Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények
Stabil árbevétel növekedés mellett átmeneti eredménycsökkenés a Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra
hozta
2010.
első
három
hónapjára
vonatkozó
eredményeit
(www.bet.hu,
www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu ).
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Állami Nyomda 2010. első három hónapjának nettó árbevétele 3,7 milliárd Ft, amely 0,6 milliárd Ft-tal (19%-kal) haladja meg az előző év hasonló időszakának forgalmát. A változást főként a kártyagyártás,
megszemélyesítés
206
millió
Ft-os
(+39%)
és
a
nyomtatvány
gyártás,
megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens 286 millió Ft-os (+22%) növekedése határozza meg.
A Társaság árbevételét és eredményességét befolyásolta a 2009 negyedik negyedéves jelentésben már ismertetett készlet logisztikai változás, amely alapján a biztonsági és kártya termékek értékesítése a jövőben kiegyensúlyozottabb képet fog mutatni, viszont a struktúra váltás másik következményeként ezen két termékszegmens üzemi eredmény termelő képessége átmenetileg (2010 Q3-ig) a vállalati átlag alatti.
A konszolidált EBITDA 260 millió Ft, amely 187 millió Ft-tal (42%-kal) kisebb, mint a 2009. évi bázis időszakban főként az előbbi pontban ismertetett indokok miatt.
A konszolidált üzemi eredmény 95 millió Ft, amely 182 millió Ft-tal (66%-kal) kevesebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 62 millió Ft, amely 187 millió Ft-tal (74%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában.
„A 2009-ben már jelentkező gazdasági válság költségcsökkentési igényeket támasztott, viszont a parlamenti választások lebonyolításának biztosítása és a 2010 második félévében jelentkező újabb megrendelések érdekében – kapacitásainkat és az ehhez tartozó munkavállalói létszámot fenntartottuk. Ennek
költséghatása
jelentkezik
számainkban.
Mindemellett
2010
alapvetően
a
növekedés
megalapozásáról szól. A tervezett akvizíciókat igyekszünk még az első félévben lezárni. Jelenleg a cégek átvilágítása zajlik. Ugyanakkor továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk helyezni az organikus növekedésre. A K+F tevékenység folytatása és a jövőbeni feladatok ellátásához szükséges beruházások végrehajtása, valamint a bevezetésre kerülő új termékek és szolgáltatások szintén hozzájárulnak a növekedéshez” – mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója.
1
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények
A Társaság időközi vezetőségi beszámolójában szereplő 2010. első három hónapjára vonatkozó adatok nem auditált, konszolidált („csoport szintű”) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az Állami Nyomda Nyrt. a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 3. sz. melléklet c) pontja szerint kijelenti, hogy a legjobb tudása szerint elkészített időközi vezetőségi beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről.
Zsámboki Gábor Vezérigazgató
Budapest, 2010. május 5.
2
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek
2009. Q1 millió Ft (A)
2010. Q1 millió Ft (B)
Változás
Változás %
(B-A)
(B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások
1 120
1 197
77
6,88%
Kártyagyártás, megszemélyesítés
526
732
206
39,16%
1 277
1 563
286
22,40%
124
96
-28
-22,58%
85
127
42
49,41%
3 132
3 715
583
18,61%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás Hagyományos nyomdatermékek Egyéb Nettó árbevétel összesen
Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2010. első három hónapjában 3715 millió Ft, amely 583 millió Ft-tal (19%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki forgalom. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2010. I. negyedévben 1197 millió Ft, amely 77 millió Ft-tal (7%-kal) nagyobb, mint a bázis időszakban. A változást főként az adó és zárjegyek 271 millió Ft-os csökkenése okozta, melyet ellensúlyozott a Társaság év végén megvásárolt biankó okmány készleteiből való nem kártya alapú (pl. papír okmány, útlevél) negyedéves felhasználás növekedése. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 732 millió Ft, amely 206 millió Ft-tal (39%-kal) nagyobb, mint 2009. első három hónapjában. A bázis időszakhoz viszonyított jelentős növekedést főként az előző év végén megvásárolt és készleten lévő kártya alapú biankó okmányok (pl. személyi igazolvány, vezetői engedély) negyedéves felhasználása okozta. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2010. I. negyedévben 1563 millió Ft, amely 286 millió Ft-tal (22%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A növekedés egyrészt a digitális nyomtatvány üzletág fejlesztésének és kapacitás bővítésének köszönhető, amely eredményeképpen új ügyfelek rendelnek Társaságunktól, másrészt az ügyviteli,
3
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények APEH nyomtatványok bővülő értékesítése határozza meg. A parlamenti választási munkák legnagyobb része 2010. áprilisában kerül kiszállításra, amely így a második negyedév árbevételét fogja növelni. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2010. első három hónapjában 96 millió Ft, amely 28 millió Ft-tal (23%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. Az egyéb árbevétel 2010. I. negyedévben 127 millió Ft, amely 42 millió Ft-tal (49%-kal) növekedett. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.
