TV Halfjaarrapport 2013 Amstelveen, 26 augustus 2013
Management summary eerste half jaar 2013 • De netto TV-bestedingen zijn in de eerste helft van 2013 uit gekomen op € 446 miljoen. Ten opzichte van de eerste helft 2012 daalde de TV markt met 5,6%. • De TV zenders hebben in de eerste helft van 2013 een spot omzet gerealiseerd van € 396 miljoen, een daling van 4,6%. De aanhoudende recessie en het uitblijven van een herstel hebben ook op de TV markt een groot effect. • De non-spot markt komt uit op €50 miljoen, een daling van 12%. De redenen voor een krimp in de non spot markt zijn een late reactie op de economische situatie (non spot markt was nagenoeg stabiel in 2012) en een krapper aanbod van gesponsorde projecten bij de zenders.
• De sterke relatie tussen de ontwikkeling van de TV advertentiemarkt en de economische situatie blijkt ook uit de ontwikkeling van het aandeel van TV in de totale reclamemarkt. Het aandeel van TV bleef in 2012 stabiel op 24%. Online Search was in 2012 de grote groeier ten koste van de print media. De concurrentiekracht van TV t.o.v. de andere media is ongeëvenaard.
Management summary eerste half jaar 2013, vervolg • Het aantal adverteerders daalde van 781 in de eerste helft 2012 naar 756 in de eerste helft 2013. Adverteerders zetten meer nieuwe commercials in. Het aantal nieuwe commercials steeg met maar liefst 10%. • De kijktijd steeg in de eerste helft 2013 naar een record van 201 minuten per dag (6+), terwijl 2013 niet een sportjaar is. Na de introductie van nieuwe populatienorm, de Gouden Standaard, in 2007 is de kijktijd in de eerste helft van het jaar nog niet zo hoog geweest. • Het uitgesteld kijken (het bekijken van eerder opgenomen programma’s binnen 7 dagen) is in de eerste helft van 2013 gestegen van gemiddeld 6 naar 9 minuten per dag. Het uitgesteld kijken is de verklarende factor voor de toegenomen kijktijd in de eerste helft van 2013. Het lineair (live) kijken bleef nagenoeg gelijk. • 81% van de Nederlandse huishoudens kan via één of meerdere TV toestellen digitaal TV kijken. Een digitale aansluiting via de kabel is de meest voorkomende toepassing. Eén op de drie huishoudens beschikt inmiddels over een tablet en het bezit van de smartphone is die van het conventionele mobieltje voorbij gegroeid.
Marktverwachting tweede helft 2013 SPOT verwacht een licht herstel van de TV markt in de tweede helft van 2013. De TV markt heeft in de tweede helft van 2012 een sterkere daling laten zien dan de eerste helft van dat jaar. Dat patroon zal zich in 2013 waarschijnlijk juist andersom laten optekenen. Een aantrekkende economie in de voor Nederland belangrijke exportlanden zal onze economie, weliswaar trager dan verwacht, vlottrekken. Dat er een direct relatie is tussen de economische ontwikkeling en de hoogte van de media- en TV uitgaven blijkt uit de historie. De TV bestedingen herstelde zich na de vorige crisis in 2009 sneller dan de economie zelf. SPOT verwacht dat de TV markt zich in de tweede helft sneller zal herstellen dan de economie dat zal doen. Gesprekken met bureaus en adverteerders, waarin ook gesproken wordt over ophogingen van jaarcontracten, onderschrijven deze verwachting ten aanzien van de tweede helft 2013.
