Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví
5. 3. 2013
Současná situace: Jak na tom jsme?
Současná situace ve stavebnictví
Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi •
V období let 2009 – 2012 je odhad kumulovaného propadu stavební výroby 283 mld. Kč oproti roku 2008
•
Na konci roku 2013 může dosáhnout až 420 mld. Kč za 5 let, tedy téměř jednoroční objem odvětví
•
Ve stálých cenách jsme na úrovni roku 2004 Stavební práce celkem v mil. Kč běžných cen 600 000 26 724
58 911
83 580
107 601
127 601
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
301 784
317 568
353 879
402 410
431 426
472 578
521 487
547 601
520 877
488 690
464 021
440 000
420 000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
Zdroj: ČSÚ, odhady a výpočty SPS , Deloitte *odhad
3
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Současná situace ve stavebnictví Směr výstavby (pouze nová výstavba) •
V letech 2009 a 2010 klesalo stavebnictví kvůli poklesu v pozemním stavitelství, v letech 2011 a 2012 klesá stavebnictví kvůli propadu inženýrského stavitelství 250 000
200 000
150 000 Inženýrské stavby 100 000
Pozemní stavitelství
50 000
0
ČSU, Deloitte 4
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Současná situace ve stavebnictví Odvrací se hlavní zákazník •
Propad zadaných veřejných zakázek v roce 2010 oproti roku 2008 činil 42%, v roce 2012 dosahoval již téměř 50%. Za snížením stojí zejména propad v dopravním stavitelství
Meziroční srovnání zadaných veřejných zakázek v letech 2008-2012 podle směrů výstavby (firmy nad 50 zaměstnanců)
250 000 200 000 150 000
POZEMNÍ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY
100 000
CELKEM
50 000 0 2008
2009
2010
2011
2012
ČSU, Deloitte 5
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Současná situace ve stavebnictví Směr výstavby •
Významně klesá podíl inženýrského stavitelství směrem k dlouhodobému průměru kolem 40% 100% 90% 80% 70% 60% IS
50%
PS 40% 30% 20% 10% 0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ČSU, Deloitte 6
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Výhled stavebnictví: Co můžeme očekávat?
Výhled stavebnictví
Objem zásoby práce má negativní trend •
Zásoba práce dle směru výstavby – stav na konci 4. čtvrtletí 250,0
200,0
Zakázky celkem PS
150,0
IS Export Linear (Zakázky celkem) Linear (IS)
100,0
50,0
0,0 4. Q 08
4Q 09
4 Q10
4 Q 11
4Q 12
ČSU, Deloitte 8
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Výhled stavebnictví
Počet zahájených bytů je na úrovni roku 1996 •
Počet zahájených a dokončených bytů v letech 1998 – 2012 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 Zahájené byty
25 000
Dokončené byty 20 000 15 000 10 000 5 000
0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ČSU, Deloitte 9
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Výhled stavebnictví Co můžeme očekávat?
Není výhled změny postoje hlavního zákazníka
Sebedůvěra obyvatelstva je velmi nízká
V roce 2013 a 2014 tak dojde k dalšímu poklesu odvětví až pod úroveň roku 2004 • Hlavním důvodem bude snížení objemu investic do dopravní infrastruktury
• Díky tomu bude stále větší konkurence v segmentu pozemního stavitelství a tlak na ceny stavebních prací • Tento tlak povede k přerozdělení trhu – buď organicky nebo díky akvizicím – bude záležet na postoji velkých hráčů 10
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Evropské porovnání: V čem je situace v ČR odlišná od zemí západní Evropy?
Evropské porovnání Směr výstavby •
Poměr směrů výstavby v roce 2011 na nové výstavbě v ČR a EU 27 v běžných cenách
ČR
EU 27 23 32
38 44
18
IS
IS
PS - byty
PS - byty
PS - nebyty
PS - nebyty
45
ČSU, Deloitte 12
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Evropské porovnání Infrastrukturní deficit •
Kvalita silniční infrastruktury v ČR je v porovnání s rozvinutými zeměmi EU více než podprůměrná, což snižuje atraktivitu ČR pro zahraniční investory a negativně ovlivňuje i domácí podnikatele a domácí spotřebu
•
V ČR v současné době chybí dlouhodobá strategie, která by zajistila koordinovaný rozvoj všech druhů dopravy – tj. silniční, železniční, vodní a letecké, jejich provázanost na evropské sítě a dlouhodobě udržitelné řízení jejich oprav a údržby.
•
V datech není zohledněna kvalita stávající infrastruktury
70
Vývoj délky dálniční sítě na 1000 obyvatel
Počet km elektrifikovaných železnic na 1000 km2
1990, 2000 a 2010 0,35
60
0,30 Elektrifik. železnice v km / rozloha v km2
Dálnice v Km / počet obyvatelv tis.