Az export árbevétel szegmensenkénti bontása
Árbevétel szegmensek
2009. Q1 millió Ft (A)
2010. Q1 millió Ft (B)
Változás (B-A)
Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások
35
120
85
242,86%
Kártyagyártás, megszemélyesítés
121
40
-81
-66,94%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás
413
399
-14
-3,39%
Hagyományos nyomdatermékek Egyéb Export árbevétel összesen Export %
1
0
-1
-100,00%
37
14
-23
-62,16%
607
573
-34
-5,60%
19,38%
15,42%
Az export értékesítés bevétele 2010. első három hónapjában 573 millió Ft, amely 6%-kal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva, így 15%-os export arányt képvisel. Az exporton belül kiemelkedő teljesítményt mutatott a biztonsági termékek, megoldások szegmens.
4
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés
2009. Q1 millió Ft (A)
Nettó árbevétel
2010. Q1 millió Ft (B)
Változás (B-A)
Index % (B/A)
3 132
3 715
583
118,61%
163 2 035 793 170 20
196 2 804 829 165 18
33 769 36 -5 -2
120,25% 137,79% 104,54% 97,06% 90,00%
Üzemi eredmény
277
95
-182
34,30%
Nettó eredmény
242
62
-180
25,62%
447 14,27%
260 7,00%
-187
58,17%
Aktivált saját teljesítmények Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások
EBITDA EBITDA margin (%)
A nettó árbevétel 2010. első három hónapjában 3715 millió Ft, amely 583 millió Ft-tal (19%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. Az üzemi eredmény 95 millió Ft, amely 182 millió Ft-tal (66%-kal) kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában. A Társaság árbevételét és eredményességét befolyásolta a 2009 negyedik negyedéves jelentésben már ismertetett készlet logisztikai változás, amely alapján a biztonsági és kártya termékek értékesítése a jövőben kiegyensúlyozott képet fog mutatni, viszont a struktúra váltás másik következményeként ezen két termékszegmens üzemi eredmény termelő képessége átmenetileg (2010 Q3-ig) a vállalati átlag alatti, amely legjelentősebb indoka az üzemi eredmény csökkenésének. A bruttó fedezet 895 millió Ft, amely 24%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2010. I. negyedévében 784 millió Ft, amely a nettó árbevétel 21%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 38%-kal (769 millió Ft-tal) növekedtek tárgyévben. Az anyagjellegű ráfordítások változása az üzemi eredmény fentebb ismertetett szerkezeti átalakulásának a következménye. Ugyanis az árbevétel növekedés legnagyobb részét kitevő, az előző év végén megvásárolt, biankó készlet felhasználások anyagjellegű ráfordításként vannak elszámolva. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban, amelyek közül a legjelentősebb a 2010 áprilisi parlamenti választásokhoz kapcsolódó befejezetlen termelés értéke.
