English version
TOELICHTING
ABONNEMENT
CONTACT
WERELDHANDEL ACTUEEL
Januari - juni 2014
Met uitzondering van kaas werd in het tweede kwartaal een significante groei in de wereldhandel gerealiseerd. Kaas liet in het tweede kwartaal een lichte volumedaling zien. Wel was over het eerste halfjaar per saldo nog sprake was van een lichte voorsprong. De beide melkpoeders en boter en -olie noteerden in het tweede kwartaal opnieuw een dubbelcijferige groei, in lijn met het eerste kwartaal. De meeste exportlanden laten nog steeds een gemengd beeld zien. Bij de EU ligt het groeiaccent in het eerste halfjaar bij melkpoeders en boter, terwijl kaas stagneert. Bij Nieuw-Zeeland blijft de focus vooral op niet-mager melkpoeder en boter liggen, wat opnieuw ten koste gaat van kaas en mager melkpoeder. Australië toont vooral forse groei in mager melkpoeder en in mindere mate in niet-mager poeder, terwijl zowel boter als kaas achterblijven bij het niveau van vorig jaar. Argentinië noteerde een groei voor kaas en beide melkpoeders, terwijl de (beperktere) export van boter en -olie afnam. Uitzondering op dit alles vormen de VS die op alle fronten de export verder uitbouwen. Dit geldt zowel voor hun traditionele exportproducten mager melkpoeder en kaas als ook voor boter en niet-mager melkpoeder. Vooral bij deze laatste productcategorie is de inbreng van de VS nog relatief bescheiden, maar neemt deze wel snel toe.
Overzicht wereldhandel per product Tot en met juni (2014 vergeleken met 2013)
Klik op de links voor de gedetailleerde productoverzichten
KAAS
+1,3%
2013
BOTER EN BOTEROLIE
+17,5%
2014
NIET-MAGER MELKPOEDER
+20,5%
MAGER MELKPOEDER
+21,1%
0
300
600
900
Volume (x 1.000 ton)
© Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
1.200
1.500
WH ACTUEEL (T/M juni 2014)
KAAS
Terug naar boven
Voorsprong kaashandel neemt af • •
De wereldhandel bedroeg over het eerste halfjaar van 2014 bijna 896 duizend ton, waarmee deze nog 1,3% boven het niveau van 2013 bleef; Wel bleef de handel in het tweede kwartaal 0,8% achter bij de ontwikkeling over hetzelfde kwartaal in 2013. Hierdoor werd de voorsprong ten opzichte van het voorafgaande jaar kleiner.
Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met juni (2014 vergeleken met 2013)
Per kwartaal (x 1.000 ton)
Cumulatief (x 1.000 ton)
500 450
+3,5%
2013
-0,8%
2014 +1,3%
400 350 KW1
KW2 2013
KW3
KW4
800
850
900
950
2014
VS dempen terugval bij andere belangrijke exporteurs • • • • •
Het beeld bij de grote kaasexporterende landen was divers en in lijn met het eerste kwartaal: bij vier van de vijf grootste exporteurs nam de export af. De VS lieten daarentegen juist een forse groei zien maar deze kon de teruggang bij andere landen deze keer niet geheel compenseren; De Amerikanen exporteerden over het eerste halfjaar van 2014 ruim 50 duizend ton extra kaas, een groei met ruim een derde. De groeiontwikkeling van 2013 blijft zich daarmee doorzetten; De Nieuw-Zeelandse handel blijft nog steeds fors achter bij de volumes van het voorafgaande jaar. Dit komt vooral voort uit verschoven prioriteiten in de melkverwerking; Australië leverde in absolute zin het meeste volume in, ruim 13 duizend ton, waarmee de achterstand op 2013 groter werd (-15%); Argentinië en Uruguay zagen hun export weer wat groeien, waarbij vooral de groei van Uruguay doorzette en die van Argentinië ten opzichte van het eerste kwartaal wat afvlakte.
