6
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail:
[email protected]
květen 2015 Ročník XIII., měsíčník, 12. 06. 2015
ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen:
Obsah:
Cena zemědělských výrobců ČR
CZV mléko (duben)..................
8,38 Kč/l
Cena průmyslových výrobců ČR
CPV SOM (květen)................... 55,10 Kč/kg CPV SPM (květen).................... 74,83 Kč/kg CPV máslo blok (květen)………….. 86,57 Kč/kg Světová tržní cena – západní Evropa
FOB máslo (květen)……..……..…. 3 288 USD/t FOB SPM (květen).................... 2 756 USD/t FOB SOM (květen)................... 2 025 USD/t
Situace na domácím trhu …………………………. 1-4 SZIF – Charakteristika a průběh programů v rámci společné organizace trhu (SOT) s mlékem a mlékárenskými výrobky………… 3-4 4-6 Situace v zahraničí..........................………. 5-8 Vývoj cen FOB a NC, nákup mléka graf..... CPV mlékárenských výrobků; .................. 9-11 Plnění kvót; ceny Slovensko………………...... 12 Aktuality……………………………………………………. 13-14
Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ
Nákup mléka podle MZe 6-12
V dubnu pokračoval již jedenáctiměsíční pokles ceny započatý v květnu 2014 po předchozím kontinuálním sedmnáctiměsíčním růstu. Cena rostla od listopadu 2012, kdy byla 7,54 Kč/l, až do dubna 2014 - 9,81 Kč/l. To je nárůst o 30,1 %. CZV v dubnu se již držela pod cenou z července roku 2008 (8,47 Kč/l). Rekord stále drží cena z ledna roku 2008 (10,10 Kč/l), která nebyla dosud překonána a dubnová cena (2015) byla 1,72 Kč pod její úrovní (v lednu 2008 dosáhla cena nejvyšší hodnoty minimálně za posledních 20 let). V dubnu 2015 se od prvovýrobců nakupovalo kravské mléko třídy Q. za 8,38 Kč/l, což je o 0,10 Kč/l (1,2 %) méně než v březnu. Cena klesla i v meziročním srovnání, a to o 1,43 Kč/l (14,6 %) proti dubnu 2014. Průměrná cena zemědělských výrobců za rok 2014 byla 9,50 Kč/l, a to je nárůst proti ceně za rok 2013 o 1,10 Kč/l (13,1 %). Mlékárny podle výkazu MZe 6-12 nakupovaly v dubnu mléko průměrně za 8,15 Kč/l (případný rozdíl proti CZV je způsoben rozdílnou specifikací, metodikou, a také jinou skupinou a počtem respondentů). Ceny placené zemědělcům podle krajů se v dubnu pohybovaly v rozmezí od 7,40 Kč/l do 11,59 Kč/l. Nejvyšší cena byla zaplacena v kraji Vysočina a nejnižší v Olomouckém kraji. Nejnižší průměrná cena byla placena v Olomouckém kraji 8,18 Kč/l a nejvyšší průměrná cena byla placena v Plzeňském kraji, kde dosáhla hodnoty 8,64 Kč/l.
V dubnu mlékárny nakoupily (z ČR) 205 575 tis. litrů mléka o tučnosti 3,85 % s průměrným obsahem bílkovin 3,39 % za průměrnou cenu 8,15 Kč/l. Dubnový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem v prvním čtvrtletí roku 2015 nadprůměrný (průměrný měsíční nákup v prvním čtvrtletí činil 200 076,67 tis. litrů). Průměrný měsíční nákup v roce 2014 byl 195 889,67 tis. litrů, což je o 2 597,9 tis. litrů více, než byl průměrný měsíční nákup v roce 2013. Ten byl 193 291,8 tis. litrů mléka. Při porovnání dubnového nákupu mléka s nákupem v březnu došlo ke snížení nákupu o 5 484 tis. litrů. To znamená pokles o 2,6 %. Při meziročním srovnání došlo v dubnu 2015 ke zvýšení nákupu o 4 %, tedy o 7 802 tis. litrů mléka. Roční trendy nákupu mléka jsou patrné z grafu na straně č. 7. Nákup mléka mlékárnami v zahraničí v dubnu výrazně klesl. Došlo k poklesu nákupu proti březnu o 379 tis. litrů na 581 tis. litrů mléka o tučnosti 3,95 %, což je zatím nejnižší nákup v letošním roce. Nejnižší nákup mléka ze zahraničí od března 2006 (tehdy nebyl hlášen žádný nákup mléka ze zahraničí) byl uskutečněn v lednu 2014 (21 tis. litrů). Zatím nejvyšší nákup mléka v zahraničí byl uskutečněn v dubnu 2008, kdy mlékárny nakoupily 5 166 tis. litrů mléka (tento údaj se sleduje od roku 2005). Celkem za rok 2014 nakoupily mlékárny v zahraničí pouze 1 291 tis. litrů mléka, v roce 2013 to bylo o 5 849 tis. litrů více (7 140 tis. litrů).
1
6
květen 2015 SITUACE NA TRHU V ČR
Od počátku roku 2015 nakoupily mlékárny z ČR 805 805 tis. litrů mléka a 3 233 tis. litrů mléka bylo nakoupeno ze zahraničí. Za celý rok 2014 mlékárny nakoupily 2 350 676 tis. litrů mléka z ČR, tedy o 31 174 tis. litrů více než v roce 2013, tehdy to bylo 2 319 502 tis. litrů mléka.
