Autoleasemarkt in cijfers

Autoleasemarkt in cijfers 2013

www.vna-lease.nl

Inhoud

Autoleasing haakt in op tijdgeest

4

1. Lease-auto’s in Nederland

6

2. De VNA en haar leden

9

3. Personenauto’s

12

4. Bestelauto’s

29

5. Leven na de lease

38

autoleasemarkt in cijfers 2013

3

Autoleasing haakt in op tijdgeest In alle aspecten van onze maatschappij is een trend naar verduurzaming. De autoleasebranche levert als vergroener van het Nederlandse wagenpark een bijdrage aan deze tijdgeest. Bovendien sluit de aandacht voor het milieu naadloos aan op de essentie van autoleasing: de klant ontzorgen door hem op alle vlakken van zakelijke mobiliteit op weg te helpen. Vrijheid en efficiency Vele wegen leiden naar zakelijke mobiliteit, ook thuiswerken en leasefietsen passen in dat duurzame kader. Toch blijft de lease-auto de centrale spil, want zowel op het vlak van alternatieve financiering als bij het invullen van mobiliteitsbehoeften biedt autoleasing volop vrijheid en efficiency. Verduurzaming Het succes van de fiscale stimulering van de overheid op het gebied van zuinige en zeer zuinige auto’s is een feit en weerspiegelt zich in de samenstelling van het leasewagenpark. De keuze van de leaserijder wordt gedreven door de bijtellingregels. Van de nieuwe lease-auto’s die in 2013 op de weg zijn gezet, valt maar liefst 45% in de 14%-bijtellingcategorie. In 2011 was dat nog 25%, in 2012 al 37% en 2013 dus zelfs 45%. Bijna de helft van de lease-rijders die een nieuwe auto van de zaak mag kiezen, kiest voor een zuinige of zeer zuinige auto’s (0% of 14%). Dankzij de lagere bijtelling voor elektrische en plugin-hybride voertuigen maakt autoleasing het gebruik van innovatieve technieken bereikbaar. Zo bereikt de daling van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingezette lease-auto’s in 2013 opnieuw een mijlpaal. De teller staat inmiddels op 104 gram CO2 per gereden kilometer, terwijl de gemiddelde CO2-uitstoot voor alle nieuwe auto’s 110 gram bedraagt. Bijna 95% van de nieuwe lease-auto’s heeft een A- of B-energielabel en ook dat past in de tijdgeest naar vergroening. De cijfers van de branche tonen aan dat autoleasing ook in economisch moeilijke tijden een belangrijke rol in het mobiliteitsaanbod blijft spelen.

4 www.vna-lease.nl

1. Lease-auto’s in Nederland Het aandeel van lease-auto’s in de vervoersprestatie van het Nederlandse wagenpark is substantieel. Het rijdend personenautopark komt in Nederland uit op 7,8 miljoen auto’s.1 Daarvan zijn er 585.700 (7,5 procent) lease-auto. Samen rijden de Nederlandse personenauto’s per jaar 115 miljard kilometer. Van al die kilometers nemen lease-auto’s 17 procent voor hun rekening. Van de ruim 800.000 bestelwagens in Nederland zijn er 132.000 (16 procent) geleast. Leasebestelwagens staan voor een kleine 30 procent van de in totaal 17 miljard kilometer door bestelwagens afgelegde kilometers. Figuur 1: Substantieel aandeel lease-auto’s in Nederlands wagenpark

Ontwikkelingen in de zakelijke vloot Het grootste deel (6,9 miljoen auto’s; 88,5 procent) van het Nederlandse personen autopark staat op naam van particulieren. De overige auto’s (11,5 procent) zijn auto’s van de zaak: lease-auto’s en auto’s op naam van bedrijven en overheids diensten, zie figuur 2.2 Van de 6,9 miljoen auto’s op naam van particulieren worden er naar schatting 327.000 voor meer dan de helft van de kilometers gebruikt voor zakelijke doeleinden. Dit zijn wel zakenauto’s, maar geen auto’s van de zaak. Samen met de auto’s van de zaak vormen deze privé-auto’s de 1,2 miljoen zakenauto’s van Nederland. Figuur 2: In 2013 is bijna de helft van de zakenpersonenauto’s lease-auto

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 7,5%

personenauto’s

17,0%

■ a andeel lease-auto’s in wagenpark (2013) ■ a andeel lease-auto’s in vervoersprestatie (2012)

7,8 miljoen personenauto’s (100%)

16%

bestelwagens

29,7%

6,9 miljoen privé-auto’s (88,5%)

aandeel lease in Nederlands wagenpark en in vervoersprestatie Bron: VNA, RDC, CBS 327.000 (4,2%) privé-auto’s, meer dan de helft zakelijk gebruik

900.000 auto’s van de zaak (11,5%)

585.700 (7,4%) lease-auto’s

314.000 (4,1%) auto’s op naam van bedrijven

6,6 miljoen (84,3%) privé-auto’s, minder dan de helft zakelijk gebruik

1,2 miljoen zakenauto’s (15,7%)

Bron: CBS, RDC, VNA

2

1

Daarnaast staan er 360.000 auto’s geregistreerd bij ‘de voertuigbranche’: importeurs en dealers.

6 www.vna-lease.nl

Leasemaatschappijen richten zich op de zakelijke markt. Bij 1,4 procent van de leasepersonen autovloot bij VNA-leden (circa 7.400 auto’s) is er sprake van private lease: de klant is een particulier zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel en ook geen IB-ondernemer. De leasevloot van de verzamelde VNA-leden omvat ook ruim 17.000 huurauto’s.


