Profil Firmy
Vítejte u společnosti Paul Putz & Partner Jsme specializovaná specializovaná poradenská Jsme poradenská firma firma aa síť zaměřená střední a východní Evropy a Ruszaměřenána natrhy trhy střední a východní Evropy a ka. Našimi zákazníky jsou jsou lokálnílokální podniky, které Ruska. Našimi zákazníky podniky, své aktivity aktivity a finanční strukturustrukturu rozšiřují kteréobchodní své obchodní a finanční směrem EU, stejně jakostejně mezinárodní firmy, které rozšiřují ksměrem k EU, jako mezinárodní v této rozvíjející se oblasti již působí nebo vstup na firmy, které v této rozvíjející se oblasti již působí její trh plánují. Analyzujeme (finanční) trhy, plánunebo vstup na její trh plánují. Analyzujeme jeme profesionální strategie a podporujeme Vás při (finanční) plánujeme profesionální jejich realizaci.trhy,
strategie a podporujeme Vás při jejich realizaci. Zakladatel společnosti, pan Paul G. Putz, MBA, působí již více než patnáct let ve středo- a východoevropském regionu. Působil zde jako investiční bankéř, burzovní expert a podnikový poradce. V roce 2003 vstoupil jako partner do společnosti pan Ralf Preyer, který se zabývá oblastí Corporate Finance z finančního centra v Londýně. Tým našich spolupracovníků je sestavený z vysoce vzdělaných lidí z výbornými jazykovými znalostmi, specializujícími se na různé oblasti ekonomiky a obchodu. Působíme v Londýně, Praze, Vídni a Moskvě. Našim zákazníkům nabízíme jak znalost místního prostředí v jednotlivých zemích, tak mezinárodní know-how a kontakty.
1
Business Development Pojem Development zahrnuje široké spekPojemBusiness Business Development zahrnuje trum Ve společnosti & Partner širokéčinností. spektrum činností.Paul VePutzspolečnosti tento různé podoby obPaul pojem Putz odráží & Partner tento rozšiřování pojem odráží chodních aktivit. rozšiřování obchodních aktivit. různé podoby Ať již je přáním našich zákazníků zeměpisné Ať již je přáním našich zákazníků zeměpisné rozšíření okruhu zákazníků, vstup výrobce na rozšíření okruhu zákazníků, vstup výrobce nový trh, výhradní právo prodeje na trhu, převzetí na nový trh, výhradní právo prodeje na konkurence, vytváření aliancí či získávání informací trhu, převzetí vytváření aliancí o trzích, které sekonkurence, teprve rozvíjejí, před vlastní reči získávání o trzích, které se alizací záměru informací vždy zákazníkům doporučujeme teprve podrobnou rozvíjejí,analýzu, před přizpůsobenou vlastní realizací provést konkrézáměru vždy plánovaného zákazníkům doporučujeme tním podmínkám rozvoje.
provést podrobnou analýzu, přizpůsobenou Studie podmínek pro vstup na trh konkrétním podmínkám plánovaného rozvoje. Zahájení podnikatelské činnosti prodej Studie podmínek pro vstup na /trh
Zahájení podnikatelské činnosti / prodej Zastoupení Zastoupení
2
Corporate Finance Každý podnik Každý podnik se se nachází nachází vv určité určité fázi fázi vývoje. svého Naše poradenské služby se po podrobné analýze rozvoje. Naše poradenské služby se po pospolečnosti zaměřují na aktuální potřebyna Vašeho drobné analýze společnosti zaměřují konpodniku, našim cílem je ukázat Vám možnosti, které krétní potřeby Vašeho rozvoje, našim cílem je se v daném okamžiku nabízejí. Na prvním místě ukázat Vám možnosti, které se v daném okamžiku našeho zájmu je optimalizace Vaší finanční struknabízejí. Na prvním místě našeho zájmu je tury a růst hodnoty Vašeho podniku. Financování optimalizace Vaší finanční struktury aprojekrůst rozvoje je možné zajišťovat prostřednictvím hodnoty Vašeho podniku. Financování je tového financování, bankovních úvěrů, rozvoje leasingu, možné prostřednictvím projektového pomocí zajišťovat cenných papírů, emisí obligací, či finanfinancování, bankovních úvěrů,rizikového leasingu,kapitálu, pomocí cováním formou Seed-Finance, cenných papírů, emisí obligací, či financováním soukromými investicemi nebo vstupem na burzu. formou Seed-Finance, rizikového kapitálu, soukromými vstupemfinancování na burzu. Sestavujeme investicemi optimální nebo strukturu a zjišťujeme možnosti vedoucí k jejímu dosažení.
