Egyszerű többség
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 8. sz. napirendi pontja.
Beszámoló az Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről Előadó: dr. Sudár Gézáné igazgató
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság.
Tisztelt Közgyűlés! A megye bentlakásos intézmény hálózata a 2009-es évben jelentős átalakulást élt meg, amikor a Tolna megyei bentlakásos szociális intézmények önálló működésének megszüntetéséről, illetve összevonásáról döntöttek. A döntés indoklásában a bentlakásos intézmények fenntarthatóságát, szakmai megújulását és a takarékos gazdálkodás megteremtését határozták meg. Az intézmény összevonás következményeképp jött létre az Integrált Szociális Intézmény, melynek feladataként a szakmai követelmények és az ellátás színvonalának egységesítését, emelését; az aránytalanságok megszüntetését; a párhuzamosságok megszüntetésével az erőforrások koncentrálását, takarékosabb gazdálkodást, röviden a takarékoskodást és a szakmai megújulást határoztak meg számunkra. Az új szervezeti formában működő szociális szolgáltató rendszer az új forma mellett az önálló gazdálkodás lehetőségét és az ezzel járó nehézségeket is jogosítványként kapta. Beszámolóm ennek alapján a 2009-2010 évben történt szakmai változások és gazdasági mutatók ismertetését és elemzését tartalmazza. Az integráció kapcsán létrejött új intézmény (ISZI) főbb adatai: A szociális intézmények összevonása következtében 2009. július 1-vel létrejött a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye, amely a székhely intézmény mellett 11 telephelyen nyújtja szolgáltatásul a bentlakásos intézmény ellátást igénybevevők részére az alábbiak szerint:
1
1. számú táblázat Engedélyezett férőhelyek száma
Név
A telephelyen nyújtott szolgáltatás típusa
Palánki Idősek Otthona
Idősek otthona
56
Szivárvány Idősek Otthona
Idősek otthona
100
Sárpilisi Idősek Otthona
Idősek otthona
70
Dunaföldvári Idősek Otthona
Idősek otthona
60
Idősek otthonai összesen:
286
Szent András Otthon
Pszichiátriai betegek ápoló, gondozó otthona
70
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon
Pszichiátriai betegek ápoló, gondozó otthona
70
Pszichiátriai betegek otthonai összesen:
140
Mechwart András Otthon
Fogyatékosok ápoló, gondozó otthona
115
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon
Fogyatékosok ápoló, gondozó otthona
100
ISZI székhely Otthon ISZI székhely Otthon Tölgyfa Otthon
Felnőtt fogyatékosokat ápoló, gondozó egység Kiskorú fogyatékosokat ápoló, gondozó egység Fogyatékosok ápoló, gondozó otthona
Fogyatékosok ápoló, gondozó otthonai összesen:
30 30 150 425
Margaréta Otthon
Fogyatékosok rehabilitációs intézményi részleg
92
ISZI székhely otthon
Fogyatékosok rehabilitációs intézményi részleg
40
Fogyatékosok rehabilitációs intézményei összesen Fogyatékosok lakóotthona Csilla von Boeselager Otthon Csilla von Boeselager Otthon Összes ellátott
132 Fogyatékosok rehabilitációs lakóotthona Szenvedélybetegek ápoló, gondozó otthoni részleg Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményi részleg
8 40 60 1091
Az integrált Szociális Intézmény összesen 1091 fő ellátottról gondoskodik az 1. számú táblázatban bemutatott otthonok és szolgáltatás típusok szerint. Az integrációban működő otthonok május havi létszámkihasználásáról és a várakozók számáról a 2. számú táblázat közöl adatokat
2
2. számú táblázat
A telephelyeken nyújtott ellátások és az elhelyezésre várakozók száma
Név
A telephelyen nyújtott szolgáltatás típusa
Palánki Idősek Otthona Szivárvány Idősek Otthona Sárpilisi Idősek Otthona Dunaföldvári Idősek Otthona Idősek otthonai összesen: Szent András Otthon
Idősek otthona
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon Pszichiátriai betegek otthonai összesen: Mechwart András Otthon Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon ISZI székhely Otthon ISZI székhely Otthon Tölgyfa Otthon Fogyatékosok ápoló, gondozó otthonai összesen: Margaréta Otthon ISZI székhely otthon Fogyatékosok rehabilitációs intézményei összesen Fogyatékosok lakóotthona Csilla von Boesalager Otthon Csilla von Boesalager Otthon Összesen rehabilitáció: Összes ellátott
Idősek otthona Idősek otthona Idősek otthona
Pszichiátriai betegek ápoló, gondozó otthona Pszichiátriai betegek ápoló, gondozó otthona
Fogyatékosok ápoló, gondozó otthona Fogyatékosok ápoló, gondozó otthona Felnőtt fogyatékosokat ápoló, gondozó egység Kiskorú fogyatékosokat ápoló, gondozó egység Fogyatékosok ápoló, gondozó otthona
Fogyatékosok rehabilitációs intézményi részleg Fogyatékosok rehabilitációs intézményi részleg
Fogyatékosok rehabilitációs lakóotthona Szenvedélybetegek ápoló, gondozó otthoni részleg Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményi részleg
Engedélyezett férőhelyek száma
Elhelyezésre várakozók száma (2010. május)
Ebből soron kívüli várakozó (2010. május)
56
5
3
100
49
17
70
13
3
60
9
5
286
76
28
70
6
6
70
26
22
140
32
28
115
4
2
100
-
-
30
-
-
30
2
-
150
7
2
425
13
4
92
4
-
40
2
-
132
6
-
8
-
-
40
35
25
60
46
27
108
81
52
1091
208
112
3
A szakmai és a kisegítő és adminisztrációs munkakörökről a 3. számú táblázat nyújt felvilágosítást, mely szerint az ISZI jelenlegi szakmai létszáma összesen 372 fő. A technikai létszám pedig összesen 210 fő. 3. sz. táblázat
Összesen
Csilla Otthon
Lakóotthon Regöly
Margaréta otthon
Mechwart András. Otthon
Tölgyfa Otthon
Árpád házi Szent.Erzsébet. Otthon
Székhely otthon
Palánki Idősek Otthona
Sárpilisi Idősek Otthona
Idősek otthona.
Szivárvány.
Szent András. Otthon
Dunaföldvári Idősek otthona
Integrált Szociális Intézmény engedélyezett létszáma
Összes álláshely
29
33
41
33
20
90
84
91
67
43
2
49
582
Szakmai álláshely
17
20
28
20
16
45
58
64
46
28
2
27
371
1
1
Szoc. foglalkoztatás Kjt.
Szoc. foglalkoztatás Mt. Telephelyek ügyintézői
2 2
1
2
1
1
Székhely ügyintézői:
1
3
2
3
1
3 2+(2*1/2)
14
2
2
2
1
2
17
18
18
Egyéb technikai álláshely.
10
12
11
12
3
26
24
25
19
14
19
175
Összesen technikai:
12
13
13
13
4
45
26
27
21
15
21
210
4
Az integrációt követően 2009. augusztus 1-től elrendelt létszámcsökkentés összesen 20,5 álláshelyet érintett, melyből 18 álláshely felmentéssel 2,5 álláshely pedig üres álláshelyként került megszüntetésre. A megszűnő intézményekben a magasabb vezetői megbízások külön intézkedés nélkül megszűntek, helyette az önkormányzat szakmai munkaköröket hozott létre. Az otthonvezetői munkakörök pályázat útján voltak betölthetőek. A pályáztatás eredményeképpen a Székhely intézmény otthonában, a tengelici Csilla Otthonban, a Sárpilis Idősek Otthonában, a Dunaföldvári Idősek Otthonában, a bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban, valamint a pálfai Tölgyfa Otthonban történt vezető váltás. Az integrációval egyidejűleg külön vált az eddig integrációban működő bátaszéki Szivárvány és a sárpilisi idősek otthona, a vezetőváltást követően pedig a bölcskei pszichiátriai ápoló-gondozó otthon illetve a dunaföldvári idősek otthona. Az integrált szociális intézmény vezetése a kiterjedt bentlakásos intézmény szakmai munkájának áttekinthetősége és hatékonyabb működtetése érdekében létrehozta az Igazgató Tanácsot az alábbiak szerint: Igazgató Tanács Az igazgató tanács az ISZI vezetésének segítő szerve. Az igazgató Az általános igazgatóhelyettes Az intézményvezető főnővér A gazdaságvezető és helyettese A műszaki vezető Az otthonvezetők Dolgozói érdekképviselet (A reprezentatív szakszervezetek képviselői és a közalkalmazotti tanács képviselője) Az igazgató tanácsra meghívást kap a fenntartó önkormányzat képviselője. A tanács megtárgyalja: • Az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket. • Értékeli az intézmény adott időszakbeli munkatervének teljesítését. • Megbeszéli: o a költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket o az intézmény műszaki – ellátó tevékenységét o az intézmény anyag- és eszközgazdálkodási tevékenységét o az intézmény bérgazdálkodási és munkaerő gazdálkodási tevékenységét o a személyzeti és oktatásügyet (az éves képzési és továbbképzési tervet) o az intézmény munkafegyelmi helyzetét. Továbbá foglalkozik mindazon a kérdésekkel, amelyet az intézmény igazgatója, vagy a tanács tagjai, a tanács elé terjesztenek Az igazgatótanács mellett a hatékony szakmai munka érdekében és az alábbi szakmai munkacsoportok jöttek létre: 5
Otthonvezetői munkacsoport: • Feladata az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdések megbeszélése, az intézmény szakmai egységének és azok szakmai munkateljesítményének folyamatos értékelése. • A költségvetési gazdálkodás jelentősebb kérdéseinek megvitatása. Egészségügyi és gondozási munkacsoport: • Megtárgyalja az otthonokban folyó egészségügyi ellátással és gondozással kapcsolatos feladatokat. • Kidolgozza az ellátási protokollokat (eljárásrendeket) a jó gyakorlatok mentén analizálja azokat. • Javaslatokat dolgoz ki az igazgató részére az ellátás minőségének javítására. Mentálhigiénés munkacsoport: • Megtárgyalja az otthonokban folyó mentálhigiénés ellátással, gondozással kapcsolatos feladatokat. • Kidolgozza az ellátással összefüggő protokollokat. • Javaslatokat dolgoz ki az intézmény sport és kulturális életének szervezésére. Szociális foglalkoztatási munkacsoport: • Megtárgyalja az otthonokban folyó szociális foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, problémákat, jogszabályi változásokat. • Kidolgozza a foglalkoztatási munkatervet, termelési tervet, összehangolja a termelést. • Kidolgozza a szociális foglalkoztatás egységes dokumentáció rendszerét (szakmai, költségvetési, és beszámolási dokumentumokat). • Javaslatot dolgoz ki az igazgató számára a foglalkoztatási minőség fejlesztésére. Fejlesztési-foglalkoztatási munkacsoport: • Megtárgyalja a fogyatékosok otthonaiban és rehabilitációs intézményeiben folyó fejlesztéssel-foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, problémákat, jogszabályi változásokat. • Kidolgozza a fejlesztés-foglalkoztatás egységes dokumentációs rendszerét. • Kidolgozza az ellátással összefüggő protokollokat. • Megtárgyalja az alap és felülvizsgálatokkal és rehabilitációs alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos teendőket, összehangolja az intézményi igényeket. Az átszervezés során az egyik fő feladatomnak a változások menedzselését tartottam, ami fontos volt és jelenleg is fontos ahhoz, hogy a fenntartó stratégiai elvárásaihoz igazodva az ellátottak elégedettsége mellett, a változó jogszabályi környezetnek megfelelően, az etikai normák szerint végezzem, szervezzem és irányítsam az intézmény, az otthonok szakmai munkáját. Az ISZI vezetői számára az első időszakban a hangsúly az új szervezet működőképességének fenntartása mellet az átalakítási és szervezési feladatok során a dolgozók, és az ellátottak biztonságérzésének megerősítésére, és a hatékony kommunikáció kialakítására, a rendszerek összehangolására helyeződött. Az intézmény gazdálkodását irányító apparátus felállítása aprólékos, mindenre kiterjedő gondos munkát igényelt. Az átmeneti időszak működéséhez szükséges gazdálkodási, műszaki6
