6720 Szeged, Klauzál tér november 3

GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport 2003. I-III. negyedév

6720 Szeged, Klauzál tér 9.

2003. november 3.

DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés

TARTALOM

Előszó.............................................................................................................................. 1 I. Az időszak leglényegesebb adatai ............................................................................... 2 II. Pénzügyi kimutatások................................................................................................. 4 II.1. Háromnegyed éves eredménykimutatás. .......................................................... 4 II.2. Harmadik negyedéves eredménykimutatás. ..................................................... 5 II.3. Mérleg .............................................................................................................. 6 II.4. Cash-Flow...................................................................................................... 7 III. Időszak elemzése ....................................................................................................... 8 III.1. Villamosenergia mérleg.................................................................................. 8 III.2. Villamosenergia elosztás, közüzemi értékesítés és kereskedelem elemzése ... 8 III.3. Eredménykimutatás....................................................................................... 11 III.4. Mérleg........................................................................................................... 14 III.5. Társaság érdekeltségei ................................................................................. 16 IV. Időszak lényeges eseményei .................................................................................... 17 IV.1. Tulajdonosi struktúra változása.................................................................... 17 IV.2. Szervezeti felépítésben, munkaerőben bekövetkezett változások .................. 17 IV.3. Soronkívüli közzétételek felsorolása ............................................................. 19

DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III. negyedéves gyorsjelentés

Előszó A DÉMÁSZ Rt. 2003. háromnegyed éves gyorsjelentése konszolidált, a nemzetközi pénzügyi jelentéskészítési standardok (IFRS) alkalmazásával, nem auditált adatok alapján készült, a Budapesti Értéktőzsde Szabályzatában foglalt előírások figyelembe vételével. Az összehasonlítás során ugyanazon számviteli politikát és számítási módszereket használta a Társaság, egységes számviteli politikát alkalmazva mind a DÉMÁSZ Rt., mind leányvállalatai esetében. A DÉMÁSZ Rt-t illető szavazati jogok a leányvállalatokban megegyeznek a tulajdoni hányadokkal, a Társaság külföldi befektetéssel nem rendelkezik. A korábbi gyorsjelentésekben szereplő becsült értékek számításában nem történt olyan változás, mely jelen gyorsjelentés tartalmát lényegesen befolyásolta volna. Az elemzett időszakban olyan rendkívüli tényező nem fordult elő, ami természete, mérete vagy előfordulási gyakorisága miatt jelentősen befolyásolta volna az eszközök, a források, a saját tőke, illetve az árbevétel mértékét, vagy a cash-flow kimutatást. A villamosenergia fogyasztás és a hálózati veszteség az időjárási tényezők miatt jellemzően alacsonyabb a második, illetve a harmadik negyedévekben, ennek hatását a gyorsjelentésben szereplő adatok elemzésekor figyelembe kell venni. A lezárt időszakot követően olyan lényeges esemény nem történt a Társaságnál, amelyet jelen gyorsjelentés ne tartalmazna. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. 2003. február 1-jétől a közüzemi szolgáltatáshoz kapcsolódóan az értékesítési oldalon átlagosan 10,0 %-os, míg a vásárlási oldalon átlagosan 14,1 %-os áremelkedés következett be a 2003. évre becsült tarifa- és fogyasztói struktúrát alapul véve. Az év folyamán további tarifa módosításra került sor augusztus 1-jei hatállyal. Ennek mértéke az értékesítési oldalon átlagosan 9,0 %-os, míg a vásárlási oldalon átlagosan 12,0 %-os mértékű volt. A fogyasztói infláció további csökkenést mutatott, 2003. háromnegyed évének végére 4,4 %-ra csökkent az egy évvel azelőtti 5,4 %-hoz képest. A részvényeket 1998. április 1-jétől jegyzik a Budapesti, és április 6-tól a Luxemburgi Értéktőzsdén. A DÉMÁSZ Rt. két fő tevékenysége a villamosenergia elosztás és szolgáltatás. A piaci liberalizáció megvalósulásával célszerű lehet e két tevékenységet külön vizsgálni és elemezni. Jelen gyorsjelentésben e két tevékenység villamosenergia szinten került megbontásra, de mivel számottevő hatással nem volt a Társaság gazdálkodására, nincs egyéb szempontok alapján részleteiben külön vizsgálva a két tevékenység.

1


I. Az időszak leglényegesebb adatai 2002 2003 Változás 2002 2003 Változás I-III n.év I-III n.év (%) III. n.év III. n.év (%) Elosztói hálózatba betáplált vill.energia (GWh) 3 032 2 718 Elosztott villamosenergia (GWh) 10,39 Hálózati veszteség (%) 2 711 Közüzemben értékesített vill.energia (GWh) Energiaértékesítés és elosztás árbevétele (M Ft) 47 701 15 687 Bruttó fedezet (M Ft) 9 371 EBITDA (M Ft) 4 539 Üzemi tevékenység eredménye (M Ft) 3 644 Adózott eredmény (M Ft) 984 EPS (Ft)

