Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények Tovább javult az Állami Nyomda jövedelmezősége Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra

hozta

2008.

első

kilenc

hónapjára

vonatkozó

eredményeit

(www.bet.hu,

www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu ).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Állami Nyomda 2008. első kilenc hónapjának nettó árbevétele 10,6 milliárd Ft, amely 0,9 milliárd Ft-tal (9%-kal) nagyobb, mint 2007. első három negyedévében. A nettó árbevétel pozitív irányú változását a biztonsági termékek és megoldások 10%-os, valamint a kártyagyártás és megszemélyesítés 22%-os növekedése határozta meg. Ezen két stratégiai termékszegmens aránya a teljes árbevételhez viszonyítva 63,6%.

Az export árbevétel 1083 millió Ft, amely 10,2%-os export aránynak felel meg a teljes árbevételhez viszonyítva.

A konszolidált EBITDA 1493 millió Ft, amely 107 millió Ft-tal (8%-kal) több, mint a bázis időszakban.

A konszolidált üzemi eredmény 1050 millió Ft, amely 119 millió Ft-tal (13%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 885 millió Ft, amely 134 millió Ft-tal (18%-kal) több, mint az előző év hasonló időszakában.

A Társaság 2008 harmadik negyedévében teljes mértékben visszafizette hosszú lejáratú beruházási hitelét, így jelenleg nem rendelkezik hosszú lejáratú hitellel.

„Az elmúlt évek kiegyensúlyozott üzletpolitikájának köszönhetően szinte hitelmentesek vagyunk és stabil készpénztermelő képességgel rendelkezünk.” – mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. „A kutatás-fejlesztésre épülő jövőképünk, hosszú távú szerződéseink, valamint a jelenlegi pénzpiaci helyzethez alkalmazkodó konzervatív gazdálkodásunk biztosítja, hogy a jövőben is megőrizzük és növeljük részvényeseink számára a Nyomda évek óta fennálló jövedelmezőségét.”

1

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények A Társaság időközi vezetőségi beszámolójában szereplő 2008. első kilenc hónapjára vonatkozó adatok nem auditált, konszolidált („csoport szintű”) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az időközi vezetőségi beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából, a kibocsátó legjobb tudomása szerint, lényeges jelentőséggel bír. Az Állami Nyomda Nyrt. felelősséget vállal továbbá annak a bizonyított kárnak a megtérítéséért is, amelyet a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával esetlegesen okozott.

Budapest, 2008. november 14.

2

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: 2007. Q1 - Q3 millió Ft 3 928 1 966

2008. Q1 - Q3 millió Ft 4 332 2 399

Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás

2 413

Hagyományos nyomdatermékek

Árbevétel szegmensek Biztonsági termékek, megoldások Kártyagyártás, megszemélyesítés

Egyéb Nettó árbevétel összesen

Változás millió Ft

Változás % 404 433

10,29% 22,02%

2 386

-27

-1,12%

1 046

1 069

23

2,20%

371

391

20

5,39%

9 724

10 577

853

8,77%

Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2008. első kilenc hónapjában 10577 millió Ft, amely 9 %kal (853 millió Ft-tal) nagyobb, mint a bázis időszakban. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2008. I-III. negyedévében 4332 millió Ft, amely 404 millió Ft-tal (10%-kal) nagyobb, mint a 2007. évi bázis időszakban. A változást főként az adó és zárjegyek, biztonsági nyomtatványok, eszközök értékesítésének növekedése okozta, amelyet részben ellensúlyozott az export csökkenése. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyévben 2399 millió Ft, amely 433 millió Ft-tal (22%-kal) nagyobb, mint 2007. első kilenc hónapjában. A bázis időszakhoz viszonyított növekedés a bővülő okmánymegszemélyesítési kapacitásoknak köszönhető. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2008. első három negyedévében 2386 millió Ft, amely 27 millió Ft-tal (1%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki érték. A termékcsoport árbevételének változását leginkább a következő tényezők indokolják: egyrészt a román és bolgár piacokon az üzleti nyomtatvány megszemélyesítés területén jelentős piaci növekedést sikerült elérni, másrészt népszavazási nyomtatványok értékesítésére került sor ebben a félévben, harmadrészt pedig az előbb említett két tényező pozitív hatását ellensúlyozta az APEH nyomtatványok már az előző jelentésekben is említett csökkenő forgalma. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2008. I-III. negyedévében 1069 millió Ft, amely 23 millió Ft-tal (2%-kal) magasabb, mint az előző év hasonló időszakában. Az egyéb árbevétel 2008. I-III. negyedévében 391 millió Ft, amely 20 millió Ft-tal (5%-kal) növekedett. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.

