Výroční zpráva TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Člen Anglo American plc group

Výroční zpráva 2002

TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Člen Anglo American plc group

Obchodní jméno: Sídlo: Právní forma: Právní řád: Právní předpis: Datum založení: Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsána:

Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2002

TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Rumjancevova 3, 460 89 Liberec 1 akciová společnost založena na dobu neurčitou České republiky zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 1. 6. 1992 46710981 192-46710981 Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, složka 304

+ Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s., byla původně založena s názvem WIMPEY-SEVEROKÁMEN a.s., Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Gorkého nám. 32, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2,3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.) ze dne 28. 5. 1992 ve formě notářského zápisu. Dnem 21. 8. 1996 byl původní název společnosti změněn na TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. (Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti).

+ + + + + + + + + + + + + +

Předmět podnikání 1. těžba a zpracování kamene 2. podnikání v oblasti nakládání s odpady 3. montáž a kompletace strojních a technologických zařízení, přístrojů a ocelových konstrukcí 4. zámečnictví 5. opravy strojních zařízení v technologii těžby a zpracování kamene 6. provádění rekultivačních prací 7. projektová činnost v investiční výstavbě 8. inženýrská činnost v investiční výstavbě 9. činnost ekonomických poradců 10. činnost organizačních poradců 11. výroba, prodej a distribuce betonu, betonových výrobků a asfaltových obalovaných směsí 12. silniční motorová doprava — nákladní, vnitrostátní

1

8

+ Představenstvo společnosti zpracovalo Výroční zprávu za rok 2002 v souladu se zákonem č. 591/1992 Sb., v platném znění (zákon o cenných papírech), v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., v platném znění (zákon o účetnictví) a v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník). Představenstvo tak plní informační povinnost vyplývající z novely zákona o účetnictví č. 353/2001 Sb. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti, v sídle organizátora trhu cenných papírů a ve sbírce listin Krajského soudu v Ústí nad Labem.

9

Nejdůležitější

+ Strategickým cílem společnosti je být předním dodavatelem drceného a těženého kameniva v ČR, převyšujícím konkurenční firmy kvalitou, úrovní servisu a počtem spokojených zákazníků. + Rovněž chceme být vnímáni jako firma, které není lhostejný vliv těžební činnosti na krajinu, v níž žijeme. Proto se snažíme být vždy stále krok před zákony upravujícími oblast ochrany životního prostředí. + Všichni naši zaměstnanci usilují o naplnění firemního hesla.

4

Kodex

osobou ve firmě je zákazník. Ze všeho, co děláme, musí být patrné, že tomu tak opravdu je. Toto heslo jsme přijali jako krédo firmy již před čtyřmi roky.

5

Obsah

1 5 7 8 10 12 14 16 17 20 32 36 37 38 39 44 54 55 55 56

6

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2002 Kodex Vybrané finanční a provozní ukazatele Profil společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Slovo generálního ředitele Statutární orgány a management společnosti k 31. 12. 2002 Organizační struktura Struktura koncernu Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Informace pro akcionáře Zpráva dozorčí rady Finanční část Zpráva auditora Účetní závěrka Příloha účetní závěrky v nezkrácené formě Zpráva o vztazích Důležité skutečnosti po datu roční účetní závěrky Osoby odpovědné za výroční zprávu Kontaktní údaje

Vybrané finanční a provozní ukazatele

Ukazatel 2002 Struktura hospodářského výsledku (v tis. Kč) Výsledek hospodaření za běžnou činnost 53 276 Mimořádný výsledek hospodaření — Hospodářský výsledek za účetní období 53 276 Výsledek hospodaření před zdaněním 80 765 Struktura výnosů (tis. Kč) Provozní výnosy celkem 502 676 Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 482 750 Provozní výnosy ostatní 19 926 Počet provozoven 20 Počet štěrkoven 14 Počet pískoven 6 Prodej kameniva (tis. tun) 3 643,00 Prodej drceného kameniva (tis. tun) 2 496,00 Prodej těženého kameniva (tis. tun) 1 147,00 Počet zaměstnanců 218 Produktivita na 1 zaměstnance (tis. tun) 16,71 Počet pracovních úrazů 1 Průměrný počet hodin nemocnosti na 1 zam. 82

2001

2000

1999

46 318 119 46 437 66 580

61 444 -915 60 529 79 776

40 269 658 40 927 59 424

492 533 462 589 29 944 21 15 6 3 370,00 2 405,00 965,00 265 12,72 2 114

508 350 477 049 31 301 21 15 6 3 737,00 2 870,00 867,00 290 12,89 4 168

476 763 427 770 48 993 21 15 6 3 395,00 2 551,00 844,00 292 11,63 9 137

7

Profil společnosti

+ Hlavním oborem podnikání společnosti je těžba přírodního kamene a jeho následné zpracování na drcené a těžené kamenivo. Výrobky jsou téměř výhradně určeny pro domácí trh a nacházejí uplatnění ve všech oblastech stavební výroby, zejména při výstavbě a rekonstrukci silniční a dálniční sítě, výstavbě železničních koridorů a vodohospodářských staveb. + Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. se sídlem v Liberci v současné době provozuje 14 lomů a 6 štěrkopískoven a svou činností pokrývá území krajů Libereckého, Ústeckého, Královehradeckého a Středočeského, okrajově i Pardubického kraje a Vysočiny. Společnost je druhým největším výrobcem kameniva v ČR se stabilním, více než osmiprocentním podílem na trhu. + Hlavními odběrateli společnosti jsou stavební firmy, zejména výrobci asfaltu a betonu a firmy zabývající se dopravním a inženýrským stavitelstvím. + Aby byly naplněny ambiciózní záměry a cíle pro rok 2002, přijalo vedení společnosti řadu opatření, z nichž naprosto klíčovým bylo rozhodnutí o provedení rozsáhlých racionalizačních změn v organizaci společnosti. Jeho cílem bylo aktivním způsobem přenést kompetence pro obchodní, výrobní a investiční činnost plně do působnosti jednotlivých oblastí. Došlo tak nejen k nezanedbatelnému poklesu nákladů v souvislosti se snížením počtu THP, ale zejména k vytvoření vhodných podmínek pro hlavní prioritu společnosti, kterou bylo a nadále zůstává zvyšování prodeje, efektivity a produktivity a především — aktivní přístup k zákazníkům. + Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. si silně uvědomuje nutnost investovat do svých technologických a výrobních zařízení, chce-li dostát stanoveným cílům v oblasti kvality finálních výrobků a zvyšování komfortu pro zákazníky. Nezbytnost zavádění nových technologických a výrobních postupů je vnímána jako základní podmínka pro splnění náročných kritérií v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Každoročně proto společnost vynakládá značné finanční prostředky právě na realizaci svých investičních aktivit. V loňském roce byla uskutečněna největší investiční akce v novodobé historii společnosti — rekonstrukce provozovny Chlum v hodnotě 73 mil. Kč.

8

+ Těžba nerostných surovin a jejich úprava bezesporu ovlivňuje životní prostředí, okolní přírodu a krajinu. Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. si je vědoma negativních vlivů těžební činnosti na přírodu, a proto přistupuje k problematice ekologie s maximální zodpovědností a vstřícností. Krajina dotčená hornickou činností je po zpracování odborných projektů revitalizace, tvorby a ochrany životního prostředí a krajinné ekologie vracena zpět přírodě a začleňována do původního krajinného rázu tak, aby dopady těžební činnosti na okolí byly minimalizovány. Na tyto účely společnost v loňském roce vynaložila více než 5,8 mil. Kč. + Akciová společnost byla založena dne 1. 6. 1992 Fondem národního majetku České republiky jako Wimpey Severokámen a.s. a navázala tak na více než čtyřicetiletou tradici státního podniku Severokámen Liberec. V roce 1996 došlo ke změně majoritního akcionáře v důsledku celosvětové výměny aktivit mezi společnostmi Wimpey a Tarmac. Naše společnost se stala součástí těžařské divize skupiny Tarmac a změnila název na TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. + V roce 2000 došlo k převzetí celé společnosti Tarmac skupinou Anglo American, do které byla naše akciová společnost začleněna v rámci středoevropské divize TARMAC CENTRAL EUROPE. + Spolupráce společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. s většinovým vlastníkem spočívá především v předávání zkušeností v systému řízení a knowhow. Zavádění nových postupů ve výrobní oblasti a obchodní politice, inovace technologií, realizace nových přístupů v problematice bezpečnosti práce, zdraví a ochrany životního prostředí se stala nedílnou součástí rozvoje společnosti.

9

Úvodní slovo předsedy představenstva

+ Navzdory nepříznivým podmínkám na trhu v České republice v roce 2002, které byly odrazem globální ekonomické nejistoty, dosáhla společnost TARMAC SEVEROKÁMEN dobrých finančních výsledků v oblasti provozních zisků i obratu. Vedení se rovněž podařilo úspěšně zvyšovat produktivitu práce. Restrukturalizace organizační struktury a vedení vyjasnila procesy řízení a orientace na výsledek. Také oblast bezpečnosti práce se ve společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN neustále zlepšuje — v tomto roce došlo pouze k jednomu pracovnímu úrazu. Změny řízení, zaměřené na kontrolu úkolů a plnění „Zlatých pravidel“, by měly vést k další stabilizaci v této oblasti. + Společnost uskutečnila rekonstrukci zařízení provozovny Chlum, při celkových nákladech 73 mil. Kč, jako součást procesu racionalizace výroby a rozvoje zákaznického servisu na trhu. Rovněž bylo rozhodnuto o ukončení „výroby kostek“ v Dubičné a společnost pronajala tuto provozovnu firmě specializující se na tento segment trhu. + Vedení se nadále úspěšně snaží o snížení provozních nákladů na základě vybraných návrhů v oblasti investic a tvůrčího myšlení. V roce 2003 dojde k dalšímu rozvoji firmy tak, aby společnost TARMAC SEVEROKÁMEN byla schopna nadále zvyšovat svoji konkurenceschopnost a udržet si silnou pozici na příslušných trzích. Opatření, přijatá vedením v roce 2002, představují solidní základnu pro dosažení lepších výsledků v roce 2003. + Rád bych poděkoval všem zaměstnancům společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN za jejich kladný přístup k novým výzvám a jejich schopnost přizpůsobit se vzniklé situaci. Považuji to za dobré znamení pro budoucnost.

Ian Pughsley, generální ředitel TARMAC CENTRAL EUROPE a předseda představenstva TARMAC SEVEROKÁMEN a.s.

