Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra
hozta
2011.
éves
eredményeit.
(www.bet.hu,
www.kozzetetelek.hu,
www.allaminyomda.hu ).
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Állami Nyomda 2011. évi nettó árbevétele 17,1 milliárd Ft, amely megegyezik az előző év forgalmával. A stratégiai termékszegmensek esetében a következőek voltak a változások: a biztonsági termékek, megoldások forgalma 6,4 milliárd Ft, amely 0,3 milliárd Ft-tal (-4%-kal) kisebb, mint a bázis évben, a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 3,8 milliárd Ft, 0,2 milliárd Ft-tal (6%-kal) nagyobb, mint az előző évben, míg a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens forgalma a 2010 éves forgalommal megegyezően 5,4 milliárd Ft. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 91% volt tárgyévben. Ezen magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások árbevétele 2011 utolsó negyedévében nem érte el az előző években megszokott szintet, amelynek oka a nehéz gazdasági és iparági környezet volt.
Az export árbevétel 2011. évben meghaladta a 4,7 milliárd Ft-ot, az előző évhez képest 1,6 milliárd Ft-tal (51%-kal) növekedett, 28%-os export arányt képvisel. A változást a romániai akvizíciót követően 2011. február 1-jétől bevont román érdekeltségű GPV Mail Services többlet árbevétele és egy egyszeri projekt keretében történő biztonsági termék szállítása okozza.
A konszolidált EBITDA 1539 millió Ft, amely 26 millió Ft-tal (2%-kal) kisebb, mint a 2010. évi bázis időszakban, főként a magasabb hozzáadott értékű termékek kisebb forgalma miatt.
A konszolidált üzemi eredmény 787 millió Ft, amely 99 millió Ft-tal (11%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 623 millió Ft, amely 237 millió Ft-tal (28%-kal) alacsonyabb, mint az előző évben. A 2010 évi konszolidált mérleg szerinti eredményt 165 millió Ft-tal növelte a kalkulált halasztott adó bevétel egyszeri elszámolása a konszolidációban, amelynek oka a társasági adó kulcs 19%-ról 10%-ra való csökkentése volt. Ezen egyszeri tétel nélkül a 2010 évi nettó eredmény 695 millió Ft, így a tárgyévi nettó profit változása -72 millió Ft (-10%).
Az egy részvényre jutó eredmény 2011-ben 43 Ft, amely az előző évi 60 Ft-hoz viszonyítva 28%-os csökkenést mutat. Az előző évi egyszeri halasztott adóbevétel nélkül számított egy részvényre jutó eredmény 2010-ben 48 Ft, amely így a tárgyévben 5 Ft-tal csökkent.
1
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
„Bár a romló gazdasági környezet éreztette hatását a Nyomda eredményében, mégis megfelelő osztalék kifizetését javasoljuk részvényeseinknek a 2011. év után. A nehéz gazdasági klímára reagálva drasztikus költséghatékonysági
program
végrehajtását
kezdtük
meg,
amelynek
során
felülvizsgáltuk
és
újratárgyaltuk a beszállítói kontraktusokat. Az okmánybiztonsági és mobilfizetési innovációinkat azonban még erőteljesebb ütemben folytatjuk, mivel a korszerű szolgáltatásokra fókuszáló stratégiának köszönhető, hogy a Nyomda tőzsdére lépése óta is, minden évet jelentős nyereséggel zárt.” – mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója.
2
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
A Társaság jelen negyedéves jelentésében szereplő 2011. évre vonatkozó adatok nem auditált, konszolidált („csoport szintű”) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az Állami Nyomda Nyrt. kijelenti, hogy a legjobb tudása szerint elkészített negyedéves jelentés valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről.
Zsámboki Gábor Vezérigazgató
Budapest, 2012. február 29.