5
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények A személyi jellegű ráfordítások összege 829 millió Ft, amely 5%-kal nagyobb, mint a bázis időszakban, a 2010. január 1-jével végrehajtott bérfejlesztés miatt. Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 260 millió Ft, amely 187 millió Ft-tal (42%-kal) csökkent. Az árbevétel arányos EBITDA így 7%-os hányadnak felel meg. A kamatokból származó nettó eredmény 2010. első három hónapjában -9 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2010. I. negyedévben 62 millió Ft, amely 74%-kal kisebb, mint a bázis időszakban. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2010. március 31-én 8678 millió Ft, amely 10%-kal (809 millió Fttal) növekedett az egy évvel ezelőtti értékhez képest. A követelések állománya 2551 millió Ft, amely 429 millió Ft-tal (20%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A változást az árbevétel növekedés határozza meg. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 473 millió Ft, amely megegyezik a 2009 év végi állománnyal, azonban az egy évvel ezelőtti értékhez képest 751 millió Ft-tal (61%-kal) alacsonyabb a készletek és a követelések növekedése miatt. A készletek értéke 2099 millió Ft, amely 984 millió Ft-tal (88%-kal) magasabb, mint 2009. március 31-én. A készletek jelentős növekedését főként az előző év végi alapanyag beszerzés okozza. Ezen beszerzés részét képezi azon tranzakciónak, amelynek keretében az Állami Nyomda 2009 év végén megvásárolta a megrendelő tulajdonában lévő biankó okmány készleteket és 2010-től saját gyártási ütemezése és a felhasználási előrejelzések alapján biztosítja a megfelelő anyagkészletet a vevő számára. Várhatóan ezen készletek jelentős részben felhasználásra kerülnek 2010. III. negyedévére. A készletek értékét tovább növelte a 2010 áprilisi parlamenti választásokhoz kapcsolódó alapanyagok, befejezetlen és félkész termékek értéke. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 426 millió Ft, amely 125 millió Ft-tal nagyobb, mint az előző év hasonló időszakában, az adókövetelések növekedése miatt. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2010. március végi egyenlege 3016 millió Ft, amely 2%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. A szállítók állománya 1262 millió Ft, 3%-kal kisebb, mint 2009. március végén. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 724 millió Ft, amely 828 millió Ft-tal csökkent. A változás oka, hogy 2009-ben az éves rendes közgyűlés 784 millió Ft osztalékot hagyott jóvá, amely az egyéb kötelezettségek között jelent meg. A rövid lejáratú hitelek 2010 március végi állománya 881 millió Ft, amely 845 millió Ft-tal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A változást a forgótőke finanszírozásához felvett folyószámlahitel egyenlege okozza, amely a fent említett készlet felhasználással párhuzamosan várhatóan csökkenni fog.
6
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények
A saját tőke elemeinek változása Millió Ft 2010. január 1.
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Saját részvény
Összesen
1 450
251
3 758
-437
5 022
Tárgyévi eredmény
0
0
62
0
62
2010. március 31.
1 450
251
3 820
-437
5 084
A cash-flow elemzése A 2010. I. negyedéves működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom 342 millió Ft volt. A 86 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 153 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 157 millió Ft-tal növelte a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 54 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -268 millió Ft-os pénzeszközváltozás a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -76 millió Ft, amelyre főként a rövid és hosszú lejáratú hitelek állományváltozása (-51 millió Ft) és a tárgyi eszköz vásárláshoz kapcsolódó 25 millió Ft összegű lízing törlesztés gyakorolt hatást. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány mindössze 2 millió Ft-tal csökkent 2009. év végéhez viszonyítva, 2010. március 31-én 473 millió Ft.
A negyedév vége és a „Negyedéves jelentés” publikálása közti jelentősebb események Az Állami Nyomda 2010.április 30-i éves rendes közgyűlése a 9/2010.(04.30) és a 10/2010.(04.30) sz. határozataiban egyhangúlag támogatta Kadocsa Péter, az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójának Igazgatósági taggá választását, illetve Vajda György lemondását követően, Dr. Novotny Erzsébet, mint dolgozói képviselő Felügyelő Bizottsági taggá történő kinevezését.
7
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények
Társaság neve:
Állami Nyomda Nyrt.
