Strategia dokument
8/26/05
6:01 PM
Stránka 40
Strategický plán www.zscargo.sk
Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia, a.s. pre obdobie 2005 - 2007 s výhľadom do roku 2010
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 43
OBSAH ÚVOD VÍZIA A POSLANIE SPOLOČNOSTI
2
SÚČASNÝ STAV POSTAVENIA ZSSK CARGO
3
BENCHMARKING VYBRANÝCH EURÓPSKYCH ŽELEZNIČNÝCH PODNIKOV
4
LEGISLATÍVNY VÝVOJ A Z TOHO VYPLÝVAJÚCE ZMENY NA SMEROVANIE ZSSK CARGO
8
STRATÉGIA ZSSK CARGO V ROZHODUJÚCICH OBLASTIACH PODNIKANIA SPOLOČNOSTI Stratégia v oblasti obchodu
10 10
Predikcia vývoja objemu prepráv podľa jednotlivých komodít Východiská pre ekonomiku spoločnosti
22
Stratégia v oblasti ekonomiky spoločnosti
22
Stratégia v oblasti prevádzky
25
Stratégia v oblasti hospodárenia s hnacími vozidlami
25
Stratégia v oblasti hospodárenia s nákladnými vozňami
26
Stratégia v oblasti Východoslovenských prekladísk
27
Stratégia v oblasti údržby a opráv ŽKV
28
Stratégia v oblasti Energetiky
29
Stratégia v oblasti Logistiky
30
Stratégia v oblasti zavádzania systému manažérstva kvality
31
Stratégia v oblasti info-komunikačných technológií (ICT)
32
Stratégia v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
33
Stratégia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
34
Stratégia v oblasti medzinárodnej spolupráce a externej a internej komunikácie
36
INVESTIČNÝ ROZVOJ SPOLOČNOSTI NA ROKY 2005 - 2009
37
FINANČNÝ MODEL ZSSK CARGO PRE ROKY 2005 - 2007
38
PRÍLOHY
39
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 42
SLOVENSKO
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 1
ÚVOD Strategický plán Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. (ďalej ZSSK CARGO) je obrazom reálneho stavu spoločnosti a odzrkadľuje snahu manažmentu konsolidovať spoločnosť v roku 2005 a pripraviť ju na vstup strategického investora. S cieľom priblížiť spoločnosť v nasledujúcich rokoch k prosperujúcim dopravno-prepravným podnikom EÚ, z hľadiska produktivity a konkurencieschopnosti na prepravnom trhu, je v najbližšom období nevyhnutné prijať rad opatrení s rozpracovaním v čiastkových stratégiách a ich realizáciou dosiahnuť stanovené hlavné strategické ciele spoločnosti. Strategický plán ZSSK CARGO 2005 – 2007 je základným inštitucionálnym plánom spoločnosti, je vypracovaný na základe analýzy externého prostredia - prepravného trhu, konkurencie, podnikateľského prostredia, súčasného a plánovaného makroekonomického vývoja SR a okolitých krajín. Ďalej analýzy interného prostredia - súčasného hospodárenia spoločnosti, ľudského potenciálu, technickej a technologickej základne, prevádzkovej výkonnosti, vývoja výkonov a výnosov. Zabezpečiť efektívnu existenciu ZSSK CARGO na prepravnom trhu je úlohou čoraz náročnejšou. Jedným z nástrojov je zvládnutie dynamického trhu a úspešné definovanie ďalšieho smerovania spoločnosti, ktoré je predmetom tohto materiálu. Pri negatívnych trendoch z pohľadu železničnej nákladnej prepravy (neustále znižovanie výkonov a výnosov), ktorými sú vysoký poplatok za železničnú infraštruktúru, nerovné podmienky v porovnaní s cestnou dopravou, vstup SR do EÚ (kamiónová doprava sa stala dostupnejšia a rýchlejšia), liberalizácia železničného trhu (vstup tretích operátorov), tvrdšie legislatívne podmienky v oblasti železničnej dopravy (II. a III. železničný balíček, TSI), globalizácia prepravného trhu (zvyšujúci sa význam medzinárodnej prepravy), a pod. pristúpili akcionár a manažment spoločnosti k radikálnym krokom k dosiahnutiu efektívnosti spoločnosti, ktorými sú:
Okrem týchto zásadných krokov bude nevyhnutné aby v najbližšej dobe boli zo strany štátu vytvorené systémové kroky z pohľadu harmonizácie podmienok podnikania na prepravnom trhu. Tie spočívajú predovšetkým v znížení poplatku za používanie železničnej infraštruktúry na úroveň porovnateľnú s európskymi štátmi, uprednostnenie ekologickejších druhov dopravy (ktorým železničná doprava nepochybne je), paralelne pri tempe budovania diaľnic modernizovať železničnú infraštruktúru a taktiež vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie železničného sektora (dotýkajúci sa regulačného úradu, notifikačného úradu, zákona o dráhach a jeho vykonávacích vyhlášok).
O oddelenie nákladnej prepravy, (ako čisto komerčnej služby) od osobnej prepravy ako verejnej služby v SR, O zavedenie procesného riadenia v spoločnosti, O vstup strategického investora formou privatizácie, a to odpredajom 100% akcií.
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 2
VÍZIA A POSLANIE SPOLOČNOSTI Vízia spoločnosti „Byť dynamickou a uznávanou dopravnou spoločnosťou so stabilným podielom na prepravnom trhu.“ Zákazníci
O
Udržanie si súčasných zákazníkov a získavanie nových poskytnutím komplexných zákazníckych služieb.
O O
Zamestnanci
O
Zabezpečením motivačného prostredia prispievať k zvyšovaniu produktivity, efektívnosti a kvality vykonávanej práce.
Podniková kultúra a hodnoty ZSSK CARGO
Štýl riadenia Uplatňovaním prvkov procesného riadenia dosiahnuť: O O
pružnú a výkonnú organizačnú štruktúru, jasnú zodpovednosť za zadefinované procesy, odstránenie duplicitných činností,
O O O O O
riadenie založené na systéme previazaných ukazovateľov, ich sledovanie a hodnotenie, racionalizáciu technologických postupov, podporu zavádzania progresívnych technológií a techniky v oblasti železničnej nákladnej prepravy a dopravy, zavedenie informačných systémov pre podporu výkonnosti a flexibility dovnútra spoločnosti a voči externému prostrediu.
orientácia na zákazníkov, neustále rozširovanie kvality v poskytovaných službách, lojalita zamestnancov, flexibilita a dynamika k novým podmienkam, bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov.
Poslanie spoločnosti: „Byť dynamickou a uznávanou dopravnou spoločnosťou so stabilným podielom na prepravnom trhu.“
HLAVNÉ STRATEGICKÉ CIELE ZSSK CARGO 1 Stabilizovať spoločnosť v roku 2005. 2 Dosiahnuť plánovaný kladný hospodársky výsledok spoločnosti v rokoch 2006 a 2007. 3 Zachovať pridanú hodnotu na zamestnanca na úrovni 400 tis. Sk. 4 Zachovať stanovenú mieru zadlženia na hodnote menej ako 0,75. Implementácia strategických cieľov Do konca roku 2006 bude nevyhnutné plne zaviesť systém Balanced Scorecard (BSC) s cieľom implementovať stanovené
2/3
strategické ciele do praxe s plným prepojením na systém vyhodnocovania a merateľného plnenia.
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 3
SÚČASNÝ S TAV POS TAVENIA ZSSK CARGO Uznesením vlády SR č. 662/2004 zo dňa 7.7.2004 bol schválený postup transformácie Železničnej spoločnosti, a.s. a následnej privatizácie majetkového podielu štátu v spoločnosti prevádzkujúcej nákladnú prepravu. Dňom 1.1.2005 vznikla samostatná Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., ako novozaložená nástupnícka spoločnosť Železničnej spoločnosti, a.s. Zakladateľom a stopercentným vlastníkom akcií ZSSK CARGO je Slovenská republika. Práva štátu ako akcionára Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. vykonáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR). Následne dňa 13.4.2005 vláda SR uznesením č. 270/2005 schválila Koncepciu privatizácie Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. a zaradenie jej celej majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. do zoznamu majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do privatizácie. Predkladaná koncepcia vychádza predovšetkým z programového vyhlásenia vlády, v ktorom vláda SR deklarovala cieľ ukončiť proces privatizácie, za podmienok ekonomickej výhodnosti pre štát, za podmienok dodržiavania transparentnosti a pravidiel.
Procesný prístup integruje činnosti do ucelených business procesov, ktoré vykonávajú pracovné tímy, motivované na vytváranie maximálnej pridanej hodnoty pre zákazníka. Procesný prístup silne podporuje orientáciu na zákazníka a definovanie potrieb všetkých záujmových skupín - externých aj interných. Procesný prístup sa nesústreďuje iba na výrobné procesy, ale pracuje so všetkými procesmi v organizácii.
riadiace procesy Strategické riadenie
Riadenie ľudských zdrojov
Riadenie kvality a zmien
Finančné riadenie a riadenie finančných rizík
Riadenie technicko - investičného rovoja ŽKV
hlavné procesy
Business development
Plánovanie prevádzky
Marketing
Predaj prepravy
Účtovníctvo
Riadenie prevádzky
Realizácia zákazníckych služieb
Riadenie prepravy
Zúčtovanie vyrovnanie a odúčtovanie nákladnej prepravy
Realizácia dopravy
Personalistika a mzdy
Controling
IS/ICT
Facility management
Obstarávanie a logistika
Iné služby prepravy
Údržba a opravy ŽKV
podporné procesy
Základný pohľad na organizáciu procesného riadenia Procesné riadenie Od 1.1.2005 je organizačná štruktúra ZSSK CARGO na báze procesného modelu, čo je výsledkom ročného trvania projektu Zmeny na bývalej Železničnej spoločnosti, a.s. V súčasnosti projekt Zmeny pokračuje fázou implementácie. Týmto projektom sa v ZSSK CARGO plne zaviedli prvky procesného riadenia a jednoznačnej zodpovednosti za každý proces v rámci spoločnosti. Procesy v spoločnosti sú rozdelené na riadiace, hlavné a podporné.
