bij een klant als facturatiemethode Forfait/regie te selecteren, krijg je na het aanklikken van de tab ‘Facturatie prestaties’ automatisch een lijst met de producten die als default staan aangeduid en met de vermelde defaultwaarden.
Deze lijst kan nu aangevuld worden met forfaitaire producten. Er kunnen meerdere forfaitaire afspraken aan een klant worden toegevoegd.
Het facturatie prestatiescherm Organisatie: De organisatie waarop de prestatie betrekking heeft.
Product: Eigenlijk dus het product dat de prestatie symboliseert. B.v. Voorschot bij kwartaalaangifte.
De producten die nodig zijn voor het aangeven van prestaties worden oorspronkelijk als producten aangemaakt in Wings Logistiek. Hou rekening met het instellen van de nodige decimalen bij de hoeveelheid van het product. (Zie ook: basis – producten – tabblad algemeen) Dit heeft belang mbt de eenheid waarin de prestaties gaan gefactureerd worden.
Wings CRM - Prestaties
13
Facturatiemethode: Hier zal de prestatie forfaitair worden gefactureerd.
Op het tabblad ‘Prestatie’ zal bij het selecteren van ‘Geen’ als methode ‘Fact?’ automatisch worden afgevinkt. Bij de selectie ‘In Regie’ daarentegen zal ‘Fact?’ automatisch worden aangevinkt en kan er beslist worden om nog niet te factureren. Bij de eigen organisatie gaat men zichzelf niet factureren dus kan men als facturatiemethode ‘Geen’ selecteren.
Wanneer als facturatiemethode Forfaitair is geselecteerd, moeten volgende velden ingevuld worden:
Periodiciteit: Indien gebruik gemaakt wordt van de facturatiemethode ‘forfaitair’ kan een periodiciteit voor de facturen worden geselecteerd. B.v. De prestatie maandelijks factureren. Datum ltst fact. en Datum vlgd fact.: De datum van de laatst gemaakte factuur. Als er een datum ingevuld wordt zal het programma vanaf die datum rekenen om het veldje ‘Datum vlgd fact.’ te berekenen volgens de opgegeven periodiciteit. Bedrag: Het te factureren bedrag.
Geen/regie: Bij deze methoden bestaat de mogelijkheid om ‘Inbegrepen in forfait’ te selecteren. (Er wordt dan niet gefactureerd want de prestatie is inbegrepen in de forfait).
Wings CRM - Prestaties
14
B.v. De forfaitaire prestatie is het aanmaken van een aangifte en de controle ervan is inbegrepen in deze prestatie.
Indien ‘Als commentaar’ wordt geselecteerd, waarbij de prestatie die in de forfait zit als commentaar zal worden vermeld op de factuur. Tenslotte kan bij de facturatiemethode ‘In Regie’ ook ‘Groeperen’ worden geselecteerd, waardoor de prestatie van een zelfde product als één lijn zal worden vermeld.
Klik op of
Druk [F12]
Het forfaitaire product verschijnt nu in de lijst ‘Facturatie prestaties’. Je kunt nu bij de overige producten ook de checkbox ‘inbegrepen in forfait’ gebruiken. Producten welke niet afzonderlijk worden aangerekend maar in de betrokken forfait zijn inbegrepen, kun je dus nu aanvinken.
Voor deze klant zijn volgende prestaties ingebracht:
Inbegrepen in de forfait zijn: CA, IF, OJ, BA, en CI. Tevens opgenomen als commentaar zijn: CA, IF, BA en CI.
Wings CRM - Prestaties
15
Na facturatie worden de prestaties als volgt vermeld:
Merk op dat voor het product OJ (Opstellen jaarrekening) er wel prestaties zijn verricht, maar omdat dit inbegrepen is in de forfait en opnemen als commentaar niet is aangevinkt, wordt dit niet op de factuur vermeld. De prestatie FA (Fiscale aangifte) was niet inbegrepen in de forfait, en wordt dus wel afzonderlijk verrekend.
Gecombineerde facturatiemogelijkheden Alle combinaties van facturatie in regie en forfaitaire facturatie zijn mogelijk. Zo kan je werken met een forfaitair product waarbij een aantal prestaties niet extra worden aangerekend en als commentaar bij dit product vermeld worden, en waarbij een aantal andere prestaties wel worden aangerekend en als commentaar bij het algemeen facturatieproduct worden opgenomen. Daarbij kunnen andere prestaties nog steeds afzonderlijk worden verrekend en vermeld.
Wings CRM - Prestaties
16
2.2.4. De instellingen ‘Voorschotfacturatie’ Als een organisatiefiche binnen Wings CRM geopend wordt en als bij soort facturatie ‘Voorschotten’ wordt aangevinkt, dan verschijnt er een extra tabblad voorschotfacturatie.
