A FOTEX CSOPORT TAGJA ÉVES JELENTÉS

A FOTEX CSOPORT TAGJA

ÉVES JELENTÉS 2002.

A FOTEX CSOPORT TAGJA

ÉVES ÜZLETI JELENTÉS 2002.

Tartalomjegyzék

Üzleti jelentés A társaság bemutatása …………......................................… A társaság története ..........................................................… A legfontosabb mutatók trendjének alakulása …….....……….. A DOMUS csoport 2002. évi tevékenysége .......….………… A társaság leányvállalatai …...………………………………….. Összefoglaló ………………………………………………… Felelosségvállaló nyilatkozat …......................................…… Vezeto tisztségviselok ........................................................ A DOMUS Rt. részvényeire vonatkozó információk ………….

Mellékletek:

1.sz.melléklet: 2.sz.melléklet:

2. 3. 6. 8. 15. 16. 16. 17. 18.

oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal

DOMUS Rt. többségi tulajdonú érdekeltségeinek 2002. évi mutatói DOMUS csoport összesített jövedelmezoségi adatai

A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2002. évi mérleg és eredmény kimutatása 2002. évi beszámolójának kiegészíto melléklete 1.sz.melléklet: 2.sz.melléklet: 3.sz.melléklet: 4.sz.melléklet: 5.sz.melléklet: 6.sz.melléklet: 7.sz.melléklet: 8.sz.melléklet: 9.sz.melléklet: 10.sz.melléklet: 11.sz.melléklet:

Immateriális javak állományának alakulása Tárgyi eszközök állományának alakulása Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban - leányvállalatok Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban - társult vállalkozások Egyéb részesedések Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek Saját toke változásai, fobb részvényesek Társasági adó levezetés Nettó árbevétel részletezése Bevételek részletezése Pénzeszközök változása

Könyvvizsgálói jelentés DOMUS Rt. Felügyelo Bizottságának jelentése 2003. évi üzleti elképzelések

A társaság bemutatása A társaság cégneve: DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Székhelye: 1126 Budapest, XII. ker. Nagy Jeno u. 12. Cégjogi forma: részvénytársaság Érvényes Alapszabály kelte: 1999. május 25. A társaság a Fovárosi Cégbíróságon került bejegyzésre, 01-10-041638 cégjegyzéki számon. Az alapítók a társaságot határozatlan idotartamra hozták létre. A társaság üzleti éve január 01. napjától december 31. napjáig tart. A társaság hirdetményei a Magyar Tokepiac c. napilapban, a jogszabályban eloírt esetekben a Cégközlöny ben jelennek meg. A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Magyarország legnagyobb lakberendezési áruházi hálózatát muködteto vállalkozás. A társaság és érdekeltségei fo profiljába lakossági és irodabútorok, lakástextíliák, lakásvilágítási-, lakásfelszerelési cikkek és háztartási gépek kereskedelme, továbbá ezekhez kapcsolódó szélesköru szolgáltatások nyújtása tartozik. A társaság 1991-ben alakult át az 1989. évi XIII. (A gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló) tv. és a Gt. 260 §-a alapján zártköru rész vénytársaságként a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalatból, annak általános jogutódjaként. A zártköru alapítás a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalat 1.350.000 EFt-os apportjával és a külso részvényesek 283.000 EFt-os készpénz befektetésével történt. Ezt követo privatizációja során, az alapítók megállapodása alapján, a privatizáció elso fázisában szakmai befektetoként a FOTEX Rt. szerzett részesedést, ami 1993. folyamán az Állami Vagyonügynökség által biztosított vételi opció lehívása révén elérte az 51,1 %-ot. A privatizáció második fázisában az Állami Vagyonügynökség nyilvános felajánlás keretében, kárpótlási jegyért és készpénzért együttesen jegyezhetoen, részvényenként 1.295 forintért értékesített 279.000 db. részvényt. 1993. december 28-ával a társaság kérésére a DOMUS Rt. részvényeit forgalmazott kategóriában bevezették a Budapesti Értéktozsdére. Azóta a kisbefektetok köre állandóan változik. Az ÁVÜ tulajdoni része 1993. év végére 208,1 MFt-ra, 12,8 %-ra csökkent, amelybol 202,5 MFt-os részvénycsomag az 1991ben kötött szindikátusi szerzodés értelmében és az ÁVÜ Igazgató tanácsának döntése szerinti feltételekkel a DOMUS csoport alkalmazottait illette. Ezzel a joggal élve, 1994. október 13-i dátummal a DOMUS Rt. és érdekeltségeinek dolgozói megvásárolták a 202,5 MFt. névértéku részvény csomagot az 1993. december 14-i nyilvános kibocsátási ár 50 %-án, azaz a névérték 64,75 %-án, az ellenérték kárpótlási jegyben történo kiegyenlítése mellett, a DOMUS Rt., mint megbízott bizományos közvetítésével. A DOMUS részvények tozsdei árfolyama védelmében e részvényekre a tozsdei bevezetéstol számított 18 hónapra elidegenítési és megterhelési tilalom volt a szerzodés szerint, ezért e korlátozás biztosítása érdekében az elidegenítési tilalom lejártáig a részvények a társaság ingyenes letéti orzésében maradtak. Az elidegenítési tilalom 1995. június 28-i lejáratakor az alkalmazottak a részvények mintegy 30 %-át értékesítették.

3

Tulajdonosi szerkezet Alapításkor 1000 db. részvény

Állami Vagyonügynökség INDOSUEZ Pénzügyi Szolg.Kft. FOTEX Rt. Városi Önkormányzatok ÁB-AEGON Rt. ÁB-NOVINVEST Kft. INVESTOR Rt. KULCS Kft. REÁLBANK Rt. Discoveri Europe Investments Egyéb külföldi befektetok Kisbefektetok, DOMUS alkalm. * Összesen:

1.350 100 80 20 30 20 10 23 1.633

%

82,7 6,1 4,9 1,2 1,9 1,2 0,6 1,4 100,0

2002. december 31-én 1000 db .részvény %

2,8 922,5 7,8 408,1 50,5 241,3 1.633

0,2 56,5 0,5 25,0 3,0 14,8 100,0

* Megjegyzés: csak 5 % alatti részesedésu tulajdonosokat tartalmaz.

A társaság tulajdonosi körében az alapítástól napjainkig terjedo idoszak legnagyobb jelentoségu változása, hogy a társaságban a Fotex Rt. többségi tulajdont szerzett. A Fotex és érdekeltségei Magyarország egyik legjelentosebb kiskereskedelmi hálózatát alkotják. A DOMUS ezen csoport részeként közvetve olyan új lehetoségekhez jutott, amelyek segítik stratégiai céljai megvalósításában. A társaság alaptokéje az átalakuláskor 1.512.947 db, egyenként 1.000 Ft. névértéku, 1.512.947.000,- Ft., azaz egymilliárd-ötszáztizenkettomillió-kilencszáznegyvenhétezer forint értéku bemutatóra szóló és 120.053 db, egyenként 1.000 Ft. névértéku, 120.053.000, azaz százhúszmillió-ötvenháromezer forint értéku névre szóló rész vénybol állt. A névre szóló részvényeket az 1991. december 20-i közgyulési határozat bemutatóra szóló részvényekké alakította át. Az 1993. november 8-i közgyulés viszont az összes bemutatóra szóló részvényt névre szólóvá alakította.

A társaság története A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság jogelodjét a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalatot, az 1949-ben alapított Bútorértékesíto Vállalat kettéosztásával, 1982-ben alapította a Belkereskedelmi Minisztérium. Az állami vállalat átalakulásának befejezésével 83 %-os állami és 17 %-os intézményi befektetok tulajdonlásával 1991. június 01-én alakult meg a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság. A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján jelentkezo negatív tendenciák (forgalom visszaesése, készletek nagyméretu növekedése, növekvo hitelszükséglet) azzal a veszéllyel fenyegették a vállalatot, hogy a tevékenysége veszteségessé válik. Ezt elkerülendo jelentos átszervezést és létszámcsökkentést határozott el a vállalat egyideju részvénytársasággá alakítása mellett. A kedvezotlen tendenciákat a társasággá alakulás jogi aktusával természetesen nem lehetett leállítani; a bútornagykereskedelmi piacvesztés folytatódott, néhány kedvezotlenebb adottságú egység forgalma visszaesett és a készletek jelentos mértékben felduzzadtak. Ennek finanszírozása és az alaptoke-befizetések elhúzódása a kamatterhek nagymértéku növekedését eredményezte. A részvénytársaság igazgatósága - az akkor már menedzsmenti jogokkal is rendelkezo résztulajdonos, a Fotex javaslatára - egy gyors átvilágítás alapján intézkedési csomagtervet alakított ki. Ennek végrehajtása következtében 4-5 hónap

4

alatt elfogadható szinture csökkentek a készletek, az alaptoke-befizetések megtörténtével megszunt a feszült pénzügyi helyzet. Bezárt három, a bevétel szempontjából kisebb jelentoségu, de évek óta veszteségesen muködo bútorüzlet. A társaság 1991. október 01-én kereskedelmi egységeibol egyszemélyes kft-ket alapított, ettol az idoponttól fogva az Rt. alapvetoen holding tevékenységet lát el, részben szakmai-irányítási, részben vagyonkezeloi szereppel. A részvénytársaság az 1991. október 01-én alapított 8 egyszemélyes - 5 kiskereskedelmi, 2 nagykereskedelmi, 1 vállalkozási- és közületi alaptevékenységgel muködo - Kft-bol álló többségi részesedésu befektetéseit a 90-es években bovítette. 1993. évben három kiskereskedelmi profilú - a jelentos részesedések között nyilvá ntartott - Kft-ben szerzett többségi pozíciót a partnercégek üzletrészének kivásárlásával. Így a Somogy-DOMUS Kft-nek 100 %-os, a Debrecen és Baranya DOMUS Kft-knek - a magán tulajdonosok befektetései megtartása mellett - 99,6 % , illetve 98,7 %-os tulajdonosa lett. 1994. évben további három DOMUS Áruházra (Nyír, Kecskemét, Borsod) épülo Kft. 100 %-os tulajdonosa lettünk, sot az elozo évben vásárolt részesedések magánszemély tulajdonosaitól is megvásároltuk a befektetésüket, 100 %-os tulajdoni hányadot szerezve. Többségi pozíciót (50,9 %) szereztünk a Zala DOMUS Kft-ben is, a magánszemélyek részesedésének kivásárlásával, 1995. évben a partnercég tulajdoni részének megvásárlásával a Kft. 100 %-os tulajdonosai lettünk. Ugyancsak az 1995-ös évben többségi pozíciót szereztünk a Korona DOMUS Kft-ben (csak a magánszemély tulajdonosok maradtak meg), ezáltal valamennyi osztott tulajdonú áruház DOMUS ellenorzés alá került. 1998-ban a magánszemélyek üzletrészét is megvásároltuk. 1991. évben a társaság Kft-kre való szervezését az áruházak, tevékenységek eredményességének áttekinthetosége tette szükségessé. Az egységek ezáltal nagyobb önállósággal és ennek megfeleloen nagyobb felelosséggel rendelkeztek. A vezetok nyereségérdekeltségi rendszere mellett, valamennyi egység adottságáról, nyereségtermelo képességérol képet kaptunk. Nagyarányú létszám-leépítéssel, a forgalomalakuláshoz és az indításkor biztosított szukös forráslehetoségekhez igazított készletpolitikával, a helyi igényekre épülo beszerzési politikával a racionális gazdálkodás alapjait teremtettük meg. 1994. év végén úgy ítéltük meg, hogy ezek a tartalékok már kimerültek, s úgy tunt, hogy elkülönült érdekeikkel a fejlodést, a továbblépést gátolják. Nyilvánvalóvá vált, hogy az áruházi lánc kínálta elonyöket csak egy összehangoltabb beszerzési és marketing politikával, egységesebb szervezetben lehet érvényesíteni. 1995. január 01-tol tizenegy egyszemélyes társaság összeolvadásával létrehoztuk a DOMUS Lánc Kft-t, amely 1998. végén egyesült az idoközben megvásárolt, illetve átmenetileg még külön muködtetett (Borsod, Zala, Kontúr és Nagykereskedelmi Kft.) társaságokkal. Az egyesítés célja a DOMUS Áruházak valóságos áruházi láncként való muködtetése, a beszerzési pozíció erosítése, az üzletpolitika jobb összehangolása, az egyesülo társaságok ügyvitelének egyszerusítése. Változatlanul kft-ként muködik a Korona DOMUS Kft., amelynek nevét megváltozott tevékenységéhez igazítva Fehérvár Ingatlant Üzemelteto Kft-re változtattuk és feladata a DOMUS Rt. székesfehérvári ingatlanának helyi muködtetése. A DOMUS Stúdió Kft., a DOMUS Lánc Kft-vel együttmuködve minimális készlettel irodaberendezésekre meghirdetett és elnyert tenderekre forgalmaz.

5

A DOMUS csoport szervezeti sémáját a következo ábrában mutatjuk be.

A DOMUS CSOPORT SZERVEZETI FELÉPíTÉSE

A DOMUS Rt. Közgyulése

Felügyelo Bizottság

Könyvvizsgáló

A DOMUS Rt. Igazgatósága

A DOMUS RT. SZERVEZETE

DOMUS LÁNC KFT.

BARANYA DOMUS (Pécs)

KANIZSA DOMUS (Nagykanizsa, Barcs)

GYOR DOMUS (Gyor D., Gyor Belváros Veszprém)

KECSKEMÉT DOMUS (Kecskemét)

FEHÉRVÁR INGATLANT ÜZEMELTETO KFT.

DOMUS STÚDIÓ KFT.

BUDAPEST DOMUS (Budapest)

D.IRODABÚT. CENTER (Budapest)

DEBRECEN DOMUS (Debrecen)

NYíR DOMUS (Nyíregyháza)

BORSOD DOMUS (Miskolc,Tiszaújváros)

SOPRON DOMUS (Sop,, Mmóv.)

