Změny trhu s plynem Ing. Ladislav Sladký Ředitel prodeje
2
Obsah prezentace
• Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR • ČR a SR - současný a budoucí stav • Vývoj cen plynu
3
Břidlicový plyn • Hydraulické štěpení - princip těžby • Největší těžař na světě je USA. Zde tradiční produkce klesá a je nahrazována břidlicovým plynem. Ve vývoji těžby z břidlic je USA přibližně 10 až 15 let napřed. • Rozvoj těžby břidlicového plynu je často nazýván jako „energetická revoluce“. Díky břidlicím se z většinového importéra USA stává exportér, jehož vývoz plynu může ovlivnit ceny na celém světě. • Další předpokládané zásoby – Asie (Čína), Evropa
4
Předpokládaný vývoj těžby plynu v USA
Mnohaletý vývoj těžby z břidlic
5
Břidlicový plyn v Evropě • Zásoby v celé Evropě se odhadují na 17,67 bilionu m3 v celkem 32 zemích. • Největším zastáncem těžby plynu z břidlic v Evropě je Polsko, které dle prvních odhadů mělo mít zásoby cca 5,3 bilionu m3. • Po mnoha zkušebních vrtech v současnosti už je odhad zásob v Polsku snížen na 800 mld. m3. Což je ale stále poměrně velká zásoba. (Pro ilustraci je roční spotřeba v ČR cca 8-9 mld. m3, takže by nám tyto zásoby vystačily na přibližně 100 let) • Břidlicový plyn v ČR - překážky – Neexistující legislativa – Obtížnost těžby - hloubka a husté zalidnění – Dopady na životní prostředí
6
Dopady těžby břidlicového plynu v USA na Evropu
Levný plyn v USA
V USA je kogenerace levnější z plynu než uhlí
Přebytečné uhlí se z USA vozí do Evropy
Snížení ceny uhlí v Evropě + vyšší cena plynu
Kogenerace z plynu v Evropě není ekonomicky výhodná
7
Výnosy/ztráty z prodeje elektřiny z plynu a uhlí v ČR I za nejpříznivějších podmínek je použití plynu při výrobě elektřiny ztrátové
40
30
EUR/MWh
20
10
0
-10
-20
-30
dark spread peak Y+1 spark spread base Y+1
spark spread peak Y+1
dark spread base Y+1
Další změny na světovém trhu s plynem
9
Přehled světových zásob zemního plynu za 2011
Střední východ
Asie
Evropa a Euroasie
10
Dodávka LNG ve světě Dovoz do Asie stále roste
Dovoz do Evropy stále klesá
11
Vývoj cen LNG ve světě 60
Spread Asie-Evropa se pohybuje okolo 13-14 Eur/MWh
price (EUR/MWh)
50
40
30
20
10
0
Japan+S.Korea
India
Spain
UK
Cove Point, US
12
LNG terminály • Ve výstavbě: – Francie - Dunkerque (do 2015); Kapacita 13 mld. m3/rok – Itálie - Toscana Offshore (2013); Kapacita 3,75 mld. m3/rok – Polsko - Świnoujście (do 2014); Kapacita 5 mld. m3/rok – Španělsko - Gijón (do 2014); Kapacita 7 mld. m3/rok
• Plánovaná výstavba: • Chorvatsko - Ostrov Krk (Do 2017); Kapacita - 12 mld. m3/rok • Řecko – Egejské Moře (FSRU); Kapacita - 3 mld. m3/rok • Řecko - Alexandroupolis (FSRU); Kapacita - 2,6 mld. m3/rok • Itálie - větší počet terminálů (do ??) - 45 mld. m3/rok • Francie - Fos-sur-Mer (do 2019); Kapacita - 8 mld. m3/rok
13
Celkové kapacity LNG terminálů 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Importní kapacita (bcm/rok)
Plánované navýšení kapacity (bcm/rok)
Kapacita terminálů ve výstavbě(bcm/rok)
Kapacita plánovaných terminálů (bcm/rok)
ČR a SR - současný a budoucí stav
15
Aktuální situace v ČR • Celková spotřeba celé ČR klesala do poloviny 2013 a v současnosti už má růstovou tendenci. • Trh začal být od srpna 2012 likvidní díky vstupu Brokerů na český trh (42 financial services, TFS), který sebou přitáhl i pozornost zahraničních partnerů. • Očekává se že PXE začne obchodovat se zemním plynem = další zvýšení likvidity trhu.