7

2. De VNA en haar leden De leasevloot in Nederland groeit gestaag. In 2013 waren er 717.400 lease-auto’s, dat is 0,6 procent meer dan in 2012, tabel 1. De toename is het saldo van een groei van de leasepersonenautovloot met 1,4 procent en een krimp van de leasebestelwagenvloot met -2,9 procent. Het aantal leasebestelwagens loopt al enige jaren terug, mede onder invloed van de economische crisis. Tabel 1: Nederlands lease-autopark 2012-2013 3 personenauto’s

bestelwagens

totaal

totaal NL

VNA

totaal NL

VNA

totaal NL

VNA

2013

585.700

516.800

131.800

120.700

717.400

637.500

2012

577.400

507.800

135.800

122.200

713.200

630.000

+8.300

+9.000

-4.000

-1.500

+4.300

+7.500

+1,4%

+1,8%

-2,9%

-1,2%

+0,6%

+1,2%

7,5%

7,4%

16,0%

16,0%

8,4%

8,3%

groei/krimp

aandeel in wagenpark Nederland

De Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven (VNA) is dé brancheorganisatie in de autoleasesector. De leden van de VNA staan samen voor 88 procent van de leasepersonenautovloot in Nederland en voor 92 procent van de leasebestelauto’s. Op basis van dit marktaandeel kunnen de ontwikkelingen in de leasevloot van deze bedrijven als representatief voor de hele markt worden gezien. Zowel bij personenauto’s als bij bestelauto’s neemt het gezamenlijk marktaandeel van de VNA-leasebedrijven in 2013 toe ten opzichte van 2012, zoals blijkt uit tabel 1. Figuur 3: VNA-leden staan voor bijna 90 procent van de autoleasemarkt in Nederland x 1.000 0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

personenauto’s bestel-

68,9

516,8

120,7

11,1 2%

wagens ■ VNA

Bron: CBS, RDC, VNA

■ niet-VNA

marktomvang (in auto’s) en marktaandeel VNA-leden Bron: VNA, RDC

Marktstructuur In de leasebranche is een consolidatiebeweging gaande. Kleine en middelgrote leasebedrijven worden overgenomen door grotere collega’s of fuseren onderling. Het gezamenlijk marktaandeel van de grote leasebedrijven groeit daardoor. Figuur 4 laat zien dat de grootste VNA-leden, bedrijven met meer dan 20.000 auto’s op de weg, samen een marktaandeel - binnen de VNA - van 69 procent hebben. Dat is 2 procentpunt meer dan in 2012. Toch zorgt het nog altijd grote aantal middelgrote en kleine leasebedrijven er voor dat de sector in termen van concentratiegraad voldoet aan eisen van concurrerendheid. De HerfindahlHirschman Index, een veel gebruikte maatstaf om binnen sectoren de concen tratiegraad uit te drukken, komt uit op 898. Die waarde ligt ver onder de kritische grens voor een geconcentreerde markt.4 3

e vlootgegevens van de verzamelde VNA-leden zijn gebaseerd op een enquête onder deze D bedrijven en zijn inclusief extern wagenparkbeheer en lease-auto’s in Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappij (RTL). Het aantal lease-auto’s buiten de VNA is gebaseerd op RDC-registraties (inclusief lease RTL), aangevuld met eigen berekeningen voor extern wagenparkbeheer. De gepresenteerde leasetotalen wijken daardoor af van de gegevens zoals het RDC ze publiceert.

8 www.vna-lease.nl

4

eze Index wordt berekend door voor alle bedrijven het individuele marktaandeel (in procenten) D te kwadrateren en de kwadraten bij elkaar op te tellen. Een vuistregel zegt dat er sprake is van een geconcentreerde markt als de HHI boven de 2.000 uitkomt.


9

Figuur 4: Grote leasemaatschappijen bepalen het beeld aantal VNA-leden

13%

37%

aantal

50%

69%

lease-auto’s

25%

■ meer dan 20.000 auto’s

■ 2.500 - 20.000 auto’s

6%

■ tot 2.500 auto’s

Werkgelegenheid De werkgelegenheid bij de gezamenlijke VNA-lidbedrijven ligt stabiel rond de 3.250 fte’s, zie figuur 6. De arbeidsproductiviteit, benaderd als het aantal leaseauto’s per fte, komt uit op 195.5 Dankzij de stabiele omvang van de vloot verandert de arbeidsproductiviteit vrijwel niet ten opzichte van 2012. De gezamenlijke bruto omzet van de VNA-leden bedraagt circa 8,3 miljard euro. Figuur 6: Werkgelegenheid en productiviteit stabiel

marktstructuur VNA-leden Bron: VNA

4.000 3.750 3.500 3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 NB afgeknotte assen

Figuur 5: Top 10 VNA-leden naar omvang van de leasevloot* ALD Automotive

BMW Group Financial Services

LeasePlan Nederland

Alphabet Nederland

Business Lease Nederland

Mercedes-Benz Financial Services

Arval

International Car Lease Holding

Volkswagen Pon Financial Services

200 175 150 125 100 2004

2005

2006

2007

■ fte’s (linker-as)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

auto’s per fte (rechter-as)

werkgelegenheid en productiviteit VNA-leden

Athlon Car Lease Nederland Bron: VNA * bedrijven staan op alfabetische volgorde. Bron: VNA

5

10 www.vna-lease.nl

et aantal arbeidsplaatsen bij leasemaatschappijen is afhankelijk van de wijze waarop de H bedrijfsvoering is georganiseerd: activiteiten kunnen in house worden uitgevoerd of zijn uitbesteed, ondersteunende diensten kunnen al dan niet worden afgenomen van een moederconcern. Als de bedrijven door de jaren heen dezelfde organisatievorm hebben, is de trend betekenisvol, ook al verschillen de onderlinge definities.


