A FOTEX CSOPORT TAGJA ÉVES JELENTÉS

A FOTEX CSOPORT TAGJA

ÉVES JELENTÉS 2003.

A FOTEX CSOPORT TAGJA

ÉVES ÜZLETI JELENTÉS 2003.

Tartalomjegyzék

Üzleti jelentés A társaság bemutatása …………......................................… 3. oldal A társaság története ..........................................................… 4. oldal A legfontosabb mutatók trendjének alakulása …….....……….. 7. oldal A DOMUS csoport 2003. évi tevékenysége .......….…………… 9. oldal A társaság leányvállalatai …...…………………………………... 17. oldal FelelĘsségvállaló nyilatkozat …......................................……... 18. oldal VezetĘ tisztségviselĘk ........................................................ 19. oldal A DOMUS Rt. részvényeire vonatkozó információk …………... 20. oldal Mellékletek: 1.sz.melléklet: 2.sz.melléklet:

DOMUS Rt. többségi tulajdonú érdekeltségeinek 2003. évi mutatói DOMUS csoport összesített jövedelmezĘségi adatai

A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2003. évi mérleg és eredmény kimutatása 2003. évi beszámolójának kiegészítĘ melléklete 1.sz.melléklet: 2.sz.melléklet: 3.sz.melléklet: 4.sz.melléklet: 5.sz.melléklet: 6.sz.melléklet: 7.sz.melléklet: 8.sz.melléklet: 9.sz.melléklet: 10.sz.melléklet: 11.sz.melléklet:

Immateriális javak állományának alakulása Tárgyi eszközök állományának alakulása Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban - leányvállalatok Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban - társult vállalkozások Egyéb részesedések Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek Saját tĘke változásai, fĘbb részvényesek Társasági adó levezetés Nettó árbevétel részletezése Bevételek részletezése Pénzeszközök változása

Könyvvizsgálói jelentés DOMUS Rt. FelügyelĘ Bizottságának jelentése 2004. évi üzleti elképzelések

2

A társaság bemutatása

A társaság cégneve: DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Székhelye: 1126 Budapest, XII. ker. Nagy JenĘ u. 12. Cégjogi forma: részvénytársaság Érvényes Alapszabály kelte: 2003. december 17. A társaság a FĘvárosi Cégbíróságon került bejegyzésre, 01-10-041638 cégjegyzéki számon. Az alapítók a társaságot határozatlan idĘtartamra hozták létre. A társaság üzleti éve január 01. napjától december 31. napjáig tart. A társaság hirdetményei a Magyar TĘkepiac c. napilapban, a jogszabályban elĘírt esetekben a Cégközlönyben jelennek meg. A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Magyarország legnagyobb lakberendezési áruházi hálózatát mĦködtetĘ vállalkozás. A társaság és érdekeltségei fĘ profiljába lakossági és irodabútorok, lakástextíliák, lakásvilágítási- és lakásfelszerelési cikkek kereskedelme, továbbá ezekhez kapcsolódó széleskörĦ szolgáltatások nyújtása tartozik. A társaság 1991-ben alakult át az 1989. évi XIII. (A gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló) tv. és a Gt. 260 §-a alapján zártkörĦ részvénytársaságként a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalatból, annak általános jogutódjaként. A zártkörĦ alapítás a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalat 1.350.000 EFt-os apportjával és a külsĘ részvényesek 283.000 EFt-os készpénz befektetésével történt. Ezt követĘ privatizációja során, az alapítók megállapodása alapján, a privatizáció elsĘ fázisában szakmai befektetĘként a FOTEX Rt. szerzett részesedést, ami 1993. folyamán az Állami Vagyonügynökség által biztosított vételi opció lehívása révén elérte az 51,1 %-ot. A privatizáció második fázisában az Állami Vagyonügynökség nyilvános felajánlás keretében, kárpótlási jegyért és készpénzért együttesen jegyezhetĘen, részvényenként 1.295 forintért értékesített 279.000 db. részvényt. 1993. december 28-ával a társaság kérésére a DOMUS Rt. részvényeit forgalmazott kategóriában bevezették a Budapesti ÉrtéktĘzsdére. Azóta a kisbefektetĘk köre állandóan változik. Az ÁVÜ tulajdoni része 1993. év végére 208,1 MFt-ra, 12,8 %-ra csökkent, amelybĘl 202,5 MFt-os részvénycsomag az 1991ben kötött szindikátusi szerzĘdés értelmében és az ÁVÜ Igazgató tanácsának döntése szerinti feltételekkel a DOMUS csoport alkalmazottait illette. Ezzel a joggal élve, 1994. október 13-i dátummal a DOMUS Rt. és érdekeltségeinek dolgozói megvásárolták a 202,5 MFt. névértékĦ részvény csomagot az 1993. december 14-i nyilvános kibocsátási ár 50 %-án, azaz a névérték 64,75 %-án, az ellenérték kárpótlási jegyben történĘ kiegyenlítése mellett, a DOMUS Rt., mint megbízott bizományos közvetítésével. A DOMUS részvények tĘzsdei árfolyama védelmében e részvényekre a tĘzsdei bevezetéstĘl számított 18 hónapra elidegenítési és megterhelési tilalom volt a szerzĘdés szerint, ezért e korlátozás biztosítása érdekében az elidegenítési tilalom lejártáig a részvények a társaság ingyenes letéti Ęrzésében maradtak. Az elidegenítési tilalom 1995. június 28-i lejáratakor az alkalmazottak a részvények mintegy 30 %-át értékesítették.

3

Tulajdonosi szerkezet Alapításkor 1000 db. részvény

Állami Vagyonügynökség INDOSUEZ Pénzügyi Szolg.Kft. FOTEX Rt. Városi Önkormányzatok ÁB-AEGON Rt. ÁB-NOVINVEST Kft. INVESTOR Rt. KULCS Kft. REÁLBANK Rt. Discoveri Europe Investments Egyéb külföldi befektetĘk KisbefektetĘk, DOMUS alkalm. * Összesen:

1.350 100 80 20 30 20 10 23 1.633

%

82,7 6,1 4,9 1,2 1,9 1,2 0,6 1,4 100,0

2003. december 31-én 1000 db .részvény %

2,8 922,5 7,8 408,1 50,5 241,3 1.633

0,2 56,5 0,5 25,0 3,0 14,8 100,0

* Megjegyzés: csak 5 % alatti részesedésĦ tulajdonosokat tartalmaz.

A társaság tulajdonosi körében az alapítástól napjainkig terjedĘ idĘszak legnagyobb jelentĘségĦ változása, hogy a társaságban a Fotex Rt. többségi tulajdont szerzett. A Fotex és érdekeltségei Magyarország egyik legjelentĘsebb kiskereskedelmi hálózatát alkotják. A DOMUS ezen csoport részeként közvetve olyan új lehetĘségekhez jutott, amelyek segítik stratégiai céljai megvalósításában. A társaság alaptĘkéje az átalakuláskor 1.512.947 db, egyenként 1.000 Ft. névértékĦ, 1.512.947.000,- Ft., azaz egymilliárd-ötszáztizenkettĘmillió-kilencszáznegyvenhétezer forint értékĦ bemutatóra szóló és 120.053 db, egyenként 1.000 Ft. névértékĦ, 120.053.000, azaz százhúszmillió-ötvenháromezer forint értékĦ névre szóló részvénybĘl állt. A névre szóló részvényeket az 1991. december 20-i közgyĦlési határozat bemutatóra szóló részvényekké alakította át. Az 1993. november 8-i közgyĦlés viszont az összes bemutatóra szóló részvényt névre szólóvá alakította.

A társaság története A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság jogelĘdjét a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalatot, az 1949-ben alapított BútorértékesítĘ Vállalat kettéosztásával, 1982-ben alapította a Belkereskedelmi Minisztérium. Az állami vállalat átalakulásának befejezésével 83 %-os állami és 17 %-os intézményi befektetĘk tulajdonlásával 1991. június 01-én alakult meg a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság. A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján jelentkezĘ negatív tendenciák (forgalom visszaesése, készletek nagyméretĦ növekedése, növekvĘ hitelszükséglet) azzal a veszéllyel fenyegették a vállalatot, hogy a tevékenysége veszteségessé válik. Ezt elkerülendĘ jelentĘs átszervezést és létszámcsökkentést határozott el a vállalat egyidejĦ részvénytársasággá alakítása mellett. A kedvezĘtlen tendenciákat a társasággá alakulás jogi aktusával természetesen nem lehetett leállítani; a bútornagykereskedelmi piacvesztés folytatódott, néhány kedvezĘtlenebb adottságú egység forgalma visszaesett és a készletek jelentĘs mértékben felduzzadtak. Ennek finanszírozása és az alaptĘke-befizetések elhúzódása a kamatterhek nagymértékĦ növekedését eredményezte. A részvénytársaság igazgatósága - az akkor már menedzsmenti jogokkal is rendelkezĘ résztulajdonos, a Fotex javaslatára - egy gyors átvilágítás alapján intézkedési csomagtervet alakított ki. Ennek végrehajtása következtében 4-5 hónap

4

alatt elfogadható szintĦre csökkentek a készletek, az alaptĘke-befizetések megtörténtével megszĦnt a feszült pénzügyi helyzet. Bezárt három, a bevétel szempontjából kisebb jelentĘségĦ, de évek óta veszteségesen mĦködĘ bútorüzlet. A társaság 1991. október 01-én kereskedelmi egységeibĘl egyszemélyes kft-ket alapított, ettĘl az idĘponttól fogva az Rt. alapvetĘen holding tevékenységet lát el, részben szakmai-irányítási, részben vagyonkezelĘi szereppel. A részvénytársaság az 1991. október 01-én alapított 8 egyszemélyes - 5 kiskereskedelmi, 2 nagykereskedelmi, 1 vállalkozási- és közületi alaptevékenységgel mĦködĘ - Kft-bĘl álló többségi részesedésĦ befektetéseit a 90-es években bĘvítette. 1993. évben három kiskereskedelmi profilú - a jelentĘs részesedések között nyilvántartott - Kft-ben szerzett többségi pozíciót a partnercégek üzletrészének kivásárlásával. Így a Somogy-DOMUS Kft-nek 100 %-os, a Debrecen és Baranya DOMUS Kft-knek - a magán tulajdonosok befektetései megtartása mellett - 99,6 % , illetve 98,7 %-os tulajdonosa lett. 1994. évben további három DOMUS Áruházra (Nyír, Kecskemét, Borsod) épülĘ Kft. 100 %-os tulajdonosa lettünk, sĘt az elĘzĘ évben vásárolt részesedések magánszemély tulajdonosaitól is megvásároltuk a befektetésüket, 100 %-os tulajdoni hányadot szerezve. Többségi pozíciót (50,9 %) szereztünk a Zala DOMUS Kft-ben is, a magánszemélyek részesedésének kivásárlásával, 1995. évben a partnercég tulajdoni részének megvásárlásával a Kft. 100 %-os tulajdonosai lettünk. Ugyancsak az 1995-ös évben többségi pozíciót szereztünk a Korona DOMUS Kft-ben (csak a magánszemély tulajdonosok maradtak meg), ezáltal valamennyi osztott tulajdonú áruház DOMUS ellenĘrzés alá került. 1998-ban a magánszemélyek üzletrészét is megvásároltuk. 1991. évben a társaság Kft-kre való szervezését az áruházak, tevékenységek eredményességének áttekinthetĘsége tette szükségessé. Az egységek ezáltal nagyobb önállósággal és ennek megfelelĘen nagyobb felelĘsséggel rendelkeztek. A vezetĘk nyereségérdekeltségi rendszere mellett, valamennyi egység adottságáról, nyereségtermelĘ képességérĘl képet kaptunk. Nagyarányú létszám-leépítéssel, a forgalomalakuláshoz és az indításkor biztosított szĦkös forráslehetĘségekhez igazított készletpolitikával, a helyi igényekre épülĘ beszerzési politikával a racionális gazdálkodás alapjait teremtettük meg. 1994. év végén úgy ítéltük meg, hogy ezek a tartalékok már kimerültek, s úgy tĦnt, hogy elkülönült érdekeikkel a fejlĘdést, a továbblépést gátolják. Nyilvánvalóvá vált, hogy az áruházi lánc kínálta elĘnyöket csak egy összehangoltabb beszerzési és marketing politikával, egységesebb szervezetben lehet érvényesíteni. 1995. január 01-tĘl tizenegy egyszemélyes társaság összeolvadásával létrehoztuk a DOMUS Lánc Kft-t, amely 1998. végén egyesült az idĘközben megvásárolt, illetve átmenetileg még külön mĦködtetett (Borsod, Zala, Kontúr és Nagykereskedelmi Kft.) társaságokkal. Az egyesítés célja a DOMUS Áruházak valóságos áruházi láncként való mĦködtetése, a beszerzési pozíció erĘsítése, az üzletpolitika jobb összehangolása, az egyesülĘ társaságok ügyvitelének egyszerĦsítése. Változatlanul kft-ként mĦködik a Korona DOMUS Kft., amelynek nevét megváltozott tevékenységéhez igazítva Fehérvár Ingatlant ÜzemeltetĘ Kft-re változtattuk és feladata a DOMUS Rt. székesfehérvári ingatlanának helyi mĦködtetése. A DOMUS Stúdió Kft., a DOMUS Lánc Kft-vel együttmĦködve minimális készlettel irodaberendezésekre meghirdetett és elnyert tenderekre forgalmaz.