16
Aktuální situace v ČR II. • Bezpečnostní standard dodávky dle 344/2012 Sb. – – – –
Nová pravidla platná od 1.9.2013 Vykazuje se za říjen až duben 20 % spotřeby musí být vykázáno skladovací kapacitou 80 % spotřeby musí být vykázáno kapacitou na hranicích
• Od 1.1.2014 má být dle zpráv z ERÚ snížena cena distribuce o cca 5% (Distribuce tvoří přibližně 20-25 % celkové ceny)
17
Spotřeba plynu v ČR
Velice chladné počasí na přelomu 2009/2010
18
Vývoj změn dodavatele v posledních letech
19
Situace v SR – dodávky zákazníkům • Dominantní hráč SPP – pro rok 2013 očekává celkový tržní podíl 66 % (z toho 79 % v segmentě domácností a kolem 60 % v segmentě firemních zákazníků)
• Stabilní postavení si získal po liberalizaci RWE Gas Slovensko – (zvlášť na východním Slovensku, kde sa RWE Gas Slovensko opírá o jméno a infrastrukturu sesterské Východoslovenské energetiky, do ktorej v minulosti vlastnícky vstúpil nemecký koncern RWE)
20
Podíl na dodávkách v SR
21
Spotřeba v SR • spotřeba v roce 2012 5,4 mld. m3 • odhady – spotřeba letos 5,2 mld. m3, 2015 odhaduje ministerstvo spotrebu na úrovni 5,7 mld. m3 a v roku 2020 v objeme 6 mld. m3 • zhruba 98 % domácí spotřeby zemního plynu tvoří import – Loni se vytěžilo přibližne 92 mil. m3 plynu
Budoucí vývoj ceny plynu?
23
Pohled na ceny plynu a jejich budoucnost • Hlavní trendy: – Očekávaný pokles ceny plynu v Asii (zapojení jaderných elektráren) – ? Snižování dodávek LNG do Evropy - Další pokles 2014 – Nejistota ohledně nevýhodných olejových vzorců (RWE, SPP)
• Na trhu panuje velká nejistota ohledně budoucího vývoje a proto je náchylný na každou změnu – Například možnost intervence USA do Sýrie ceny vyhoupla nahoru. Po pominutí se vrátily na původní výši
• Ceny Cal na 2015 a 2016 – Do ceny se promítlo očekávání dovozu levného plynu z USA – Cal 2015 je levnější než Cal 2014
24
Vývoj zásobníků v Evropě 100
Vývoj naplněnosti zásobníku v Evropě
90 80
fullness (%)
70 60 50 40 30
Dlouhá zima vyprázdnila zásobníky a udržela ceny léta vysoko
20 10 0
2011
2012
2013
25
Vývoj spotových cen
Dlouhá a tuhá zima
Omezení dodávek z Ruska
45,00
40,00
EUR/MWh
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
NCG
BAG/AUT VTP
NBP
26
Vývoj cen 2014 a 2015 Možnost intervence USA v Sýrii vychýlila cenu o 0,7 Eur/MWh
30,00
29,00
price( EUR/MWh)
28,00
27,00
26,00
25,00
24,00
23,00
22,00
cal Y+2
cal Y+1
27
Cenová očekávání, faktory pro vzestup/pokles cen • Očekáváné chování zákazníků: – Většinu nákupů na fixní ceny – Stále populárnější postupné nákupy
• Faktory pro vzestup ceny plynu – – – – –
Situace na trhu s LNG Očekávaný růst spotřeby Tuhá zima Konflikty na Blízkém východě Nedostatek plynu v zásobnících – nejisté
• Faktory pro pokles ceny plynu – Pokles spotřeby – Ceny ropy – ?Dovoz plynu z USA
Děkuji Vám za pozornost Ladislav Sladký