3

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények

Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek

2007. Q1 - Q3 millió Ft


Változás millió Ft

Változás %

Biztonsági termékek, megoldások

199

114

-85

-42,71%

Kártyagyártás, megszemélyesítés

363

349

-14

-3,86%

Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás

358

487

129

36,03%

0

27

27

-

50

106

56

112,00%

970

1 083

113

11,65%

9,98%

10,24%

Hagyományos nyomdatermékek Egyéb Export árbevétel összesen Export %

Az export értékesítés bevétele 2008. első kilenc hónapjában 1083 millió Ft, amely 12%-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva, meghaladva ezzel a 10%-os export arányt. A nemzetközi trendeknek megfelelően csökkent a bélyeg és telefonkártya értékesítés, viszont a jelentősen növekvő piaci keresletnek köszönhetően a külföldi nyomtatvány megszemélyesítési és adatfeldolgozási forgalmunk 36%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

4


Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés

Nettó árbevétel



Index (%)

9 724

10 577

108,77%

50 5 763 2 474 455 151

48 6 320 2 687 443 125

96,00% 109,67% 108,61% 97,36% 82,78%

Üzemi eredmény

931

1 050

112,78%

Nettó eredmény

751

885

117,84%

1 386 14,25%

1 493 14,12%

107,72%

Aktivált saját teljesítmények Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások

EBITDA EBITDA margin (%)

A nettó árbevétel 2008. első kilenc hónapjában 10577 millió Ft, amely 853 millió Ft-tal nagyobb, mint a bázis időszakban. Az üzemi eredmény 1050 millió Ft, amely 119 millió Ft-tal (13%-kal) több, mint az előző év hasonló időszakában. Az üzemi eredmény növekedése a forgalom növekedésének és a termékstruktúra összetétel változásának köszönhető. A bruttó fedezet 3606 millió Ft, amely 34%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2008. I-III. negyedévében 2431 millió Ft, amely a nettó árbevétel 23%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 10%-kal (557 millió Ft-tal) növekedtek tárgyévben. Az anyagjellegű ráfordítások változása az árbevétel növekedésének köszönhető. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban. A személyi jellegű ráfordítások összege 2687 millió Ft, amely 8,6%-kal több, mint 2007. I-III. negyedévében. Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 1493 millió Ft, amely 107 millió Ft-tal 8%-kal növekedett. Az árbevétel arányos EBITDA így 14,1%-os hányadnak felel meg, amely közel azonos a bázis időszaki értékkel.

5

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények A kamatokból származó nettó eredmény 2008. I-III. negyedévében 16 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2008. I-III. negyedévében 885 millió Ft, amely 18%-kal több, mint a bázis időszakban. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2008. szeptember 30-án 7044 millió Ft, amely 2%-kal (173 millió Fttal) csökkent az egy évvel ezelőtti értékhez képest. A követelések állománya 2810 millió Ft, amely 12%-kal csökkent 2007. I-III. negyedév végéhez képest. A pénzeszközök egyenlege szeptember végén 287 millió Ft, amely 93 millió Ft-tal (48%-kal) növekedett a bázis időszakhoz képest. A készletek értéke 1032 millió Ft, amely 214 millió Ft-tal (17%-kal) alacsonyabb, mint 2007. szeptember 30-án. A változást főként az alapanyagok értékének 237 millió Ft-os csökkenése okozta. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 187 millió Ft, amely 90 millió Ft-tal kisebb, mint az előző év hasonló időszakában. A változást az egyéb követelések és az aktív időbeli elhatárolások csökkenése indokolja. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2008. szeptember végi egyenlege 19%-kal növekedett a bázis időszakhoz képest. A növekedést főként az elmúlt időszakban a kártya megszemélyesítő kapacitások bővítése érdekében végrehajtott beruházások okozzák. A szállítók állománya 1349 millió Ft, 34%-kal nagyobb, mint 2007. I-III. negyedév végén. A nagyobb egyenleg a magasabb árbevételnek és anyagforgalomnak köszönhető. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 815 millió Ft, amely 212 millió Ft-tal (21%-kal) csökkent, főként az elhatárolások kisebb egyenlege miatt. A Társaság a közép lejáratú forint alapú beruházási hitelét 2008 harmadik negyedévében teljes mértékben visszafizette, így jelenleg az Állami Nyomda jelenleg nem rendelkezik hosszú lejáratú hitellel. A rövid lejáratú hitelek 2008. szeptember végi egyenlege 208 millió Ft, amely az igénybevett folyószámlahitel egyenleget mutatja. A saját tőke elemeinek változása Millió Ft