Externé prostredie
Postupnosť aktivít
Plány a zámery
Vstupy
TRANSFORMUJÚCE JEDNOTKY
Výstupy
Strategické ciele
Vzájomne prepojené subsystémy
Hodnotenie naplnenia cieľov
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 4
BENCHMARKING VYBRANÝCH EURÓPSKYCH ŽELEZNIČNÝCH PODNIKOV Vývoj prepravného výkonu (mil. čtkm)
ÖBB ŽSR/ ZSSK ČD MÁV PKP DB VR B
1999 78 018
2000 80 900
2001 85 800
2002 87 200
2003 87 000
49 115 82 105 43 111 185 093 279 300 39 979 59 100
54 177 89 200 43 200 185 300 301 300 40 501 61 300
53 588 87 400 43 400 165 700 291 300 41 678 57 000
49 863 81 600 43 400 159 700 278 300 41 679 57 200
50 521 85 349 42 600 161 800 282 300 43 503 57 000
ČD
MÁV
/ZSSK
O 1999
O 2000 O 2001 O 2002 O 2003
O 1999
O 2000 O 2001 O 2002 O 2003
Vývoj objemu prepravy (tis. ton)
ÖBB ŽSR/ ZSSK ČD MÁV PKP DB VR B
4/5
1999 15 558
2000 16 299
2001 16 555
2002 17 627
2003 17 836
9 863 16 458 7 381 55 076 71 494 9 753 7 393
11 234 17 220 7 721 54 015 80 634 10 107 7 674
10 929 16 558 7 367 47 656 80 348 9 857 7 080
10 384 15 415 7 320 46 564 77 981 9 664 7 300
10 113 15 543 7 568 47 394 79 864 10 047 7 200
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 5
Tržby na zamestnanca v roku 2003
Tržby ND / čtkm v roku 2003 6
8 000 000
5
7 000 000 6 000 000
4
5 000 000
3
4 000 000 3 000 000
2
2 000 000
1 1 000 000
0
0 GREEN DB CARGO Trans
VR
ÖBB
ZSSK CARGO 2005
SŽ
ZSSK
DB Trans
ČD
ÖBB
GREEN ZSSK CARGO CARGO 2005
ZSSK
ČD
SŽ
VR
Pozn.: DB Transport & Logistics - divízia holdingu DB Group VR - Fínske Železnice SŽ - Slovinské železnice
Porovnanie úrovne spoplatňovania ŽDC - nákladná doprava v európskych krajinách Nákladný vlak 1400 ton brutto zaťaženia na 1 km dopravnej cesty (EUR/km) v roku 2004
MÁV B-Rail RFI RFF DB Netz RHK ÖBB
Pozn.: B-Rail - Belgicko RFI - Taliansko RFF - Francúzsko DB Netz - Nemecko RHK - Fínsko PLK - Poľsko
ČD PLK ŽSR 0
1
2
3
4
5
6
7
8
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 6
Ukazovateľ tržby ND / čtkm (v Sk) 6
Pozn.: SŽ - Slovinské železnice OBB - Rakúsko VR - Fínsko CFL - Luxembursko LDZ- Lotyšsko LG - Litva Green Cargo - Švédsko NS - Holandsko ATOC - Veľká Británia FS - Taliansko RENFE - Španielsko CH - Grécko
5
4
3
2
1
0 DB Trans
ÖBB
GREEN ZSSK CARGO CARGO 2005
ZSSK
ČD
SŽ
VR
Prepravené tony / 1 km železničnej siete v danej krajine (rok 2003)
SNCF GREEN Cargo FS MÁV DB VR PKP ČD Railion NL ZSSK SZ OBB SNCB LDZ LG EVR CFL 0
6/7
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 7
Podiel železničnej nákladnej dopravy na prepravnom trhu vo vybraných štátoch (2003)
Z analýzy podielu železničnej nákladnej dopravy na národnom prepravnom trhu vo vybraných krajinách Európy je zrejmé, že ZSSK CARGO (s takmer 99 % podielom na železnici) má relatívne dobrú štartovaciu pozíciu v porovnaní s ostatnými železničnými podnikmi. Avšak ako je zrejmé z nasledujúceho prehľadu, podiel nákladnej železničnej prepravy každým rokom klesá.
Lotyšsko Slovinsko Lexembursko Slovensko Rakúsko Poľsko Česká republika Švédsko Fínsko Belgicko Maďarsko Nemecko Portugalsko Taliansko Francúzsko EU 25* EU 15 EU 10* 0
5
10
15
20
25
30
35
Podiel jednotlivých druhov dopráv na prepravnom trhu SR Druh dopravy železničná cestná ostatné Celkom
1999 2000 2001 2002 2003 2004 (tis. t) % (tis. t) % (tis. t) % (tis. t) % (tis. t) % (tis. t) % 49 115 24,32 54 177 21,39 53 588 21,36 49 862 22,17 50 521 21,42 49 756 20,75 151 251 74,91 197 411 77,95 195 716 78,00 173 616 77,21 174 153 73,84 178 028 74,24 1 550 0,77 1 657 0,65 1 630 0,65 1 379 0,61 11 172 4,74 12 006 5,01 201 916 100 253 245 100 250 934 100 224 857 100 235 846 100 239 790 100
(ostatné druhy dopravy zahŕňajú potrubnú dopravu až od r. 2003)
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 8
L E G I S L A T Í V N Y V Ý V O J A Z T O H O V Y P LÝ V A J Ú C E D O P A D Y NA SMEROVANIE ZSSK CARGO Nový Dohovor COTIF a RIV 2005 V oblasti relevantnej legislatívy sa očakáva koncom roku 2005 najneskôr na prelome rokov 2005/2006 nadobudnutie platnosti nového Dohovoru pre medzinárodnú železničnú prepravu (COTIF) a nadväzujúcich železničných predpisov. Zrušením prepravnej a tarifnej povinnosti jednotlivých dopravno-prepravných podnikov dôjde v liberalizovanom prepravnom trhu k zvýšeniu nárokov na ich činnosť. Premietne sa to do zvýšených nárokov na komunikáciu medzi podnikmi navzájom a aj v rámci interného prostredia ZSSK CARGO. Pokračuje tým nastúpený trend zmien v železničnom sektore. Spolu s opatreniami Európskej komisie (EK) sa v predmetnej oblasti očakáva zvýšená akvizičná činnosť jednotlivých podnikov. Strategickým cieľom sa pre ZSSK CARGO stáva zvyšovanie náročnosti na odbornú úroveň samotných zamestnancov, ako aj na technické a komunikačné vybavenie. Zvýšené nároky na vzájomnú komunikáciu medzi podnikmi vyplývajú aj z nových predpisov v oblasti hospodárenia s nákladnými vozňami (RIV), ako základnými prostriedkami. Samozrejmosťou ostáva nielen udržanie, ale aj zlepšovanie technického stavu vozňov v súlade s požiadavkami liberalizovaného prepravného trhu. Nadväzná aproximácia tohto medzinárodného práva do vnútroštátnych prepravných podmienok sa stane úlohou do nasledujúceho obdobia. 3. železničný balíček a dôsledky 1. a 2. železničného balíčka Proces liberalizácie vyplývajúci z 1. a 2. železničného balíčka je rámcovo stanovený v nasledujúcich troch dátumoch: 15.3. 2003 1.1.2006 1.1.2007
otvorenie prístupu na medzinárodné trate TERFN (Trans European Rail Freight Network) otvorenie celej siete členských štátov EÚ pre medzinárodnú dopravu otvorenie celej siete členských štátov, vrátane kabotáže
V SR sa proces liberalizácie plne neprejavil, avšak všeobecne sa očakáva, že práve roky 2006 a 2007 budú rokmi rozhodujúcimi. Začiatkom marca 2004 Európska komisia (DG TREN) navrhla 3. železničný balíček, v súlade s Bielou knihou „Európska dopravná politika do roku 2010: Čas rozhodnúť“. EK pokračuje v nastúpenom trende reforiem v železničnom sektore a legislatívnym spôsobom sa pokúša zvyšovať konkurencieschopnosť a kvalitu poskytovaných služieb jednak v osobnej, ako i v nákladnej preprave.
8/9
Novelizovaný zákon o dráhach č. 164/1996 Z. z. Zákon o dráhach svojou novelizáciou z marca t.r. s účinnosťou od 1.1.2006 zriaďuje „Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (úrad)“ ako orgán štátnej správy vo veciach dráh. Novelizácia zákona taktiež upravuje postup pri žiadaní a udeľovaní licencie. Licenciu udeľuje úrad, ktorý vydáva aj bezpečnostné osvedčenie. Toto osvedčenie dopravca musí mať ku dňu začatia prevádzkovania dopravy na dráhe vykonávanej na základe licencie. Bezpečnostné osvedčenie môže pokrývať celú sieť v štáte alebo len vybranú časť. Tieto ustanovenia vychádzajú zo Smernice komisie č. 2004/49/EC – železničná bezpečnostná smernica. Novelizácia zákona ďalej rieši postupy pri žiadaní a prideľovaní kapacity dopravnej cesty, spolu s reguláciou cien za použitie dopravnej cesty. Novelizácia zákona o dráhach svojou účinnosťou od 1.1.2006 vytvára právny rámec pre zosúladenie nášho práva s právom európskej únie. Ďalším zo zákonov, pri ktorom v súčasnosti prebieha konanie na zosúladenie s európskymi štandardmi, a bude mať dopad na podnikanie ZSSK CARGO, je zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkovanie návrhu zákona, pričom sa predpokladá účinnosť zákona 1.1.2006. V prechodnom ustanovení sa však počíta s dobou „odo dňa účinnosti tohto zákona do doby stanovenia začiatku zavedenia elektronického výberu“. Táto doba je vyhradená na technické zabezpečenie a na samotnú realizáciu výberu elektronického mýta. Konkrétnu výšku sadzby mýta ustanoví vláda svojim nariadením. Štátna dopravná politika SR do roku 2015 Dopravná politika je koncipovaná ako dlhodobý strategický plánovací dokument. Schválením tohto dokumentu nasleduje etapa implementácie, ako fázy nevyhnutnej a neraz zanedbávanej v oblasti strategického plánovania. Kľúčovým faktorom pri implementácii dopravnej politiky je nutnosť vytvárania zdrojov a efektívneho vynakladania investícií, tak do dopravnej infraštruktúry, ale aj do rozvoja dopravných služieb. Pri napĺňaní strategického dokumentu, akým je dopravná politika, je skutočnosť, že nie vždy je vytvorené ústretové prostredie na implementáciu jej dopravnopolitických zámerov, dokonca aj vo vyspelých štátoch dochádza k oneskorenému aplikovaniu. Z dôvodu nutnosti zabezpečenia rovnosti súťažných podmienok na dopravnom trhu, štáty EÚ prijali cieľový princíp, podľa ktorého užívateľ dopravy bude hradiť všetky náklady spojené s dopravou.
