Varkenshouderij in de wereld Discussievoer over de wereldwijde productie van koteletten en hammen of verkiezen we toch maar een goede en goedkope eenheidsworst?
Geert Rombouts, Lotenhulle, maart 2016
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Deel 1 : een overzicht • • • •
Ter overweging Productie Consumptie Tendensen
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Deel 2 : wij hier, en nu?
Wat met België? Competitief voordeel? USA/Canada Spanje Rusland Vragen en (hopelijk) een antwoord
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Ter overweging… • Wie gaat de wereld voeden? Vleesverbruik neemt toe met ongeveer 1,5% per jaar. • Vleesconsumptie binnen België neemt af met 900g/persoon per jaar (DS maart). Voornamelijk rundsvlees daalt. Varkens -7% (-1,8kg/c). • Productiviteit (kg vlees/zeugenplaats) is verdubbeld in de laatste 30 jaar. Grootste succesverhalen in de fokkerij zijn terugdringen van VC en drastische verhoging productiegetallen • RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Ter overweging… BIO-industrie Deze term zal binnen niet al te lange tijd buiten gebruik raken, ofwel omdat er dan geen bio-industrie meer is, of omdat er geen gewone boerderijen meer zijn om mee te vergelijken… (Jonathan Safran Foer, ‘Dieren eten’, 2005)
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Productie wereldwijd
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Productie in Europa
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Productiewijzigingen
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Consumptie in de wereld
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Consumptie in de wereld
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Varkensvlees in 2014
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Varkensvlees in 2022
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Tendensen wereldwijd • • • • •
Schaalvergroting >< microproductie Geïntegreerde productie Genetische eenheidsworst vs nicheproductie Uitdagingen zijn wereldwijd verschillend Consument (welfare, vegetarisme, antibiotica…)
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Schaalvergroting
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Schaalvergroting Name
Nr of sows 2015
Nr of sows 2011
Smithfield
895.000
837.000
Triumph foods
445.000
377.000
Seaboard
217.000
217.000
Maschhoffs
217.000
192.000
JBS Brazil
175.000
___
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Schaalvergroting • Megaprojecten in Europa – – – –
Smithfield Polen en Roemenië: +160.000 zeugen Tönnies plant 100.000 zeugen in Servië (export Rusland) # zeugen top 5 Spanje = België Rusland: Miratorg…
• Top 5 producenten beheerst 50% van de markt in C. en O. Europa • België en Nederland – Ter info: • Gemiddeld 500 zeugen • meer dan 30% van de klanten van KlasseKI heeft vandaag meer dan 1000 zeugen RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Schaalvergroting - USA top 4 - Marktaandeel 1985 : 32% - Marktaandeel 2015 : 81%
(Hog Farming USA)
- Brazilië top 4 - Marktaandeel 1994 : 12% - Marktaandeel 2014 : 58%
- West Europa top 4 - Tönnies, Westfleish, Danish Crown, Vion
- België top 3 - Bens + Noordvlees Van Gool - Westvlees + Covalis - Danis + Debrauwer RA-SE GENETICS
+80% van de markt? EASY 2 MANAGE
Microproductie • Ontstaan familiale of coöperatieve bedrijven in landen met een beginnende varkenshouderij – – – –
Afrika: ten zuiden Sahel; Ghana, Ivoorkust Equatoriaal Afrika: Rwanda, Burundi, … Latijns Amerika: Peru, Equador, …. Zuid Oost Azië: Vietnam…
Grootste uitdaging ligt in georganiseerde afzetmarkt
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Geïntegreerde productie Voeder, productie, slachten en verwerken in eigen beheer Uitbesteden van gebouwen en arbeid, evt genetica Concentratie over diersoorten heen Vermarkten onder eigen label
Superpollo/cerdo (Chile) Smithfield (USA) Wens group (China) Brasil Foods (Brazil) Bonafarm group (Hungary) Veronesi (Italy)
Nieuwe ‘varkenshouders’ al of niet uit de sector (financiële partners en investeerders: R.O.I.?) RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Genetische eenheidsworst? • drie wereldspelers: • 2 zeugenlijnen: Landras en Large White • 2 berenlijnen: Duroc (C/D) en Piëtrain (F/D)
• ‘Nichespelers’ met focus op • • • •
Vleeskwaliteit: oa Batalle/Spanje Easy to manage: oa RASE, Hypor, … Melkgifte en speenkwaliteit: oa Choice Genetics Outdoor: Rattlerow Farms UK
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Genetische eenheidsworst? •
Vleeskwaliteit: bewuste keuze consument • • •
•
Smaak en betaalbaarheid (oa Duroc, Mangalitsa, Berkshire…) Slachthuis en vermarking onder 1 label (Ostankina Rusland) Vraag naar donker vlees met meer marblering (Japan)
Pluimvee: Kip van morgen?
