Tanggal Efektif Periode Penawaran Tender Tanggal Pembayaran
3 Maret 2010 5 Maret 2010-1 April 2010 13 April 2010
Effective Date Tender Offer Period Payment Date
3rd March 2010 5th March 2010-1st April 2010 13th April 2010
ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI / ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED IS RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF ALL INFORMATION, DATA AND STATEMENTS SET OUT IN THIS TENDER OFFER STATEMENT INFORMASI DALAM BAHASA INGGRIS YANG TERDAPAT DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI TELAH DISIAPKAN HANYA UNTUK TUJUAN TERJEMAHAN DAN OLEH KARENA ITU APABILA TERDAPAT KETIDAKKONSISTENAN DENGAN BAHASA INDONESIA, YANG BERLAKU ADALAH BAHASA INDONESIA / THE ENGLISH VERSION OF THIS TENDER OFFER STATEMENT HAS BEEN PREPARED FOR TRANSLATION PURPOSES ONLY AND THEREFORE SHOULD THERE BE ANY INCONSISTENCIES WITH THE INDONESIAN LANGUAGE VERSION, THE INDONESIAN LANGUAGE SHALL PREVAIL PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN BAPEPAM & LK NO. IX.H.1, PERATURAN BAPEPAM NO. IX.F.1, PERATURAN BAPEPAM NO. IX.F.2, DAN PERATURAN BAPEPAM NO. IX.F3 / THIS TENDER OFFER STATEMENT IS MADE IN COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF BAPEPAM & LK REGULATION NO. IX.H.1, BAPEPAM REGULATION NO. IX.F.1, BAPEPAM REGULATION NO. IX.F.2 AND BAPEPAM REGULATION NO. IX.F3.
PERNYATAAN PENAWARAN TENDER / TENDER OFFER STATEMENT Oleh / By
ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED (Company Registration No.193100007K) (Incorporated in Singapore)
Bidang Usaha / Business: Produsen dan distributor Bir / Beer producer and distributor Berdomisili di Singapura / Domiciled in Singapore Kantor Pusat / Head Office: 438 Alexandra Road #21-00 Alexandra Point, Singapura 119958 Telepon/Telephone: (65) 62763488, Faksimili/Facsimile: (65) 67264287 Atas / For Sebanyak-banyaknya 5.787.870 saham biasa PT Multi Bintang Indonesia Tbk (“MLBI”) yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan atau mewakili kurang lebih 27,47% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor MLBI per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, dengan harga penawaran tender sebesar Rp.161.741 per saham. Jumlah saham yang ditawarkan untuk dibeli dalam Penawaran Tender ini tidak termasuk saham-saham yang melekat pada depository receipts yang diterbitkan oleh Hollandsch Administratiekantoor B.V. yang mewakili kurang lebih 4% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor MLBI. Sehubungan dengan hal tersebut Asia Pacific Breweries Limited telah menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran dalam Penawaran Tender ini. / Maximum 5,787,870 ordinary shares of PT Multi Bintang Indonesia Tbk (“MLBI”) owned by the Offeree Shareholders or representing approximately 27.47% of the total issued and paid-up capital of MLBI as at the date of this Tender Offer Statement, at a Tender Offer Price of Rp.161,741 per share. Number of shares offered to be purchased is excluding the shares attached to the depository receipts issued by Hollandsch Administratiekantoor B.V. representing approximately 4% of the total issued and paid up capital of MLBI. Asia Pacific Breweries Limited has confirmed that it has sufficient funds for the settlement and payment in relation to the Tender Offer.
PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK
Bidang Usaha / Business: Produsen dan distributor bir and minuman lainnya / Producer and distributor of beer and other beverages Berdomisili di Jakarta, Indonesia / Domiciled in Jakarta, Indonesia Kantor Pusat / Head Office: Talavera Office Park, 20th Floor Jl. Let.Jend. TB Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta 12430, Indonesia Telepon / Telephone: (62-21) 7592-4611, Faksimili / Facsimile: (62-21) 7592-4617 Pabrik / Factory: Jl. Daan Mogot, Km. 19, Tangerang • Jl. Raya Pacet/Mojosari Km.50 Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur •
Perusahaan Efek Yang Ditunjuk / Appointed Securities Company PT Danareksa Sekuritas Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 Telepon / Telephone: (62-21) 350-9777, 350-9888, Faksimili / Facsimile: (62-21) 350-1817
ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENYESATKAN DAN ATAU TIDAK BENAR / ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED HAS DISCLOSED ALL NECESSARY MATERIAL INFORMATION TO THE PUBLIC AND THERE IS NO OTHER MATERIAL INFORMATION THAT HAS NOT BEEN DISCLOSED WHICH WILL CAUSE THIS TENDER OFFER STATEMENT BECOMES UNTRUE AND OR MISLEADING PENAWARAN TENDER TELAH DINYATAKAN EFEKTIF OLEH KETUA BAPEPAM & LK BERDASARKAN SURAT NO. S1961/BL/2010 TANGGAL 3 MARET 2010 / THE TENDER OFFER HAS BEEN DECLARED EFFECTIVE BY THE CHAIRMAN OF BAPEPAM & LK THROUGH ITS LETTER NO. S-1961/BL/2010 DATED 3rd MARCH 2010
Pernyataan Penawaran Tender ini dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2010 / This Tender Offer Statement is issued on 5th March 2010
DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENT 1.
PENDAHULUAN .....................................................................................................................................6 INTRODUCTION ......................................................................................................................................6
2.
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER ................................................8 TERMS AND CONDITIONS OF THE TENDER OFFER ......................................................................8 2.1 Harga Penawaran Tender.............................................................................................................9 Tender Offer Price .......................................................................................................................9 2.2 Periode Penawaran Tender ....................................................................................................... 10 Tender Offer Period.................................................................................................................. 10 2.3 Tanggal Pembayaran................................................................................................................. 10 Payment Date ............................................................................................................................ 10
3.
ALASAN AKUISISI, TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA TERHADAP MLBI................................................................................................................................ 11 REASONS FOR ACQUISITION, TENDER OFFER OBJECTIVES AND PLAN FOR MLBI........................................................................................................................................................ 11 3.1 Alasan Akuisisi MLBI .............................................................................................................. 11 Reasons for the Acquisition of MLBI ....................................................................................... 11 3.2 Tujuan Penawaran Tender ........................................................................................................ 11 Tender Offer Objectives............................................................................................................ 11 3.3 Rencana Terhadap MLBI ......................................................................................................... 12 Plan for MLBI ........................................................................................................................... 12
4.
INFORMASI PIHAK YANG MENAWARKAN................................................................................ 12 INFORMATION ON THE OFFEROR .................................................................................................. 12 4.1 Riwayat Singkat ........................................................................................................................ 12 Brief History .............................................................................................................................. 12 4.2 Kegiatan Usaha ......................................................................................................................... 12 Line of Business......................................................................................................................... 12 4.3 Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham..................................................... 13 Capital Structure and Share Ownership Composition............................................................ 13 4.4 Pengurusan ................................................................................................................................ 13 Management .............................................................................................................................. 13 4.5 Ikhtisar Data Keuangan Penting............................................................................................... 13 Financial Highlights ................................................................................................................. 13 4.6 Hubungan dengan MLBI dan Pihak-pihak Afiliasinya........................................................... 14 Relationship with MLBI and its Affiliated Parties................................................................... 14 4.7 Informasi Lainnya ..................................................................................................................... 14 Other Information ..................................................................................................................... 14
5.
INFORMASI TENTANG MLBI........................................................................................................... 16 INFORMATION ON MLBI .................................................................................................................... 16 5.1 Riwayat Singkat ........................................................................................................................ 16 Brief History .............................................................................................................................. 16 5.2 Kegiatan Usaha ......................................................................................................................... 17 Line of Business......................................................................................................................... 17 5.3 Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham..................................................... 17 Capital Structure and Share Ownership Composition............................................................ 17 5.4 Pengurusan ................................................................................................................................ 18 Management .............................................................................................................................. 18 5.5 Ikhtisar Data Keuangan Penting............................................................................................... 19 Financial Highlights ................................................................................................................. 19
183826-v13
i
5.6
Informasi tentang Harga Saham Yang Diperdagangkan......................................................... 20 Information on the Share Traded Prices.................................................................................. 20
6.
PROSEDUR PENAWARAN TENDER............................................................................................... 21 TENDER OFFER PROCEDURE .......................................................................................................... 21 6.1 Pemohon yang Berhak.............................................................................................................. 21 Eligible Applicants .................................................................................................................... 21 6.2 Formulir Penawaran Tender ..................................................................................................... 21 Tender Offer Form .................................................................................................................... 21 6.3 Prosedur Penawaran Tender ..................................................................................................... 22 Tender Offer Procedures .......................................................................................................... 22 6.4 Tanggal Pembayaran................................................................................................................. 25 Payment Date ............................................................................................................................ 25 6.5 Pembatalan Penawaran Tender ................................................................................................ 26 Tender Offer Annulment ........................................................................................................... 26 6.6 Pembatalan Permohonan Penawaran Tender .......................................................................... 26 Cancellation of the Tender Offer Application ......................................................................... 26
7.