11

3. Personenauto’s In 2008 piekte het totaal aantal leasepersonenauto’s in VNA-verband, met een vlootomvang van 536.000 (figuur 7). Daarna volgden twee jaren van krimp, maar vanaf 2010 gaat het gestaag crescendo: 2013 is het derde opeenvolgende jaar met een groei van de leasevloot.

Figuur 8: Drie kwartalen met netto groei

2013-Q1

431

494.300

498.800

507.800

516.800

2006

504.400

2005

535.600

488.100

2004

514.000

469.300

550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

465.500

Figuur 7: Groei leasepersonenautovloot zet door

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

aantal personenauto’s bij VNA-leden Bron: VNA

Fiscale bijtellingsregels hebben een grote invloed op het Nederlandse wagenpark. De door het CBS in het vierde kwartaal van 2013 gesignaleerde opleving van de Nederlandse economie werd door velen toegeschreven aan de verkoopcijfers van nieuwe (lease)auto’s. Wie in 2013 een zuinige auto kocht, mag de komende jaren nog genieten van een nul-procent bijtellingstarief.

2013-Q2

1.688

2013-Q3

1.087

2013-Q4

6.681

ontwikkeling VNA-personenautoleasepark per kwartaal Bron: VNA

Doorstroming in de vloot De afgelopen jaren was er een trend waarneembaar van een grotere doorstroming in het wagenpark. Die trend is verklaarbaar uit de sterke groei van de leasevloot in 2007 en 2008: in 2011 en 2012 waren veel auto’s aan het eind van hun vierjarig contract. In 2013 is de doorstroming aanzienlijk kleiner dan in 2011 en 2012: 27 procent (139.300 auto’s) van de vloot per ultimo 2012 is in 2013 afgestoten, dat is 5 procentpunt minder dan in 2012.6 Daar staat ook een kleinere vervangings investering tegenover: het aantal nieuw ingezette auto’s bedraagt 29 procent van de vloot per einde 2012, dat is 4 procentpunt minder dan in 2012 (zie figuur 9).

Figuur 8 laat het effect van de fiscaliteit zien. Driekwart van de jaargroei van de personenautoleasevloot werd gerealiseerd in het vierde kwartaal. Dat neemt niet weg dat er ook in het tweede en derde kwartaal sprake was van een gezonde groei. De conclusie luidt dat de groei van de leasevloot weliswaar voor een belangrijk deel fiscaal gedreven is, maar niet helemaal.

6

12 www.vna-lease.nl

et aantal afgestoten auto’s omvat ook total losses en gestolen auto’s die niet teruggevonden zijn. H Het diefstalpercentage onder lease-auto’s is nagenoeg identiek aan het diefstalpercentage onder het gehele Nederlandse wagenpark. Het diefstalpercentage ligt met 0,17 procent iets hoger dan in 2012.


13

Figuur 10: Gemiddelde leeftijd leasepersonenautovloot neemt licht toe

Figuur 9: Doorstroming in leasepersonenautovloot loopt weer terug 2009

24%

76%

2010 -2%

25%

75%

2011

2012

30%

22%

70%

32%

24 21 18 15 12 9 6 3 0

2%

20%

31%

68%

33%

23,7%

21,5%

22,2%

22,3%

22,7%

25,0%

26,1%

24,5%

22,8%

23,4%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

gemiddelde leeftijd VNA-leasepark personenauto’s in maanden Bron: VNA

2013

27%

73%

■ afgestoten auto’s

■ blijvende auto’s

■ nieuwe auto’s

29%

■ saldo overige mutaties

dynamiek in de leasepersonenautovloot (mutaties t.o.v. voorafgaand jaar) Bron: VNA

Het aantal nieuw gekochte auto’s in Nederland loopt de afgelopen jaren snel terug. In 2013 werden 417.000 personenauto’s gekocht, ruim 85.000 auto’s minder (-17 procent) dan in 2012. Lease-auto’s maken een belangrijk deel uit van de nieuw gekochte auto’s in Nederland: in 2011 32 procent, in 2012 33 procent en in 2013 35 procent. Ruim een op de drie nieuwe personenauto’s in Nederland is een lease-auto in het wagenpark van een van de VNA-leden. Leeftijd wagenpark Met het vertragen van de doorstroming in het wagenpark (figuur 9) komt ook de verjonging van het wagenpark tot een eind, zoals figuur 10 laat zien. Per december 2013 is de gemiddelde leasepersonenauto 23,4 maanden oud, tegen 22,8 maanden per december 2012.

Vergroening Beperking van de uitstoot van CO2 is een cruciaal element in het milieubeleid van de overheid. Dat vertaalt zich onder meer in de fiscale behandeling van auto’s: de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en de fiscale bijtelling van een lease-auto zijn hoger naarmate de CO2-uitstoot van de betrokken auto groter is. Dit beleid wordt nog verder aangescherpt, zoals blijkt uit tabel 2. Lease-auto’s zullen minder CO2 moeten uitstoten om zich in de toekomst te kwalificeren voor een lagere bijtelling. Tabel 2: Fiscaal scherpere eisen aan CO2-uitstoot bezine

diesel CO2-uitstoot (gram/km)

