A bankrendszer kihívásai a digitalizáció tükrében 55. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS 2017. szeptember 8.
BIZALMAS INFORMÁCIÓ A McKinsey & Company külön engedélye nélkül az anyag használata szigorúan tilos
A globális bankrendszer kihívásai a digitalizáció tükrében…
…elhúzódó pesszimizmus a bankszektorral szemben?
P/B: 1,1
McKinsey & Company 2
A bankok értékelése stagnál/csökken, és a válság után sem mutat jelentős javulást
ELŐZETES
Globális ROE (%)
Globális P/B1, 2002-2016 “Nagy fellendülés” 9,4
Válság
“Új normál”
4,9
17,4
8,0
Mi az oka a nagy különbségnek?
8,6
2,4
Merre tovább?
2,1 1,6
-34% 1,1 0,9
0,9
0,4 2002 03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 2017
Megjegyzés: A könyv szerinti érték nem zárja ki a goodwill-t, mert a bankok csak mintegy 61%-ara volt elérhető adat 1 Minta: bankok USD 2 milliárd feletti eszközállománnyal FORRÁS: SNL, Capital IQ, McKinsey Panorama
McKinsey & Company 3
A bevételek növekedése globálisan 3%-ra lassult 2016-ban, a feltörekvő és a fejlett piacok konvergálnak Bevétel a kockázati költség előtt Milliárd USD, rögzített, 2016-os devizaárfolyam
Növekedés (százalék)
+3% p.a.
2010-2015
+6% p.a. 4.509
3.419 35%
22% 14%
2010
Globális
5,7
3,0
Fejlett
30%
29%
Észak-Amerika
2,0
1,4
19%
18%
Nyugat-Európa
2,1
0,9
11%
11%
Egyéb fejlett
2,0
1,8
19%
19%
Kína
16,0
4,4
21%
22%
Egyéb fejlődő
10,8
6,8
2015
2016
12% 17%
4.646
2015-2016
FORRÁS: McKinsey Panorama – Global Banking Pools
Fejlődő
McKinsey & Company 4
A rendszer nagyon magas likviditással rendelkezik, a hitel-betét arány történelmi mélyponton van Globális hitel-betét arány1 (%) 120
120
Fejlett
119
115 111 110
105
104
100
Változás 20071 óta
ÉszakAmerika
145
-80
NyugatEurópa
101
-21
Egyéb fejlett
67
-5
Fejlődő
2016
Változás 2007 óta
Kína
74
5
Egyéb fejlődő
86
1
98 95
95
90 2000
2016
93
07
2016
1 Százalékpont FORRÁS: McKinsey Panorama – Global Banking Pools
McKinsey & Company 5
A költségcsökkentés eredményeit a csökkenő árrések ellensúlyozták Hatás a ROE-ra, 2014-20161 (százalékpont) Fejlődő
Fejlett Egyéb
Egyéb 2,5
Hatás az árrésre
-1,9
-2,2
-4,1 -6,4
Költséghatékonyság
4,4
4,3 0
0,8 -1,2
1 Minta: Az ~1000 legnagyobb bank eszközök alapján FORRÁS: SNL, McKinsey Panorama – Global banking pools
McKinsey & Company 6
A makrokörnyezet és szabályozás mellett a digitalizáció jelentősen és több szempontból nehezen kiszámíthatóan határozza meg a bankok fejlődését
Makrokörnyezet és szabályozás
Makró kockázatok
4,1%
3,3%
A 2017-2020 közötti átlagos reálGDP-növekedés előrejelzése 2016 áprilisában
A 2017-2020 közötti átlagos reálGDP-növekedés előrejelzése 2017 augusztusában
22
22.000
Basel I terjedelme 1998-ban (oldal)1
A Dodd-Frank Act-hez kapcsolódó szabályok terjedelme 2015ben (oldal)
18%
54%
Mobileszközön fizető európai fogyasztók aránya 2015-ben
Mobileszközön fizető európai fogyasztók aránya 2016-ban
10
32
Fintech unikornisok száma 2014ben
Fintech unikornisok száma 2017ben
Szabályozói komplexitás
Radikálisan változó vásárlói szokások Digitalizáció
Innovációs kihívások
1 BCBS Basel I Document incl. Amendments 1988 – 96 2 A szövetségi nyilvántartásban (Federal Registry) megjelent Dodd-Frankhez kapcsolódó szabályozások oldalszáma FORRÁS: The Economist Intelligence Unit (EIU), BCBS, EU Bizottság, Davis Polk, Sajtó keresés, Visa, McKinsey Panorama Fintech
McKinsey & Company 7
A digitalizáció sok előnnyel jár a banki ügyfelek számára
Számlanyitás
Honnan
Hová
60-90 perc
<5 perc
A számlanyitási folyamat hossza a bankfiókokban jelenleg
Többcsatornás digitális élmény
gyorsabb Kkvhitelezés
Jelzáloghitel
FORRÁS: McKinsey
5-20 nap
<10 perc
A hiteligényléstől a hitelfolyósításig eltelt idő
A hitelkérelem elbírálása és a hitelfolyósítás között eltelt idő
5-10 nap
15 perc
Idő az elbírálásig (ingatlan értékelése nélkül)
Idő az elbírálásig (ingatlan értékelése nélkül)
egyszerűbb kényelmesebb
McKinsey & Company 8
A digitális támadók alapjaiban szervezik át a banki üzleti modellt az „apokalipszis négy lovasának” segítségével Digitális támadók