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Regionale uitdagingen • Arbeid • China: 1€ W-Europe: 20€ E-Europa: 10€ Ukrain :1.5€ USA : 15€ Brazil : 4€ • geschoolde arbeid voor ‘moeilijke genetica’; people-managers
•
Mest/water • Meer vlees = meer granen, meer eiwit maar vooral MEER WATER (bvb Spanje) • Mestkosten blijven hier bestaan en worden groter in andere landen (oa Spanje, Brazil, USA, China …)
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Consument - Regionaal sterk verschillende kijk op animal welfare (COMMUNICATIE naar consument) ! - Zeugen- en biggensterfte wordt een publiek/ethisch debat - Minder vers vlees, meer verwerkt vlees (evolutie prijsverschil buiken/rugspier) - Antibioticagebruik - Castratie: - 2018 Realistisch voor heel Europa? - Wat met exportmarkten?
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Maar bouwt wel megastallen… (bouwkavels van 3ha = 30.000vv of 3000 zeugen)
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Deel 2 : wij hier, en nu?
Wat met België? Competitief voordeel? USA/Canada Spanje Rusland Vragen en (hopelijk) een antwoord
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Kostprijzen 160
140
120
100 Andere 80
Arbeid Voeder
60
40
20
0 Belgie
Nederland
Denemarken
RA-SE GENETICS
Spanje
Brazilie
EASY 2 MANAGE
USA
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
En wij, hier? • Gemiddelde bedrijfsgrootte stijgt, multisectorieel • Toenemende concentratie binnen toelevering EN verwerking (slachthuis, veevoeder, genetica..) • Minder afnemers : prijscontrole • Minder aanbieders : uniformiteit/moeilijker ‘anders zijn’/prijsverhoging
• Vrije markt zal blijven spelen • Te veel concurrentie binnen Europa • Kapitaalintensiviteit eist slachtoffers (zeugenstapel -15%) • Kostprijs bepalend: rekenen!!
• Niche markten? Vleeskwaliteit? Labeling?
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
En wij, hier? • Voordelen • • • •
Arbeid is meewerkend, geschoold en gemotiveerd Oog voor productiedetails Constante kwaliteit van oa voeder en medicatie Korte aanvoer naar verwerking
• Moeilijkheden • • • • •
Rationele beslissingen Eigen kapitaal maakt stoppen moeilijk Extern kapitaal binnen een bedrijf is niet vanzelfsprekend Kostprijs toelevering en verwerking? Focus op gezondheid vraagt anders denken
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
En wij, hier? • • • •
Financiële risico’s worden groter Business model verandert Toenemend kapitaal van buiten de sector Afzetgaranties worden noodzakelijk: wie koopt mijn varken? • Betere stromen vanuit toelevering • Niet iedereen kan niche product leveren
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
En wij, naar waar?
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Businessmodel Nederland Houbesteyn group
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
.