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) Tot en met juni 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
EU-28*
-1%
VS
+34%
Nieuw-Zeeland
-8%
Australië
-15%
Zwitserland
-5%
Argentinië
+5% +8%
Uruguay
-30%
Overige landen 0
80
160
*Exclusief intrahandel © Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
240
320
400
WH ACTUEEL (T/M juni 2014)
KAAS (VERVOLG)
Terug naar 1e pagina kaas
EU-28: minder vraag uit Rusland drukt export • • • •
Het EU-aandeel in de wereldhandel lag op ruim 42%, in dezelfde periode van 2013 was dit 43%; Het beeld van de diverse lidstaten was divers. Per saldo bepalend was de dalende kaasexport van leidende EU-exporteurs als Nederland, Frankrijk en Duitsland; Ondermeer de teruggelopen handel op een belangrijke markt als Rusland speelde hierbij een rol; Tegelijk was anderzijds sprake van (beperkte)groei in de uitvoer van zowel Italië, Polen en diverse kleinere exporterende lidstaten.
EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton)
Positie EU-28 op de wereldmarkt
Tot en met juni 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Tot en met juni 2014, aandelen in %
400 -4%
Nederland
320 -5%
240
-14%
160
+6% +10%
Frankrijk Duitsland Italië Polen
80
+2%
Overig EU
IT PL 4,6% 3,9%
Rest wereld 57,5%
EU-28 42,5%
DE 5,1%
Overig EU 16,2%
FR 5,8% NL 7,0%
0
Export ban Rusland zorgt voor extra prijsdruk •
• •
In de periode maart tot en met mei daalde de wereldmarktprijs voor Cheddar sterk. Dit was ook terug te zien in de resultaten van de GdT veilingen in die periode. In mei en juni leek enige stabilisatie of zelfs herstel op te treden, maar onder invloed van de ontwikkelingen rond Rusland zijn de prijzen daarna toch weer verder weggezakt; Ook binnen de EU is sprake van verder toegenomen prijsdruk als gevolg van de importban van Rusland, de belangrijkste afzetmarkt buiten de EU; Na een aanvankelijke stabilisatie in de periode mei tot in juli is de kaasprijs daarna nog fors naar beneden gegaan, ondanks dat in reactie op de situatie rond Rusland zuivelbedrijven waar mogelijk de productie wat hebben teruggenomen, ten faveure van mager melkpoeder en boter.
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) Tot en met september 2014, de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas en de indicatiewaarde voor Nederlandse Goudse kaas (48% vet)
5.000 4.000 3.000 2.000
© Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Nederland (indicatieve waarde Gouda 48+) Wereldmarktprijs Cheddar
WH ACTUEEL (T/M juni 2014)
KAAS (VERVOLG)
Terug naar 1e pagina kaas
Achterblijvende afzet Rusland weegt zwaar • • • • • • •
De achterstand in de handel met Rusland verdiepte zich in het tweede kwartaal. Vooral de export vanuit de EU en de Oekraïne lag fors lager. Belangrijkste stijger was tegelijkertijd Argentinië; Ook de uitvoer naar Japan blijft onder druk staan. Dit raakt met name de export vanuit Australië en Nieuw-Zeeland. De VS daarentegen realiseerden nog wel stevige groei; De achterstand in de export naar de VS liep in het tweede kwartaal verder terug, doordat het hoge prijsniveau op de Amerikaanse markt van stimulerende invloed was op de import; Zuid-Korea vertoonde in het tweede kwartaal forse groei. Vooral voor de VS, die sinds 2012 een vrijhandelsverdrag met Zuid-Korea hebben, vormt dit land een belangrijke groeimarkt; Na een positieve start stagneerde de export naar Mexico in het tweede kwartaal. Marktleider VS was de enige met substantiële groei, terwijl de meeste andere leveranciers in de min zaten; De exportgroei naar Australië zette zich in het tweede kwartaal door, waarvan vooral de VS en Nieuw-Zeeland profiteerden; China bleef over het eerste halfjaar van 2014 de relatief snelst groeiende markt voor kaas. Het land lijkt zich structureel in de top-10 van mondiale kaasbestemmingen te hebben genesteld. Vrijwel alle landen profiteren mee, maar Nieuw-Zeeland en Australië het meest.