SOMOGY DOMUS (Kaposvár)

LAKBER. NAGYKER. (Budapest)

SAVÁRIA DOMUS (Szombathely)

DOMUS DISZKONT (Modul)

SZEGED DOMUS (Szeged, Szentes)

FEHÉRVÁR. D. (Szfehérvár, Siófok)

ZALA DOMUS (Zalaegerszeg)

6

A legfontosabb mutatók trendjének alakulása A DOMUS Rt. és leányvállalatainak összesített adatai számszerusítik az elozoekben részletezett történeti áttekintést. A következo táblázat a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság érdekeltségeinek évenkénti összesített adatait tartalmazza az egyes áruházak (Kft-k) vásárlásakor a vásárlás évében teljes éves korrekcióval, mivel a csoportba kerülo szervezetek 50 %os, vagy azt meghaladó tulajdonosa korábban is a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság volt. 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Nettó árbevétel

4 755,7 5 405,5

1994

1995

5 018,2

5 935,9

6 351,8

6 500,1

7 022,9

7 755,7

7 803,1

Bruttó fedezet

1 426,6

1 589,4

1 539,7

1 666,3

1 725,7

2 053,8

2 229,4

2 510,8

2 689,9

Adózás elotti nyereség

318,0

213,1

127,4

164,4

-115,6

33,3

65,3

96,1

126,5

Adózott nyereség

225,0

188,6

122,1

137,8

-117,0

24,0

57,0

92,0

118,0

Saját toke

2 703,0

2 891,6

3 013,7

3 151,5

3 034,2

3 058,2

3 114,8

3 207,3

3 325,0

Kibocsátott részvények (ezer db)

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

Egy részvényre jutó nyereség Saját toke-arányos nyereség

137,8

115,5

74,8

84,4

-71,8

14,7

34,7

56,6

72,1

8,3

6,5

4,1

4,4

-3,9

0,8

1,8

2,9

3,5

Megjegyzés: A táblázatban a vásárolt egység teljes éves adatait az akvizíció évétol szerepeltetjük. Az árbevétel a csoporton belüli értékesítést is tartalmazza. Bruttó fedezetbol és a saját tokébol a halmozódások kiszurve

Az idoszak elso éveinek 10 %-ot meghaladó növekménye teljes egészében a végrehajtott akvizíciók, tehát az 1993-96. években lezajlott áruházvásárlások és cégalapítások hatása, mely nélkül a forgalom 1997-ig a reáljövedelem csökkenésének hatására a teljes kiskereskedelmi forgalomhoz hasonlóan év mint év csökkent. A háztartások kiadásaiban az élelmiszer és a lakásfenntartási kiadások arányának emelkedése miatt a tartós cikkekre fordítható fedezet jelentosen csökkent. A tartós fogyasztási cikkeken belül is kedvezotlenül alakult a bútorok vásárlásának aránya, az 1990-es évek elején még 1,2 %-át, az évtized végére a lakosság jövedelmének már csak 0,7 %-át fordította erre a célra. A nemzetgazdaság 1997-tol kezdodo fejlodésének eredményeként megindult, majd 98-99-ben felgyorsult jövedelemnövekedés, valamint az infláció növekedési ütemének mérséklodése valamelyest éreztette a hatását a lakberendezési cikkek piacán. Az a tény azonban, hogy az 1999. évi egy fore jutó átlagos reáljövedelem még alatta maradt a 10 év elottinek, hogy az 1998-99-ben épült lakások száma fele volt a kilencvenes évek elejinek, nem teremtett kedvezo körülményt a lakberendezési cikkek forgalom emelkedéséhez. A 2000-tol folyamatosan bevezetett lakásépítési támogatások az építéshez és vásárláshoz igénybe veheto kedvezo hitelfelvételek hatására a lakásépítések és lakáscserék száma rohamosan emelkedett, amely kedvezo fordulatot hozott a lakberendezési cikkek keresletében. A 2002. évi kormányváltást követo jövedelemkiáramlás, az infláció csökkenése, a lakásépítési, vásárlási hitelfeltételek további kedvezo változása növelte a tartós fogyasztási cikkek, így a lakberendezési termékek iránt megnyilvánuló keresletet. A növekvo vásárlóero a kereskedelmi létesítmények folyamatos építése révén egyre bovülo kínálattal találkozik, ezáltal folyamatosan növekvo hányadát kötik le a bevásárló központok nagy alapterületu napi cikkeket árusító, a lakosság vásárlási

7

szokásait átalakító üzletláncok, továbbá a tartós fogyasztási cikkek piacán az utóbbi években megjelent üzletek. A DOMUS csoportot közvetlenül érintoen is többletkapacitások jelentek meg az értékesítés területén, amelyek részben az újdonság miatti elszívó hatással, részben a jelentkezo kereslet megosztásával az érintett áruházaink forgalmát kedvezotlenül befolyásolta. A társaság és érdekeltségeinek eredménye az 1991. évi átalakulást követo két évben döntoen a nem állami tulajdonos közvetlen irányításának hatására többszörösére emelkedett. A tulajdonosi beavatkozás hatására felszámoltuk a veszteséges egységeinket, a szervezet jelentos átalakításával két év alatt több, mint 50 %-os létszámcsökkentést hajtottunk végre. Pozitívan befolyásolta eredményünket a társaságnál az alakuláskor megjeleno többlet toke, amely az akkor igen magas kamatú hitelt kiváltotta. A szervezeti átalakítás, az önálló szervezetek kezdeményezo készsége is jótékonyan járult hozzá az eredményességhez.

NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 1993-2002. 2002 2000 1998 1996

9000,0

8000,0

7000,0

6000,0

5000,0

4000,0

3000,0

2000,0

0,0

1000,0

1994

ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY, 1993-2002. 2002 2000 1998 1996

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

-50,0

-100,0

-150,0

1994

ADÓZOTTNYERESÉG,1993-2002. 2002 2000 1998 1996

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

-50,0

-100,0

-150,0

1994

8

1993. évet követoen a forgalom és árrés csökkenését nem tudtuk követni a költségek arányos csökkentésével részben a költségekben megjelelo tolünk független inflációs és adónövekmények, részben áruházaink területének nagysága és sok telephelyi szétszórtsága miatt. A belso ellentmondások felszámolását, veszteségforrások megszüntetését célzó drasztikus intézkedések sora 1998-ban jelentos veszteséget idézett elo, ugyanakkor alapot teremtett mind szervezetileg, mind anyagilag a nyereséges gazdálkodáshoz. A csoport és társaságainak eredménye 1999-re pozitívra változott és év, mint év folyamatosan, évente átlagosan 50 %-ot meghaladóan no.

A DOMUS csoport 2002. évi tevékenysége A DOMUS csoport 2002. évi összesített árbevétele 8.482, konszolidált árbevétele 8.008 millió forint, amelybol 126,5 millió forint nyereséget realizált. Az árbevétel növekménye minimális, a nyereség forrása az árbevétel összetétel változásából és a forint árfolyam változásának hatásából adódó 1,6 % pontnyi árrésszint növekmény, amelyhez hozzájárult, hogy az üzleti költségek árbevételhez viszonyított szintjének növekménye alatta marad az árrés bovülésének. A DOMUS csoport társaságainak cégenkénti fobb adatait az 1.sz. melléklet tartalmazza. A 2.sz. mellékletben bemutatjuk a DOMUS csoport összesített és konszolidált, valamint a DOMUS Rt., mint különálló szervezet részletesebb, bevétel, árrés és költségadatait. Az elmúlt évek üzleti jelentéseiben ezen a helyen egy csoporton belül használatos kimutatásban részleteztük az eredményt alakító tényezoket, amely más logikai alapon csoportosított és mutatta be az eredmény levezetését. Úgy gondoljuk, hogy a mérlegek eredménykimutatásaival jobban összevetheto adatsor megkönnyíti az áttekintést, míg az egyes költségsorokból kiemelt költségek megteremtik a korábbi, költségnem szerint készített táblázattal való összefüggést. A csoportszintu adatoszlop az egyes társaságok eredménykimutatásainak egyszeru összeadásából származik, amelyet korábban a költség és bevételi halmozódások kiszurésével tettük alkalmassá az értékelésre, 2002. évi üzleti jelentésünkben a konszolidált adatokat mutatjuk be, amely a cégérték leírását is tartalmazza.

Értékesítés A lakberendezési szakma helyzetét – a világgazdaságban érzékelheto recesszió és a hazai növekedés lassulása ellenére - az év egészét tekintve inkább konjunktúrát erosíto tényezok befolyásolták. A jövedelemkiáramlás, az összes fogyasztás, az év átlagát tekintve a foglalkoztatási helyzet, a lakásépítés-vásárlás feltételeinek kedvezo alakulása hatására az utolsó tíz évben legmagasabb számban használatba vett lakás - a lakberendezési szakma számára javuló környezeti hátteret teremtett. A bútor kiskereskedelmi forgalom teljesítési adatát egyelore nem ismerjük, de a hálózat jelzései és látogatószám méréseink alapján azonban ez a konjunktúra kevésbé érzékelheto mint ahogy a fenti makrogazdasági háttérbol következne. A csoport áruértékesítésbol származó konszolidálatlan nettó kereskedelmi árbevétele 1 %-kal haladja meg az elozo évit. Az alig emelkedo eladási érték az árszínvonal nagyobbrészt összetétel-hatások eredményeként bekövetkezett 1,5 %-os csökkenése

9

mellett a volumen közel 2,5 %-os növekedésével realizálódott. Az árszínvonal fenti alakulásában egyrészt a forint árfolyam import árainknál érvényesülo csökkento hatása, másrészt az alacsonyabb árszintu vidéki értékesítés aránynövekedése játszott szerepet. A csoport árbevételi dinamikája a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról rendelkezésre álló adatoktól, illetve az ismert évközi adatok alapján a kiskereskedelem átlagától valószínuleg továbbra is elmaradó bútor, muszaki cikk és vasáru forgalom fejlodésétol is lényeges elmaradást mutat. A cégcsoport szinten stagnálást mutató árbevétel azonban nem a DOMUS múlt évi helyzetére jellemzo általános tendencia, hanem átmeneti hatású tényezok következménye: • A csoport fovárosi eladótéri kapacitása az idoszak átlagában mintegy 10%-kal csökkent: A Duna Plaza bevásárlóközpontban bérelt területet a magas bérleti terhek miatt nem megfelelo jövedelmezoség okán márciustól 900 m2-rel csökkentettük, szeptember közepén pedig teljesen kivonultunk. Az eredeti területen tavaly itt elért árbevételhez képest nagyrészt a kisebb terület, illetve a bezárás következményeként közel 200 MFt árbevétel esett ki. • A múlt év végén Budapesten, nagyáruházunk közvetlen közelségében megjelent jelentos új többletkapacitások forgalom elszívó hatása az idoszak egészében érvényesül egyrészt általában abból adódóan, hogy a többletkapacitások megjelenése a jelenlegi hálózati teljesítoképesség, illetve kínálati boség mellett nem jár a fogyasztás érdemi bovülésével, másrészt amiatt is, hogy ezen új egységek kínálata nem kis részben a DOMUS-nál is jelentos súlyú, nagy gyártók azonos termékeibol áll.

•

Az elso félévben még kiugró indexet mutató irodabútor értékesítés a második félévben jelentosen elmaradt a bázis idoszakétól, a tárgyidoszak egészére így 14 %-os csökkenés következett be. A bevétel növekvo arányban alacsony fedezettel nyert tenderek kiszállításaiból származik, a többéves kapcsolaton alapuló nagyvevoi eladások értéke az átlagot meghaladó mértékben marad el a tavalyitól.

Az alábbi diagram a tárgyidoszak és az elozo évek havi értékesítési adatait 1200000

DOMUS

HAVI ÁRBEVÉTEL 2000.

2001.

2002

1000000

800000

600000

400000

200000

De c

No v

Ok t

Sz e

Au g

Fe b

Ja n

0

mutatja be. A második félévben negatív tényezoként hatott a bevezetoben már említett kapacitás kivonás, amit az utolsó hónapok javuló lakossági értékesítési dinamikája részben ellensúlyozott. Az árbevétel túlnyomó részét adó áruházi (lakossági) forgalom alig 2%-kal haladja meg az elozo évit. Jelentos eltérést mutat ugyanakkor a vidéki illetve budapesti

10

hálózat forgalomváltozása: a fovárosban a már ismertetett tényezok hatásával magyarázható néhány százalékos csökkenéssel szemben a vidéki áruházak átlagában 8%-ot közelíto növekedés, negyedéves idoszakokat nézve javuló, a második félévre már 10 %-ot meghaladó dinamikával. Úgy tunik tehát, hogy a világgazdasági recesszió hatására nálunk is lassuló növekedés, a negatív világpolitikai események hatására csak az üzleti bizalmi index romlott, míg a lakossági inkább javult. A belso fogyasztás növekedését eredményezo gazdaságpolitika, különösen a lakásépítések, lakásvásárlások kiemelt támogatása – ha a gazdasági egyensúlynak kevésbé is - a lakberendezési szakmának mindenképpen kedvez. A lakberendezési cikkek értékesítését egyes piaci szereploknél tehát nem a lakossági keresletben megjeleno romló trend, hanem inkább a szereplok számának növekedése, az értékesíto kapacitás bovülése befolyásolta.

