FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FİOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 302-0408
Ügyiratszám:
/2008.
Hivatkozási szám: ASZO-682/2008.
Bodnár József úr részére elnök ÉKASZ 4244 Újfehértó Vadas tag 2. Pf.: 38.
Tisztelt Elnök Úr! Az Agrárpiaci Fıosztály összeállította az almapiaci helyzet bemutató tájékoztató anyagot, különös tekintettel az ipari minıségő almára, melyet elızetes munkaanyagként megküldök szíves felhasználásra. Kérem Önt, hogy az anyaggal kapcsolatos észrevételeit szíveskedjék megküldeni részemre. A tájékoztató az alábbi fejezetekbıl áll: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Háztartási almavásár Magyarország almatermesztésének helye az EU-ban Magyarország ipari alma és almalé sőrítmény kereskedelme Hazai almalé sőrítmény gyártás A nemzetközi piaci helyzet Alma fogyasztási, tárolási szokásaink Iskolatej mintájára: iskolaalma Költségkalkuláció minıségi osztályok szerint Jelentés a németországi léalma-helyzetrıl
Budapest, 2008. augusztus 13. Tisztelettel: Harcz Zoltán fıosztályvezetı-helyettes
MUNKAANYAG 2.) Magyarország almatermesztésének helye az EU-ban Magyarországon és a környezı államokban is a 2007. év tavaszán bekövetkezett rendkívül súlyos fagykárok megtizedelték, egyes régiókban teljes mértékben megsemmisítették az almatermést. Az EU összességét figyelembe véve az összes almatermés mintegy 13 %-kal lett kevesebb a 2006. évi, amúgy is átlagon aluli termésnél. Az Uniónak 1991-óta – amikor szintén jelentıs fagyok voltak – a 2007. évi volt a legrosszabb almatermése. Az EU egyes tagállamai almatermesztésének alakulása (1000 t) 2006. évi tény
2007. évi tény
Olaszország
1991
2043
Franciaország
1584
1613
Németország
948
952
Ausztria
161
194
Lengyelország
2250
1200
Csehország
159
106
Szlovákia
31
10
Forrás: KSH
Hazánkban az elmúlt évek termésmennyiségeit 60 %-kal alulmúló almatermést takarítottunk be 2007-ben. Az elmúlt évek hazai almatermése (1000 t) 2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
700
510
537
214
500*-550**
Forrás: KSH, ÉKASZ*, szakmai becslés**
Általános helyzet: Átlagosnál jobb termésmennyiség, átlagosnál rosszabb minıség. Sok helyen jég volt., ill. a csapadékos idı miatt nehezebb volt a növényvédelem, sok a fuzikládiumos, ipari minıségő alma.
3.) Magyarország ipari alma és almalé sőrítmény kereskedelme (GKM statisztika) Magyarország ipari alma behozatala (08081010 ipari alma ömlesztve szeptember 15. és december 15. között) 2006ban és a jó terméső megelızı években elhanyagolható mennyiségő volt. A múlt évi fagykár következtében fellépı terméskiesés miatt 2007-ben sajátos helyzet alakult ki. A piaci kapcsolatok fenntartása, a vállalt beszállítások teljesítése érdekében az ipari alma importja 45 560 t-ra ugrott fel. A beszállító országok a fagykárt nem szenvedett és az alacsony technológiai, növényvédelmi stb. színvonal miatt a kelet-európai országok közül kerültek ki. (Szerbia: 13 400 t, Ukrajna: 9500 t, Horvátország: 8 250 t (valószínőleg „átpapírozott” szerb áru), Románia: 4 600 t, Macedónia: 2 900 t) A beérkezett összes ipari alma értéke 10 652 000 Euro = 2 556 mill. Ft volt. Átlagár (240 Ft / 1 Euro): 56,0 Ft/kg ipari alma. (A magas ár valószínőleg abból adódik, hogy az ipari célra behozott gyümölcs egy jelentıs része étkezési minıségő volt.) 2