Eredménytartalék

Saját részvény

Jegyzett tőke

Tőketartalék

1 450

251

2 765

Osztalék

0

0

Saját részvények vásárlása

0

0

2008. január 1.

Tárgyévi eredmény 2008. szeptember 30.

Összesen

-158

4 308

-596

0

-596

0

-194

-194

0

0

885

0

885

1 450

251

3 054

-352

4 403

6

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények A cash-flow elemzése A 2008. első kilenc hónap működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom -55 millió Ft volt. Az 1066 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 418 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 1418 millió Ft-tal csökkentette a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 121 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -543 millió Ft-os pénzeszközváltozás meghatározó része a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -902 millió Ft, amely tartalmazza a második negyedévben kifizetett 596 millió Ft osztalékot, a hosszú és rövid lejáratú hitelek állományváltozását (108 millió Ft), valamint a 194 millió Ft értékben vásárolt saját részvények pénzeszközre gyakorolt hatását. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 1500 millió Ft-tal csökkent 2007. év végéhez viszonyítva, 2008. szeptember 30-án 287 millió Ft.

A negyedév vége és az „Időközi vezetőségi beszámoló” publikálása közti jelentősebb események A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően az Állami Nyomda tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket arról, hogy a 2008. április 28-i közgyűlésének 13/2008 (04.28.) számú határozata szerint 2008. szeptember 30 és az időközi vezetőségi beszámoló publikálása közötti időszakban az alábbi saját részvény vásárlásokat hajtotta végre:

Dátum Saját részvények száma 2008.szeptember 30-án 2008.10.02 2008.10.06 2008.10.08 2008.10.09 2008.10.27 2008.11.10 2008.11.11 Saját részvények összesen

Mennyiség (db)

Átlagos árfolyam (Ft/részvény)

Beszerzési ár összesen (eFt)

300 000

1 172

351 664

50 000 6 000 5 000 3 500 4 000 4 000 48 000 420 500

800 712 635 697 600 642 621 1 038

40 000 4 274 3 173 2 440 2 400 2 569 29 808 436 328

7


Az Állami Nyomda Nyrt. meghatározó tulajdonosa, az EG Capital SA és a nyomda egyes felsővezetői a közöttük létrejött részvényesi megállapodást és összehangolt magatartást 2008. október 15-én közös megegyezéssel megszüntették. Az Állami Nyomda egyes meghatározó, 5% feletti tulajdonosai a következő bejelentést tették a Társaság felé: 2008. október 16: Dr. Erdős Ákos 85,55%-os és Dr. Gömöri Istvánné 14,45%-os tulajdonában álló EG Capital SA 650 Ft/darab átlagáron 790.000 darab törzsrészvényt vásárolt. Az EG Capital 54,96%-os tulajdonában álló Láng Vagyonkezelő Zrt. 650 Ft/darab átlagáron 153.010 darab törzsrészvényt vásárolt. A tranzakciót követően az EG Capital SA tulajdonában 3.561.200 db (24,68%) és a Láng Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában 153.010 db (1,06%) Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény van, így Dr. Erdős Ákos közvetett befolyása 25,74%-ra, Dr. Gömöri Istvánné közvetett befolyása pedig 3,65%-ra növekedett. 2008.október 17: Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 2008. október 15-16 között tőzsdei részvényátruházás során 29,73%-ról 22,87%-ra csökkentette saját, illetve vagyonkezelésében lévő összehangoltan eljáró jogi személyek szavazati jogot biztosító befolyásoló részesedését az Állami Nyomda Nyrt.-ben.

