Who is the Boss In Food … ?
•
Fiat Nederland
•
RedBand Venco (CSM)
•
Friesland/Coberco Dairy
•
Johnson&Johnson/ Gaba Benelux
•
Colgate Palmolive
•
OranjeMund / HAS Hogeschool
Agenda 1. Who is the Boss…..? Yesterday, today and tomorrow…
2. What is happening in retail ? A view on the stategic choices & trends
3. Working together with retail? What are the options… ?
200.000
75.000
125.000
194.000
6.000
Eten in NL….
Bron FSIN 2014 01
Top 5 Food Retail …
Ahold 35%
Superunie 30% Producenten
Consumenten
Jumbo 20%
Lidl 8%
Aldi 6%
Jumbo groeide in 2014 verder door…. Marktaandelen binnen Totaal supermarkten – 2011 t/m 2014
overig
Superunie Marktaandelen leden Superunie binnen Totaal supermarkten – 2013 & 2014
Marktaandeel totaal Superunie: 2013: 29,2% 2014: 29,6%
overig
Bron Symphony IRI
Top 15 Food fabrikanten Top 15 foodfabrikanten – MAT 28 2015 vs. vorig jaar – InfoScan Supermarkten Omzet in Euro’s (x mln) UNILEVER
€ 942
FRIESLANDCAMPINA
HEINEKEN
Omzetdaling/-groei
€ 827 € 461
UNILEVER FRIESLANDCAMPINA
€ 413
DOUWE EGBERTS
COCA COLA
€ 383
COCA COLA
PEPSICO
€ 336
PEPSICO
H J HEINZ
€ 315
H J HEINZ
UNILEVER
-1,0%
FRIESLANDCAMPINA
-4,3%
HEINEKEN
DOUWE EGBERTS
Volumedaling/-groei
HEINEKEN
0,1% -0,4% -6,9% 4,3%
COCA COLA
-8,2%
PEPSICO
€ 221
OETKER
5,4%
OETKER
NESTLE
€ 219
NESTLE
4,7%
NESTLE
MONDELEZ
€ 207
MONDELEZ
INBEV
€ 194
INBEV
NUTRICIA
€ 166
NUTRICIA
GROLSCH
€ 163
GROLSCH
VRUMONA
€ 152
VRUMONA
ARLA FOODS
€ 145
ARLA FOODS
MONDELEZ 7,0% 17,1%
-0,4% -8,2%
OETKER
-4,5%
-2,9%
DOUWE EGBERTS
H J HEINZ
-3,6%
0,2%
0,4% -7,5% 0,9% 3,4% -7,6%
INBEV
9,8%
NUTRICIA
6,9%
GROLSCH
-2,5%
5,4%
VRUMONA
-1,4%
5,1%
ARLA FOODS
-0,6%
1,1%
Copyright © 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.
17
2. Economic shifts
4. Capital/ Finance
COMMUNICATIE IN DE EEUW VAN MIJN VADER
Industriële revolutie
Bron: Marco Derksen/ Marketingfacts
Internet revolutie
Industriële revolutie
Bron: Marco Derksen/ Marketingfacts
Internet revolutie
THE RISE AND POWER OF THE CONNECTED CONSUMER Companies Companies Traditional Consumer
Internet revolutie
Consumers
On-line consumer
Connected Consumer
Traditional Consumer
On-line Consumer
Connected Consumer
FROM MASS MARKETING TOT A PERSONALISED APPROACH
Ahold: “Retail is getting personal , de bonuskaart maakt het mogelijk aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op jouw individuele Koopgedrag”
…. de consument als consultant
Adformatie 24 januari 2013
…. de consument als product-ontwikkelaar
•
Co-creatie commune van > 2,5 mln leden. Wereldwijd
•
Consumenten die hun eigen ontwerpen uploaden
•
De beste ontwerpen worden in productie genomen
•
Vergoeding: 5% royalty over de omzet
•
Per week worden meer dan 3.000 ontwerpen ge-upload
…. de consument als co-creator
De consument als designer …
…. de consument als R&D specialist
Omzetaandeel 2009: 35%! Meer dan 1.000 producten. Bekende producten: - Olaz Regenerist lijn - Swiffer - Spinbrush
45
Winning in retail …. ! 1. Who is the Boss…..? Yesterday, today and tomorrow…
2. What is happening in retail ? A view on the stategic choices & trends
The economic model of retail
(€ x ) - €
Customer strategy 2014 AH
CATEGORY GROWTH PILLARS
MORE PEOPLE
MORE OFTEN
MORE SPENDINGS
Penetration
Frequency
ASP
€
Key elements for succesful retailing 1. The customer Spending Frequency Loyalty
2. Competitive advantage Store & location Assortment & brands Price(-perception) & Promotions People & service Image & communication
3. Costs Logistic costs
Omzet supermarkten per product-categorie Veel subgroepen binnen non-food blijven onder druk staan, onder meer door verschuiving naar andere kanalen. Omzet in Euro’s (x mln) – MAT 28 2015 vs. vorig jaar – Totaal supermarkten
Totaal = All Commodity Value (ACV) opgave door retailers plus extrapolatie hard discount. Uitgesplitste groepen zijn gebaseerd op de categorieën die IRI in kaart brengt.