Top-tien bestemmingen wereldmarkt Tot en met juni 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton), uitgesplitst naar herkomstland
NZ
EU-28
AU
VS
OVERIG
-100%
-10%
41%
-
-31%
-17%
-9%
-27%
92%
20%
-1%
46%
2%
-43%
-
-11%
+12%
-59%
33%
-30%
52%
36%
-60%
-26%
-
7%
0%
12%
7%
-
66%
43%
EU-28
-7%
41%
-10%
100%
5%
Rusland
-14%
Japan
-5%
VS Zuid-Korea
-1%
Mexico Australië
+20%
Nieuw-Zeeland
S-Arabië
Positie-ontwikkeling herkomstlanden
+35%
EU-28
+5%
Australië
-15%
-
-37%
387%
0%
China
+54%
VS
44%
36%
67%
60%
116%
-
3%
-
-
-
Zwitserland
Overige landen
+3%
0
30
60
90
120
150
Grootste stijgers (volume in tonnen)
Grootste dalers (volume in tonnen)
Tot en met juni 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Tot en met juni 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Bestemming: China Saudi-Arabië Australië Zuid-Korea Maleisië Libië Egypte EU-28 Wit-Rusland Ver. Arab. Emiraten
Absolute toename 12.430 9.805 7.030 5.730 2.935 1.955 1.905 1.695 1.525 1.435
Relatieve toename 54% 35% 20% 12% 41% 21% 12% 5% 550% 14%
© Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Bestemming: Rusland Japan Brazilië Algerije Irak Oekraïne Venezuela Indonesië Kazachstan Libanon
Absolute afname 21.850 6.295 3.340 2.550 1.815 1.645 1.555 1.320 1.270 925
Relatieve afname 14% 5% 25% 17% 26% 26% 10% 11% 34% 12%
WH ACTUEEL (T/M juni 2014)
BOTER EN BOTEROLIE
Terug naar boven
Groei wereldhandel zet door in tweede kwartaal 2014 • •
De wereldhandel voor boter en boterolie bleef in het tweede kwartaal van 2014 het niveau van het voorafgaande jaar ruim 17% voor. Het halfjaarlijkse volume kwam uit op ruim 440 duizend ton; Daarmee zette zich de ontwikkeling van het eerste kwartaal door.
Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met juni (2014 vergeleken met 2013)
Per kwartaal (x 1.000 ton)
250
Cumulatief (x 1.000 ton)
+17,9%
2013
+17,1%
200
2014 +17,5%
150 100 KW1
KW2 2013
KW3
KW4
350
400
450
500
2014
Extra volume vooral afkomstig uit Nieuw-Zeeland, de VS en de EU • • • • •
De groei in exportvolume was vooral afkomstig van de VS, Nieuw-Zeeland en de EU; Marktleider Nieuw-Zeeland voegde in absolute zin het meeste volume toe, zo’n 35 duizend ton. Het land blijft daarmee met afstand de grootste speler in deze productcategorie; De exportontwikkeling vanuit de VS koelde wat af onder invloed van de hoge prijsniveaus op de Amerikaanse markt, maar het exportvolume bleef dat van 2013 nog steeds ruim voor; Ook de EU kon, afgezet tegen een relatief zwakker eerste halfjaar in 2013, nog een goede exportontwikkeling realiseren; De relatief beperkte export vanuit Zuid-Amerika (Argentinië, Uruguay) viel verder terug. Wel was sprake van een opleving in de uitvoer van Brazilië.