2001. ÉVI TÉNY ÁRBEVÉTEL eFt Részarány

2002. ÉVI TÉNY ÁRBEVÉTEL eFt Részarány Index

MINDÖSSZESEN

7 755 743 100,00%

7 803 108

100,00%

100,6%

KISKERESKEDELEM LAKOSSÁGI BÚTOR EGYÉB KÖZÜLETI BÚTOR NAGYKERESKEDELEM

7 718 093 7 303 413 6 645 125 658 288 414 680 414 680 37 650

7 794 146 7 431 319 6 748 462 682 857 362 827 362 827 8 962

99,9% 95,2% 86,5% 8,8% 4,6%

101,0% 101,8% 101,6% 103,7% 87,5% 87,5% 23,8%

99,5% 94,2% 85,7% 8,5% 5,3% 0,5%

0,1%

Az értékesítés irányai szerinti szerkezetben - tavalyi kiugró értékesítési többlet után most visszaesett irodabútor értékesítéssel szemben – a lakossági eladások részesedése kis mértéku bovülést mutat. A viszonteladók felé történo értékesítés alkalomszeru, a saját hálózat részére beszerzett lakástextilia árualap eseti feleslegei eladásából és a központosítottan beszerzett, a Stúdió Kft. közbeszerzési ügyletei teljesítéséhez szükséges áruk átadásából származik. Az árufocsoportok közül a kiegészíto cikkek értékesítése mutat kedvezobb képet . A lakástextíliák- és egyéb kiegészítok értékesítése a második félév kiemelkedo árbevétele miatt az év egészére 4 % közeli növekedést mutat. Ez vélhetoen annak eredménye, hogy a csoport több vidéki áruházában frekventáltabb helyre került a textil osztály, színvonalasabb az árubemutatás, több kiemelt fontosságú beszállító letéti készletkihelyezésével is javult a kínálat. Elkülönült közületi üzletágunkat az alapvetoen irodabútorral, létesítmény berendezéssel foglalkozó DOMUS irodabútor bemutatóterem és a vele már korábban is egy irányítás alatt lévo és a bemutatóterem személyi állományával muködo DOMUS Stúdió Kft. képviseli. Az üzletág forgalma a meghirdetett közbeszerzési és a nagyvevok által közzétett pályázatokra megnyert tenderekre történt szállításokat és a bolti kistételu eladást foglalja magába, mely ebben az évben 2 %-kal csökkent. Éven belül jelentos változás volt érzékelheto a keresletben. Április közepe óta – a választásokhoz és változásokhoz kapcsolódóan – korábban nemigen tapasztalt

11

kereslet visszafogás következett be. Ez a kereslet visszafogás egészen az év végéig érzékelheto volt mind a meghirdetett közbeszerzési pályázatok terén, mind az önkormányzati és egészségügyi vásárlók körében, ahol a kiemelt béremelés a dologi kiadások visszafogását – így a bútorvásárlásét is – eredményezte. A beszerzési relációk szempontjából folytatódott az import eredetu termékek értékesítésfelfutása a belföldi eredetu termékek rovására. Ez teljesen megfelel annak a stratégiának, amellyel a belföldi termékkörben nagyon eros, esetenként a gyártók átgondolatlan közvetlen értékesítésével nehezített árverseny érvényesülési körét lehet elkülönülo választék kínálásával korlátozni. Az összetételben bekövetkezett változás jó hatással volt a realizált árrés alakulására, hisz az import elkülönült választék és az árfolyamváltozások magasabb fedezetet engedtek árainkban érvényesíteni.

Marketing akciók Az elmúlt évben stratégiánknak megfeleloen a felhasznált médiák közül a legnagyobb szerepet változatlanul saját szórólapok jelentették. 2002-ben három áruismerteto szórólapot jelentettünk meg, amelyekben alapvetoen a DOMUS standard választékának bemutatására törekedtünk, valamint olyan termékek szerepeltetésére, amelyek csak a Domus áruházakban kaphatóak. A meghirdetett termékeknél továbbra is szolid árképzéssel éltünk. Szórólapjainkhoz a II. félévben már jelentosebb ipari hozzájárulást sikerült szereznünk, ami azt is jelenti, hogy ezt a marketing módszert beszállítóink is sikeresnek tartják. A vásárlásokat banki közremuködéssel kedvezo hitelkonstrukcióval is segítettük, partnereink a foszezonnak számító IV. negyedévre, kifejezetten a Domus számára fejlesztettek ki áruhitel konstrukciót. Tapasztalataink szerint a vásárlóink változatlanul igénylik, hogy képes áruismertetot kapjanak a bútorokról, amit haza is vihetnek. Ezért több termékcsaládról készítettünk szórólapot, prospektust, amelyeknek költségeit részben vagy egészben beszállító partnereink fizették. Fontos marketing argumentum továbbra is az árgarancia, amit ezeken a szórólapokon kommunikálva vállaltunk, gyakran 12 hónapra is. A forgalom élénkítésére az év során ún. „egynapos" engedményes akciókat hirdettünk meg, elsosorban telekommunikációs eszközökön keresztül. Miután ezen akcióink szinte már hagyománynak számítanak (sot konkurenseinknél is rendszeresek), számítani lehetett a vásárlók kivárására. A fentieken túl a rossz készletek likvidálása érdekében esetenként árengedményes akciókat is hirdettünk.

Beszerzés A forgalomban az árualap eredete szempontjából ismertetett trendeknek a beszerzés relációnkénti alakulásában nem kell szükségszeruen tükrözodniük. A beszerzés mozgásait ugyanis az értékesítési elképzelések mellett a készletek nagysága, összetétele, sot deviza árfolyam változások is nagymértékben befolyásolják. A hazai beszállítóktól történo beszerzés tekintetében az elozo évihez hasonlóan, a koncentrációra törekedtünk. Elso tíz legnagyobb belföldi partnerünktol történt vásárlás az összes bútor-beszerzés közel felét teszi ki. Ez az értéksávokhoz kötött kondíciók tekintetében jelentos elonyökkel járt.

12

A Domus-Lánc árukínálatában-, választékában kiemelt szerepet tölt be az import. Jelentosége egyértelmu mind a specifikus, más piaci szereplokétol eltéro választék kialakításában, mind pedig a fedezettermelés szempontjából.

Készletek, finanszírozás Az idoszak záró árukészlete a csoportnál több mint 100 millió Ft-tal magasabb a nyitó készletnél, az átlagkészlet pedig mintegy 80 millió forinttal haladja meg a tavalyit. Az 5 %-os növekedést a forgalomtöbblet nem indokolja, ezért a készletek napokban mért forgási sebessége rosszabb a bázisidoszakénál: 101-ról 109 napra romlott. A készlet többletében és forgás lassulásában a várakozástól elmaradó forgalom hatása érzékelheto. A készletek kor szerinti összetétele nagyobbrészt a forgalom budapesti csökkenésével összefüggésben romlott. A nagyobb koros állományra a többlettel arányosan nagyobb, közel 5 millió forintnyi értékvesztést voltunk kénytelenek elszámolni.

Árrés Az áruforgalmi árrés tömege az árbevételét lényegesen meghaladó arányban, közel 7 %-kal bovült. Az árrés-szint 1,6%-ponttal magasabb mint egy éve volt. A bovülés részben összetétel hatások eredménye, részben pedig a forint erosödésével függ össze: • Az árversenynek kevésbé kitett, ezért magasabb árrésszintu import eredetu cikkek értékesítése különösen a kedvezobb dinamikát mutató vidéki áruházaknál a hazai termékekét meghaladóan bovült. Budapesten a már ismertetett okú forgalomcsökkenésben a belföldi termékeké adta a változás zömét, a magasabb árrésu import aránya itt is bovült. A változások hatására összességében nott az árrés-szintre emelo hatású import aránya. • A saját bonyolítású import cikkek fajlagos árrése jelentosen bovült azáltal, hogy a forint erosödése következtében a forintban számolt beszerzési árszint kedvezobbé vált. Az ebbol származó árrésszint bovülés az import forgalomnál a 4-5%-pontot is eléri, az összes árrésszintben meghaladja az 1%-ot.

Költségek Az üzleti tevékenység 2002. évi összesített költsége 2.907 millió forint, a konszolidáció után 2.542 millió forint. A konszolidációs különbözet 74 %-ban részvénytársaság tulajdonában és a Kft-k használatában lévo épületek bérleti díjából származik, a további 26 % az Rt. által vásárolt és muködtetett számítástechnikai eszközök és szoftverek használati díját, továbbá a telefon, áram, gáz, a közösen használt épületekhez kapcsolódó orzés, stb. költségek átterhelését jelenti. Táblázatunkban nem itt, hanem a kereskedelmi árrés részeként szerepeltetjük a közvetített szolgáltatásként elszámolt ugyancsak Kft-kre számlázott és a konszolidációban szereplo mintegy 70 millió forint különbözo, elsodlegesen az Rt-nél megjelent költséget.

13

A 185 millió forintos anyagköltség közel 60 %-át a felhasznált energiajellegu költségek, az áram, gáz és víz, csatorna díja jelentik, amelyek tarifális változásából származó költségtöbbletet más anyagköltségek csökkenése kompenzált. A legösszetettebb költségcsoport az igénybevett szolgáltatások csoportja, amelynek 2,5 %-os növekménye kevéssel meghaladja a forgalom változását. A költségsorból kiemeltük a százmillió forint körüli és azt meghaladó költségeket, amelyek a költségsor 55 %-át képviselik. •

A szállítási költség a központi raktári bonyolítás súlyának emelkedésével arányosan no, amely a vidéki hálózatnál realizált forgalomtöbblet és a központi raktárba érkeztetett import arány növekedésének következménye. Költségtöbbletet eredményezett, hogy budapesti áruházunk versenypozíciója javítása érdekében városhatáron belül értékküszöbhöz kötött ingyenes házhozszállítást vezetett be év közben, ami valószínu hozzájárult az év vége felé javuló forgalmi teljesítményhez.

•

A 126,6 millió forintos fenntartási költségnek több, mint 60 %-a az épületek, a fennmaradó 40 % az árumozgató targoncák, jármuvek, irodai és számítógépek karbantartási költsége. Ebben az évben a debreceni áruházunk felújítását kezdtük meg, az áruház festésével, a kirakatok, ablakok szigetelésével és a szociális helyiségek rendbetételével, 12 millió forint ráfordítás mellett. Az ingatlanfenntartási költség további részét tetoszigetelés és villámvédelem, burkolat és nyílászáró javítások és egyéb karbantartások, valamint a kötelezo villám, villamos, tuzvédelmi és érintésvédelmi jegyzokönyvek készítése, valamint az itt feltárt hiányosságok javítása képezte. Fenntartásra összesen az elozo évinél 5,9 %-kal többet költöttünk.

•

A bérleti díj a Duna Plaza bérlemény megszunése miatt 40 millió forinttal csökkent, amely a többi bérlemény díjtöbbletének hatására a bérleti költségben végül 37 millió forintos csökkenést jelentett.

•

A reklámköltség összegében és szintjében is kisebb az elozo évinél, ami a kimaradt országos akcióval és a helyi akciók erosebb szakmai kontrollálásával függ össze.

Az egyéb szolgáltatási költség 77 %-a a bankköltség, a tárgyévi növekmény is ennél a költségnél mutatható ki a bankkártya forgalom 16 %-os, az összforgalom növekedési ütemét jelentosen meghaladó emelkedése miatt. A személyzeti költségek 13,6 %-os növekménye a korábbi években keletkezett lemaradások csökkentésére irányuló elozo évi 15 %-os alapbéremelés áthúzódó és a tárgyévi októberben végrehajtott 10 %-os béremelés, az elozo évivel azonos létszám és a járulékok törvény szerinti csökkenésének összhatása. Az értékcsökkenés 120 millió forintos összege azonos az elozo évivel, amely 9,8 millió forint értékben tartalmazza az üzleti, vagy cégérték értékcsökkenését. Az egyéb ráfordítás 58 millió forinttal, 30 %-kal csökkent 2002-ben az elozo évhez képest. Cégeinknél 2002-ben nem volt szükség a kintlevoségek miatt további hitelezési veszteség és értékvesztés elszámolására, értékvesztés csak a koros készletek miatt jelentkezett. További csökkenést jelentett, hogy 2001-ben egy áruházi ingatlanunkkal kapcsolatban több évi építményadót többletként kellett megfizetnünk. Évek óta 2002. az elso olyan év volt, amikor az önkormányzatok nem határoztak jelentosebb díjemelésrol.

14

Pénzgazdálkodás: Pénzgazdálkodásunkat 2002-ben is a stabilitás, a készletek saját forrásból és a természetes idegen forrásból, hitel nélküli finanszírozása, a szabad pénzkészlet növekedése jellemezte. A pénzállomány éven belüli tendenciája az elozo évekhez hasonlóan alakult, legalacsonyabb az év közepén, amikor a viszonylag alacsony havi forgalmak miatt a készlet 100 millió körüli értékben megno, a havi forgalom nagyságrendje még nem éri el azt a szintet, hogy fedezetet teremtsen a költségekre, így a havonta egyelore halmozódó veszteségeket is finanszírozni kell. Az augusztustól megélénkülo forgalom a készletek csökkenését eredményezi, a havi eredmény pozitívra vált, ami a pénzállomány kedvezo változását eredményezi. 2002. év végén 597 millió forint pénzzel és forgatási céllal vásárolt értékpapírral rendelkeztünk, valamint 130 millió forint kölcsönt nyújtottunk csoporton kívüli társaságok részére. A finanszírozandó átlagkészlet 1.609 millió forint volt 2002-ben, ami 5,2 %-kal haladja meg a tavalyi készletet. A teljes többletet a szállítói állomány finanszírozta, melyre egyes szállítóknál elért kondíciójavulás is pozitívan hatott. A vevoállomány és vevoeloleg értéke alig változott a 2001. évihez viszonyítva. Fejlesztésre az elozo évi eredménybol 92 millió forint, a folyamatosan képzodo amortizációból 110 millió forint állt rendelkezésre, amelynek 87 %-át használtuk beruházásra, felújításra. Az összes beruházás 61 %-át, 107 millió forintot költöttünk az épületekre és az épületek tartozékaira, így áruház és raktáringatlanaink felújítására, karbantartására a tavalyihoz hasonló nagyságrendben költségbol és adózott eredménybol együttesen 185 millió forintot fordítottunk. A beruházásként elszámolt 107 millió forint dönto hányada felújítás, amelynek keretében négy áruházban felújítottuk a tuzjelzo és riasztó rendszert, több épületnél az elektromos berendezéseket cseréltük. Folytattuk a nagykanizsai raktárnál az eloteto építését, a kecskeméti raktárnál a fél raktárrész feletti tetot lecseréltük. A debreceni áruház tatarozásának részeként a bejárati ajtót cseréltük, elvégeztük az elektromos, víz és csatornarendszer cseréjét. A budapesti nagyáruházunk összes területébol 5.500 m2 az eladóterület azt követoen, hogy a III. emeleti raktárakat megszüntettük és eladótérré alakítottuk át. Az eladótér további bovítésére és minimális kéziraktár létesítésére a földszinti gépkocsi behajtó beépítése jöhetett számításba, amelyet 2002-ben, 2003-as befejezéssel megvalósítottunk. A számítástechnikai területen 2002-ben befejeztük az adatátviteli hálózat korszerusítését, a digitális hálózatra áttérést a budapesti telephelyek összeköttetésénél és felújítottuk a budapesti áruház belso adatátviteli és telefoni hálózatát. Az analóg vonalak megszüntetése, GSM kapuk telepítése egyrészt a telefonköltségek és a távadati vonalbérlet költségének abszolút csökkenését eredményezte, másrészt megbízható, többfunkciós adatátvitelt, a gyorsaság fizikai korlátozás nélküli növelését biztosítja. Az áruházi rendszerben alkalmazott terminálokat folyamatosan önálló feladatok ellátására is alkalmas PC-kre lecseréljük, illetve az adminisztrációs feladatok ellátására további PC-s munkahelyet létesítünk, amelyhez gépeket, nyomtatókat vásároltunk.

