Úvodní slovo. v mexickém výrobním závodě, kde se výrobní plocha rozrostla na dvojnásobek a počet lisů se zvýšil o sedmdesát. Vážení obchodní přátelé,

Č G S H O L D I N G a. s . V ý r o č n í z p r á va 2 013

2 |

Č G S

2 0 1 3

| 3

Obsah Úvodní slovo 5 Hlavní finanční ukazatele 6 Profil společnosti 8 Statutární orgány rozhodujících společností 12 Lokalizace ČGS 14 Mitas 16 Rubena 22 Savatech 28 Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky 35 Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy 37 Konsolidovaná rozvaha 38 Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty 42 Dceřiné společnosti ČGS HOLDING a.s. v přehledu 44 Kontaktní údaje 45

4 |

Č G S

2 0 1 3

| 5

Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, rok 2013 byl pro koncern ČGS v mnoha ohledech rokem úspěšným. Strategie zaměření se výhradně na gumárenskou výrobu se ukázala jako správná, neboť jsme dosáhli nejlepších výsledků v dosavadní historii firmy, a to ve všech oblastech podnikání. Cenový vývoj surovin a opatření ke zvýšení efektivity vedly k tomu, že navzdory celosvětově náročným podmínkám se nám podařilo zvýšit prodeje a zlepšit finanční výkonnost. Rekordní výše prodejů se odrazila i ve vynikajícím hospodářském výsledku. Zvláštní pozornost jsme věnovali problematice společenské odpovědnosti, která je nedílnou součástí firemní kultury a strategie společnosti. Kromě výše uvedeného jsme pokračovali v realizaci investic. Bezpochyby nejvýznamnějším projektem bylo vybudování nového závodu na radiální zemědělské pneumatiky v Otrokovicích. Tento závod, jenž si vyžádal investici téměř jedné miliardy korun, se stal nejmodernějším a největším závodem skupiny ČGS. Neméně významná byla investice do rozšíření výroby membrán

v mexickém výrobním závodě, kde se výrobní plocha rozrostla na dvojnásobek a počet lisů se zvýšil o sedmdesát procent. V srbské Rumě jsme se vedle investic do výrobního zařízení více zaměřili na problematiku trvale udržitelného rozvoje. Aktuálním příkladem je zavedení systému recyklace a spuštění nové stříkací kabiny, díky níž došlo k výraznému omezení používání benzinových roztoků. Ani v oblasti výzkumu a vývoje jsme nezůstali pozadu. Společnost Mitas představila na výstavě Agritechnica ve světové premiéře svůj koncept Mitas PneuTrac, který spojuje nejlepší vlastnosti tradičních pneumatik a pásů. V Institutu gumárenské technologie a testování byl zahájen inovativní projekt výroby vulkanizačních forem pro obří pneumatiky, využívající technologii přímého frézování. Společnost Savatech získala cenu za technologickou inovaci za dopravní pásy Savagreen a společnost Rubena obdržela ocenění za revoluční technické řešení veloduše Gaadi. Přestože jsme si pro rok 2014 stanovili ambiciózní cíle, pevně věříme, že jich díky nasazení všech našich zaměstnanců dosáhneme, případně je ještě překonáme.

6 |

Č G S

2 0 1 3

H l a v n í f in a n č n í u k a z a t e l e Vybrané ukazatele koncernu ČGS, a.s. v letech 2011—2013, konsolidovaná data tis. Kč

2011

Tržby celkem z toho export

2012

2013

tis.

13 857 488

13 773 743

16 746 575

tis.

11 790 347

11 502 675

14 986 099

Přidaná hodnota

tis.

3 501 466

4 282 736

5 921 459

Osobní náklady

tis.

2 253 086

2 097 383

2 903 500

Odpisy

tis.

467 912

461 364

628 566

Provozní výsledek hospodaření

tis.

446 216

1 415 384

2 249 839

Výsledek hospodaření za účetní období

tis.

448 140

1 159 046

1 697 640

Aktiva

tis.

10 417 278

10 865 624

14 054 148

Cizí zdroje

tis.

5 792 214

5 162 718

6 827 855

Vlastní kapitál

tis.

4 543 696

5 628 289

7 044 738

přepočtený stav

5 885

5 331

6 233

Tržby/přepočtený stav zaměstnanců

tis.

2 355

2 584

2 687

Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců

tis.

595

803

950

Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)

%

10

21

24

Cizí zdroje/aktiva

%

56

48

49

Tržby/vlastní kapitál

%

305

245

238

2012

2013

Zaměstnanci Poměrový ukazatel

Vybrané ukazatele koncernu ČGS, a.s. v letech 2011—2013, konsolidovaná data tis. EUR

2011

kurz Kč/EUR Tržby celkem z toho export

25,800

25,140

27,425

tis.

537 112

547 882

610 632

tis.

456 990

457 545

546 439

Přidaná hodnota

tis.

135 716

170 355

215 915


tis.

17 295

56 300

82 036


tis.

17 370

46 104

61 901

Aktiva

tis.

403 770

432 205

512 458

Cizí zdroje

tis.

224 504

205 359

248 965

Vlastní kapitál

tis.

176 112

223 878

256 873

| 7

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv — Investice (údaje z výkazu Cash flow) tis. Kč MITAS a.s. Mitas d.o.o. (Srbsko) Mitas Tires North America, Inc. IGTT a.s. RUBENA a.s.

Celkem 944 920 49 970 176 127 23 461 119 409

SICO RUBENA s.r.o.

31 055

RUBENA Mexico

24 550

SAVATECH d.o.o. Celkem

171 077 1 540 569

8 |

Č G S

2 0 1 3

ČGS HOLDING a.s. je společností s širokým portfoliem gumárenské výroby.

| 9

Profil společnosti ČGS HOLDING a.s. je společností s širokým portfoliem gumárenské výroby. Počátky koncernu spadají do první poloviny devadesátých let, kdy byl znám jako BARUM Holding, a.s. Akciová společnost Barum Holding postupně přikoupila podíly v dalších gumárenských a strojírenských firmách, které se roku 1996 zformovaly do České gumárenské společnosti a.s. Ta byla v roce 2006 přejmenována na ČGS a.s. V roce 2011 došlo k restrukturalizaci koncernu a zastřešující úlohu převzal ČGS HOLDING a.s. Koncern je dnes strukturován do dvou divizí. Základem Divize pneumatik je firma MITAS a.s., která vlastní tři výrobní závody v České republice, jeden v Srbsku a jeden v USA. Společnost MITAS a.s. produkuje široký sortiment mimosilničních plášťů. Jsou to zejména pneumatiky pro stavební stroje, pro rypadla a nakladače, pro nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské stroje. Rovněž vyrábí motocyklové pláště a gumárenské směsi. Do této divize patří akciová společnost IGTT, která se zabývá výrobou forem pro gumárenství a homologačními zkouškami plášťů. Společnost MITAS a.s. má vlastní obchodní zastoupení ve Velké Británii, USA, Brazílii, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku, Mexiku, Švýcarsku, Finsku a Rusku. Divizi technická pryž zastupuje společnost RUBENA a.s. a společnost SAVATECH d.o.o. RUBENA a.s. v provozech v Hradci Králové, Náchodě, ve Zlíně a v Mexiku vyrábí

množství rozmanitých výrobků z technické pryže. Jsou to například manžety, stírací kroužky, různé typy pryžového těsnění, průchodky, prachovky, krytky, spojovací prvky, klínové řemeny a další produkty pro automobilový, stavební a elektrotechnický průmysl. RUBENA a.s. rovněž produkuje širokou paletu pryžokovových výrobků, úspěšná je také v oblasti pryžotextilních výrobků, jako jsou těsnicí a zvedací vaky, hradicí jezy, protipovodňové stěny, letecké nádrže, různé typy vlnovců, spojek, membrán a kompenzátorů. Významná je i výroba veloplášťů a veloduší. Sortiment doplňují pryžové povlaky válců a gumárenské směsi. RUBENA a.s. má zahraniční zastoupení v Bulharsku, na Slovensku a v Mexiku. Společný česko-německý podnik SICO RUBENA s.r.o. vyrábí komponenty ze silikonových kaučuků. Společnost SAVATECH d.o.o. vyrábí gumárenské směsi, dopravníkové pásy, gumové profily, motocyklové pláště (pro mopedy, skútry i běžné motocykly), pogumované válce, výrobky pro ekologii a záchranáře a díly z lisované pryže. SAVATECH d.o.o. má hlavní závod ve městě Kranj, dále vyrábí v slovinské Ptuji, v chorvatském Záhřebu a také v ruské Jaroslavli. Tato společnost má pět prodejních poboček. ČGS HOLDING a.s. je progresivní společnost s přehlednou a jasně vymezenou strukturou holdingového typu, která se řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí.

10 |

Č G S

2 0 1 3

Koncern ČGS Vybrané konsolidované údaje za období 2004—2013 tis. Kč

2004

2005

2006

2007

2008

Tržby celkem

7 895 966

10 805 114

11 048 717

10 913 312

Přidaná hodnota

2 886 256

3 156 992

3 398 221

3 454 789

589 874

346 111

607 668

6 167

6 534

6 187

Provozní HV Zaměstnanci

2009

2010

2011

2012

2013

11 488 807

8 682 829

10 783 811

13 857 489

13 773 743

16 746 575

3 737 110

3 253 602

3 585 318

3 501 466

4 282 736

5 921 459

724 453

719 894

390 169

579 848

446 216

1 415 384

2 249 839

6 021

5 858

5 430

5 457

5 885

5 331

6 233

Treasury a risk management Na konsolidované bázi je ČGS HOLDING a.s. v oblasti finančních rizik vystaven primárně vlivům pohybu devizových kurzů kvůli exportním a importním operacím jednotlivých společností koncernu. Přirozené vyrovnávání kurzových rozdílů z nákladových a výnosových položek tato rizika snižuje. Stejně tak přispívá ke snížení tohoto rizika strategická diverzifikace výrobních jednotek. Zůstatková otevřená pozice je zajišťována pomocí finančních nástrojů s časovým horizontem na následujících 12 až 24 měsíců. Zajištění je sjednáváno průběžně na existující i předpokládané (plánované) kontrakty v cizích měnách. Primárním zajišťovacím nástrojem jsou měnové forwardy, alternativně jsou k zajištění využívány také měnové opce.