TV-bestedingen bedragen in de eerste helft 2013 € 446 mio
• De netto TV-bestedingen zijn met 5,6% gedaald in de eerste helft van 2013 • Non-spot bestedingen drukken relatief zwaar op het overall resultaat. Spot bestedingen dalen met 4,6%, non-spot met 12% • De daling op de non-spot markt is een late reactie op de krimpende economie in 2012 en de versmalling van het aanbod op de zenders
€57
€50
2012 H1 € 472
2013 H1 € 446
€415 spot
non spot
€396 spot
non spot
Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro’s spot en non spot, 2012-2013 H1
TV spot bestedingen klimmen uit dal van 2e helft 2012 € 500 € 400
€ 468 € 467 15,0% € 454 € 442 € 431 € 416 € 415€ 431€ 396 € 415€ 397 € 414 € 409€ 398 € 386 € 385 € 384 € 366 € 360 € 356 € 349 10,0%
€ 300
5,0%
€ 200 0,0% € 100 -5,0%
€ -200
2013-I
2012-II
2012-I
2011-II
2011-I
2010-II
2010-I
2009-II
2009-I
2008-II
2008-I
2007-II
2007-I
2006-II
2006-I
2005-II
2005-I
2004-II
2004-I
2003-II
€ -100
2003-I
€-
-10,0% -15,0%
omzet
groei
• De daling in de eerste van helft 2013 is minder dan in de tweede helft 2012 • De TV spot bestedingen in de eerste helft 2013 liggen op niveau van eerste helft 2010
Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro’s. % Ontwikkeling t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, 2003-2013 per half jaar
TV markt reageert heftig op economische ontwikkeling BBP
TV
2013-I
2012-II
2012-I
2011-II
2011-I
2010-II
2010-I
2009-II
2009-I
2008-II
2008-I
2007-II
2007-I
-5,0%
2006-II
0,0% 2006-I
0,0% 2005-II
2,0%
2005-I
5,0%
2004-II
4,0%
2004-I
10,0%
2003-II
6,0%
2003-I
15,0%
-2,0%
-10,0%
-4,0%
-15,0%
-6,0% Ontwikkeling netto TV bestedingen
Economische groei (BBP)
• De daling van de TV markt is sterker dan de daling van het Bruto Binnenlands Product • Bij een groeiende economie groeit de TV markt sneller dan het Bruto Binnenlands Product
Bron: SPOT, netto besteding in miljoenen euro’s en CPB voor ontwikkeling BBP
Explosieve groei online video advertising met 20%
€ 12 € 10
€ 11 € 10
€9
€8
€4
€6 €4
€5
€2
€6
€2010
2011
2012
2013
• De online video bestedingen van de SPOT zenders stijgen in het eerste half jaar naar € 6 miljoen • Deze groei is deels autonoom en deels een gevolg van een groter aantal SPOT zenders dat online video advertising aanbiedt
Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro’s online video, SPOT zenders, 2010-2013 H1
Reclamemarkt 2012 daalt met 4,8%. Alleen online search laat stijging zien
Dagbladen H-a-h / Nieuwsbladen Publiekstijdschriften Vakbladen TV Radio Bioscoop Out of home Online search Online Display & Classifieds Direct mail Totaal
omzet x 1 mln. 2011 € 502 € € 495 € € 258 € € 230 € € 1.017 € € 233 € € 5 € € 159 € € 530 € € 538 € € 201 € € 4.168 €
aandeel 2012 425 410 223 212 962 218 5 157 625 533 199 3.968
% -15,4% -17,2% -13,6% -7,6% -5,4% -6,5% -1,4% -1,6% 17,9% -0,9% -1,1% -4,8%
2011 12,0% 11,9% 6,2% 5,5% 24,4% 5,6% 0,1% 3,8% 12,7% 12,9% 4,8% 100,0%
2012 10,7% 10,3% 5,6% 5,4% 24,2% 5,5% 0,1% 3,9% 15,8% 13,4% 5,0% 100,0%
% -11,1% -13,1% -9,3% -3,0% -0,6% -1,7% 3,6% 3,4% 23,9% 4,1% 3,8% 0,0%
• Print media opnieuw zwaar getroffen met een totale daling van € 215 mio over heel 2012 • Online Search laat als enige een stijging zien; een stijging van 18% • Het aandeel van TV in reclamemarkt is stabiel op 24%. De concurrentiekracht van TV t.o.v. de andere media is ongeëvenaard
Bron: Nielsen netto besteding in miljoenen euro’s per mediumtype, 2011-2012
Voedings- en Genotsmiddelen ook in eerste helft 2013 grootste TV branche
€ 350 € 341
Voedings- en Genotmiddelen € 280 € 259
Retail € 174 € 168
Persoonlijke Verzorging
• De branches Telecom, Overheid/Educatie en Non Profit laten een stijging zien in de eerste helft 2013
€ 136 € 110
Automotive
• De Retailbranche toont voor het eerst sinds lange tijd een daling in de bestedingen. De economische crisis en het luwen van de supermarktoorlog spelen hierin een grote rol