3 178 2 867 9,79 2 778 56 030 17 456 10 584 5 246 3 913 1057

4,82 5,53 -5,77 2,47 17,46 11,27 12,94 15,59 7,37 7,37

1 025 929 9,46 927 16 497 5 637 3 627 1 998 1 568 424

1 063 989 7,15 901 20 318 6 760 4 197 2 360 1 740 470

3,71 6,46 -18,07 -2,80 23,16 19,94 15,72 18,12 10,92 10,92

2003. január 1-jétől, a piaci liberalizáció kezdetétől, a DÉMÁSZ Csoport tevékenységében az elosztói engedélyes és a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenységek elkülönülnek 2003. első félévében, a csekély gyakorlati hatása miatt, nem került külön elemzésre e két terület. A harmadik negyedévben jelentkező hatások ezzel szemben szükségessé tették a villamosenergia-mérleg ilyen szinten történő megbontását. A DÉMÁSZ Csoport 2003. első háromnegyed évében az elosztói tevékenység keretében 2.867 GWh villamosenergiát szállított közüzemi-, és feljogosított fogyasztók, valamint villamosenergia kereskedelemre feljogosított társaságok részére. A hálózatba betáplált villamosenergia mennyisége ezen időszakban 3.178 GWh volt, melyből 311 GWh jelentkezett hálózati veszteségként. Ez a hálózatba táplált villamosenergia 9,79 %-át jelentette, ami jelentős javulásnak mondható az előző év hasonló időszakára jellemző 10,39 %-hoz viszonyítva. A javulás legnagyobb része a harmadik negyedévben jelentkezett, melyet jól szemléltet, hogy az időszak egészéhez viszonyítva e negyedévben a hálózatba betáplált villamosenergia kisebb, az elosztott villamosenergia pedig nagyobb növekedést mutatott. A jelentős javulás a 12 havi göngyölt hálózati veszteség értékében is jelentkezett. Ennek értéke 10,53 %-ra csökkent a bázis időszak végére jellemző 11,14 %-ról. A DÉMÁSZ Rt. közüzemi szolgáltatás keretében 2.778 GWh villamosenergiát értékesített a közüzemi fogyasztók számára, mely értékesítés 2,47 %-kal volt magasabb a bázis időszakhoz viszonyítva. Továbbra is kiemelkedő bővülést mutatott a lakossági, illetve az alapdíjas fogyasztás, mind a harmadik negyedévben, mind az időszak egészét tekintve. A teljesítménydíjas fogyasztóknak értékesített villamosenergia ezzel szemben 2,28 %-kal csökkent, aminek oka a DÉMÁSZ Rt. egyes nagyfogyasztóinak közüzemi szektorból történő kilépése. Ennek hatása a harmadik negyedévben jelentkezett, a bázisidőszakhoz képest 14,53 %-kal csökkentve az ezen időszakra jellemző teljesítménydíjas értékesítést. Az energiaértékesítés 2003. háromnegyed éves árbevétele 56.030 M Ft volt, ez 17,46 %-os növekedést jelent a bázisidőszakhoz viszonyítva. Külön a harmadik negyedéves növekedés ennél erőteljesebb volt, az energiaértékesítés árbevétele e negyedévben 20.318 M Ft volt, ami 23,16 %-os növekedést jelent 2002. harmadik negyedévéhez viszonyítva. Ez utóbbi növekedésben legnagyobb szerepe a 2003. augusztus 1-jével bevezetett, 9,0 %-os 2


értékesítési átlagár növekedésnek volt. Ugyanakkor az árrés növekedése mind a harmadik negyedévben, mind a háromnegyed év egészében elmaradt az árbevétel növekedéstől. Ennek oka az energia vásárlási költségének erőteljes növekedése, amit a 2003. február, illetve augusztus hónapjában bevezetett, vásárlási és eladási oldalakat tekintve eltérő mértékű árnövekedés okozott. Ez természetesen fokozottabban jelentkezett külön a harmadik negyedévet tekintve. Mindezek ellenére a háromnegyed év egészét tekintve a költségek kedvező alakulását mutatja, hogy az EBITDA 12,94 %-os növekedése az árrés növekedését meghaladta. Mivel az értékcsökkenés növekedése mindkét időszakban az EBITDA növekedésénél jóval szerényebb mértékű volt, az üzemi tevékenység eredménye mind az időszak egészét, mind pedig külön a harmadik negyedévet tekintve meghaladta az EBITDA növekedését. Az üzemi tevékenység eredménye 5.246 M Ft volt a teljes háromnegyed évben és 2.360 M Ft külön a harmadik negyedében. A pénzügyi műveletek eredménye mindkét időszakban tovább csökkent és a bázis időszakokhoz hasonlóan negatív lett, amit a megnövekedett beruházások finanszírozása okozott. Ez az üzemi tevékenység eredményéhez képest kisebb növekedést tett lehetővé az adózott eredményben.

1292

1198

1461

1069

1362

1409

1846

835

672

841

1390

820

1023

1053

1568

699

1080

1093

1740

1999 Q2

1999 Q3

1999 Q4

2000 Q1

2000 Q2

2000 Q3

2000 Q4

2001 Q1

2001 Q2

2001 Q3

2001 Q4

2002 Q1

2002 Q2

2002 Q3

2002 Q4

2003 Q1

2003 Q2

2003 Q3

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

1999 Q1

Millió Ft

Adózott eredmény

A DÉMÁSZ Rt. 2003. háromnegyed éves adózott eredménye 3.913 M Ft volt, 7,37 %kal magasabb a bázis háromnegyed évhez viszonyítva. Külön a harmadik negyedévet tekintve az adózott eredmény 1.740 M Ft volt, ez 10,92 % növekedést jelent 2002. harmadik negyedévéhez viszonyítva.

3


II. Pénzügyi kimutatások II.1. Háromnegyed éves eredménykimutatás

(adatok ezer forintban) Oldal hivatkozás

Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele Hőértékesítés árbevétele Energiaértékesítés árbevétele Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége Tüzelőanyag vásárlás költsége Energiaértékesítés költsége Bruttó fedezet Egyéb árbevétel Működési költségek Aktivált saját teljesítmények Bér és bérjellegű költségek Anyagköltségek Értékcsökkenési leírás Egyéb működési költségek Működési költségek összesen Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek Kamatbevételek Kamatráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Társasági jövedelemadó Adózott eredmény

2002. I-III. n.év

2003. I-III. n.év

változás (%)

11 11 11

47 264 935 436 318 47 701 253

55 604 816 424 824 56 029 640

17,64 -2,63 17,46

11

-31 733 758 -280 280 -32 014 038 15 687 215 1 260 831

-38 267 155 -306 656 -38 573 811 17 455 829 2 029 234

20,59 9,41 20,49 11,27 60,94

4 867 500 -4 515 735 -4 613 708 -4 832 535 -3 314 952 -12 409 430 4 538 616

5 117 707 -5 155 885 -5 309 692 -5 337 941 -3 552 895 -14 238 706 5 246 357

5,14 14,18 15,09 10,46 7,18 14,74 15,59

112 315 -206 811 -94 496 4 444 120 -799 942 3 644 178

49 195 -524 049 -474 854 4 771 503 -858 871 3 912 633

-56,20 153,40 402,51 7,37 7,37 7,37

11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14

4


II.2. Harmadik negyedéves eredménykimutatás

(adatok ezer forintban)

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele Hőértékesítés árbevétele Energiaértékesítés árbevétele Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége Tüzelőanyag vásárlás költsége Energiaértékesítés költsége Bruttó fedezet Egyéb árbevétel Működési költségek Aktivált saját teljesítmények Bér és bérjellegű költségek Anyagköltségek Értékcsökkenési leírás Egyéb működési költségek Működési költségek összesen Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek Kamatbevételek Kamatráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Társasági jövedelemadó Adózott eredmény

Oldal hivatkozás

2002. III. n.év

2003. III. n.év

változás (%)

