Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering MRO segment

René van Doorn Netherlands Aerospace Group Chairman of the Board

NAG ALV MRO segment 151209

1


AGENDA

1

2

3

4

MRO – Toekomstige Ontwikkelingen Samenvatting MRO London 2015 – Rene van Doorn [NAG]

StandardAero – Component Services Presentatie Henk Smeulders [StandardAero]

MRO Forum Q & A – Ruud Kleinendorst + Henk Smeulders + Manuela Snijders

MRO Amsterdam 2016 Toelichting paviljoen - Mikel Vogels [NAG]


2


AGENDA

1

2

3

4






3

MRO SEGMENT Luchtvaartsector •

mondiale groeimarkt

MRO •

omzetverwachtingen

•

wie, wat & waar in NL

Toekomstige Ontwikkelingen •

veranderend landschap

•

nieuwe technologieën

•

bedrijfsmodel

Samenvatting •

geen autopiloot meer


4

MRO SEGMENT

Luchtvaartsector


5

LUCHTVAART SECTOR Mondiale groeimarkt •

groeiende bevolking / middenklasse 7.3B mensen in 2015, groeiend naar 8.5B in 2030; naar verwachting 11B in 2100 [source UN]

•

groeiende vloot Airbus voorziet in de komende 20 jaar een behoefte aan 32600 nieuwe vliegtuigen; Boeing voorziet 38050 nieuwe vliegtuigen

•

groeiende werkgelegenheid vacatures voor 558000 civiele piloten + 609000 onderhoudspersoneel [2015 – 2034]

Source: Airbus - 2015 NAG ALV MRO segment 151209

6

LUCHTVAART SECTOR Mondiale groeimarkt

37000+

$2845+

Source: Flightglobal - 2015 NAG ALV MRO segment 151209

7


Source: Oliver Wyman – October 2015 NAG ALV MRO segment 151209

8


Source: ASD Facts & Figures - 2014 NAG ALV MRO segment 151209

9

MRO SEGMENT

Maintenance, Repair & Overhaul


10

MAINTENANCE, REPAIR & OVERHAUL Omzetverwachtingen

Source: ICF International - 2015 NAG ALV MRO segment 151209

11

MAINTENANCE, REPAIR & OVERHAUL Omzetverwachtingen Air Transport MRO •

gemiddelde groei van 3,8% CAGR – 10 jaar

•

sterkste groei komt vanuit de vliegtuig motor + component onderhoudsmarkt

•

groei in modificaties door interieur aanpassingen (customisation)


12

MAINTENANCE, REPAIR & OVERHAUL Wie, wat & waar in NL


13

MAINTENANCE, REPAIR & OVERHAUL Recente initiatieven in NL


14

MRO SEGMENT

Toekomstige ontwikkelingen


15

MRO SEGMENT Toekomstige ontwikkelingen


16



17



18



19



20


Source: Oliver Wyman’s MRO Survey - 2015 NAG ALV MRO segment 151209

21


Aircraft Health Monitoring

Predictive Maintenance

Real-time  Big Data

Diagnosis  Prognosis

Composite Repairs Aluminium  PMC

PMC Fan Blade

Additive Manufacturing

Nickel & Steel  CMC

CMC Blade

When to stop repair and when to start remanufacturing

GE Fuel Nozzle

RR Fan Blade


22

MRO SEGMENT Toekomstige ontwikkelingen Veelheid aan informatie  data infarct ? • • •

B787 real-time monitors 100000 parameters A380 real-time monitors 250000 parameters A350 real-time monitors 400000 parameters

“Vroeger wist ik het niet, nu zou ik het hebben kunnen weten, maar mis ik de competenties om uit die grote hoeveelheid data de juiste te halen … “ “Van wie is de data … van de luchtvaartmaatschappij, de OEM, de component leverancier ? … en wie heeft wanneer toegang tot die data … ?