technikai szabályzók az otthonokkal egyetértésben kialakultak. Az új intézmény személyi ellátottságát biztosító létszám irányszámok működésbe léptek. A működési tapasztalathoz és jogszabályi környezetváltozáshoz igazodva készült el az intézmény működését szabályzó SZMSZ, Szakmai program és a működést keretbe foglaló szabályzatok. A szervezet napi munkáját, szabályszerűségét és gazdálkodását belső ellenőr és jogász segíti. A jogász határozott idejű munkaszerződéssel dolgozik. A belső ellenőrzés (szakmai és gazdasági vonalon egyaránt) folyamatosan rávilágít azokra a hibákra, melyeknek a kiküszöbölésével szintén az eddigi hatékonyságunkat kívánjuk javítani. Az intézmény szakmai programja. meghatározó alapdokumentum az abban rögzített alapelvekre épül az intézmény szakmai munkája. E munkát felsőfokú végzettségű munkatársaim irányítják. A vezetést, irányítást végzők körében alkalmazott hivatalos kommunikációs forma a havi rendszerességű otthonvezetői munkacsoport, illetve az előzőekben felsorolt szakmai csoportmegbeszélések, melyekről jegyzőkönyv készül, ami eljut minden otthonvezetőhöz, illetve szakmai csoportvezetőhöz. Rendszeresek az otthonlátogatások is, személyes találkozók, úgy az ISZI igazgatója, mint az intézményvezető ápoló részéről. A műszaki vezető, ha szükséges, napi személyes eligazítást biztosít az otthonok műszaki koordinációjában. A gazdasági vezető részt vesz az igazgatói munkacsoport megbeszélésein, emellett napi rendszerességgel áttekinti, és engedélyezi az otthonok igényeit a folyamatos működéshez szükséges anyagok tekintetében. A gazdálkodás szempontjából a kapcsolattartás napi szinten a telekommunikációt igénybe véve faxon, e-mailen, telefonon is történik. Összegezésként elmondható, hogy intézményen belül, mind a hivatalos, mind a nem hivatalos kommunikáció megtalálható, de a hivatalosnak mindenképpen dominánsabbnak kell lennie a zavartalan működés és a jó légkör érdekében. Az otthonok közt a változatos kommunikációs eszközök ellenére sem zavartalan az információáramlás, főleg az otthonoktól az ISZI felé várt adatszolgáltatások tekintetében. Tanuljuk még mindannyian azokat a kereteket, amelyek a zökkenőmentes működéshez vezetnek. Munkaügy – Humán politika Az integrációt követően a megváltozott intézményi szervezet miatt elvégeztük a munkakörök elemzését és a szakmai rendelethez történő igazítását. Az összevonásra került intézmények jogutóddal történő megszűnése miatt a munkaszerződések módosítására nagy hangsúlyt fektettünk, ez a munka sok adminisztrációt és 7
jogszabályi ismeretet igénylő feladat, melyhez a jogkövetkezmények kivédése miatt valóban hosszadalmas előkészítő munka volt szükséges. A munkaügyi, személyügyi anyagok hiányosságai már az átalakulás előtt ismerté váltak, ezért a munkaügyi feladatokat elvégző csoport kemény erőfeszítéseket tett azért, hogy a gigászi munka úgy a jogszabályoknak, mint az ISZI szervezetének minden tekintetben megfeleljen. A munkaügy speciális területe a szakdolgozók nyilvántartása és kötelező továbbképzésének szervezése, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározottak szerint Az idei év májusára tervezett továbbképzés a nehéz anyagi helyzetre tekintettel elmaradt, de az ősszel ennek megszervezésére halaszthatatlan, mert különben nem teljesíthető a továbbképzési időszak végéig a kötelezettségünk. A problémát az jelenti, hogy a továbbképzésre kötelezett szakdolgozók jelentős részének kb. 250 főnek 2012. december 31-ig kell teljesíteni kötelezettségét, mely jelentős anyagi terhet ró az intézményre. Ebben az évben két fő továbbképzési időszaka jár le, ennek teljesítését biztosítjuk. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység Az integráció maga után vonta a 2009. évi ellenőrzési terv módosítását. A módosítást a megyei főjegyző jóváhagyta. A módosított ellenőrzési tervben tizenegy rendszer ellenőrzés szerepelt. Minden intézményben ugyanazon tárgyú és típusú ellenőrzés volt a második félévben. Mind a nyolc otthonnál ellenőrzésre került a volt önálló intézmények 2009. I. félévi, a 2009. évi záró, a vagyonátadási mérlegbeszámolójának és a könyvviteli mérlegvalódiságának ellenőrzése. A mérlegek leltárral történő alátámasztása és dokumentáltsága megfelelő volt, azok határidőre elkészültek. Két soron kívüli ellenőrzés volt, melyet a TMÖ. ISZI igazgatója rendelt el: egy alkalmazotti munkaviszonnyal és egy fegyelmi üggyel kapcsolatos vizsgálat. A 2010. évi ellenőrzési tervben 11 ellenőrzés szerepel (10 az Integrált Szociális Intézmény otthonainál és egy a Gyermekvédelmi Igazgatóságnál. Az ellenőrzések tárgya azonos minden vizsgálatnál: • Az előző ellenőrzési jelentés megállapításaira készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtása. • Az idegen (letéti pénzek, letéti számla) pénzeszközök kezelése. • A kötelezettség vállalások, az utalványozások, az ellenjegyzések, a szakmai teljesítésigazolások és az érvényesítések jogszabályi előírásoknak való megfelelése. • A pénzkezelés. Az idei ellenőrzések során a szabályozottság, a szabályszerűség és a pénzkezelés vizsgálata kerül előtérbe. Időarányosan a tervezett ellenőrzések megtörténtek (Gyermekvédelmi Igazgatóság, Palánki Idősek Otthona, Sárpilisi Idősek Otthona, Csilla von Boeselager Otthon). Az ellenőr által tett megállapítások elfogadottsága a záradékolás után jónak értékelhető. Az ellenőrzések lezárásaként minden alkalommal záró megbeszélés volt, ahol értelmeztük a megállapításokat, így azok elfogadásra kerültek. A megállapításokban foglaltak végrehajtására az ellenőrzöttek intézkedési tervet készítettek felelős és határidő megjelölésével. A belső ellenőrzési csoport funkcionális függetlensége biztosított. Munkáját a TMÖ. ISZI igazgatója közvetlen alárendeltségében végezte. Megállapodás alapján látta el a Tolna Megyei 8
Gyermekvédelmi Igazgatóság belső ellenőrzését is, mely a két intézmény közös belső ellenőrzési szabályzata mellékletét képezi. Az ellenőrzési nyilvántartásokat (évenkénti ellenőrzések nyilvántartása, intézményenkénti ellenőrzések nyilvántartása, ellenőrzési adatlap) számítógépen folyamatosan vezették. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai Az ellenőrzések nem tártak fel olyan tényt, amelyben az intézmények/otthonok kockázati kitettsége jelentős lett volna, vagy azok megakadályozták volna, hogy alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak, célkitűzéseinek. Olyan tényeket viszont feltártak, amelyek valamely fontos cél vagy célkitűzés megvalósítását ugyan hátráltathatják, de nem akadályozhatják meg, illetve következetes beszámoltatással és korrekciós intézkedésekkel biztosítható a feladatellátás hatékonysága és minősége. Az előző évi ellenőrzések során feltárt hiányosságokat, hibákat az intézmények/otthonok kijavították, csak néhány esetben csúsztak át az intézkedések a következő évre. Az integrált intézmény otthonaiban az ellenőrzés során tipikusnak mondható volt az a hiányosság, hogy nem rendelkeztek napra kész, jóváhagyott szabályzatokkal. Ennek egyik oka, hogy nehezen voltak követhetők a folyamatos változások, összevonások, átcsoportosítások, és a létszámváltozások sorozata, a másik ok, hogy sem a szakmai program, sem az SZMSZ megszerkesztése nem lett volna reális a kiegészítő szabályzatok kidolgozása nélkül – hiszen a működés tekintetében „nem a gombhoz akartuk varrni a kabátot”. E beszámoló írásakor a fenti hiányosságok pótlásra kerültek. Az integrált szociális intézmény rendelkezik a számára előírt szabályzatokkal. A folyamatba épített elő és utó vezetői ellenőrzéseket (FEUVE) a szabályzatban foglaltak szerint az arra jogosultak, illetve kötelezettek folyamatosan végzik, aláírási joguk gyakorlásán keresztül folyamatosan ellátják, az ellenőrzési faladataikat. Az ellenőrzési nyomvonalat az intézmény sajátosságaihoz alakítjuk a gyakran változó jogszabályi környezet figyelembevételével. Az otthonok az észlelt megállapítás súlyától függően írásbeli intézkedést tettek (felelős, határidő megjelölésével, illetve felelősség megállapításának kezdeményezésével), vagy az előforduló hibákat az ellenőrzést végzők jelzése alapján azonnal kijavították az adott feladat végrehajtásáért felelős személyek. Az ellátmányok, a letéti pénzek és a házi pénztár pénzkezelése a gyakorlatban megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. A kötelezettségvállalások, az utalványozások, az ellenjegyzések és szakmai teljesítésigazolások általában a szabályzatokban foglaltak szerint történtek. A 2009-es év második féléve és a 2010-es év első negyedéve az Integrált Szociális Intézmény számára az ELLENŐRZÉSEK éve volt. Az ellenőrzések által érintett intézmények felsorolását a 4. számú táblázat mutatja.
9
4. számú táblázat Ellenőrzések összesítése 2009 II. félév 2010. I. negyedév Ellenőrző szer
Ellenőrzött otthon
Összesen
Takács József – belső ellenőr
Tengelic 2-szer, Bátaszék, Pálfa, Dunaföldvár, Bölcske, Bonyhád, Belecska, Regöly, Szekszárd, Palánk, Sárpilis
12
Tolna Megyei Önkormányzat Belső ellenőrzési csoport
Dunaföldvár, Szekszárd, Tengelic, Pálfa, Bonyhád 2-szer, Székhely otthon, ISZI 2-szer, Bátaszék
10
ÁNTSZ
Tengelic, Sárpilis, Szekszárd 2szer, Bátaszék, Pálfa 2-szer
7
Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal
Szekszárd
1
Szociális és Gyámhivatal
szociális foglalkoztatás
7
Munkaügyi felügyelőség
Tengelic
1
MÁK
Dunaföldvár, Palánk, Bátaszék, Szekszárd
4
Tűzoltóság
Pálfa, Bonyhád
2
Szociális és Gyámhivatal
Bonyhád, Sárpilis, Pálfa, Regöly, Tengelic
5
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - FSZH
Dunaföldvár, Palánk, Bátaszék
3
Mindösszesen:
52
Az ellenőrzések számottevő hiányosságot nem tártak fel az intézmény otthonai tekintetében. Az otthonok az ellenőrzés által feltárt hiányosságok korrekciójával, megállapításaival kapcsolatban intézkedési tervet készítettek, melyet a megjelölt határidő betartásával folyamatosan végrehajtottak. Jelenleg a TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) munkatársai monitorozó programja zajlik az ISZI fogyatékosokat ellátó intézményeiben (Regöly, Pálfa, Belecska, Bonyhád, Székhely otthon).
