22 maart 2010 Jaarbeurs - Utrecht

WELKOM Bij Bijeenkomst k t ‘Beloning’ ‘B l i ’

22 maart 2010 Jaarbeurs - Utrecht 1

Opening

WillemWillem e -H. Haasnoot aas oot Voorzitter Federatie van Assurantieclubs

De aanloop naar deze avond: • • • •

Begin februari besluit 18 ffebruari b i Position P ii P Paper 19 februari val Kabinet 01 maart 1e publicatie AM:

De Federatie • Assurantieclubs: – Kennisoverdracht – Netwerkfunctie • De Federatie: – Platform – Neutraal – Géén belangenbehartiger

Abonnementen • Abonnementen voor het MKB • Wim Zwartkruis • Van der Poel Assurantiën Zoeterwoude

Actualiteiten, Actualiteiten CAR en provisie • Jurjen Oosterbaan Martinius • Bureau D & O • Een scherpe analyse

CAR en het intermediair • • • •

Bob Veldhuis Ondernemer en collega Voorzitter Adfiz Vice- voorzitter Fidin

ABONNEMENTEN VOOR HET MKB Ervaringen uit 3 jaar praktijk

Wim Zwartkruis Directeur Van der Poel Advies

8

ONDERWERPEN

• • • • • • •

Introductie. Waarom naar fee/abonnementen? O Onze aanpak. k Reacties klant. Voor welke uitdagingen staat u? Voorbeeld Management fee template Lessen 9

INTRODUCTIE - Van der Poel Advies sinds 1910 15 fte. 1,9 mln omzet 50% particulier 50% zakelijk 80% Schade 20% leven volmacht

- Aankoop in 2005

10

WAARNEMINGEN VAN EEN BUITENBUITENSTAANDER EN HET WAAROM VAN ABONNEMENTEN MOTIEVEN:

- Onvoldoende grip op verdienmodel. - Geen zicht op klantwaarde. - Administratieve/ Ad i i t ti / bureaucratische b ti h cultuur. lt

11

WAAROM ZIJN WE OP AARDE? 1. Risico management. 1 management 2. Inkoop tegen beste voorwaarden en prijs. ij Extra motief: Provisiesysteem is niet logisch bij deze rollen.

Het roer gaat om 12

• Strategische focus op MKB daarom eerst zakelijke relaties op abonnement. • Keuze voor 3 jaars abonnement. • Ruimte voor creatieve propositie.

13

AANPAK Stap 1: Waar verdienen we het = tijd h ij tijdschrijven. Stap 2: Uurtarief per medewerker bepalen. bepalen Stap 3: Solidariteit verbreken. Klantsegmentatie Stap 4: Aanwezige kennis over behandelingstijd uit organisatie wringen. Stap p 5: Model om voor-/nadeel inzichtelijk j te maken. 14

AANPAK Stap 6: Contract/algemene voorwaarden van intermediair d naar adviseur. d Stap 7: Cultuur van gesprekken/ van productverkopen naar risico manager. Stap 8: Creatieve propositie/Taxatie/DAS voucher. Stap 9: Financieel/administratief verwerken. Stap 10: Verkopen aan de prospect/klant. 15

REACTIES KLANT/PROSPECT / • Leuk maar what what’s s in it for me? • Klant verleiden met voordeel. Marge verlies. verlies • Moment van de waarheid voor relatie. l ti • Contract: van intermediair naar adviseur

16

PROCESPROBLEMEN -

ANVA en fee. Lokaliseren ‘hoog hoog-laag laag’ provisie klanten klanten. Inschatten benodigde tijd. Inrichten proces van tijdregistratie en facturering: losse systemen. Gefaseerde (6 jaar) overgang. overgang Dienstverleningsdocument en SLA. Facturatie: Rek. Rek Courant en feenota/ BTW. Geïntegreerde CRM CRM-systeemoplossing. systeemoplossing.

VOORBEELD MANAGEMENT FEE

Dit Fee-voorstel dient als voorbeeld. U kunt geen daarom geen rechten ontlenen aan de genoemde bedragen.







LESSEN - Van provisie naar fee begint bij overtuiging - Meer reorganisatie dan aanpassing. - Systeemkennis en financiële/ facturatie kennis broodnodig. - Er gaat heel veel tijd zitten in omzetting. g - Goede klantbestand analyse om margeverlies te beperken.