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
vrijdag 25 maart 2016 9:40
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Businessmodel USA
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Businessmodel USA
contractproductie schaalgrootte technische resultaten +/kostprijs van totale keten
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Businessmodel USA Year Female Inventory Pigs Weaned / Mated Female / Year
20 000
Income Breeding Herd Cull Sales
$2,45
€ 2,23
Expense Animal Health
$1,55
€ 1,41
$2,00
€ 1,82
$3,37
€ 3,06
$0,72
€ 0,65
$10,77 $0,65 $6,41 $0,68 $1,18 $0,13 $0,98 $0,54 $0,17 $1,25 $30,40
€ 9,79 € 0,59 € 5,83 € 0,62 € 1,07 € 0,12 € 0,89 € 0,49 € 0,15 € 1,14 € 27,64
$27,95
€ 25,41
Breeding Semen & Royalities Breeding Female Purchases Custom Hire (trucking & manure) Feed - Breeding Herd Insurance Labor Miscellaneous Professional Rent & Lease Repairs Supplies Taxes Utilities Total Expense Break-even / Weaned Pig
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Businessmodel USA Pigs Weaned / Mated Female / Year
28,33 €/sow
Income $2,45
€ 2,23
63
$10,77
€ 9,79
€ 277
Labor
$6,41
€ 5,83
€ 165
Breeding Semen & Royalities
$2,00
€ 1,82
€ 52
Breeding Female Purchases
$3,37 $7,85
€ 3,06 $7,14
€ 87 € 202
$30,40
$27,64
€ 783
$27,95
$25,41
€ 720
Breeding Herd Cull Sales Expense Feed - Breeding Herd
Other Totaal expense
Break even
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Businessmodel USA (1€=1,1$)
Benchmarking 2015 Nursery Finisher Wean to Finish
Head 286 450 361 119 157 028
In Wgt
Out Wgt 6,2 22,6 6,5
Feed Expense / Animal Health Head Expense / Head
Nursery Finisher Wean to Finish
11,44 61,38 66,31
1,06 0,55 0,78
RA-SE GENETICS
23,6 124,1 127,0 Trucking Expense / Head
0,27 5,62 4,03
% Death Loss
Avg Daily Gain / Pig
2,9% 3,1% 4,5% Contract cost
2,10 11,31 19,13
EASY 2 MANAGE
384,2 840,2 742,4
Total
14,87 78,86 90,25
Feed / kg Gain 1,61 2,82 2,60
€/kg
0,97 0,93
Businessmodel USA (1€=1,35$)
Benchmarking 2015 Nursery Finisher Wean to Finish
Head 286 450 361 119 157 028
In Wgt
Out Wgt 6,2 22,6 6,5
23,6 124,1 127,0
% Death Avg Daily Loss Gain / Pig 2,9% 3,1% 4,5%
Trucking Feed Expense Animal Health Contract Expense / / Head Expense / Head cost Head Nursery Finisher Wean to Finish
9,40 50,60 54,60
1,06 0,55 0,78
RA-SE GENETICS
0,27 5,62 4,03
2,10 9,35 15,20
EASY 2 MANAGE
384,2 840,2 742,4
Total 12,83 66,12 74,61
Feed / kg Gain 1,61 2,82 2,60
€/kg
0,86 0,80
Businessmodel Spanje
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Businessmodel Spanje
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Businessmodel Spanje • optimalisatie grondstoffenstroom • schaalgrootte • technische resultaten goed tot uitstekend • BT: 16,3; BA: 14,3; W: 12,5 • Groei >< gezondheid >< sterfte • Kostprijs: ‘1€/kg’
• ontstaan uit integratie en biggenaankoop
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Businessmodel Rusland
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Businessmodel Rusland • kostprijs van ondergeschikt belang in een niet verzadigde markt • schaalgrootte • technische resultaten zeer sterk variërend • BA: 12,5; W: 11 // Beste bedrijf speent 13,8 biggen • Kostprijs met heel veel ‘onbekende factoren’ • Indien gezondheid OK: groei super!
• vleesafzet bepaalt schaalgrootte • Zelfvoorzienend in 2018, exporteren vanaf 2020
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
Conclusie • • • • • • •
daling stock (-10% is reeel, evt 10% extra: waar?) gevolgen toelevering en verwerking schaalgrootte en diversificatie (met risico’s…) onderhandel met ‘kosten’, denk buiten de lijnen gezondheid en volume; beter dan je buurman! afzet- en aankoopcontracten Blijf creatief denken, alles kan morgen anders zijn..
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
[email protected] Tel: +32 478 803 925
Dankjewel:
RA-SE GENETICS
EASY 2 MANAGE
