Centra sdílených služeb ve veřejné správě 9.2.2012 VŠE, Praha Richard Páleník, Partner
© 2012 IBM Corporation
Průzkum IBM v oblasti veřejného sektoru Výzvy veřejného sektoru - Průzkum Global CEO (600+ klíčových představitelů veřejného sektoru)
Inovace s cílem zvýšit produktivitu Integrace agendy a procesů s podpůrnými technologiemi Transformace organizační struktury a workflow Spolupráce a partnerství Rozvoj nových modelů poskytování služeb Propojení jednotlivých orgánů veřejné správy Podstatně redukovat náklady (snížení počtu lidí, atp.) a výdaje (snížit spotřebu, nákupní ceny) na provoz
Metodika GSS (Government Shared Services), vyvinutá společností IBM je zaměřena na návrh a realizaci center sdílených služeb ve veřejném sektoru.
2
© 2012 IBM Corporation
Koncepce Centra sdílených služeb (CSS) Současný trend: organizace hledají nové způsoby snížení nákladů u řady podnikových procesů a zvýšení efektivnosti organizace. Důvodem jsou především vysoké operativní náklady, nekonzistentní úroveň služeb, případně vykonávání duplicitních činností v organizaci................................................................................
Sdílené služby jsou výsledkem seskupení podpůrných procesů a nestrategických aktivit napříč celou organizací do samostatné organizační jednotky s cílem dosáhnout:
Transformace a Inovace provozního modelu a systému řízení
Koncepce CSS je aplikována pro vytváření Center sdílených služeb ve veřejné správě
Standardizace obchodních procesů a technologií s cílem snížení provozních nákladů napříč veřejným sektorem
Optimalizace investic Vyšší efektivita a kvalita poskytovaných služeb
3
© 2012 IBM Corporation
Rozsah a modely CSS v oblasti veřejné správy
Rozsah Organizační rozsah Napříč odbory Ministerstvo Napříč ministerstvy Celý veřejný sektor
Procesní nebo funkční rozsah Podpůrné funkce: HR, IT, Finance, Nákup, Správa majetku, Tisk, Design Veřejné služby: Výběr daní, Sociální služby, Služby občanům
Modely Provozní modely Interní Joint venture Outsourcing 4
Ekonomické modely Cena za dodávku Cena za službu Sdílení rizik a úspor © 2012 IBM Corporation
Benefity sdílených služeb Úspora nákladů
Vysoká úroveň služeb
Efektivita provozu
Spokojenost zaměstnanců
5
Snižování provozních nákladů: o optimalizace procesů o úspory z rozsahu o sdílení investic a dovedností Standardní platforma pro provoz a údržby systému Zvyšování kvality služeb pomocí SLA Poskytování služeb zaměřených na občana Integrace podpůrných technologií s obchodními požadavky
Průběžná optimalizace End to end podpora procesů a zvyšování kvality dat Efektivnější kontrolní činnost Možnost škálovatelnosti služby Možnost kariérního postupu Definován plán odměn Moderní pracovní prostředí Pružné rozhodování
Sdílené služby 20% - 60% Standardizace 15% - 20%
Zjednodušení 5%-15%
Stupeň náročnosti
© 2012 IBM Corporation
Metodologie IBM pro návrh a realizaci CSS Služby IBM pro CSS ve veřejné správě Poskytování poradenských služeb
Návrh služeb
Poskytování služeb
Řízení provozu
Metodologie IBM Zhodnocení
Zhodnocení možností využití Centra sdílených služeb, doporučení odpovídajícího provozního modelu a tvorba počátečního kvalifikovaného odhadu nákladů a přínosů.
6
Definice cílového stavu
Definování cílového stavu provozního modelu CSS, detailní sběr dat a tvorba detailního business case.
Návrh provozního modelu
Detailní návrh všech aspektů Centra sdílených služeb – lidé, procesy, technologie, kultura, provoz, řízení služeb, řízení výkonnosti – a plánování implementace Centra a přechod do provozního režimu.
Tvorba technického a provozního prostředí
Vytvoření a otestování technického řešení (infrastruktura, software a technologie). Vytvoření provozního řešení díky přípravě cílového prostředí a nastavení provozních činností CSS pro migraci prvních služeb.