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) Tot en met juni 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Nieuw-Zeeland
+15%
EU-28*
+23%
VS
+57%
Australië
-10%
Uruguay
-42%
Argentinië
-16%
Oekraïne
+975%
Overige landen
+17%
0
60
*Exclusief intrahandel
© Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
120
180
240
300
WH ACTUEEL (T/M juni 2014)
Terug naar 1e pagina boter en boterolie
BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) EU-28: export groeit over vrijwel hele linie • • •
Het aandeel van de EU in de wereldhandel nam toe, tot ruim 17%; Alle voor boter en boterolie belangrijke lidstaten zagen hun uitvoer groeien, waarbij aangetekend moet worden dat de referentieperiode relatief zwak was. Nederland en België realiseerden de relatief sterkste groei ten opzichte van dezelfde periode in 2013; De export uit de overige EU-landen nam fors toe, vooral door sterke groei in de export van Ierland, Letland en Polen.
EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton)
Positie EU-28 op de wereldmarkt
Tot en met juni 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Tot en met juni 2014, aandelen in %
100 Frankrijk
80 +12%
60 +28%
40 20
+11% +3% +29%
Nederland Finland Denemarken
Rest wereld 82,5%
EU-28 17,5%
België Overig EU
BE DK 1,6% 1,6% FI Overig 2,3% EU 4,4% NL 2,8% FR 4,7%
+52%
0
Situatie rond Rusland geeft extra druk op prijzen • • • •
Na een periode van sterke stijging ging de wereldmarktprijs in april en mei fors onderuit; Deze situatie van prijsdruk werd verscherpt toen de Russische markt vanaf augustus dicht ging voor ondermeer EU product, wat zijn weerslag op de gehele botervetmarkt had (de VS uitgezonderd); Dit werd ook zichtbaar in de GDT veilingen die, na een lichte stabilisatie in juni, de dalende lijn voortzetten. Eind september bevond de boterprijs zich rond de 2.500 USD, een dieptepunt over de afgelopen jaren; De afstand tussen de wereldmarktprijs en de EU-prijs nam de laatste maanden weer iets af.
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) Tot en met september 2014, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering
5.000 4.000 3.000
Nederland Wereldmarktprijs
2.000
© Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
WH ACTUEEL (T/M juni 2014)
Terug naar 1e pagina boter en boterolie
BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) China’s opmars als boterbestemming zet door • • • • • •
De uitvoer naar Rusland lag ook na 6 maanden nog fors boven het niveau van 2013. Meer boter kwam vooral uit Australië, de EU en de Oekraïne. De Nieuw-Zeelandse export nam hier verder af; Meest opvallende ontwikkeling in 2014 blijft vooralsnog de verdere opmars van China als boterbestemming. Met een ruime verdubbeling was China mede bepalend voor de totale vraagontwikkeling. De extra handel werd vrijwel geheel ingevuld door Nieuw-Zeeland; De handel naar de EU blijft ook na 6 maanden fors achter. Dit kwam vooral doordat minder boter vanuit Nieuw-Zeeland binnenkwam; De export naar Saudi-Arabië, een belangrijke afzetmarkt, herstelde zich in het tweede kwartaal, waarvan de EU en, in mindere mate, Nieuw-Zeeland en de VS profiteerden; Egypte is met de EU het enige land binnen de top-10 bestemmingen waar naartoe de export per saldo afnam, vooral door minder product uit Oceanië. Toch was tegelijkertijd nog ruimte voor groeiende export vanuit de VS en de EU; Alle overige landen in de top-10 lieten sterke groei zien, zoals bijvoorbeeld Algerije, de Filippijnen en Marokko. Bij de eerste twee bestemmingen was vooral Nieuw-Zeeland leverancier terwijl dat bij de laatste vooral de VS was;
Top-tien bestemmingen wereldmarkt Tot en met juni 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton), uitgesplitst naar herkomstland