5

A DOMUS csoport szervezeti sémáját a következĘ ábrában mutatjuk be.

A DOMUS CSOPORT SZERVEZETI FELÉPíTÉSE

A DOMUS Rt. KözgyĦlése

FelügyelĘ Bizottság

Könyvvizsgáló

A DOMUS Rt. Igazgatósága

A DOMUS RT. SZERVEZETE

DOMUS LÁNC KFT.

BARANYA DOMUS (Pécs)

KANIZSA DOMUS (Nagykanizsa, Barcs)

GYėR DOMUS (GyĘr, Veszprém)

KECSKEMÉT DOMUS (Kecskemét)

DEBRECEN DOMUS (Debrecen)

NYíR DOMUS (Nyíregyháza)

BORSOD DOMUS (Miskolc)

SOPRON DOMUS (Sop,, Mmóv.)

SOMOGY DOMUS (Kaposvár)

SAVÁRIA DOMUS (Szombathely)

FEHÉRVÁR INGATLANT ÜZEMELTETė KFT.

DOMUS STÚDIÓ KFT.

BUDAPEST DOMUS (Budapest)

D.IRODABÚT. CENTER (Budapest)

LAKBER. NAGYKER. (Budapest)

DOMUS DISZKONT (Modul)

SZEGED DOMUS (Szeged, Szentes)

FEHÉRVÁR. D. (Szfehérvár, Siófok)

ZALA DOMUS (Zalaegerszeg)

6

A legfontosabb mutatók trendjének alakulása A DOMUS Rt. és leányvállalatainak összesített adatai számszerĦsítik az elĘzĘekben részletezett történeti áttekintést. A következĘ táblázat a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság érdekeltségeinek évenkénti összesített adatait tartalmazza az egyes áruházak (Kft-k) vásárlásakor a vásárlás évében teljes éves korrekcióval, mivel a csoportba kerülĘ szervezetek 50 %os, vagy azt meghaladó tulajdonosa korábban is a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság volt. 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Nettó árbevétel

5 405,5

5 018,2

5 935,9

6 351,8

6 500,1

7 022,9

7 755,7

7 803,1

7 570,7

Bruttó fedezet

1 589,4

1 539,7

1 666,3

1 725,7

2 053,8

2 229,4

2 510,8

2 689,9

2 721,5

213,1

127,4

164,4

-115,6

33,3

65,3

96,1

126,5

130,5

Adózás elĘtti nyereség Adózott nyereség

188,6

122,1

137,8

-117,0

24,0

57,0

92,0

118,0

124

Saját tĘke

2 891,6

3 013,7

3 151,5

3 034,2

3 058,2

3 114,8

3 207,3

3 325,0

3 449,5

Kibocsátott részvények (ezer db)

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

1633

Egy részvényre jutó nyereség Saját tĘke-arányos nyereség

115,5

74,8

84,4

-71,8

14,7

34,7

56,6

72,1

76,2

6,5

4,1

4,4

-3,9

0,8

1,8

2,9

3,5

3,6

Megjegyzés: A táblázatban a vásárolt egység teljes éves adatait az akvizíció évétĘl szerepeltetjük. Az árbevétel a csoporton belüli értékesítést is tartalmazza. Bruttó fedezetbĘl és a saját tĘkébĘl a halmozódások kiszĦrve

Az idĘszak elsĘ éveinek 10 %-ot meghaladó növekménye teljes egészében a végrehajtott akvizíciók, tehát az 1993-96. években lezajlott áruházvásárlások és cégalapítások hatása, mely nélkül a forgalom 1997-ig a reáljövedelem csökkenésének hatására a teljes kiskereskedelmi forgalomhoz hasonlóan év mint év csökkent. A háztartások kiadásaiban az élelmiszer és a lakásfenntartási kiadások arányának emelkedése miatt a tartós cikkekre fordítható fedezet jelentĘsen csökkent. A tartós fogyasztási cikkeken belül is kedvezĘtlenül alakult a bútorok vásárlásának aránya, az 1990-es évek elején még 1,2 %-át, az évtized végére a lakosság jövedelmének már csak 0,7 %-át fordította erre a célra. A nemzetgazdaság 1997-tĘl kezdĘdĘ fejlĘdésének eredményeként megindult, majd 98-99-ben felgyorsult jövedelemnövekedés, valamint az infláció növekedési ütemének mérséklĘdése valamelyest éreztette a hatását a lakberendezési cikkek piacán. Az a tény azonban, hogy az 1999. évi egy fĘre jutó átlagos reáljövedelem még alatta maradt a 10 év elĘttinek, hogy az 1998-99-ben épült lakások száma fele volt a kilencvenes évek elejinek, nem teremtett kedvezĘ körülményt a lakberendezési cikkek forgalom emelkedéséhez. A 2000-tĘl folyamatosan bevezetett lakásépítési támogatások az építéshez és vásárláshoz igénybe vehetĘ kedvezĘ hitelfelvételek hatására a lakásépítések és lakáscserék száma rohamosan emelkedett, amely kedvezĘ fordulatot hozott a lakberendezési cikkek keresletében. 2003-ban rendkívüli mértékben nĘtt a lakásépítés, közreadott információk szerint 1990. óta nem épült annyi új lakás, mint az elmúlt évben. Az év folyamán 59.241 építési engedélyt adtak ki a hatóságok, ami 21,5 %-kal több az elĘzĘ évinél. A használatbavételi engedélyek száma viszont 35.543 volt és 12,8 %-kal haladta meg a 2002. évit, az éven belül pedig jelentĘs volt az utolsó negyedévben kiadott engedélyek

7

száma, tehát a lakásépítési konjunktúra hatása a bútorkereskedelemben várhatóan a következĘ években érezteti hatását. A 2002. évi kormányváltást követĘ jövedelemkiáramlás, az infláció csökkenése, a lakásépítési, vásárlási hitelfeltételek további kedvezĘ változása növelte a tartós fogyasztási cikkek, így a lakberendezési termékek iránt megnyilvánuló keresletet. A növekvĘ vásárlóerĘ a kereskedelmi létesítmények folyamatos építése révén egyre bĘvülĘ kínálattal találkozik, ezáltal folyamatosan növekvĘ hányadát kötik le a bevásárló központok nagy alapterületĦ napi cikkeket árusító, a lakosság vásárlási szokásait átalakító üzletláncok, továbbá a tartós fogyasztási cikkek piacán az utóbbi években megjelent üzletek. A DOMUS csoportot közvetlenül érintĘen is többletkapacitások jelentek meg az értékesítés területén, amelyek részben az újdonság miatti elszívó hatással, részben a jelentkezĘ kereslet megosztásával az érintett áruházaink forgalmát kedvezĘtlenül befolyásolta. A társaság és érdekeltségeinek eredménye az 1991. évi átalakulást követĘ két évben döntĘen a nem állami tulajdonos közvetlen irányításának hatására többszörösére emelkedett. A tulajdonosi beavatkozás hatására felszámoltuk a veszteséges egységeinket, a szervezet jelentĘs átalakításával két év alatt több, mint 50 %-os létszámcsökkentést hajtottunk végre. Pozitívan befolyásolta eredményünket a társaságnál az alakuláskor megjelenĘ többlet tĘke, amely az akkor igen magas kamatú hitelt kiváltotta. A szervezeti átalakítás, az önálló szervezetek kezdeményezĘ készsége is jótékonyan járult hozzá az eredményességhez.

NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 1993-2003. 2002 2000 1998 1996

9000,0

8000,0

7000,0

6000,0

5000,0

4000,0

3000,0

2000,0

0,0

1000,0

1994

ADÓZÁS ELėTTI EREDMÉNY 1993-2003. 2003 2000 1997

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

-50,0

-100,0

-150,0

1994

8

ADÓZOTT NYERESÉG, 1993-2003. 2002 2000 1998 1996

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

-50,0

-100,0

-150,0

1994

1993. évet követĘen a forgalom és árrés csökkenését nem tudtuk követni a költségek arányos csökkentésével részben a költségekben megjelelĘ tĘlünk független inflációs és adónövekmények, részben áruházaink területének nagysága és sok telephelyi szétszórtsága miatt. A belsĘ ellentmondások felszámolását, veszteségforrások megszüntetését célzó drasztikus intézkedések sora 1998-ban jelentĘs veszteséget idézett elĘ, ugyanakkor alapot teremtett mind szervezetileg, mind anyagilag a nyereséges gazdálkodáshoz. A csoport és társaságainak eredménye 1999-re pozitívra változott 1999. és 2002. között évente átlagosan 50 %-ot meghaladóan, 2003-ban 3 %-kal emelkedett.

A DOMUS csoport 2003. évi tevékenysége A DOMUS csoport összesített árbevétele 2003. évben 8.315 millió forint volt, amelybĘl 90 %-ot meghaladó a kereskedelmi tevékenység árbevétele, míg a fennmaradó közel 10 % bérleti díjakból és egyéb, elsĘsorban a bérbeadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bevételébĘl származik. A konszolidált nettó árbevétel 7.857 millió forint, 2 %-kal kevesebb a 2002. évi árbevételnél. A nettó árbevételen belül a kereskedelmi tevékenység árbevétele 2,6 %kal csökkent, a bérleti díjakat és az épülethez kapcsolódó költségek átszámlázását tartalmazó egyéb tevékenység bevételeként jelölt árbevétel 22,7 %-kal emelkedett. Az összes tevékenység hasznát jelentĘ kereskedelmi árrés 1,7 %-os, az üzleti költségek 2,7 %-os emelkedése mellett a konszolidált eredmény 3,3 %-kal növekedett, 122.607 ezer forintban realizálódott. A csoport összesített adózás elĘtti eredménye 130.401 ezer forint, a konszolidáció különbségét a cégérték leírása jelenti. A csoport eredményét és az eredményt alakító adatokat az 1. és 2. sz. mellékletben mutatjuk be. Az 1. sz. mellékletben látható a csoport társaságainak legfontosabb adatai, amelynek összesítése a belsĘ halmozódásokat is tartalmazza. A 2. sz. melléklet a DOMUS Rt. és a csoport összesített adatai mellett a konszolidált számokat is tartalmazza és bemutatja a legfontosabb költségek alakulását.

9

Kereskedelem A KSH adatai szerint a bútorforgalom növekedése 7 %-os volt az elsĘ félévben. Ez a növekmény az import bútorokból adódott, hiszen a belföldi bútorgyártás kibocsátása a Bútoripari Szövetség közleménye szerint várhatóan 20%-kal alacsonyabb, mint 2002ben. A bútorok az összes kiskereskedelmi forgalomból 2 %-kal részesedtek. Magyarországon hozzávetĘleg 5000 cég foglalkozik bútorkereskedéssel. Becsült adatok szerint a bútorpiac 250-300 milliárd Ft. A magyar bútor és lakás-felszerelési piac átalakulása több éve tart és bár a multinacionális társaságok mellett jelentĘs szerepet kapnak a kisebb kereskedések (becslések szerint az ágazat forgalmának 50 %-át is kitehetik), a nagyok terjeszkedése okán az ágazatban a koncentráció felgyorsulására lehet számítani. Befejezte a 2002-ben elkezdett áruházbĘvítését az IKEA, így eladótere az Örs vezér téren megkétszerezĘdött. Október közepén nyitotta meg újabb – 40.000 m2-es – áruházát a KIKA Budaörsön. A 25.000 m2-es eladóterĦ áruház nagy részén (10.000 m2) lakberendezési kiegészítĘket árul, ám igen impozáns a bútorválaszték is. Két budapesti áruházával kb. 3 milliárdos forgalmú a Sconto Bútor Kft. SzámottevĘ konkurenssé vált vidéken (üzleteket nyitott, felújított) a Black Red White hálózat, amely ugyanarra a szegmensre fókuszál, mint a DOMUS. A hipermarketek eladóterületükben, szórólapjaikban egyre nagyobb teret szentelnek a lakástextíliáknak, bútoroknak, intenzív reklámjaikban megjelenĘ akciós áraikkal rombolják a vevĘ tudatában lévĘ referenciaárat. A csoport áruértékesítésbĘl származó konszolidálatlan nettó kereskedelmi árbevétele 7.571 millió forint, ami 3 %-kal kevesebb az elĘzĘ évinél. Az értékesítési árszínvonal 2 % körüli emelkedése mellett ez 5% volumencsökkenést jelent. Az árbevétel ilyen irányú változása nagyobbrészt a tárgyévben és 2002. történt üzletbezárások következménye. A Duna Plaza bevásárlóközpontban bérelt területrĘl a magas bérleti terhek következtében nem megfelelĘ jövedelmezĘség miatt 2002. szeptember közepén kivonultunk. A Plaza árbevétele 153 MFt-tal szerepelt a bázisadatban, ami az indexben 2 %-pont csökkenést eredményez. 2003. május 31-edikével a gyĘri önkormányzati ingatlanszolgáltató által rendkívüli mértékben megemelt bérleti díj miatt veszteségessé vált GyĘr Belvárosi áruházunk bezárására kényszerültünk. Az üzlet 2002. június-decemberi 68 MFt árbevétele a tárgyidĘszaki nullával szemben további közel 1 % csökkenést okoz az indexben. Ide sorolandó, hogy egy helyi cég tiszaújvárosi üzletének közös bolti mĦködtetésére vonatkozó szerzĘdést a partner más irányú hasznosítás miatt felmondta. Az üzlet helyett szeptembertĘl egy kisméretĦ értékesítési irodából jelenik meg forgalom, ami a korábbinak csak töredéke. A hálózatcsökkenéshez kapcsolódó forgalomvesztés tehát teljes egészében fedi az árbevétel 3 %-os csökkenését. Negatívan hatott az árbevétel változására a közületi értékesítés alakulása: a csökkenés éves szinten 130 millió forintnyi, meghaladja a 40 %-ot. A fenti tényezĘk hatásának kiszĦrésével 3 % körüli átlagos forgalombĘvülés adódik, ami elmarad a kiskereskedelem országos fejlĘdésétĘl és a féléves adatok alapján a szakmaitól is. Ez azt látszik alátámasztani, hogy az éves szinten felépült 30-35-ezer új lakás illetve az utóbbi két év nagyobb jövedelemkiáramlása a lakberendezési szakma számára nem biztosított az idĘszakban belépett új kapacitások elszívó hatását kompenzáló mértékĦ konjunktúrát.