8


Társaság neve:

Állami Nyomda Nyrt.

Telefon:

+36 (1) 431-1228

Társaság címe:

1102 Budapest, Halom u. 5.

Telefax:

+36 (1) 431-1230

Ágazati besorolás:

Máshova nem sorolt nyomás

E-mail cím:

[email protected]

Beszámolási

2008. január 1. –

Befektetői

Karakó Tamás

időszak:

2008. szeptember 30.

kapcsolattartó:

gazdasági igazgató

A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen

Nem

Auditált

X

Konszolidált

X

Számviteli elvek

Magyar

IFRS

X

Egyéb

Egyéb: …………………

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név

Törzs / Alaptőke

Tulajdoni hányad (%)

Szavazati jog 1

Besorolás 2

Gyomai Kner Nyomda Zrt.

200.000 eFt

92,8%

92,8%

L

Specimen Zrt.

100.000 eFt

80,2%

80,2%

L

5.000 eFt

64,2%

64,2%

L

Tipo Direct SRL

476.200 RON

50,0%

50,0%

K

Direct Services OOD

570.000 LEVA

50,0%

50,0%

K

Slovak Direct SRO

1.927.000 SKK

100,0%

100,0%

L

Security Audit Kft.(*)

1

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel

lehetőségét biztosító szavazati jog. 2

Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

(*) A Security Audit Kft.-ben a Specimen Zrt. 80%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az Állami Nyomda Nyrt. tulajdoni hányad arányában (80,2*80,0) 64,2%

9

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények PK3. Mérleg Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált)

Ezer Ft-ban Forgóeszközök: Pénzeszközök Követelések Készletek Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások Összes forgóeszköz



Változás %

194 130 3 200 499 1 245 997

286 592 2 809 681 1 032 077

47,6% -12,2% -17,2%

277 430

187 352

-32,5%

4 918 056

4 315 702

-12,2%

Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések Befektetések Immateriális javak Egyéb eszközök Befektetett eszközök összesen

2 273 187 83 17 381 8 487 2 299 138

2 709 451 67 10 581 8 242 2 728 341

19,2% -19,3% -39,1% -2,9% 18,7%

Eszközök összesen

7 217 194

7 044 043

-2,4%

1 004 747

1 349 333

34,3%

1 027 349

815 407

-20,6%

621 867

207 794

-66,6%

413 960

0

-100,0%

2 653 963

2 372 534

-10,6%

149 511 417 959 10 418 577 888

176 254 1 377 7 601 185 232

17,9% -99,7% -27,0% -67,9%

84 159

84 146

0,0%

1 449 876 250 686 2 358 752 -158 130 3 901 184

1 449 876 250 686 3 053 735 -352 166 4 402 131

0,0% 0,0% 29,5% 122,7% 12,8%

7 217 194

7 044 043

-2,4%

Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások Rövid lejáratú hitel Ebből hosszú lejáratú hitel éven belül esedékes része Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség Hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Kisebbségi részesedés Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvények Saját tőke összesen Források összesen

10

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények PK3. Kiemelt mérleg adatok Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált)

Pénznem

HUF

X

EUR

Egység

1 000

X

1 000 000

Ezer Ft-ban


Befektetett eszközök


2 299 138

2 728 341

17 381

10 581

2 273 187

2 709 451

8 570

8 309

Forgóeszközök

4 918 056

4 315 702

Készletek

1 245 997

1 032 077

Eszközök összesen:

7 217 194

7 044 043

Saját tőke

3 901 184

4 402 131

Jegyzett tőke

1 449 876

1 449 876

577 888

185 232

Rövid lejáratú kötelezettségek

2 653 963

2 372 534

Források összesen

7 217 194

7 044 043

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

Hosszú lejáratú kötelezettségek

11

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények PK4. Eredménykimutatás Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban

2007.01.01 – 2007.09.30.

Nettó árbevétel Értékesítés közvetlen önköltsége

2008.01.01 – 2008.09.30.