Proti riziku úrokových sazeb se koncern ČGS zajišťuje pomocí derivátových operací typu IRS a úrokových opcí, s tím, že celý koncern má na cca 85 % svého úvěrového portfolia zajištěnu úroveň úrokových sazeb, kterou bude platit. V průběhu roku 2013 byly sjednány i zajišťovací operace pro omezení komoditních rizik, a to především v oblasti cen elektřiny a plynu. Tyto operace byly sjednány pro provozní společnosti koncernu a jsou účtovány plně dle zajišťovacího účetnictví, kdy výsledek ze zajištění je rozpouštěn do období realizace příslušného nákladu za energie. V oblasti řízení rizik vystupuje koncern ČGS jako řídící jednotka poskytující služby centrálního risk a treasury managementu ostatním společnostem. Tyto služby zahrnují sjednávání a správu pojistných smluv na provozní rizika (živelní, strojní, odpovědnostní) a monitorování a řízení kreditních rizik.

| 11

Rozdělení tržeb za rok 2013 podle teritorií v %

Rozdělení tržeb za rok 2013 podle divizí v %

Česká republika 12 Západní Evropa 53 Východní Evropa 22 Afrika a Asie 3 Severní a Jižní Amerika 9 Ostatní 1

Divize pneumatik 65 Divize Rubena 15 Divize Savatech 20

12 |

Č G S

2 0 1 3

ČGS HOLDING a.s. je progresivní společnost s přehlednou a jasně vymezenou strukturou holdingového typu.

| 13

Sta tutární orgány rozhodujících s p o l e č n o s t í k 31 . 1 2 . 2 01 3 ČGS HOLDING a.s.

RUBENA a.s.

Představenstvo — Tomáš Němec (předseda), Oldřich Šlemr (místopředseda), Věra Bechyňová (člen)

Představenstvo — Rudolf Peca (předseda), Michal Kubeček (místopředseda), Pavel Kment (člen)

Dozorčí rada — Lubomír Svátek, Petr Čepek, Hana Černá

Dozorčí rada — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr, Hana Hanousková

Česká gumárenská společnost s.r.o. SAVATECH d.o.o. Jednatelé — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr Ředitelé — Igor Hafnar, Vesna Čadež, Rudolf Mačák, Zdenka Benedičič

ČGS a.s. Představenstvo — Tomáš Němec (předseda), Oldřich Šlemr (místopředseda), Věra Bechyňová (člen) Dozorčí rada — Lubomír Svátek, Petr Čepek, Hana Černá

IGTT a.s. Představenstvo — Marek Brázda (předseda), Eva Hamelová (místopředseda), Leoš Zámoravec (člen) Dozorčí rada — Josef Křemeček, Vladimír Rada, Petr Sliž

MITAS a.s. Prokuristé — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr Představenstvo — Jaroslav Čechura (předseda), Josef Křemeček, Andrew Mabin (místopředsedové)

Mitas Antikor, spol. s r.o. Dozorčí rada — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr, Michaela Soukupová

Jednatelé — Olga Mužíková, Jindřich Burda Prokuristé — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr

14 |

Č G S

2 0 1 3

L o k a l iz a c e Č G S

P r a h a, Č G S H O L D I N G a. s . , Č G S a. s . , Č e s k á g u m á r e n s k á s p o l e č n o s t s . r. o. ( v e d e n í s p o l e č n o s t i ) , M I TA S a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) , M i t a s A n t i k o r, s p o l . s r. o. ( O s t a t n í s p o l e č n o s t i ) M i l č i c e , S AVA T R A D E , s p o l . s r. o. ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž ) Ve l k é P o ř í č í , S I C O R U B E N A s . r. o. ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž ) N á c h o d , R U B E N A a. s . ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž ) H r a d e c K r á l o v é , R U B E N A a. s . ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž ) Z l í n , M I TA S a. s . , I GT T a. s . ( D i v iz e p n e u m a t i k ) , R U B E N A a. s . ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž ) O t r o k o v i c e , M I TA S a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k )

| 15

N ě m e c k o, H a n n o v e r, M i t a s G m b H ( D i v iz e p n e u m a t i k ) N ě m e c k o , M ü n c h e n , S a v a Tr a d e G m b H ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž ) R a k o u s k o , Tr a is k ir c h e n , M i t a s G m b H ( D i v i z e p n e u m a t i k ) I t á l ie , S a r o n n o , M I TA S S . R . L . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) F r a n c ie , D i j o n , M i t a s S A R L ( D i v i z e p n e u m a t i k ) Š p a n ě l s k o , M a d r i d , M I TA S T Y R E S , S . L . ( D i v iz e p n e u m a t i k ) Ve l k á B r i t á n ie , K in g ’ s Ly n n , M I TA S T Y R E S L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k ) Ve l k á B r i t á n ie , S u r r e y, S AVAT EC H T R A D E L I M I T E D ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž ) Š v ý c a r s k o, F l a w i l , M i t a s G m b H (D i v iz e p n e u m a t i k) M a l t a , T a ’ X b ie x , C G S A U T O L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k ) M a l t a , S l ie m a , C G S T Y R E S L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k ) J e r s e y , S t . H e l ie r , C G S T Y R E S L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k ) S l o v e n s k o , P r e d m ie r , R U B E N A S l o v a k ia a . s . ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž ) B u l h a r s k o, P l o v d i v, R U B E N A B a l k a n , O O D ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž ) S r b s k o, R u m a, M i t a s d . o. o. ( D i v iz e p n e u m a t i k ) R u s k o, M o s k v a, M i t a s O O O ( D i v iz e p n e u m a t i k ) R u s k o, Ya r o s l a v l , O O O S a v a r u s ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž ) N i z o z e m s k o , U d e n , M I TA S Ty r e s B . V . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) , N i z o z e m s k o , A m s t e r d a m , C G S Ty r e s H o l d in g B . V . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) F in s k o , T a m p e r e , M i t a s a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) S l o v in s k o , K r a n j , S A V AT E C H d . o . o . , S A V A P R O , h o l d in g d . o . o . , S AVA M E D I C A L I N S TO R I T V E , d . o. o. ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž ) C h o r v a t s k o, Z a g r e b , S AVA - R O L d . o. o. ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž ) P o l s k o, M i l a n ó w e k , S AVA T R A D E s p . z . o. o. ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž )

B r a z í l ie , V i t ó r ia , M I TA S d o B R A S I L L t d a . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) U S A , C h a r l o t t e ( N C ) , M i t a s T ir e s N o r t h A m e r i c a , I n c . C h a r l e s C i t y ( I A ) ( D i v ize p n e u m a t i k ) U S A , D a y t o n a B e a c h , S A V AT E C H C O R P. ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž ) M e x i k o, A g u a s c a l ie n t e s , M i t a s , S . d e R . L . d e C . V. ( D i v iz e p n e u m a t i k ) , M e x i k o, S i l a o, C G S A u t o m o t i v e d e M é x i c o, S . d e R . L . d e C . V. ( D i v ize te c h n i c k á p r y ž )

16 |

Č G S

2 0 1 3

Základním podnikatelským záměrem divize pneumatik Mitas je výroba a prodej pneumatik pro zemědělské a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky a sportovní motocykly.

| 17

Mitas 1. Základní popis činnosti a organizace divize pneumatik Mitas

Personální složení představenstva k 31. prosinci 2013

Popis činnosti

předseda — Jaroslav Čechura místopředseda — Andrew Mabin místopředseda — Josef Křemeček

Základním podnikatelským záměrem této divize je výroba a prodej pneumatik pro zemědělské a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky a sportovní motocykly.

Personální složení dozorčí rady k 31. prosinci 2013

Organizační struktura Výrobní jednotky Praha — výroba zemědělských a industriálních plášťů Zlín — výroba zemědělských, industriálních a motocyklových plášťů Otrokovice — výroba zemědělských plášťů Ruma (Srbsko) — výroba zemědělských a industriálních plášťů Charles City (Iowa) — výroba radiálních zemědělských plášťů Zkušební centrum a výroba vulkanizačních forem Zlín — IGTT a.s. Společnost MITAS a.s. zabezpečuje řídicí funkce v následujících společnostech MITAS d.o.o., Ruma, Srbsko CGS Tyres Holding B.V. Prodejní společnosti a pobočky Evropa Finsko, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Rusko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie, Nizozemsko

Tomáš Němec, člen dozorčí rady Oldřich Šlemr, člen dozorčí rady Michaela Soukupová, člen dozorčí rady

2. Vývoj společnosti v roce 2013 Rok 2013 byl pro divizi pneumatik společnosti MITAS a.s. rekordní z pohledu dosaženého zisku a zároveň schopnosti generovat pozitivní cash flow, což umožnilo pokračovat ve významných investičních projektech. Zároveň se podařilo udržet srovnatelnou úroveň prodejů v segmentech zemědělských a průmyslových pneumatik jako v předchozím roce. Zemědělské pneumatiky Sektor prodeje zemědělských pneumatik v Evropě se po poklesu počátkem roku 2013 vrátil k mírnému oživení v jeho druhé polovině, a to jak ve střední, tak západní Evropě. Hůře se vyvíjel segment prodejů pro první výbavu, který vykazoval mírný pokles. Pozice společnosti MITAS a.s. se i přes stagnaci trhu zlepšovala a zvyšovaly se podíly na evropském trhu a zejména pak v Rusku. I přes slabší prodeje pro první výbavu v Severní Americe se podařilo udržet celosvětovou úroveň prodejů v segmentu zemědělských pneumatik na rekordní úrovni roku 2012.