Bij het gebruik van voorschotfacturatie wordt met de klant een voorschotbedrag afgesproken. Vervolgens wordt bepaald in welke maanden:
Ofwel dit voorschot wordt gefactureerd. Ofwel dat er een afrekening wordt uitgevoerd rekening houdende met de prestaties die voor de klant zijn gebeurd:
Bij de selectie AFREKENING worden alle uitgevoerde prestaties sinds de periode laatste facturatie samengeteld en gefactureerd, waarbij de reeds betaalde voorschotten in mindering worden gebracht.
Wings CRM - Prestaties
17
Bij keuze MINIMUM AFREKENING worden alle uitgevoerde prestaties sinds de periode laatste facturatie samengeteld en gefactureerd, waarbij de reeds betaalde voorschotten in mindering worden gebracht. Indien het te betalen saldo lager is dan het afgesproken voorschotbedrag, wordt het voorschotbedrag gefactureerd.
B.v. In deze fiche is ingesteld dat er in maart, juni en september een voorschot van 230 euro gefactureerd.
Bij In de loop van het jaar worden alle prestaties geregistreerd die voor de klant gebeuren. In december wordt een afrekening gefactureerd: waarbij rekening wordt gehouden met alle prestaties en met de betaalde voorschotten.
Wings CRM - Prestaties
18
VERRICHTINGEN 2.3. Ingave/Wijzigen prestatie Er zijn 3 manieren om prestaties in te geven / te wijzigen in Wings CRM. 1. Prestaties met de timer
Prestaties kunnen worden ingegeven via de timer of ook rechtstreeks vanuit een organisatie. Het werken met de timer is vooral bedoeld voor interne medewerkers. Hiermee kunnen snel de diverse prestaties worden geregistreerd die in de loop van de dag worden uitgevoerd. Medewerkers van het type ‘Normale gebruiker’ kunnen geen prestaties wijzigen, waardoor er een sluitende controle kan gebeuren van de gepresteerde uren.
2. Prestaties vanuit een organisatie
Prestaties die vanuit een organisatie werden ingegeven kunnen ook gemakkelijk gewijzigd worden. Voorwaarde is wel dat de betreffende medewerker hiertoe voldoende rechten heeft. Er kunnen prestaties worden ingebracht op andere datums en voor andere medewerkers. 3. Ingave/Bewerken prestaties Een medewerker van het type ‘Administrator’ of ‘Manager’ heeft onder het menupunt ‘Verrichtingen’ de mogelijkheid om prestaties te bewerken. Indien dus de medewerker de bevoegdheid heeft, kunnen langs deze weg prestaties snel worden ingebracht, gewijzigd of verwijderd. (Zie ook: 2.3. Koppelen van medewerkers aan gebruikers in de standaard CRM-handleiding).
Wings CRM - Prestaties
19
2.3.1. Ingave prestaties met de timer
Klik op
in de menubalk. Het scherm voor het ‘timen’ van de dagprestaties verschijnt:
Door op de knop ‘Nieuwe prestatie’ te klikken kan de medewerker onmiddellijk een nieuwe prestatie ingeven.
Organisatie: de medewerker selecteert de betreffende organisatie. Product: het product dat de prestatie voorstelt.
Zonder een product is er geen factuur!
Interne commentaar: commentaar die enkel op het scherm actief is. Project: indien er een project bestaat kan dit worden geselecteerd. Afgesloten: aangevinkt indien de prestatie reeds afgesloten werd.
Het is noodzakelijk om de prestaties af te sluiten alvorens te kunnen factureren.
Wings CRM - Prestaties
20
Knoppen om de timing van de prestatie te starten, tijdelijk te stoppen (en bv. ’s anderendaags opnieuw op start te klikken om de prestatie verder te zetten).
Als de prestatie voltooid is kan de medewerker op de knop sluiten klikken. De timer zal dan stoppen en de tijd aangeven waarop de prestatie voltooid werd.
In het voorbeeld werd de prestatie (‘Aanmaken BTW-aangifte’) gestopt. De prestatie werd gestart op 13h00 en gestopt op 13h15. Er werden dus momenteel 15 minuten gepresteerd. De prestatie is nog niet volledig en werd bijgevolg nog niet afgesloten.
In het voorbeeld zal de medewerker na een kleine pauze verder werken aan de BTW-aangifte. Hij zal bijgevolg terug op start klikken om de timing van de prestatie te hervatten.
De hoofding van dit scherm geeft nu de nieuwe begintijd van de prestatie weer.
Wings CRM - Prestaties
21
In de detailblok ‘Van’ ‘Tot’ zien we dat er nogmaals 47 minuten aan de BTW-aangifte werd gewerkt.
De medewerker heeft inmiddels de aangifte afgewerkt, waardoor de prestatie is voltooid. Er wordt nu op de knop sluiten gedrukt.
De prestatie wordt gemarkeerd als ‘Afgesloten’ en kan nu gefactureerd worden.
Klik op
om de prestaties te bewaren.