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER....................... 26 PARTIES INVOLVED IN THE TENDER OFFER................................................................................ 26 7.1 Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk....................................................................................... 26 Appointed Securities Company................................................................................................. 26 7.2 Konsultan Hukum ..................................................................................................................... 27 Legal Consultant ....................................................................................................................... 27 7.3 Kustodian................................................................................................................................... 27 Custodian................................................................................................................................... 27 7.4 Biro Administrasi Efek ............................................................................................................. 28 Share Registrar Bureau ............................................................................................................ 28
183826-v13
ii
DEFINISI-DEFINISI / DEFINITIONS Dalam Pernyataan Penawaran Tender ini, kecuali didefinisikan lain, istilah-istilah dalam dokumen ini mempunyai arti sebagai berikut / In this Tender Offer Statement, unless defined otherwise, the terms in this section shall have the following meanings: “APBL” atau “Pihak Yang Menawarkan / : Asia Pacific Breweries Limited, sebagai pihak yang menawarkan. Asia Pacific Breweries “APBL” or the “Offeror” Limited adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura dan merupakan pemegang saham pengendali MLBI yang pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini memiliki 13.716.570 (tiga belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh) Saham MLBI yang mewakili 65,1% dari modal ditempatkan dan modal disetor MLBI dan 723.120 depository receipts atas Saham MLBI yang diterbitkan oleh Hollandsch Administratiekantoor B.V. yang mewakili kurang lebih 3,4% dari modal modal ditempatkan dan modal disetor MLBI / Asia Pacific Breweries Limited as the offeror. Asia Pacific Breweries Limited is a limited liability company established under the laws of the Republic of Singapore and a controlling shareholder of MLBI and as at the date of this Tender Offer Statement holds 13,716,570 (thirteen million seven hundred sixteen thousand five hundred and seventy) Shares of MLBI representing 65.1% of the total issued and paid up capital of MLBI and 723,120 (seven hundred twenty three thousand one hundred and twenty) depository receipts of MLBI Shares issued by Hollandsch Administratiekantoor B.V. representing approximately 3.4% of the total issued and paid up capital of MLBI “Bapepam & LK” / “Bapepam & LK”
: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia / The Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Board, Department of Finance of the Republic of Indonesia
“Biro Administrasi Efek” / “Share Registrar”
: PT Sirca Datapro Perdana / PT Sirca Datapro Perdana
“Bursa Efek”/ ”Bursa Efek Indonesia”/ “BEI” / : PT Bursa Efek Indonesia / PT Bursa Efek “Stock Exchange” / “ Indonesia Stock Indonesia Exchange” / “IDX” “Formulir Penawaran Tender” / “Tender Offer : Formulir Penawaran Tender dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Pernyataan Form” Penawaran Tender ini yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang bersedia menerima Penawaran Tender / The 183826-v13
1
form as attached to this Tender Offer Statement, which is required to be completed by the Offeree Shareholders who agree to accept the Tender Offer “Harga Penawaran Tender” / “Tender Offer : Harga yang akan ditawarkan oleh Pihak Yang Menawarkan untuk membeli Saham Yang Price” Ditawarkandalam Penawaran Tender, yaitu Rp.161.741 per saham yang akan dibayar secara tunai / The price to be offered by the Offeror for the purchase of Shares from Offeree Shareholders in the Tender Offer, namely Rp.161,741 per Share to be paid in cash “KSEI” / “KSEI”
: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia / PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
“MLBI” / “MLBI”
: PT Multi Bintang Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta / PT Multi Bintang Indonesia Tbk, a limited liability company established in accordance with and under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Jakarta
“Pemegang Saham Shareholder”
183826-v13
Penjual”
/
“Selling : Heineken International B.V. (dahulu dikenal sebagai Heineken International Beheer BV), pihak yang menandatangani Share Purchase Agreement dengan Pihak Yang Menawarkan pada tanggal 7 Desember 2009. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pihak Yang Menawarkan telah membeli dari Pemegang Saham Penjual sejumlah 13.716.570 (tiga belas juta tujuh ratus enam belas lima ratus tujuh puluh) Saham MLBI, atau mewakili 65,1% dari total modal ditempatkan dan disetor MLBI dan 723.120 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh) depository receipts atas Saham MLBI yang diterbitkan oleh Hollandsch Administratiekantoor B.V. dimana saham MLBI yang mendasarinya mewakili kurang lebih 3,4% dari total modal ditempatkan dan disetor MLBI per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini / Heineken International B.V. (formerly known as Heineken International Beheer BV), who signed a Share Purchase Agreement with the Offeror on 7 December 2009. Based on this agreement the Offeror has purchased from the Selling Shareholder 13,716,570 (thirteen million seven hundred sixteen thousand five hundred and seventy) MLBI Shares, which represent 65.1% of the total issued and paid-up capital of MLBI, and 723,120 (seven hundred twenty three thousand one hundred and twenty) 2
depository receipts of MLBI Shares issued by Hollandsch Administratiekantoor B.V. whose underlying MLBI shares represent approximately 3.4% of the total issued and paid up capital of MLBI as at the date of this Tender Offer Statement “Pemegang Saham Yang “Offeree Shareholders”
Ditawarkan”
/ : Pemegang Saham MLBI yang memiliki Saham MLBI di luar APBL dan pemegang atas saham yang melekat pada depository receipts yang diterbitkan oleh Hollandsch Administratiekantoor B.V. yang mewakili kurang lebih 4% dari total modal ditempatkan dan disetor MLBI / The shareholders of MLBI other than APBL and excluding holders of shares attached to depository receipts issued by Hollandsch Administratiekantoor B.V. representing approximately 4% of the total issued and paid up capital of MLBI
“Penawaran Tender” / “Tender Offer”
: Penawaran Tender yang akan dilakukan oleh APBL (Pihak Yang Menawarkan) untuk membeli sebanyak-banyaknya 5.787.870 (lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) Saham MLBI, pada harga Penawaran Tender, yang mewakili kurang lebih 27,47% dari total modal ditempatkan dan disetor MLBI per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini / The Tender Offer to be conducted by APBL (Offeror) to purchase a maximum 5,787,870 (five million seven hundred eighty seven thousand eight hundred seventy) MLBI Shares, which represents approximately 27.47% of the total issued and paid-up capital of MLBI as at the date of this Tender Offer Statement, at the Tender Offer Price
“Peraturan No. IX.F.1” / “Rule No. IX.F.1”
: Peraturan Bapepam No. IX.F.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. 04/PM/2002, tanggal 3 April 2002 tentang Penawaran Tender / Bapepam Regulation No. IX.F.1 regarding Tender Offers, attachment to the Chairman of Bapepam Decree No. KEP04/PM/2002 dated 3 April 2002
“Peraturan No. IX.F.2” / “Rule No. IX.F.2”
: Peraturan Bapepam No. IX.F.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep85/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi dari Pernyataan Penawaran Tender / Bapepam Regulation No. IX.F.2, attachment to the Chairman of Bapepam Decree No. KEP85/PM/1996 dated 24 January 1996 regarding Guidelines on the Form and Content of Tender Offer Statement
183826-v13
3
“Peraturan No. IX.F.3” / “Rule No. IX.F.3”
“Peraturan No. IX.H.1” / “Rule No. IX.H.1”
Peraturan Bapepam No. IX.F.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep85/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Pedoman Tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Perusahaan Sasaran dan Pihak Lainnya Sehungan Dengan Penawaran Tender / Bapepam Regulation No. IX.F.3, attachment to the Chairman of Bapepam Decree No. KEP85/PM/1996 dated 24 January 1996 regarding Guidelines on the Form and Content of Statement From the Target Company and Other Party In Relation to Tender Offer : Peraturan Bapepam & LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008, tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka / Bapepam & LK Regulation No. IX.H.1, attachment to Chairman of Bapepam & LK Decree No. KEP-259/BL/2008 dated 30 June 2008 regarding Take Over of Public Companies
“Pasal 3 Peraturan No. IX.H.1” / “Article 3 of : Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Rule No. IX.H.1” berdasarkan peraturan ini mengakibatkan kepemilikan saham oleh pengendali baru lebih dari 80% dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka pengendali baru wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling kurang 20% dari modal disetor Perusahaan Terbuka dan dimiliki paling kurang 300 pihak dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak pelaksanaan Penawaran Tender selesai dilaksanakan / If the implementation of Tender Offer based on this rule causes the shares ownership by the new controller to become more than 80% of the paid-up capital of the Public Company, then the said new controller must retransfer such shares in the Public Company to the public so that the shares owned by the public shall be at least 20% of the paid-up capital of the Public Company and shall be owned by at least 300 Parties within a maximum period of two years as of the implementation of the Tender Offer is completed “Periode Penawaran Tender” / “Tender Offer : Periode yang dimulai pada pukul 09:30 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 5 Maret 2010 dan Period” akan berakhir pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 1 April 2010 / The period commencing at 09:30 Western Indonesia Time on 5th March 2010 and will end at 16:00 Western Indonesia Time on 1st April 2010
183826-v13
4
“Pernyataan Penawaran Tender” / “Tender : Pernyataan penawaran tender ini / This tender Offer Statement” offer statement “Perusahaan Efek yang Ditunjuk” “Appointed Securities Company”
/ : PT Danareksa Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta / PT Danareksa Sekuritas, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Jakarta
“Rencana Penawaran Tender” / “Tender Offer : Pengumuman mengenai rencana pelaksanaan Plan” penawaran tender yang diumumkan dalam surat kabar sesuai dengan Peraturan No. IX.F.1 / The announcement on the plan to conduct the Tender Offer announced in newspapers in accordance with Rule No. IX.F.1 “Rupiah” atau “Rp.” / “Rupiah” or “Rp.”
