INVESTOR NEWS MEI 2015 Pada bulan Mei 2015, Bank Jatim menunjukkan rata-rata performa yang bagus dalam pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, kredit, dan pendapatan bunga. Namun dalam perolehan laba mengalami penurunan akibat kenaikan beban yang cukup tinggi. Berikut terlampir Laporan Keuangan BJTM per Mei 2015: NERACA ( unaudited / dalam jutaan rupiah ) Informasi Total Aset Penempatan BI, SBI, & Bank Lain Kredit Yang Diberikan Dana Pihak Ketiga - Giro - Tabungan - Deposito Modal
Mei 2014
Mei 2015
YoY
39.393.180 10.596.742 24.054.070 32.721.367 14.052.330 8.466.383 10.202.654 5.593.023
47.600.069 13.483.798 27.517.306 40.240.987 17.387.646 9.721.964 13.131.378 5.830.209
20,83% 27,24% 14,40% 22,98% 23,73% 14,83% 28,71% 4,24%
LABA RUGI (dalam jutaan / unaudited) Informasi Pendapatan Bunga Beban Bunga Pendapatan Bunga Bersih Pendapatan Ops Selain Bunga Beban Ops Selain Bunga Pendapatan (Beban) Ops Selain Bunga
Laba Operasional Laba Non Operasional Laba Sebelum Pajak Pajak Laba Bersih
Mei 2014
Mei 2015
YoY
1.611.076 (398.576) 1.212.500 208.364 (749.833) (541.469) 671.031 14.911 685.941 (197.469) 488.472
1.817.440 (545.404) 1.272.036 200.920 (914.102) (713.182) 558.854 38.554 597.407 (176.952) 420.456
12,81% 36,84% 4,91% -3,57% 21,91% 31,71% -16,72% 158,57% -12,91% -10,39% -13,92%
RASIO KEUANGAN Mei 2015 Rasio ROA
Mei 2015
ROE
3,22% 18,11%
NIM LDR BOPO CAR
6,62% 68,38% 72,31% 19,92%
DANA PIHAK KETIGA Mei 2015 (dalam miliar) Informasi GIRO PEMDA GIRO UMUM SIMPEDA SIKLUS TAB HAJI TABUNGANKU BAROKAH DEPOSITO
Mei 2014 11.227.460 2.824.870 7.274.759 230.918 197.590 695.195 67.921 10.202.654
Mei 2015 13.199.467 4.188.178 8.163.125 487.717 229.845 756.802 84.476 13.131.378
YoY 17,56% 48,26% 12,21% 111,21% 16,32% 8,86% 24,37% 28,71%
KREDIT YANG DIBERIKAN MEI 2015 (dalam miliar) Informasi KREDIT KONSUMSI -MULTIGUNA -KPR -LAINNYA KREDIT KOMERSIAL -STANDBY LOAN -KEPPRES -OVERDRAFT -SINDIKASI KREDIT UMKM -KUR -PUNDI -MIKRO -LAINNYA
Mei 2014
Mei 2015
YoY
13.568.472 1.150.636 557.124
15.449.189 1.356.983 535.460
13,86% 17,93% -3,89%
1.033.177 704.450 2.111.341 830.460
905.615 747.587 2.676.944 1.233.027
-12,35% 6,12% 26,79% 48,48%
1.219.032 662.515 54.164 2.162.699
785.368 1.050.958 421.848 2.354.327
-35,57% 58,63% 678,83% 8,86%