Severní a Jižní Amerika Industriální pneumatiky USA, Mexiko, Brazílie Personální složení managementu MITAS a.s. k 31. prosinci 2013 generální ředitel — Jaroslav Čechura

Trh industriálních pneumatik stále čeká na své oživení. Trh západní Evropy se propadl oproti roku 2012 o téměř 6 procent a trhy centrální Evropy a Ruska rovněž mírně klesaly. Celkem tržby společnosti MITAS a.s. držely v tomto segmentu obdobnou úroveň jako v roce před-

18 |

Č G S

2 0 1 3


chozím, a to i díky rozšiřujícímu se portfoliu radiálních OTR pneumatik. Motocyklové pneumatiky Mírné oživení bylo možné pozorovat na trhu motocyklových pneumatik a na prodeji nových motocyklů. Evropský trh tak oproti roku 2012 mírně vzrostl, a to hlavně ve střední Evropě. Na prodeje společnosti MITAS a.s. měla pozitivní vliv akvizice společnosti Savatech a začlenění její motocyklové divize pod značku Mitas.

3. Prodej a marketing Česká republika 9 Západní Evropa 58 Východní Evropa 19 Afrika a Asie 2 Severní a Jižní Amerika 11 Ostatní 1

Rozdělení tržeb za rok 2013 podle sortimentu v %

Průmyslové pláště 22 Zemědělské pláště 72 Nákladní pláště 1 Motocyklové pláště 2 Směsi a ostatní 3

Zahájení provozu v nové továrně v Otrokovicích představuje důležitý krok k dalšímu upevnění pozice v klíčovém segmentu radiálních zemědělských pneumatik. Tento výrobní závod, produkující pouze zemědělské radiální pneumatiky určené pro světové trhy, byl slavnostně otevřen 19. listopadu 2013. Ke globalizaci aktivit společnosti Mitas významnou měrou přispěla také továrna v Charles City, Iowa, ve Spojených státech amerických, ve které je od listopadu 2013 instalována plná výrobní kapacita. Nejdůležitějším trhem nadále zůstává Evropa, která se v roce 2013 podílela na celkových prodejích 80 procenty, podíl prodejů na trzích Severní Ameriky se stabilizoval na 11 procent a v Rusku došlo k mírnému nárůstu, a to na 5 procent. Navýšení prodejů v Rusku je důkazem toho, že se Mitas dostává stále více do povědomí zákazníků na tamějším trhu. Společnost MITAS a.s. v Severní Americe v roce 2013 nově zavedla do výroby také pláště Cultor, které přijali jak významní výrobci strojů (OEM), tak trh náhradní potřeby. Společnost zde i nadále úspěšně pokračovala v prodejích značky Mitas a nabízí zde produkt Mitas AC jako standardní. Společnost Mitas se účastnila největší evropské zemědělské výstavy Agritechnica v německém Hannoveru, kde svými inovacemi přitáhla pozornost odborné i laické veřejnosti i médií. Řadu pozitivních ohlasů získal především koncept Mitas PneuTrac, ale také novinky v podobě pneumatik typu VF a SFT. Svoji sílící pozici v USA společnost potvrdila na jedné z největších výstav zemědělské techniky v USA „Farm Progress Show“ pořádané v Boone (Iowa). Všechny trhy se aktivně podílely na pořádání lokálních veletrhů a výstav.

| 19

Vybrané ukazatele Divize pneu — data konsolidovaná v rámci divize tis. Kč

2011

Podíl na obratu skupiny Tržby celkem z toho export

2012

2013

%

76,48

67,23

65,36

tis.

10 634 241

11 293 024

10 988 666 9 960 278

tis.

9 282 294

9 704 259

Přidaná hodnota

tis.

2 423 024

3 350 723

3 807 286

Osobní náklady

tis.

1 387 409

1 479 239

1 598 521

Odpisy

tis.

352 749

365 293

397 185


tis.

446 534

1 307 787

1 646 568


tis.

397 478

895 986

1 287 062

Aktiva

tis.

7 772 397

7 987 091

8 826 329

Cizí zdroje

tis.

4 460 761

4 213 100

3 866 637

Vlastní kapitál

tis.

3 252 824

3 709 166

4 792 712

přepočtený stav

3 217

3 390

3 392


tis.

3 306

3 331

3 240

Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců

tis.

753

988

1 122


%

12

24

27

Cizí zdroje/aktiva

%

57

53

44


%

327

304

229

2011

2012

2013


Vybrané ukazatele Divize pneu tis. EUR kurz Kč/EUR Tržby celkem z toho export

25,800

25,140

27,425

tis.

412 180

449 205

400 681

tis.

359 779

386 009

363 182

Přidaná hodnota

tis.

93 916

133 283

138 825


tis.

17 308

52 020

60 039


tis.

15 406

35 640

46 930

Aktiva

tis.

301 256

317 704

321 835

Cizí zdroje

tis.

172 898

167 586

140 989

Vlastní kapitál

tis.

126 078

147 540

174 757

4. Produktové inovace V roce 2013 společnost MITAS a.s. představila v sortimentu zemědělských plášťů řadu novinek. K nejvýznamnějším se řadí rozšíření produktové řady pneumatik SFT (Super Flexion Tyres). Pneumatiky Mitas SFT jsou vhodné pro traktory s vysokým výkonem nad 180 hp a jsou

určeny především pro americký trh. Během výstavy Agritechnica v německém Hannoveru společnost dále uvedla na trh pět nových rozměrů pneumatik CHO pod značkami Mitas a Continental. Po vývojové fázi pneumatik v provedení Very High Flextion (VF), která byla zahájena v roce 2012, představila společnost MITAS a.s. pneumatiku VF o rozměrech 380/90R46

20 |

Č G S

2 0 1 3

173D HC 1000 TL, která byla zahrnuta do produktové nabídky. Pneumatiky VF umožňují provoz za vyššího zatížení, než je běžné u standardních pneumatik. V neposlední řadě společnost MITAS a.s. představila na výstavě Agritechnica ve světové premiéře svůj koncept Mitas PneuTrac, který spojuje nejlepší vlastnosti tradičních pneumatik a pásů. V oblasti industriálních pneumatik byly dokončovány zkoušky dvou rozměrů v provedení L-5. Rovněž byl zahájen vývoj dalšího rozměru pro mobilní jeřáby a pokračovalo se ve vývoji pneumatik pro manipulaci s kontejnery. Dále byl zahájen vývoj plášťů pro kompaktory. Hlavní novinkou v oblasti motocyklových plášťů, které společnost MITAS a.s. v roce 2013 představila, jsou silniční pneumatiky Mitas Sport Force. Tato řada sportovních pneumatik významně rozšířila současnou nabídku silničních motocyklových pneumatik společnosti. Pro kategorii extrémní enduro byly představeny pneumatiky v dezénech EF-07 a C-19 s extra měkkou směsí v provedení Super Light. Ty se úspěšně prosadily i v nejtěžší konkurenci na významných světových závodech. Dále byl dokončen vývoj nových dezénů C-22 a C-23 pro zimní motokros. Úspěšně pokračoval i vývoj pneumatik pro rallye, kde byly připraveny speciální verze pneumatik 80/100-21 C-23 Super a 140/80-18 70R E-09. V neposlední řadě byla představena závodní verze dezénu H-18, která je určena pro závody Flattrack.

V severoamerickém závodě společnosti MITAS a.s. v Charles City, Iowa, byly dokončeny dodávky výrobní technologie pro další rozšíření výroby radiálních zemědělských pneumatik. Konkrétně se jednalo o dodávku lisů a dopravníkového systému ve středisku vulkanizace, včetně zprovoznění. Továrna v Charles City v USA tak v listopadu 2013 dosáhla plné výrobní kapacity. V rámci setrvačného bloku směřovaly investice do modernizace rozhodujících výrobních kapacit, a to konkrétně míchacích linek, konfekce, vulkanizace a přípravy směsí. Z hlediska životního prostředí společnost MITAS a.s. realizovala řadu investic. Ve výrobním závodě v Otrokovicích zprovoznila linku na likvidaci emisí organických látek. V Otrokovicích také došlo k plnému zprovoznění chemické úpravny vody v kotelně s cílem významně snížit odluhy při výrobě páry. Ve výrobních závodech v Praze a srbské Rumě byly instalovány nové stříkací kabiny na bázi použití vodných roztoků. V pražské továrně dále došlo k modernizaci parního provozu kotle, jejímž výsledkem je snížení spotřeby paliva, elektrické energie a odluhů. V Praze byly položeny základy k obměně osvětlení s využitím nových spořicích prvků. Společnost MITAS a.s. se samozřejmě plně řídí všemi příslušnými směrnicemi v oblasti ochrany životního prostředí, včetně plné aplikace evropské legislativy REACH. Společnost nadále pokračuje v aktivní spolupráci v rámci asociace ETRMA v oblasti systému emisních povolenek ETS a v projednávání a připomínkování vznikající legislativy.