23

MRO SEGMENT Toekomstige ontwikkelingen •

Rolls-Royce’s RRPM concept claimt de betrouwbaarheid van hun motoren te kunnen verbeteren door het aantal in-flight shutdowns met 45% + aborted take-offs met 50% + unplanned removals met 60% te verminderen

•

Pratt & Whitney’s Geared Turbo Fan verzamelt 5000 parameters gedurende de vlucht; P&W + IBM hebben aangetoond dat hun software met 90% nauwkeurigheid voorspellingen kan doen over aanstaand onderhoud waardoor een 50% reductie in in-flight shutdowns ontstaat

•

GE’s Predix verzamelt 5000 datapunten / seconde voor elk van haar Genx motoren in-flight, en analyseert de informatie centraal via haar Predix software

Noot: engine in-flight = $500K / shutdown


24

MRO SEGMENT

MRO Bedrijfsmodel


25

MRO SEGMENT Bedrijfsmodel •

•

•

•

•

prijs o

ticketprijs blijft “constant”

o

kostprijs gaat omhoog (materiaal + arbeid) voor zowel motor / component / airframe

doorlooptijd o

service kent van nature volatiliteit

o

maak doorlooptijd “betrouwbaar” (LEAN)

kwaliteit o

reproduceerbaarheid van processen

o

continue leren van eventuele fouten (6 sigma)

waardeketen o

beheersing van toe- & aflevering (Service Level Agreements + Key Performance Indicators)

o

onafhankelijk of OEM-gelieerd ?

menselijk factor


26

MRO SEGMENT Samenvatting MRO London 2015

Vloot veranderingen en technologische ontwikkelingen creëren turbulentie in het MRO landschap OEM aanwezigheid

Verwacht een toenemend marktaandeel voor de OEMs voor de nieuwste generatie vliegtuigen

Nieuwe reparaties

Om nieuwe reparaties te ontwikkelen zijn er investeringskeuzes te maken voor welk type airframe / motor / component

Minder onderhoud

Health monitoring en voorspellende onderhoud verlaagd het aantal ongepland onderhoud waarbij er minder reparaties nodig zullen zijn

Toenemend gebruik van data analyse

Nieuwe waarde creatie door ontwerp van slimme algorithmes en big data management & analyse

Het goede nieuws is dat de markt groeit Source: Oliver Wyman - 2015 NAG ALV MRO segment 151209

27


AGENDA

1

2

3

4






28


AGENDA

1

2

3

4






29

MRO Forum Q&A Algemeen •

de MRO markt groeit in de komende jaren met 3,8% per jaar; herkennen jullie dat beeld in jullie eigen product-markt combinatie ?

•

er is in de afgelopen jaren vaak gesproken over consolidatie in de OEM toeleveringsketen voor de productie van nieuwe types vliegtuigen, helikopters, en motoren d.w.z. OEMs verkleinen het aantal toeleveranciers. Is eenzelfde trend zichtbaar in de MRO wereld, of houden eindgebruikers het liefst hun keuze uit service providers zo ruim mogelijk ?

•

wat zijn op basis van jullie eigen ervaring de belangrijkste selectiecriteria die jullie klanten hanteren bij het kiezen van een service provider voor het uitbesteden van een reparatie ?

•

is het nog mogelijk in deze sterk concurrerende MRO markt om langlopende service contracten met klanten af te sluiten en zo ja / nee, waarom / waarom niet ?

•

op welke wijze kan je jezelf als bedrijf nog onderscheiden in een MRO markt ?


30

MRO Forum Q&A Bedrijfspecifiek •

NedAero = het bedrijf concentreert zich op reparatie van elektronische LRUs d.w.z. je kunt je als bedrijf niet onderscheiden met het ontwikkelen van nieuwe reparaties zoals bij mechanische onderdelen; hoe kan je jezelf in de markt van elektronische componenten alsnog onderscheiden ?

•

StandardAero = het bedrijf is een OEM-gelieerde "independent"; is er nog wel ruimte voor een "echte independent", en zo ja, waarom en hoe ?

•

Fokker Landing Gear = het bedrijf ontwerpt, bouwt, en repareert landingsgestellen; als zodanig is het dus een OEM en MRO gecombineerd. De markt stelt echter andere eisen aan het leveren van nieuwe producten dan aan het repareren van gebruikte producten; vaak zijn OEM klanten ook andere klanten dan MRO klanten. Hoe kan een bedrijf in beide markten succesvol opereren ?


31


AGENDA

1

2

3

4






32

MRO Amsterdam 2016 Deelname Holland Paviljoen


33

MRO Amsterdam 2016 Deelname Holland Paviljoen Stand Design – Look & Feel


34

MRO Amsterdam 2016 Deelname Holland Paviljoen Stand Design – Look & Feel


35

MRO Amsterdam 2016 Deelname Holland Paviljoen

Deelname kan in de vorm van: • Huren van m² om een eigen stand binnen het collectief te organiseren. Kosten: ongeveer € 1.000,- excl. btw per m²

• Posterplek in de lounge (afm. 80 cm bij 120 cm) Kosten: ongeveer € 2.000,- excl. btw


36

Algemene Ledenvergadering

Recommend Documents