3
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek
2010. év millió Ft (A)
2011. év millió Ft (B)
Változás
Változás %
(B-A)
(B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások
6 697
6 409
-288
-4,30%
Kártyagyártás, megszemélyesítés
3 609
3 837
228
6,32%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás
5 347
5 366
19
0,36%
Hagyományos nyomdatermékek
965
927
-38
-3,94%
Egyéb
511
583
72
14,09%
17 129
17 122
-7
-0,04%
Nettó árbevétel összesen
Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2011. évben 17122 millió Ft, amely 7 millió Ft-tal kisebb, mint a bázis időszaki forgalom. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2011. évben 6409 millió Ft, amely 288 millió Ft-tal (4%-kal) kisebb, mint a bázis időszakban. A változást egyrészt az utolsó negyedévben a bázis negyedévhez viszonyított okmánybiztonsági termékek eladásának csökkenése, másrészt ugyanezen időszakban a csökkenő adó- és zárjegy megrendelések okozták. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 3837 millió Ft, amely 228 millió Ft-tal (6%-kal) nagyobb, mint 2010-ben. A bázis időszakhoz viszonyított növekedést főként a kereskedelmi kártya termékek megnövekedett volumene okozta. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2011-ben 5366 millió Ft, amely 19 millió Ft-tal nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A változást leginkább az ügyviteli, adónyomtatványok kisebb volumenű értékesítése, valamint a 2010-ben elszámolt, parlamenti és önkormányzati választásokhoz kapcsolódó nyomtatvány árbevétel kiesése okozta, amelyet a digitális tranzakciós nyomtatás export bővülése teljes mértékben ellensúlyozott.
4
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2011-ben 927 millió Ft, amely 38 millió Ft-tal (4%-kal) alacsonyabb, mint az előző évben. Az egyéb árbevétel 2011. évben 583 millió Ft, amely 72 millió Ft-tal (14%-kal) növekedett. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.
Az export árbevétel szegmensenkénti bontása
Biztonsági termékek, megoldások
725
2011. év millió Ft (B) 1 061
Kártyagyártás, megszemélyesítés
306
Árbevétel szegmensek
2010. év millió Ft (A)
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás Hagyományos nyomdatermékek Egyéb Export árbevétel összesen Export %
Változás (B-A)
Változás % (B/A-1) 336
46,34%
367
61
19,93%
1 772
2 918
1 146
64,67%
0
64
64
-
329
322
-7
-2,13%
3 132
4 732
1 600
51,09%
18%
28%
Az export értékesítés bevétele 2011. évben 4732 millió Ft, amely 51%-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva, így 28%-os export arányt képvisel. Minden termékszegmens esetében jelentősen növekedett az export értékesítés: a biztonsági termékek és megoldások értékesítése 46%-kal növekedett egy egyszeri projektnek köszönhetően, míg a kártyagyártás és megszemélyesítés árbevétele az EMV chipes bankkártya szállítások miatt 20%-kal emelkedett, a nyomtatvány gyártás és megszemélyesítés 65%-os növekedése főként a 2011 február 1jétől bevont új romániai érdekeltség árbevételének és a kolozsvári és szófiai digitális tranzakciós nyomtatási munkák bővülésének köszönhető.