15

Több mint 10 éve használjuk a csoport valamennyi tagvállalatánál az Eurofib pénzügyi és könyvelési rendszert, amelynek a korszerubb Windows alapú verzió cseréjét határoztuk el. Az új rendszer könyveléstechnikai folyamatokban jelentkezo elonyökön kívül az adatok továbbítását közvetlenül biztosítja Excel táblázatba és más információs rendszerek részére. Az új szoftver alkalmazásához új szerverek és az azokat muködteto adatbáziskezelo operációs rendszerek beszerzése vált szükségessé, amelyet 2002. év végén megvalósítottunk. Az új rendszerre áttérést a 2002. évi mérleg elkészülte után tervezzük.

A társaság leányvállalatai: A DOMUS Lánc Kereskedelmi Kft. 1995. január 1-vel a DOMUS Rt. 11 egyszemélyes áruházi kft-jébol egyesüléssel alakult. A csoport áruházi tevékenységének egy szervezetbe integrálásával a cél az áruházak egységes arculatának kialakítása, mind az áruházi kép, mind az árukínálat tekintetében, az egységes marketing tevékenység megteremtése, továbbá a központosított beszerzéssel a nagyvevoi elony révén olyan többletfedezet biztosítása, amely fedezi a szervezet többletköltségeit és összhatásában eredménytöbbletet produkál. Az egyesülés az alábbi Kft-ket érintette: – Budapest DOMUS Kft. – DOMUS Komplex Kft. – Baranya DOMUS Kft. – Debrecen DOMUS Kft. – Gyor DOMUS Kft. – Kanizsa DOMUS Kft. – Kecskemét DOMUS Kft. – Nyír DOMUS Kft. – Savaria DOMUS Kft. – Somogy DOMUS Kft. – Szeged DOMUS Kft. A korábbi Kft-k az új szervezet áruházaként üzemelnek. Ahol a Kft. több boltot üzemeltetett, a kis egységek továbbra is az úgynevezett vezéráruház irányításában muködtek. 1999. január 01-vel további Kft-k beolvadása történt meg, azaz a DOMUS Lánc Kft. részévé vált a – Borsod DOMUS Kft. – Zala DOMUS Kft. – DOMUS Kontúr Kft. – DOMUS Nagykereskedelmi Kft. és átvette a székesfehérvári áruház kereskedelmi tevékenységét a Korona DOMUS Kft-tol. A Kft. a csoport áruforgalmi árbevételének 99, összes bevételének 97, míg kereskedelmi árrésének az Rt. bérleti díj bevétele miatt (csak csoporton kívüli) 93 %át adja. A költségekbol való részesedése 95,5 %-os így a csoportszintu nyereséghez 54 %ban járul hozzá. A Kft. a nagykereskedelmi üzletág 1999. évi felszámolásakor veszteséges volt és még 2000-ben is az eredménye a nullához volt közel, majd 2001-ben 67 millió forint nyereséget realizált. A társaság eredménye 2002-ben 15 millió forinttal csökkent, nyeresége 52 millió forint lett. A nyereség csökkenés oka a stagnáló árbevételben és a fedezet növekményét meghaladó költségemelkedésben keresendo. A nyereség

16

csökkenéséhez hozzájárult, hogy a magas bérleti díj miatt veszteséges Duna Plaza bérleményt késon, csak szeptemberben sikerült felmondani, amikor az év nyereségtermelo szakasza kezdodik, továbbá 17 millió forinttal csökkentette a Kft. eredményét a megemelt névhasználati díj. A DOMUS Stúdió Kft. a részvénytársaság szervezetébol vált ki 1998-ban. A Kft. által muködtetett üzletet létszám-takarékossági megfontolásból bezártuk, a forgalmat a DOMUS Lánc Kft. Irodabútor Center egységéhez áttereltük. A Stúdió Kft. tevékenysége a közbeszerzési és egyéb tenderekre korlátozódik. A pályázati részvétel miatt alacsony árréssel dolgozik, de miután ráfordítása is kevés, változatlanul nyereséges. 2002. évi nyeresége 4.970 ezer forint. Fehérvár Ingatlant Üzemelteto Kft. a DOMUS Rt. székesfehérvári ingatlanát muködteti. 2002. évi nyeresége 2.307 ezer forint.

Összefoglaló: A makrogazdasági körülmények elemzésébol levezetheto konjuktúra az elmúlt évben még alig volt érzékelheto az áruházaink látogatottságában és az egyes áruházak forgalmában. Az értékesíto területek különösen a fovárosban történt jelentos bovülése megosztotta a lakberendezési cikkek iránti keresletet, ami a DOMUS csoport árbevételének növekedési ütemét mérsékelte. A csoport nyeresége azonban a forgalom összetételének hatásaként növekvo árrés, valamint a ráfordítások kedvezo alakítása révén az elozo évivel azonos összegben, 32 %-kal emelkedett.

Felelosségvállaló nyilatkozat: A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2002. éves jelentése valóságnak megfelelo adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentoséggel bír.

Borsy Eniko vezérigazgató

17

Vezeto tisztségviselok, Felügyelo Bizottság független könyvvizsgáló és igazgatók

tagjai,

DOMUS Rt. Igazgatóság: Elnök: Tagok :

Borsy Eniko Buzogány Péter Képesné Oláh Edit Laczkó Bálint Várszegi Gábor

DOMUS Rt. vezérigazgató Keravill Rt. vezérigazgató FOTEX 2000 Kft. ügyvezeto igazgató Hungaroton Records Kft. ügyvezeto igazgató FOTEX Rt. elnök-vezérigazgató

DOMUS Rt. Felügyelo Bizottsága: Elnök: Tagok:

Rónai Sándorné dr.Erdélyi Zsuzsanna Rammer Anna

AZÚR Rt. vezérigazgató helyettes PRIMO Rt. vezérigazgató FOTEX Rt. gazdasági vezérigazgató helyettes

Független könyvvizsgáló: Ernst & Young Kft. részérol (1132 Budapest, Váci út 20.) Bóka Béla DOMUS Rt. és leányvállalatai vezeto tisztségviseloi (2002. december 31-i állapot) DOMUS Rt.

Borsy Eniko

vezérigazgató

Többségi tulajdonú érdekeltség DOMUS Lánc Kft. Fehérvár Ingatlant Üzemelteto Kft . DOMUS Stúdió kft.

Báthory Béla Kranauer Ildikó Floch Julianna

ügyvezeto igazgató ügyvezeto igazgató ügyvezeto igazgató

18

A DOMUS Kereskedelmi információk:

Rt.

részvényeire

vonatkozó

DOMUS Kereskedelmi Rt. részvényeinek kibocsátási idopontja: 1991.06.01. A Társaságnak egy fajta, 1.633.000 db, egyenként 1.000,- Ft. névértéku, 1.633.000.000,- Ft. össznévértéku, névre szóló törzsrészvénye van, ezek összessége alkotja az alaptokét. A részvények címlet szerinti bontása: Kibocsátott sorszámok Címlet 1.000

Alapcímlet darab 13.450

10.000

139.350

100.000

101.200

1.000.000

1.379.000

összesen:

1.633.000

Sorszám 758.001 - 768.000 969.171 - 970.000 973.951 - 974.000 1.559.901 - 1.560.400 1.629.601 - 1.633 000 658.001 - 758.000 948.601 - 969.170 973.401 - 973.950 1.590.801 - 1.629.600 589.001 - 658.000 781.001 - 948.600 973.001 - 973.400 1.559.001 - 1.559.900 1.560.401 - 1.590.800 1 - 589.000 768.001 - 781.000 970.001 - 973.000 974.001 - 1.559.000

Fizikai darab 13.450

13.935

1.012

1.379

29.776

2002. december 31-én a társaság vezeto tisztségviseloi tulajdonában lévo DOMUS részvények: Borsy Eniko igazgatósági tag 107 db

19

DOMUS Rt TÖBBSÉGI TULAJDONÚ ÉRDEKELTSÉGEINEK 2002. ÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE, HATÉKONYSÁGI MUTATÓI

1. számú melléklet

DOMUS csoport

DOMUS LÁNC Kft

eFt

DOMUS STÚDIÓ Kft

%

Kereskedelmi tev.árbevétele Egyéb tevékenys. árbevétele Nettó árbevétel Egyéb bevétel

7742186 100,0

eFt

%

%

Összesen eFt %

DOMUS Rt.

eFt

0

471

7803108

1368

350

599659

678544

7819353

61819

350

600130

8481652

19729

0

44

4240

24013

Bevétel összesen

7839082

61819

394

604370

8505665

Áruforgalmi árrés Kereskedelmi árrés Összes költség, ráfordítás

2403837

31,0

9991

16,5

0

66

2413894

30,9

2493813

32,2

10726

17,7

394

525255

3030188

38,8

2435982

31,5

6111

10,1

844

464305

2907242

37,3

1,6

-4286

Adózás elotti eredmény

52253

100,0

eFt

77167

Pénzügyi muveletek eredm. Rendkívüli eredmény

60451

FEHÉRVÁR Kft

355

2757

-1292

Társasági adó

25044 -19026

0,7

4970

8,2

2307

66968

126498

895

415

7449

8759

Adózott eredmény

52253

4075

1892

59519

117739

Mérleg szerinti eredmény

52253

4075

1892

59519

117739

1609070

192

0

0

1609262

110

1

0

0

109

53372

0

0

2363

55735

37291

0

Átlagkészlet Forgási sebesség Eladótér Raktár Árbevétel/eladótér Árbevétel/raktárterület Teljes munkaidos létszám Árbevétel/fo

0

11345

48636

145

0

0

140

0

0

0

160

0

22

422

21

18508

400 19375

100,0

0

DOMUS CSOPORT 2002. ÉVI ÖSSZESÍTETT és KONSZOLIDÁLT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE, JÖVEDELMEZOSÉGI ADATAI 2. számú melléklet DOMUS csoport

DOMUS Rt.

2001. eFt Kereskedelmi tev.árbevétele Egyéb tevékenys. árbevétele Nettó árbevétel Egyéb bevétel

2002. eFt

2001 eFt

DOMUS csoport 2002. % eFt

100,0

471

7755743

599659

646832

678544

213882

233732

109,3

552557

600130

8402575

8481652

7917587

8008271

101,1

17525

4240

50702

24013

50890

25993

51,1

Bevétel összesen

570082

604370

8444828

8505665

7968477

8034264

100,8

Áruforgalmi árrés Kereskedelmi árrés

14

66

2266430

29,2

2413894

30,9

2264995

29,4

2413894

31,0

106,6

495842

525255

2870968

37,0

3030188

38,8

2508197

32,6

2657448

34,2

106,0

29019

24333

185250

187580

7703705 100,0

185539

7774539 100,0

Index

14

Szállítás Fenntartás Bérleti díj Reklám, propaganda Névhasználati díj Kiemelt igénybe vett szolgált. Igénybe vett szolgáltatás

7803108

DOMUS csoport konszolidált 2001 2002. % eFt % eFt %

552543

Anyagköltség

100,0

% %

100,9

185506

100,0

115

67

66676

92319

66676

92319

138,5

88231

89074

119535

126612

119535

126612

105,9

16769

16400

409798

380597

148006

111780

75,5

10578

10625

194040

180978

194040

180978

93,3

2601

1537

64885

87629

64885

87629

135,1

118294

117703

854934

868135

593142

599318

101,0

179101

184075

1281920

1314286

918733

941643

102,5

7669

7852

62198

67201

60345

67198

111,4

Személyi jellegu költségek

88752

103866

961971

1092572

961971

1092572

113,6

Értékcsökkenés

77093

76906

111649

110206

121473

120030

98,8

Egyéb szolgáltatás

Eredményt terhelo adók Egyéb ráfordítás

81504

65575

129572

116461

129572

116461

89,9

101154

67273

193760

135397

193760

135397

69,9

Összes költség, ráfordítás

482788

464305

2796748

Pénzügyi muveletek eredménye Rendkívüli eredmény

25479

25044

34595

23870

34595

23870

69,0

-11282

-19026

-12749

-20318

-12749

-20318

159,4

27251

66968

96066

3212

7449

3625

8759

3625

8759

241,6

24039

59519

92441

117739

84597

109895

129,9

235

183

84362

109712

Adózás elotti eredmény Társasági adó Adózott eredmény Kisebbségre jutó részesedés Mérleg szerinti eredmény

24039

59519

92441

36,1

1,2

2907242

126498

117739

37,3

1,6

2441821

88222

31,7

1,1

2542346

118654

32,7

1,5

104,1

134,5

130,0

1 0 5 7 7 7 8 3 7 4 1 5 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

a vállalkozás megnevezése

DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság

a vállalkozás címe, telefonszáma

1126 Budapest, Nagy Jeno u. 12. 202-38-11

Éves beszámoló 2 0 0 2. üzleti évrol

Keltezés:

Budapest, 2003. február 07.