Sestavujeme strukturučinnosti financování a Tím ale rozsahoptimální naší poradenské nekončí, zjišťujeme vedoucí ka jejímu neboť pouhémožnosti vytýčení koncepce definicedosažení. možností Tím rozsah naší poradenské činnostiknekončí, neníale postačující: Připravujeme podklady oslovení neboť koncepce cílovýchpouhé skupin vytýčení a zajišťujeme oslovenía a definice jednání možností není postačující: Připravujeme podklady s finančními partnery. Pomůžeme Vám při jednáních finančnímicílových partneryskupin a budeme stát při Vás až do ks oslovení a zajišťujeme oslovení úspěšného a jednání konce. s finančními partnery. Pomůžeme Vám při jednáních s finančními partnery a budeme stát při Vás až do úspěšného konce. 3
Corporate Finance – Cizí kapitál Na základě základě konkrétních analýzy Na konkrétních výsledkůvýsledků analýzy společnosti společnosti podporujeme naševzákazníky v oblasti podporujeme naše zákazníky oblasti získávání získávání cizího kapitálu. Již s několika pouhé jednání cizího kapitálu. Již pouhé jednání poskytovateli kapitálu a správná kapitálu příprava podkladů na s několika poskytovateli a správná jednaní nimi častonavede k viditelnému zlepšení přípravas podkladů jednaní s nimi často vede nabízených podmínek. podnik veškeré k viditelnému zlepšeníVyčerpá-li nabízených podmínek. své vlastní zdroje, je další rozvoj možno financovat Zaměřujeme projektového se zejména na Podnikům možnosti prostřednictvím financování. zapojení národních i mezinárodních institucí pomáháme ve vyhledávání vhodných partnerů, národních institucí. nemovitostí V oblasti nemonabízejíchi mezinárodních podpory. V oblasti je vitostí kupř. možno výrazně náklady kapikupř. je možno výrazně snížitsnížit náklady nana kapitál tál zlepšit likviditu likviditu podniku využitím leasingu. a azlepšit podniku využitím leasingu. Rostoucího významu významu vv poslední době nabývají Rostoucího podnikové dluhopisy, dluhopisy, které které mohou mohou u vybraných podnikové vybraných firem řešení jejich finanfirem představovat představovatracionální racionální řešení jejich cování. Ať již Ať se jedná soukromou či veřejnou financování. již se ojedná o soukromou či emisi obligací, nutné ji strategicky veřejnou emisijeobligací, je nutné ji naplánovat. strategicky Pomůžeme Vám při přípravě emise, její naplánovat. Pomůžeme Vám při přípravěvhodné emise, struktuře a přistruktuře výběru investiční banky. investiční Jsme při její vhodné a při výběru tom na Jsme Vaší straně a provázíme Vás jako poradce banky. při tom na Vaší straně a provázíme po celou dobu realizace. Vás jako poradce po celou dobu realizace.
4
Corporate Finance – Vlastní kapitál Vedle klasické strategie strategie vstupu vstupu na na burzu burzu nabývá nabývá Vedle klasické stále vlastního kapitálu kapitálu stále větší význam význam poskytování poskytování vlastního formou Seed-Finance,rizikového rizikovéhokapitálu kapitálu Privat formou Seed-Finance, aa Private Equity fondů. Equity fondů. Použití Použití těchto těchto finančních finančníchnástrojů nástrojůjeje vhodné vv podnicích, vhodné podnicích,které kteréjsou jsouzakládány zakládányaanebo nebose se nacházejí vvpočáteční/střední fázi svého rozvoje. nacházejí počáteční/střední fázi svého rozvoje. V mnoha případech jsou firmy velmi úspěšné Často jsou firmy velmi úspěšné v hlavní podnikatelvské hlavní podnikatelské činnosti, dokumentace činnosti, dokumentace o činnostech a finančnío situaci činnostech však není však pro externí jejich není profinanční externí partnery finanční dostačující. Firmy seatak zbytečně s nepopartnery dostačující setkávají se ssetkávají nepochopením. chopením jednání s nimi. této Můžeme Vámmůžeme pomoci Téměř u při všech projektů oblasti upravit apři doplnit veškerou firemní dokumentaci pomoci úpravách a doplnění profilu firmy tak, tak, aby odpovídala skutečnosti aa nabídla aby odpovídal skutečnosti nabídl investorům investorům hodnotné a relevantní informace k rozhodování hodnotné a pro rozhodování relevantní informace. o kapitálovém vstupu.
Konečným cílem našeho vztahu se zákazníkem je Konečným cílem našeho vztahu se zákazníkem je poskytnutí kapitálu třetí stranou, proto naše práce poskytnutí kapitálu třetínýbrž stranou, naše práce tedy nekončí dokumentací, pokračuje oslovením nekončí dokumentací, nýbrž pokračuje poskytovatelů kapitálu. V případěoslovením zájmu poskytovatelů kapitálu. V případě zájmu doprovázíme doprovázíme klienta při jednáních a podporujeme klienta při jednáních a podporujeme jej při stanojej při stanovování struktury a podmínek transakce. vování struktury a podmínek transakce.