Sušené odtučněné mléko (SOM) V dubnu mlékárny vyrobily (podle MZe 6-12) 2 415,10 tun SOM. Je to o 6,1 tun (0,2 %) méně než v březnu a o 30,60 tun (1,3 %) více než v dubnu 2014. Měsíční průměrná výroba v prvním čtvrtletí 2015 byla 2 075,57 t, což znamená, že dubnová výroba byla ve srovnání s průměrem v prvním čtvrtletí nadprůměrná. Od počátku roku 2015 mlékárny vyrobily 8 641,80 tun SOM. V roce 2014 vyrobily mlékárny celkem 26 141,60 tun SOM, což je o 8 085 tun více než v roce 2013. V dubnu měly mlékárny na skladech 4 551,90 tun SOM. Ve srovnání s březnem se zvýšila zásoba o 264,50 tun. Při meziročním srovnání zásob došlo letos v dubnu k razantnímu zvýšení stavu zásob o 2 852,20 tun. Prodej a cena Cena průmyslových výrobců byla v dubnu podle šetření SZIF - TISČR 55,82 Kč/kg. V květnu 2015 se cena snížila, a to o 0,72 Kč/kg (1,3 %) na 55,10 Kč/kg. Meziročně se cena v květnu výrazně snížila o 28,36 Kč/kg (34 %). Prodej SOM byl podle šetření SZIF - TISČR v dubnu 1 956,10 tun. V květnu 2015 prodej klesl a činil 1 119,53 tun, což je o 836,57 tun méně než v dubnu. Meziročně byl v květnu 2015 prodej o 201,12 tun nižší než ve stejném měsíci roku 2014. Od počátku roku 2015, prodaly mlékárny 8 629,55 tun SOM a za celý rok 2014 to bylo cca 18 861,61 tun SOM. Prodej za rok 2014 tedy ve srovnání s rokem 2013 vzrostl o 3 874,73 tun (25,9 %).
Máslo Výroba másla se v dubnu snížila, a to na 3 198,70 tun. Při srovnání s březnem je to pokles o 325,40 tun (9,2 %) a při srovnání s dubnem 2014 se snížila letošní výroba o 232,00 tun (6,8 %). Průměrná měsíční výroba v prvním čtvrtletí 2015 činila 3 382,17 tun, z čehož vyplývá, že dubnová výroba byla ve srovnání s tímto čtvrtletím podprůměrná. Od počátku roku bylo vyrobeno 13 345,20 tun másla. V roce 2014 vyrobily mlékárny celkem 39 495,50 tun másla, což je o 1 464,50 tun (3,9 %) více než v roce 2013. Zásoba másla se v dubnu zvýšila. Na skladech měly mlékárny zásobu 2 042,90 tun másla, a to je o 436,00 tun více než v březnu a o 206,40 tun více než v dubnu 2014.
Prodej a cena Prodej másla ve spotřebitelském 250 g balení byl podle šetření SZIF - TISČR v dubnu 1 288,90 tun. V květnu bylo prodáno 1 445,27 tun másla, a to je o 156,36 tun více než v dubnu. Při meziročním srovnání došlo v květnu 2015 k nárůstu prodejů proti květnu 2014 o 358,10 tun (32,9 %). Od počátku roku 2015 bylo prodáno 6 676,54 tun másla. Za celý rok 2014 bylo prodáno 14 539,24 tun másla ve spotřebitelském balení, což je o 1 737,06 tun (13,6 %) více než v roce 2013. Průměrná cena, za kterou mlékárny v dubnu prodávaly kilogram másla ve spotřebitelském 250 g balení, byla 102,48 Kč/kg. V květnu 2015 cena této komodity klesla o 6,2 % na 96,16 Kč/kg, a to je ve srovnání s dubnovou cenou pokles o 6,32 Kč/kg a při srovnání s květnem 2014 se letos cena snížila o 11,04 Kč/kg, tedy o 10,3 %. V listopadu 2007 dosáhla cena másla zatím historicky nejvyšší hodnoty 119,80 Kč/kg.
Sýry V dubnu klesla výroba sýrů. Ve srovnání s březnem došlo ke snížení výroby o 580,10 tun (7,3 %) a proti dubnu 2014 se výroba sýrů snížila o 283,00 tun (3,7 %). V dubnu bylo vyrobeno 7 342,60 tun přírodních sýrů, což je více než měsíční průměr v prvním čtvrtletí roku 2015, který činil 7 287,60 t/měsíc. Od počátku roku 2015 bylo vyrobeno 29 205,40 tun přírodních sýrů. Celkem bylo v roce 2014 vyrobeno 86 566,90 tun přírodních sýrů, což je o 1 659,10 tun (1,9 %) méně než v roce 2013. Zásoba sýrů přírodních se u mlékáren snížila v dubnu ve srovnání s březnem o 237,40 tun (4,9 %) na 4 566,00 tun. Meziročně se zásoba v březnu 2015 zvýšila o 286,10 t. Prodej a cena Podle šetření SZIF - TISČR prodávaly v dubnu mlékárny kilogram eidamské cihly s obsahem tuku v sušině cca 30 % za 83,05 Kč. V květnu 2015 tento sýr prodávaly za 80,37 Kč/kg, tedy o 2,68 Kč/kg levněji než v dubnu (3,2 %) a o 19,24 Kč/kg levněji než v květnu 2014. Prodej 30 % eidamu se v květnu proti dubnu snížil na 836,02 tun, což je proti dubnovým 943,07 tunám pokles o 107,05 tun. Meziročně došlo v květnu 2015 ke zvýšení prodeje o 307,55 tun. Kilogram eidamské cihly s obsahem tuku v sušině 45 % prodávaly mlékárny podle šetření SZIF - TISČR v dubnu za 87,44 Kč. V květnu došlo ke zvýšení ceny o 1,32 Kč/kg na 88,76 Kč/kg. Meziročně se cena v květnu 2015 snížila proti stejnému měsíci v roce 2014 o 12,94 Kč/kg. Prodej eidamu s obsahem tuku 45 % v květnu klesl proti dubnovým 149,59 t o 49,20 tun na 100,39 tun.