10

A negyedik negyedév forgalma – noha a sokéves tapasztalatnak megfelelĘen az éves bevétel több mint harmadát biztosította – dinamikában elmaradt az erĘsödést mutató elĘzĘ negyedévtĘl. Ebben az idĘszakban teljes mértékben érvényesült a két vidéki üzlet kiesésének hatása, erre esett az új budaörsi nagyáruház nyitása is, és a közületi értékesítésben sem sikerült a harmadik negyedévi kedvezĘ, bázis fölötti teljesítést megismételni.

1200000

HAVI ÁRBEVÉTEL 2000.

2001.

1000000

DOMUSLÁNC 2002

2003

800000

600000

400000

200000

0

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

2000.

318956

439915

534255

519716

455928

476223

457834

573182

632762

657584

833845

1085354

2001.

459815

528581

524078

491531

547997

603636

554413

638762

661938

757547

848025

1111359

2002

452295

528201

571708

536090

526871

596846

525762

636984

677329

740246

873512

1124884

2003

460313

488106

570996

565870

536229

526018

583741

603682

673644

703508

819561

1106008

Az értékesítés irányait tekintve, 2003-ban a lakossági értékesítés bázis szinten teljesült. Az üzletbezárások hatását korrigálva 3-4 % közötti átlagos dinamika állapítható meg, Budapestre és vidékre vonatkozóan is nagyjából azonosan. Az utolsó negyedév kapacitásváltozás hatásával nem módosított indexe minkét területen 100% alatt van. Az egységenkénti teljesítések jelentĘs szóródást mutatnak: kiemelkedĘ, akár 15 %-ot meghaladó forgalomtöbbletek mellett 10%-ot közelítĘ visszaesések is elĘfordulnak, amelyek mögött helyi konjunktúra tényezĘk, vagy nagyobb új kapacitások belépése húzódik meg. Az árbevétel az irodabútor üzletágnál az elsĘ félévben rendkívüli mértékben csökkent, nem érte el az elĘzĘ évi azonos idĘszak felét sem. A visszaesés százmilliós nagyságrendĦ volt, ami mögött az állami és önkormányzati intézmények forráshiánya, kevesebb elnyert tender és a nagyvevĘi körbĘl közbeszerzési eljárásba nem vont eladások csökkenése állt. Az irodabútor üzletág piaci helyzetét tovább nehezítette, hogy a közszférában végrehajtott béremelések korlátozták a dologi kiadások forrását. A lényegesen kedvezĘbb, 109 %-os harmadik negyedévi teljesítés után a 75 %-ot teljesítĘ utolsó negyedévvel az üzletág forgalma 42 %-kal maradt el a bázisidĘszakétól.

11

2002. ÉVI TÉNY

2003. ÉVI TÉNY

Átlagkészlet

Árbevétel eFt

Arány

Átlagkészlet

Árbevétel Forgás (nap)

eFt

MINDÖSSZESEN

7 803 108 100,00% 1 609 262

KISKERESKEDELEM

eFt

Arány

109 7 570 685 100,0%

Index

eFt

Index

Forgás (nap)

97,0% 1 629 799 101,3%

115

7 794 330

99,9% 1 381 866

92 7 564 790

96,9%

97,1% 1 420 319 102,8%

97

LAKOSSÁGI

7 431 503

95,2% 1 350 495

94 7 354 368

94,2%

99,0% 1 392 101 103,1%

98

BÚTOR

6 748 645

86,5% 1 242 191

96 6 676 448

85,6%

98,9% 1 287 478 103,6%

100

EGYÉB

682 857

8,8% 108 304

82

677 920

8,7%

99,3%

104 623

96,6%

80

KÖZÜLETI

362 827

4,6%

31 371

42

210 422

2,7%

58,0%

28 218

89,9%

65

BÚTOR

362 827

31 371

45

210 422

58,0%

28 218

89,9%

70

EGYÉB

0

0

73,4%

875

NAGYKERESKEDELEM

5 312

0,1%

17 068

0 1258

5 601

BÚTOR

0

0

0

EGYÉB

5 312

17 068

5 601

3 466

0,0% 210 328

294

0 0,1% 105,4%

12 525

105,4%

12 525

73,4%

8,5%

196 955

93,6%

8,5%

196 955

93,6%

0

IDEGEN VEVėK INTERCOMPANY KÖZPONTI IDEGEN VEVėK INTERCOMPANY

0 3 466

0,0%

0 210 328

294

Az értékesítés beszerzési források szerinti alakulását az év egészére vonatkozóan a már korábban is jelzett tendencia jellemzi: az értékesítésben és a beszerzésben is folytatódott az import eredetĦ (saját bonyolítású vagy importĘr beiktatásával beszerzett) termékek aránybĘvülése 44 %-ról 47 %-ra. A fenti trend természetesen nem pozitívum, de a bevezetĘben ismertetett versenykörnyezetben egyfajta szükségszerĦség. A nagyobb, de még a kisebb kapacitású hazai bútorgyárakra is jellemzĘ ugyanis, hogy általában nem szívesen kötelezik el magukat egy forgalmazónál (nagy kapacitások esetén ez természetesen érthetĘ), de még a típusmegosztás sem általános gyakorlat. A rövidtávú eladási érdek által motiváltan minden terméket szinte minden forgalmazónak eladnak. A konkurensekétĘl eltérĘ választék ilyen háttér mellett importból egyszerĦbben biztosítható. Ezt a trendet erĘsíti, hogy a hazai gyártóknál elmaradt fejlesztések miatt nincs új választék az alacsony és a közepes árfekvésĦ árukörben, amelyben viszont a keresletbĘvülés meghatározó hányada jelentkezik.

12

A közvetlen vagy közvetett import bĘvülését ebbĘl adódóan nem csupán a választéki elkülönülés szempontjai ösztönzik, hanem a kereslet követése is.

ÁRBEVÉTEL

KIEGÉSZÍTė CIKK KÖZVETETT IMPORTBÚTOR IMPORT BÚTOR BELFÖLDI BÚTOR

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

KIEGÉSZÍTė CIKK

2002.

2003.

618 203 968

601 571 843

KÖZVETETT IMPORT BÚTOR

1 176 048 928

1 291 748 410

IMPORT BÚTOR

2 281 283 338

2 248 986 619

BELFÖLDI BÚTOR

3 735 531 656

3 428 052 003

Stratégiánknak megfelelĘen a felhasznált médiák közül a legnagyobb szerepet a saját szórólapok jelentették. 2003-ban - a marketingtervünk alapján – 5 alkalommal jelentettük meg termékismertetĘ kiadványunkat. Az elĘzĘ évektĘl eltérĘen, a budapesti terjesztésĦ példányokba több alkalommal bemutattuk exkluzív kínálatunkat is. Kiadványainkban a DOMUS standard választékának bemutatására törekedtünk, valamint olyan termékek szerepeltetésére, amelyek csak a Domus áruházakban kaphatóak. Tettük ezt különösen azért, mert az egyre erĘsödĘ konkurenciával csak egy elkülönült választékkal tudjuk felvenni a versenyt. A vásárlásokat banki közremĦködéssel kedvezĘ hitelkonstrukcióval is segítettük. Partnereink rugalmasan alkalmazkodtak igényeinkhez, és akcióinkhoz hitelakciókkal társultak. 2003. októbertĘl - a Fotex csoport tagjaként - csatlakoztunk a Multipont rendszerhez. Az idĘszakos, választék keresztmetszetét tükrözĘ kiadványaink mellett számos bútorcsaládról is készült szórólap. Az eladás elengedhetetlen eszköze – fĘleg az elemes bútorcsaládoknál - a képes áruismertetĘ, amit vásárlóink haza is vihetnek, ezért több termékcsaládról készítettünk szórólapot, prospektust. Ugyancsak fontos marketingeszköz az árgarancia is, amit ezeken a szórólapokon kommunikálva vállaltunk, jellemzĘen egész évre. Az akcióink között szerepeltek egy-egy gyártó termékeit, illetve termékcsoportot fókuszba helyezĘ promóciók is, amelyeket beszállító partnereinkkel közösen rendeztünk meg. Marketingakcióinkhoz beszállítóink nem csak akciós árakkal, hanem reklámköltség átvállalással is hozzájárultak. A forgalom élénkítésére az év során ún. „egynapos" engedményes akciókat (mindenre 10 % engedmény) hirdettünk meg, elsĘsorban telekommunikációs

13

eszközökön keresztül. Ennek célja a forgalom élénkítése mellett a készletek likvidálása volt. Az év elsĘ felében, különösen az elsĘ három hónapban szezonális mélyponton lévĘ kereslet miatt visszaesĘ rendelésállomány növelése érdekében jelentĘsebb belföldi beszállítóink rendkívül kedvezĘ feltételĦ ajánlatokkal bombázták a kereskedelmet, a gyártók rendkívüli rabattokat kínáltak. A készletek indokolatlan mértékben felduzzadtak, átmenetileg a leányvállalatunknak likviditási problémákat is okoztak, amely azonban csoportszinten kezelhetĘ volt. A kialakult helyzet kezelésére március közepén szigorú rendelés- és készlettervezĘ módszert vezettünk be, amelynek eredményeként a készlet az 1,8 milliárd Ft-os áprilisi csúcsról nyár végére 1,5 milliárd Ft-ra csökkent. A bázistól elmaradó árbevétel, a készlet (beszerzési ütem) ezzel is összefüggĘ kedvezĘtlen elsĘ félévi alakulása és az évközi veszteségesség következtében májusjúnius idejére kialakult likviditási feszültségek (pénzhiány) a harmadik negyedévre megszĦntek, a csoport finanszírozása saját forrásokból és normál külsĘ forrásokkal (szállító állomány, vevĘ elĘlegek) folyamatosan biztosított volt. Az áruforgalmi árrés tömege az árbevétel csökkenése ellenére 0,4 %-kal emelkedett. Az árrésszint 2003-ban 32 %-os, így 1 % ponttal magasabb az elĘzĘ évinél. A bĘvülés egyrészt összetétel hatások eredménye, kisebb részben pedig a beszállítóktól kapott, közös akciókhoz kapcsolódó rabattok többletével függ össze. Az árversenynek kevésbé kitett, a termékek széles körére vonatkozóan a hazainál lényegesen olcsóbb, ezért magasabb fedezettel kalkulálható import eredetĦ cikkek értékesítési részesedése nĘtt a belföldi rovására. A magasabb árrésĦ rész tehát nagyobb súllyal szerepel az össz-árrésszint alakításában. A gyártókkal közös, vagy gyártók kapcsolódásával indított kedvezményei ugyancsak hozzájárultak az árrésszint bĘvüléséhez.

akciók

szállítói

Költségek: Az üzleti tevékenység összes (közvetített szolgáltatások költsége nélküli) konszolidált költsége 2003. évben 2.611 millió forint, amely 2,7 %-kal magasabb az elĘzĘ évinél és az árbevételhez viszonyított értéke 1,8 % ponttal emelkedett. (A 2. sz. mellékletben a közvetített szolgáltatások költsége a kereskedelmi árrésben jelenik meg csökkenĘ tételként.) Az anyagköltség az összes költségnövekménnyel arányosan, 2,5 %-ban nĘtt. A költségcsoport zömét, több, mint 60 %-át az energiajellegĦ költségek adják, amelynek 11 %-ot meghaladó növekménye erĘteljesen hatott az összes anyagköltség alakulására. Az áram és gáz díjának 2003. évben végrehajtott kétszeri emelése 12-13 millió forintos költség többletet okozott és áthúzódó hatása 2004-ben érzékenyen érinti eredményünket. Az áram díja márciusban és augusztusban 10,5, majd 8 %-kal, a gázdíj májusban és októberben 7,4 és újabb 36,2 %-kal emelkedett. Ezek a tarifa változások az itt tárgyalt költségekre vonatkozó közvetlen hatásán túl egyéb költségek díjaiba is beépültek, így legalább azonos mértékben a távfĦtés költségében, de számos anyag és szolgáltatás árában megjelenik.