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 9
Jedným z cieľov harmonizácie na dopravnom trhu je postupné vyrovnávanie podmienok účtovania za použitie železničnej a cestnej infraštruktúry. V rámci spoločnej dopravnej politiky EÚ, smernica o prideľovaní dopravnej infraštruktúry a o účtovaní za jej použitie (2001/14), umožňuje členským štátom stanoviť podmienky, za ktorých manažér infraštruktúry dostane štátnu finančnú podporu, ktorá spolu s príjmami zo spoplatnenia zabezpečí jeho vyrovnané hospodárenie. Táto finančná podpora má mať prechodný charakter. Smernica stanovuje, aby samotné spoplatnenie železničnej infraštruktúry bolo založené na marginálnom účtovaní, t. j. účtovaní nákladov spojených s prevádzkou vlaku, pričom poplatok môže zahŕňať aj iné náklady, napr. náklady zohľadňujúce nedostatok kapacít v určitom čase, environmentálne náklady a náklady spojené s údržbou infraštruktúry. Skladbu nákladov prehodnocuje v súčasnosti aj manažér infraštruktúry v SR. Zmena štruktúry poplatku za používanie infraštruktúry ŽSR by mohla mať vplyv na možnosť presunu objemu tovarov z cestnej nákladnej dopravy, resp. aj z okolitých železničných prepravných trhov. Podľa kvantifikovaného prepočtu sa javí ako optimistická alternatíva dodatočne získaných 2 mil. ton tovaru, s následným zvýšením tržieb. Predpokladané zvýšenie bude možné zvládnuť so súčasnými personálnymi kapacitami. Zvýšenie objemu nad túto hranicu nebude možné zvládnuť pri súčasných personálnych kapacitách.
Ďalšie alternatívy (s pozitívnym dopadom na výkony a výnosy spoločnosti) v tomto dokumente nie sú spracované, avšak významné faktory, ktoré budú ovplyvňovať objem výkonov a výnosov ZSSK CARGO sú: O
O
O O
makroekonomický vývoj SR a okolitých štátov (medziročný rast ekonomiky o 5,5%, takmer dvojnásobný zahraničný obchod do r. 2007), nové prepravy predovšetkým vyplývajúce z rozvoja automobilového priemyslu SR (v predikcii výkonov a výnosov ZSSK CARGO je tento vplyv zohľadnený s nábehom čiastočne v roku 2007 a ďalej), zmeny v legislatíve (elektronické mýto, TSI pre konvenčné trate, Regulačný a notifikačný úrad), vstup strategického investora do spoločnosti.
Možné vyňatie odpisov z poplatku za použitie infraštruktúry ovplyvní aj náklady a celkový hospodársky výsledok spoločnosti. V súčasnosti sa poplatok za použitie infraštruktúry podieľa na celkových nákladoch cca 29 % a pri jeho prípadnom znížení (o cca 30 %) by sa náklady spoločnosti mohli znížiť o cca 9 %. Pri predpoklade získania 2 mil. ton možno očakávať tržby vo výške cca. 370 mil. Sk, resp. až 740 mil. Sk pri predpoklade získania 4 mil. ton dodatočného prepraveného objemu tovaru.
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 10
S TRATÉGIA ZSSK CARGO V ROZHODUJÚCICH OBLAS TIACH PODNIKANIA SPOLOČNOSTI Stratégia v oblasti obchodu ZSSK CARGO má v súčasnosti takmer 99% podiel na železničnom prepravnom trhu v SR. Hlavným cieľom spoločnosti je naďalej udržiavať tento podiel a to aktívnou obchodnou politikou, obchodnými aktivitami v rámci SR, ale aj mimo nej. Obchodná filozofia ZSSK CARGO v oblasti spolupráce s ďalšími dopravcami spočíva v úzkej kooperácií so všetkými dopravcami (bývalé národné železničné správy, tzv. tretí operátori, dopravcovia z iných druhov dopravy, atď.) za podmienok vzájomnej výhodnosti a zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. ZSSK CARGO v rámci zabezpečenia maximálneho objemu prepráv na tratiach ŽSR pripúšťa možnosť spolupráce so zahraničným ale aj domácim „tretím“ železničným dopravcom za podmienky vzájomnej výhodnosti (napr. preprava zásielok „tretím“ železničným dopravcom do určitého bodu a zabezpečenie pokračovania prepravy / rozvoz zásielok z tohto bodu do staníc určenia, ak nie je možné získať celú prepravu po tratiach ŽSR). ZSSK CARGO bude rozvíjať spoluprácu s dopravcami iných druhov dopravy s cieľom rozšírenia portfólia ponúkaných služieb (napr. door-to-door service, zvoz a rozvoz zásielok v logistických centrách a pod.). Predikcia vývoja objemu a tržieb z nákladnej prepravy do roku 2007 Predikcia bola spracovaná na základe analýz jednotlivých segmentov (analýza každého obchodného prípadu, relácie, konkurencie, mikro a makro ekonomickej situácie podnikov resp. národného hospodárstva) a na základe reálnych možností a schopností spoločnosti v rokoch 2005 až 2007 dosiahnuť predmetné objemy. Predmetné výkony a tržby budú dosiahnuté za predpokladu, že východzie – systémové podmienky (zníženie poplatku za ŽDC, zaťaženie cestnej nákladnej dopravy elektronickým mýtom, legislatívne úpravy – pre rozvoj železničných vlečiek) pre podnikanie v železničnej doprave sa nezmenia. Tieto opatrenia sú orientované na dosiahnutie nasledujúcich objemov prepráv a tržieb.
10/11
Predikcia vývoja objemu prepráv do roku 2007 tis. ton Spolu nešpec. chémia drevo potraviny stavebniny kovy ropné prod. uhlie železná ruda komb. prep.
2005 49 848 1 274 3 834 3 599 1 348 5 230 7 371 3 766 8 305 14 153 968
2006 49 106 1 450 3 930 3 540 1 270 5 240 7 500 3 730 8 131 13 250 1 065
2007 48 785 1 490 3 850 3 190 1 220 5 300 7 650 3 750 8 130 12 950 1 255
2008 48 990 1 540 3 960 3 090 1 220 5 330 7 650 3 750 8 100 12 950 1 400
2009 49 220 1 540 3 960 3 190 1 220 5 340 7 650 3 750 8 100 12 950 1 520
2010 49 330 1 540 3 960 3 190 1 220 5 340 7 650 3 750 8 100 12 950 1 630
tis. ton. Vnútro Dovoz Vývoz Tranzit Spolu
2005 7 068 18 560 13 490 10 730 49 848
2006 7 152 18 460 12 884 10 610 49 106
2007 6 855 18 790 12 390 10 750 48 785
2008 6 840 18 970 12 380 10 800 48 990
2009 6 840 19 020 12 510 10 850 49 220
2010 6 840 19 060 12 540 10 890 49 330
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 11
Predikcia vývoja objemu tovarov podľa komodít 16 000 14 000
O Nešpecifikované
12 000
O Chémia O Drevo
10 000
O Potraviny 8 000
O Stavebniny
6 000
O Kovy O Ropné produkty
4 000
O Uhlie 2 000
O Železná ruda O Kombinovaná preprava
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Predikcia vývoja objemu tovarov podľa režimov
50 000
40 000
30 000
20 000
O Vývoz O Vnútro
10 000
O Tranzit O Dovoz
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 12
Predikcia vývoja objemu prepráv podľa jednotlivých komodít Drevo Analýza stavu objemu prepráv v rokoch 2007 – 2010 je výhľadová. Príležitosti a riziká na trhu: a) Príležitosti Rozvoj prepravy komodity a nárast objemu prepráv je možný pri splnení predpokladov : O O O O O
zvolenie správnej cenovej politiky, uplatnenie individuálneho prístupu k zákazníkom a k riešeniu ich požiadaviek, tvorby logistických ucelených vlakov, skrátení doby prepravy, včasnej a rovnomernej prístavby vozňov na vlečku.
V rokoch 2005-2006 sa predpokladá nápor vývozu kalamitného dreva a v roku 2007 čiastočného dobehu. V rokoch 2008 – 2010 je predpoklad mierneho poklesu prepráv z dôvodu postupného vyťaženia drevnej hmoty.
b) Riziká Najväčšie riziko predstavuje ďalšia atomizácia štátnych lesov a drevoskladov. Zároveň vzrastá počet obchodníkov s drevom s vlastnou autodopravou. Komodita Drevo tis. ton Spolu Vývoz Vnútro Tranzit Dovoz
2005 3 599 1 490 960 530 409
1 800
2006 3 540 1 700 970 450 420
2007 3 190 1 300 970 500 420
2008 3 090 1 200 970 500 420
4 000
1 600 3 600
1 400 1 200
3 200 1 000 800 2 800 600
O Vnútro
400
2 400
O Tranzit O Dovoz
200 0
2 000 2005
12/13
O Vývoz
2006
2007
2008
2009
2010
O Spolu
2009 3 190 1 300 970 500 420
2010 3 190 1 300 970 500 420
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 13
Stavebniny Príležitosti a riziká na trhu: a) Príležitosti Z dlhodobého hľadiska je najstabilnejšia preprava magnezitu, kde je možné očakávať nárast prepráv. Vzhľadom na legislatívu dotýkajúcu sa životného prostredia je predpoklad rastu prepráv železiarenskej trosky. b) Riziká Hlavným rizikom môže byť neočakávaný pokles stavebnej výroby v SR a hromadný presun prepráv na cestnú dopravu (krátke prepravné vzdialenosti). Predpokladá sa saturácia trhu a postupný pokles prepravy cementu. Po vstupe do EÚ je v preprave cementu riziko možnosti dovozu lacného cementu z Poľska a štátov SNŠ. Taktiež je často preprava produkcie cementu vykonávaná vlastnými prostriedkami odberateľov. Komodita dolomity je ovplyvnená výkyvmi v hutnej výrobe. Riziká je možné predpokladať pri nadmerných výkyvoch v dovoze surovín pre ostravské hutné podniky. Predpokladá sa mierny pokles objemu.
Komodita Stavebniny tis. ton Spolu Vývoz Vnútro Dovoz Tranzit
2005 5 230 2 760 1 480 530 460
3 000
5 400
2 500
5 350
2 000
5 300
1 500
5 250
1 000
5 200
500
5 150
2006 5 240 2 750 1 470 550 470
2007 5 300 2 760 1 500 560 480
2008 5 330 2 780 1 500 560 490
2009 5 340 2 780 1 500 560 500
2010 5 340 2 780 1 500 560 500
O Vývoz O Vnútro O Tranzit O Dovoz 0
5 100 2005
2006
2007
2008
2009
O Spolu
2010
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 14
Kovy Príležitosti a riziká na trhu: a) Príležitosti Kľúčoví zákazníci majú fungujúce vlečky, kde im je vykonávaná prístavba vozňov v predsunoch záťaže. Na vlečkách majú vytvorené podmienky pre zhromažďovanie a tvorbu ucelených vlakov. b) Riziká Nepružnosť prepravy v dodávkach just in time, pričom firmy prevažne hotové výrobky objednávajú práve týmto spôsobom. Rizikom môže byť zmena vlastníctva oceliarní a kvóty na vývoz hotových výrobkov z nečlenských štátov EÚ. Vstupom ďalších krajín JV Európy do EÚ v horizonte rokov 2006 a ďalších sa tieto prepravy znížia.
