Analýza zdrojových trhov (AZCR)
TALIANSKO
1.1.
TALIANSKO
1.1.1. ŠTATISTIKA PRÍJAZDOV Počet Talianov neustále stále klesá. Novosť a sviežosť Slovenska po zamatovej revolúcii, jeho blízkosť k Rakúsku a Viedni stráca svoju atraktívnosť bez náležitej komunikácie. Pritom ide o jeden z najsilnejších európskych zdrojových trhov.
Príjazdy ‐ Taliansko 65,000 60,971 60,000
58,184 54,722
55,000
50,982 50,000
45,000 2006
2007
2008
2009
Obr.: Štatistika príjazdov z Talianska. Zdroj: ŠU SR
1.1.2. IMIDŽ ZNAČKY Viac ako 10% opýtaných odpovedalo, že nikdy nepočuli o Slovensku a temer 80% nevníma Slovensko ako dovolenkovú destináciu. Imidž Slovenska je na veľmi nízkej úrovni.
Obr.: Imidž značky Slovensko v Taliansku. Zdroj: IMP, 2010
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
2
áno, 20.55%
nie, 79.45%
Obr. : Vnímanie Slovenska ako dovolenkovej destinácie Talianmi. Zdroj: IMP, 2010
1.1.3. SPOKOJNOSŤ A UDRŽANIE SI KLIENTOV Len okolo 8,5 % talianskych respondentov navštívilo aspoň raz Slovensko, čo ovplyvňuje štatistickú relevantnosť nasledujúcich výpovedí.
áno, niekoľko áno, raz krát, 2.09% 6.51%
nie, 91.40%
Obr.: Frekvencia návštev na Slovensku. Zdroj: IMP, 2010
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
3
Obr.: Spokojnosť s predchádzajúcou návštevou na Slovensku. Zdroj: IMP, 2010
Obr.: Ochota k opätovnej návšteve. Zdroj: IMP, 2010 Taliani hodnotia pomerne pozitívne, čo Slovensko podľa nich poskytuje a kladú na top pozíciu jeho prírodné krásy, dobrú hodnotu za dané peniaze, tradície, priateľských ľudí. Z negatívnych hodnotení sú to chýbajúce atraktívne nákupné možnosti, kvalita infraštruktúry a luxus.
1.1.4. PRODUKTOVÉ PREFERENCIE Taliani začali objavovať Slovensko od roku 1990 a množstvo talianskych pizzerií, trattorií alebo reštaurácií tomu zodpovedá, pretože mnoho z prvých návštevníkov ostali na Slovensku natrvalo. Talianski turisti tradične vyhľadávajú mestský turizmus, ktorý jedným z hlavných spôsobov ako stráviť dovolenku. Talianov spolu s Japoncami možno nájsť kdekoľvek na svete objavujúc nové, atraktívne miesta a mestá – je to najdôležitejší faktor ovplyvňujúcimi výber dovolenkovej destinácie :
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
4
šport a fitness
3.71
zábava a nočný život
3.43
dobrodružstvo
3.27
gastronómia
2.70
kultúra/história
2.60
relax
2.42
objavovanie nových miest a kultúr
2.10
najdôležitejšie najmenej dôležité
Obr. : Dôležité aspekty pri výbere dovolenkovej destinácie. Zdroj: IMP, 2010
Na Slovensku by si vedeli predstaviť strávenie dovolenky zameranej na mestský a kultúrny turizmus a na druhom mieste to bola letná dovolenka:
konferencie/kongresy
3.99
zimný turizmus a zimné šports
3.36
wellness, liečebné kúpele, a zdravotný turizmus
3.35
vidiecky a agro turizmus
3.28
letný turizmus a pobyty pri vode
2.16
mestský a kultúrny turizmus
2.03 určite áno určite nie
Obr.: Aký typ dovolenky si vedia taliani predstaviť stráviť na Slovensku. Zdroj: IMP, 2010 Majúc na pamäti, že v Taliansku sú tradície veľmi silné a čas leta je preddefinovaný na strávenie pri Jadranskom pobreží, môžeme očakávať, že Slovensko by mohlo byť alternatívou len ako druhá a tretia letná destinácia, resp, pre tie skupiny, ktoré preferujú miernejšie klimatické pásmo. Všetky ďalšie formy CR sú menej atraktívne. K prekvapeniam patrí názor profesionálov v cestovnom ruchu, ktorí považovali za potrebné propagovať agroturistiku na Slovensku. Toto je pravdepodobne založené na fakte, že tento druh turizmu je v Taliansku veľmi dobre rozvinutý a podporovaný, avšak populácia reprezentovaná vzorkou respondentov toto nevníma ako atraktívnu možnosť v prípade Slovenska.