Přechod služeb
Provoz a optimalizace
Plánování a řízení přechodu služeb do Centra sdílených služeb. Úspěšná implementace a stabilizace provozních činností CSS včetně řízení dopadu na uživatele a do stávajících organizací.
Provoz, stabilizace změny a implementace identifikovaných zlepšení. Přechod do standardního, dlouhodobého provozu CSS. Pokračující optimalizace provozních činností a realizace obchodních přínosů. © 2012 IBM Corporation
Možnosti přechodu ke sdíleným službám Volba způsobu přechodu na sdílené služby je určena po vyhodnocení rizik a přínosů v různých dimenzích - systémy, procesy, lidé, organizační struktury atd.
Celý veřejný sektor
Napříč ministerstvy
Ministerstvo
Současný stav
Neexistující
Cíl
Cesta E
(úspory z rozsahu, přemístění, definice služeb)
Cesta B
Rozsah/ Zaměření
Cesta C
Cesta D Definovaný
Optimalizovaný
Implementace procesů a systémů (Optimalizace procesů)
7
© 2012 IBM Corporation
Klíčové komponenty CSS Cílový řídící model představuje rámec, ve kterém jsou jasně definovány priority pro transformaci organizace a podpůrných technologií. Zahrnuje: Rozsah sdílených služeb Definuje jaké služby jsou realizovány a kým (Interně, partneři apod.)
Provozní model sdílených služeb Lokalizace služeb
Rozsah sdílených služeb
Lokalizace služeb definuje jaké aktivity jsou prováděny a v jaké lokalitě
Mobile Devices
Internet
Kiosk
Mail
Email
Fax
Sales & Service
Organisation
Offering
Europe Europe •Netherlands •Netherlands •France •France •Germany •Germany •Italy •Italy
Processing
Americas Americas •Miami •Miami •Brazil •Brazil
Risk & Strategy Fin Mgmt & Insight
S.E. S.E.Asia Asia •Singapore •Singapore
Servicing
Service Routing & Tr.
Cust. Sales/ Serv. Planning
Case & Except. Hdlg
Sales Sales/Service Admin
Agent/Broker /3rd party
Future
Direct Sales Force
Contact Centre
Branch
IBM’s Wealth Management process model provides a framework for identifying at which level of the organisation processes are carried out
External
Other Group Units
Rel’shipOversight & Mgmt
Service Interface
Procesy
Staffed
Unstaffed ATM
Sales
Key A/c serv. planning
Servicing
Service Routing Service Interface & Tr.
Case & Except. Hdlg Cust. Sales/ Serv. Planning
1 - Create & Manage Business Strategy
Sales/Service Admin Channel Dev & Oversight
Product Ops Planning & Mgt
Product Directory
Channel Operations
Product Serv. Planning & Mgt
Product Mgmt
Channel Mgmt
Ops Oversight
DDA/TDA Accounting
Transaction Capture Services
Authorizations
Collateral Handling
Transaction Consolidation
Application & Request Processing
Collections & Recovery
3rd Party Product Processing Trade finance specific processing
Account Services Oversight
Lending Accounting Billing & Payments
Inter-bank Account Management
Credit Administration
Marketing & Brand Mgmt
Campaign Mgmt
Product Dev. & Deployment
Deal Structuring
Mktg & Brand Strategy
In-house Marketing
Consolidated Book/Position Reconciliations Maintenance “Core” banking Bus Strategy& Resource Pl.
Acquisition & Alliance Pl.
Business & IT Architecture
Segment Analysis & Pl.
Customer Profile Contact/ Event History
Asset & Liability Policy & Planning
Finance Policies
Bank Treasury
Fin. Control, Cons. & Rep.
