Beheren van middelen in Web- Planboard

Handleiding

Beheren van middelen in WebPlanboard versie juni 2010

Ambachtsweg 16 2641 KS Pijnacker Tel: +31.(0)15.3613497 Fax: +31.(0)15.3610029 E-mail: [email protected] Web: www.bitbybit-is.nl

Wijzigingsbladen Middelbeheer Versie 0.1 0.2

Datum 11-6-2010 14-7-2010

Omschrijving Eerste opzet Nieuwe screenshots

Handleiding Beheren van middelen met Web-Planboard 0.1 © 2010 Bitbybit Information Systems

Auteur A. Markus A. Markus

Voorwoord Voor u ligt de nieuwste handleiding van de IRIS-Planning: ‘Beheren van middelen met WebPlanboard’. Deze handleiding maakt deel uit van de documentatie van de IRIS-Planning Suite. Deze handleiding is geschreven voor de gebruikers van het roosterprogramma Web-Planboard (Webber). Het is de bedoeling dat u na het lezen van deze handleiding in staat bent nieuwe middelen aan te maken en bestaande middelen kunt wijzigen of verwijderen. De handleidingen zijn voortdurend in ontwikkeling zodat ze aan blijven sluiten op nieuwe modules (nieuwe toepassingen) en updates van de IRIS-Planning Suite. Zorg er dus altijd voor dat u met de nieuwste handleiding werkt. U kunt ook altijd een document met daarin de laatste aanpassingen bij ons opvragen zodat u steeds op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in nieuwe versies van onze IRIS-Planning Suite. De documenten van de aanpassingen van 2007, 2008, 2009 en 2010(tot heden) zijn aanwezig. Omdat er vele veranderingen in de handleidingen doorgevoerd worden, kan het zijn dat bepaalde informatie foutief of verouderd is. Mocht u iets ontdekken, wilt u ons dan helpen met het verbeteren van de handleidingen en wilt u ons dan een mailtje sturen naar: [email protected]? Tot slot hopen we dat deze handleiding u de weg wijst zodat u de verschillende, door u gewenste, middelen gemakkelijk kunt doorvoeren. Pijnacker, 14 juli 2010

© 2010 Bitbybit Information Systems All rights reserved. No part of this documentation shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from Bitbybit Information Systems. Bitbybit Information Systems, Perspective-DB and IRIS-Planning are registered trademarks of Bitbybit Information Systems.

1 Handleiding Beheren van middelen met Web-Planboard 0.1 © 2010 Bitbybit Information Systems

Inhoudsopgave 1

Mogelijkheden Middelbeheer .......................................................................................................... 3 Toegang tot Middelbeheer.......................................................................................................... 3 2 Middelbeheer .................................................................................................................................. 5 2.1 Hoe gebruik ik de module?......................................................................................................... 5 2.2 Een nieuw middel maken ........................................................................................................... 6 3 Onderhoud ...................................................................................................................................... 8 4 Import/Export .................................................................................................................................. 8 1.1


2

1

Mogelijkheden Middelbeheer

De module Middelbeheer is ontwikkeld om de gebruikers meer vrijheid en controle te geven over haar bestaande èn nieuwe middelen zoals activiteiten, consumenten, apparaten, groepen, dienstverleners en ruimtes. Met deze nieuwe editie kunt u dus zelf bestaande middelen verwijderen (indien ze niet meer ingeboekt staan), bestaande middelen op alle aspecten wijzigen en nieuwe middelen te allen tijde aanmaken. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om data in één keer in het systeem up te loaden via XML of ander onderhoud te plegen. Voor het uploaden via XML of het doen van ander onderhoud zal echter een aparte handleiding beschikbaar zijn. Neem contact op met Bitbybit indien u hier meer over wilt weten. In deze handleiding laten wij u kort en bondig door middel van een stappenplan zien hoe u de nieuwe handelingen met betrekking tot middelen kunt verrichten. 1.1

Toegang tot Middelbeheer

De module Middelbeheer is toegankelijk zodra u ingelogd bent in uw Web-Planboard. U kunt rechts bovenin, bij het login-gedeelte, de module openen, zie hieronder de locatie van de module ROOD omcirkeld:

Zodra u deze Beheermodule aanklikt komt u in het startscherm van de Web-Planboard Beheermodule. Als voor u echter bovenstaande knop niet zichtbaar is neem dan contact met ons op. U beschikt niet over de juiste gebruikersrechten om toegang te hebben tot de module. Het startscherm van de Beheermodule ziet er als volgt uit:


3

Zoals u ziet bevindt u zich direct in het tabblad Middelbeheer. U heeft in deze beheermodule drie tabbladen tot uw beschikking. Deze zijn Onderhoud, Middelbeheer en Import/Export. U ziet ze ROOD omcirkeld in de afbeelding. In deze handleiding zult u alleen gebruik maken van het tabblad Middelbeheer.


4

2

Middelbeheer

Zodra u de Beheermodule vanuit de Web-Planboard opent zult u direct het tabblad Middelbeheer voor u geopend zien. Zeer waarschijnlijk zult u alleen gebruik maken van dit tabblad. Dit is de plaats waar u bestaande middelen zult verwijderen, wijzigen of nieuwe kunt aanmaken. 2.1

Hoe gebruik ik de module?

