Zakelijke kansen in Wallonië België dag 10 december 2013, Tilburg Jurgen Moors
Tom Vansteenkiste
Agenda 1. Introductie Wallonië 2. Handel Nederland-Wallonië 3. Kansrijke sectoren a. Agri & food b. High Tech c. Bouw d. Groene technologieën e. Logistiek & Transport
4. Zakendoen in de praktijk 2
Introductie Wallonië • Hoofdstad: Namur (Namen) • Oppervlakte: 16.844 km² • Inwoners: 3.546.329 • Talen: hoofdzakelijk Frans maar ook Duitstalig gebied
3
Introductie Wallonië - overheid • Federale overheid • Gewesten
• Gemeenschappen
4
Introductie Wallonië - overheid • Federale overheid: Algemeen Belang - financiën, leger, justitie, sociale zekerheid, buitenlandse, delen van volksgezondheid en binnenlandse zaken • Gewesten: Gebied - economie, werkgelegenheid, landbouw, waterbeleid, huisvesting, openbare werken, energie, vervoer, leefmilieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, natuurbehoud, krediet, buitenlandse handel, toezicht over de lokale overheden • Gemeenschappen: Taal/Persoon – cultuur, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, talen en persoonsgebonden aangelegenheden, gezondheidsbeleid en hulp aan personen 5
Introductie Wallonië - economie • BBP naar regio (in mio €)(INR) 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00
Vlaams Gewest Waals Gewest
200.000,00
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 150.000,00
België totaal
100.000,00 50.000,00 0,00 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
6
Introductie Wallonië - economie • Economisch beleid – Marshallplan 2.vert (2010-2014) 6 Pôles de Competitivité (topsectoren) • Wagralim (agri & food) • Skywin (lucht- en ruimtevaart) • Logistics in Wallonia (transport & logistiek) • Biowin (life sciences) • Mecatech (mechatronica & high tech) • Greenwin (groene technologieën) 7
Introductie Wallonië - economie • Economisch beleid – 14 clusters Aresa, Auto-mobilité, CAP 2020, VAL, Infopôle TIC, Logistics in Wallonia, MITECH, Nutrition, Photonique, Plastiwin, TWEED, TWIST, Wallonie Espace – ‘Triple helix’ benadering: bedrijfsleven, R&D en kennisinstellingen
8
Handel Nederland-Wallonië • Import en Export NL - BE In miljoenen euro (2011) Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest België totaal
Invoer uit NL
Uitvoer naar NL
52.358,466
27.016,859
4.765,208
3.500,222
2.742,735
658,502
59.866,409
31.175,582
9
Handel Nederland-Wallonië
10
Handel Nederland-Wallonië
11
Kansrijke sectoren – agri & food
12
Kansrijke sectoren – agri & food • Landbouw: – 45% grondoppervlak – Productiewaarde € 1.668 milj • 58 % dierlijke producten • 32% akkerbouw • 10% tuinbouw – Opkomst biologische landbouw 7%
13
Kansrijke sectoren – agri & food • Voedingsindustrie – Productiewaarde € 6.088 milj -> 7% waalse industrie – Hoofdzakelijk MKB – 92% gemiddelde 13 FTE
14
Kansrijke sectoren – agri & food • Kansen Landbouw:
– Duurzamere landbouwketen
• Kansen voedingsindustrie:
– Voedingstrends (kwaliteit en smaak, gezonde voeding, duurzame voeding, gemak) – Foodprocessing ((loon)kostenreductie, optimalisatie proces, voedselveiligheid – Agrofoodlogistiek – ICT-toepassingen – Food Research – Overnames? 15
Kansrijke sectoren – high tech
16
Kansrijke sectoren – high tech • • • •
Omzet € 12,9 milj (2012) = 15% van Waals BBP Tewerkstelling: 60.000 FTE Export 73% Situatie
– Dip 2009 – Recent zware ontslagrondes ( Arcellor Mittal; Duferco; Caterpillar)
• Overheidsbeleid
– Pôles de compétivités: Mechatec & Skywin – Clusters: Auto mobilité, Infopôle Tic, Mitech, Photonique, Tweed, Twist, Wallonie Espace. 17
Kansrijke sectoren – high tech
18
Kansrijke sectoren – high tech • Kansen: – – – – – – –
Belangrijke sector ICT Lucht & ruimtevaart Groene technologieën Niches / hidden champions Interclustering Overnames
19
Kansrijke sectoren - bouw
20