Custody & other specific processing
ZZZ
Document Management & Archive
Market Information
Fraud/AML Detection
Rewards Administration
Customer Accounting & Maintenance
Correspondence
Cheque Processing
Cash Inventory
Sales Finance (Factoring)
Proposition Development
Fixed Asset Register
Support Services
Accounting General Ledger
BU Admin & Tracking
Help Desk Services
Procurement Strategic Sourcing
Facilities Operation & Maintenance
HR Ops (Payroll, admin) L&D content & provision
Processing
Sales & Service
Risk & Fin. Mgmt
7.1 Manage Human Resources
7 - Manage Resources
Procurement
8.7 Manage Risk
• Owns vision, direct, integration, overall results • Leads change Executive /Dept Leadership
Deployment Champion
Global Direction & Oversight
Global HQ
Italy
France
Singapore
• Full-time • Trains and coaches Black Belts • Provides technical support to Executive, Deployment Champion, Sponsors and Owners • Assist Yellow Belt training
Process Owner • Supports Black Belts and Project Sponsors • Sustains and leverages gains • Sometimes is also the Sponsor
Regional
8.6 Set up and Manage Service Level Agreements (SLAs) 8.12 Manage Disaster Recovery & Contingency Planning 9.5 Complete and Review
10.3 Manage Public Relations
Local
Customer satisfaction
Shareholder Value Return on capital performed
Customer facing process effectiveness
Profit Before Interest and Tax
Renewal / sell-on performance Issue and complaints not resolved
Business transformation return
Local Relationship Management
Germany
Master Black Belts
Brazil
Yellow Belts
Project Sponsors
8.5 Define & Manage Accounting Procedures 8.11 Identify Improvements
9.4 Track and Manage Exceptions
Measured via a balanced scorecard Financial Customer
Servicing performance Servicing cost Regulatory controls B2B relationships
Netherlands
• Understand and focus activity on delivering vision
Benefit Owners
• Project owner • Oversees solution handover • Chairs Gates • Helps BB break down barriers
8.10 Develop and Manage Process Documentation
People
Internal
Employee satisfaction
Revenue performance Introducer relationships Customer Management Agreed country variations Country regulatory controls
Business and product innovation
Feedback on Leadership
Performance of suppliers against SLAs
Skills and training development
Business and Programme Governance
Cross-functional teaming
IT effectiveness and availability
Technologie Model IT služeb
Model IT Aplikací
IBM Business Consulting Services
Custom Applications
Personalization
Metadata
…
…
…
Information Management Services
Authentication Authentication
Access Access Control Control
Content Content Delivery Delivery
BDC – South Africa
Content Content Formatting Formatting
E-Trade
Collaboration Collaboration
Personalisation Personalisation
Analytics
Customer Store
External External Process Process Providers Providers External External Data Data Providers Providers
To Greenford in the UK
O
P
E-Trade
Rating
Security Services
Business Service
Billing
Peering
Settlement
Service Level Automation and Orchestration Autonomic Services Workload Services
Configuration Services
Availability Services
Business Business Monitoring Monitoring
Charging Charging Engine Engine
Payments Payments
Cash Cash
Risk Risk Management Management
Content Content Management Management
Document Document Management Management
Trade Trade
Treasury Treasury
Debt Debt Management Management
Reporting Reporting
…
Data Placement
Storage
Network
Resource Mapping
Customer Customer Contact Contact Relationship Relationship Management Management
P
Operations & Support Information
…
© Copyright IBM Corporation 2004
Availability Availability
Identity Identity Management Management
Directory Directory Management Management
Configuration Configuration Management Management
HR HR
Payment Switch
Channel Manager
Channel Manager
Documentum
Customer Store
To the BDC in ZA
Sharepoint
Midrand - ZA
Goonhilly - UK
Botswana
Ghana
Provisioning Provisioning
Documentum
COE – South Africa
Kenya
Infrastructure Services
Brains
34Mb Customer Store
…
Resource Virtualization Services Server
IBM Confidential | 2-Aug-05
Customer Customer View View
Data Data Warehouse Warehouse
Metering Services
Problem Management
General General Ledger Ledger
Analytics