NZ
EU-28
AU
VS
OVERIG
-23%
23%
147%
-
47%
140%
51%
-30%
>1.000%
-11%
5%
30%
-59%
4%
76%
-2%
-12%
174%
-88%
82%
-45%
+32%
112%
-56%
-100%
-39%
-100%
-24%
-
-100%
52%
-71%
2%
181%
-50%
266%
-56%
148%
94%
-73%
-
11%
41%
49%
-
-6%
-4%
67%
33%
55%
50%
530%
+21%
Rusland China
+129%
Saudi-Arabië
+9%
Egypte Iran EU-28
-22%
Nieuw-Zeeland
Marokko
+61%
Azerbeidzjan
+122%
Australië
+32%
VS
+69%
Overige landen
EU-28
Algerije Filippijnen 0
15
Positie-ontwikkeling herkomstlanden
30
45
60
75
Grootste stijgers (volume in tonnen)
Grootste dalers (volume in tonnen)
Tot en met juni 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Tot en met juni 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Bestemming: China Rusland Azerbeidzjan Iran Marokko Filippijnen Turkije Algerije Saudi-Arabië Japan
Absolute toename 26.920 9.440 8.260 6.755 6.050 5.000 4.130 3.205 2.685 2.130
Relatieve toename 129% 21% 122% 32% 61% 69% 77% 32% 9% 621%
© Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Bestemming: Mexico EU-28 VS Brazilië Georgië Vietnam Panama Egypte Ghana Zuid-Afrika
Absolute afname 7.900 6.160 4.015 1.965 1.525 1.215 735 710 660 625
Relatieve afname 56% 22% 25% 86% 44% 16% 57% 2% 52% 40%
WH ACTUEEL (T/M juni 2014)
NIET-MAGER MELKPOEDER
Terug naar boven
Aanhoudend sterke groei wereldhandel • •
De wereldhandel in niet-mager melkpoeder bedroeg 1.177 duizend ton, ruim 20% meer dan in het eerste halfjaar van 2013; Ook in het tweede kwartaal werd een zeer sterke groei van het volume gerealiseerd. Dit is het derde opeenvolgende kwartaal met dubbele groeicijfers.
Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met juni (2014 vergeleken met 2013)
Per kwartaal (x 1.000 ton)
Cumulatief (x 1.000 ton)
750 +18,5%
2013
600
+23,1%
2014 +20,5%
450 300 KW1
KW2
KW3
2013
KW4
800
950
1.100
1.250
2014
Alle exporteurs in de plus, Nieuw-Zeeland dominante factor • • • • • •
Nieuw-Zeeland alleen is al goed voor 63% van de export. In de eerste twee kwartalen van dit jaar wist dit land een groei te realiseren van 18%; Na een relatief zwak exportjaar gaf de EU in het eerste halfjaar een verdere aanzet naar herstel; Ook de uitvoer van andere belangrijke exporterende landen als Argentinië en Australië groeide, zij het in een lager tempo dan de EU en Nieuw-Zeeland; Uruguay zette de trend van vorige jaar door en noteerde een aanzienlijke toename van de uitvoer; Bij de VS was sprake van een ruime verdubbeling van de export. De VS, nu nog een relatief kleine speler, kunnen binnen afzienbare tijd een aanbieder van formaat worden; Verrassend sterke stijger was Brazilië, dat een toename van bijna 20 duizend ton realiseerde. In de vergelijkbare periode van vorig jaar werd bijna geen product uitgevoerd.
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) Tot en met juni 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Nieuw-Zeeland
+18% +16%
EU-28* +4%
Argentinië Australië
+4%
Uruguay
+45%
VS
+132% >+1.000%
Brazilië Overige landen
+25%
0
160
*Exclusief intrahandel © Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
320
480
640
800
WH ACTUEEL (T/M juni 2014)
Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder
NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) EU export: meeste landen noteren groei, Denemarken uitgezonderd • • •
Het aandeel van de EU in de wereldhandel is iets lager dan in 2013 en bedroeg bijna 18%; Met uitzondering van Denemarken laten alle top EU-exporteurs in meer of mindere mate groei zien. De met afstand grootste groei kwam vanuit België, de Nederlandse export groeide licht; Bij de overige EU landen lieten met name Polen en Duitsland een sterke toename zien.
EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton)
Positie EU-28 op de wereldmarkt
Tot en met juni 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Tot en met juni 2014, aandelen in %
250
+1%
150 +91%
100 50
SE FR 1,8% 1,7%
Nederland
200
België Denemarken
-15%
Zweden
+29% +34%
Frankrijk
Rest wereld 82,2%
EU-28 17,8%
DK 2,3%
Overig EU 4,2%
BE 2,4% NL 5,4%
Overig EU
+23%
0
Forse neerwaartse correctie • • • •
Sinds maart is sprake van een dalende prijstendens. Dit werd gevoed door een wereldwijd sterk toegenomen aanbod aan melk, in combinatie met verminderde vraag in belangrijke afzetmarkten; In augustus en september gingen de prijzen nog harder onderuit, omdat de Russische importboycot voor ondermeer EU producten zorgde voor extra prijsdruk op de gehele zuivelmarkt; Het EU-prijsniveau is hoger dan het wereldmarktprijsniveau, waardoor het voor exporteurs uit de EU lastig is om concurrerend te zijn op de wereldmarkt; Door de huidige onbalans in de markt als gevolg van teveel aanbod zal prijsherstel op de korte termijn nog niet aan de orde zijn.
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) Tot en met september 2014, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering
5.000 4.000 3.000
Nederland Wereldmarktprijs
2.000
© Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
WH ACTUEEL (T/M juni 2014)
Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder
NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Algerije en China beeldbepalend voor wereldmarkt •
• • • •
De handel op China steeg ook in het eerste halfjaar spectaculair door, hoewel de groei in het tweede kwartaal iets lager uitkwam dan in de eerste drie maanden. Het grootste deel van de groei werd ingevuld door marktleider Nieuw-Zeeland, maar ook de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Chili en Uruguay, Australië en de VS pikten een graantje mee. Dit gold nauwelijks voor de EU; De export naar Algerije toonde met een verdubbeling van het volume stevig herstel. Vooral vanuit de EU en Argentinië kwam meer product. Ook andere landen profiteerden, waaronder Brazilië; De uitvoer naar Venezuela is een kwart lager dan in 2013. De daling in het tweede kwartaal was minder sterk dan in het eerste kwartaal. De meeste leveranciers exporteerden veel minder. Alleen Brazilië en Uruguay noteerden een sterke groei van de handel; In het Midden-Oosten herstelden de exportmarkten Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zich sterk, wat vooral ten goede kwam aan Nieuw-Zeeland. De uitvoer naar Oman, de andere top-10 bestemming uit die regio, nam sterk af; Vietnam was in Azië de grootste relatieve groeimarkt. Dit werd met name benut door de VS en in mindere mate door marktleider Nieuw-Zeeland.
Top-tien bestemmingen wereldmarkt Tot en met juni 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton), uitgesplitst naar herkomstland +57%
China Algerije
+104%
VAE
+29% -24%
Venezuela Nigeria
-2%
Oman
-16%
Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ
EU-28
AU
ARG
OVERIG
52%
3%
50%
>1.000%
279%
17%
160%
-100%
133%
336%
35%
27%
-41%
599%
-47%
-85%
-100%
-
-28%
103%
10%
-11%
-
22%
-84%
-47%
4%
-6%
-
-
-3%
28%
38%
-100%
65%
Nieuw-Zeeland
Singapore
-1%
Sri Lanka
+1%
Australië
-6%
(*)
27%
-
-100%
S-Arabië
+30%
Argentinië
59%
-25%
30%
-25%
-79%
+66%
Overige landen
9%
-18%
52%
(*)
459%
EU-28
Vietnam 0
100
200
300
400
500 *volume in 2013 = 0 ton
Grootste stijgers (volume in tonnen)
Grootste dalers (volume in tonnen)
Tot en met juni 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Tot en met juni 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Bestemming: China Algerije Ver. Arab. Emiraten Vietnam Thailand Saudi-Arabië Maleisië Indonesië Cuba Rusland
Absolute toename 154.715 56.845 15.010 11.115 8.415 6.830 5.185 4.840 4.210 2.610
Relatieve toename 57% 104% 29% 66% 54% 30% 24% 25% 23% 288%
© Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Bestemming: Venezuela Brazilië Egypte Oman Chili Soedan Peru Mexico Koeweit Filippijnen
Absolute afname 15.875 10.125 8.115 6.345 5.740 5.550 4.395 3.830 2.750 2.560
Relatieve afname 24% 43% 31% 16% 84% 56% 63% 39% 26% 19%
WH ACTUEEL (T/M juni 2014)
MAGER MELKPOEDER
Terug naar boven
Groei wereldhandel versnelt in tweede kwartaal • •
De wereldhandel toonde in de eerste twee kwartalen verder herstel, uitkomend op een volume van 917 duizend ton. Dit was 21% meer dan het (relatief lage) niveau van het jaar daarvoor; Na een goed verlopen eerste kwartaal, versnelde de groei van de wereldhandel in het tweede kwartaal. Beide kwartalen noteerden uiteindelijk een groei met dubbele cijfers.
Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met juni (2014 vergeleken met 2013)
Per kwartaal (x 1.000 ton)
Cumulatief (x 1.000 ton)
600 2013
+27,5%
500
2014 +14,2%
+21,1%
400 300 KW1
KW2 2013
KW3
KW4
700
800
900
1.000
2014
Leidende rol EU door sterke exportgroei • • • • •
De grootste bijdrage aan de groei kwam vanuit de EU. Met een volumegroei van liefst 61% (ruim 123 duizend ton) werden de VS weer voorbij gestreefd als grootste exporteur op de wereldmarkt. Toch nam ook vanuit de VS de export verder toe; Naast de VS en de EU, liet ook Australië substantiële groei zien; De dalende trend in de export van Nieuw-Zeeland zette door, hoewel de afname in het tweede kwartaal minder sterk was dan in het eerste kwartaal; Opvallend sterke toename van de uitvoer in het eerste halfjaar werd gerealiseerd door Oekraïne; De Uruguayaanse export nam met eenderde af.
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) Tot en met juni 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
EU-28*
+61%
VS
+13%
Nieuw-Zeeland
-18%
Australië
+41%
Oekraïne
+322%
Uruguay
-34%
Argentinië
+13% +66%
Overige landen 0
70
*Exclusief intrahandel
© Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
140
210
280
350
WH ACTUEEL (T/M juni 2014)
Terug naar 1e pagina mager melkpoeder
MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Aandeel EU in wereldhandel gegroeid • • •
Door de forse groei van de export nam het aandeel van de EU op de wereldmarkt toe, van 27% naar bijna 36%; De handel van alle grote EU exporteurs groeide beduidend. Polen realiseerde zowel de hoogste absolute als relatieve groei, ook de Franse export nam aanzienlijk toe; Binnen de groep overige EU-landen droegen vooral Ierland en Litouwen bij aan de groei.
EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton)
Positie EU-28 op de wereldmarkt
Tot en met juni 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Tot en met juni 2014, aandelen in %
350 280
+77%
Frankrijk Duitsland
210 140 70
+37%
België
+32%
Polen
+377%
Nederland
+45%
Overig EU
BE 6,6%
Rest wereld 64,4%
EU-28 35,6%
PL 4,6% NL DE 3,3% 7,0% Overig EU FR 5,9% 8,2%
+41%
0
Prijzen verder ingezakt • • • •
Sinds begin maart 2014 heeft, met de productiepiek van het voorjaar in zicht, een verschuivende balans tussen vraag en aanbod aanleiding gegeven tot prijsdalingen; In augustus en september gingen de prijzen nog harder onderuit, omdat de Russische importboycot voor ondermeer EU producten zorgde voor extra prijsdruk op de gehele zuivelmarkt; Het wereldmarktprijsniveau bevindt zich al geruime tijd boven dat van de EU-markt; De laatste tijd is het melkoverschot, mede als gevolg van verminderde vraag, voornamelijk verwerkt tot boter en mager melkpoeder. Het ruime aanbod van mager melkpoeder zorgt ervoor dat de markt nog steeds onder druk staat. Dit is ook af te lezen aan de resultaten van de laatste twee GDT veilingen in oktober, waar de prijs van mager melkpoeder nog verder daalden.