10
2010. június 9. és június 30-a között Bölcske, Dunaföldvár, Bátaszék, Belecska és Regöly telephelyeken az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztálya humánszolgáltatási részlegének munkatársai szakmai ellenőrzést végeznek, melynek célja a személyi térítési díjak megállapítása, az előgondozás és az intézményi férőhelyek betöltése jogszerűségének vizsgálata 2010. június 15-én a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal munkatársa helyszíni ellenőrzést tart az Integrált Szociális Intézmény belecskai Mechwart András Otthon telephelyén. A célellenőrzés témája: az intézményben élők jogainak érvényesülése, a jogorvoslati rendszer működtetése, a panaszügyek kezelése és az ellátottak érdekvédelmét szolgáló fórum működtetésének vizsgálata. Gazdálkodási feladatok Az ISZI megalakulási időszaka a változások jegyében telt. Az új szervezet kialakítása, formálódása a 2010 év első negyedévében is folytatódik. Az első félév a gazdasági szervezet vonatkozásában halmozottan nehéz időszakot jelentett, mert egy elkezdett költségvetési évet kellett áttekinteni. Tovább bonyolította a feladatot, hogy a megszűnő intézményekben a vezetői megbízások megszűntek, az új vezetői megbízások kerültek kiadásra. A munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt – valamint egyes dolgozók megváltozott munkaköre és a munkavégzés helye miatt – valamennyi dolgozó részére kinevezés-módosítás készült. A dolgozók személyi anyagának tételes átadás-átvételére került sor. Ezután a munkaügyi nyilvántartó rendszerben /IMI program/ a telephelyek szerinti egységek kialakításával az adatállományok átvétele történt meg. Az integrált intézmény 672 dolgozójával kapcsolatos munkaügyi feladatokat 3 dolgozó látta el. Átadás-átvételre kerültek leltár alapján a letéti pénzeszközök, az ingóságok, szigorú számadású nyomtatványok, szerződések. A főkönyvi könyvelési rendszert úgy kellett kialakítani, hogy alkalmas legyen információszolgáltatásra úgy, hogy az adatok intézményi szinten összesen is és telephelyenként (11 db) is rendelkezésre álljanak. Az intézményi pénztári és banki forgalom gazdasági eseményeit, valamint a telephelyek 11 letéti számláinak forgalmát a TATIGAZD főkönyvi könyvelőprogrammal oldjuk meg. A forgalom nagysága miatt a rögzítésre két gépről van lehetőség. 2009. július 01-től december 31-ig beérkezett szállítói számlák száma 4356 db. Az integrált intézmény gazdálkodását a megszűnt intézmények 2009. évre jóváhagyott éves előirányzatának (2.193.902.000 Ft) a megszűnésig teljesített előirányzat (1.172.413.000 Ft) különbözetével kezdte meg (1.021.489.000 Ft). Elkészültek a megszűnt intézmények félévi beszámolói, az éves beszámoló tartalmának megfelelő beszámoló tételes leltárral, záró főkönyvi kivonattal alátámasztva. A fenntartó által záradékolt beszámolók és vagyonátadási jelentés alapján került sor a vagyonátvételre. Az intézmény vagyona az átvételkor 3.053.344.000 Ft volt. A megfelelő átvezetéseket komoly előkészítő munka előzte meg a gazdálkodási részleg dolgozói részéről. Mind a költségvetés, mind a beszámoló határidőre elkészült, ehhez azonban arra volt szükség, hogy a gazdálkodási feladatokat ellátó dolgozók napi 10-12 órát dolgozzanak.
11
Gazdasági helyzet: A helyi önkormányzatok intézményfenntartó feladatait az utóbbi évek során folyamatosan nehezítette az ország kiszámíthatatlan gazdasági helyzete (a nem kalkulálható, minden területet érintő áremelkedések, ÁFA emelkedések, a magas és folyton mozgásban lévő infláció stb.) A Tolna Megyei Önkormányzatnak, mint minden önkormányzatnak az országban, a szociális bentlakásos intézményeinek fenntartása egyre nagyobb nehézséget jelent a folyamatosan szűkülő bevételi lehetőségek mellett. Miközben az elmúlt és az idei évben is drasztikus áremelkedések történtek a fogyasztás minden területén és az önkormányzatok bevételi lehetőségei csökkentek, az intézményi térítési díjak emelkedése az áremelkedésekhez viszonyítva csekély mértékűeknek mondhatók. Az állami támogatás normatívája az elmúlt években csökkenő mértéket mutat, az idei normatívák pedig drasztikusan csökkentek. Pl. a bentlakásos idősotthoni elhelyezés normatív hozzájárulása 2005. évben: 769 200 Ft 2006. évben: 700 000 Ft 2008. évben: 700 000 Ft 2009. évben: 689 000 Ft 2010. évben: 635 650 Ft A fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybeteg bentlakásos intézmények normatívái 2005-ben: 820 600 Ft 2006-ban: 805 300 Ft 2007-ben: 800 000 Ft 2009-ben: 787 450 Ft 2010-ben: 710 650 Ft A fentiekből látható tehát, hogy úgy az intézményeket fenntartó önkormányzat, mint az intézményei szorongatott helyzetbe kerültek. Az önkormányzati intézmények folyó kiadásainak döntő része a személyi kifizetésekre megy el, a kiadások 70-75 százaléka munkabért, és annak közterheit takarja. A dologi kiadások közül az élelmezés, a vásárolt szolgáltatások, az energiaköltség, a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz tételek a legjelentősebbek Az energiaköltségek emelkedése minden évben meghaladja az átlagos inflációt. A felhalmozási kiadások aránya minimális. A pénzmaradvány minden intézmény esetében drasztikusan csökkent. Az intézmények normatíva-lefedettsége évről évre csökkenő tendenciájú, a legtöbb intézmény 45 százalékos, vagy kisebb mértékű normatíva-lefedettséget mutat A pénzügyi helyzet A megszűnt intézmények 2009. évre megállapított éves előirányzatukból az első félévi tényleges teljesítési adatok zárolása utáni előirányzat biztosította az integrált intézmény működésének alapfeltételeit. 12
A Módosított előirányzatunk a következő: A Módosított bevételi irányzatok: Intézmény működési bevételei: Felhalmozás és tőke jellegű bevételei: Felügyeleti szervtől kapott támogatás: Támogatásértékű működési bevétel: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel: Összesen:
354.556 e Ft 1.992 e Ft 723.376 e Ft 17.170 e Ft 20.712 e Ft _____________ 1.117.806 e Ft
Bevételek teljesítésének elemzése: Az intézmény módosított teljes működési bevétele 1.117.806 e Ft volt a tényleges teljesítés 1.103.711 e FT, ami 98,7%-os teljesítést jelent. A 14.095 e FT alulteljesítés az alábbiakból adódik: - Intézményi ellátási díjak Módosított előirányzat 331.570 e Ft Teljesítés 319.840 e Ft (96,5%) Kintlévőség 11.730 e Ft A térítési díjak behajtásáról folyamatosan intézkedünk. - Működési pénzeszköz átvétel Non-profit szervtől: Módosított előirányzat 1.821 e Ft Teljesítés 311 e Ft (17,1%) ______________________________________ Bevételi lemaradás 1.510 e Ft A bevételi elmaradás abból adódik, hogy a működési pénzeszköz átvétel aránytalanul magasra tervezte a fenntartó. - Kiutalatlan támogatás (fenntartótól) 11.211 e Ft, ami a 2009-es évben megtakarításként jelentkezett. A szolgáltatások ellenértéke 135,9%-ra, egyéb sajátos bevétel 156,2%-ra, alkalmazottak térítése 123,0%-ra teljesült, ami az intézmény számára jelentős többletbevételt jelentett. Az 1.992 e Ft felhalmozási és tőke jellegű bevétel az intézménynél működő alapítványok támogatásából keletkezett. A támogatásértékű működési bevétel a megszűnt intézmények bankszámláján 2009. június 30án lévő egyenleg összege: 17.170 e Ft. Módosított kiadási előirányzat: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások: Felhalmozási kiadások: Előző évi pénzmaradvány átadás: Társ. és Szoc. politikai juttatás: Ellátottak pénzbeli juttatás: Felújítási kiadások: Összesen:
586.219 e Ft 165.630 e Ft 345.353 e Ft 9.918 e Ft 6.735 e Ft 2.048 e Ft 528 e Ft 1.375 e Ft 1.117.806 e Ft
13
Kiadások teljesítésének elemzése A módosított teljes működési kiadási főösszegünk 1.117.806 e Ft, ténylegesen 1.091.610 e Ftra teljesült. Megtakarítás 26.196 e Ft, ami 2,3%. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások módosított előirányzata 586.219 e Ft, ami 578.619 e Ft-ra teljesült. A 7.600 e Ft (1,3%) megtakarítás a létszámleépítés 2009. évi hatása. A munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzata: 165.630 e Ft, a tényleges teljesítés: 163.578 e Ft. Megtakarítás: 2.052 e Ft (1,2%) Intézményünk étkezési hozzájárulást nem fizetett, csak melegkonyhai szolgáltatást tudtunk biztosítani, melegkonyhai szolgáltatást 376 fő vesz igénybe. Közlekedési költségtérítés 6.739 e Ft. A költségtérítést 244 fő veszi igénybe. A fenntartó által biztosított 1.000 Ft/fő/hó Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást 360 fő kapja. Dologi kiadások Módosított előirányzat 345.353 e Ft, teljesítés 342.602 e Ft, megtakarítás 2.751 e Ft (0,8%). A megtakarítást az alábbiak figyelembevételével értük el.
-
Az intézmények 2009 első félévében felhasználták az előirányzat 53%-át. A második félévre csak 47% maradt. Az ÁFA emelés 2009 .évi hatása kb. 16.000 e Ft.
-
Kiutalatlan támogatás:11.211 e Ft.
-
2008. évben még önálló intézmények 18.000 e Ft póttámogatást igényeltek a fenntartótól. Szerződéseket felülvizsgáltuk és sok szerződést felmondtunk. A telefonszerződést a T-Com-mal kötöttük meg, így fél éve tudtuk csökkenteni a költségeket. - Az integráció kedvező hatása, hogy a szakmunkásokat átcsoportosítva nagyobb volumenű munkákat el tudtunk végezni, melyet az 5. számú táblázat mutat. A megtakarítás 47 millió forint. -
14
5. számú táblázat
Integrált intézmény saját szakmunkásai által kivitelezett munkák
2009. év Tárgy
Becsült megtakarítás
Központi iroda kialakítása /festések, szekrények, tea konyha/ valamint a régi "lakók" elköltöztetése és azon helyiségek kialakítása.
1.800.000.-
Idősek Otthona /Palánk/ I. pavilon festése.
300.000.-
Sárpilis, térburkolat elkészítése.
250.000.-
Sárpilis festés /részleges/. Sárpilis konyhai előkészítő asztal újra burkolása /saválló anyagból/.
100.000.-
Bonyhád hidegburkolat javítása "F" épület nyitott folyosó.
25.000.-
Sárpilis kerítés festés.