Kansrijke sectoren - bouw • Barometer voor de Waalse economie • 2011: 64.000 arbeidsplaatsen aantal faillissementen nam toe tot 583 (+ 9,3% 2010) • Herinrichting bedrijventerreinen, nieuwe infrastructuur • Ontstaan Greenwin: R&D en innovatie m.b.t. duurzame technologie
21
Kansrijke sectoren – bouw • Omzet Waalse bouwsector 2005-2011
Confederatie Bouw 2012 22
Kansrijke sectoren – bouw • Bouw- en renovatievergunningen residentiële bouw Wallonië
FOD Economie 2012 23
Kansrijke sectoren - bouw • Rol overheid: -
fiscale voordelen voor energiebesparende oplossingen ‘groene lening’ stimuleren van renovatie: overheidsgebouwen Alliance Emploi-Environment Performances Energétique des Bâtiments Duurzaam bouwen (recycling en C2C) Bodemonderzoek en sanering
24
Kansrijke sectoren - bouw • Kansen: -
Toeleverantie van duurzame bouwmaterialen Implementatie van C2C concepten Passief bouwen Nederlands ontwerp en projectmanagement in nieuwbouw en renovatie - Energiecertificering van gebouwen - Uitvoeren van werk in onder aanneming
25
Kansrijke sectoren – groene technologieën
26
Kansrijke sectoren – groene technologieën • Transitie van zware industrie naar duurzame toepassingen • Relatief nieuwe ontwikkeling • Focus op kennis en expertise • Groene technologieën die multidisciplinair en crosssectoraal toepasbaar zijn: - biobased materialen / biomassa - recycling - bodem- en waterbeheer - waste management (slechts 50% afval gerecycled) 27
Kansrijke sectoren – groene technologieën • Kansen: -
Valorisatie van kennis en R&D Bio based plastics en biologisch afbreekbare verpakking Sanering van industriezones rondom Samber en Maas Zuivering van industriewater (ca. 800.000 m³/jaar) Kennis en ervaring op het vlak van C2C en certificering
28
Kansrijke sectoren – transport & logistiek
29
Kansrijke sectoren – transport & logistiek • Waarom Wallonië?
– Centrale ligging ingesloten tussen economische centra als Parijs, Londen, Frankfurt en Amsterdam – Goede ontsluiting via weg, water en lucht Havens: Duinkerken, Calais, Antwerpen, Zeebrugge, Rotterdam Luchthavens: Liège, Charleroi, Brussel, Amsterdam, Maastricht Spoorverbindingen binnen Europa – “Aantrekkelijk investeren in logistieke activiteiten Luik” onderzoek Cushman & Wakefield (2009) – Voldoende arbeidspotentieel aanwezig – Ware hub voor Europese distributie 30
Kansrijke sectoren – transport & logistiek • Multimodale logistieke parken
31
Kansrijke sectoren – transport & logistiek • Kansen: – Vergroening van de sector: meer spoorvervoer en binnenvaart – CaREx Project (Cargo Rail Express): inzet TGV voor goederenvervoer naar Londen, Lyon, Parijs, Frankfurt – BioLog Europe: toename biologistiek – Invoering LZV’s is een nieuwe trend voor de Belgische markt – Ontwikkeling van Trilogiport 32
Kansrijke sectoren – transport & logistiek • Kansen: – Toename vraag naar logistieke expertise en dienstverlening: • automatisering/beveiliging voor processen in transport van verse goederen • know-how op het vlak van urban distribution • supply chain management warehousing • forecasting en de implementatie van ICT • rijstlijlassistentie & lean trucks • outsourcing van gekwalificeerd logistiek personeel • beheer en transport van (gevaarlijk) afval • track & trace toepassingen 33
Zakendoen in de praktijk • Verschillen in zakencultuur - sta open voor verschillen in taal en cultuur - vertrouwen geven >< vertrouwen opbouwen lunchcultuur verschil zit in de ‘R’ - beslissingsstructuur luister tussen de lijnen - heb geduld - investeer in netwerk en relatie 34
Zakendoen in de praktijk
www.nwbc.nl
www.nkvk.be 35
Vragen
36
• Jurgen Moors, Adviseur Euregio / Internationale Zaken, KvK Limburg:
[email protected], +31 (0)6 50 12 11 43 • Tom Vansteenkiste, Business Development & Market Research Manager, NKVK:
[email protected], +32 (0) 22 09 04 77 37