14

Az igénybevett szolgáltatás 919 millió forintos összege 2,4 %-kal alacsonyabb a 2002. évinél. A költségsorból kiemeltük a nagyságrendben öt legjelentĘsebb költséget, amely az összköltség 65 %-át foglalja magába. –

a szállítási költségnél költségtöbbletet eredményezett, hogy budapesti áruházunk versenypozíciója javítása érdekében városhatáron belül értékküszöbhöz kötött ingyenes házhozszállítást vezetett be az elĘzĘ év végétĘl. A tárgyidĘszakban az emiatt keletkezett költségtöbblet ellentételeként nem volt érzékelhetĘ az ettĘl remélt forgalom felfutás, ezért az áruház júniustól a szolgáltatást - az alvállalkozói ráfordítást fedezĘ - díj ellenében biztosítja, az ingyenességet megszĦntette. Az alvállalkozónak fizetett díj a költségben természetesen egész évben jelentkezik, de júniustól ennek már nincs eredményt befolyásoló hatása. Az árbevétel-arányos szint növekedése 0,3 %, 20-21 milliós költségnövekménnyel.

–

a fenntartási költségbĘl 97 millió forintot fordítottunk az épületekben végzett karbantartásra, 30 millió forintot az árumozgató targoncák javítására, 7 millió forint a gépkocsi javítások költsége, míg a fennmaradó 12 millió forint a számítástechnikai eszközök karbantartásának költsége. A költség 20 millió forintos növekménye az épületek költségeinél jelentkezett. 2003-ban folytattuk a debreceni áruház tatarozását, amelybĘl fenntartási költségként számoltuk el az ablakcseréket, belsĘ festési munkákat, nagyjavítást végeztettünk a budapesti áruház liftjeinél és a mozgólépcsĘknél, elkezdtük az energiapazarló ablakok cseréjét a gyĘri áruházban, továbbá a gyĘri telepen a tulajdonostársakkal közösen a telep teljes úthálózatának karbantartását végeztettük, a kecskeméti raktár tetĘszigetelését készíttettük és folytattuk a Rákospalota telep teljes tetĘkarbantartását, ahol újabb 2 hajónál a tetĘszigeteléssel egyidejĦleg a villámvédelmet és a bádogos cseréket is végrehajtottuk, a nagykanizsai és székesfehérvári áruházakban a szociális blokk teljes karbantartását végeztettük, míg a gyöngyösi raktárunkban a korábbi betörésbĘl származó rongálásokat kellett javíttatnunk, hogy kiadható állapotba hozzuk. A karbantartási költség 20 millió forintos többlete költségemelkedésnek felel meg az elĘzĘ évihez viszonyítva.

15,9

%-os

–

a bérleti díj 40 %-os csökkenése a két egység, mint a Duna Plaza és gyĘri belvárosi bolt bezárásának eredménye.

–

a reklám költség 4,4 %-os emelkedése 8 millió forint többletet, míg

–

a névhasználati díj csökkenéssel járt.

forgalomarányos

csökkenése

1,5

millió

forintos

Az egyéb szolgáltatás a bankköltséget, a biztosítások díját tartalmazza. A 6,6 %-os növekmény a kártyás fizetési forgalom növekedésével függ össze, részesedése az összes fizetési forgalmon belül tovább bĘvült. A direkt áruvásárlási hitelforgalom ugyanakkor folytatja visszaesését, amiben a hitelkártyák terjedésének valószínĦleg komoly szerepe van. A személyzeti költség, mint a legjelentĘsebb, az összes üzleti ráfordítás 44 %-át jelentĘ költségünk elĘzĘ évhez mért emelkedése 5,4 %-os, amely a teljes munkaidĘs átlag létszám 15 fĘs csökkenése, a 2002. évi 10 %-os alapbér áthúzódó és a 2003. október 01-i 6 %-os alapbéremelés együttes hatásából, továbbá vezetĘi jutalmaknak eddig más módon történĘ kifizetésének bérbe való átcsoportosításából származik.

15

A 132 millió forintos értékcsökkenési leírás 30 %-a az ingatlanok, 54 %-a gépek, 7 %-a cégérték, a fennmaradó 9 %-a az immateriális javak és a kisértékĦ tárgyi eszközök értékcsökkenése. A 12 millió forintos költségnövekedés döntĘ hányadát a gépek értékcsökkenési leírása adja, ahol a 2003. elején vásárolt IBM szerver, a 2002-ben évközben beszerzett jármĦvek és a két évben vásárolt PC-kre számoljuk el az értékcsökkenést. Pénzgazdálkodás: 2003. év végén 772 millió forint pénzzel és forgatási céllal vásárolt, bármikor pénzzé váltható értékpapírral rendelkeztünk, továbbá 69 millió forintot kölcsönadtunk. A szabad pénzeszközök hasznosításából 35 millió forint a tavalyinál 7 millió forinttal több bevételünk származott. Az év végi magas pénzállomány a minden évben kimagasló decemberi forgalomból származik és természetesen egy az átlagosnál nagyobb szállítói állománnyal párosul, amelynek megfizetése a következĘ év elsĘ hónapjában kell megtörténjen. Ebben az évben azonban az elĘzĘ évinél 114 millió forinttal magasabb pénz 100 millió forinttal alacsonyabb szállítói állomány mellett realizálódott. Az év folyamán az évenkénti tendenciának megfelelĘen a szabad pénzeszköz az elsĘ negyedév végén és a harmadik negyedév elején a legalacsonyabb, elsĘsorban a készletek alakulásától függĘen, de hozzájárul az eredmény éven belüli termelésének a csoportra jellemzĘ üteme. A finanszírozandó 1.644 millió forint év eleji készlet 130 millió forinttal haladta meg az elĘzĘ évit, amely az elsĘ két hónapban tovább nĘtt, de a félév végére sikerült lecsökkenteni 1.500 millió forintra, mely nagyságrendet tartani tudtuk az utolsó negyedév magasabb forgalomra történĘ felkészülésig. Az átlagos vevĘállomány 20 millió forinttal kevesebb, mint 2002-ben, a közületi forgalom sajnálatos csökkenése miatt. A finanszírozásban résztvevĘ vevĘelĘleg az elĘzĘ évivel azonos, az átlagos szállítói állomány 90 millió forinttal kevesebb a forgalomcsökkenéshez ütemezett beszerzés csökkenésével arányosan. A kereskedelmi tevékenység finanszírozásában elért kedvezĘ fordulat mellett a pénzeszköz növekedését eredményezte a beruházásra, felújításra fordított kiadásaink csökkentése. Felújításokra, beruházásra, eszközvásárlásokra 2003. évben 133 millió forintot fordítottunk, amelybĘl 78 millió forint épület felújítás és épülethez kapcsolódó eszközök, tĦz- és vagyonvédelmi riasztók beruházása, 15 millió forint a jármĦ és irodai berendezések beruházása, 31 millió forint a számítástechnikai eszközök, 9 millió forint a szoftverek beruházása. Az épületeken végzett felújítások közül a munka jellege és a ráfordított pénzeszköz szempontjából is legjelentĘsebb a debreceni áruház külsĘ tatarozása, amelynek keretében az épület hĘszigetelését is elvégezték. Az áruháznál emellett a korábbinál nagyobb védĘtetĘ készült és a ház elĘtt csapadékgyĦjtĘ rendszert építettünk a térburkolat egyidejĦ felújítása mellett. A gyĘri áruházunkban korszerĦsítettük a vészvilágítási és tĦzjelzĘ rendszert, a rákospalotai raktárunknál az áru ki- és berakodás alatti védelmét biztosító elĘtetĘt létesítettünk, felújítottuk a tĦzivízvezetéket és elindítottuk az elektromos hálózat felújítását, amelynek keretében terveink szerint fokozatosan energiatakarékos világítási rendszerre tértünk át. Az elektromos hálózat felújításának részeként több áruházban sor került az elektromos megszakítók cseréjére.

16

A számítástechnikai eszközökre fordított 30 millió forint több mint felét IBM 640 szerver beszerzésére fordítottuk. A szerver a Mö-Ha-Sy áruforgalmi rendszert mĦködtetĘ Alpha szervereket váltotta le. A két Alpha szerver több, mint 10 éven át szolgálta ki az áruházak értékesítési, készletnyilvántartási és információs rendszerét, amelyek közül az egyik a budapesti DOMUS Áruházban az áruház adatfeldolgozását, a másik a Márton utcai számítógép központban valamennyi vidéki áruház és a többi budapesti egység adatfeldolgozását végezte. A rendszer két gépen történĘ mĦködtetését azok üzembehelyezésekor a távadati vonalak és eszközök megbízhatósága indokolta, ugyanis a nagyforgalmú budapesti áruház esetében a gép áruházon kívüli elhelyezését nem kockáztattuk. További beruházás az adatátviteli hálózat korszerĦsítésének utolsó fázisaként rákospalotai telepen elvégzett felújítás, valamint PC-k, nyomtatók cseréje, illetve áruházak részére további PC-k vásárlása. Szoftverre 2003-ban 9 millió forintot fordítottunk, amelybĘl 6 millió forint az Eurowin és PIR számviteli és pénzügyi rendszer megvásárlása, amely a több mint 10 éven át használt Eurofib szoftvert váltotta le. A Windows alapú szoftver az információk hatékonyabb felhasználást teszi lehetĘvé. A további szoftver bĘvítésekre az áruforgalmi rendszerben került sor, mint a Multipont rendszer miatti programmódosítások, valamint egyéb az áruházak munkáját egyszerĦsítĘ, vagy további információkat biztosító programok készítése.

A társaság leányvállalatai: A DOMUS Lánc Kereskedelmi Kft. 1995. január 1-vel a DOMUS Rt. 11 egyszemélyes áruházi kft-jébĘl egyesüléssel alakult. A csoport áruházi tevékenységének egy szervezetbe integrálásával a cél az áruházak egységes arculatának kialakítása, mind az áruházi kép, mind az árukínálat tekintetében, az egységes marketing tevékenység megteremtése, továbbá a központosított beszerzéssel a nagyvevĘi elĘny révén olyan többletfedezet biztosítása, amely fedezi a szervezet többletköltségeit és összhatásában eredménytöbbletet produkál. Az egyesülés az alábbi Kft-ket érintette: – Budapest DOMUS Kft. – DOMUS Komplex Kft. – Baranya DOMUS Kft. – Debrecen DOMUS Kft. – GyĘr DOMUS Kft. – Kanizsa DOMUS Kft. – Kecskemét DOMUS Kft. – Nyír DOMUS Kft. – Savaria DOMUS Kft. – Somogy DOMUS Kft. – Szeged DOMUS Kft. A korábbi Kft-k az új szervezet áruházaként üzemelnek. Ahol a Kft. több boltot üzemeltetett, a kis egységek továbbra is az úgynevezett vezéráruház irányításában mĦködtek. 1999. január 01-vel további Kft-k beolvadása történt meg, azaz a DOMUS Lánc Kft. részévé vált a – Borsod DOMUS Kft. – Zala DOMUS Kft. – DOMUS Kontúr Kft. – DOMUS Nagykereskedelmi Kft.

17

és átvette a székesfehérvári áruház kereskedelmi tevékenységét a Korona DOMUS Kft-tĘl. A csoport kereskedelmi tevékenységének árbevétele gyakorlatilag abban a Kft-ben realizálódik, a csoportszintĦ nyereségbĘl pedig 55 %-kal részesedik. A Kft. a nagykereskedelmi üzletág 1999. évi felszámolásakor veszteséges volt és még 2000-ben is az eredménye a nullához volt közel, majd 2001-ben 67 millió forint nyereséget realizált. A társaság eredménye 2003. évben 71.592 ezer forint, 19 millió forinttal magasabb az elĘzĘ évinél. Az árfolyamváltozások elĘzĘ évivel ellentétes negatív hatása miatt az árrés tömege csak minimálisan nĘtt. A költségekben elsĘsorban a személyzeti és energiajellegĦ ráfordításokban megjelenĘ többletre a két veszteséges bolt bezárása teremtette meg a fedezetet, míg a boltbezárással kapcsolatos üzletrész árfolyamnyeresége adja az eredmény növekményét. A DOMUS Stúdió Kft. a részvénytársaság szervezetébĘl vált ki 1998-ban. A Kft. által mĦködtetett üzletet létszám-takarékossági megfontolásból bezártuk, a forgalmat a DOMUS Lánc Kft. Irodabútor Center egységéhez áttereltük. A Stúdió Kft. forgalma a közületi forgalom ismertetett csökkenése miatt minimális, nyeresége 576 ezer forint. Fehérvár Ingatlant ÜzemeltetĘ Kft. a DOMUS Rt. székesfehérvári ingatlanát mĦködteti. 2003. évi nyeresége 2.828 ezer forint.

FelelĘsségvállaló nyilatkozat: A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2003. éves jelentése valóságnak megfelelĘ adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentĘséggel bír.

Borsy EnikĘ vezérigazgató

18

VezetĘ tisztségviselĘk, FelügyelĘ Bizottság független könyvvizsgáló és igazgatók

tagjai,

DOMUS Rt. Igazgatóság: Elnök: Tagok:

Borsy EnikĘ Buzogány Péter Képesné Oláh Edit Várszegi Dávid Várszegi Gábor

DOMUS Rt. vezérigazgató Keravill Rt. vezérigazgató FOTEX 2000 Kft. ügyvezetĘ igazgató Plaza Park Kft. elemzĘ közgazdász FOTEX Rt. elnök-vezérigazgató

DOMUS Rt. FelügyelĘ Bizottsága: Elnök: Tagok:

Rónai Sándorné dr.Erdélyi Zsuzsanna Rammer Anna

AZÚR Rt. vezérigazgató helyettes PRIMO Rt. vezérigazgató FOTEX Rt. gazdasági vezérigazgató helyettes

Független könyvvizsgáló: Ernst & Young Kft. részérĘl (1132 Budapest, Váci út 20.) Tremmel Zoltán DOMUS Rt. és leányvállalatai vezetĘ tisztségviselĘi (2003. december 31-i állapot) DOMUS Rt.