100.000.-
Összesen:
Felhalmozási kiadások: Módosított előirányzat Felhasználás
100.000.-
2.675.000.-
9.918 e Ft 3.618 e Ft 6.300 e t
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (szociális foglalkoztatásból) A 6.300 e Ft maradvány a szociális foglalkoztatásban vásárolt MTZ Traktor vételára. A 3.618 e Ft felhasználás a következőkből tevődik össze: - Személygépkocsi - Bútorzat(Központba) - Paprikadaráló - Projektor - Kutter - Betegfürdető - Vízágy Összesen:
1.200 e Ft 175 e Ft 106 e Ft 186 e Ft 275 e Ft 1.386 e Ft 290 e Ft 3.618 e Ft
15
Felújítási kiadások: Módosított előirányzat 1.375 e Ft, melyet a belecskai otthon fürdőszobáinak javítására fordítottunk. Felhasználás 972 e Ft, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 403 e Ft melyet a pótmunkák kifizetésére használunk fel. A személygépkocsit, a kuttert és a belecskai felújítást a fenntartó pótelőirányzatból finanszírozta. A Traktort és a paprikadarálót a szociális foglalkoztatás terhére vásároltuk. A többi eszközt a 2008. évi maradványból (1456 e Ft) és alapítványi támogatásból finanszíroztuk. 6. számú táblázat Az alábbi beruházásokra a fenntartó biztosított pótelőirányzatot 2009-2010 Hétszínvilág 5. pavilon lapos tető felújítása /1.szakasz/ (2009.) Opel Meriva sgh. vásárlása (2009.) Belecska fürdők felújítása (2009.) Székhely otthon 2. pavilon lapos tető felújítása /1.szakasz/ (2010.)
Ellátottak pénzbeli juttatása: Módosított előirányzat Felhasználás
528 e Ft 174 e Ft
A kifizetések jogcímei a következők: - Munkajutalom - Zsebpénz (akinek nincs jövedelme)
89 e Ft 85 e Ft
Pénzbeli kártérítés elszámolása: - Baleseti járadékra (munkabaleset miatt) - Korengedés nyugdíjas után a TB felé fizetett összeg
162 e Ft 1.885 e Ft
2008. évi jóváhagyott pénzmaradványunk: 20.712 e Ft Felhasználás: Dologi kiadásokra 19.256 e Ft Felhalmozási kiadásokra 1.456 e Ft 2009. évi pénzmaradvány összege: 23.314 e Ft. A
Kötelezettségvállalással terhelt összeg 14.084 e Ft - Belecskai Pótmunka 403 e Ft - MTZ Traktor 6.300 e Ft 16
- Kifizetetlen december havi Szállítói számlák összege - Szociális fogl. 12. havi bére - Szociális fogl. 12. havi járuléka
1.573 e Ft 4.572 e Ft 1.236 e Ft
B
Pénzmaradványt terhelő elvonás: 8.605 e Ft
C
Szabad pénzmaradvány: 625 e Ft
A 2010. évre jóváhagyott kiadási előirányzatok és a 2010. első négyhavi teljesítési adatok alapján a gazdálkodás értékelése 7. számú táblázat
Kiadási előirányzatok és teljesítésének alakulása Kiemelt előirányzatok szerint Adatok ezer forintban 2009. év
2010. 01-04. hóig
Kiadások
előirányzat
teljesítés
előirányzat
Teljesítés
Telj.%a
Korrig.telj.
Korr.Telj.%-a
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Támog. ért. működési. kiadás Pénzmar. átadás Ellátottak juttatása Szoc.pol juttatások Működési Kiadások: Felújítások Felhalmoz. Kiadások Kiadások összesen:
1.155.388
1.147.78 8
987.376
422.336
43
328.415
33
347.735
345.683
261.499
113.652
43
88.293
34
736.112
733.361
572.826
257.823
45
257.823
45
17.052
17.052
-
-
-
-
-
18.610
11.875
8.605
-
-
-
-
972
618
1.000
103
10
103
10
2.184
2.183
270
223
83
223
83
2.278.053
2.258.56 0
1.831.576
794.137
43
674.857
37
1.375 10.791
972 4.491
403 6.300
403 6.300
100 100
403 6.300
100 100
2.290.219
2.264.02 3
1.838.279
800.840
44
681.560
37
A 2009. évre kimutatott adatok a megszűnt intézmények I. félévi valamint az integráció utáni összevont éves szintű adatait tartalmazzák.
17
Indoklás az időarányostól eltérő 2010. évi előirányzat felhasználáshoz Személyi juttatások: A 2010. évi tényleges teljesítési adatok a bérfelhasználásnál tartalmazzák a szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak járandóságait, az alkalmazottak kereset-kiegészítésre kifizetett összegeit, a végkielégítés összegét, mely illetmények előirányzatai még nem szerepelnek a költségvetésünkben. Egyszeri kifizetésként jelenik meg a felhasználásban a szociális továbbképzés teljesítésére dolgozóknak kifizetett jutalom összege, mellyel szintén korrigáltuk a tényleges felhasználás összegét, hogy időarányos teljesítés kerüljön kimutatásra. A személyi juttatások 2010. évi tényleges felhasználása: 422.336 e Ft - munka-rehabilitáció keretében foglalkoztatottak illetménye: 4.524 e Ft - a fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban keretében kifizetett illetmények:17.886 e Ft szociális foglalkoztatásra összesen: -22.410 e Ft - kereset- kiegészítés 2009. 12 .hó: 4.016 e Ft - kereset-kiegészítés 2010. 01.hó: 27.933 e Ft - kereset-kiegészítés 2010. 03. hó: 27.836 e Ft Kereset-kiegészítés összesen: -59.785 e Ft Végkielégítés: 5.660 e Ft Jutalom (továbbképzési kötelezettség teljesítése) -6.066 e Ft Korrigált tényleges felhasználás az időarányos teljesítéshez: 328.415 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: A fent megnevezett járandóságok társadalombiztosítási járulékainak és munkaadói járulékának összegét is tartalmazza a 2010. évi teljesítési adat. - szociális foglalkoztatás illetménye: - kereset-kiegészítések: - végkielégítés: - jutalom: összesen:
22.410 e Ft 59.785 e Ft 5.660 e Ft 6.066 e Ft 93.921 e Ft
A kifizetett járandóságok 26%-os tb járuléka: A kifizetett járandóságok 1 %-os munkaadói járuléka: Járulékok összesen:
24.420 e Ft 939 e Ft 25.359 e Ft
A munkaadókat terhelő járulékok 2010. évi tényl. felhasználása: - az előirányzat nélküli járandóságok járulékai: Korrigált tényleges felhasználás:
13.652 e Ft -25.359 e Ft 88.293 e Ft
Dologi kiadások: A dologi kiadások teljesítése 45 %, amely eltér az időarányos teljesítéstől. (33%). Ennek oka a táblázatból egyértelműen kimutatható, alulfinanszírozásból ered. A 2010. évi dologi kiadásokra fordítható előirányzat 572.826 e Ft, a 2009. évi teljesítési adat 733.361 e Ft, az eltérés 160.535 e Ft. Ilyen nagyságrendű eltérés a kiadások szigorú megtakarításai, valamint a továbbra is növekvő áremelkedések mellett nehezen megvalósítható feladat, még úgy is, hogy az integrációból adódóan kevesebb kiadási tételre számítunk. 18
Így például: • Nem kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnünk, mert a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak száma az integráció során eléri a kötelező foglalkoztatási szintet. • Kisebb karbantartási, kisjavítási munkálatokat a szakmunkások megfelelő koordinálásával saját kivitelezésben tudjuk megoldani. • A szociális foglalkoztatás keretében a piaci árhoz képest olcsóbb termékekkel tudjuk ellátni a telephelyek konyháit primőr árukkal, süteménnyel, valamint dolgozókat védőruhával és ellátottakat ágyneművel. • Továbbá a sikeres közbeszerzés keretében az élelmezési anyagok tekintetében kb 5-10 %-os, a tisztítószereknél kb 15-20 %-os és szintén a villamos-energiánál is 10-15 %-os megtakarítást várunk. 8. számú táblázat
Dologi kiadások kiemelt jogcímeinek alakulása Tényleges teljesítési adatok alapján Kiadási jogcímek
2008. év
Adatok ezer forintban 2010.01-04. hóig
2009. év
Élelmiszer beszerzés
198.389
201.013
65.832
Gyógyszer beszerzés
32.685
32.599
11.699
Irodaszer-nyomtatvány
5.369
7.512
2.514
12.434
9.753
3.523
8.300
8.761
2.466
Gázenergia
91.050
106.406
39.015
Villamos-energia
42.265
42.334
16.425
Víz- és csatornadíj
31.245
33.412
10.075
Karbantartás, kisjavítás
19.656
18.826
6.299
5.956
1.824
0
Hajtó- és kenőanyag Távközlési díjak
Adók, díjak, egyéb befizetések
19
Kiadási jogcímek elemzése előző évek és a 2010-es várható teljesítések alapján. 1. Élelmiszer beszerzésnél a közbeszerzésből eredően elsősorban minőségi és mennyiségi javulást várunk. 2. Gyógyszerek beszerzése az áremelkedések ellenére is csökkenő tendenciát mutat, amit még tovább szeretnénk csökkenteni a lakók közgyógyellátása terhére. 3. Irodaszer, nyomtatvány beszerzést az áremelkedések ellenére a 2009. évi felhasználással azonos mértéken tudjuk tartani. 4. Üzemanyag felhasználás 2008-ról 2009 évre 21,5 %-kal csökkent, ami már az integráció utáni szigorú intézkedések hatásának tudható be. 2010-ben várhatóan az üzemanyag árak drasztikus emelése ellenére a 2009. évi felhasználással azonos felhasználásra kerülhet sor. 5. A távközlési díjak – az integrációból adódóan a napi szintű kapcsolattartás miatt a telephelyekkel – 5,5 % -kal emelkedtek, de 2010-ben előreláthatóan 16 %-kal csökkenni fognak a szerződések módosításai miatt. 6. Az energiahordozók (gáz,- villamos energia) nagy arányú csökkentésére kértük fel a telephelyek vezetőit, melynek eredményeként naturális csökkenést várunk, a közbeszerzésből eredően pedig értékbeni megtakarítást. 7. Vízdíjaknál is az energiahordozókhoz hasonló intézkedések hatására mennyiségi illetve értékben csökkenés várható. 8. Karbantartási anyagok csökkenése a takarékos gazdálkodás eredménye. 9. Adók, díjak és egyéb befizetések csökkenő tendenciájának oka a fent említett rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettség megszűnéséből származik. 9. számú táblázat
Személyi juttatások kiemelt jogcímeinek alakulása Tényleges teljesítési adatok alapján
Kiadási jogcímek
2008. év
2009. év
Adatok ezer forintban 2010. 01-04. hóig
Alapilletmények
819.624
742.942
244.506
Egyéb kötelező illetménypótlékok Készenléti, ügyeleti díj, túlóra
125.795
114.733
40.540
53.614
56.121
17.931
1. Az alapilletmények csökkenése a létszámleépítések eredményeként jelentkezik. Hatása igazán 2010-ben érzékelhető. 2. Kötelező illetménypótlékok és készenlét, ügyeleti díjak csökkenése szintén a leépítések eredménye. Az idei évben az alább kimutatott, az intézmény szakmunkásai kivitelezésében megvalósított karbantartási, kisjavítási munkálatokat a 10. számú táblázat tartalmazza, az idegen kivitelezővel a fenntartó által pályázott munkálatokat a 11. számú táblázat mutatja.
20
10. számú táblázat
Integrált intézmény saját szakmunkásai kivitelezésében végzett munkák 2010. év
Tárgy
Becsült megtakarítás
Hétszínvilág Otthon: személyzeti ebédlő elkészítése
50.000.-
Palánki Id. Otthona: II. pavilon és folyosó festése
300.000.-
Regöly lakóotthon: teljes festés
250.000.-
Regöly: konyha és kieg. helyiségek - fűtés, víz csőrendszer festése - valamint nyílászárók mázolása
200.000.-
Dunaföldvári Idősek Otthona: tető javítása
25.000.-
Belecska: tetőszerkezet stabilizálása
50.000.-
Belecska: iroda - foglalkoztató kialakítása
250.000.-
Tengelic: konyha burkolatjavítása Sárpilis: tetőjavítás, festés - mázolás (3fő közmunkás) segítségével.