5
Corporate Finance – Vstup na burzu IPO, veřejná IPO, veřejná nabídka nabídka akcií akcií na na burze burze cenných cenných papírů, může být pro řadu podniků cílem, o papírů, může být pro řadu podniků cílem, o který který usilují. jsou nepopíratelné: většíu usilují. VýhodyVýhody jsou nepopíratelné: větší publicita publicita ubank zákazníků, bank nepřetržité a zaměstnanců, zákazníků, a zaměstnanců, aktuální nepřetržité aktuální podniku,nákladů, snížení ohodnocení podniku,ohodnocení snížení kapitálových transparentnost řízení podniku, vlastní akcieřízení jako kapitálových nákladů, transparentnost akviziční podniku,platidlo vlastní atd. akcie jako akviziční platidlo atd. Vstup na Vstup na burzu burzu cenných cenných papírů papírů však však vyžaduje vyžaduje mimořádnědetailní detailníplán plána aklade klade vysoké nároky mimořádně vysoké nároky na na propracování jednotlivých je propracování jednotlivých kroků. kroků. Proto jeProto firmám, které chtějí na burzu papírů, firmám, kterévstoupit chtějí vstoupit nacenných burzu cenných doporučováno, aby do procesu nezávispapírů, doporučováno, abyIPO dozapojily procesu IPO lého odborníka. zapojily nezávislého odborníka. Naše firma se zabývá řízením projektu IPO a zajišťuje
Naše firma se zabývá řízením fází projektu IPO úspěšné naplnění jednotlivých procesu, a zajišťuje úspěšné naplnění jednotlivých fází provčetně koordinace všech zúčastněných stran. cesu, včetně koordinace všech zúčastněných stran. Naše při vytváření úvodních úvodních podkladů Naše spolupráce spolupráce při vytváření pro prezentaci společnosti u investičních bank, podkladů proVaší prezentaci Vaší společnosti u právních poradců, PR agentur aj. Vám pomůže investičních bank, právních poradců, PR agentur výrazně náklady. Jsme, na náklady. rozdíl od Jsme, jiných aj. Vám snížit pomůže výrazně snížit poradců, nezávislí, zainteresováni pouze na na rozdílzcela od jiných poradců, zcela nezávislí, vašem úspěchu.
zainteresováni
6
pouze
na vašem
úspěchu.
Corporate Finance Vztahy – Vztahy s investory s investorem Bez Bez ohledu ohledu na na to, to, jaká jakáforma formafinancování financování je je zvolena zvolena a realizována: realizována: trvalý styk styk ssexterními externími poskytovateli poskytovateli finančních prostředků musí musí být být profesionální. finančních prostředků profesionální. To platí pro všechny všechny způsoby způsoby financování, financování, které platí které jsou zde popsány. popsány. I po po úspěšném úspěšném získání získání finančních finančních zde prostředků Vám aktivně nápomocni, aby prostředků Vámbudeme budeme aktivně nápomocni, společně nabyté poznatky se podniku a jeho aby společně nabyté týkající poznatky týkající se nových partnerů efektivně předány podniku a jeho byly nových partnerů bylya usnadnily efektivně tak Vaši další činnost. předány a usnadnily tak Vaši další činnost. Součástí našich služeb služeb je poskytování rychlých, obSoučástí našich je poskytování sáhlých a seriózních všem zúčastněným rychlých, obsáhlýchinformací a seriózních informací stranám, v případě úpisu cenných papírů i veřejnosti. všem zú-častněným stranám, v případě úpisu cenných papírů i veřejnosti.
Vstup na burzu cenných papírů, ať již v podobě obligacínači burzu akcií, cenných v žádnémpapírů, případěaťnepředstavuje Vstup již v podobě konec, naopak, spíše obligací či akcií, v začátek žádném neutrvávajícího případě nekomunikačníhokonec, procesu.naopak, Jen tak spíše je totižzačátek možno představuje udržet zájem stávajících, resp. nových investorů. neutrvávajícího komunikačního procesu. Jen V tomto ohledu je třeba chovatzájem se proaktivně, za tak je totiž možno udržet stávajících, pomocí nových nejmodernějších komunikačních resp. investorů. V tomto nástrojů. ohledu Boj o investory je tvrdý - s naší podporou jste však je třeba chovat se pro-aktivně, za stále na špičce vývoje.