Borsy EnikĘ

vezérigazgató

Többségi tulajdonú érdekeltség DOMUS Lánc Kft. Fehérvár Ingatlant ÜzemeltetĘ Kft. DOMUS Stúdió kft.

Báthory Béla Kranauer Ildikó Floch Julianna

ügyvezetĘ igazgató ügyvezetĘ igazgató ügyvezetĘ igazgató

19

A DOMUS Kereskedelmi Rt. részvényeire vonatkozó információk: DOMUS Kereskedelmi Rt. részvényeinek kibocsátási idĘpontja: 1991.06.01. A Társaságnak egy fajta, 1.633.000 db, egyenként 1.000,- Ft. névértékĦ, 1.633.000.000,- Ft. össznévértékĦ, névre szóló törzsrészvénye van, ezek összessége alkotja az alaptĘkét. A részvények címlet szerinti bontása: Kibocsátott sorszámok Címlet 1.000

Alapcímlet darab 14.780

10.000

159.920

100.000

268.300

1.000.000

1.190.000

összesen:

1.633.000

Sorszám 758.001 - 768.000 969.171 - 970.000 973.951 - 974.000 1.559.901 - 1.560.400 1.629.601 - 1.633 000 658.001 - 758.000 948.601 - 969.170 973.401 - 973.950 1.590.801 - 1.629.600 589.001 - 658.000 781.001 - 948.600 973.001 - 973.400 1.559.001 - 1.559.900 1.560.401 - 1.590.800 1 - 589.000 768.001 - 781.000 970.001 - 973.000 974.001 - 1.559.000

Fizikai darab 14.780

15.992

2.683

1.190

34.645

A TĘkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 408 § értelmében a nyilvános forgalomban lévĘ nyomdai úton elĘállított értékpapírt a kibocsátónak legkésĘbb 2004. december 31-ig dematerializált értékpapírrá kell átalakítania. A DOMUS Rt. 1992-ben elĘállított papír alapú részvényei a 2003-as üzleti évre már érvényes osztalékszelvényt nem tartalmaztak, ezért az Igazgatóság 2003. december 17-ére rendkívüli közgyĦlést hívott össze, a részvények dematerializálttá történĘ átalakítása miatt. A közgyĦlés az átalakítás tényét elfogadta, az átalakítás idĘpontjának eldöntését és részletes lebonyolítását igazgatósági hatáskörbe utalta. Az Igazgatóság 2004. január 22-én döntött az átalakításról, 2004. február 12 és 2004. április 13-a közötti begyĦjtési idĘszakkal, valamint 2004. április 14-i átalakítási nappal. A nyomdai úton elĘállított részvények dematerializált értékpapírrá történĘ átalakításának folyamatát és idĘpontját a Cégközlönyben és a Magyar TĘkepiacban meghirdettük. 2003. december 31-én a társaság vezetĘ tisztségviselĘi tulajdonában lévĘ DOMUS részvények: Borsy EnikĘ igazgatósági tag 107 db

20

DOMUS Rt TÖBBSÉGI TULAJDONÚ ÉRDEKELTSÉGEINEK 2003. ÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE, HATÉKONYSÁGI MUTATÓI

1. számú melléklet

DOMUS csoport

DOMUS LÁNC Kft

eFt

DOMUS STÚDIÓ Kft

%

Kereskedelmi tev.árbevétele Egyéb tevékenys. árbevétele Nettó árbevétel Egyéb bevétel

7565714

100,0

eFt

%

4731

100,0

FEHÉRVÁR Kft

eFt

%

Összesen eFt %

DOMUS Rt.

eFt

0

240

7570685

0

617543

744658

4899

0

617783

8315343

2

266

4876

13128

4901

266

622659

8328471

100,0

126947

168

7692661 7984

Bevétel összesen

7700645

Áruforgalmi árrés Kereskedelmi árrés Összes költség, ráfordítás

2423143

32,0

1540

32,6

0

-85

2424598

32,0

2545964

33,7

1583

33,5

266

537338

3085151

40,8

2473734

32,7

2126

44,9

515

509435

2985810

39,4

1,7

Pénzügyi mĦveletek eredm. Rendkívüli eredmény

2500

1119

3077

27552

-3138

0

0

0

Adózás elĘtti eredmény

71592

2828

55455

130451

Társasági adó

0,9

576

12,2

3332

104

474

2107

6017

Adózott eredmény

68260

472

2354

53348

124434

Mérleg szerinti eredmény

68260

472

2354

53348

124434

1629755

44

0

0

1629799

115

5

0

0

115

52223

0

0

2363

54586

37291

0

Átlagkészlet Forgási sebesség Eladótér Raktár Árbevétel/eladótér Árbevétel/raktárterület Teljes munkaidĘs létszám Árbevétel/fĘ

0

11345

48636

145

0

0

139

0

0

0

156

0

22

407

11

18587

385 19636

0

4876

4240

70282

67273 464305

Összes költség, ráfordítás

Adózott eredmény Kisebbségre jutó részesedés Mérleg szerinti eredmény

53348 53348

59519

2107

59519

7449

66968

Adózás elĘtti eredmény

Társasági adó

0 55455

27552

25044 -19026

Pénzügyi mĦveletek eredménye Rendkívüli eredmény

509435

68323

65575

Eredményt terhelĘ adók Egyéb ráfordítás

84914

111867

76906

103866

8149

207433

184075 7852

1535 140235

16046

10625 1537

14551

16400

117703

65 108038

67

26790

89074

24333

-85 537338

66 525255

622659

617783

600130

604370

240 617543

471 599659

2003. eFt

DOMUS Rt.

2002. eFt

Értékcsökkenés

Személyi jellegĦ költségek

Egyéb szolgáltatás

Szállítás Fenntartás Bérleti díj Reklám, propaganda Névhasználati díj Kiemelt igénybe vett szolgált. Igénybe vett szolgáltatás

Anyagköltség

Áruforgalmi árrés Kereskedelmi árrés

Bevétel összesen

Kereskedelmi tev.árbevétele Egyéb tevékenys. árbevétele Nettó árbevétel Egyéb bevétel

DOMUS csoport

117739

117739

8759

126498

-20318

23870

2907242

135397

116461

110206

1092572

67201

1314286

868135

87629

180978

380597

126612

92319

187580

3030188

2413894

8505665

24013

8481652

678544

1,6

37,3

38,8

30,9

100,0

124434

124434

6017

130451

-3138

34248

2985810

145914

119044

123413

1151405

71636

1300109

878614

86154

188974

343836

146790

112860

193333

3085151

2424598

8328471

13128

8315343

744658

7570685

DOMUS csoport 2003. % eFt

7803108

2002. eFt

1,7

39,4

40,8

32,0

100,0

%

31,0

2424511

116351

239 109712

116590

6017

122607

-3138

34248

2610709

145834

119044

132511

1151405

71636

919179

601458

86154

188974

66680

146790

112860

190144

2702206

183

1,5

32,7

34,2

7871011

14182

7856829

286675

1,6

34,5

35,7

32,0

7570154 100,0

109895

8759

118654

-20318

23870

2542346

135397

116461

120030

1092572

67198

941643

599318

87629

180978

111780

126612

92319

185506

2657448

2413894

8034264

25993

8008271

233732

7774539 100,0

DOMUS csoport konszolidált 2002. 2002. eFt % eFt %

106,1

106,1

68,7

103,3

15,4

143,5

102,7

107,7

102,2

110,4

105,4

106,6

97,6

100,4

98,3

104,4

59,7

115,9

122,3

102,5

101,7

100,4

98,0

54,6

98,1

122,7

97,4

Index

DOMUS CSOPORT 2003. ÉVI ÖSSZESÍTETT és KONSZOLIDÁLT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE, JÖVEDELMEZėSÉGI ADATAI 2. számú melléklet

1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

3

8

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

Cégjegyzékszám

A vállalkozás megnevezése

DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság

A vállalkozás címe, telefonszáma:

1126 Budapest, Nagy JenĘ u. 12.

202-38-11

Éves beszámoló 2 0 0 3. üzleti évrĘl

Keltezés:

Budapest, 2004. február 20. a vállalkozás vezetĘje (képviselĘje)

P.H.

Statisztikai számjel:

1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

Cégjegyzékszáma:

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2003. december 31.

1

1

4

0

1

1

1

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A’’ változat Eszközök ( aktívák ) adatok E Ft-ban Sorszám a

A tétel megnevezése

ElĘzĘ év

b

c

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

02.

I.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékĦ jogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott elĘlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)

Tárgyév e

2 494 076

2 524 805

4 722

8 987

671

360

4 051

8 627

1 684 133

1 710 651

1 578 099

1 608 220

IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)

03.

ElĘzĘ év(ek) módosításai d

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékĦ jogok

12.

MĦszaki berendezések, gépek, jármĦvek

2 623

2 232

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, jármĦvek

102 481

99 269

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

930

930

16.

Beruházásokra adott elĘlegek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

805 221

805 167

795 961

795 961

8 854

8 854

406

352

18.

III: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Keltezés:

Budapest, 2004. február 20.

P.H. a vállalkozás vezetĘje (képviselĘje)

Statisztikai számjel:

1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

Cégjegyzékszáma:

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2003. december 31.

1

1

4

0

1

1

2

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A’’ változat Eszközök ( aktívák ) adatok E Ft-ban Sorszám a

A tétel megnevezése

ElĘzĘ év

b

c

26.

B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)

27.

I.

ElĘzĘ év(ek) módosításai d

Tárgyév e

611 875

651 674

KÉSZLETEK (28.-33. sorok)

946

1 135

28.

Anyagok

946

1 135

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31.

Késztermékek

32.

Áruk

33.

Készletekre adott elĘlegek

523 359

507 707

10 718

20 657

435 297

410 464

34.

II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)

35.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevĘk)

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

37.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozással szemben

38.

Váltókövetelések

39.

Egyéb követelések

40.

III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

Egyéb részesedés

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

44.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok

45.

509

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)

76 835

76 586

62 703

133 216

62 703

133 216

24 867

9 616

960

722

46.

Pénztár, csekkek

47.

Bankbetétek

23 907

8 894

Aktív idĘbeli elhatárolások (49.-51. sorok)

10 693

9 490

48.

C.

49.

Bevételek aktív idĘbeli elhatárolása

9 254

5 986

50.

Költségek, ráfordítások aktív idĘbeli elhatárolása

1 439

3 504

51.

Halasztott ráfordítások

3 116 644

3 185 969

52.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)

Keltezés:

Budapest, 2004. február 20.

P.H. a vállalkozás vezetĘje (képviselĘje)

Statisztikai számjel:

1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

Cégjegyzékszáma:

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2003. december 31.

1

1

4

0

1

1

3

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A’’ változat Források (passzívák ) adatok E Ft-ban Sorszám a 53. 54.

A tétel megnevezése

ElĘzĘ év

b

c

(54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)

I.

JEGYZETT TėKE

3 061 013

3 114 361

1 633 000

1 633 000

243 107

243 107

1 125 387

1 184 906

59 519

53 348

47 609

60 913

visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke

56. 57.

III. TėKETARTALÉK

58.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

61.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

62.

E. Céltartalékok (63.-65. sorok)

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

Céltartalék a jövĘbeni költségekre

65.

Egyéb céltartalék

68.

e

54. sorból II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TėKE (-)

67.

Tárgyév

D. Saját tĘke

55.

66.

ElĘzĘ év(ek) módosításai d

F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (81.-70. SOROK) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozással szemben

70.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

Keltezés:

Budapest, 2004. február 20.

P.H. a vállalkozás vezetĘje (képviselĘje)

Statisztikai számjel:

1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

Cégjegyzékszáma:

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2003. december 31.

1

1

4

0

1

1

4

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A’’ változat Források (passzívák ) adatok E Ft-ban Sorszám a 71.

II.

A tétel megnevezése

ElĘzĘ év

b

c

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltatható kötvények

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállakozással szemben

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)

81.

Rövid lejáratú kölcsönök

82.

81. sorból: az átváltoztatható kötvények

83.

Rövid lejáratú hitelek

84.

VevĘktĘl kapott elĘlegek

85.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

86.

Váltótartozások

87.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

88.

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozással szemben

89.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

90.

G. Passzív idĘbeli elhatárolások (91.-93. sorok)

91.

Bevételek passzív idĘbeli elhatárolása

92.

Költségek, ráfordítások passzív idĘbeli elhatárolása

93.

Halasztott bevételek

94.

Tárgyév e

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)

72.

80.

ElĘzĘ év(ek) módosításai d

FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)

Keltezés:

Budapest, 2004. február 20.

47 609

60 913

24 038

24 682

4 701

21 146

685

827

2 229

2 815

15 956

11 443

8 022

10 695

8 022

10 695

3 116 644

3 185 969

P.H. a vállalkozás vezetĘje (képviselĘje)

Statisztikai számjel:

1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

Cégjegyzékszáma:

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2003. december 31.

1

1

4

0

1

3

1

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A’’ változat adatok E Ft-ban Tételszám a

A tétel megnevezése

ElĘzĘ év

b

c

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

600 130

ElĘzĘ év(ek) módosításai d

Tárgyév e

617 783 01. 02.