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg) Tot en met september 2014, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering
4.000 3.000 2.000
Nederland Wereldmarktprijs
1.000
© Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
WH ACTUEEL (T/M juni 2014)
Terug naar 1e pagina mager melkpoeder
MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Sterk herstel export naar Algerije •
• • • •
De export naar China nam sterk toe in het eerste halfjaar. Dit kwam vooral door de enorme toename in het eerste kwartaal: in het tweede kwartaal vond nauwelijks groei plaats. Opvallend genoeg haalde China het extra volume aan melkpoeder met name uit de EU, de VS en Australië en niet zozeer uit Nieuw-Zeeland, dat marktleider in China is; De export naar Algerije toonde sterk herstel, vooral in het tweede kwartaal. Hiervan profiteerde vooral de EU, traditioneel de belangrijkste partner van Algerije. Daarnaast kwam meer product uit Argentinië en de VS. Nieuw-Zeeland daarentegen exporteerde fors minder; Door sterke groei in het tweede kwartaal nam de uitvoer naar Mexico per saldo toe. De toename kwam hoofdzakelijk uit de VS. Mexico is vrijwel een exclusieve VS markt (vanwege NAFTA); Als enige top-10 bestemming nam de handel naar Indonesië af. Dit kwam door een forse krimp in het tweede kwartaal. Vooral de VS en Nieuw-Zeeland exporteerden fors minder. Anderzijds nam de uitvoer uit de EU en Australië naar Indonesië sterk toe; Andere belangrijke bestemmingen in Azië en het Midden Oosten laten alle een positief beeld zien. De export naar landen als Maleisië, de Filippijnen, Saudi-Arabië, Thailand en Vietnam blijft verder toenemen.
Top-tien bestemmingen wereldmarkt Tot en met juni 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton), uitgesplitst naar herkomstland +42%
China Mexico
+8%
Algerije
+77%
Indonesië
-7%
Filippijnen
+35% +13%
Maleisië Vietnam
+14%
Nieuw-Zeeland EU-28
+150%
S-Arabië Egypte Thailand 0
Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ
EU-28
AU
VS
OVERIG
6%
130%
124%
52%
-54%
-42%
-99%
-88%
14%
567%
-64%
120%
-
33%
17%
-41%
19%
46%
-22%
(*)
-7%
189%
47%
37%
216%
-17%
66%
38%
19%
-
-76%
37%
156%
37%
70%
Australië
92%
148%
184%
397%
>1.000%
+11%
VS
-88%
61%
-
-35%
272%
+13%
Overige landen
-14%
36%
39%
-2%
300%
30
60
90
120
150 *volume in 2013 = 0 ton
Grootste stijgers (volume in tonnen)
Grootste dalers (volume in tonnen)
Tot en met juni 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Tot en met juni 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Bestemming: Algerije China Saudi-Arabië Filippijnen Marokko Mexico Maleisië Vietnam Japan Ver. Arab. Emiraten
Absolute toename 42.815 38.950 21.215 18.415 10.545 7.785 5.940 4.885 4.215 4.190
Relatieve toename 77% 42% 150% 35% 267% 8% 13% 14% 38% 49%
© Productschap Zuivel (
[email protected]) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Bestemming: Indonesië Rusland Ghana Iran Peru Australië Chili Brazilië Taiwan EU-28
Absolute afname 5.845 4.145 4.090 2.900 2.585 2.000 1.725 1.410 1.100 1.025
Relatieve afname 7% 28% 54% 93% 25% 47% 43% 14% 26% 74%