MUNKAANYAG Magyarország az elmúlt években ipari alma exportır volt. 2006-ban 26 000 t mennyiséget értékesítettünk (szinte kizárólag Ausztriába). 2007-ben 4 380 t hagyta el az országot. A friss fogyasztásra, ill. betárolás célból importált alma mennyisége a megelızı években – a 2007. évtıl eltekintve – szintén minimális mennyiségő volt. Tavaly azonban több mint 27 000 t étkezési célú almát importáltunk 11 884 000 Euro = 2 853 mill. Ft értékben. Átlagár: 105,5 Ft étkezési alma. A beszállítók a fagykárt nem szenvedett, magas technológiai színvonalú nyugat-európai országok termelıi voltak. (Ausztria: 8 570 t, Olaszország: 5 230 t, Hollandia: 2 500 t) Almalé-sőrítmény behozatalunk alakulása Forrás: GKM: (a friss almalé Brix értéke: 10,0 – 11,2) : 67 Brix érték felett: 2006-ban 1 600 t = 680 000 Euro (gyakorlatilag kizárólag Lengyelországból) 2007-ben nem volt behozatal (!?) 20 Brix érték felett: 2006-ban 5 900 t = 5 030 000 Euro (Románia: 4 420 t) 2007-ben 13 000 t = 19 140 000 Euro (Ukrajna: 4 980 t, Románia: 3 800 t) 20 Brix érték alatt: 2006-ban 2 260 t = 1 280 000 Euro (Lengyelország, Németország, Ausztria) 2007-ben 11 500 t = 3 330 000 Euro (Románia: 9 600 t Lengyelország, Németország) Kínai származásúként nyilvántartott almalé(sőrítmény) a statisztika szerint nem érkezett hazánkba, közvetítı országokon keresztül viszont elképzelhetı. Almalé-sőrítmény kivitelünk alakulása: Más, almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, 20 Brix felett kivitelünk: 2006-ban 41 900 000 Euro 2007-ben 36 380 000 Euro
3
MUNKAANYAG 4.) Hazai almalé sőrítmény gyártás A hazai almatermésnek mindössze 25 %-a, azaz hozzávetıleg 120-140 000 t kerül étkezési almaként a háztartások asztalára, 75 % léalmaként kerül feldolgozásra. Az ipari alma mennyisége elsısorban a területek csökkenése miatt folyamatosan csökken és várhatóan 350400 000 t körül stabilizálódik. Az alma ipari célú felhasználása terén 40-50 féle terméket állítható elı belıle, de a legnagyobb tételt az almasőrítmény-gyártás jelenti. Az almasőrítmény világpiacán hullámzóak, évek óta csökkenıek az árak. A kínai sőrítmény piacromboló hatású Európában. Kelet-Európában meghatározó jelentıségı a lengyel és a magyar sőrítménygyártás. A gyártókapacitások döntı része (70 %) nyugat-európai nagyvállalatok kezében összpontosul. Míg azonban ez Lengyelországban 4-5 céget jelent addig Magyarországon 2 cég kezében van a gyártás több mint 70 %-a. A feldolgozó kapacitások alapján a hazai piac meghatározó szereplıje az 1.)
Agrana-Juice-Magyarország Kft. Szigeti Zoltán 4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 3. Telefon: +36 (45) 570 610, Fax: +36 (45) 570 619 E-mail:
[email protected] 50-55 % részesedés az almalé sőrítmény piacon (Almalé sőrítményt, bodzalé sőrítményt, alma aromát és szárított alma törkölyt gyárt.)
2.)
Rauch Hungária Kft. Szegedi Gábor 1171 Budapest, Kiskároshid u. Tel: +36(0)1/2531200, Fax: ++36(0)1/2566442 E-Mail:
[email protected] 18-20 % részesedés az almalé sőrítmény piacon Évente 60-70 ezer tonna (ebbıl 35-40 ezer t alma) magyar gyümölcsöt dolgoz fel.
3.)