pomocí nejmodernějších komunikačních nástrojů. Boj o investory je tvrdý - s naší podporou jste však stále na špičce vývoje. 7
Corporate Finance – Cílové skupiny Především podnikům, které které dosud dosud Především lokálním lokálním podnikům, nemají přístup přístupk mezinárodním k mezinárodním nástrojům nástrojům financování, nabízímenabízíme služby v oblasti fifinancování, službycorporate v oblasti nance. U většiny projektů spolupráce corporate finance. U začíná většinyproces projektů začíná analýzou spolupráce dokumentace analýzou podniku a doporučením, proces dokumentace které cílové skupiny je vhodné základě podniku a doporučením, kteréoslovit. cílovéNa skupiny je vzájemné diskuse a rozhodnutí připravíme ve vhodné oslovit. Na základě vzájemné diskuse s Vámi řádnou dokumentaci, je aspolupráci učiněném rozhodnutí je připravenakterá řádná požadována mezinárodními finančnímifinančními institucedokumentace, která je mezinárodními mi. Následně oslovíme potenciální partnery, koinstitucemi požadována, následně jsou osloveni munikujeme se zájemci, koordinujeme jednotlivé potenciální partneři. Komunikace se zájemci kroky. Hlavním aspektem naší činnosti je přitom je z naší strany koordinována podporována. zájem zákazníka – toť podstatnáa přednost zcela Hlavním aspektem naší činnosti je přitom nezávislé poradenské společnosti. zájem zákazníka – toť podstatná přednost zcela nezávislé podniku poradenské Formy financování je nutnéspolečnosti. přizpůsobit fázi jeho vývoje. Ve spolupráci s odborníky z řad
V souladu se stupněm tohoto rozvoje je klienta definujeme vhodné možnosti financování nutné volit a jejich hledatnáslednou formy jeho financování. a zajišťujeme realizaci. Paleta Ve spolupráci s odborníky z řad klienta finančních instrumentů je přitom široká – od kladefinujeme vhodnéa projektového možnosti financování, financování sického bankovního apřeszajišťujeme realizaci. leasing až pojejich např. následnou asset back securities. V oblasti vlastního kapitálu podporuje klienty při vstupu fondů Private Equity, strategického investora nebo na burzu.
8
Real Estate Interim Management Základem naší nabídky jenaší zprostředkování Zakládající společník společnosti,nemoviPaul tostí v zemích střední a východní Evropy, v Rusku G. Putz, MBA, získal během své patnáctileté a na Ukrajině. Kvalitně budovaná síť našich kontaktů profesní praxe zkušenosti, které mohou být v těchto zemích nám umožňuje nabídnout našim cíleně použity ve prospěch našich zákazníků. zákazníkům přístup jak k právě dokončeným, plně V rámci této vznikající podnikatelské pronajatým, nemovitostem, tak k novým developeroblasti Vám nabízíme možnost časově ským projektům. Jedná se zejména o kancelářské omezeného řízení individuálních budovy, komerční prostory a rekreační projektů. a bytové
Klientům nabízíme i projektové řízení vlastní Vcelky. tomto případě se nejedná o poradenskou realizacenýbrž koupě (due diligence), činnost, o operativní činnostvčetně přímokoordinace ve Vašem všech zúčastněných poradců jako jsou advokátní podniku či ve Vašich dceřinných společnostech. kanceláře či auditorské firmy. Naši zákazníci tak Mezi naše přednosti patří specifické zkušenosti profitují z dlouholeté spolupráce naší firmy se všemi vtěmito oblasti vstupu na trhy střední a východní subjekty v regionu. Evropy, řízení mezinárodních projektů a přípravy aNaším realizace na vburzu cenných papírů. dalšímvstupu produktem oblasti nemovitostí je podpora developerských firem, a to jak v přípravné fázi,
Kontaktujte nás – rychle a nezávazně Vám v oblasti tržní strukturalizace projektu, tak při jeho představíme služby, které Vám můžeme realizaci, v rámci koordinace prodeje. Spolupracuje poskytnout! přitom s mezinárodními makléřskými společnostmi
9
v mnoha evropských zemích. Investorům, kteří mají za cíl investovat do větších celků nemovitostí, nabízíme podporu v oblasti analýzy vybraného trhu, vyhledávání vhodných objektů a strukturování investic. Klienti tak bezprostředně profitují z našeho know-how a sítě našich kontaktů v rostoucích evropských regionech.
Kontakt Paul Paul Putz Putz & & Partner Partner Unternehmensberatung Management Consultants GmbH Zedlitzgasse 5/4 Stubenring 18/4 A-1010 A-1010 Wien Wien Tel.: +43/1/516 33-3831 Tel.: +43/1/513 50 51 Fax: +43/1/516 33-3000 Fax: +43/1/513 50 51-25 E-Mail.: E-Mail:
[email protected] [email protected] Web: www.paulputz.com www.paulputz.com 10