DAFTAR 10 BESAR PEMEGANG SAHAM BANK JATIM (DOMESTIK) PER MEI 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama
Status Investor
PT MNC SECURITIES DANPAC SEKURITAS, PT PANIN SEKURITAS Tbk, PT MANDIRI SEKURITAS, PT MANDIRI SEKURITAS, PT REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SYAILENDRA MULTI STRATEGY FUND I PT MITRA ANGGUN KELUARGA BERSAMA PT Taspen (Persero) - THT BAHANA SECURITIES, PT BUMIPUTERA SEKURITAS, PT
Total
AN. PERORANGAN INDONESIA AN. PERORANGAN INDONESIA AN. PERORANGAN INDONESIA AN. PERORANGAN INDONESIA AN. PERORANGAN INDONESIA REKSADANA AN. PERSEROAN TERBATAS ASURANSI AN. PERORANGAN INDONESIA REKSADANA
Jumlah Lembar Saham
Persentase
144.497.900
4,84%
119.676.100
4,01%
36.077.400
1,21%
31.633.000
1,06%
31.331.500
1,05%
20.967.200
0,70%
18.604.500
0,62%
17.131.200
0,57%
16.045.500
0,54%
14.260.000 450.224.300
0,48% 15,09%
KETERANGAN: PROSENTASE KEPEMILIKAN SELURUH SAHAM OLEH INVESTOR DOMESTIK (861.607.173) TERHADAP JUMLAH LEMBAR SAHAM PUBLIK (2.983.537.000) ADALAH 28,88%
DAFTAR 10 BESAR PEMEGANG SAHAM BANK JATIM (ASING) PER MEI 2015 No
Nama
1
SEB PRIVATE BANK S.A LUXEMBOURG DUNROSS AND CO AB CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16 CITIBANK LONDON S/A MUTUAL FUND EQ EMERGING DIVIDEND (UCITS) THE NT TST CO S/A CIM DIVIDEND INCOME FUND LIMITED BBH BOSTON S/A SANLAM UNIVERSAL FUNDS PUBLIC LTD COMPANY SSB LL0A S/A LEGATO CAPITAL MANAGEMENT INVSTM,LLC2144615603 CB INTL PLC (LUX BRANCH) S/A PERINVEST LUX SICAV UBS SEC LLC-HFS CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT 9172840-01 BNYM SANV PRINCIPAL FDS INCGBL DIVERSIFIED INC FD2039844288 BNYM SA/NV AS CUST OF CONSILIUM EMG MKT SMALL CAP FD-2039845596
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Status Investor
Total
INSTITUTION FOREIGN
Jumlah Lembar Saham
Persentase
540.846.600
18,13%
INSTITUTION FOREIGN
401.558.000
13,46%
INSTITUTION FOREIGN
180.000.000
6,03%
INSTITUTION FOREIGN
152.500.000
5,11%
INSTITUTION FOREIGN
105.732.100
3,54%
INSTITUTION FOREIGN
71.035.035
2,38%
INSTITUTION FOREIGN
70.000.000
2,35%
INSTITUTION FOREIGN
42.700.200
1,43%
INSTITUTION FOREIGN
35.673.100
1,20%
INSTITUTION FOREIGN
34.985.486
1,17%
1.635.030.521
54,80%
KETERANGAN : PROSENTASE KEPEMILIKAN SELURUH SAHAM OLEH INVESTOR ASING (2.121.929.827) TERHADAP JUMLAH LEMBAR SAHAM PUBLIK (2.983.537.000) ADALAH 71,12%.