Bron Symphony IRI
Het aandeel PL ligt lager vergeleken met dezelfde periodes vorig jaar. Marktaandeel PL in omzet (excl. vers & incl. zuivel & kant & klare maaltijden) – InfoScan Supermarkten
20,8 19,2
18,9
19,2
'01
'02
'03
'04
22,1
'05
23,4
'06
24,2
'07
25,4
'08
26,1
'09
26,6
26,8
'10
'11
27,5
27,5
27,3
'12
'13
'14
27,1
26,8
2014 2015 (t/m P7) (t/m P7)
Vanaf 2011 is Dirk toegevoegd aan InfoScan Supermarkten (daling aandeel PL).
Copyright © 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.
52
Merk blijft over het algemeen de grootste invloed op de ontwikkeling van de segmenten behouden. Absolute bijdrage omzetverandering (x mln) – MAT 28 2015 vs. vorig jaar – Totaal supermarkten
vers
-60
-40
-20
0
20
40
60
zuivel/eieren/geelvetten snacks/zoetwaren alcoholische dranken
houdbaar
maaltijdcomponenten non-alcoholische dranken
warme dranken ontbijt/lunch houdbare zuivel
vrie sver s
overig kw vriesvers
non-food
wasmiddelen/reinigers persoonlijke verzorging papierwaren dier PL
merk
discount
Copyright © 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.
53
The importance of bigger stores is increasing totaal supermarkten – verdeling naar VVO aantal winkels per VVO
Bron: Symphony IRI
omzetaandeel per VVO
Producenten
Ahold
Consumenten
Albert Heijn / Elmex -case Albert Heijn is not willing to accept a price increase of 7% after 3 years of zero increases
• Marketshare 10 % in Toothpaste-market • High Brandloyalty (75% of buyers) • 100% distribution in Foodand Drug-stores • Sales Food/Drug: 55/45 • Albert Heijn: 20% of total elmex sales
De tien retailtrends van nu in beeld Bron Retailwatching.nl
1. Click & collect
Met afhaalpunten voor online bestellingen proberen retailers hun klanten naar de fysieke winkel te krijgen en tegelijkertijd hoge bezorgkosten te vermijden. Argos tilt click & collect naar een hoger niveau, met zijn digitale concept stores. De winkels zijn met zo'n negenhonderd vierkante meter een stuk kleiner dan Argos' reguliere winkels en klanten die er een bestelling ophalen staan binnen een minuut weer buiten.
“Superdirect.com opent in Eindhoven het eerste onbemande afhaalpunt ter wereld. Sligro is aandeelhouder.”
2. Beleving
Selfridges neemt beleving op de winkelvloer letterlijk en beschikt sinds ongeveer een half jaar over een bioscoop in zijn warenhuis in Londen. Er is plek voor zestig shoppers, die er films en interessante promoties ontdekken.
“De opening van de Jumbo Foodmarkt in Breda vormde een hoogtepunt in 2013: Van supermarkt naar culinair verwenpaleis”.
3. Blurring
In het verlengde van beleving bieden heeft de Britse boekenketen Waterstones zogenoemde Waterstones Cafés geopend. Door klanten zowel boeken als koffie aan te bieden hoopt de retailer hen weer de winkel in te halen.