10.000.300.000.-
Sárpilis: konyhai padlózat teljes felújítása
250.000.-
Pálfa: elkülönítő kialakítása.
180.000.-
Összesen:
1.865.000.11. számú táblázat
A megyei önkormányzat által pályázott 2010-ben megvalósult beruházások 2010. Palánki Id Otthona II. pav. Szennyvíz, vízvezeték rendszer cseréje ill. teljes felújítása. Tengelic "Déli szárny" Tea konyha és vizesblokk kialakítása, felújítása. Regöly: konyha és étkező felújítása 2db Opel Vivaro vásárlása (Pálfa, Tengelic) Belecska: napkollektor Pálfa: hőszigetelt ablakok cseréje
21
Létszám alakulása Közalkalmazotti: Engedélyezett létszám: Ebből: - szakmai: - egyéb technikai:
372 fő 210 fő
Egyéb bérrendszer alá tartozó: Összesen:
90 fő 672 fő
582 fő
2009. évben 18 fő létszámcsökkentésére került sor. -12 fő felmentéssel -1 fő öregségi nyugdíjas lett -5 fő prémiumévek program keretében Az Integrált Intézmény szekszárdi központjában felvételre került 5 fő pénzügyi- számviteli munkatárs. A létszámcsökkenés 2010. évi hatása kb. 25.500 e Ft megtakarítás. Bér: Járulék:
20.000 e Ft 5.500 e Ft 25.500 e Ft
2010-es évben várható, illetve folyamatban lévő karbantartási munkálatok az ISZI otthonaiban: Az otthonok higiénéjének, állagmegőrzésének érdekében folyamatosnak kell lennie a tisztasági meszeléseknek, ablakok, ajtók mázolásának. Ezek a munkálatok már az integráció első félévében elkezdődtek, és folytatódnak jelenleg is az ISZI karbantartó csoportja kivitelezésében. A tengelici Csilla Otthonban, a palánki Idősek Otthonában a tisztasági meszelések teljes mértékűek voltak. Részleges festések, mázolások történtek a regölyi Margaréta Otthonban és Lakóotthonban, a bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban. Feltétlenül szükségessé vált a Székhely intézmény, a regölyi Margaréta Otthon, a pálfai Tölgyfa Otthon, a bátaszéki Szivárvány Otthon teljes mértékű tisztasági meszelése. Beruházással kapcsolatos pályázatok a 2009-2010. évben Az integrált intézmény a fenntartóval karöltve folyamatosan figyeli és a lehetőségekhez mérten igénybe is veszi a pályázati lehetőségeket. A 2009. évről áthúzódó és a 2010. évben realizálódó beruházással kapcsolatos pályázatok az alábbiak voltak: A DDRF (Dél-dunántúli Regionális Fejlesztő Tanács) által támogatott beruházások • Palánki Idősek Otthona: Szennyvíz, vízvezetékrendszer felújítása 7.000 e Ft. • Regöly Margaréta Otthon: Részleges konyha felújítás 3.787 e Ft. 22
Szociális ellátási formák egyszeri kiegészítő támogatásból: • Tengelic Csilla Otthon: II. pavilon déli szárnyának részleges felújítása (teakonyha, pipere mosoda kialakítása, a II. pavilon déli szárny folyosójának járólapozása) 5.857 e Ft. • Hétszínvilág Otthon 2-3 pavilonjában kialakításra került egy-egy darab mozgássérült WC-t, ennek átadása 2009. május 29-én megtörtént. A beruházás összege 2.837 e Ft. 2010-ben várható beruházások (decentralizált alapból) • Pálfa Tölgyfa Otthon: Kastélyépület ablakcseréje 9.507 e Ft. • Belecska Mechwart András Otthon: Meleg vízellátás részleges kiépítés az a pavilon épületen sík-kollektorok elhelyezése 3.745 e Ft. (május hónapban a beruházás befejeződött). Az Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására kiírt pályázatból az ápoló-gondozók munkabérére az alábbi összegeket nyertük el: Bátaszék Szivárvány Idősek Otthona: Dunaföldvári Idősek Otthona: Sárpilisi Idősek Otthona: Palánki Idősek Otthona:
1.671 e Ft 547 e Ft 820 e Ft 760 e Ft
A pályázattal történő elszámolás június hónapban történik. A tengelici Csilla Otthon az Alsótengelici alapítvánnyal együtt 2010. májusában nyújtotta be pályázatát a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz „A Csilla Otthon teakonyhájának és piperemosodájának felszerelése” címmel, mely sikeres pályázattal 812.000 Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesült intézményünk. Egészségügyi ellátás, gondozás, ápolás Az Integrált Szociális Intézmény tizenkét intézményében folyó szakmai munka a hatályos jogszabályoknak megfelelően folyik. Az alábbiakban kerülnek részletezésre a bentlakásos otthon szakmai feladat ellátásainak részletezése, Legfontosabb elvünk az ellátottak igényeiből kiinduló személyre szabott ápolás gondozás biztosítása. Az ellátottak életkor szerinti megoszlása
0-10 11-20 1% 2%
81-100 14%
21-30 9% 31-40 16%
71-80 13%
61-70 12% 51-60 14%
41-50 19%
23
Az idősotthonokban élő gondozottak magas életkora 70-80 év között összesen 27%, 80 év felett 14% nagymértékben befolyásolják és meghatározzák az egészségügyi és ápolásgondozási szükségleteket. A magas életkor a gondozottak polimorbiditási mutatói különösen nagy hangsúlyt kapnak az egészségügyi ellátás iránti igénynél és a költségek meghatározásánál. A gondozottak 58%-a 21-50 éves. Az adatok a mentális gondozás és foglalkoztatás igényét határozzák meg. Az egészségügyi ellátás keretében kötelezően gondoskodni kell az igénybe vevő:
egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, szűrésről, rendszeres orvosi ellátásáról a megfelelő óraszámban, 24 órás felügyeletéről, szükség szerinti alapápolásáról, ennek körében különösen a személyi higiéné biztosításáról, a gyógyszerezésről, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról, szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutásáról, kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról, rendeletben meghatározott gyógyszerellátásáról, gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról folyamatos ellenőrzésről.
A rendszeres orvosi ellátást a települések praxis joggal rendelkező háziorvosai, gyermek orvosai látják el. Tevékenységük a felvilágosítás, tanácsadás és szűrés, a lakók vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre utalás. Feladata továbbá a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök felírása szakorvosi javaslatok alapján. Fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységek. Szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesznek, mely lakóink egészségének megóvása érdekében szükséges. A gyógyító-megelőző tevékenység részeként minden telephelyen a szezonális és a H1N1 Influenza elleni védőoltásban részesítettük lakóinkat és a dolgozókat is. A kiskorú fogyatékosokat ellátó otthonban minden kötelező védőoltást megkapnak a gyermekek. Az idősotthonokban a Pneumovax védőoltásban részesültek lakóink. Rendszeres szűrővizsgálatok tüdő, szemészeti, érsebészeti, ortopédiai, urológiai, nőgyógyászati jellegűek. A magas vérnyomás, cukorbetegség, szív és érrendszeri szűrések szintén rendszeresen, minden lakót érintően történnek. Az orvosok tevékenységüket az otthonokban látják el meghatározott óraszámban. A szakkonzíliumok az otthonokhoz területileg legközelebb eső járó beteg szakrendeléseken történnek (urológia, bőrgyógyászat, szemészet, tüdőgondozó, belgyógyászat, reumatológia, ideggyógyászat, stb.) Szakkonzíliumok történnek az otthonokban is, ha lakók nincsenek olyan állapotban fizikailag, mentálisan, hogy szakrendelésre lehessen szállítani (pszichiáter, neurológus). Nincs tőrvényi lehetőség szakkonzíliumok otthonokon belüli finanszírozására. A lakók szállítása szinte majdnem minden esetben az otthon gépkocsijával, gondozói kísérettel történik. A Betegszállító Szolgáltatók igénybevétele különösen a fogyatékos otthonokban csekély, mert csak ritkán tudják időre vállalni a szállítást túlterheltségük miatt (jó néhány nappal előre kell leadni a megrendelést) ezzel rugalmatlanná válik a szervezés, nem alkalmazkodik az ellátott állapotváltozásához. 24
Lakóink gyógyszerellátása folyamatosan megoldott az orvosi előírásoknak megfelelően. Beszerzése a települési gyógyszertárakban történik. Az ellátottak részére az otthonok által térítésmentesen biztosított gyógyszerkészletének listája a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, többször módosított 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletnek megfelelően került kialakításra az abban meghatározott ATC kódcsoportoknak megfelelően. Ezen gyógyszerlista összeállításánál az intézmény orvosai szükségszerűen figyelembe vették az ellátottak egészségi állapotát, illetve az adott készítmények OEP által történő finanszírozását is. A gyógyászati segédeszköz ellátás körében a vényre felírt test távoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása szintén intézményi feladat. A közgyógyellátott gondozottak száma nagymértékben befolyásolja az intézmény által biztosított alap gyógyszerköltséget illetve gyógyászati segédeszköz költséget. A közgyógyellátással rendelkezők száma: 361 fő A gyógyszerárak emelkedése a társadalombiztosítási hozzájárulás mértékének csökkenése jelentős többletkiadást jelent az intézménynek. Ápolási, gondozási feladatellátás Az intézményben a gondozás a gondoskodás gyakorlati megvalósítását jelenti a gondozást biztosító személyek (azok ismeretei, értékei, készségei) az eszközök, körülmények és módszerek szintjén. Feladata és célja az ellátást igénybe vevő szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. A segítségnyújtás mértékét, terjedelmét, gyakoriságát és formáját minden esetben a segítséget igénylő ellátottak testi, lelki és szociális állapota határozza meg. Az ápolás azoknak az ápolási és gondozási eljárásoknak az összessége, amelyek feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és helyreállítása, a betegségek megelőzése, a szenvedések enyhítése az emberi méltóság megőrzése. Szűk értelemben az a tevékenység, melynek során az ápolást végzők fizikai gondozást és emocionális támogatást nyújtanak a beteg, sérült vagy remény nélküli ellátottnak. Ápolási-gondozási szükségletek az önellátás tükrében lehetnek: 1. az önellátó képesség részbeni csökkenése (önmagát segítséggel ellátja) 2. az önellátó képesség nagymértékű csökkenése illetve teljes hiánya (ágyban fekvő) 3. önellátó A fiziológiás szükségletek biztosítása során, mint a táplálkozás, ürítés, hely és helyzetváltoztatás, testi és környezeti higiéné, öltözködés jelentős ápolói segítségre van szűkség akár a fogyatékos ápoló gondozó akár az idős otthonok tekintetében. Az önellátó képesség nagymértékű csökkenése, vagy fogyatékos otthonokban a teljes hiánya miatt a fiziológiás szükségletek kielégítése teljes mértékben ápoló által történik. A lakók immobilitása vagy csökkent mozgásképessége, fogyatékossága, minden életkorban rehabilitációt, stimulációt igényel, hiszen károsító hatása szisztémás és funkcionális, valamennyi szervrendszert érinti és lelkileg is megterhelő. A rehabilitáció, megelőzés időigényes, együttműködést kíván gyógytornásztól, mentálhigiénés szakembertől és ápoló gondozótól. Jelentős fizikai megterheléssel jár ezen feladatok teljesítése! 25
Az idős otthonokba, az ellátásba kerülő lakóinknál fokozott gondozási ápolási szükséglettel találkozunk, amit egyértelműen meghatároz a részükre megállapított gondozási szükséglet szakértői véleménye. Az ott élők magas életkora és a magas életkorral járó polimorbiditási mutatói, nagy hangsúlyt kapnak az egészségügyi ellátás iránti igényeknél (ápolás, szakápolás, gyógyszer, diéta, gyógyászati segédeszközök stb.). Inkontinens lakóink száma: 392 fő 12. számú táblázat Önellátó képesség és súlyos demencia idős otthonokban Engedélyezett férőhely összesen
Önellátó
Részben önellátó
Teljes ellátást igényel
Súlyos demens ellátott
286 fő
72 fő
117 fő
98 fő
33 fő
100%
25%
41%
34%
12%
Palánki Idősek Otthona
56 fő
10 fő
31 fő
14 fő
8 fő
Szivárvány Idősek Otthona
100 fő
30 fő
30fő
40 fő
9 fő
Sárpilisi Idősek Otthona
70 fő
28 fő
16 fő
27 fő
7fő
Dunaföldvári Idősek Otthona
60 fő
4 fő
40 fő
18 fő
9 fő
NÉV
Az ápolás, gondozás szempontjából az ellátottak 75%-a teljes ellátást, vagy lényeges ápolói segítséget igényel (akár esetenként két ápolót) a szükségletei kielégítésében. A súlyos demencia vizsgálatát az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet végezte lakóink a betegség súlyosságából következően teljes ellátásra szorulnak. A demens lakóinkra jellemző, hogy étkezés, tisztálkodás, ürítés szükségletének kielégítését a környezet a tárgyak a személyek hibás felismerése és a koordinációs zavarok jellemzik. Mobilitásukat a balesetveszély, elkóborlás vagy immobilitás jellemzi.
