Vertikális Integráció a Bonafarm Csoportban Dalmand 2013. Június 14.
NAPIREND
• A Bonafarm Csoport bemutatása – kik vagyunk?
• Vertikális integráció a Bonafarmban – mire jó ez és mire kell odafigyelni?
1
A BONAFARM CSOPORT TÖRTÉNETE 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mezőgazdaság Növénytermesztés
Takarmány előállítás
Állattenyésztés Feldolgozóipar Húsfeldolgozás
Tejfel-dolgo zás
Borászat
2
A BONAFARM CSOPORT A SZÁMOK TÜKRÉBEN Mezőgazdaság Növény-ter mesztés
• Kb. 27 000 hektárt tartunk művelés alatt (Mo. 0,5%-a
Takarmány előállítás
• Évente mintegy 300 ezer tonna takarmányt állítunk elő •
Állattenyésztés Feldolgozóipar Húsfeldolgozás
• •
Évente 330 ezer sertés (8-10%-a magyar termelésnek) Tejtermelés 25 millió liter (1,5% Tenyésztojás 15 millió db/év
•• Közel 30% piaci rész Mo-on • 3 millió rúd szalámi, 45 ezer tonna késztermék
• Összesen közel 6 ezer dolgozót foglalkoztatunk 38 telephelyen Magyarországon • Éves árbevételünk meghaladja 130 milliárd forint • Éves EBITDA közel 7 milliárd forint
Tejfeldolgozás
• Több mint 200 millió liter tejet dolgozunk fel évente
Borászat
• Éves termelés közel 2 millió palack villányi bor
3
JELENTŐS KIHÍVÁS EGY ILYEN SZERTEÁGAZÓ TEVÉKENYSÉGI KÖRREL RENDELKEZŐ CÉGCSOPORT VEZETÉSE Főbb profit centrumok
Fő anyagáramok
Csoportirányítás és üzletfejlesztés
Kereskedelem és agrokémia
Pénzügyi irányítás (incl. Finanszírozás)
Sertés
PR és marketing
Szarvasmarha
BAK (Bonafarm Adminisztrációs Központ)
Takarmány
HR (vezetés és adminisztráció is)
Mezőgazdaság ( 10 vállaat Bóly Zrt., Dalmad Zrt., Fiorács Kft, Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft, stb.)
Informatika, beszerzés
Növénytermesztés
Integrált funkciók és tevékenységek (Bonafarm Zrt.)
Tejfeldolgozás (Sole-Mizo)
Húsfeldolgozás (Pick Szeged)
Borászat (Csányi Pincészet)
4
MI A JÖVŐKÉPÜNK A VERTIKUM ÉS A BONAFARM CSOPORT SZÁMÁRA? A KIHÍVÁSOKRA FEJLESZTÉSSEL ÉS HATÉKONYSÁGGAL VÁLASZOLUNK
EBITDA alapú Finanszírozás
Fejlesztési hullámok Főbb profit centrumok
2002 Növénytermesztés Takarmány
Mezőgazdaság (Bóly Zrt., Dalmad Zrt., Fiorács Kft.)
2004
2006
2008
Első hullám: a növénytermesztés modernizációja (Technikai eszközök cseréje)
Szarvasmarha
2010
2014
2016
Folyamatos működési hatékonyságjavítás (Talajművelés, öntözés fejlesztés, stb.)
Második hullám: állattarás strukturális beruházásai
Sertés
2012
Folyamatos működési hatékonyságjavítás
Kereskedelem és agrokémia
Tejfeldolgozás (Sole-Mizo) Harmadik hullám: feldolgozóipari beruházások Húsfeldolgozás (Pick Szeged)
Borászat (Csányi Pincészet)
Első hullám: a növénytermesztés modernizációja
Folyamatos működési hatékonyságjavítás
5
NAPIREND
• A Bonafarm Csoport bemutatása – kik vagyunk?
• Vertikális integráció a Bonafarmban – mire jó ez és mire kell odafigyelni?