: Rupiah, mata uang sah Republik Indonesia / Indonesian Rupiah, the lawful currency of the Republic of Indonesia
“Saham” / “Shares”
: Saham MLBI masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000 / The ordinary shares of MLBI each with a par value of Rp.1,000
“Saham Yang Ditawarkan ” / Offered Shares”
: 5.787.870 (lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) saham biasa atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000 (seribu Rupiah) atau mewakili kurang lebih 27,47% dari total modal ditempatkan dan disetor MLBI / 5,787,870 (five million seven hundred eighty seven thousand eight hundred seventy) ordinary shares, each having a nominal value of Rp.1,000 (one thousand Rupiah) representing approximately 27.47% of the total issued and paid up capital of MLBI
“Tanggal Pembayaran” / “Payment Date”
: 13 April 2010, yaitu tanggal dilakukannya pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender dan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan dalam bentuk yang dapat diterima oleh APBL / 13 April 2010, being the date on which the payment will be made to the Offeree Shareholders who have submitted valid Tender Offer Forms and other required documents in the form satisfactory to APBL
183826-v13
5
1.
183826-v13
1.
PENDAHULUAN
INTRODUCTION
Asia Pacific Breweries Limited (“APBL” atau “Pihak Yang Menawarkan”), adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura dengan nomor Registrasi Perusahaan No.193100007K, beralamat di 438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, Singapura 119958.
Asia Pacific Breweries Limited (“APBL” or the “Offeror”) is a company duly incorporated under the laws of the Republic of Singapore under Company Registration No.193100007K, having its registered office at 438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, Singapore 119958.
Berdasarkan Share Purchase Agreement tertanggal 7 Desember 2009 antara APBL dengan Pemegang Saham Penjual, APBL telah membeli dari Pemegang Saham Penjual sebanyak 13.716.570 (tiga belas juta tujuh ratus enam belas lima ratus tujuh puluh) Saham MLBI, yang mewakili kurang lebih 65,1% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor MLBI dan 723.120 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh) depository receipts atas Saham MLBI yang diterbitkan oleh Hollandsch Administratiekantoor B.V., dimana saham MLBI yang mendasarinya mewakili kurang lebih 3,4% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor MLBI per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini (“Akuisisi”). Jumlah harga beli yang dibayar oleh APBL kepada Pemegang Saham Penjual atas seluruh Saham dan depository receipts tersebut adalah Rp.2.335.489.900.290 atau Rp.161.741 per Saham. Akuisisi tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2010. Sebelum terjadinya Akusisi, APBL tidak memiliki saham MLBI.
Pursuant to the Share Purchase Agreement dated 7 December 2009 between APBL and the Selling Shareholder, APBL has purchased from the Selling Shareholder 13,716,570 (thirteen million seven hundred sixteen thousand five hundred and seventy) MLBI Shares, which represents 65.1% of the total issued and paid-up capital of MLBI and 723,120 (seven hundred twenty three thousand one hundred and twenty) depository receipts of MLBI Shares issued by Hollandsch Administratiekantoor B.V., whose underlying MLBI shares represent approximately 3.4% of the total issued and paid up capital of MLBI as at the date of this Tender Offer Statement (the “Acquisition”). The total consideration paid by APBL to the Selling Shareholder for these Shares and depository receipts was Rp.2,335,489,900,290 which constitutes a price of Rp.161,741 per Share. The Acquisition was completed on 10 February 2010. APBL did not own any MLBI shares prior to the Acquisition
Perubahan komposisi pemegang saham MLBI yang diakibatkan oleh Akuisisi ini telah memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan No. 40/1/IU/III/PMA/PERINDUSTRIAN/ 2010 tertanggal 4 Perbuari 2010.
The change in the composition of the shareholders of MLBI resulting from the Acquisition has been approved by the Investment Coordinating Board based on Approval Letter No. 40/1/IU/III/PMA/PERINDUSTRIAN/ 2010 dated 4 February 2010.
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tertanggal 23 Desember 2009, MLBI akan mengajukan permohonan Izin Prinsip
In accordance with Regulation of the Head of Investment Coordinating Board No. 12 of 2009 dated 23 December 2009, MLBI will apply for Principle Approval For the 6
Perubahan Penanaman Modal sehubungan dengan perubahan persentase kepemilikan saham APBL di MLBI yang diakibatkan oleh pelaksanaan Penawaran Tender setelah selesainya Penawaran Tender.
Amendment of Investment in relation to the change in composition of the shareholders of MLBI resulting from the implementation of the Tender Offer after the completion of the Tender Offer.
Sampai dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, jumlah total saham MLBI yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 21.070.000 (dua puluh satu juta tujuh puluh ribu) Saham, dimana 100% dari modal ditempatkan dan disetor MLBI telah dicatatkan di BEI.
As of the date of this Tender Offer Statement, the total issued and paid-up capital of MLBI is 21,070,000 (twenty one million seventy thousand) Shares and 100% of the total issued and paidup capital of MLBI are listed on the IDX.
Guna mematuhi Peraturan No. IX.H.1, APBL sebagai pengendali baru dari MLBI akan melaksanakan Penawaran Tender terhadap Saham-Saham MLBI kecuali saham-saham yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagai berikut:
In order to comply with Rule No. IX.H.1, APBL, as the new controlling shareholder of MLBI, will undertake Tender Offer for Shares other than those owned by:
(a)
Pihak Yang Menawarkan;
(a)
the Offeror;
(b)
pemegang saham-saham yang melekat pada depository receipts yang diterbitkan oleh Hollandsch Administratiekantoor B.V. yang mewakili kurang lebih 4% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor MLBI;
(b)
shares attached to the depository receipts issued by Hollandsch Administratiekantoor B.V. representing approximately 4% of the total issued and paid up capital of MLBI.
(c)
pihak lain yang menerima penawaran dengan harga dan persyaratan yang sama dengan Penawaran Tender ini;
(c)
any other party who receives an offer for its Shares on the same terms and conditions as the Tender Offer;
(d)
pihak lain, yang pada saat bersamaan juga melakukan penawaran tender; dan
(d)
any other party, who at the same time also conducts a tender offer in respect of the Shares; and
(e)
pemegang saham utama atau pemegang saham pengendali MLBI lainnya
(e)
the principal shareholder or other controlling shareholders of MLBI
Based on the legal opinion of Allen & Gledhill dated 10 February 2010, the external legal counsel of the Offeror, the carrying out of the Tender Offer by the Offeror does not contravene the laws and regulations of Singapore or any provision of the Offeror’s articles of association and no consent, approval, authorisation of or registration, declaration or filing with,
Berdasarkan pendapat hukum dari Allen & Gledhill tertanggal 10 Pebruari 2010, selaku penasih hukum eksternal APBL, pelaksanaan Penawaran Tender oleh APBL tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang maupun peraturanperaturan yang berlaku di Singapura atau ketentuan dalam Anggaran Dasar Pihak Yang Menawarkan. Tidak ada, 183826-v13
7
2.
persetujuan dari atau pendaftaran, pernyataan atau penyampaian dokumen kepada badan pemerintahan atau instansi yang berwenang termasuk instansi yang berwenang yang mengatur nilai tukar mata uang, apabila ada, di Singapura yang wajib diperoleh Pihak Yang Menawarkan untuk melakukan Penawaran Tender.
any governmental body or authority, including currency exchange control authorities, if any, in Singapore is required to conduct the Tender Offer by the Offeror.
Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pernyataan Penawaran Tender ini, sepanjang pengetahuan kami tidak terdapat gugatan hukum sehubungan dengan Penawaran Tender ini.
Until the date of the issuance of this Tender Offer Statement, to our knowledge, there has been no legal claim in relation to this Tender Offer.
Berdasarkan Surat Pernyataan MLBI tertanggal 10 Pebruari 2010, MLBI telah menyatakan bahwa sebagai perusahaan sasaran, MLBI tidak berkeberatan terhadap isi dari pernyataan penawaran tender yang dibuat oleh APBL sehubungan dengan rencana penawaran tender.
Based on the Statement Letter of MLBI dated 10 February 2010, MLBI stated that as the target company, MLBI has no objection to the content of the tender offer statement prepared by APBL in relation to the proposed tender offer.
Pada tanggal 17 Pebruari 2010, Pihak Yang Menawarkan telah mengajukan Pernyataan Penawaran Tender kepada Ketua Bapepam & LK guna memenuhi Peraturan No. IX.F.1, dan Peraturan No. IX.F.2. Pernyataan Penawaran Tender ini telah dinyatakan efektif oleh Ketua Bapepam & LK berdasarkan Surat Ketua Bapepam & LK No. S-1961/BL/2010 tanggal 3 Maret 2010.
On 17 February 2010, the Offeror has submitted this Tender Offer Statement to the Chairman of Bapepam & LK in compliance with Rule No. IX.F.1 and Rule No. IX.F.2. The Tender Offer Statement was declared effective by the Chairman of Bapepam & LK based on the Chairman of Bapepam & LK’s Letter No. S-1961/BL/2010 dated 3rd March 2010.
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER
2.
The Offeror is offering to purchase a maximum of 5,787,870 (five million seven hundred eighty seven thousand eight hundred seventy) MLBI Shares, or representing approximately 27.47% of the total issued and paid-up capital of MLBI as at the date of this Tender Offer Statement in accordance with the terms set out in this Tender Offer Statement and the Tender Offer Form. Number of shares offered to be purchased is excluding the shares attached to the depository receipts issued by Hollandsch Administratiekantoor B.V.