26
13. számú táblázat Gondnokság megoszlása valamennyi intézményben
Otthon neve
Nincs gondnokság
Gondnokság
Férőhelyek száma Korlátozó
%-os
Kizáró
%-os
%-os
ISZI Székhely Otthon Szekszárd
100
37
37,0%
60
60,0%
3
3,0%
Árpád-házi szent Erzsébet Otthon Bonyhád
170
58
34,1%
93
54,7%
19
11,2%
Csilla von Boeselager Otthon Tengelic
100
14
14,0%
1
1,0%
85
85,0%
Dunaföldvári Idősek Otthona
60
5
8,3%
0
0,0%
55
91,7%
Szent András Otthon Bölcske
70
40
57,1%
25
35,7%
5
7,1%
Margaréta Otthon Regöly-Majsa puszta
92
67
72,8%
8
8,7%
17
18,5%
Mechwart András Otthon Belecska
115
13
11,3%
97
84,3%
5
4,3%
Palánki Idősek Otthona
56
1
1,8%
3
5,4%
52
92,9%
Tölgyfa Otthon Pálfa
150
44
29,3%
105
70,0%
1
0,7%
Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék
100
0
0,0%
0
0,0%
100
100,0%
Sárpilisi Idősek Otthona
70
0
0,0%
2
2,9%
68
97,1%
A fogyatékos ápoló-gondozó és rehabilitációs valamint a pszichiátriai otthonok lakói többnyire korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt állnak. A gondnokság alatt álló lakóink sokkal több segítséget igényelnek pénzkezelésben, ügyeik intézésében, mint a cselekvőképes lakóink. Az alap ápolási feladatokon túl szakápolási faladatok biztosítása is folyamatosan szükséges az intézményben (sebkötözés, dekubitus kezelés szondatáplálás, oxigénterápia, Hospis ellátás, fizioterápia). Emelkedő tendenciát mutat: a laboratóriumi vizsgálatok gyakorisága, a szakorvosi konzíliumok szükségessége, és a kórházban megkezdett terápiák folytatása. Az ellátottak egyre nagyobb hányada teljes ellátást, 24 órás felügyeletet igényel. A jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozás nem teszi lehetővé a szakápolás biztosítását a bentlakásos szociális intézményekben. A törvény szerint gondoskodni kell: a szükség szerinti alapápolásáról, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével (ez 14 szakápolási tevékenység) ezek ellátására nincs törvény általi kompetenciánk. 27
Az ellátottak gondozási, ápolási, gyógykezelési és rehabilitációs igénye megkívánja a magas szintű alap és szakápolást. Megkívánja a szükséges létszámot, tudást, képzettséget, kompetenciát, szervezést, jogi és pénzügyi hátteret. Megfelelő számú és képzettségű ápoló tudja biztosítani az ellátottak szükségleteihez jobban igazodó, személyre szabott, minőségi ellátást. Az Integrált Szociális Intézmény otthonaiban folyó egészségügyi, ápolási-gondozási munkát jó minőség jellemzi, de a jó minőség biztosítása csak erőfeszítések árán tud megvalósulni. Az intézmény az ápolási-gondozási feladatokat 255 fő ápoló- gondozóval látja el. A szakképzettségi arány: 96%-os. Az ápolói létszám a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet minimum feltételeinek szempontjai szerint kerültek megállapításra. Az idős otthonok vonatkozásában ez a létszám nem elegendő a megnövekedett ápolásigondozási igények miatt. Tartós bentlakásos intézeti elhelyezést csak azok az idősek vehetnek igénybe, akiknek egészségi állapota négy órán túli, vagy 24 órás felügyeletet, teljes ellátást igényelnek. A gyógyszer, gyógyászati segédeszközök árának emelkedése a társadalombiztosítási hozzájárulás mértékének csökkenése többletkiadást jelent az intézménynek. A megnövekedett gyógyszer költségeket emeli, hogy jelentősen lerövidült a lakóink kórházban tartózkodási ideje, mellyel együtt jár, hogy a megkezdett terápiát az otthonokban folytatják, tovább a megkezdett terápia költségei ott jelentkeznek, pl. antipszichotikus kezelések, antibiotikus terápiák, reumatológiai gyógyszerek stb. Azokat a szakápolói tevékenységeket, melyeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a 20/1996.(VII.26.) NM rendelet alapján az otthoni szakápolásban teljesített vizitként elismer, a bentlakásos otthonokban is – ahol az ápolási tevékenység megvalósul – szükséges lenne finanszírozni az OEP által. Az Integrált Szociális Intézmény létrejöttével megalakult az Egészségügyi munkacsoport. A munkacsoportban résztvevő vezetőápolók és főnővérek közösen megállapodtak abban, hogy az integrációval létrejött változások szükségessé teszik a folyamatos: 1. Minőségi fejlesztést az ápolás, gondozás területén 2. A szakmai munka koordinálását, az otthonok közötti szoros együttműködést – megfelelő kommunikációt – az intézmény egységének erősítését nem csak a munkacsoport tagjai között hanem más szakmai munkacsoportokkal és valamennyi dolgozóval 3. A lehető legjobb eredménnyel járó döntések meghozatalának szükségességét a törvényeknek, rendeleteknek, hatósági, szakmai elvárásoknak megfelelően 4. Egységes és speciális eljárásrendek kidolgozását a szükségletekből kiinduló személyre szabott, szakszerű ápolás-gondozás biztosítása érdekében (mik azok az alapvető követelmények, amelyet minden ellátásban részesülő esetében alkalmazni kell, de tekintetbe kell venni az intézmény szolgáltatásainak összetettségét az otthonok sokszínűségét, strukturális és feladatbeli különbözőségét) 5. Képzések, továbbképzések (helyi és kötelező) szervezését
28
Az ellátottak egyéni szükségleteinek megfelelő ellátás magas szintű tervezést és koordinációt igényel, ezért az intézmény minden szakdolgozójának szerepe fontos és meghatározó az ellátásban. Ezen elvek alapján állította össze a munkacsoport a 2010. évi munkatervét melynek megvalósítása folyamatos. Mentálhigiénés ellátás az ISZI-ben Az Integrált Szociális Intézmény otthonaiban biztosított a lakók mentálhigiénés ellátása. Az összevonást követően megalakult a mentálhigiénés munkacsoport, melynek munkája eredményességét igazolja az ISZI különböző ellátási területeire kidolgozott mentálhigiénés protokoll rendszer. A protokoll rendszer minden otthonban tartalmazza a szakmai rendeletben megfogalmazott kötelező elemeket, melyeket az otthonok az összevonás előtt is végeztek, ezen kívül ajánlásokat fogalmaz meg a különböző ellátási típusoknak a személyes bánásmód biztosítása érdekében az otthonba költöző lakó fogadásától a dokumentálás rendjéig bezárólag. Célja, egységesíteni mindazokat a mentálhigiénés feladatokat, folyamatokat, amelyek a szakmai munka végzésének elengedhetetlen feltételei. Egységes és világos feladatértelmezést és keretalkotást biztosít egy adott mentálhigiénés munkatevékenység hatékony végrehajtására. Az intézmény szolgáltatásait nyújtók részére biztosít olyan eszközt, ami szakdolgozóknak segít a szakszerű és hatékony munkavégzéshez. A lakók mentálhigiénéje mellett nagy figyelmet fordítunk a dolgozók mentálhigiénéjére is. Súlyozottan a regölyi és a bonyhádi otthonokba törtértek beavatkozások. A regölyi Margaréta Otthonban, a bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban úgy a lakók, mint a dolgozók számára nagycsoportos foglalkozásokat indítottunk el. A dolgozók részére személyzeti, eset megbeszélő csoport indult. A Dunaföldvári Idősek Otthona is alkalmazza a fenti módszereket. Fokozott figyelmet kap a családdal történő kapcsolattartás a családtagok bevonása a közösségi programokba – (családi napok szervezése Dunaföldvár, Bátaszék, Bölcske). Az esetmegbeszélő, személyzeti csoportok működésének elindításával az átjárhatóságot, a szoros együttműködést kívánjuk biztosítani az egészségügyi csoporttal. Bővítettük az otthonokban a szocioterápiás jellegű kiscsoportok körét. A többszínű kreatív terápiás csoportok létrehozását. Ennek érdekében mentálhigiénés, foglalkoztatás szervező munkatársak szakirányú képzését biztosítottuk. A tanfolyamoknak a tengelici Csilla Otthon adott helyet. A tanfolyamon készült vizsgamunkákat is a lakók szocioterápiás, illetve szociális foglalkoztatás kereteiben készített munkáit a Szekszárdi Szüreti Napok alkalmával mutatjuk be a Babits Mihály Művelődési Házban. Erősítettük és tovább bővítettük kapcsolatainkat külső szervezetekkel: nyugdíjas klubok, fogyatékkal élők támogatásával foglalkozó civilek. A külső kapcsolattartás lehetőségét keresve, fontosnak érezzük a főiskolai hallgatók bevonását a mentálhigiénés feladatokba. Az idős ellátás kapcsán fókuszba került a hospice tevékenység hangsúlya. Ezzel kapcsolatban dolgozóink számára az év folyamán továbbképzést terveztünk. 29
Különös gondot fordítanak otthonaink az új lakók beilleszkedésének elősegítésére, a fogyatékkal élők otthonaiban a fejlesztés szakszerűségére. Ennek érdekében a fejlesztési foglalkoztatási csoport edukatív és szakmai ismereteket átadó módszerekkel dolgozik. Megteremtettük az otthonokban működő mentálhigiénés szakemberek kapcsolódásait az otthonokban működő egyéb ellátási feladatot végző csoportokhoz továbbá a mentálhigiénés munka az egészségügyi ellátás, szocioterápiák és a szociális foglalkoztatás szinergiáit, melyhez a mentálhigiénés munkatársak munkaköri leírásai is alkalmazkodtak. Otthonainkban a mentálhigiénés munka célkitűzései az alábbiak: • • • • • • • • • • • • • •
Sikeres beilleszkedés a közösségbe. Szokások megtartása, fejlesztése az önkiszolgálás terén. Az egyéni tulajdon és az egyéni értékek tisztelete. A személyi higiéné és környezet rendszeretetének fenntartása, kialakítása. Hasznos tevékenykedés igényeinek szinten tartása, kialakítása. Egészséges kapcsolatteremtő készség megtartása, elősegítése, a barátság, párkapcsolatok, család tisztelete. A megfelelő tolerancia kialakítása. Esztétika fejlesztése Érzések kifejezése. Önálló világkép, értékrendszer, önmegvalósítás tiszteletben tartása, kialakítása. Önismeret fejlesztés, reális kép önmagáról, korlátairól, lehetőségeiről. Egészségmegőrző, környezetvédő szemlélet támogatása. Rehabilitációs intézmény esetén a társadalomba történő integráció elősegítése. Pszichiátriai és fogyatékkal élők otthonaiban élőkkel kapcsolatos speciális cél még, hogy legyenek képesek gondolataik, kívánságaik közlésére, egyszerű munkafolyamatok kitartó végzésére, valamint szabadidejük hasznos eltöltésére.