5. Investice a ochrana životního prostředí Hlavním předmětem investiční činnosti společnosti MITAS a.s. v roce 2013 byla realizace projektu výstavby nové haly na výrobu radiálních zemědělských pneumatik v Otrokovicích. Investice zahrnovala také přípravu technologického zázemí a navazující transfer kompletní výrobní technologie včetně instalace nové, a to například lisů, linky roller head apod. Společnost MITAS a.s. postupně získala kolaudační rozhodnutí a povolení ke zkušebnímu provozu kompletní výrobní technologie v prosinci 2013. Na základě rozhodnutí představenstva MITAS a.s. byla v roce 2013 spuštěna realizace projektu zavedení výroby flotačních pneumatik s ocelovým nárazníkem v závodě Otrokovice. Ve výrobní hale ve Zlíně byla paralelně zahájena druhá etapa projektu zavedení výroby nových rozměrů OTR radiálních pneumatik. Společnost MITAS a.s. podepsala příslušné smlouvy o dodávkách zařízení s jejich postupným uvedením do provozu v roce 2014.

6. Hospodářské výsledky roku 2013 V roce 2013 Divize pneumatik výrazně zvýšila ziskovost. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o 5% nárůst a historicky nejlepší výsledek. Navíc se podařilo udržet srovnatelnou úroveň prodejů v segmentech zemědělských a průmyslových pneumatik. K vynikajícímu hospodářskému výsledku přispěl zejména segment zemědělských pneumatik. Pozitivní vývoj byl také v segmentu radiálních implementů, mimosilničních motocyklových plášťů a i přes nepříznivou situaci na trhu také v segmentu EM radiálních plášťů. Rok 2013 byl pro Divizi pneumatik rekordní nejen z pohledu dosaženého zisku, ale zároveň ve schopnosti generovat pozitivní cash flow, což umožnilo pokračovat ve významných investičních projektech. Konsolidované tržby Divize pneumatik v roce 2013 překročily hranici 400 mil. eur. Objem prodejů tak byl srovnatelný s předchozím rokem. Hospodářské výsledky

| 21

roku 2013 byly ovlivněny nižší úrovní cen základních gumárenských surovin. Prodejní ceny byly v průběhu roku 2013 jak pro zákazníky prvního vybavení, tak i náhradní potřeby stabilní. Na dobrém hospodaření se dále podílela optimalizace ostatních hlavních nákladových skupin a zvyšování produktivity práce ve všech výrobních závodech, ale také optimalizace nákladů při stěhování produkčních linek. Provozní hospodářský výsledek se podařilo zvýšit na 60 mil. eur.

Dlouhodobým plánem je budovat prémiový image značky Mitas ve všech produktových segmentech a být všude tam, kde roste poptávka po radiálních pneumatikách. Kromě Evropy a Severní Ameriky lze tento trend očekávat v Jižní Americe, Střední Asii, na Blízkém východě a v dlouhodobém horizontu také v Číně. Mezi dalšími prioritami je zvýšit prodeje v teritoriu subsaharské Afriky. Strategické cíle

7. Očekávaný vývoj v roce 2014 a strategické cíle 2014 až 2016

•

Očekávaný vývoj

•

V příštím roce společnost očekává růst ekonomiky v USA, přičemž ekonomika EU jeví známky stabilizace. V této souvislosti zřejmě dojde k mírnému posílení výroby stavebních a zemědělských strojů. Obdobně se očekává posílení trhu náhradní potřeby. Další růst poptávky se předpokládá v tradičních pěstitelských oblastech USA, v Jižní Americe a na trhu Společenství nezávislých států (státy bývalého Sovětského svazu). Zároveň se společnost MITAS a.s. snaží o nepřetržité investice v oblasti výzkumu a vývoje. Neustále uvádí na trh nové pláště a rozšiřuje produktové portfolio.

•

•

Udržet pozici významného dodavatele pneumatik pro zemědělský a stavební sektor v Evropě, pokračovat v budování pozice na trhu v Americe. Rozšířit řady moderních radiálních pneumatik, zejména v oblasti stavebních pneumatik, inovovat zemědělské pneumatiky a tím zajistit zákazníkům vyšší přidanou hodnotu. Zajistit růst ziskovosti trvalým zvyšováním produktivity a kvality, přizpůsobením cenové politiky a pomocí optimálního využívání výrobních kapacit. Usilovat o strategické partnerství se zákazníky segmentu OEM včetně spolupráce při vývoji nových výrobků a technologií a logistického zázemí a zákaznického servisu.

22 |

Č G S

2 0 1 3

Hlavním strategickým zaměřením divize Rubena je výroba a prodej výrobků z technické pryže včetně pryžokovových dílů pro automobilový průmysl, stavební průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů. Významnou součástí produkce je také výroba veloplášťů a veloduší.

| 23

Rubena 1. Základní popis činnosti a organizace společnosti Rubena

Personální složení dozorčí rady K 31. prosinci 2013

Popis činnosti

Členové dozorčí rady — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr, Hana Hanousková

Hlavním strategickým zaměřením je výroba a prodej výrobků z technické pryže včetně pryžokovových dílů pro automobilový průmysl, stavební průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů. Významnou součástí produkce je také výroba veloplášťů a veloduší.

2. Vývoj společnosti v roce 2013

Organizační struktura

SAS

Výrobní společnosti

SAS (Sealing and Antivibration Solutions) je zaměřena na trhy automobilového průmyslu, průmyslových aplikací a výrobců bílé techniky. Zabývá se vývojem, výrobou a dodávkami pryžokovových dílů, které jsou navrženy pro tlumení vibrací, jako jsou silentbloky, kuželové, válcové a diskové pružiny, tlumiče rázů, torzní tlumiče, spojovací komponenty, různé druhy speciálních uložení a podobně. Další skupinou jsou elementy pro těsnicí plochy strojních částí a agregátů plněných oleji, mazivy, palivy a ostatními průmyslovými kapalinami. Jedná se například o hřídelová těsnění, těsnění ložisek, CD kroužky, těsnění tlumičů a pneumatických válců, O-kroužky a další těsnicí prvky. Třetí významnou skupinou výrobkového sortimentu jsou pryžové lisované díly, které jsou využívány zejména pro ochranu pohyblivých strojních součástí, tlumení rázů, hluku, redukce vibrací atd. Jako zástupce lze uvést kabelové průchodky, prašnice, krytky, dorazy, pryžové pružiny, membrány, membrány do posilovačů brzd a další. Klíčovou součástí strategické obchodní jednotky je vývojové centrum, výsledkem jehož činnosti jsou nové výrobky uváděné na trh. Vývojové centrum je plně vybaveno pro vývoj „black-box“, ke zpracování výpočtů metodou konečných prvků, pro konstrukci dílů, k testování požadovaných statických, dynamických a životnostních parametrů výrobků. Laboratoř vývojového centra je vybavena moderní měřicí a zkušební technikou. V roce 2013 došlo téměř ve všech komoditách k navýšení výroby. Toto navýšení se promítlo i do tržeb, které dosáhly výše 1 095 mil. Kč, což je 4,7% nárůst oproti roku 2012. Výkon sektoru osobních automobilů meziročně vzrostl o 2,5 %, nákladních automobilů o 9 % a průmyslového užití o 6 %. Export se podílel na dosažených tržbách 81 %.

RUBENA a.s. — výrobní závody v Náchodě, Hradci Králové, Velkém Poříčí a Zlíně SICO RUBENA s.r.o. Velké Poříčí — výroba silikonových dílů CGS Automotive de Mexico — výroba dílů pro automobilový průmysl v Silau Obchodní společnosti Rubena Balkan, OOD, Plovdiv RUBENA Slovakia a.s. Personální složení managementu společnosti k 31. prosinci 2013 Generální ředitel — Rudolf Peca Ekonomický ředitel — Pavel Kment Ředitel SBU SAS — Daniel Blažek Ředitel SBU Směsi — Robert Halama Ředitel SBU Velo — Martin Schmidt Ředitel SBU Speciální výroba — Michal Kubeček Ředitel RUBENA Slovakia a.s. — Ján Slúka Ředitel SICO RUBENA s.r.o. — Erik Fulka Ředitel RUBENA Balkan, s.r.o. — Christo Koparansky Ředitel CGS Automotive de Mexico — Emil Ulrych Personální složení představenstva k 31. prosinci 2013 Předseda představenstva — Rudolf Peca Místopředseda představenstva — Michal Kubeček Člen představenstva — Pavel Kment

Strategické obchodní jednotky RUBENA a.s.