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

03.

Saját termelésĦ készletek állományváltozása

04.

Saját elĘállítású eszközök aktivált értéke

05.

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)

06.

III.

Egyéb bevételek

600 130

617 783 03. 04.

III. sorból: visszaírt értékvesztés

4 240

4 876 07.

908

860 08.

24 333

26 790 09.

184 075

207 433 10.

7 852

8 149 11.

405

325 12.

78 710

84 996 13.

295 375

327 693 14.

05.

Anyagköltség

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV.

AnyagjellegĦ ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)

10.

Bérköltség

53 680

69 445 15.

11.

Személyi jellegĦ egyéb kifizetések

23 024

14 667 16.

12.

Bérjárulékok

27 162

27 755 17.

V.

Személyi jellegĦ ráfordítások (10.+11.+12)

103 866

111 867 18.

VI.

Értékcsökkenési leírás

76 906

84 914 19.

VII.

Egyéb ráfordítások

67 273

70 282 20.

VII. sorból: értékvesztés A.

641 21.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

Keltezés:

Budapest, 2004. február 20.

60 950

27 903 22.

P.H. a vállalkozás vezetĘje (képviselĘje)

Statisztikai számjel:

1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

Cégjegyzékszáma:

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2003. december 31.

1

1

4

0

1

3

2

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A’’ változat adatok E Ft-ban Tételszám a 13.

A tétel megnevezése

ElĘzĘ év

b

c

ElĘzĘ év(ek) módosításai d

Tárgyév e

Kapott (járó) osztalék és részesedés

23.

13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

14.

15.

16.

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

25.

14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

26.

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

27.

15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

28.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegĦ bevételek

33 608

36 501 29.

16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

20 771

15 759 30.

17.

Pénzügyi mĦveletek egyéb bevételei

VIII.

Pénzügyi mĦveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)

18.

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

19.

24.

31.

33 608

36 501 32. 33.

18. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

34.

FizetendĘ kamatok és kamatjellegĦ ráfordítások

35.

19. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

36.

20.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

21.

Pénzügyi mĦveletek egyéb ráfordításai

8 564

8 949 38.

IX.

Pénzügyi mĦveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)

8 564

8 949 39.

B.

PÉNZÜGYI MĥVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

25 044

27 552 40.

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

85 994

55 455 41.

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

E.

ADÓZÁS ELėTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

XII.

Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

22.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre

23.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.+23.)

Keltezés:

Budapest, 2004. február 20.

37.

42.

19 026

43.

-19 026

44.

66 968

55 455 45.

7 449

2 107 46.

59 519

53 348 47. 48. 49.

59 519

53 348 50.

P.H. a vállalkozás vezetĘje (képviselĘje)

A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2003. évi beszámolójának KiegészítĘ melléklete 1.

Általános tájékoztató

1.1.

Vállalkozás bemutatása A DOMUS Kereskedelmi Rt. 1991. június 01-én 1.633 MFt. alaptĘkével alakult. A zártkörĦ alapítás a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalat 1.350 MFt. apportjával és a külsĘ részvényesek 283 MFt. készpénzbefektetésével történt. A részvénykönyvi bejegyzések alapján 2003. évben a tulajdonosi szerkezetben változás nem volt. FĘbb tulajdonosok: Állami Vagyonügynökség INDOSUEZ Pénzügyi Szolg.Kft. FOTEX Rt. Városi Önkormányzatok ÁB-AEGON Rt. ÁB-NOVINVEST Kft. INVESTOR Rt. KULCS Kft. REÁLBANK Rt. Discover Europe Investments Egyéb külföldi befektetĘk KisbefektetĘk, DOMUS alkalm. * Összesen:

Alapításkor MFt. % 1.350 82,7 100 6,1 80 4,9 20 1,2 30 1,9 20 1,2 10 0,6 23 1,4 1.633 100,0

2003. december 31-én MFt. % 2,8 0,2 922,5 56,5 7,8 0,5 408,1 25,0 50,5 3,0 241,3 14,8 1.633 100,0

A részvénytársaság átalakulását követĘen, 1991. október 01-vel kereskedelmi tevékenységére 8 egyszemélyes (5 kiskereskedelmi, 2 nagykereskedelmi, 1 vállalkozói és közületi alaptevékenységgel mĦködĘ) Kft-t alapított. A következĘ években a még 50 %-os Rt. tulajdonban lévĘ társaságok társtulajdonosi részét fokozatosan kivásárolta, majd több lépcsĘs átalakítást és az 1999. évi 150 MFtos alaptĘke emelést követĘen alakult ki az Rt. legnagyobb, 727 MFt-os alaptĘkéjĦ, alapvetĘen kiskereskedelmi (lakossági, közületi) forgalmazásra szakosodott leányvállalata a DOMUS Lánc Kft. A DOMUS Rt. többségi befektetéseként 8 MFt. (7,9 MFt. DOMUS Rt., 0,1 MFt. DOMUS Lánc Kft.) alaptĘkével alapított, 1999. január 08-án bejegyzett DOMUS STÚDIÓ Kft. 2001. évtĘl közületi tenderezésre szakosodott. AlaptĘkéjét a taggyĦlés határozatának megfelelĘen 2002. évben 4 MFt-tal a DOMUS Lánc Kft. megemelte.

A két kereskedelmi szervezeten kívül, a DOMUS Rt. leányvállalataként a Fehérvár Kft. (korábbi nevén a Korona DOMUS Kft.) mĦködik még önálló társaságként, ingatlanhasznosítási tevékenységgel, 26,2 MFt-os alaptĘkével. 2003. évben a leányvállalatok jegyzett tĘkéjében, tulajdonosi összetételében változás nem történt. Az Rt. alapvetĘen vagyonkezelĘi szerepet tölt be. A holding közvetlen feladata: – befektetések eszközlése és a befektetések mĦködtetése – pénzeszközök érdekeltségek közötti átcsoportosítása hitel formájában, szabad pénzeszközök hasznosítása – Rt. tulajdonában lévĘ épületek állagának megĘrzése, felújítások és beruházások finanszírozása és mĦszaki bonyolítása, – a kereskedelmi tevékenységhez nem szükséges raktárak, irodaépületek, üzlethelyiségek más irányú hasznosítása, bérbeadása, – a közösen használt épületek, raktárak üzemeltetése, szolgáltatás nyújtása – a csoportra kialakított egységes számvitel-politika karbantartásával kapcsolatos további feladatok összehangolása, koordinálása. – egységes információs rendszer érdekében a számítástechnikai rendszer kialakítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, mĦködtetése, a különbözĘ adatfeldolgozási rendszerek összehangolása, a számítógép központ üzemeltetése – a DOMUS csoport konszolidált beszámolójának elkészítése, – a társaság részvényeinek tĘzsdei forgalmazással összefüggĘ adatszolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás a tĘzsdével, részvényesekkel. 1.2.

Alkalmazott számviteli módszerek A vállalkozás éves beszámolóját a számviteli törvény elĘírásainak megfelelĘen a FOTEX csoportra kialakított egységes számvitel-politika szerint készítette.

– Könyvvezetésünket a kettĘs könyvvitel rendszerében szerveztük meg. – A tevékenységhez illeszkedĘen eredmény-kimutatásunkat „A” összköltség eljárással készítettük.

– A mérlegzárás idĘpontjának 2004. január 31-ét határoztuk meg. – Az

immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása, a bruttó értékbĘl, az üzembehelyezés napjától számítva, lineáris leírási módszer alapján történik, az alábbiak szerint: 1. Immateriális javaknál – –

vagyoni értékĦ jogok leírási ideje: 6 év szoftverek leírási ideje 3 év

2. Tárgyi eszközöknél –

1997. január 01-tĘl - a számviteli politikánk változtatását követĘen a vásárolt, saját erĘbĘl épített, valamint a meglévĘ hosszú élettartamú ingatlanok értékcsökkenését 2 %-kal számoljuk el.

2

–

MĦszaki- és egyéb berendezések, felszerelések, gépek, jármĦvek esetében a számvitel politikában megfogalmazottak szerint: a) az 1997. január 01-én meglévĘ tárgyi eszköz értékcsökkenését az 1991. évi LXXXVI. tv. 2.sz. melléklete A és B fejezetében rögzített amortizációs kulcsokkal, b) az 1997. január 01-ét követĘen vásárolt tárgyi eszközöknél az 1996. évi LXXXI. tv. 2.sz. mellékletében rögzített leírási kulcsokkal számoljuk el.

A folyó évi beszerzéseknél - a csoport számvitelpolitikával összhangban – az 50 EFt. egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és szoftverek értékcsökkenését a beszerzés idĘpontjában egyösszegben, költségként számoljuk el.

– Értékelési módok, eljárások: A befektetett eszköz csoporton belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékelésének alapja a beszerzési költség, folyamatosan csökkentve az elszámolt amortizáció összegével. A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron értékeljük, csökkentve az elszámolt értékvesztés összegével. A követeléseket a ténylegesen fennálló, bekerülési értéken vesszük figyelembe, csökkentve az elszámolt értékvesztés összegével. A behajthatatlannak ítélt, peresített követeléseket veszteségként el kell számolni. 2003. évben mindössze 21 EFt. hitelezési veszteséget számoltunk el. A tartozásokat könyvszerinti értéken értékeljük.

– Értékvesztés elszámolásának módszerei: A befektetett pénzügyi eszközöknél értékvesztést akkor számolunk el, ha a mérlegkészítés napját megelĘzĘen legalább egy éven keresztül (tehát tartósan) azok piaci megítélése a könyvszerinti érték alá süllyed. Az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok nyilvántartás szerinti értékét addig kell csökkenteni, hogy a mérlegben tényleges piaci értéken szerepeljenek. 2003. év végén a befektetéseinkre további értékvesztést nem kellett elszámolni. A befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztését egyedileg tartjuk nyilván. A készleteknél a beszerzési ár az értékelés kiinduló pontja. A készletek beszerzési árát csökkenteni kell, ha a tényleges piaci értékük alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti beszerzési ár, illetve ha a készlet megrongálódott, feleslegessé vált, rendeltetésének nem felel meg. Az Rt-nek alaptevékenységébĘl adódóan minimális anyagkészlete van, melyre 2003. év végén értékvesztést nem számoltunk el. A vevĘ, az adós minĘsítése alapján az üzleti év végén és mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés idĘpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülĘ összege közötti veszteségjellegĦ különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentĘs összegĦ.

3

A lejárt, mérlegkészítésig be nem folyt vevĘkövetelésre a behajthatóság lehetĘségét mérlegelve, egyedileg állapítottuk meg az értékvesztés összegét. VevĘkövetelésünk és az elszámolt értékvesztés az alábbiak szerint alakult: EFt. HatáridĘn túli ebbĘl mérlegvevĘkintlevĘség készítésig nem Értékvesztés összesen rendezett - 90 8.034 90 - 180 4.557 181 - 360 2.303 361 összesen: 14.894

2.364 641 2.364

641

– Mérlegtételek alátámasztása A mérlegtételeket mennyiségileg felvett leltárakkal támasztjuk alá. Ennek érdekében a készletekrĘl tételes leltárt vettünk fel, a többi eszköz és forrás igazolására egyeztetĘ levelek és kivonatok szolgálnak. A mérlegben szereplĘ összegeket az analitikus nyilvántartások kivonataival támasztjuk alá.

1.3.

Üzletmenet általános jellemzése A részvénytársaság hosszútávra megfogalmazott legfĘbb üzleti elképzelése: a DOMUS csoport piaci pozíciójának erĘsítése, az áruházak egységes arculatának biztosítása és a vevĘk pozitív ítéletét elnyerĘ áruház-külsĘ megteremtése által. Áruházainknál az éves rendelkezésre álló szabad keret adta lehetĘségek határain belül, egy korábbi felmérést követĘen kialakított rangsor alapján, az alábbiakban részletezett legszükségesebbnek ítélt felújítási és karbantartási munkákat végeztük el. Üzletpolitikai elképzeléseinkkel összhangban, az elĘzĘ évek gyakorlatát folytatva, állagmegóvó-, költségkímélĘ-, biztonságtechnikai beruházásokat, felújításokat, karbantartásokat hajtottunk végre. 2003. évben végrehajtott legfontosabb beruházások, ingatlanfenntartási munkák: A 2003. évi beruházás, felújítás 107 MFt. volt, melynek közel 70 %-a ingatlant, vagy ingatlannal kapcsolatos tárgyi eszközt érint. LegjelentĘsebb ebbĘl a Debreceni DOMUS Áruház külsĘ felújítása, mely hĘszigeteléssel ellátott külsĘ színezést, új csapadékvíz gyĦjtĘ kiépítését, térburkolatot, védĘtetĘ és árnyékoló felújítását jelentette. A rákospalotai telepen 2002-ben megkezdett csapadékvíz gyĦjtĘ és tüzivíz vezeték új nyomvonala kiépítésének folytatása, az iroda épület fĦtésének korszerĦsítése és villámvédelmének kiépítése, valamint a raktárház elĘtti rámpa egy részére védĘtetĘ készítése, a raktárak világításának részleges felújítása összesen 20 MFt. értékben. Megszakítók, fĘkapcsolók cseréje, riasztó, tĦzjelzĘ bĘvítésére 23 MFt-ot költöttünk. Számítástechnikai eszközökre, egyéb irodagépre, berendezésre 23 MFt-ot fordítottunk, új számítógépeket, nyomtatókat, szoftvereket vásároltunk, melybĘl legjelentĘsebb (15 MFt.) az áruházi rendszer nyilvántartására szolgáló IBM számítógép konfiguráció beszerzése, ami eddig 2 gép párhuzamos mĦködtetésével valósult meg.