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015
2
6
květen 2015 SOT – KVÓTY; PODPORA SPOTŘEBY MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ
Státní zemědělský intervenční fond Informace z monitoringu tržní produkce mléka za duben 2015 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015 dodáno registrovaným prvním kupujícím a prodáno přímo spotřebitelům následující množství syrového kravského mléka (dále jen „mléko“): Dodávky: 250 689,4 tun
v březnu a o 17,2 tis. litrů (7,2 %) více než v dubnu 2014. Od počátku roku do konce dubna bylo vyrobeno 838,9 tis. litrů školního mléka. Za kalendářní rok 2014 bylo vyrobeno 1 952,4 tis. litrů školního mléka, a to je o 177,5 tis. litrů méně než v roce 2013. (Údaje o výrobě školního mléka za červen, červenec, srpen 2013 a červen, červenec 2014 nejsou započteny z důvodu ochrany dat).
Soukromé skladování másla a sušeného odstředěného mléka Evropská Komise vyhlásila prováděcím NK (EU) č. 2015/303 prodloužení termínu pro podávání žádostí o uzavření smlouvy o soukromém skladování mléčných výrobků do 30. září 2015.
Přímý prodej: 1 235,9 tun
Propagace zemědělských produktů
K 30. 4. 2015 bylo v systému evidováno 71 registrovaných prvních kupujících mléka a 340 producentů přímého prodeje. V současné době působí na území ČR jedna uznaná organizace producentů mléka.
Mléko a mléčné výrobky, VELKÉ PLUS pro vás
Situace v EU a) Produkce mléka Přes pokračující trend ve snižování ceny a přetlak na trhu s mlékem v EU, je stále ještě devět členských států, které navyšují výrobu. V období leden – únor došlo meziročně k největšímu nárůstu v dodávkách mléka v Maďarsku, Portugalsku a České republice. Souhrnně však v celé EU výroba mléka poklesla o 1%. b) Ceny mléka a mléčných produktů Průměrná cena mléka v EU klesla v dubnu oproti předchozímu měsíci o 0,5%, což je 31,40 Euro/100 kg. Stále pokračuje tlak na snižování ceny. Marže producentů jsou v prvním kvartálu roku 2015 nejnižší od roku 2013.
Podpora spotřeby školního mléka Ve druhé polovině května SZIF vyplatil 2 schváleným subjektům podporu v celkové výši 2 259 tis. Kč a národní podporu v celkové výši 11 288 tis. Kč za první období školního roku 2013/2014 (září - prosinec 2014). Koncem měsíce byla dokončena kontrola posledních tří žádostí o podpory za výše uvedené období školního roku a žadatelům byla vystavena a odeslána rozhodnutí. Přiznané podpory jim budou vyplaceny počátkem června. V současné době se zpracovávají předložené žádosti 5 subjektů o schválení změny sortimentu mléčných výrobků a jedna žádost o schválení nového subjektu pro dodávání PMV od září 2015.
Dne 13. 5. 2015 se konala v budově SZIF čtvrtletní kontrolní schůzka, kde bylo žadatelem prezentováno kvartální vyhodnocení 1. čtvrtletí 2. fáze realizace programu včetně představení plánu na 2. a 3. čtvrtletí 2. fáze. Proběhla administrace žádosti o průběžnou platbu za 1. čtvrtletí 2. fáze programu a dne 14. 5. 2015 bylo vyplaceno na tento program 257 318 Kč (EU část) a 154 390 Kč (ČR část). Dále byla odeslána závěrečná výroční zpráva programu pro 1. fázi na EK (Annual report a financial statement) včetně check up reportu o výsledku kontroly na místě. EU Milky Way (Evropská mléčná cesta) V souvislosti s žádostí ČMSM o nový propagační program byl zaslán dopis žadateli s připomínkami Evropské komise k jejich vypořádání, a to nejpozději do 17. 7. 2015. Program „Kvalitní evropské mléčné výrobky“ Proběhla administrace žádosti o průběžnou platbu za 3. čtvrtletí 2. fáze programu a dne 25. 5. 2015 bylo proplaceno 4 083 890 Kč (EU část) a 2 450 334 Kč (ČR část).
Situace v zahraničí Západní Evropa Světová exportní cena v paritě vyplaceně na palubu lodi (FOB) v západní Evropě v květnu 2015 u všech sledovaných komodit klesla. U másla spadla cena proti dubnu o 75 USD/t na 3 288 USD/t. U SOM cena klesla na hodnotu 2 025 USD/t, tedy o 100 USD/t. Cena SPM se snížila o 57 USD/t na 2 756 USD/t. U sušené syrovátky cena klesla o 12 USD/t na 1 013 USD/t.