€ 116 € 109
Horeca,Toerisme,Recreatie Telecom,ICT
€ 86 € 98
Media
€ 75 € 97 € 72 € 61
Financiele Dienstverlening
2012 H1 2013 H1
€ 59 € 60
Overheid, Educatie en Non Profit
€ 52 € 52
Overige Producten en Diensten €0
€ 100
€ 200
€ 300
€ 400
• Het aanhoudend lage niveau van de autoverkopen leidt tot nu tot een daling van de TV uitgaven in de Automotivebranche
Bron: Nielsen. Bruto besteding in miljoenen euro’s per branche (Top10), 2012-2013 H1
Toename aantal nieuwe commercials bij afnemend aantal adverteerders 2010 H1
2011 H1
2012 H1
Index 2013 H1 t.o.v. 2012 H1
2013 H1
Aantal adverteerders
791
795
781
756
97
Aantal merken
1.348
1.385
1.320
1.291
98
Aantal seconden
20.122.075
22.561.830
21.536.380
21.869.515
102
Aantal spots
733.884
801.669
804.316
826.148
103
Spotlengte*
24,86
24,60
24,27
24,02
99
GRP's 20-49jr*
703.829
712.418
698.652
700.900
100
Aantal commercials
5.500
5.540
5.212
5.571
107
Aantal nieuwe commercials
4.669
4.708
4.349
4.796
110
• Het aantal TV adverteerders en aantal adverterende merken neemt af in het eerste half jaar van 2013 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar • Adverteerders kiezen ervoor om meer nieuwe commercials in te zetten • De gemiddelde commerciallengte laat over een aantal jaren een dalende tendens zien. Waarschijnlijk als gevolg van de groei van twinspots • De SPOT zenders leveren in het eerste half jaar hetzelfde aantal GRP’s op de doelgroep 20-49 jaar
* Twinspot wordt als één commercial geteld. Bron: SKO/Telmar. 2010-2013 H1.
kijktijd eerst half jaar 2013 gestegen naar 201 minuten Totaal 6+ Totaal 13+ Man 6+ Vrouw 6+ 6-12 jaar 13-19 jaar 20-34 jaar 35-49 jaar 50-64 jaar 65 jaar e.o. 20-49 jaar 20-54 jaar AB1 20-49 Boodschappers 20-49
2010 H1 193 201 185 201 113 108 167 192 237 266 181 187 163 198
2011 H1 191 199 180 201 112 115 166 185 236 260 177 183 157 195
2012 H1 199 207 194 204 123 122 161 189 247 284 176 187 160 188
Index 2013 H1 2013 H1 t.o.v. 2012 H1 201 101 209 101 195 101 207 101 125 102 113 93 167 104 184 97 256 104 284 100 176 100 186 99 158 99 194 103
• De stijging van de kijktijd is opvallend in een niet-sportjaar • Sinds de introductie van de nieuwe populatienorm (Gouden Standaard) in 2007 is de kijktijd nog niet zo hoog geweest in een eerst halfjaar • De stijging is met name in de doelgroepen 20-34 jaar, boodschappers 20-49 en 50-64 jaar • De kijktijd in de doelgroepen 13-19 jaar en 35-49 jaar is terug op het niveau van 2011 • Er is vooral in de maanden januari en mei fors meer gekeken dan in 2012 Bron: SKO, Kijktijd in minuten per doelgroep, 02:00-26:00 uur, totaal zenders, 2010-2013 H1
Groei in kijktijd eerste half jaar vooral middels uitgesteld kijken • De kijktijd van lineaire (live) TV is nagenoeg gelijk aan het aantal minuten in dezelfde periode 2012
• Het kijken via de DVD, Hard Disk of ander aangesloten apparaten bevat ook het kijken naar online content via de TV (anders dan UGK)
Aantal minuten per dag
• De toename van de kijktijd wordt veroorzaakt door de groei in uitgesteld kijken (UGK = uitgesteld kijken is het bekijken van opgenomen programma’s binnen 7 dagen ná uitzending)
Lineair
240
180
Video DVD HDR
UGK
6 10
9 11
177
183
182
2011 H1
2012 H1
2013 H1
4 8
5 10
181
2010 H1
120
60
0
Bron: SKO. Gemiddeld aantal minuten per dag besteed aan Live TV / Video, DVD, HDR / Uitgesteld Kijken, 2010-2013 H1
Discovery Networks toont grootste stijging in kijkersaandeel
2012 H1
2013 H1
Index 2013 H1 t.o.v. 2012 H1
Publieke Omroep
34,7
32,8
95
RTL Nederland
24,6
24,3
99
SBS Broadcasting
14,1
14,3
101
BE VIACOM
4,0
4,4
110
Disney Networks
2,0
1,6
80
Discovery Networks
2,2
3,7
168
Fox Channels
1,5
1,6
107
*
5,0
-
4,8
4,3
90
SKO Light Overige zenders