Telefon:
+36 (1) 431-1228
Társaság címe:
1102 Budapest, Halom u. 5.
Telefax:
+36 (1) 431-1230
Ágazati besorolás:
Máshova nem sorolt nyomás
E-mail cím:
[email protected]
Beszámolási
2010. január 1. –
Befektetői
Karakó Tamás
időszak:
2010. március 31.
kapcsolattartó:
gazdasági igazgató
A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen
Nem
Auditált
X
Konszolidált
X
Számviteli elvek
Magyar
IFRS
X
Egyéb
Egyéb: …………………
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név
Törzs / Alaptőke
Tulajdoni hányad (%)
Szavazati jog 1
Besorolás 2
Gyomai Kner Nyomda Zrt.
200.000 eFt
98,98%
98,98%
L
Specimen Zrt.
100.000 eFt
90,00%
90,00%
L
5.000 eFt
100,00%
100,00%
L
Tipo Direct SRL
476.200 RON
50,00%
50,00%
L*
Direct Services OOD
570.000 LEVA
50,00%
50,00%
L*
Slovak Direct SRO
1.927.000 SKK
100,00%
100,00%
L
Techno-Progress Kft.
1
A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel
lehetőségét biztosító szavazati jog. 2
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
(*) A leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával 2009. január 1-jei hatállyal kötött együttműködési megállapodás következménye.
8
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények PK3. Pénzügyi helyzet kimutatása Konszolidált IFRS Pénzügyi helyzet kimutatás (nem auditált) 2009. Q1
2010. Q1
Változás
Változás %
(A)
(B)
(B-A)
(B/A-1)
Ezer Ft-ban Forgóeszközök: Pénzeszközök és pénzegyenértékesek
1 223 563
472 510
-751 053
-61,4%
Követelések
2 121 644
2 551 051
429 407
20,2%
1 114 761
2 098 712
983 951
88,3%
301 555
426 353
124 798
41,4%
4 761 523
5 548 626
787 103
16,5%
3 073 668
3 015 616
-58 052
-1,9%
Készletek Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások Összes forgóeszköz Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések Befektetések Goodwill
64
62
-2
-3,1%
12 123
58 778
46 655
384,8%
Halasztott adó eszközök
7 900
0
-7 900
-100,0%
Immateriális javak
7 968
39 646
31 678
397,6%
5 924
15 631
9 707
163,9%
Befektetett eszközök összesen
Egyéb eszközök
3 107 647
3 129 733
22 086
0,7%
Eszközök összesen
7 869 170
8 678 359
809 189
10,3%
1 303 072
1 262 376
-40 696
-3,1%
140 093
98 960
-41 133
-29,4%
1 552 247
723 792
-828 455
-53,4%
Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók Rövid lejáratú lízingkötelezettségek Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások Rövid lejáratú hitel
35 184
880 571
845 387
2402,8%
3 030 596
2 965 699
-64 897
-2,1%
Halasztott adó kötelezettség
227 945
348 047
120 102
52,7%
Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek
195 028
102 857
-92 171
-47,3%
Hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
1 024
9 609
8 585
838,4%
10 969
10 870
-99
-0,9%
434 966
471 383
36 417
8,4%
194 451
157 608
-36 843
-18,9%
1 449 876
1 449 876
0
0,0%
250 686
250 686
0
0,0%
Eredménytartalék
2 945 570
3 820 082
874 512
29,7%
Saját részvények
-436 975
-436 975
0
0,0%
Saját tőke összesen
4 209 157
5 083 669
874 512
20,8%
7 869 170
8 678 359
809 189
10,3%
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek
Nem irányított részesedés Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék
Források összesen
9
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények PK4. Átfogó eredménykimutatás Konszolidált IFRS átfogó eredménykimutatás (nem auditált) 2009. Q1
2010. Q1
Változás
Változás %
(A)
(B)
(B-A)
(B/A-1)
Ezer Ft-ban
Nettó árbevétel Értékesítés közvetlen önköltsége
3 132 092 -2 026 675
3 714 548 -2 819 083
582 456 -792 408
18,6% 39,1%
1 105 417
895 465
-209 952
-19,0%
-808 889 -1 583 2 373 -20 164
-783 534 0 6 550 -23 959
25 355 1 583 4 177 -3 795
-3,1% -100,0% 176,0% 18,8%
277 154
94 522
-182 632
-65,9%
26 154
-8 804
-34 958
-133,7%
303 308
85 718
-217 590
-71,7%
Társasági adó
-50 174
-16 287
33 887
-67,5%
Adózott eredmény
253 134
69 431
-183 703
-72,6%
-10 983
-7 609
3 374
-30,7%
242 151
61 822
-180 329
-74,5%