10

9

Slovo generálního ředitele

+ Vážení akcionáři, obchodní přátelé, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2002, který se stal dalším úspěšným rokem v historii naší akciové společnosti. + Kromě nesporných pozitiv souvisejících s racionalizací našeho řízení a operativních činností, která se promítla i do lepších číselných výsledků obsažených v této brožuře, jsme se snažili hlavně zlepšit služby zákazníkům a navázat širší vztahy s naším okolím. Obě tyto oblasti považujeme za velmi důležité pro náš další harmonický rozvoj. + Služby zákazníkům chceme průběžně zlepšovat, což je základní podmínkou úspěšného podnikání, neboť zákazník je ten, kdo přináší peníze do naší společnosti. Nejen, že jsme dokončili certifikaci kvality na téměř všech našich provozovnách, což považujeme za základní podmínku pro dobré odběratelsko-dodavatelské vztahy, ale nabízíme našim zákazníkům další služby, např. poradenské, nebo dopravu v požadovaném čase na místo určení. Máme také dobré zkušenosti s dodávkami do betonárek či asfaltových obaloven v naší režii, kdy zákazník platí až v době spotřeby. V této oblasti chceme docílit dalších zlepšení i v budoucnosti, neboť vývoj služeb zákazníkům je záležitost nikdy nekončící, která vyžaduje stálé zlepšování. + Zvýšení úrovně komunikace s okolím a s veřejností je dalším klíčovým bodem naší dlouhodobé strategie. Chceme se zaměřit na pravdivé informování širší veřejnosti o naší činnosti, o jejich pozitivních i negativních stránkách. Chceme poukázat na to, co všechno děláme pro zvýšení pozitivních aspektů a pro minimalizaci negativních důsledků těžby a rozvozu kameniva. O obecné potřebě výroby a dodávek těchto materiálů rozumní lidé nepochybují. Na rok 2003 chystáme „Dny otevřených dveří“ v našich provozovnách s odborným výkladem o těžařských záležitostech, ale i širších souvislostech naší činnosti. Všichni zájemci jsou vítáni. + Oblastí, kterou musíme v budoucnosti ještě podstatně zlepšit, je prodej co nejširšího výrobního sortimentu. Stále dochází k tomu, že některé frakce jsou nedostatkové a jiné se hromadí na skládkách, kde kromě toho, že nepůsobí esteticky, jsou často i zdrojem sekundární prašnosti. Zde nás čeká velký úkol, k jehož řešení, ať již technickým servisem, obchodní politikou nebo jinými prostředky, chceme udělat podstatný krok již letos. + Jsem pevně přesvědčen, že tým našich pracovníků na všech úrovních je připraven a schopen docílit v roce 2003 dalšího podstatného zefektivnění našich podnikatelských aktivit.

Ing. Vladimír Herman, generální ředitel TARMAC SEVEROKÁMEN a.s.

12

Statutární orgány a management společnosti k 31. 12. 2002

+ Orgány společnosti jsou: + A. Valná hromada B. Představenstvo C. Dozorčí rada + Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. + Složení představenstva k 31. 12. 2002 + + Ian Pughsley, předseda představenstva narozen 17. 2. 1954, bytem Priory Holme, Priory Road St. Ives, Cambs PE 17 4BB, Velká Británie + Ing. Vladimír Herman, místopředseda představenstva narozen 23. 11. 1948, bytem Liberec 5, B. Němcové 499 + Simon Gareth Taylor, člen představenstva narozen 6. 2. 1963, bytem 78 Symhony, Court Brindley Place, Birmingham, B 16 8AF, Velká Británie + Jűrgen Lange-Flemming, člen představenstva narozen 11. 7. 1958, Glienicker Strasse 3, Falkensee, D 14612, Spolková republika Německo + Ing. Jiří Vacek, člen představenstva narozen 4. 4. 1963, bytem Liberec 14, Na Pískovně 669 + Složení dozorčí rady k 31. 12. 2002 + + Ing. Jitka Knýřová, předsedkyně dozorčí rady narozena 27. 5. 1963, bytem Český Dub, Bílá 31 + Jiří Barcal, člen dozorčí rady narozen 27. 3. 1953, bytem Doksy, Sochorova 819 + Josef Starý, člen dozorčí rady narozen 30. 4. 1952, bytem Stráž nad Nisou, Burešova 362

14

Ing. Vladimír Herman, Ing. Jitka Knýřová, Ing. Jiří Vacek, Josef Starý

+ + + + + +

Management společnosti k 31. 12. 2002 generální ředitel: Ing. Vladimír Herman, 54 let, VŠ strojní, 10 let ve funkci ekonomická náměstkyně: Ing. Jitka Knýřová, 39 let, VŠ ekonomická, 8 let ve funkci ředitel oblasti Východ: Ing. Jiří Vacek, 39 let, VŠ ekonomická, 1 rok ve funkci ředitel oblasti Západ: Josef Starý, 50 let, SPŠ kamenická, 3 roky ve funkci

Vztahy mezi emitentem a členy statutárního orgánu, dozorčího orgánu a vedením (v tis. Kč) Peněžité příjmy v roce 2002 Představenstvo 0 Dozorčí rada 0 Vedoucí zaměstnanci 7 131

Z toho tantiémy 0 0 0

Naturální příjmy 0 0 746

+ Členům statutárního orgánu, dozorčího orgánu a vedoucím pracovníkům nebyla poskytnuta v roce 2002 žádná plnění prostřednictvím ovládané osoby a osob ovládaných emitentem, žádná ručení, zajištění či plnění, která by za tyto členy společnost převzala a žádné úvěry nebo půjčky. Počet účastnických cenných papírů společnosti, v držení členů statutárního orgánu, členů dozorčího orgánu a vedoucích zaměstnanců společnosti Představenstvo* 1 401 Dozorčí rada 0 Vedoucí zaměstnanci* 1 401 * jedná se o tutéž osobu

+ Představenstvo společnosti prohlašuje, že žádný z členů představenstva a dozorčí rady: nebyl souzen za trestný čin majetkové povahy, není členem představenstva nebo dozorčí rady v jiné společnosti tak, aby jeho činnost mohla mít význam pro posouzení společnosti, ani v ní není zaměstnán, nepodniká mimo okruh společnosti. + Zastoupení členů představenstva v představenstvu a dozorčí radě jiné společnosti je podmíněno souhlasem dozorčí rady.

15

Organizační struktura

Ekonomický úsek

Finance a plán Účtárna Fakturace IT Mzdy

Generální ředitel

Úsek generálního ředitele

Východní oblast

Západní oblast

Ředitelství oblasti

Ředitelství oblasti

Provozovny

Provozovny

Bezděčín Dubnice Horní Řasnice Chlum Chuchelna Košťálov Královec Pamětník Plaňany Smrčí Tachov Vlastějovice

Dolánky Chraberce Libochovany Obřice Rvenice Straškov Velká Černoc Úhošťany

+ Charakteristika organizace společnosti a provedených organizačních změn + + Společnost uplatňuje anglosaský, dvoustupňový model řízení. V roce 2002 byla přijata racionalizační opatření a došlo ke změnám organizační struktury společnosti. Byly zrušeny funkce obchodního ředitele, technického ředitele a provozní náměstkyně. Řízení obchodních a výrobních aktivit bylo přesunuto přímo na ředitelství jednotlivých oblastí.

16

Struktura koncernu

Anglo American Plc

Anglo American Finance Plc

Tarmac Group Ltd.

Tarmac Roadstone Nominees

Tarmac Holdings Ltd.

Tarmac Building Materials Ltd.

Tarmac Ltd.

Tarmac Investments Internacional Ltd.

TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

Pol-Tarmac (Pol.)

Tarmac Polska (Pol.)

Libet SA (Pol.)

TAHK (China)

TCINV (Holland)

Tarmac (France)

THBM (China)

T Belgique (China)

Gajkow SA (Pol.)

Kosmin sp. zoo (Pol.)

WKSM SA (Pol.)

TQPI (Ire)

TARMAC SEVEROKÁMEN (Czech)

TZLLC (Oman)

+ Údaje o koncernu + + Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. je ve smyslu § 66a obchodního zákoníku společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Ovládající osoba je společnost TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., která s touto ovládanou osobou tvoří koncern. + Zpráva o vztazích je uvedená na straně 54.

17

+ Ovládající osoba + Obchodní firma (název) sídlo Právní forma Číslo souboru v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterodam Vybrané ukazatele ovládající osoby Schválený kapitál* Vydaný základní kapitál Splacený základní kapitál Počet zaměstnanců Hlavní oblast činnosti

TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. Schiphol Boulevard 165, NL - 1118 BG, Luchthaven Schiphol, Nizozemí Besloten Vennootschap (akciová společnost s neveřejně obchodovatelnými akciemi) 33 24 14 22

27 226 812,97 EUR 5 675 429,16 EUR 5 675 429,16 EUR — přírodní zdroje a těžba

* Zdroj: obchodní rejstřík Obchodní a průmyslové komory pro Amsterodam

Výše podílu ovládající společnosti opravňující k hlasování ke 31. 12. 2002

95,55 %

+ Ostatní informace jsou společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. buď nedostupné, nebo nejsou uváděny, jelikož by jejich uveřejnění mohlo negativně ovlivnit hospodaření ovládající osoby. + Další osoby s podílem přesahujícím 5 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv společnosti + + Z údajů ve výpisu společnosti z registru emitenta cenných papírů, který má společnost k dispozici, vyplývá, že takové osoby neexistují. + Údaje o osobě s přímou účastí + Obchodní firma (název) Sídlo IČO Základní kapitál Vlastní kapitál Průměrný počet zaměstnanců Hospodářský výsledek po zdanění Údaje o hlavních oblastech činnosti

Údaje o tržbách v Kč v letech 2000—2002 2002 2001 2000 Obecné údaje o tendencích v činnosti účetní jednotky a údaje o obchodních vyhlídkách

TARMAC PÍSKY s.r.o. 460 89 Liberec 1, Rumjancevova 3 61537420 100 000 Kč 3 000 Kč 0 0 Povrchové dobývání nerudných surovin Podnikání v oblasti nakládání s odpady Provádění rekultivačních a skrývkových prací Koupě zboží za účelem dalšího prodeje

0 Kč 2 000 Kč 0 Kč nepodniká

+ Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. nemá další přímou nebo nepřímou účast na osobách, jež činí nejméně 10 % vlastního kapitálu nebo 10 % čistého ročního zisku či ztráty společnosti.