bijtelling 4% 7%

2014/2015 0

2014/2015 0

0

0

1-50

1-50

1-50

1-50

2014

2015

2014

2015

14%

51-88

51-82

51-85

51-82

20%

89-117

83-110

86-111

83-110

25%

117+

110+

111+

110+

Bron: VNA Auto & Fiscus in 2014

14 www.vna-lease.nl


15

Types en merken Een gevolg van het op beperking van de CO2-uitstoot gerichte beleid van de overheid, is een verschuiving van de leasevloot richting kleinere, zuinigere auto’s, zoals figuur 11 laat zien.7 Autofabrikanten beijveren zich succesvol om hun modellen zuiniger te maken. Dat resulteert er in dat inmiddels ook wat grotere auto’s zich weer kwalificeren voor de relatief lage (14 procent) bijtelling. In de marktverhoudingen anno 2012 en 2013 winnen het A- en C-segment terrein, ten koste van het B- en D-segment: zowel binnen de klasse van kleine als die van middelkleine auto’s winnen de kleinste en zuinigste auto’s marktaandeel. Het C-segment, met auto’s als de Renault Mégane en de Ford Focus, is het populairst. Het aandeel van dit segment in de nieuwverkopen loopt op van 33 naar 41 procent. Figuur 11: C-segment komt boven de 40 procent

Concurrentie op de automarkt en de verschuiving tussen de segmenten leidt tot een flinke dynamiek in de top 10 van nieuwe lease-auto’s. De Renault Mégane moet in verkoopcijfers weliswaar flink inleveren ten opzichte van 2012, maar houdt zijn eerste plaats uit 2012 toch vast. De Ford Focus ziet de verkoop groeien en klimt daarmee naar de tweede plaats. De Volvo V40 (evenals de Renault Mégane en de Ford Focus een auto met een 14 procent bijtelling) komt op nummer 3 binnen in de top 10. De Renault Clio is terug van weggeweest. De Volkswagen Polo, in 2011 nog op plaats 1, tuimelt in 2013 naar plaats 9. Figuur 12: Renault Mégane levert flink in, maar blijft op één 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 1 Renault Mégane [6]

100% 90% 80%

9%

9%

9%

5%

5%

5%

4%

13%

15%

14%

15%

10%

70% 60%

11%

8% 4% 10% 5%

15%

15%

40%

5%

6%

6%

28% 30%

28%

25%

14%

14%

50% 30%

7% 5% 7%

11%

4% 12%

7%

7% 5% 8%

8% 5%

21%

6% 4% 7%

6% 4% 5%

6%

8%

17%

15%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

overige segmenten E, bv Audi A6 J, bv Opel Zafira A, bv Toyota Aygo B, bv Peugeot 208 D, bv VW Passat C, bv Ford Focus

27%

4 Volkswagen

21%

26%

27%

5 BMW 3 Serie [7] 6 Renault

20%

0%

3 Volvo V40 [27]

Golf (Plus) [6] 26%

30%

10%

2 Ford Focus [3]

30%

27%

27%

27%

31%

35%

34%

29%

33%

41%

30% 2004

Clio [44] 7 Volkswagen

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

nieuwe leasepersonenauto’s naar segment Bron: RDC

UP [16] 8 Audi A3 [14] 9 Volkswagen Polo [2] 10 Škoda Octavia [9] [positie 2012]

7

De in dit rapport aangehaalde RDC-leasegegevens hebben betrekking op lease-auto’s buiten RTL.

16 www.vna-lease.nl

Bron: RDC


■ verkoop 2013

■ verkoop 2012

top 10 nieuwe leasepersonenauto’s

17

Trends in brandstof De vergroening van het wagenpark gaat niet gepaard met grote verschuivingen in het type brandstof waarop auto’s rijden. Ruim de helft van de leasepersonenauto’s rijdt op diesel (figuur 13). Het aandeel van diesel zit de afgelopen twee jaar in de lift, ten koste van benzine (42 procent, in 2012 44 procent). LPG-auto’s, tien jaar geleden nog goed voor 9 procent van de leasevloot, zijn nagenoeg geheel uitgefaseerd. Hybride auto’s (ruim 28.000 leasepersonenauto’s) komen op 5,4 procent van de vloot. Naast hybrides zijn er ruim duizend volledig elektrische lease-auto’s.

Milieulabels De afgelopen jaren was er een significante verschuiving in de milieulabels van nieuwe lease-auto’s. In 2011 steeg het aandeel van nieuwe auto’s met een A-label naar 60 procent, om in 2012 op dat niveau te blijven.8 2013 is een jaar met een verdere doorbraak: maar liefst 81 procent van de nieuwe lease-auto’s voldoet aan de eisen van het A-label. Voor alle nieuw verkochte auto’s in Nederland in 2013 is dat 72 procent. Het aandeel van minder zuinige auto’s (D- tot G-label) onder nieuwe lease-auto’s is gedaald tot 1,5 procent. Figuur 14: Meer dan 80 procent nieuwe lease-auto’s met A-label

Figuur 13: Hybride en elektrisch samen op 5,6 procent van de leasevloot 100% 100%

4%

4%

4%

5%

90%

5%

90%

80%

80% 44%

43%

43%

5% 16%

23%

8% 18%

48%

43%

45%

46%

44%

42%

50%

50% 40%

39%

37%

53%

56%

20%

24%

28%

61%

59%

3% 13%

20%

48%

50%

48%

48%

50%

10%

52%

31%

33%

30% 52%

8%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

G-label F-label E-label D-label C-label B-label A-label

81%

40%

50%

10%

29%

60%

60%

30%

7%

70%

42%

70%

7%

24%

31%

39%

15% 0%

10%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 nieuwe leasepersonenauto’s naar milieulabel

0% 2004

2005

2006 ■ overig

2007

2008

2009

■ hybride/elektrisch

2010

■ benzine

2011

2012

2013

Bron: RDC

■ diesel

personenauto’s naar brandstofsoort Bron: VNA

8

18 www.vna-lease.nl

A- en B-label: 15, respectievelijk 5 tot 15 procent zuiniger dan de gemiddelde auto in dezelfde klasse.