5
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés
Nettó árbevétel
2010. év millió Ft (A)
2011. év millió Ft (B)
Változás (B-A)
Index % (B/A)
17 129
17 122
-7
99,96%
175 11 804 3 799 679 136
35 11 758 3 691 752 169
-140 -46 -108 73 33
20,00% 99,61% 97,16% 110,75% 124,26%
Üzemi eredmény
886
787
-99
88,83%
Nettó eredmény
860
623
-237
72,44%
1 565 9,14%
1 539 8,99%
-26
98,34% 99,96%
60
43
Aktivált saját teljesítmények Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások
EBITDA EBITDA margin (%) 1 részvényre jutó eredmény – EPS (Ft/részvény)
A nettó árbevétel 2011-ben 17122 millió Ft, amely 7 millió Ft-tal kisebb, mint a bázis időszaki érték. Az üzemi eredmény 787 millió Ft, amely 99 millió Ft-tal (11%-kal) kevesebb, mint az előző évben. A Társaság eredményességét a kedvezőtlen gazdasági környezet miatti magasabb hozzáadott értékű termékek csökkenő forgalma befolyásolta. A bruttó fedezet 4216 millió Ft, amely 25%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2011. évben 3261 millió Ft, amely a nettó árbevétel 19%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 46 millió Ft-tal csökkentek tárgyévben. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban, amelyek közül a legjelentősebb a biztonsági és kártya termékekhez kapcsolódó befejezetlen termelés értéke. A személyi jellegű ráfordítások összege 3691 millió Ft, amely 3%-kal kisebb, mint a bázis időszakban. A garantált bérfejlesztés növekményét teljes mértékben ellensúlyozta a vezetői bónuszok jelentős csökkenése. Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 1539 millió Ft, amely 26 millió Ft-tal (2%-kal) csökkent. Az árbevétel arányos EBITDA így 9%-os hányadnak felel meg. 6
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
A kamatokból származó nettó eredmény 2011-ben -39 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2011-ben 623 millió Ft, amely 28%-kal kisebb, mint az előző évben. A 2010 évi konszolidált mérleg szerinti eredményt 165 millió Ft-tal növelte a kalkulált halasztott adó bevétel egyszeri elszámolása a konszolidációban, amelynek oka, a társasági adó kulcs 19%-ról 10%-ra való csökkentése volt. Ezen egyszeri tétel nélkül a 2010 évi nettó eredmény 695 millió Ft, így a tárgyévi nettó profit változása -72 millió Ft (-10%). Az egy részvényre jutó eredmény 2011-ben 43 Ft, amely az előző évi 60 Ft-hoz viszonyítva 28%-os csökkenést mutat. Az előző évi egyszeri halasztott adóbevétel nélkül számított egy részvényre jutó eredmény 2010-ben 48 Ft, tárgyévben 5 Ft-tal csökkent.
A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2011. december 31-én 9338 millió Ft, amely 10%-kal (993 millió Fttal) csökkent az előző év végi értékhez képest. A követelések állománya 3505 millió Ft, amely 1340 millió Ft-tal (28%-kal) alacsonyabb, mint a 2010 év végi érték, főként a Társaság legnagyobb megrendelőjével szembeni követelés csökkenése miatt. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 388 millió Ft, amely 26 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2010 év végi állomány. A készletek értéke 1419 millió Ft, amely 120 millió Ft-tal (8%-kal) alacsonyabb, mint 2010. december 31én. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 367 millió Ft, amely 48 millió Ft-tal kisebb, mint az előző év végén. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2011. december végi egyenlege 3213 millió Ft, amely 7%-kal növekedett a bázis év végéhez képest. A goodwill értéke tárgyidőszak végén 335 millió Ft, amely 276 millió Ft-tal növekedett a GPV akvizíció miatt a vételár és az érdekeltség Állami Nyomdára jutó saját tőkéjének különbözete miatt. A szállítók állománya 1690 millió Ft, 477 millió Ft-tal (22%-kal) kisebb, mint 2010. december végén, főként a kisebb forgalmú stratégiai beszerzések miatt. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 538 millió Ft, amely 174 millió Ft-tal (25%-kal) csökkent 2010 végéhez képest, főként az év végi vezetői bónuszok kiesése miatt. A rövid lejáratú hitelek állománya 2011. december 31-én 31 millió Ft, ez 883 millió Ft-os (97%-os) csökkenést jelent az előző év végéhez képest. A változást a forgótőke finanszírozásához felvett folyószámlahitel visszafizetése okozza. A hosszú és a rövid lejáratú lízingkötelezettségek tárgyidőszak végi egyenlege 477 millió Ft, amely 260 millió Ft-tal növekedett az előző év végéhez képest, a kapacitásnövelő beruházások finanszírozása miatt.
7
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
A saját tőke elemeinek változása Millió Ft
Eredménytartalék
Saját részvény
Jegyzett tőke
Tőketartalék
1 450
251
4 618
-450
5 869
Osztalék
0
0
-518
0
-518
Tárgyévi eredmény
0
0
623
0
623
1 450
251
4 723
-450
5 974
2011. január 1.
2011. december 31.