Utility Business Services Business Service
Integrated Customer
Common Services
Corporate Corporate Core Core
UK – Greenford
BCP – UK – Gloucester
2Mb
G
IPC – South Africa Email
Business Connections
B U S I N E S S
Collateral Management
H
b
Business Applications Retail Retail Core Core
Enterprise Service Bus
Customer Store
Payment Switch
O
Mediation, Messaging, Events
Documentum
2Mb b 2M b 2M
Sybrin
Business Performance Management
SDC – South Africa
Collateral Management
2Mb
N
Integration Layer Process Process Integration Integration (Workflow) (Workflow) Transaction Transaction Integration Integration (Orchestration) (Orchestration) Information Information Integration Integration (Transformation, (Transformation, Aggregation, Aggregation, Enrichment) Enrichment) Application Application Integration Integration (Industry/Open (Industry/Open standards standards based) based)
b
Information Access
Documentum
Brains
Information Integration
2M
Common Services Reporting
…
2Mb
Acquired Services
Business Rules
b
Packaged Applications
…
2M
Business Function Services
Choreography
Presentation
2M
Business Process Choreography Services
Collaboration
…
Adaptation
2Mb
User Access Services
2Mb
User Interaction Services
Interaction Connectivity
P
2Mb
Business Service
O
b
Business Service
2Mb
P
2M
Business Services
Sybrin
Sybrin
O
b
3rd Party channels
2M
Staff channels
Access Access Layer Layer
U S E R
IPC – UAE
IPC – India
Channels Client channels
Application Services
37
8
Model IT infrastruktury BarAf Wide Area Network
Linking business and technology (2): On demand Solution Architecture View – Detail View
Mart Data Mart Data
Cílová technologie zahrnuje modely pro IT služby, aplikace a infrastrukturu
Procesy - popisují procesy, jak spolupracují, jak jsou vzájemně propojeny, kde se provádí jejich zpracování a kde dojde k jejich předání
Řízení výkonnosti
Overall company performance Business Strategy Standard Product design Corporate Governance
Regional Servicing
• Project Contributors • Part time on projects • Provide process expertise (SMEs)
8.4 Manage Regulatory Reporting and Controls
9.3 Manage Implementation 10.2 Manage Stakeholder Communications
Support services
Black Belts
Miami
• Creates clear benefit definition statements • Agrees how benefits will be calculated and measured throughout and after project completion
• Full-time • Run projects • Facilitates problem solving • Trains and coaches project teams
9.2 Plan and Start Project
9.1 Develop Solution/Business Case 10.1 Build & Manage Service Provider/Partner Relationships
Organizace a lidé
Model řízení
8.3 Manage Financial Performance
8.8 Manage Compliance 8.9 Manage Security and Legal support
9 - Manage Change
10 - Manage External Relationships
Global
• Full-time • Sets direction • Creates and manages business deployment plan
6.14 Handle Claim 6.15 Administer Customer Documentation, Security, Collateral & Custody 6.16 Generate Customer Statements & reports 6.17 Manage Commissions 6.18 Administer Asset 6.19 Terminate customer arrangement
7.4 Manage Procurement
7.3 Develop and Manage Information Technology
7.2 Set up and Maintain Infrastructure
8.1 Develop and 8.2 Benchmark Manage Scorecards Performance
8 - Monitor & Manage Business Performance
Buy On Demand Service
Availability of external sourcing options will vary from country to country and needs to be adapted accordingly
Offering
2.4 Manage ALM Risk
6.Product and Service Processing 6.1 Activate product/service 6.2 Provide Account/Product Maintenance 6.3 Provide brokerage/trade services 6.4 Provide Portfolio Maintenance 6.5 Issue Financial Instruments 6.6 Provide Specialist Services 6.7 Handle Cash Distribution 6.8 Handle Money transmission 6.9 Handle Credit settlement/drawdown 6.10 Handle bad debt 6.11 Handle fraud 6.12 Prepare and Manage Consumables 6.13 Handle Lost and Stolen Items
Systems Dev. & Operations AD&M, Infrastructure (hosting, comms)
Strategy & Insight
1.5 Monitor, Control & Adjust (Goals, Plans & Performance)
1.4 Monitor External Environment
5 - Service Customer Relationship 5.1 Manage Customer Invoked Comm 5.2 Manage Company Driven Comm 5.3 Define/Agree Customer Financial Plan 5.4 Determine Options 5.5 Collect application Information 5.6 Provide Quote/Illustration 5.7 Assess Risk 5.8 Finalise and Agree Arrangement 5.9 Manage Portfolio Holdings 5.10 Review performance against customer plan 5.11 Manage Enquiry 5.12 Modify Customer Data 5.13 Handle customer complaint or compliment