Elsı Szatmári Almafeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (ESZAT) Filep László ügyvezetı 4700 Mátészalka, Jármi út 57. Tel.: +36/44/500-682/683 Fax: +36/44/500-681 Évente 20-30 ezer t almát dolgoz fel.
4.)
SIÓ-ECKES Kft. Fazekas Endre, ügyv. igazgató 8600 Siófok, Pf.: 128. Tel: 06 84 501 501Fax: 06 84 501 500 Évente 20 ezer t gyümölcsöt – elsısorban almát – dolgoz fel.
5.)
Brix Kft. (Baja)
6.)
Eurojuice Kft. (Nyírtura)
4
MUNKAANYAG Az ipari alma felvásárlásának alakulása 2004-2007. mennyiség felvásárlási ár év tonna Ft/kg 2004 232 081 10,8 2005 117 419 22,9 2006 180 795 24,7 2007 45 563 47,6 Forrás: KSH A betakarítási munkálatok szeptember elején kezdıdnek, (egyes cégek esetleg augusztus közepétıl is vásárolhatnak) és az üzemek többsége november közepére már be is fejezi a feldolgozást. Az eddigi gyakorlat szerint a léalma napi ára teljesen transzparens, a kapuknál táblára kiírt - így a feldolgozók tudhatják a többiek árait ("titkos" kedvezményezettek nincsenek).
5.) A nemzetközi piaci helyzet Németországban – mint a legnagyobb európai fogyasztó piacán – több éves átlagban a léalma árak 105 Euro/tonna körül alakultak, 2007-ben a szezon végére elérték a 170 Euro/tonna árat. A kiskereskedelem is ennek következtében emelni volt kénytelen az almalé fogyasztói árát nagyjából 20-30 %-kal, ami a forgalom csökkenését eredményezte. A nemzetközi piaci helyzet miatt az idei léalma árak Németországban várhatóan 80-90 Euro/tonna körül fognak alakulni, ez 10-15 %-kal elmarad az átlagostól. Ez az ár (18,8 - 21,1 Ft/kg) a forint árfolyamváltozása következtében megfelel a 2005, 2006. évi árnak. A németországi szakértıknek jelenleg nincs tudomásuk kínai almalé kínálatról, de nyilvánvaló, hogy Kína az almalé tekintetében exportkényszerben van és várhatóan alacsony árakkal hamarosan meg fog jelenni a világpiacon. Az almalé-sőrítmény jelenlegi világpiaci ára savtartalomtól függıen, 850-1050 euró/tonna (196-243 Ft/kg) között változik. A lé alma árát mindig a sőrítmény világpiaci árának alakulása határozza meg. Az alábbiakban bemutatjuk az almasőrítmény világpiaci árának alakulását:
5
MUNKAANYAG Kína almasőrítmény exportja 2005-2007 között 1 millió tonna sőrítmény kb. 7,5 millió tonna almának felel meg.
China export to europa (tonna) 500 000 429 000
450 000 400 000 350 000 300 000
282 000
263 000
250 000 200 000 148 000 150 000
113 000
100 000 50 000 0
2003
2004
2005
2006
2007
Az almalé koncentrátum világpiaci ára
Ft/liter 700 600 500 400 300 200 100 0 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
évek
Forrás: www.juicemarket.co.uk
6
MUNKAANYAG 6.) Alma fogyasztási, tárolási szokásaink Gyümölcstermesztésünk fontos szerepet játszik a lakosság élelmiszer-ellátásában, valamint a kivitelben is. Az ágazat feladata a belsı ellátás (friss fogyasztás, feldolgozóipar) és az export igényeinek kielégítése. Hazánkban az egy fıre jutó gyümölcsfogyasztás az 1960-as 55,3 kg/fırıl 2001-re 72,0 kg/fı mennyiségre emelkedett, s ez a növekedés folyamatos volt az azt követı években is. 2004-ben már közel 94 kg/fı/év volt a gyümölcs fogyasztásunk, melybıl 74,5 kg volt a hazai, 19,2 kg pedig a déligyümölcs. (Zöldség fogyasztásunk: 127 kg/fı/év.) Egy 900 fıs mintán végzett 2001. évi kérdıíves felmérés szerint: A mintában szereplıknek csak 1,7% -a nem fogyaszt sohasem almát. A település szerinti almafogyasztási gyakoriság alapján megállapítható, hogy a vidéki lakosság nagyobb arányban fogyaszt rendszeresen almát, mint a budapestiek. Az éves átlagos almafogyasztás mennyiségének alakulása követi a fenti sorrendet, legtöbb almát a falusi, legkevesebbet a budapesti lakosok fogyasztanak. A megkérdezettek éves almafogyasztásának mennyiségével kapcsolatban az 40 kg/fı tekinthetı olyan mennyiségi határnak, ami kevés és sok almát fogyasztóra különíti el a válaszadókat.