Változás %

9 723 675 -6 363 894

10 576 687 -6 970 743

8,8% 9,5%

3 359 781

3 605 944

7,3%

-2 270 720 1 228 3 122 -162 046

-2 430 825 15 499 -8 379 -132 095

7,1% 1162,1% -368,7% -18,5%

931 365

1 050 144

12,8%

-3 850

15 612

-505,5%

927 515

1 065 756

14,9%

Társasági adó

-163 735

-171 495

4,7%

Adózott eredmény

763 780

894 261

17,1%

Kisebbségi részesedés

-12 428

-9 735

-21,7%

Mérleg szerinti eredmény

751 352

884 526

17,7%

Bruttó fedezet Általános és fel nem osztott költségek Tárgyi eszközök eladásának eredménye Árfolyam (veszteség) / nyereség Egyéb ráfordítás Üzemi (üzleti) eredmény Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény

PK4. Kiemelt eredménykimutatás adatok Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált)

Pénznem

HUF

X

EUR

Egység

1 000

X

1 000 000

Ezer Ft-ban Értékesítés nettó árbevétele Üzleti eredmény (EBIT) Pénzügyi tevékenység nettó eredménye

2007.01.01 - 2007.09.30

2008.01.01 - 2008.09.30

9 723 675

10 576 687

931 365

1 050 144

-3 850

15 612

Adózás előtti eredmény

927 515

1 065 756

Adózott eredmény (kisebbségi részesedés után)

751 352

884 526

12


PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált)

Ezer Ft-ban Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Immateriális javak értékcsökkenése Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége / (nyeresége) Gyomai osztalékhoz kapcsolódó kisebbségi részesedés változás Kamatráfordítás Kamatbevétel Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása Készletek állományváltozása Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása Működésből származó pénzforgalom Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó Fizetett adó, nettó Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Befektetések vásárlása Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása Saját részvény beszerzése Dolgozói kölcsönök állományváltozása Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása Fizetett osztalék Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: Pénzeszközök állományváltozása Pénzeszközök állománya időszak elején Pénzeszközök állománya időszak végén

2007.01.01 – 2007.09.30.

2008.01.01 – 2008.96.30.

Változás %

927 515 453 101 2 375 29 180 -1 228

1 065 746 439 258 3 928 13 900 -15 499

14,9% -3,1% 65,4% -52,4% 1162,1%

-6 836

-7 959

16,4%

46 635 -42 785 1 407 957 -1 136 162 -17 639

30 735 -46 347 1 483 772 -1 045 069 -208 348

-34,1% 8,3% 5,4% -8,0% 1081,2%

58 607

-164 375

-380,5%

312 763 -13 418 -144 835 154 510

65 980 13 798 -135 200 -55 422

-78,9% -202,8% -6,7% -135,9%

-476 827 7 469 0 -469 358

-558 660 0 15 545 -543 115

17,2% -100,0% 15,7%

607 031 -158 130 -1 084 -304 799 -743 760

207 680 -194 036 -2 895 -316 181 -596 408

-65,8% 22,7% 167,1% 3,7% -19,8%

-600 742

-901 840

50,1%

-915 590 1 109 720 194 130

-1 500 377 1 786 969 286 592

63,9% 61,0% 47,6%

13


PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1

Megnevezés

1

Érték (eFt)

Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, GVOP

180 000

Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Rt

150 000

Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, tenderekhez

124 943

Összesen:

454 943

Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de

amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)

14

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Bevezetett sorozat1

Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése

Tárgyév elején

Időszak végén

Tárgyév elején

Időszak végén

(január 1-én)

(szeptember 30-án)

(január 1-én)

(szeptember 30-án)