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
5
1.1.5. SPRÁVANIE KLIENTOV Taliani začínajú premýšľať a zbierať informácie o novej dovolenke neskôr ako v iných krajinách – 38,1 % medzi 2-4 mesiacmi a 34,6 % mesiac a menej. Iba 36 % plánuje svoju dovolenku so značným predstihom.
mesiac alebo menej vopred
34.63%
2‐4 mesiace vopred
38.10%
5‐7 mesiacov vopred
21.86%
8‐12 mesiacov vopred
viac ako rok vopred
4.55%
0.87%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
Obr.: Kedy začínajú taliani zbierať informácie o svojej najbližšej dovolenke. Zdroj: IMP, 2010 Kľúčovými informačnými zdrojmi sú predovšetkým internet a katalógy cestovných kancelárií. Pomerne silnú pozíciu má aj televízia.
dovolenkové portály
52.46%
katalógy CK
34.05%
televízia
25.05%
CK priatelia, známi časopisy o CR Veľtrhy/výstavy CR 0.00%
14.35% 9.64% 5.57% 3.85% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
Obr. Zdroje informácií. Zdroj: IMP, 2010 Samotná rezervácia sa posúva tesne pred dovolenkové obdobie – zvyčajne je to mesiac alebo menej (46,6 %), nanajvýš 2-4 mesiace (39,5 %).
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
6
mesiac alebo menej vopred
46.56%
2‐4 mesiace vopred
39.47%
5‐7 mesiacov vopred
10.64%
8‐12 mesiacov vopred
viac ako rok vopred
3.10%
0.22%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
Obr.: Kedy si taliani rezervujú svoje dovolenky. Zdroj: IMP, 2010 Napriek vysokej úrovni využívania internetu stále uprednostňujú rezerváciu dovolenky v cestovnej kancelárii (47,3 %) a internet je iba druhým najpreferovanejším spôsobom rezervácie (35,4 %) Taliani počas dovolenky svoj rozpočet na dovolenku. Aj v prípade nižších príjmov radšej niečo našetria a potom si užívajú.
17.28%
na dovolenke míňam úmerne mojim príjmom
31.10% šetrím a potom si na dovolenke užívam a nehľadím na výdavky Nekontrolujem svoje dovolenkové výdavky 51.62%
Obr.: Riadenie výdavkov. Zdroj“ IMP, 2010 Talianski turisti preferujú dovolenku dlhšiu ako 1 týždeň (77 %). Iba 3,2 % chodí na dovolenky kratšie ako týždeň, 19,8 % ide na celý týždeň. Typ ubytovania, ktorý uprednostňujú je hotel (57,5 %) pričom mierna väčšina si vyberá 4 a 5 hviezdičkový hotel (30,8 %). Ubytovanie v penziónoch s rodinným prístupom je atraktívne pre temer 35 % opýtaných. Vnímanie Slovenska je v Taliansku pomerne málo špecifické, čo môže byť v dôsledku malej znalosti krajiny, nízkeho počtu respondentov, ktorí na Slovensku boli aspoň jeden raz a slabej komunikácie Slovenska na tomto trhu. Väčšina hodnotení je veľmi podobných a osciluje okolo strednej (neutrálnej) polohy:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
7
krásne prírodné scenérie a … dobrý pomer ceny a hodnoty tradície a originalita zaujímavé kultúrne a historické … príjemní a priateľskí ľudia relax pláže, vodné športy čisté životné prostredie romantika vyhovujúce ubytovanie gastronómia zdravie a wellness zábava a nočný život osobná bezpečnosť príjemná klíma dobrodružstvo šport a fitness kvalitná infraštruktúra atraktívne možnosti na nákupy luxus 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 súhlasím
nesúhlasím
Obr.: Kognitívne vnímanie Slovenska. Zdroj: IMP, 2010
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
8
1.1.6. SUMÁRNA TABUĽKA KRAJINY
Kľúčové produkty Taliansko Mesto / Dov.model 3
Leto / Dov.model 4
Cieľová skupina 18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65+
26-35
36-45
(67,3%)
(76,5%)
(87%)
(70,7%)
(77,7%)