Pihak Yang Menawarkan menawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 5.787.870 (lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) Saham MLBI, atau yang mewakili kurang lebih 27,47% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor MLBI per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan Penawaran Tender dan dalam Formulir Penawaran Tender. Jumlah saham yang ditawarkan untuk dibeli dalam Penawaran Tender ini tidak termasuk saham-saham yang melekat pada 183826-v13
TERMS AND CONDITIONS OF THE TENDER OFFER
8
2.1
183826-v13
depository receipts yang diterbitkan oleh Hollandsch Administratiekantoor B.V. yang mewakili kurang lebih 4% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor MLBI.
representing approximately 4% of the total issued and paid up capital of MLBI.
Dengan demikian, Penawaran Tender ini terbatas pada Pemegang Saham Yang Ditawarkan.
Accordingly, this Tender Offer is only extended to the Offeree Shareholders.
Teks pengumuman Rencana Penawaran Tender telah diumumkan dalam surat kabar harian yaitu harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 12 Pebruari 2010 sesuai dengan Peraturan No. IX.F.1.
In accordance with Rule No. IX.F.1, the text of the announcement of the Tender Offer Plan was published in the following daily newspapers: Bisnis Indonesia and Investor Daily on 12 February 2010.
Pernyataan Penawaran Tender ini berisi prosedur yang harus dipenuhi oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, yang berminat untuk menerima Penawaran Tender, serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender.
This Tender Offer Statement provides detailed procedures that must be followed by the Offeree Shareholders who wish to accept the Tender Offer, as well as other information relating to the Tender Offer.
Harga Penawaran Tender
2.1
Tender Offer Price
Jual beli saham dalam Penawaran Tender ini akan dilaksanakan melalui crossing di BEI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. III.A.10 tentang Transaksi Efek, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/1997 tertanggal 26 Desember 1997, dan penyelesaiannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
The sale and purchase of Shares pursuant to this Tender Offer will be effected by way of crossing on the IDX within the meaning of Bapepam Regulation No. III.A.10 on Securities Transactions, set forth in Attachment to the Chairman of Bapepam Decree No. Kep-42/PM/1997 dated 26 December 1997 and settlement shall take place in accordance with the rules of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Harga Penawaran Tender adalah Rp.161.741 per Saham. Harga tersebut dihitung sesuai dengan Peraturan No. IX.H.1, dan merupakan harga tertinggi dari:
The Tender Offer Price will be Rp.161,741 per Share. This price has been calculated in accordance with Rule No. IX.H.1 and the higher of:
(a)
harga Akusisi yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual yaitu sebesar Rp.161.741 per saham; dan
(a)
the Acquisition price paid to the Selling Shareholder in the amount of Rp.161,741 per share; and
(b)
Rp.134.645 setiap saham, yang merupakan rata-rata harga Saham MLBI tertinggi harian yang diperdagangkan di BEI pada setiap hari perdagangan yang terjadi
(b)
Rp.134,645 per share, being the average of the highest daily traded price of the MLBI Shares on the IDX on each trading day within the 90 day period prior to the
9
dalam jangka waktu 90 hari sebelum pengumuman mengenai Akusisi (7 Desember 2009).
2.2
2.3
announcement Acquisition (7 2009).
Mohon juga dilihat Bab V - Informasi tentang Perusahaan Sasaran, sub bab 6 - Informasi Tentang Harga Saham yang diperdagangkan.
Please also refer to Chapter V – Information on Target Company, subchapter 6 - Information on the Share Traded Prices.
Pembayaran Saham yang dibeli oleh Pihak yang Menawarkan dalam Penawaran Tender ini akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.
Payment for the Shares purchased by the Offeror pursuant to this Tender Offer will be in Rupiah.
Periode Penawaran Tender
2.2
Tender Offer Period
Periode Penawaran Tender paling lama adalah 30 hari kalender, dalam jangka waktu mana Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat menerima Penawaran Tender (“Periode Penawaran Tender”), yang akan dimulai pada pukul 9.30 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 5 Maret 2010 dan akan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 1 April 2010 (“Tanggal Penutupan Penawaran Tender”).
The Tender Offer Period will be at maximum for 30 calendar days, during which the Offeree Shareholders may accept the Tender Offer (“Tender Offer Period”), which shall commence at 09:30 Western Indonesian Time on 5 March 2010 and will end at 16:00 Western Indonesian Time on 1st April 2010 (“Closing Date of the Tender Offer”).
Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Penawaran Tender sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender dan Pernyataan Penawaran Tender ini, sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender.
The Offeree Shareholders who accept the Tender Offer must complete and submit the Tender Offer Form in accordance with the procedures stipulated in the Tender Offer Form and this Tender Offer Statement before the Closing Date of the Tender Offer.
Penawaran Tender akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan No. IX.F.1, Peraturan No. IX.F.2 dan Peraturan No. IX.F.3.
The Tender Offer will be conducted in accordance with Rule No. IX.F.1, Rule No. IX.F.2, Rule No. IX.F.3.
Tanggal Pembayaran
2.3
Payment Date Payment to the Offeree Shareholders who have validly accepted the Tender Offer and submitted all required documents in accordance with the provisions of this Tender Offer Statement and the Tender Offer Form, shall be made at the latest 12 calendar days after the Closing Date of the Tender Offer (“Payment Date”).
Pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender dan telah menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penawaran Tender dan Formulir Penawaran Tender akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 hari kalender setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender 183826-v13
of the December
10
(“Tanggal Pembayaran”). The transfer of the Shares under this Tender Offer will be conducted by way of crossing on the IDX and settlement will be done in accordance with KSEI Rules.
Pengalihan Saham dalam Penawaran Tender ini akan dilakukan melalui crossing di BEI dan penyelesaian (settlement) akan dilakukan susai dengan peraturan KSEI.
3.
ALASAN AKUISISI, TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA TERHADAP MLBI
3.
REASONS FOR ACQUISITION, TENDER OFFER OBJECTIVES AND PLAN FOR MLBI
3.1
Alasan Akuisisi
3.1
Reasons for the Acquisition
3.2
APBL mempunyai tujuan untuk memperluas investasinya di Asia Pacific dan telah mendapatkan kesempatan untuk mengakuisisi pabrik bir (brewery) yang menguntungkan di Indonesia. APBL percaya bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk kembali fokus ke Asia Pacific dan memantapkan posisinya di ASEAN. Langkah ini merupakan langkah strategis dan akan mendukung visi APBL untuk menjadi brewery yang terdepan di Asia Pacific.
It has been APBL's intention to expand its footprint in Asia Pacific and the opportunity has arisen for it to acquire profitable breweries in Indonesia. APBL believes that it is a favourable time now to refocus on Asia Pacific and consolidate its position in ASEAN. The move is strategic and better supports the vision of APBL to become a leading brewery in the Asia Pacific region.
Akuisisi ini memiliki tujuan sebagai berikut:
The Acquisition has the following objectives:
(a)
Masuknya APBL ke Indonesia memperluas kehadiran APBL di bagian Asia Tenggara yang kritikal;
(a)
Entry into Indonesia expands APBL's footprint into a critical part of Southeast Asia;
(b)
Memungkinkan MLBI untuk menerima manfaat dari diperolehnya akses kepada dan pengetahuan mengenai strategi marketing yang telah sukses diterapkan oleh APBL di pasar-pasar berkembang lainnya misalnya Cina dan Vietnam;
(b)
Enabling MLBI to benefit from access to and knowledge of marketing strategies successfully deployed by APBL in other developing markets such as China and Vietnam;
(c)
Menegaskan Kehadiran MLBI di Indonesia dan Asia Pacific melalui diperkenalkannya merk “BINTANG”, yang telah menjadi ikon, di pasar regional lainnya.
(c)
Enhancing MLBI's presence in Indonesia and potentially, the Asia Pacific region through the introduction of iconic "BINTANG" brand in other regional markets.
Tujuan Penawaran Tender
3.2
Guna mematuhi Peraturan No. IX.H.1 183826-v13
Tender Offer Objectives In order to comply with Rule No.
11
3.3
serta Peraturan No. IX.F.1, Pihak Yang Menawarkan bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk menjual saham-saham mereka kepada Pihak Yang Menawarkan dengan Harga Penawaran Tender.
IX.H.1 in conjunction with Rule No. IX.F.1, the Offeror intends to provide an opportunity to the Offeree Shareholders, to sell their Shares at the Tender Offer Price.
Kecuali diatur lain dalam peraturan yang berlaku pada saat itu, apabila pelaksanaan Penawaran Tender mengakibatkan APBL memiliki lebih dari 80% dari modal ditempatkan dan disetor MLBI, APBL akan mentaati kewajiban penjualan kembali sabagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan No. IX.H.1.
Save as maybe otherwise stipulated in laws and regulations applicable at such time, if the implementation of the Tender Offer results in APBL owning more than 80% of the total issued and paid up capital of MLBI, APBL will comply with re-selling requirement in accordance with Article 3 of Rule No.IX.H.1.
Rencana Terhadap MLBI
3.3
(a)
APBL mempunyai rencana untuk mengembangkan bisnis melalui majamenen yang menerapkan biaya yang efisien, melakukan kegiatan operasional dan distribusi yang terbaik;
(a)
APBL plans to grow the business through effective cost management, commercial excellence in operation and distribution;
(b)
APBL mempunyai rencana untuk memperkenalkan inisiatifmarketing baru dan produk serta kemasan yang inovatif untuk membangkitkan kembali merk-merk yang dimiliki dan mempertahankan hubungan baik dengan para pelanggan.