P.H.

……………………………………………. A vállalkozás vezetoje (képviseloje)

1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

1

1

4

0

1

1

1

Statisztikai számjel

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

Cégjegyzék szám

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2002. december 31.

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A’’ változat Eszközök ( aktívák ) adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. Sor)

02.

I. IMMATERIÁ LIS JAVAK (03.-09. Sorok)

Elozo év

Elozo év(ek) módosításai

Tárgyév

c

d

e

2 431 659

2 494 076

6 574

4 722

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értéku jogok

1 083

671

06.

Szellemi termékek

5 491

4 051

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott elolegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. Sorok)

1 619 665

1 684 133

1 525 185

1 578 099

14

2 623

91 265

102 481

3 201

930

805 420

805 221

795 961

795 961

9 004

8 854

455

406

11.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéku jogok

12.

Muszaki berendezések, gépek, jármuvek

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, jármuvek

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

16.

Beruházásokra adott elolegek

17.

Tárgyi eszközö k értékhelyesbítése

18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. Sorok) 19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egy éb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestes íto értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközö k értékhelyesbítése

Keltezés:

Budapest, 2003. február 07.

P.H.

……………………………………………. A vállalkozás vezetoje (képviseloje)

1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

1

1

4

0

1

1

2

Statisztikai számjel

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

Cégjegyzék szám

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2002. december 31.

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A’’ változat Eszközök ( aktívák ) adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elozo év

Elozo év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

26.

B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. Sor)

27.

I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)

28.

Anyagok

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30.

Növendék-, hízó-, és egyéb állatok

31.

Késztermékek

32.

Áruk

33.

Készletekre adott elolegek

34.

II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)

612 301

611 875

587

946

587

946

505 430

523 359

35.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

6 865

10 718

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

427 436

435 297

37.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben

38.

Váltókövetelések

39.

Egyéb követelések

40.

509 71 129

76 835

94 176

62 703

94 176

62 703

12 108

24 867

749

960

11 359

23 907

14 333

10 693

12 588

9 254

1 745

1 439

3 058 293

3 116 644

III ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

Egyéb részesedés

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

44.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestes íto értékpapírok

45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok) 46.

Pénztár, csekkek

47.

Bankbetétek

48.

C. Aktí v idobeli elhatárolások (49.-51. sorok)

49.

Bevételek akt ív idobeli elhatárolása

50.

Költségek, ráfordítások akt ív idobeli elhatárolása

51.

Halasztott ráford ítások

52.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48.)

Keltezés:

1

0

Budapest, 2003. február 07. 5

7

7

7

8

3

7

P.H.

4

1

5

1

……………………………………………. A vállalkozás vezetoje (képviseloje)

1

4

0

1

Statisztikai számjel

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

1

3

Cégjegyzék szám

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2002. december 31.

(év/hó/nap).

MÉRLEG „A’’ változat Források ( passzívák ) adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

53.

D. Saját toke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)

54.

I.

55.

54.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

56.

II.

57.

III. TOKETARTALÉK

58.

IV. EREDM ÉNYTARTALÉK

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

61.

VII. M ÉRLEG SZERINTI EREDM ÉNY

62.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

Elozo év(ek) módosításai

Tárgyév

c

d

e

3 001 494

3 061 013

1 633 000

1 633 000

243 107

243 107

1 101 348

1 125 387

24 039

59 519

44 075

47 609

JEGYZETT, DE M ÉG BE NEM FIZETETT TOKE

E. Céltartalékok (63.-65. Sorok)

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

Céltartalék a jövobeni költségekre

65.

Egyéb céltartalék

66.

F. Kötelezettségek (67.+71.+80. Sor)

67.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben

68. 69.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

70.

Keltezés:

1

Elozo év

0

Budapest, 2003. február 07.

5

7

7

7

8

3

7

P.H.

4

1

Statisztikai számjel

5

1

……………………………………………. A vállalkozás vezetoje (képviseloje)

1

4

0

1

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

1

4

Cégjegyzék szám

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2002. december 31.

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A’’ változat Források ( passzívák ) adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elozo év

Elozo év(ek) módosításai

a

b

c

d

Tárgyév e

71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. Sorok) 72.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltoztatható kötvények

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80. III.

RÖVID LEJÁ RATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. Sorok)

81.

Rövid lejáratú kölcsönök

44 075

47 609

81. Sorból : az átváltoztatható kötvények

82. 83.

Rövid lejáratú hitelek

84.

Vevoktol kapott elolegek

17 814

24 038

85.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

12 087

4 701

86.

Váltótartozások

1 389

685

78

2 229

12 707

15 956

12 724

8 022

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

87. 88.

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben

89.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

90. G. Passzív idobeli elhatárol ások (91.-93. Sorok)

5

91.

Bevételek passzív idobeli elhatárolása

92.

Költségek, ráfordítások passzív idobeli elhatárolása

93.

Halasztott bevételek

94.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. Sor)

Keltezés:

1

0

Budapest, 2003. február 07. 5

7

7

7

8

3

7

P.H.

4

1

Statisztikai számjel

5

1

12 719

8 022

3 058 293

3 116 644

……………………………………………. A vállalkozás vezetoje (képviseloje)

1

4

0

1

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

3

1

Cégjegyzék szám

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2002. december 31.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A’’ változat adatok E Ft-ban Tételszám

A tétel megnevezése

Elozo év

Elozo év(ek) módosításai

a

b

c

d

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Tárgyév e

552 557

600 130

552 557

600130

17 525

4 240

4 819

908

29 019

24 333

179 101

184 075

7 669

7 852

02. Exportértékesítés nettó árbevétele I.

Értékes ítés nettó árbevétele (01.+02.)

03. Saját termelésu készletek állományváltozása 04. Saját eloállítású eszközö k aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke

405

08. Eladott áruk beszerzési értéke

74 240

78 710

290 029

295 375

10. Bérköltség

45 755

53 680

11. Személyi jellegu egyéb kifizetések

19 766

23 024

12. Bérjárulékok

23 231

27 162

V. Személyi jellegu ráfordítások

88 752

103 866

VI. Értékcs ökkenési leírás

77 093

76 906

101 154

67 273

09. Eladott (kö zvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegu ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)

VII. Egyéb ráfordítások

7 192

VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEV ÉKENYS ÉG EREDMÉNYE A. (I. +II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

Keltezés:

1

0

Budapest, 2003. február 07.

5

7

7

7

8

3

7

13 054

P.H.

4

1

5

1

……………………………………………. A vállalkozás vezetoje (képviseloje)

1

4

0

1

3

2

Statisztikai számjel

0

1

-

1

0

-

0

4

Cégjegyzék szám

1

6

3

8

60 950

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2002. december 31.

(év/hó/nap).

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A’’ változat Tételszám

A tétel megnevezése

Elozo év

Elozo év(ek) módosításai

a

b

C

d

adatok E Ft-ban

Tárgyév e

48

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. Sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. Sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközö k kamatai, árfolyamnyeresége 15. Sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegu bevételek 16. Sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott

27 006

33 608

13 567

20 771

4 950

17. Pénzügyi muveletek egyéb bevételei

32 004

33 608

21. Pénzügyi muveletek egyéb ráfordításai

6 525

8 564

IX. Pénzügyi muveletek ráfordításai (18.+19.+20+21)

6 525

8 564

B. PÉNZÜGYI MUVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

25 479

25 044

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)

38 533

85 994

VIII. Pénzügyi muveletek bevételei (13.+14.+15.16.+17.) 18. Befektetett pénzügyi eszközö k árfolyamvesztesége 18. Sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendo kamatok, és kamat jellegu ráford ítások 19. Sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

1 506

X. Rendk í vüli bevételek XI. Rendk í vüli ráfordí tások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési k ötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)

12 788

19 026

-11 282

-19 026

27 251

66 968

3 212

7 449

24 039

59 519

24 039

59 519

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22.-23.)

Keltezés:

Budapest, 2003. február 07.

P.H.

……………………………………………. A vállalkozás vezetoje (képviseloje)

A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2002. évi beszámolójának Kiegészíto melléklete

1.

Általános tájékoztató

1.1.

Vállalkozás bemutatása A DOMUS Kereskedelmi Rt. 1991. június 01-én 1.633 MFt. alaptokével alakult. A zártköru alapítás a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalat 1.350 MFt. apportjával és a külso részvényesek 283 MFt. készpénzbefektetésével történt. A részvénykönyvi bejegyzések alapján 2002. évben a tulajdonosi szerkezetben változás nem volt. Fobb tulajdonosok:

Állami Vagyonügynökség INDOSUEZ Pénzügyi Szolg.Kft. FOTEX Rt. Városi Önkormányzatok ÁB-AEGON Rt. ÁB-NOVINVEST Kft. INVESTOR Rt. KULCS Kft. REÁLBANK Rt. Discoveri Europe Investments Egyéb külföldi befektetok Kisbefektetok, DOMUS alkalm. * Összesen:

Alapításkor MFt. % 1.350 82,7 100 6,1 80 4,9 20 1,2 30 1,9 20 1,2 10 0,6 23 1,4 1.633 100,0

2002. december 31-én MFt. % 2,8 0,2 922,5 56,5 7,8 0,5 408,1 25,0 50,5 3,0 241,3 14,8 1.633 100,0

A részvénytársaság átalakulását követoen, 1991. október 01-vel kereskedelmi tevékenységére 8 egyszemélyes (5 kiskereskedelmi, 2 nagykereskedelmi, 1 vállalkozói és közületi alaptevékenységgel muködo) Kft-t alapított. A következo években a még 50 %-os Rt. tulajdonban lévo társaságok társtulajdonosi részét fokozatosan kivásárolta, majd több lépcsos átalakítást és az 1999, évi 150 MFtos alaptoke emelést követoen alakult ki az Rt. legnagyobb, 727 MFt-os alaptokéju, alapvetoen kiskereskedelmi (lakossági, közületi) forgalmazásra szakosodott leányvállalata a DOMUS Lánc Kft. A DOMUS Rt. többségi befektetéseként 8 MFt., (7,9 MFt. DOMUS Rt., 0,1 MFt. DOMUS Lánc Kft.) alaptokével alapított, 1999. január 08-án bejegyzett DOMUS STÚDIÓ Kft. 2001. évtol közületi tenderezésre szakosodott. Alaptokéjét a taggyulés határozatának megfeleloen 2002. évben 4 MFt-tal a DOMUS Lánc Kft. megemelte.

A két kereskedelmi szervezeten kívül, a DOMUS Rt. leányvállalataként a Fehérvár Kft. (korábbi nevén a Korona DOMUS Kft.) muködik még önálló társaságként, ingatlanhasznosítási tevékenységgel, 26,2 MFt-os alaptokével. 2002. évben a leányvállalatok jegyzett tokéjében, tulajdonosi összetételében az elobbiekben említett DOMUS Stúdiós toke emelés és ennek összetételre gyakorolt hatásán kívül változás nem történt. Az Rt. alapvetoen vagyonkezeloi szerepet tölt be. A holding közvetlen feladata: – befektetések eszközlése és a befektetések muködtetése – pénzeszközök érdekeltségek közötti átcsoportosítása hitel formájában, szabad pénzeszközök hasznosítása – Rt. tulajdonában lévo épületek állagának megorzése, felújítások és beruházások finanszírozása és muszaki bonyolítása, – a kereskedelmi tevékenységhez nem szükséges raktárak, irodaépületek, üzlethelyiségek más irányú hasznosítása, bérbeadása, – a közösen használt épületek, raktárak üzemeltetése, szolgáltatás nyújtása – a csoportra kialakított egységes számvitel-politika karbantartásával kapcsolatos további feladatok összehangolása, koordinálása. – egységes információs rendszer érdekében a számítástechnikai rendszer kialakítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, muködtetése, a különbözo adatfeldolgozási rendszerek összehangolása, a számítógép központ üzemeltetése – a DOMUS csoport konszolidált beszámolójának elkészítése, – a társaság részvényeinek tozsdei forgalmazással összefüggo adatszolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás a tozsdével, részvényesekkel.

1.2.

Alkalmazott számviteli módszerek A vállalkozás éves beszámolóját a számviteli törvény eloírásainak megfeleloen a FOTEX csoportra kialakított egységes számvitel-politika szerint készítette.

– Könyvvezetésünket a kettos könyvvitel rendszerében szerveztük meg. – A tevékenységhez illeszkedoen eredmény-kimutatásunkat „A” összköltség eljárással készítettük.

– A mérlegzárás idopontjának 2003. január 31-ét határoztuk meg. – Az

immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása, a bruttó értékbol, az üzembehelyezés napjától számítva, lineáris leírási módszer alapján történik, az alábbiak szerint: 1.

Immateriális javaknál – –

2.

vagyoni értéku jogok leírási ideje: 6 év szoftverek leírási ideje 3 év

Tárgyi eszközöknél –

1997. január 01-tol - a számviteli politikánk változtatását követoen a vásárolt, saját erobol épített, valamint a meglévo hosszú élettartamú ingatlanok értékcsökkenését 2 %-kal számoljuk el.

2

–

Muszaki- és egyéb berendezések, felszerelések, gépek, jármuvek esetében a számvitel politikában megfogalmazottak szerint: a) az 1997. január 01-én meglévo tárgyi eszköz értékcsökkenését az 1991. évi LXXXVI. tv. 2.sz. melléklete A és B fejezetében rögzített amortizációs kulcsokkal, b) az 1997. január 01-ét követoen vásárolt tárgyi eszközöknél az 1996. évi LXXXI. tv. 2.sz. mellékletében rögzített leírási kulcsokkal számoljuk el.