Wings CRM - Prestaties
22
2.3.2. Ingave / wijzigen prestaties vanuit een organisatie Prestaties kunnen op verschillende manieren worden ingegeven. Als de medewerker prestaties wenst in te geven, kan dit ook rechtstreeks gebeuren vanuit de betreffende organisatie. Als een organisatiefiche binnen Wings CRM geopend wordt, verschijnt ook het speciale tabblad ‘Prestaties’.
Aanmaken van een nieuwe prestatie vanuit het overzichtsscherm:
Klik op
in de menubalk. Een overzicht van de organisaties verschijnt.
Door op te klikken worden de verschillende tabbladen van de organisatie getoond. Selecteer het tabblad prestatie met de linkermuisknop. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad prestatie van de gewenste organisatie. Selecteer ‘Nieuwe prestatie’
Wings CRM - Prestaties
23
Het scherm ‘Prestatie’ Datum: De datum van de prestaties. Organisatie: De organisatie waarop de prestatie betrekking heeft.
Product: Het product dat de prestatie symboliseert. B.v. AA Aanmaken van een BTW-aangifte. Interne comm: omschrijving van de prestatie op scherm, intern. Omsc. fact: omschrijving van de prestatie, zoals die op de factuur verschijnt. Medewerker: Degene die de prestatie heeft geleverd.
Enkel een medewerker van het type ‘Manager’ kan alle prestaties zien en aanpassen. Medewerkers van het type ‘Normaal’ zien enkel hun eigen prestaties. (Zie ook: 2.3. Koppelen van medewerkers aan gebruikers in de standaard CRM – handleiding).
Wings CRM - Prestaties
24
Project: Aanduiding van een eventueel project (niet verplicht). B.v. Project rond alarminstallaties Verisure. Te factureren: Aan te vinken indien de prestatie moet gefactureerd worden. Uren: Begin en eindtijd van de prestatie. De duur wordt automatisch berekend.. Aan te rekenen tijd: Eventueel kan de aan te rekenen tijd verschillen van de werkelijk gepresteerde tijd. B.v. Voor het aanmaken van een BTW-aangifte wordt 15 minuten extra gerekend omdat er achteraf nog een elektronische verzending dient te gebeuren. Aantal: Als de prestatie met aantallen wordt verrekend kan hier het aantal worden ingevuld. B.v. Het aantal kilometers voor het aanmaken van een kilometervergoeding. Afgesloten: is de prestatie afgewerkt of niet?
Klik op of
Druk [F12]
Wings CRM - Prestaties
25
Beeld in het overzichtsscherm na ingave van prestaties:
Op het tabblad prestaties zijn de nodige gegevens zichtbaar rond de soort prestatie. De duur ‘Van’ ‘Tot’, alsook de totale duur van de prestatie wordt getoond. Verder wordt aangegeven of de prestatie dient gefactureerd te worden, wat de te factureren duur is en of de prestatie is afgesloten en er eventueel al een factuur voor gemaakt werd.
Wings CRM - Prestaties
26
2.3.3. Ingave/Bewerken prestaties Ingave van prestaties Deze menukeuze laat ook toe om op een snelle manier nieuwe prestaties in te brengen. Daarbij kunnen de velden van en tot alsook de begin- en eindtijd worden ingegeven of worden leeg gelaten, en is het voldoende om de gepresteerde duur in te geven. Enkele opmerkingen: ‘Te factureren’ wordt automatisch aangevinkt indien de prestatie moet worden aangerekend volgens de facturatieafspraken en de facturatiewijze Indien blijkt dat bepaalde prestaties te snel werden afgesloten en er toch nog bepaalde werkzaamheden moesten worden uitgevoerd, dan kan in het scherm ‘Bewerken prestaties’het vak ‘afgesloten’ worden afgevinkt, hierdoor verschijnt de prestatie op het dagscherm voor input van de betrokken medewerker (d.i. het scherm met de timer), tussen de niet afgewerkte prestaties
Bewerken van prestaties vanuit de menubalk
Klik op ‘Verrichtingen’ in de menubalk.
Klik op ‘Bewerken prestaties’ De medewerker klikt op het vak dat dient aangepast te worden. B.v.: . Nadat het gegeven van de prestatie is aangepast, dient de medewerker de gegevens te bewaren.
Klik op
om de gegevens te bewaren.
Wings CRM - Prestaties
27
Het bewerken van prestaties door een medewerker is enkel mogelijk als de medewerker daar de nodige rechten toe heeft. (Zie ook Beheer – Hulpbestanden – Medewerkers).
Aan te vinken als je enkele gefactureerde prestaties wilt zien.
Prestaties bewerken is enkel mogelijk voor die prestaties die zijn afgesloten en niet gefactureerd.
Wings CRM - Prestaties
28
3.1. Wings Facturatie In Wings CRM kunnen geleverde prestaties op verschillende wijzen worden gefactureerd. Prestaties kunnen worden getimed en als dusdanig volgens de werktijd worden gefactureerd. Het is echter ook mogelijk dat frequente prestaties volgens een bepaald terugkeerpatroon (per week, per maand,….) worden gefactureerd.