11 11 11

16 296 922 200 432 16 497 354

20 119 428 198 759 20 318 187

23,46 -0,83 23,16

11

-10 737 396 -123 408 -10 860 804 5 636 550 479 518

-13 419 385 -138 336 -13 557 721 6 760 466 668 858

24,98 12,10 24,83 19,94 39,49

1 764 701 -1 460 551 -1 675 637 -1 629 245 -1 117 198 -4 117 930 1 998 138

1 768 909 -1 787 444 -1 891 926 -1 837 163 -1 321 508 -5 069 132 2 360 192

0,24 22,38 12,91 12,76 18,29 23,10 18,12

49 558 -135 187 -85 629 1 912 509 -344 252 1 568 257

20 329 -259 096 -238 767 2 121 425 -381 857 1 739 569

-58,98 91,66 178,84 10,92 10,92 10,92

11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14

5


II.3. Mérleg

(adatok ezer forintban) Oldal hivatkozás

2002.12.31

2003.09.30

változás (%)

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Immateriális javak Befektetések társult vállalkozásban Egyéb befektetett eszköz Halasztott adó Befektetett eszközök összesen Forgóeszközök Pénzeszközök Kereskedelmi célú befektetések Értékesíthető pénzügyi eszközök Vevők és egyéb követelések Készletek Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Külső tagok részesedése Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök Halasztott adó Elhatárolt bevételek Céltartalékok Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú céltartalékok Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

14 14 14 14

53 609 644 1 216 018 409 031 264 984 66 376 55 566 053

57 585 817 1 146 197 408 947 312 694 45 669 59 499 324

7,42 -5,74 -0,02 18,00 -31,20 7,08

14

55 373 0 111 6 247 617 1 364 500 3 500 149 11 167 750 66 733 803

1 069 717 0 111 6 493 093 1 676 516 4 640 209 13 879 646 73 378 970

1831,84 0,00 3,93 22,87 32,57 24,28 9,96

37 029 110 543 108 1 593 909 4 524 591 43 690 718 4 659

37 029 110 543 108 2 004 566 3 912 633 43 489 417 74 259

0,00 0,00 25,76 -13,53 -0,46 1493,88

1 616 254 0 10 045 741 68 267 231 137 11 961 399

3 353 364 0 10 600 977 69 364 242 327 14 266 033

107,48 0,00 5,53 1,61 4,84 19,27

2 934 818 335 700 7 806 509 11 077 027 66 733 803

5 347 495 546 706 9 655 061 15 549 262 73 378 970

82,21 62,86 23,68 40,37 9,96

14 14 14

15 15

15 15

15 15 15 15 15

6


II.4. Cash-Flow

(adatok ezer forintban) 2002 I-III. n.év

Működési tevékenységből származó cash flow Adózás előtti eredmény pénzügy eredmény nélkül Módosítások: Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés Bevételként elismert hálózatfejlesztési hozzájárulás Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás a működő tőke változásai előtt Nettó követelések változása Készletek változása Aktív időbeli elhatárolások változása Szállítók, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált. Működő tőke változásai: Fizetendő társasági adó Szokásos tevékenység finanszírozására felhasznált nettó pénzeszköz Befektetési tevékenységből származó cash flow Befektetett eszközök beszerzése, érték. eredménye Kapott kamatok Fizetett kamatok Hosszútávú befektetések változása Leányvállalatok vásárlása Üzleti vagy cégérték Hálózatfejlesztési hozzájárulások Befektetési tevékenységből származó cash flow Pénzügyi műveletekből származó cash flow Saját részvény eladás Saját részvény vásárlás Hitel felvétel Hitel törlesztés Fizetett osztalék Pénzügyi műveletekből származó cash flow Pénzeszköz szeptember 30-án Pénzeszköz január 1-én Nettó pénzeszköz változás

2003 I-III. n.év

változás (%)

4 538 616

5 246 357

15,59

4 832 535 -574 039 8 797 112

5 337 941 -657 689 9 926 609

10,46 14,57 12,84

-391 118 -249 550 71 879 1 456 621 887 832 -290 563 9 394 381

-717 610 -312 016 -1 140 060 2 385 179 215 493 -366 029 9 776 073

83,48 25,03 -1686,08 63,75 -75,73 25,97 4,06

-8 269 793 112 315 -206 811 -148 635 0 0 1 178 380 -7 334 544

-9 244 293 49 195 -524 049 -47 626 0 0 997 239 -8 769 534

11,78 -56,20 153,40 -67,96 -15,37 19,56

904 176 -453 596 1 649 433 -437 360 -3 663 654 -2 001 001 112 416 53 580 58 836

0 0 5 136 734 -986 947 -4 141 982 7 805 1 069 717 55 373 1 014 344

-100,00 -100,00 211,42 125,66 13,06 -100,39 851,57 3,35 1624,02

7


III. Időszak elemzése III.1. Villamosenergia mérleg Elosztói engedélyes tevékenység: Elosztó hálózatba betáplált villamosenergia Elosztott villamosenergia Hálózati veszteség Időszaki 12 havi göngyölt

Közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenység: Lakossági Teljesítménydíjas Alapdíjas Egyéb Értékesített villamosenergia Saját felhasználás Közüzemi energia forgalom

Villamos energia kereskedelmi tevékenység: Fogyasztói Egyéb Értékesített villamosenergia

Mennyiségi 2002. 2003. Változás 2002. 2003. Változás egység (%) (%) III. n.év III. n.év I-III. n. év I-III. n. év GWh GWh GWh % %

1 025 929 97 9,46 11,14

1 063 989 76 7,15 10,53

3,71 6,46 -21,65 -18,07 -5,48

3 032 2 718 315 10,39 11,14

3 178 2 867 311 9,79 10,53

4,82 5,53 -1,27 -5,77 -5,48

Mennyiségi 2002. 2003. Változás 2002. 2003. Változás III. n.év III. n.év I-III. n. év I-III. n. év egység (%) (%) GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

348 413 152 14 927 2 929

363 353 170 15 901 2 903

4,31 -14,53 11,84 7,14 -2,80 0,00 -2,80

1040 1138 484 49 2711 7 2718

1103 1112 513 50 2778 6 2784

6,06 -2,28 5,99 2,04 2,47 -14,29 2,43

Mennyiségi 2002. 2003. Változás 2002. 2003. Változás III. n.év III. n.év I-III. n. év I-III. n. év egység (%) (%) GWh GWh GWh