A fentiek biztosítása érdekében otthonainkban a legváltozatosabb eszközrendszerrel dolgoznak munkatársaink. Rendszeresek a kirándulások, a sporttevékenységek, sportversenyek, zenés délutánok, színházlátogatások. Megünneplésre kerülnek a születésnapok, névnapok. Törekszünk a hagyományos ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd, anyák napja, stb.) méltó megrendezésére. A 2010-es évre közös rendezvény terv áll rendelkezésünkre. A mentálhigiénés területen a kötelező feladatok terén bevezetésre került egységes szabályzózók amellett, hogy csökkentik a mentálhigiénés szolgáltatások tartamában, minőségében, hozzáférhetőségében mutató jelentős különbségeket, lehetőséget teremtenek a feladat ellátás színvonalának emelésére, mérésére.
30
Szociális foglalkoztatás 2009-es év Az Integrált Szociális Intézmény 7 telephelyén történik szociális foglalkoztatás: Tengelic, Pálfa, Regöly, Belecska, Bonyhád, Bölcske, Szekszárd munka-rehabilitációs és fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében, részben az intézmény saját szervezésében, részben külső foglalkoztatón keresztül. Munka-rehabilitáció: megállapodás keretében történő munkavégzés, a munkaképesség, testi és szellemi képesség, munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: határozott idejű munkaviszony: munkafolyamatok betanítása, önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, felkészítése védett munkára, nyílt munkaerőpiacra. Az integráció során célkitűzés volt a szociális foglalkoztatást végző otthonok szakmai munkájának összehangolása, egységes alapelveken működő szakmai munka kialakítása, illetve a szociális foglalkoztatási szakemberek közti együttműködés erősítése. Ennek érdekében 2009. év szeptemberében megalakult az Integrált Szociális Intézmény szociális foglalkoztatási szakmai csoportja, melynek tagjait az Integrált Szociális Intézmény szociális foglalkoztatást megvalósító intézmények koordinátorai illetve a szociális foglalkoztatásban dolgozó munkatársai alkotják. A foglalkoztatási tevékenységek az alábbi típusokat foglalják magukba az ISZI otthonaiban: • ház körüli tevékenység • bőrtárgy és dísztárgykészítés • szárazvirág kötés • szalma-csuhé-gyékény tárgyak készítése • park és kertgondozás • zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés • állattartás • fém visszanyerése hulladékból • nem fém visszanyerése hulladékból • papírcsomagoló eszközök gyártása • egyéb textiltermékek gyártása, textilszövés • tartósított lisztes áru gyártása • gépjárműjavítás,- karbantartás • háztartási kerámia gyártása • általános épülettakarítás • játékgyártás • egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása • textil, szőrme mosása, tisztítása • szőnyegszövés • egyéb kreatív tevékenység • takarítás • divatékszer gyártása, • papír termék gyártása • hulladék újrahasznosítás 31
• • • • • • • • •
műszaki, üvegtermék gyártása táskafélék gyártása egyéb személyi szolgáltatás beton-, gipsz-, cementtermék gyártása gyertyaöntés varrás fóliás növénytermesztés portai tevékenység konyhai kisegítő tevékenység
A szociális foglalkoztatást érintő 2009. év jogszabályi változások: A 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása teljes mértékben megváltoztatta a szociális foglalkoztatás finanszírozásának rendszerét. 2010. január 1.-től a szociális foglalkoztatási támogatást a minisztérium által kiírt pályázaton keresztül lehet elnyerni. Az eddigi napi normatíva helyett, feladatmutatóra/ munkaórára jár a támogatás. A 2010-es évtől már nem jár támogatás arra a szociális foglalkoztatásban foglalkoztatott ellátottra, aki fejlesztő felkészítő foglalkoztatás esetén betöltötte az 55. életévét, illetve munka-rehabilitáció során betöltötte öregségi nyugdíjkorhatárt. A jogszabályok azonban lehetővé teszik, hogyha a foglalkoztatási szakvélemény fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást javasol, az ellátottat munka-rehabilitációban is lehet foglalkoztatni. A 3/2006. (V. 17.) ICsSZEM rendelet jogszabályi változásai érintették a szociális foglalkoztatás személyi feltételeit is: a segítők és koordinátorok számát a továbbiakban úgy kell meghatározni, hogy 30 foglalkoztatottanként legalább 1 segítőt, valamint 30 foglalkoztatott felett 90 foglalkoztatottanként legalább 1 foglalkoztatás- koordinátort kell biztosítani. A segítő számára előírt szakmai végzettség is változott a jogszabályi módosítások hatására: a segítőnek legalább középfokú végzettséggel és a foglalkoztatott által végzett munka jellegének megfelelő szakismerettel, vagy gyógypedagógiai asszisztensi, gyógyfoglalkoztató szakasszisztens, szociális gondozó, szervező, szociális asszisztens vagy mentálhigiénés asszisztens képzettséggel kell rendelkeznie. A koordinátoroknál az eddig előírt középfokú pénzügyi végzettséget eltörölték, a továbbiakban már nem írnak elő kötelező szakvégzettséget. Jogszabályi változások érintették a térítési díjba beszámítható jövedelmeket is, e szerint 2010től a fejlesztő felkészítő foglalkoztatás munkabére mellett, a munka-rehabilitációs díj is beszámítható már a térítési díjba. 2009. október elején a Szociális és Munkaügyi Minisztérium előminősítő pályázatot írt ki a szociális foglalkoztatás 2010. évi működtetésére. Az Integrált Szociális Intézmény 6 telephelyével vett részt a pályázaton. Az előminősítő pályázaton mind a hat telephely pályázatát befogadták. Az előminősítés után a szociális foglalkoztatási munkacsoport adatokat szolgáltatott egyrészt a 2009. évi működésről, másrészt a 2010. évben tervezett irányszámokról ahhoz a pályázathoz, amelyet a fenntartó nyújtott be az FSZH felé. A szociális foglalkoztatási munkacsoport 2009. évben három alkalommal ülésezett. Az ülések témái: -
A szociális foglalkoztatás 2010. évi pályáztatásával kapcsolatos munka, a szociális foglalkoztatás protokolljának megalkotása, közös piaci értékesítés kialakításának kidolgozása volt. 32
A 2009. évben a szociális foglalkoztatási normatíva felhasználása: A 6 intézmény 2009. évben összesen: 148.413.000 Ft-ot igényelt le szociális foglalkoztatási támogatásként, 73.198.700 Ft-ot munka-rehabilitációra, és 75.214.300 Ft-ot fejlesztő- felkészítő foglalkoztatásra. A jogosan felhasznált normatíva összesen 147.419.750 Ft volt, ezért 2009-ben 993.250 Ft volt a visszafizetendő támogatás összege.
14. számú táblázat
2009. december 31-én a szociális foglalkoztatásban részt vevő ellátottak száma, telephelyenként Munka-rehabilitáció 4 óra
5 óra
6 óra
Tengelic
8
1
9
Pálfa
32
Regöly
12
Belecska
Fejlesztő-felkészítő 4 óra
5 óra
6 óra
7 óra
8 óra
4
38
5
Összesen 65 32
2
16
31
1
32
Bonyhád
22
3
Bölcske
19
4
összesen
2
146
1
9
35 23
57
203
2010. év 2010. január közepén nem volt még köztudott a feladatmutatók mennyisége, ezért az ISZI az alábbiak szerint döntött: - Azokban az intézményekben, ahol nem szüntették meg a munka-rehabilitációs megállapodásokat (Bölcske, Belecska, Bonyhád, Pálfa), a foglalkoztatottak januárban ne dolgozzanak. Így, bár a munka-rehabilitációs megállapodások éltek, a foglalkoztatottak ezekre a napokra nem kaptak bért. - Azokban az intézményekben, ahol megszüntették a megállapodásokat, munkaszerződéseket (Tengelic, Regöly), február 1-től kössék meg új szerződéseket. - Munka-rehabilitációs megállapodásokat és munkaszerződéseket csak határozott időre lehet kötni, minden esetben tárgyév december 31-éig (ez az év közben belépő foglalkoztatottakra is vonatkozik). Minden intézményben sor került a megállapodások és munkaszerződések ezek szerinti módosítására. 2009. dec. 31-ével jogszabályi változások miatt meg kellett szüntetni azon munkarehabilitációban foglalkoztatottak megállapodását, akik betöltötték nyugdíjkorhatárt, illetve meg kellett szüntetni azon fejlesztő-felkésztő foglalkoztatottak munkaszerződését, akik betöltötték az 55. életévüket. 33
2010. január 18-án vált nyilvánvalóvá, hogy az ISZI 30%-kal kevesebb feladatmutatót, tehát ennyivel kevesebb pénzt is fog kapni, mint amennyit igényelt. A pályázatban kért kb. 220.000 feladatmutatóval szemben összesen 148.247 feladatmutatót kaptunk, a 170.000.000 Ft helyett 110.295.768 Ft kaptunk. A vezetőség döntésének alapján a feladatmutatók csökkentése ellenére egyik telephelyen sem csökkent sem a foglalkoztatottak száma, sem a segítők száma. Költségcsökkentés érdekében azonban munkaidő-csökkentés történt, munka-rehabilitációs foglalkoztatás mindenhol csak 4 órában, illetve fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás is csak maximum 6 órában történik. Összesen 36 ellátott munkaszerződését, munka-rehabilitációs megállapodását kellett megszüntetni a betöltött 55. életév, illetve a betöltött öregségi nyugdíjkorhatár miatt. Ebből 14 fő korábban fejlesztő felkészítő foglalkoztatottat a továbbiakban munka-rehabilitáció keretében foglalkoztatunk. További 49 embernek pedig a költséghatékonyság érdekében kellett csökkenteni a munkaidejét. Jelenleg az Integrált Szociális Intézmény szociális foglalkoztatást végző 6 telephelyen a munkarehabilitációban foglalkoztatottak száma: 141 fő, a fejlesztő- felkészítő foglalkoztatottak száma 45 fő. Összesen szociális foglalkoztatásban részt vevő személyek száma:186 fő, melynek részletezését a 14. számú táblázat mutatja 15. számú táblázat
Telephely
Munkarehabilitáció
Fejlesztő felkészítő
összesen
4 óra
4 órás
6 órás
Tengelic
21
-
38
59
Pálfa
32
-
-
32
Regöly
15
-
-
15
Belecska
28
-
-
28
Bonyhád
25
1
6
32
Bölcske
20
-
-
20
összesen
141
1
44
186
34
16.számú táblázat Feladatmutatók és a támogatási összeg telephelyenkénti megosztása (előirányzat):
Telephely
Bér kiadás előirányzata
Dologi
Összesen
Feladatmutat ó
Létszám alapján 12.31-ig teljesíthető feladatmutató
12.566.096
1.000.000
13.566.096
18234
25.988
17.970.752
1.900.000
19.870.752
26.708
34.000
7.490.552
2.950.000
10.440.552
14.033
18.800
10.448.872
2.950.000
13.438.872
18.063
29.712
4.758.560
1.000.000
5.758.560
7.740
14.072
40.220.936
7.000.000
47.171.368
63.469
73.098
93.495.768
16.800.000
110.295.768
148.247
195.670
Belecska 28 fő Bonyhád 25 + 7 fő Bölcske 20 fő Pálfa 32 fő Regöly 15 fő Tengelic 38+21 fő Összesen
A szociális foglalkoztatási szakmai csoport munkája: 2010. első negyedévében megtörtént a szociális foglalkoztatás formanyomtatványainak egységesítése (megállapodás, foglalkoztatási terv, értékelési szempontsor stb), valamint a szociális foglalkoztatás szakmai protokolljának kidolgozása.