- Het is een proces van jaren. j nodig g om het - Klanten hebben tijd te begrijpen - Medewerkers hebben tijd nodig om het te begrijpen. - Je moet toegevoegde waarde leveren anders wordt fee factuur niet voldaan. voldaan

WAT LEVERT HET OP? • Heldere positionering als adviseur. adviseur • Klant betaalt voor diensten die hij/zij vraagt. vraagt • Betere grip op je verdienmodel. • Geeft G ft kans k voor passend d imago. i • Veel meer klantwaarde bewustzijn i t intern. • Relatie tot maatschappijen in juist perspectief. i f

ABONNEMENTEN VOOR HET MKB Ervaringen uit 3 jaar praktijk

Wim Zwartkruis Directeur Van der Poel Advies

25

Zorgvuldig Belonen Mr. JJ. Oosterbaan Ooste baa Martinius a t us Algemeen directeur Bureau D & O

26

Programma 1. Actualiteiten 1 2. Overdenkingen bij CAR 3. De provisie bezien 4. Hoe nu verder

27

Actualiteiten • Eenjarige contracten • Elektronisch verzekeren

28

Eenjarige verzekeringscontracten • “Vrijwillige” zelfregulering door Verbond; • Thans uitsluitend particuliere schadeverzekeringen; j g verzekeringen g • Bestaande meerjarige gerespecteerd; • Waarschuwing bij eerste verlenging; • Daarna dagelijks opzegbaar met opzegtermijn van maand; • Nieuwe meerjarige verzekeringen mogen, mogen mits dubbele handtekening; • Geldt voor alle aanbieders inclusief direct writers en volmacht. 29

Overweging 1 In welke mate komt dit tegemoet 1. aan dringende behoefte van consument? (Bij zorgverzekeringen mutatie rond de 4 %)

30

Overweging 2 Hoe zinvol is het om een dure 2. informatieplicht in te voeren wanneer met of zonder informatie de klant een maand later de verzekering dagelijks kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand?

31

Overweging 3 Hoe verstandig is het om een 3. systeem te stimuleren waarbij alle verkoop- en mutatiekosten moeten worden terugverdiend in één jaar?

32

Overweging 4 Hoe groot is kans dat er druk komt 4. voor uitbreiding Code naar (klein?) zakelijke verzekeringen?

33

Overweging 5 In welke mate is het acceptabel dat 5. aanbieders vrijwillig bestaande meerjarige verzekeringen terugbrengen naar éénjarige contracten en hiermee voorbijgaan aan belangen van betrokken intermediair?

34

Advies Bureau D & O 1. Hou communicatie in eigen hand. 2. Communiceer meerwaarde rond informatiemoment en onderscheid je op dat moment: – –

Wij hebben het gecontroleerd: u zit goed Wij hebben het gecontroleerd: er is een beter alternatief: o Gratis o Tegen betaling

3. Denk na over meerjarige contracten: – –

Als verzekering Al k i Als dienstverlening

35

Actualiteiten • Eenjarige contracten • Elektronisch verzekeren

36

Elektronisch verzekeren • 16 februari door Eerste Kamer aanvaard. aanvaard • In werking 1 juli 2010 (?) • Polisvoorwaarden mogen na aanvraag aanvraagformulier digitaal worden verzonden. • Verzekeraars en klanten kunnen elektronisch met elkaar communiceren waar wet heeft bepaald dat dit nu schriftelijk moet. • Een van de doelstellingen is kostenreductie. 37

Constateringen • Elektronisch verzekeren maakt directe relatie tussen aanbieder en klant makkelijker vooral op gebied van particulier schade. pakketpolissen p zijn j veel consumenten • Via p bij particulier schade al geconcentreerd bij één aanbieder. • Vraag V zall meer en meer worden d waar data d t staan die leiden tot communicatie met klant: – Bij aanbieder – Bij adviseur – Bij beiden

38

Visie Bureau D & O 1. Elke partij wil uit eigen belang data hebben en beheren. 2. Bepalend moet zijn wat in het belang van de d klant kl t is. i 3. Indien de adviseur niet het verlengstuk is van de aanbieder maar belangenbehartiger van klant dan moet alle communicatie via adviseur lopen en niet van aanbieder rechtstreeks naar consument. 4. Eist aanscherping positionering intermediair en nieuwe i vorm van instructies i t ti van klant kl t aan aanbieder.