24 |

Č G S

2 0 1 3


Česká republika 28 Západní Evropa 42 Východní Evropa 22 Afrika a Asie 2 Severní a Jižní Amerika 6


Technická pryž lisovaná 46 Velokomplety 14 Speciální produkce 18 Směsi 21 Ostatní 1

VELO Strategická obchodní jednotka (SBU) Velo je specializována na vývoj, výrobu a prodej veloplášťů a veloduší, a to jak pro první výbavu (OEM), tak pro trh náhradní potřeby (AFM). Základním a trvalým úkolem je posílení pozic na trzích východní a západní Evropy. Oddělení prodeje se nesoustředí jen na evropský trh, ale rozvíjí své obchodní aktivity také v Africe, Austrálii, Severní i Jižní Americe, v oblasti Střední Asie, v Turecku a v rusky hovořících zemích. Spotřební charakter sortimentu s sebou nese nároky nejen na užitnou, ale i na estetickou úroveň výrobku a na vytváření celkového image značky Rubena. K dosažení tohoto cíle jsou směrovány všechny činnosti, včetně vývoje. Ucelený sortiment veloplášťů je nabízen ve všech kategoriích, jako jsou MBT/Cross, City-Tour/Trek, Road a Reha (invalidní program pro nemotorové vozíky). Nejvíce se nyní vývoj, výroba a prodej zaměřují na pláště střední a vyšší kategorie, kde se jedná se o bezbočnicové provedení (skinwall) v různých podobách, a také na pláště se speciálními protiprůrazovými systémy různé uživatelské úrovně. Samostatnou skupinu plášťů, tzv. Extreme, tvoří speciální pláště, které jsou určeny do nejnáročnějších terénů a podmínek — DownHill, FreeRide, Enduro, SlopeStyle. Další specifickou a velice oblíbenou skupinou jsou velopláště pro BMX. Společnost RUBENA a.s. se v roce 2013 podílela na vývoji a výrobě speciální neuzavřené duše pro firmu GAADI, za kterou získala cenu Eurobike Award 2013. Rubena je jediným patentovým výrobcem i prodejcem celého sortimentu duší GAADI. Pro konstrukci veloplášťů a veloduší jsou používány speciální směsi vyvíjené a vyráběné SBU Směsi. Vývoj a testování některých typů veloplášťů probíhají v úzké spolupráci se závodními týmy z České republiky i ze zahraničí a s významnými osobnostmi jednotlivých sportovních kategorií. Hlavním cílem je zvýšit hodnotu společnosti a prestiž značky Rubena na evropském i světovém trhu. Dílčím cílem je do konce roku 2015 dosáhnout dvacetiprocentního podílu na evropském trhu veloplášťů a veloduší a uvést značku Rubena do širšího povědomí v USA, Kanadě a státech Střední a Jižní Ameriky. Nedílnou součástí strategického rozvoje SBU Velo je získání velkých trhů, jako jsou státy bývalého Sovětského svazu, Brazílie, Turecko a Benelux. V roce 2013 bylo vyrobeno a prodáno 4,5 mil. veloplášťů a 8,5 mil. veloduší v celkové hodnotě 500 mil. Kč, což znamená meziroční navýšení tržeb o více než 5 %.

| 25

Vybrané ukazatele Divize RUBENA — data konsolidovaná v rámci divize tis. Kč

2011


2012

2013

%

18,38

14,93

14,88

tis.

2 646 033

2 571 901

2 681 335

tis.

1 868 166

1 798 416

1 925 244

Přidaná hodnota

tis.

692 223

851 695

933 965

Osobní náklady

tis.

531 763

536 987

548 115

Odpisy

tis.

83 333

96 283

93 502


tis.

39 686

183 607

222 937


tis.

2 739

73 571

173 381

Aktiva

tis.

1 708 118

1 650 128

1 797 495

Cizí zdroje

tis.

948 950

778 080

791 073

Vlastní kapitál

tis.

756 264

864 471

1 002 205

přepočtený stav

1 902

1 863

1 835


tis.

1 391

1 381

1 461

Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců

tis.

364

457

509


%

0

9

17

Cizí zdroje/aktiva

%

56

47

44


%

350

298

268

2011

2012

2013 27,425


Vybrané ukazatele Divize RUBENA tis. EUR kurz Kč/EUR

25,800

25,140

tis.

102 559

102 303

97 770

tis.

72 410

71 536

70 200

Přidaná hodnota

tis.

26 830

33 878

34 055


tis.

1 538

7 303

8 129


tis.

106

2 926

6 322

Aktiva

tis.

66 206

65 638

65 542

Cizí zdroje

tis.

36 781

30 950

28 845

Vlastní kapitál

tis.

29 313

34 386

36 543

Tržby celkem z toho export

SMĚSI Strategická obchodní jednotka (SBU) Směsi se zabývá výrobou gumárenských masterbatchů, finálních směsí, nevulkanizovaných i vulkanizovaných fólií a pásků. Další náplní je výroba pogumovaných kordů a míchaní roztoků, jak pro potřeby vlastní, tak pro koncern ČGS. Volná

výrobní kapacita je využívána pro externí zákazníky. Po technické stránce SBU Směsi disponuje od 1. 1. 2014 čtyřmi plně automatickými linkami, z nichž dvě jsou intermixové a jedna tangenciální, která je vyčleněna pro výrobu EPDM směsí. Čtvrtou linkou je tangenciální hnětič s plně automatickým řídicím systémem, který se používá pouze pro míchání barevných směsí. Zakou-

26 |

Č G S

2 0 1 3

pena byla také chladicí linka VMI, vybavená detektorem kovů. V roce 2013 dosáhla SBU Směsi tržeb za zboží a výrobky ve výši 375 mil. Kč. Celková výroba dosáhla úrovně 921 mil. Kč. Díky širším možnostem ve finální úpravě směsí a vyšší produktivitě se podařilo získat nové zákazníky zejména z oblasti neautomobilového průmyslu. V roce 2013 také pokračoval projekt míchání barevných směsí a následně prodej zvulkanizované pryže k výrobě granulátu pro sportovní povrchy a také vývoj směsí pro všechny divize společnosti. Největším zpracovatelem nových druhů směsí byla i v roce 2013 SBU SAS. Pro ostatní SBU a společnost Savatech probíhal vývoj nových typů směsí a optimalizace stávajících receptur. Speciální výroba Strategická obchodní jednotka Speciální výroba v sobě koncentruje vývoj, veškeré obchodní činnosti a kompletní výrobu vysoce speciálních komodit. Tyto komodity jsou interně členěny dle výrobní technologie a charakteru následovně: Vlnovce — široký sortiment antivibračních a regulačních prvků pro průmyslové pneumatické a hydraulické systémy a automobilový průmysl, kde patří Rubena k největším evropským výrobcům. V roce 2013 byly realizovány dodávky do Asie a USA. V sortimentu jsou také pružné spojky, železniční podložky a kompenzátory. Vaky a nádrže — výroba a dodávky vysoce specializovaných vaků a nádrží metodou ruční konfekce. Dále sem patří hradicí jezy, protipovodňové systémy, palivové nádrže do letadel, kontejnery, izolační, lisovací a potravinářské vaky. Zejména v oblasti hradicích vaků patří Rubena ke světovým lídrům. V roce 2013 byla ukončena činnost v oblasti těsnicích a zvedacích vaků a v rámci zlepšení efektivity při obsluze zákazníků bylo řízení této komodity předáno společnosti Savatech. Povlaky válců — tradiční výrobce pogumovaných válců od malých až po 12,5tunové válce pro průmysl hutní, dřevařský, těžařský, papírenský, textilní a polygrafický. Těžištěm prodejů je zejména Česká republika a středoevropské státy. Hokejové puky — Rubena se řadí mezi čtyři největší světové výrobce těchto sportovních potřeb. Cílovými trhy jsou Evropa, Severní Amerika a Rusko.

Klínové řemeny — v závodech v Náchodě a ve Zlíně je vyráběn široký sortiment obalovaných a řezaných klínových řemenů. Rozhodujícími zákazníky jsou průmyslové, zemědělské a automobilové trhy jednotlivých evropských a severoafrických států. V roce 2013 byla dokončena rozsáhlá investice do rekonstrukce veškerých rotačních lisovacích kapacit pro výrobu obalovaných klínových řemenů. Veškeré řemeny nyní splňují nejpřísnější toleranční a kvalitativní parametry. Servisní sklad — v tomto oddělení je soustředěna obsluha obchodních firem a nestrategických průmyslových klientů ze střední a východní Evropy. Šíří skladovaného sortimentu (14 tisíc položek těsnicích prvků, silentbloků, lisovaných výrobků, řemenů, fólií, desek, silikonových vytlačovaných profilů a hadiček) patří Servisní sklad k největším velkoobchodům ve střední a východní Evropě. Součástí oddělení je i výrobní kapacita na střední a malosériové zakázky. V roce 2013 došlo k navýšení výroby a realizaci prodejů v hodnotě 554 mil. Kč, což znamenalo 6% nárůst oproti roku 2012. Dvě pětiny obratu byly realizovány domácími zákazníky, podíl exportu činil 60 %. Kromě tradičních západoevropských a východoevropských partnerů byla realizována část tržeb i se zákazníky z Afriky a Severní i Jižní Ameriky. Nejlepších výsledků bylo dosaženo zejména v komoditě klínových řemenů, vlnovců a v Servisním skladu.

Dceřiné společnosti CGS Automotive de Mexico CGS Automotive de Mexico ve městě Silao zajišťuje výrobu membrán do posilovačů brzd pro společnosti Continental, Bosch a TRW na americkém kontinentu. Vzhledem k dlouhodobě dobrým obchodním vztahům s místními odběrateli a dosahované stabilní vysoké kvalitě produkce dochází k neustálému rozšiřování objemu a sortimentu výroby. V průběhu roku došlo k masivním investicím do výrobních kapacit, aby bylo možné pokrývat neustále rostoucí poptávky zákazníků. Tento trend očekáváme i v průběhu roku 2014. V roce 2013 bylo prodáno celkem 4,5 mil. kusů membrán. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu prodejů o 15 procent. Tržby společnosti dosáhly v roce 2013 částky 108 mil. Kč.

| 27

RUBENA Slovakia a.s.

3. Investice a ochrana životního prostředí

RUBENA Slovakia a.s. působí jako obchodní zastoupení s orientací zejména na náhradní spotřebu v sortimentu velkoobchodního skladu SBU SV. Pro mateřskou společnost RUBENA a.s. byl v roce 2013 zprostředkován prodej produkce v přepočtu ve výši 24 mil. Kč a tržby za prodej zboží dosáhly hodnoty 1 mil. Kč.