(b)
APBL plans to introduce new marketing initiatives as well as innovative product and packaging to revitalize brands and sustain their rapport with the consumers.
4.
INFORMASI PIHAK MENAWARKAN
4.1
Riwayat Singkat
YANG
4.
INFORMATION OFFEROR
4.1
Brief History
Pihak Yang Menawarkan adalah perusahaan yang didirikan di Singapura dengan nomor Registrasi Perusahaan No.193100007K, dan, beralamat di 438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, Singapore 119958. Pihak Yang Menawarkan adalah perusahaan yang telah mencatatkan saham-sahamnya di Singapore Stock Exchange dan merupakan produsen bir yang terkemuka di Asia Pasifik. 4.2 183826-v13
Plan for MLBI
ON
THE
The Offeror is a corporation incorporated in Singapore under Company Registration No.193100007K, with its address at 438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, Singapore 119958. The Offeror is listed on the Singapore Stock Exchange, and is one of the key players in the beer industry in Asia Pacific.
Kegiatan Usaha
4.2 12
Line of Business
APBL adalah produsen dan distributor bir. 4.3
APBL is a producer and distributor of beer.
Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham
4.3
Share
The capital structure and share ownership composition of APBL as at the year ended 30 September 2009, 30 September 2008 and 30 September 2007 was as follows:
Struktur permodalan dan kepemilikan saham dari APBL untuk tahun-tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 September 2009, 30 September 2008, dan 30 September 2007 adalah sebagai berikut: Keterangan / Description (Dolar Singapura/Singapore Dollars) Modal Dasar / Authorised Capital* Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid Up Capital
Capital Structure and Ownership Composition
30 September 2009 / 30 September 2009 (S$’000) N.A.* 277,538
30 September 2008 / 30 September 2008 (S$’000) N.A.*
30 September 2007/ 30 September 2007 (S$’000) N.A.*
277,523
277,411
*Catatan / Note: Konsep Modal Dasar telah dihapus di Singapura sejak tahun 2005 / Concept of Authorised Capital has been abolished in Singapore since 2005
4.4
4.4
Pengurusan
Management
Direksi APBL adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini. / The directors of APBL are set out below.
4.5
Nama / Name Simom ISRAEL
Posisi / Position Chairman
Roland PIRMEZ
Director
KOH Poh Tiong
Director
Siep HIEMSTRA
Director
David Richard HAZELWOOD
Director
LEE Yong Siang
Director
GOH Yong Hong
Director
HUANG Hong Peng
Alternate Director to Koh Poh Tiong
Kenneth CHOO Tay Sian
Alternate Director to Siep Hiemstra
Robert Sebastian LETTE
Alternate Director to David Richard Hazelwood
Ikhtisar Data Keuangan Penting
4.5
Tabel dibawah ini merupakan ringkasan ikhtisar data keuangan penting yang diambil berdasarkan laporan keuangan APBL yang telah diaudit sampai dengan tanggal untuk 183826-v13
Financial Highlights The table below sets out financial highlights extracted from the audited financial statements of APBL for the financial year ended 30 September 2009, 30 September 2008, and 30
13
tahun-tahun buku yang berakhir 30 September 2009, 30 September 2008, dan 30 September 2007. Dolar Singapura/ Singapore Dollar
September 2007.
30 September 2009/ 30 September 2008/ 30 September 2009 30 September 2008 (S$’000) (S$’000)
Neraca / Balance Sheet Total Aset / Total Assets Total Kewajiban / Total Liabilities Ekuitas Pemegang Saham / Total Stockholders’ Equity*
30 September 2007/ 30 September 2007 (S$’000)
1.746.470 613.790
1.711.787 656.281
1.725.425 666.983
1.032.317
957.179
953.819
315.968
265.209
249.315
172.397
123.747
133.653
Laba Dan Rugi / Profit And Loss Laba sebelum pajak / Profit before tax Pendapatan bersih (Rugi) / Net Income (Loss)
* Tidak termasuk Hak Minoritas / Does not include Minority Interest Catatan / Note: Angka disajikan dengan penulisan dalam Bahasa Indonesia / The figures are presented in Bahasa Indonesia.
4.6
Hubungan dengan MLBI Pihak-pihak Afiliasinya
dan
4.6
Pursuant to the Register of Shareholders of MLBI issued by PT Sirca Datapro Perdana, as at 10 February 2010 the Offeror was registered as the owner of 13,716,570 (thirteen million seven hundred sixteen thousand five hundred seventy) Shares, which represents 65.1% of the total issued and paid-up capital of MLBI.
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham MLBI yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, sejak 10 Pebruari 2010 Pihak Yang Menawarkan tercatat sebagai pemilik dari 13.716.570 (tiga belas juta tujuh ratus enam belas lima ratus tujuh puluh) Saham, yang mewakili kurang lebih 65,1% dari total modal ditempatkan dan disetor MLBI.
4.7
Informasi Lainnya (a)
183826-v13
Relationship with MLBI and its Affiliated Parties
4.7
Dalam surat pernyataannya tertanggal 26 Pebruari 2010, APBL telah menyatakan antara lain bahwa:
Other Information (a)
In its statement letter dated 26 February 2010, APBL has stated, among other things, that:
(i)
APBL tidak pernah dinyatakan pailit dalam lima tahun terakhir;
(i)
APBL has not been declared bankrupt in the last five years;
(ii)
anggota Direksi dari APBL saat ini tidak pernah menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah atas tindakan yang mengakibatkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam lima
(ii)
the current members of the Board of Directors of APBL have not been members of a board of directors or board of commissioners that was responsible for causing a company to go bankrupt in the last
14
tahun terakhir;
183826-v13
five years;
(iii)
dalam lima tahun terakhir, APBL dan anggota direksinya saat ini, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
(iii)
in the last five years, APBL and the current members of its board of directors have never been convicted of a criminal act.
(iv)
dalam lima tahun terakhir, APBL tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk menghentikan kegiatannya dalam kegiatan yang berkaitan dengan transaksi efek;
(iv)
in the last five years, APBL has never been ordered by a court or an authorised institution to stop activities related to trading of securities;
(v)
sampai dengan dikeluarkannya surat pernyataan tersebut, tidak terdapat gugatan hukum yang . berkaitan dengan Penawaran Tender;
(v)
up to the date of the Statement Letter, there has been no legal claim in relation to this Tender Offer;
(vi)
dalam tiga tahun terakhir, APBL tidak memiliki hubungan langsung penjualan / pembelian, keagenan dengan MLBI atau perusahaan afiliasinya, kecuali Share Purchase Agreement tertanggal 7 Desember 2009 yang telah ditandatangani oleh APBL dengan Pemegang Saham Penjual; dan
(vi)
in the last three years, APBL has not had any direct sale / purchase, management and agency relationships with MLBI or its affiliates, other than the Share Purchase Agreement dated 7 December 2009 between APBL and the Selling Shareholder; and
(vii)
APBL pada saat ini tidak mempunyai rencana untuk melikuidasi MLBI, merubah struktur permodalan atau kebijakan dividen MLBI, dan juga tidak berencana untuk menarik pencatatan saham MLBI di BEI
(vii)
APBL currently does not have any plan to liquidate MLBI, to change the capital structure or dividend policy of MLBI, and to delist MLBI Shares from the IDX or change the status of MLBI to become a private company (go
15
atau merubah status MLBI menjadi perusahaan tertutup (go private); (b)
private);
(b)
Dalam surat pernyataannya tertanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh APBL, APBL menyatakan bahwa APBL memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian atas Penawaran Tender.
Based on the statement letter dated 10 February 2010 issued by APBL, APBL has confirmed that it has sufficient funds for the settlement of the Tender Offer.
APBL juga menyatakan bahwa dana yang akan digunakan untuk penyelesaian Penawaran Tender bukan berasal dari kegiatan tindak pidana. APBL juga menyatakan bahwa dana yang akan digunakan bukan berasal dari kegiatan pencucian uang dan tidak ditujukan untuk kegiatan pencucian uang.
APBL also confirms that the funds to be utilised for the payment by APBL pursuant to the Tender Offer were not derived from any criminal activity. APBL also confirms that the funds were not derived from any money laundering activity and are not intended to be utilised for any money laundering activity.
Selain daripada surat efektif atas Pernyataan Penawaran Tender dari Bapepam & LK, Penawaran Tender ini tidak memerlukan persetujuan dari instansi pemerintah Republik Indonesia lainnya.
Other than the effective letter on the Tender Offer Statement from Bapepam & LK, this Tender Offer does not require approvals from any other government institutions of the Republic of Indonesia.
5.
INFORMASI TENTANG MLBI
5.
INFORMATION ON MLBI
5.1
Riwayat Singkat
5.1
Brief History
183826-v13
MLBI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta
MLBI is a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia and having its domicile in Jakarta.
MLBI adalah produsen bir yang terkemuka di Indonesia.
MLBI is a leading beer manufacturer in Indonesia.
Berdasarkan laporan keuangan MLBI untuk periode sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009, MLBI memiliki total aset sebesar Rp.893.631.000,000.
According to the financial statements of MLBI for the period until 31 October 2009, MLBI had Rp.893,631,000,000 in total assets.
Fasilitas produksi MLBI terletak di Sampang Agung (Mojokerto) dan Tangerang.