0 0 0

11 104 115

-

0 0 0

11 104 115

-

III.2. Villamosenergia elosztás, értékesítés és kereskedelem elemzése Jelen gyorsjelentéstől a 2003. január 1-jétől hatályos új villamosenergia-piaci modellnek megfelelően mutatjuk be a Társaságcsoport villamosenergia mérlegét. A liberalizáció kezdetéig, 2003. január 1-jéig az elosztói engedélyes és a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenységek nem különültek el. Az új villamosenergia-szabályozás kötelezővé tette az elosztói és a közüzemi szolgáltatói tevékenységek számviteli szétválasztását. A piaci liberalizáció jogilag lehetővé tette, hogy az engedéllyel rendelkező szolgáltató társaságok kereskedelmi tevékenységként területükön kívüli fogyasztók számára is szolgáltassanak villamosenergiát. III.2.1. Elosztói engedélyes tevékenység elemzése A fent leírtaknak megfelelően a 2002-es időszakban az elosztói engedélyes tevékenységként elosztott villamosenergia megegyezett a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenység keretében értékesített villamos energiával. A 2003. háromnegyed éves elosztott volumen már meghaladja ugyanezen időszak közüzemi értékesítéseit, melynek magyarázata, hogy a 8


DÉMÁSZ Rt. szolgáltatási területén már vannak olyan fogyasztók is, akik nem a Társaságtól vásárolják a villamos energiát. A 2003. háromnegyed évben elosztott villamosenergia értékének 5,53 %-os növekedése megfelel az előző időszakokra jellemző növekedések mértékének.

Hálózati veszteség (GWh) 76

97

93

103

136

97

125

144 93

130

134

102

147

102

88

156

89

132

Elosztott villam osenergia (GWh) 12 havi göngyölt hálózati veszteség (%)

10,53% 989

923

957

934

929

886

903

891

940

849

903

887

893

847

901

889

852

820

891

1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600

153

GWh

Az elosztói tevékenységen jelentkező hálózati veszteség

I. II 03 20 . II 03 20 . I 03 20 V. I 02 20 II. I 02 20 I. I 02 20 . I 02 20 V. I 01 . I 20 II 01 20 I. I 01 20 . I 01 20 V. I 00 20 II. I 00 20 I. I 00 20 . I 00 20 V. I 99 19 II. I 99 19 I. I 99 19 . I 99 19

A tárgyidőszaki 9,79 %-os hálózati veszteség javulást mutat a bázisidőszaki 10,39 %-os értékhez viszonyítva. A kedvező érték kialakulása elsősorban a kereskedelmi veszteségek csökkentését célzó folyamatos intézkedéseknek, valamint az intenzívebb műszaki fejlesztéseknek köszönhető. Ezzel párhuzamosan a hálózati veszteségre kedvező hatást gyakorolt, hogy a fogyasztásban enyhén megnövekedett a nagy- és középfeszültség szerepe, ahol egyrészt kereskedelmi veszteség nem jelentkezett, másrészt a műszaki veszteség is alacsonyabb. A 12 havi göngyölt hálózati veszteség szintén csökkenést mutatott, a 2002. október és 2003. szeptember közötti időszakban a vásárolt villamosenergia 10,53 %-a jelentkezett veszteségként, míg az egy évvel korábbi időszakot lefedő veszteség 11,14 % volt. A fentieken túl a Társaság leolvasó leányvállalata által 2003. május 1-jétől alkalmazott új leolvasási szisztéma következtében, az előző negyedév végén a korábbiaktól eltérő új becslési módszert alkalmazott a Társaság az adott időszak fogyasztásának meghatározására. Az egyszeri alkalommal alkalmazott új becslési eljárás óvatosabbnak bizonyult a korábban alkalmazott rendszerhez képest. Ennek következtében valószínűsíthető, hogy a második negyedévi értékesítés egy része a harmadik negyedévben kimutatott többletfogyasztásban jelenik meg, látszólag csökkentve a harmadik negyedév hálózati veszteségét. III.2.2. Közüzemi szolgáltatói tevékenység elemzése III.2.2.1. Lakossági fogyasztás A 2003. háromnegyed éves lakossági fogyasztás 6,06 %-kal emelkedett, ez igen jelentősnek mondható. A nagy növekedés okozója elsősorban a rendkívüli hideg tél volt, a 2003. első negyedévi átlaghőmérséklet csaknem 6 oC-kal volt alacsonyabb a bázis negyedév hőmérsékletéhez képest. A második negyedéves növekmény szintén jelentős volt, amit elsősorban a június havi szélsőségesen magas hőmérséklet miatt megnövekedett klíma és öntöző berendezések használata okozta. Külön a harmadik negyedéves növekedés mértéke 9


4,31 % volt a bázis negyedévhez viszonyítva, amely növekedés összhangban van az előző időszakok tendenciájával. Az időszak egészére jellemző erős növekedést a szélsőséges időjárási tényezők mellett a háztartások elektromos készülékkel való ellátottságának növekvő tendenciája is elősegítette, melyet a DÉMÁSZ Rt. bojler és klíma akciói is jelentősen támogattak. III.2.2.2. Teljesítménydíjas fogyasztás A teljesítménydíjas fogyasztás 2003. háromnegyed évében 2,28 %-os csökkenést mutat. A fogyasztás visszaesésének oka, hogy az ellátási területen található legjelentősebb feljogosított fogyasztó (MOL Rt.) 2003. július 1-jei hatállyal kilépett a liberalizált piacra. Ezen tényező figyelmen kívül hagyásával a teljesítménydíjas fogyasztás az előző időszakokra jellemző bővülést mutatott. III.2.2.3. Alapdíjas fogyasztás Az alapdíjas szegmensben a háromnegyed év során mutatkozó 5,99 %-os értékesítési többlet elsősorban a sok éves átlag alatti első negyedéves hőmérséklettel magyarázható, mely megnövelte a fűtőberendezések alkalmazását. A harmadik negyedévet vizsgálva az e szegmensbe tartozó fogyasztás is jelentősen, 11,84 %-kal növekedett, mely változás elsősorban az átlagosnál magasabb nyári hőmérsékleti értékekkel magyarázható. E tényező még inkább fokozta a előző évhez képest széles körben elterjedt légkondicionáló berendezések használatának jelentősségét. III.2.2.4. Egyéb fogyasztás Az egyéb kategóriába tartozó fogyasztás 2,04 %-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva, külön a harmadik negyedévet vizsgálva sem tapasztalható jelentős változás a volumenben. A közvilágítási fogyasztás csökkent, ennek tendenciája évek óta folyamatos, oka a közvilágítási fényforrások folyamatos korszerűsítése.

