Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények Portfoliótisztítás jelentős költségcsökkentéssel Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra
hozta
2012.
első
három
hónapjára
vonatkozó
eredményeit.
(www.bet.hu,
www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu ). ÖSSZEFOGLALÓ
Az Állami Nyomda 2012. első három hónapjának árbevétele 4,1 milliárd Ft, amely 0,4 milliárd Ft-tal (9%-kal) kisebb, mint az előző év hasonló időszakának forgalma. A változást a stratégiai termékszegmenseken belül főként a biztonsági termékek, megoldások 0,4 milliárd Ft-os (-22%) csökkenése okozta, a többi termékszegmens forgalma közel megegyezik a 2011 első negyedévivel. Az elmúlt év első három hónapjában a biztonsági termékek, megoldások magasabb szintjét egy egyszeri exportértékesítés okozta. Ezen tényező nélkül a negatív gazdasági, iparági környezet ellenére az Állami Nyomda szinten tudta tartani nettó árbevételét.
Az export árbevétel 2012. első három hónapjában meghaladta az 1,2 milliárd Ft-ot, az előző évhez képest 0,3 milliárd Ft-tal csökkent, 30%-os export arányt képvisel. A változást a fentiekben említett egyszeri tényező okozta.
A konszolidált EBITDA 427 millió Ft, amely 20 millió Ft-tal (4%-kal) kisebb, mint a 2011. évi bázis időszakban, főként az alacsonyabb forgalomnak köszönhetően. Az EBITDA margin 10%-ról 10,5%-ra növekedett a vizsgált időszakban.
A konszolidált üzemi eredmény 214 millió Ft, amely 57 millió Ft-tal (21%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 153 millió Ft, amely 71 millió Ft-tal (32%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában.
A Társaság vezetése az Igazgatóság döntése alapján, az érdekeltek bevonásával elindítja Pásztóról a
termékek
gyártásának
átcsoportosítását
Budapestre
és
egyúttal
megszünteti
Pásztói
tevékenységét. A telephelyen olyan hagyományos nyomdaipari termékeket állítanak elő, amelyek piaca az elmúlt időben jelentősen csökkent, ugyanakkor a termékek előállítása sok kézi műveletet igényelt. A menedzsment a gyárbezárástól ebben az évben az elbocsátások miatti végkielégítések és a szükséges technológiaköltöztetés miatt, mintegy 80 millió Ft-os többletköltséget prognosztizál, azonban 2013-ban már 151 millió Ft-os költségmegtakarítást vár. „A kedvezőtlen piaci tendenciák és gazdasági környezet miatt, további költségcsökkentési lépéseket határoztunk el. A Pásztói Gyáregység megszüntetése nem veszélyezteti a Nyomda stratégiai termékkörét, ugyanis az ott gyártott hagyományos termékek piaca jelentősen csökkent, és már nem növelik a cég eredményességét.
A
gyáregység
bezárásával
források
szabadulnak
fel,
amit
többek
között
mobilfejlesztésekre fordíthatunk, amely viszont a jövőben mindenképpen kedvezően hathat a Társaság eredményességére.” – mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója.
1
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények A Társaság időközi vezetőségi beszámolójában szereplő 2012. első három hónapjára vonatkozó adatok nem auditált, konszolidált („csoport szintű”) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az Állami Nyomda Nyrt. kijelenti, hogy a legjobb tudása szerint elkészített időközi vezetőségi beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről.
Zsámboki Gábor Vezérigazgató
Budapest, 2012. május 17.