Almát gyakran fogyaszt, hetente többször Átlagos éves almafogyasztás Éves almafogyasztás/fı < 40 kg
Budapest 47,5% 25,8 kg/fı 87,3%
Vidéki város 61,0% 37,4 kg/fı 68,1%
Falu 63,2% 43,9 kg/fı 58,2%
Az alma vásárlási szokásokat jelentıs mértékben befolyásolja, hogy megfelelı körülmények (tároló lehetıség) között bárki tárolhatja családja alma szükségletének jelentıs részét. A válaszadók kb.70 %-a tárol télen almát. A teljes minta 42,6 %-a annyit tárol, hogy tavaszig kitartson, 28,22%-a annyit tárol, hogy 1-2 hónap alatt el tudják fogyasztani. A hosszú távon, fél évig tárolt almafajták jellemzıen a klasszikus fajták, pl. a Jonathán. A budapestiek 62 %-a tárol almát, a más városban élık 67 %-a a falusiak 84 %-a. A budapestiek majdnem egynegyede azért nem tárol almát, mert nincs alkalmas helye. A falusiak esetében ez az arány csupán 6,6 %. Elsıdleges befolyásoló tényezıként a lakás körülményeket – tárolási lehetıség megléte vagy hiánya – lehet megemlíteni. Ugyanakkor megállapítható volt, hogy a nettó jövedelem nagyságának emelkedésével csökken a hosszú távon, tavaszig, almát tárolók aránya és mérsékelten nıtt azon válaszadók aránya, akik azért nem tárolnak almát, mert nem látják értelmét. Tehát a budapesti lakosság közel fele, ill. a vidéki városi lakosság több mint 40 %-a nem tud, vagy nem akar almát tartalékolni.
7
MUNKAANYAG Almatárolási szokások lakhely szerint
nem, mert nem látjuk értelmét
100% 80%
nem, mert nincs alkalmas helyünk
60%
igen, annyit, hogy 1-2 hónap alatt el tudjuk fogyasztani
40% 20% 0% Budapest Más város
Falu
igen, annyit, hogy tavaszig kitartson
Az étkezési alma fogyasztói árának alakulása január 1. hetében fajtamegjelölés nélkül év Szupermarket pult ár Ft/kg 2006 132,27 2007 149,85 2008 299 Forrás: KSH
7.) Iskolatej mintájára: iskolaalma
Az iskolákban az iskolatejjel párhuzamosan osztott alma tekinttében a következı adatok álnak rendelkezésre: Az elmúlt tanévben körülbelül 100 000 gyermek részesült iskolatejben mintegy 600 iskolafenntartó által üzemeltetett iskolában. A következı tanév vonatkozásában a jelentkezés még nem zárult le ezért arra az idıszakra konkrét adatokkal nem rendelkezünk. Az iskolatej kiszállítása a szállító (tejipar) feladata. ezek alapján az iskolatejjel párhuzamosan kiosztott alma havi alkalmazás esetén min. 240 tonna, négy havi alkalmazás esetén közel 1 000 tonna körül alakulhatna. (Naponta 1 db 120 g-os – kicsi (!) – alma elfogyasztása esetén.) A kiszállítást vagy a termelıknek vagy a felvásárlóknak kellene magukra vállalniuk, adott esetben a tejiparral közös elosztó rendszerben mőködtetni.