10


III.3. Eredménykimutatás III.3.1. Energia értékesítés A villamosenergia értékesítés árbevétele 17,64 %-kal emelkedett a háromnegyed évben a bázis időszakhoz viszonyítva. A közüzemi szektorban értékesített villamosenergia háromnegyed éves szinten 2,47 %-kal nőtt, külön a harmadik negyedévet tekintve viszont 2,80 %-kal csökkent. Az értékesítés csökkenésében legjelentősebb szerepe a legnagyobb fogyasztónk közüzemi szektorból való, 2003. július 1-jével történő kilépésének volt. Ezt kis mértékben kompenzálni tudta a Társaság leányvállalata által, a szabadpiaci kereskedelemben értékesített villamosenergia, mely elsősorban a Társaság területén található fogyasztók részére történt. A közüzemi szektort érintette a 2003. február 1-jei 10,00 %-os, illetve a 2003. augusztus 1jei 9,00 %-os átlagár emelkedés az értékesítési átlagárakban, melyek pozitív hatást gyakoroltak az árbevételre. Mivel az utóbbi tarifa emelkedés kizárólag a harmadik negyedévet érintette, e negyedévben az árbevétel is az időszak egészéhez képest dinamikusabb, 23,46 %-os növekedést mutatott. Az árbevételre szintén pozitív hatást gyakorolt a fogyasztói struktúra módosulása is, a legdinamikusabb növekedést az átlagnál magasabb tarifával rendelkező lakossági, illetve alapdíjas fogyasztás tudta felmutatni. Ez utóbbi hatás jóval erőteljesebb volt külön a harmadik negyedévet tekintve. A hőértékesítés árbevétele gyakorlatilag szinten maradt, mindössze 11,5 M Ft-tal csökkent, ami 2,63 %-kal jelent alacsonyabb értéket a bázisidőszakhoz viszonyítva. A csökkenést egyik szegedi fogyasztónk fogyasztásának kiesése okozza. A villamosenergia vásárlási költsége 20,59 %-kal emelkedett 2003. háromnegyed évében a bázisidőszak értékéhez viszonyítva. A közüzemi szektort érintette a 2003. február 1-jei 14,10 %-os, illetve a 2003. augusztus 1-jei 12,00 %-os átlagár emelkedés a vásárlási átlagárakban, melyek erős hatást gyakoroltak az villamosenergia vásárlási költségre. Mivel az utóbbi tarifa emelkedés kizárólag a harmadik negyedévet érintette, e negyedévben a vásárlási költség is az időszak egészéhez képest dinamikusabb, 24,98 %-os növekedést mutatott. Pozitív hatást gyakorolt ugyanakkor a költségekre a hálózati veszteség csökkenése, mely a társaság elosztói engedélyes tevékenységét érintette. A 2003. háromnegyed éves villamosenergia forgalomban az árrés 17.338 M Ft volt, ez az 55.605 M Ft villamosenergia árbevétel 31,18 %-a. A bázisidőszak 32,86 %-os értékéhez viszonyítva ez csökkenést jelent, amit legnagyobb részben a 2003. február 1-jétől, illetve 2003. augusztus 1-jétől életbe lépett, eltérő mértékű vásárlási és értékesítés átlagár emelkedés okozott. Ezzel szemben a szélsőséges időjárási tényezők, illetve a fogyasztói struktúra módosulása ellenére jelentkező hálózati veszteség csökkenés pozitív hatással volt az árrésre. Külön a harmadik negyedévet tekintve a fenti hatások szintén megfigyelhetők, 2003. év ezen időszakában a villamosenergia árbevételéhez viszonyított árrés 33,30 % volt szemben a bázis negyedév 34,11 %-os értékével. 11


Milliárd Ft

Villamosenergia árrés (Ft, %) 33,30%

3,98

3,82

4,66

4,16

4,36

4,53

4,99

4,74

4,26

4,39

5,14

4,66

4,92

5,05

5,56

5,28

5,18

5,46

6,70

1999 I.

1999 II.

1999 III.

1999 IV.

2000 I.

2000 II.

2000 III.

2000 IV.

2001 I.

2001 II.

2001 III.

2001 IV.

2002 I.

2002 II.

2002 III.

2002 IV.

2003 I.

2003 II.

2003 III.

8 7 6 5 4 3 2 1 0

36,00% 35,00% 34,00% 33,00% 32,00% 31,00% 30,00% 29,00% 28,00% 27,00% 26,00%

Az egyéb árbevétel sor a leányvállalatok konszolidációs körön kívüli árbevételét, illetve a visszaforgatott hálózatfejlesztési hozzájárulásokat tartalmazza. A 768 M Ft-os növekmény legnagyobb részét a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. leányvállalat szolgáltatásának DÉGÁZ Rt.-től származó árbevétele okozza. A 65 %-os arányban DÉMÁSZ Rt., 35 %-os arányban DÉGÁZ Rt. tulajdonában lévő leányvállalat 2003. január 1-jével kezdte meg szolgáltatási tevékenységét. Ezen túl az egyéb leányvállalatok ESCO tevékenységeinek csoporton kívüli értékesítésének bővülése is kedvező hatással volt az árbevételre. III.3.2. Működési költségek A működési költségek értéke a Társaságcsoportnál 2003. háromnegyed évében 14.239 M Ft volt. Ez az energiaértékesítési árbevétel 25,41 %-a, ami enyhe csökkenést mutat a bázis háromnegyed éves 26,01 %-hoz viszonyítva. Ennek jelentőségét növeli, hogy a költségek nagy része a leányvállalatokhoz kapcsolódott, melyek egyben jelentős árbevétel növekedést is mutattak. A működési költségek összességében erősebb növekedést mutattak külön a harmadik negyedévet tekintve az időszak egészére jellemző növekedéshez viszonyítva. Ennek ellenére az energiaértékesítés árbevételéhez viszonyított működési költségek a harmadik negyedévben megegyeztek a bázis időszak értékével, amit a negyedévre jellemző erőteljes energiaértékesítés árbevétel növekedés okoz. Az e negyedévre jellemző érték 24,95 % volt, ami gyakorlatilag megegyezik a bázis negyedév 24,96 %-os értékével. Az aktivált saját teljesítmények értéke a bázisidőszakhoz képest 5,14 % növekedést mutatott. A beruházások növekedése főleg a villamosenergia hálózathoz kapcsolódott és elsősorban az első félévben jelentkezett. A harmadik negyedéves érték gyakorlatilag megegyezett a bázis negyedéves értékkel. A 2003. háromnegyed éves bér és bérjellegű költségek 14,18 %-kal növekedtek a bázis háromnegyed év értékéhez képest. A viszonylag jelentős emelkedést elsősorban a munkaerő piaci versenyképesség megőrzésének érdekében életbe léptetett év eleji átlagbér emelkedés okozza. A fennmaradó növekedés legnagyobb részét a DL Délalföldi Leolvasó Leányvállalat megnövekedett létszáma okozza. A 65 %-ban a DÉMÁSZ Rt. tulajdonában lévő leányvállalat teljes körűen kerül konszolidálásra, azonban a leányvállat 12