Výroba školního mléka V dubnu mlékárny vyrobily 256,5 tis. litrů školního mléka, což je o 39,8 tis. litrů (18,4 %) více než Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015
3
6
květen 2015 PROPAGACE; SITUACE V ZAHRANIČÍ; LEGISLATIVA
Oceánie Exportní cena v paritě FOB za květen 2015 se, stejně jako v Evropě, u všech sledovaných komodit snížila. U másla došlo k poklesu ceny na 3 225 USD/t, proti dubnu je to pokles o 88 USD/t. U SOM se cena snížila na 2 163 USD/t, tedy o 225 USD/t. Cena SPM spadla také o 225 USD/t na 2 419 USD/t. Cena sýru čedar se snížila o 25 USD na úroveň 3 475 USD/t. Zdroj: USDA
Slovensko: Pokles ceny syrového mléka se v dubnu nezastavil V dubnu se průměrná cena syrového kravského mléka meziměsíčně snížila o 1,1 % na 29,08 €/100 kg. Meziročně došlo k jejímu poklesu o 17 %. Zpracovatelé v dubnu nakoupili celkem 74 985 t mléka, což bylo o 0,4 % méně než v březnu. Při srovnání s dubnem 2014 byl nákup v dubnu 2015 o 4 % vyšší. Syrového kravského mléka třídy Q. bylo nakoupeno 55 936 tun, což je proti březnu o 3,8 % méně. Mléka v jakostní třídě I. nakoupily mlékárny 18 234 tun, tedy o 10 % více než v březnu. Nákup mléka v dubnu byl zastoupen 74,6 % mlékem v kvalitě Q., 24,3 % bylo nakoupeno v kvalitě I. a nestandardní mléko tvořilo 1,1 % podíl. Zdroj: Agrárne trhové informácie Slovenska
Světový den mléka – oslava mléka Již po 58. se letos slavil Světový den mléka. Je to svátek, jehož cílem je osvěta a podpora tak významného produktu, jakým bezesporu mléko je. Tento den se na podnět Mezinárodní mlékařské federace IDF slaví každoročně již od roku 1957. Letošní ročník oslav se uskutečnil v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy a zúčastněným nabídl kromě možnosti setkání a výměny zkušeností i mnoho podnětných a zajímavých informací. Došlo zde k setkání odborníků v oblasti mlékárenství a zástupců médií. Všichni si připomněli význam mléka a výrobků z něj, jako nedílné součásti zdravého jídelníčku. Slavnostní událost zahájil předseda ČMSM Ing. Jiří Kopáček mléčným přivítáním, které zpestřil zajímavými citáty slavných o mléce a sýrech Reprezentanti z Ministerstva zemědělství, Potravinářské komory ČR a Agrární komory ČR vyjádřili všem producentům a zpracovatelům mléka uznání za jejich významnou a kvalitní práci, při které musejí překonávat řadu nelehkých překážek. Bylo zde zdůrazněno, že mlékárenský sektor vlivem souhry několika nepříznivých faktorů, není v úplně dobré kondici a řítí se na okraj krize. Skvělou prezentaci o mléčných výrobcích v nutričně vyvážené stravě, účastníkům přednesl
Prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc.. Velmi zajímavou a srozumitelnou formou informoval přítomné o nutričních aspektech konzumace mléčných výrobků ve vztahu k věku, pohlaví, fyzickému zatížení a zdravotnímu stavu. Významnou část prezentace věnoval mimo jiné i mechanismu účinku mléčných bakterií. Uvedené skutečnosti byly pro mnohé jistě překvapením, jak velkým přínosem lidskému organismu tyto mikroorganismy jsou. Na závěr pan doktor uvedl doporučení ke konzumaci mléka a mléčných výrobků. Na to navázal předseda Českomoravského svazu mlékárenského Ing. Jiří Kopáček. Pan předseda zhodnotil vývoj na trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky a informoval o pozitivním trendu ve spotřebě mlékárenských výrobků. Následně také představil hodnotitelské komise pro soutěž o Mlékárenský výrobek roku. Po vyhlášení vítěze soutěže o nejlepší sýrové etikety roku 2014, kterým se stala kolekce krabiček na tavené sýry PRESIDENT od společnosti LACTALIS CZ s.r.o. došlo tradičně k vyvrcholení programu, kterým bylo vyhodnocení soutěže o „Mlékárenský výrobek roku 2015“. Mlékárenský výrobek roku 2014 V letošním již třináctém ročníku soutěže se o zmíněný titul utkalo 52 výrobků od 17 výrobců. Porota složená z 30 nezávislých porotců tak měla náročný úkol, vybrat vítěze osmi kategorií. V kategorii tekuté mléčné výrobky se stal v konkurenci osmi výrobků vítězem energetický jogurtový nápoj BIG SHOCK černý rybíz od společnosti Bohušovická mlékárna a.s. Za jogurty bylo přihlášeno 11 reprezentantů a vítězství si odnesl smetanový jogurt z Valašska – jahoda s vanilkou ze společnosti Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o.. V sekci másel a mléčných pomazánek, kam byly přihlášeny čtyři výrobky od dvou výrobců a vítězem se stalo roztíratelné máslo z Vysočiny, od společnosti Lacrum Velké Meziříčí s.r.o.. Další soutěžní kategorií byly tvarohy. Zde bylo zastoupení čtyř výrobků od dvou výrobců a vítězem se stal tvaroh tučný od firmy Mlékárna Hlinsko a.s. Za vítězství v kategorii přírodní sýry čerstvé a termizované bojovalo sedm výrobků z pěti mlékáren. Vítězem se stal čerstvý sýr Lučina od společnosti Povltavské mlékárny, a.s. Přírodní sýry zrající byl název další soutěžní kategorie, kde soupeřilo sedm výrobků od čtyř výrobců. Vítězem se stal sýr Gran Moravia plátky, který vyrábí společnost ORRERO a.s. Litovel – Tři Dvory. Ve skupině tavené sýry a tavené sýrové výrobky se o přízeň poroty ucházelo pět výrobků od tří tavíren. Vítězem se stal Smetanito s uzeným sýrem. Za mléčné dezerty a speciality soutěžilo 6 výrobků ze 4 mlékáren a na