2
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek
2011. Q1 millió Ft (A)
2012. Q1 millió Ft (B)
Változás
Változás %
(B-A)
(B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások
1 757
1 375
-382
-21,74%
Kártyagyártás, megszemélyesítés
898
870
-28
-3,12%
1 475
1 517
42
2,85%
Hagyományos nyomdatermékek
127
114
-13
-10,24%
Egyéb
206
192
-14
-6,80%
4 463
4 068
-395
-8,85%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás
Nettó árbevétel összesen
Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2012 első negyedévében 4068 millió Ft, amely 395 millió Ft-tal kisebb, mint a bázis időszaki forgalom. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2012. első három hónapjában 1375 millió Ft, amely 382 millió Ft-tal (22%-kal) kisebb, mint a bázis időszakban. A változást főként az elmúlt év első három hónapjában realizált egyszeri export projekt okozta. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 870 millió Ft, amely 28 millió Ft-tal (3%-kal) kisebb, mint 2011 hasonló időszakában. A termékszegmensen belül kiegyensúlyozott volt az okmány, bankkártya és kereskedelmi kártya értékesítés. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2012 első negyedévében 1517 millió Ft, amely 42 millió Ft-tal nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A változást leginkább az export digitális tranzakciós nyomtatás bővülése okozta, amelyet részben ellensúlyozott a belföldi nyomtatvány értékesítés csökkenése.
3
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2012 első három hónapjában 114 millió Ft, amely 13 millió Ft-tal (10%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. Az egyéb árbevétel 2012 első negyedévében 192 millió Ft, amely 14 millió Ft-tal (7%-kal) csökkent. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.
Az export árbevétel szegmensenkénti bontása
Árbevétel szegmensek
2011. Q1 millió Ft (B)
2012. Q1 millió Ft (B)
Változás (B-A)
Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások
589
171
-418
-70,97%
Kártyagyártás, megszemélyesítés
157
112
-45
-28,66%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás
675
871
196
29,04%
0
12
12
-
Hagyományos nyomdatermékek Egyéb Export árbevétel összesen Export %
96
61
-35
-36,46%
1 517
1 227
-290
-19,12%
33,99%
30,16%
Az export értékesítés bevétele 2012. első negyedévében 1227 millió Ft, amely 19%-kal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva, így 30%-os export arányt képvisel. Jelentős (29%-os) bővülés volt a nyomtatvány gyártás, megszemélyesítés területén, amelyet ellensúlyozott a biztonsági termékek és megoldások 71%-os csökkenése, amely egy egyszeri projekt kiesésének következménye.
4
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés
2011. Q1 millió Ft (B)
Nettó árbevétel
2012. Q1 millió Ft (B)
Változás (B-A)
Index % (B/A)
4 463
4 068
-395
91,14%
42 3 045 910 176 103
22 2 597 931 213 135
-20 -448 21 37 32
52,38% 85,29% 102,31% 121,02% 131,06%
Üzemi eredmény
271
214
-57
78,97%
Nettó eredmény
224
153
-71
68,30%
447 10,02%
427 10,50%
-20
95,53%
Aktivált saját teljesítmények Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások
EBITDA EBITDA margin (%)
A nettó árbevétel 2012 első három hónapjában 4068 millió Ft, amely 395 millió Ft-tal (9%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki érték. Az üzemi eredmény 214 millió Ft, amely 57 millió Ft-tal (21%-kal) kevesebb, mint az előző év első negyedévében. A Társaság eredményességét a kedvezőtlen gazdasági környezet miatti magasabb hozzáadott értékű termékek csökkenő forgalma befolyásolta. A bruttó fedezet 1279 millió Ft, amely 31%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2012. első negyedévében 930 millió Ft, amely a nettó árbevétel 23%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 448 millió Ft-tal (15%-kal) csökkentek tárgyévben, közel a forgalommal azonos mértékben, néhány anyagigényesebb munka múlt év végi kifutása miatt. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban, amelyek közül a legjelentősebb a biztonsági és kártya termékekhez kapcsolódó befejezetlen termelés értéke. A személyi jellegű ráfordítások összege 931 millió Ft, amely 2%-kal nagyobb, mint a bázis időszakban. A változást a kormány által az alacsonyabb bérű munkavállalókra kötelezően előírt bérkompenzáció és minimálbér jelentős emelkedése okozta.
5
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 427 millió Ft, amely 20 millió Ft-tal (4%-kal) csökkent. Az árbevétel arányos EBITDA így 10,5%-os hányadnak felel meg. A kamatokból származó nettó eredmény 2012 első negyedévében 6 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2012 első három hónapjában 153 millió Ft, amely 32%-kal kisebb, mint az előző évben.