munkavállalóinak csak alig több, mint fele került át a DÉMÁSZ Rt. munkavállalói állományából. A dolgozói létszám fennmaradó részét a leányvállalat társtulajdonosa biztosította, amely szintén megjelenik a jelen gyorsjelentésben bemutatott számokban. Ez okozza a konszolidált dolgozói létszám emelkedését is. Szintén szerepet játszott a bérköltség emelkedésében, hogy a DÉL-ÁSZ Autó Kft. leányvállalat a bázis időszakban még nem volt bevonva a konszolidációs körbe. A harmadik negyedévet külön vizsgálva a bér és bérjellegű költségek jóval dinamikusabb, 22,38 %-os emelkedést mutatnak. A fent leírt tényezők hatását figyelmen kívül hagyva azonban a növekedés ennél jóval alacsonyabb, 17,5 % volna. Az anyagköltségben történt 15,09 %-os növekedés oka részben a leányvállalatok tevékenységeinek volumen növekedése, mely az egyéb árbevétel sor növekedésében is megfigyelhető. Az emelkedés hasonló mértékű volt külön-külön mind a három negyedévet tekintve. A 2003. augusztus 1-jén bevezetett tarifa módosítások ugyanakkor lehetővé tették, hogy a Társaság többlet forrást biztosítson a hálózat minőségének javítását célzó karbantartási munkákra. Az értékcsökkenési leírás növekménye 10,46 % volt a bázis háromnegyed évhez viszonyítva. Az emelkedés hasonló mértékű volt külön-külön mind a három negyedévet tekintve, és összhangban van a beruházások növekedésével. Az egyéb működési költségek szintje 7,18 %-kal növekedett a bázis háromnegyed évhez képest. E sor tartalmazza a képzett céltartalékokat, melyek közül a szerződési kockázatokra képzett, illetve a személyi jellegű költségekre képzett céltartalékok növekedtek jelentősen. A Pro Estate Kft. és Groppo Rt. leányvállalatoknál felmerült kockázatokra 2002. év végén 161 M Ft céltartalékot képzett a Társaság. Ez a céltartalék a második negyedévben 100 M Ft-tal növekedett. Az érintett tevékenységi kör, mely jellemzően hő- és villamosenergia ellátására kötött hosszú-távú szerződéseket igényel, jelenleg stratégiai felülvizsgálat alatt van. III.3.3. Üzemi tevékenység eredménye Az üzemi tevékenység 2003. háromnegyed éves eredménye 5.246 M Ft, amely az energiaértékesítési árbevétel 9,36 %-a. A bázisidőszakot tekintve ez az arány 9,51 % volt. Az év folyamán életbe lépett különböző mértékű értékesítési és vásárlási átlagárak hátrányosan befolyásolták az említett arányt, ezt az egyéb árbevételek kedvező alakulása kompenzálta. III.3.4. Pénzügyi eredmény A pénzügyi műveletek eredménye további csökkenést mutatott és a bázis háromnegyed évhez hasonlóan negatív lett. A 380 M Ft-os csökkenést elsősorban a megnövekedett mértékű, alaptevékenységet szolgáló és egyéb gázmotoros beruházások finanszírozása okozza. A Társaság hitelállománya jelentősen nőtt, ami a kamatráfordítások növekedését okozta.

13


III.3.5. Nettó eredmény Az adózás előtti eredmény 4.772 M Ft volt, amiből 2.121 M Ft-ot tett ki a harmadik negyedév eredménye. Ez 7,37 %-os növekedést jelent a bázis háromnegyed év értékéhez képest. A Társaság-csoport előzetes, 2003. háromnegyed éves adózott eredménye 3.913 M Ft volt háromnegyed-, 1.740 M Ft negyedéves szinten. Háromnegyed éves szinten ez szintén 7,37 %-os javulást jelent a bázis háromnegyed éves 3.644 M Ft-hoz képest. A Társaság egy részvényre jutó adózott eredménye 2003. háromnegyed évében 1.057 Ft volt, szemben a bázis háromnegyed éves 984 Ft-tal. III.4. Mérleg III.4.1. Eszközök A tárgyi eszközök értéke a háromnegyed év során 3.976 M Ft-tal növekedett. Ez 7,42 %-os emelkedésnek felel meg, és az értékcsökkenési leírás mértékéhez enyhén alacsonyabb szintű beruházásokat tükröz. A beruházások döntően hálózati eszközökhöz, kisebb részben pedig gázmotoros beruházásokhoz kapcsolódnak. A Társaság a korábbiakban nem szerepeltette külön soron az immateriális javakat, azok a tárgyi eszközök között szerepeltek. Jelen gyorsjelentés időszakában az immateriális javak 5,74 %-os csökkenést mutattak. A befektetések értéke a társult vállalkozásokban változatlan maradt. Az egyéb befektetett eszközök 18,00 %-os növekedést mutattak. Ezt döntően a dolgozóknak nyújtott lakás vásárlási- és felújítási támogatások növekedése okozta. A pénzeszközök állománya közel 1 Mrd Ft-tal nőtt a bázis év végéhez viszonyítva. Ez összhangban van a hitelállomány növekedésével. A vevők és egyéb követelések 3,93 %-kal nőttek. A mérsékelt növekedés oka a kintlévőségek viszonylag kedvező szintje, de szerepet játszott a magas bázis is. Az év végi ünnepek idején technikai okok miatt a fogyasztás egy része jellemzően csak a következő év első napjaiban kerül kifizetésre. A készletek növekménye 22,87 % volt. Ennek oka, hogy lényegében változatlan forgási sebesség mellett a megnövekedett hálózati beruházások anyag felhasználási igényei is megnőttek. Az egyéb forgóeszközök az aktív időbeli elhatárolásokat tartalmazza és 1.140 M Ft-tal, 32,57 %-kal növekedtek. Ezen sor növekedését elsősorban az okozza, hogy a fogyasztás növekedést a részszámlák nem teljes mértékben tartalmazták, és aktív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra. III.4.2. Források Mivel a Társaság saját részvényt nem birtokol, a 37.029.110 E Ft harmadik negyedév végi jegyzett tőke az év végi állapothoz hasonlóan megegyezik a részvények össznévértékével.