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015
4
květen 2015 VÝVOJ CEN FOB
vítězství dosáhl Pribináček mixík z mlékárny TPK spol. s r.o., závod Pribina Přibyslav. Novinkou roku se v mléčné řadě výrobků stalo již výše zmíněné a oceněné roztíratelné máslo z Vysočiny od společnosti Lacrum Velké Meziříčí, s.r.o.. V sýrové řadě se novinkou roku stal sýr Gran Moravia, plátky 150g z mlékárny Orrero a.s. Hlavní cenu médií, kde výrobky hodnotila porota novinářů, získal sýr Provolone piccante, který vyrábí společnost ORRERO a.s. Litovel – Tři Dvory
Absolutním vítězem a držitelem titulu „Mlékárenský výrobek roku 2015“ 2015 se stal již oceněný energetický jogurtový nápoj BIG SHOCK! Černý rybíz. Výrobcem je Bohušovická mlékárna a.s. a Hodnocené výrobky bylo po předání diplomů možné ochutnat a ujistit se že nejen oceněné, ale i další soutěžní produkty rozhodně stojí za ochutnání a naší pozornost ornost při nákupu. Zdroj: autor
Vývoj ceny FOB u SOM v letech 2013 - 2015 95555 93655 91755 89855 87955 86055 84155 82255 80355 78455 76555 74655 72755 70855 68955 67055 65155 63255 61355 59455 57555 55655 53755 51855 49955 48055
USD/t Kč/t
Kč/t
4793 4698 4603 4508 4413 4318 4223 4128 4033 3938 3843 3748 3653 3558 3463 3368 3273 3178 3083 2988 2893 2798 2703 2608 2513 2418 2323 2228 2133 2038 1943
USD/t
6
měsíc Pozn.: Ceny v Kč jsou přepočteny průměrným měsíčním kurzem ČNB k danému měsíci
Zpráva o trhu s mlékem lékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015 1
Zdroj: Dairy Markets; USDA a ČNB
5
květen 2015 VÝVOJ CEN FOB
5305 5200 5095 4990 4885 4780 4675 4570 4465 4360 4255 4150 4045 3940 3835 3730 3625 3520 3415 3310 3205 3100 2995 2890 2785 2680
106555 104455 102355 100255 98155 96055 93955 91855 89755 87655 85555 83455 81355 79255 77155 75055 72955 70855 68755 66655 64555 62455 60355
USD/t Kč/t
měsíc Pozn.: Ceny v Kč jsou přepočteny y průměrným měsíčním kurzem ČNB k danému měsíci
Zdroj: Dairy Markets; Markets USDA a ČNB
Vývoj ceny FOB u másla v letech 2013 - 2015 112190 109290 106390 103490 100590 97690 94790 91890 88990 86090 83190 80290 77390 74490 71590 68690 65790 62890
Kč/t
5975 5870 5765 5660 5555 5450 5345 5240 5135 5030 4925 4820 4715 4610 4505 4400 4295 4190 4085 3980 3875 3770 3665 3560 3455 3350 3245 3140
USD/t Kč/t
měsíc Pozn.: Ceny v Kč jsou přepočteny průměrným měsíčním kurzem ČNB k danému měsíci.
Zpráva o trhu s mlékem lékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015 1
Zdroj: Dairy Markets; USDA a ČNB
6
Kč/t
USD/t
Vývoj ceny FOB u SPM v letech 2013 - 2015
USD/t
6
6
květen 2015 KURZY ČNB; VÝVOJ NÁKUPNÍCH CEN
Tab.: č.2 Kurzy devizového trhu - měsíční průměry za rok 2014 a 2015 měsíc
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
USD14 20,196 20,094 19,818 19,874 19,999 20,196 20,280 20,889 21,393 21,769
XI.
XII.
22,182
22,400
27,666
27,634
USD15 24,013 24,324 25,269 25,446 24,583 EUR14 27,484 27,443 27,394 27,450 27,440 27,451 27,457 27,816 27,598 27,580 EUR15 27,895 27,608 27,379 27,443 27,396 Zdroj: ČNB
Tab. č.1 Nákupní ceny za mléko (placené mlékárnami) – průměr nákupů celkem Kč/l rok/měsíc
I.
II.
2001
7,67
7,70
III. 7,69
IV. 7,73
V. 7,75
VI. 7,75
VII. 7,74
VIII. 7,73
IX. 7,81
X. 7,95
XI. 8,07
XII. 8,13
2002
8,25
8,23
8,22
8,20
8,15
8,08
8,04
8,01
8,04
8,05
8,08
8,08
2003
8,02
7,99
7,93
7,82
7,72
7,69
7,65
7,64
7,69
7,74
7,77
7,82
2004
7,90
7,89
7,96
7,94
7,99
7,99
8,03
8,03
8,11
8,24
8,31
8,34
2005
8,42
8,43
8,44
8,37
8,32
8,28
8,17
8,17
8,19
8,20
8,20
8,18
2006
8,13
8,06
8,05
7,95
7,84
7,76
7,60
7,59
7,61
7,67
7,72
7,76
2007
7,81
7,80
7,79
7,79
7,80
7,79
7,88
8,08
8,48
9,37
9,98
9,99
2008
10,04
9,98
9,69
9,19
8,74
8,44
8,07
7,89
7,73
7,46
7,13
6,83
2009
6,43
6,17
6,08
6,06
6,02
5,95
5,89
5,91
5,99
6,17
6,39
6,67
2010
6,90
7,08
7,16
7,23
7,30
7,34
7,37
7,46
7,62
7,77
7,89
8,02
2011
8,08
8,15
8,20
8,24
8,27
8,27
8,29
8,27
8,29
8,33
8,37
8,38
2012
8,35
8,30
8,14
7,83
7,53
7,30
7,19
7,21
7,30
7,48
7,68
7,80
2013
7,93
8,05
8,12
8,20
8,24
8,29
8,36
8,50
8,72
8,99
9,28
9,49
2014
9,66
9,72
9,75
9,72
9,61
9,51
9,46
9,29
9,07
8,95
8,86
8,84
2015
8,52
8,39
8,31