Bruttó fedezet Általános és fel nem osztott költségek Tárgyi eszközök eladásának eredménye Árfolyam (veszteség) / nyereség Egyéb ráfordítás Üzemi (üzleti) eredmény Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény
Nem irányított részesedés Mérleg szerinti eredmény
10
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) 2009. Q1
2010. Q1
Változás
Változás %
(A)
(B)
(B-A)
(B/A-1)
Ezer Ft-ban Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Immateriális javak értékcsökkenése Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége / (nyeresége) Nem irányított részesedés változás Kamatráfordítás Kamatbevétel Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása Készletek állományváltozása Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása Működésből származó pénzforgalom Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó Fizetett adó, nettó Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása Dolgozói kölcsönök állományváltozása Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása Lízingkötelezettségekre kifizetett pénzeszköz Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állományváltozása Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak elején Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak végén
303 308
85 718
-217 590
-71,7%
168 453 1 294
163 886 1 294
-4 567 0
-2,7% 0,0%
-316
-80
236
74,7%
1 583
0
-1 583
-100,0%
114 990 6 097 -32 251
-20 897 19 276 -10 472
-135 887 13 179 21 779
-118,2% 216,2% 67,5%
563 158
238 725
-324 433
-57,6%
-512 221
436 727
948 948
185,3%
-279 360
-196 191
83 169
29,8%
31 755
-83 501
-115 256
-363,0%
-196 668 25 614 -58 509
395 760 -2 978 -50 741
592 428 -28 592 7 768
301,2% -111,6% 13,3%
-229 563
342 041
571 604
249,0%
-379 529 417
-268 135 0
111 394 -417
29,4% -100,0%
-379 112
-268 135
110 977
29,3%
24 442 -1 002 2 720 -34 323
-50 554 -1 320 81 -24 593
-74 996 -318 -2 639 9 730
-306,8% -31,7% -97,0% 28,3%
-8 163
-76 386
-68 223
-835,8%
-616 838
-2 480
614 358
99,6%
1 840 401
474 990
-1 365 411
-74,2%
1 223 563
472 510
-751 053
-61,4%
11
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1
Megnevezés Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, GVOP
180 000
Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Zrt
150 000
Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, tenderekhez Összesen: 1
Érték (eFt)
47 749 377 749
Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de
amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)
12
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke1 Tárgyév elején (január 1-én)
Tulajdonosi kör megnevezése %2
%3
40,03%
41,19%
32,16%
Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély
Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság
Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos
4
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények
5
Egyéb6 ÖSSZESEN 1
Időszak végén (március 31-én) %2
%3
5 921 525
40,44%
41,63%
5 982 674
33,11%
4 758 600
34,51%
35,52%
5 105 522
9,46%
9,73%
1 399 098
9,57%
9,85%
1 416 454
0,05%
0,05%
7 685
0,06%
0,06%
8 595
8,15%
8,39%
1 205 425
7,66%
7,88%
1 133 265
2,84%
0,00%
420 500
2,84%
0,00%
420 500
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
7,31%
7,53%
1 081 817
4,92%
5,06%
727 640
100,00%
100,00%
14 794 650
100,00%
100,00%
14 794 650
Db
Db
Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van
bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2
Tulajdoni hányad
3
A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.
4
Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb.
5
Pl.: EBRD, EIB, stb.
6
Nem nevesített tulajdonosokkal együtt
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2009. március 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen 1
1
2009. június 30.
2009. szeptember 30.
2009. december 31.
2010. március 31.
420 500
420 500
420 500
420 500
420 500
0
0
0
0
0
420 500
420 500
420 500
420 500
420 500
A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok.