6
PÉLDA A VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓRA: SERTÉS TERMÉKPÁLYA
Növénytermesztés
Takarmány gyártás
Sertés tenyésztés
takarmány
gabona
+ adalékok
Sertés hízlalás
vágósertés
malac
Vágás, csontozás, darabolás hús
Készítménygyártás
hús készítmény + fűszerek
+ genetika
A vertikális integrált működés előnyei
A vertikális integrált működés buktatói
•
Mérethatékonyság
•
Piaci szemlélet elveszítése
•
Együttműködés
•
Külső lehetőségek kihasználásának hiánya
•
Kockázatkezelés
7
VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ ELŐNYEI: MÉRETHATÉKONYSÁG A sertés vertikum fő beszállítói (vetőmag, genetika)
A sertés vertikum fő versenytársai (hús)
A sertés vertikum fő vevői (hús és készítmény)
Éves árbevétel: EUR 9,5 milliárd Éves árbevétel: USD 11,8 milliárd Éves árbevétel: GBP 64,5 milliárd
Éves árbevétel: EUR 4,6 milliárd
Éves árbevétel: EUR 28,5 milliárd
Éves árbevétel: USD 35 milliárd Éves árbevétel: EUR 38,3 milliárd Éves árbevétel: USD 134 milliárd
Éves árbevétel: EUR 44,3 milliárd Éves árbevétel: EUR 52,8 milliárd Éves árbevétel: USD 13 milliárd
Ők a fő beszállítóink
Ők a fő versenytársaink
Ők a fő vevőink
8
VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ ELŐNYEI: EGYÜTTMŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG ÉS MARKETING
Információ: hogyan hízzon/fejlődjön a sertés Információ: hogyan akarunk takarmányozni
Növénytermesztés
Takarmány gyártás
Sertés tenyésztés
takarmány
gabona
+ adalékok
Minőség biztosítás
Információ: milyen húsra van szükségünk
Sertés hízlalás vágósertés
malac
Vágás, csontozás, darabolás hús
hús készítmény + fűszerek
+ genetika
Minőség biztosítás
Készítménygyártás
Minőség biztosítás
Minőség biztosítás
Minőség biztosítás
Ellátás biztonság Nyomon követhetőség, élelmiszer biztonság
9
VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ ELŐNYEI: KOCKÁZAT KEZELÉS Sertés vertikum ágazatainak bruttó fedezete (KÖZELÍTŐ BECSLÉS) Százalék (korrigált) 2011 2012 Növénytermesztés (takarmány kukorica)
Sertés hízlalás (malactól 120 kg hízóig)
102,8%
58,6%
2013
69,4%
Átlag
76,9%
Terv (aszályév miatt tény: -30%)
-16,1%
-0,1%
Elsődleges feldolgozás (friss bőrős comb, exp.)
39,0%
18,6%
Készítménygyártás (füstölt-főtt sonka, exp.)
39,7%
24,5%
Összesen
165%
102%
-3,3%
7,2%
-6,5%
21,6%
51,8%
38,7%
125%
131%
A vertikális integráció lehetővé teszi … • … az üzletágakon belüli jelentős eredménymozgás miatti átmeneti pénzügyi nehézségek kezelését illetve áthidalását
• …, hogy a nyereségesebb üzletágak finanszírozzák a kevésbé nyereségesekben szükséges beruházásokat • … az ágazati veszteségek miatt kialakuló ársokkok kivédését (pl. sertés ágazati árhatások realizálásának elkerülését a készítmény ágazatban)
10
VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ BUKTATÓI: PIACI SZEMLÉLET ELVESZTÉSE Az „elkényelmesedés” veszélyei
Eladói oldal (pl. sertés
Vevői oldal (pl. vágóhíd)
termelő)
•
•
•
Kizárólag mennyiségi
hiányos, nem számol a
termelési szemlélet („úgyis
beszerzési oldallal („a
megvesznek mindent”)
vásárolt mennyiség adott,
Hatékonysági ösztönzés
abból gyártunk”)
nehézségei •
Kereskedelmi szemlélet
•
Beszerzési készségek
Újítás és innováció
hiánya a vállalatban
szükségességének hiánya
(kockázat, ha a termelési mennyiség változik)
11
A HÚSÉRTÉKESÍTÉSI TERV ALAPJÁN ÖSSZEFOGLALHATÓ A MEZŐGAZDASÁG SZÁMÁRA A HOSSZÚ TÁVÚ ALAPANYAG IGÉNY
1. Zsírosabb („Pick” vagy „Japán”) disznó
2. Vékonyabb („európai” vagy „takarékos”) disznó
Áttekintés
Felhasználás