V roce 2013 byl uveden a aktivován dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek ve výši 67 040 mil. Kč, což představuje 2,62 % z celkových tržeb. Převážná část prostředků byla investována do výrobních technologií a strojního zařízení, na rozšíření a modernizaci výroby SBU Velo a na nákup forem pro rozšíření sortimentu veloplášťů. Nemalé investiční náklady byly vynaloženy na nákup a modernizaci strojního zařízení pro provoz klínových řemenů, pro výrobu směsí a pro SBU SAS. Další investice byly směrovány do zkušebnictví, do obnovy manipulační techniky, informačních technologií, ale také na zlepšení pracovního a životního prostředí. Ke konci roku byla zahájena realizace projektu Rozšíření vybavení na podporu vývoje, kde byla využita dotace z programu Potenciál. V uplynulém roce činil podíl investic do výrobních strojů a strojního zařízení 69,2 % z celkového aktivovaného objemu.

Společné podniky SICO RUBENA s.r.o. SICO RUBENA s.r.o. je společnost s výrobním závodem ve Velkém Poříčí, ve kterém RUBENA a.s. vlastní padesátiprocentní podíl. Společnost je zaměřena na výrobu a prodej výrobků ze silikonové pryže. V roce 2013 došlo k meziročnímu navýšení tržeb o 9 % a celkové tržby tak dosáhly hodnoty 330 mil. Kč. Rubena Balkán, OOD

4. Očekávaný vývoj v roce 2014

Rubena Balkán, OOD (Plovdiv, Bulharsko) je obchodní společností zajišťující distribuci výrobků společnosti Rubena na území Bulharska, Turecka a Řecka (velopláště a veloduše pro náhradní a výrobní potřebu, dále pryžové a pryžokovové výrobky pro náhradní potřebu a speciální výrobky). RUBENA a.s. vlastní 36% podíl na základním kapitálu společnosti. Tržby za prodané zboží dosáhly v roce 2013 13,4 mil. Kč.

V roce 2014 společnost očekává stabilní růst poptávky po produktech technické pryže a posílení tržní pozice. Vysoká technologická úroveň a potenciál vlastních vývojových kapacit jsou silnou stránkou pro hledání nových obchodních příležitostí. Strategickými cíli společnosti jsou i nadále udržení a upevnění pozice silného a významného dodavatele výrobků z technické pryže na evropských i ostatních trzích, zvyšování produktivity práce a maximalizace přidané hodnoty společnosti.

28 |

Č G S

2 0 1 3

Divize Savatech se sídlem v Kranji vyrábí a prodává výrobky z technické pryže a pneumatiky pro motocykly a skútry. Významnou součástí její produkce je také výroba pogumovaných potahů pro ofsetový tisk a dopravních pásů.

| 29

Sa va tech 1. Základní popis činnosti a organizace společnosti Savatech

Severní Amerika Savatech Corp., Florida, USA

Divize Savatech se sídlem v Kranji vyrábí a prodává výrobky z technické pryže a pneumatiky pro motocykly a skútry. Významnou součástí její produkce je také výroba pogumovaných potahů pro ofsetový tisk a dopravních pásů. Organizační struktura výrobních a prodejních jednotek SAVATECH d.o.o., Kranj (Slovinsko) — průmyslové výrobky z pryže a pneumatiky

SAVAPRO, holdingová společnost, d.o.o., Kranj (Slovinsko) — podnik se společnou majetkovou účastí Vedení společnosti do 31. prosince 2013 Zástupci společnosti SAVATECH d.o.o. Ředitel — Igor Hafnar Ředitel — Vesna Čadež Ředitel — Rudolf Mačák (do 31. prosince 2013) Zástupce odborů ve správní radě — Zdenka Benedičič

Programy SAVATECH d.o.o. Míchárna, Kranj — výroba gumárenských směsí Elastomery, Kranj — vývoj a prodej gumárenských směsí Dopravní pásy, Kranj — výroba a prodej dopravních pásů Profily, Kranj — výroba a prodej pevných a pěnových pryžových profilů Tisk, Kranj — výroba a prodej pogumovaných potahů pro ofsetový tisk Eko, Kranj — výroba a prodej výrobků pro ochranu životního prostředí a záchranné techniky Moto, Kranj — výroba a prodej pneumatik a duší pro skútry, motocykly, malá průmyslová a zemědělská vozidla, motokáry, účelové pneumatiky GTI, Ptuj — výroba a prodej výrobků z technické pryže SAVA-ROL d.o.o., Zagreb (Chorvatsko) — výroba a prodej pogumovaných válců OOO Savarus, Jaroslavl (Ruská federace) — výroba a prodej pryžových profilů na ruském trhu

2. Vývoj společnosti v roce 2013 Rok 2013 byl pro společnost SAVATECH d.o.o. mezníkem v podnikání. V říjnu 2012 byla podepsána dohoda o převzetí koncernem ČGS, která byla naplněna zaplacením kupní ceny na začátku ledna 2013. Tímto se společnost SAVATECH d.o.o. stala členem koncernu ČGS. Společnost SAVATECH d.o.o pod záštitou strategického partnera realizovala všechny plánované investice ve stávajících prostorách a zároveň integrovala výrobní kapacity ve Slovinsku s výrobními kapacitami v České republice. Navzdory tomu, že prodeje zůstaly na úrovni roku 2012, se ziskovost společnosti výrazně zlepšila. Důvodem byla změna výrobkové struktury a úspory na straně nákladů.

Obchodní společnosti a pobočky

3. Prodej a marketing Evropa Sava Trade, GmbH, Německo Sava Trade, spol. s.r.o., Česká republika Sava Trade, sp. z.o.o. , Polsko Savatech Trade, Ltd, Velká Británie Zastupitelská kancelář, Moskva

Z hlediska prodejů byl rok 2013 velice náročný. Přesto se podařilo získat nové trhy a 266 nových zákazníků. Největším trhem v roce 2013 bylo Německo s 27 % z celkového prodeje. Na druhém místě se umístil tuzemský trh s 26 %, pak Itálie, Česká republika a Ruská federace. Z hlediska regionů prodala společnost SAVATECH d.o.o 48 % svých výrobků do zemí

30 |

Č G S

2 0 1 3


Česká republika 6 Západní Evropa 48 Východní Evropa 33 Afrika a Asie 7 Severní a Jižní Amerika 5 Ostatní 1


Elastomery 19 Dopravní pásy 20 Profily 16 Tisk 10 Eko 10 Moto 14 GTI 7 Služby 2 Ostatní 2

západní Evropy a 39 % do zemí východní Evropy (6 % do České republiky), zatímco celkové prodeje do Afriky a Asie činily 7 % a do Severní a Jižní Ameriky 5 %. Společnost SAVATECH d.o.o. vystavovala své výrobky na veletrzích v Evropě, Asii, USA a na Středním východě. Nově vyvinuté dopravní pásy byly vystaveny na veletrhu BAUMA v Mnichově a na Expoliva, který se konal v květnu ve španělském Jaenu. S programem Eko se společnost účastnila veletrhu RO — KA — TECH v německém Kasselu, kde předvedla výrobky pro ochranu životního prostředí a pro záchranné akce. Kromě toho byly v rámci programu Eko vystaveny výrobky a novinky na veletrhu ISSE (Integrated Safety & Security Exhibition) a ECWATECH (jeden z významných veletrhů pro vodovodní a kanalizační technologie) v Rusku. Program Tisk se zúčastnil veletrhů Gulf Print & Pack v Dubaji a PRINTEK v Istanbulu. Produkty programu GTI byly prezentovány na veletrhu Hannover Messe. Na veletrhu Rehacare v Düsseldorfu byly mezi novými zdravotnickými výrobky poprvé představeny antidekubitní matrace. Program Moto vystavoval se společností Mitas na listopadovém veletrhu EICMA v Miláně.

4. Produktové inovace V roce 2013 byly dokončeny čtyři významné projekty: vývoj radiální motocyklové pneumatiky a pogumovaných kol pro lanovky, dopravníkového pásu se samočisticí schopností a profilů spojených lemovým svarem. Kromě toho bylo pokračováno v již zahájených projektech, z nichž za zvláštní zmínku stojí pryžové distanční vložky a antidekubitní matrace. Centrální laboratoř prošla modernizací, jejíž součástí bylo nové laboratorní zařízení a zavedení nových metod. Byla vyvinuta speciální směs vhodná pro instalace pitné vody a systémy obnovitelných zdrojů energie a speciální směsi pro potřeby automobilového průmyslu. V rámci programu Dopravní pásy byl vyvinut tepelně odolný profilovaný pás, tzv. chevron, dále hladký pás Savagreeen a pás pro dopravu sádrokartonů. Netoxický, pásový dopravník pro dopravu oliv na bázi elastomeru Savagreen byl vyroben na zakázku a získal první cenu v soutěži inovativní technologie na veletrhu Expoliva ve Španělsku. Program Profily pokračoval v restrukturalizaci výrobkového mixu s cílem přeorientovat se na výrobu profilů

| 31

Vybrané ukazatele Divize SAVATECH — data konsolidovaná v rámci divize tis. Kč

2013


%

19,64

tis.

3 305 519

tis.

2 771 269

Přidaná hodnota

tis.

1 161 858

Osobní náklady

tis.

671 977

Odpisy

tis.

137 778


tis.

343 190


tis.

288 010

Aktiva

tis.

3 979 937

Cizí zdroje

tis.

1 893 852

Vlastní kapitál

tis.

2 075 730

přepočtený stav

921


tis.

3 589

Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců

tis.