Prestaties, volgens welk regime ze ook worden uitgevoerd, worden dus wel samen gefactureerd. Er volgen nu van elke methode aparte voorbeelden:
3.1.1. Facturatie prestaties volgens een bepaalde werkduur (in regie) Als de prestaties werden voltooid kan de medewerker of dossierbeheerder overgaan tot het factureren ervan.
Prestaties factureren is enkel mogelijk als deze prestaties voltooid zijn. Dit geeft de gebruiker aan door de prestatie als ‘Afgesloten’ te markeren.
Klik op ‘Verrichtingen’ in de menubalk.
Klik op ‘Factureren prestaties’.
Het volgende scherm verschijnt:
Wings CRM - Prestaties
29
Het scherm ‘Facturatie prestaties’
Selecteren van de soort facturatie waarbij enkel te factureren ‘in Regie’ zal te zien zijn op het scherm.
Allereerst wordt bepaald tot en met welke datum de prestaties worden gefactureerd.
lndien er met voorschotten gewerkt wordt verschijnt deze selectie:
Alle organisaties die binnen de selectie vallen worden getoond.
De organisatie waarvoor de prestaties verricht werden kan ook eerst geselecteerd worden om een overzicht te bekomen van de te factureren prestaties.
Per organisatie kan worden bepaald of er gefactureerd dient te worden of niet.
Alles selecteren voor facturatie.
Alles deselecteren voor facturatie.
De vooropgestelde facturatiedatum voor de facturen.
Wings CRM - Prestaties
30
Klikken om de facturatie te starten.
Status venster die de verschillende stappen van de facturatie laat zien.
Een organisatie waarvan de prestaties gefactureerd werden wordt in het cursief getoond.
Beeld in Wings Logistiek na het factureren van de prestaties.
AA – Aanmaken BTW-aangifte: er diende 2h15 (dus 2,250 zijnde 15/60*100) te worden gefactureerd. AC - Aangifte BTW-controle: er diende 3h00 te worden gefactureerd.
Wings CRM - Prestaties
31
3.1.2. Facturatie prestaties volgens een bepaald terugkeerpatroon (forfaitair) Als de prestaties werden voltooid kan de medewerker of dossierbeheerder overgaan tot de facturatie. B.v. De prestatie ‘Aanmaken BTW-aangifte’ (maandelijks).
Bij de organisatie werd bij facturatie prestaties een forfaitaire prestatie (Aanmaken BTW-aangifte – maandelijks – 150 EUR) gedefinieerd. Bedoeling is nu een factuur te genereren voor deze prestatie.
Forfaitaire prestaties worden verricht volgens een bepaald bedrag en over een bepaalde periodiciteit. B.v. per maand.
Klik op ‘Verrichtingen’ in de menubalk.
Klik op ‘Factureren prestaties’.
Het volgende scherm verschijnt:
Het is mogelijk om een specifieke organisatie te selecteren voor facturatie.
Wings CRM - Prestaties
32
Allereerst wordt bepaald tot en met welke datum de prestaties worden gefactureerd. Selecteer de gewenste factuurdatum.
Klik vervolgens op deze knop om het facturatieproces te starten.
Beeld in Wings Logistiek na het factureren van de prestaties.
AA - Aanmaken BTW-aangifte: er diende dus 1x 150 EUR te worden gefactureerd.
3.1.2.1. Facturatieprestaties volgens een bepaalde werkduur (in regie) én volgens een bepaald terugkeerpatroon (forfaitair)
In dit scherm wordt duidelijk getoond dat prestaties volgens een bepaalde tijdsduur en volgens een bepaald terugkeerpatroon samen gefactureerd gaan worden. B.v. Voor Klant Aalbrechts zal een 1 uur gefactureerd worden om de controle op de aangifte uit te voeren en een half uur voor de controle op de jaarrekening, terwijl het aanmaken van de aangifte zelf op forfaitaire wijze zal worden gefactureerd.
Wings CRM - Prestaties
33
3.1.3. Facturatie van prestaties met voorschotten Eerst wordt de organisatie ingesteld voor voorschotten:
Op het tabblad voorschotfacturatie worden de nodige gegevens ingevuld. Het voorschotbedrag en de periodes waar dit voorschot wordt toegepast worden ingesteld.
Er is tevens mogelijkheid om het bedrag van de reeds gefactureerde voorschotten in te vullen bij deze organisatie.
Klik op ‘Verrichtingen’ in de menubalk.
Klik op ‘Factureren prestaties’. Selecteer bij ‘Soort facturatie’: ‘Voorschotten’
Het volgende scherm verschijnt:
Wings CRM - Prestaties
34
Alle organisaties met een voorschot in de maand maart worden getoond.
De vooropgestelde facturatiedatum voor de facturen wordt ingegeven.