Összesen
A cash-flow elemzése A működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom 2011-ben 2513 millió Ft volt. A 748 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 1002 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés és a GPV vásárlása miatti nem irányított részesedés változás. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 825 millió Ft-tal növelte a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 62 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -1371 millió Ft-os pénzeszközváltozás legjelentősebb része a GPV Mail Services-ben vásárolt érdekeltség ellenértékét és a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -1116 millió Ft, amelyre főként a tárgyi eszköz vásárláshoz kapcsolódó 260 millió Ft összegű lízing kötelezettség és a rövid és hosszú lejáratú hitelek állományváltozása (-860 millió Ft), valamint az 518 millió Ft összegben kifizetett osztalék gyakorolt hatást. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 26 millió Ft-tal növekedett 2010. év végéhez viszonyítva, 2011. december 31-én 388 millió Ft.
8
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
A 2011. december 31. és a negyedéves jelentés publikálása közti jelentősebb események A fenti időszakban nem történt jelentősebb esemény
9
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
Társaság neve:
Állami Nyomda Nyrt.
Telefon:
+36 (1) 431-1228
Társaság címe:
1102 Budapest, Halom u. 5.
Telefax:
+36 (1) 431-1230
Ágazati besorolás:
Máshova nem sorolt nyomás
E-mail cím:
[email protected]
Beszámolási
2011. január 1. –
Befektetői
Karakó Tamás
időszak:
2011. december 31.
kapcsolattartó:
gazdasági igazgató
A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen
Nem
Auditált
X
Konszolidált
X
Számviteli elvek
Magyar
IFRS
X
Egyéb
Egyéb: …………………
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Törzs / Alaptőke
Tulajdoni hányad (%)
Gyomai Kner Nyomda Zrt.
200.000 eFt
98,98%
98,98%
L
Specimen Zrt.
100.000 eFt
90,00%
90,00%
L
5.000 eFt
100,00%
100,00%
L
476.200 RON
50,00%
50,00%
L*
30.308 MDL
50,0%
50,0%
L
Zipper Data SRL**
1.584.110 RON
50,00%
50,00%
L*
Direct Services OOD
570.000 LEVA
50,00%
50,00%
L*
Slovak Direct SRO
1.927.000 SKK
100,00%
100,00%
L
Techno-Progress Kft. Tipo Direct SRL Tipo Direct Serv SRL***
1
1
Név
Szavazati jog
Besorolás
2
A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati
jog. 2
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
(*) Leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően. (**) A Zipper Data SRL. 2011. február 1-től a konszolidációs kör tagja. A társaság neve 2011. októberében GPV Mail Services SRLről változott Zipper Data SRL-re. (***) A Tipo Direct SRL100%-os tulajdonában lévő leányvállalata 2011. január 1-től a konszolidációs kör tagja
10
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
PK3. Pénzügyi helyzet kimutatása Konszolidált IFRS Pénzügyi helyzet kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban
2010.12.31 (A)
Változás (B-A)
2011.12.31 (B)
Változás % (B/A-1)
Forgóeszközök: Pénzeszközök és pénzegyenértékesek Követelések Készletek Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások Összes forgóeszköz
362 528
388 436
25 908
7,1%
4 845 146
3 505 076
-1 340 070
-27,7%
1 539 083
1 419 333
-119 750
-7,8%
414 816
366 971
-47 845
-11,5%
7 161 573
5 679 816
-1 481 757
-20,7%
3 013 452
3 212 895
199 443
6,6%
Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések Befektetések
68
0
-68
-100,0%
Goodwill
58 778
335 009
276 231
470,0%
Immateriális javak
82 631
97 465
14 834
18,0%
Egyéb eszközök
14 272
12 436
-1 836
-12,9%
3 169 201
3 657 805
488 604
15,4%
10 330 774
9 337 621
-993 153
-9,6%
2 167 426
1 690 350
-477 076
-22,0%
80 049
208 031
127 982
159,9%
711 715
537 551
-174 164
-24,5%
914 597
31 319
-883 278
-96,6%
3 873 787
2 467 251
-1 406 536
-36,3%
Halasztott adó kötelezettség
241 441
246 712
5 271
2,2%
Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek
136 657
268 927
132 270
96,8%
Hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
4 027
11 504
7 477
185,7%
10 030
21 667
11 637
116,0%
392 155
548 810
156 655
39,9%
1 449 876
1 449 876
0
0,0%
250 686
250 686
0
0,0%
Eredménytartalék
4 618 379
4 723 978
105 599
2,3%
Saját részvények
-449 667
-449 667
0
0,0%
Befektetett eszközök összesen Eszközök összesen Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók Rövid lejáratú lízingkötelezettségek Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek
Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék
Nem irányított részesedés Saját tőke összesen Források összesen
195 558
346 687
151 129
77,3%
6 064 832
6 321 560
256 728
4,2%
10 330 774
9 337 621
-993 153
-9,6%
11
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
PK4. Átfogó eredménykimutatás Konszolidált IFRS átfogó eredménykimutatás (nem auditált) 2010. év
2011. év
Változás
Változás %
(A)
(B)
(B-A)
(B/A-1)
Ezer Ft-ban
Nettó árbevétel Értékesítés közvetlen önköltsége
17 129 082 -12 719 267
17 121 781 -12 905 519
-7 301 -186 252
0,0% 1,5%
4 409 815
4 216 262
-193 553
-4,4%
-3 387 638 837 2 727 -1 310 -138 226
-3 260 946 15 572 0 16 063 -200 398
126 692 14 735 -2 727 17 373 -62 172
-3,7% 1760,5% -100,0% -1326,2% 45,0%
886 205
786 553
-99 652
-11,2%
-13 792
-38 992
-25 200
182,7%
872 413
747 561
-124 852
-14,3%
Halasztott adó Társasági adó
106 606 -74 059
-5 271 -50 566
-111 877 23 493
-104,9% -31,7%
Adózott eredmény
904 960
691 724
-213 236
-23,6%
-44 840
-68 311
-23 471
52,3%
860 120
623 413
-236 707
-27,5%
Bruttó fedezet Általános és fel nem osztott költségek Tárgyi eszközök eladásának eredménye Kapott osztalék Árfolyam (veszteség) / nyereség Egyéb ráfordítás Üzemi (üzleti) eredmény Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény
Nem irányított részesedés Mérleg szerinti eredmény
12
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) 2010.év
2011.év
Változás
Változás %
(A)
(B)
(B-A)
(B/A-1)
Ezer Ft-ban Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Immateriális javak értékcsökkenése Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása Tárgyi eszköz értékesítés eredménye Nem irányított részesedés változás hatása Kamatráfordítás Kamatbevétel Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása Készletek állományváltozása Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása Működésből származó pénzforgalom Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó Fizetett adó, nettó Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom
872 413
747 561
-124 852
-14,3%
674 536 4 014
752 483 0
77 947 -4 014
11,6% -100,0%
-8 277
158
8 435
101,9%
-837 -17 368 33 757 -19 965
-15 572 226 821 63 271 -24 279
-14 735 -17 368 29 514 -4 314
-1760,5% 226 821 87,4% -21,6%
1 538 273
1 750 443
212 170
13,8%
-1 816 654
1 331 816
3 148 470
173,3%
365 063
137 326
-227 737
-62,4%
901 681
-644 272
-1 545 953
-171,5%
988 363 -7 883 -146 828
2 575 313 -49 098 -12 852
1 586 950 -41 215 133 976
160,6% -522,8% 91,2%
833 652
2 513 363
1 679 711
201,5%
Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Befektetések vásárlása Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom
-777 931 2 144 -29 534 0
-1 012 350 75 997 -14 834 -420 234
-234 419 73 853 14 700 -420 234
-30,1% 3444,6% 49,8% -
-805 321
-1 371 421
-566 100
-70,3%
Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása Saját részvény beszerzése Dolgozói kölcsönök állományváltozása Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása Lízingkötelezettségek állományváltozása Fizetett osztalék Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom:
-16 527 -12 692 39 -6 341 -105 271 0
-883 278 0 1 836 22 969 260 252 -517 813
-866 751 12 692 1 797 29 310 365 523 -517 813
-5244,5% 100,0% 4607,7% 462,2% 347,2% -
-140 792
-1 116 034
-975 242
-692,7%
-112 461
25 908
138 369
123,0%
474 989
362 528
-112 461
-23,7%
362 528
388 436
25 908
7,1%
Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állományváltozása Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak elején Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak végén