39


40

Customer Agreed g Remuneration CAR • Formeel beleid van Verbond; • Actieve lobby om Tweede Kamer tot wetgeving te krijgen conform CAR; • Beleid is al langer bekend; • Position P iti P Paper gepubliceerd bli d mett oog op bijeenkomst vaste kamer commissie op 25 maart; • Bijeenkomst nu waarschijnlijk in april. 41

Elementen uit lobby y Verbond inzake CAR 1. Voor alle verzekeringen nieuwe wettelijke regeling inzake beloning. Dus ook particulier schade! 2. Altijd een dienstenovereenkomst; 3. Beloning is altijd transparant; 4 Wettelijk 4. W lijk verbod b d op geldstroom ld tussen aanbieder en bemiddelaar. Alleen bij uitbesteding; 5. Premies zijn exclusief beloning; g is zaak tussen klant en bemiddelaar;; 6. Beloning 7. Aanbieder wil maximaal faciliteren. 42

Vraag Bureau D & O Is het nu echt toeval dat drie dossiers die primair gevolgen hebben voor de distributie van particuliere schadeverzekeringen nu samenkomen: • Eenjarige contracten • Elektronische polis • CAR model 43

Enkele bezwaren tegen CAR 1. 2. 3. 4. 5.

Oplossing p g voor onduidelijk j p probleem;; Geen gelijk speelveld; Zet volmacht onder druk; Incasso kan nooit via aanbieders; Tegenspraak met onderzoek Verbond zelf SEO “Op basis van deze analyse concluderen wij dat doorlopende provisie past binnen een duurzame beloningsstructuur in de distributiekolom van complexe verzekeringsproducten”

D&O Dus dan ook zeker voor particuliere schadeverzekeringen

44

Enkele bezwaren tegen CAR 6 Ontkenning waardecreatie naar 6. aanbieder; 7 Aanbieder 7. Aanbiede blijft relatie elatie met bemiddelaar houden; 8. Excessen aanpakken door leiderschap te tonen.

45

Visie Bureau D & O 1 Nadenken over andere belonings 1. beloningssystemen is legitiem. Zeker wanneer provisies te laag blijken te zijn. 2. Maar waarom keuzen klant beperken? 3 Keuze aan klant zou ook keuze voor 3. systeem mogen zijn waarbij kosten adviseur onderdeel van premie zijn. zijn Dus gewoon de klassieke provisie.

46

Advies Bureau D & O • CAR-discussie geeft aan belang hogere organisatiegraad i ti d iintermediair. t di i • Ophouden met meeveren met de hypes van politici maar tegenwicht bieden met goede argumenten. • Met elkaar nadenken over bestaande structuren. • Klant centraal stellen. • Niet elke verandering is een verbetering.

47

Programma 1. Actualiteiten 1 2. Overdenkingen bij CAR 3. De provisie bezien

Is dit de werkelijkheid? Mevrouw Jos heb je geld voor me? Ik moet naar de Jos, bakker. Jos: Nee schat, schat ik heb net provisies aan het intermediair betaald. Ik ben blut.

49

Misverstand 1 Discussie over wie de bemiddelaar betaalt is verwarrend. Ook bij provisies betaalt de verzekeraar de bemiddelaar niet uit eigen zak maar komt dit gewoon ten laste van de consument.

50

Wat is een verzekering? Een verzekering is: 1. Een contract; 2. Noodzakelijke dienstverlening rondom h t contract; het t t 3. Met of zonder intermediair moet die dienstverlening toch verleend worden; 4. Bij een intermediaire verzekeraar zit een deel van dee a deze de e kosten oste verwerkt e e t in de provisie p o se waardoor de netto premie lager kan zijn; 5. Bij een direct werkende aanbieder zit de kosten van de geleverde diensten in de prijs van de premie.