8,15 Zdroj:Mlék(MZe) 6-12
Roční hodnoty cen, tučnosti a nákupů mléka mlékárnami z ČR i zahraničí Rok: Prům. cena Kč/l Prům. tučnost v % Nákup mléka tis. l Třída I. a vyšší Prům. cena Kč/l Nákup mléka tis. l
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
8,45
6,14
7,42
8,26
7,67
8,50
9,37
3,86
3,85
3,68
3,88
3,85
3,88
3,87
3,89
2 368 602 2 291 670 2 251 437 2 303 899 2 381 826 2 319 502 2 350 676
805 805
2008
2014**
2015**
8,53
-
-
2 336 910 2 258 363 2 199 671 2 237 883 2 319 312 2 260 616
-
8,45
2009
2010
6,15
7,45
2011 8,29
Pozn:: * -uvedený stav je do konce dubna. **Od roku 2014 nejsou tyto údaje sledovány
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015
2012 7,70
2013
8,34
Zdroj: Mlék (MZe) 6-12
7
květen 2015 NÁKUPNÍ CENY A NÁKUPY Y MLÉKA
Vývoj nákupních cen placených mlékárnami za mléko kravské rok 2006 rok 2011
Kč/l
rok 2007 rok 2012
rok 2008 rok 2014
rok 2009 rok 2015
rok 2010
10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 8,40 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80
Zdroj:Mlék(MZe) 6-12
Nákup mléka po měsících rok 2015
215 000
rok 2014
210 000 rok 2013
205 000 200 000 tis.litrů
6
rok 2012
195 000 190 000
rok 2011
185 000 180 000
rok 2010
175 000 rok 2009
170 000 rok 2008
Pozn.: V grafu jsou uvedeny nákupy mléka tuzemskými tuzemsk mlékárnami, v grafu není zohledněn vývoz mléka z ČR a hodnoty tudíž není nen možné zaměňovat s produkcí mléka v ČR. Údaje v grafu proto není možné použít k vyhodnocení plnění mléčné kvóty, této problematice je věnována věno samostatná kapitola v textu. Zdroj: Mlék (MZe)6-12
Zpráva o trhu s mlékem lékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015 1
8
květen 2015 VÝVOJ STAVŮ KRAV;; CENY MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ - CPV
Vývoj stavů dojných krav v ČR dojné krávy (zapuštěné i nezapuštěné)
z toho zapuštěné
2010
2011
376 144 271 862
2009
372 391 266 585
150000
375 325 267 869
200000
2013
2014
2015
367 070 260 697
250000
374 072 265 819
300000
375 378 266 072
350000
383 819 266 070
400000
399 668 282 336
450000
407 371 288 363
6
100000 50000 0 2007
2008
2012
Pozn.: Stavy dojných krav jsou ke konci uvedeného edeného roku, v roce 2015 jsou stavy k 1.4.2015
Zdroj: ČSÚ
Tab.: č.3 Ceny mlékárenských výrobků při prodeji z mlékárny v roce 2015 Kurz ECB (EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA) za květen – 27,396 Kč/€
Cena v Kč/kg, Kč/kg Název výrobku průměr za květen Sušená syrovátka bez přidaného cukru,, baleno v pytlích po 25 kg Sušené odtučněné mléko tuk do 1 %, baleno v pytlích po 25 kg Sušené plnotučné mléko tuk 26%, baleno v pytlích po 25 kg Máslo ve spotřebitelském balení 250 g tuk minimálně 82 %, voda a max. 16 % Máslo v blocích 25 kg tuk minimálně 82 %, voda max. 16 % Máslo v blocích ích 25 kg + dopravní náklady včetně dopravních nákladů 2,5 €/100 kg Sýr ementálského typu – Primátor tuk minimálně 45 % Eidam 45 tuk minimálně 45 % Eidam 30 tuk minimálně 30 %
Změna k dubnu v%
25,03
-2,3
55,10
-1,3
74,83
3,8
96,16
-6,2
86,57
-1,5
87,26
-1,5
140,30
1,8
88,76
1,5
80,37
-3,2
Ceny zjišťuje SZIF na základě nařízení ařízení Komise 562/2005, 562/2005, zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 225/2004 Sb.
Zpráva o trhu s mlékem lékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015 1
9
květen 2015 VÝVOJ CEN VÝROBCŮ - CPV
Zdroj: TISČR
Vývoj cen SOM v ČR (pytle 25 kg) vůči intervenční ceně
€/100kg
SOM 15
SOM 14
Intervenční cena od září 08
360,00 350,00 340,00 330,00 320,00 310,00 300,00 290,00 280,00 270,00 260,00 250,00 240,00 230,00 220,00 210,00 200,00 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 týden
Vývoj CPV másla v ČR (blok 25 kg) vůči intervenční ceně
465 445 425 405 385 €/100kg
6
365 345 325 305 285 265 245 225 205 185 1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 týden
Cena másla 15
Cena másla 14
Ref. cena od 27.týdne08
Pozn. Cena másla je včetně dopravních nákladů 2,5 €/100 kg.
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015
Int. cena od 27. týdne 08 Zdroj: TISČR
10
květen 2015 PRODEJ A CENY Z MLÉKÁREN
Vývoj prodejů a cen u sušené syrovátky po měsících 2014 - 2015
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prodej 2015 v t
Cena Kč/kg 2014
Cena Kč/kg 2015 29,50 29,00 28,50 28,00 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 25,00 24,50 24,00 23,50 23,00 22,50 22,00 21,50 21,00 20,50 20,00
705,00 650,00 595,00 540,00 485,00 430,00 375,00 320,00 265,00 210,00 155,00 100,00 045,00 990,00 935,00 880,00 825,00 770,00 715,00 660,00 605,00 550,00 495,00 440,00 385,00 I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Kč/kg
Prodej v t
Prodej 2014 v t
XII.