Komodita Kovy tis. ton Spolu Vývoz Dovoz Tranzit Vnútro
2005 7 371 3 661 1 352 1 350 1 008
4 000
2006 7 500 3 650 1 300 1 450 1 100
2007 7 650 3 650 1 400 1 500 1 100
2008 7 650 3 600 1 450 1 500 1 100
8 000
3 500 7 800 3 000 2 500
7 600
2 000 7 400
1 500
O Vnútro
1 000 7 200 500
O Tranzit O Dovoz
0
7 000 2005
14/15
O Vývoz
2006
2007
2008
2009
2010
O Spolu
2009 7 650 3 600 1 450 1 500 1 100
2010 7 650 3 600 1 450 1 500 1 100
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 15
Uhlie Príležitosti a riziká na trhu: a) Príležitosti V súčasnosti predstavuje najväčšiu príležitosť pre ZSSK CARGO postupné zvyšovanie ceny zemného plynu, čo by mohlo mať pozitívny vplyv na mierny rast predovšetkým tranzitu a dovozu uhlia. Potenciál tranzitných prepráv v smerovaní východ – západ (SNŠ – Česko). Zvýšenie cien uhlia a prepravy na Ukrajine a tým pre elektrárne v Maďarsku a Rumunsku, dovoz uhlia z Poľska a Čiech by mohli prispieť k nárastu tranzitných prepráv. b) Riziká Riziká možno predpokladať v cenovej oblasti (nárast), prípadne náraste cien energií (cena plynu, mazutu, elektrickej energie). Riziko v tranzitnej preprave je hlavne zmena vlastníctva oceliarni v Maďarsku kam smeruje veľká časť uhlia z Poľska a Česka (cca 50%) a taktiež možnej zmeny dovozu uhlia na dovoz z Ukrajiny.
Komodita Uhlie tis. ton Spolu Dovoz Vnútro Tranzit Vývoz
2005 8 305 5 875 1 229 1 000 201
7 000
8 350
6 000
8 300
5 000
8 250
4 000
8 200
3 000
8 150
2006 8 131 5 800 1 130 1 000 201
2007 8 130 6 000 1 030 1 000 100
2008 8 100 6 000 1 000 1 000 100
2009 8 100 6 000 1 000 1 000 100
2010 8 100 6 000 1 000 1 000 100
O Vývoz 2 000
8 100
1 000
8 050
0
8 000
O Vnútro O Tranzit
2005
2006
2007
2008
2009
O Dovoz O Spolu
2010
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 16
Železná ruda
Príležitosti a riziká na trhu: a) Príležitosti Ako príležitosť sa javia tieto možnosti: O presmerovanie prepráv rudy z územia Poľska pre českých odberateľov, O potenciálne zvýšenie objemu v prípade dohody o úprave ceny za použitie ŽDC so ŽSR (možnosť prevzatia prepráv z PKP na ZSSK CARGO), O stabilita prepráv primárnych surovín pre hutnícke podniky. b) Riziká Ako prioritný rizikový faktor sa javí vstup iných subjektov na ŽDC, či už domácich alebo medzinárodných. Riziko výkyvu vyplývajúce z obchodnej politiky EÚ na trhu hutníckych výrobkov. Tranzit rudy je momentálne na maximálnej úrovni. Riziko je najmä v odklone tranzitu rudy do Českej republiky cez Poľsko.
Komodita Železná ruda tis. ton Spolu Dovoz Tranzit Vývoz Vnútro
2005 14 003 7 200 5 250 1 350 203
2006 13 250 7 200 5 250 600 200
2007 12 950 7 200 5 250 500 0
2008 12 950 7 200 5 250 500 0
8 000
16 000
7 000
14 000
6 000
12 000
5 000
10 000
4 000
8 000
3 000
6 000
2 000
4 000
1 000
2 000
O Dovoz
0
O Spolu
O Vývoz O Vnútro O Tranzit
0 2005
16/17
2006
2007
2008
2009
2010
2009 12 950 7 200 5 250 500 0
2010 12 950 7 200 5 250 500 0
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 17
Nešpecifikované Príležitosti a riziká na trhu:
Komodita Automobily
a) Príležitosti O správna cenová politika, O skrátenia doby prepravy, O včasné a rovnomerné pristavenie vozňa na vlečku, O nová potenciálna produkcia v nasledujúcich rokoch O potenciál prepráv tovaru do a z dodávateľských parkov
Riziká a príležitosti na trhu:
b) Riziká Preprava v komodite nešpecifikované má nepravidelný charakter, závisí od cien produktov okolitých krajín. Vzhľadom na výšku prepraveného objemu v minulých rokoch a tendenciu prepráv v tomto roku je výhľadovo reálna preprava na doterajšej úrovni, resp. aj s možným miernym nárastom.
b) Riziká Najväčšie riziko predstavuje celosvetová recesia automobilového priemyslu.
Komodita Nešpecifikované tis. ton Spolu Vývoz Dovoz Tranzit Vnútro
2005 1 274 520 416 240 98
2006 1 500 580 540 150 180
a) Príležitosti Výstavba nových automobiliek (s následnou možnosťou subdodávok) dáva možnosť zvýšenia produkcie automobilov v nasledujúcich rokoch (začiatok výroby cca v rokoch 2006-2007). Príležitosťou je možnosť ponúknuť komplexné vlečkové služby, vrátane údržby a správy vlečky. V súvislosti s uvedeným je nutné v ďalšom období venovať zvýšenú pozornosť rozvoju logistických centier poskytujúcich pre automobilový priemysel komplexné logistické služby a ich integráciu s terminálmi intermodálnej prepravy.
2007 1 550 600 560 150 180
2008 1 600 630 570 150 190
2009 1 600 630 570 150 190
2010 1 600 630 570 150 190
700
1 800 1 600
600
1 400 500 1 200 400
1 000
300
800
O Vnútro
400
O Tranzit
200
O Dovoz
0
O Spolu
200 100 0 2005
2006
2007
2008
2009
O Vývoz
600
2010
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 18
Chémia Príležitosti a riziká na trhu: a) Príležitosti Zvolenie správnej cenovej politiky, skrátenie doby prepravy, včasná a rovnomerná prístavba vozňov na vlečku to sú hlavné perspektívy rozvoja a nárastu objemu prepráv U zákazníkov je dostatočne vybudovaný vlečkový systém, preto opatrením v oblasti šetrenia nákladov na vlečke by bolo možné prípadné hrozby cestných dopravcov eliminovať. Po zavedení produktu Vlečky do prevádzky je možný nárast prepráv po železnici. V tranzitnej preprave vzhľadom na to, že sa jedná o druhy tovarov, ktoré sa dajú prepraviť iba po železnici je reálny predpoklad zachovania doterajšieho prepravovaného objemu. b)Riziká Po vstupe do EÚ – zákaz dovozu umelých hnojív zo štátov bývalého SNŠ do EÚ. Možné riziká sú predovšetkým vo zvyšovaní cien energií pre slovenské chemické firmy. Ďalšie riziká vyplývajú z cenovej úrovne prepravy tejto komodity.
Štruktúru a objem prepravovaných chemikálií môže výrazne ovplyvniť zmena legislatívy EÚ dotýkajúca sa životného prostredia, resp. dovozné clá uvalené EÚ na vybrané chemické produkty. Komodita Chémia tis. ton Spolu Dovoz Vývoz Vnútro Tranzit
2005 3 834 1 380 1 085 669 700
2006 3 740 1 300 1 100 830 700
1 400
4 000
1 200
3 500
1 000
3 000
800
2 500
600
2 000
2007 3 800 1 200 1 100 850 700
2008 3 890 1 260 1 150 850 700
O Vývoz 400
1 500
200
1 000
0
500 2005
18/19
2006
2007
2008
2009
2010
O Vnútro O Tranzit O Dovoz O Spolu
2009 3 890 1 260 1 150 850 700
2010 3 890 1 260 1 150 850 700
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 19
Potraviny Príležitosti a riziká na trhu: a) Príležitosti Väčšina zákazníkov má vlečky a správnou cenovou úpravou vlečkových poplatkov a implementáciou produktu Vlečky do prevádzky je možnosť udržať závislosť prepravcov od železničnej prepravy. b) Riziká Prepravy sú závislé od kvantity a kvality úrody v krajine (vývozné a dovozné kvóty) a od využívania skladových kapacít, od tvorby ŠHR a z toho dôvodu tento trh je veľmi nestály a ťažko predvídateľný. Napriek tomu, že preprava v komodite potraviny je veľmi nepravidelná a je závislá od úrody a cien produktov okolitých štátov a vzhľadom na výšku prepraveného objemu v predošlých rokoch je reálna tranzitná preprava na doterajšej úrovni.