Audit/Legal/ Compliance
A/c payable/ receivable
Comms & Ext. Relations
1.3 Develop Vision & Strategy (Goals & Objectives) 2.3 Manage Asset Liability Management
2.2 Manage Liquidity 4 - Establish and Develop Customer Relationship
4.1 Identify Prospect 4.2 Register Prospect 4.3 Establish and Maintain Customer Profile 4.4 Manage campaigns 4.5 Monitor and manage customer performance
3.1 Analyse and Prioritise Markets 3.2 Develop Proposition 3.3 Manage Propositions 3.4 Manage Branding 3.5 Create and Manage Channel Content
Market Research
Audit/Legal/ Compliance Bus. Policies & Procedures
HR Talent strategy L&D strategy etc
Key to colour-coding:
Model řízení definuje mechanismus, kterým je prováděna implementace a následné změny v modelu
1.2 Develop Wealth Management Business Plans
2.1 Raise Funds
3 -Manage Markets
Billing & Payments Inventory Management
Specialist
Cust. Analysis & Models
Risk/Portfolio Management Credit Policy & Planning
Channel Operations
Merchant Operations
Treasury & Securities Exec. & Clearing
SCAF Additional Processing Credit
XXX
Card-specific Processing
1.1 Define Business Concepts & Organisational Strategy
2 -Acquire and Manage Funds and Treasury
Campaign Execution
Deal Structuring
XYZ
Cash Management
Seychelles Tanzania
Mauritius
Zimbabwe Zambia Leased Line VSAT VSAT Illustrative
Uganda
Rámec řízení výkonnosti zobrazuje klíčové ukazatele s cílem zkontrolovat, že provozní model funguje efektivně a jsou dosahovány požadované přínosy Organizace a lidé vysvětluje postavení lidí v rámci organizační struktury, jejich požadované znalosti a dovednosti, plán náboru zaměstananců a dopady prováděných změn
© 2012 IBM Corporation
IBM Reference 1/3 - CSS ve veřejné správě Somerset, Velká Británie
Projekt
Vybudovat Centrum sdílených služeb 5 okresů
HR
ICT
Finance
Nákup
Služby občanům
Zadání
Role IBM
Přínosy
Zlepšit přístup k poskytování služeb občanům Snížení nákladů na poskytování služeb Podpora modernizace a transformace veřejného sektoru Investice do technologií světové úrovně pro zvýšení produktivity
Majetek
Design & Tisk Správa majetku
Dávky
Úvodní analýza Optimalizace procesů Investice IBM do nových systémů s cílem zvýšit výkonnost a kvalitu Integrace stávajících aplikací Školení pracovníků státní správy Možnost rozšíření CSS na další okresy Ocenění 2011 Customer Service Excellence První optické sítě pro školy Zázemí pro 200 pracovních míst Návrh a vybudování kompletního systému SAP (Finance, Nákup, HR, mzdy, CRM)
Cíl
Současný stav 9
Daněa poplatky
Postupné organizační rozšiřování a iterace standardizace procesů © 2012 IBM Corporation
IBM Reference 2/3 - CSS ve veřejné správě Bradford, Velká Británie
Projekt
Zadání
Role IBM
Přínosy
Centrum sdílených služeb Zaměření na služby zákazníkům
Zjednodušení procesů Jednotný přístup ke znalostní základně Zjednodušení workflow / Snížit administrativní zátěž zaměstnanců Zlepšit přístup k zákazníkům Zvýšení kvality a efektivity služeb
Hlavní klíčové SW komponenty
Úvodní analýza Optimalizace procesů Vybudován transformační projekt na 10 let Integrace stávajících aplikací Školení pracovníků státní správy
Zvýšení kvality služeb Spokojenost občanů se zvýšila o 10% Rychlá reakce na dotazy občanů Rychlejší rozhodování díky lepší informatizaci a řízení Efektivní transfer znalostí do organizace Návrh a vybudování kompletního systému SAP (Finance, Nákup, HR, mzdy, CRM)
Cíl Současný stav
V rámci jedné municipality 10
© 2012 IBM Corporation
IBM Reference 3/3 Implementace CSS v IBM
Zadání
Rozsah
Přínosy
11
Sjednocení podpůrných funkcí bylo klíčovým momentem mpro standardizaci dat a zajišťování správného průběhu procesů a chodu systémů. Řídící procesy Obchodní procesy Aplikace IT infrastruktura Řízení IT
Náklady FI jako % z tržeb
%
Projekt
IBM zavedla centrum sdílených služeb pro své podpůrné funkce: o Finance o HR o Nákup o IS/IT
3,2 1,5
Vývoj za 5 let
Pokles o 31%
HR: Snížení nákladů o 57% FI: Konsolidace účetních knih Nákup: Zkrácení času na zpracování objednávky IS/IT: Snížení počtu datových center, aplikací atd.