19

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

+ Zhodnocení splnění základních ekonomických a obchodních cílů + + V průběhu roku 2002 se podařilo dosáhnout tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb v celkové výši 482 750 000 Kč, což představuje 4% nárůst tržeb oproti předešlému roku. + V nákladových položkách došlo ke snížení mzdových nákladů, růst výkonové spotřeby činil 0,3 %. + Produktivita práce se zvýšila na 16 711 tun na zaměstnance za rok, a to zejména díky zjednodušení řídící struktury společnosti a investování do nových, moderních technologií. + V roce 2002 prodej drceného kameniva spíše stagnoval, u těženého kameniva došlo k jeho mírnému nárůstu. Celkově lze říci, že výši prodejů ovlivnil opožděný a celkově slabší tok peněz z veřejných zdrojů na financování staveb dopravního stavitelství, jakož i zpoždění některých významných projektů. Tato skutečnost byla ještě umocněna letními záplavami, jež se naší společnosti přímo nedotkly, měly však za následek odčerpání části zdrojů do nejvíce postižených oblastí. Přesto se podařilo zejména díky oživení poptávky ve druhém pololetí a aktivní obchodní strategii při získávání nových zakázek tento nepříznivý vliv z podstatné části kompenzovat. + Mezi významné zakázky, které příznivě ovlivnily vývoj prodeje, patří zejména dodávky na výstavbu průmyslových zón KolínOvčáry, Liberec, Lovosice, Kadaň-Vernéřov, Královský vrch a Louny, rekonstrukce rychlostní komunikace Liberec—Praha a Most—Bílina a naše účast na dodávkách pro výstavbu železničního koridoru Děčín—Ústí nad Labem. + Po zhodnocení situace na trhu kamenických výrobků, ovlivněných zejména recesí na zahraničních trzích a vývojem kurzu koruny, došlo k ukončení vlastní činnosti na provozovně Dubičná a k pronájmu souboru pozemků, zařízení a dobývacích práv na této lokalitě. Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. tak ve svém výrobním programu upustila od výroby dlažebních kostek a kamenických výrobků a zaměřila své úsilí na upevnění pozic v segmentu trhu, který je jí nejvlastnější — výrobě drceného a těženého kameniva. + Tomuto cíli jsme přizpůsobili i obchodní politiku. Průběžně byla přijímána řada krátkodobých opatření, zaměřených na maximální využití všech možností trhu, daných okamžitou úrovní poptávky a konkurenčním prostředím. Velká péče se věnovala splnění požadavků zákazníků co do objemu, sortimentu a kvality výrobků. Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. si uvědomuje, že pro úspěch zvolené strategie je nezbytné investovat do nových technologií, nabízejících kromě řady dalších přínosů i vysoký komfort pro zákazníky. + Vedle toho jsme pokračovali v rozvoji dlouhodobějších strategických aktivit, zejména v oblasti poskytování komplexního zákaznického servisu. Ve snaze vyjít maximálně vstříc zákazníkům jsme se zaměřili na poskytování dodávek včetně dopravy až na místo určení. V průběhu roku 2002 bylo dosaženo 20% podílu těchto dodávek na celkovém prodeji, což představuje 25% nárůst oproti loňskému roku. + V neposlední řadě jsme se soustředili na výcvik obchodních zástupců s cílem zvýšit jejich kvalifikaci pro poskytování co nejvyšší úrovně obsluhy zákazníků.

20

a stavu jejího majetku

Vývoj tržeb za prodané vlastní výrobky a služby (v tis. Kč) Tržby

2002 482 750

2001 462 589

2000 477 049

Struktura tržeb za prodané vlastní výrobky a služby podle druhu činností (v % tržeb) Druh činnosti Drcené Těžené

2002 82 18

2001 85 15

2000 87 13

Teritoriální struktura tržeb (v % tržeb) Teritorium Tuzemsko Export

2002 99,00 1,00

2001 96,00 4,00

2000 98,18 1,82

477 049

462 589

482 750

Vývoj tržeb 2000—2002 (v tis. Kč) 2000

2001

2002

21

+ Popis jednotlivých lokalit + + Společnost provozuje 14 lomů a 6 štěrkopískoven. Celkové vytěžitelné zásoby v těchto lokalitách představují 236 mil. tun, což při průměrné roční těžbě 4 mil. tun znamená životnost 59 let. + Kromě toho společnost vlastní 6 lomů s přerušenou nebo ukončenou těžbou a 6 náhradních, zatím netěžených ložisek. Soubor pozemků, zařízení a dobývacích práv na lokalitě Dubičná byl přenechán do pronájmu společnosti CS KÁMEN s.r.o., Kravaře. + Údaje o jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v následující tabulce.

Lokalita Bezděčín Chlum Chraberce Chuchelna Dolánky Košťálov Královec Libochovany Plaňany Smrčí Tachov Úhošťany Vlastějovice Dubnice Horní Řasnice Pamětník Rvenice Straškov Velká Černoc Dubičná Obřice Frýdlant I. Heřmanice I. Kristiánov Pelechov Polevsko Heřmanice Česká Lípa Louchov Libouchec Lochočice I. Braňany V. Dětaň IV.

Hospodářsky vytěžitelné zásoby k 31. 12. 2002 (tis. tun) 4 295 9 972 4 044 3 913 1 468 37 796 64 723 12 824 4 841 2 459 2 998 2 338 10 535 21 195 7 864 4 045 1 086 21 697 8 447 8 982 6 435 1 282 2 626 3 226 1 212 2 094 0 1 178 36 344 47 001 72 895 9 640 29 834

Předpokládaný rozsah prací (tis. tun/rok) 275 250 165 40 79 516 78 257 260 180 139 340 100 136 122 231 221 388 123 15 — — — — — — — — — — — — —

Životnost (roky) 16 40 25 98 19 73 830 50 19 14 22 7 105 156 64 18 5 56 69 599 — — — — — — — — — — — — —

Stav prací v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě v těžbě doč. přeruš. těžby v zajištění v zajištění v zajištění v zajištění v zajištění likvidace rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva

+ Při těžbě nerostných surovin naplňuje organizace požadavky právních předpisů, především zákony ČNR č. 44/1988 Sb. a 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. + Základní podmínky pro těžbu na daných lokalitách jsou: povolení hornické činnosti vydané státní báňskou správou oprávnění společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. k hornické činnosti stanovení dobývacího prostoru vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům, na kterých probíhá těžba a ostatních střetů zájmů tvorba fondu rezerv na sanace a rekultivace

22

+ Pro každou aktivní lokalitu je zpracován plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD), který řeší problematiku hospodárného využití ložiska a vydobytí zásob. Specifikuje těžební postupy, úpravu suroviny, ukládání odpadu z úpravy, skrývkové práce, sanační a rekultivační práce. + Oprávnění společnosti k dobývání dané lokality vzniká stanovením dobývacího prostoru. Zahájit dobývání je možné po vydání hornického oprávnění příslušným obvodním báňským úřadem na základě žádosti společnosti. Jeho součástí je plán otvírky, přípravy a dobývání a doklady o vyřešení střetu zájmů. + Dodržování právních předpisů, bezpečnost práce a provádění těžby v souladu s platným POPD je v jednotlivých lokalitách pravidelně kontrolováno obvodními báňskými úřady. + Výrobky + + Skladba + + Hlavním produktem společnosti je drcené kamenivo produkované v lomech a používané zejména do betonů, asfaltových směsí a jako stavební materiál do těles i povrchů železničních a silničních náspů. + Těžené kamenivo je produkováno ve štěrkopískovnách a slouží jako složka betonových směsí a jako stavební materiál silničních těles. + Vedení společnosti přijalo rozhodnutí pronajmout od září 2002 výrobní zařízení lomu Dubičná, specializující se na výrobu dlažebních kostek a dlažby společnosti CS KÁMEN s.r.o., Kravaře. Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. tak upustila ve svém výrobním programu od výroby dlažebních kostek a dlažeb. Důvodem k tomuto rozhodnutí byla nejistá situace na zahraničním trhu (SRN), kam byla určena podstatná část produkce. + Politika výzkumu a vývoje nových výrobků + + Hlavní cíl společnosti v oblasti výzkumu a vývoje nových výrobků spočíval v optimalizaci technických možností vyrábět takové produkty, které skýtají záruku prosadit se na trhu stavebních hmot a materiálů. Hlavní pozornost se tak soustředila především na zajištění kvality drážního štěrku a drtí pro obalovny a betonárny, jež představují stěžejní podíl výrobního programu společnosti. Nově byly zvažovány naše možnosti vyrábět kvalitní štěrkodrtě (ŠD) a mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) na mobilních třídírnách. + Patenty, licence + + Společnost není závislá na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních či finančních smlouvách nebo na nových výrobních procesech. + Investice + + Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. směřuje podstatnou část svých investic do obnovy stávajícího zařízení s cílem zvýšit produktivitu práce i její bezpečnost a dosáhnout snížení provozních nákladů. Nemalá část prostředků je zároveň každoročně vynakládána na ochranu životního prostředí. + Hlavní investice uskutečněné v posledních čtyřech obdobích + Rok 2002 Druh investice Prostá reprodukce Životní prostředí Snížení nákladů Rozvoj — vrácená záloha Celkem 2002

Pořizovací cena (tis. Kč) 85 904 5 883 4 287 -15 000 81 075

Umístění tuzemsko tuzemsko tuzemsko tuzemsko —

Způsob financování vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje —

+ Hlavní investicí v roce 2002 byla rekonstrukce provozovny Chlum v hodnotě 73 mil. Kč. Jednalo se o největší investiční akci v historii společnosti, jež s sebou přinesla zavedení inovační technologie při zpracování kamene, splňující nejpřísnější kritéria

23

nejen na kvalitu finálních výrobků, ale i na bezpečnost práce. Významným způsobem také přispěla k omezení nepříznivých dopadů těžební činnosti na životní prostředí, zejména ke snížení hlučnosti a prašnosti. Rok 2001 Druh investice Prostá reprodukce Životní prostředí Snížení nákladů Rozvoj Celkem 2001

Pořizovací cena (tis. Kč) 28 651 5 465 10 245 2 166 46 527

Umístění tuzemsko tuzemsko tuzemsko tuzemsko —

Způsob financování vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje —

Rok 2000 Druh investice Prostá reprodukce Životní prostředí Snížení nákladů Rozvoj Celkem 2000

Pořizovací cena (tis. Kč) 59 363 5 129 3 709 16 426 84 627

Umístění tuzemsko tuzemsko tuzemsko tuzemsko —

Způsob financování vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje —

Rok 1999 Druh investice Prostá reprodukce Životní prostředí Snížení nákladů Rozvoj Celkem 1999

Pořizovací cena (tis. Kč) 55 450 10 672 30 336 15 019 111 477

Umístění tuzemsko tuzemsko tuzemsko tuzemsko —

Způsob financování vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje —

+ Hlavními investičními akcemi v uplynulých obdobích byly zejména: + + Rok 2001: rekonstrukce primární drtírny v lomu Plaňany v celkové hodnotě 14 383 000 Kč, racionalizační projekty v celkové ceně 10 382 000 Kč, které přispěly k úsporám ve spotřebě energií, nákladů na opravy a ke zvýšení produktivity práce. + Rok 2000: rekonstrukce primární drtírny v lomu Smrčí za 12 128 000 Kč, nákup 4 kolových nakladačů v celkové částce 20 996 000 Kč. + Rok 1999: rekonstrukce výrobní linky v lomu Košťálov v celkové ceně 29 349 000 Kč, nákup 3 ks kolových nakladačů za 15 806 000 Kč. Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních investic Investice (v tis. Kč) Rekonstrukce linky — Pamětník Rekonstrukce linky — Košťálov (investice bude realizována v letech 2003—2004) Struktura kapitálových investic HIM odpisovaný (v tis. Kč) Stavby Stroje a zařízení Dopravní prostředky Drobný dlouhodobý hmotný majetek a zálohy Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a zálohy Jiný dlouhodobý hmotný majetek

24

Plánovaná výše investice 18 060 38 000

136 820 155 994 42 626 0 71 535 48 779

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nehmotný investiční majetek Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a zálohy Finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek

82 808 1 135 2 830 545 2 915

Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností Oblast Výrobní Administrativní Celkem

Stavby (tis. Kč) 130 942 5 878 136 820

Výměra (tis. m 2) 6 234 2 6 236

Pozemky Ocenění (tis. Kč) 81 726 1 082 82 808

+ Komentář k finanční situaci + + Komentář k rozvaze + + V průběhu roku došlo ke zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku v důsledku nových investic, zejména v položce Samostatné věci movité. Významný nárůst v položce nedokončených investic je způsoben rekonstrukcí provozovny Chlum, která byla uvedena do plného provozu v prvních měsících roku 2003. + Zvýšení oběžných aktiv je způsobeno růstem pohledávek, zejména pohledávek z obchodního styku, což je zapříčiněno relativně vysokým obratem v posledních měsících roku a dále i tlakem na prodlužování lhůt splatnosti pohledávek. Zásoby hotových výrobků jsou nižší než v předešlých obdobích díky nižšímu objemu celkového množství skladovaných výrobků. + Krátkodobý finanční majetek vyjadřuje finanční majetek uložený na depositních směnkách. + V položce základního kapitálu došlo k jejímu navýšení o částku 20 530 000 Kč v důsledku splacení upsaných vkladů akcionářů. + Z hospodářského výsledku roku 2001 bylo 5 % převedeno do zákonného rezervního fondu a zbytek byl zaúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let. + Rezervy zákonné představují především rezervy na sanace a rekultivace, které jsou tvořeny v souladu s požadavky obvodních báňských úřadů tak, aby byly zajištěny dostatečné prostředky na rekultivace vytěžených ploch. + V průběhu účetního období došlo ke splacení půjčky ve výši 15 000 000 Kč vůči společnosti TARMAC ASPHALT INTERNATIONAL Limited, a to včetně splatných úroků. + Komentář k Výkazu zisku a ztrát + + Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. dosáhla za rok 2002 hospodářského výsledku ve výši 53 276 000 Kč (po zdanění). + Nárůst zisku je způsoben mírným nárůstem výkonů (došlo k růstu tržeb za prodej vlastních výrobků, a to o 4,4 %, celkové výkony jsou však ovlivněny negativní změnou stavu zásob v důsledku snížení celkového objemu zásob hotových výrobků). + Na zvýšení zisku se podílela i opatření vedoucí ke snížení celkových nákladů díky novým investicím, které vedou jednak ke snížení nákladů na opravy a energii a i nároků na pracovní sílu. Snížení nároků na pracovní sílu je ovlivněno i organizačními opatřeními vedoucími k maximálnímu využívání pracovní doby a organizačními opatřeními, která vedla ke zjednodušení řídící struktury společnosti. + Snížení celkové výše odpisů je způsobeno pozdější realizací investiční akce Chlum (na přelomu roku 2002/03). + V položce tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů je zaúčtována jednak tvorba rezervy na sanace a rekultivace a dále pak jsou v této položce zúčtovány časově rozlišované náklady, což jsou náklady na hromadné odstřely a náklady na skrývky. + Komentář k výkazu Cash flow + + V průběhu roku došlo ke zvýšení peněžních prostředků o 33 000 000 Kč. + Kladným peněžním tokem z provozní činnosti ve výši 169 974 000 Kč, sníženým vlivem zvýšení stavu pohledávek, byly vytvořeny dostatečné prostředky k financování stálých aktiv ve výši 77 465 000 Kč.

25

+ Vytvořené finanční zdroje byly dále použity ke splacení úvěru (včetně příslušenství) a k úhradě daňových závazků vůči státu. + Pozitivní vliv na celkové peněžní toky mělo i splacené zvýšení vlastního kapitálu ve výši 20 530 000 Kč. + Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci společnosti: + + soudní spory, ve kterých je společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. žalována (pasivní spory) — hodnota předmětu sporu přesahuje částku 1 mil. Kč: ČEDIČ Dobkovičky a.s., Praha 4, Hudečkova 12, IČO 63078139 Obec Záhoří, IČO 00276308 + pohledávky a záruky doposud neřešené soudní cestou: Patrik Tejml, 436 01 Litvínov, Valdštejnská 2109, IČO 66689767 Ing. Josef Kačírek, CSc., Praha 4, Hudečkova 12 PRO-KATEX a.s., Praha 3, Vinohradská 164, IČO 63080796 + Certifikáty ISO + + Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. má zaveden systém řízení jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9002:1995. + Držitelem certifikátů, v nichž je potvrzena shoda systému řízení jakosti pro řízení provozu těžby, zpracování a dodávání kameniva, jsou všechny provozovny a organizační jednotky společnosti s výjimkou provozoven Tachov, Bezděčín a Dolánky. Certifikace nově zrekonstruované provozovny Chlum proběhne v roce 2003. + Certifikační orgán Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pravidelně prověřuje úroveň systému jakosti v naší organizaci. + V roce 2003 proběhne přestavba systému řízení jakosti tak, aby odpovídal normě ČSN EN ISO 9001:2001. Na závěr budou organizační jednotky podrobeny certifikačnímu procesu. + Rekultivace a ochrana životního prostředí + + Hlavním odvětvím výroby společnosti je těžba nerostných surovin a jejich úprava, což nepochybně ovlivňuje životní prostředí okolní přírody a krajiny. Společnost si je těchto vlivů vědoma, a proto se snaží v maximální možné míře pečovat o životní prostředí a krajinu. + Pozemky dotčené těžbou jsou v souladu se schválenými plány sanací a rekultivací upravovány tak, aby mohly být přirozeně začleněny zpět do okolní přírody a krajiny při zachování vyváženosti všech krajinotvorných prvků. Rekultivační práce sestávají z technické části, která spočívá v úpravě terénu a v přípravě půdy pro výsadbu a z části biologické, týkající se vlastní výsadby zeleně a následné péče o ní. Pozemky jsou rekultivovány na zemědělskou nebo lesní půdu. U některých pozemků je použita metoda tzv. přirozené sukcese. Kombinace výše uvedených postupů vede ke zvýšení biodiverzity krajiny, především v oblastech s intenzivním zemědělským využitím. + Společnost vytváří v průběhu těžebních prací fondy rezerv na sanace a rekultivace, z nichž jsou rekultivační práce hrazeny. Čerpání těchto fondů podléhá schválení státní správy. V uplynulých obdobích bylo z těchto fondů čerpáno: (v tis. Kč) Čerpáno

2002 5 151

2001 3 963

2000 5 805

1999 7 294

+ Všechny provozovny mají zaveden systém EMS (systém řízení životního prostředí). Tento systém dokumentuje veškeré události, které se týkají ochrany a tvorby životního prostředí. Jeho součástí jsou i plány dalšího postupu při péči o životní prostředí v dané lokalitě, které zpracovávají především prevenci znečišťování ovzduší vlivem primární a sekundární prašnosti, problematiku nakládání s odpady a chemickými látkami a ochranu vod. + V roce 2002 byly dokončeny studie EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) v provozovnách Bezděčín, Smrčí a Rvenice. Závěry vzešlé ze studií byly začleněny do rozvojových plánů těchto provozoven. + V roce 2002 byly realizovány některé investiční akce s cílem zlepšení životního prostředí v jednotlivých provozovnách. V pro-

26

vozovnách Dolánky a Chlum jsme vybudovali nový systém sloužící k likvidaci odpadních vod. V rámci rekonstrukce provozovny Chlum bylo instalováno zařízení na likvidaci prašnosti. Zakoupili jsme kropicí vůz pro likvidaci sekundární prašnosti na komunikacích v lomu Bezděčín. Investice společnosti přispívající k ochraně životního prostředí (v tis. Kč) 2002 Investice 5 883

2001 5 465

2000 5 129

1999 10 672

+ Bezpečnost práce + + Společnost má stanovený program „Cíl Nula — Nulová Tolerance“, což znamená pracovat bez pracovních úrazů a nulovou toleranci k porušování bezpečnostních předpisů. + Úsilí společnosti bylo v roce 2002 zaměřeno na zlepšení bezpečnostní kultury a změnu návyků jednotlivých zaměstnanců. Management společnosti pravidelně navštěvuje provozovny a věnuje se problematice bezpečnosti práce. Cílem je vyhledat riziková chování, která se mohou stát zdrojem pracovních úrazů, a eliminovat je. Tyto návštěvy slouží také ke změně bezpečnostní kultury tak, aby si každý zaměstnanec uvědomil odpovědnost za zdraví své i za zdraví a životy svých spolupracovníků. + Kromě těchto aktivit byly v souladu se Zákoníkem práce provedeny prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. + Vedení společnosti 4× ročně jedná o problematice bezpečnosti a ochraně zdraví, vyhodnocuje dosažený stav ve společnosti a stanovuje úkoly pro jeho trvalé zlepšování. + V roce 2002 došlo k 1 pracovnímu úrazu s pracovní neschopností, což je 50% zlepšení oproti roku předcházejícímu. V následující tabulce je uveden vývoj úrazovosti za poslední 4 roky.

Pracovní úrazy

2002 1

2001 2

2000 4

1999 9

+ V roce 2002 byla dokončena kategorizace rizikových pracovišť podle platných předpisů. Podařilo se zlikvidovat některá riziková pracoviště, na kterých byly překračovány hygienické limity hluku a prachu. Problémem, jenž budeme v budoucnu řešit, je odstranění nebo výrazné omezení vibrací. + Úsilí společnosti na další období bude zaměřeno na úplnou eliminaci pracovních úrazů a další likvidaci rizikových pracovišť. + Zaměstnanecká politika a sociální program + + V roce 2002 zaměstnávala společnost v průměru 218 zaměstnanců, z toho bylo 140 dělníků a 78 zaměstnanců v technických funkcích. Na snížení počtu zaměstnanců oproti roku 2001 měly podstatný vliv dva faktory. Prvním z nich byla racionalizace výroby, která s sebou přinesla nižší požadavek na pracovní sílu, druhým faktorem, jenž ovlivnil počet zaměstnanců, bylo ukončení vlastní činnosti na provozovně Dubičná. Rozložení počtu pracovníků podle druhu podnikatelské činnosti společnosti Podnikatelská činnost 2002 Těžba a zpracování surovin 218

2001 265

2000 290

1999 292

+ V porovnání s rokem 2001 došlo v roce 2002 ke zvýšení průměrné mzdy ve společnosti o 11,1 %, průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2002 činila 19 117 Kč. Společnost usilovala o to, aby nárůst reálných mezd zaměstnanců byl přiměřený a odrážel ekonomickou situaci a výkonnost firmy. + Společnost, stejně jako v předchozích letech, kladla i v roce 2002 zvýšený důraz na prohlubování a zvyšování odborné kvalifikace svých zaměstnanců. Vedle odborných kurzů, školení a různých vzdělávacích akcí byly nedílnou součástí vzdělávacího programu společnosti také jazykové kurzy. Společnost vynaložila na vzdělávání v roce 2002 částku 1 106 000 Kč. Hlavní pozornost byla věnována zejména obchodní politice společnosti, vzájemné komunikaci a efektivnímu fungování pracovních týmů. + Společnost uzavřela s Koordinačním odborovým orgánem OS Stavba ČR TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Liberec kolektivní smlouvu na období let 2000—2004, která upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Tato kolektivní smlouva především stanovuje a upravuje pracovní, mzdové a sociální podmínky a nároky zaměstnanců a zahrnuje také problematiku ochrany zdraví a bezpečnosti práce. + Společnost poskytla zaměstnancům v roce 2002 příspěvek 180 000 Kč na sociální, kulturní, tělovýchovné a sportovní účely.