A folyó évi beszerzéseknél - a csoport számvitelpolitikával összhangban – az 50 EFt. egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és szoftverek értékcsökkenését a beszerzés idopontjában egyösszegben, költségként számoljuk el.

– Értékelési módok, eljárások: A befektetett eszköz csoporton belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékelésének alapja a beszerzési költség, folyamatosan csökkentve az elszámolt amortizáció összegével. A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron értékeljük, csökkentve az elszámolt értékvesztés összegével. A követeléseket a ténylegesen fennálló, bekerülési értéken vesszük figyelembe, csökkentve az elszámolt értékvesztés összegével. A behajthatatlannak ítélt, peresített követeléseket veszteségként el kell számolni. 2002. évben mindössze 48 EFt. hitelezési veszteséget számoltunk el. A tartozásokat könyvszerinti értéken értékeljük.

– Értékvesztés elszámolásának módszerei: A befektetett pénzügyi eszközöknél értékvesztést akkor számolunk el, ha a mérlegkészítés napját megelozoen legalább egy éven keresztül (tehát tartósan) azok piaci megítélése a könyvszerinti érték alá süllyed. Az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok nyilvántartás szerinti értékét addig kell csökkenteni, hogy a mérlegben tényleges piaci értéken szerepeljenek. 2002. év végén a befektetéseinkre további értékvesztést nem kellett elszámolni. A befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztését egyedileg tartjuk nyilván. A készleteknél a beszerzési ár az értékelés kiinduló pontja. A készletek beszerzési árát csökkenteni kell, ha a tényleges piaci értékük alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti beszerzési ár, illetve ha a készlet megrongálódott, feleslegessé vált, rendeltetésének nem felel meg. Az Rt-nek alaptevékenységébol adódóan minimális anyagkészlete van, melyre 2002. év végén értékvesztést nem számoltunk el. A vevo, az adós minosítése alapján az üzleti és mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés idopontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülo összege közötti veszteségjellegu különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentos összegu.

3

A lejárt, mérlegkészítésig be nem folyt vevoköveteléseket behajthatónak ítéltük, ezért értékvesztést nem számoltunk el. Vevokövetelésünk az alábbiak szerint alakult: EFt. Határidon túli ebbol mérlegvevokintlevoség készítésig nem összesen rendezett 90 90 - 180 181 - 360 361 összesen:

5.292 2.252 834 675 9.053

3.096 2.252 739 0 6.087

– Mérlegtételek alátámasztása A mérlegtételeket mennyiségileg felvett leltárakkal támasztjuk alá. Ennek érdekében a készletekrol tételes leltárt vettünk fel, a többi eszköz és forrás igazolására egyezteto levelek és kivonatok szolgálnak. A mérlegben szereplo összegeket az analitikus nyilvántartások kivonataival támasztjuk alá.

1.3.

Üzletmenet általános jellemzése A részvénytársaság hosszútávra megfogalmazott legfobb üzleti elképzelése: a DOMUS csoport piaci pozíciójának erosítése, az áruházak egységes arculatának biztosítása és a vevok pozitív ítéletét elnyero áruház-külso megteremtése által. Áruházainknál az éves rendelkezésre álló szabad keret adta lehetoségek határain belül, egy korábbi felmérést követoen kialakított rangsor alapján, az alábbiakban részletezett legszükségesebbnek ítélt felújítási és karbantartási munkákat végeztük el. Üzletpolitikai elképzeléseinkkel összhangban, az elozo évek gyakorlatát folytatva, állagmegóvó-, költségkímélo-, biztonságtechnikai beruházásokat, felújításokat, karbantartásokat hajtottunk végre. 2002. évben végrehajtott legfontosabb beruházások, ingatlanfenntartási munkák: 2002. évi beruházás, felújítás 143 MFt. volt, melynek közel 80 %-a ingatlant, vagy ingatlannal kapcsolatos tárgyi eszközt érint. Legjelentosebb ebbol a Róbert Károly krt-i áruházban az áthajtóként használt épületrész átépítése, árufogadó kiépítése és a hoközponti kaloriferek cseréje. A nagykanizsai raktárra a rámpa feletti védoteto felújítása, a porta épületen nyeregteto készítése és az elosztó szekrény felújítása miatt összesen több, mint 14 MFt-ot költöttünk. Jelentos volt a Debreceni Áruházban a belso felújítás és bejárati ajtó cseréje, a kecskeméti raktár korszerusítése tetofelújítása, részbeni illetve a rákospalotai raktárházban új tuzivíz vezeték kiépítése, csapadékvíz elvezetés kialakítása, térvilágítás, rampa világítás átalakítása, felújítása, TMK muhely, portásfülke elektromos felújítása. Vészvilágítási rendszer cseréjére, illetve kiépítésére volt szükség a kecskeméti, barcsi, gyori áruházakban, a tuzjelzo és riasztó berendezések beszerelésére, bovítésére, vagy felújítására került sor a gyori, kecskeméti, pécsi, szegedi, fehérvári egységünkben. Az év folyamán 3 személygépkocsit vásároltunk, összesen 12,4 MFt. értékben.

4

Számítástechnikai eszközökre, szoftverbovítésre közel 20 MFt-ot fordítottunk, melynek keretében új számítógépekre, nyomtatókra, szünetmentes tápegységekre, szoftverekre és Budapesten a strukturált számítógépes hálózat kialakításra költöttünk. Ingatlanjaink átlagéletkora 20-25 év, azok állagának megóvása és a természetes elhasználódás szükségessé tesz évente szinte azonos nagyságrendu ráfordítást. A költség terhére elszámolt, ingatlanjainkkal kapcsolatosan felmerült fenntartási költség 2002. évben 69 MFt. volt, melynek közel a felét a rákospalotai raktárra költöttünk. Jelentos még a debreceni áruház tatarozási munkái kapcsán felmerült ingatlan fenntartás, a kecskeméti áruháznál a laposteto és villámhárító rendszer javítása, 8 egységünknél érintésvédelmi, tuzvédelmi, villámvédelmi kötelezo felülvizsgálatról jegyzokönyvek készítése összesen 6,1 MFt. összegben. A részvénytársaság 2002. évben - a bázisévvel összehasonlítva - az alábbiak szerinti eredményt érte el: Üzleti 2001. 2002.

Pénzügyi 2001.. 2002.

Rendkívüli 2001. 2002.

EFt-ban Összesen 2001. 2002.

Bevétel 552 557 600 130 32 004 33 608 1 506 586 067 633 738 Egyéb bev. 17 525 4 240 17 525 4 240 Bev.össz.: 570 082 604 370 32 004 33 608 1 506 603 592 637 978 Ráfordítás 557 028 543 420 6 525 8 564 12 788 19 026 576 341 571 010 Adózáse.eredm. 13 054 60 950 25 479 25 044 -11 282 -19 026 27 251 66 968 Adófiz.köt. 3 212 7 449 Adózott eredmény 24 039 59 519 Mérleg szerinti eredmény 24 039 59 519

A DOMUS Rt. eredményét az alábbi tényezok befolyásolták: A részvénytársaság vagyonkezelo és pénzügyi holding alaptevékenységébol adódóan bevételei az ingatlanok és a szabad pénzeszközök hasznosításából származnak. Az ingatlan hasznosítás árbevétele viszonylag állandó, a saját Kftknek bérbe adott eszközök bérleti díjából és a közös üzemeltetésu helyiségek közüzemi díjainak tovább számlázásából, illetve a társaság érdekeltségei által nem használt épületek idegenek számára történo hasznosításából származik. A bérbe adható területeink nagysága az év folyamán nem változott, csak némileg a bérlok összetétele, köre módosult. Az ingatlanok bérbeadásából származó bevétel 5,6 %-kal emelkedett, melybol a FOTEX csoporthoz tartozó cégek felé kiszámlázott díj az elozo évinek 63 %ára csökkent, mivel a Keravill több vidéki áruházunkban megszüntette az árusítást. A DOMUS csoporton belülre számlázott ingatlan bérbeadás bevétele szinte változatlan maradt. Az idegeneknek kiszámlázott bérleti díj dinamikusan növekedett (index 127,2 %), mely abból adódik, hogy kevesebb a nem hasznosított terület és általában az újabb bérbeadásoknál fajlagosan magasabb díjat sikerült érvényesíteni. A szolgáltatások bevétele dinamikusan, 12,6 %-kal növekedett, melyen belül a FOTEX csoport tagjai és a külso vállalkozások részére számlázott díjak jelentosen az érdekeltségeinktol származó ilyen jellegu bevétel mérsékeltebb ütemben (7,7 %-kal) emelkedett. A DOMUS csoport tagjai felé a számítástechnikai eszközök és szoftverek bovítésével összefüggésben kiszámlázott eszközhasználati díj emelkedése a legjelentosebb (15,5%), a megnövekedett eszköz-igénybevétel miatt. A számítástechnikai fejlesztést az

5

Rt. finanszírozza és az eszközök használatáért az érdekeltségeknek díjat számít fel, ugyanis a beruházás megtérülésére az eszközhasználati bevétel (nem fajlagos, csak összegszeru) ad fedezetet. A 2001-2002. évi fejlesztéssel az áruházak számítástechnikai eszköz ellátottságát nagy mértékben javítottuk, viszont ez mindkét évben jelentos költségtöbbletet okozott. Az egyéb bevétel negyede az elozo évinek, de az itt elszámolt tételek egyedi jellege és a számviteli törvény változása (a vevokintlevoségre képzett céltartalék visszavezetését – elozo évi képzést – itt kellett hozni) miatt a két év adatai nem nagyon hasonlíthatók össze. Bevételeink jogcímek szerinti alakulása: 2001. Anyag- és áruértékesítés bevétele: Érdekeltségeinknek kiszámlázott bérleti díj: szolgáltatási díj - számítógéppel kapcs.kts. - egyéb FOTEX csoporttagnak kiszámlázott bérleti díj szolgáltatási díj Egyéb vállalkozóknak kiszámlázott bérleti díj szolgáltatási díj Egyéb bevétel - ebbol elozo évi céltart.visszavez. értékvesztés visszaírása tárgyi eszk.ért.bev. egyéb

EFt.

2002.

14

470

220.993 204.744 108.578 96.166

221.714 220.603 117.929 102.674

16.532 3 297

10.400 8.530

87.596 19.381

111.435 26.978

17.525 4.819

4.240

8.519 4.187

908 1.683 1.649

Az intercompany körbe tartozó tagokkal kötött szerzodésekben érvényesített árak a piaci feltételeknek megfelelnek. Az üzleti tevékenység költsége 18 MFt-tal, 3,8 %-kal kevesebb, mint a bázisban. Az üzleti ráfordításokat, azok bázishoz viszonyított változásait tekintve csoportosítjuk: −

jelentosen csökkent az anyagköltség és az egyéb ráfordítások összege a bázisban elszámolt nem ismétlodo tételek miatt. Az anyagköltségnél a rákospalotai raktárház 2000. évi gázfogyasztásának egy részét 2001-ben számlázta ki a Gázmuvek és az egyik átmenetileg nem muködo gázóra miatt egy idoszakot bünteto tarifával terhelt. Az egyéb ráfordításoknál 2001-ben elszámolt egyszeri költségeknek mondható az értékesített 2 targonca nyilvántartási értékének kivezetése, hat évi szombathelyi önkormányzati adó és annak késedelmes bevallása miatti bírság és 7 MFt. vevo értékvesztés. (2002. évben értékvesztést nem kellett elszámolni, sot az egyéb bevételek között jelenik meg közel 1 MFt. értékvesztés visszaírás, ugyanis a tavaly kétesnek ítélt vevokövetelés egy részét bírósági határozat alapján benyújtott fizetési meghagyással érvényesíteni tudtuk.)

−

Az egyéb szolgáltatás és az értékcsökkenés lényegében bázis szinten alakult.

6

−

Az igénybe vett szolgáltatások értéke nem jelentosen, még az inflációt sem követo mértékben nott (elsosorban a köztisztaság és az orzés, vagyonvédelem költségsoron.)

−

Legjelentosebb (17 %-os) a személyi jellegu költségek növekménye, mely részben a 2001. októberi béremelés (15 %) áthúzódó és a tárgyévi (szintén októberi) 10 %-os béremelés hatása, részben a rendkívüli ráfordításoknál elszámolt értékpapír ajándékozás személyi jövedelemadó és TB járulék vonzata.

A pénzügyi muveletek eredménye bázis szinten alakult, mind a bevételek, mind a ráfordítások összege egy minimális mértékben nott. A rendkívüli bevételek és ráfordítások egyenlege 7,7 MFt-tal rontotta az eredményt, mely a rendkívüli ráfordításokban elszámolt többlet-értékpapír ajándékozás miatt merült fel. Társasági adó kötelezettségünk számításánál vállalkozói elhatározásból a számviteli elszámolástól eltéroen éltünk a társasági és osztalékadó törvény 1. sz. melléklete 7. pontja szerinti értékcsökkenés számítás lehetoségével, azaz a bérbe adott épületek, építmények esetében 5 % leírás érvényesítheto a bérbe adónál. A fenti társasági adóalap korrekció miatt 6,8 MFt-tal kevesebb társasági adó terheli a 2002. évi eredményünket. Összefoglalva: a részvénytársaság mérleg szerinti eredménye az elozoekben részletezett pozitív és negatív hatások eredményeként 35,5 MFt-tal több, mint a bázis. A részvénytársaság adózott eredménye a mérleg szerinti eredmény nélküli saját tokére vetítve 1,98 %. Az igazgatóság – a hosszútávra meghatározott célkituzések megvalósítása érdekében – az adózott eredmény visszaforgatását javasolja.