19

CO2-uitstoot Diesel- en benzineauto’s worden steeds zuiniger in brandstofverbruik, wat zich vertaalt in een lagere CO2-uitstoot en een navenant lagere fiscale bijtelling. In 2011 voldeed een kwart van de nieuw ingezette auto’s aan de eisen voor de 14 procent bijtelling, in 2012 liep dat aandeel op tot 37 procent. De trend zet door: in 2013 komt het aandeel uit op 45 procent. 4 procent van de nieuwe lease-auto’s (4.420 auto’s) voldeed in 2013 aan de eisen van 0 procent bijtelling.

De Europese emissieregelgeving is vastgelegd in de Euro-1-6 normen. Vanaf 1 september 2014 moeten alle nieuwe types die in de EU op de markt komen voldoen aan de strenge Euro-6 norm; vanaf 1 september 2015 moeten alle nieuw geregistreerde auto’s daaraan voldoen. In 2013 voldeed 5,9 procent van alle nieuw verkochte auto’s al aan de Euro-6 normen; voor lease-auto’s was dat 7,9 procent. De leasemaatschappijen anticiperen dus actiever op de nieuwe normen dan de rest van de markt.

Figuur 15: B ijna de helft nieuwe leasepersonenauto’s in bijtellingsklasse 14 of 0 procent

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe lease-auto’s daalt gestaag. In 2010 was dat 136 gram per afgelegde kilometer, in 2011 125 gram. Anno 2013 staat de teller op 104 gram per kilometer (figuur 16). De Nederlandse leasevloot bestaat uit zuinigere auto’s dan de totale personenautovloot: gemeten over alle nieuwe auto’s bedraagt de gemiddelde CO2-uitstoot 110 gram per kilometer. Daarmee is Nederland koploper in Europa: de gemiddelde CO2-uitstoot voor alle in 2013 in Europa verkochte auto’s bedraagt 127 gram per kilometer.

45% 14 procent bijtelling

4%

Figuur 16: CO2-uitstoot per kilometer nieuwe lease-auto’s lineair omlaag

0 procent bijtelling



136,0 nieuwe leasepersonenauto’s 2013 naar bijtellingsklasse

125,2

115,0

104,0

Bron: RDC

2010 2011 2012 2013 gemiddelde CO2-uitstoot (gr/km) per nieuw ingezette leasepersonenauto Bron: RDC

20 www.vna-lease.nl


21

Catalogusprijs In 2012 lag de gemiddelde catalogusprijs van nieuwe lease-auto’s bijna 4.000 euro hoger dan in 2011. De verklaring is gelegen in een groei van het aantal verkopen in het C-segment, ten koste van het B-segment. In 2013 winnen A en C ten koste van B en D. Daardoor - en door de concurrentie op de automarkt - loopt de catalogusprijs van nieuwe lease-auto’s terug, tot gemiddeld 22.500 euro, exclusief BTW en BPM, zie figuur 17. Het gemiddeld bedrag aan BPM loopt gestaag terug, mede dankzij de teruglopende CO2-uitstoot van nieuwe auto’s. In 2013 bedraagt de gemiddeld afgedragen BPM per lease-auto 4.400 euro.

Figuur 18: Reparatie, onderhoud en banden (ROB) meest gebruikelijke onderdeel leasepakket

reparatie+

casco verzekering vervangend vervoer

Figuur 17: Nieuwe leasepersonenauto’s gemiddeld 2.500 euro goedkoper dan in 2012 x 1.000 30 28 25 23 20 18 15 13 10 8 5 3 0

brandstofmanagement

95%

73%

68%

64%

frequentie additionele diensten bij leasecontracten Bron: VNA

4,7 6,5

5,9

5,3

20,9

20,7

21,1

2009

2010

2011

4,4

Bron: VNA

Contracten Autolease is een vorm van kredietverstrekking, waarbij een leasemaatschappij (de lessor) gedurende een afgesproken termijn en tegen een afgesproken vergoeding auto’s ter beschikking stelt aan een bedrijf (de lessee). Belangrijke elementen in het leasecontract zijn de vergoeding voor de financiering, de looptijd van het contract en wie het restwaarderisico draagt: aan wie vallen aan het einde van de rit mee- of tegenvallers in de restwaarde toe. Er zijn vijf basisvormen van leasen; daarbinnen kunnen afspraken worden gemaakt over additionele diensten, zoals verzekeringen, reparatie en uitgebreidere mobiliteitsdiensten. Van deze additionele diensten is een reparatievoorziening (ROB: reparatie, onderhoud en banden) het meest gebruikelijk.

22 www.vna-lease.nl


25,4

2004

24,8

2005 ■ bpm

26,1

2006

27,9

2007

■ netto bedrag

26,4

2008

25,0

2012

22,5

2013

tot en met 2008 zijn bedragen inclusief BPM

gemiddelde catalogusprijs (excl. btw) nieuwe leasepersonenauto’s

23

Vijf leasevormen • operationele lease met gesloten calculatie: de leasemaatschappij draagt het restwaarderisico van de auto’s; • operationele lease met open calculatie: een positief saldo van leasevergoeding en afschrijvings- en onderhoudskosten over de in een periode beëindigde contracten, wordt met de klant gedeeld; • financiële lease: de klant draagt het restwaarderisico van de auto’s; • netto operationele lease: het contract behelst alleen afschrijving en rente en eventueel motorrijtuigenbelasting; • (extern) wagenparkbeheer: de leasemaatschappij verzorgt het beheer van auto’s die eigendom zijn van de klant.