Klik vervolgens op deze knop om het facturatieproces te starten.
Beeld in Wings Logistiek na het factureren van de prestaties.
VOORSCHOT - Aanmaken BTW-aangifte: er diende dus 1x 150 EUR te worden gefactureerd.
De controlevakken op het tabblad ‘Voorschotfacturatie’ worden automatisch aangepast.
Het product waarmee de voorschotten worden gefactureerd is een product uit het Wings Logistiek programma. Bovendien dient het voorschotproduct aangegeven te worden in de parameters (Zie ook: Beheer – Parameters). Wings CRM - Prestaties
35
4.1. Wings Raadplegen 4.1.1. Raadplegen dagverrichtingen Vanuit het raadpleegmenu bestaat de mogelijkheid om het scherm van de dagverrichtingen te raadplegen. Naast de verrichte prestaties worden ook documenten, agendapunten en taken per organisatie getoond.
Klik op ‘Raadplegen’
Klik op ‘Dagverrichtingen’
Het scherm geeft een selectiemogelijkheid op datum en op medewerker. Verder kan er op datum van ingave of verrichting worden geselecteerd.
Wings CRM - Prestaties
36
4.1.2. Raadplegen nacalculatie prestaties Binnen Wings CRM kun je verschillende soorten prestaties hebben. In regie, forfaitair of volgens voorschot. Als deze prestaties werden voltooid en gefactureerd kan de medewerker een raadpleging van de geleverde prestaties uitvoeren onder de vorm van een nacalculatie.
Klik op ‘Raadplegen’
Klik op ‘Nacalculatie prestaties’
Het volgende scherm verschijnt:
De medewerker kan opgeven vanaf en tot wanneer hij een nacalculatie van de geleverde prestaties wil bekijken. De volgende kolommen worden getoond: Periode: de periode waarin de prestatie geleverd werd. Organisatie: de organisatie voor dewelke de prestatie geleverd werd. Project: het eventuele project waarop de prestatie betrekking heeft. Medewerker: de medewerker die de prestatie geleverd heeft. Prestatie: omschrijving van de geleverde prestatie.
Wings CRM - Prestaties
37
Forfaitair: indien het een forfaitaire prestatie betreft. In forfait: het bedrag van de prestaties inbegrepen in de forfait. Kostprijs: de kostprijs van de prestaties inbegrepen in de forfait. Voorschot: indien het een voorschot betreft. In voorschot: het bedrag van de prestaties inbegrepen in het voorschot. Kostprijs: de kostprijs van de prestaties inbegrepen in het voorschot. Gepresteerd: het bedrag voor de geleverde prestatie in regie. Gefactureerd: het gefactureerde bedrag voor de geleverde prestatie. Kostprijs: de kostprijs van de prestaties die aangerekend wordt voor de betreffende medewerker. (Zie ook: Beheer – Hulpbestanden – Medewerkers) B.v. Nacalculatie geleverde prestaties forfaitair
Uit het voorbeeld blijkt dat er in de periode 01/2012 forfaitaire prestaties werden geleverd voor onze klant Baantjer.
In de organisatiefiche werden als facturatie prestaties een forfaitair product ingegeven MV. Deze forfait bedraagt 250 EUR. Er werd verder voorzien in twee producten CHKERR (checken op fouten) en CF (afschrijvingen). Deze producten zijn als ‘inbegrepen in de forfait’ gemarkeerd. Er werden allerlei prestaties voor een bedrag van 242.50 EUR gepresteerd. Dit blijkt ook uit de controlelijst forfaitaire facturatie:
Wings CRM - Prestaties
38
Het totaal bedrag van de prestatie ligt 7,5 EUR lager dan de gestelde forfait. Beide prestaties samen (180 EUR + 62.50 EUR) brengen het totaal bedrag in de forfait op 242.50 EUR. De gepresteerde uren (3h30) aan kostprijs (90 EUR/h) geven dan 315 EUR als resultaat in de nacalculatie. De forfait is dus te laag in vergelijking met de kostprijs. B.v. Nacalculatie geleverde prestaties in regie
Uit het voorbeeld blijkt dat er een tweetal prestaties geleverd werden voor de organisatie Wijnhandel Ployez. Voor het aanmaken van de fiscale aangifte werd 625 EUR gerekend en gefactureerd. Voor het inboeken van de aankoopfacturen werd er 600 EUR gerekend en gefactureerd. De laatste kolom geeft de kostprijs per uur van de medewerker aan. In het geval van de fiscale aangifte ligt de kostprijs van de medewerker hoger dan het gefactureerde bedrag. Dit betekent dat je dus te weinig factureert. In het geval van de prestatie van de ingeboekte facturen ligt de kostprijs van de medewerker 60 EUR lager dan het bedrag in regie en zit het gefactureerde bedrag dus goed. Onderaan worden de totalen van alle kolommen getoond.