(75%)
(70,1%)
(84%)
46-55 (68%)
56-65 (76,3%)
65+ (77,5%)
Hotel 4-5* 38%
Apartmány (28%)
Hotel 3* (26%)
Predajca CK (47%)
Internet (59%)
Predajca CK (25%)
Predajca CK (40%)
Internet (52%)
Predajca CK (25%)
Internet (64%)
Predajca CK (25%)
Internet (59%)
Predajca CK (47%)
Internet (40%)
Predajca CK (40%)
Internet (52%)
Predajca CK (26%)
Internet (62%)
Predajca CK (25%)
Internet (64%)
Predajca CK (25%)
Internet (59%)
Komunikačné kanály
Čas kedy začína zber informácií pre výber destináciie (v mesiacoch pred dovolenkou) 1-2 mesiace
1.1.7. SPÄTNÁ VÄZBA Z KRAJINY VŠEOBECNE:
Plánovanie schôdzok kvôli interview bolo pomerne náročné a spočiatku sa zdalo, že nikto nemá na rozhovor čas. Navyše bolo ťažké nájsť ľudí so skúsenosťami so Slovenskom. Len málokto z expertov navštívil Slovensko alebo iné krajiny strednej a východnej Európy. Rozhovory samotné boli veľmi priateľské, otvorené a veľmi konštruktívne ohľadom vstupov o možných zmenách alebo zlepšeniach. Zdá sa, že pre talianskych zákazníkov je jedlo a príjemná atmosféra veľmi dôležitá, a sú preto dosť kritickí, keď ide o jedlo a ubytovanie. Väčšina účastníkov interview uviedlo, že sa chystajú na svoju hlavnú dovolenku počas najhorúcejších mesiacov v júli a v auguste, kvôli školským prázdninám. Väčšina rodín potom uprednostňuje miesta pri jazerách alebo pri mori a uprednostňujú teplejšie podnebie. Preto toto nebude správna cieľová skupina pre Slovensko. Vedia si však predstaviť, že pre starších ľudí by Slovensko s miernejšou klímou mohlo byť správnou destináciou.
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
9
Hotel 4-5* (43%)
Apartmány (42%) Internet (40%)
Hotel 3* (33%) Predajca CK (26%)
Hotel 4-5* (30%)
Apartmány (29%) Internet (62%)
Hotel 4-5* (43%)
Hotel 3* (26%)
Apartmány (28%)
Hotel 4-5* 38%
Apartmány (42%)
Hotel 4-5* (30%)
Hotel 3* (33%)
Apartmány (29%)
Hotel 3* (38%)
Apartmány (36%)
Komunikačné kanály
Pre taliansky trh by sa mohli byť zaujímavé krátke zájazdy, obzvlášť do Bratislavy, tzv. city breaky. Pre tento typ produktov sú nevyhnutné dobré letecké spojenia do veľkých talianskych miest. Záujem v tomto sektore narastá. Tretím lukratívnym sektorom by mohli byť kúpele a zdravotné dovolenky. Pred nejakými rokmi iba starší ľudia chodili na tento typ relaxačných dovoleniek. V súčasnosti viac a viac mladých ľudí si rezervuje takýto typ dovolenky. Slovensko nie je vnímané ako typická dovolenková destinácia v Taliansku a klienti sa nepýtajú na pobyty na Slovensku. V Dolomitoch je Slovensko známe hlavne ako zdrojová krajina - viac a viac návštevníkov zo Slovenska prichádza do Talianska lyžovať. Pre väčšinu Talianov je Slovensko stále neznámou oblasťou, pokiaľ ide o dovolenku. Slovensko je známe svojím historickým pozadím, od pádu berlínskeho múra sa znalosti o Slovensku nerozvinuli tak rýchlo ako krajina samotná. Existuje tu veľký nedostatok poznatkov o Slovensku. Opýtaní sa sťažovali na absenciu komunikácie a marketingu.
NAJDÔLEŽITEJŠIE NÁVRHY SÚ:
definovať USP a špecifikovať cieľovú skupinu. vytvoriť špeciálne ponuky alebo balíky. organizovať info cesty alebo prezentácie . poskytovať informačné materiály ako brožúry. prezentovať krajinu a jej ponuky. investovať viac do marketingu. Slovensko by sa malo zúčastňovať obchodných výstav. nájsť ľudí známych v Taliansku, ktorí spropagujú svoju krajinu (napríklad Marek Hamšík). viac sa prezentovať v médiách.
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
10