13
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek
1
Megnevezés
1
Érték (eFt)
Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, tenderekhez
78 222
Összesen:
78 222
Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de
amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)
14
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke
1
Tárgyév elején (január 1-én)
Tulajdonosi kör megnevezése 2
3
%
%
38,49%
39,66%
32,41%
Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély
Időszak végén (december 31-én) 2
Db
3
%
%
Db
5 693 745
31,13%
32,09%
4 606 153
33,40%
4 795 585
37,91%
39,07%
5 609 307
9,55%
9,85%
1 413 611
9,56%
9,85%
1 414 419
0,08%
0,08%
11 595
0,03%
0,03%
4 465
7,58%
7,81%
1 120 703
7,47%
7,70%
1 105 741
2,96%
0,00%
438 651
2,96%
0,00%
438 651
0,00%
0,00%
0
2,88%
2,96%
425 520
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
8,93%
9,20%
1 320 760
8,05%
8,29%
1 190 394
100,00%
100,00%
14 794 650
100,00%
100,00%
14 794 650
Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság
Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos
4
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb
5
6
ÖSSZESEN 1
Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van
bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2
Tulajdoni hányad
3
A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.
4
Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb.
5
Pl.: EBRD, EIB, stb.
6
Nem nevesített tulajdonosokkal együtt
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2010. december 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen 1
1
2011. március 31.
2011. Június 30.
2011. szeptember 30.
2011. december 31
438 651
438 651
438 651
438 651
438 651
0
0
0
0
0
438 651
438 651
438 651
438 651
438 651
A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok.
15
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név
Nemzeti1 ség
Tevé2 kenység
Mennyiség (db)
Részese3 dés (%)
Szavazati 3,4 jog (%)
EG Capital SA
K
T
3 185 563
21,53%
22,19%
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
B
I
1 176 741
7,95%
8,20%
Pénzügyi befektető
Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited
K
I
964 400
6,52%
6,72%
Pénzügyi befektető
6
Megjegy5 zés
1
Belföldi (B), Külföldi (K)
2
Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M),
Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3
Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni
4
A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.
5
Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.
6
Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének tulajdonában lévő EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolt részvények száma
Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 7 AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MO. ÖPT AEGON VK SZAKÉRTŐi PF. (A) AEGON MO. MPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) AEGON MO. MPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (C) AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (E) ÖSSZESEN: 7
DB. RÉSZVÉNY 1 176 741 531 703 96 584 236 450 265 554 188 453 27 969 321 218 22 378 2 867 050
SZAVAZATI JOG 8,20% 3,70% 0,67% 1,65% 1,85% 1,31% 0,19% 2,24% 0,16% 19,97%
Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes
Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 19,97% szavazati joggal rendelkezik.
16
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2010.12.31
2011.01.01
2011.12.31
Társasági szinten
549
549
547
Csoport szinten
820
820
845
TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1
Név
Beosztás
Megbízás kezdete
Megbízás vége/megszűnése
IT
Dr. Erdős Ákos (*)
IT elnök
1993
2014.05.31
3 185 563
IT
Gyergyák György
IT elnök-helyettes
1994
2014.05.31
412 400
IT
Doffek Tamás
IT tag
2009.05.31
2014.05.31
7 500
IT
Kadocsa Péter
IT tag
2010.04.30.
2014.05.31
0
IT
Dr. Karády György
IT tag
2011.04.19.