51

Misverstand 2 Het is onjuist om provisie te beschouwen als kosten voor diensten die alleen in de relatie klant/bemiddelaar worden gemaakt. Voor een relevant deel gaat het om kosten die de aanbieder ook zonder intermediair zou hebben en dan onderdeel van de (netto)premie zou worden. worden 52

Je kunt toch geen bezwaar hebben tegen transparantie? 1. Nee. 1 N 2. Of toch: • • •

• • •

Transparantie p leidt er toe dat sterkste schouders het best voor zich zelf zorgen; Transparantie leidt tot misverstand dat kosten verzekering kosten adviseur zijn; Transparantie leidt tot concurrentievervalsing tussen distributiekanalen: kosten die lopen via intermediair moeten wel zichtbaar gemaakt worden. Kosten die via premie lopen hoeven niet zichtbaar gemaakt te worden; Premie particulier schade maximaal vergelijkbaar; Premies particulier schade laag in vergelijking in Europa. “Truc” Truc wordt om maximaal werkzaamheden terug te schuiven naar aanbieder. Moeten we dat willen? 53

Misverstand 3 Transparantie van provisie geeft de consument geen beter inzicht in de transparantie van de kosten van dienstverlening van het verzekeringscontract omdat het gaat om een mix; kosten die onlosmakelijk verbonden zijn aan het product en kosten die exclusief voor de klant worden gemaakt. gemaakt 54

Directe beloning is goed voor de consument • Oh ja? • Waarom kiezen we dan ter bescherming van de d consument bij consumptief i fk krediet di voor het gebod dat het intermediair uitsluitend via provisie mag worden beloond? • Zijn er onbekwame consumenten? j er oneerlijke j intermediairs? • Zijn • Zullen oneerlijke intermediairs de onbekwame consument met een veel te hoge directe b l i beloning confronteren? f t ? 55

Misverstand 4 Provisie is geen pervers systeem. Bij provisie zit er tussen de klant en de bemiddelaar een derde partij die vanuit it d de samenleving l i aanspreekbaar kb is op het handhaven van een fatsoenlijke beloning van de bemiddelaar. bemiddelaar Via artikel 149a Bgfo zijn aanbieders ook vanuit de AFM hierop aanspreekbaar. aanspreekbaar Dat is een rechtstreeks gevolg van gebrek aan innerlijke discipline (in het verleden) bij het management van aanbieders. 56

Wat is de taak van een adviseur ook al weer? 1 D 1. De adviseur d i maakt kt bij h hett publiek bli k de d latente behoefte aan zekerheid zichtbaar; 2 Hij verleent de consument technische 2. zekerheid; 3 Hij voegt aan het contract menselijk 3. vertrouwen toe. Frans X.J. Baneke: De vrije Mens 1962

57


58

Wij hebben de keuze 1 Intermediair en aanbieders gaan 1. harde confrontatie met elkaar aan: • Strijd zal hard zijn; • Strijd zal gemeen zijn; • Strijd zal iedereen schade opleveren; • Consument schiet er weinig mee op; • In lacune van gebrek aan visie zal de politiek besluiten nemen; • Helaas e aas neemt ee t politiek po t e niet et altijd a t jd de juiste besluiten. 59

Wij hebben de keuze 2. Intermediair en aanbieders kunnen ook nieuwe i di dialoog l starten: • Wisseling van spelers; • Stoppen met politiek vuurtje opstoken; • Aantal maanden nemen om uitgangspunten it t tte b benoemen waaraan structuur moet voldoen; • Vervolgens visie uitwerken; • Consequenties goed doordenken; • Eerst zorgen voor implementatie tools; • Daarna pas roepen om wetgeving.

60

Zorgvuldig Belonen Mr. JJ. Oosterbaan Ooste baa Martinius a t us Algemeen directeur Bureau D & O

61

To CAR or not to CAR 22 maart 2010

Bob Veldhuis Veldhuis, voorzitter Adfiz Adfiz, vice-voorzitter vice voorzitter FIDIN

TO CAR OR NOT TO CAR

Agenda • • • •

5 inhoudelijke kritiekpunten op CAR CAR in een breder perspectief 5 CAR-nadelen voor de consument Onze visie op de sector

Agenda • 5 inhoudelijke kritiekpunten op CAR • CAR in een breder perspectief • 5 CAR-nadelen CAR d l voor de d consumentt • Onze visie op de sector

5 inhoudelijke kritiekpunten 1. Wie betaalt wie?

5 inhoudelijke kritiekpunten 1. Wie betaalt wie? 2 Provisiemaximering 2.