MLBI factories are located in Sampang Agung (Mojokerto) and Tangerang.
MLBI didirikan pada tahun 1929, dengan Akta Pendirian No. 8 tanggal 3
MLBI was established in 1929, by Deed of Establishment No. 8 dated 3 16
5.2
Juni 1929, yang dibuat di hadapan Notaris di Medan, akta pendirian tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 5 Agustus 2008 yang dibuat oleh Syarief Siangan Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61432.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 September 2008, didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-0082788.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 18 November 2008, Tambahan No. 24025.
June 1929, drawn up before a Notary in Medan, which has been several times amended and was last amended by Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 5 dated 5 August 2008, made by Syarief Siangan Tanudjaja, S.H., Notary in Jakarta, approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his Decision Letter No. AHU-61432.AH.01.02 dated 11 September 2008, registered in the Company Register under registration No. AHU0082788.AH.01.09 Tahun 2008 dated 11 September 2008, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 93 dated 18 November 2008, Supplement No. 24025.
Pada bulan Desember 1981, MLBI telah melakukan penawaran umum perdana saham sebesar 3.520.012 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu dua belas) Saham dan pada bulan Januari 2001 telah melakukan pencatatan tambahan sebanyak 17.549.988 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) Saham sehingga jumlah saham yang pada saat ini tercatat di BEI adalah sebanyak 21.070.000 (dua puluh satu juta tujuh puluh ribu) Saham.
In December 1981, MLBI made an initial public offering of 3,520,012 (three million five hundred twenty thousand and twelve) Shares and in January 2001 MLBI listed additional 17,549,988 (seventeen million five hundred forty nine thousand nine hundred and eighty eight) Shares, accordingly the number of shares currently listed on IDX is 21,070,000 (twenty one million seventy thousand) Shares.
Kantor pusat MLBI terletak di Talavera Office Park, lantai 20, Jl. Let.Jend. TB Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta 12430, Indonesia.
The head office of MLBI is located at Talavera Office Park, 20th Floor Jl. Let.Jend. TB Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta 12430, Indonesia.
Kegiatan Usaha
5.2
MLBI bergerak dalam bidang produsen dan distributor bir dan minuman lainnya. 5.3
MLBI is a producer and distributor of beer and other beverages.
Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham
5.3
Capital Structure and Ownership Composition
Share
As at the date of this Tender Offer Statement, MLBI’s capital and shareholding structure is as follows:
Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan Saham MLBI adalah sebagai berikut:
183826-v13
Line of Business
17
A. Modal Dasar (Authorised Capital) B. Modal Ditempatkan dan Disetor (Issued and Paid-Up Capital) Asia Pacific Breweries Limited Heineken International B.V
21.070.000
Harga Par (Rp.) Par Value (Rp.) @ Rp.1.000 21.070.000.000
13.716.570 2.283.858
13.716.570.000 2.283.858.000
65,10 10,84
Hollandsch Administratiekantoor B.V. Masyarakat / Public Jumlah / Total Total Modal Ditempatkan dan Disetor / Total Issued and Paid-Up Capital C. Modal dalam Portepel / Unissued Capital
1.565.560 3.504.012 21.070.000 21.070.000
1.565.560.000 3.504.012.000 21.070.000.000 21.070.000.000
7,43 16,63 100
-
-
Pemegang Saham (Shareholder)
Jumlah Saham (Number of Shares)
%
Catatan / Note: Angka disajikan dengan penulisan dalam Bahasa Indonesia / The figures are presented in Bahasa Indonesia.
Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan Saham MLBI sebelum terjadinya Akuisisi adalah sebagai berikut: Pemegang Saham (Shareholder)
MLBI’s capital and shareholding structure prior to the Acquisition is as follows:
21.070.000
Harga Par (Rp.) Par Value (Rp.) @ Rp.1.000 21.070.000.000
16.000.428 1.565.560 3.504.012 21.070.000 21.070.000
16.000.428.000 1.565.560.000 3.504.012.000 21.070.000.000 21.070.000.000
-
-
Jumlah Saham (Number of Shares)
A. Modal Dasar (Authorised Capital) B. Modal Ditempatkan dan Disetor (Issued and Paid-Up Capital) Heineken International B.V Hollandsch Administratiekantoor B.V. Masyarakat / Public Jumlah / Total Total Modal Ditempatkan dan Disetor / Total Issued and Paid-Up Capital C. Modal dalam Portepel / Unissued Capital
%
75,94 7,43 16,63 100
Catatan / Note: Angka disajikan dengan penulisan dalam Bahasa Indonesia / The figures are presented in Bahasa Indonesia.
5.4
Pengurusan
Management
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MLBI pada saat Pernyataan Penawaran Tender ini adalah sebagai berikut:
The composition of Board of Directors and Board of Commissioners of MLBI as at the date of this Tender Offer Statement is as follows:
Dewan Komisaris:
Board of Commissioners:
Presiden Komisaris (Independen)
: Cosmas BATUBARA
President Commissioner (Independent)
: Cosmas BATUBARA
Komisaris (Independen)
: Subarto ZAINI
Commissioner (Independent)
: Subarto ZAINI
Komisaris (Independen)
183826-v13
5.4
Commissioner (Independent)
: Martiono HADIANTO 18
: Martiono HADIANTO
Komisaris
Commissioner
: Bobby Henry NOYA
: Bobby Henry NOYA Komisaris
: Sijbe HIEMSTRA
Commissioner
: Sijbe HIEMSTRA
Komisaris
: KOH Poh Tiong
Commissioner
: KOH Poh Tiong
Komisaris
: Roland PIRMEZ
Commissioner
: Roland PIRMEZ
Direksi:
5.5
Board of Directors:
Presiden Direktur
: Rick LINCK
President Director
: Rick LINCK
Direktur
: Jasper HAMAKER
Director
: Jasper HAMAKER
Direktur
: Bambang BRITONO
Director
: Bambang BRITONO
Direktur
: Elien SMITS
Director
:
Clara
Ikhtisar Data Keuangan Penting
5.5
(dalam jutaan rupiah) / (in million rupiah) Neraca / Balance Sheet Total Aset / Total Assets Total Kewajiban / Total 183826-v13
Clara
Financial Highlights The following table sets out financial highlights extracted from the unaudited financial statements of MLBI for the period until 31 October 2009, and from the audited financial statements of MLBI, which was audited by Registered Public Accountant Siddharta Siddharta & Widjaja for the financial year ended 31 December 2008, 31 December 2007 and 31 December 2006 with an opinion thatthe audited financial statements of MLBI for the financial year ended 31 December 2008, 31 December 2007 and 31 December 2006 are fairly stated in all material respects in relation to the basic financial statements taken as a whole.
Tabel dibawah ini merupakan ringkasan ikhtisar data keuangan penting yang diambil berdasarkan laporan keuangan MLBI yang tidak diaudit untuk periode sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009, dan berdasarkan Laporan keuangan MLBI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta & Widjaja masing-masing untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 dengan pendapat bahwa laporan keuangan MLBI yang telah diaudit masing-masing untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan.
31 Oktober 2009/ 31 October 2009 (tidak diaudit / unaudited)
Elien SMITS
31 Desember 2008/ 31 December 2008 (diaudit / audited)
893.631 598.656
941.389 597.211 19
31 Desember 2007/ 31 December 2007 (diaudit / audited)
621.835 424.112
31 Desember 2006/ 31 December 2006 (diaudit / audited)
610.437 411.976
(dalam jutaan rupiah) / (in million rupiah)
31 Oktober 2009/ 31 October 2009 (tidak diaudit / unaudited)
Liabilities Total Ekuitas Pemegang Saham / Total Stockholders’ Equity LABA DAN RUGI / PROFIT AND LOSS Laba usaha sebelum pajak / Profit before tax Pendapatan bersih / (Rugi) / Net Income / (Loss)
31 Desember 2008/ 31 December 2008 (diaudit / audited)
294.975
344.178
369.742
313.976
266.848
222.307
31 Desember 2007/ 31 December 2007 (diaudit / audited)
197.723
131.151 84.385
31 Desember 2006/ 31 December 2006 (diaudit / audited)
198.461
111.061 73.581
Catatan / Note: Angka disajikan dengan penulisan dalam Bahasa Indonesia / The figures are presented in Bahasa Indonesia.
5.6
Informasi tentang Harga Saham Yang Diperdagangkan
5.6
The table below illustrates information on MLBI Shares traded on the IDX on a quarterly basis (from 2 January 2008 to 31 December 2009):
Tabel dibawah ini mengilustrasikan informasi tentang Saham MLBI yang diperdagangkan di BEI per kuartal (dari tanggal 2 Januari 2008 sampai 31 Desember 2009): No
Period / Period
Information on the Share Traded Prices
Harga Terendah / Lowest Price (Rp.) 50.000
Harga Tertinggi / Highest Price (Rp.) 50.000
Harga Penutupan / Closing Price (Rp.)* 50.000
1.
2 Januari 2008 – 31 Maret 2008 / 2 January 2008 – 31 March 2008
2.
1 April 2008 – 30 Juni 2008 / 1 April 2008 – 30 June 2008
40.000
67.000
67.000
3.
1 Juli 2008 – 30 September 2008 / 1 July 2008 – 30 September 2008
54.500
67.000
63.000
4.
1 Oktober 2008 – 31 Desember 2008 / 1 October 2008 – 31 December 2008
49.000
65.000
49.500
5.