Komodita Potraviny tis.ton Spolu Vnútro Vývoz Tranzit Dovoz
2005 1 348 547 333 320 148
600
2006 1 270 500 350 270 150
2007 1 220 450 350 270 150
2008 1 220 450 350 270 150
2009 1 220 450 350 270 150
2010 1 220 450 350 270 150
1 400 1 200
500
1 000 400 800 300 600
O Vývoz
200 400 100
200 0
0 2005
2006
2007
2008
2009
O Vnútro O Tranzit O Dovoz O Spolu
2010
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 20
Ropné produkty Riziká a príležitosti na trhu a) Príležitosti Všetci zákazníci disponujú funkčným vlečkovým systémom čím je daná možnosť nakládky a prepravy logistických vlakov priamo v areáli podniku na vlečke. b) Riziká Riziká možno predpokladať v cenových výkyvoch, čo ovplyvňuje hlavne množstvo ťažby ropy vo svete a vývoj kurzu USD. Komodita Ropné produkty tis. ton Spolu Vývoz Vnútro Dovoz Tranzit
2005 3 766 1 660 856 750 500
2006 3 730 1 680 750 800 500
2007 3 750 1 700 750 800 500
2008 3 750 1 700 750 800 500
2009 3 750 1 700 750 800 500
2010 3 750 1 700 750 800 500
1 800
4 500
1 600
4 000
1 400
3 500
1 200
3 000
1 000
2 500
800
2 000
600
1 500
400
1 000
200
500
O Dovoz
0
O Spolu
O Vývoz O Vnútro
0 2005
20/21
2006
2007
2008
2009
2010
O Tranzit
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 21
Kombinovaná preprava Príležitosti a riziká na trhu: a) Príležitosti: O potenciál nových automobilových investícií, O potenciál prepráv tovarov do a z dodávateľských parkov, O narastajúci význam kontajnerovej dopravy v súvislosti s napojením na Transsibírsku magistrálu s potenciálom využitia TKD Dobrá, O rozvoj celého systému kombinovanej prepravy v celej Európe O pripravované uvedenie do prevádzky niekoľkých liniek systému Ro - La sprevádzaná. b) Riziká súčasné preferovanie cestnej dopravy, nezapájanie sa do európskych projektov kombinovanej dopravy, O znižovanie dotačných stimulov pre prechod z cesty na železnice. O O
Komodita Kombinovaná preprava tis. ton Spolu Tranzit Dovoz Vývoz Vnútro
2005 2006 2007 968 1 065 1 255 380 370 400 350 400 500 220 273 330 18 22 25
2008 1 400 440 560 370 30
2009 1 520 480 610 400 30
2010 1 630 520 650 430 30
1800
700
1 600
600
1 400 500 1 200 400
1 000
300
800 600
O Vývoz O Vnútro
200 400 100 0 2005
2006
2007
2008
2009
O Tranzit
200
O Dovoz
0
O Spolu
2010
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 22
V ýchodiská pre ekonomiku spoločnosti A. Základné východiská resp. predpoklady pre vývoj kľúčových parametrov ekonomiky spoločnosti zo strednodobého hľadiska 1. Tržby Na celé plánované obdobie sú tržby stanovené na základe výsledkov marketingovej činnosti a analýz externého a interného prostredia. Sú zadefinované na základe: O príležitostí na trhu, O ohrození na trhu, O predpokladanej makroekonomickej situácie, O analýzy každého jednotlivého obchodného prípadu, O predikcie záťažových prúdov.
2. Výrobná spotreba Rast (pokles) výrobnej spotreby musí byť menší (väčší) ako rast (pokles) tržieb. To je prvý predpoklad pre zvýšenie pridanej hodnoty.
danej hodnoty, rastu osobných nákladov a zámerov vlastníka (– ov) spoločnosti.
3. Pridaná hodnota Pridaná hodnota na zamestnanca, musí rásť rýchlejšie ako tržby.
Podľa plánovaného HV pre roky 20052007, výšky odpisov a povinných splátok istín, sú stanovené maximálne investičné výdaje, ktoré vychádzajú z princípu „nutnosti generovať takú výšku zdrojov, aby spoločnosť bola schopná splácať istiny a úroky z úverov“.
4. Osobné náklady Osobné náklady musia rásť pomalšie ako pridaná hodnota. 5. Počet zamestnancov Počet uvoľnených zamestnancov bude závisieť, popri optimalizácii, aj od rastu pri-
B. Definovanie investičných výdajov spoločnosti
Ročný limit investičných výdajov spoločnosti vychádza zo vzťahu:
HV nerozd. min obdobia + Existujúce úvery + Odpisy - Splátky ≥ Investičné výdaje plánovaný rok Stratégia v oblasti ekonomiky spoločnosti
Akčné plány podporujúce stanovený cieľ:
Finančné riadenie
Rok 2005 O dokončenie implementácie procesov finančného riadenia
Hlavný cieľ: Zabezpečiť dlhodobú finančnú stabilitu firmy, ktorá zahrňuje: O uhrádzanie záväzkov v lehote splatnosti, O efektívne obstarávanie cudzích zdrojov na reprodukciu základných prostriedkov a ich rozvoj, v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie konkurencieschopnosti spoločnosti, O plnenie kľúčových finančných ukazovateľov.
22/23
Rok 2006 O zužitkovanie výsledkov implementácie procesov finančného riadenia O optimalizácia toku hotovosti, O optimalizácia cudzích zdrojov, O optimalizácia štruktúry pohľadávok, O podpora rýchlonávratných rozvojových investícií, O podpora politiky riadenia nákladov.
Rok 2007 O podpora rozvoja finančného riadenia spočívajúca v: O finančne riadenej spoločnosti, O podpore riadenia investičného rozvoja. Pre zabezpečenie strategického cieľa bude potrebné dosiahnuť kľúčové finančné ukazovatele, akými sú: O O O O O
pracovný kapitál ≥ 0 miera zadĺženia vlastného imania < 0,75 celková likvidita ≥ 1 likvidita druhého stupňa ≥ 1 krytie dlhovej služby ≥ 1
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 23
Pridaná hodnota na zamestnanca Oproti roku 2004 (pri existencii spoločnej ZSSK prevádzkujúcej osobnú a nákladnú dopravu) bola pridaná hodnota na zamestnanca dosiahnutá vo výške 80 473 Sk. To bolo spôsobené predovšetkým značným výpadkom tržieb z prepravy tovaru a taktiež zvýšenou výrobnou spotrebou oproti plánu. V roku 2005 pri plánovaných výnosoch a výkonoch spoločnosti je pridaná hodnota na zamestnanca plánovaná na hodnote cca 409 tis Sk, čo je v porovnaní oproti roku 2004 nárast o 409 % ! V porovnaní s obdobnými železničnými podnikmi sa ZSSK CARGO dostáva na veľmi priaznivú úroveň v oblasti produktivity z pridanej hodnoty, avšak za predpokladu naplnenia plánovaných hodnôt.
Vývoj pridanej hodnoty na zamestnanca v rokoch 2005 - 2007 (Sk/zam)
18 000 000
500 000
16 000 000
450 000
14 000 000
400 000 350 000
12 000 000
300 000 10 000 000 250 000 8 000 000 200 000 6 000 000
150 000
4 000 000
100 000
2 000 000
50 000
0
0 2005
2006
l Výroba + Obchodná marža (tis Sk) 16 886 695 l Výrobná spotreba (tis. Sk) 11 893 604 l Pridaná hodnota (tis. Sk) 4 993 091 Počet zamestnancov (PPZ) 12 183 Index PH/zamestnanca 409,3 % l Pridaná hodnota/zamestnanca (Sk) 409 841
2007
17 150 322 11 711 317 5 439 004 11 615 14,3 % 468 274
17 176 599 11 639 179 4 537 420 11 145 6,1 % 496 852
Hlavný cieľ: Zachovať pridanú hodnotu na zamestnanca na úrovni 400 tis. Sk
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 24
Pridaná hodnota na zamestnanca (Sk/zam) v roku 2003 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 8 00 000 6 00 000 4 00 000 2 00 000 0 DB
SNCF
ČD
PKP
ZSSK
ZSSK CARGO 2005
Vývoj pridanej hodnoty na zamestnanca v ŽSR/ZSSK (Sk/zam) 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000
24/25
ZSSK CARGO 2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
Strategia dokument
8/27/05
11:55 AM
Stránka 25
Stratégia v oblasti prevádzky Železničná prevádzka na ZSSK CARGO je kľúčom pre realizáciu obchodnej činnosti spoločnosti a má priamy vplyv na jej napĺňanie, efektívnosť jednotlivých obchodných prípadov, a tým má dopad na celkovú ekonomiku spoločnosti. Prevádzka realizuje svoje činnosti s viac ako 7700 zamestnancami a s takmer 800 rušňami a s viac ako 16 000 nákladnými vozňami. Hlavnou prioritou Prevádzky je plánovanie technicko-investičného rozvoja železničných koľajových vozidiel a prekládkových technológií, plánovanie a riadenie prevádzky, riadenie prepravy a realizácia dopravy.
Cieľový stav hnacích vozidiel k 31.12.2007: Trakcia Jednosmerná Striedavá Nezávislá Spolu
Inventárny stav 12/2007 223 83 393 722
Inventárny stav 03/2005 255 88 483 851
Inventárny stav 03/2005
Stratégia v oblasti hospodárenia s hnacími vozidlami Faktory, ktoré majú rozhodujúci dopad na štruktúru a počet hnacích vozidiel: 31%
O O O O
O O O O
objem prepravy plánovaný do roku 2007 s výhľadom do roku 2010 , postupná racionalizácia posunu zo strany ŽSR až úplné zrušenie posunu v ďalších staniciach, rast ceny trakčnej nafty (prevádzka dieselovej trakcie drahšia ako elektrická), pripravovaná zmena štruktúry poplatku za použitie ŽDC (základný poplatok a plánované vyňatie posunu zo základného balíka služieb), dopad zmeny váhy sadzby vlkm na hrtkm v poplatku za ŽDC, elektrifikácia úseku Banská Bystrica – Zvolen, modernizácia koridoru V. (úvahy nad zmenou napäťového systému po Žilinu, s prípadným výhľadom na celý V. koridor), legislatívne úpravy - hlukové, bezpečnostné, emisné, pevnostné limity a pod.
O Jednosmerná O Striedavá O Nezávislá
58%
11%
Inventárny stav 12/2007
Na základe týchto faktorov je nevyhnutné optimalizovať park hnacích vozidiel. Optimalizácia bude spočívať v ich odpredaji, likvidácii alebo v zakonzervovaní. Prijatý spôsob bude závisieť od ekonomickej výhodnosti a obchodných zámerov spoločnosti (zohľadnenie konkurencie). Bude potrebné realizovať také investície do hnacích vozidiel, ktoré budú mať znamenať zlepšovanie ich technicko-ekonomických parametrov, znižovanie nákladov na ich údržbu a napĺňanie legislatívnych podmienok vyplývajúcich z TSI (emisných, hlukových, pevnostných, bezpečnostných, ... parametrov). Aktivity bude potrebné zamerať na homologizáciu vybraných radov hnacích vozidiel na železničných infraštruktúrach okolitých krajín.