Vývoj prodejů a cen u másla ve spotřebitelském balení, po měsících 2014 - 2015 Prodej 2014 v t
Prodej 2015 v t
Cena Kč/kg 2014
Cena Kč/kg 2015 117,50 115,00 112,50 110,00 107,50 105,00 102,50 100,00 97,50 95,00 92,50 90,00 87,50 85,00 82,50 80,00 77,50 75,00 72,50 70,00 67,50 65,00
1640 1585 1530 1475 1420 1365 1310 1255 1200 1145 1090 1035 980 925 870 815 760 705 650
Kč/kg
Prodej v t
6
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII. Zdroj: TISČR
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015
11
květen 2015 PLNĚNÍ KVÓT; CENY NA SLOVENSKU
Plnění mléčné kvóty pro dodávky v kvótovém roce 2014/15 3050000 2900000 2750000 2600000 2450000 2300000 2150000 2000000 1850000 1700000 1550000 1400000 1250000 1100000 950000 800000 650000 500000 350000 200000
260000 255000 250000 245000 240000 235000 230000 225000 220000 Kvóta dodávky
215000
Dodávky nárůstově 14/15
210000
Dodávky měsíčně 14/15
tuny měsíčně
tuny nárůstově
6
205000 200000 195000 190000
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX. měsíc
X.
XI.
XII.
I.
II.
III.
Poznámka: Výše kvóty je (po navýšení) pro kvótový rok 2014/15 – 2 910 128 tun Zdroj: SZIF
Odbytové ceny mlékárenských výrobků na Slovensku ve 23. týdnu 2015
Výrobek
Cena €/100 kg
33,96
Polotučné mléko trvanlivé, tuk 1,5% Jogurt smet. ovocný, 150 g, tuk min. 10%
Prodané množství v t
-
Změna ceny k 22. týdnu 2015 v %
4 279,88 -
Změna ceny k 23. týdnu 2014 v %
0,7 -
-19,5 -
Jogurt smet. ovocný, 150 g, tuk 7,5-10%
159,42
137,84
-4,7
-9,3
Smetana zakysaná 150 – 250g, tuk 12-14%
138,37
104,11
-6,6
-2,7
Máslo čerstvé spotř. balení 100 – 250 g
422,31
105,86
3,3
-10,6
Máslo čerstvé spotř. balení 200 – 250 g
405,31
45,03
2,9
-13,2
Máslo bloky 16% vody
405,99
5,00
-0,3
-9,1
Tvaroh měkký, 250 g
286,74
34,11
12,6
9,4
Tvaroh tučný, 250g, tuk 38% a více
259,37
41,57
-4,2
-9,0
Eidamská cihla 45% tuku v sušině
410,38
15,16
-2,3
-12,5
Parenica neuzená
502,97
12,56
-9,1
-10,3
Parenica uzená
483,83
20,79
-8,6
-12,6
Oštěpek uzený 40 – 50 % tuku v sušině
562,59
1,87
0,3
-6,6
Polooštěpek uzený
495,18
3,93
-3,0
-10,0
Bryndza zimní, sýr v balení 125 – 250 g
524,98
24,22
-0,1
-10,3
Bryndza letní, sýr v balení 125 – 250 g
501,24
21,14
3,9
-0,6
Bryndza letní, sýr volně ložená
483,45
18,29
-0,5
Sušené odtučněné mléko
-
Sušené plnotučné mléko (pytle 25 kg)
232,69
Poznámka : Uváděné ceny jsou bez DPH; - Údaje nejsou k dispozici.
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015
-
77,90
0,9 -
1,6
-25,4 Zdroj : PPA ATIS
12
6
květen 2015 AKTUALITY
Zemědělci mají plné sklady mléka. Další vylévání do polí prý ale nehrozí Méně než 8 korun za litr, pod tuto hranici se v červnu dostaly výkupní ceny mléka. To je sice pro spotřebitele dobrá zpráva, ale mlékárnám se hromadí zásoby neprodaných výrobků a začíná se mluvit dokonce o krizi na trhu s mlékem. Opakování situace z podzimu 2009, kdy na protest proti nízkým výkupním cenám vylévali zemědělci tisíce litrů mléka do polí, ale prý nehrozí. "V České republice je abnormálně velký nárůst dovozů zboží z Polska, Německa a z okolních zemí, a to v důsledku výpadku některých trhů jako je například část arabského světa a především Rusko," přibližuje situaci na trhu generální ředitel Madety Milan Teplý. A celou záležitost zemědělcům neulehčuje ani to, že krávy jsou v dojení právě před létem nejvýkonnější. Přestože je tedy tuzemský trh v současné sobě přehlcený mléčnými výrobky, musí například právě Madeta mléko i dál vykupovat, a to kvůli dlouhodobě nasmlouvaným kontraktům. Mlékárny se snaží stále se zvětšující zásoby zpracovávat do podoby hlavně sušeného nebo trvanlivého mléka. Ty totiž vydrží nejdéle. "Toho už máme tolik, že kdybyste chtěla, tak vám tak 15 kamionů odvezu," dodává Teplý. Loni zkonzumoval každý Čech v průměru 240 kilogramů mléka a mléčných výrobků. To představuje jednoprocentní nárůst oproti předchozímu roku. Spotřebu samotného mléka ale Češi omezili o necelý půllitr na průměrných 60 litrů za rok. V evropském srovnání je to zhruba o 4 litry méně. Na druhou stranu patříme k největším konzumentům másla, ročně ho zpracujeme přes 5 kilogramů na osobu. To je o 1,5 kilogramu více než evropský průměr. Vedle dovozu na ruský trh, který výrazně omezily sankce namířené proti západním státům, ale vypadl i ten čínský. Mléko z Evropy teď totiž nepotřebuje. "A to všechno dopadá na současný vývoj cen, které v případě surového mléka klesají nepřetržitě už 13 měsíců," uvedl předseda Českomoravského svazu mlékáren Jiří Kopáček. Nízkých cen na druhou stranu využívají obchodní řetězce, které tak nakupují mléko od dodavatelů levněji a levněji ho také následně prodávají svým zákazníkům. V regálech je dnes cena mléka oproti loňsku nižší v průměru o tři koruny. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) připomněl, že v loňském březnu byly ceny ještě na 9,75 korun za litr, takže meziročně jde proti březnovým 8,31 korun za litr o téměř 15procentní