1.4. Vagyoni, pénzügyi helyzetet bemutató mutatók: 2001

2002

a.) Saját toke aránya 98,1 (saját toke/összes forrás) Az összforráshoz mérten lényegében változatlan a saját toke aránya, kis mértékben javult.

98,2

b.)

Befektetett eszközök/forgóeszközök A mutató növekedését a cég befektetési hajlamának erosödése eredményezte.

3,97

4,08

c.)

Eladósodási ráta összes kötelezettség/összes eszköz

0,01

0,02

13,89

12,85

A mutató értéke nagyon kedvezo az elozo évivel szinte azonos (kritikus érték 3,5,). d.)

Likviditási ráta Forgóeszköz/rövidlejáratú kötelezettsége

7

2.

Kiemelt tételek

2.1.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1. Általános megállapítások A részvénytársaság 3.117 MFt-os mérlegfoösszege 1,9 %-kal haladja meg az elozo évit. Az eszközök és források összetételében az alábbi változások következtek be: Az eszközök 58.351 EFt-os bázishoz mért többlete lényegében a befektetett eszközök növekményébol adódik. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak értéke kis mértékben csökkent, ugyanis a tárgyévi értékcsökkenést nem érte el az eszközcsoportnál végrehajtott beruházás. A tárgyi eszközök, ezen belül is az ingatlanok és egyéb berendezések állománya emelkedett jelentosebben a 87 MFt-os, illetve 50 MFt-os beszerzés és az idoszak folyamán elszámolt 34 MFt-os, illetve 38 MFt-os értékcsökkenés egyenlegeként. A befektetett pénzügyi eszközök értéke lényegében nem változott, a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön állománya csökkent, az éves törlesztés összegével. A forgóeszközök állománya összegében megegyezik az elozo évivel, de a belso összetétele némileg megváltozott. A követelések és pénzeszközök együttes növekménye 31 MFt., ugyanakkor a forgatási célú értékpapírok állománya ugyancsak 31 MFt-tal csökkent. A források bovülésében elsosorban a tárgyévi mérleg szerinti eredmény és egy kisebb mértékben a kötelezettségek növekedése játszik szerepet. A kötelezettségek közül a vevotol kapott elolegek, a részesedési viszonyban lévo vállalkozásokkal szembeni és egyéb rövidlejáratú kötelezettségek állománya összesen 12 MFt-tal több, ugyanakkor a szállítói tartozás 7 MFt-tal kevesebb mint az elozo év végén. 2.1.2. A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke és az elszámolt értékcsökkenés alakulását mellékletben részletezzük. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés: 2001. EFt. 2002. - Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Kisértéku eszközök leírása - Terven felüli értékcsökkenési leírás

71 904 5 189

74 471 2 435

A terv szerinti értékcsökkenés 2,6 MFt-tal növekedett, ugyanakkor a kisértéku eszközök egyösszegu leírása ugyanolyan mértékben csökkent, így lényegében az értékcsökkenés összege nem változott. 2.1.3. Részvényekre vonatkozó információ: A társaság 1.633.000 db - egyenként 1.000,- Ft. névértéku bemutatóra szóló részvényét az 1993. november 8-i közgyulés döntése alapján felülbélyegzéssel névre szólóvá alakítottuk át 1993. év végén és 1994. év folyamán a részvénytulajdonosok jelentkezésének megfelelo ütemben. 2002. évben a társaság tulajdonában saját részvény nem volt. 2002. december 31-én a társaság vezeto tisztségviseloinek tulajdonában 107 db, DOMUS csoport munkavállalóinak tulajdonában 3.797 db DOMUS részvény volt.

8

2.1.4. Társaságra vonatkozó egyéb jelentos információk 2002. évben a társaság szervezeti struktúrájában vezeto tisztségviseloinek körében változás nem történt. 3./ Tájékoztató adatok 3.1. A többségi és jelentos befektetések részletezését melléklet tartalmazza. 3.2. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó adatok: Áll.csop.

Átl.áll. stat.L.fo

Bérköltség EFt.

Teljes m.idos fizikai szellemi Összesen:

3 11 14

3 918 21 093 25 011

952 7 378 8 330

Részmunkaidos fizikai szellemi Összesen:

1 1

97 1 599 1 696

18 215 233

Nyugdíjas fizikai szellemi Összesen:

4 4 8

4 229 13 352 17 581

1 313 3 670 4 983

Nyugdíjas részmunkaidos fizikai szellemi 1 Összesen: 1

639 639

Egyéb Állományon kívüli Végkielégítés Összesen.

Szem.jell.egyéb kifizetések EFt.

553 8 200

8 371 631 476 9 478

8 753

Igazgatóság, Felügyelo Bizottság üzleti év utáni járandósága

Igazgatóság tiszteletdíja Felügyelo Bizottság tiszteletdíja

EFt. 5 320 2 880

Éves beszámoló aláírására jogosult: Borsy Eniko vezérigazgató Lakcím: 1174 Budapest, Arany János u. 18.

Budapest, 2003. március 18.

Borsy Eniko vezérigazgató

9

DOMUS Rt Immateriális javak 2002. évi állományának alakulása

2002. december 31.

1.sz. melléklet

érték: ezer Ft-ban IMMATERIÁLIS JAVAK Bruttó érték Nyitó egyenleg I.1. Beszerzés Apport növekedés Egyéb növekedés Eladás Apport csökkenés Csökkenés Záró egyenleg XII.31.

Értékcsökkenés Nyitóegyenleg I.1. Tárgyévi értékcsökk. Egyéb növekedés Egyéb csökkenés Záró egyenleg XII.31. Immateriális javak nettó értéke I.1. Immateriális javak nettó értéke XII.31.

AlapításKísérleti átszervezés fejlesztés aktivált aktivált értéke értéke

0

0

AlapításKísérleti átszervezés fejlesztés aktivált aktivált értéke értéke

Vagyoni értéku jogok

Szellemi termékek

4 999

72 033 2 496

4 999

74 529

Vagyoni értéku jogok

Szellemi termékek

3 916 412

66 542 3 936

Üzleti vagy cégérték

0

Üzleti vagy cégérték

Immateriális Értékhelyesjavakra adott bítés elolegek

0

0

Immateriális Értékhelyesjavakra adott bítés elolegek

Összesen immat. javak 77 032 2 496 0 0 0 0 0 79 528 Összesen immat. javak

0

0

4 328

70 478

0

0

0

70 458 4 348 0 0 74 806

0

0

1 083

5 491

0

0

0

6 574

0

0

671

4 051

0

0

0

4 722

DOMUS Rt Tárgyi eszközök 2002. évi állományának alakulása

2002. december 31.

2.sz. melléklet

érték: ezer Ft-ban TÁRGYI ESZKÖZÖK Bruttó érték Nyitó egyenleg I.1. Beszerzés Apport növekedés Egyéb növekedés Eladás Apport csökkenés Egyéb csökkenés Záró egyenleg XII.31.

Értékcsökkenés Nyitóegyenleg I.1. Tárgyévi értékcsökk. Egyéb növekedés Egyéb csökkenés Záró egyenleg XII.31. Tárgyi eszközök nettó értéke I.1. Tárgyi eszközök nettó értéke XII.31.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok 1 736 088 87 349

Muszaki berend.

Egyéb berend.

2 650 2 690

Tenyészállatok

328 772 49 952

Beruházások, Beruhá-zásra Értékhelyesbíadott eloleg tés felújítások 3 201 137 024

5 975

2 070 711 282 990

5 975 0

0 5 226 0 154 088 2 194 387

5 226

1 823 437 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok 210 903 34 435

215 5 125

Muszaki berend.

8 603 364 895

Egyéb berend.

0

Tenyészállatok

139 295 930

Összesen tárgyi eszközök

0

Beruházások, Beruhá-zásra Értékhelyesbífelújítások adott eloleg tés

Összesen tárgyi eszközök

2 636 81

237 507 38 042

245 338

215 2 502

13 135 262 414

0

0

0

0

451 046 72 558 0 13 350 510 254

1 525 185

14

91 265

0

3 201

0

0

1 619 665

1 578 099

2 623

102 481

0

930

0

0

1 684 133

3.sz. melléklet

DOMUS Rt. tartós részesedése kapcsolt vállalkozásban Leányvállalatok érték ezer Ft-ban

Név Székhely DOMUS Lánc Kereskedelmi Kft. 1126 Budapest, Nagy Jeno u. 12. Fehérvár Ingatlant Üzemelteto Kft. 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 21. DOMUS Stúdió Kereskedelmi Kft. 1096 Budapest, Lenhossék u. 37.

Saját toke

Jegyzett toke

945 982

726 880

35 591

26 200

20 641

12 000

Toke tartalék 1 695

Erdemény tartalék 163 829

Lekötöttt tartalék 1 325

2002. évi eredmény

Tulajdonosi részesedés aránya %

Szavazati arány %

52 253

99,65

99,65

7 499

1 892

99,62

99,62

4 466

4 075

65,83

65,83

4.sz. melléklet

DOMUS Rt. tartós részesedése kapcsolt vállalkozásban Társult vállalkozások

Név

Székhely

Szombathelyi "DERKOVITS" Társas Üzletközpont Kft. 9700 Szombathely, Szurcsapó u. 23. ÁRPÁD ÜZLETHÁZ Egyesülés 1045 Budapest, Árpád u. 112.

Saját toke

Jegyzett toke

Toke Erdemény tartalék tartalék

Lekötöttt tartalék

2002. évi beszámoló nem készült el 2002. évi beszámoló nem készült el

2002. évi eredmény

Tulajdonosi részesedés aránya %

Szavazati arány %

43,06

43,06

12,46

12,46

5.sz. melléklet

Egyéb részesedések

Név Székhely Hajdúthonet Hajlítottbútor és Kereskedelmi Rt. 4025 Debrecen, Salétrom u. 5. Szigma Kereskedelmi Rt. 6100 Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 1. Gyori Raktárváros Egyesülés 9028 Gyor, Régi Veszprémi út 14-16. Ipoly Bútorgyár Rt. 2660 Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep

DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek alakulása 2002. év

6.sz. melléklet érték: ezer Ft-ban

Megnevezés

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés Kapcsolt vállalkozással szembeni rövdlejáratú kötelezettség

Összesen

Anya- és leányvállalattal szembeni

435297 685

435297 72

DOMUS Keresksedelmi Részvénytársaság

Saját toke változásai, fobb részvénytulajdonosok 2002. december 31.

7.sz. melléklet

érték: ezer Ft-ban

Változás indokai

Jegyzett toke

Nyitóegyenleg

Jegyzett, de be nem fizetett toke

1 633 000

Toketartalék 243 107

2001.évi mérl.szer eredmény eredménytartalékba helyezése

Eredménytartalék

Lekötöttt tartalék

Mérleg szerinti eredmény

Értékelési tartalék

1 633 000

0

243 107

Összesen

1 101 348

24 039

3 001 494

24 039

-24 039

0

59 519

59 519

59 519

3 061 013

2001. évi mérleg szerinti eredmény

Záróegyenleg

Visszavásárolt részvény, üzletrész névértéken*

1 125 387

Fobb részvénytulajdonosok FOTEX Kereskedelmi Részvény ( 1126 Budapest, Nagy Jeno u. 12.) Discover Investment Company (Ugland House, South Church Street, Grorge Town, Cayman Islands)

0

0 szavazati arány 56,49 24,99

0

DOMUS Keresksedelmi Részvénytársaság

Tárgyévi társasági adó levezetés 2002. december 31.

8.sz. melléklet

érték: ezer Ft-ban Adózás elotti eredmény Adóalap csökkento tételek Elhatárolt veszteség Várható kötelezettségekre és jövobeni költségekre képzett céltartalék tárgyévi felhasználása Környezetvédelmi céltartalék Terven felüli écs. adóévben visszaírt összege Értékcsökkenési leírás (adó tv. szerint) Vállalkozási övezetben muködo társaság által üzembe helyezett tárgyi eszköz Kapott osztalék Részesedés kivezetés miatt az adóévben elszámolt bevétel Termoföld, erdo értékesítés Szakmunkástanuló képzés Munkanélküli foglalkoztatása utáni kedvezmény Muvészeti alkotás Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz Saját részvény, üzletrész bevonása miatt elszámolt bevétel Hitelezési veszteségbol a behajthatatlan követelés Követelésre az adóévben elszámolt értékvesztésnek elismert mértéke Átszámítási különbözet Elengedett bírság Kutatás, kísérleti fejlesztés Adóellenorzés, önellenorzés során elszámolt bevétel Adomány Egyéb

Összesen Társasági adó alap Társasági adó (18%) Adókedvezmény Fizetendo társasági adó

66 968 Adóalap növelo tételek 1 974

-

-

Várható kötelezettségekre és jövobeni költségekre képzett céltartalék tárgyévi képzése Átalakulás esetén - átértékelési különbözet Kapott kölcsön kamatának a saját toke háromszorosát meghaladó része 115 640 Értékcsökkenési leírás (számvitelileg elszámolt) Vállalkozási tevékenységgel nem összefüggo költség (TAO tv. 3. sz. mell.) Részesedés kivezetés miatt az adóévben elszámolt ráfordítás Termoföld, erdo értékesítés könyv szerinti értéke Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszköz Utólag adott, nem számlázott árengedmény 420 Hitelezési veszteség Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege és elozo évi csökkento tételként számításba vett összeg Átszámítási különbözet Fizetett bírság

77 600 12 382 -

1 1 326 1 649 3

Ellenorzött külföldi társaságban lévo részesedéssel kapcsolatban elszámolt értékvesztés 575 Adóellenorzés, önellenorzés során elszámolt ráfordítás Egyéb 1 328

119 937 Összesen

18% ( Adókedvezmény mértéke

1 390

94 351

……………….. % )

+

119 937 94 351 41 382 7 449 7 449

DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Nettó árbevétel részletezése 2002. év 9.sz. melléklet érték: ezer Ft-ban

Tevékenység megnevezése

érték

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb számítástechnikai tevékenység Irodagép, számítógép kölcsönzése Egyéb tevékenység

455398 70825 52310 21597

Összes nettó árbevétel

600130

DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Bevételek alakulása 2002. év 10.sz. melléklet érték: ezer Ft-ban

Összesen

Nettó árbevétel Egyéb bevétel Rendkívüli bevétel

600130 4240 0

Kapcsolt vállalkozással szembeni

Anya- és leányvállalattal szembeni

461686

461686

Pénzeszközök változása CASH FLOW-kimutatás 11.sz. melléklet érték: ezer Ft-ban

2001. dec. 31.