32%
O Jednosmerná O Striedavá
56%
O Nezávislá 12%
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 26
Stratégia v oblasti hospodárenia s nákladnými vozňami Podľa nových podmienok Dohovoru COTIF, Prípojky D (CUV) odpadá prepravná a tarifná povinnosť železničných dopravcov, nerozlišuje sa medzi vozňami jednotlivých dopravných podnikov a vozňami prepravcov a držiteľ vozňa riadi hospodárenie s vozňami aj v zahraničí vlastnými prostriedkami. Následne aj podľa nových podmienok Všeobecnej zmluvy o zaraďovaní (VVZ), ktorá nahradí RIV a Vyhlášku UIC (predpoklad od 1.1. 2006) vozne nebudú môcť byť naložené v zahraničí bez súhlasu držiteľa a ich prípadné znovunaloženie organizuje držiteľ. Ložené aj prázdne vozne sa budú prepravovať na nákladný list, vozne budú musieť byť poistené. Aj podľa novopripravovanej eurolegislatívy budú jednotlivé dopravné podniky nútené poskytovať zákazníkom všetky relevantné informácie o zásielke. Z uvedených nových podmienok vyplýva : O nevyhnutnosť zdokonaliť hospodárenie s nákladnými vozňami, O vytvoriť predpoklady na trvalé sledovanie pohybu a pobytu vozňov prípadné organizovanie opätovnej nakládky vozňa v zahraničí, O podávanie zodpovedajúcich informácií, ako aj zmenu cenovej politiky. Vzhľadom na uvedené; skutočnosti ZSSK CARGO pristupuje k vybudovaniu nového moderného centralizovaného dispečerského pracoviska, ktoré bude zodpovedať novým štandardom kladeným na hospodárenie s nákladnými vozňami v Európe. Pracoviska obsadeného odborne a jazykovo zdatným personálom, v nových priestoroch, s novým technickým a programovým vybavením a tesnejšou väzbou na zložky manažéra infraštruktúry (s cieľom posilnenia vzájomnej komunikácie). Pracovisko bude schopné vyhovieť novým podmienkam regulácie nákladných vozňov a bude mať kompatibilné komunikačné rozhranie pri výmene dátových informácii s domácimi systémami ŽSR, ZSSK ako aj s cudzími dopravnými podnikmi a infraštruktúrnymi manažérmi. Faktory, ktoré majú rozhodujúci dopad na štruktúru a počet nákladných vozňov: O objem prepravy plánovaný do roku 2007 s výhľadom do roku 2010,
26/27
Štruktúra nákladných vozňov na ZSSK CARGO
17%
O Otvorené 44%
O Kryté O Plošinové
19%
O Ostatné
20%
O O
štruktúra prepravovaných komodít a požiadavky obchodnej stratégie na zabezpečenie jednotlivých obchodných prípadov, legislatívne úpravy - hlukové, bezpečnostné, emisné, pevnostné limity a pod. uvedené v TSI pre konvenčné trate.
Na základe vykonaných analýz vyplýva, že bude nevyhnutné postupne z celkového počtu cca 16 300 vozňov do roku 2007 znížiť stav o cca 1500 vozňov, pričom modernizovať 990 a nakúpiť nové vozne v počte cca 500 ks, čo je zadefinované aj v Investičnom pláne ZSSK CARGO. Cieľový stav do konca roka 2007 je plánovaný na úrovni cca 15 300 ks nákladných vozňov.
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 27
Stratégia v oblasti Východoslovenských prekladísk VSP sú pre ZSSK CARGO kľúčovým bodom resp. strategickým miestom pri zmene rozchodu so značnými kapacitami pre realizáciu doplnkových služieb. Prekládka cez VSP (tony) 16 365 296 16 282 887 15 585 782 17 185 039
2001 2002 2003 2004
Komoditná štruktúra prekládky v Čiernej nad Tisou
O Železná ruda
1% 0% 4% 6%
Komoditná štruktúra prekládky v Maťovciach
O Čierne kovy
0,9%
0,6% 0,6% 2,2%
O Železná ruda
2%
7%
O Chemikálie O Drevo a rezivo
10%
72%
O Uhlie 20,5%
O Chemikálie
O Ropné výrobky
O Hnojivá
O Kombinovaná
O Ropné výrobky
O Ostatný tovar
O Čierne kovy 73,3%
Význam VSP bude ďalej narastať v súvislosti s premiestňovaním výrobných kapacít do východnej časti Európy, približovaním Ukrajiny do EÚ, zvyšovaním významu Transsibírskej magistrály a závislosti hutníckych podnikov v strednej a západnej Európe na nerastných surovinách z východnej Európy. Technicko-technologickú úroveň VSP v najbližšej dobe bude nevyhnutné postupne skvalitňovať. Na to je však potrebné rozhodnutie akcionára spoločnosti o majetkovom usporiadaní rozhodujúcej časti VSP. Hlavným cieľom VSP bude aj naďalej realizácia zmeny rozchodu formou prekládky a prečerpávania tovaru a preväzovania vozňov. Ďalšími aktivitami popri samotnej prekládke a preväzovaní sú služby spojené so zmenou prepravného práva a doplnkové služby. Pre zabezpečenie stanovených úloh prioritou ZSSK CARGO je
O Ostatný tovar
v najbližších rokoch investovať do nákupu nových prekládkových zariadení, modernizácie používaných technológií s cieľom prispôsobiť sa novovzniknutým podmienkam, pružne reagovať na požiadavky zákazníkov, znížiť prevádzkové náklady a zabezpečiť plnenie ekologických a bezpečnostných požiadaviek, kladených na manipuláciu s jednotlivými druhmi tovaru. Investičnou podporou vo VSP dosiahnuť ich vyšší technicko-technologický stupeň. Investičné počiny sú však úzko prepojené s propagáciou VSP v jednotlivých krajinách Európy. Preto je nutné aktívnou obchodnou a marketingovou politikou spropagovať VSP ako moderný prekládkový komplex a v úzkej kooperácii so ŽSR postupne odstrániť všetky úzke miesta ovplyvňujúce prevádzku.
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 28
Stratégia v oblasti údržby a opráv ŽKV Hlavným cieľom údržby a opráv železničných koľajových vozidiel (ŽKV) je zabezpečovať komplexnú starostlivosť o ŽKV na celom území SR. Cieľom je realizovať také služby údržby a opráv ŽKV, ktoré budú kvalitné, spoľahlivé a cenovo prijateľné, a ktoré povedú k udržaniu súčasných a získaniu ďalších zákazníkov. Súčasné portfólio služieb v oblasti údržby a opráv ŽKV je zamerané na poskytovanie služieb pre ZSSK CARGO – oblasť prevádzky, pre ZSSK (osobná doprava) a taktiež ďalším externým zákazníkom. Služby údržby a opráv ŽKV (pre koľajové vozidlá bežnej a špeciálnej konštrukcie) spočívajú predovšetkým v službách pre rušňové a vozňové hospodárstvo, a to v: O periodickej údržbe HDV, nákladných a osobných vozňov, O neperiodickej údržbe HDV, nákladných a osobných vozňov, O konštrukčných zmenách (rekonštrukcie, modernizácie a prevádzkové úpravy HDV, NV a OV) Ďalšie smerovanie údržby a opráv je v postupnom posilňovaní a skvalitňovaní súčasných služieb a v rozširovaní o tie, ktoré bude zo strany zákazníkov dopyt. K tomu sa využije potenciál, ktorý spočíva predovšetkým v racionálnom rozložení údržbárskych a opravárenských kapacít v rámci celej SR, kvalitnej odbornej základni a dlhoročných skúsenostiach. V zmysle zákona o dráhach č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších noviel je nevyhnutné ďalej udržiavať a získavať všetky nevyhnutné oprávnenia, certifikáty a povolenia nevyhnutné na výkon údržbárskej a opravárenskej činnosti.
28/29
Investičná činnosť v oblasti údržby a opráv ŽKV bude smerovať predovšetkým do: O obstarávania technológií a zariadení, ktoré nahradia zastarané a s neefektívnou prevádzkou, O obstarávania zariadení, ktoré nahradia zariadenia nevhodné z hľadiska BOZP a hygieny práce, O obstarávania technológií a zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre získanie certifikátu kvality, a ktoré rozširujú portfólio ponúkaných služieb údržby a opráv ŽKV
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 29
Stratégia v oblasti Energetiky “Najväčší ekonomický prínos má usporená energia, ale ani usporená energia nie je zadarmo, vždy niečo stojí”
V oblasti energetiky jedným z podporných nástrojov strategických zámerov je eliminácia vplyvu cenového nárastu elektrickej energie a prijatie opatrení na zvyšovanie efektívnosti spotreby energií a znižovanie energetickej náročnosti spoločnosti. Na dosiahnutie minimálnych cien v každom mieste spotreby nie sú aplikovateľné klasické metódy bežné pri diskrétnych druhoch tovarov. Naviac pri strategickom tovare cena nie je jediným a už nie najhlavnejším faktorom. Oveľa dôležitejším je dostatočnosť, nezávislosť, bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita dodávky. Cieľom stratégie transformácie energetiky železničnej dopravy je definovať základný rámec a smery pre komplexné riešenie v oblasti: 1. Efektivity nákupu elektriny pre prevádzku elektrickej trakcie v prostredí liberalizovaného trhu založenom na dlhodobých kontraktoch a operatívnom obchode s elektrinou. 2. Hospodárenia a optimalizácie spotreby elektriny v nadväznosti na tvorbu, riadenie a realizáciu prepravného procesu operatívnym riadením spotreby v prevádzke. 3. Správy a prevádzky energetických zariadení, rozvodov s využitím technických prostriedkov pre objektívne a adresné určenie energetickej náročnosti obslužných prevádzok. 4. Riadenia energetiky železničnej dopravy a jej transformácie do procesne riadenej podnikateľskej jednotky. Bude nevyhnutné aktívne ovplyvňovať nasledovné oblasti energetiky na ZSSK CARGO: 1. Elektrická energia pre prevádzku elektrickej trakcie 2. Energetické média pre podpornú prevádzku 3. Riadenie procesu zabezpečovania energetických služieb
Prostriedkom pre naplnenie týchto cieľov bude o.i. vybudovanie obchodného energetického centra – Obchodného dispečingu energetiky (ODE). Krok k racionalizácii spotreby elektrickej energie je aj inštalácia meracích a optimalizačných zariadení na hnacích dráhových vozidlách, monitorovanie spotreby a on - line prenos údajov z hnacích dráhových vozidiel do obchodného energetického centra. Výsledkom celého postupu bude vytvorenie obchodno - prevádzkového energetického centra ( OPEC ) riadiaceho proces energetických služieb železničnej dopravy.