4

Ingatlanjaink átlagéletkora 25-30 év, azok állagának megóvása és a természetes elhasználódás szükségessé tesz évente szinte azonos nagyságrendĦ ráfordítást. A költség terhére elszámolt, ingatlanjainkkal kapcsolatosan felmerült fenntartási költség 2003. évben 87 MFt. volt, melynek közel a negyedét a rákospalotai raktárra költöttük. JelentĘs még a debreceni áruház tatarozási munkái kapcsán felmerült ingatlan fenntartás, a kecskeméti raktáron a lapostetĘ javítása, székesfehérvári és nagykanizsai áruházban a szociális helyiségek burkolatának cseréje, festés, mázolás, a gyöngyösi raktárnál a korábbi rongálási károk helyreállítása, a budapesti DOMUS Áruházban a mozgólépcsĘ és lift nagy karbantartása. 5 egységünknél az érintésvédelmi, tĦzvédelmi, villámvédelmi kötelezĘ felülvizsgálatról készített jegyzĘkönyvek, illetve ezzel kapcsolatosan felmerülĘ javítási költségek összege 5,1 MFt-ot tett ki. A részvénytársaság 2003. évben - a bázisévvel összehasonlítva - az alábbiak szerinti eredményt érte el: Üzleti 2002. 2003. 600 130 617 783 4 240 4 876 604 370 622 659 543 420 594 756 60 950 27 903

Bevétel Egyéb bev. Bev.össz.: Ráfordítás Adózáse.eredm. Adófiz.köt. Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

Pénzügyi 2002. 2003. 33 608 36 501 33 608 8 564 25 044

Rendkívüli 2002. 2003.

36 501 8 949 19 026 27 552 -19 026

EFt-ban Összesen 2002. 2003. 633 738 654 284 4 240 4 876 637 978 659 160 571 010 603 705 66 968 55 455 7 449 2 107 59 519 53 348 59 519 53 348

A DOMUS Rt. eredményét az alábbi tényezĘk befolyásolták: A részvénytársaság vagyonkezelĘ és pénzügyi holding alaptevékenységébĘl adódóan bevételei az ingatlanok és a szabad pénzeszközök hasznosításából származnak. Az ingatlan hasznosítás árbevétele viszonylag állandó, a saját Kftknek bérbe adott eszközök bérleti díjából és a közös üzemeltetésĦ helyiségek közüzemi díjainak tovább számlázásából, illetve a társaság érdekeltségei által nem használt épületek idegenek számára történĘ hasznosításából származik. A bérbe adható területeink nagysága az év folyamán nem változott, csak némileg a bérlĘk összetétele, köre módosult. Az ingatlanok bérbeadásából származó bevétel a bázishoz viszonyítva szinte változatlan maradt, melybĘl a FOTEX csoporthoz tartozó cégek felé kiszámlázott díj az elĘzĘ évinek 87 %-ára csökkent, mivel a Keravill év végéig minden vidéki áruházunkban megszüntette az árusítást. A DOMUS csoporton belülre számlázott ingatlan bérbeadás bevétele és az idegeneknek kiszámlázott bérleti díj egy minimális növekményt mutat. A szolgáltatások bevétele 6,6 %-kal növekedett, melyen belül a FOTEX csoport tagjai és a külsĘ vállalkozások részére számlázott díjak jelentĘsen az érdekeltségeinktĘl származó ilyen jellegĦ bevétel mérsékeltebb ütemben (5,5 %-kal) emelkedett. A DOMUS csoport tagjai felé a számítástechnikai eszközök és szoftverek bĘvítésével összefüggésben kiszámlázott eszközhasználati díj emelkedése a legjelentĘsebb (15,5%), a megnövekedett eszköz-igénybevétel miatt. A számítástechnikai fejlesztést az Rt. finanszírozza és az eszközök használatáért az érdekeltségeknek díjat számít fel, ugyanis a beruházás megtérülésére az eszközhasználati bevétel (nem fajlagos, csak összegszerĦ) ad fedezetet. A 2001-2003. évi fejlesztéssel az áruházak és a központ számítástechnikai eszköz ellátottságát nagy mértékben javítottuk és 2003-ban az áruházi rendszer nyilvántartására szolgáló központi gép cseréjét hajtottuk végre, ez viszont az elmúlt években növekvĘ költséggel járt.

5

Az egyéb bevétel összege mindössze 4,9 MFt, mely 15 %-kal haladja meg az elĘzĘ évit, tárgyi eszközök értékesítésébĘl adódóan. Bevételeink jogcímek szerinti alakulása: 2002. Anyag- és áruértékesítés bevétele: Érdekeltségeinknek kiszámlázott bérleti díj: szolgáltatási díj - számítógéppel kapcs.kts. - egyéb FOTEX csoporttagnak kiszámlázott bérleti díj szolgáltatási díj Egyéb vállalkozóknak kiszámlázott bérleti díj szolgáltatási díj Egyéb bevétel - ebbĘl értékvesztés visszaírása tárgyi eszk.értékesítés bev. egyéb

EFt.

2003.

470

240

221 714 220 603 117 929 102 674

223.738 232 718 126 994 105 724

10 400 8 530

9 066 10 995

111 435 26 978

111 785 29 241

4 240 908 1 683 1 649

4 876 860 2 620 1 396

Az intercompany körbe tartozó tagokkal kötött szerzĘdésekben érvényesített árak a piaci feltételeknek megfelelnek. Az üzleti tevékenység ráfordításai 51 MFt-tal, 9,4 %-kal növekedtek a bázis idĘszakhoz viszonyítottan. Ennek nagy része inflációs hatás, mely valamennyi költségtételnél kimutatható. A ráfordítások közel 35 %-át kitevĘ költségcsoport, az igénybevett szolgáltatás bázishoz mért növekedése a legjelentĘsebb, 23 MFt. (index 112,7 %). E költségcsoporton belül az ingatlan, gépfenntartás és hirdetés, reklám költség emelkedett erĘteljesen, az itt jelentkezĘ többlet teszi ki a teljes növekményt. Az anyagköltségen belül az energia jellegĦ tételek és a vegyes anyag nĘtt, alapvetĘen inflációs hatás miatt. A személyi jellegĦ ráfordítások 8 MFt-tal, 7,7 %-kal, bázis feletti értéket mutatnak. Ezen belül a bérnél 16 MFt-os többlet, a személyi jellegĦ egyéb költségeknél 8 MFt-os csökkenés volt az elĘzĘ évhez viszonyítottan, mely a vezetĘi érdekeltségi rendszer változása miatt a két költségsor közötti átsorolás, illetve a bérköltségnél a növekmény egy része az elĘzĘ évi béremelés áthúzódó és a tárgyévi (októberi) béremelés hatása. Az értékcsökkenés a beruházások és elsĘsorban a számítástechnikai eszközbeszerzések miatt nĘtt 10 %-kal, 8 MFt-tal. Az egyéb ráfordításoknál megjelenĘ többlet a vevĘre elszámolt értékvesztés (641 EFt., míg a bázisban nem volt) és az építmény és telekadó kisebb mértékĦ, 2,3 MFt. növekedésébĘl ered. A XV. kerületi, a szegedi és kecskeméti önkormányzat emelte, a kaposvári majdnem felére csökkentette az építményadót, az eddig eltérĘen alkalmazott lehetĘséghez mérten.

6

A pénzügyi mĦveletek eredménye kis mértékĦ javulást mutat 8,6 %-kal (3 MFttal) emelkedtek a bevételek, a ráfordítások összege csak minimális mértékben nĘtt. A rendkívüli bevételek és ráfordítások soron elszámolható tétel 2003-ban nem volt, 2002. évi rendkívüli ráfordítás a vezetĘi körben alkalmazott értékpapír ajándékozás miatt merült fel. Társasági adó kötelezettségünk számításánál vállalkozói elhatározásból a számviteli elszámolástól eltérĘen éltünk a társasági és osztalékadó törvény 1. sz. melléklete 7. pontja szerinti értékcsökkenés számítás lehetĘségével, azaz a bérbe adott épületek esetében 5 % leírás érvényesíthetĘ a bérbe adónál. A fenti társasági adóalap korrekció miatt 7,1 MFt-tal kevesebb társasági adó terheli a 2003. évi eredményünket. Összefoglalva: a részvénytársaság mérleg szerinti eredménye az elĘzĘekben részletezett pozitív és negatív hatások eredményeként 6,2 MFt-tal kevesebb, mint a bázis. A részvénytársaság adózott eredménye a mérleg szerinti eredmény nélküli saját tĘkére vetítve 1,74 %. Az igazgatóság – a hosszútávra meghatározott célkitĦzések megvalósítása érdekében – az adózott eredmény visszaforgatását javasolja. 1.4. Vagyoni, pénzügyi helyzetet bemutató mutatók: 2002.

2003.

a.) Saját tĘke aránya 98,2% (saját tĘke/összes forrás) Az összforráshoz mérten lényegében változatlan a saját tĘke aránya, kis mértékben csökkent.

97,75%

b.) Befektetett eszközök/forgóeszközök A mutató csökkenését a cég befektetési hajlamának gyengülése eredményezte.

4,08

3,87

c.)

0,02

0,02

12,85

10,70

Eladósodási ráta összes kötelezettség/összes eszköz A mutató értéke nagyon kedvezĘ az elĘzĘ évivel szinte azonos (kritikus érték 3,5).

d.) Likviditási ráta Forgóeszköz/rövidlejáratú kötelezettségek

2.

Kiemelt tételek

2.1.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1. Általános megállapítások A részvénytársaság 3.186 MFt-os mérlegfĘösszege 2,2 %-kal haladja meg az elĘzĘ évit.

7

Az eszközök és források összetételében az alábbi változások következtek be: Az eszközök 69.325 EFt-os bázishoz mért többletébĘl 44 % a befektetett eszközök, 56 %-a forgóeszköz növekményébĘl adódik. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak nettó értéke a 9,1 MFt-os új beszerzés és a tárgyévi értékcsökkenés egyenlegeként 4,3 MFt-tal nĘtt, mellyel (a magas leírási kulcs, alacsony nyilvántartási érték miatt) az év végi záró érték csaknem duplája az elĘzĘ év véginek. A tárgyi eszközök, ezen belül is az ingatlanok és egyéb berendezések állománya emelkedett jelentĘsebben a 66 MFt-os, illetve 41 MFt-os beszerzés és az idĘszak folyamán elszámolt 36 MFt-os, illetve 44 MFt-os értékcsökkenés egyenlegeként. A befektetett pénzügyi eszközök értéke lényegében nem változott, a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön állománya csökkent, az éves törlesztés összegével. A forgóeszközök állománya összegében 40 MFt-tal kevesebb az elĘzĘ évinél, mely még a belsĘ összetétel változással is párosult. A forgatási célú értékpapírok állománya ugyancsak 71 MFt-tal nĘtt, ugyanakkor a követelések és pénzeszközök együttes csökkenése 31 MFt. A források bĘvülésében elsĘsorban a tárgyévi mérleg szerinti eredmény és egy kisebb mértékben a rövidlejáratú kötelezettségek növekedése játszik szerepet. A kötelezettségek közül a vevĘtĘl kapott elĘlegek, a részesedési viszonyban lévĘ vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek állománya szinte változatlan maradt, ugyanakkor a szállítói tartozás 16 MFt-tal több mint az elĘzĘ év végén. 2.1.2. A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke és az elszámolt értékcsökkenés alakulását mellékletben részletezzük. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés: 2002. EFt. 2003. - Terv szerinti értékcsökkenési leírás - KisértékĦ eszközök leírása - Terven felüli értékcsökkenési leírás

74 471 2 435

82 270 2 644

A terv szerinti értékcsökkenés 7,8 MFt-tal növekedett, a beruházások, új eszközök beszerzések miatt, ugyanakkor a kisértékĦ eszközök egyösszegĦ leírása lényegében nem változott. 2.1.3. Részvényekre vonatkozó információ: A társaság 1.633.000 db - egyenként 1.000,- Ft. névértékĦ bemutatóra szóló részvényét az 1993. november 8-i közgyĦlés döntése alapján felülbélyegzéssel névre szólóvá alakítottuk át 1993. év végén és 1994. év folyamán a részvénytulajdonosok jelentkezésének megfelelĘ ütemben. 2004. április 14-ével az Igazgatóság közgyĦlési felhatalmazással hozott határozata alapján a papír alapú részvényeket dematerializált részvényekké alakítjuk át, mivel az értékpapír törvény alapján a tĘzsdén lévĘ cégeknek ez az átalakítás 2004. december 31-ig kötelezĘ. 2003. évben a társaság tulajdonában saját részvény nem volt. 2003. december 31-én a társaság vezetĘ tisztségviselĘinek tulajdonában 107 db, DOMUS csoport munkavállalóinak tulajdonában 3.749 db DOMUS részvény volt. 2.1.4. Társaságra vonatkozó egyéb jelentĘs információk 2003. évben a társaság szervezeti struktúrájában vezetĘ tisztségviselĘinek körében változás nem történt.