B.v. Nacalculatie geleverde prestaties met voorschotten
Bij deze klant werd voornamelijk met voorschotten gewerkt. Als we het voorbeeld bekijken in ‘Bewerken prestaties’ dan zien we dat er twee prestaties worden vermeld. De prestaties ‘inboeken facturen aankoop’ is inbegrepen in het voorschot en heeft een prijs van 100 EUR. Voor de prestatie ‘inboeken verkoop’ is dit eveneens het geval, behalve dat er aan de betreffende prestatie geen prijs werd toegekend in de producten. (Zie ook Beheer Hulpbestanden - Producten
Wings CRM - Prestaties
39
Er werd 6h gepresteerd voor het inboeken van de aankoopfacturen. Aan 100 EUR/h en er werd 5h30 besteed aan het inboeken van de verkopen aan een prijs nul. In de nacalculatie geeft dit:
Aangezien het inboeken van de aankoopfacturen in het voorschot was inbegrepen geeft dit 6h aan 100 EUR/h= 600 EUR inbegrepen in het voorschot. Er werden echter ook 5h30 besteed aan het inboeken van de verkoopfacturen, zijnde dat er hier geen prijs werd gehanteerd, doch dat de prestatie wel inbegrepen is in het voorschot. Hiermee komt de totale duur van de prestaties op 11h30. De kostprijs van de medewerker bedraagt 90 EUR/h, wat ons voor een prestatieduur van 11h30 op 1035 EUR brengt. We werken dus met verlies daar de kostprijs hoger ligt dan het voorschot.
In het programma wordt gebruikt gemaakt van kleurcodes om de soort van de prestaties aan te geven. Forfaitair , Voorschot en Regie .
Wings CRM - Prestaties
40
4.1.3. Nacalculatie prestaties, groeperen op het scherm
Door de kolomkop te verslepen naar de witte ruimte kan de nacalculatie op een andere manier gegroepeerd worden en verschijnt er een ander beeld.
B.v. De kolomkop organisatie naar de witruimte slepen geeft totalen per organisatie. Terugkeren naar het oorspronkelijke calculatiescherm kan door met de rechtermuisknop op de kolomkop te klikken en te selecteren.
Wings CRM - Prestaties
41
4.1.4. Nacalculatie prestaties, de export naar Excel Om op een gemakkelijke manier de informatie van de nacalculatie te kunnen bewerken werd in een export naar Excel voorzien. Het volstaat om op de knop te klikken om het bestand te exporteren.
Wings CRM - Prestaties
42
5.1. Wings Afdrukken 5.1.1. Afdrukken Verrichtingen - Prestaties – Algemeen - prestatielijst Als de prestaties werden voltooid kan de medewerker overgaan tot het afdrukken van een prestatielijst. Meerdere selecties zijn mogelijk. Indien er geen specifieke organisatie wordt ingevuld, worden alle organisaties geselecteerd. Hetzelfde geldt voor de medewerker(s).
Prestaties van/tot die moeten afgedrukt worden.
Mogelijkheid om de prestaties van één bepaalde organisatie af te drukken of allemaal (blanco selectie).
Wings CRM - Prestaties
43
Selectie per medewerker die de prestatie geleverd heeft.
Indien de aangelogde gebruiker van het type ‘normaal’ is, kan deze geen andere medewerkers selecteren. Dergelijke gebruiker kan dus enkel de eigen prestaties afdrukken. Dit in tegenstelling tot de manager die alle medewerkers kan selecteren.
Selectie per project mogelijk of allemaal (blanco selectie).
Selectie van de commentaar voor de afdruk. Selectiemogelijkheid op de status ‘Gefactureerd/Afgesloten’?
Groepering al dan niet mogelijk op meerdere criteria. B.v. Prestaties per Medewerker. Bijkomend groeperen al dan niet mogelijk op meerdere criteria. B.v. Prestaties per medewerker en per organisatie.
Dit resulteert in de volgende afdruk:
Wings CRM - Prestaties
44
Bespreking hoofding:
Datum: prestaties van/tot Organisatie: er werd een specifieke organisatie geselecteerd. Medewerker: selectie van de prestaties van een bepaalde medewerker. Project: selectiemogelijkheid per project of allemaal. Product: het prestatieproduct. (Blanco=alle producten) Afgesloten/Gefact: afgesloten, gefactureerde of allen
Bespreking detail: Datumkolom: geeft de datum weer waarop de prestatie geleverd werd.
Naast de datum kolom wordt de organisatie aangegeven voor dewelke de prestatie geleverd werd.