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:14 AM
Stránka 30
Stratégia v oblasti Logistiky Hlavným poslaním logistiky je obstaranie požadovaného materiálu a služieb pre organizačné jednotky spoločnosti v požadovanej kvalite, množstve a čase na požadované miesto dodania, pri efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov. Ďalej zabezpečovanie vnútornej autodopravy a centralizovaného obstarávania služieb, tovarov a prác. Logistika v spoločnosti spočíva v riadení logistických reťazcov (materiál, trakčná nafta a aktívne riadenie zásob), zabezpečovanie autodopravy a obstarávania. Riadenie logistických reťazcov Z hľadiska finančnej náročnosti je prioritným procesom zabezpečovanie materiálu a trakčnej nafty. Cena daňovo zvýhodnenej nafty je stanovená trhom. ZSSK CARGO na základe kúpnej zmluvy nakupuje naftu aj pre ZSSK. Cieľom v oblasti zásob je ich aktívne riadenie a centralizácia obstarávania. Autodoprava Poslaním autodopravy je poskytovať kvalitné dopravné služby. Hlavým cieľom je vybudovať centralizovaný dispečerský systém riadenia a správy cestnej dopravy z centra spoločnosti a dopravnými uzlami. Cieľom centralizácie je úspora finančných nákladov oproti súčasne vynakladaným minimálne o 20%, súčasne zrýchliť a zefektívniť dopravnú službu a tým umožniť sledovanie nákladov v danej oblasti. Obstarávanie služieb, tovarov a prác v ZSSK CARGO ZSSK CARGO vznikom k 1.1.2005 je spoločnosťou, ktorá neposkytuje služby vo verejnom záujme a taktiež rozsah predmetu podnikania v obchodnom registri spoločnosti nemá charakter služieb vo verejnom záujme. V súčasnosti ZSSK CARGO postupuje pri obstarávaní tovarov, služieb a prác v zmysle zákona 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a manažment spoločnosti rozhodol o pokračovaní realizácie obstarávania v zmysle tohto zákona.
30/31
Pri vstupe investora do spoločnosti formou zmeny vlastníckych práv, resp. privatizácie 100% účasti štátu v ZSSK CARGO bude na rozhodnutí nového akcionára/-ov či bude postupovať podľa tohto zákona alebo podľa Obchodného zákonníka. Nato, aby bola ZSSK CARGO považovaná za obstarávateľa v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní je potrebné splniť dve podmienky: O Väčšinový majetkový podiel štátu v spoločnosti, O Poskytovanie služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy. Pokiaľ sa vyriešia tieto dva problémy je možné, aby ZSSK CARGO viac nevystupovala ako obstarávateľ podľa zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní o čom rozhodne predstavenstvo spoločnosti.
Strategia dokument
8/27/05
11:15 AM
Stránka 31
Stratégia v oblasti zavádzania systému manažér stva kvalit y V oblasti certifikovaného produktu „logistické vlaky“ je potrebné najskôr úspešne zvládnuť absolvovanie kontrolných auditov v roku 2005 a 2006. V roku 2007 bude potrebné vykonať certifikačný audit a rozšíriť certifikát aj na ďalšie vybrané ucelené logistické vlaky podľa požiadavky úseku obchodu. V roku 2005 je potrebné zaviesť systém sledovania technických a ložných závad nákladných vozňov v súlade s prílohou XII RIV 2000. Tento projekt bude realizovaný v rámci budovania nového
informačného systému ZSSK CARGO pre podporu prevádzky. V roku 2006 začať prípravné práce na zavedenie systému manažérstva kvality v Logistike spoločnosti a v roku 2007 získať certifikát v zmysle normy kvality ISO 9001:2000.
Harmonogram zavádzania systému manažérstva kvality v rámci ZSSK CARGO Akcia Prepracovanie dokumentov kvality pre podmienky ZSSK CARGO, zosúladenie certifikovaných procesov s procesným modelom ZSSK CARGO Príprava na kontrolné audity, odstránenie nedostatkov zistených certifikačným auditom, v roku 2007 recertifikačný audit Certifikovaný produkt rozšíriť o ďalšie vlaky podľa požiadaviek úsekov 10 a 20, prípadne dosiahnúť certifikáciu celej nákladnej prepravy Certifikácia v zmysle normy ISO 14001 - environment Certifikácia v zmysle normy OHSAS 18001 - bezpečnosť práce Certifikácia údržby železničných koľajových vozidiel v súlade s pokynmi ERA Zaviesť systém manažérstva kvality do sledovania závadovosti nákladných vozňov v zmysle prílohy XII RIV 2000 Zaviesť systém manažérstva kvality do procesu Logistiky spoločnosti a získať certifikát kvality ISO 9001:2000
2005
2006
2007
2008
2009
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:15 AM
Stránka 32
Stratégia v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT) V oblasti informatiky je potrebné najmä implementovať projekt Re-design SAP R/3 a integrovať existujúce riešenia prevádzkovaných informačných systémov do nových. Súčasný informačný systém IRIS-N, ktorý v tejto dobe plní funkcionalitu hlavného informačného systému pre podporu prevádzky, vznikol v čase „spoločného“ ŽSR. Medzitým spoločnosť prešla rozsiahlymi transformáciami, či už z organizačnej, alebo z prevádzkovej stránky. Jeho funkcionalita je poplatná pôvodnému stavu, pre ktorý bol definovaný, a prípadným zmenám počas jeho prevádzky. V súčasnosti je nevyhnutné aplikovať rozsiahle transformácie tohto systému, ktoré poskytnú očakávanú pružnosť, reálny popis súčasného stavu prevádzky a jej transformovaných a novovzniknutých potrieb. Musí spĺňať parametre súčasných moderných informačných systémov, ako sú pružnosť a vysoká prispôsobivosť aktuálnym potrebám, nezávislosť, nízke náklady na údržbu a prevádzku, a ekonomické zhodnotenie. Nový Informačný systém prevádzky (ISP) integruje existujúce prevádzkové riešenia do nového systému. Nový ISP bude sledovať a riadiť prepravný výkon, vlakovú prevádzku, činnosť vlakových čiat, v reálnom čase sledovať zásielky a realizovať potrebné požiadavky zákazníka, bude komunikovať s ostatnými železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry a riadiť prevádzku vlečiek a miestnej práce s vozňom v stanici.
32/33
Strategia dokument
8/27/05
11:15 AM
Stránka 33
Stratégia v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci V oblasti bezpečnosti železničnej dopravy bude potrebné implementovať právne normy Európskej únie na podmienky ZSSK CARGO. Pre prevenciu a následné vyšetrovanie nehodových udalostí je nutné dostatočné vybavenie pracovísk potrebnou meracou technikou. Bezdemontážnou diagnostikou predchádzať nehodovým udalostiam, ktoré môžu byť spôsobené skrytými závadami. Dodržiavaním bezpečnostných predpisov zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a tým predchádzať rizikám ohrozenia života, zdravia, majetku a životného prostredia. Problematiku železničnej bezpečnosti upravuje Zákon 164/1996 Z.z., ktorý vo svojom § 46a upravuje bezpečnostné osvedčenie dopravcu. Exaktne upravuje, že dopravca ku dňu začatia prevádzkovania dopravy na celoštátnej alebo regionálnej dráhe, vykonávanej na základe licencie, musí mať bezpečnostné osvedčenie. ZSSK CARGO bezpečnostným osvedčením preukazuje, že spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti osôb zabezpečujúcich prevádzkovanie dopravy na dráhe a taktiež, že spĺňa podmienky na prevádzkovanie dráhových vozidiel. V samotnej oblasti bezpečnosti železničnej dopravy bol v uplynulých rokoch 2002 – 2004 zaznamenaný nasledovný vývoj:
Obdobie Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004
Porovnanie vývoja NU Kategória A B C D Spolu 1 1 13 455 470 0 1 11 402 414 0 1 127 128
Pozn.: A – veľké nehody, B- stredné nehody, C – ohrozenie bezpečnosti železničnej prevádzky, D – prevádzkové závady Novelizáciou predpisu ŽSR D17 došlo k preklasifikovaniu pôvodnej kategorizácie D prevádzkové závady na „C“ ako ohrozenie bezpečnosti železničnej prevádzky kategória. Z uvedeného dôvodu nie je možné vykonávať objektívne porovnanie s predchádzajúcim rokom.
V oblasti ochrany zdravia pri práci (pracovné úrazy) bol v uplynulých rokoch 2002 – 2004 zaznamenaný nasledovný vývoj: Pracovné úrazy Rok Celkom Smrteľné 2002 127 2 2003 100 2 2004 87 0
Počet PÚ na 100 PN Ťažké Hromadné zamestnanci v kal.dňoch 0 0 0,64 4 347 0 0 0,54 5 148 1 0 0,48 3 755
V tejto oblasti ostáva prioritou zavádzanie projektu „Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ v podmienkach ZSSK CARGO s cieľom implementovať OHSAS 18 000 do roku 2009, konkrétne dosiahnuť riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky Zákona 330/1996 Z.z. Naďalej vytvárať priaznivé pracovné podmienky s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou. Stratégia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov Cieľom personálnej stratégie ZSSK CARGO je riadenie zamestnancov spoločnosti tak, aby sa v čo najväčšej miere podieľali na zvyšovaní produktivity a efektívnosti spoločnosti. Základnými cieľmi rozvoja ľudských zdrojov v ZSSK CARGO je: O neustále zvyšovanie odbornosti zamestnancov spoločnosti, O aktívny a individuálny prístup ku každému zamestnancovi spoločnosti, O aktívne plánovanie zamestnanosti, O manažment kompetencií, od ktorého sa odvíja vzdelávanie zamestnancov a obsadzovanie do jednotlivých pracovných pozícií, O sociálna oblasť, ktorej súčasťou je vytváranie motivujúceho systému odmeňovania, atraktívny sociálny program a korektné vzťahy so zástupcami zamestnancov. Pre naplnenie horeuvedených cieľov spoločnosť realizuje niekoľko projektov v oblasti: Riadenia vzdelávania a zamestnanosti formou: O vzdelávania, O metodiky v pracovnoprávnych vzťahoch, O zamestnaneckých záležitosti, O organizačnej oblasti. Riadenia sociálnych vecí a motivácie formou: odmeňovania a motivácie, kolektívneho vyjednávania a starostlivosti o zamestnancov, pracovného času a turnusového poriadku, sociálnych dávok a sociálneho zabezpečenia.
O O O O
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:15 AM
Stránka 34
S t r a t é g i a v o b l a s t i r o z v o j a ľu d s k ý c h z d r o j o v Cieľom personálnej stratégie ZSSK CARGO je riadenie zamestnancov spoločnosti tak, aby sa v čo najväčšej miere podieľali na zvyšovaní produktivity a efektívnosti spoločnosti. Základnými cieľmi rozvoja ľudských zdrojov v ZSSK CARGO je: O neustále zvyšovanie odbornosti zamestnancov spoločnosti, O aktívny a individuálny prístup ku každému zamestnancovi spoločnosti, O aktívne plánovanie zamestnanosti, O manažment kompetencií, od ktorého sa odvíja vzdelávanie zamestnancov a obsadzovanie do jednotlivých pracovných pozícií, O sociálna oblasť, ktorej súčasťou je vytváranie motivujúceho systému odmeňovania, atraktívny sociálny program a korektné vzťahy so zástupcami zamestnancov. Pre naplnenie horeuvedených cieľov spoločnosť realizuje niekoľko projektov v oblasti: Riadenia vzdelávania a zamestnanosti formou: vzdelávania, metodiky v pracovnoprávnych vzťahoch, zamestnaneckých záležitosti, organizačnej oblasti.