8

3./ Tájékoztató adatok 3.1. A többségi és jelentĘs befektetések részletezését melléklet tartalmazza. 3.2. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó adatok: Áll.csop. Teljes m.idĘs fizikai szellemi Összesen:

Átl.áll. stat.L.fĘ 3 12 15

Bérköltség EFt.

Szem.jell.egyéb kifizetések EFt.

3 950 31 396 35 346

1 166 7 940 9 106

858 858

43 43

4 3 7

4 158 19 516 23 674

1 159 4 040 5 199

Nyugdíjas részmunkaidĘs fizikai szellemi 1 Összesen: 1

699 699

RészmunkaidĘs fizikai szellemi Összesen: Nyugdíjas fizikai szellemi Összesen:

Egyéb Állományon kívüli Végkielégítés Összesen. Mindösszesen:

23

348 8 520

319

8 868

319

69 445

14 667

Igazgatóság, FelügyelĘ Bizottság üzleti év utáni járandósága Igazgatóság tiszteletdíja FelügyelĘ Bizottság tiszteletdíja

EFt. 5 520 3 000

Éves beszámoló aláírására jogosult: Borsy EnikĘ vezérigazgató Lakcím: 1174 Budapest, Arany János u. 18. Budapest, 2004. február 20.

Borsy EnikĘ vezérigazgató

9

DOMUS Rt Immateriális javak 2003. évi állományának alakulása

2003. december 31.

1.sz. melléklet

érték: ezer Ft-ban IMMATERIÁLIS JAVAK Bruttó érték Nyitó egyenleg I.1. Beszerzés Apport növekedés Egyéb növekedés Eladás Apport csökkenés Csökkenés Záró egyenleg XII.31.

Értékcsökkenés Nyitóegyenleg I.1. Tárgyévi értékcsökk. Egyéb növekedés Egyéb csökkenés Záró egyenleg XII.31. Immateriális javak nettó értéke I.1. Immateriális javak nettó értéke XII.31.

AlapításKísérleti átszervezés fejlesztés aktivált aktivált értéke értéke

0

0

AlapításKísérleti átszervezés fejlesztés aktivált aktivált értéke értéke

Vagyoni értékĦ jogok

Szellemi termékek

4 999

74 529 9 108

4 999

83 637

Vagyoni értékĦ jogok

Szellemi termékek

4 328 311

70 478 4 532

Üzleti vagy cégérték

0

Üzleti vagy cégérték

Immateriális Értékhelyesjavakra adott bítés elĘlegek

0

0

Immateriális Értékhelyesjavakra adott bítés elĘlegek

Összesen immat. javak 79 528 9 108 0 0 0 0 0 88 636 Összesen immat. javak

0

0

4 639

75 010

0

0

0

74 806 4 843 0 0 79 649

0

0

671

4 051

0

0

0

4 722

0

0

360

8 627

0

0

0

8 987

DOMUS Rt Tárgyi eszközök 2003. évi állományának alakulása

2003. december 31.

2.sz. melléklet

érték: ezer Ft-ban TÁRGYI ESZKÖZÖK Bruttó érték Nyitó egyenleg I.1. Beszerzés Apport növekedés Egyéb növekedés Eladás Apport csökkenés Egyéb csökkenés Záró egyenleg XII.31.

Értékcsökkenés Nyitóegyenleg I.1. Tárgyévi értékcsökk. Egyéb növekedés Egyéb csökkenés Záró egyenleg XII.31. Tárgyi eszközök nettó értéke I.1. Tárgyi eszközök nettó értéke XII.31.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékĦ jogok 1 823 437 66 103

MĦszaki berend. 5 125

Egyéb berend.

Tenyészállatok

364 895 40 566

Beruházások, Beruhá-zásra Értékhelyesbífelújítások adott elĘleg tés 930 106 669

2 194 387 213 338 1 000

6 975

1 889 540 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékĦ jogok 245 338 35 982

5 125

MĦszaki berend.

398 486

Egyéb berend.

0

Tenyészállatok

106 669 930

Összesen tárgyi eszközök

1 000 0

0

Beruházások, Beruhá-zásra Értékhelyesbífelújítások adott elĘleg tés

1 000 6 975 0 107 669 2 294 081 Összesen tárgyi eszközök

2 502 391

262 414 43 698

281 320

2 893

6 895 299 217

0

0

0

0

510 254 80 071 0 6 895 583 430

1 578 099

2 623

102 481

0

930

0

0

1 684 133

1 608 220

2 232

99 269

0

930

0

0

1 710 651

3.sz. melléklet

DOMUS Rt. tartós részesedése kapcsolt vállalkozásban Leányvállalatok érték ezer Ft-ban

Név Székhely DOMUS Lánc Kereskedelmi Kft. 1126 Budapest, Nagy JenĘ u. 12. Fehérvár Ingatlant ÜzemeltetĘ Kft. 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 21. DOMUS Stúdió Kereskedelmi Kft. 1096 Budapest, Lenhossék u. 37.

Saját tĘke

Jegyzett tĘke

TĘke tartalék 1 695

Erdemény tartalék 198 282

Lekötöttt tartalék 19 125

Tulajdonosi részesedés aránya %

Szavazati arány %

68 260

99,65

99,65

2003. évi eredmény

1 014 242

726 880

37 944

26 200

9 390

2 354

99,62

99,62

21 113

12 000

8 641

472

65,83

65,83

4.sz. melléklet

DOMUS Rt. tartós részesedése kapcsolt vállalkozásban Társult vállalkozások

Név

Székhely

Szombathelyi "DERKOVITS" Társas Üzletközpont Kft. 9700 Szombathely, SzĦrcsapó u. 23. ÁRPÁD ÜZLETHÁZ Egyesülés 1045 Budapest, Árpád u. 112.

Saját tĘke

Jegyzett tĘke

TĘke Erdemény tartalék tartalék

Lekötöttt tartalék

2003. évi beszámoló nem készült el 2003. évi beszámoló nem készült el

2003. évi eredmény

Tulajdonosi részesedés aránya %

Szavazati arány %

43,06

43,06

12,46

12,46

5.sz. melléklet

Egyéb részesedések

Név Székhely SELLATON Hajlítottóbútor Gyár Rt. 4025 Debrecen, Salétrom u. 5. Szigma Kereskedelmi Rt. 6100 Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 1. Győri Raktárváros Egyesülés 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. Ipoly Bútorgyár Rt. 2660 Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep

DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek alakulása 2003. év

6.sz. melléklet érték: ezer Ft-ban

Megnevezés

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés Kapcsolt vállalkozással szembeni rövdlejáratú kötelezettség

Összesen

Anya- és leányvállalattal szembeni

410464 827

410464 414

DOMUS Keresksedelmi Részvénytársaság

Saját tĘke változásai, fĘbb részvénytulajdonosok 2003. december 31.

7.sz. melléklet

érték: ezer Ft-ban

Változás indokai

Jegyzett tĘke

Nyitóegyenleg

Jegyzett, de be nem fizetett tĘke

1 633 000

TĘketartalék 243 107

2002.évi mérl.szer eredmény eredménytartalékba helyezése

Eredménytartalék

Lekötöttt tartalék

Értékelési tartalék

Mérleg szerinti eredmény

1 633 000

0

243 107

Összesen

1 125 387

59 519

3 061 013

59 519

-59 519

0

53 348

53 348

53 348

3 114 361

2003. évi mérleg szerinti eredmény

Záróegyenleg

Visszavásárolt részvény, üzletrész névértéken*

1 184 906

FĘbb részvénytulajdonosok FOTEX Kereskedelmi Részvénytársaság ( 1126 Budapest, Nagy JenĘ u. 12.) Dicover Investment Company (Ugland House, South Church Street, Grorge Town, Cayman Islands)

0

0 szavazati arány 56,49 24,99

0

DOMUS Keresksedelmi Részvénytársaság

Tárgyévi társasági adó levezetés 2003. december 31.

8.sz. melléklet

érték: ezer Ft-ban Adózás elĘtti eredmény Adóalap csökkentĘ tételek Elhatárolt veszteség Várható kötelezettségekre és jövĘbeni költségekre képzett céltartalék tárgyévi felhasználása Környezetvédelmi céltartalék Terven felüli écs. adóévben visszaírt összege Értékcsökkenési leírás (adó tv. szerint) Vállalkozási övezetben mĦködĘ társaság által üzembe helyezett tárgyi eszköz Kapott osztalék Részesedés kivezetés miatt az adóévben elszámolt bevétel TermĘföld, erdĘ értékesítés Szakmunkástanuló képzés Munkanélküli foglalkoztatása utáni kedvezmény MĦvészeti alkotás Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz Saját részvény, üzletrész bevonása miatt elszámolt bevétel Hitelezési veszteségbĘl a behajthatatlan követelés Követelésre az adóévben elszámolt értékvesztésnek elismert mértéke Átszámítási különbözet Elengedett bírság Kutatás, kísérleti fejlesztés AdóellenĘrzés, önellenĘrzés során elszámolt bevétel Adomány Egyéb

Összesen Társasági adó alap Társasági adó (18%) Adókedvezmény FizetendĘ társasági adó

55 455 Adóalap növelĘ tételek -

-

Várható kötelezettségekre és jövĘbeni költségekre képzett céltartalék tárgyévi képzése Átalakulás esetén - átértékelési különbözet Kapott kölcsön kamatának a saját tĘke háromszorosát meghaladó része 124 655 Értékcsökkenési leírás (számvitelileg elszámolt)

84 993

Vállalkozási tevékenységgel nem összefüggĘ költség (TAO tv. 3. sz. mell.) Részesedés kivezetés miatt az adóévben elszámolt ráfordítás TermĘföld, erdĘ értékesítés könyv szerinti értéke Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszköz Utólag adott, nem számlázott árengedmény Hitelezési veszteség Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege és elĘzĘ évi csökkentĘ tételként 158 számításba vett összeg Átszámítási különbözet Fizetett bírság

-

53 21 641 10

EllenĘrzött külföldi társaságban lévĘ részesedéssel kapcsolatban elszámolt értékvesztés 1 354 AdóellenĘrzés, önellenĘrzés során elszámolt ráfordítás 53 Egyéb 4 854

131 074 Összesen

18% ( Adókedvezmény mértéke ……………….. % )

1 604

87 322

+

131 074 87 322 11 703 2 107 2 107

DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Nettó árbevétel részletezése 2003. év 9.sz. melléklet érték: ezer Ft-ban

Tevékenység megnevezése

érték

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb számítástechnikai tevékenység Irodagép, számítógép kölcsönzése Egyéb tevékenység

466464 74229 55236 21854

Összes nettó árbevétel

617783

DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Bevételek alakulása 2003. év 10.sz. melléklet érték: ezer Ft-ban

Összesen

Nettó árbevétel Egyéb bevétel Rendkívüli bevétel

617783 4876 0

Kapcsolt vállalkozással szembeni

Anya- és leányvállalattal szembeni

472777 2620

472777 2620

Pénzeszközök változása CASH FLOW-kimutatás 11.sz. melléklet érték: ezer Ft-ban

2002. dec. 31. 2003. dec. 31.

I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBėL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (MĥKÖDÉSI CASH FLOW) Adózás elĘtti eredmény +Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés + Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +Szállítói kötelezettség változása +Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +Passzív idĘbeli elhatárolások változása +VevĘkövetelés változása +VevĘelĘleg változása Forgóeszközök (vevĘ és pénzeszköz nélkül) változása +Aktív idĘbeli elhatárolások változása +Fizetett adó (nyereség után) Véglegesen adott pénzeszköz Eredmény módosítás értékvesztés miatt II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBėL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék + III. FINANSZÍROZÁSI (PÉNZÜGYI) MĥVELETEKBėL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Részvénykibocsátás bevétele (tĘkebevonás) + Kötvénykibocsátás bevétele + Hitelfelvétel + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás (tĘkeleszállítás) Kötvényvisszafizetés Hiteltörlesztés, visszafizetés Adott kölcsön Véglegesen átadott pénzeszköz IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLT. (+-I.+-II.+-III. sorok) +-

151 093

97 905

66 968 76 906

55 455 84 914 -641 -2 540 16 445 -3 785 2 673 -9 939 644 -45 111 1 203 -2 107 53 641

-989 -5 939 3 249 -4 702 -3 853 6 224 17 038 3 640 -7 449

-138 383

-113 157

-140 216 1 833

-115 777 2 620

49

1

49

54 -53

12 759

-15 251

Független Könyvvizsgálói Jelentés A DOMUS Kereskedelmi Rt. részvényesei részére Elvégeztük a DOMUS Kereskedelmi Rt. 2003. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyezĘ végösszege 3.185.969 eFt, a mérleg szerinti eredmény 53.348 eFt nyereség-, valamint a 2003. évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítĘ mellékletének vizsgálatát, melyeket a vizsgált szervezet 2003. évi éves beszámolója tartalmaz. Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelĘssége. A könyvvizsgáló felelĘssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A DOMUS Kereskedelmi Rt. 2002. évi éves beszámolójáról 2003. február 19-én korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendĘ és megfelelĘ bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. A könyvvizsgálat során a DOMUS Kereskedelmi Rt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendĘ és megfelelĘ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a DOMUS Kereskedelmi Rt. 2003. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérĘl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, 2004. február 20.

Ernst & Young Kft.

Nyilvántartásba-vételi szám: 001165

Tremmel Zoltán Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 005210