Paraméterek
•
•
Feldolgozói alapanyag
•
•
Nemes húsrészek: távol-keleti export piacokra (karaj, császár, tarja)
26cm-es, 4,5kg+ karaj (egész csont nélkül)
•
3,5kg+ császár; 2kg+ zsíros, márványozott tarja
•
A pontos hús specifikációt a mellékletben található japán katalógus tartalmazza (fordítás folyamatban)
•
Fontos: uniform disznó méret
•
39-48 kg félsertés súly (fej nélkül)
•
Max. 2,5 cm szalonna vastagság a combnál
•
Minél magasabb „S” sertés arány
•
A pontos hús specifikációt a mellékletben található Spar katalógus tartalmazza
•
Fontos: unifrom disznó méret
Alacsonyabb húskihozatalú (magasabb zsírtartalmú) sertés
•
Karaja, tarjája nagy, combja közepes méretű
•
Húsa márványozott, zsírja vastagabb
•
Comb Dél-európai és környező országok piacaira
•
Márványozott húsa miatt gasztro és nyugat európai vonalra is mehet
•
Minél magasabb húskihozatalú • (alacsony zsírtartalmú) sertés
Feldolgozói alapanyag (zsírral kiegészítve)
•
Minden húsrésze nagy méretű, • jól formált
Félsertés értékesítés (Spar és egyéb feldolgozók)
•
Zsírja vékony (főképp hátszalonna vékony)
•
Belföldi kiskereskedelmi értékesítés
•
Kelet-, Nyugat- és Észak-európai export piacok
•
Húsa zsírtól mentes
•
Féltest mérete nagy
12
VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ BUKTATÓI: KÜLSŐ LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁSÁNAK HIÁNYA A Bonafarm Mezőgazdaság 100+ önállóan gazdálkodó termelő (családi gazdálkodó) növénytermesztését integrálja alapanyag beszerzés, gépellátás, finanszírozás és elvásárlás területén
Növénytermesztés gabona
Takarmány gyártás
Mérethatékonyság érdekében központosított, 100% saját tulajdonban zajlik a tevékenység
Sertés tenyésztés
takarmány + adalékok
malac + genetika
Elosztott termelés (termeltetés); részben saját tulajdonban részben integrált piaci partnerekkel közösen zajlik
Sertés hízlalás vágósertés
Vágás, csontozás, darabolás hús
Készítménygyártás hús készítmény + fűszerek
A Bonafarm Mezőgazdaság közel 130 bérhizlaló partnerrel, családi gazdaságokkal, őstermelőkkel, kisvállalkozásokkal dolgozik együtt a hatékony és tőkekímélő sertéstermelés megvalósítása érdekében. Ez az éves hízószám felét fedi le
13
A SERTÉS VERTIKUM FEJLESZTÉSÉNEK KÖVETKEZŐ LÉPÉSEI – STRATÉGIAI SZINT
TÉNY TERV
Tenyészállat előállítás
Malac előállítás
Hízlalás
Tenyésztés mennyiségi növekedés: Fokozatosan növelni a tenyészállatok (kocasüldők) elhelyezésére alkalmas kocatelepek számát: 1 400-as (vagy többszörös) egységenként
GGP-GP: 2 500 koca
BF saját telepeken 13 000 koca
BF saját telepeken és integrációban 320 000 hízó
Integrált vagy új saját telepeken 15 400 koca
Integrált telepeken 350 000 hízó
Hízlalás mennyiségi növekedés: Az új kocatelepeken keletkező malacok számára hízó férőhelyek biztosítása integrált partnerek telepein
Párhuzamosan kell kezelni
Folyamatos minőségi fejlesztés: A megnövekedett sertés szám értékesítése a feldolgozóipar felé – nagyobb vágásszám (jelenleg) és új vágóhíd (jövőben)
Feldolgozóipar (vágóhíd)
14
KOCATELEPI INTEGRÁCIÓ: A SERTÉSINTEGRÁCIÓ TOVÁBBI FEJLESZTÉSÉNEK ÜZLETI MODELLJE MEGLÉVŐ, ALKALMAS TELEPEK BEVONÁSÁVAL Opció 1 Input BF-től a partnernek
Tenyészállat előállítás
Partner biztosítja Malac előállítás
• •
Eladjuk (malac szaporulatból fizeti ki a partner, kb. 2 év finanszírozás)
Sperma
Eladunk kant (bérelhet is)
Premix
Eladjuk
(Pre-)starter
Eladjuk
Maga keveri
Takarmány
Eladjuk
Maga keveri
Szállítás
BF biztosítja
Vakcina
Partner veszi meg (BF előírás alapján)
Állat egészségü.