I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBOL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (MUKÖDÉSI CASH FLOW) Adózás elotti eredmény +Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés + Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +Szállítói kötelezettség változása +Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +Passzív idobeli elhatárolások változása +Vevokövetelés változása +Vevoeloleg változása Forgóeszközök (vevo és pénzeszköz nélkül) változása +Aktív idobeli elhatárolások változása +Fizetett adó (nyereség után) Véglegesen adott pénzeszköz Kapott osztalék II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBOL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék + III. FINANSZÍROZÁSI (PÉNZÜGYI) MUVELETEKBOL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Részvénykibocsátás bevétele (tokebevonás) + Kötvénykibocsátás bevétele + Hitelfelvétel + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás (tokeleszállítás) Kötvényvisszafizetés Hiteltörlesztés, visszafizetés Adott kölcsön Véglegesen átadott pénzeszköz IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLT. (+-I.+-II.+-III. sorok) +-

2002. dec. 31.

130124

151093

27251 77093

66968 76906

-751 3553 607 6754 -473 14885 9477 -5825 -3212 813 -48

-989 -5939 3249 -4702 -3853 6224 17038 3640 -7449

-141049

-138383

-149616 8519 48

-140216 1833

-443

49

370 -813

49

-11368

12759

DOMUS RT FELÜGYELO BIZOTTSÁG

JELENTÉS

A

DOMUS RT 2002. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉROL

A Felügyelo Bizottság jelentése A DOMUS Rt. 2002. évi tevékenységérol

A Felügyelo Bizottság a DOMUS Kereskedelmi Rt. 2002. évi muködésérol szóló jelentését a Társaság évközi tevékenységének, beszámolóinak figyelemmel kísérése, az Igazgatóság döntései és az Igazgatóság 2002. éves jelentése alapján készítette el. A Felügyelo Bizottság megállapításait az alábbiakban foglalja össze: 1.

- A részvénytársaság mérlegszerinti foösszege 3.117 M/Ft, mely 1,9 %-kal haladja meg az elozo évit -

Befektetett eszközökön belül bovült a tárgyi eszközök állománya, mivel jelentos értéku, az értékcsökkenést meghaladó mértékben – 137 M/Ft beruházást hajtottak végre.

-

A források bovüléséhez elsosorban a mérleg szerinti eredmény növekedése játszott szerepet.

2. A társaság 2002. évben is eredményesen látta el vagyonkezelo és pénzügyi holding feladatát. -

Az elozo évekhez hasonlóan folytatta ingatlan vagyonának állagmegóvó beruházásait, közel 110 m/Ft értékben, míg felújításokra, karbantartási feladatokra 69 M/Ft-ot költött. Úgy a beruházás, mint a karbantartási feladatok elvégzése elsosorban az áruházak felújítására vonatkozott, amely megfelel az üzletpolitikai elképzelésekben megfogalmazottaknak. A Társaság megfelelo gondot fordított a számítástechnika fejlesztésére is, több mint 20 M/Ft-ot költött eszközökre és szoftver bovítésre.

-

Az alaptevékenységbol adódó – az ingatlanok és szabad pénzeszközök hasznosításból származó – bevételei közel 8 %-kal növekedtek, mely elsosorban abból származott, hogy az elozo évinél magasabb a bérbeadott terület és a bérlok változása esetén magasabb díjat tudtak érvényesíteni. A bevétel növekedést csökkeno ráfordítás mellett sikerült elérni, az üzleti tevékenység költsége 18 M/Ft-tal alacsonyabb az elozo évinél, ami 3,8 % költségcsökkenést jelent. Összességében a részvénytársaság mérleg szerinti eredménye növekedést mutat az alábbiak szerint:

35,5 M/Ft

2

e/Ft 2001. év

2002.év

Index

Bevétel Egyéb bevétel

586.067 17.525

633.738 4.240

108,1 24,4

Bevétel összesen

603.592

637.978

105,7

Ráfordítás

576.341

571.010

99,1

27.251

66.968

245,7

Adófizetési kötelezettség 3.212

7.449

231,9

Adózás elotti nyereség

Adózott eredmény 24.039

59.519

247,6

3. A Társaság egész évben rendelkezett szabad pénzeszközzel, ennek hasznosításából származó bevétel 1,6 M/Ft-tal magasabb az elozo évhez képest, 33,6 M/Ft. 4. A DOMUS Rt. szakmai felügyeletet is ellát a Társaság három leányvállalatánál. A DOMUS csoport összesített adatai az alábbiak szerint alakult: 2001. év

2002. év

Kereskedelmi árbevétel Áruforgalmi árrés

7.755,7 2.266,4

7.803,1 2.413,9

Kereskedelmi árrés

2.871,0

3.030,2

Üzleti tevékenység költsége

2.796,7

2.907,2

Üzleti tevékenység eredménye

74,3

123,0

Adózás elotti nyereség

96,1

126,5

Adózott eredmény

92,4

117,7

A DOMUS kereskedelmi tevékenységét 2002. évben az alábbiak jellemezték: -

Árbevétele közel azonos mint az elozo év forgalma, 1 %-kal haladja meg a 2001. évi forgalmat. Igaz ebben jelentos szerepe volt annak is, hogy bezárták a Duna Plaza üzletközpontban lévo bútorboltot, ami 200 M/Ft árbevétel kiesést okozott. A forgalmi tendenciákra jellemzo volt, hogy a vidéki áruházak forgalma jelentosen magasabb volt, mint a budapesti forgalom és visszaesett az irodabútor forgalom a lakossági bútor minimális növekedése mellett. 3

-

az áruforgalmi árrés tömege az árbevételét meghaladó mértékben, 7 %-kal bovült, az árrésszint 1,6 %-kal nott, elsosorban az import beszerzés kedvezo árrés alakulása következtében.

-

A költségek meghaladták a kereskedelmi bevételbol származó fedezetet, így a kereskedelmi tevékenységbol származó eredmény csökkent az elozo évhez képest, 59,5 M/Ft-ot értek el 2002. évben.

-

Az átlagkészlet 80 M/Ft-tal volt magasabb az elozo évinél és a készletek kor szerinti összetétele romlott, közel 5 M/Ft értékvesztést kellett elszámolni.

-

Pénzgazdálkodást 2002. évben is a stabilitás jellemezte.

Összességében elmondható, hogy a DOMUS csoport 2002. évi kereskedelmi tevékenységét is jelentosen befolyásolta és kedvezotlenül érintette az a tény, hogy a kismértékben növekvo vásárlóero mellett folyamatosan bovülnek a kereskedelmi létesítmények és a bevásárlóközpontok, amelyek átalakítják a vevok vásárlási szokásait, a lakberendezési piacon is nott az értékesíto terület, amely a keresletet megosztva a DOMUS Áruházak forgalmát is kedvezotlenül alakította.

Az Igazgatóság 2002. évi beszámolója valós és tárgyilagos képet nyújt a DOMUS Rt. munkájáról, ezért a Felügyelo Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a közgyulésnek. Egyben támogatja az Igazgatóság nyereség visszaforgatására vonatkozó javaslatát a célkituzések megvalósítása érdekében.

Budapest, 2003. március 24.

Rónai Sándorné a Felügyelo Bizottság Elnöke

4

A 2003. évi kilátások és elképzelések

A DOMUS csoport legfobb törekvése 2003-ra változatlanul a nyereségtermelo képesség javítása az árbevétel növelése, az áruválaszték összetételének és a beszállítói struktúrának a fedezeti árrés-szintet bovíto irányú változtatásával és a veszteségforrások felszámolásával. Az utóbbi idokben érzékelheto világgazdasági lassulás, az iraki háborús feszültség illetve az ehhez kapcsolódó világgazdasági bizonytalanság, a hazai makrogazdasági egyensúlyi problémák, a mélyponton álló bizalmi index nem kínálnak támogató gazdasági-politikai hátteret növekedési elképzelésekhez, noha a várható, nem kis részben a múlt évi kiáramoltatás áthúzódó hatásaként megjeleno 8% reálbér növekedés-, a GDP növekedését jelentosen meghaladó fogyasztásbovülés- és az enyhén emelkedo számot jelzo lakásépítési prognózis a lakberendezési szakma számára kedvezo tényezoként is értékelheto. Az árbevételi eloirányzat meghatározásánál a makrogazdasági tényezok mellett figyelembe vettük, hogy Budapesten a 2001. végén belépett új kapacitások miatti piaci részesedés átrendezodés nagyobb mozgásai lejátszódtak, így 2003-ban már döntoen a kereslet alakulása befolyásolja a nagyobb szereplok forgalomváltozását. Az árbevétel cégszintu tervében nyilvánvalóan megjelenik a DUNA PLÁZÁ-ban tavaly szeptemberben történt üzletbezárás hatása is. A fentiekre figyelemmel és a tavalyi egész évi vidéki, valamint év végi budapesti forgalomváltozások alapján 5-6 % között cégszintu árbevétel növekedést, az árrésszint összetétel hatások és kondíciójavulás (rabattok, marketing hozzájárulások) eredményeként bekövetkezo 0,5-1 százalékpont közötti bovülése- és az összköltség forgalométól elmaradó mértéku többlete mellett 50 millió forintnyi eredménynövekményt várunk. Kereskedelmi elképzeléseink tömörítve a következok: • •

•

•

Az áruházi értékesítés átlagosan 8 %-os növelése. Az irodabútor üzletágnál (közületi értékesítés) a „választási” év után növekedést remélünk, noha a költségvetési szféra vásárlási lehetoségeire nem kínál jó kilátásokat a tavalyi fedezetlen béremelések áthúzódó hatása és nem kedvez az üzletágnak a beruházások kívánatostól elmaradó szintje sem. A lakástextília üzletágban viszonteladók felé továbbra is csak a központi beszerzés ill. a hálózat feleslegei mobilizálására jelenik meg marginális jelentoségu értékesítés. A nagykereskedelmi tevékenység bovítését továbbra sem tervezzük. Az ELÁBÉ értékesítésénél kisebb ütemu növekedésével legalább néhány tized pontnyi árrés-szintbovülés, vagyis az árbevételét meghaladó dinamikájú árrés-fedezet realizálását célozzuk meg, ami összetétel javítással és a beszerzési kondíciók további javításával, magasabb rabatt sávok elérésével biztosítható.

A fenti célkituzések elérése érdekében elsosorban javítanunk kell a potenciális vevok konkrét igényeinek megismerésén, ezen igények legjobb beszerzési forrásainak felkutatásán. Ennek érdekében folyamatosan figyeljük a terméktrendeket, szondázzuk a ki nem elégített keresletet, figyeljük versenytársaink tevékenységét, választékát, árait.

A versenytársakétól eltéro kínálat arányát 2003-ban tovább bovítjük. Ez a kínálatot rendszeresen megjeleno szórólapjainkban egyre nagyobb részarányt képvisel. A készletgazdálkodás terén a forgási sebesség tevékenységenként 5-10 napnyi javítása, a lassan mozgó készletek arányának csökkentése a cél, elsosorban a beszerzés javításával. A csoport önfinanszírozása fenntartható, az ingatlanok növekvo fenntartási- és rekonstrukciós felújítási kiadásai miatt azonban tovább csökken a szabad pénzeszközök állománya, ami a kamatbevételek csökkenése irányába hat. A forgalmi költségeknek általában az árbevétellel arányos növekedésével számolunk. Az elmúlt évben az árbevételét meghaladó ütemben nott a fuvarköltség. A vidéki áruházakat érintoen a központi áruérkeztetés körének bovülése, elsosorban a növekvo import arányhoz kapcsolódó belso szállítás, Budapesten a versenypozíció javítása érdekében bevezetett illetve kiterjesztett ingyenes házhozszállítás miatt. Az import várhatóan átlagot meghaladó bovülése és az ingyenes szolgáltatás továbbterjesztése okán 2003-ban is hasonló tendencia jelentkezhet a fuvarköltségnél. A reklám költségnél az árbevétel-arányos mérték növelésével számolunk, de a többletet növekvo beszállítói hozzájárulással kívánjuk finanszírozni. A forgalomtól nem- vagy kevéssé függo költségek növekedését összességükben a várhatóan alig mérséklodo inflációnál alacsonyabb mértékben tervezzük, de a személyzeti költségeknél, elsosorban a tavaly októberi bérfejlesztés áthúzódó hatása miatt 5-7% többlettel számolunk. Ugyancsak nagyobb növekménnyel tervezzük a fenntartást, amit áruházaink 25 évet meghaladó átlagéletkora elegendoen indokol. Az elozo évek létszámcsökkenései után 2003-ra a tavalyihoz hasonló létszámmal számolunk. Problémát jelenthet a túlmunka végeztetésének korábbinál kategorikusabb korlátozása, amit szükség esetén részmunkaidos foglalkoztatással kívánunk megoldani. Bérfejlesztést minimum az inflációval azonos 5%-, az évközi mutatók megfelelo alakulása esetén maximum 8% mértékben, az elozo években kialakult októberi ütemezéssel kívánunk kiadni, ami a teljesítményfüggo mozgóbérek várható többletét és a tavalyi 10%-os alapbéremelés áthúzódó hatását is figyelembe véve 8-10% közötti bérszínvonal-növekedést jelenthet. Az árbevételét meghaladó arányban bovülo árréstömeg és az ettol elmaradó ütemben növekvo költségek mellett a 2002. évihez képest 50 millió forint körüli növekmény várható.

Budapest, 2003. március 20.

Borsy Eniko vezérigazgató

2