Aan de linkerkant in de module ziet u alle verschillende middelen op een rijtje in het ROOD. Hier begint u met het gebruik van het Middelbeheer. U kiest een soort middel dat u wilt wijzigen, bijvoorbeeld de ruimtes. In de onderstaande afbeelding ziet u waar u deze aanklikt in het GROEN:

Zodra u op Ruimte geklikt heeft ziet u in het BLAUWE gedeelte de lijst met ruimtes verschijnen. In dit kader verschijnt dus alle data voor het middel wat u in het rode gedeelte geselecteerd heeft. Als u een ander middel aanklikt in de rode lijst dan zult u de data in het blauwe kader zien veranderen. Hieronder een voorbeeld van Groep:

De lijst van het middel Groep heeft (in het blauwe kader) ook andere kolommen gekregen. U zult in het gedeelte dat PAARS is gekleurd de invoervelden gelijk aan de kolommen zien staan. Deze velden kunt u gebruiken om in de lijst te zoeken naar een bepaald middel. Het zoeken doet u door in het gewenste veld een invoer te doen en vervolgens op Ververs, boven het paarse kader, te klikken. U kunt een groep selecteren door in de lijst deze aan te klikken. In onderstaande afbeelding ziet u waar u moet klikken:


5

In de afbeelding ziet u dat de groep NS4 is geselecteerd door te klikken waar de GROENE cirkel staat. Er verschijnt vervolgens een pop-up in het BLAUWE kader. Hier ziet u de informatie over de groep. De Status geeft aan of het middel Correct, Gemaakt of Incorrect is. Vervolgens kunt u in de onderstaande velden bijvoorbeeld de groepsnaam wijzigen. U gaat met uw cursor in het veld staan, u klikt, en vult de nieuwe groepsnaam in. Vervolgens klikt u op Opslaan om de wijzigingen door te voeren. Ook is het mogelijk om het geselecteerde middel te Verwijderen uit uw Web-Planboard. U kent echter alleen iets uit de lijst verwijderen als het middel niet meer ingeboekt staat. Verwijder in uw WebPlanboard dus eerst alle boekingen die met dat middel gemaakt zijn. De knop Opslaan en maak volgende kunt u gebruiken indien u besluit om in dit venster, naast het opslaan van uw zojuist gemaakte wijzigingen, óók een nieuw middel aan te maken. U zult nu een venster met lege velden te zien krijgen zodat u vlug allerlei nieuwe middelen kunt aanmaken. 2.2

Een nieuw middel maken

Zodra u in bovenstaande afbeelding het venster gesloten hebt door op het kruisje rechts bovenin te klikken, bent u terug in het overzicht. Stel dat er een groep ontbreekt in deze lijst dan kunt u bij uw opties aan de rechterkant een nieuw middel aanmaken. Hieronder ziet u waar u dient te klikken:

De groene cirkel verwijst naar de knop om een nieuw middel aan te maken. Als u hier op klikt verschijnt weer een kader in het BLAUWE gedeelte. U kunt hier de verschillende velden invullen. U vult een groepscode in (Let op: de code is altijd verplicht), een naam voor de groep en tot slot de omvang van de groep in getallen. Nadien drukt u op Opslaan om uw nieuwe middel toe te voegen aan de lijst of Opslaan en maak volgende om het nieuwe middel aan te maken en óók een leeg


6

venster te krijgen. Op deze manier kunt u snel doorwerken en meer middelen aanmaken. Als u klaar bent sluit u het venster. Nu zult u het zojuist aangemaakte middel in de lijst zien verschijnen. Ditzelfde kunt u doen voor alle andere middelen. Zo kunt u ook een Apparaat toevoegen door aan de linkerkant op Apparaat te klikken. Vervolgens klikt u rechts op Maak middel. U vult de gegevens in en klikt wederom op Opslaan of indien gewenst Opslaan en maak volgende. Sluit het venster. Nu zult u de nieuwe apparaten in de lijst zien. Indien u al uw gewenste middelen aangemaakt, gewijzigd en/of verwijderd heeft, dan bent u op één handeling klaar met uw Middelbeheer. U dient namelijk uw nieuwe lijsten nog in te voeren in WebPlanboard zodat u uw nieuwe middelen kunt gaan plannen. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is klikken op Actualiseer Web-Planboard. In onderstaande afbeelding ziet u de positie van deze knop:

Zodra u op deze knop klikt verschijnen er drie puntjes onder de knop. Dit is het korte laadproces, hiervan volgt het bericht OK. Als u dit bericht heeft gezien dan is de Web-Planboard geactualiseerd en kunt u het Middelbeheer sluiten. U kunt nu namelijk in de Web-Planboard gebruik maken van de door u gemaakte middelen. Vergeet niet om eerst de nieuwe middelen toe te voegen aan uw selecties door in de Web-Planboard op Breid selectie uit te klikken. Mocht het u nog niet gelukt zijn om de middelen in uw Web-Planboard te krijgen na het uitvoeren van wat er in dit hoofdstuk beschreven staat, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Tip 1: De tekens ‘& .:\^’ zijn niet zijn toegestaan in de code van een nieuw middel. Als u dit toch doet dan worden deze automatisch vervangen door een ‘_’. Tip 2: U kunt de breedte van kolommen aanpassen indien u de leesbaarheid wilt verbeteren. Zie onderstaande afbeelding. Ga met uw cursor naar de kolom en sleep deze naar links of naar rechts:


7

3

Onderhoud

Het tabblad Onderhoud biedt u mogelijkheden om op uw server onderhoud te plegen. De uitleg hiervan staat niet in deze handleiding, vraag Bitbybit hoe u deze functie kunt gebruiken.

4

Import/Export

Het tabblad Import/Export biedt u mogelijkheden om in XML bijvoorbeeld een hele lijst dienstverleners in te lezen. De uitleg hiervan staat niet in deze handleiding, vraag Bitbybit hoe u deze functie kunt gebruiken.


8

Beheren van middelen in Web- Planboard

Recommend Documents