INFORMASI SAHAM
Pergerakan saham BJTM di bulan Mei 2015 mengalami permintaan tertinggi diangka Rp 525 dan terendah diangka Rp 470 dengan harga rata-rata Rp 501, turun dibandingan dengan harga rata-rata bulan April 2015 sebesar Rp 523. Dikarenakan kinerja laba yoy yang tidak kunjung membaik, investor ada yang melepas investasi pada saham BJTM. Namun beberapa investor terutama investor asing yang melihat prospek perusahaan kedepan semakin tertarik dengan saham BJTM, terbukti dari kepemilikan investor asing pada BJTM yang terus naik dari bulan Maret 2015 sebesar 62,90%, pada bulan April 2015 naik menjadi sebesar 67,64%, dan pada bulan Mei naik lagi menjadi 71,12%.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KOMPOSISI PEMILIKAN SAHAM PUBLIK BERDASARKAN NEGARA PER MEI 2015 Negara % No Negara 14 SINGAPURA INDONESIA 28,876% 15 SWITSERLAND LUKSEMBURG 22,144% 16 SWEDIA AMERIKA 13,812% 17 CAYMAN ISLAND NORWEGIA 13,459% 18 JERMAN FINLANDIA 6,033% 19 SELANDIA BARU VIRGIN ISLAND 5,105% 20 GUYANA IRLANDIA 4,360% 21 BELANDA INGGRIS 1,333% 22 BELGIA AUSTRALIA 1,055% 23 KOREA SELATAN JEPANG 0,908% SIPRUS 0,901% 24 HONGKONG KANADA 0,621% 25 FILIPINA CINA 0,355% 26 MALAYSIA Total
% 0,294% 0,237% 0,188% 0,133% 0,097% 0,033% 0,020% 0,015% 0,006% 0,006% 0,006% 0,002% 0,002% 100%
ISTILAH DALAM ANALISA SAHAM ROA (Return on Asset) Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola setiap nilai aset yang mereka miliki untuk menghasilkan laba bersih, yang dihitung sbb: ROA =
Laba Bersih Total Aset
Semakin tinggi nilai ROA sebuah perusahaan maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya.
ROE (Return on Equity) Rasio ini digunakan untuk melihat tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola equitynya untuk menghasilkan laba bersih, yang dihitung sbb: ROE =
Laba Bersih Ekuitas
Semakin tinggi nilai ROE sebuah perusahaan maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mengelola ekuitasnya.
PBV (Price to Book Value) Merupakan salah satu indikator pengukur tingkat kemahalan harga saham, yang dihitung sbb: PBV =
Harga Pasar Saham (Ekuitas / Jumlah Lembar Saham Beredar)
PBV = 1 berarti nilai harga pasar saham sama dengan harga nilai bukunya.
EPS (Earning per Share) Merupakan salah satu indikator pengukur tingkat profitabilitas perusahaan, yang dihitung sbb EPS =
Laba Bersih Perusahaan Jumlah Lembar Saham Beredar
EPS atau laba per lembar saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar saham. PER (Price Earning Ratio) Merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung sbb:
PER =
Harga Pasar Saham EPS
Semakin kecil PER berarti kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba semakin bagus. DIVIDEN YIELD Merupakan cara mengukur berapa jumlah keuntungan yang didapat investor, yang dihitung sbb: Dividen Yield =
Dividen per Lembar Saham Harga Saham
Pembagian dividen merupakan kebijakan manajemen perusahaan yang melihat kinerja laba perusahaan dan rencana ekspansi perusahaan.
KENAPA SAHAM BANK JATIM LAYAK MENJADI INVESTASI
Rasio pembagian Dividen tahunan tinggi, mencapai 9,73%.
ROA tinggi, rata-rata sejak tahun 2012 diatas 3%.
ROE tinggi, rata-rata sejak tahun 2012 diatas 17%.
PBV = 1,31
EPS = 22,48
PER = 22,47
KEUNTUNGAN SAHAM BJTM (CAPITAL GAIN DAN DIVIDEN) Contoh keuntungan yang didapat dari berinvestasi di BJTM Selama Juli 2012- Mei 2015: Dividen Gain
Capital Gain
: Tahun Buku 2012
= 9,24%;
: Tahun Buku 2013
= 9,44%;
: Tahun Buku 2014
= 9,73%
: Juli 2012 (Rp 430) – Mei 2015 (Rp 515) = 19,77%
Total Dividen Gain & Capital Gain BJTM Juli 2012 – Mei 2015 = 48,18%
Pertanyaan dan masukan, dapat menghubungi : INVESTOR RELATION UNIT BJTM Corporate Secretary – Bank Jatim Kantor Pusat Lantai 4 Telp : (031) 5310090-99 Ext : 472,469 Email :
[email protected]