50
0,25 0,20 0,15
1990 2000 2010
30
20
0,10 0,05
10
0,00
0
Rakousko
Zdroj: Eurostat, výpočty Deloitte
13
40
Česká republika
Dánsko
Francie 1990
Německo Nizozemsko Španělsko 2000
Polsko
Slovensko
Rakousko
Česká republika
Dánsko
Francie
Německo
Nizozemsko
Španělsko
Polsko
Slovensko
2010
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Evropské porovnání Infrastrukturní deficit •
14
Mapa vysokorychlostních tratí v Evropě
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Evropské porovnání
Dynamika stavebních investic ve vybraných zemích •
Objem stavební výroby k HDP nyní u většiny zemí převyšuje 10%
Objem stavební výroby k HDP 25%
20%
15%
10%
5%
Česká republika Španělsko Polsko
Dánsko Francie Slovensko
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0% Německo Rakousko Nizozemsko
Zdroj: Eurostat, Euroconstruct, výpočty Deloitte
15
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Evropské porovnání
Dynamika stavebních investic ve vybraných zemích •
Objem stavební výroby na obyvatele v paritě kupní síly se v ČR pohyboval nad úrovní 3000 EUR, od roku 2007 má klesající trend (2275 EUR v roce 2011)
•
Vyspělé země Západní Evropy se stabilně pohybují nad úrovní 3000 EUR s nižší mírou volatility než Česko
•
Polsko se výrazně přiblížilo České republice v roce 2011 s výrazně rostoucím trendem; Španělsko je přesným opakem, když propadlo z 4790 EUR v roce 2006 až na 2018 EUR v roce 2011 Objem stavební výroby na obyvatele v paritě kupní síly 6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Česká republika Španělsko Polsko
Dánsko Francie Slovensko
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0 Německo Rakousko Nizozemsko
Zdroj: Eurostat, Euroconstruct, výpočty Deloitte
16
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Evropské porovnání
Koncepční investice v evropském kontextu •
Tradiční a silné ekonomiky Evropy, jako jsou Německo a Francie, vykazují dlouhodobě velmi stabilní vývoj inženýrského stavebnictví, které navíc stabilizuje odvětví i ekonomiku
•
Příklad Španělska ukazuje přesný opak – neudržitelné, procyklické investice do inženýrského stavitelství jsou jednou z příčin současných problémů
•
Tranzitivní ekonomiky Česka a Polska se pak nacházejí na půli cesty mezi dobrými příklady Francie, Německa a Rakouska a odstrašujícím příkladem Španělska.
•
Znepokojivá je zejména chybějící koncepce v České republice i Polsku – v dobách ekonomické prosperity rostu investice do dopravní infrastruktury a naopak Směrodatná odchylka meziročního vývoje inženýrského stavebnictví (2001-2011) Francie 4,6 Německo 5,0 Rakousko 6,2 Dánsko 7,0 Polsko 8,4 Česká republika 9,0 Slovensko 10,5 Španělsko 15,1
17
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Korelace meziročního vývoje inženýrského stavebnictví a HDP (2002-2011) -0,59 Německo Dánsko -0,20 Francie -0,18 Rakousko 0,02 Slovensko 0,01 Česká republika 0,42 Španělsko 0,47 Polsko 0,59
© 2013 Deloitte Česká republika
Evropské porovnání
Přístup k veřejným zakázkám
Podíl počtu výběrových řízení dle hodnotících kritérií v EU 27
Price only
EMAT
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
EU27*
*zdroj: Public procurement in Europe: Cost and effectiveness, A study on procurement regulation
18
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Evropské porovnání Shrnutí
ČR má výrazný deficit v oblasti infrastruktury v porovnání se západoevropskými zeměmi, který se jí ani přes mohutné investice do roku 2010 nedaří snižovat
ČR vykazuje v roce 2011 o třetinu nižší objem stavební výroby na obyvatele než vybrané západoevropské země (v paritě kupní síly)
Z hlediska ukazatele objemu inženýrského stavitelství na obyvatele (v paritě kupní síly) se ČR drží průměrných hodnot (600-800 EUR) což v kontextu infrastrukturně silně saturovaných zemí není optimální
ČR je z hlediska infrastruktury značně podinvestovaná a místo konvergence směrem k vyspělým západním ekonomikám spíše dále zaostáváme
ČR postrádá jasnou vizi směřování ve většině oblastí a odvětví. Neexistuje tedy ani žádná dlouhodobá a stabilní koncepce země v oblasti veřejných investic a stavebnictví
Bez adekvátního manažerského zastřešení ve veřejné správě se jí však stavebnictví ani nikdy nedočká…
19
Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
© 2013 Deloitte Česká republika
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. © 2013 Deloitte Česká republika