1 262



%

14

Cizí zdroje/aktiva

%

48


%

159

Vybrané ukazatele Divize SAVATECH tis. EUR

2013

kurz Kč/EUR Tržby celkem z toho export

27,425 tis.

120 529

tis.

101 049

Přidaná hodnota

tis.

42 365


tis.

12 514


tis.

10 502

Aktiva

tis.

145 121

Cizí zdroje

tis.

69 056

Vlastní kapitál

tis.

75 688

s vyšší přidanou hodnotou. Byly vyvinuty nové profily obsahující činitele omezující tření a profily vhodné pro použití v solárních aplikacích. Program Tisk se v činnostech soustředil na rotační tiskové produkty,

samolepicí gumu a na vývoj ofsetového tisku. Výsledky vývoje v programu Eko přinesly řadu nových produktů, které doplnily produktový mix, za zmínku stojí tlakové pytle vyráběné v několika velikostech.

32 |

Č G S

2 0 1 3

Program Moto dokončil dva větší významné rozvojové projekty: radiální pneumatiky a kroužky pro lanovky. Program GTI začal zavádět dvoukomponentní produkty (2K). V současné době projekty procházejí různými fázemi vývoje a do sériové výroby budou uvedeny v průběhu roku 2014.

5. Investice a ochrana životního prostředí Hlavní investice směřovaly především do výrobního zařízení na nové a složitější výrobky a do optimalizací stávajících procesů. Další prostředky byly vyčleněny na zlepšení pracovních podmínek a systému dodávek energie tak, aby se zvýšila spolehlivost dodávek a zajistilo účinnější využívání energie. V roce 2013 byla provedena řada významných investic. U Dopravních pásů byl zakoupen nový vulkanizační lis S4, který umožní výrobu širších a složitěji profilovaných dopravních pásů. Nový válcovací stroj řady K-02 byl uveden do provozu. V současné době probíhají investice do brousicí linky, která bude dokončena během roku 2014. Tato linka umožní broušení speciálních pryžových dopravníkových pásů pro dopravu sádrokartonů. U programu Profily probíhá v současné době investice do zařízení pro povrchovou úpravu gumových profilů, po jehož ukončení bude Program připraven vstoupit do sektoru povrchově ošetřených profilů. V programu Tisk se vylepšuje stávající linka Olbrich, s cílem výrazně zvýšit produktivitu a zároveň zlepšit kvalitu výrobků. Společnost investovala do technologických zařízení a organizace výrobních prostor pro výrobu zdravotních zařízení. V rámci programu Moto bylo pokračováno v investici pro výrobu radiálních motocyklových pneumatik nových velikostí. Dále bylo investováno do technologického vybavení pro výrobu kol pro lanovky, včetně vybavení potřebného pro jejich sestavení a vulkanizaci. Program GTI nakupuje nový horizontální vstřikovací lis; investice se bude realizovat na počátku roku 2014. Systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001 byl zaveden již v roce 2002. Společnost přizpůsobuje své operace požadavkům legislativy pro životní prostředí a usiluje o minimalizaci dopadů na životní prostředí. V této souvislosti byly definovány následující prioritní cíle: prevence znečišťování životního prostředí, nahrazení nebezpečných látek méně nebezpečnými, racionální využívání energie, surovin a přírodních zdrojů, zavedení tříděného sběru odpadů a snížení

množství pryžového odpadu, vzdělávání zaměstnanců a prohlubování povědomí o všem, co souvisí s životním prostředím. Společnost SAVATECH d.o.o sleduje dopad své činnosti na životní prostředí na základě pravidelného monitorování životního prostředí, prováděného certifikovanými externími institucemi. Již v roce 2002 se společnost připojila k mezinárodní iniciativě v chemickém průmyslu, tzv. Odpovědné péči (Responsible Care). Tato iniciativa je závazkem otevřeně hlásit a informovat o činnostech souvisejících s kontinuálním zlepšením bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a s minimalizací dopadů na životní prostředí. Na základě těchto pravidelných hlášení společnost získala certifikát, který ji opravňuje používat štítek Responsible Care.

6. Finanční výsledky pro rok 2013 V roce 2013 divize Savatech vytvořila 120,5 milionu eur konsolidovaných tržeb, rovnajících se úrovni předchozích let. V roce 2013 společnost zaznamenala provozní zisk ve výši 12,4 milionu eur, což znamená meziroční nárůst o 34 procent. Hlavními důvody tohoto růstu jsou nízké ceny surovin, pružný přístup oddělení centrálního nákupu, stabilní tržní ceny, dobrý produktový mix, pečlivá kontrola nákladů a zvýšená efektivita. Všechny indikátory ukazují zlepšení podnikatelské činnosti.

7. Očekávaný vývoj v roce 2014 a strategické cíle 2014—2016 Očekávaný vývoj V příštím roce společnost očekává stabilní růst celosvětového průmyslového trhu s pryžovými výrobky. Tento růst je poháněn vyhlídkami u hlavních trhů prvního vybavení, obzvláště v automobilovém průmyslu, a v důsledku zlepšení globální ekonomiky. Strategické cíle • •

Růst objemu obchodu. Rozvoj kranjského areálu tak, aby se z něho stalo hlavní (ale ne jediné) logistické centrum výroby, kde bude kladen důraz na vyšší přidanou hodnotu výrobků.

| 33

• •

Rozvoj zahraniční obchodní sítě. Přemístění výroby s jednoduchou a nízkou přidanou hodnotou.

• •

Aktivní zapojení do vývoje a zavádění nových výrobků a odvětví. Zvýšení nabídky sektorových služeb.

34 |

Č G S

2 0 1 3

| 35

Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2013 Ověření přiložené konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2013 společnosti ČGS HOLDING a.s., se sídlem Praha 10-Záběhlice, Švehlova 1900/3, PSČ 106 00, IČ 248 11 742, provedla společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, Jindřišská 5, Praha 1, číslo auditorského oprávnění 029. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972. Zpráva nezávislého auditora je určena pro akcionáře společnosti ČGS HOLDING a.s. Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti ČGS HOLDING a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti ČGS HOLDING a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti ČGS HOLDING a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti používaných účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. prosinci 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 v souladu s českými účetními předpisy. V Praze dne 21. 03. 2014

Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo auditorského oprávnění 029 Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972

36 |

Č G S

2 0 1 3

| 37

Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2013 Ověření konsolidované výroční zprávy společnosti ČGS HOLDING a.s. se sídlem v Praze 10-Záběhlice, Švehlova 1900/3, PSČ 106 00, IČ 248 11 742, provedla společnost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, číslo auditorského oprávnění 029. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972. Zpráva auditora je určena pro akcionáře akciové společnosti.

účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2013 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou. V Praze dne 8. dubna 2014

Ověřili jsme soulad konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou, která je součástí této konsolidované výroční zprávy. Za správnost konsolidované výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti ČGS HOLDING a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované

HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo auditorského oprávnění 029 Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972

38 |

Č G S

2 0 1 3

Konsolidovaná rozvaha k 31 . 1 2 . 2 01 3 Aktiva tis. Kč Aktiva celkem A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I. B.I.1.

Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3.

Software

4.

Ocenitelná práva

5.

Goodwill

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Nedokončené dlouhodobý nehmotný majetek

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.II. B.II.1.

Dlohodobý hmotný majetek Pozemky

2013

2012

14 054 148

10 865 624

0

0

7 717 639

5 615 388

49 344

45 516

695

349

0

0

13 182

11 473

0

0

29 751

29 187

3 098

3 855

669

651

1 949

0

6 511 544

4 331 896

964 075

467 359

2.

Stavby

3 000 219

1 821 315

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

2 309 923

1 687 561

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

0

0

5.

Základní stádo a tažná zvířata

0

0

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

1 199

3 846

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

8.

Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý hmotný majetek

9. B.III. B.III.1. 2.

208 347

79 010

29 657

275 737

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

-1 874

-2 931

Dlouhodobý finanční majetek

5 686

16 000

Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

4.

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkách pod podstatným vlivem

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

6. 7.

0

0

4 681

2 230

182

233

0

0

823

623

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0

12 914

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

0

0

1 151 064

1 221 977

0

0

B.IV.

Aktivní konsolidační rozdíl, (-) Záporný konsolidační rozdíl

B.V.

Cenné papíry v ekvivalenci

| 39

tis. Kč C. C.I. C.I.1.

2013

2012

Oběžná aktiva

6 221 848

5 191 289

Zásoby

2 625 895

2 025 222 573 464

Materiál

966 194

2.

Nedokončená výroba a polotovary

329 717

251 597

3.

Výrobky

1 173 106

1 160 182

4.

Zvířata

5.

Zboží

6. C.II. C.II.1. 2.

Poskytnuté zálohy na zásoby

0

0

156 804

37 053

75

2 926

Dlouhodobé pohledávky

8 213

1 971

Pohledávky z obchodních vztahů

4 833

0

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

0

0 0

3.

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

0

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

0

0

5.

Dohadné účty aktivní

1 651

1 971

6.

Jiné pohledávky

1 729

0

7.

Odložená daňová pohledávka

0

0

Krátkodobé pohledávky

3 075 763

2 272 650

Pohledávky z obchodních vztahů

2 630 640

1 911 511

C.III. C.III.1. 2.

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

2

0

3.

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

0

0

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

0

0

5.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

91

9 344 404

6.

Stát — daňové pohledávky

402 924

7.

Ostatní poskytnuté zálohy

5 947

8 201

8.

Dohadné účty aktivní

34 994

3 212

9. C.IV. C.IV.1. 2.

Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

4.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

D.I. D.I.1.