27

+ V roce 2002 společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. vynaložila 415 249 Kč na charitativní a dobročinné účely. Poskytla příspěvek nadaci EURONISA, která již řadu let soustřeďuje svou činnost na pomoc a péči o handicapované osoby a pokračovala ve spolupráci s nadací Křižovatka zakoupením dalších přístrojů na novorozenecká oddělení. Dále se podílela i na podpoře a propagaci nejrůznějších regionálních sportovních, tělovýchovných a kulturních akcí, především v místech sídla svých provozoven. + Stanovení cílů pro další období + + Mezi základní cíle společnosti patří růst obratu a tím i ziskovosti firmy. Pro rok 2003 je plánován obrat ve výši 519 103 000 Kč. + Své úsilí v příštím období zaměříme i nadále na poskytování kvalitních služeb zákazníkům, flexibilitu v sortimentní skladbě a zvýšení podílu dodávek zajišťovaných včetně dopravy. + Jednoznačným cílem v oblasti bezpečnosti práce je minimalizace pracovních úrazů na nulu a odstraňování rizikových činností. + V oblasti kvality soustředíme svou pozornost na dodržování technologické kázně a kontrolu jakosti našich výrobků. + Investiční politika společnosti bude stejně jako doposud prosazovat inovace technologických linek a zařízení s cílem optimalizovat podmínky pro splnění náročných kritérií na kvalitu a sortiment produkce, efektivitu, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Mezi nejvýznamnější investice plánované na rok 2003 patří rekonstrukce provozovny Pamětník ve výši 18 060 000 Kč. + V provozovnách, v nichž je to možné, budeme i nadále provádět průběžné rekultivace tak, aby vytěžená a rekultivovaná plocha mohla být vracena zpět k dalšímu hospodářskému nebo rekreačnímu využití.

9

4

2

1

Pracovní úrazy 1999

28

2000

2001

2002

9

Produktivita na jednoho zaměstnance se zvýšila za rok

30

na 16 711 tun

11,63

12,89

12,72

16,71

1999

2000

2001

2002

Produktivita na jednoho zaměstnance (tis. tun)

31

Informace pro akcionáře

+ Základní kapitál + + Registrovaný základní kapitál ke dni 1. ledna 2002 činil 542 952 akcií s nominální hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii a 1 ks preferenční akcie s nominální hodnotou 1 024 000 Kč + Registrovaný základní kapitál ke dni 31. prosince 2002 činil 543 976 akcií s nominální hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii. Podrobné informace o základním kapitálu jsou součástí Přílohy k účetní závěrce na straně 51. Výše upsaného základního kapitálu celkem (v tis. Kč) z toho zapsaného v obchodním rejstříku z toho nezapsaného v obchodním rejstříku

564 506 543 976 20 530

+ O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. O uvedeném rozhodnutí je pořizován notářský zápis. Při zvýšení základního kapitálu společnosti a vydání nových akcií odpovídající jmenovité hodnoty budou tyto nové akcie nejprve nabídnuty stávajícím akcionářům podle jmenovité hodnoty jejich dosavadních akcií. + Možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu vyplývají z obecně platných právních předpisů. + Cenné papíry + Emise cenných papírů Rok Kč 1994 382 054 000 1994 80 228 000 1996 4 943 000 1997 4 874 000 1999 70 853 000 2002* 1 024 000 Celkem 543 976 000

Počet (ks) 382 054 80 228 4 943 4 874 70 853 1 024 543 976

Druh kmenová kmenová kmenová kmenová kmenová prioritní —

na na na na na na

Forma majitele majitele majitele majitele majitele majitele —

Podoba zaknihovaná zaknihovaná zaknihovaná zaknihovaná zaknihovaná zaknihovaná —

Právní základ rozhodnutí VH rozhodnutí VH rozhodnutí VH rozhodnutí VH rozhodnutí VH rozhodnutí VH —

* došlo k přeměně 1 ks akcie na jméno v listinné podobě v hodnotě 1 024 000 Kč na 1 024 ks akcií na majitele v zaknihované podobě v hodnotě 1 000 Kč/1 akcii

32

Emise nezapsaná k 31. 1. 2003 v obchodním rejstříku Rok Kč Počet (ks)

2002

20 530 000

20 530

Druh

Forma

Podoba

kmenová

na majitele

zaknihovaná

Právní základ rozhodnutí představenstva dle usnesení valné hromady

+ Společnost nevydala žádné dluhopisy. + Akcie jsou veřejně obchodovatelné, jsou na majitele, jsou plně převoditelné a jsou spojeny s hlasovacím právem. + TARMAC SEVEROKÁMEN a.s.: Nevlastní žádné vlastní účastnické cenné papíry. V průběhu roku 2002 nenakupoval ani neprodával vlastní akcie. V průběhu roku 2002 nedržel žádné vlastní akcie. Nevydal žádnou akcii, která nezakládá podíl na základním kapitálu. V roce 2002 společnost neuzavřela smlouvu s bankou nebo jinou oprávněnou osobou, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií uplatňovat svá práva spojená s těmito cennými papíry. + Rozhodnutím valné hromady ze dne 10. 6. 1999 byl změněn druh akcie vydané v listinné podobě a ve formě na jméno tak, že byla nahrazena 1 024 ks kmenových akcií vydaných v zaknihované podobě a ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Tato skutečnost byla Obchodním rejstříkem zapsána dne 11. 4. 2002. + Dne 16. 12. 2002 byl schválen prospekt cenného papíru pro účely přijetí těchto akcií k obchodování na veřejných trzích (RM-S, Burza cenných papírů). Registrace proběhne v následujících měsících. + Usnesením představenstva ze dne 2. 11. 2000 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu vydáním 20 530 ks kmenových akcií v zaknihované podobě a ve formě na majitele se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč. Toto rozhodnutí bylo Obchodním soudem zapsáno dne 11. 4. 2002. Ke splacení upsaných vkladů došlo dne 2. 7. 2002. Tato skutečnost nebyla Obchodním rejstříkem k 31. 12. 2002 zapsána, přestože vedení společnosti podalo žádost o zápis neprodleně.

33

+ Vývoj ceny akcií + Údaje z RM-Systému 15. 6. 2000 29. 12. 2000 29. 6. 2001 27. 12. 2001 28. 6. 2002 30. 12. 2002

305 270 430 450 835 846

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

+ Složení akcionářů +

Forma akcií/akcionáři Akcie na majitele Fyzické osoby české zahraniční Právnické osoby české zahraniční Akcie na jméno Celkem

ISIN CZ0005074351 CZ0005074352 CZ0005074353 CZ0005074354 CZ0005074355 CZ0005074356 CZ0005074357 — CZ0005074351

Počet akcionářů 2 779 2 769 2 767 2 10 9 1 0 2 779

Počet akcií (ks) 543 976 22 047 22 039 8 521 929 2 173 519 756 0 543 976

TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. Amsterodam Ostatní Celkem

Podíl na vydaných akciích (%)* 100,00 4,05 4,05 0,00 95,95 0,40 95,55 0,00 100,00 95,55 4,45 100,00

* Podíl je vypočten jako podíl počtu držených akcií na celkovém počtu akcií registrovaných ve Středisku cenných papírů. Podíl na vydaných akciích se liší od podílu na základním jmění proto, že doposud nadošlo k zápisu do Obchodního rejstříku a vydání 20 530 ks akcií, které již byly plně splaceny.

+ Návrh rozdělení hospodářského výsledku + (v tis. Kč) Výsledek hospodaření za účetní období Povinný příděl do rezervního fondu Příděl do sociálního fondu Příděl do ostatních fondů Dividendy k vyplacení Nerozdělený zisk

53 276 2 664 0 0 0 50 612

Finanční ukazatele Hospodářský výsledek po zdanění (tis. Kč) Počet akcií s nárokem na dividendu (ks) Hospodářský výsledek na 1 akcii (Kč) Vyplacená dividenda na 1 akcii (Kč)

34

2002 53 276 543 976 98 0

2001 46 437 542 953 86 0

2000 60 529 542 953 111 0

+ Valné hromady + + Řádné valné hromady + + Valná hromada společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. se konala 21. 5. 2002, zúčastnilo se jí 95,4 % hlasujících akcionářů. + Valná hromada odvolala staré a zvolila nové členy statutárních orgánů (viz. příloha k účetní závěrce), projednala zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2001, jakož i zprávu dozorčí rady a schválila účetní závěrku a rozdělení zisku v podobě, v níž byl předložen. To znamená, že byl schválen povinný příděl do rezervního fondu a zbytek vytvořeného zisku byl ponechán na účtu nerozdělených zisků minulých let. + Rovněž byla schválena změna stanov společnosti, která upravuje počet členů dozorčí rady na 3 členy. + Mimořádné valné hromady + + Mimořádná valná hromada se v průběhu roku 2002 nekonala. + Práva akcionáře + + Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a získat zde vysvětlení záležitostí souvisejících se společností, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy. + S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je spojen jeden hlas. Dle stanov společnosti valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu usnesení předloženého představenstvem, pokud byl předložen, poté až o ostatních návrzích resp. protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. + Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle dosaženého hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Výši tohoto podílu a způsob jeho rozdělení stanoví valná hromada, pokud by o vyplacení dividend rozhodovala. + Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy. + V roce 2002 nebyl učiněn veřejný návrh na koupi akcií.

305

270

430

450

835

29. 6. 2001

27. 12. 2001

28. 6. 2002

846

Vývoj cen akcií (Kč) 15. 6. 2000

29. 12. 2000

30. 12. 2002

35

Zpráva dozorčí rady

+ Dozorčí rada vykonávala svoji činnost v souladu s platnými stanovami. Pro svou činnost má vytvořené dobré podmínky, s představenstvem společnosti je v úzkém kontaktu. Zástupci dozorčí rady se účastní zasedání představenstva i zasedání vedení společnosti. Dozorčí rada je takto průběžně informována o všech zásadních otázkách vývoje společnosti a plnění jednotlivých úkolů. + V průběhu roku 2002 zasedala dozorčí rada dvakrát, přičemž nezjistila porušení stanov či jiných povinností členů vedení či představenstva společnosti. + Dozorčí rada rovněž konstatuje, že hospodářský výsledek je dle názoru jejích členů věrným zobrazením hospodaření společnosti za uplynulý rok. + Majetek společnosti je vyjádřen ve skutečné výši v souladu s platnými předpisy, náklady jsou účtovány ve věcné a časové souvislosti s výkony, na očekávané ztráty jsou vytvořeny rezervy. + Dozorčí rada navrhuje schválit předloženou účetní závěrku a zároveň doporučuje ke schválení rozdělení hospodářského výsledku tak, jak je uvedeno na straně 34.