A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2012. március 31-én 9665 millió Ft, amely 4%-kal (328 millió Ft-tal) növekedett az előző év végi értékhez képest. A követelések állománya 3244 millió Ft, amely 261 millió Ft-tal (7%-kal) alacsonyabb, mint a 2011 év végi érték. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 924 millió Ft, amely 536 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2011 év végi állomány, működési tevékenységből származó cash-flow jelentős növekedése miatt. A készletek értéke 1467 millió Ft, amely 47 millió Ft-tal (3%-kal) magasabb, mint 2011. december 31-én. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 475 millió Ft, amely 108 millió Ft-tal nagyobb, mint az előző év végén az adó és egyéb követelések növekedése miatt. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2012. március végi egyenlege 3106 millió Ft, amely 3%-kal csökkent a bázis év végéhez képest. A goodwill értéke tárgyidőszak végén 335 millió Ft, amely megegyezik az előző év végi egyenleggel. A szállítók állománya 1949 millió Ft, 259 millió Ft-tal (15%-kal) nagyobb, mint 2011. december végén. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 475 millió Ft, amely 62 millió Ft-tal (12%-kal) csökkent 2011 végéhez képest. A rövid lejáratú hitelek állománya 2012. március 31-én 69 millió Ft. A hosszú és a rövid lejáratú lízingkötelezettségek tárgyidőszak végi egyenlege 409 millió Ft, amely 68 millió Ft-tal csökkent az előző év végéhez képest, a törlesztések miatt.
6
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények
A saját tőke elemeinek változása Millió Ft
Jegyzett tőke
Tőketartalék
1 450
251
Saját részvényvásárlás
0
Tárgyévi eredmény
0
2012. március 31.
1 450
2012. január 1.
Eredménytartalék
Saját részvény
Összesen
4 723
-450
5 974
0
0
-4
-4
0
153
0
153
251
4 876
-454
6 123
A cash-flow elemzése A működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom 2012 első negyedévében 674 millió Ft volt. A 220 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 173 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés és a nem irányított részesedés változás. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 299 millió Ft-tal növelte a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 18 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -103 millió Ft-os pénzeszközváltozás legjelentősebb része a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -35 millió Ft, amelyet főként a lízing kötelezettség és a rövid és hosszú lejáratú hitelek állományváltozása (-24 millió Ft) határozott meg. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 536 millió Ft-tal növekedett 2011. év végéhez viszonyítva, 2012. március 31-én 924 millió Ft.
7
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények
A 2012. március 31. és az időközi vezetőségi beszámoló publikálása közti jelentősebb események A Társaság vezetése az Igazgatóság döntése alapján, az érdekeltek bevonásával elindítja Pásztóról a termékek gyártásának átcsoportosítását Budapestre és egyúttal megszünteti Pásztói tevékenységét. A telephelyen olyan hagyományos nyomdaipari termékeket állítanak elő, amelyek piaca az elmúlt időben jelentősen csökkent, ugyanakkor a termékek előállítása sok kézi műveletet igényelt. A menedzsment a gyárbezárástól
ebben
az
évben
az
elbocsátások
miatti
végkielégítések
és
a
szükséges
technológiaköltöztetés miatt, mintegy 80 millió Ft-os többletköltséget prognosztizál, azonban 2013-ban már 151 millió Ft-os költségmegtakarítást vár.
8
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények
Társaság neve:
Állami Nyomda Nyrt.
Telefon:
+36 (1) 431-1228
Társaság címe:
1102 Budapest, Halom u. 5.
Telefax:
+36 (1) 431-1230
Ágazati besorolás:
Máshova nem sorolt nyomás
E-mail cím:
[email protected]
Beszámolási
2012. január 1. –
Befektetői
Karakó Tamás
időszak:
2012. március 31.
kapcsolattartó:
gazdasági igazgató
A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen
Nem
Auditált
X
Konszolidált
X
Számviteli elvek
Magyar
IFRS
X
Egyéb
Egyéb: …………………
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Törzs / Alaptőke
Tulajdoni hányad (%)
Gyomai Kner Nyomda Zrt.
200.000 eFt
98,98%
98,98%
L
Specimen Zrt.