35
A szakmai csoport megállapodásai: - Minden hatósággal történő levelezés a központon keresztül történhet. - A szociális foglalkoztatásban résztvevő ellátottak esetében munkaidő keret nem alkalmazható. Amennyiben a rendezvények érintik az ellátottak munkaidejét, akkor szabadságot kell kivennie az ellátottnak, hogy részt tudjon venni rajtuk. Az egyéni fejlesztések, illetve az egyéb szocioterápiás foglalkozások sem eshetnek egybe a munkaidővel. - Az ellátottak csak a szerződében, megállapodásban rögzített munkaterületen foglalkoztathatók (pld. parkgondozók csak a parkban). Ha több területen dolgozik az ellátott, akkor a megállapodásban, szerződésben jelölni kell. (pld. 2 órában parkgondozás, 2 órában takarítás, stb.). - 2010 februárjában minden otthonban sor került a késztermékek nyilvántartásához szükséges program telepítésére. A szakmai csoport megállapodott abban, hogy a késztermékek nyilvántartása mellett a vásárolt alapanyagokat is fel kell vinni a programba. Így követhetővé válik egy munkatevékenység során a ráfordított anyag költsége, illetve a szociális foglalkoztatás során kitermelt késztermék értéke. - A számlákat elkülönítve fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs foglalkoztatás szerint kell igazolni és a központba beküldeni, hogy külön tudják könyvelni. Ugyanígy el kell különíteni az értékesítés során keletkezett bevételeket is. A számlákról maradjon másolat az otthon számára, mert az ellenőrzés során kérhetik. - Minden hónap 10-ig a foglalkoztatást végző intézmények elküldik a szociális foglalkoztatási szakmai csoport vezetője számára az adott hónapban teljesített feladatmutatók számát. - Cél, hogy az intézményekben megtermelt primőr áruk és késztermékek értékesítése elsősorban az ISZI intézményei közt történjen. A belső értékesítés jobb koordinálása érdekében, minden intézmény a szociális foglalkoztatási szakmai csoport vezetője számára jelzi igényét, illetve ha van árusításra szánt primőr áruja, készterméke akkor azt is jelzi. - Belső értékesítésnél megrendelőt kell írni az ISZI felé, ahol a megrendelés a megrendelőkönyvbe bekerül. Más telephelyre történő szállításnál szállítólevelet is kell mellékelni. Az intézmény átadás-átvétel papír aláírásával igazolja, hogy a megrendelt árut átvette. - A pálfai mézeskalács sütemény jobb értékesítésének érdekében megszervezésére került, hogy Pálfa az ISZI 11 telephelyére hetenkénti beosztásban tudjon süteményt szállítani. 2010. május 20-ig lehetőség volt a feladatmutatók módosítására, amikor is az Integrált Szociális Intézmény plusz feladatmutatót igényelt.
36
17.számú táblázat
Előirányzathoz rendelt feladatmutató otthononként
Az otthonok jelentései alapján feladatmutató, amit év végéig teljesíteni tudnak (hiányzásokat is figyelembe véve)
Létszám alapján teljesíthető feladatmutató
18234
22.000
25.988
26.708
29.000
34.000
14.033
17.000
18.800
18.063
22.063
29.712
7.740
12.000
14.072
63.469
70.402
73.098
148.247
172.465
195.670
Belecska 28 fő Bonyhád 25 + 7 fő Bölcske 20 fő Pálfa 32 fő Regöly 15 fő Tengelic 38+19 fő Összesen
Az szociális foglalkoztatást végző otthonok jelentései alapján az Integrált Szociális Intézmény májusban összesen 24.218 feladatmutatót igényelt, amit a hiányzásokat is figyelembe véve teljesíteni tud a 2010-es évben. Ez további 18.018.192 Ft–ot jelentene a szociális foglalkoztatás számára. 2010-re vonatkozó további tervek: -
piacképes termékskála kialakítása szociális bolt létrehozása, bizományi értékesítés megszervezése a szociális foglalkoztatási termékek katalógusának pontosítása, frissítése (van még olyan intézmény, aki nem készítette el a katalógust) jól átgondolt, kiszámolt módon plusz feladatmutatók/ normatíva kérése foglalkoztatottak létszámának esetleges bővítése a feladatmutatók függvényében szociális foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi feltételek fejlesztése szakmai irányelvek kidolgozása team-munka, intézmények közti kapcsolat erősíteni
37
Belecska 12.566.096
Bonyhád 17.970.752
Bölcske 7.490.552
Pálfa 10.488.872
Regöly 4.758.560
Tengelic 40.220.936
Összesen 93.495.768
Bér 04. 30.-ig elköltött
3.359.9261.098360= 2.261.566
6.057.2591.713.849= 4.343.410
2.113.900-818.925= 1.294.975
2.211.312-899.446= 1.311.866
1.145.590407.460= 738.130
12.090.802-4.328.890= 7.761.912
26.978.789 - 9.266.930 17.711.859
Bér maradvány
10.304.530 82%
13.627.342 75,8%
6.195.577 82,7%
9.177.006 87,4%
4.020.430 84,4%
32.459.024 80,7
75.783.909 81%
Dologi előirányzat
1.000.000
1.900.000
2.950.000
2.950.000
1.000.000
7.000.000
16.800.000
Dologi 04.30-ig elköltött rezsi nélkül
231.476
159.740
259.591
595.710
173.880
2.357.684
3.778.081
Bevétel
44.675
157.230
77.400 331.000 bartell
107.880 49.000 bartell
35.100
1.414.670 1.615.465 bartell
Dologi maradvány
813.199 81,3%
1.897.490 99,8%
3.098.809 105%
2.511.170 85,1%
861.220 86,1%
7.672.451 109,6%
16.854.339 100,3
Összes előirányzat
13.566.096+ 44.675
19.870.752 + 157.230
10.440. 552+ 408.400
13.438.872 + 156.880
5.758.560 + 35.100
47.220.936 3.030.135
110.295.768+ 3.832.420= 114.128.188
Összesen elköltött
2.632.542
4.503.150
1.554.566
1.947.288
912.010
10.119.596
21.489.940
Össz. marad
11.117.729 81,9%
15.524.832 78,1%
9.294.386 89%
11.688.176 86,9%
4.881.650 84,7%
40.131.475 84,9%
92.638.248 (81,1%)
Feladatmutató, amit kell teljesíteni
18.234
26.708
14.033
18.063
7.740
63.469
148.247
Telj.Fel. mutató 04.30.-ig
6724
10.274
5.040
7696
3.752
18.750
52.236
Bér előirányzat
1.836.955 + 1.995.465 bartell= 3.832.420
38
Szociális foglalkoztatás bevételi oldal (04.30-ig): Bér előirányzat: Dologi előirányzat: Pénzbeli értékestésből származó bevétel: Bartellezésből származó bevétel: Összesen
93.495.768 Ft 16.800.000 Ft 1.836.955 Ft 1.995.465 Ft 114.128.188 Ft
Szociális foglalkoztatás kiadási oldal (04.30-ig) Bér kiadás: Dologi kiadás Összesen
17.711.859 Ft 3.778.081 Ft 21.489.940 Ft (18,8%)
Maradvány 04.30-ig Bér: 93.495.768 Ft- 17.711.859 Ft= Dologi : 16.800.000 Ft+1.836.955 Ft +1.995.465 Ft-3.805.981Ft= Összes maradvány (81,1%)
75.783.909 Ft (81%) 16.854.339(100.3%) 92.638.248 Ft
Az Integrált Szociális Intézménynek 2010. április 30-ig a 110.295.768 Ft foglalkoztatási támogatással szemben összesen 21.489.940 Ft Ft kiadása volt. Ez a támogatási összeg 18,8 %-át jelenti. A szociális foglalkoztatás bérköltségeire 93.495.768 Ft a 2010-es évre tervezett előirányzat, ebből 2010. április 30-ig összesen 17.711.859 Ft volt a kiadásunk (18,9 %). Ez annak is köszönhető, hogy 2010 januárjában a támogatási szerződés bizonytalansága miatt a szociális foglalkoztatás szünetelt. A szociális foglalkoztatás dologi kiadásaira 16.800.000 Ft az egész évre tervezett előirányzat, ebből 2010. április 30-ig összesen 3.778.081 Ft volt a kiadás. Emellett azonban a 6 intézmény összesen 3.832.420 Ft-ot termelt ki 2010. április 30-ig a szociális foglalkoztatásban. 1.836.955 Ft volt a pénzbeli értékestésből származó bevétel és 1.995.465 Ft volt az ún. bartellezésből, a mézeskalács és primőr áruk intézmények közti cserekereskedelméből származó bevétel. A fentiekben az ISZI-ben biztosított munka-rehabilitációs foglalkoztatás, illetve az általa biztosított un. belső fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást mutattam be. Az otthonokban folyó szociális foglalkoztatásban azonban – mint külső foglalkoztató – szerepet vállal a Fővárosi Kézmű Nonprofit Kft. is. A szekszárdi Hétszínvilág Otthonban, a pálfai Tölgyfa Otthonban és a regölyi Margaréta Otthonban fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatják a lakókat. Szekszárdon 35 fő, pálfán 23 fő, Regölyben 70 fő dolgozik munkaszerződéssel a Kft. műhelyeiben. Összességében lemondható, hogy a közgyűlési határozat értelmében létrejött új szervezet drasztikus áremelkedésekkel csökkentett állami normatívákkal és állandóan változó törvényi szabályzókkal találta szemben magát. 39
Nehezítette az ISZI feladatait az is, hogy telephelyein olyan tárgyi elmaradásokkal szembesült, amelyek megoldásai nem tűrtek halasztás (folyamatos nagy összegű gépkocsijavítások, lerobbant mosógépek, és egyéb javításra szoruló technikai eszközök, az előző rekonstrukciókból eredő hibák folyamatos kijavítása). Mindezek finanszírozása nagy anyagi nehézséget jelentett és jelent az ISZI számára. A 2009-2010 év első negyedévben otthonaink kivétel nélkül biztosítottak a szociális törvényben és a szakmai rendeletben előírt szolgáltatásokat minőség csökkenés nélkül. Álláspontunk szerint, a szorosan kontrolált és csökkent költségvetési források ellenére is zavartalanul működhet az Integrált Szociális Intézmény, ha a kitűzött céljaink akár a szakmai munka, akár a gazdálkodás terén, a realitás talaján maradnak, amelyhez precíz tervezés és koordinálás szükségeltetik. Az viszont látható, hogy nagyobb megszorításokat már nem bír el a jelenleg működtetett rendszer. Az otthonok dolgozói részéről határozottan leszögezhetjük, hogy minden nehezedő körülmény ellenére vállaljuk, és végezzük feladatainkat, bízva a döntéshozók szolidaritásában, és felelős döntéseiben, melyek ellátottaink és munkatársaink számára a létfeltételük alapjait befolyásolják. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés …/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata az Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadta. Szekszárd, 2010. június 11.
Dr. Sudár Gézáné igazgató
40