propad. "Výkupní cena se dostává na úroveň 7,50 až 7,70 Kč/l. Je už to koruna pod výrobními náklady a myslím si, že nastává ideální čas na stát," dodává Zdeněk Houška, místopředseda Mlékařského a hospodářského družstva Jih. Mléko začne nakupovat i stát Zemědělci volají po zásahu ze strany státu i z obavy, aby se neopakovala situace z roku 2009, kdy cena mléka spadla pod šest korun. A stát by mohl zemědělcům skutečně pomoci. Chystá se totiž vytvořit v rámci státních hmotných rezerv i zásoby mléčných výrobků. V několika nejbližších týdnech vypíše Správa státních hmotných rezerv tři velké tendry právě na nákup mléčných výrobků. Cena by se měla pohybovat kolem 150 milionů korun. "Situace na trhu mléka je vážná, nikoliv však kritická. Samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat v dalších měsících," uvedl minulý týden ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Agrární komora se navíc dohodla se zpracovateli na tom, že se pokusí prosadit dotovaný export výrobků, a to především do oblastí, kde je nedostatek potravin, například do Afriky. Komora ale nabízí i další řešení – už zmíněné intervenční nákupy nebo zlepšení dotačních podmínek, kdy by chovatelé skotu mohli dostat na dojnici až 2700 korun. Faltýnek: Západu vyhovuje propad cen mléka Předseda sněmovního zemědělského výboru Jaroslav Faltýnek (ANO) minulý týden na Žofínském fóru prohlásil, že některým zemím z původní evropské patnáctky vyhovuje propad cen mléka, proto proti němu aktivně nic nedělají. "Na nás to působí tak, že (původní státy EU 15) chtějí, aby na východě konkurence omezila svou výrobu,"řekl Faltýnek s tím, že by pak "staré státy" naopak svou produkci zvýšily. Takový postup by si podle něj nemělo Česko nechat líbit. V EU je podle Faltýnka potřeba debatu o cenách mléka otevřít a případně spustit intervenční nákupy této komodity za "rozumné ceny". Třetina biomléka jde za hranice Komu se naopak daří, to jsou výrobci mléka v biokvalitě. V Česku se ho ročně vyrobí 30 milionů litrů a třetina jde za hranice. Od roku 2003 je přitom jeho produkce u nás trojnásobně vyšší. V Česku je ale zájem o biopotraviny podle svazu PRO-BIO stále mnohem nižší než v zahraničí. Proto mimo jiné končí asi 30 procent mléka v kvalitě bio smícháno s obyčejným mlékem v běžných produktech. "Přáli bychom si tuzemskou produkci zpracovanou pro tuzemské spotřebitele. Bohužel stav, kdy biomléko končí smíchané s mlékem z konvenčních farem, kde se třeba používá krmivo
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015
13
6
květen 2015 AKTUALITY
z geneticky modifikovaných plodin, protože pro bioprodukty nemají mlékárny odbyt, se nám nelíbí. Považujeme to za znehodnocení kvalitní suroviny," sdělila manažerka svazu Kateřina Nesrstová. Počet ekofarem s chovem mléčných krav v Česku se podle České technologické platformy pro ekologické zemědělství v posledních letech značně zvýšil. V roce 2008 jich bylo 33, kdežto koncem roku 2014 už 123. Zdroj: ČT24
Spotřeba mléka se loni zvýšila o 1,1 procenta Každý Čech loni v průměru zkonzumoval 236,4 kilogramu mléka nebo mléčných výrobků. Meziročně se spotřeba zvýšila o 1,1 procenta. Vyplývá to z aktuálních údajů Českomoravského mlékárenského svazu, kterou má ČTK k dispozici. Velká část mléčných potravin, zejména sýry, zakysané výrobky a máslo, se do Česka dováží. Loni podíl dovozu na celkové spotřebě stoupl na 42,9 procenta proti předchozím 40,8 procenta. Podle
svazu má přitom velký dopad ruský zákaz dovozu mléčných výrobků. "V případě sýrů je podíl dovozu ještě vyšší, jde o 55 procent," řekl dnes předseda svazu Jiří Kopáček. Češi přitom zvyšují svou oblibu zahraničních produktů dlouhodobě. Zatímco v roce 2003 byl podíl dovozu na celkové spotřebě 13,5 procenta, v roce 2006 již činil 36,6 procenta. Spotřeba samotného mléka v ČR loni mírně poklesla o 0,4 litru na 60 litrů na osobu, v Evropské unii je průměr 63,6 litru. Například v Polsku pijí lidé mléka méně, pouze 42,2 litru, naopak průměrný Rakušan vypije 76,7 litru na hlavu. V ČR také meziročně klesla spotřeba zakysaných výrobků o 0,4 kilogramu, loni jich Češi snědli 14,5 kilogramu. Češi mají proti Evropě naopak vysokou spotřebu másla, snědí ho 5,1 kilogramu ročně, přičemž v unii je průměr 3,6 kilogramu. V sousedním Německu jde ale o 6,2 kilogramu, například Slováci jej ale spotřebují zhruba polovinu (3,2 kilogramu). Zdroj: Denik.cz
Vydavatel
Odpovědný pracovník
Komoditní manager
TIS ČR, SZIF
Ing. Tomáš Materna vedoucí oddělení agrární informatiky
Bc. Petr Šup
tel.: 222 871 577 fax: 222 871 591 e-mail:
[email protected]
tel.: 222 871 544 fax: 222 871 591 e-mail:
[email protected]
Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
www.szif.cz
Rozmnožování anebo rozšiřování tohoto zpravodaje nebo jeho části jakýmkoliv způsobem je zakázáno, s výjimkou případů povolených autorským zákonem nebo předchozího písemného souhlasu TISČR SZIF. Údaje obsažené v tomto zpravodaji jsou pouze informativního charakteru a nemají závaznou povahu. Jejich citace je možná pouze s uvedením zdroje TIS ČR SZIF.
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 12.06.2015
14