100.000 eFt
90,00%
90,00%
L
5.000 eFt
100,00%
100,00%
L
476.200 RON
50,00%
50,00%
L*
30.308 MDL
50,00%
50,00%
L
Zipper Data SRL**
1.584.110 RON
50,00%
50,00%
L*
Direct Services OOD
570.000 LEVA
50,00%
50,00%
L*
Slovak Direct SRO
1.927.000 SKK
100,00%
100,00%
L
Techno-Progress Kft. Tipo Direct SRL Tipo Direct Serv SRL***
1
1
Név
Szavazati jog
Besorolás
2
A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati
jog. 2
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
(*) Leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően. (**) A Zipper Data SRL. 2011. február 1-től a konszolidációs kör tagja. A társaság neve 2011. októberében GPV Mail Services SRLről változott Zipper Data SRL-re. (***) A Tipo Direct SRL100%-os tulajdonában lévő leányvállalata 2011. január 1-től a konszolidációs kör tagja
9
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények PK3. Pénzügyi helyzet kimutatása Konszolidált IFRS Pénzügyi helyzet kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban
2011.12.31 (A)
2012.03.31 (B)
Változás (B-A)
Változás % (B/A-1)
Forgóeszközök: Pénzeszközök és pénzegyenértékesek Követelések Készletek Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások Összes forgóeszköz
388 436
924 492
536 056
138,0%
3 505 076
3 244 184
-260 892
-7,4%
1 419 333
1 466 744
47 411
3,3%
366 971
474 670
107 699
29,3%
5 679 816
6 110 090
430 274
7,6%
3 212 895
3 106 196
-106 699
-3,3%
335 009
335 009
0
0,0%
97 465
94 216
-3 249
-3,3%
Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések Goodwill Immateriális javak Egyéb eszközök
12 436
19 762
7 326
58,9%
Befektetett eszközök összesen
3 657 805
3 555 183
-102 622
-2,8%
Eszközök összesen
9 337 621
9 665 273
327 652
3,5%
1 690 350
1 948 940
258 590
15,3%
208 031
200 653
-7 378
-3,5%
537 551
475 372
-62 179
-11,6%
Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók Rövid lejáratú lízingkötelezettségek Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások Rövid lejáratú hitel
31 319
69 298
37 979
121,3%
2 467 251
2 694 263
227 012
9,2%
Halasztott adó kötelezettség
246 712
246 712
0
0,0%
Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek
268 927
207 888
-61 039
-22,7%
Hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
11 504
5 463
-6 041
-52,5%
21 667
34 094
12 427
57,4%
548 810
494 157
-54 653
-10,0%
1 449 876
1 449 876
0
0,0%
250 686
250 686
0
0,0%
Eredménytartalék
4 723 978
4 876 560
152 582
3,2%
Saját részvények
-449 667
-453 565
-3 898
0,9%
346 687
353 296
6 609
1,9%
6 321 560
6 476 853
155 293
2,5%
9 337 621
9 665 273
327 652
3,5%
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek
Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék
Nem irányított részesedés Saját tőke összesen Források összesen
10
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények PK4. Átfogó eredménykimutatás Konszolidált IFRS átfogó eredménykimutatás (nem auditált) 2011. év Q1 (A)
2012. év Q1 (B)
4 463 202 -2 990 287
4 068 457 -2 789 646
-394 745 200 641
-8,8% -6,7%
1 472 915
1 278 811
-194 104
-13,2%
-1 097 881 845 4 674 -108 940
-929 537 26 -27 433 -107 424
168 344 -819 -32 107 1 516
-15,3% -96,9% -686,9% -1,4%
271 613
214 443
-57 170
-21,0%
-14 014
5 743
19 757
-141,0%
257 599
220 186
-37 413
-14,5%
Társasági adó
-24 707
-23 079
1 628
-6,6%
Adózott eredmény
232 892
197 107
-35 785
-15,4%
-8 398
-44 524
-36 126
430,2%
224 494
152 583
-71 911
-32,0%
Ezer Ft-ban
Nettó árbevétel Értékesítés közvetlen önköltsége Bruttó fedezet Általános és fel nem osztott költségek Tárgyi eszközök eladásának eredménye Árfolyam (veszteség) / nyereség Egyéb ráfordítás Üzemi (üzleti) eredmény Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény
Nem irányított részesedés Mérleg szerinti eredmény
Változás
Változás %
(B-A)
(B/A-1)
11