Bij personenauto’s is operationele lease met gesloten calculatie op afstand de meest voorkomende variant, zie tabel 3 en figuur 19. Meer dan driekwart van de leasepersonenauto’s rijdt onder dit arrangement. Het aandeel van deze leasevorm neemt door de jaren heen ook gestaag toe. Operationele lease met open calculatie staat met een kleine 10 procent op de tweede plaats. Het aandeel van deze leasevorm is de afgelopen tien jaar gehalveerd; de cijfers over 2013 wijzen op een verdere daling. De aandelen van financiële lease en netto operationele lease in de totale contractenportefeuille zijn stabiel. Wagenparkbeheer laat in 2013 groei zien. Figuur 19: Alle contractvormen groeien, behalve operationele lease met open calculatie 100%

Tabel 3: Leasecontracten personenauto’s VNA-leden 2012-2013

90% 2013

2012

80%

krimp/groei*

394.900

387.400

+7.500

+1,9%

70%

operationeel, open calculatie

40.500

48.000

-7.500

-15,6%

60%

financieel

35.600

33.200

+2.400

+7,2%

50%

wagenparkbeheer

30.400

25.200

+5.200

+20,6%

netto operationeel

15.400

13.900

+1.500

+10,9%

516.800

507.800

+9.000

+1,8%

operationeel, gesloten calculatie

totaal

40%

5%

5%

5%

5%

4%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

7%

7%

14%

13%

12%

11%

9%

8%

73%

74%

75%

75%

76%

76%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

18%

17%

16%

14%

68%

70%

70%

73%

2004

2005

2006

2007

6%

30% 20% 10%

* de procentuele groei is gebaseerd op de niet-afgeronde waarden Bron: VNA

■ wagenparkbeheer ■ netto operationeel

■ financieel ■ operationeel open

■ operationeel gesloten

contractvorm leasepersonenauto’s Bron: VNA

24 www.vna-lease.nl


25

Leasecontracten Samenhangend met de tragere doorlooptijd van de vloot, neemt ook het aantal beëindigde, vernieuwde en nieuwe contracten af ten opzichte van 2012. Van de lopende contracten per december 2012 zijn er in 2013 113.300 (32 procent) beëindigd. Het relatieve aandeel van voortijdig beëindigde contracten loopt sterk op, zie figuur 20.9 Contracten kunnen voortijdig worden opgezegd, om onder andere voorwaarden te worden voortgezet; veranderingen in de fiscale regelgeving kunnen daarbij een motivatie vormen. Voortijdige beëindiging kan echter ook worden veroorzaakt door het faillissement van de lessee, of door beëindiging van het arbeidscontract van de medewerker die in een lease-auto rijdt. Figuur 20: Aandeel voortijdig beëindigde contracten naar 30 procent

De ‘theoretisch’ gemiddelde periode waarover leasecontracten lopen bedraagt 47 maanden, net onder de vier jaar. De gemiddelde contractperiode voor nieuw aangegane contracten (zie figuur 21) is aanzienlijk korter: in 2013 41 maanden. Er is sprake van contractverkorting. De gerealiseerde termijn van beëindigde contracten is een goede indicator voor de daadwerkelijke looptijd, want daarin komen ook voortijdige beëindigde contracten terug. De gemiddelde gerealiseerde looptijd van beëindigde contracten komt in 2013 uit op 39 maanden (figuur 21), ruim een maand korter dan in 2012. Figuur 21: Contractperiode nieuwe personenauto’s flink korter 42

x 1.000

39

225 46,1

200 175

36,9

43,6

36

46,9

40,2

37,1

33

150

30

125

27

100 75

161,9

161,4

154,9

166,7

178,0

113,3

24 2004

50 25 0

2005

2006

2007

■ contractperiode nieuwe auto’s

2008

2009

2010

2011

2012

2013

■ gerealiseerde periode beëindigde contracten

gemiddelde contractperiode leasepersonenauto’s in maanden 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bron: VNA

beëindigde contracten personenauto’s ■ voortijdig beëindigd

■ contractduur voltooid aantal

Bron: VNA

9

Er is sprake van voortijdige beëindiging als er op basis van het leasecontract afkoop- of beëin digingskosten in rekening gebracht kunnen worden.

26 www.vna-lease.nl


27

4. Bestelauto’s

■ diesel

■ bezine

2011 ■ hybride

2012

2013

■ totaal

gemiddeld jaarkilometrage leasepersonenauto’s naar brandstofsoort

2004

2005

2006

120.700

2010

122.200

25.000

125.100

27.500

125.500

30.000

127.800

32.500

133.100

35.000

127.600

37.500

120.600

40.000

114.200

42.500

2009

Figuur 23: Krimp leasebestelwagenvloot zet door 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Figuur 22: Jaarkilometrage leasepersonenauto’s stabiel

2008

De belangrijkste ontwikkeling in de vloot van leasebestelwagens is een gestage terugloop, die in 2009 is ingezet, zoals figuur 23 laat zien. Op het hoogtepunt in 2008 telde de totale leasevloot bij de VNA-leden 133.100 bestelwagens, in 2013 zijn het er bijna 10 procent minder: 120.700. De daling vlakt wel af: in 2013 zijn er 1.500 auto’s minder dan in 2012, min 1,2 procent.