Partner biztosítja (BF technológiai előírás alapján rendszeres ellenőrzéssel)
Trágya elhelyez.
Partner kezeli (törvényi előírásnak megfelelően)
Munkaerő
Output
Hízlalás
Kocasüldők
Opció 2
Partner biztosítja (kézikönyv, oktatás, check-list, stb. BF-től)
Rezsi
Partner biztosítja (nincs BF előírás)
Telep
Partner biztosítja (BF technológiai előírás alapján rendszeres ellenőrzéssel)
Malac (25-30 kg)
Megvesszük piaci áron (árformula – kocasüldők tőke és kamat törlesztése)
A hízó integráció a tervek szerint nagyrészt a kocatelep tulajdonosok hízó telepein megvalósítható (lásd példa a következő oldalakon), a meglévő bérhízlalásai rendszert alkalmazva !A malac előállítás és a hízlalás nem történhet ugyanazon a telephelyen és nem vonható össze pénzügyileg sem!
Minden partnernek ennek megfelelően egyéni ajánlatot kell készíteni a telephelyek felmérése (műszaki megfelelőség és állategészségügyi megfelelőség) és rotációs terv készítése után
15
KOCATELEPI ELSZÁMOLÁS, SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, BIZTOSÍTÉKOK, STB. Elszámolás
Vételi és eladási árképletek Kocasüldő értékesítés árképlet:
Idő 0. hónap
7-8. hónap
11. hónap
Folyamatos
Bonafarm •
•
•
• •
Koca süldőket leszállítja a partnernek
Megveszi az első malacokat
Kocasüldőket szállít utánpótlásképp
Spermát, premixet, stb. értékesít a partnernek Takarmányt ad el (megegyezés alapján biztosított lehetőség)
Partner •
•
•
•
Kifzeti a kocákat, elkezdi a megtermékenyítést és nevelést
Megkapja a malacok utáni vételárat (mínusz törlesztés)
Kifizeti a pótló kocákat, elkezdi a megtermékenyítést és nevelést
Kifizeti az ellenértéket a rendes kereskedelmi határidővel
•
Mindenkori német tőzsdei hízóár (ZMP ) + EUR 70 kocánkénti tenyésztési felár
Malac vásárlás árképlet: •
Alapár: Nord-West heti tőzsdei 25 kg-os malacár (forintra váltva pénteki MNB középárfolyamon) – adatforrás: http://www.straathof.de/hu/aktualis
•
25kg-tól való eltérés esetén felett -15Ft/kg ármódosítást alkalmazunk
Biztosítékok és szerződéses feltételek (példa a Bank része) •
A kocasüldőkre a Bank tulajdonjoga fennmarad amíg nincs minden tőke és kamattartozás kifizetve rájuk
•
A telephelyre is jelzálogot jegyez be az első két év kitettségének mértékéig (második helyen is lehet)
•
Heti rendszerességgel biztosítani kell az ellenőrzési lehetőséget
•
Minden hatósági engedélyeknek, előírásnak kell megfelelni, azokat részünkre bemutatni
•
Minden állategészségügyi előírásnak, feltételnek meg kell felelni (egyéb idegen sertés, állat nem lehet a telepen)
•
A battériáról kikerülő hízóalapanyagot (minimum 95%) köteles felénk értékesíteni
•
Pontos leírás arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni a megvásárolandó malacnak.(minőségi leírás)
•
A szerződést csak abban az esetben lehet felmondani, ha nincs tartozás felénk, felmondási határidő minimum 6 hónap
16
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET
Amennyiben további kérdései vannak vagy érdeklődni szeretne az új sertésintegrációs formákkal kapcsolatban, kérem keressen: Nagy Tibor, sertés ágazat igazgató
[email protected] +36 20 389 6897 Pókos Gergely, üzletfejlesztési igazgató
[email protected] +36 20 940 2046
17
