ConsumentenTrends 2013

ConsumentenTrends 2013 Prof. Dr. Laurens Sloot | CBL Haringparty | 13 juni 2013 | [email protected]

Vier ontwikkelingen die de consument raken

Crisis

Consolidatie

Online

Voedselveiligheid

De crisis in “beelden”: een retail perspectief

De crisis in “harde cijfers” Oplopende werkloosheid

Dalende koopkracht

Laag consumentenvertrouwen

Bron: CBS - 2013

Is de crisis een “self fulfilling prophecy” aan het worden? Hoe lang gaat de economische crisis in Nederland nog duren? (% primaire shoppers) 75%

48%

50% 41%

25% 9% 2% 0% 0-6 maanden

6-12 maanden

1-2 jaar

Langer dan 2 jaar

Bron: ConsumentenTrends 2013 – EFMI en CBL

Welk effect heeft het recessiegevoel op het gedrag van de boodschapper?

Een klantensegmentatie obv “crisisgevoeligheid” 18%

13%

58%

11%


Vrij besteedbaar inkomen per maand afgerond* * Bedrag dat binnen het huishouden na aftrek van de vaste lasten overblijft om uit te geven aan boodschappen, kleding en andere zaken


% dat primair winkelt bij hard discounter 11%

25%

16%

22%


Bezuinigingsstrategieën Uit eten: 60% Eten bestellen: 62% Speciaalzaken: 44% Supermarkt: 11% Sup

Uit eten: 92% Eten bestellen: 90% Speciaalzaken: 73% Supermarkt: 32%

Uit eten: 33% Eten bestellen: 33% Speciaalzaken: 18% SSupermarkt: 4%

Uit eten: 74% Eten bestellen: 70% Spe Speciaalzaken: 52% Su Supermarkt: 21%


Belang promoties bij supermarktkeuze neemt toe 2011

50%

2012

38%

40%

2013

38% 35%

31% 30%

29%

31%

31%

33%

34%

20%

10%

0% Promotieonverschilligen

Promotiepakkers

Promotiezoekers


Gaat de consument online zijn boodschappen doen?

Online retailomzet blijft doorgroeien Online bestedingen aan diensten (in miljarden €) Online bestedingen aan producten (in miljarden €) € 12 € 9,8

€ 10

€ 9,0 € 8,2 € 7,4

€8 € 6,3 €6

€4 €2 €0

€ 5,0

€ 4,0

€ 5,0

€ 3,4

€ 3,6

€ 2,8

€ 4,2

€ 4,5

€ 2,9 € 2,1

€ 1,6 € 1,2

€ 1,5

2005

2006

€ 2,1 2007

€ 4,0

€ 4,5

€ 4,8

€ 2,9

€ 3,4

2008

2009

2010

2011

2012

Bron: Thuiswinkel Markt Monitor, Thuiswinkel.org, Blauw Research en GfK Retail & Technology – 2013

Bijna iedereen koopt weleens iets online Weleens iets gekocht via internet?

Ja

Nee

5%

95%

Laatste online aankoop gedaan* 80%

60%

40%

32%

37%

20%

15%

16%

0% Afgelopen week

1-4 weken geleden

1-3 maanden Langer dan 3 geleden maanden geleden


Vooral non-food concepten populair

<Titel>

% primaire shoppers dat in het afgelopen jaar online aankopen heeft gedaan bij de betreffende webwinkel* 1x

2x

3x

4x of meer

100% 85%

75%

50% 35% 25%

25%

19%

18%

Vakantieveiling.nl

Zalando

0% Bol.com

Wehkamp

HEMA

*Basis: primaire shoppers die weleens iets via internet hebben gekocht


Online food retail nog in de kinderschoenen Weleens boodschappen gedaan via internet Ja

Nee

Aantal keren via internet boodschappen gedaan* 1 keer

10%

2-5 keer 20%

6-10 keer

> 10 keer

35%

16% 90% 29%

*Basis: primaire shoppers die weleens via internet boodschappen hebben gedaan


Boodschappers vooralsnog gereserveerd…. Weleens overwogen boodschappen via internet te doen*