© 2012 IBM Corporation
Vybraná doporučení z IBM implementací CSS + Komunikace vize a strategických cílů – s cílem vytvořit soubor očekávaných cílů a studii proveditelnosti + Definice modelu pro poskytování služeb – nutné zohlednit všechny klíčové komponenty CSS + Integrace podpůrných technologií s obchodními požadavky + Definice klíčových ukazatelů výkonnosti, metrik a milníků + Standardizace účetních pravidel a postupů + Rozvoj strategie pro vytváření sdíleních služeb + Posouzení stupně zralosti organizace + Vyhodnocovat a předvídat požadavky zákazníků + Prokazatelně pozitivní business case a realizovatelný model řízení (governance).
Specifická rizika - Kompetence a řídící model - Velký rozsah změn (procesy, technologie) nutnost řízení změny
12
© 2012 IBM Corporation
Výhody plynoucí ze spolupráce se silným partnerem Integrovaná dodávka Centra sdílených služeb (analýza stávající situace, návrh řešení, transformace služeb, provozní zajištění služeb) Možnost zajištění profinancování realizace Centra sdílených služeb Zajištění expertů pro transformaci a průběžnou optimalizaci jednotlivých sdílených služeb Přístup k osvědčeným "best practices" (nejlepším a prověřeným postupům) Zabezpečení investic do nejnovějších technologií s cílem zvyšovat produktivitu poskytovaných služeb Schopnost přizpůsobit a integrovat různé technologické prostředí a řešení
13
© 2012 IBM Corporation
Konec prezentace Děkuji za pozornost
14
© 2012 IBM Corporation
Profil nákladů a výnosů Benefit 60 50 40 30
% Úspor
20 10
Čas
0
Náklady
Stabilita Jediná společná platforma
Interní CSS Interní CSS financované dodavatelem Outsourcing Sdílených služeb
20-60% Úspora nákladů
Výkonnost
15
Jednotná správa
Efektivita
© 2012 IBM Corporation
Možnosti přechodu ke sdíleným službám
Konsolidace, Re-engineering, Implementace Technologie (B+C) Směrem ke globálnímu CSS
Cesta C
Cíl
Cesta B
Rychlost – možnost rychlé konsolidace a realizace výhod
Na úrovni regionálních CSS
Místní organizační jednotky
Souč asný stav Zjednodušení
Nižší počáteční investice, snižování nákladů na technologie standardizací procesů a organizace před investicemi do IT Rychlost – může odradit některé zákazníky Standardizace
Nejlepší a prověřené postupy
Vysoké náklady na přesun všech zaměstnanců do centro a udržovat jejich motivaci Interim legacy technology fix required to support consolidated service
Implementace sdílených služeb paralelně (A) Směrem ke globálnímu CSS
Cíl
Integrace požadavků na design s požadavky na technologické požadavky Implementace sdílených služeb a technologie zároveň
Na úrovni regionálních CSS
Místní organizační jednotky
Souč asný stav Zjednodušení
Standardizace
Route C
Cíl
Implementace technologií může být realizována ve zrychleném režimu Cesta E
Na úrovni regionální CSS
Souč asný stav Zjednodušení
16
Vyšší riziko z důvodu rozsáhlé změny a požadovaných investic
Postupný rozvoj sdílených služeb (D + E)
Směrem ke globálnímu CSS
Místní organizační jednotky
Nejlepší a prověřené postupy
Implementace nových technologií může zdržet proces implementace sdílených služeb a naopak
Bude trvat déle než bude možné využívat výhody organizace zaměřené na zákazníky
Cesta D Standardizace
Získání podpory klíčových zákazníků a poskytovatelů služeb - initial phases provides proof of concept
Nejlepší a prověřené postupy
Dlouhé evoluční období může vést ke ztrátám sponzorů/vlastníků
© 2012 IBM Corporation