Project: vermelding van het project (indien van toepassing). Medewerker: groepering van de prestaties per medewerker. Product: het prestatieproduct. Interne commentaar: ingegeven omschrijving van de prestatie. Van: tijdsaanduiding vanaf waar de duur van de prestatie gestart werd. B.v. Voor de organisatie Aalbrechts startte op 04/10 het ‘Aanmaken van de BTW-aangifte’ om 09.30h. Tot: tijdsaanduiding tot wanneer de prestatie geleverd werd. Tyd: totaal gepresteerde tijd. Fact: totaal gefactureerde tijd. (Cfr. ‘Aan te rekenen tijd’ in de prestatie). Aantal: vermelding aantal. (B.v. aantal kilometers). Bedrag Wings CRM - Prestaties
45
Indien het nodig is meer tijd te factureren dan er gepresteerd werd, dan kan dit gebeuren via bewerken prestaties. (Zie ook: 2.3.3. Bewerken Prestaties in deze handleiding).
OK: aangevinkt als de prestatie werd voltooid. (Cfr. ‘Afgesloten’ in de prestatie). Fct?: aangevinkt als de prestatie werd gefactureerd. Algemeen totaal: totale tijd besteed en bedrag gefactureerd aan de organisatie(s) en voor alle medewerkers.
Wings CRM - Prestaties
46
5.1.2. Afdrukken Verrichtingen - Prestaties – Algemeen - Jaar-/Maandoverzicht prestaties Om een beeld te bekomen van de geleverde prestaties in zijn totaliteit, werd voorzien in een overzichtslijst. Er kan zowel een maand- als een jaaroverzicht worden opgevraagd. Diverse selecties zijn mogelijk. Maandoverzicht
Selecteer ‘Maandoverzicht’
Indien er voor een specifieke organisatie een overzicht gewenst is kun je deze invullen. Een blanco selectie zal alle organisaties tonen.
Maandoverzicht voor alle maanden van een bepaald jaar. In het voorbeeld van 2011 tot 2011.
Wings CRM - Prestaties
47
Klik ‘Afdrukken’ om de lijst af te drukken. Klik ‘Leegmaken’ om de selectie te herzetten.
De volgende lijst verschijnt:
Bespreking hoofding: Soort overzicht: Per maand of per jaar. Jaar: jaaraanduiding.
Bespreking detail:
Organisatie: organisatie waarvoor de prestatie geleverd werd. Prestatie: beschrijving van de geleverde prestaties. Jaaraanduiding Maandaanduiding
In de lijst zien we dat er voor de geselecteerde organisatie verschillende prestaties werden geleverd. Voor het inboeken van de aankoopfacturen werden er in de maand januari 1h15 minuten gepresteerd, 1h in februari en 1h en 34 minuten in de loop van de maand maart. Over het ganse jaar werden er dus tot nu toe 3h en 49 minuten gepresteerd voor het inboeken van de aankoopfacturen.
Wings CRM - Prestaties
48
Jaaroverzicht
Selecteer ‘Jaaroverzicht’
Indien er voor een specifieke organisatie een overzicht gewenst is kun je deze invullen. Een blanco selectie zal alle organisaties tonen.
De rubriek ‘Maandoverzicht’ stelt standaard een bereik voor van 3 jaar als bij soort overzicht ‘Jaar’ werd geselecteerd.
Aanvinken indien de prestaties in detail moeten afgedrukt worden.
Klik ‘Afdrukken’ om de lijst af te drukken. Klik ‘Leegmaken’ om de selectie te herzetten.
Wings CRM - Prestaties
49
De volgende lijst verschijnt:
Bespreking hoofding: Soort overzicht: per jaar. Bespreking detail:
Organisatie: organisatie waarvoor de prestatie geleverd werd. Medewerker: medewerker die de prestatie geleverd heeft. Totale duur van de prestatie per jaar. Totaal: totaal per drie jaar.
In de lijst zien we dat er voor de organisatie De Kroon in 2011 1h en 30 minuten werd besteed aan de maandelijkse aangifte.
Wings CRM - Prestaties
50
5.1.3. Afdrukken Verrichtingen - Prestaties – Te factureren prestaties voorschotten Deze lijst is eveneens een ‘forecast’ van de voorschotten die in de toekomst gaan ontvangen worden. (Zie ook: 3.1.3. Facturatie prestaties met voorschotten).
Selectiemogelijkheid voor de voorschotten van alle maanden of per maand.
Als er één enkele maand geselecteerd wordt, worden alle organisaties getoond die in die maand een voorschot zullen hebben.
Selectie per organisatie of alle organisaties (blanco).
B.v. Voorschotten maand juni voor alle organisaties. Wings CRM - Prestaties
51
Dit resulteert in de volgende afdruk:
Bespreking hoofding: Maand: prestaties van een betreffende maand of alle maanden. Organisatie: naam betreffende organisatie of (Alle).
Bespreking detail: Organisatie: organisatie waarvoor de prestatie geleverd werd Ltst fact: periode van de laatste facturatie.
Een algemeen totaal per maand werd eveneens op de lijst voorzien.
Weergave aan 115%:
Voor onze klant De Vleeshouwer zien we dat er op 01/12 de laatste factuur werd gemaakt. De prognose geeft aan dat wij in maart een totaal inkomen aan voorschotten mogen verwachten van 350 EUR. In de loop van de maand april zal dit een bedrag van 150 EUR opleveren, in juni valt er 350 EUR te verwachten enz… De afrekening komt pas in december, dus in de tabel is dit nog nul.