• SBS Broadcasting toont een voorzichtig herstel over de eerste helft van 2013 • Opvallend is de groei in aandeel voor de special interest kanalen van BE VIACOM en Discovery Networks • De special interest kanalen in SKO Light worden sinds september 2012 als totaal gerapporteerd
Bron: SKO, Marktaandelen exploitanten, 02:00-26:00 uur, Totaal 6+, 2012-2013 H1. SKO Light wordt gerapporteerd vanaf september 2012
81% van de huishoudens heeft mogelijkheid om digitaal TV te kijken
76% 81%
Digitaliteit 50% 55%
Digitale ontvanger \ decoder van de kabelmaatschappij Analoge kabel of gemeenschappelijke antenne
37%
43%
12% 10%
Digitenne van KPN
7% 9%
Digitale ontvanger \ decoder voor TV via internet Schotel
6% 6%
Glasvezel
4% 6%
0%
2012 H1
2013 H1
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
• 81% van de NL Huishoudens heeft op één of meerdere TV toestellen een digitale ontvangstmogelijkheid • Het merendeel van de huishoudens heeft een digitale aansluiting via de set top box (decoder). De set top box is ook nog steeds de snelst groeiende categorie ontvangers • Het aantal huishoudens met alleen een analoge kabelontvangst daalt naar 37% • Glasvezel wordt inmiddels in net zo veel huishoudens gebruikt als de schotel Bron: Media Standard Survey. TV-signaal alle toestellen. 2012-2013 H1
1 op de 3 huishoudens is in bezit van een harddiskrecorder
58% 59%
DVD-speler \ Blu Ray speler 38% 38%
Totaal Harddisk-recorder
Spelcomputer Videorecorder
21% 19% 20% 20% 17% 16% 13%
Digitale ontvanger met harddisk recorder DVD-recorder met harddisk DVD-recorder zonder harddisk
26% 28% 26%
4% 5% 3% 3%
Losse harddisk recorder (zonder DVD) In TV ingebouwde harddisk recorder 0%
2012 H1
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2013 H1 90%
100%
• 38% van de NL huishoudens heeft een harddiskrecorder, meestal een settopbox (digitale ontvanger) met een hard disk • Het bezit van DVD recorders is aan het afnemen van 36% naar 30%
Bron: Media Standard Survey. Apparatuur aangesloten op het TV-toestel. Alle toestellen. 2012-2013 H1
En 1 op de 3 huishoudens is in bezit van een tablet 100%
2012 H1
90% 80% 70%
63%
60%
68%
2013 H1
70%
66% 60%
60%
54% 47%
50% 36%
40% 30%
19%
20% 10% 0% PC
Laptop of Netbook
Tablet
Smartphone
Mobiele telefoon zonder internet
• 36% van de Nederlandse huishoudens is in het bezit van een tablet. In 2012 was dit nog 19% • Het bezit van smartphones is in de eerste helft van 2013 voor het eerst groter dan het gewone mobieltje; 60% versus 54%
Bron: Media Standard Survey. Apparatuur aanwezig in huishouden. 2012-2013 H1
Internettoegang via TV toestel naar 16% 100% 2012 H1
90%
2013 H1
80% 70% 60%
50% 40%
31%
33%
30% 20%
11%
16%
16%
19% 6%
10%
8%
0% Internettoegang via TV toestel
Spelcomputer
Mediaspeler
Mediacenter
• Er is een lichte toename in het bezit van spelcomputer, mediaspeler en mediacenter in de eerste helft van 2013 • Nog maar 16% van de NL huishoudens heeft met haar TV toegang tot internet. Niet alle spelcomputers en Smart TV ‘s zijn op internet aangesloten
Bron: Media Standard Survey. Toegang tot internet TV alle toestellen/ Apparatuur aanwezig in huishouden. 2012-2013 H1
Over SPOT SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor TV-reclame. SPOT verzorgt informatie over TV als reclamemedium, biedt TV gerelateerde services aan adverteerders en bureaus, stimuleert innovaties op het gebied van TV-reclame en inspireert adverteerders en bureaus voor de inzet van TV. In SPOT participeren de volgende organisaties: AT5, BE VIACOM Benelux, Discovery Networks Benelux, Disney Channels Benelux, Eredivisie Live, Eurosport, FOX International Channels Benelux, NBCUniversal, ORN, RTL Nederland, SBS Broadcasting, Sport1 en Ster
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: Voor verdere vragen kunt u zich richten tot: Sandra Egging, Sr. Media en Communicatie Expert SPOT, via telefoon : 020 – 40 44 271 mobiel : 06 – 15 63 58 76 e-mail :
[email protected] website : www.spot.nl