8
MUNKAANYAG
8.) Alma termékpálya árképzése
Költségkalkuláció minıségi osztályok szerint egy reprezentatívnak tekinthetı minta alapján
átlagtermés (kg/ha) Termesztés költésgei (Ft) Göngyöleg-árumozgatás költsége(Ft) Válogatás költsége Hőtési költség (5 hónap hőtést számolva)(Ft) Csomagolóanyag költség(Ft) Szállítási költség(Ft) Áruházláncoknak fizetendı összeg (8 %)(Ft) almatermesztés és értékesítés összes költsége(Ft) önköltség kilógrammra vetítve (Ft/kg)
étkezési léalma összesen (Ft/ha) minıség minıség 35 000,0 24500 10500 994 000,0 695 800,0 298 200,0 70 000,0 150 000,0
49 000,0 150 000,0
21 000,0
625 000,0 375 000,0 167 500,0
625 000,0 375 000,0 130 000,0
280 000,0
280 000,0
2 661 500,0
2 304 800,0
356 700,0
94,1
34,0
37 500,0
Forrás: Nyírfruct TÉSZ, Szatmárkert-Hodász TÉSZ
9
MUNKAANYAG A A M K N AM Maaagggyyyaaarrr K Kööözzztttááárrrsssaaasssááággg N Naaagggyyykkkööövvveeetttsssééégggeee B B R U Boootttsssccchhhaaafffttt dddeeerrr R Reeepppuuubbbllliiikkk U Unnngggaaarrrnnn U U L Unnnttteeerrr dddeeennn L Liiinnndddeeennn 777666 111000111111777B B Beeerrrllliiinnn
E-MAIL ÜZENET /2008 Dátum:
2008. augusztus 11.
Címzett:
Dr. Gárdosi Péter úr, Fıosztályvezetı Dull Péter nköv. titkár
Készítette:
Küldött oldalak száma (ezt is beleértve): 2
Tárgy: Jelentés a németországi léalma-helyzetrıl
Tisztelt Fıosztályvezetı Úr!
A 2007-es német almatermés 2006-hoz hasonlóan bıséges lett. Almából 952 ezer tonnával a 2006-os eredményt megközelítették. Ezzel szemben európai szinten almából kevés termett. Ez utóbbi a kedvezı német adatok ellenére hozzájárult ahhoz, hogy míg többéves átlagban a léalma árak 105 euró/tonna körül alakultak, 2007-ben a szezon végére elérték a 170 euró/tonna árat. A kiskereskedelem is ennek következtében emelni volt kénytelen az almalé fogyasztói árát nagyjából 20-30%-kal. Ez a forgalom csökkenését eredményezte, a léalmát feldolgozó ipar 20%-kos forgalom-csökkenésre panaszkodik. Ennek következtében Európában a gyengébb termés ellenére maradtak készletek Németország mellett pl. Lengyelországban is. Igen komoly készletek maradtak Kínában, tekintve, hogy az EU 70000 tonnával kevesebb léalmát importált Kínából, míg Oroszország 27000 tonnával kevesebbet. A kínai készletek nagysága 300-350 ezer tonnára tehetı, és idén is jó termést várnak. A nemzetközi piaci helyzet miatt az idei léalma árak Németországban várhatóan 80-90 euró/tonna körül fognak alakulni, ez 10-15%-kal elmarad az átlagostól. Jelenleg nincs tudomás kínai almalé kínálatról Németország irányába, de a Központi Piac és Árfigyelı Szolgálat (ZMP) szakértıi szerint Kína az almalé tekintetében exportkényszerben van és várhatóan alacsony árakkal hamarosan meg fog jelenni a világpiacon.
Üdvözlettel Dull Péter 10