Verwachting t.a.v. regelmatig online boodschappen doen in de toekomst* 75%

Ja

68%

Nee 50% 13% 23%

25% 87%

9% 0% (Zeer) onwaarschijnlijk

Neutraal

(Zeer) waarschijnlijk

*Basis: primaire shoppers die nog niet via internet boodschappen hebben gedaan


PUP of thuisbezorging? Voorkeur bij online bestellen van boodschappen wanneer de voordelen bekend zijn (% primaire shoppers)

Voorkeur bij online bestellen van boodschappen (% primaire shoppers) 100%

100%

83% 75%

75% 58%

50%

50%

25%

17%

42%

25% 0%

0% Thuisbezorgen

Afhalen bij pick-uppoint

Thuisbezorgen

Afhalen bij pick-uppoint


Wat is de impact van de recente voedselaffaires?

Consument weet wat er speelt, affaires hebben wel degelijk impact Op de hoogte van paardenvleesincident?

Ja

Nee

Vertrouwen afgenomen door paardenvleesincident?

Ja

Nee

12% 35%

88%

Op de hoogte van zalmincident?

Ja

Nee

65%

Vertrouwen afgenomen door zalmincident?

Ja

Nee

15% 38%

85%

62%


Maar vertrouwen in food retail blijft hoog Weinig tot geen vertrouwen

Redelijk vertrouwen

Slagerijen, bakkers, groentewinkels en andere 4% speciaalzaken

Veel tot volledig vertrouwen

61%

Supermarkten 7%

Boeren, tuinders, agrariërs

68%

11%

Maatschappelijke organisaties als Stichting Wakker Dier, Greenpeace en Milieudefensie

25%

63% 32%

26% 47%

28%

Fabrikanten van levensmiddelen

35%

60%

46%

Banken

0%

25%

12% 47%

60%

Politiek

21%

36% 50%

75%

7% 4% 100%


Wat is de invloed van de consolidatieslag in food retail?

Heeft de consument nog voldoende keuze? Gemiddeld aantal verschillende supermarktformules

Goed bereikbaar om boodschappen te doen

4,0 supermarktformules

Wel eens boodschappen gedaan



Afgelopen maand boodschappen gedaan

(2010: 2,8)

0

1

2

3

4

5


Hoe maakt de consument haar keuze: 5 belangrijke factoren Kwaliteit & Assortiment (8,1) Voordeel (8,0)

Nabijheid (7,8)

Supermarktkeuze

Gemak (7,4)

Winkeluitstraling (7,2)


Supermarktsegmentatie in 2008

Full service Service discount

Value for money Convenience Hard discount Merken discount Bron: EFMI Shopper Monitor – 2008

Supermarktsegmentatie in 2013

Value for money

Service discount nieuw? Convenience

Full service nieuw? Discount nieuw? Bron: EFMI Shopper Monitor – 2013

Tenslotte: food retail blijft een dynamisch landschap… Gevestigde orde

Uitdagers?

Informatie over EFMI Business School EFMI Business School is een academisch kennisinstituut dat zich volledig richt op managementvraagstukken van bedrijven uit de levensmiddelensector. Met die focus als ‘food business school’ onderscheidt het EFMI zich nadrukkelijk van andere academische business schools. Het EFMI is een zelfstandig kennisinstituut van Academische Opleidingen Groningen (AOG), dat gelieerd is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het EFMI heeft twee kernactiviteiten: (1) kennisontwikkeling in de vorm van beleidsrelevant onderzoek en (2) kennisoverdracht in de vorm van managementopleidingen. De kennisontwikkeling van het EFMI wordt gepresenteerd in praktische managementrapporten die ter beschikking worden gesteld aan de ruim 100 retailers, fabrikanten en dienstverlenende organisaties uit de foodsector die lid zijn van het EFMI. Adresgegevens EFMI Business School Buitenplaats De Heiligenberg Heiligenbergerweg 5 3833 AC LEUSDEN Telefoon: (033) 422 9940 Internet: www.efmi.nl Contactpersoon Voor meer informatie over ConsumentenTrends 2013 en/of de andere onderzoeken en activiteiten van EFMI Business School kunt u zich wenden tot: Drs. Marcel van Aalst Algemeen directeur EFMI Business School

E-mail: [email protected]

ConsumentenTrends 2013

Recommend Documents