Wings CRM - Prestaties
52
5.1.4. Afdrukken Verrichtingen - Prestaties – Te factureren prestaties Forfaitaire Deze lijst is een soort prognose. De gebruiker kan deze ‘forecast’ gebruiken om na te gaan wat er gaat gefactureerd worden in de toekomst aan organisaties die forfaitair werden ingesteld.
Forfaitaire prestaties worden in dit voorbeeld afgedrukt tot en met 30/06/2011.
Naast het selecteren per organisatie is het ook mogelijk om te sorteren op datum volgende factuur.
Dit resulteert in de volgende afdruk:
Wings CRM - Prestaties
53
Bespreking hoofding: Datum t/m: forfaitaire prestaties tot en met. Organisatie: (Alle) er werd geen specifieke organisatie geselecteerd.
Bespreking detail: Omschrijving: omschrijving van de geleverde prestatie. Periodiciteit: frequentie van de geleverde prestatie. Vorig: datum vorige factuur. Volgend: datum volgend factuur. Bedrag: het bedrag van de forfait.
Voor de organisatie Aalbrechts wordt maandelijks een aangifte gemaakt. Deze forfait werd de laatste keer uitgevoerd op 26/05 en zal de volgende keer op 26/06 worden uitgevoerd. Het bedrag van de forfait zal dan 150 EUR bedragen.
Een totaal per organisatie en een algemeen totaal werden eveneens op de lijst voorzien.
Wings CRM - Prestaties
54
5.1.5. Afdrukken Verrichtingen - Prestaties – Te factureren prestaties – buiten forfait of voorschotten Prestaties die buiten de forfait vallen kunnen via deze lijst worden opgelijst. Zo valt bijvoorbeeld het controleren van dagboeken buiten de forfait.
Prestaties van 01/11/2013 tot 30/11/2013 die buiten de forfait vallen zullen worden afgedrukt.
De betreffende organisatie kan worden geselecteerd. (Blanco voor alle).
Dit resulteert in de volgende afdruk:
Bespreking hoofding: Datum t/m: prestaties tot en met. Organisatie: (Alle) er werd geen specifieke organisatie geselecteerd.
Wings CRM - Prestaties
55
Bespreking detail: Vermelding van:
Organisatie Medewerker Prijs Interne commentaar
Wings CRM - Prestaties
56
5.1.6. Afdrukken Verrichtingen - Prestaties – Gefactureerde prestaties Controlelijst facturatie prestaties Om prestaties te kunnen controleren werd voorzien in een controlelijst. Bij deze lijsten komt het erop neer dat de gebruiker, indien er een forfait vooropgesteld werd, moet kunnen zien of deze forfait in vergelijking met de geleverde prestaties wel voldoet. Om dit te verduidelijken volgt een praktisch voorbeeld:
Selecteer de te controleren facturatiesoort.
Er werden prestaties verricht in de maand januari. Er wordt bepaald van en tot wanneer we deze prestaties willen controleren.
Indien dit vakje wordt aangevinkt, wordt ook de interne commentaar afgedrukt.
Klik ‘Afdrukken’ om de lijst af te drukken. Klik ‘Leegmaken’ om de selectie te herzetten. De volgende lijst verschijnt:
Wings CRM - Prestaties
57
Bespreking hoofding: Soort facturatie: selectie facturatiesoort. Datum: bereik vanaf en tot en met.
Bespreking detail:
Organisatie: organisatie waarvoor de prestatie geleverd werd. Prestatie: beschrijving geleverde prestatie. Medewerker: die de prestatie geleverd heeft. Tijd: duur van de prestatie Prijs: - in min voor de forfait en in + voor de geleverde prestaties. Bedrag: totaal bedrag voor de prestatie. Interne commentaar.
De lijst geeft aan dat er een forfait van 250 EUR werd vooropgesteld. ‘Checks op fouten’ en ‘Afschrijvingen’ zijn inbegrepen in de forfait. Deze prestaties werden uitgevoerd aan respectievelijk 80 EUR en 50 EUR per uur, zijnde 180 EUR en 62.50 EUR in totaal voor deze prestaties. Hiermee komen we ongeveer 7.5 EUR onder onze forfait uit.
Indien het totaal van de rubriek ‘Bedrag’ dus positief wordt, betekent dit dat de prestaties boven de vooropgestelde forfaitprijs gefactureerd werden. Eigenlijk moet dan het forfaitair bedrag verhoogd worden.
Tot besluit kunnen we zeggen dat bij een negatief cijfer in de kolom bedrag, de forfait eigenlijk ok is. Gaat het echter om een positief bedrag dan moet er van uitgegaan worden dat de forfait te laag is.
Wings CRM - Prestaties
58