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása Tárgyi eszköz értékesítés eredménye Nem irányított részesedés változás hatása Kamatráfordítás Kamatbevétel Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása Készletek állományváltozása Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása Működésből származó pénzforgalom Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó Fizetett adó, nettó Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Befektetések vásárlása Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása Saját részvény beszerzése Dolgozói kölcsönök állományváltozása Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása Lízingkötelezettségek állományváltozása Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állományváltozása Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak elején Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak végén
2011.év Q1 (A)
2012.év Q1 (B)
Változás
Változás %
(B-A)
(B/A-1)
257 599
220 186
-37 413
-14,5%
175 916
212 591
36 675
20,8%
10 344
3 945
-6 399
-61,9%
-845 283 596 19 705 -5 691
-26 -37 915 4 716 -10 459
819 -321 511 -14 989 -4 768
96,9% -113,4% -76,1% -83,8%
740 624
393 038
-347 586
-46,9%
382 620
132 371
-250 249
-65,4%
-27 377
-29 835
-2 458
-9,0%
70 183
196 523
126 340
180,0%
1 166 050 -20 921 -40 819
692 097 6 914 -25 063
-473 953 27 835 15 756
-40,6% 133,0% 38,6%
1 104 310
673 948
-430 362
-39,0%
-201 893 9 834 0 -420 234
-108 259 2 394 3 249 0
93 634 -7 440 3 249 420 234
46,4% -75,7% 100,0%
-612 293
-102 616
509 677
83,2%
-90 081 0 -210 -1 834 -43 911
37 979 -3 898 -7 326 6 386 -68 417
128 060 -3 898 -7 116 8 220 -24 506
142,2% -3388,6% 448,2% -55,8%
-136 036
-35 276
100 760
74,1%
355 981
536 056
180 075
50,6%
362 528
388 436
25 908
7,1%
718 509
924 492
205 983
28,7%
12
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek
1
Megnevezés
1
Érték (eFt)
Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, tenderekhez
17 434
Összesen:
17 434
Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de
amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)
13
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke
1
Tárgyév elején (január 1-én)
Tulajdonosi kör megnevezése 2
3
%
%
31,13%
32,09%
37,91%
Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély
Időszak végén (december 31-én) 2
Db
3
%
%
Db
4 606 153
30,96%
31,94%
4 580 895
39,07%
5 609 307
38,14%
39,31%
5 641 958
9,56%
9,85%
1 414 419
9,50%
9,79%
1 405 039
0,03%
0,03%
4 465
0,03%
0,03%
4 165
7,47%
7,70%
1 105 741
7,39%
7,62%
1 093 941
2,96%
0,00%
438 651
3,01%
0,00%
445 742
2,88%
2,96%
425 520
2,88%
2,97%
425 520
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
8,05%
8,29%
1 190 394
8,09%
8,34%
1 197 390
100,00%
100,00%
14 794 650
100,00%
100,00%
14 794 650
Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság
Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos
4
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb
5
6
ÖSSZESEN 1
Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van
bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2
Tulajdoni hányad
3
A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.
4
Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb.
5
Pl.: EBRD, EIB, stb.
6
Nem nevesített tulajdonosokkal együtt
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2011. március 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen 1
1
2011. Június 30.
2011. szeptember 30.
2011. december 31
2012. március 31
438 651
438 651
438 651
438 651
445 742
0
0
0
0
0
438 651
438 651
438 651
438 651
445 742
A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok.
14
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név
Nemzeti1 ség
Tevé2 kenység
Mennyiség (db)
Részese3 dés (%)
Szavazati 3,4 jog (%)
EG Capital SA
K
T
3 177 507
21,48%
22,14%
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
B
I
1 176 741
7,95%
8,20%
Pénzügyi befektető
Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited
K
I
964 400
6,52%
6,72%
Pénzügyi befektető
6
Megjegy5 zés
1
Belföldi (B), Külföldi (K)
2
Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M),
Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3
Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni
4
A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.
5
Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.