%2

%3

%2

Db

%3

%2

Db

%3

%2

Db

%3

Db

Belföldi intézményi /

42,69%

45,59%

631 603

44,86%

45,79%

6 637 341

45,23%

45,59%

631 603

44,86%

45,79%

6 637 341

32,62%

34,84%

482 604

30,94%

31,58%

4 577 422

34,56%

34,84%

482 604

30,94%

31,58%

4 577 422

9,20%

9,82%

136 064

10,12%

10,32%

1 496 534

9,74%

9,82%

136 064

10,12%

10,32%

1 496 534

0,24%

0,25%

3 492

0,19%

0,20%

28 784

0,25%

0,25%

3 492

0,19%

0,20%

28 784

11,45%

6,24%

169 413

10,47%

10,69%

1 549 080

6,19%

6,24%

86 468

10,47%

10,69%

1 549 080

0,75%

0,00%

11 100

2,03%

0,00%

300 000

0,79%

0,00%

11 100

2,03%

0,00%

300 000

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

3,05%

3,26%

45 189

1,39%

1,42%

205 489

3,24%

3,26%

45 189

1,39%

1,42%

205 489

társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb

5

ÖSSZESEN

1

100,00% 100,00%

1 479 465 100,00% 100,00%

14 794 650

100,00% 100,00%

1 396 520 100,00% 100,00% 14 794 650

Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van

bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2

Tulajdoni hányad

3

A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

4

Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb.

5

Pl.: EBRD, EIB, stb.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2007. szeptember 30. 2 Társasági szinten Leányvállalatok1 Mindösszesen

2007. december 31. 2

2008. március 31. 2

2008. június 30. 2


11 100

11 100

11 100

20 000

0

0

0

0

11 100

11 100

11 100

20 000

300 000 300 000

1

A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok.

2

A Társaság 2008. július 8-án 1:10 arányú részvény megosztást (részvény split-et) hajtott végre, amelynek eredményeként 1 db

980 Ft névértékű részvény helyett 10 db 98 Ft részvény került jóváírásra a részvényesek számlájára. A táblázat 2007. szeptember 30-i, 2007. december 31-i, 2008. március 31-i, valamint 2008. június 30-i adatai a részvény split-et megelőző állapotot rögzítik.

15

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név

Nemzetiség

Tevékenység 2

Mennyiség (db)

Részesedés (%) 3

Szavazati jog (%) 3,4

K

T

2 771 200

18,73%

19,12%

B

I

1 388 790

9,39%

9,58%

Pénzügyi befektető

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt

B

I

1 202 920

8,13%

8,30%


AEGON MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap

B

I

1 100 350

7,44%

7,59%


Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited

K

I

964 400

6,52%

6,65%


EG Capital SA 6 AEGON MO MPT AEGON VAGYONKEZELÉS.

1

7

1 2

Megjegyzés 5

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M),

Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3

Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni

4

A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

5

Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

6

Az EG Capital, Gyergyák György, Vajda György és Zsámboki Gábor között 2007.02.12-én létrejött

részvényesi megállapodás értelmében összehangoltan járnak el a közgyűlési szavazati jogok gyakorlása és szavazati jogot biztosító részvényeik értékesítéséről való döntéshozatal során. A felek összesített szavazati joga 25,67%. 7

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő

az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 31,34% szavazati joggal rendelkezik. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. AEGON MO. MPT AEGON VK FEDEZETI PF AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (D) 7 AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MO.INGATLANFEJL.KFT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP AEGON VISION SZÁRM. BEF. ALAP

ÖSSZESEN:

DB. RÉSZVÉNY 129 170 1 202 920 1 388 790 45 000 4 970 236 450 175 340 1 100 350 0 4 282 990

SZAVAZATI JOG 0,89% 8,30% 9,58% 0,31% 0,03% 1,63% 1,21% 7,59% 0,00% 31,34%

16

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 2007.09.30.

Tárgyév eleje 2008.01.01.

Tárgyidőszak vége 2008.09.30.

Társasági szinten

573

564

565

Csoport szinten

821

809

800

TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1

Név

Beosztás

Megbízás kezdete

Megbízás vége/megszűnése

Saját részvény tulajdon (db)**

IT

Dr. Erdős Ákos (*)

IT elnök

1993

2009.05.31

2 370 760

IT

Gyergyák György

IT elnök-helyettes

1994

2009.05.31

574 200

IT

Dr. Arnold Mihály

IT tag

2005.08.11

2009.05.31

0

IT

Dr. Festetics György

IT tag

2005.08.11

2009.05.31

0

IT

Heim Péter

IT tag

2006.03.30

2009.05.31

0

IT

Zsámboki Gábor

IT tag

2005.08.11

2009.05.31

187 990

FB

Dr. Sárközy Tamás

FB elnök

2007.03.30

2009.05.31

0

FB

Dr. Gömöri Istvánné (*)