2014.05.31
0
IT
Zsámboki Gábor
IT tag
2005.08.11
2014.05.31
107 990
FB
Dr. Sárközy Tamás
FB elnök
2007.03.30
2014.05.31
0
FB elnökhelyettes FB tag
2005.08.11
2014.05.31
536 703
FB
Dr. Gömöri Istvánné (**) Berkesi Ferenc
2005.08.11
2014.05.31
0
FB
Dr. Novotny Erzsébet
FB tag
2010.04.30.
2014.05.31
5 320
FB
Dr. Repa Imre
FB tag
2007.03.30
2014.05.31
0
FB
Dr. Stumpf János
FB tag
2011.04.19.
2014.05.31
0
SP
Zsámboki Gábor
Vezérigazgató
2008.05.01
határozatlan
***
2008.05.01
határozatlan
30 190
2001
határozatlan
***
2009.12.01.
határozatlan
16 194
1999
határozatlan
6 900
2008.07.01
határozatlan
-
FB
SP
Balla László
SP
Berkesi Ferenc
SP
Péter Gábor
SP
Dr. Székelyhídi Lajos
SP
Tóth Zoltán
Általános verzérig.hely. Biztonsági vezérig. hely. Informatikai vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely.
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1
Saját részvény tulajdon (db)
4 308 760
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
* Dr. Erdős Ákos az EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** Dr. Gömöri Istvánné a BELU S.A.R.L-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. *** A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve
17
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
ST1. A tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások
Dátum
Megjelenés helye
Tárgy, rövid tartalom
2011.01.03.
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011.01.28.
BÉT honlap
Hivatalosan is az Állami Nyomda Csoportba tartozik a GPV
2011.01.31.
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011.02.28.
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az Állami Nyomda Nyrt-nél
2011.03.02.
BÉT honlap
2010. I.-IV. negyedéves gyorsjelentés
2011.03.18.
BÉT honlap
Közgyűlési meghívó
2011.03.18.
BÉT honlap
Javadalmazási nyilatkozat
2011.03.22.
BÉT honlap
Közgyűlési előterjesztések
2011.03.31.
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011.04.19.
BÉT honlap
Közgyűlési Határozatok
2011.04.20.
BÉT honlap
Vezető állású személyekben bekövetkezett változás
2011.04.29.
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011.04.29.
BÉT honlap
Felelős Társaságirányítási Jelentés
2011.04.29.
BÉT honlap
Éves Jelentés
2011.04.29.
BÉT honlap
Összefoglaló Jelentés
2011.05.19.
BÉT honlap
Közgyűlési Jegyzőkönyv 2010
2011.05.19.
BÉT honlap
Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. I-III. havi eredmények
2011.05.20.
BÉT honlap
Fejlesztések az Állami Nyomdánál
2011.05.26.
BÉT honlap
Bennfentes személy részvényvásárlása
2011.05.30.
BÉT honlap
Tájékoztatás a 2010. év után járó osztalék kifizetésének rendjéről
2011.05.31.
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011.06.01.
BÉT honlap
Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály
2011.06.03.
BÉT honlap
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befolyásának változása
2011.06.06.
BÉT honlap
Közlemény a 2010. év után járó osztalék végleges mértékéről
2011.06.08.
BÉT honlap
800 milliós mobilfejlesztés a Nyomdánál
2011.06.22.
BÉT honlap
Az állami Nyomda gyártja a népszámlálás nyomtatványait
2011.06.30.
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011.07.29.
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011.08.02.
BÉT honlap
Féléves Jelentés – 2011. I. féléves eredmények
2011.08.31
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011.09.06
BÉT honlap
1 milliárd forint új megrendelés Európa hét országából
2011.09.30
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
18
Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés
2011.10.10
BÉT honlap
Vezető állású személy befolyásának változása
2011.11.02
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011.11.18
BÉT honlap
Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. I-IX. havi eredmények
2011.12.01
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011.12.20
BÉT honlap
Két éves zárjegy szerződést nyert el a Nyomda
2011.12.23
BÉT honlap
EG Capital S.A. és vezető állású személy befolyásának változása
2011.01.02
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2012.01.02
BÉT honlap
Vezető állású és bennfentes személy befolyásának változása
2012.02.01
BÉT honlap
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu).
19