5 inhoudelijke kritiekpunten 1. Wie betaalt wie? 2 Provisiemaximering 2. 3. Administratieve lasten

5 inhoudelijke kritiekpunten 1. Wie betaalt wie? 2 Provisiemaximering 2. 3. Administratieve lasten 4. Transparantie provisie

Wouter Bos: “Vooralsnog stel ik mij op het p dat ((…)) niet-complexe p standpunt producten voor klanten goed te begrijpen en vergelijken zijn en dat daarom verregaande transparantieeisen voor dergelijke producten disproportioneel zijn.” Wouter Bos in schriftelijk antwoord op kamervragen van Mei Li Vos en Staf Depla, 17 februari 2010

Marktwerking

Klachten over intermediair

5 inhoudelijke kritiekpunten 1. Wie betaalt wie? 2 Provisiemaximering 2. 3. Administratieve lasten 4. Transparantie provisie 5 Bedrijfseconomisch 5.

Aanbieders en klantbeloning AanbiedersLondense markt

Erkent het Verbond dat een intermediair werk uit handen van de verzekeraar kan nemen en dat daar een beloning tegenover kan staan? Ja. Als een verzekeraar werk uitbesteedt aan een intermediair kan er uiteraard sprake p zijn j van een vergoeding hiervoor. Daarvoor gelden de regels van uitbesteding. Dat vraagt een expliciete afspraak en h moet gaan om werkzaamheden het k h d die di horen h tot de d taak van verzekeraars.



CAR in een breder perspectief 1. aansprakelijkheid 2 stelselwijziging 2.

CAR in een breder perspectief 1. aansprakelijkheid 2 stelselwijziging 2.

Eenvoudiger oplossingen?

Maatschappelijk gewenst?

CAR in een breder perspectief 1. aansprakelijkheid 2. stelselwijziging

Ontwikkelingen deze eeuw tot nu toe

Ruim 20 20.000 000 intermediairs begin deze eeuw

Marktaandeel M kt d l slechts licht gedaald

Ni Nieuwe diensten

Wfd / Wft Studie eisen Studie-eisen

Top 6

Oligopolie

IInwisselbaarheid i lb h id + R t Rust

grote investeringen verzekeraars in back offices

Relatieve macht door professionalisering f i li i verschoven van verzekeraars naar tussenpersonen

Tussenpersonen Æ I t Intermediairs di i Verzekeraars Æ Aanbieders

Aanbieder wordt geldfabriek

Strategische oplossingen 1. rechtstreeks naar de klant: internet 2 Structuurverandering intermediaire 2. stelsel: CAR

Onafhankelijk i t intermediair di i en verkoopadviseur zijn geen WFT WFT-termen termen

CAR-systematiek: CAR is de juiste richting voor de vormgeving van een nieuw intermediairsysteem. Althans voor het deel van het intermediair dat niet optreedt onder verantwoordelijkheid van een verzekeraar, de onafhankelijke intermediairs.

CAR komt uit het V Verenigd i d Koninkrijk: K i k ijk Independent brokers & Ti Tied d agents

CAR maakt een einde aan d de huidige h idi unieke i k situatie van laagdrempelig onafhankelijk assurantie assurantieadvies in Nederland.

CAR maakt een einde aan d de huidige h idi unieke i k situatie van laagdrempelig onafhankelijk assurantie assurantieadvies in Nederland.

Verbond van Verzekeraars

ALV Bestuur CID

Goudse: ben je voor de CAR of voor het intermediair?

In strijd met mededingingsd di i wetgeving?

Agenda • 5 inhoudelijke kritiekpunten op CAR • CAR in een breder perspectief • 5 CAR-nadelen voor de consumentt • Onze visie op de sector

5 CAR CAR-nadelen nadelen voor de consument 1. De voor CAR noodzakelijke transparantie lijdt tot het einde van de toegankelijkheid tot advies bij kleine schadeverzekeringen en treft g de allerzwaksten in de samenleving.

5 CAR CAR-nadelen nadelen voor de consument 2. de CAR heeft ten doel om verzekeraars te ontdoen van aansprakelijkheid van verzekeraars voor het ongewenst handelen van g het door de verzekaars aangestelde intermediair

5 CAR CAR-nadelen nadelen voor de consument 3. de invoering van de CAR leidt tot nieuwe administratieve ballast en kosten-verhogingen, die uiteindelijk bij de klant terecht zullen komen.

5 CAR CAR-nadelen nadelen voor de consument 4. de CAR doet veronderstellen dat het intermediair slechts door de klant betaald dient te worden.