5 Januari 2009 – 31 Maret 2009 / 5 January 2009 – 31 March 2009
50.000
66.000
66.000
6.
1 April 2009 – 30 Juni 2009 / 1 April 2009 – 30 June 2009
69.000
110.000
110.000
7.
1 Juli 2009 – 30 September 2009 / 1 July 2009 – 30 September 2009 1 Oktober 2009 – 31 Desember 2009 / 1 October 2009 – 31 December 2009
110.000
126.000
126.000
126.500
199.000
177.000
8.
Sumber / Source: Bloomberg / Bloomberg * Mengacu kepada harga penutupan perdagangan pada tanggal 21Pebruari 2008, 30 Juni 2008, 1 September 2008, 23 Desember 2008, 30 Maret 2009, 19 May 2009, 25 September 2009 dan 22 Desember 2009 yang merupakan hari terakhir saham diperdagangkan untuk setiap periode yang bersangkutan / Refers to the closing traded price on 21 February 2008, 30 June 2008, 1 September 2008, 23 December 2008, 30 March 2009, 19
183826-v13
20
May 2009, 25 September 2009 and 22 December 2009 being the last day in the period when the stock was traded. Catatan / Note: Angka disajikan dengan penulisan dalam Bahasa Indonesia / The figures are presented in Bahasa Indonesian way.
6.
PROSEDUR TENDER
6.1
Pemohon yang Berhak
6.2
PENAWARAN
TENDER OFFER PROCEDURE
6.1
Eligible Applicants
Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender (“Pemohon”) adalah Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender (“Pemohon”). Pemohon adalah pemegang Saham MLBI yang namanya terdaftar dalam penyimpanan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender.
Persons who are entitled to participate in the Tender Offer are the Offeree Shareholders who have completed and submitted all required documents for this Tender Offer before the Closing Date of the Tender Offer (the “Applicants”). The Applicants must be the registered owners of their Shares in the collective depository of KSEI before the Closing Date of the Tender Offer.
Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang memiliki Saham dengan warkat (scrip) dan berniat untuk menawarkan sahamnya kepada Pihak Yang Menawarkan, wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas / bank kustodian dan mengkonversikan Saham dengan warkat (scrip) tersebut menjadi saham tanpa warkat (scripless) selambatlambatnya tanggal 26 Maret 2010 yaitu 4 hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender. Biaya konversi saham sepenuhnya wajib ditanggung oleh Pemohon.
Offeree Shareholders who own Shares in scrip form and intend to tender their Shares to the Offeror must open a securities account with a securities company / custodian bank and convert those Shares into scripless form at the latest by 26 March 2010 which is 4 working days prior to the Closing Date of the Tender Offer. The share conversion costs will be borne by the Applicant.
Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender, setiap Pemohon, yang memiliki saham dengan warkat (scrip) dan berniat untuk mengkonversikan Sahamnya, wajib memastikan bahwa Saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham MLBI sebelum dan sesudah konversi saham.
In order to fulfill the requirements to participate in the Tender Offer, every Offeree Shareholder who owns Shares in scrip form and intends to convert these Shares must ensure that the Shares are registered in its / his / her name in the Share Register of MLBI before and after the conversion.
Formulir Penawaran Tender
6.2
Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender akan ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pernyataan 183826-v13
6.
Tender Offer Form An application to participate in this Tender Offer will be executed in accordance with the provisions stipulated in this Tender Offer
21
6.3
Penawaran Tender dan dalam Formulir Penawaran Tender.
Statement and in the Tender Offer Form.
Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender di Biro Administrasi Efek (“BAE”) dengan alamat kantor sebagai berikut:
Applicants may obtain the Tender Offer Form at the following address of the Share Registrar (the “Share Registrar”):
Biro Administrasi Efek
Share Registrar Bureau
PT Sirca Datapro Perdana Jl. Johar No. 18 Menteng Jakarta 10340, Indonesia Telepon: (62-21) 390 0645 Faksimili: (62-21) 390 0652
PT Sirca Datapro Perdana Jl. Johar No. 18 Menteng Jakarta 10340, Indonesia Telephone: (62-21) 390 0645 Facsimile: (62-21) 390 0652
Permohonan atas Penawaran Tender dapat dibuat dengan melengkapi Formulir Penawaran Tender yang diperoleh di kantor BAE. Setiap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan diatas akan dianggap tidak berlaku.
An application with respect to the Tender Offer can be made by completing the Tender Offer Form obtained from the office of the Share Registrar. Any application that does not fulfill the above-mentioned requirements will be considered as null and void.
Prosedur Penawaran Tender (a)
6.3
Permohonan Penawaran Tender harus dilengkapi dan dimasukkan dengan dokumen sebagai berikut:
(a)
Applicants shall duly complete and submit the following documentation:
(i)
4 (empat) rangkap Formulir Penawaran Tender yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; dan
(i)
4 (four) copies of the Tender Offer Form completed and signed by the Applicant or its proxy; and
(ii)
Fotokopi KTP / KITAS / Paspor Pemohon (apabila Pemohon adalah perorangan) atau Fotokopi Anggaran Dasar dan fotokopi kartu identitas Direksi (apabila Pemohon adalah badan hukum / korporasi),
(ii)
a copy of the identity card (KTP) / KITAS / Passport of the Applicant (if the Applicant is individual) or a copy of the Articles of Association and copy of identity card of the Board of Directors (if the Applicant is a legal entity / corporate),
bersama-sama “Permohonan Penawaran Tender”.
183826-v13
Tender Offer Procedures
together the “Tender Offer Application”.
22
Dalam hal Pemohon adalah seorang penerima kuasa, penerima kuasa tersebut harus menunjukkan surat kuasa asli yang diberikan kepada penerima kuasa yang bertidak untuk dan atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan dalam formulir yang dapat diterima oleh BAE. (b)
In the case of a proxy, the proxy must show evidence of the original power of attorney granted to the proxy holder to act on behalf of the Applicant duly signed by the Applicant and in a form acceptable to the Share Registrar.
Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penawaran Tender untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender kepada BAE pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa, sebelum memasukkan, Formulir Penawaran Tender telah distempel oleh perusahaan sekuritas / bank kustodian dimana saham Pemohon disimpan.
(b)
Permohonan Penawaran Tender dapat pula diajukan kepada broker / bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan Permohonan Penawaran Tender tersebut kepada BAE. Setiap Permohonan Penawaran Tender yang diajukan melalui broker / bank kustodian Pemohon merupakan tanggung jawab dari Pemohon bersangkutan, dan dengan demikian Pihak Yang Menawarkan dibebaskan dan dilepaskan dari setiap tanggung jawab dan kerugian yang timbul yang disebabkan oleh setiap kesalahan atau kelalaian broker / bank kustodian Pemohon. (c)
183826-v13
The Applicant must submit its Tender Offer Application to the Share Registrar at the above mentioned address. The Applicant must ensure that, prior to submission, the Tender Offer Form has been stamped by the securities company or custodian bank where the Applicant’s Shares are deposited.
The Tender Offer Application can also be submitted to the broker / custodian bank of the Applicant who then will forward the Tender Offer Application to the Share Registrar. Tender Offer Application submitted through the broker / custodian bank of the Applicant is the responsibility of the relevant Applicant, and therefore the Offeror is waived and released from any liabilities and damages incurred due to the mistake or negligence of the broker / custodian bank of the Applicant.
BAE akan menyediakan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender, yang merupakan Formulir Penawaran Tender lembar keempat, yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE (“Tanda Terima”).
(c)
23
The Share Registrar will issue a receipt for the Tender Offer Application, which is the fourth copy of the Tender Offer Form dated, signed and stamped by the Share Registrar (the “Receipt”).
183826-v13
(d)
Perusahaan sekuritas / bank kustodian yang memegang saham-saham atas nama Pemohon, akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham yang dijual dalam Penawaran Tender ke dalam Rekening Penampungan Sementara (“Rekening Sementara”) pada KSEI. Pengalihan saham ke Rekening Sementara akan dilaksanakan dengan memberikan instruksi pengalihan efek (SECTRS) melalui C-BEST. Nomor Rekening Sementara KSEI adalah KSEI1-1092-001-96.
(d)
The securities company / custodian bank that holds the Shares on behalf of the Applicant will instruct KSEI to transfer the Shares to be sold in the Tender Offer into a temporary escrow account at KSEI (the “Temporary Account”). The transfer of Shares into the Temporary Account will be performed by providing a securities transfer instruction (SECTRS) through C-BEST. The Temporary Account number is KSEI11092-001-96.
(e)
Saham-saham dalam Rekening Sementara tidak akan dialihkan sampai dengan periode Penawaran Tender berakhir, kecuali terdapat pembatalan Permohonan Penawaran Tender sebagaimana disebutkan dalam angka 6.6 dibawah ini.
(e)
The Shares in the Temporary Account will not be transferred until the Closing Date of the Tender Offer, unless there is a cancellation as mentioned in point 6.6 below.
(f)
Satu (1) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender, KSEI akan menyediakan daftar Pemohon, yang telah mengalihkan saham-sahamnya ke Rekening Sementara, kepada perusahaan sekuritas yang ditunjuk (“Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk”) yang kemudian bersama-sama dengan BAE memverifikasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini.
(f)
One (1) business day after the Closing Date of the Tender Offer, KSEI will provide a list of Applicants who have transferred their Shares into the Temporary Account to the Offeror’s appointed securities company (the “Appointed Securities Company”) which will then together with the Share Registrar verify the validity of the share ownership of the Applicants according to the terms and conditions stated in this Tender Offer Statement.