6
Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének tulajdonában lévő EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolt részvények száma
Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 7 AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MO. ÖPT AEGON VK SZAKÉRTŐi PF. (A) AEGON MO. MPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) AEGON MO. MPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (C) AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (E) ÖSSZESEN: 7
DB. RÉSZVÉNY 1 176 741 531 703 96 584 236 450 265 554 188 453 27 969 321 218 22 378 2 867 050
SZAVAZATI JOG 8,20% 3,70% 0,67% 1,65% 1,85% 1,31% 0,19% 2,24% 0,16% 19,97%
Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes
Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 19,97% szavazati joggal rendelkezik.
15
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2011.12.31
2012.01.01
2012.03.31
Társasági szinten
547
547
541
Csoport szinten
845
845
842
TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1
Név
Beosztás
Megbízás kezdete
Megbízás vége/megszűnése
IT
Dr. Erdős Ákos (*)
IT elnök
1993
2014.05.31
3 185 563
IT
Gyergyák György
IT elnök-helyettes
1994
2014.05.31
412 400
IT
Doffek Tamás
IT tag
2009.05.31
2014.05.31
7 500
IT
Kadocsa Péter
IT tag
2010.04.30.
2014.05.31
0
IT
Dr. Karády György
IT tag
2011.04.19.
2014.05.31
0
IT
Zsámboki Gábor
IT tag
2005.08.11
2014.05.31
107 990
FB
Dr. Sárközy Tamás
FB elnök
2007.03.30
2014.05.31
0
FB elnökhelyettes FB tag
2005.08.11
2014.05.31
536 703
FB
Dr. Gömöri Istvánné (**) Berkesi Ferenc
2005.08.11
2014.05.31
0
FB
Dr. Novotny Erzsébet
FB tag
2010.04.30.
2014.05.31
5 320
FB
Dr. Repa Imre
FB tag
2007.03.30
2014.05.31
0
FB
Dr. Stumpf János
FB tag
2011.04.19.
2014.05.31
0
SP
Zsámboki Gábor
Vezérigazgató
2008.05.01
határozatlan
***
2008.05.01
határozatlan
30 190
2001
határozatlan
***
2009.12.01.
határozatlan
16 194
1999
határozatlan
6 900
2008.07.01
határozatlan
-
FB
SP
Balla László
SP
Berkesi Ferenc
SP
Péter Gábor
SP
Dr. Székelyhídi Lajos
SP
Tóth Zoltán
Általános verzérig.hely. Biztonsági vezérig. hely. Informatikai vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely.
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1
Saját részvény tulajdon (db)
4 308 760
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
* Dr. Erdős Ákos az EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** Dr. Gömöri Istvánné a BELU S.A.R.L-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. *** A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve
16
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I-III. havi eredmények ST1. A tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások
Dátum
Megjelenés helye
Tárgy, rövid tartalom
2012.01.02
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2012.01.02
BÉT honlap
Vezető állású és bennfentes személy befolyásának változása
2012.02.01
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2012.02.29
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2012.02.29
BÉT honlap
2011. I.-IV. negyedéves gyorsjelentés
2012.03.07
BÉT honlap
Saját részvény vásárlása
2012.03.09
BÉT honlap
Közgyűlési meghívó
2012.03.09
BÉT honlap
Javadalmazási nyilatkozat
2012.03.09
BÉT honlap
Közgyűlési előterjesztések
2012.03.20
BÉT honlap
Saját részvény vásárlása
2012.03.21
BÉT honlap
Saját részvény vásárlása
2012.03.30
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2012.04.20.
BÉT honlap
Közgyűlési határozatok
2012.04.24.
BÉT honlap
Osztalékfizetés rendje
2012.04.27
BÉT honlap
Vezető állású személy befolyásának változása
2012.04.27
BÉT honlap
Az Állami Nyomda Nyrt. közleménye a 2011. év után járó osztalék végleges mértékéről
2012.04.27
BÉT honlap
Felelős Társaságirányítási Jelentés_2012
2012.04.27
BÉT honlap
Az Állami Nyomda Nyrt. összefoglaló jelentése
2012.04.27
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az Állami Nyomda Nyrt-nél
A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu).
17