114.500

Kilometrage In 2013 reed de gemiddelde leasepersonenauto, op basis van de contractueel afgesproken doelkilometers 33.500 kilometer, nagenoeg net zoveel als in 2012. Dieselauto’s rijden de meeste kilometers, gemiddeld 38.200 per jaar, benzineauto’s de minste: 27.200. Hybrides komen tussenin uit, met een jaartotaal van 33.500 kilometer. Volledig elektrische auto’s (niet in de grafiek) maken aanzienlijk minder kilometers, gemiddeld 22.500.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

aantal leasebestelwagens bij VNA-leden Bron: VNA

Bron: VNA

28 www.vna-lease.nl


29

Leasebestelwagens gaan gemiddeld langer mee dan leasepersonenauto’s. De doorstroomsnelheid van de leasebestelwagenvloot is daarom lager dan die van de personenautovloot. De gezamenlijke VNA-leden stoten in 2013 28.484 bestelauto’s af, 23 procent van de vloot per december 2012.10 Samen zetten ze ook weer 27.666 nieuwe bestelauto’s in. Per saldo is bijna een kwart van de bestelautovloot ververst. Van de 50.500 nieuw gekochte bestelwagens in Nederland in 2013 is ruim de helft (55 procent) een auto bij een VNA-leasebedrijf. Figuur 24 laat zien dat de doorloopsnelheid de afgelopen jaren met enige procentpunten is opgelopen.

Figuur 25: Leeftijd bestelautovloot loopt iets terug 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0

Figuur 24: Bijna een kwart van de bestelauto’s vernieuwd in 2013

27,8

26,1

2004

2005

27,7

28,1

28,8

31,5

32,2

32,3

32,4

31,8

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

gemiddelde leeftijd VNA-leasepark bestelwagens in maanden 2009

-2%

16%

84%

14%

19%

81%

16% 1%

20%

80%

22%

2012 -4%

21%

79%

23%

2013 -1%

23%

77%

23%

2010

2011

-2%

■ afgestoten auto’s

■ blijvende auto’s

■ nieuwe auto’s

Bron: VNA

Types en merken De aanwas van de vloot is gespreid over compacte, lichte en zware bestelwagens. In 2012 was een bovenproportioneel aantal zware bestelwagens te zien. In 2013 liggen de onderlinge verhoudingen weer op het niveau van 2011, zoals figuur 26 toont. Omdat de verhoudingen betrekkelijk stabiel zijn, na een schoksgewijze verandering in 2009, geeft de aanwas een goed beeld van de samenstelling van de totale leasebestelwagenvloot.

■ saldo overige mutaties

dynamiek in de leasebestelautovloot (mutaties t.o.v. vloot voorafgaand jaar) Bron: VNA

De iets hogere in- en uitstroom dan vorig jaar leidt tot een lichte verjonging van het wagenpark. In 2013 zijn bestelauto’s gemiddeld 31,8 maanden oud, een halve maand jonger dan in 2012, zie figuur 25.

10

Inclusief total losses en auto’s die gestolen en niet teruggevonden zijn.

30 www.vna-lease.nl


31

Figuur 26: Middensegment neemt toe 100% 90%

8%

5%

4%

4%

14%

16%

16%

17%

80%

Figuur 27: Caddy handhaaft koppositie 4%

6%

4%

17%

23%

24%

0

23%

26%

23%

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

1/2 Volkswagen

1/2 Volkswagen 43%

44%

42%

Transporter [2] 43%

50%

44%

33%

34%

34%

33%

36% 3 Volkswagen Crafter [7]

40% 30% 20%

500

Caddy [1]

70% 60%

250

4 Opel 36%

36%

38%

36%

35%

38%

38%

Vivaro [3] 40%

37%

39%

10%

5 Renault Trafic [4]

0% 2004

2005

2006

2007

2008

■o verig: grijs kenteken, pick-ups ■ zwaar, bv Renault Master

2009

2010

2011

2012

2013

■ licht/medium, bv VW Transporter ■ c ompact, bv Citroën Berlingo

6 Renault Kangoo [5] 7 Opel Combo

nieuwe leasebestelwagens naar type

Van [13]

Bron: RDC 8 Peugeot

In de top 10 van nieuw verkochte leasebestelauto’s blijft Volkswagen domineren. De Caddy en de Transporter blijven met stabiele verkoopcijfers stevig op de plaatsen 1 en 2 staan. De Crafter bereikt, dankzij een stabiele verkoop, de derde plaats. De Opel Vivaro en Renault (Kangoo en Trafic) leveren flink in.

Partner [8] 9 Mercedes-Benz Sprinter [10]

[positie 2012]

■ verkoop 2013

■ verkoop 2012

top 10 nieuwe leasebestelwagens Bron: RDC

De verschuiving in de verkopen leidt tot een neerwaartse beweging in de gemiddelde cataloguswaarde van nieuwe leasebestelwagens. Deze komt uit op 22.900 euro en ligt daarmee weer op het niveau van 2011, zoals figuur 28 duidelijk maakt.

32 www.vna-lease.nl


33

Figuur 28: Nieuwe bestelwagens goedkoper dan in 2012 25.000 22.500 20.000 17,500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0

Figuur 29: Aandeel financiële lease groeit ten koste van operationele lease met open calculatie 100% 90% 80% 70% 60%