14


A 2002. év végi eredménytartalékot a jóváhagyott osztalék nélküli (4.113.934 E Ft) 2002. éves adózott eredmény növeli 2003. háromnegyed évében. A még ki nem fizetett osztalék mértéke az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron szerepel. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése 19,27 % volt. A 2.305 M Ft növekedés egy részét a készpénz állomány növekedése tükrözi, a maradék növekedést a hálózatfejlesztési hozzájárulások által megnövelt elhatárolt bevételek, illetve a beruházások miatt megnövekedett hosszú lejáratú kölcsönök okozzák. A rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 4,472 M Ft, ami 40,37 %-os növekedés a bázisév végéhez viszonyítva. A növekedést elsősorban a megnövekedett hitelek okozta rövid lejáratú kölcsönök, illetve egyes passzív időbeli elhatárolások, valamint a jóváhagyott osztalék által megnövelt egyéb rövid lejáratú kötelezettségek okozzák. Hosszú lejáratú hitelállomány változása 2002. december 31. Növekedés Csökkenés

1 616 254 2 764 223 1 027 113

2003. szeptember 30.

3 353 364

III.4.3. Mérlegen kívüli tételek 2003. III. negyedév végén mérlegen kívüli tételként jelennek meg a következők: •

•

•

•

A DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. középlejáratú hitelének törlesztéséért vállalt kezességvállalás. Ennek értéke 27,7 M Ft, lejárata 2005. Az állományban lévő dolgozók számára kezességvállalás a dolgozók vállalati mobil telefon előfizetői és beszélgetési díjainak fizetéséért. Értéke kb. 3 M Ft / év. Szavatossági nyilatkozat alapján a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. egyik projektjéhez kapcsolódóan végzett gázmotor beépítés finanszírozása kapcsán a DÉMÁSZ Rt. vállalja, hogy az E-Partner Kft.-ben fennálló tulajdonjogát nem szünteti meg, valamint az engedményezett díjakért helyt áll. A Pro Estate Kft. – melyben a DÉMÁSZ Rt. 100%-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. 51 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik - beruházása során felmerült többletköltségek finanszírozásához szükséges összeget a tulajdonosok kötelesek tőkeemeléssel vagy tulajdonosi kölcsönnel biztosítani. A DÉMÁSZ Rt. szavatossági nyilatkozat alapján vállalja, hogy ezt az összeget az E-Partner Kft. részére tőkeemeléssel vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátja.

15


III.4.4. Céltartalék képzések Céltartalékok

Átszervezések

2002. december 31.

Késedelmi kamat

Szerződéskötés

Egyéb

Összesen

46 963

38 995

161 208

156 802

403 968

Növekedés Csökkenés

154 889 23 018

0 0

100 000 0

31 247 51 016

286 136 74 034

2003. szeptember 30.

178 834

38 995

261 208

137 033

616 070

III.4.5. Saját tőke változása A Társaság saját tőkéje a következőképpen alakult: Megnevezés

Kezdő érték (2002.12.31.) Saját részvény vásárlás Saját részvény eladás Jóváhagyott osztalék Számviteli eredmény Záró érték (2003.09.30.)

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény tartalék és számviteli eredmény

37 029 110

37 029 110

Összesen

543 108

6 118 500 43 690 718

543 108

-4 113 934 -4 113 934 3 912 633 3 912 633 5 917 199 43 489 417

III.5. Társaság érdekeltségei Név

Szegedi Erőmű Kft., Szeged HEBÜ Kft., Szeged DÉL-ÁSZ Autó Kft., Szeged E-Partner Kft., Szeged Prímavill Hálózatszerelő Kft., Szeged DÉLÁSZ Általános Szolgáltató Kft., Szeged Groppo Rt., Szeged D-Energia Kft., Szeged Termostar Kft., Kecskemét Unicotec Kht., Szeged DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft., Szeged Pro Estate Kft., Szeged

Jegyzett tőke Tulajdoni hányad (E Ft) (%)

191.000 236.460 1.158.000 305.640 275.000 477.230 20.000 200.000 1.114.130 5.000 160.000 3.000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 90,00 30,49 45,00 65,00 51,00

Szavazati arány (%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 90,00 30,49 45,00 65,00 51,00

Besorolás *

L L L L L L L L T T L L

(E-Partner leányvállalat 51 %-os tulajdona) *

L – Leányvállalat (teljes konszolidációs bevonás) T – Társult (Equity módszerrel történt konszolidációs bevonás)

16


IV. Időszak lényeges eseményei IV.1. Tulajdonosi struktúra változása Részvény tulajdonosok (Arany részvény kivételével)

2002. december 31.

EDF International S.A.* Intézményi befektetők - belföldi - külföldi (Morgan Guaranty Trust**) Magánszemélyek - belföldi - külföldi Saját tulajdonban lévő Egyéb jogi személyek - belföldi - külföldi Nem bejegyzett Összesen: * **

Tulajdoni hányad (%) 2003. június 30. 2003. szeptember 30.

60,91 25,05

60,91 19,55 17,64 7,41

60,91 19,66 17,80 1,75

1,79

1,64 1,62 0,17

1,04 1,47 0,17

0,00 11,92

0,00 17,56 7,93 3,99

0,33 100,00

17,72 1,94 0,92 0,12 0,00 18,09

12,01 5,55 0,34 100,00

12,28 5,81 0,30 100,00

Az Electricité de France (Franciaországi Villamos Mûvek) 100%-os leányvállalata New York-i letétkezelõ társaság

5 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező befektetők Név

EDF International S.A.