5 CAR CAR-nadelen nadelen voor de consument 5. de stelselwijziging die optreedt als gevolg van de CAR leidt tot hogere premies

Marktwerking en intermediair “…. door de toetreding van het intermediair op de hypotheekmarkt ontstond er veel meer marktwerking marktwerking……. vanuit haar onafhankelijke positie ging het intermediair op grote schaal vergelijkingen maken tussen aanbieders…..één en ander heeft enorm geholpen bij de markttransparantie, wat ondermeer de hypotheektarieven marktbreed onder d k zette…… de druk d marges op hypotheken h h k gingen i sterk omlaag. Met als uiteindelijk resultaat dat de consument profiteerde profiteerde” Dr. Jaap Hoekman, IG&H

Verzekeraars: bent u voor de CAR of voor het intermediair? Consumentenbond en politici: p bent u voor de CAR of voor oo de klant?

7 april (over 2 weken!) hoorzitting g in de Tweede Kamer

www.stopcar.nu p

Zomer 2010

AFM-onderzoek WFT-evaluatie

Positief over uitkomsten “…… Ik heb de indruk dat de kwaliteit p is van het advies in versneld tempo verbeterd…….het zou mij bijzonder verbazen als de resultaten van deze zogenoemde éénmeting geen duidelijke verbeteringen laten zien…” zien ” AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren in VVP 10 maart 2010

Voldoende?

Onvoldoende O ld d Æ overheid h id scherpt h t regels l verder aan

Substantiële verbetering Æ bijl in oerwoud aan regels

Maar daarvoor geen CAR in de plaats

CAR-‘geneesmiddel’ CAR geneesmiddel is erger dan huidige regeltjeskwaal



FIDIN/Adfiz visie op de sector FIDIN/Adfiz-visie 1.volstrekte transparantie voor alle g p p producten,, vermogensopbouwende zowel bij intermediair als bij aanbieders. aanbieders

FIDIN/Adfiz visie op de sector FIDIN/Adfiz-visie 2.voor alle overige producten en g vinden wijj transparantie p advisering prima, maar niet wettelijk verplicht.

FIDIN/Adfiz visie op de sector FIDIN/Adfiz-visie 3.pluriformiteit in vrijheid

FIDIN/Adfiz visie op de sector FIDIN/Adfiz-visie Verbond van Verzekeraars: j , dat er sprake p is uit onderzoek blijkt, van een snelle stemmingswisseling onder consumenten ten gunste van ‘directe beloning’

FIDIN/Adfiz visie op de sector FIDIN/Adfiz-visie 4.aanbieders betalen intermediair voor hun diensten bijj fee of abonnementen

FIDIN/Adfiz visie op de sector FIDIN/Adfiz-visie 5.klanten moeten eerlijk geadviseerd worden ((taak voor ons)) over eenvoudige eerlijke producten (taak voor aanbieders). aanbieders)

FIDIN/Adfiz visie op de sector FIDIN/Adfiz-visie 6.in gesprek met onze leden over g en verenigingscodes g g beloning

FIDIN/Adfiz visie op de sector FIDIN/Adfiz-visie Essentie: Een Adviseur in Financiële Zekerheid levert zijn klanten eerlijke diensten tegen eerlijke prijzen Hij laat zich niet leiden door verzekeraars prijzen. of banken; hij richt zich op de belangen van zijn klant. Zijn j medewerkers zijn j deskundig g en integer g en worden op een wijze beloond, die de grootst mogelijke zekerheid biedt tegen verkoopgedreven advisering. d i i Zijn ij d doell reikt ik verder d d dan d de kl klant, hij beoogt een langetermijn-relatie. Alle adviezen en dienstverlening zijn daar op gericht. gericht

FIDIN/Adfiz visie op de sector FIDIN/Adfiz-visie 7.deze zomer een gezamenlijke presenteren aan nieuwe sectorvisie p Kamerleden

FIDIN/Adfiz visie op de sector FIDIN/Adfiz-visie 8.indien geen gezamenlijke, dan eigen p de sector visie op

FIDIN/Adfiz visie op de sector FIDIN/Adfiz-visie 9. eigen onderzoeken: - consument - compliance - ‘break down’ provisie

Samenvattend • • • •

5 inhoudelijke kritiekpunten op CAR CAR in een breder perspectief 5 CAR-nadelen voor de consument FIDIN/Adfiz-visie op de sector

www.stopcar.nu p

22 maart 2010 Jaarbeurs - Utrecht

Recommend Documents