4% 12%

9%

9%

10%

14%

4%

4% 10% 9%

4% 10%

9%

13%

13%

14%

15%

61%

62%

63%

64%

2004

2005

2006

2007

10%

9%

10%

4% 11% 9%

4% 10% 9%

4% 10% 9%

4% 8% 9%

16%

15%

17%

18%

20%

62%

61%

61%

60%

60%

59%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

50% 17,6

17,9

20,2

22,0

21,4

22,0

22,5

23,0

24,8

22,9

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

40% 30% 20%

gemiddelde cataloguswaarde (excl. btw) nieuwe leasebestelwagens

10%

Bron: VNA

0%

Contracten Net als bij personenauto’s is operationele lease met gesloten calculatie de dominante leasevorm, met een marktaandeel van bijna 60 procent. In 2013 is wagenparkbeheer in aantal de derde leasevorm voor bestelwagens geworden. De belangrijkste trend in 2013 is een flinke groei van het aandeel bestelwagens in financiële lease (+2.600; +11,7 procent), zie figuur 29 en tabel 4. Dit gaat ten koste van operationele lease, zowel met open (-2.700) als met gesloten calculatie (-1.700). Deze verschuiving doet zich al enige jaren voor. Tabel 4: Leasecontracten bestelwagens VNA-leden 2012-2013 2013

2012

■ netto operationeel ■ operationeel open

■ wagenparkbeheer ■ financieel

■ operationeel gesloten

leasebestelwagens naar leasevorm Bron: VNA

De leasecontractperiode ligt bij bestelwagens hoger dan bij personenauto’s: 49 versus 47 maanden. Net als bij personenauto’s wordt de contractperiode korter. In 2011 bedroeg deze nog 53 maanden, zie figuur 30. Net als bij personenauto’s ligt de gerealiseerde contractduur van beëindigde contracten lager dan de theoretische looptijd. Het verschil bedraagt bij bestelwagens echter slechts één maand.

krimp/groei*

operationeel, gesloten calculatie

71.100

72.800

-1.700

-2,3%

operationeel, open calculatie

24.400

21.800

+2.600

+11,7%

financieel

11.200

11.100

+100

+0,8%

wagenparkbeheer

9.400

12.100

-2.700

-22,6%

netto operationeel

4.600

4.300

+300

+6,2%

120.700

122.200

-1.500

-1,2%

totaal

5% 12%

* procentuele groei is gebaseerd op de niet-afgeronde waarden Bron: VNA

34 www.vna-lease.nl


35

Kilometrage Nagenoeg alle leasebestelauto’s (98 procent) rijden op diesel. Het aandeel van andere brandstofsoorten, waarvan benzine relatief de belangrijkste is, is verwaarloosbaar. Het gemiddeld aantal kilometers dat bestelauto’s per jaar rijden is identiek aan de gemiddelde kilometrage van personenauto’s: 33.300. Net als bij personenauto’s ligt bij bestelwagens het aantal kilometers in 2013 net lager dan in 2012.

Figuur 30: Theoretische contractperiode loopt terug 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 afgeknotte as

Figuur 32: Kilometrage leasebestelauto’s stabiel 2004

2005

2006

2007

■ contractperiode nieuwe auto’s

2008

2009

2010

2011

2012

2013

■ gerealiseerde contractduur voltooide contracten

gemiddelde contractperiode leasebestelwagens in maanden Bron: VNA

37.500 35.000 32.500 30.000

De fractie voortijdig beëindigde contracten ligt bij bestelauto’s op hetzelfde niveau als bij personenauto’s. Het neemt in 2013 wel toe: van 26 procent in 2012, tot ruim 28 procent in 2013.

27.500 25.000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

gemiddeld jaarkilometrage leasebestelwagens

Figuur 31: Aandeel voortijdig beëindigde contracten bestelauto’s stijgt

Bron: VNA

35.000 30.000 25.000

7,2

8,0

7,8

23,3

21,6

23,0

7,6

9,1

9,3

20.000 15.000 10.000

25,3

25,6

23,5

5.000 0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 ■ voortijdig beëindigd

■ contractduur voltooid

beëindigde contracten leasebestelwagens Bron: VNA

36 www.vna-lease.nl


37

5. Leven na de lease De gezamenlijke VNA-leden hebben in 2013 167.800 auto’s afgestoten en vervangen, bijna 19.000 minder dan in 2012. De meeste hiervan (57 procent) worden afgezet in het handelskanaal: opkopers, dealers en demontagebedrijven en 8 procent wordt via een externe veiling weggezet; dit is vooral voor bestel wagens een relatief belangrijk kanaal. Van het totaal wordt 7 procent verkocht aan de lessee, het bedrijf dat de auto oorspronkelijk leaste; dit speelt vrijwel uitsluitend bij personenauto’s. Daarnaast gaat 6 procent van de auto’s terug naar de oorspronkelijke dealer of importeur en 4 procent wordt verkocht aan particulieren.

Samenstelling: Periscoop Onderzoek & Advies / VNA. Deze publicatie kwam tot stand dankzij medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC | CBMI) en de leden van de VNA. © Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, juni 2014. Gegevens mogen onder bronvermelding worden overgenomen.

Het exportkanaal is belangrijk voor af te stoten lease-auto’s. Als een auto naar het buitenland wordt verkocht, kan de verkoper onder voorwaarden van de leeftijd en de staat van de auto en het land van bestemming, een deel van de betaalde BPM van de fiscus terugkrijgen. Van de afgestoten auto’s, zowel personenauto’s als bestelwagens, wordt 13 procent door leasemaatschappijen rechtstreeks aan buitenlandse partijen geleverd. Uiteraard kunnen afgestoten auto’s ook door een koper in Nederland naar het buitenland worden doorverkocht. Figuur 33: Voormalige lease-auto’s gaan vooral de handel in 13% export

8% veiling 7% lessee

57% handel

6% dealer 4% consument

5% overig

afzetkanalen afgestoten lease-auto’s Bron: VNA

38 www.vna-lease.nl

VNA Postbus 42 3980 CA Bunnik (030) 659 5299 [email protected] www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 2013

39

Autoleasemarkt in cijfers

Recommend Documents