Ing. Jitka Knýřová, předsedkyně dozorčí rady

36

Finanční část

Zpráva auditora

+ pro akcionáře společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. + + Na základě provedeného auditu jsme dne 10. ledna 2003 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na stranách 39 až 53, zprávu následujícího znění: „Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. k 31. prosinci 2002. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné představenstvo společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu. + Náš audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů a dalších informací prokazujících údaje v účetní závěrce. Audit také zahrnuje posouzení účetních postupů a významných odhadů použitých společností při sestavení závěrky a posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. + Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. k 31. prosinci 2002 a výsledku hospodaření za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“ + Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami obsažené v této výroční zprávě na straně 54. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích odpovídá představenstvo společnosti. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě. + Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Za úplnost a správnost výroční zprávy odpovídá představenstvo. Podle našeho názoru jsou ostatní finanční informace uvedené v této výroční zprávě ve všech významných aspektech v souladu s námi auditovanou účetní závěrkou. + V Praze dne 24. března 2003

Auditorská společnost: Deloitte & Touche spol. s r.o., Osvědčení č. 79

Odpovědný auditor: Michal Petrman, Osvědčení č. 1105

38

Účetní závěrka

+ Rozvaha v plném rozsahu + k 31. 12. 2002 (v tis. Kč) Aktiva celkem A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Poskyt. zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem B.III.2. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.4. Půjčky podnikům ve skupině B.III.5. Jiný finanční majetek B.III.6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Brutto 1 535 747 — 1 118 516 56 182 — — 2 412 53 225 — 545 — 1 059 216 86 697 260 575 572 376 — — 56 859 68 416 14 293 — 3 118

Korekce -597 407 — -573 234 -51 672 — — -1 277 -50 395 — — — -520 654 -3 889 -123 755 -373 756 — — -8 080 -1 174 -10 000 — -908

2002 Netto 938 340 — 545 282 4 510 — — 1 135 2 830 — 545 — 538 562 82 808 136 820 198 620 — — 48 779 67 242 4 293 — 2 210

2001 Netto 854 634 — 516 949 3 178 — — 1 601 1 532 — 45 — 512 561 83 324 140 116 222 672 — — 41 817 8 456 16 176 — 1 210

2000 Netto 820 617 — 548 682 2 204 — — 1 900 304 — — — 546 428 81 266 145 404 240 569 — — 42 962 10 410 25 817 — 50

—

—

—

—

—

73 130 — 2 915 — —

-73 -130 — -705 — —

— — — 2 210 — —

— — — 1 210 — —

— 50 — — — —

39

(v tis. Kč) C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení C.III.3. Sociální zabezpečení C.III.4. Stát — daňové pohledávky C.III.5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.III.6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem C.III.7. Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek C.IV.4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva — přechodné účty aktiv D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Příjmy příštích období D.I.3. Kursové rozdíly aktivní D.II. Dohadné účty aktivní Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ažio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond A.III.2. Nedělitelný fond A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření

40

Brutto 395 115 32 059 2 070 — 29 829 — 3 157 — — — — — — 83 681 61 760 — — 19 951 — — 1 970 279 375 130 24 060 255 185 — 22 116 21 902 21 902 — — 214

Korekce -24 173 -12 572 — — -12 572 — — — — — — — — — -11 601 -11 576 — — — — — -25 — — — — — — — — — — —

2002 Netto 370 942 19 487 2 070 — 17 257 — 3 157 — — — — — — 72 080 50 184 — — 19 951 — — 1 945 279 375 130 24 060 255 185 — 22 116 21 902 21 902 — — 214 938 340 787 303 564 506 543 976 — 20 530 2 061 — 2 061 — — 14 272 14 217 — 55 153 188 153 188 — 53 276

2001 Netto 309 451 31 535 2 417 — 28 996 — 3 119 — — — — — — 31 765 29 793 — — — — — 1 972 246 151 183 245 968 — — 28 234 27 839 27 760 — 79 395 854 634 713 497 543 976 543 976 — — 2 061 — 2 061 — — 11 950 11 895 — 55 109 073 109 073 — 46 437

2000 Netto 251 194 27 198 3 116 — 23 942 — 3 137 — — — — — — 39 947 35 689 — — — — — 4 258 184 049 161 183 888 — — 20 741 20 328 20 314 14 — 413 820 617 667 060 543 976 543 976 — — 2 061 — 2 061 — — 8 924 8 869 — 55 51 570 51 570 — 60 529

(v tis. Kč) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy zákonné B.I.2. Rezerva na daň z příjmů B.I.3. Rezerva na kursové ztráty B.I.4. Ostatní rezervy B.I.5. Odložený daňový závazek (pohledávka) B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem B.II.2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem B.II.3. Dlouhodobé přijaté zálohy B.II.4. Emitované dluhopisy B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.2. Závazky ke společníkům a sdružení B.III.3. Závazky k zaměstnancům B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpečení B.III.5. Stát — daňové závazky a dotace B.III.6. Odložený daňový závazek B.III.7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem B.III.8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem B.III.9. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Běžné bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C. Ostatní pasiva — přechodné účty pasiv C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období C.I.3. Kursové rozdíly pasivní C.II. Dohadné účty pasivní

2002 130 663 120 406 79 321 26 182 — — 14 903 — — — — — — — 10 257 3 977 — 3 168 2 025 833 — — — 254 — — — — 20 374 2 2 — — 20 372

2001 128 206 72 315 72 236 — 79 — — — — — — — — — 55 891 1 822 — 3 303 1 989 9 647 13 485 25 284 — 361 — — — — 12 931 2 2 — — 12 929

2000 136 090 75 065 74 960 — — 105 — 15 000 15 000 — — — — — 46 025 4 230 — 3 333 2 245 12 536 13 750 9 566 — 365 — — — — 17 467 14 2 — 12 17 453

2002 573 569 4 474 352 482 750 -8 440 42 206 304 63 182 143 122 268 052

2001 2 2 — 470 896 462 589 8 038 269 205 673 68 756 136 917 265 223

2000 34 34 — 476 307 477 049 -1 190 448 191 810 71 541 120 269 284 497

+ Výkaz zisku a ztrát + k 31. 12. 2002 (v tis. Kč) I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby II. 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby + Přidaná hodnota

41

(v tis. Kč) C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů J. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů K. Prodané cenné papíry a podíly IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině IX. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů IX. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku L. Náklady z finančního majetku XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů M. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů XII. Zúčtování rezerv do finančních výnosů N. Tvorba rezerv na finanční náklady XIII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů O. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanční výnosy Q. Ostatní finanční náklady XVI. Převod finančních výnosů R. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření S. Daň z příjmů za běžnou činnost S.1. — splatná S.2. — odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XVII. Mimořádné výnosy T. Mimořádné náklady U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti U.1. — splatná U.2. — odložená * Mimořádný výsledek hospodaření W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

42

2002 68 526 49 587 — 17 098 1 841 4 282 60 746 6 621 6 022 6 001 60 347 6 928 7 166 376 5 757 — — 75 132 — — 131 — — 131 — — — — 79 — — — 11 426 — 1 314 7 317 — — 5 633 27 489 26 071 1 418 53 276 — — — — — — — 53 276 80 765

2001 74 866 54 251 — 18 747 1 868 2 555 65 965 7 042 5 814 17 692 59 145 2 543 9 743 2 667 2 425 — — 74 654 — — — — — — — — — — — 79 — 10 050 8 303 718 1 236 6 883 — — -8 191 20 145 20 410 -265 46 318 290 173 -2 -2 — 119 — 46 437 66 580

2000 77 734 56 197 — 19 545 1 992 2 779 66 564 16 065 14 184 9 285 60 410 5 057 5 616 894 4 609 — — 83 902 — — — — — — — — — — 12 — 20 73 3 231 1 092 1 910 7 285 — — -3 277 19 181 17 082 2 099 61 444 417 1 266 66 66 — -915 — 60 529 79 776

+ Cash Flow + k 31. 12. 2002 (v tis. Kč) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z. Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu A.1.2.1. Opravné položky k nabytému majetku A.1.2.2. Rezervy A.1.2.3. Časové rozlišení A.1.3. Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Ostatní úbytky a nabytí stálých aktiv A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Zisk (+) Ztráta (-) z ostatních finančních operací A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby z fondů C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

2002

2001

2000

246 151

184 049

103 753

75 132 94 842 60 746 46 710 — 33 228 13 482 -335 -12 279

74 60 65 -14

654 582 965 858 — -2 829 -12 029 -757 10 232

83 902 78 528 66 564 19 124 — 7 687 11 437 -1 619 -5 541

169 974 -9 522 -14 262 -7 308 12 048

135 236 32 849 8 182 29 004 -4 337

162 430 617 -10 922 11 365 174

—

—

—

160 452 -9 841 7 435

168 085 — 8 303

163 047 — 3 231

-26 053 — -26 834 105 159

-18 873 117 -36 558 121 074

-2 823 -849 -6 467 156 139

-81 925 4 460 — -77 465

-45 698 1 991 — -43 707

-84 627 6 685 — -77 942

-15 000 20 530 — — — — — — — 5 530 33 224 279 375

-15 265 — — — — — — — — -15 265 62 102 246 151

2 099 — — — — — — — — 2 099 80 296 184 049

43

Příloha účetní závěrky v nezkrácené formě

+ Obecné údaje a popis společnosti + + Název: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. + Sídlo: Rumjancevova 3, 46 089 Liberec + Akciová společnost byla založena dne 1. 6. 1992 Fondem národního majetku jako WIMPEY-SEVEROKÁMEN a.s. na základě zakladatelské listiny dle zákona 513/1991 Sb. V průběhu roku 1992 odkoupila společnost W. A. Investments Limited 17% podíl od Fondu národního majetku. Tento podíl byl v následujících letech postupně zvyšován. V březnu 1996 společnost W.A. Investments Limited přešla do vlastnictví TARMAC HEAVY BUILDING MATERIALS Plc. Dne 18. 6. 1996 byl původní název společnosti změněn na TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. + Organizační struktura společnosti je uvedena na str. 16. + Společnost má základní kapitál ve výši 543 976 000 Kč. + Fyzické a právnické osoby, podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce. Akcionář/Společník Tarmac International Holdings B.V. Amsterodam Ostatní Celkem

% podíl na základním kapitálu 95,71 % 4,29 % 100,00 %

+ Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžba a zpracování kamene. + Změny v Obchodním rejstříku v roce 2002 + Dne 11. 4. 2002 byla zapsána nová činnost — silniční motorová doprava — nákladní vnitrostátní. Dne 11. 4. 2002 byla vymazána 1 prioritní akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 024 000 Kč a zapsáno 543 976 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě. Bylo zapsáno rozhodnutí představenstva ze dne 21. 11. 2000 o zvýšení základního kapitálu.