1 166

5 314

511 977

891 445

1 511

1 525

458 074

883 868

50 267

0

2 124

6 052

Časové rozlišení

114 661

58 947

Náklady příštích období

105 616

56 446

2.

Komplexní náklady příštích období

3.

Příjmy příštích období

0

0

9 045

2 501

40 |

Č G S

2 0 1 3

Pasiva tis. Kč Pasiva celkem

2013

2012

14 054 148

10 865 624

Vlastní kapitál

7 044 738

5 628 289

A.I.

Základní kapitál

3 000 000

3 000 000

A.I.1.

Základní kapitál

3 000 000

3 000 000 0

A.

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

0

3.

Změny základního kapitálu

0

0

204 215

640 038

A.II. A.II.1. 2.

Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A.III. A.III.1. 3. A.IV. A.IV.1. 2. A.V.

0

0

151 468

692 422

52 747

-52 384

0

0

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

535 720

381 088

Zákonný rezervní fond

535 720

381 088

Statutární a ostatní fondy

0

0

Výsledek hospodaření minulých let

1 607 163

448 117

Nerozdělený zisk minulých let

1 607 163

448 117

Neuhrazená ztráta minulých let

0

0

Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menš. podílů (+/-)

1 697 640

1 159 046

A.V.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

1 697 640

1 159 046

A.V.2.

Podíl výsledku hospodaření na ekvivalenci (+/-)

0

0

A. VI.

Konsolidační rezervní fond

0

0

6 827 855

5 162 717

559 955

285 101

B. B.I. B.I.1.

Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních předpisů

0

0

18 450

56 754 153 529

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

3.

Rezerva na daň z příjmů

336 356

4.

Ostatní rezervy

205 148

74 818

Dlouhodobé závazky

487 914

267 213 3 709

B.II. B.II.1.

Závazky z obchodních vztahů

0

2.

Závazky k ovládaným a řízeným osobám

0

0

3.

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

0

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

426 268

185 508

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

0

0

6.

Vydané dluhopisy

0

0

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

0

0

8.

Dohadné účty pasívní

0

0

9.

Jiné závazky

2 899

1 506

58 747

76 489

10.

Odložený daňový závazek

| 41

tis. Kč B.III. B.III.1.

2013

2012

Krátkodobé závazky

2 760 727

2 418 478

Závazky z obchodních vztahů

1 715 363

1 583 664

2.

Závazky k ovládaným a řízeným osobám

0

0

3.

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

0

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

0

42 539

5.

Závazky k zaměstnancům

71 589

73 145

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

48 887

49 191

7.

Stát — daňové závazky a dotace

324 628

295 622

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

16 193

10 045

9.

Vydané dluhopisy

10. 11.

Dohadné účty pasivní

0

95 196

61 011

488 869

303 263

Bankovní úvěry a výpomoci

3 019 260

2 191 925

B.IV.1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

2 081 688

766 191

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

937 572

1 425 734

B.IV.

3.

Jiné závazky

0

0

0

Časové rozlišení

181 555

74 618

C.I.1.

Výdaje příštích období

172 901

71 116

2.

Výnosy příštích období

8 654

3 502

D.

Menšinový vlastní kapitál

0

0

D.I.

Menšinový základní kapitál

0

0

D.II.

Menšinové kapitálové fondy

0

0

D.III.

Menšinové ziskové fondy vč. nerozděleného zisku min. let

0

0

D.IV.

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

0

0

C.I.

Krátkodobé finanční výpomoci

42 |

Č G S

2 0 1 3

K o n s o l i d o v a n ý v ý k a z z is k ů a z t r á t y k 31 . 1 2 . 2 01 3 tis. Kč I.

2013

2012

Tržby za prodej zboží

556 601

425 439

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

330 026

366 006

+

Obchodní marže

226 574

59 432

II.

Výkony

16 084 773

13 586 838

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

16 189 974

13 348 304

-133 234

203 995

II.1. 2.

Změny stavu zásob vlastní činnosti

3.

Aktivace

B.

Výkonová spotřeba

B.1. 2.

28 032

34 540

10 389 888

9 363 535

Spotřeba materiálu a energie

8 162 923

7 783 731

Služby

2 226 965

1 579 805

+

Přidaná hodnota

5 921 459

4 282 736

C.

Osobní náklady

2 903 500

2 097 383

Mzdové náklady

2 194 356

1 573 447

C.1. 2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

0

3.

0

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

584 862

466 533

4.

Sociální náklady

124 283

57 403

D.

Daně a poplatky

40 914

32 092

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

628 566

461 364

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

601 057

692 731

E. III. III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

9 520

41 400

2.

Tržby z prodeje materiálu

591 537

651 331

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

578 672

724 419

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2.

Prodaný materiál

9 211

52 958

569 461

671 461

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

43 950

49 179

IV.

Ostatní provozní výnosy

106 550

103 201

H.

Ostatní provozní náklady

204 663

227 933

V.

Převod provozních výnosů

0

0

I.

Převod provozních nákladů

0

0

-21 037

70 913

2 249 839

1 415 384

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu *

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření

| 43

tis. Kč

J. VII. VII.1. 2. 3. VIII.

2013

2012

Tržby z prodeje cenných papírů

0

353 735

Prodané cenné papíry a vklady

0

139 819

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

0

0

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

0

0

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

0

0

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

0

0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

0

K.

Náklady z finančního majetku

0

51 910

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

69 880

258 587

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

154 814

367 812

L. M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

X.

Výnosové úroky

N.

Nákladové úroky

110 240

65 636

XI.

Ostatní finanční výnosy

653 061

648 256

O.

Ostatní finanční náklady

646 146

684 778

XII.

Převod finančních výnosů

0

0

P.

Převod finančních nákladů

0

0

*

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření

-180 586

-46 481

Daň z příjmů za běžnou činnost

355 634

209 238

355 792

202 505

Q. Q.1. 2. ** XIII.

— splatná — odložená Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy (XVI)

R.

Mimořádné náklady

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

Mimořádné náklady (S + T.1) S.1. 2.

— splatná — odložená

0

0

7 674

2 896

-158

6 733

1 713 619

1 159 666

1 969

540

17 774

1 160

0

0

174

0

174

0

0

0

-15 979

-620

Odložená daň z příjmu (T.2) *

Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření

T.

Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům

***

Konsol. výsl. hospod. za účetní období bez podílu ekvivalence z toho výsl. hospod. běžného úč. období bez menšin. podílů Menšinový výsl. hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci

****

0

0

1 697 640

1 159 046

1 697 640

1 159 046

0

0

0

0

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období

1 697 640

1 159 046

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)

2 053 448

1 368 284

44 |

Č G S

2 0 1 3

H l a v n í d c e ř in é s p o l e č n o s t i Č G S H O L D I N G a. s . v p ř e h l e d u k 31 . 1 2 . 2 01 3 ČGS HOLDING a.s.

IGTT a.s.

Základní kapitál (tis. Kč) 3 000 000 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (tis. Kč) 0 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 0 Předmět činnosti: holdingová činnost

Základní kapitál ( tis. Kč) 82 855 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží ( tis. Kč) 255 013 Počet zaměstnanců ( průměrný přepočtený stav) 120 Výrobní program: Vývoj nových konstrukcí a technol. výroby pneumatik, zkušebnictví a vývoj

Česká gumárenská společnost s.r.o. RUBENA a.s. Základní kapitál ( tis. Kč) Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží ( tis. Kč) Počet zaměstnanců ( průměrný přepočtený stav) Předmět činnosti: holdingová činnost

816 000 0 0

Základní kapitál ( tis. Kč) 257 322 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží ( tis. Kč) 2 558 384 Počet zaměstnanců ( průměrný přepočtený stav) 1 616 Výrobní program: pryžové výrobky, těsnicí elementy, povlaky válců

ČGS a.s. Základní kapitál ( tis. Kč) 2 000 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží ( tis. Kč) 47 591 Počet zaměstnanců ( průměrný přepočtený stav) 25 Předmět činnosti: manažerské služby pro dceřiné podniky

MITAS a.s. Základní kapitál ( tis. Kč) 1 460 384 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (tis. Kč) 9 034 197 Počet zaměstnanců ( průměrný přepočtený stav) 2 425 Výrobní program: pláště pro velké stavební stroje, rypadla, válce, malé nakladače, nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské pláště, směsi, klínové řemeny

SAVATECH d.o.o. Základní kapitál (tis. EUR) 59 279 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (tis. EUR) 111 078 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 762 Výrobní program: gumárenské směsi, dopravní pásy, lisovaná technická pryž, pláště pro motocykly, zemědělskou a industriální techniku, tiskařské offsetové potahy, pryžové profily, pryžotextilní výrobky pro ochranu životního prostředí

Mitas Antikor, spol. s r.o. Základní kapitál ( tis. Kč) 200 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží ( tis. Kč) 19 834 Počet zaměstnanců ( průměrný přepočtený stav) 17 Výrobní program: protikorozní, antiabrazivní ochrana, opryžování galvanických van, potrubí pro chemický průmysl, ionexové a vakuové filtry

| 45

Kontaktní údaje ČGS HOLDING a.s. Praha 10 - Záběhlice, Švehlova 1900/3 IČ: 24 81 17 42 DIČ: CZ 24 81 17 42 tel: 267 111 111, 267 111 881 www.cgs.cz

Design a elektronické zpracování © ANABYS, 2014

Úvodní slovo. v mexickém výrobním závodě, kde se výrobní plocha rozrostla na dvojnásobek a počet lisů se zvýšil o sedmdesát. Vážení obchodní přátelé,

Recommend Documents