O O O O
Riadenia sociálnych vecí a motivácie formou: odmeňovania a motivácie, kolektívneho vyjednávania a starostlivosti o zamestnancov, pracovného času a turnusového poriadku, sociálnych dávok a sociálneho zabezpečenia.
O O O O
34/35
Strategia dokument
8/27/05
11:15 AM
Stránka 35
Schéma 1: Veková štruktúra zamestnancov ZSSK CARGO
nad 60
50-59
40-49
30-39
18-29
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Z hľadiska vzdelania 44% zamestnancov absolvovalo stredné odborné učilište. Vysokoškolské vzdelanie malo 5% zamestnancov.
Schéma 2: Vzdelanostná štruktúra zamestnancov ZSSK CARGO
5%
3%
44%
29%
O Vyučenie (SOU) O Úplné stredné s maturitou O Úplné stredné odborné O Vysokoškolské O Základné
19%
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:15 AM
Stránka 36
Stratégia v oblasti medzinárodnej spolupráce a externej a internej komunikácie ZSSK CARGO je dopravcom pôsobiacim na globalizovanom trhu železničnej nákladnej dopravy, ktorý určuje jej základné smerovanie pri dosahovaní obchodných úspechov. V neposlednom rade strategická nutnosť aktívneho pôsobenia v oblasti medzinárodných vzťahov vyplýva z charakteru železničnej dopravy, ktorý tvorí ucelený a prepojený, a teda vzájomne závislý systém dopravy smerujúci k čoraz vyššej miere interoperability vyplývajúcej z európskej legislatívy. Vstupom Slovenskej republiky do EÚ dňa 1. 5. 2004 sa národná dopravná politika stala omnoho viac naviazaná na európsku dopravnú politiku, ktorej v súčasnosti základnými tendenciami z hľadiska operátorov železničnej nákladnej dopravy sú harmonizácia podmienok s cieľom vytvorenia skutočného jednotného trhu železničnej dopravy zaručujúceho voľný pohyb tovaru, služieb a pracovných síl, liberalizácia vstupu na trh, interoperabilita, zvyšovanie kvality výkonov dopravcov, trvalá udržateľnosť dopravného systému a v neposlednom rade aj harmonizácia podmienok na dopravnom trhu súvisiaca s konkurenčným postavením jednotlivých dopravných druhov. ZSSK CARGO je na medzinárodnom poli aktívna v dvoch oblastiach. Jednak v dvojstrannej spolupráci zo susednými železnicami, jednak v činnosti viacerých medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti železničnej dopravy. Pôsobenie v medzinárodných organizáciách strategického charakteru: O členstvo v Medzinárodnej železničnej únii (UIC) O členstvo v Spoločenstve európskych železničných a infraštruktúrnych podnikov (CER) O členstvo v Medzinárodnej organizácii spolupráce železníc (OSŽD) O členstvo v Medzinárodnom koordinačnom výbore pre transsibírske prepravy (CCTST) O členstvo v Medzinárodnom výbore železničnej prepravy (CIT) O členstvo v pan-európskom fóre pre plánovanie a koordináciu grafikonov ND a harmonizáciu prideľovania vlakových trás O členstvo v Medzinárodnej koordinačnej komisii kombinovanej prepravy železnica - cesta (INTERUNIT)
36/37
Členstvo ZSSK CARGO v medzinárodných organizáciách jej umožňuje prístup k informáciám technického, legislatívneho a politického charakteru a zároveň jej poskytuje možnosť ich ovplyvnenia aktívnym podieľaním sa na činnosti rôznych pracovných skupín a grémií vytvorených v rámci vnútorných štruktúr týchto organizácií. Zo strategického hľadiska sa javí ako potrebné zamerať sa na členstvo v tých medzinárodných organizáciách, ktoré svojou činnosťou prispievajú k prehĺbeniu špecializácie v oblasti nákladnej prepravy a dopravy, intermodálnej prepravy a v oblasti údržby a opráv ŽKV, ktoré prostredníctvom získaného know-how výrazne prispejú k zvýšeniu pridanej hodnoty služieb poskytovaných zákazníkom. Externá a interná komunikácia Komunikačná stratégia je kľúčovým nástrojom formovania korporatívnej identity. Identita a komunikácia sú nerozlučne späté. Kvalitná komunikácia je presvedčivým nosičom identity a naopak. Identita, odzrkadľujúca koherentný a atraktívny hodnotový obsah dodáva kredit komunikácii a tak aj všetkým činnostiam organizácie. Citlivosť na chyby v komunikácii je v prípade veľkého zamestnávateľa ľudí mimoriadne vysoká. Proces koordinácie komunikácie zo strategického centra tak vyžaduje vysoký status medzi prioritami riadenia u tých, ktorí o ňom rozhodujú a neustály monitoring s účelnou spätnou väzbou.
Strategia dokument
8/27/05
11:56 AM
Stránka 37
INVESTIČNÝ ROZVOJ SPOLOČNOSTI NA ROKY 2005 - 2009 ZSSK CARGO plánuje v období rokov 2005 - 2009 sústrediť svoju pozornosť hlavne na obnovu parku hnacích dráhových vozidiel a nákladných vozňov (modernizáciu, rekonštrukciu a nákup nových). V roku 2005 smerujú investície ZSSK CARGO najmä do oblasti mobilných prostriedkov (hnacie dráhové vozidlá, vozne, automobily), ktoré predstavujú 83 % z celkového objemu finančných prostriedkov schválených na investície v danom období. Hnacie dráhové vozidlá V súčasnom období prebieha rekonštrukcia a modernizácia vybraných radov HDV. V strednodobom investičnom pláne sa uvažuje s postupnou obnovou parku hnacích vozidiel s cieľom dosiahnuť požadované štandardy interoperability a splniť kritéria potrebné pre prevádzkovanie dopravy na železničnej dopravnej ceste cudzích štátov. Nákladné vozne V rokoch 2005 - 2009 bude potrebné zabezpečiť potrebný počet vozňov, ktorý bude vyhovovať požiadavkám zákazníkov. Pre potreby prepravy valcovaných plechov plánuje ZSSK CARGO zabezpečiť nákup modernizovaných vozňov radu Rilns (300 ks) a nových vozňov radu Shimmns (200 ks). Hlavnou prednosťou uvedených vozňov z pohľadu zákazníkov je ochrana tovaru s vyššou pridanou hodnotou pred poveternostnými vplyvmi. Pre potreby prepráv dreva, nábytku, celulózy a ostatných komodít, ktoré je potrebné chrániť pre vplyvom počasia, plánuje spoločnosť zabezpečiť nákup vozňov radu Habbins (100ks). V roku 2005 prebieha modernizácia vozňov radu Eas, s cieľom zvýšiť nápravový tlak na 22,5 tony, modernizácia vozňov radu Gbkks na Hirrs a Hbis určených na prepravu paletizovaného a kusového tovaru.
Plánované investičné náklady v rokoch 2005-2009 podľa tried majetku 7%
1% 2%
4% 3%
Pre prepravu sypkých substrátov ZSSK CARGO plánuje nákup vozňov radu Fals v počte 80 ks.
83%
O Budovy O Stavby O Pracovné stroje a zariadenia (vrátane HW) O Prístroje a zvláštne technické zariadenia O Dopravné prostriedky O Nehmotný majetok (vrátane SW)
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/27/05
11:15 AM
Stránka 38
FIN ANČNÝ MODEL PRE ROKY 2005 – 2007 Pri tvorbe finančného modelu sa ako východisko použil Podnikateľský plán na rok 2005 a plánované finančné výkazy, nakoľko k dnešnému dňu nie je spracovaná východisková súvaha spoločnosti. Pri konštrukcii finančného modelu na roky 2006 a 2007 sa vychádza z predpokladu, že: O ZSSK CARGO bude v rokoch 2006 a 2007 zabezpečovať pre firmu ZSSK Slovensko rovnaký rozsah služieb v približne rovnakom finančnom objeme, a to naďalej aj sprostredkovane od tretích subjektov, O predpokladaná úroveň inflácie v roku 2006 bude 2,8 % a v roku 2007 bude 2,5 %, O predpokladá sa pokračovanie optimalizácie počtu zamestnancov, O predpokladaný smerný rast miezd bude na úrovni očakávanej inflácie, t.j. 2,8 % v roku 2006 a 2,5 % v roku 2007, O v rokoch 2006 a 2007 neuvažujeme s dotáciou zo ŠR, O očakávaný zisk z roku 2006 sa nebude akumulovať. Časť sa použije na povinnú tvorbu zákonného rezervného fondu.
Základné ekonomické ukazovatele Ukazovateľ Náklady (v tis. Sk) Výnosy (v tis. Sk) Hospodársky výsledok (v tis. Sk) Osobné náklady (v tis. Sk) Mzdová náročnosť (v %) Výkony (tis. čtkm) Produkt. práce z výkonov (v čtkm/zam.) Priemerný počet zamestnancov Pridaná hodnota (v tis. Sk) Pridaná hodnota/zam. Prevádz. náklady bez odpisov (v tis. Sk) Prevádz. výnosy bez dotácie (v tis. Sk) Pomer práce (v %)
38/39
Plán 2005 17 811 113 17 811 113 0 3 755 001 21,08% 9 474 319 777 667 12 183 4 993 091 409 841 16 305 209 17 516 031 93,09%
2006 17 697 732 18 198 677 500 945 3 777 545 20,76% 9 549 000 822 127 11 615 5 439 004 468 274 16 117 308 17 783 650 90,63%
2007 17 666 001 18 170 911 504 910 3 810 386 20,97% 9 486 000 851 144 11 145 5 537 420 496 852 16 089 172 17 821 261 90,28%
Strategia dokument
8/27/05
11:15 AM
Stránka 39
PRÍLOHY: 1. Certifikát ISO 9001:2000 pre produkt Medzinárodná nákladná preprava (logistické vlaky)
Strategický plán ZSSK CARGO 2005 - 2007
Strategia dokument
8/26/05
6:01 PM
Stránka 40
Strategický plán www.zscargo.sk
Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia, a.s. pre obdobie 2005 - 2007 s výhľadom do roku 2010