44

+ Představenstvo a dozorčí rada + Funkce předseda místopředseda člen člen člen předsedkyně člen člen

Představenstvo

Dozorčí rada

Jméno Ian Pughsley Vladimír Herman Simon Gareth Taylor Jűrgen Lange-Flemming Jiří Vacek Jitka Knýřová Josef Starý Jiří Barcal

+ V průběhu roku 2002 došlo k následujícím změnám v představenstvu a dozorčí radě společnosti: + Představenstvo Funkce člen člen člen člen

Jméno Jűrgen Lange-Flemming Simon Gareth Taylor Philip Warner Michael Jeremy Osborne

Změna nově zvolen nově zvolen odvolán odvolán

Datum změny 21. 5. 2002 21. 5. 2002 21. 5. 2002 21. 5. 2002

Dozorčí rada Funkce člen člen člen

Jméno Simon Gareth Taylor Jaroslav Suchý Zuzana Tomíčková

Změna odvolán odstoupil odstoupila

Datum změny 21. 5. 2002 31. 3. 2002 21. 5. 2002

+ Účetní metody a obecné účetní zásady + + Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatřením ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, a opatřením ministerstva financí, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

45

+ Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. + Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek + + Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek + + Ocenění + + Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. + Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. + Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou 40 000 Kč a nižší a vyšší než 1 000 Kč je v rámci nákupu velkého souboru majetku kvalifikován jako dlouhodobý hmotný majetek. + Hmotný majetek nakoupený jednotlivě s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou 40 000 Kč a nižší a vyšší než 1 000 Kč a nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou 60 000 Kč a nižší není považován za dlouhodobý majetek. + Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. + Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho roku. + Pokud technické zhodnocení převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. + Účetní odpisy + + Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou s dobou odpisování uvedenou níže. Kategorie majetku Stavby Stroje a zařízení Dopravní prostředky Software Geologický průzkum Ložiska nerostů

Doba odpisování v letech 10—25 4—15 4—15 5 5 dle množství vytěžené suroviny

+ Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. + Způsob tvorby opravných položek + + V roce 2002 byly na základě inventarizace vytvořeny opravné položky k nepoužívanému dlouhodobému hmotnému majetku a v budoucnu bezplatně předávaným pozemkům, jejichž ocenění v účetnictví dočasně neodpovídá reálnému stavu. Stanovené opravné položky vycházejí z účetních zůstatkových cen a tržního ocenění. Opravné položky na pozemky se tvoří dle těžené suroviny. + Dlouhodobý finanční majetek + + Ocenění + + Finanční investice do dceřiných a přidružených podniků se oceňují pořizovací cenou. V případě přechodného snížení reálné hodnoty majetku jsou tvořeny opravné položky.

46

+ Zásoby + + Ocenění + + Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady — zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky při dopravě. Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány pevnými skladovými cenami. Skladové ceny jsou určovány dle pořizovací ceny. Skladová odchylka se rozpouští dle spotřeby zásob ze skladu v běžném měsíci. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. Ty zahrnují přímé výrobní náklady a výrobní režii. + Způsob tvorby opravných položek + + V roce 2002 byly vytvořeny opravné položky k zásobám vytvořených vlastní činností, a to do výše překročení stanovených limitů zásob. + Pohledávky + + Způsob tvorby opravných položek + + V roce 2002 byly vytvořeny opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti zákazníků. Opravné položky na pohledávky se splatností nad 180 dní jsou vytvořeny ve výši 100 %. Z důvodu opatrnosti se od roku 2001 vytváří opravná položka na nezaplacené pohledávky z titulu smluvních pokut ve výši 100 %. + Rezervy + + Rezervy jsou vytvářeny na rizika a budoucí ztráty známé k datu účetní závěrky. V roce 2002 společnost vytváří daňově uznatelné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku a rezervy na sanace a důlní škody dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon). + Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu + + Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným kurzem stanoveným ke dni uskutečnění účetního případu. Pevný kurz se stanovuje měsíčně na základě kurzu stanoveného ČNB k prvnímu pracovnímu dni měsíce. Pohledávky v cizí měně splatné po 1. 1. 1995 jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány na vrub finančních nákladů nebo výnosů. + Daně + + Daňové odpisy dlouhodobého majetku + + Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita zrychlená metoda. + Odložená daň + + Odložená daň je vypočtena ze všech dočasných rozdílů mezi daňovými a účetními hodnotami za použití sazby daně z příjmů platné pro následující rok.

47

+ Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předchozímu účetnímu období + + V běžném období společnost zrušila v souladu se změnou postupů účtování pro podnikatele účty drobného dlouhodobého majetku. Tento majetek je nově veden na účtech dlouhodobého majetku. Na počátku běžného období byly z účtů drobného hmotného majetku převedeny na účty dlouhodobého hmotného majetku položky v pořizovací ceně 751 000 Kč a související oprávky ve výši 468 000 Kč. + Ve srovnání s předchozím účetním obdobím jsou kurzové rozdíly vyplývající z přepočtu majetku a závazků v cizí měně k datu účetní závěrky účtovány do finančních výnosů a nákladů. Na nerealizované kurzové ztráty tvořila společnost v minulých obdobích rezervu. V minulém účetním období tvořily tyto rozdíly nerealizované kurzové ztráty ve výši 79 000 Kč. + V souladu se změnou postupů účtování pro podnikatele došlo ke změně účtování o dani z příjmu. V případě, že je účetní závěrka sestavována před sestavením řádného daňového přiznání, je pro zaúčtování daně z příjmů použita „Rezerva na daň z příjmů“. V minulém účetním období byla daň z příjmu ve výši 20 408 000 Kč započtena se zálohami na daň z příjmu a vedena na řádku finančních výkazů „Stát — daňové závazky a dotace“. + Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát + + Dlouhodobý majetek + Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena (v tis. Kč) Stav k 31. 12. 2000 Přírůstky Úbytky Stav k 31. 12. 2001 Přírůstky Úbytky Stav k 31. 12. 2002 Oprávky Stav k 31. 12. 2000 Odpisy Oprávky k úbytkům Stav k 31. 12. 2001 Odpisy Oprávky k úbytkům Stav k 31. 12. 2002 Zůst. hodnota k 31. 12. 2000 Zůst. hodnota k 31. 12. 2001 Zůst. hodnota k 31. 12. 2002

Ocenitelná práva 50 244 1 332 — 51 576 1 649 — 53 225

Software 2 583 170 -341 2 412 — — 2 412

Nedokončený DNM a zálohy 0 843 -798 45 545 -45 545

Celkem 52 827 2 345 -1 139 54 033 2 194 -45 56 182

49 940 104 — 50 044 351 — 50 395

683 469 -341 811 466 — 1 277

— — — 0 — — 0

50 623 573 -341 50 855 817 0 51 672

304 1 532 2 830

1 900 1 601 1 135

0 45 545

2 204 3 178 4 510

+ Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů + + Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2002 činily 817 000 Kč, v roce 2001 to bylo 573 000 Kč.

48

Dlouhodobý hmotný majetek Dopravní prostředky 113 564 12 912 -5 031 — 121 445 4 652 -3 013 — — 123 084

Drobný DHM 907 — -156 — 751 — — -751 — 0

Jiný DHM 47 362 700 — — 48 062 533 — — 8 264 56 859

Nedok. DHM a zálohy 36 227 -45 829 — 37 011 70 741 -25 043 — — 82 709

Celkem 981 693 44 151 -16 208 30 1 009 666 103 927 -62 657 0 8 280 1 059 216

Pozemky 86 307 2 538 -389 — 88 456 216 -1 991 — 16 86 697

Stavby 247 511 7 080 -292 — 254 299 10 070 -3 794 — — 260 575

Stroje a zařízení 449 815 20 966 -11 169 30 459 642 17 715 -28 816 751 — 449 292

Oprávky a opr. položky Stav k 31. 12. 2000 Odpisy Oprávky k úbytkům Změna opravné položky Ostatní změny Stav k 31. 12. 2001 Odpisy Oprávky k úbytkům Změna opravné položky Reklasifikace* Ostatní změny Stav k 31. 12. 2002

5 041 — — 91 — 5 132 — — -1 243 — — 3 889

102 107 12 542 -79 -387 — 114 183 12 767 -831 -2 364 — — 123 755

257 986 39 235 -10 370 — 30 286 881 36 631 -30 682 — 468 — 293 298

64 824 11 423 -4 713 — — 71 534 8 924 — — — — 80 458

503 113 -148 — — 468 — — — -468 — 0

4 804 1 724 — — — 6 528 1 552 — — — — 8 080

— — — 12 379 — 12 379 — — -1 205 — — 11 174

435 265 65 037 -15 310 12 083 30 497 105 59 874 -31 513 -4 812 — 0 520 654

Zůst. hodn. 31. 12. 2000 Zůst. hodn. 31. 12. 2001 Zůst. hodn. 31. 12. 2002

81 266 83 324 82 808

145 404 140 116 136 820

191 829 172 761 155 994

48 740 49 911 42 626

404 283 0

42 558 41 534 48 779

36 227 24 632 71 535

546 428 512 561 538 562

Pořizovací cena (v tis. Kč) Stav k 31. 12. 2000 Přírůstky Úbytky Ostatní změny Stav k 31. 12. 2001 Přírůstky Úbytky Reklasifikace* Ostatní změny** Stav k 31. 12. 2002

* Reklasifikace představuje zařazení drobného dlouhodobého majetku na účty dlouhodobého hmotného majetku v souvislosti se změnou platné legislativy, viz. str. 48, Změny způsobu oceňování... ** Ostatní změny představují přeřazení skrývek, které budou využívány déle než 4 roky z komplexních nákladů příštích období na účty dlouhodobého majetku.

+ Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů + + Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2002 činily 59 874 000 Kč, v roce 2001 to bylo 65 037 000 Kč. + Zůstatková cena likvidovaného hmotného majetku v roce 2002 činila 55 000 Kč. Vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem (v tis. Kč) Název společnosti 2002 TARMAC PÍSKY s.r.o. Celkem 2001 TARMAC PÍSKY s.r.o. Celkem

Cena pořízení

Nom. hodnota

Počet cenných papírů

Podíl %

Tržní hodnota

Vlastní kapitál společ.

Účetní hospod. výsledek

Opravná položka

Finanční výnosy za rok

73 73

— —

— —

100 100

— —

73 73

0 0

73 73

0 0

73 73

— —

— —

100 100

— —

73 73

0 0

73 73

0 0

49

Jiný dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) Popis 2002 Půjčka Obci Záhoří, Smrčí 32 Půjčka obci Plaňany Půjčka — Kačírek Celkem 2001 Půjčka Obci Záhoří, Smrčí 32 Celkem

Nominální hodnota

Zajištění

Opravná položka

Finanční výnosy za rok

1 210 1 000 705 2 915

— Zástava nemovitostí — —

— — 705 705

47 — 84 131

1 210 1 210

— —

— —

74 74

+ Zásoby + + Společnost zřídila opravnou položku k zásobám vytvořeným vlastní činností v roce 2002 ve výši 12 572 000 Kč. V roce 2001 činila 9 310 000 Kč. + Pohledávky + Pohledávky z obchodního styku Krátkodobé (v tis. Kč) odběratelé směnky k inkasu poskytnuté provozní zálohy ostatní pohledávky opravné položky Celkem Věková struktura pohledávek z obchodního styku — odběratelé (v tis. Kč) Rok Kategorie Do splatnosti 1—30 dní 31—60 dní 2002 Krátkodobé 26 819 12 696 1 514 Opravné položky — — — 2001 Krátkodobé 15 052 7 416 2 097 Opravné položky 109 60 97

+ Běžná lhůta splatnosti pohledávek činí 14 dní.