“Marks & Spencer Food is weer terug in NL en opent mini supermarkten in de benzinestations van BP”
4. Meerwaarde bieden
Wijnretailer Wine Rack wil alleen het beste van het beste. Daarom presenteert het zijn wijnen in een winkelomgeving waarvan de temperatuur optimaal geconditioneerd is en krijgen klanten via signage tips om hun wijnen te drinken. Wijn die klakkeloos naar binnen wordt geslobberd is Wine Rack een doorn in het oog. In de winkel is daarom ook ruimte gemaakt voor workshops en wijnproeverijen. Die zijn via Skype uiteraard online te volgen
“Onder de naam Bilder & De Clerck opent in Amsterdam de eerste vestiging van een maaltijdenwinkel”
“De alternatieve supermarkt Marqt opent 15 nieuwe winkels”
5. Screens
Een beetje retailer heeft ze inmiddels geplaatst: touchscreens. Klanten kunnen ermee door het assortiment snuffelen, ideeën opdoen of werken aan hun brand engagement.
6. Omnichannel Omnichannel is zo ongeveer de heilige graal van retail. Omnichannel shoppen, een omnichannel merkbeleving, omnichannel backend systemen; retailers kunnen niet meer zonder. En dan is er nog omnichannel communicatie. John Lewis geeft met zijn Kerstcampagne het goede voorbeeld. De aandacht trekken op televisie, YouTube en met zijn winkeletalage? John Lewis doet het allemaal.
7. Exclusiviteit
Consumenten houden van exclusiviteit, getuige de populariteit van besloten winkelplatforms als Vente Privée en andere dagdealsites. Warenhuisketen Next was er als één van de eerste retailers in zijn thuismarkt bij om exclusieve koopavonden te organiseren voor loyalty members. Goed om de banden met vaste klanten aan te halen en nieuwe leden voor het loyaltyprogramma te werven.
8. Revitaliseer
Marks & Spencer zag deuken in zijn reputatie komen en dan vooral onder jongere shoppers. Door de introductie van een eigen app kon de keten ineens wel de doelgroep van twintig- en dertigjarige consumenten bereiken.
9. Mobiel afrekenen
Bij Belgische supermarkten kunnen shoppers hun boodschappen al volop afrekenen met hun smartphone. Rabobank snuffelt in ons land aan mobiel betalen door een koppeling van een betaalpas aan zijn Wallet-app. Betalen met een smartphone gaat een stuk sneller, zo is de gedachte
10. Vendingmachines
Van babymelkpoeder en ballerina's tot een complete dorpssuper: verkoopautomaten rukken op. Ontwikkelaar Smart Vendor Solutions koppelt er al gezichtherkenningstechnologie aan. Daarmee kan de automaat de klant een gepersonaliseerd menu voorschotelen. Zodra gebruikers voor het apparaat worden ze begroet. Daarnaast kan het apparaat producten achterhouden. Zo kunnen sigaretten weggehouden worden bij minderjarige shoppers.
Winning in retail …. ! 1. Who is the Boss…..? Yesterday, today and tomorrow…
2. What is happening in retail ? A view on the stategic choices
3. Working together with retail? What are the options… ?
Cooperating in the freshchain Research by Albert Heijn and LTO Nederland
Samenwerken in de versketen Onderzoek in opdracht van Albert Heijn en LTO Nederland
Bron: EFMI 2013
… gesloten ketens, nichemarkten en exclusieve ketens groeien; volumemarkt daalt…
…naar 41%
…naar 15%
Bron: EFMI 2013
…naar 33%
…naar 11%
Strategic choices…
“Samenwerken in de versketen”. Conclusies:
Differentiëren en waardecreatie : • Samenwerking in gesloten ketens, nichemarkten en exclusieve ketens biedt goede kansen voor verwaarding • Samenwerking bevordert ook verduurzaming • Transparantie een must om vertrouwensrelatie met de klant op te bouwen Bron: EFMI 2013
The 5 best ways to cooperate with Food-retailers.
Help the retailer: - To get to his goals - To differentiate from his competitor - To better understand the consumer - To save costs - To prevent logistic issues
…from costs to clients…