FB elnökhelyettes

2005.08.11

2009.05.31

400 440

FB

Berkesi Ferenc

FB tag

2005.08.11

2009.05.31

0

FB

Dr. Stumpf István

FB tag

2007.03.30

2009.05.31

0

FB

Dr. Repa Imre

FB tag

2007.03.30

2009.05.31

0

FB

Vajda György

FB tag

2005.08.11

2009.05.31

377 400

SP

Zsámboki Gábor

Vezérigazgató

2008.05.01

határozatlan

***

2008.05.01

határozatlan

33 970

2008.09.15

határozatlan

-

2001

határozatlan

***

2008.07.01

határozatlan

-

1999

határozatlan

6 900

SP

Balla László

SP

Csuthi Zsuzsanna

SP

Berkesi Ferenc

SP

Tóth Zoltán

SP

Dr. Székelyhídi Lajos

Általános verzérig.hely. Kereskedelmi vezérig. hely. Biztonsági vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely.

Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1

3 951 660

Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

* Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné az EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** A, B és C sorozatú részvények összesen ***A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve

17

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások

Dátum

Megjelenés helye

Tárgy, rövid tartalom

2008.01.14

BÉT honlap

Vezető állású személy befolyásának változása

2008.01.16

BÉT honlap

"B" és "C" sorozatú dolgozói részvények dematerializálása megtörtént

2008.01.29

BÉT honlap

ANY szerződést írt alá a népszavazással kapcsolatos dokumentumok gyártására, szállítására, és újabb megrendelést kapott az ír kormánytól

2008.02.01

BÉT honlap

Változás az Állami Nyomda vezetésében

2008.03.27

BÉT honlap

Közgyűlési meghívó

2008.04.08

BÉT honlap

Közgyűlési előterjesztések

2008.04.28

BÉT honlap

Közgyűlési határozatok

2008.04.30

BÉT honlap

Éves jelentés

2008.04.30

BÉT honlap

Tájékoztatás az osztalékfizetés rendjéről

2008.04.30

BÉT honlap

Felelős Társaságirányítási jelentés

2008.05.05

BÉT honlap

Változások az Állami Nyomda menedzsmentjében

2008.05.19

BÉT honlap

Tájékoztató az osztalék mértékének változásáról

2008.05.29

BÉT honlap


2008.06.04

BÉT honlap

Saját részvény vásárlás

2008.06.06

BÉT honlap

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály

2008.06.06

BÉT honlap

Közgyűlési jegyzőkönyv

2008.06.06

BÉT honlap

Jegyzett tőke összetétel változásának Cégbírósági bejegyzése

2008.06.06

BÉT honlap


2008.06.17

BÉT honlap


2008.06.19

BÉT honlap


2008.06.20

BÉT honlap


2008.06.27

BÉT honlap

"B" és "C" sorozatú részvények átalakításának eljárási rendje

2008.07.01

BÉT honlap

Változás az Állami Nyomda menedzsmentjében

2008.07.04

BÉT honlap


2008.07.11

BÉT honlap

"B" és "C" sorozatú részvények átalakításának lezárása

2008.07.17

BÉT honlap

Tulajdonosi struktúra 2008. július 11-én

2008.08.27

BÉT honlap

2008.09.15

BÉT honlap

2008.09.17

BÉT honlap

Bennfentes személy részvényvásárlása

2008.10.02

BÉT honlap


2008.10.06

BÉT honlap


2008.10.09

BÉT honlap


2008.10.09

BÉT honlap


Négy évre szóló keretmegállapodás aláírása a választási és népszavazási nyomtatványok gyártására és szálltására. Csuthi Zsuzsanna az Állami Nyomda új kereskedelmi vezérigazgatóhelyettese

18


2008.10.15

BÉT honlap

Részvényesi megállapodás megszüntetése

2008.10.16

BÉT honlap


2008.10.17

BÉT honlap


2008.10.18

BÉT honlap

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befolyásoló részesedésének csökkenése az Állami Nyomda Nyrt-ben

2008.10.22

BÉT honlap


2008.10.27

BÉT honlap


2008.11.10

BÉT honlap


2008.11.11

BÉT honlap


A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu).

19

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények

Recommend Documents