50

Stav k 31. 12. 2002 54 492 0 3 786 3 482 -11 576 50 184

61—180 dní 2 532 645 1 766 814

181—360 dní 872 872 392 392

Stav k 31. 12. 2001 36 245 0 4 540 2 -10 994 29 793

Po splatnosti nad 360 dní 10 059 10 059 9 522 9 522

Celkem 54 492 11 576 36 245 10 994

+ Vlastní kapitál + Změny vlastního kapitálu

(v tis. Kč) Zůstatky k 31. 12. 2000 Příděly HV za rok Zůstatky k 31. 12. 2001 Příděly Změny kapitálu HV za rok Zůstatky k 31. 12. 2002

Základní kapitál 543 976 — — 543 976 — — — 543 976

Změny kapitálu — — — — — 20 530 — 20 530

Kapitálové fondy 2 061 — — 2 061 — — — 2 061

Zákonný rezervní fond 8 869 3 026 — 11 895 2 322 — — 14 217

Ostatní fondy ze zisku 55 — — 55 — — — 55

Nerozdělený zisk 51 570 57 503 — 109 073 44 115 — — 153 188

Zisk/ ztráta běžného období 60 529 -60 529 46 437 46 437 -46 437 — 53 276 53 276

Vlastní kapitál celkem 667 060 0 46 437 713 497 0 20 530 53 276 787 303

+ Ve sloupci změny kapitálu jsou uvedeny splacené vklady akcionářů, které doposud nebyly registrovány Obchodním rejstříkem, viz následující kapitola. + Základní kapitál + + Registrovaný základní kapitál ke dni 1. ledna 2002 činil 542 952 akcií s nominální hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii a 1 ks preferenční akcie s nominální hodnotou 1 024 000 Kč + Registrovaný základní kapitál ke dni 31. prosince 2002 činil 543 976 akcií s nominální hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii.

(v tis. Kč) Na majitele Na majitele referenční Celkem

Nominální hodnota jedné akcie 31. 12. 2002 31. 12. 2001 1 1 0 1 024 — —

31. 12. 2002 543 976 0 543 976

Počet akcií 31. 12. 2001 542 952 1 542 953

Nominální hodnota celkem 31. 12. 2002 31. 12. 2001 543 976 542 952 0 1 024 543 976 543 976

+ Akcie jsou veřejně obchodovatelné, jsou na majitele, jsou plně převoditelné a jsou spojeny s hlasovacím právem. + Rozhodnutím valné hromady ze dne 10. 6. 1999 byl změněn druh akcie vydané v listinné podobě a ve formě na jméno tak, že byla nahrazena 1 024 ks kmenových akcií vydaných v zaknihované podobě a ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Tato skutečnost byla Obchodním rejstříkem zapsána dne 11. 4. 2002. + Dne 16. 12. 2002 byl schválen prospekt cenného papíru pro účely přijetí těchto akcií k obchodování na veřejných trzích (RM-S, Burza cenných papírů). Registrace proběhne v následujících měsících. + Usnesením představenstva ze dne 2. 11. 2000 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu vydáním 20 530 ks kmenových akcií v zaknihované podobě a ve formě na majitele se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč. Toto rozhodnutí bylo Obchodním soudem zapsáno dne 11. 4. 2002. Ke splacení upsaných vkladů došlo dne 2. 7. 2002. Tato skutečnost nebyla Obchodním rejstříkem k 31. 12. 2002 zapsána, přestože vedení společnosti podalo žádost o zápis neprodleně.

51

+ Zákonné rezervy +

(v tis. Kč) Zůstatek k 31. 12. 2000 Tvorba rezerv Čerpání rezerv Zůstatek k 31. 12. 2001 Tvorba rezerv Čerpání rezerv Zůstatek k 31. 12. 2002

Rezervy na opravy DHM daňové 2 700 1 450 2 250 1 900 850 850 1 900

Rezervy na rekultivace daňové 70 088 12 252 14 663 67 677 12 191 5 151 74 717

Rezervy na důlní škody 2 172 487 — 2 659 45 — 2 704

Ostatní rezervy 105 14 119 0 — — 0

Rezervy celkem 75 065 14 203 17 032 72 236 13 086 6 001 79 321

+ Společnost dále vytváří v souladu s platnou legislativou rezervu na daň z příjmu, viz str. 48, Změny způsobu oceňování... + Závazky + + Závazky z obchodního styku + + Společnost v roce 2002 a 2001 neměla dlouhodobé závazky. (v tis. Kč) Krátkodobé závazky dodavatelé přijaté zálohy Celkem

Stav k 31. 12. 2002

Stav k 31. 12. 2001

2 704 1 273 3 977

1 516 306 1 822

+ Věková struktura krátkodobých závazků — dodavatelé + + V roce 2002 a 2001 měla společnost všechny závazky do splatnosti. Běžná lhůta splatnosti závazků činí 14 dní. Závazky k podnikům ve skupině ( v tis. Kč) Krátkodobé závazky K podnikům s rozhodujícím vlivem Krátkodobé závazky celkem

Stav k 31. 12. 2002

Stav k 31. 12. 2001

0 0

25 284 25 284

Tuzemsko 2 298 421 58 856 63 267 1 873 26 185 2 036 450 638

Stav k 31. 12. 2001 Zahraničí Celkem — 2 321 298 742 — 58 856 9 249 72 516 — 1 873 2 381 28 566 — 2 036 11 951 462 589

+ Bankovní úvěry a dluhopisy + + Společnost nemá žádný bankovní úvěr. + Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností + (v tis. Kč) Tržby za prodej zboží Prodej výrobku A — drcené kamenivo Prodej výrobku B — těžené kamenivo Prodej výrobku C — ostatní Pronájmy Doprava Ostatní Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem

52

Tuzemsko 573 360 217 78 570 5 452 1 782 31 890 938 478 849

Stav k 31. 12. 2002 Zahraničí Celkem — 573 23 360 240 — 78 570 3 225 8 677 — 1 782 653 32 543 — 938 3 901 482 750

+ Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů + (v tis. Kč) Tvorba rezerv na opravy DHM Tvorba rezerv na rekultivace Tvorba rezerv na důlní škody Tvorba ostatních rezerv Zúčtování KNPO — skrývky a hromadné odstřely Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů

Stav k 31. 12. 2002 850 12 191 45 0 47 261 60 347

Stav k 31. 12. 2001 1 450 12 252 487 14 44 942 59 145

+ Transakce se spřízněnými osobami + + V roce 2002 společnost splatila závazek společnosti ve skupině TARMAC ASPHALT INTERNATIONAL Limited ve výši 15 000 000 Kč a související dlužný úrok ve výši 9 841 000 Kč. + Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány + + Osobní náklady a počet zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a jejich osobní náklady za rok 2002 a 2001 Sociální Mzdové a zdravotní (v osobách a v tis. Kč) Počet náklady zabezpečení 2002 Zaměstnanci 214 42 456 14 602 Vedení společnosti 4 7 131 2 496 Celkem 218 49 587 17 098 2001 Zaměstnanci Vedení společnosti Celkem

258 7 265

46 447 7 804 54 251

16 015 2 732 18 747

Ostatní náklady

Osobní náklady celkem

1 645 196 1 841

58 703 9 823 68 526

1 645 223 1 868

64 107 10 759 74 866

+ Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitelé a ekonomická náměstkyně. + V roce 2002 a 2001 společnost poskytla členům vedení společnosti osobní vozy s možností využití pro soukromé účely. + Závazky neuvedené v účetnictví + + Významné potenciální ztráty + + Neexistují žádné významné budoucí ztráty, které by nebyly dostatečně vedeny v závazcích společnosti. + Ekologické závazky + + K datu 31. 12. 2002 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemůže odhadnout možné budoucí závazky související se škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích.

53

Zpráva o vztazích

+ dle § 66a odst. 9 zák. č. 513/1991 Sb. ve znění z.č. 370/2000 Sb. + + 1. Ovládající osobou je TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., Schiphol Boulevard 165, NL - 1118 BG, Luchthaven Schiphol, Nizozemí, která vlastní 95,55 % kmenových akcií ovládané osoby TARMAC SEVEROKÁMEN a.s., Liberec 1, Rumjancevova 3, IČO 46710981, přičemž v účetním období roku 2002 mezi ovládanou a ovládající osobou ani mezi propojenými osobami: a) nebyly uzavřeny žádné smlouvy; b) v zájmu uvedených osob nebyly učiněny jiné právní úkony; c) v zájmu nebo na popud uvedených osob nebyla přijata nebo uskutečněna opatření ani nebylo poskytnuto plnění, s výjimkou splacení zůstatku půjčky v částce 15 mil. Kč a sjednaného úroku ve prospěch společnosti Tarmac Asphalt International Limited se sídlem Millfields Road, Ettingshall, Wolverhampton, WV4 6JB, United Kingdom, dle smlouvy o půjčce z roku 1998. + 2. Mezi ovládanou a ovládající osobou existuje součinnost, v rámci které ovládající osoba poskytuje ovládané osobě bezplatně metodickou pomoc v oblasti řízení společnosti a know-how. Ovládané společnosti při těchto vztazích nevzniká žádná újma ani náklady. + 3. V zájmu ovládající osoby byli v roce 2002 zvoleni za členy představenstva pánové Simon Gareth Taylor a Jürgen Lange-Flemming.

54

Důležité skutečnosti po datu roční účetní závěrky + V období od data účetní závěrky do dnešního dne nenastaly žádné významné události, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů nebo zveřejnění v účetní závěrce.

Osoby odpovědné za výroční zprávu + Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly opomenuty nebo zkresleny.

Ing. Vladimír Herman, místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti

Ing. Jitka Knýřová, předsedkyně dozorčí rady a ekonomická náměstkyně

55

Kontaktní údaje

+ TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Liberec 1, Rumjancevova 3 PSČ 460 89 Telefon: 485 251 931 Fax: 482 710 154 e-mail: [email protected] + + Ředitel oblasti Východ Telefon: 481 688 141 Fax: 481 688 142 + + Ředitel oblasti Západ Telefon: 416 746 100 Fax: 416 746 100 + + http: www.tarmac.cz Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic a.s., pobočka Liberec Číslo účtu: 5819836001/2700

56

Konzultace obsahu, design, produkce a výroba © A. R. Perg a men , 2003