(g)
Setelah selesainya verifikasi atas Permohonan Penawaran Tender, Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI. Setelah Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk, untuk dan atas nama Pihak Yang Menawarkan, mengalihkan dana untuk
(g)
Upon completion of the verification of the Tender Offer Applications, the Appointed Securities Company will provide confirmation to KSEI. KSEI will then transfer the relevant Shares from the Temporary Account into the account of the Appointed Securities Company at KSEI
24
penyelesaian pembelian kepada KSEI, KSEI selanjutnya akan mengalihkan Saham dari Rekening Sementara ke rekening milik Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk yang dibuka atas nama Pihak Yang Menawarkan pada KSEI. Pengalihan Saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran. 6.4
held on behalf of the Offeror after the funds to settle the purchase have been transferred by the Appointed Securities Company on behalf of the Offeror to KSEI. The transfer of Shares and the funds to KSEI will be done one (1) business day prior to the Payment Date.
Tanggal Pembayaran
6.4
(a)
Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama APBL melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (Book Transfer Instruction – BTS) kepada perusahaan sekuritas / bank kustodian yang mengelola rekening sekuritas Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Perusahaan sekuritas/bank kustodian dari Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan membayar kepada setiap Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.
(a)
Payment to successful Applicants will be made by the Appointed Securities Company acting on behalf of APBL through KSEI. KSEI will pay the funds through C-BEST by giving instruction to make a book transfer (Book Transfer Instruction – BTS) to each securities company / custodian bank that manages the securities account of the successful Applicants. The securities company / custodian bank of the successful Applicant will then make the payment to each successful Applicant.
(b)
Pembayaran kepada perusahaan sekuritas / bank kustodian, yang mengelola rekening sekuritas Pemohon yang telah memenuhi persyaratan, akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.
(b)
The Payment to the securities company / custodian bank that manages the securities accounts of the successful Applicants will be made on the Payment Date.
The payment will be denominated in Rupiah after deduction of commission, stock exchange levy, and all applicable taxes and other cost relating to the payment, which shall be paid by the successful Applicants in accordance with the prevailing rules and regulations. The successful Applicants shall bear their own commission, stock
Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku serta biaya lainnya yang berhubungan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang183826-v13
Payment Date
25
exchange levy and all applicable taxes, amounting to 0.25% of the Tender Offer Price.
undangan yang berlaku. Komisi, biaya transaksi bursa efek dan semua pajak yang berlaku, yang seluruhnya berjumlah 0,25% dari Harga Penawaran Tender, ditanggung oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan. 6.5
Pembatalan Penawaran Tender
6.5
Penawaran Tender tidak dapat dibatalkan setelah Penawaran Tender tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan Bapepam & LK. 6.6
Pembatalan Penawaran Tender
Tender Offer Annulment The Tender Offer may not be annulled after it is announced, except with the approval of Bapepam & LK.
Permohonan
6.6
Cancellation of the Tender Offer Application Before the Closing Date of the Tender Offer, any Applicant who has submitted their Tender Offer Application may cancel that Applicant’s participation in the Tender Offer in relation to either all or some of the Shares transferred into the Temporary Account by submitting a written notification stating the reasons for cancellation to the securities company / custodian bank of the Applicant with a copy to KSEI and Share Registrar. The written notification must be submitted / delivered at the latest by 25 March 2010 which is 5 (five) business days prior to the Closing Date of the Tender Offer. KSEI will then transfer the cancelled Shares from the Temporary Account into the sub-account of the Applicant one (1) business day after the Closing Date of the Tender Offer.
Sebelum periode Penawaran Tender berakhir, Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender dapat membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender atas seluruh atau sebagian Saham yang dialihkan ke Rekening Sementara dengan mengajukan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan kepada perusahaan sekuritas / bank kustodian Pemohon dengan salinan kepada KSEI dan BAE. Pemberitahuan tertulis wajib diajukan/dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2010 yaitu 5 (lima) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender. KSEI akan mengalihkan Saham yang dibatalkan dari Rekening Sementara ke sub-rekening Pemohon dalam 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender.
7.
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER
7.
PARTIES INVOLVED IN THE TENDER OFFER
7.1
Perusahaan Ditunjuk
7.1
Appointed Securities Company
183826-v13
Sekuritas
Yang
PT Danareksa Sekuritas Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Telepon: (62-21) 350-9777, 350-9888 Faksimili: (62-21) 350-1817
PT Danareksa Sekuritas Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Telepon: (62-21) 350-9777, 350-9888 Faksimili: (62-21) 350-1817
Tugas utama dari Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk dalam
The main duties of the Appointed Securities Company in the Tender 26
7.2
Penawaran Tender adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender untuk dan atas nama APBL termasuk (i) untuk secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui, (ii) untuk menerima Saham yang ditawarkan dialihkan oleh KSEI dan (iii) untuk mengirimkan kepada KSEI dana untuk pembayaran Saham.
Offer are to carry out administrative work in relation to the implementation and the settlement of the Tender Offer on behalf of APBL including: (i) to jointly verify with Share Registrar and provide confirmation to KSEI on the approved Applicants; (ii) to receive tendered Shares transferred by KSEI; and (iii) to deliver to KSEI funds for the payment of the Shares.
Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk, telah ditunjuk berdasarkan surat penunjukan tanggal 28 Januari 2010.
The Appointed Securities Company is appointed based on an engagement letter dated 28 January 2010.
Konsultan Hukum
7.2
Hadiputranto, Hadinoto & Partners Gedung Bursa Efek Indonesia
Hadiputranto, Hadinoto & Partners The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 21st Floor Sudirman Central Business District Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telephone: (62-21) 515 5090 Facsimile: (62-21) 515 4840
Menara II, Lantai 21 Sudirman Central Business District Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: (62-21) 515 5090 Faksimili: (62-21) 515 4840
7.3
183826-v13
Legal Consultant
Tugas utama dari Konsultan Hukum adalah untuk memberikan nasihat hukum mengenai Penawaran Tender dan memastikan bahwa Penawaran Tender dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
The main duty of the Legal Consultant is to provide legal advice on the Tender Offer and ensure that the Tender Offer is in compliance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.
Konsultan Hukum ditunjuk berdasarkan surat penunjukan bulan Pebruari 2009.
The Legal Consultant is appointed based on an engagement letter on February 2009.
Kustodian
7.3
Custodian
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I, Lantai 5 Sudirman Central Business District Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: (62-21) 5299 1099 Faksimili: (62-21) 5299 1199
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia The Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 5th Floor Sudirman Central Business District Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telephone: (62-21) 5299 1099 Facsimile: (62-21) 5299 1199
Tugas utama KSEI dalam Penawaran
The main duties of KSEI in the 27
Tender Offer are to accept the Shares (in scripless form) that have been transferred to the Temporary Account, to issue a list of the Applicants that have transferred their Shares into the Temporary Account, and to receive the funds for payment of Shares from the Appointed Securities Company on behalf of the Offeror and subsequently deliver payment to the successful Applicants (through their securities companies / custodian banks).
Tender adalah untuk menerima sahamsaham (dalam bentuk tanpa warkat scripless) yang telah dialihkan ke Rekening Sementara, untuk mengeluarkan daftar Pemohon yang telah mengalihkan saham-sahamnya kedalam Rekening Sementara dan untuk menerima dana untuk pembayaran Saham dari Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk untuk dan atas nama Pihak Yang Menawarkan dan kemudian menyampaikan pembayaran kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan (melalui perusahaan sekuritas mereka / bank kustodian). 7.4
183826-v13
Biro Administrasi Efek (“BAE”)
7.4
Share Registrar Bureau
PT Sirca Datapro Perdana
PT Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar No. 18 Menteng Jakarta 10340, Indonesia Telepon: (62-21) 390 0645 Faksimili: (62-21) 390 0652
Jl. Johar No. 18 Menteng Jakarta 10340, Indonesia Telephone: (62-21) 390 0645 Facsimile: (62-21) 390 0652
Tugas utama dari BAE dalam Penawaran Tender adalah untuk mendistribusikan dan menyediakan Formulir Penawaran Tender dan salinan dari Pernyataan Penawaran Tender, untuk menerima Formulir Penawaran Tender dari Pemohon setelah dikonfirmasikan oleh perusahaan sekuritas / bank kustodian, untuk mengeluarkan tanda terima, untuk mengecek keakuratan data yang diterima dari Pemohon, untuk menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender kepada Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk, untuk secara bersama-sama melaksanakan rekonsiliasi harian dengan KSEI, secara bersama-sama memverifikasi dengan Perusahaan Sekuritas yang Ditunjuk tentang legalitas kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender.
The main duties of the Share Registrar in the Tender Offer are to provide the Tender Offer Form and copy of Tender Offer Statement on request, to accept the Tender Offer Form from the Applicants after they are confirmed by the securities company / custodian bank, to issue receipts, to check the accuracy of data accepted from the Applicants, to provide daily reports during the Tender Offer Period to the Appointed Securities Company, to jointly perform daily reconciliation with KSEI, and to jointly verify with the Appointed Securities Company regarding the legality of the share ownership of the Applicants in accordance with the terms and conditions in this Tender Offer Statement.
BAE ditunjuk berdasarkan surat penunjukan tanggal 8 Pebruari 2010.
The Share Registrar is appointed based on an engagement letter dated 8 February 2010.
28