Nemzetiség

Mennyiség (db)

Részesedés (%)

Befektetés jellege

francia

2 255 404

60,91

Szakmai befektető

IV.2. Szervezeti felépítésben, munkaerőben bekövetkezett változások IV.2.1. Első negyedév •

A Magyar Energia Hivatal 2003. január 1-jén megadta a DÉMÁSZ Rt. részére a villamosenergia közüzemi szolgáltatói engedélyes, valamint villamosenergia elosztói engedélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt. Ezen felül a Magyar Energia Hivatal engedélyt adott a 90 százalékban DÉMÁSZ Rt. és a 10 százalékban Budapesti Erőmű Rt. tulajdonában lévő D-Energia Kft. részére villamosenergia kereskedelmi tevékenység, valamint a villamosenergia határon túl történő szállítására vonatkozó tevékenység végzésére.

•

A DÉMÁSZ Rt. a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.-ben lévő törzsbetétjét, 65 %os tulajdoni arányának megfelelően, 101 400 E Ft-tal megemelte. A társtulajdonos törzsbetét emelésével együtt a leányvállalat törzstőkéje összességében 156 000 E Ft-tal, 160 000 E Ft-ra emelkedett, melyből a DÉMÁSZ Rt. részesedése továbbra is 65 %.

•

Alain Chupin vezérigazgató-helyettes úr helyét – nyugdíjba vonulása miatt - 2003. február 1-jétől Yves Autret úr vette át. A változás Alain Chupin úr igazgatósági tagságát nem érintette. 17


IV.2.2. Második negyedév •

A 2003. április 25-én megtartott évi rendes Közgyűlés a következő lényeges változásokról döntött: - A Társaság 2002. évi magyar számviteli elvek alapján számolt, nem konszolidált 4.571.441 E Ft adózott eredményéből 4.113.934 E Ft kifizetése került megszavazásra osztalék jogcímén a részvényesek részére, amely részvényenként bruttó 1.111 Ft-ot jelent. A fennmaradó 457.507 E Ft eredménytartalékba kerül . - A Közgyűlés elfogadta a DÉMÁSZ Rt. által kibocsátott részvények dematerializált részvényekké alakítását. - A Közgyűlés újraválasztotta Dervarics Attila urat az igazgatóság tagjává 2003. április 26. napjától 2005. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés elfogadta Alain Chupin úr az igazgatóság tagságáról 2003. április 25. napjával történő lemondását és Yves Autret urat megválasztotta az igazgatóság tagjává 2003. április 26. napjától 2005. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő tulajdonosi jogok gyakorlójának igenlő szavazatával Markos András urat 2003. 04. 26-i hatállyal igazgatósági tagságából visszahívta és Dr. Szöllösi László urat az igazgatóság tagjává választotta 2003. 04. 26-tól a 2005. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő tulajdonosi jogok gyakorlójának igenlő szavazatával dr. Tiszavári Klára úrhölgyet 2003. 04. 26-i hatállyal felügyelő bizottsági tagságából visszahívta és Dr. Hajdú László urat a felügyelő bizottság tagjává választotta 2003.04.26-tól a 2005. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. -

•

A Közgyűlés a Deloitte & Touche Kft-t (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) a Társaság könyvvizsgálójává választotta 2003. 04. 26-tól a 2003. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlés napjáig.

Az E-Partner Kft. leányvállalat 51 %-os tulajdonában lévő Pro Estate Kft. törzstőkéje 30.000 E Ft-ról 3.000 E Ft-ra csökkent.

IV.2.3. Harmadik negyedév •

A MOL Rt. 2003. július 1-jei hatállyal felmondta a DÉMÁSZ Rt.-vel kötött közüzemi szerződését. A szerződés felmondása a villamosenergia-árrésre, és ezen keresztül a DÉMÁSZ Rt. eredményére számottevő hatást nem gyakorol.

•

A DÉMÁSZ Rt. a D-Energia Kft. leányvállalatban lévő törzsbetétjét, 90 %-os tulajdoni arányának megfelelően, 135 000 E Ft-tal megemelte. A társtulajdonos Budapesti Erőmű Rt. törzsbetét-emelésével együtt a leányvállalat törzstőkéje összességében 150 000 E Fttal, 200 000 E Ft-ra emelkedett, melyből a DÉMÁSZ Rt. részesedése továbbra is 90 %. A D-Energia Kft. törzstőkéjének emelésére az üzleti forgalom tervezett növekedése miatt

18


került sor. A leányvállalat taggyűlése szintén döntött a 3 tagú felügyelő bizottság létrehozásáról. IV.2.4. Lezárt időszakot követő lényeges események •

•

A DÉMÁSZ Rt. igazgatóságának 2003. október 1-jén megtartott ülésén Daniel Dumont úr az igazgatóság elnöke lemondott elnöki pozíciójáról. A lemondás indoka, hogy Daniel Dumont úr az EdF székhelyén, Párizsban, új kinevezést kapott. Daniel Dumont úr továbbra is a DÉMÁSZ Rt. igazgatóságának tagja marad. Az igazgatóság megköszönte Dumont úr elnöki munkáját és lemondását elfogadta. A DÉMÁSZ Rt. igazgatósága 2003. október 2-ai hatállyal Dervarics Attila urat, a DÉMÁSZ Rt. vezérigazgatóját választotta az igazgatóság elnökévé. 2003. november 3-án a Társaság névre szóló, papír alapú részvényei dematerializálásra kerültek. A Társaság az átalakításra be nem nyújtott részvényeket a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően 6 hónapon belül tőzsdei forgalom keretében értékesíti.

IV.2.5. Alkalmazotti záró létszámok

Társaság Társaságcsoport

2002.09.30. 1.589 2.011

2002.12.31. 1.572 2.003

2003.06.30 1.467 2.102

2003.09.30. 1.474 2.105

IV.3. Soronkívüli közzétételek felsorolása • • • • •

• • • • •

2003. január 3: 2003. január 29.: 2003. március 21.: 2003. április 16.: 2003. április 28.: 2003. május 7.: 2003. július 1.: 2003. július 14.: 2003. augusztus 7.: 2003. október 2.:

Engedélyek megszerzése DL Kft. törzstőke emelése, személyi változás a DÉMÁSZ Rt.-nél Közgyűlési meghívó Közgyűlési előterjesztések megtekinthetősége Közgyűlési határozatok, osztalékfizetési tájékoztató, dematerializációs folyamat közzététele. Pro Estate Kft. törzstőke csökkentése Közüzemi szerződés felmondása D-Energia Kft. törzstőke emelése A 2003. augusztus 1-jén hatályba lépett új villamosenergia árak hatása Személyi változás a DÉMÁSZ Rt. Igazgatóságában

Szeged, 2003. november 3.

DÉMÁSZ Rt. Igazgatósága

19

6720 Szeged, Klauzál tér november 3

Recommend Documents