Az apokalipszis négy lovasa
Hagyományos pénzintézetek
A piaci részesedés elvesztése és a marzsok csökkenése már elkezdődött … Fizetési tranzakció1
Szétaprózódás
52% 24%
Közvetítői szerep elvesztése
2013
2015
100 USD átutalásnak átlagos teljes költsége (%)2 2016, százalék 10,9
Kommoditizáció -790 bps 3,0
Láthatatlanná válás Bankok
Új szereplők
1 Csak a POS tranzakciókat tartalmazza a hagyományos pénzintézetek esetében 2 Az átlagos teljes költség (%) egyszerű számtani átlaga az összes, az RPW adatbázisban szereplő szolgáltató tranzakciós díjának 100 dollárra vetítve FORRÁS: China Payment &Clearing Association, iResearch, UnionPay, PBOC, CICC, Global Banking Pool modell, Wang Dai Zhi Jia, Reserve bank of India
McKinsey & Company 9
A túlélés érdekében a bankoknak alapjaiban kell újragondolniuk üzleti modelljüket …
ILLUSZTRÁCIÓ
Kínálat Szűk spektrum
Jellemzően széles banki spektrum
Piaci résre fókuszáló játékos
Banki tevékenységen túlmutató Ökoszisztéma szervező
Főleg front end
Digitalizált univerzális bank Értéklánc
Teljes
Főleg back end
FORRÁS: McKinsey Panorama elemzés
Más szereplőket támogató háttérrendszer szolgáltató
McKinsey & Company 10
… és újra kell szervezniük a működésüket: ma még alapvető különbségek vannak egy tipikus bank és egy digitális cég között Termékek száma 64
Tipikus bank
x10 Bonyolult, komplex működési modell sok termékkel 500
Jogi jelentések száma Szigorú felügyeleti és x50 sztenderdizált riporting követel500 mények
10 Tipikus bank
Kedvenc munkaadó az informatikus hallgatók számára, százalék
Tipikus bank
FORRÁS: McKinsey, Sajtó keresés
1-5
A stabilitást jelképező 24 márkák számára nehéz az innovációt kereső tehetségek x5-24 felvétele McKinsey & Company 11
A bankoknak van egy egyedülálló erőssége, amellyel részt vehetnek az új rendszerben, de ez az előny fokozatosan csökkenni fog Mennyire komfortos Ön azzal, hogy az alábbi szektorok kezeljék a személyes adatait?1 Válaszadók aránya, akik „meglehetősen” vagy „nagyon” komfortosak Pénzügyi szolgáltatások
57 46
Telekommunikáció
43
Kiskereskedelem
39
Légitársaságok Webes szolgáltatások E-kereskedelem
„
32
3 európai fogyasztóból egy fontolná meg, hogy áramot, adattárhelyet, széles sávot vagy mobil szerződést vásároljon a bankjától vagy biztosítójától, míg 4ből egy fizetne elő vezetékes telefonra vagy médiaszolgáltatásokra (TV, video-on-demand)2
„
30
1 Az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Indiában 2015-ben végzett felmérés; n=8.000 2 Fujitsu, European Financial FORRÁS: Columbia Business School, HBR, IPSOS
McKinsey & Company 12
A gyors ütemben változó környezetben a fejlődő és fejlett piacok értékelése konvergál Fejlődő
P/B1 fejlődő és fejlett országok, 2002–2016
“Nagy fellendülés”
Válság
Fejlett
“Új normál”
3,2
1,6 1,3
1,2 1,0
0,7
2007
2011
2017
1 Minta: bankok USD 2 milliárd feletti eszközállománnyal FORRÁS: SNL, Capital IQ, McKinsey Panorama
McKinsey & Company 13
A bankszintű tényezők értékelésben betöltött szerepe felértékelődik a piaci teljesítményhez képest Az egyéni tényezők egyre erősebben befolyásolják az értékelést A piaci teljesítmény által meghatározott
A szórást befolyásoló tényezők
Egyéb egyéni szintű tényezők
39 74
61 26
2010
2017
1 Minta: bankok $2 milliárd feletti eszközállománnyal FORRÁS: SNL, Capital IQ, McKinsey Panorama
McKinsey & Company 14
Hogyan lehetnek a bankok eredményesek a digitalizációs versenyben? A bankoknak…
…tudatosan végig kell gondolniuk az üzleti modell lecserélésének szükségességét
…ki kell terjeszteniük gondolkodásukat a banki szolgáltatásokon túlra és a partneri kapcsolatok kiépítésére
Üzleti modell átgondolása FORRÁS: McKinsey
…új, innovatív „digitális” képességeket kell kiépíteniük ügyfeleik fokozódó elvárásainak kiszolgálásához mind üzleti, mind IT területen
…meg kell határozniuk egy, a konkrét bankra szabott megvalósítási utat
Működési modell átgondolása McKinsey & Company 15
McKinsey & Company 16