13
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név
1 2
Nemzetiség 1
Tevékenység 2
Mennyiség (db)
Részesedés (%) 3
Szavazati jog (%) 3,4
Megjegyzés 5
EG Capital SA6
K
T
3 561 200
24,07%
24,78%
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
B
I
1 312 276
8,87%
9,13%
Pénzügyi befektető
AEGON MO. MPT AEGON VAGYONKEZELÉS (C)
B
I
1 228 966
8,31%
8,55%
Pénzügyi befektető
Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited
K
I
964 400
6,52%
6,71%
Pénzügyi befektető
Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M),
Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3
Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni
4
A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.
5
Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.
6
Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének és a Felügyelő Bizottsági Elnök-helyettesének tulajdonában lévő EG Capital SA-n és a
Láng Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül közvetetten birtokolt részvények száma 3 714 210, amely 25,84%-os szavazati aránynak felel meg.
Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MO. MPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (C) AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MO. MPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (D) AEGON MO. ÖPT AEGON VK SZAKÉRTŐI PF. (E) ÖSSZESEN: 7
DB. RÉSZVÉNY 1 312 276 1 228 966 531 703 440 615 236 450 220 644 105 238 45 073 20 318 4 141 283
SZAVAZATI JOG 9,13% 8,55% 3,70% 3,07% 1,64% 1,54% 0,73% 0,31% 0,14% 28,81%
Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes
Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 28,81% szavazati joggal rendelkezik.
14
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2009.12.31
2010.01.01
2010.03.31
Társasági szinten
551
551
557
Csoport szinten
817
817
822
TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg
Név
1
Beosztás
Megbízás kezdete
Megbízás vége/megszűnése
IT
Dr. Erdős Ákos (*)
IT elnök
1993
2014.05.31
3 177 507
IT
Gyergyák György
IT elnök-helyettes
1994
2014.05.31
432 400
IT
Dr. Arnold Mihály
IT tag
2005.08.11
2014.05.31
0
IT
Doffek Tamás
IT tag
2009.05.31
2014.05.31
7 500
IT
Heim Péter
IT tag
2006.03.30
2014.05.31
0
IT
Zsámboki Gábor
IT tag
2005.08.11
2014.05.31
107 990
FB
Dr. Sárközy Tamás
FB elnök
2007.03.30
2014.05.31
0
2005.08.11
2014.05.31
536 703
2005.08.11
2014.05.31
0
FB
Dr. Gömöri Istvánné (*)
FB
Berkesi Ferenc
FB elnökhelyettes FB tag
FB
Dr. Repa Imre
FB tag
2007.03.30
2014.05.31
0
FB
Dr. Stumpf István
FB tag
2007.03.30
2014.05.31
0
FB
Vajda György
FB tag
2005.08.11
2014.05.31
377 400
SP
Zsámboki Gábor
Vezérigazgató
2008.05.01
határozatlan
**
SP
Balla László
2008.05.01
határozatlan
30 190
SP
Berkesi Ferenc
2001
határozatlan
**
SP
Péter Gábor
2009.12.01.
határozatlan
20 194
SP
Dr. Székelyhídi Lajos
1999
határozatlan
6 900
SP
Tóth Zoltán
2008.07.01
határozatlan
-
Általános verzérig.hely. Biztonsági vezérig. hely. Informatikai vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely.
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1
Saját részvény tulajdon (db)
4 696 784
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
* Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné az EG Capital SA-n és a Láng Vagyonkezelő Zrt-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. **A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve
15
Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első negyedéves eredmények ST1. A tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások
Dátum
Megjelenés helye
Tárgy, rövid tartalom
2010.02.01.
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2010.02.26.
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2010.03.03.
BÉT honlap
2009. I-IV. negyedéves jelentés
2010.03.10.
BÉT honlap
Javadalmazási nyilatkozat
2010.03.10.
BÉT honlap
Közgyűlési előterjesztések
2010.04.06.
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2010.04.30.
BÉT honlap
Összefoglaló Jelentés
2010.04.30.
BÉT honlap
Felelős Társaságirányítási jelentés
2010.04.30.
BÉT honlap
Éves Jelentés
2010.04.30.
BÉT honlap
Közgyűlési Határozatok
2010.04.30.
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2010.05.03.
BÉT honlap
Vezető állású személyekben bekövetkezett változás
A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu).
16
